Тема: Аналитика компании ГК FOREX CLUB

[ForexClub]

Обзор: нефть борется за возврат к ключевой отметке $70

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 2 декабря к 16.47 GMT+3 снижалась на 0,4% до 68,6 доллара за баррель марки Brent. Максимально она повышалась в четверг до 70,68 доллара. Рынок «черного золота» ожидает новостей с саммита ОПЕК+, проходящего в эти дни в формате видеоконференции.

Основная интрига в том, станет ли альянс в январе повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, как он делал это в предыдущие месяцы и планировал продолжать. Сомнения связаны с продажей нефти из стратегических резервов странами «антиОПЕК+» во главе с США. При этом свой вклад в сомнения вносит и обнаружение нового – южноафриканского штамма коронавируса.

Накануне заседание ОПЕК завершилось без рекомендаций по поводу параметров сделки ОПЕК+ на январь. Ожидается, что они будут определены 2 декабря в ходе встречи всех стран альянса. При этом ОПЕК+ ожидает увеличения профицита нефти на мировом рынке в первые три месяца 2022 года, сообщает Reuters. В январе избыток нефти составит 2 миллиона баррелей в сутки, в феврале вырастет до 3,4 миллиона, в марте – до 3,8 миллиона баррелей в сутки.

Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 900 тысяч баррелей (на 0,2%) до 433,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,2 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за ту же неделю выросли на 4 миллиона баррелей (на 1,9%) до 215,4 миллиона баррелей при ожиданиях роста показателя лишь на 30 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,2 миллиона баррелей (на 1,8%) до 123,9 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 500 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США возросла до 88,8% против 88,6% неделей ранее. Американский стратегический резерв нефти уменьшился на 1,9 миллиона баррелей (на 0,3%) до 602,6 миллиона баррелей, также оценило минэнерго. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за отчетный период выросли до 28,5 миллиона баррелей против 27,4 миллиона неделей ранее.

Добыча нефти в США за прошлую неделю выросла на 100 тысяч баррелей до 11,6 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели показатель составил 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Bank of America (BofA) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в следующем году на уровне 85 долларов за баррель. Риск скачка цены в следующем году создают низкий уровень запасов нефти, восстановление числа авиаперевозок и невысокий уровень свободных добывающих мощностей. Риск снижения цены исходит от возможного появления новых штаммов коронавируса, использования стратегических запасов нефти в США, а также от ослабления санкционного режима Ирана. В этом году средняя цена нефти, по оценкам BofA, составляет около 70 долларов за баррель. Самый низкий показатель был в январе - 51 доллар, самый высокий - в октябре, около 86 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна смогла подрасти после принятия Радой госбюджета

Курс украинской гривны смог немного отрасти и торгуется на уровне 27,24 гривны за доллар после того, как парламент Украины принял госбюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне в 6,2%.

Минимальная зарплата, согласно документу, в следующем году составит около 244 долларов, средняя будет на уровне около 590 долларов. На сектор национальной безопасности и обороны предусмотрено 319,4 млрд гривен. На погашение и обслуживание госдолга - 560 млрд гривен (около 21 млрд долларов). Госбюджет на 2022 год рассчитывался с учетом курса национальной валюты в размере 28,6 - 28,7 гривны за доллар.

В ближайшее время гривна может продолжить восстанавливать утраченные ранее позиции и вскоре подняться в коридор 27,1-27,2 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюта восстанавливается в ожидании обсуждения цифровых активов Конгрессом США

Основные криптовалюты в пятницу идут наверх в ожидании того, что Конгресс США 8 декабря обсудит цифровые активы с представителями криптоиндустрии.

Кроме того, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер назвал биткоин автономной альтернативой и конкурентом американской банковской системы. Это заявление было с энтузиазмом воспринято представителями криптосообщества.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 0,1% - до 56410 долларов с капитализацией 1,06 трлн долларов. Ethereum подорожал на 0,2% - до 4493 долларов при капитализации 534 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,6% - до 0,9617 доллара, его капитализация составила 45,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,2% - до 200,1 доллара с капитализацией 13,9 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,6 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить восстановление утраченных ранее позиций. Биткоин теперь имеет шансы дорасти до отметки 57000 долларов, Ethereum - до 4600 долларов, XRP - до 1,1 доллара, а Litecoin - до 210 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге пока падает, но может развернуться наверх вслед за нефтью

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу сократился на 0,4 тенге, до 436,22 тенге за доллар. Такая динамика наблюдается в том числе и после того, как президент Казахстана подписал закон о госбюджете на 2022-2024 годы. В качестве основы для бюджетного планирования взят базовый сценарий развития мировой экономики, предполагающий цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.

Между тем мировые цены на нефть в пятницу растут на гибкости подхода ОПЕК+ к добыче нефти. Страны альянса накануне решили сохранить текущую стратегию и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Однако в связи с появлением нового штамма коронавируса ОПЕК+ принял решение занять выжидательную позицию и продолжить мониторить рынок.

В ближайшее время тенге может несколько укрепиться, последовав наверх за нефтяными котировками. Вероятно движение национальной валюты в диапазоне 435-436 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Данные экономической статистики толкают мировые рынки наверх

Мировые фондовые рынки в пятницу смотрятся преимущественно позитивно на благоприятных статистических данных.

Американские индексы накануне выросли в пределах 1,4% после публикации статистики по занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю увеличилось меньше прогноза - до 222 тысяч. Кроме того, показатель предыдущей недели пересмотрели в сторону понижения – до 194 тысяч со 199 тысяч.

Азиатские биржи в пятницу прибавляют до 0,8% по основным индексам вслед за американскими торговыми площадками. Вместе с тем рост сдерживают данные, согласно которым индекс деловой активности PMI в сфере услуг Китая в ноябре сократился до 52,1 пункта с уровня октября в 53,8 пункта. При этом на рынке ожидали снижения показателя лишь до 52,6 пункта.

На европейских рынках сохраняются опасения по поводу распространения в регионе штамма коронавируса "омикрон". Участники рынка также обратили внимание и на корпоративные новости. Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp AG рассчитывает в первом квартале 2021-2022 финансового года достичь выручки в 7,3 млрд евро, однако ожидается, что свободный денежный поток компании в эти три месяца существенно снизится.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть возвращается выше $70 после определенности от ОПЕК+ по квотам на добычу

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в пятницу 3 декабря к 15.39 GMT+3 росла на 2,9% до 71,7 доллара за баррель марки Brent.

Игроки рынка продолжают переоценивать решение ОПЕК+ по квотам на добычу с января 2022 года. Страны альянса, несмотря на ожидания приостановки роста добычи, все же решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. В связи с появлением штамма "омикрон" ОПЕК+ в своем итоговом коммюнике подчеркнул, что при необходимости будет готов незамедлительно действовать. Следующая встреча представителей всех стран альянса ОПЕК+ запланирована на 4 января.

Также альянс продлил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца июня 2022 года, как этого просили некоторые члены ОПЕК+, не соблюдающие план добычи. Они должны представить свой план по соблюдению до 17 декабря. США приветствовали решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти, но не планируют пересматривать планы продажи из собственных стратегических резервов, которые могут составить до 50 миллионов баррелей.

Между тем, компания Rystad Energy оценивает, что омикрон-штамм может снизить мировой спрос на нефть на 2,9 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года. В случае ввода новых локдаунов или ограничений общий ожидаемый спрос может сократиться с 98,6 миллиона баррелей в сутки до 95,7 миллиона. При этом только в декабре 2021 года сокращение спроса может составить 1,3 миллиона баррелей до 97,8 миллиона баррелей в сутки.

Англо-голландская Royal Dutch Shell вышла из проекта по разработке газового месторождения Cambo в Северном море из-за недостаточной экономической выгодности проекта. Экоактивисты сочли проект Cambo угрозой планам Великобритании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Siccar Point Energy, которая занимается реализацией проекта, выразила сожаление по поводу решения Shell и заявил, что продолжит реализовывать проект Cambo.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна снижается, отыгрывая данные по объемам задолженности бизнеса внешним кредиторам

Курс украинской гривны опустился до отметки 27,34 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что общая задолженность частного сектора Украины перед внешними кредиторами по итогам первого полугодия составила 43 млрд долларов.

По данным Нацбанка Украины, больше всех из внешних кредиторов частные предприятия Украины задолжали Кипру – 20,9 млрд долларов, на втором месте задолженность перед Великобританией – 5,4 млрд долларов, а на третьем задолженность перед Нидерландами – 2,3 млрд.

В ближайшей перспективе, в том числе отыгрывая и эти данные, гривна может еще несколько ослабеть по отношению к доллару и опуститься к нему до отметок 27,4-27,5 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюта начала восстанавливаться после обвала биткоина более чем на 17%

Основные криптовалюты в понедельник несколько стабилизировались после резкого обвала, в ходе которого биткоин рухнул более чем на 17% и опустился ниже отметки 50000 долларов.

Негативная динамика наблюдалась в том числе и на фоне сообщения о том, что криптобиржа BitMart потеряла 150 млн долларов в криптовалюте в результате взлома. Обвалом воспользовался Сальвадор, президент страны сообщил о покупке 150 биткоинов по цене чуть выше 48,5 тысяч долларов за монету.

Корректируясь после резкого падения, за сутки курс биткоина, по данным Forex Club, почти вышел в плюс и потерял всего 0,1% и торгуясь на отметке 49268 долларов с капитализацией 930,2 трлн долларов. Ethereum подорожал на 0,7%, до 4184 долларов при капитализации 496,8 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,5% - до 0,803 доллара, его капитализация составила 38,1 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,1% - до 155,6 доллара с капитализацией 10,7 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,28 трлн долларов.

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит корректироваться наверх после масштабного снижения курсов. Биткоин теперь может вернуть себе психологическую отметку 50000 долларов, Ethereum имеет шансы подняться выше уровня 4200 долларов, XRP - до 0,9 доллара, а Litecoin - до 160 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Мировые рынки падают на китайских корпоративных новостях и статистике из США

Мировые фондовые рынки падают на корпоративных новостях из Китая и экономических данных из США.

Американские индексы в пятницу снизились в пределах 1,9% после публикации неоднозначной статистики по рынку труда страны. Безработица в США в ноябре сократилась до минимума с февраля прошлого года в 4,2% с уровня октября в 4,6%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 210 тысяч, в то время как ожидался рост на 550 тысяч. На рынке полагают, что снижение уровня безработицы может ускорить сворачивание программы выкупа активов ФРС США.

Азиатские биржи в понедельник теряют до 1,2% по основным индексам в том числе и на корпоративных новостях из Китая. В пятницу китайская DiDi, владеющая сервисом такси, сообщила делистинге с Нью-Йоркской биржи, после чего акции компании рухнули более чем на 20%.

Европейские рынки продолжают смотреться преимущественно негативно из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации как в регионе, так и во всем мире. Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма коронавируса "омикрон" может нанести удар по мировой экономике из-за введения связанных с ним ограничительных мер.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге растет на нефти и решении построить атомную станцию в Казахстане

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник вырос к доллару на 0,53 тенге - до 435,77 тенге в том числе и на фоне заявления экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что страна будет строить атомную электростанцию.

Между тем мировые цены на нефть в понедельник прибавляют 1,5% после того, как они замедлили свой рост в конце прошлой недели. Это происходило на фоне реакции инвесторов на решение ОПЕК+ по сделке. Альянс решил пока не менять стратегию из-за нового штамма коронавируса, оставив в силе договоренность нарастить добычу нефти в январе на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Волнует участников рынка и эпидемиологическая ситуация. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в целом ряде стран, и в мире вновь начинают ужесточаться транспортные ограничения.

Тенге в ближайшей перспективе, ориентируясь на позитивные внутренние факторы и на рост цен на нефть, может несколько укрепиться по отношению к доллару. Вероятен диапазон движения 434-435 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть закрепляется выше $70, отыгрывая январский ценник Saudi Aramco

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в понедельник 6 декабря к 14.10 GMT+3 росла на 2,6% до 71,7 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» пытается восстанавливаться после падения в конце ноября с отметок выше 82 долларов. Для начала он закрепляется на психологически важном уровне 70 долларов за баррель.

Этому сегодня помогают новости о повышении Saudi Aramco отпускных январских (2022 года) цен на нефть для потребителей из Азии и США. В частности, отпускная стоимость марки Arab Light для потребителей в Азии увеличивается на 60 центов с текущего уровня и будет на 3,3 доллара за баррель превышать цену индикативной корзины сортов Oman/Dubai. При этом для клиентов из северо-западной Европы Saudi Aramco, напротив, снижает январские цены.

Между тем, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в ноябре выросло на 40 штук (на 2,7%) до 1544 агрегатов, оценила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes. В годовом исчислении количество действующих буровых выросло на 470 штук (в 1,4 раза). В США показатель за месяц поднялся на 22 (4,1%) до 560, в Канаде - на 1 – до 167 установок. Количество буровых установок в Европе выросло на 3 до 107, на Ближнем Востоке – на 1 до 276. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост показателя составил 5 штук до 195, в Африке – также 5 - до 84. В Латинской Америке показатель увеличился на 3 до 155 установок.

Англо-голландская Royal Dutch Shell завершила продажу своего нефтегазового бизнеса в бассейне Permian американской ConocoPhillips за 9,5 миллиарда долларов. Денежные поступления от сделки будут частично использованы для укрепления баланса Shell. Также она начала buy back на сумму до 1,5 миллиардов долларов. О форме и сроках использования оставшихся 5,5 миллиарда долларов будет объявлено в начале следующего года.

Американский ExxonMobil инвестирует 15 миллиардов долларов до 2027 года включительно на меры по снижению выбросов. Капитальные инвестиции ExxonMobil до 2027 года включительно останутся на уровне в 20-25 миллиардов долларов в год. Двадцать третий Мировой нефтяной конгресс (WPC), одно из крупнейших и наиболее представительных событий в нефтегазовой индустрии, стартовал в воскресенье вечером в американском Хьюстоне. Форум продлится по 9 декабря и объединит на своей площадке более 5 тысяч представителей из 70 стран, включая руководителей крупнейших профильных компаний, министров и экспертов. Примечательно, что в текущее - непростое для рынка энергоносителей время - мировой нефтяной конгресс проходит в США - впервые за более чем 20 лет. Хьюстон выиграл это право у канадского Ванкувера.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна смотрится неуверенно на фоне заявлений о росте цен на газ

Курс украинской гривны несколько укрепился, но все равно держится сравнительно далеко от отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,28.

Относительная слабость гривны отмечается в том числе и на фоне заявления украинского минэнерго о том, что импортный газ в стране за год подорожал в четыре раза - до 730,6 доллара за тысячу кубометров.

В ближайшее время на фоне сохранения сложностей с газом и его стоимостью гривна может еще несколько припасть и опуститься до отметок 27,3-27,4 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюта восстанавливается после обвала, биткоин уже выше $51000

Основные криптовалюты во вторник восстанавливают утраченные в ходе предшествовавшего обвала позиции после того, как цифровая торговая площадка BitMart, потерявшая почти 200 млн долларов из-за хакерской атаки накануне, заявила, что возместит убытки пользователей из собственных средств. Представители биржи также сообщили, что сейчас все активы ее пользователей в безопасности, и вскоре она начнет процедуры по восстановлению функций ввода и вывода средств.

В результате поступления на рынок этих новостей, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, смог вернуть себе психологическую отметку 51000 долларов, увеличившись на 4,4% - до 51237 долларов с капитализацией 963,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,8% - до 4363 долларов при капитализации 516,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 5,9% - до 0,8319 доллара, его капитализация составила 39,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 4,2% - до 160,4 доллара с капитализацией 11,1 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,37 трлн долларов.

В ближайшее время рынок имеет шансы на продолжение своего восстановительного движения. Следующей важной отметкой для биткоина теперь будет уровень 53000 долларов, Ethereum имеет шансы подняться до 4500 долларов, XRP - до 0,9 доллара, а Litecoin - до 165 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Раллирующая нефть и сохранение ставки ведут тенге наверх

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару на 1,43 тенге, до 434,44 тенге после того, как Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,75% годовых на фоне замедления общей инфляции.

Кроме того, значительную поддержку национальной валюте оказали и растущие цены на нефть, темпы роста которых накануне разогнались вплоть до 5%.

В ближайшее время тенге может еще нарастить позиции по отношению к доллару на фоне позитивных внутренних и внешних факторов и теперь имеет шансы войти в диапазон движения 433-434 тенге на доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Данные по импорту и экспорту Китая поддержали мировые рынки

Мировые фондовые рынки во вторник смотрятся по большей части позитивно на статистических данных по импорту и экспорту Китая.

Американские индексы накануне выросли в пределах 1% в ожидании публикации до конца текущей недели важной статистики по экономике США. В пятницу выйдут данные по инфляции в стране за ноябрь, которая, согласно ожиданиям, ускорилась в годовом выражении до 6,7%. Показатель за прошлый месяц может стать максимальным с июня 1982 года. А на следующей неделе станут известны итоги заседания Федеральной резервной системы, а также прогнозы регулятора по основным экономическим показателям.

Азиатские биржи во вторник прибавляют до 1,5% по основным индексам после публикации данных по экспорту и импорту Китая. Объем экспорта страны в ноябре вырос на 22%, а импорта - на 31,7%. В итоге с начала года экспорт из Китая увеличился на 31,1% и составил 3,03 трлн долларов, а импорт - на 31,4%, до 2,4 трлн; соответственно. Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 581,7 млн долларов.

Кроме того, опасения инвесторов по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" немного ослабли, так как в мире пока не зафиксировано смертей от него.

Европейские рынки во вторник смотрятся не очень уверенно. Тем не менее, их поддерживают растущие цены на нефть, подъем которых накануне разогнался до 5%.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России