Тема: Аналитика компании ГК FOREX CLUB

[ForexClub]

Мировые рынки снижаются на данных о рекордной инфляции в США

Мировые фондовые рынки в четверг преимущественно демонстрируют негативную динамику в то время, как инвесторы оценивают данные о резком росте потребительских цен в США.

Американские индексы накануне снизились после публикации данных о рекордной за 30 лет инфляции. Рост потребительских цен в США ускорился до 6,2% за год по итогам октября с 5,4% месяцем ранее. Это самый высокий показатель с 1990 года. На рынке уверены, что такие данные могут подтолкнуть Федеральную резервную систему США к монетарным ограничениям, хотя ранее глава регулятора Джером Пауэлл отмечал, что сокращение программы выкупа финансовых активов с рынка не будет сигналом к повышению учётной ставки.

Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики основных индексов, также отыгрывая статистику по инфляции в США.

Европейские рынки смотрятся в целом позитивно на корпоративных новостях. Британский ритейлер опубликовал финансовую отчетность за минувшее финансовое полугодие, сообщив о росте выручки, а также о повышении прогноза доналоговой прибыли. А сеть продаж автозапчастей Halfords Group также повысила прогноз прибыли на 2021-2022 финансовый год.

Вместе с тем выручка производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в третьем квартале выросла на 3,4% в годовом выражении, но оказалась ниже ожиданий. Кроме того, Adidas понизил прогноз по своим финансовым показателям, указав на высокие логистические затраты.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть сползает на фоне скачка инфляции в США

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в четверг 11 ноября к 15.13 GMT+3 теряла 0,6% до 82,2 доллара за баррель марки Brent. Участники торгов продолжают отыгрывать вчерашнюю публикацию слабых данных по инфляции в США, чреватых скорым ужесточением американским Федрезервом денежно-кредитной политики (ДКП). Это подтолкнуло вверх курс доллара на forex, что традиционно является фактором давления для сырьевых котировок и нефтяных в первую очередь.

Потребительские цены в США в годовом исчислении по итогам октября резко ускорили рост - до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%. Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год - показатель равнялся 6,3% по итогам ноября 1990 года. Рост потребительских цен в США также оказался значительно хуже прогноза – эксперты прогнозировали годовую инфляцию на уровне 5,8% и 0,6% в октябре.

Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю выросли на 1 миллион баррелей (на 0,2%) до 435,1 миллиона баррелей, оценивает минэнерго страны. Аналитики ожидали роста показателя на 2,1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США при этом сократились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,7%), до 212,7 миллиона при ожиданиях снижения на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,6 миллиона баррелей (на 2,1%) и составили 124,5 миллиона баррелей при прогнозах их снижения на 1,3 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки в США подросла до 86,7% против 86,3% неделей ранее.

Американский стратегический резерв нефти уменьшился за прошлую неделю на 3,1 миллиона баррелей (на 0,5%) до 609,4 миллиона баррелей, также оценило минэнерго. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за отчетный период не изменились с предыдущей недели и составили 26,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю не изменилась к предыдущей и составила 11,5 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,4 миллиона баррелей в сутки.

Еврокомиссия повысила прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 71,6 доллара за баррель с 68,7 доллара за баррель. В 2022 году ожидается ее рост до 78,9 доллара (с прежних оценок 68,3 доллара), а в 2023 году - снижение до 72,3 доллара, считает ЕК.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна старается держать позиции на фоне подвижек в энергетической сфере Украины

Курс украинской гривны в пятницу торгуется на уровне 26,21 гривны за доллар на фоне заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами.

Вместе с тем, стало известно, что на фоне сложной ситуации в энергетической отрасли Украина еще раз запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

В ближайшее время гривна, вероятно, продолжит сохранять относительную стабильность и может остаться в диапазоне 26,15-26,25 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюты пока отступают, но вскоре могут вновь вернуться к росту

Основные криптовалюты в пятницу продолжают коррекционное снижение после обновления исторических максимумов. Вместе с тем, падение котировок несколько замедлилось после того, как криптобиржа Binance заявила о крупном обновлении майнингового пула, теперь в дополнение к биткоину и Ethereum ее пользователям стали доступны также DogeCoin и Litecoin.

Кроме того, стало известно, что социальная сеть Twitter формирует команду, которая будет работать с криптовалютам. Она будет выделена в отдельное подразделение и получит название Twitter Crypto.

В результате поступления на рынок этих позитивных для него сообщений курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, символически снизился на 0,1% - до 64724 долларов с капитализацией 1,22 трлн долларов. Ethereum подешевел на 2,6% - до 4759 долларов при капитализации 563,8 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,8% - 1,2109 доллара, его капитализация составила 57,2 млрд долларов. Litecoin при этом продолжает рост и укрепился еще на 6% - до 272,7 млрд долларов с капитализацией 18,9 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,85 трлн долларов.

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит демонстрировать умеренное коррекционное снижение. Но в дальнейшем биткоин может вновь вернуться к максимуму выше 69000 долларов, Ethereum - к 4900 долларов, XRP - к 1,3 доллара, а Litecoin - дорасти до 290 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге может перейти к росту вслед за нефтью

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу ослабел к доллару на 0,18 тенге, до 429,48 тенге в том числе и на фоне сообщений о том, что Казахстан, испытывающий дефицит электроэнергии, в предстоящий осенне-зимний период планирует покрывать его за счет энергии из России.

Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что за первые 10 месяцев текущего года в стране энергопотребление возросло на 8%, тогда как в прошлые годы рост составлял 1-2%. Этот рост связывают с потреблением энергии криптовалютными майнерами, в том числе нелегальными.

Вместе с тем мировые цены на нефть вернулись к коррекционному росту на фоне снижения запасов бензина в США. Кроме того, американский президент Джо Байден заявил, что борьба с ростом потребительских цен в стране станет для него приоритетом, и противостоять инфляции он будет путем урегулирования цен на энергоносители.

В ближайшее время на фоне позитивной динамики мировых цен на нефть тенге может перейти к росту котировок и подняться до отметок 428-429 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Мировые рынки растут на корпоративных новостях

Мировые фондовые рынки в пятницу смотрятся преимущественно позитивно на корпоративных новостях, хотя инвесторы все ещё оценивают ситуацию с ускорением инфляции.

Американские индексы накануне не показали единой динамики в связи с тем, что четверг был выходным днем для федеральных органов власти. Биржи были открыты, но объем торгов сравнительно невысок. В лидерах падения оказались акции Walt Disney Co, которые упали почти на 7% на плохой квартальной отчетности. Вместе с тем свой резкий рост продолжили акции производителя электромобилей Rivian Automotive, которые подскочили на 22%. Также повлияла на настроения инвесторов и новость о том, что глава Tesla Илон Маск продал акции компании не менее чем на 5 морд долларов.

Азиатские биржи в пятницу прибавляют до 1,4% по основным индексам вслед за технологическим рынком США. Сейчас инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг инфляции, ожидая дальнейших действий от крупнейших мировых центробанков. В октябре годовая инфляция в США выросла до 6,2% с 5,4% в сентябре, что стало рекордом с 1990 года.

Европейские рынки идут наверх на фоне корпоративной отчетности. Чистая прибыль компании Siemens в прошлом квартале сократилась почти на треть, однако выручка показала рост на 18%. Оба показателя при этом оказались лучше ожиданий. А металлургическая компания ArcelorMittal получила квартальную прибыль в 4,6 млрд долларов после убытка годом ранее, при этом ее выручка поднялась за эти три месяца в 1,5 раза в годовом выражении.

Инвесторы также оценивали статистику ВВП Великобритании, который в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 6,6%, что оказалось ниже прогнозов. А промышленное производство в Британии в сентябре неожиданно снизилось на 0,4% в месячном выражении.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть продолжает падать на отчете ОПЕК

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 12 ноября к 16.55 GMT+3 падала на 1,6% до 81,6 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» отыгрывает оценки его показателей, представленные в ноябрьском докладе ОПЕК.

В частности, картель ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, и теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей, а в 2022 году по-прежнему ожидает роста на 4,2 миллиона баррелей. Мировой спрос на нефть в 2021 году, по оценке ОПЕК, составит 96,4 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году - 100,6 миллиона. Это примерно на 500 тысяч выше уровня 2019 года. ОПЕК сохранила прогнозы на текущий год по добыче нефти вне организации - на уровне 63,64 миллиона баррелей в сутки, в следующем году показатель составит 66,66 миллиона баррелей. В 2020 году странами вне ОПЕК добывалось 62,98 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в США в 2021 году останется на уровне 11,06 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году - 11,66 миллиона, считает ОПЕК. Снижение добычи в 2021 году составит 220 тысяч баррелей к 2020 году. В 2020 году показатель был на 1,01 миллиона баррелей ниже 2019 года - 11,28 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти самой ОПЕК в октябре выросла на 220 тысяч баррелей к сентябрю до 27,45 миллиона баррелей в сутки; при этом картель перевыполнил свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 21%. Многие из стран по различным причинам просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Габона, Экваториальной Гвинеи, Конго. Примечательно, что ниже разрешенного уровня в октябре добывала и Саудовская Аравия, к которой руководство США напрямую обращалось с просьбой стабилизировать цены. Перевыполнение страной соглашения ОПЕК+ составило 4%.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре опустились к августу на 18,5 миллиона баррелей (на 374 миллиона в годовом исчислении) до 2,805 миллиарда баррелей. Это ниже среднего уровня за пять лет на 206 миллионов баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 163 миллиона баррелей, оценила ОПЕК. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на доковидный период 2015-2019 годы, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

Минэнерго США сообщило о росте за прошлую неделю запасов в подземных хранилищах газа на 7 миллиардов кубических футов. Такое увеличение запасов оказалось на 18 миллиардов ниже, чем средний 5-летний рост для этого времени года. Общий дефицит запасов газа против среднего сезонного уровня вырос до 3,2%, В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на 6 штук до 450 установок.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна колеблется около отметки 26,3

Курс украинской гривны в понедельник колеблется в достаточно широком коридоре и пока движется на уровне 26,29 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что Украина получила от США 80 тонн боеприпасов.

Кроме того, стало известно, что поток туристов, въезжающих в Украину вырос на 12,6% в 2021 году - до 2,7 млн человек.

В ближайшее время национальная валюта с большой вероятностью продолжит демонстрировать достаточно широкие колебания и пока может двигаться в диапазоне 26,2-26,3 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюты вновь растут после форка в сети биткоина

Основные криптовалюты в понедельник вновь перешли к росту, а биткоин поднялся выше отметки 65000 долларов после того, как в сети этой цифровой валюты было активировано крупнейшее с 2017 года обновление Taproot. Оно призвано повысить конфиденциальность, эффективность и масштабируемость сети.

При этом негативной новостью для рынка стало сообщение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США отклонила заявку инвесткомпании VanEck на запуск спотового биткоин-ETF.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 1,5% - до 65652 долларов с капитализацией 1,24 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,4% - до 4720 долларов при капитализации 556,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,5% - до 1,2109 доллара, его капитализация составила 57,2 млрд долларов. Litecoin укрепился на 8% - до 277,2 доллара с капитализацией 19,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,87 трлн долларов.

В ближайшее время рынок имеет шансы продолжить свое восходящее движение. Биткоин теперь может вернуться к отметке 67000 долларов, Ethereum - подняться до 4800 долларов, XRP - до 1,25 доллара, а Litecoin - до 285 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Рост добычи нефти в Китае оказал давление на курс тенге

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник снизился на 0,33 тенге, до 429,95 тенге за доллар. Негативная динамика национальной валюты наблюдается в то время, как нефть дешевеет на данных о росте добычи в Китае. Этот показатель в январе-октябре увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% - в сравнении с 2019 годом, составив 166,2 млн тонн.

Кроме того, с начала года выросла добыча природного газа в Китае - на 9,4%, и угля – на 4%. Также ранее ОПЕК в своем докладе спрогнозировала краткосрочное снижение глобального спроса на нефть, после чего цены закрыли минувшую неделю в отрицательной области.

В ближайшее время по мере снижения нефтяных котировок тенге может еще сдать свои позиции и будет торговаться на отметках 430-431 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть продолжает падать – уже в направлении $80

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в понедельник 15 ноября к 15.41 GMT+3 падала на 1,5% до 80,9 доллара за баррель марки Brent – к минимумам с 5 ноября. Рынок «черного золота» продолжает сползать в направлении ключевой отметки 80 долларов за баррель на фоне опасений, что США все-таки предложат на мировой рынок нефть из стратегического резерва.

Между тем, министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи считает, что нет причин ожидать, что на рынке нефти сейчас "суперцикл", и цены вновь вырастут до 100-140 долларов за баррель. Разговоры о том, что цены вернутся к 100 долларам, спровоцированы паникой, полагает он. При этом министр нефти Омана, считает, что ОПЕК+ в декабре не станет отклоняться от прежних договоренностей и вновь увеличит суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, в свою очередь, считает, что 2022 год станет годом баланса после турбулентности этого года. Это касается и цен, и спроса на нефть, а также другие конкурирующие источники энергии, такие как уголь или газ.

Китай за 10 месяцев текущего года нарастил добычу нефти на 2,5% в годовом исчислении – до 166,19 миллиона тонн, рост к 2019 году составил 4,2%, оценило государственное статистическое бюро. Объем переработки нефти за январь-октябрь составил 585,15 миллиона тонн (рост на 5,2% и на 8,3%, соответственно). Только в октябре объем добычи нефти Поднебесной равнялся 16,83 миллиона тонн (рост в годовом исчислении на 3%), объем переработки – 58,4 миллиона тонн (снижение на 3%). Импорт нефти в КНР за 10 месяцев составил 425,06 миллиона тонн нефти (на 7,2% меньше в годовом исчислении). Только в октябре импорт сократился на 11,2% до 37,8 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-октябре составила 168,4 миллиарда кубометров (рост на 9,4% в годовом исчислении и на 19,2% к аналогичному показателю 2019 года). Отдельно в октябре КНР добыла газа 16,5 миллиарда кубометров – рост на 0,5% в годовом исчислении и на 12,4% к октябрю 2019 года. Импорт газа за 10 месяцев 2021 года вырос на 22,3%, до 99,07 миллиона тонн. Отдельно в октябре показатель вырос на 24,5%, составив 9,38 миллиона тонн.

Китай в октябре нарастил добычу угля на 4% в годовом исчислении до 360 миллионов тонн, к октябрю 2019 года рост составил 5,5%. Впрочем, к сентябрю текущего года показатель снизился на 0,9%. За 10 месяцев 2020 года добыча угля в Поднебесной составила 3,3 миллиарда тонн - рост на 4% в годовом исчислении и на 4,1% к аналогичному показателю 2019 года. Импорт угля Китаем в октябре составил 26,94 миллиона тонн угля - на 96,2% больше октября прошлого года, а с начала года показатель равнялся 257,34 миллиона тонн - рост в годовом исчислении на 1,9%.

Госкомитет КНР в связи со сложной энергетической ситуацией в октябре призвал горнодобывающие и энергетические компании подписать новые долгосрочные контракты в дополнение к уже действующим соглашениям, чтобы гарантировать поставки энергетического угля для производства электроэнергии. В результате три основных угледобывающих региона Китая - провинции Шаньси и Шэньси, а также автономный район Внутренняя Монголия в общей сложности обязались нарастить добычу и поставить дополнительные 145 миллионов тонн угля в другие районы страны.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Мировые рынки растут на корпоративных новостях

Мировые фондовые рынки в понедельник в основном демонстрируют позитивную динамику на корпоративных новостях и вопреки не очень хорошим данным китайской статистики.

Американские индексы в пятницу выросли в пределах 0,2% после того, как компания Johnson & Johnson сообщила о намерении разделить бизнес на немедицинскую продукцию и товары, связанные с гигиеной и здоровьем, чтобы лучше сконцентрироваться на каждом из направлений. Вместе с тем, инвесторы негативно отреагировали на данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета неожиданно снизился - до 66,8 пункта с октябрьских 71,7 пункта.

Азиатские биржи в понедельник не демонстрируют единой динамики, при этом китайские - снижаются, в то время как инвесторы оценивают ряд экономических данных из этой страны. Промышленное производство в Китае в октябре выросло на 3,5% в годовом выражении, а розничные продажи – на 4,9%. Также с начала года в стране нарастили добычу нефти на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 9,4%, угля – на 4%. В то же время рост стоимости жилых домов в стране замедлился в октябре по сравнению с прошлым годом. А уровень безработицы в октябре сохранился на уровне сентября в 4,9%.

Европейские рынки смотрятся относительно позитивно на сильной статистике по экономике стран еврозоны. Объем промышленного производства в регионе в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, а в месячном - снизился на 0,2%. Оба показателя оказались лучше прогнозов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна слабеет на фоне опасений по поводу нехватки угля в Украине

Курс украинской гривны немного припал и торгуется на уровне 26,34 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что ВВП Украины в третьем квартале текущего года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Кроме того, президент страны Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, так как ожидаются семь кораблей, которые придут в ближайшее время. Ранее Минэнерго Украины сообщило, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн.

Вероятно, в ближайшее время на фоне опасений по поводу нехватки угля в Украине курс гривны может еще ослабеть - вплоть до отметки 26,4 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюты снижаются, а биткоин обновил недельный минимум

Основные криптовалюты во вторник идут вниз, а биткоин достиг своего недельного минимума, несмотря на то, что ранее на рынке ждали его поход к психологической отметке 70000 долларов после того, как в сети этой криптовалюты прошло первое с 2017 года обновление. Вероятно, пока инвесторы растеряли свой энтузиазм, связанный с преодолением биткоином психологической отметки 69000 долларов и установлением им нового исторического рекорда.

За сутки курс биткоина, по данным Forex Club, сократился на 6,7% - до 61347 долларов при капитализации 1,16 трлн долларов. Ethereum подешевел на 7,6% - до 4347 долларов с капитализацией 514 трлн долларов. XRP опустился в цене на 6,9% - до 1,1297 доллара, его капитализация составила 53,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 10% - до 246,7 доллара с капитализацией 17 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,67 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить свое нисходящее движение вплоть до пробития биткоином психологической отметки 60000 долларов. Ethereum рискует опуститься до 4200 долларов, XRP - до 1,1 доллара, а Litecoin - до 230 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге дорожает на позитивных новостях по заболеваемости коронавирусом в Казахстане

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник увеличился на 0,51 тенге, до 429,49 тенге на фоне заявлений минздрава страны о том, что заболеваемость COVID-19 в Казахстане снизилась на 23% за две недели. Кроме того, власти задумались о возможной организации коммерческих поставок в страну вакцин от коронавирусной инфекции.

Вместе с тем мировые цены на нефть пока смотрятся не очень уверенно в то время, как инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на фоне статистики из Китая. Добыча нефти в этой стране в январе-октябре выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% - в сравнении с 2019 годом, составив 166,2 млн тонн.

В ближайшее время тенге еще какой-то период может продолжить отыгрывать внутренний позитив и имеет шансы подняться до отметок 428-429 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России