Тема: МИРОВЫЕ БИРЖИ: аналитика от FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 16 апреля: высокие уровни Brent - путь рубля к 48

Вчера умы инвесторов вновь занимала тема выхода Греции из еврозоны, так как риторика со стороны официальных лиц принимает все более жесткую форму. Вчера даже была озвучена вероятная дата дефолта по долгам Афин – 12 мая. EUR/USD попала под давление  и спускалась до 1,0624, однако смогла вернуться к 1,0770 к закрытию. Поддержку оказала общая слабость доллара в связи с недотягивающими до прогнозов экономическими данными. Рынок жилья США оказался слабее ожиданий, что и помогло GBP/USD уйти выше 1,4940. Тем временем, AUD/USD получила дополнительную поддержку и со стороны сильных данных по рынку труда: пара закрыла торги выше 0,7770. USD/RUB обновила 4,5-месячный минимум и достигала в течение дня отметки 49,32.
Фондовые индексы крупнейших торговых площадок все так же демонстрировали разнонаправленную динамику: китайский бенчмарк смог продолжить укрепление на позитивных данных по притоку капитала, германский DAX нес потери на слухах о Греции, а американские индексы вели себя сдержанно. Товарно-сырьевые рынки немного притихли: Brent обновила 4-месячный максимум на отметке 64,85. Драгметаллы вернулись к предыдущим уровням поддержки, несмотря на слабые позиции доллара США: мы видели 1199 долларов за унцию по золоту и 16,30 по серебру. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 13 - 17 апреля: поддержит ли рост нефти рубль?

Минувшая неделя для фондового рынка стала непростой. В основном, фондовые индексы завершили ее «в красном».  Ключевым фактором, вызвавшим разочарование, стали сообщения из Китая.  В пятницу появилась информация о том, что брокерским компаниям будет запрещено брать кредиты в небанковских учреждениях для покупки ценных бумаг. При этом было отмечено, что будет расширен перечень бумаг, разрешенных для игры на понижение и появится возможность брать  акции в долг для последующих продаж без покрытия. Наиболее сильное падение (-5,79%) показал немецкий DAX 30  (FDAX). Дополнительное давление на бенчмарк оказывают опасения относительно ситуации в Греции, которой явно грозит дефолт. Американские NASDAQ  и Dow Jones  снизились на 1,53% и 1,15%, соответственно. Японский Nikkei  упал  на 2,52%. И лишь гонконгский HSI завершил неделю в плюсе (1,51%), поскольку до сообщения демонстрировал уверенный рост на фоне ожидания дополнительного стимулирования со стороны Народного Банка Китая. 
Российский рубль, несмотря на внушительную коррекцию в пятницу, неделю завершает небольшим ростом к доллару. Пара USD/RUB снизилась на 1,46%. Сдерживающим рост рубля фактором выступили заявления официальных лиц о том, что фундаментально обоснованный курс российской валюты находится в районе «пятидесяти с чем-то рублей за доллар».  USD/CAD по итогам недели «просел» на 2,48%.  Канадский доллар с оптимизмом воспринял решение регулятора сохранить ставку неизменной.
Драгоценные металлы, несмотря на слабоватую статистику из США, которая убеждала рынки в том, что ФРС США, скорее всего, не решится на повышение ставки в июне, продемонстрировали по итогам недели падение. Золото подешевело на 0,29%, серебро потеряло 1,22%.  Нефть марки Brent неделю завершила ростом на 7,92%, воспользовавшись и слабеющим долларом, и собственными катализаторами. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 20 апреля: рубль сбили с толку
Пустой на экономические события понедельник был разбавлен очередными разговорами о том, что Греция ничего не успеет сделать до 24 апреля, а также выступлением главы Банка Канады, который дал понять, что доволен текущим уровнем ставок. В результате, EUR/USD спускалась в область 1,07,   а USD/CAD достигла минимума 1,2179. Кроме того, потрепала нервы и USD/RUB, открыв торги «гэпом» вниз на 51,20 и завершив торги вблизи 53,00 на падении нефти и решении ЦБ повысить ставки по валютным аукционам РЕПО.
Фондовые индексы крупнейших торговых площадок, в большинстве, продемонстрировали рост, а вот товарно-сырьевые рынки попали под давление: Brent откатилась от 64,38 к 63,40 долл./барр. Драгметаллы вернулись к недавним минимумам: мы видели 1195 долларов за унцию по золоту и 16,00 по серебру. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 21 апреля: угрозы Греции, триумф Nikkei и слухи о санкциях

Доллар США вновь пользовался спросом, причем больше на теме бегства от рисков, так как Греция явно намерена подпортить настроение всей еврозоне. Вчера стало известно, что некоторые представители ЕЦБ рассматривали вариант увеличения дисконта по греческим залоговым активам коммерческих банков, если Афины так и не смогут предоставить удобоваримый список реформ. Более слабые, чем ожидалось, данные по экономическим настроениям Германии от института ZEW только усилили давление на EUR/USD и отправили пару к 5-дневному минимуму 1,0659, однако к вечеру она восстановилась в район 1,0735. GBP/USD удерживалась вблизи 1,4920, а USD/RUB помотало из стороны в сторону на действиях ЦБ.
Фондовые индексы крупнейших торговых площадок демонстрировали противоречивую динамику, однако звездой рынка, несомненно, стал индекс Nikkei. Товарно-сырьевые рынки также двигались разнонаправленно: Brent откатилась от 63,53 к минимуму 61,65 долл./барр. Драгметаллы вернулись к ближайшим уровням сопротивления: мы видели 1202 долларов за унцию по золоту и 16,00 по серебру. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Рубль беру, на нефть смотрю, канадца примечаю

Рубль является такой же товарной валютой, как и канадский, австралийский или новозеландский доллары, однако есть нюансы... Присутствие санкций, отток иностранного капитала, а также попытки Банка России нормализовать ситуацию с помощью денежно-кредитной политики вносят свои коррективы в излишне волатильную динамику отечественной валюты.
Так как все перечисленные выше факторы сложны для прогнозирования, в нашей стратегии мы все же предлагаем рассматривать российскую валюту как товарную с привязкой к динамике доллара США и котировок нефти. Таким образом, именно от прогноза по этим двум переменным мы и будем отталкиваться при оценке дальнейших перспектив рубля. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 23 апреля: а в пятницу рубль снова упадет…
С самого утра спрос на доллар США вновь возобновился в связи с выходом нескольких слабых экономических отчетов. Китайские данные по деловой активности вновь не дотянули до прогнозных значений, обвалил «оззи» и «киви», и спровоцировав бегство из рисков. Евроозна переняла эстафету и продемонстрировала падение PMI и в сфере услуг, и в обрабатывающей промышленности. Особенно слабые данные показала Франция. Кроме того, британские розничные продажи составили -0,5% против прогноза +0,4%. Однако американские отчеты были нисколько не лучше, что и вызвало волну закрытия длинных позиций по доллару США во второй половине дня. EUR/USD падала до 1,0665, но сумела восстановиться к 1,0830, а GBP/USD добралась до 1,5060.
Фондовые индексы США восприняли слабые американские данные с восторгом, вновь начав закладывать в цену вероятность более продолжительного периода ультрамягкой политики от ФРС.  S&P и NASDAQ  отметили исторические максимумы, а вот Dow Jones предпочел не двигаться. Товарно-сырьевые рынки тоже переживали ралли: Brent, наконец, закрепилась выше 64,40 долл./барр. и даже касалась 4,5-месячного максимума 65,56. Драгметаллы восстановились к ближайшим уровням сопротивления, даже несмотря на слабые китайские данные: мы видели 1194,30 долларов за унцию по золоту и 15,90 по серебру. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 20 - 24 апреля: фондовые рынки снова на подъеме

Минувшую неделю фондовые рынки завершили «в зеленом».  Оптимизм в довольно высокой степени был вызван тем, что на фоне недостаточно сильной макроэкономической статистики из США рынок начал закладывать в цену то, что Федрезерв будет дольше, чем предполагается, придерживаться политики низких ставок. Лидером роста стал  NASDAQ, который по итогам недели добавил 4,21%. Помимо общерыночных настроений, бенчмарк получил поддержку со стороны позитивной динамики со стороны технологических компаний.  Dow Jones  укрепился на 1,41%. Немецкий DAX 30  (FDAX) постепенно восстанавливался после падения неделей ранее. Актив «отыграл» 1,23%.  Японский Nikkei  вырос  на 2,66%. Гонконгский HSI завершил неделю с итогом 1,22% в надежде на дальнейшее стимулирование экономики Народным Банком Китая, но расти ему сейчас непросто, поскольку он находится в районе 8-летних максимумов. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 27 апреля: японское понижение рейтинга и QE «по-китайски»

Несмотря на то, что в азиатскую сессию рынки Новой Зеландии были закрыты, это не помешало нам получить порцию интересных новостей. Во-первых, появились известия о том, что Китай планирует реализацию собственной программы количественного смягчения, что тут же поддержало спрос на китайские фондовые активы.  Во-вторых, агентство Fitch понизило рейтинг Японии с «А+» до «А», что надавило на иену, но поддержало Nikkei. В-третьих, стало известно, что Ципрас и Меркель созванивались на тему греческих проблем на выходных. и поговаривают, что завершили переговоры на позитивной ноте. Это дает лучик надежды и поддерживает котировки и евро, и DAX.
Товарно-сырьевые рынки готовились к FOMC США: если Brent вела себя довольно сдержанно, то драгметаллы вновь восстановились к ближайшим уровням сопротивления на слабых данных из США: мы видели 1203,90 долларов за унцию по золоту и 16,40 по серебру. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 28 апреля: в ожидании «мягкости» FOMC

Несмотря на недостаток экономических отчетов, на валютном рынке явно прослеживался тренд на продажи доллара США, по-видимому, в ожидании заседания FOMC. Даже более слабые, чем предполагалось, данные по ВВП Великобритании, которые в других условиях бы отправили GBP/USD в продолжительное пике, не смогли остановить пару на пути вверх: закрытие произошло выше 1,53. Масло в огонь подлили слабые данные по американскому потребительскому доверию: EUR/USD попыталась протестировать 1,0980, а USD/JPY – 118,70.
Фондовые рынки, по большей части, пребывали в негативе, а вот товарно-сырьевым было чему порадоваться,. Благодаря слабоватым позициям доллара США. Brent делала попытки закрепиться  выше 65 долл./барр., но пока безуспешные, а драгметаллы продемонстрировали внушительный рост: мы видели 1213,40 долларов за унцию по золоту и 16,60 по серебру. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 30 апреля: верить ли в доллар?
В четверг дело было даже не в слабом долларе США, а в переизбытке коротких позиций по определенным валютам. EUR/USD добиралась до 2-месячного максимума 1,1248, а USD/JPY – до месячного минимума118,49. Товарные валюты тоже помотало: AUD/USD скатился к 0,7890 сначала на слабых котировках железной руды, а потом и на слухах о том, что РБА может понизить ставку уже на майском заседании. NZD/USD также попал под давление, так как регулятор во время заседания заявил, что «киви» слишком «дорогой». USD/RUB в течение дня постепенно двигалась вверх.
Фондовые рынки пребывали в распродажах в преддверии мая. Brent добиралась до 4,5-месячного максимума 66,9 долл./барр., а золото – спускалось до 1177,13 долларов за унцию по золоту и 16,47 по серебру. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Металлы: когда в товарищах согласия нет, на лад дело трейдера пойдет

В группе металлов в последнее время нет единства. Те, кто привык инвестировать в золото и серебро явно могут испытывать разочарование, поскольку эти драгоценные металлы в последнее время застряли в пределах диапазонов. Но есть им вполне достойная альтернатива: медь и металлы платиновой группы могут продемонстрировать вполне интересную динамику.     
В последние 4 месяца котировки меди растут. Но этот рост в большей степени вызван слабостью доллара, а, как известно, в подобной ситуации, активы, в нем номинированные будут добавлять в цене. Но ситуация может вскоре измениться. Несмотря на то, что медь имеет широкий спектр применения, спрос на нее в 2015 году может оставаться недостаточно высоким, что повлечет за собой падение котировок красного металла.  Причины очевидны. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор за 4-8 мая:рост нефти приостановился
Прогноз на неделю  11 – 15 мая

Прошлую неделю индексы завершили разнонаправлено. Лидером роста стал немецкий DAX 30  (FDAX), добавивший 2,93%. Американский Dow Jones вырос на 1,03%, в то время как  NASDAQ не смог восстановить полностью потери и завершил неделю на 0,43% ниже закрытия 1 мая. Долю оптимизма вселили американские данные по рынку труда. Число вновь созданных рабочих мест оказалось немного ниже прогнозов, ниже ожиданий оказался и рост средней почасовой оплаты труда. Последнее усилило ожидания того, что рост инфляции может быть сдержанным, что не позволит ФРС в скором времени перейти в режим ужесточения.  Гонконгский HSI попал под давление слухов  о том, что китайские брокеры могут ввести более жесткие требования по маржинальному обеспечению, чтобы ограничить развитие пузыря на фондовом рынке. В итоге к завершению недели он подошел с результатом -1,24%. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

ЗОЛОТО может протестировать 1200

Золото в последнюю неделю удерживается в пределах диапазона 1180,30 – 1200,00, не находя катализаторов, которые позволили бы ему закрепиться выше одного из этих уровней и начать направленное движение. Сегодня актив движется к верхней его границе, пользуясь отсутствием макроэкономической статистики из США. Тем не менее, если принять во внимание тот факт, что на данном этапе после крайне слабых данных по темпам роста американской экономики в 1 квартале (всего +0,2%) рынок уже не ждет начала повышения ставки в июне, золото может пользоваться спросом на фоне слабеющего доллара. Если сегодня представитель ФРС Вильямс в своих комментариях будет недостаточно агрессивен и выскажет сомнения относительно целесообразности начала ужесточения монетарной политики в сентябре, оптимизм быков по золоту может усилиться.  Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Обзор от 12 мая: как же Brent не веселиться!


Во вторник с самого утра представитель ФРС Билл Дадли дал для валют повод сомневаться в повышении ставки даже на сентябрьском заседании. Именно его комментарии помогли EUR/USD добраться до максимума 1,1278, хотя и известия о выплате Грецией обязательств перед МВФ тоже порадовали инвесторов. Дадли еще раз подтвердил рынку, что представители FOMC вряд ли будут спешить с ужесточением в условиях полной неопределенности по поводу дальнейших перспектив мировой экономики. Тем временем,  GBP/USD первую половину дня провел в нерешительности перед сильным сопротивлением, однако позитивные данные по промпроизводству подтолкнули пару выше 1,56 до 5-месячного максимума 1,5710.
Фондовые рынки продолжали нести потери в связи с волнением по поводу состояния рынков облигаций, а вот товарно-сырьевые даже продемонстрировали позитивную динамику. Brent к концу дня вернулась выше 67,00 долл./барр. Драгоценные металлы тоже подросли: золото укреплялось до к 1197,19, а серебро уходило к 16,59. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

ЗОЛОТО не отреагировало на отчет WGC

Сегодня был опубликован очередной отчет от World Gold Council по спросу и предложению золота в 1 квартале 2015 года. По сравнению с 4 кварталом 2014 спрос на желтый металл увеличился на 9,3%. При этом предложение незначительно сократилось (на 0,16%). Такая динамика привела к тому, что чистое предложение желтого металла на рынке сократилось до 9,9 т от 103,5 т кварталом ранее. Падение чистого предложения фиксируется уже второй квартал подряд. Пока существенной реакции на отчет золото не продемонстрировало. Но, если публикуемые сегодня данные по индексу цен производителей и отчет по числу обращений за пособием по безработице в США окажутся хуже ожиданий, отражая снижение ценового давления и рост числа безработных, в очередной раз усилятся ожидания того, что ФРС не станет спешить с началом повышения ставки. К тому же, в последнее время доллар явно демонстрирует недостаточную силу, поскольку, как показывает отчетность, дорогая национальная валюта вредит корпоративному сектору и, следовательно, наносит вред экономике. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB