Тема: МИРОВЫЕ БИРЖИ: аналитика от FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 14-18 сентября: когда решение ФРС осталось в прошлом

На завершившейся неделе фондовые индексы продемонстрировали неоднозначную динамику. Вплоть до публикации решения по монетарной политике ФРС США они росли, но впоследствии развернулись и к закрытию понесли потери. Причина кроется в том, что своим бездействием Федрезерв дал понять, что все еще опасается за состояние национальной экономики. В результате, Dow Jones  потерял 0,92%.  NASDAQ  закрылся с символическим снижением на 0,18%.  Гонконгский HSI завершил неделю с итогом +1,45%. И все на том же решении ФРС. Низкие ставки в Штатах будут препятствовать ускоренному оттоку капитала из Китая.  Немецкий DAX 30 (FDAX) снизился на 2,32%. 
Пара USD/RUB неделю завершила с потерями. Котировки снизились на 2,5%. Свою лепту в укрепление рубля внесли и слабость доллара, и стартовавший в России налоговый период, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Евро и фунт в течение недели росли, причем, первый в большей степени за счет слабости доллара,  а вот у фунта были и фундаментальные основания в виде сильных данных по рынку труда (снижение безработицы до 5,5% и более резкий рост заработных плат: +2,9% против прогноза +2,5%). Но в пятницу на фоне фиксации прибыли, и EUR/USD и GBP/USD отдали большую часть заработанного. В итоге, EUR/USD снизился на 0,3%, в GBP/USD добавил 0,6%.       
Золото росло. Сначала под влиянием  недостаточно сильных данных по индексу потребительских цен в США, позднее на решении Федрезерва. В итоге за неделю актив укрепился на 2,84%, отметив максимум на 1141,73. Серебро добавило 3,8%. Нефть марки Brent завершила неделю с потерями 2,69%. Но при этом стоит отметить, что черное золото пока так и не вышло из ранее установившегося диапазона 47,00 – 52,20.
продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 21 сентября: доллар набирает фанатов

Довольно тихое начало новой торговой недели. Пара выступлений официальных представителей FOMC и завершившиеся выборы в Греции не вызвали интереса, хотя агрессивные комментарии Булларда все же смогли восстановить интерес к доллару. В итоге, EUR/USD спустилась к 1,1180, USD/JPY поднялась в район 120,40, а USD/RUB торговалась вблизи 65,95.
Фондовые индексы демонстрировали сдержанный позитив. Американским индексам помогло агрессивное выступление представителя ФРС Булларда. Однако они не смогли удержать заработанное и к закрытию ушли в минус. Товарно-сырьевые рынки удерживались в узких диапазонах. Золото торговалось в области $1133,50 за унцию. Тем временем, Brent спускалась до 47,48, но смогла восстановиться до 48,50 долл./барр. на закрытии.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

МЕДЬ: китайский PMI оказал давление на металл

Фундаментальные основания
Медь снова оказалась под давлением. Негативное влияние на динамику актива оказали прогнозы от Азиатского банка развития (АБР) в отношении экономики Китая, который является крупнейшим потребителем красного металла. АБР понизил ожидания роста ВВП Поднебесной в 2015 году до 6,8% от 7,2% ранее. Дополнительным фактором, усилившим  давление на медь стали опубликованные сегодня данные по деловой активности в промышленном секторе страны. PMI Caixin в сентябре вышел на уровне 47,0 против прогноза 47,5 и августовского значения 47,3. Таким образом, это стало дополнительным подтверждением того, что отрасль переживает спад. Следовательно, спрос на промышленные металлы со стороны Китая может сокращаться.       
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

СЕРЕБРО: слабый доллар радует металл

Фундаментальные основания
Серебро получило поддержку на фоне достаточно слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США. Показатель, хоть и вышел в соответствии с ожиданиями, но продемонстрировал снижение на 2%. Таким образом, сомнения ФРС США относительно начала повышения ставки выглядят вполне оправданными. Таким образом, неопределенность сохраняется и, если в рамках своего сегодняшнего выступления Джанет Йеллен не внесет ясности, доллар может остаться под давлением, что позволит номинированным в нем активам вырасти в цене.   
Технические основания
В районе уровня 15,212 находится сопротивление, которое сдержало рост металла в начале текущей недели. При прохождении этого уровня активность покупателей может увеличиться, что спровоцирует дальнейший рост котировок в район недавних максимумов. Тем более, что на внутридневных графиках котировки закрепились выше 50-интервальной скользящей средней.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 24 сентября: новая надежда рубля и причина падения платины

С самого утра австралийский доллар понес потери на комментариях ANZ Research, которая утверждает, что Резервный Банк Австралии может пойти на снижение ставок в 2016 году дважды. AUD/USD в моменте спускалась к 0,6938. Тем временем, евро и иена уверенно росли против доллара США на теме бегства из рисков. Разочаровывающие данные по заказам на товары длительного пользования, печальные сообщения по поводу состояния крупной компании Caterpillar – все это стимулировало спрос на «активы-убежища», среди которых теперь и низкодоходный евро. EUR/USD добиралась до 1,1295, а USD/JPY спускалась к минимуму 119,22.
Фондовые индексы продолжали свое падение по всему миру. Огромные потери сейчас несет мировой автопром, кроме того, резко обвалились котировки крупнейшей компании США Caterpillar. Свою роль в бегстве из рискованных фондовых активов внесли и снижения ключевой ставки центробанками Тайваня и Норвегии. Драгметаллы на этом хорошо выиграли. Золото добралось до отметки $1156,69 за унцию. Тем временем, Brent провела торги вблизи 48,20 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 21-25 сентября: когда фондовые индексы в миноре

Несмотря на довольно скудный макроэкономический календарь, на минувшей неделе рынки нашли немало поводов для движений. Негативные новости из корпоративного сектора, а также слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая (PMI Caixin вышел на уровне 47 против 47,3 в августе) оказывали давление на фондовые индексы. Вышедшие в пятницу пересмотренные в сторону повышения (3,9% против 3,7%) данные по ВВП США за 2 квартал смогли спровоцировать лишь краткосрочный  откат.  В результате, Dow Jones  потерял 2,29%.  NASDAQ  закрылся со снижением на 2,67%.  Гонконгский HSI завершил неделю с итогом -2,66%. Немецкий DAX 30 (FDAX) снизился на 3,09%. 
Пара USD/RUB всю неделю демонстрировала сдержанную динамику, оставаясь под влиянием цен на нефть, которые остаются в диапазоне. Котировки снизились на 0,46%.  Пара GBP/USD снизилась на 2,25%, обновив минимум за 4,5 месяца на уровне 1,5151. Из собственных катализаторов можно назвать лишь данные о рекордном дефиците государственных заимствований с 2012 года. В дальнейшем же падение было обусловлено изменившимися ожиданиями по монетарной политике. После довольно мягких заявлений ФРС, повышения от Банка Англии ждут теперь не раньше 2016 года.         
Золото после нисходящей коррекции в начале недели, смогло развить рост на фоне бегства из рискованных активов. Котировки отметили максимум на уровне 1156,69, но к закрытию недели немного откатились под влиянием данных по ВВП США. В итоге актив укрепился на 0,6%. Нефть марки Brent так и не вышла за пределы установившегося ранее диапазона 47,00 – 50,80. Черное золото  завершило неделю ростом на 1,28%. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 28 сентября: в падении индексов прошу винить… управляющих

Валютный рынок вновь оказался под давлением страхов, что и привело к возобновлению спроса на безрисковые активы. Хорошую динамику показали евро и иена, причем единая валюта все же попала под первоначальное давление в связи с результатами выборов в Каталонии. Как стало известно на выходных, каталонцы проголосовали за партию, поддерживающую независимость региона. Учитывая, что Каталония отвечает за 25% всего испанского экспорта, любые признаки нестабильности и укрепления позиций оппозиции грозит новым референдумом, а значит, новыми рисками для евро. EUR/USD добиралась до 1,1247, а USD/JPY спускалась к минимуму 119,69.
Фондовые индексы продолжали свое падение по всему миру. Свою роль играли и бегство из рисков, и рыночные манипуляции управляющих активами, которые в последние дни месяца перед сдачей отчетов пытаются приукрасить свои результаты торговли. Товарно-сырьевые рынки тоже оказались под давлением. Золото спустилось до отметки $1127,96 за унцию. Тем временем, Brent ушла к 47,30 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 29 сентября: все бегут, бегут, бегут…

В целом день прошел под знаменем бегства из рискованных активов, благодаря чему доллар США обновил рекорды против  нескольких товарных валют. USD/CAD отметил 11-летний максимум на отметке 1,3457. GBP/USD также продолжил нести потери, спустившись к отметке 1,5128.
На фондовых рынках в лидерах падения вновь стали азиатские бенчмарки - японский Nikkei (-1,0%) и гонконгский Hang Seng (-2,86%). Причины все те же – беспокойство по поводу состояния китайской экономики. Товарно-сырьевые рынки вели себя разнонаправленно. Золото спустилось до отметки $1126,80 за унцию. Тем временем, Brent смогла подрасти в район 48,00 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 30 сентября: конец налоговых периодов порадовал рынки

Доллар США испытал всплеск интереса, по большей части, на череде слабоватых отчетов из Европы. Германские розничные продажи упали на 0,4%, хотя предполагался неизменный уровень. Уровень безработицы в стране вырос на 2 тыс., хотя ждали сокращения на 5 тыс. человек. И это еще Volkswagen не начал массовые увольнения. И, наконец, предварительный CPI еврозоны впервые с марта текущего года оказался отрицательным, вернув на сцену разговоры о дефляции. Тем не менее, EUR/USD практически не отреагировала на все происходящее, четко придерживаясь своего нового статуса «безопасного актива», лишь к закрытию пара подошла к отметке 1,1170.
На фондовые рынки, наконец, пришел оптимизм, что, вероятно, было связано с закрытием третьего квартала и месяца, а в США еще и финансового года. Даже слабые экономические отчеты со всего мира не вызвали особых расстройств. Тем временем, товарно-сырьевые рынки оживились. Золото резко рухнуло, добравшись до двухнедельных минимумов в районе 1110  долл./унц. на публикации китайского отчета по объемам пополнения своего золото-валютного резерва. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив касался максимума 48,94 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 1 октября: рынок труда поможет ФРС определиться

Товарные валюты смогли продемонстрировать резкое укрепление на радостях о том, что PMI промышленного сектора Китая хотя бы совпал с прогнозами. AUD/USD  смогла дорасти до максимума 0,7084, а NZD/USD  - до 0,6449. Тем временем, европейские отчеты  не порадовали: несмотря на то, что индексы удерживались выше 50-пунктового «водораздела», показатели, в большинстве, вышли ниже прогнозов.
Радость, с которой фондовые индексы по всему миру восприняли даже вышедшие в соответствии с прогнозами китайские данные, говорит о том, как внимательно следит весь мир сейчас за состоянием КНР. Тем временем, товарно-сырьевые рынки демонстрировали противоречивую динамику. Золото все еще остается под давлением, хотя и восстановилось в район 1117 долл./унц. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 49,80 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 28 сентября-2 октября: когда доллар разочарован
Начало недели оказалось для фондовых активов не самым оптимистичным. Они оставались под давлением во многом на фоне опасений относительно перспектив китайской экономики. Однако во второй половине недели на рынок вернулся оптимизм, связанный с закрытием месяца, квартала, а в Штатах еще и финансового года. Усилились позитивные настроения и после данных по рынку труда США, которые дали основания ждать более длительного периода низких ставок. А результате американские бенчмарки отыграли  понесенные в начале недели потери. Dow Jones  вырос на  1,24%.  NASDAQ  укрепился на 1,36%.  Гонконгский HSI завершил короткую рабочую неделю с итогом +1,38%. И даже немецкий DAX 30 (FDAX), ослабленный скандалом с Volkswagen, на всеобщем оптимизме вырос на  0,57%. 
Пара USD/RUB всю неделю демонстрировала сдержанную динамику, оставаясь под влиянием цен на нефть, которые удерживаются в диапазоне. Котировки выросли  на 0,82%.  Пара USD/CAD отошла от 11-летнего максимума. В большей степени движение было обусловлено техническими факторами и всего лишь усилилось после данных по рынку труда США, вызвавших разочарование американского доллара. Потери пары по итогам недели составили 1,31%.           
Золото большую часть недели оставалось под давлением на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США еще до конца текущего года. Но после того, как стало известно, что в сентябре экономика США создала всего лишь 142 000 новых рабочих мест вместо ожидающихся 203 000, продемонстрировало резкое восстановление. ПО итогам недели актив потерял всего 0,98%. Нефть марки Brent так и не вышла за пределы установившегося ранее диапазона 47,00 – 50,-0. Черное золото  завершило неделю падением на 0,35%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 5 октября: «сезон отчетности» пришел

В итоге, AUD/USD смогла подрасти до отметки 0,7110, а вот европейские валюты после первых попыток роста все же вновь попали под распродажи в связи со слабыми отчетами PMI в сфере услуг. USD/RUB смогла вырасти на теме укрепляющейся нефти.
Фондовые индексы продолжили праздновать слабый американский отчет второй день подряд. Похоже тех, кто закладывал в цену вероятность повышения ставки на октябрьском  заседании FOMC, уже не осталось на рынке. Тем временем, товарно-сырьевые активы также провели день в «зеленой зоне». Золото восстановилось в район 1135,14 долл./унц. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 49,83 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 6 октября: Нефть. Возвращение

Главной новостью азиатской сессии во вторник стало решение РБА оставить ставку на прежнем уровне, что помогло AUD/USD  добраться до максимума 0,7148, как мы и прогнозировали в предыдущем обзоре. Помимо этого, внимание привлекла динамика USD/RUB. Пара впервые с 11 августа коснулась отметки 63,25 под влиянием позитивной динамики цен на нефть.
Тем временем, фондовые индексы вступили в фазу коррекции после продолжительного периода роста. Свою роль сыграли и последнее исследование МВФ, показавшее снижение прогнозов по мировым темпам роста в 2015 году с 3,3% до 3,1%. Тем временем, товарно-сырьевые активы вновь провели день на позитиве. Золото восстановилось в район 1151,24 долл./унц. Тем временем, Brent продолжает получать поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 51,96 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 7 октября: протокол FOMC нужен для одного


На валютном рынке в среду звездой был британский фунт. GBP/USD доросла до максимума 1,5321 на совокупности факторов. Во-первых, свою роль сыграли потоки  в рамках поглощений и слияний. Ab InDev обновило свое предложение по покупке SABMiller, на этот раз за 104 млрд долларов. Такая крупная сделка приведет к покупке внушительной суммы британской валюты и может поддержать спрос на нее в течение ближайших недель. Кроме того, британское промпроизводство выросло за месяц на 1,0% против прогноза 0,3%. Тем временем, USD/RUB получила свою порцию поддержки от продолжившегося роста цен на нефть. Пара добиралась до 2-месячного минимума 61,65, хотя к закрытию откорректировала большую часть потерь.
Тем временем, фондовые индексы продолжили умеренный рост на надеждах по поводу стабилизации ситуации в Китае и завершению периода распродаж. На товарно-сырьевом рынке все хорошо. Золото борется с сопротивлением в районе 1150,00 долл./унц. Тем временем, Brent все еще испытывает спрос на общем позитивном настрое в отношении перспектив рынка энергоносителей. Актив добирался до месячного максимума на 53,12 долл./барр., хотя к закрытию растерял большую часть прибыли.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 8 октября: фунт любит цифру 500

Доллар США в течение всего дня оставался под давлением в ожидании протокола FOMC. Тем временем, балом правили европейские валюты. EUR/USD получает поддержку даже на фоне негативной статистики: вчера германская организация пересмотрела на понижение прогноз по ВВП Германии на 2016 год до 1,8% от предварительной оценки 2,1%. Тем временем, Банк Англии своим выступление приостановил начавшийся было рост GBP/USD. На заседании стало ясно, что представители MPC все еще недовольны силой инфляционного  давления, что дает явный намек на более продолжительный период ультранизких ставок.
Протокол FOMC не принес ничего нового, а лишь подтвердил, что до выхода слабоватых данных с рынка труда большая часть членов Комитета была настроена на повышение ставки в этом году. Впрочем,  фондовым рынкам было этого достаточно – они не получили излишней агрессии, они  увидели сомнения, поэтому рост индексов продолжился. Золото колебалось в районе 1142,00 долл./унц. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны слухов о грядущем заседании ОПЕК. Актив обновил 5-недельный максимум на уровне 53,49 долл./барр., хотя к закрытию немного откатился. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB