Тема: МИРОВЫЕ БИРЖИ: аналитика от FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 3-7 августа: полугодовые минимумы рубля, нефти и меди - не предел

На минувшей неделе американские фондовые индексы оказались под давлением усиления ожиданий скорого повышения ставки ФРС США, чему отчасти способствовали агрессивные комментарии одного из представителей регулятора и, в целом, неплохая статистика. В результате, NASDAQ  снизился на 1,48%, Dow Jones  потерял 1,84%. Гонконгский HSI с оптимизмом воспринял информацию о том, что China Securities Finance Corp., которая обеспечивает ликвидностью участников рынка акций КНР, намерена получить от правительства страны еще 2 трлн юаней.  Индекс восстановился  от недельного минимума. Но полностью потери отыграть не смог и завершил неделю снижением на 1,25%. Немецкий DAX 30 (FDAX) смог  по итогам недели укрепиться. Рост составил 1,85%.
Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала рост  на 4,05%. В ходе торгов пара обновляла полугодовой максимум, поднявшись до уровня 64,5864. Помимо падающих цен на нефть, давление на рубль оказывал и спекулятивный фактор. AUD/USD выросла на 1,59%, сохраняя оптимистичный настрой после того, как РБА дал понять, что текущий курс национальной валюты его, в целом, устраивает.   
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 10 августа: возрождение сырьевого рынка

Понедельник поначалу выглядел, как день реабилитации для доллара США после пятничных распродаж. Тем не менее, уже к вечеру американская валюта растеряла поклонников. Самым стойким противником на текущий момент, как ни странно, остается евро, который получат поддержку и в виду своей перепроданности, и в связи с прогрессом в деле спасения Греции. Кроме того, историей дня стали опубликованные на выходных слабые данные из Китая, которые подтвердили, что профицит торгового баланса продолжает снижаться ($43 млрд против прогноза $55 млрд) и надавили на товарные валюты. В итоге, EUR/USD к завершению торговых суток подошла к 1,10, GBP/USD – к 1,5590, а AUD/USD торговалась вблизи 0,74.
Фондовые индексы вновь перешли в режим роста, получив поддержку и от надежд по поводу более продолжительного периода низких ставок в США. Тем временем, Brent смогла пробиться выше 50,00 долл./барр. и коснуться максимума 51,08. Золото также резко укрепилось в район $1103,70 за унцию.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 11 августа: Китай опять эпатирует финансовую публику

Главной историей вторника стало неожиданное решение Народного Банка Китая пойти на девальвацию курса юаня. В связи с этим начались распродажи товарных валют и волнения по более рискованным активам.  Суматоха не затронула лишь пару EUR/USD, которая уверенно пошла вверх в связи с успешным завершением переговоров по греческому спасению: к закрытию суток был достигнут район 1,1040. USD/RUB вновь пошла в рост на ослаблении цен на нефть – пара достигла района 64,10.
Фондовые индексы попали под давление в связи с беспрецедентным решением ЦБ Китая, которое вызвало бегство из рискованных активов. На этой же волне мы наблюдали и рост спроса на безопасные драгметаллы: золото в течение дня касалось $1119,45 за унцию. Тем временем, Brent смогла коснуться недельного максимума 51,68 долл./барр., но тут же развернулась и спустилась в район 49,90 на закрытии.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 12 августа: почему растет евро?

Народный Банк Китая продолжает держать финансовые рынки в напряжении. Причем решение по дополнительной девальвации юаня принесло интересную динамику на валютных рынках – пара EUR/USD резко пошла в рост. Такое поведение пары объясняется довольно просто: доллар США падает в связи с отсрочкой ожиданий по первому повышению ставки ФРС в условиях повышенной неопределенности. А вот укрепление евро вызвано резким сокращением коротких позиций по валюте в связи с выходом азиатских инвесторов из игры. На самом деле кросс евро/юань стал довольно популярной парой для продаж после того, как ЕЦБ решился на реализацию программы количественного смягчения. Таким образом, резкое падение юаня привело к масштабному закрытию коротких позиций по единой валюте и ее соответствующему росту в паре EUR/USD до месячного максимума 1,1213.
Фондовые индексы вновь попали под давление в связи с беспрецедентным решением ЦБ Китая, которое вызвало бегство из рискованных активов. На этой же волне мы наблюдали и рост спроса на безопасные драгметаллы: золото в течение дня касалось $1125,84 за унцию. Тем временем, Brent смогла коснуться 50,52 долл./барр., но чуть ослабла на закрытии.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

РУБЛЬ: есть шансы на рост
Фундаментальные основания
Российская валюта все еще остается под влиянием динамики цен на нефть. Сегодня, уже после того, как торговая сессия по рублю завершится, будут опубликованы данные по числу работающих буровых установок в США от Baker Hughes. Есть некоторые основания полагать (а именно, тот факт, что цены на нефть в течение длительного времени стабилизировались на относительно низких уровнях), что показатель продемонстрирует их сокращение. Это в очередной раз усилит ожидания снижения объемов добычи нефти в США, что может подтолкнуть котировки черного золота вверх. За ними последует и рубль.   
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 10-14 августа: Китай заставил рынки поволноваться

На минувшей неделе финансовые рынки штормило в связи с решением Народного банка Китая девальвировать юань. Подобные меры регулятор предпринимал в течение трех дней подряд.  Фондовые рынки подобные меры восприняли без особого энтузиазма, продемонстрировав довольно решительное снижение. Однако к завершению недели бенчмарки смогли восстановить утраченные позиции.  Американские  NASDAQ  и  Dow Jones  закрылись с результатом +0,36% и +0,73%, соответственно.  Гонконгский HSI снизился на 1,6%. Немецкий DAX 30 (FDAX) обвалился на  4,13%, отметив минимум на уровне 10892,5 и даже под влиянием хороших новостей относительно решения греческих проблем, не смог отыграть потери. 
Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала довольно сдержанный рост. Рубль потерял к доллару всего 0,99%. Такую скромную динамику обусловило отсутствие резких колебаний цен на нефть, которая не находит достаточно фундаментальных оснований, чтобы вырваться из установившегося диапазона. Пара EUR/USD выросла на 1,33% под влиянием позитивных новостей по греческому вопросу и на фоне ожиданий более позднего повышения ставки ФРС США.       
Драгоценные металлы неделю завершили ростом, так как действия китайского регулятора спровоцировали рост спроса на безопасные активы. Золото подорожало  на 1,89%, серебро добавило  2,91%.  Нефть марки Brent завершила неделю символическим ростом на 0,42%. Котировки  так и не смогли вырваться за пределы установившегося диапазона на фоне отсутствия катализаторов для прорыва сильного сопротивления на уровне 52,00.  Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 17 августа: Валютные войны. Начало

Утро понедельника выдалось относительно спокойным, однако к середине дня напряжение начало нарастать. Свою роль сыграли и вновь ставшие отрицательными темпы роста японской экономики, и обвалившийся  до 6,5-летнего минимума индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, и усиливающиеся ожидания валютных войн (резкое падение турецкой лиры, тайского бата и индийской рупии). Естественно, все это ставит под вопрос готовность ФРС повышать ставку именно в этот момент, и именно поэтому доллар все еще не может набраться сил. EUR/USD торговалась вблизи 1,1075, GBP/USD – в районе 1,5585, а USD/RUB к закрытию отошла от очередного полугодового максимума 65,64.
Фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, так как инвесторы пытаются определиться с более безопасными для текущего вложения активами. Золото делало попытки восстановиться к недавним максимумам, но закрылось в районе  $1117,40 за унцию. Тем временем, Brent откатилась в район 48,70 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 18 августа: самый важный протокол FOMC

Утро было омрачено очередными волнениями по поводу китайского фондового рынка, который вновь обвалился, даже несмотря на масштабные вливания ликвидности от Народного Банка Китая. Тем не менее, днем настроение подправили данные из Великобритании, подтвердившие, что инфляционное давление в стране постепенно начинает восстанавливаться. CPI и PPI вышли лучше прогнозов, что протолкнуло GBP/USD выше 1,57, однако ненадолго. Закрытие торгов произошло в районе 1,5660. EUR/USD спустилась в район 1,1030. USD/RUB обновила полугодовой максимум на отметке 65,78.
Фондовые индексы попали под очередную волну распродаж в связи с волнением на китайском рынке. Инвесторы все реже выбирают рискованные активы, и все больше посматривают на безопасные убежища. Золото вновь подрастало до $1121,40 за унцию, однако вернулось в район 1117,40 на закрытии. Тем временем, Brent продолжала удерживаться в районе 48,70 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

СЕРЕБРО: Протокол ФРС дает шансы на рост

Фундаментальные основания
Серебро продолжает демонстрировать довольно уверенный рост. Драгоценный металл, который не приносит процентного дохода получил днем ранее довольно позитивный сигнал со стороны Протокола последнего заседания ФРС. Тон комментариев официальных лиц был достаточно мягким. В результате, рынок стал закладывать меньшую долю вероятности повышения ставки в сентябре. На этом фоне доллар попал под давление, что сделало активы, в нем номинированные, дороже. Дополнительным фактором в пользу того, что ФРС может воздержаться от повышения ставки стал и меньший, чем ожидалось, рост инфляционного давления. Кроме того, не стоит забывать о том, что рынок сейчас явно не настроен рисковать, что выливается в более активный спрос на безопасные активы.
Технические основания
Котировки серебра в районе уровня 15,634 сформировали сопротивление. При условии, что этот барьер будет пройден, снова могут активизироваться «быки», что спровоцирует увеличение числа длинных позиций по металлу и вероятное ускорение его роста. 
продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 20 августа: «медведи» победили

Валютный рынок вчера жил двумя темами: ростом евро и падением товарных активов. EUR/USD больше остальных выиграла от неуверенного протокола FOMC. Кроме того, пара начала пользоваться спросом и на бегстве из рискованных активов, и в связи с обвалом германского DAX (FDAX). Закрытие длинных позиций по индексу будет сопровождаться покупкой единой валюты, и эта тенденция может наблюдаться в течение ближайших месяцев. GBP/USD не смогла получить поддержки со стороны розничных продаж: основной показатель вышел хуже прогнозов, однако данные за предыдущий месяц были пересмотрены на повышение. Тем временем, USD/RUB обновила полугодовой максимум на 67,45, после чего откатилась в район 67,00. 
Фондовый рынок вступает в медвежью фазу: DAX (FDAX) за день потерял 2,89%, Hang Seng (HSI) – 1,8%. Падение носит глобальный характер, так как инвесторы опасаются по поводу мировых темпов роста экономики. Золото на всеобщих страхах продолжает расти – теперь уже до $1154,06 за унцию. Тем временем, Brent обновила 6,5-летний минимум 46,05 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 17-21 августа: на рынке наметился перелом

Фондовые рынки завершили неделю на минорной ноте. Зачинщиком падения стал Китай и разразившаяся паника не обошла стороной ни американские, ни европейские бенчмарки. При этом Dow Jones (YM) и Nasdaq (NQ) падали, даже, несмотря на нейтральный тон протокола последнего заседания ФРС США, после публикации которого, ожидания по началу повышения ставки были пересмотрены в большей степени в пользу декабря.  NASDAQ  потерял 7,43%,  Dow Jones  понизился на 5,68%. Гонконгский HSI завершил неделю с итогом -8,14%, в том числе, разочарованный слабой статистикой из Китая. Немецкий DAX 30 (FDAX) обвалился до уровней, на которых находился в начале текущего года, подешевев на  9,39%. 
Валютный рынок будоражили сведения о продолжающейся девальвации валют развивающихся рынков. ЦБ Казахстана отменил привязку курса тенге к доллару, вслед за ним обвалился и киргизский сом.  Вьетнам девальвировал национальную валюту, турецкая лира обновила исторический минимум. И это не полный список. Пара USD/RUB обновила полугодовой минимум, поднявшись к уровню 68,7093. Рубль потерял к доллару 6,49%. Пара EUR/USD выросла на 2,5%, что в большей степени было вызвано закрытием длинных позиций по DAX (FDAX).       
Обвал на фондовых рынках спровоцировал  рост спроса на безопасные активы. На этом фоне золото подорожало  на 4,09%, поднявшись к отметке 1160,44.  Нефть марки Brent завершила неделю потерями в размере 7,04%. Котировки  обновили минимум за 6,5 лет, снизившись к уровню 45,07.   Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 24 августа: письма об Apple

Массовое бегство из рискованных активов продолжилось с соответствующим перетоком в более стабильные валюты. Больше всех выиграл от этого евро и иена: EUR/USD достигала отметки 1,1713, а USD/JPY спускалась ниже 116,13 впервые за 7 месяцев.  Тем временем рискованные товарные валюты несли потери: российский рубль падал до декабрьских минимумов против доллара – до 71,39.
Новая неделя стартовала с новых распродаж на фондовых рынках. Утренний азиатский обвал был вызван разочарованием инвесторов по поводу недостаточно активных действий Народного Банка Китая по сдерживанию распродаж на национальном фондовом рынке. Многие ждали понижения ставки на выходных, но этого не произошло. Затем паника перекинулась на Европу и США. Золото на всеобщих страхах достигало $1170,07 за унцию, но скатилось к 1152 к закрытию. Тем временем, Brent вновь обновила 6,5-летний минимум 42,49 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 25 августа: пауза или разворот?

Народный Банк Китая все же пошел на снижение ставки в рамках экстренного заседания, что и спровоцировало обратное движение валютного рынка: теперь восстанавливались товарные валюты, а евро и иена несли потери. USD/JPY подошла вплотную к отметке 120,00, а EUR/USD вернулась в район 1,1400. USD/RUB смогла завершить торги ниже 70,00, спустившись в область 68,60.
Решение регулятора Китая немного ослабило опасения инвесторов, однако полноценного восстановления на фондовых рынках не получилось: индексы Европы росли очень сдержанными темпами. Товарно-сырьевые рынки тоже не радовали резкими колебаниями. Золото начало коррекцию вниз, вернувшись в район $1137 за унцию. Тем временем, Brent вновь обновила 6,5-летний минимум 42,49 долл./барр.  Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 26 августа: пора корректироваться

Теперь открытие азиатской сессии сопровождается повышенной волатильностью по таким парам, как USD/JPY и EUR/USD. Именно евро и иена заняли позицию «активов-убежищ», и любые колебания на фондовом рынке Китая могут вызывать всплески интереса на эти валюты. Тем не менее, страхи постепенно рассеиваются, а пары – корректируются, особенно под давлением сильных данных из США. USD/JPY вернулась в район 119,90, а EUR/USD – 1,1330. USD/RUB завершила торги в районе 69,08.
Несмотря на еще один день падения китайских индексов, остальные «коллеги по цеху» все же перешли в режим коррекции. Особым образом отметился японский Nikkei (NKD), который за торговую сессию смог прибавить 5,77%. Товарно-сырьевые рынки все также под давлением, причем даже драгметаллы пошли вниз. Золото вернулось в район $1124 за унцию. Тем временем, Brent не торопится покидать многолетние минимумы даже на позитивных данных из США. Отчет подтвердил резкое сокращение запасов нефти в подземных хранилищах. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 27 августа: нефть удивляет и радует

Китайский фондовый рынок смог, наконец, восстановиться, что вернуло на сцену интерес к более рискованным активам. EUR/USD продолжила падение и даже уходила ниже 1,12. USD/JPY вновь вернулась выше 121,00, а USD/RUB набралась смелости и коснулась минимума 65,56, благодаря росту нефти.
Фондовые индексы всего мира продолжили рост, теперь уже в совокупности с Китаем, правда, укрепление было менее масштабным, чем в среду. Товарно-сырьевые рынки демонстрировали волатильность в связи с появившимся надеждами на то, что мировые темпы роста вес же не замедлятся. Золото застряло в районе $1124 за унцию. Тем временем, Brent продемонстрировала резкое укрепление почти на 10%, добравшись до максимума 47,65.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB