Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Wall Street завершил довольно волатильную неделю стабильно, причем пятничное снижение «подпортило» недельную картину. Несколько ограничили восстановление акций комментарии представителя ФРС Рендала Крознера, который намекнул, что центральный банк может не продолжаить снижение процентных ставок, даже если экономическая ситуация в стране ухудшиться.
Ведущий экономист Goldman Sachs Ян Хациус полагаем, что крах в секторе кредитования может привести к тому, что экономика США потеряет около $2 трлн. долларов.
Опасения в отношении негативного влияния проблем с кредитованием на экономику страны в целом усилились в четверг после того, как розничная компания Kohl's сообщила о падении квартальной прибыли на фоне снижения объемов продаж. Также компания понизила прогноз на текущий квартал.
Квартальные результаты Starbucks в целом оказались позитивными, однако компания прогнозирует замедление оборота в своих магазинах в США на 1%.
О росте квартальной прибыли сообщил BEA Systems. Компания также опубликовала позитивный прогноз на текущий квартал.
Agilent Technologies Inc сообщил о росте прибыли в IV квартале, а также об одобрении выкупа акций на сумму до $2 млрд.
BEA Systems Inc заявил о росте квартальной прибыли и опубликовал оптимистичный прогноз по выручке на текущий период.
Британская нефтяная компания Bp Plc анонсировала намерение продать свои американские магазины в ближайшие 2 года, что повлечет за собой сокращение 10,000 рабочих мест.
Квартальная прибыль Salesforce.com, Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $6.5 млн. или 5 центов из расчета на акцию.
Cisco Systems, Inc продолжит программу по выкупу акций на сумму до $10 млрд.
Fedex Corp  понизил прогноз по прибыли.
Убытки Intuit Inc в I квартале сократились до 5 центов на акцию с 17 центов годом ранее.
Квартальная прибыль Penney (J.C.) Company, Inc упала на 9% по причине слабых продаж в сентябре и октябре. Компания также понизила прогноз на IV квартале.
Рейтинг нефтяной компании Marathon Oil Corp был повышен аналитиками Deutsche bank до "покупать" с "держать".
Давление на рынок усилилось после того, как стало известно, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии».

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -112.05  -0.70%  15,042.56
Topix  -15.06 -1.00% 1,456.61
FTSE    -170.40    -2.71%    6,120.80
DAX    -100.29    -1.32%    7,511.97
CAC    -91.06    -1.65%    5,432.57
DOW -213.96 -1.62% 12,962.83
NASDAQ -42.49 -1.61% 2,594.75
S & P 500 -24.54 -1.68% 1,434.20
10yr Note    -0.7100    -0.171%    4.079%
NYMEX Crude Oil    +0.81    +0.86%    94.65
Gold    -9.00    -1.14%    778.00

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с серьезными потерями, причем  Nikkei 225 Stock Average снизился до минимальной более чем за год отметки.
Акции производителей машин и строительного оборудования, таких как  Komatsu Ltd., а также торговых компаний, понесли самые серьезные потери после того, как правительство Китая, основного торгового партнера Японии, призвало банки снизить активность в сфере кредитования до конца текущего года.
Акции Komatsu обвалились на 6.3%, второй в стране торговой компании Mitsui & Co. на 6.5%, крупнейшего производителя никеля  Pacific Metals Co. на 8.4%.
О масштабах продаж говорит тот факт, что число акций, понесших по итогам дня потери втрое превысило количество бумаг, укрепивших свои позиции.

Основные европейские фондовые индексы в первый день недели понесли самые серьезные потери за три последних месяца.
Лидерами продаж стали акции банков, страховых компаний и экспортеров в связи с ожиданиями, что экономика США может войти в стадию рецессии, а темпы роста экономики Китая снизятся.
Акции UBS AG, крупнейшего в регионе банка, потеряли в цене 4.6% после того, как Dresdner Kleinwort Securities Ltd. снизил их рейтинг до ``hold'' с ``buy,'' отметив, что банк может списать активы, обеспеченные обязательствами класса  subprime на сумму 11 млрд. швейцарских франков ($9.84 млрд.). Акции британского банка  Barclays Plc упали в цене на 3.5%, крупнейшего в Италии  UniCredit SpA на 3.4%.
Акции ипотечного банка Northern Rock Plc обвалились на 21% после заявления правительства Великобритании об отказе предоставить дополнительные средства для поддержания ликвидности банка.
Акции крупнейшей в мире страховой компании Swiss Re упали в цене на 10% после сообщения компании о списании активов на сумму 1.2 млрд. швейцарских франков.
Volkswagen AG и Volvo AB стали лидерами продаж в секторе экспортеров.

Основные индексы на Wall Street закрылись с потерями  после снижения рейтинга Citigroup, роста цен на нефть и разочаровывающего прогноза  Lowe's.
Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня  "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму  $15 млрд. Акции Citigroup обвалились на 3.3%.

Goldman также снизил целевой уровень акций  Merrill Lynch, Morgan Stanley и некоторых других представителей сектора.

Акции Lowe's понесли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов.
Среди корпоративных новостей следует отметить  согласие Celgene Corp. купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp. В результате биотехнологическая компания укрепит свои позиции в сфере гематологии  и онкологии.
В соответствии с соглашением Celgene заплатит $72 акцию  Pharmion, что на 46% выше цены закрытия акций компании в пятницу.
Третья в мире пивоваренная компания SABMiller заявила о своих намерениях сделать предложение о слиянии конкуренту Grolsch. Сделка оценивается в $1.2 млрд.
Слабость рынка акций стала причиной роста интереса к облигациям Казначейства США. Цена  10-летних обязательств выросла на 25 тиков, а доходность снизилась до 4.07%.
После закрытия рынка свои отчеты предоставит компонент Dow - Hewlett-Packard. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 20%.
В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Объемы: NYSE – 1.22 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    +168.96    +1.12%    15,211.52
Topix +12.66 +0.90% 1,469.27
FTSE    +105.70    +1.73%    6,226.50
DAX    +118.34    +1.58%    7,630.31
CAC    +74.11    +1.36%    5,506.68
DOW +51.46 +0.40% 13,009.90
NASDAQ +3.43 +0.13% 2,596.81
S & P 500 +6.37 +0.44% 1,439.64
10yr Note    -0.2500    -0.061%    4.054%
NYMEX Crude Oil    +3.36    +3.55%    98.00
Gold    +13.40    +1.72%    791.40

Фондовый рынок Японии во вторник смог укрепить свои позиции, поскольку инвесторы сочли, что недавнее падение индексов зашло слишком далеко и не отражает перспектив роста корпоративных прибылей.
Потери  Nikkei 225 Stock Average и Topix за последний месяц составили около 10% и коррекция, таким образом, представляется достаточно естественной.
Акции Mitsui & Co., которые в ноябре потеряли пятую часть своей стоимости стали лидером с секторе торговых компаний и подскочили в цене на  3.7%.  Komatsu Ltd. выросли на 4.5%, а торгового дома  Sojitz Corp. на 5.1%.
Акции Shinsei Bank Ltd. выросли на 9.3% после сообщения о продаже части банка  J.C. Flowers & Co. LLC.
данное сообщение спровоцировало спекуляции об активизации процессов слияний и поглощений в банковском секторе.
Акции  Tokyo Star Bank Ltd., регионального банка, контролируемого американской компанией  Lone Star Funds, выросли на 9.7%, а  Aozora Bank Ltd., часть которого принадлежит частному инвестиционному фонду Cerberus Partners LP, на 6.9%.

Основные европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов трехмесячных минимумов благодаря росту в химико-технологическом и секторе производителей автомобилей.
Акции крупнейшей химической компании BASF AG,и PSA Peugeot Citroen стали лидерами в своих секторах.
ICAP Plc, крупнейший интербанковский брокер, стал лидером в секторе финансовых услуг после сообщения о резком росте прибыли.
Акции ICAP  подскочили в цене на 13%. Акции Deutsche Boerse AG, оператора франкфуртской биржи, выросли на 4.9%, а крупнейшей в Европе  London Stock Exchange Group Plc, на  4.7%. Northern Rock Plc, продолжил нести потери, которые сегодня составили 6.9%.
Акции BASF прибавили 3.7%, а  Peugeot выросли на 2.8% в ходе восстановления после недавних продаж.
Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя полупроводникового оборудования, выросли на 1.9%.

После серьезного падения накануне фондовые индексы на Wall Street восстановили свои позиции после позитивных новостей от  HP.
В понедельник вечером Hewlett-Packard представил неожиданно сильный квартальный отчет. Прибыль и продажи производителя компьютеров и периферийных устройств превысили ожидания.
Тем не менее, другие корпоративные новости оказались менее приятными.  Freddie Mac сообщил о росте квартальных убытков и частичном списании активов на сумму $1.2 млрд. из-за невозвращенных кредитов. Акции ипотечного банка обвалились на 32%.
Среди экономических новостей следует отметить более значительный по сравнению с ожиданиями рост количества начатых строек жилья в октябре. Тем не менее, число полученных разрешений на строительство, показатель, оценивающий степень уверенности строительных компаний, оказался слабее прогнозов.
В середине дня фондовые индексы потеряли большую часть своих достижений из-за разворота потребительского сектора, в особенности розничного его сегмента. Финансовый сектор  также понес серьезные потери.
После публикации протокола встречи  FOMC  30-31 октября основные индексы обновили сессионные минимумы.
ФРС снизил прогноз роста ВВП на  2008 до 1.8%-2.5% с 2.5%-2.75%. В то же время прогноз базовой инфляции (core-PCE) был также снижен до 1.7%-1.9% с 1.75%-2.0%. В протоколе отмечается сохранение баланса рисков инфляции и темпов экономического роста и отражена дискуссия членов комитета в отношении возможности сохранение текущего уровня процентных ставок.
К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов и закрыть день на положительной территории.
В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Объемы: NYSE – 1.40 млрд., Nasdaq – 2.10 млрд.

[TTteam]

Закрытие:
Nikkei   -373.86 -2.46% 14837.66
FTSE 100   -155.60  -2.50%   6,070.90   
CAC 40    -125.38  -2.28%   5,381.30   
Xetra Dax   -111.89  -1.47% 7,518.42
DOW -211.67 -1.63%  12,798.47       
NASDAQ  -34.66 -1.33%  2,562.15       
S & P 500 -22.94 -1.59% 1,416.76
10yr Note    -0.3000    -0.074%    4.024%
NYMEX Crude Oil    -0.74    -0.75%    $97.29
Gold    +7.20    +0.91%    $798.60

Японский фондовый рынок завершил среду падением индексов на фоне снижения акций экспортеров, причиной чему стал вчерашний отчет ФРС, в котором был понижен прогноз роста экономики США в 4 кв. Дополнительным фактором снижения японских акций стал рост иены до 2-летнего максимума против доллара.

Рост цен на нефть стал еще одной причиной падения акций в среду. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd., занимающегося грузоперевозками морскими суднами, упали на  5.5%, а Mitsui Chemicals Inc. - на 3.8%.  Акции Honda упали на 4.5%,  Toshiba Corp. - на 4% и Toyota Motor Corp.- на 2.8%.

Sompo Japan и Millea заявили о росте прибыли в персов полугодии текущего финансового года. Прибыль Sumitomo Insurance, напротив, снизилась. Однако акции трех компаний снизились на фоне опасений, связанных с кризисов ипотечного сектора.  Акции Sompo Japan Insurance Inc. рухнули на 16%. Акции Millea Holdings Inc., упали на 3.4%, а Mitsui Sumitomo Insurance Inc. снизились на 3.1%.

Акции Katokichi Co., производителя замороженных продуктов, выросли на 17%, после сообщения в издании Nikkei о том, что компания продаст часть бизнеса, как один из этапов поглощения компании со стороны Japan Tobacco Ltd. и Nissin Food Products Co.

Акции Mitsubishi Paper Mills Ltd.выросли на 4.8% после того, как Oji Paper Co., заявил о том, что заплатит 1.8 млрд. иен за 2.34% долю в компании. Акции Oji Paper укрепились на 0.4%.

Европейский фондовые индексы упали к годовым минимумам на фоне продаж акций экспортеров и банковского сектора.

Porsche AG и Royal Philips Electronics NV, доходы которых на 1/4 зависят от продаж в США, стали основными аутсайдерами среди экспортеров. Акции Porsche, упали на  4.3%, а Philips - на 2.7%.

Акции Credit Suisse Group, и Societe Generale SA упали на 3.5% и 6.2%, соответственно, после того, как Goldman Sachs & Co. порекомендовал продавать акции данных банков.

Anglo American Plc и Rio Tinto Group стали аутсайдерами в секторе горнодобывающей промышленности после того, как цены на медь упали до 8-месячного минимума на уровне $6,575 за тонну. Акции Anglo American упали на 2.7%, а Rio Tinto - на 3.2%.

London Stock Exchange Group Plc, крупнейшая в Европе фондовая площадка, потеряла 6.7% стоимости акций после того, как Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, продал 2.9% долю в LSE.

Акции Ericsson AB упали на 6.6%, после того, как совет директоров компании отметил, что поддерживает недавние заявления управляющего компании, который отметил, что продажи за 4 кв. могут оказаться на минимальной отметки возможного прогнозируемого диапазона.

Wall Street также завершил торги падением индексов в преддверии Дня Благодарения, причем индекс Dow рухнул на 1,7%.
Рекордный уровень цен на нефть, а также опасения по поводу кредитного и ипотечного рынков, а также разочаровывающие квартальные результаты ряда крупных ритейлеров стали причиной пессимизма инвесторов в среду.
Поиск менее рискованных активов послужил причиной роста интереса к обязательствам Казначейства, в результате чего доходность 10-летних облигаций впервые за два года оказалась ниже 4%.
Слабость доллара, а также опасения в отношении падения показателей нефтепереработки и запасов сырья в США послужили изначально причиной роста "черного золота" до нового рекорда на отметке $99.29 за баррель. Однако позже цены на нефть снизились до $97.80, не смотря на падение запасов.
Экономические отчеты: Индекс лидирующих индикаторов упал до 0.5% против роста на 0.1% в прошлом месяце. Экономисты же прогнозировали падение индекса на 0.3%.
Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган составил в ноябре по итоговым оценкам 76,1пп  против предварительной оценки  в 75,0 пп и 80.9 пп в прошлом месяце.
Среди корпоративных новостей следует отметить рост квартальной прибыли производителя сельскохозяйственного и строительного оборудования  Deere & Company на 52%.
Розничная сеть магазинов высококачественных продуктов питания  Whole Foods сообщает о падении прибыли из-за расходов на покупку своего конкурента Wild Oats.
Еще один представитель сектора розничных продаж - Charming Shoppes Inc, понизил прогноз по прибыли на 4 кв., что привело к падению акций компании, занимающейся продажей женской одежды, на 1.13%. Ритейлер Abercrombie & Fitch Co. заявил о росте прибыли на 15% в 3 кв., сто помогло акциям компании вырасти на 3.83%
Вторая по объемам продаж в США компания, занимающаяся продажей книг Borders Group, Inc заявил о росте убытков в 3 кв., причиной чему стали расходы, связанные с продажей европейских подразделений. Акции компании упали на 4.70% после сообщения. Limited Brands Inc  заявил о падении прибыли в 3 кв. по сравнению с тем же периодом годом ранее. Тем не менее акции компании укрепились на 1.65%.
Представитель полупроводникового сектора LTX Corporation  заявил о том, что компания может столкнуться с небольшими убытками на фоне резкого падения продаж. Акции упали на 8.00%
Объемы: NYSE – 1 млрд., Nasdaq – 1.35 млрд.

[TTteam]

Закрытие:
Nikkei  +51.11 +0.30%  14,888.77
Topix -1.34 -0.10%  1,437.38
FTSE    +62.30    +1.03%    6,133.20
DAX    +47.68    +0.63%    7,566.10
CAC    +32.69    +0.61%    5,413.99

Японский фондовый рынок завершил четверг без определенной тенденции.
Nikkei 225 Stock Average укрепил свои позиции в ходе технической коррекции, а Topix смог восстановиться после серьезного снижения (на 1.5%), однако, по итогам дня понес незначительные потери.
Лидером торгов стал технологический сектор. Акции Shin-Etsu, крупнейшего в мире производителя кремниевых пластин для электронной промышленности, подскочили в цене на 3.3%, сломав пятидневную тенденцию падения, в ходе которой курс акции снизился на 10%.
Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, прибавили 0.8%.
Укрепили свои позиции представители банковского сектора. Инвесторы полагают, что принимая во внимание недавнее снижение, а также квартальные результаты, акции банков в настоящее время недооценены.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.выросли на 2.1%, а  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 0.9%.
Наибольшие потери по итогам торгов понесли японские экспортеры. Акции Honda упали на 1.4%, Toyota Motor Corp. на 1.2%, а крупнейшего производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd. на 4.2% из-за роста опасений снижения темпов роста экономики США- крупнейшего внешнего рынка Японии.
Продажи отмечались и в секторе морского транспорта: акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 2.8 %,  Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. на 1.4 %.
За неделю  Nikkei потерял 1.8%, а Topix снизился на  2.3%. Оба индекса несут потери третью неделю подряд.
Японские финансовые рынки в пятницу будут закрыты в связи с национальным праздником.

Европейский фондовые индексы смогли восстановиться из районов своих годовых минимумов благодаря укреплению фармацевтического и сектора коммунального хозяйства, прибыли которых имеют иммунитет к негативным последствиям снижения темпов экономического роста.
GlaxoSmithKline Plc и Novartis AG стали лидерами в секторе здравоохранения после того, как  Citigroup Inc. повысил рейтинг данного сегмента рынка.
Акции GlaxoSmithKline, крупнейшей европейской фармацевтической компании, подскочили на 5.3%, а швейцарской  Novartis на 5.3 %.
Акции крупнейшей в Великобритании энергогенерирующей компании British Energy прибавили 4.7% после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил их целевой уровень на  4.4%.
 Неожиданно сильный квартальный отчет Air France-KLM Group стал причиной роста акций авиакомпании на 9.5%. Акции British Airways Plc прибавили 3.6%, а  Deutsche Lufthansa AG,  2.6%.
Bayer AG прибавил 4.7% после повышение рейтинга акций компании  Merrill Lynch & Co. до уровня "buy''.


В четверг финансовые рынки США были  закрыты в связи с национальным праздником – Днем Благодарения.
В пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).

[TTteam]

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei    +246.44    +1.66%    15,135.21
Topix +29.65  +2.10%  1,467.03
FTSE    -81.60    -1.30%    6,180.50
DAX    -41.60    -0.55%    7,567.36
CAC    -62.78    -1.14%    5,458.39
Dow    -237.44    -1.83%    12,743.44
NASDAQ    -55.61    -2.14%    2,540.99
S&P    -33.48    -2.32%    1,407.22
10yr Note    -1.6500    -0.411%    3.847%
NYMEX Crude Oil    -0.48    -0.49%    97.70
Gold    +1.80    +0.22%    826.50

Японский фондовый рынок в понедельник вырос благодаря укреплению акций банков и компаний, работающих в сфере недвижимости.
Основным поводом для оптимизма покупателей  стало сообщение  Nikkei о том, что китайский правительственный фонд может инвестировать часть валютных резервов страны в акции японских компаний.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене на 6.8%, Mizuho Financial Group Inc., на 5.4%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 6.9%.
Mitsubishi Estate прибавил  5.9%, а  Nomura Real Estate Holdings Inc.  2.3%.
 Акции производителей электроники, таких как Sony Corp., укрепили свои позиции благодаря спекуляциям, что американские потребители увеличат свои расходы в период праздников после того, как стало известно о серьезном росте продаж после Дня Благодарения.
Акции Sony выросли на 4.6%,  Canon Inc. на 2.6%, а Olympus Corp. на 2.6%.


Европейский фондовые индексы в понедельник понесли потери после того, как Goldman, Sachs & Co. заявил, что крупнейший в регионе банк  HSBC Holdings Plc может списать активы, обеспеченные ипотечными обязательствами класса subprime  на сумму  $12 млрд.
Акции HSBC упали на 1.9%, Barclays Plc потеряли в цене 2.6%,  UniCredit SpA, 3.2%, а крупнейшего французского банка  BNP Paribas SA,  2%.
С другой стороны, акции Northern Rock Plc подскочили в цене на 28% после сообщения, что правительство Великобритании поддерживает предложение Virgin Group Ltd. о покупке ипотечного банка.
British Airways Plc стал лидером продаж в секторе авиационного транспорта.  Акции British Airways упали на 4.6% после того, как стало известно, что компания не воспользуется своим правом выкупить 14% испанской авиакомпании IberiaLineas Aereas de Espana SA. данный шаг ставит под серьезное сомнение планы поглощения  Iberia, акции которой в ходе торгов упали в цене на 1.9%.
Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в регионе дисконтная авиакомпания, потеряла 5.2% стоимости своих акций, а  Deutsche Lufthansa AG 2.5 %.


Торги на Wall Street завершились падением основных фондовых индексов.
Основные индексы понесли  в значительной мере из-за продаж в финансовом секторе из-за опасений, что проблемы на кредитных рынках приведут к дальнейшему снижению корпоративных прибылей.
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 22 ноября опубликовала прогноз в соответствии с которым потери банков  от дефолтов по закладным класса  U.S. subprime могут составить  $300 млрд., в дополнение к $60 млрд., о списании которых уже заявили крупнейшие мировые банки, брокерские и страховые  компании.
Продажи активизировались  после того, как появились сообщения, что  Citigroup  планирует провести ряд мероприятий "для увеличения эффективности". Тем не менее, представитель банка отметил, что объявленные ранее планы о масштабных сокращениях рабочих мест не являются достоверными.
Как сообщалось, по данным неназванного источника, сокращения могли составить около  45,000 рабочих мест. Общее количество сотрудников Citigroup в настоящее время составляет около 327,000.
Другие корпоративные новости также не внушают оптимизма:
Countrywide Financial Corp, долговые обязательства которого в настоящее время составляют  $51.1 млрд., намерен обратиться к Federal Home Loan Bank в качестве основного источника финансирования.
Переговоры о продаже онлайнового брокера  E Trade Financial Corp   могут быть сорваны из-за опасений потенциальных покупателей в отношении стоимости портфеля инвестиций компании в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, сообщил The Wall StreetJournal.
Акции поддерживаемых правительством США ипотечных компания   Fannie Mae и Freddie Mac   упали в цене после сообщения о снижении их рейтинга  UBS.
Конкурент производителя микрочипов QUALCOMM Incorporated  -  Broadcom - в пятницу заявил, что попытается воспрепятствовать компании в производстве, использовании и продажах чипов для мобильных телефонов, при изготовлении которых используется технология, патентные права на которую являются предметом спора между компаниями.
К завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы закрылись в районах сессионных минимумов.
Продажи на рынке акций традиционно позитивно повлияли на рынок казначейских обязательств.

[TTteam]

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei    +87.64  +0.60%  15,222.85
Topix +11.75  +0.80%  1,478.78
CAC    -24.22    -0.44%    5,434.17
FTSE    -39.80    -0.64%    6,140.70
DAX    -36.01    -0.48%    7,531.35
Dow    +215.00    +1.69%    12,958.44
NASDAQ    +39.81    +1.57%    2,580.80
S&P    +21.01    +1.49%    1,428.23
10yr Note    +0.9700    +0.252%    3.944%
NYMEX Crude Oil    -3.28    -3.36%    94.42
Gold    -12.50    -1.51%    814.00

Японский фондовый рынок во вторник к закрытию торгов смог восстановить свои позиции и завершил день ростом основных индексов.
Рост курса доллара против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp.
Снижение цен на нефть и медь  оказало давление на акции компаний, представляющих  сектор сырьевых материалов, такие, как Mitsui & Co.
Акции Toyota прибавили в цене 1.8%, Sony Corp. подскочили на 4.6%, а Nissan Motor Co. на 2.5%.
Представителям финансового сектора, таким как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поддержку оказало восстановление фьючерсов на американские фондовые индексы после сообщения, что  саудовский инвестиционный фонд  купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup  составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего японского банка, выросли на 3.9%, его основного конкурента  Mizuho Financial Group Inc. на 2.9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на  3.8%.

Европейский фондовые индексы во вторник продолжили снижение.
Представители сектора сырьевых материалов и компании технологического сектора стали лидерами продаж в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США станет причиной падения корпоративных прибылей.
ArcelorMittal и Rio Tinto Group понесли самые серьезные потери в материальном секторе после того, как  Goldman Sachs Group Inc. заявил, что вероятность рецессии экономики США выросла до 45%.
Акции ThyssenKrupp AG понесли потери после того, как Goldman снизил рейтинг крупнейшей в Германии сталеплавильной компании.
Акции ArcelorMittal упали на 2.9%, Rio Tinto потеряли 1.3%, ThyssenKrupp 1.2%, а Salzgitter AG обвалились на 4% после того, как Goldman Sachs снизил целевой уровень акций компании .
Акции Nokia упали на 2.7%.
Акции Barclays Plc прибавили в цене 5.4%, после того, как представитель британского банка сообщил, что прибыль по итогам года оправдает прогноз в 7.1 млрд. фунтов ($14.7 млрд.).

Торги на Wall Street завершились серьезным ростом основных фондовых индексов.
Разочарование слабыми данные по потребительским настроениям оказалось непродолжительным и основные индексы по итогам дня показали  впечатляющие результаты. Dow прибавил более 200 пунктов. Оптимизм инвесторов был вызван сообщением о получении Citigroup  финансирования в размере $7.5 млрд., что позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Стало известно, что  Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup  составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Строительная компания  Pulte Homes Inc  в понедельник предупредила, что  спрос на новое жилье является слабым, а запасы остаются на высоком уровне, однако, подтвердила свой прогноз прибыли по итогам четвертого квартала.
Sears Hldgs Corp подтвердил свои намерения купить Restoration Hardware.
Технологический   и финансовый  сектора стали  лидерами торгов.  Также следует отметить, что энергетический сектор к завершению дня  смог компенсировать большую часть своих потерь.
Рынок обязательств Казначейства США, который накануне продемонстрировал весьма серьезный рост, сегодня находился под давлением продаж.

[TTteam]

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -69.07 -0.5%  15,153.78
Topix -3.14    -0.2%  1,475.64.
FTSE 100   +165.50  +2.70%     6,306.20   
CAC 40      +127.04  +2.34%     5,561.21   
Dax   +192.31  +2.55%    7,723.66   
DOW +331.01 +2.55%  13,289.45       
NASDAQ  +82.11 +3.18% 2,662.91       
S & P 500 +40.78 +2.86% 1,469.01
10yr Note    +0.8100    +0.205%    4.025%
NYMEX Crude Oil    -3.80    -4.02%    $90.62
Gold    -14.00    -1.70%    $807.20

Фондовый рынок Японии завершил среду падением индексов на фоне продаж в банковском секторе. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., стали основными аутсайдерами после того, как очередной американский банк Wells Fargo & Co. заявил о $1.4 млрд. убытке до вычета налогов, причиной которому стал кризис ипотечного сектора. Акции Sumitomo Mitsui упали в цене на 2.4%. Mitsubishi UFJ, крупнейший в Японии банк, потерял также 1.6% стоимости акций. Акции  страховой компании T&D Holdings Inc. снизились на 2%.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали отчеты, которые показали вчера падение индекса потребительского доверия в ноябре, а также снижение цен на недвижимость до минимального уровня с 1988 года.

Акции одного из крупнейших в Японии экспортеров Toyota Motor Corp., прибыль которого на 70% зависит от спроса в США, упали на 1.6%. Акции Komatsu Ltd. снизились на 2.9%.

Однако акции другого экспортера - Sony Corp. выросли на 3.3% после сообщения о том, что Dubai International Capital LLC приобрел 26 ноября  "существенную'' долю в компании. Акции компании достигли в сумме за три торговые сессии 13%, что является максимальным ростом за последние два года.

Акции Fast Retailing упали на 3.2%, J. Front Retailing Co.- на 1.7%. Акции Bridgestone, производителя автомобильных шин, выросли 1%. Акции Sumitomo Chemical Co. укрепились на 3.4%.


Европейские фондовые индексы выросли в среду  благодаря росту акций банковского сектора, а также ралли индексов в США.

Акции Compass Group выросли на 9.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в 2007 году на 81% до 515 млн. фунтов стерлингов ($1.1 млрд.)

Акции Anglo Irish Bank взлетели на 10% после того, как отчет банка показал рост годовой прибыли на 52% до 998 млн.евро ($1.48 млрд.)

Акции UBS достигли 4,5-летнего рекорда, укрепившись на 6.7%, после того, как Credit Suisse Group повысил рейтинг акций банка до "outperform'' с "neutral.''

Акции British Airways выросли на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG повысил акции компании до "buy'' с "hold.'' Акции Porsche выросли на 9% на фоне роста продаж компании на 15% благодаря высокому спросу на машины марки Cayenne.

Wall Street завершил среду резким ростом индексов. Оптимизм инвесторов поддержали высказывания Вице-президента ФРС Дональда Кона, который отметил, что ФРС "необходимо быть более гибким и прагматичным", увеличив ожидания рынка по поводу снижения ставки 11 декабря.
Экономические отчеты показали: Заказы на товары долговременного пользования в США в октябре упали на 0,4%. Данные за сентябрь были пересмотрены до -1,4%, с - 1,7%, как сообщалось ранее. Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные  снизились на  0,9% после роста на 0,3% в сентябре.  Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства  снизились в октябре на 0,7% после роста на 1,1% в сентябре.

Отдельный отчет показал, что продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце упали до 4.97 млн.(1.2%), по сравнению 5.03 в сентябре. Средняя стоимость домов на вторичном рынке упала на 5.1% против падения на 4.6% месяцем ранее.
Запасы нефти в США снизились на 452,000 баррелей в то время, как аналитики прогнозировали увидеть более серьезное падение на 1 млн. баррелей. Это привело к снижению цен на нефть до $90.76 за баррель (-$3.66.)
Среди корпоративных новостей:
Компания ипотечного кредитования  Freddie Mac, которая на прошлой неделе сообщила о получении убытков в размере  $2 млрд., в результате чего резервы компании приблизились к минимальному необходимому уровню, объявила о сокращении дивидендов вдвое, а также о намерении продать собственных акций на сумму  $6 млрд.
Второй в США крупнейший ипотечный кредитор Wells Fargo & Company   заявил о списании в четвертом квартале активов на сумму $1.4 млрд. в связи с проблемами на кредитном рынке.
Google заявил о намерении инвестировать сотни миллионов  долларов в развитие солнечной и ветроэнергетики.
Мебельная компания Herman Miller Inc заявила о сокращении 150 рабочих мест с целью снижения затрат. Компания заявила, что ожидает рост прибыли, не смотря на кризис, ожидаемый в данном сектора в 2008 году.
Представитель полупроводникового сектора Verigy Ltd, опубликовал отчет, результаты которого на 8 центов превзошли ожидания аналитиков. Компания также заявила о намерениях выкупить собственные акции на сумму $150 млн..

[TTteam]

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 + 359.96  (+2.4%)  15,513.74
Topix  + 38.83  (+2.6%)  1,514.47
DAX 30 +41.53  (+0.5%)  7765.19
САС 40 +36.90  (+0.7%)  5598.11
FTSE 100 +42.90  (+0.7%)  6349.10
Dow +22.28  (+0.17%)  13311.73
Nasdaq +5.22  (+0.20%)  2668.13
S&P +0.70  (+0.05%)  1469.72
10YR 102 18/32  +27/32  3.93%
OIL NYMEX +0.39  (+0.43%)  $91.01

Фондовый рынок Японии в четверг взлетел на комментариях вице-председателя ФРС Дональда Кона, которые усилили вероятность того, что центральный банк США продолжит снижать процентные ставки.
Лидером роста среди экспортеров стал Nintendo Co. после того, как иена снизилась против доллара, повышая тем самым стоимость зарубежных продаж компании. Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя ручных видеоигр, выросли в цене на 4.7%.
Акции Mitsubishi UFJ прибавили 6.1%; Mizuho Financial Group Inc. – 4.7%.
Акции Honda Motor Co., 55% продаж которой приходится на северо-американский рынок сбыта, подорожали на 3.6%, а Toyota Motor Corp. – на 3.2% (максимальный рост с 26 октября).
Поддержку автопроизводителям также оказал правительственный отчет, который показал рекордный рост промышленного производства Японии в октябре. Показатель вырос на 1.6%, превысив прогноз аналитиков в +1.5%.

На европейском фондовом рынке акции также подорожали, продолжая крупнейшее ралли за последние 4,5 года. Лидерами торгов стали экспортеры и добывающие компании на спекуляциях, что высокие цены на металл приведут к росту прибылей компаний.
Заметный рост также показали фармацевтические компании, включая GlaxoSmithKline Plc и Novartis AG. Лидером в добывающем секторе стала Vedanta Resources Plc. Акции Fortis пользовались спросом после того, как китайская компания Ping An Insurance (Group) Co. купила долю в бельгийской финансовой компании.
Акции GlaxoSmithKline выросли в цене на 2%, акции Novartis – на 1.7%. Около 48% выручки Glaxo получает в США.
Акции Vedanta Resources взлетели на 7.8% на спекуляциях, что крупнейший индийский производитель цинка и меди может получить предложение о покупке.
На 6.7% выросли в цене акции Anglo American Plc на фоне роста цен на медь второй день подряд. Акции Xstrata Plc укрепились на 4.8%.

Несмотря на довольно волатильную сессию, Wall Street удалось завершить торги немногим выше нулевой отметки после 2-дневного ралли, которое привело к росту Dow почти на 550 пунктов.
В среду основные индексы выросли на комментариях представителя ФРС Дональда Кона, который позволил предположить, что центральный банк продолжит снижать процентные ставки.
Среди экономических публикаций: в октябре продажи жилья на первичном рынке увеличились по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц. Однако результат оказался хуже прогнозов. Отдельный отчет показал рост экономики США в III квартале на 4.9% (4-летний максимум). Цифры министерства труда показали, что на предыдущей неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, неожиданно увеличилось.
На корпоративном фронте: E*Trade Financial сообщил о том, что получил вливание «наличными» в размере $2.5 млрд. от Citadel Investment Group. Также компания сообщила о том, что ее исполнительный директор покидает свою должность.
О резком падении прибыли в III квартале заявил Sears Holdings.
Объемы: NYSE – 1.33 млрд., Nasdaq – 2.17 млрд.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю [М]
Фондовый рынок США завершил неделю максимальным ростом за последние два месяца. Рост фондовых индексов поддержало выступление Вице-президентаФРС Дональда Кона, который дал понять, что центральный банк поддержит экономический рост и ограничит повышенную волатильность и неопределенность на финансовых рынках путем снижения процентных ставок. В дополнение к этому Бен Бернанке отметил в четверг, что снижение ставки в США продолжится, что также поддержало настроения инвесторов в последний день недели.  Недельный рост S&P 500 составил 2.6%, индекс Dow вырос на 2.8%, а Nasdaq - на 2.5%.
Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. лидировали в финансовом секторе, недельный рост которого стал самым значительным за последние 4 года. Банковский и брокерский группы поддержали комментарии Credit Suisse, который повысил рейтинг банковского сектора до "benchmark'' с "underweight.''  Акции JPMorgan выросли на 4.6%, акции Wells Fargo выросли на $1.89, Bank of America - на $1.39 и Citigroup Inc - на $1.17.
Поддержку индексам в начале недели оказало сообщение о том, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Акции крупнейшей в США ипотечная компании Countrywide Financial Corp., помогли строительному сектору достигнуть максимального роста за последние 7 лет после того, как глава Казначейства США Генри Поулсон заявил о планах запретить положение о том, что при невыплате кредита, у должника нет прав выкупа заложенного имущества.  Акции Countrywide выросли на 16%, DR Horton Inc. - на 9%, а Ambac Financial Group Inc. также выросли на 19%.
Среди других корпоративных новостей:
Акции Research In Motion Ltd. упали после того, как аналитики из Piper Jaffray & Co. понизили прогноз прибыли производителя BlackBerry на опасениях замедления продаж.

Прибыль Dell Inc выросла в третьем квартале на 27%, тем не менее результаты не смогли оправдать ожидания аналитиков. General Motors Corporation заявил о намерении увеличить использование запчастей, производимых в Китае, на 25% с целью сокращения расходов.
E*Trade Financial сообщил о том, что получил вливание «наличными» в размере $2.5 млрд. от Citadel Investment Group. Также компания сообщила о том, что ее исполнительный директор покидает свою должность.  О резком падении прибыли в III квартале заявил Sears Holdings, что привело к обвалу курса акций на 16%.

[TTteam]

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei    -51.70    -0.33%    15,628.97
Topix  + 0.28  (+0.02%)  1,532.16
FTSE    -13.80    -0.21%    6,386.60
DAX    -33.26    -0.42%    7,837.26
CAC    +72.46    +1.28%    5,629.46
Dow    -57.15    -0.43%    13,314.57
NASDAQ    -23.83    -0.90%    2,637.13
S&P    -8.72    -0.59%    1,472.42
10yr Note    -0.7700    -0.194%    3.895%
NYMEX Crude Oil    +0.64    +0.72%    89.35
Gold    +5.60    +0.71%    794.70

Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 Stock Average снизился в связи с укреплением курса иены против доллара, а также после публикации правительственного отчета зафиксировавшего снижение уровня корпоративных инвестиций на протяжении второго квартала кряду.
Лидерами продаж стали акции представителей экспортного сектора. Canon потерял 0.9%, акции  Toyota Motor Corp. снизились на 0.8%, а  производителя промышленных роботов  Fanuc, на 2.2%.
Спекуляции о том, что Казначейство США готовится предпринять ряд мер по поддержанию кредитного рынка, оказали поддержку акциям банков. Бумаги Mitsubishi UFJ прибавили 2.7%, а акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 2.2%.

Европейские фондовые индексы впервые за четыре сессии понесли потери.
Лидерами продаж стали акции компаний, представляющих сырьевой сектор, что было вызвано падением цен на медь и нефть.
Акции крупнейшей в мире добывающей компании Rio Tinto упали в цене на 3.5% из-за опасений, что снижение темпов экономического роста приведет к падению спроса со стороны США.
Акции Anglo American Plc снизились на 2.9%, а BHP Billiton Ltd. на 1.9%.
Продажи были отмечены и в энергетическом секторе. Акции  Shell снизились на 1.4%, британской нефтедобывающей компании Tullow Oil Plc, на 2.9%, а   Saipem SpA, на 2.3%.
Цена нефти снизилась на 1.8%, до отметки  $87.14 за баррель в преддверии начала встречи  OPEC, а также из-за опасений по поводу того, что снижение темпов экономического роста приведет с падению спроса на "черное золото" в США.
Акции британского банка Standard Chartered Plc упали в цене на 2.6% после того, как  UBS AG снизил их рейтинг.

Торги на  Wall Street завершились снижением основных индексов
Индексы открыли торги без определенной тенденции под влиянием снижения цен на нефть, спекуляций по поводу оказания помощи владельцам жилья, последних корпоративных и экономических новостей, как опубликованных сегодня, так и ожидающихся в конце текущей недели.
Ноябрьский индекс  ISM, общенациональный опрос менеджеров по закупкам, вышел на уровне 50.8. Показатель практически не изменился по сравнению с данными октября 50.9 и немного вышел за пределы диапазона  ожиданий от 50.5 до 50.7.
В течение недели будут опубликованы данные по фабричным заказам, потребительским настроениям и по рынку занятости.
Строительная компания  Lennar выставила на продажу 11,000 объектов по цене, составляющей 40% обычной их стоимости. Данные объекты будут приобретены совместным предприятием созданным Lennar и подразделением Morgan Stanley. Акции как Lennar, так и  Morgan Stanley в этой связи несут потери.
Среди корпоративных новостей следует отметить  сообщение Vivendi о намерении купить крупный пакет акций Activision и слить компанию с  Vivendi Games в результате чего будет создан конкурент нынешнему лидеру на рынке видеоигр  Electronic Arts. Акции  Activision подскочили в цене на 17%.
General Motors  сообщил о падении продаж на территории Северной Америки на 11% против ожидавшегося снижения на 3.6%. продажи  Ford Motor  составили +0.4% против прогнозов в -3.4%.
Акции E*Trade Financial упали на 13% после того, как  Banc of America Securities снизил рейтинг компании с уровня "neutral" до "sell" и уменьшил целевой уровень акций. В середине дня продавцы активизировались и индексы переместились на отрицательную территорию.
 К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из районов дневных минимумов, однако, по итогам дня понесли серьезные потери. Энергетический сектор смог закрепиться на положительной территории благодаря восстановлению цен на нефть.
Объемы: NYSE – 0.975 млрд., Nasdaq – 1.60 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +128.69  (+0.8%)  15,608.88
Topix  +11.13  (+0.7%)  1,526.63
DAX 30 +135.83  (+1.7%)  7944.77
САС 40 +111.86  (+2%)  5659.10
FTSE 100 +178.60  (+2.8%)  6493.80
Dow +196.23  (+1.48%)  13444.96
Nasdaq +46.53  (+1.78%)  2666.36
S&P +22.22  (+1.52%)  1485.01
10YR 102 16/32  -12/32  3.93%
OIL NYMEX -0.83  (-0.94%)  $87.49

Фондовый рынок Японии вырос, при этом лидером стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Также заметный рост показали Seven & I Holdings Co. и Aeon Corp. В технологическом секторе лидировал Nikon Corp.
Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 2.7% до максимального уровня с 12 октября. Акции Nikon взлетели на 6.4%, что стало максимальным ростом с 09 ноября. На 3.7% выросли в цене акции Seven & I. Акции Aeon прибавили 2.6%, на 4.2% - акции Fast Retailing Co., на 3.3% - акции J. Front Retailing Co.
Между тем, были и аутсайдеры, среди которых отличились Mitsubishi Corp. (-1.5%), Mitsui & Co. (-3.2%) и Marubeni Corp. (-2.4%).

Фондовый рынок Европы также вырос в среду впервые на этой неделе на фоне выхода сильных статистических данных из США.
Porsche SE и Lafarge SA показали наиболее впечатляющий рост. Поддержку акциям Royal Dutch Shell Plc и Anglo American Plc оказало утреннее удорожание цен на нефть. В технологическом секторе тон торгам задавала Infineon Technologies AG благодаря прогнозу Dramexchange Technology Inc. о росте цен на микрочипы.
Акции Porsche прибавили 3.2%, акции Lafarge – 1.7%.
Акции Shell выросли в цене на 3.8%, акции Total SA – на 2.8%.
На 5% взлетели в цене акции Anglo American. На 3.7% подорожали акции Rio Tinto.

Wall Street завершил торги заметным ралли на ожиданиях снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на заседании 11 декабря, возможно даже сразу на 50 пунктов.
Среда была насыщена экономическими отчетами, включая показатель производительности за III квартал, который оказался сильнее прогнозов, а также неожиданно оптимистический отчет частной компании ADP о занятости, что достаточно важно в преддверии выхода правительственных данных по занятости в ноябре, который будет опубликован в эту пятницу. Отчет ADP показал, что в ноябре в частном секторе было нанято на работу 189,000 человек против прогноза в +50,000. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.5% в октябре против +0.3% месяцем ранее. Отчет Института Управления Поставками показал снижение сервисного индекса в ноябре до 54.1 с 55.8. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 55.
На корпоративном фронте: Fannie Mae сообщила о снижении дивиденда и продажи акций на сумму в $7 млрд.
AutoZone, Inc анонсировал рекордно высокие продажи в размере $1.45 млрд., а также рост чистой прибыли на 7%.
Comcast Corp New сообщил, что ожидает сокращение количества абонентов в 2008 году из-за жесткой конкуренции со стороны нетрадиционных телефонных компаний.
Объемы: NYSE – 1.05 млрд., Nasdaq – 1.82 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +265.20  +1.70% 15,874.08
Topix  +25.64  +1.70%  1,552.27
FTSE    -8.20    -0.13%    6,485.60
DAX    -4.19    -0.05%    7,940.58
CAC    +14.69    +0.26%    5,673.76   
Dow    +174.93    +1.30%    13,619.89
NASDAQ    +42.67    +1.60%    2,709.03
S&P    +22.33    +1.50%    1,507.34
10yr Note    +0.8700    +0.222%    3.998%
NYMEX Crude Oil    +2.74    +3.13%    90.23
Gold    +3.40    +0.42%    807.10

В четверг фондовый рынок Японии вырос, после того, как опубликованные накануне отчеты о состоянии занятости и производственной активности в США развеяли опасения начала рецессии в крупнейшей мировой экономики.
Экспортеры, такие, как  Sony Corp., и Honda Motor Co., около 55% продаж которых приходится на рынки Северной Америки, стали лидерами торгов.
Снижение курса иены также позитивной повлияло на интерес покупателей к компаниям, ориентированным в основном на внешние рынки.
Акции Sony, второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, выросли на  2.4%, Honda также прибавили 2.4 %, а  Toyota 1.6%.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в Японии банк, стал лидером в финансовом секторе после того, как сообщение о заключении договоренности между американскими банками о замораживании уровня процентных ставок по закладным охладило опасения в отношении развития кризиса на кредитных рынках.
Производитель оборудования для производства микропроцессоров Tokyo Electron Ltd., стал лидером в технологическом  секторе после того, как аналитик Thomas Weisel повысил рейтинг  Intel Corp., отметив увеличение спроса на персональные компьютеры в будущем году.


Фондовый рынок Европы понес потери после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише опроверг ожидания снижения процентной ставки.
Акции Volkswagen AG и добывающей компании Rio Tinto Group стали лидерами продаж в своих секторах после того, как Трише на своей пресс-конференции отметил сохранение роста инфляционного давления в регионе, сведя к нулю тем самым вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в ближайшем будущем. Акции  Volkswagen упали на 1.7%,  Renault SA, потеряли 1.8%. Акции  Rio Tinto снизились на  3%, а крупнейшей в отрасли BHP Billiton Ltd. на 2.4%.
Ранее рынки росли благодаря укреплению финансового сектора после того, как квартальная прибыль Royal Bank of Scotland превысила прогнозы.
Акции Royal Bank of Scotland подскочили на 3.2%, Hammerson Plc прибавили 1.6% после повышения Lehman Brothers Holdings Inc. рейтинга одного из крупнейших в Великобритании операторов супермаркетами.
Акции Alitalia SpA подскочили на 2.9% после сообщения   Air France- KLM Group, о намерении купить убыточную авиакомпанию.

Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов после того, как Президент США Джордж Буш представил программу оказания помощи владельцам жилья, неспособным оплачивать свои обязательства по ипотечным закладным.
Фондовые индексы с начала дня закрепились на положительной территории. Как сообщила сегодня Ассоциация ипотечных банков (Mortgage Bankers Association) количество просроченных платежей по закладным на жилье в США достигло максимальной отметки за 20 лет. Тем не менее, акции многих кредитных институтов, в частности, Countrywide, укрепляли свои позиции в преддверии представления Джорджем Бушем плана по выходу из кризиса, сложившегося на рынке ипотечных обязательств класса  subprime.
Как заявил президент США, в соответствии с новым планом, заемщики, не имеющие возможности оплачивать увеличившиеся проценты по закладным, однако, способные выполнять взятые ранее на себя  обязательства могут: 1) рефинансировать свой долг; 2) получить доступ к федеральному фонду кредитования жилья (Federal Housing Authority-Secure loan); или 3) заморозить процентную ставку на период 5 лет.
Буш также призвал Конгресс принять законы, необходимые для реформирования поддерживаемых правительством ипотечных банков  Fannie Mae  и Freddie Mac.
В итоге индексы возобновили рост и завершили день в районах максимальных значений сессии. Энергетический сектор стал лидером торгов  благодаря росту цен на нефть. "Черное золото" подскочило в цене на 3.5% до $90.54 за баррель после сообщения о прекращении поставок сырья в количестве 900,000 баррелей в день из Нигерии из-за столкновений в правительственных войск с повстанцами в дельте Нигера.
Объемы: NYSE – 1.17 млрд., Nasdaq – 1.88 млрд.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю
По итогам недели фондовые индексы на Wall Street выросли. Инвесторы с оптимизмом восприняли представленный Белым домом план по разрешению кризиса на кредитном рынке, а также свидетельства того, что на будущей неделе ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п.
В четверг президент США Джордж Буш представил план замораживания процентных ставок по некоторым видам  ипотечных обязательств класса  subprime mortgages, тем самым снизив опасения рынков в отношении того, что разрастание кризиса, охватившего кредитные рынки приведет к серьезному снижению темпов роста мировой экономики.
 S&P 500 по итогам недели вырос на 1.6% до 1,504.99. С начала года рост индекса составил 6.1%, однако, в настоящее время  S&P 500 находится на 4% ниже своего пика 2007 года 1,565.15, установленного в октябре.
Nasdaq Composite за пять торговых сессий прибавил 1.5% до  2,700.71. Dow Jones Industrial Average вырос на 1.8% до  13,611.36.
Финансовый сектор прибавил за неделю 0.9%, однако с начала года потери его все еще составляют 15.3% из-за опасений снижения корпоративных прибылей в четвертом квартале.
Рейтинг  Capital One был снижен до уровня Underweight с Overweight Morgan Stanley. Целевой уровень акций снизился до $45 с $88. Рейтинги Discover и American Express были понижены Merrill Lynch с Neutral до Sell. Акции American Express упали на 4.7%.
Восстановление интереса к акциям представителей сектора жилищного строительства послужило причиной роста индекса данного сегмента S&Phomebuilder index на  16.7%. Акции  Lennar  прибавили 15.8% после сообщения строительной компании о создании совместного предприятия с  подразделением недвижимости  Morgan Stanley.
Неоднозначные результаты розничных продаж нашли свое отражение в динамике акций представителей розничного сектора. Акции JC Penney выросли на 6.4%, а Target упали на 7%.
Рост отмечался и в технологическом секторе рынка.
Акции Activision, производителя видео-игр, подскочили в цене на 20.5% после объявления  Vivendi притбрести контрольный пакет акций компании.
Intel прибавил 6.3% после того, как рейтинг производителя микрочипов был повышен Thomas Weisel Partners.
Standard & Poor's заявил, что сеть розничной продажи видео-игр  Gamestop Corp New заменит  Dow Jones, который находится в стадии поглощения компанией News Corporation, в составе индекса S&P 500.
Акции биотехнологической компании  Amgen  находятся  под давлением после сообщений, что Amgen  ведет переговоры с  FDA в отношении обновления рекомендаций о ограничений по применению препарата от анемии.
Падение цен на нефть оказало негативное влияние на динамику представителей энергетического сектора.
Акции  Chevron упали на 46 центов до $90.92,  Schlumberger снизились на $1.32 до $97.57. Январский фьючерсный контракт на нефть марки crude упал в цене на 2.2% до $88.28 за баррель в связи со спекуляциями, что запасов сырья в США достаточно для обеспечения потребностей страны в зимний период.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -31.98 -0.20%  15,924.39
Topix  -3.25 -0.20% 1,558.51
FTSE    +10.50    +0.16%    6,565.40
DAX    +39.29    +0.49%    8,033.36
CAC    +32.17    +0.56%    5,750.92
Dow    +101.05    +0.74%    13,726.63
NASDAQ    +12.79    +0.47%    2,718.95
S&P    +11.32    +0.75%    1,515.98
10yr Note    +0.2900    +0.070%    4.149%
NYMEX Crude Oil    -0.42    -0.48%    87.86
Gold    +13.30    +1.66%    813.50

В понедельник фондовый рынок Японии впервые за четыре дня понес потери после того, как опубликованные в пятницу данные о состоянии рынка труда США вызвали спекуляции, что ФРС не будет прибегать к радикальным мерам по стимулированию экономического роста и снизит процентную ставку лишь на 25 б.п.
Matsushita Electric Industrial Co., крупнейший в мире производитель потребительской электроники и  Nikon Corp. стали лидерами продаж. Акции Matsushita упали в цене на 1.9%, а Nikon потеряли 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. стали лидерами роста в финансовом секторе после того, как стало известно об увеличении  активности в сфере кредитования в ноябре.
Акции Mitsubishi UFJ выросли на 1.6%, а  Sumitomo Mitsui прибавили 0.5%.
Падение курса иены до минимального за месяц уровня против доллара оказало поддержку акциям компаний, значительная часть продаж которых приходится на США, в частности Sony Corp. и Canon Inc. Акции Sony подскочили на  2.7%, а крупнейшего в мире производителя цифровых камер Canon, выросли на 0.9%.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны стали лидерами продаж в энергетическом секторе после того, как цена нефти снизилась под отметку  $88 за баррель.
Определенную поддержку рынку оказало сообщение о том, что рост заказов на оборудование в октябре в два раза превысил прогнозы аналитиков.

Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря укреплению акций представителей банковского и строительного секторов.
Рост акций Lafarge SA стал максимальным за последние 17 лет после сообщения о покупке компании по производству цемента на Ближнем востоке. Акции Lafarge, крупнейшего в мире производителя цемента, подскочили на  13%.
Акции  Holcim, второго крупнейшего представителя отрасли, прибавили 2.6%, а итальянского Italcementi SpA 1.5%.
UBS AG сообщил о привлечении дополнительного капитала путем продажи акций. Акции UBS прибавили 1.6%, Credit Suisse выросли на  2.7%,  крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на  1.2%, а Societe Generale SA на 1.3%.
Акции Philips подскочили на 3.5% после того, как два хедж-фонда - Jana Partners LLC и D.E. Shaw Group заявили о намерении "провести совместную оценку оперативной деятельности и структуры капитала" компании.

Фондовые индексы на Wall Street выросли на ожиданиях снижения ФРС процентной ставки
Корпоративные новости оказались в основном позитивными: UBS опубликовал предупреждение о возможном снижении прибыли в связи с частичным списанием активов на сумму около $10 млрд., из-за кризиса на кредитном рынке, однако, заявил о привлечении около  $11.5 млрд. от внешних инвесторов.
Продажи McDonald's выросли по сравнению с прошлым годом на 8.2%, что оказалось значительно выше ожиданий.
Управляющий директор (CEO)  JPMorgan Chase & Co  Джейми Димон в интервью Barron’s заявил, что не испытывает озабоченности в отношении степени вовлеченности банка в операции с CDO и с ипотечными обязательствами класса subprime mortgage.
Убыток Krispy Kreme Doughnuts Inc по итогам прошлого квартала оказался меньше ожиданий и составил 1 цен на акцию по сравнению с 12 центами годом ранее.
MGI PHARMA Inc. Японская фармацевтическая компания   Eisai заявила о покупке своего американского конкурента с целью укрепления своих позиций на рынке антираковых препаратов.
Среди экономических новостей следует отметить рост количества незавершенных сделок по продаже жилья (pendinghome sales) в прошлом месяце на  0.6% против ожиданий падения показателя на 1%
Основные индексы несколько снизились после сообщения  CNBC о том, что Bank of America  заморозил деятельность своего фонда для институциональных инвесторов. По данным  CNBC фонд называется  Columbia Strategic Cash Portfolio, и в его управлении находятся активы на сумму около  $12 млрд.

Тем не менее, во второй половине дня возобновили рост и завершили торги с солидными достижениями.
Объемы: NYSE – 1.08 млрд., Nasdaq – 1.68 млрд.