Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    +28.12    +0.19%    14,528.67
Topix +10.35 +0.70% 1,403.06
FTSE    +20.80    +0.33%    6,356.50
DAX    +32.82    +0.42%    7,849.99
CAC    +42.84    +0.79%    5,495.67
Dow    -238.42    -1.86%    12,589.07
NASDAQ    -58.95    -2.36%    2,440.51
S&P    -25.99    -1.84%    1,390.19
10yr Note    +0.0100    +0.003%    3.840%
NYMEX Crude Oil    +1.24    +1.30%    96.33
Gold    +18.30    +2.12%    880.30

Во вторник фондовый рынок Японии впервые в новом году смог завершить торги ростом основных индексов.
Инвесторы проявляли особый интерес к акциям компаний, состояние которых в наименьшей степени зависит от снижения темпов мирового экономического роста.
Акции NTT DoCoMo Inc. и Mizuho Financial Group Inc., дивиденды которых превышают доходность государственных ценных бумаг, стали лидерами торгов после того, как Credit Suisse Group рекомендовал своим клиентам увеличить в инвестиционных портфелях долю т.н. "защитных акций". Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции представителей данного сегмента.

Fanuc Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей промышленного оборудования и автомобилей из-за опасений, что снижение темпов роста глобальной экономики приведет к падению прибылей представителей данных отраслей.


Европейские фондовые рынки также завершили день ростом.
Лидерами торгов стали производители металлов и представители добывающего сектора после того, как выросли цены на медь и другие сырьевые материалы. Рекомендации Lehman Brothers Holdings Inc. покупать акции фармацевтических компаний оказали поддержку Roche Holding AG и  Novartis AG.

BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, возглавили рост в добывающем секторе. Акции  Roche и Novartis достигли максимальных отметок за последний месяц, а рост акций UBS AG стал самым значительным за последние три недели после заявления представителя крупнейшего европейского банка, что ситуация на кредитных рынках стабилизируется.


Индексы на Wall Street во вторник не смогли закрепиться на положительной территории.
В начале дня инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о смене высшего менеджмента Bear Stearns и Starbucks, однако, рост рынка сдерживали осторожные высказывания представителей ФРС в отношении перспективы снижения процентных ставок, а также рост цен на нефть и золото.
Большее по сравнению с ожиданиями снижение количества незавершенных сделок по продаже жилья не оказало видимого влияния на настроения инвесторов.
Акции Bear Stearns выросли в цене после того, как  Wall Street Journal сообщил об уходе со своего поста исполнительного директора инвестиционного банка, которого заменит президент  Bear.
Напомним, что ранее стало известно о серьезных потерях Bear по операциями с активами, обеспеченными ипотечными закладными класса subprime.
Акции Starbucks подскочили в цене после сообщения о смене CEO, а также закрытии убыточных кофеен.
Среди других корпоративных новостей следует отметить большие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки строительной компании  KB Home.
Большую часть дня основные индексы сохраняли свои скромные достижения, однако, слабость финансового сектора, на долю которого приходится около 18% веса  S&P 500, сдерживала рост рынка.
Под завершение регулярной сессии индексы резко снизились после сообщения  Bloomberg, что CEO AT&T  заявил о том, что компания отмечает "слабость" в ключевых для себя секторах.  В итоге потери телекоммуникационного сектора достигли  4.4%, а индексы закрылись в районах своих сессионных минимумов.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  +70.49 (+0.5%) 14,599.16
Topix  +21.23 (+1.5%) 1,424.29
FTSE  -83.80  (-1.32%) 6,272.70   
CAC  -60.25  (-1.10%)     5,435.42   
Dax -67.28  (-0.86%) 7,782.71
DOW  +146.24 (+1.16%) 12,735.31
NASDAQ  +34.04 (+1.39%) 2,474.55
S & P 500  +18.94 (+1.36%) 1,409.13
10yr Note    -0.4900    -0.128%    3.791%
NYMEX Crude Oil    -0.68    -0.71%    $95.65
Gold    +1.40    +0.16%    $881.70

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов поскольку многие инвесторы решили воспользоваться падением цен на акции, отмеченным ранее, для скупки их по более низкой цене.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.7%, тем не менее Mitsubishi потерял 16% рынка за последний месяц. Акции сталепроизводителя JFE Holdings Inc. выросли на 4.5%.  Акции крупнейшей фармацевтической компании Takeda также укрепились на 3%. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT DoCoMo Inc. прибавил 3.3% цены акций.

Акции Lawson Inc. выросли на 5.9%, что стало сильнейшим ростом акций компании с 10 марта 2004 года, после того, как стало известно, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 7.4% до 18.9 млрд. иен ($174 млн.).

Экспортеры продолжили нести потери в свете опасений по поводу замедления глобальной экономики. Акции Honda снизились на 0.9%, акции Takeuchi, который экспортирует более 90% строительной техники, упали на 3.9%. Акции Mitsumi Electric Co., который производит некоторые детали для Nintendo Co.'s, упали на 4.6%.


Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как Marks & Spencer Group Plc опубликовал разочаровывающий отчет о продажах, а Merrill Lynch & Co.  понизил прогноз прибыли BP Plc.

Акции крупнейшей в Великобритании сети розничных продаж одежды Marks & Spencer упали на 19% после того, как результаты квартальных продаж не оправдали ожиданий аналитиков, снизившись впервые за последние 2,5 года. Акции Tesco Plc, Carrefour SA и Metro AG также упали в цене на 5.3%, 1.6% и 5.4% соответственно.

Акции Next Plc упали на 5.4% в тов время, как акции Carphone Warehouse Group Plc потеряли 11% своей цены.

Акции BP снизились до 3-недельного минимума после того, как Merrill сократил прогноз прибыли компании на 4 кв.
Акции Siemens AG снизились на 5.3% на спекуляциях, что компания может понизить прогноз прибыли в ближайшее время.

 
Американские фондовые индексы завершил среду ростом на фоне укрепления акций технологического и фармацевтического секторов, не смотря на некоторое снижение индексов в середине сессии.

Сегодня стартует сезон квартальных отчетов. Первым свои результаты после закрытия регулярной сессии представит Alcoa. Эксперты прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия по сравнению с прошлым годом  на 55%.

Как показал отчет, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 6.74 млн. баррелей, до 282.8 млн. в то время, как аналитики прогнозировали падение запасов всего на 2.1 млн. баррелей. Это стало причиной роста цен на нефть до максимума на $97.97. Однако к завершению торгов цена на американскую легкую нефть снизилась до $95.65 (-$0.68).

Рост акций Hewlett-Packard поддержал технологический сектор после того, как компания заявила, что справиться с кризисом в США.

Акции Gilead Sciences Inc. и Pfizer Inc. укрепились после того, как аналитики из Goldman заявили, что прибыль компаний фармацевтического сектора продолжит увеличиваться не смотря на замедление экономики США.

Акции DuPont Co. достигли 5-летнего максимума (+7%) после того, как компания заявила о том, что годовая прибыль может оказаться вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.
Онлайн-брокер E Trade Financial Corp продал $3 млрд. ценных бумаг и облигаций, обеспеченных ипотекой для поддержания финансового состояния в свете кризиса на кредитном и ипотечном рынках.
Акции Countrywide Financial упали на 11% после того, как крупнейший ипотечный кредитор заявил о росте невыплат в декабре. Акции финансового сектора также упали в цене. Среди них акции JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley и Lehman Brothers.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -211.05 -1.5% 14,388.11
Topix -22.93 -1.6% 1,401.36
FTSE  -50.00  (-0.8%)  6222.70
CAC  -34.99  (-0.6%)  5400.43
Dax -69.62  (-0.9%)  7713.09
DOW   +117.13  (+0.92%)  12852.44
NASDAQ  +13.97  (+0.56%)  2488.52
S & P 500  +11.20  (+0.79%)  1420.33
10yr Note    102.30/32  -16/32  3.89%
NYMEX Crude Oil    -1.96  -2.05%  $93.71

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением, которое увеличило потери Nikkei с начала 2008 года до 6%. Основные продажи наблюдались в секторе недвижимости, что произошло на фоне отчета Credit Suisse, который усилил опасения относительно активизации продаж иностранными инвесторами японских активов.
Автопроизводители пострадали от опасений замедления темпов роста экономики США, что может навредить прибылям компаний, доля сбыта которых на этом рынке значительна. Акции крупнейшего в мире представителя данного сектора, - Toyota Motor,- упали на 2.6%, в то время как акции Nissan Motor рухнули на 3.1%, а Honda Motor - на 2.3%.
В отчете Goldman Sachs говорилось, что, по оценкам специалистов, вероятность разворота американской экономики в негативную сторону составляет 50%.

Падение на европейском фондовом рынке наблюдается на протяжении 6-ти из последних 7-ми сессий. В четверг основными аутсайдерами стали хомоческие и инженерные компании, чему способствовали ожидания, что высокая инфляция в регионе воздержит центральный банк от снижения процентных ставок.
Максимальные продажи наблюдались в BASF AG, ArcelorMittal и ABB Ltd. Total SA иStatoilHydro ASA привели индекс Dow Jones Europe Stoxx Oil & Gas к месячному минимуму.
ЕЦБ и Банк Англии приняли решение не менять свои учетные ставки.
Акции BASF подешевели на 4.8%, ArcelorMittal - на 3%, а ABB - на 2.9%.
На 1.7% откатили акции Total, в то время как акции StatoilHydro потеряли 3.2% стоимости.

Акции на Wall Streetвыросли в четверг, несмотря на негативную динамику на протяжении большей части сессии. Активность повысилась в конце сессии, когда стало известно, что Countrywide Financial ведет предварительные переговоры на предмет продажи компании банку Bank of America. Дополнительную поддержку рынку оказали комментарии главы ФРС Берннанке, которые усилили вероятность дальнейшего снижения ставки на 50 пунктов.
Изначально индексы оказались под давлением на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли.
Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков  Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%.
Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий.
Основной конкурент Wal-Mart - Target - сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая  со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich.
Продажи  Hot Topic и American Eagle Outfitters снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий.
Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках.
The Wall Street Journal  сообщил, что  Citigroup и Merrill Lynch, которые ранее испытывали серьезные проблемы из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, намерены привлечь миллиардные внешние инвестиции.
Alcoa в среду начал сезон квартальных отчетов. Прибыль производителя алюминия выросла благодаря продаже бизнеса по производству упаковки.

[TTteam]

Обзор фондового рынка США за неделю:
Основные фондовые индексы понесли потери после предупреждения  American Express о снижении прибыли, а также в связи со спекуляциями, что из-за потерь на кредитных рынках  Merrill Lynch может дополнительно списать активы на миллиарды долларов.
S&P 500 за неделю снизился на 0.4%,  Dow на 1.3%, а  Nasdaq обвалился на 2.2%.
American Express в четверг вечером заявил, что ожидает снижения прибыли в течение 2008 в связи с замедлением темпов потребления и несвоевременной оплатой клиентами обязательств по кредитным картам.
Акции  AmEx, упали в цене на 11% а его основного конкурента MasterCard Inc., упали на  $16.48 до $179.51.
The NewYork Times сообщил, что Merrill Lynch на будущей неделе может сообщить о списании активов на сумму $15 млрд. В настоящее время аналитики ожидают, что потери финансового гиганта составят около  $12 млрд. Тем не менее, акции компании к настоящему времени незначительно выросли в цене.
Bank of America в пятницу заявил о покупке  Countrywide Financial за $4 млрд. Акции Countrywide  упали в цене на 10% после того, как накануне выросли на 50% на слухах о покупке.
В середине недели индексы оказались под давлением на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли.
Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков  Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%.
Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий.
Основной конкурент Wal-Mart - Target - сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая  со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich.
Продажи  Hot Topic и American Eagle Outfitters снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий.
Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках.
На будущей неделе свои квартальные результаты представит Merrill, а также еще четыре крупнейших банка, включая  Citigroup, причем эксперты прогнозируют весьма слабые показатели.
В соответствии с проведенным агентством Bloomberg опросом экспертов, прибыль входящих в состав  S&P 500 компаний в четвертом квартале снизилась на 10% по сравнению с результатами 2006 года, а доходы представителей финансового сектора упали на  69%. Прошлый квартал может стать самым для компонентов S&P 500, с 2001 года.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
CAC    +32.10    +0.60%    5,403.51
FTSE    +13.70    +0.22%    6,215.70
DAX    +14.07    +0.18%    7,732.02
Dow    +171.85    +1.36%    12,778.15
NASDAQ    +38.36    +1.57%    2,478.30
S&P    +15.23    +1.09%    1,416.25
10yr Note    -0.1700    -0.045%    3.793%
NYMEX Crude Oil    +1.51    +1.63%    94.20
Gold    +5.70    +0.63%    903.40

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские  фондовые рынки впервые за четыре торговые сессии смогли укрепить свои позиции.
Лидерами торгов стали акции компаний технологического сектора после того, как стало известно, что продажи  SAP AG и International Business Machines Corp. превысили ожидания аналитиков.
Акции SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса подскочили в цене на 2.7% после сообщения о росте продаж в четвертом квартале на 14%. Укрепили свои позиции и  Cap Gemini SA, (на 3.2%) а также производитель чипов  Infineon Technologies AG. Акции компании выросли на 2.5%.
Акции Volkswagen прибавили в цене 2.4% после того, как Commerzbank AG повысил их рейтинг, отметив их "чрезмерное" снижение. С конца октября акции  Volkswagen упали в цене на 22%.

Основные индексы на Wall Street выросли после  сообщения IBM об увеличении квартальной прибыли.
Акции  IBM открыли торги ростом почти на 8% после того, как представитель компании объявил, что прибыль по итогам четвертого квартале составит $2.80 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $2.60.
С другой стороны, оператор универмагов  Sears Holdings Corp. сегодня предупредил, что прибыль по итогам прошлого квартала не оправдает прогнозов из-за снижения продаж.
Проблемы финансового сектора несколько сдерживали  укрепление широкого рынка: во вторник, когда будет опубликован квартальный отчет Citigroup, крупнейший мировой банк может сообщить об очередном списании активов, а сегодня стало известно, что попытка Citigroup привлечения инвестиций в $2 млрд. путем продажи своих акций China Development Bank встретила противодействие со стороны правительства КНР.
К завершению дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Укрепление технологического сектора стало  главным фактором роста широкого рынка. Лидером стал сегмент производителей компьютерной памяти и периферийного оборудования  (+4.4%) а единственным аутсайдером - группа  data processors (-0.9%).
На текущей неделе свои квартальные результаты представят 28 компонентов  S&P 500, на будущей 85, а через неделю еще 98.
Среди компонентов Dow на текущей неделе отчитаются Citigroup, Intel, JP Morgan Chase, IBM и General Electric.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -138.16  (-1%)  13,972.63
Topix  -27.38  (-2%)  1,350.20
DAX 30 -165.64  (-2.1%)  7566.38
САС 40 -152.69  (-2.8%)  5250.82
FTSE 100 -190.10  (-3.1%)  6025.60
Dow -275.25  (-2.15%)  12502.90
Nasdaq -59.40  (-2.40%)  2418.90
S&P -34.68  (-2.45%)  1381.57
10YR 104 17/32  +22/32  3.69%
OIL NYMEX -2.30  (-2.44%)  $91.90

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average во вторник завершил торги под отметкой 14,000, что происходит впервые за последние более чем 2 года. Основное давление оказали продажи акций Honda Motor Co. после того, как иена укрепилась до 7-недельного максимума, сокращая выручку компаний-экспортеров.
Акции Honda рухнули на 4.4% до 2-летнего минимума. Акции Toyota Motor снижаются в цене 3-й день подряд (-1.8%). Акции IHI Corp. протестировали месячный минимум.
Давление на фондовый рынок также оказали комментарии главы Банка Японии Тошихико Фукуи, который заявил, что «темпы роста национальной экономики замедляются».
Продажи акций Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдаются 3-й день подряд. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых фотокамер, подешевели на 2.1%. Акции Elpida Memory Inc. рухнули на 5.9%.
Акции Mitsubishi UFJ отступили на 1.3%, а Mizuho Financial Group Inc. –на 1.4%.
Акции Inpex Holdings Inc. снизились в цене на 4.2%.

Европейские фондовые индексы снизились во вторник к 8-недельным минимумам после того, как Tesco Plc сообщил о разочаровывающих финансовых показателях, квартальная прибыль Hypo Real Estate Holding AG сократилась, а опубликованный американский отчет продемонстрировал дополнительные признаки замедления экономического роста страны.
Акции Tesco упали к 4-месячному минимуму (-3.1%), в то время как акции Burberry Group Plc рухнули на целых 16% после того, как Knight сообщил, что годовая прибыль может оказаться ниже оценок аналитиков.
Акции Hypo обвалились на 35%.
Потери на европейском фондовом рынке увеличились после того, как опубликованный отчет немецкого исследовательского института ZEW показал, что индекс делового оптимизма Германии упал к 15-летнему минимуму.

Акции на Wall Street во вторник рухнули после выхода слабого квартального отчета Citigroup и снижения розничных продаж, что усилило спекуляции относительно угрозы рецессии.
Citigroup сообщил о квартальных убытках в размере почти $10 млрд., что больше прогнозов аналитиков. Более того, банк заявил о снижении дивиденда, а также о том, что списание $18.1 млрд. вызвано с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Компания также сказала, что получила инвестиции в размере $12.5 млрд. наличными от инвесторов из Кувейта, Сингапура и штата Нью-Джерси.
В центре внимания инвесторов также были отчеты о розничных продажах и ценах производителей. Согласно статистике, розничные продажи упали на 0.4% (6-месячный максимум), что хуже прогнозов. Базовый показатель также упал на 0.4%, превысив прогнозы.
Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.1% против прогноза повышения. Базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоресурсы, вырос на 0.2%, как и ожидалось. В целом, оптовая инфляция в 2007 году увеличилась на 6.3%, что является наихудшим показателем за последние 26 лет.
Объемы: NYSE – 1.26 млрд., Nasdaq – 1.84 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -468.12  -3.35%    13,504.51
FTSE    -82.70    -1.37%    5,942.90
DAX    -94.81    -1.25%    7,471.57
Dow    -34.95    -0.28%    12,466.16
NASDAQ    -23.00    -0.95%    2,394.59
S&P    -7.75    -0.56%    1,373.20
10yr Note    104 7/32    -15/32    3.73%
OIL -1.00 -1.09% $90.84

Японский фондовый рынок четвертый день подряд завершил с потерями.
Опасения рецессии в американской экономике стали главной причиной снижения акций японских экспортеров.
Sony Corp. понес самые серьезные потери за последние 5 месяцев после того, как стало известно о падении в США объемов розничных продаж в прошлом месяце. Mitsubishi Corp., стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе после того, как  упали цены на металлы и нефть.
Акции Mizuho Financial Group Inc. достигли минимального уровня за три последние года после сообщения о списании крупнейшим американским банком  Citigroup Inc. активов на сумму  $18 млрд. из-за дефолтов по ипотечным обязательствам. Акции  Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя оборудования для производства микрочипов, понесли потери после разочаровывающих квартальных результатов и прогнозов Intel Corp.

Европейские фондовые индексы в среду также снизились.
Лидерами продаж стали акции представителей товарно-сырьевого и технологического секторов из-за падения цен на нефть и металлы, а также слабых квартальных результатов  Intel Corp.
Акции крупнейшего в регионе производителя микрочипов Infineon Technologies AG упали до минимального уровня с апреля  2005 года, потеряв в цене 3.7%.
Продажи были отмечены и в банковском секторе- акции Prudential Plc и Aviva Plc снизились после того, как  Bear Stearns Cos. понизил рейтинг европейских страховых компаний.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании и Royal Dutch Shell Plc, понесли серьезные потери.
 BHP Billiton упал на 5.3%, а акции его крупнейшего конкурента  Anglo American Plc снизились на 5.1%.
Цены на медь, свинец, цинк  и никель снижаются второй день подряд из-за опасений рецессии в экономике США.
Акции Shell упали на 1.7%, а Тotal SA на  2.2%. Цена нефти снизилась под отметку  $90 за баррель после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США.

Разочаровывающие квартальные результаты от JP Morgan и Intel стали причиной падения фондовых индексов на Wall Street
Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co  представил разочаровывающий квартальный отчет и сообщил о списании $1.3 млрд. из-за потерь на ипотечном рынке.
Покупатели  не проявляли заметной активности и основные индексы в течение дня оставались под давлением,  причем S&P пробил минимальную отметку с августа прошлого года.
Серьезные потери влиятельных технологическом   и энергетическом  секторах, вес которых составляет  29.6%  S&P 500, стали основными причинами снижения рынка.
Цена сырой нефти упала на  2.5% до отметки $89.66 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США и данный факт стал главной причиной снижения энергетического сектора
Oracle Corporation  сообщил о покупке производителя программного обеспечения  BEA за $8.5 млрд.
Траст State Street Corporation  сообщил о снижении прибыли на  28% в связи с потерями $279 млн. на рынке subprime.
Акции Texas Instruments Incorporated  упали в цене после того, как крупнейший в мире производитель микрочипов  Intel представил разочаровывающий квартальный отчет.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  +278.94  +2.1% 13,783.45
Topix  +28.07  +2.2%  1,330.44
FTSE 100  -40.50  -0.68%  5,902.40 
CAC 40     -68.30  -1.31%  5,157.09 
Xetra Dax  -58.04  -0.78%  7,413.53   
DOW  -307.03 -2.46% 12,159.13
NASDAQ -47.69 -1.99% 2,346.90
S&P 500 -39.93 -2.91% -1,333.27
10yr Note    -0.7200    -0.194%    3.640%
NYMEX Crude Oil    -0.71    -0.78%    $90.13
Gold    -1.50    -0.17%    $880.50

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом индексов. Спекуляции по поводу завершения 7-месячного ралли иены стало поводом для роста акций экспортеров.
Акции Sony Corp.выросли на 2.7%. Акции Toyota укрепились на 3%. Акции Honda Motor Co. выросли на 3.9%.

Акции девелоперских компаний пользовались спросом после того, как издание Nikkei заявило, что государственный отчет может указать на восстановление в секторе строительства и проектирования.

Акции Mitsubishi Estate Co. поднялись в цене на 6.9%, что стало максимальным ростом бумаг компании с 27 сентября. Акции Mitsui Fudosan Co. выросли на 6.2%.

Акции Sharp Corp., производителя мониторов LCD, укрепились на 4.5% после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил рекомендации по акциям компании до "buy'' с  "hold''.


Европейские фондовые рынки завершили четверг очередным падением индексов на фоне снижения акций перерабатывающих компаний, а также автопроизводителей. Причиной пессимизма инвесторов стал отчет о падении активности в производственном секторе(Philadelphia Fed)
Акции BHP Billiton Ltd. упали на 4,1%, акции Rio Tinto Group - также на 4%, а Vedanta Resources Ltd. - на 6.6%.
Акции автопроизводителя Daimler снизились на 3.6%. Sanford C. Bernstein & Co. понизил рейтинг акций компании до "market perform'' с "outperform.'' Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс Bayerische Motoren Werke AG упали на 3.3%.

Акции Novartis упали на 3.4% после того, как прибыль крупнейшей в Европе фармацевтической компании не смогла оправдать ожидания рынка.

Акции SABMiller Plc снизились в цене на 4.6% поскольку компания заявила о снижении выручки на фоне слабых продаж пива в Колумбии и России.

Американские фондовые индексы завершили четверг серьезным падением на фоне слабых экономических данных, а также пессимизма инвесторов в отношении экономики США. Снижение активности в производственном секторе, падение показателей сектора недвижимости, а также отчет Merrill Lynch и выступление Бернанке внесли свои коррективы в динамику фондовых индексов после позитивного старта торгов. Потери Dow стали максимальными за последние 2 месяца, составив в общей сложности более чем 300 пп.
Среди экономических новостей: Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) за неделю до 12.01 снизилось к 301K против прогноза в 335K и предыдущего значения на 322К. Однако данные из производственного сектора, а также сектора недвижимости не смогли порадовать рынок. Количество строительств новых домов ( Housing starts) упало в декабре до 27-летнего минимума на 1.006 млн. против прогноза в 1.160, а предыдущее значение было пересмотрено с 1.187 до 1.173. Количество разрешений на строительство также упало в декабре до 1.068 млн. против 1.162 млн. и прогнозируемых 1.150 млн.  Отчет Philadelphia Fed показал, что производственная активность в регионе упала до минимального уровня с октября 2001 года на -20.9 пп. Аналитики прогнозировали падение индекса на 1.5.
Среди корпоративных новостей: потери Merrill Lynch составили в 4 кв. $10 млрд. Банк также заявил о списании активов на сумму $11.5 млрд., что стало также причиной снижения акций других представителей финансового сектора, среди которых Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bear Stearns Cos..
Акции производителя микрочипов Advanced Micro Devices, Inc  упали после того, как прибыль Intel Corp не смогла оправдать ожидания рынка, а также компания заявила о замедлении спроса в секторе. BlackRock Inc заявила о росте прибыли в 4 кв. на 90% до $322.4 илн.  Moody’s Investor Service намерен пересмотреть кредитный рейтинг AMBAC Inc, которая занимается эмиссией облигаций. Акции Moneygram Intl Inc рухнули после того, как компания, занимающаяся денежными переводами, заявила о неожиданном убытке в $860 млрд. причиной чему стала переоценка инвестиционного портфеля от 30 ноября.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -535.35 -3.9% 13,325.94
Topix -47.76 -3.6% 1,293.74
FTSE 100  -323.50  -5.48%    5,578.20   
CAC 40     -347.95  -6.83%   4,744.45     
Xetra Dax  -523.98  -7.16%   6,790.19   

Индексы на фондовом рынке Японии упали сегодня к 2-х годовому минимуму на опасениях снижения экономики Японии и США.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали основными аутсайдерами в банковском секторе после того, как Министерство Финансов Японии снизило прогноз экономического роста для 5 из 11 регионов страны. Акции Mitsubishi Estate Co. также снизились в цене после того, как отчет показал снижение продаж недвижимости в регионе Токио. Под давлением также оказались акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., которые упали на 5.2%, а также Mitsui Fudosan Co., цена которых упала на 4%.

Акции Nomura Holdings Inc., потеряли 3.7%, бумаги Nikko Cordial Corp.,который собирается изъять из оборота Tokyo Stock Exchange свои акции 23 января, упали на 5.3%.

Среди других корпоративных новостей: акции Shinsei Bank Ltd выросли на 2.3% после сообщения о том, что группа инвесторов во главе с J.C. Flowers & Co. LLC  предложили 202 млрд. иен ($1.9 млрд.) за  23% акций банка.

Акции автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. упали после того, как план экономической стимуляции Президента США Д. Буша не смог повлиять на спекуляции в отношении экономики страны.

Акции Millea Holdings Inc. снизились после того, как Bank of America Corp. понизил рейтинг компании. Акции производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co., потеряли 4%.

Европейские фондовые рынки завершили понедельник падением индексов на фоне опасений по поводу замедления экономики еврозоны.
Акции Commerzbank упали на 5.7% после того, как Deutsche Bank понизил рейтинг бумаг компании до "hold'' с "buy.'' Акции Allianz снизились на 9,5% к минимальному уровню с 1 августа 2006 года в то время, как бумаги Deutsche Bank потеряли в цене 5.6%.
Акции энергетического сектора также снижались. Акции BP упали на 4.6%, а Total - на 4.5%.
Снижение кредитного рейтинга американской Ambac Financial Group  стало причиной падения акций Swiss Re на 10%. Акции HSBC упали на 4.9%, а Santander - на 7.5%. Акции Societe Generale упали на 8% на опасениях, что французский банк может объявить о списании активов в 4 квартале.

21 января фондовый рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225    -752.89    -5.65%    12,573.05
FTSE 100    +161.90    +2.90%    5,740.10   
DAX    -20.72    -0.31%    6,769.47
CAC    +98.09    +2.07%    4,842.54   
Dow    -128.11    -1.06%    11,971.19
NASDAQ    -47.75    -2.04%    2,292.27
S&P    -14.69    -1.11%    1,310.50

Индексы на фондовом рынке Японии продолжили снижение, причем Nikkei 225 достиг минимального уровня с сентября 2005 года.
Опасения замедления темпов роста мировой экономики остаются главной причиной снижения рынка.
Наибольшие потери понесли акции японских экспортеров. Акции Toyota обвалились на 7.2%. Потери с начала года составили уже 19%. Акции   Sony Corp. упали на , 6.9%.
Крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек Bridgestone Corp., потерял 5.1% стоимости своих акций после того, как Nikkei сообщил, что операционная прибыль компании может упасть в 2008 году на 7% из-за роста цен на сырье.
Акции  Hitachi Cable Ltd.,упали на 13% после того, как  Goldman, Sachs & Co. снизил их рейтинг до ``neutral'' с ``buy.''
падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc. Акции  крупнейшей нефтедобывающей компании страны упали на 9.6%.

Европейские индексы впервые за последние  6 дней смогли завершить торги ростом.
Неожиданной снижение процентной ставки ФРС оказало поддержку акциям представителей финансового сектора, а падение цен на нефть до минимального уровня за последние 6 недель послужило причиной укрепления сегмента авиационного транспорта.
Акции UBS подскочили на 9.2%, BNP Paribas на 6.3. Акции  британского банка Lloyds TSB прибавили в цене 9.2% после заявления  Morgan Stanley, что недавнее снижение сектора "было слишком быстрым и зашло слишком далеко."
Акции  Royal Bank of Scotland подскочили на 8.9%. Укрепили свои позиции  HSBC и Standard Chartered.
Акции крупнейшей в мире авиакомпании Air France выросли на  6.8%, а британской  British Airways на 6% после того, как цена нефти упала до минимальной с 6 декабря отметки $86.11 за баррель.

Основные индексы на Wall Street понесли потери  из-за опасений замедления роста мировой экономики
Обвал мировых фондовых рынков стал причиной проведения внеочередной встречи ФРС, в результате которой было принято решение снизить основную процентную ставку на   75 б.п., до 3.50%.
Несмотря на данный шаг основные индексы США открылись с крупными потерями и в течение всего дня оставались под давлением
Продажи во влиятельных технологическом  и энергетическом  секторах были главными причинами снижения рынка.
Аналитики Goldman Sachs снизили рейтинг сектора производителей телекоммуникационного оборудования, отметив большую его чувствительность к экономической нестабильности чем это предполагалось ранее.
Рейтинг крупнейшего представителя сектора  Alcatel-Lucent  был снижен Goldman Sachs до уровня “sell”  из-за обязательств компании по пенсионному обеспечению сотрудников, а  Motorola, Inc, как ожидается, в среду представит разочаровывающие квартальные результаты.
Wachovia Corp сообщил о снижении прибыли на  98% в связи с потерями по безнадежным кредитам.
Bank Of America Corporation   сообщил о списании  $5.28 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования, а также о выпуске привилегированных акций.
Попытка восстановления к завершению сессии успехом не увенчалась и после тестирования сессионных максимумов индексы снова снизились.
После закрытия торгов свои квартальные результаты представят Apple  и Texas Instruments. В среду перед открытием регулярной сессии отчитаются 44 компании, среди которых следует отметить  ConocoPhillips, Motorola, Pfizer  и United Technologies.
В соответствии с опубликованными сегодня  данными Thomson Financial корпоративные прибыли по итогам четвертого квартала снизятся  19.0% по сравнению с прошлым годом. В прогнозе, опубликованном 1 января, ожидалось снижение на 9.4%. Ухудшение прогноза связано с более серьезными убытками Citigroup и Merrill Lynch. Без учета  финансовых институтов, рост прибыли составит  около  11.4%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225    +256.01 +2% 12,829.06
Topix          +29.98 +2.5% 1,249.93
FTSE 100   -130.80  -2.28%   5,609.30   
CAC 40     -205.78  -4.25%   4,636.76     
Xetra Dax  -330.26  -4.88%   6,439.21   
DOW  +302.31  +2.53%  12,273.50
NASDAQ   +24.14  +1.05%  2,316.41
S&P 500  +28.25  +2.16%  1,338.75
10yr Note    -0.5800    -0.166%    3.426%
NYMEX Crude Oil    -2.22    -2.49%    $86.99
Gold    -7.20    -0.81%    $883.10

Фондовые рынок Японии смог восстановиться после падения в течении двух сессий в результате которого Nikkei рухнул на 9.3%, а Topix - на 9.1%, что стало максимальным двухдневным падением индексов с 1990 года. Причиной оптимизма инвесторов стало решение ФРС вчера снизить ставку на 75 пп с целью поддержать экономику. Большим спросом пользовались акции компаний-экспортеров, чей доход в большей мере зависит от продаж в США. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 4.5%, акции Nintendo Co.- на 6.3%.  Тем не менее снижение рейтинга акций Sony Corp. стало причиной снижения акций на 2.7%.

Акции кораблестроителей также пользовались спросом среди инвесторов: Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 5.7%, а Nippon Yusen K.K., - на 4%.

Бумаги Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, выросли на 8.1%. 


Европейские фондовые индексы завершили четвертый день недели очередным падением на фоне опасений, что снижения ставки будет недостаточно, чтоб предотвратить корпоративный сектор от убытков. Акции E.ON AG, Banco Santander SA и Vodafone Group Plc рухнули более чем на 4%, в то время, как падение акций итальянской Fiat SpA стало максимальным за последние 21 год на фоне опасений, что замедление экономики приведет к падению прибыли.  Акции Volvo упали также на 6.8%. MAN - на 7.2% и Scania - на 4.6%.

Акции Total SA и BHP Billiton Ltd. упали на 5.8% и 4.4% соответственно на фоне падения цен на сырье. Среди других представителей отрасли: Eni SpA потерял 4.8% цены акций, бумаги BHP Billiton упали на 2.3%, а Rio Tinto Group - на 3.2%.

Акции Societe Generale SA рухнули на 4.2% в свете спекуляций, что банк может заявить о списании активов в 4 кв.  Акции HBOS Plc снизились в цене на 4.1% после того, как ABN Amro пересмотрел рекомендации по акциям до "sell'' с "hold''. Крупнейший в мире перестраховщик Swiss Reinsurance Co. прибавил 3.7% цены акций после того, как Berkshire Hathaway Inc. приобрел 3% долю в компании. Акции британской страховой компании Prudential Plc выросли на 1.2% после заявления, что Ping An Insurance (Group) Co. может потратить $13.8 млрд. для покупки доли в компании.

 

Основные индексы на Wall Street завершили торги ростом на фоне недавних продаж. Инвесторов разочаровали прогнозы Apple и Motorola в начале волатильной сессии.
Apple во вторник после закрытия сессии представил рекордные квартальные результаты, однако прогнозы прибыли и продаж оказались слабее ожиданий. В результате активизировались спекуляции, что даже лидеры рынка не застрахованы от влияния ослабления темпов роста экономики.
Motorola сообщил о резком падении прибыли и ожидает, что убытки по итогам текущего квартала составят от 5 до 7 центов на акцию.
Однако, результаты Texas Instruments и United Technologies превысили ожидания. Кроме того, обе компании подтвердили прогнозы на текущий квартал.
Нефтяная компания ConocoPhillips, заявила о росте прибыли в 4 кв. на 37% благодаря росту цен на нефть.  Результаты Pfizer превзошли ожидания аналитиков. Компания также повысила прогноз по продажам на весь год.
Акции компаний финансового сектора, среди которых Bank of America, JP Morgan,Wells Fargo и Wachovia, продолжили пользоваться спросом после вчерашнего решения ФРС снизить ставку.
Эмитент облигаций - AMBAC Inc  заявил об убытках в 4 квартале, однако компания отметила намерение рассмотреть "альтернативные стратегии" для предотвращения дальнейшего снижения ее кредитного рейтинга.
К концу регулярной сессии индекс Dow смог подняться выше нулевой отметки на фоне укрепления акций финансового, коммунального, а также потребительского и розничного секторов.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225    -541.25    -3.97%    13,087.91
Topix -51.74 -3.90% 1,293.03
DAX    +2.11    +0.03%    6,818.85
CAC    -29.82    -0.61%    4,848.30
FTSE 100    -80.10    -1.36%    5,788.90   
Dow    +176.72    +1.45%    12,383.89
NASDAQ    +23.71    +1.02%    2,349.91
S&P    +23.36    +1.76%    1,353.97
10YR -10/32 105 10/32 Yield: 3.6%
OIL +0.28 +0.31% $90.99


В понедельник индексы на фондовом рынке Японии понесли серьезные потери.
В связи с опасениями замедления темпов экономического роста, а также из-за укрепления курса иены лидерами продаж стали японские экспортеры, производители стали, машин и оборудования.
Акции Nippon Steel Corp. понесли самые серьезные потери за последние 5 месяцев, а обвал бумаг Hitachi Construction Machinery Co. оказался самым значительным более чем за 10 лет после того, как CLSA Ltd. понизил уровень рекомендаций в отношении акций представителей сектора из-за опасений, что рост курса иены негативно повлияет на показатели их прибыльности.
Акции крупнейшего производителя стали Nippon Steel упали на 7.7%, а Hoya, - компания производит оптическое стекло- на  9.8% после того, как был опубликован прогноз в соответствии с которым компания ожидает падение чистой прибыли по итогам финансового года.
Акции Nintendo Co.,  производителя игровых приставок Wii, обвалились на 9.7%, а  Sony Corp. снизились на 4.5%.
По мнению аналитиков Goldman, Sachs & Co. экономика Японии вступает в период рецессии.

Европейские фондовые индексы также понесли потери.
Лидерами продаж стали сырьевой и банковский сектора. Инвесторы опасаются снижения цен на сырьевые ресурсы из-за падения темпов роста глобальной экономики. Опасения новых потерь от операций на рынках ипотечных обязательств (subprime mortgages) стали основной причиной активных продаж акций кредитных учреждений.
Antofagasta Plc и Total SA стали лидерами снижения в секторах производителей металлов и нефтедобывающих компаний.
Производители строительных материалов  Lafarge SA и Holcim Ltd. понесли самые серьезные потери после того, как  Credit Suisse Group рекомендовал инвесторам продавать акции из-за перспектив снижения темпов экономического роста.
Акции Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc снизились в цене после того, как Dresdner Kleinwort опубликовал прогноз  в соответствии с которым ожидаются новые списания активов банками. В ходе продолжающихся продаж акции Societe Generale SA, достигли минимального уровня за три последних года.

 
Основные индексы на Wall Street завершили первый торговый день недели ростом благодаря сильным корпоративным результатам и несмотря на слабые данные по рынку жилья.
Квартальная прибыль McDonald's Corporation выросла на  3% благодаря увеличению продаж за пределами США.
Nymex Holdings Inc  подтвердил слухи о том, что оператор фондовой биржи ведет переговоры о возможном слиянии с Чикагской товарной биржей (CME).
Индексы восстановились после обновления сессионных минимумов , что было вызвано публикацией слабых данных по рынку жилья.
В декабре продажи новых домов снизились на 4.7%, до 604,000. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 40.7%.
Рост носил широкомасштабный характер, так восемь из десяти основных экономических секторов  прибавили более 1%. Самые скромные результаты продемонстрировали энергетический (+0.5%) и потребительский  (+0.9%) сектора. Лидировал влиятельный финансовый сектор (+3.3%).
Сегодня после закрытия торгов свои квартальные результаты представят  29 компаний ,среди которых следует отметить  American Express. Во вторник перед открытием регулярной сессии свои отчеты опубликуют еще 55 компаний, в числе которых 3M, Dow Chemical и Countrywide Financial.
 

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225    +390.95    +2.99%    13,478.86
Topix +35.70  +2.80% 1,328.73
CAC    +93.15    +1.92%    4,941.45
DAX    +74.11    +1.09%    6,892.96
FTSE 100    +96.30    +1.66%    5,885.20
Dow    +96.41    +0.78%    12,480.30
NASDAQ    +8.15    +0.35%    2,358.06
S&P    +8.34    +0.62%    1,362.30
10YR -21/32 104 26/32 Yield: 3.66%
OIL +0.65 +0.71% $91.64

Основные индексы на фондовом рынке Японии во вторник укрепили свои позиции.
Спекуляции по поводу того, что снижение процентной ставки ФРС окажет поддержку потребительскому спросу в США - крупнейшем экспортном рынке Японии, стали главной причиной роста фондовых индексов.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе. Акции крупнейшего банка прибавили в цене  4.6%, а  Sumitomo Realty & Development Co., одного из крупнейших девелоперов, подскочили на 6.1%. Акции Toyota Motor Corp. серьезно укрепили свои позиции после того, как HSBC Holdings Plc улучшил рекомендации по ним, отметив безосновательность продаж в конце прошлого года.
Дополнительным стимулом активности покупателей стали отчеты, засвидетельствовавшие снижение уровня безработицы и активизацию потребительских расходов.

Европейские фондовые индексы также выросли.
Лидерами роста стали акции промышленных и компаний добывающего сектора, поскольку инвесторы полагают, что снижение стоимости кредита в США окажет стимулирующее влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики. Кроме того, аналитики  JPMorgan Chase & Co. рекомендовали инвесторам покупать акции европейских компаний, таких как Siemens AG и MAN AG.
Anglo American Plc стал лидером роста в добывающем секторе благодаря увеличению цен на металлы.
Акции  Societe Generale SA пользовались спросом из-за спекуляций, что банк может получить предложение о продаже своих активов после того, как недавно стало известно об убытках в размере  4.9 млрд. евро ($7.2 млрд.).
Фондовые индексы ускорили рост после сообщения  о неожиданном увеличении в прошлом месяце в США заказов на товары долговременного использования, а публикации квартальных результатов крупных американских компаний  Dow Chemical Co. и Eli Lilly & Co., которые превысили прогнозы экспертов.

Основные индексы на Wall Street продолжили укреплять свои позиции после публикации неожиданно сильных экономических данных.
Заказы на товары долговременного использования в прошлом месяце выросли на 5.2%.
Начав день без определенной тенденции основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса потребительского доверия в США. Согласно статистике, индекс в январе вырос к 87.9пп против прогноза в 87.0. Однако декабрьское значение было пересмотрено с повышением до 90.6 пп.
Корпоративные новости в основном также оказались позитивными:
В понедельник после закрытия торгов  American Express представил свой квартальный отчет в соответствии с которым прибыль компании снизилась, однако, доходы выросли.
Крупнейший в США производитель химической продукции  The Dow Chemical Company сообщил, что расходы на реструктуризацию и увеличение стоимости сырья негативно повлияли на прибыль, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов.
Производитель систем хранения информации  EMC Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на  35%, а прогноз финансовых результатов на  2008 год превысил ожидания  Wall Street.
Прибыль фармацевтической компании Eli Lilly and Company  превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению расходов на маркетинг и росту продаж.
Чистая прибыль 3M Co  в 2007 году выросла на 6%, а продажи составили $24.5 млрд.. Тем не менее, результаты последнего квартала оказались слабее показателя  2006 года.
Перед открытием торгов  Wal-Mart  анонсировал "План экономического стимулирования американских покупателей."  Компания снижает цены на 10%-30% на "тысячи" наименований товаров и предоставляет беспроцентный кредит на 18 месяцев на покупки стоимостью выше $250.
Nasdaq  по итогам дня продемонстрировал более скромные результаты по сравнению с остальными индексами из-за слабых квартальных результатов представителей технологического сектора.
 

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225   -133.83  -1% 13,345.03
Topix    -8.62   -0.7%   1,320.11
FTSE 100    -47.90  -0.81%    5,837.30   
CAC 40    -67.88  -1.37%      4,873.57   
Xetra Dax     -17.61  -0.26%     6,875.35   
DOW  -37.88  -0.30%  12,442.42
NASDAQ  -9.06  -0.38%  2,349.00
S&P 500  -6.49  -0.48%  1,355.81
10yr Note    +0.7500    +0.205%    3.733%
NYMEX Crude Oil    +0.11    +0.12%    91.75
Gold    -4.50    -0.48%    926.30

Фондовые индексы в Японии завершили торги снижением на фоне снижения прогноза прибыли Kyushu Electric Power Co., а Deutsche Bank AG отметил, что корпоративный сектор продолжит нести потери в свете кризиса на финансовом рынке.

Акции четвертого по величине производителя электроэнергии в Японии Kyushu Electric рухнули к 6-летнему минимуму после снижения прогноза чистой прибыли на 23%. Акции Tokyo Electric Power Co. упали на 1.4%. Аналитики прогнозируют, что компания заявит об убытке в четвертом квартале.

Акции Matsushita Electric Industrial Co., производителя техники марки Panasonic, упали на опасениях, что рост иены станет причиной снижения обьемов экспорта. Акции Canon Inc.также снизились на 1.9%.

Акции Hino Motors Ltd. выросли на 6.5% после того, как компания заявила о росте прибыли на 79% до 7.03 млрд. иен в четвертом квартале.

Акции крупнейшего в Японии оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли на 3.7% после того, как HSBC Holdings Plc повысил рейтинг бумаг компании до "neutral'' с "underweight,'' на фоне роста прибыли компании на 38% в 3 кв.

Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как результаты BNP Paribas SA не оправдали ожиданий аналитиков, а Goldman Sachs Group Inc. снизил прогноз прибыли ряда европейских автопроизводителей.

Акции Volkswagen AG снизились после того, как Goldman Sachs отметил, что прибыль в секторе может снизиться в среднем на 25% на фоне замедления глобальной экономики. Акции Renault SA снизились после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций автопроизводителя до "neutral'' с "buy.'"

UBS в среду заявил, что спишет активы на сумму около $14 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования США. Швейцарский банк ожидает получить квартальный убыток в размере  $4 млрд. Отчет компании будет опубликован 14 февраля.

Акции Royal Bank of Scotland Group и Barclays Plc снизились после того, как Citigroup Inc. понизил ценовой ориентир по акциям двух банков на фоне риска рецессии в Великобритании.

Акции Rio Tinto Group выросли после того, как компания согласилась предоставить свою финансовую отчетность юридическим представителям BHP Billiton Ltd.


Решение ФРС хоть и оживило настроения на рынке, однако не смогло помочь индексам завершить торги на позитивной территории. По результатам встречи FOMC ставка была снижена на 50 пп до 3%.

Среди экономических новостей: Число рабочих мест в частном секторе экономики США выросло в январе на 130.000 согласно отчету компании Automatic Data Processing Inc.(ADP). После столь серьезного роста, большинство аналитиков повысили прогноз по отчету payrolls, который будет опубликован в эту пятницу.

Отдельный отчет показал, что ВВП США в четвертом квартале 2007 вырос, согласно предварительным данным,  на 0,6% г/г. Аналитики прогнозировали рост в среднем на 1,2%. Напомним, что темпы экономического роста в 3 кв. составили 4,9%, а общий годовой рост ВВП в 2007 году был зафиксирован на уровне 2,2% против рекордно низкого 1,6%

в 2002 году.
Корпоративные новости оказались в целом позитивными: квартальные результаты Kellogg (K) оправдали ожидания экспертов. Кроме того, компания подтвердила прогноз на финансовый 2008 год.  Прибыль  Boeing превысила прогнозы Wall Street, однако, компания осторожно оценила свои перспективы на  2008 год, отметив задержку с поставкой  лайнеров  787 Dreamliner. Тем не менее, до начала регулярной сессии акции компании прибавили в цене на 1%.
Прибыль фармацевтической компании Merck также оказалась выше прогнозов.
Заявление руководителя Yahoo (CEO) Джерри Янга о том, что в ближайшем будущем компанию ожидают сложные времена, спровоцировало падение акций интернет-гиганта, несмотря на то, что квартальная прибыль компании оказалась выше ожиданий.
Wal-Mart заявил о реструктуризации своего бизнеса по продаже одежды и сокращении персонала своей штаб-квартиры, сообщает  New York Times.

 

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225    +247.44    +1.85%    13,592.47   
Topix   +26.20  +2.00% 1,346.31
CAC    -3.78    -0.08%    4,869.79
DAX    -23.60    -0.34%    6,851.75
FTSE 100    +42.50    +0.73%    5,879.80
Dow    +207.53    +1.67%    12,650.36
NASDAQ    +40.86    +1.74%    2,389.86
S&P    +22.74    +1.68%    1,378.55
10YR +10/32 104 31/32 Yield: 3.64%
OIL -0.58 -0.63% $91.75

Фондовые индексы в Японии к закрытию торгов смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и  завершили день ростом.

Позитивные квартальные отчеты вселили в инвесторов надежды, что  снижение темпов экономического роста не повлияет на  корпоративные прибыли после того, как Aisin Seiki Co., крупнейший в Японии производитель трансмиссий для автомобилей и  Daihatsu Motor Co. повысили прогнозы прибыли по итогам текущего финансового года.

Акции Aisin подскочили на 6.6%,  Daihatsu на  10%, а  Toyota Motor Corp., который является держателем контрольного пакета акций  Daihatsu, прибавили 5.4%.

Акции  Seiko Epson Corp. подскочили в цене на 16% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на  40% и повышения Mizuho Securities Co. их рейтинга до уровня `buy'' с ``hold.''

Европейские фондовые индексы снова понесли потери.

Убытки страховых компаний, работающих на рынках ценных бумаг с фиксированной доходностью послужили причиной активных продаж в финансовом секторе.

MBIA Inc., крупнейший в США  страховой брокер, работающий на рынке subprime-mortgage сообщил о рекордных квартальных убытках из-за падения стоимости ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными.

Акции Credit Agricole SA и бельгийской финансовой группы KBC Group NV потеряли более 4%, а обвал акций  Friends Provident Plc стал самым значительным за последние 5 лет после того, как  Fitch Ratings снизил рейтинг страховой компании.

Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании, упали на 1.9%, а крупнейшего в регионе банка  UBS AG на 3.8%.


Основные индексы на Wall Street завершили торги солидным ростом несмотря на слабые  экономические данные.
Количество американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло на 69,000,  до 27-месячного максимума 375,000, что ставит под сомнения обоснованность ожиданий солидных данных по рынку занятости.
С другой стороны, корпоративные новости оказались в основном позитивными:
Оператор сети закусочных Burger King Hldgs Inc  сообщил, что ряд мероприятий по продвижению своих услуг и новое меню стало причиной роста прибыли на  29%, несмотря на увеличение стоимости сырья.
Фармацевтическая компания  Bristol-Myers Squibb Company  сообщила о сокращении убытков, однако рост продаж был нивелирован единовременными расходами в сумме около $800 млн.
 Аналитики  Bear Stearns повысили рейтинг сети розничных магазинов   Nordstrom Inc до уровня  "Outperform" с "Peer Perform," отметив, что ориентация компании на обеспеченных клиентов ограничит негативное влияние на бизнес общего ослабления экономического роста.
Квартальная прибыль  Mastercard Inc  увеличилась в 7 раз благодаря активизацию клиентами использования кредитных и дебетных карт.
 Starbucks Corp  сообщил о намерении закрыть около 100 своих убыточных кофеен на территории США и снизить темпы открытия новых торговых точек в 2008 году.
Восстановив понесенные при открытии торгов потери, к завершению дня основные индексы обновили сессионные максимумы. Сектора, которые в течение  2007 понесли наиболее значительные потери: финансовый  (+2.3%), потребительский  (+3.0%) и розничный  (+4.2%), стали лидерами роста как сегодня, так и с начала текущего года.
Bank of America, CVS Caremark  и Wal-Mart оказались абсолютными лидерами среди компонентов индекса  S&P 500.  Входящие в состав Dow акции Exxon Mobil   и Merck понесли самые серьезные потери.