Тема: Аналитика компании ГК FOREX CLUB

[ForexClub]

Мировые рынки растут на статистике и корпоративных новостях

Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся позитивно на фоне хорошей статистики и корпоративных новостей.

Американские индексы подросли накануне в то время, как участники рынка были сосредоточены на экономической статистике. На текущей неделе инвесторы ожидают публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь. На рынке полагают, что рост розничных продаж в стране в месячном выражении ускорился до 1,1% с 0,7% в сентябре, а промпроизводство показало рост на 0,7% после снижения на 1,3% месяцем ранее.

Инвесторы также обратили внимание и на корпоративные новости. Ранее основатель производителя электрокаров Tesla Илон Маск продал акции компании примерно на 5 млрд долларов, что связывают с требованием сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых американцев.

Азиатские биржи во вторник торгуются разнонаправленно после онлайн-встречи президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином. Китайский лидер выразил готовность работать вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран. С другой стороны, внимание инвесторов сосредоточено на дальнейшем снижении инвестиций в основной капитал в Китае и росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Европейские рынки накануне обновили исторические рекорды на фоне сильной отчетности компаний региона. Кроме того, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре увеличился до 7,3 млрд евро с 4,8 млрд в августе, хотя прогноз предполагал профицит в 6,5 млрд.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть прибавляет после отчета МЭА

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) во вторник 16 ноября к 16.55 GMT+3 росла на 0,7% до 82,6 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» отыгрывает данные доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в котором, в частности, был повышен прогноз спроса на него.

Так, МЭА в текущем году по-прежнему ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей до 96,28 миллиона баррелей в сутки, прогноз роста на 2022 год повышен на 100 тысяч баррелей до 3,4 миллиона баррелей. В 2020 году спрос равнялся 90,79 миллиона баррелей в сутки. МЭА повысило прогноз по росту добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+. В 2021 году он составит 480 тысяч против октябрьских оценок на уровне 390 тысяч баррелей в сутки. В 4-м квартале 2021 года ожидается добыча 47,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году объем добычи увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки. Повышение прогноза вызвано более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи на шельфе США и устойчивым ростом буровой активности на сланцевом участке.

Добыча нефти странами ОПЕК в октябре выросла на 240 тысяч баррелей до 27,42 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. Саудовская Аравия и Венесуэла вернулись к доковидным показателям. Альянс ОПЕК+ при этом вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти на 16% - как и в сентябре. Нигерия, Ангола и Малайзия недопроизводят положенный объем нефти, продолжая бороться с операционными и техническими проблемами на фоне COVID-19.

Мировая добыча нефти в октябре увеличилась на 1,4 миллиона баррелей до 97,7 миллиона баррелей в сутки, при этом половина увеличения пришлась на США, восстанавливавших добычу после урагана Ида, оценивает МЭА. В ноябре и декабре ожидается рост показателя на 1,5 миллиона баррелей в сутки, несмотря на то, что ОПЕК+ проигнорировал просьбы основных потребителей увеличить добычу сверх согласованных ежемесячных 400 тысяч баррелей в сутки, чтобы охладить цены.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в сентябре снизились на 51 миллион баррелей к августу до 2,762 миллиарда баррелей – минимум с начала 2015 года. Показатель уже на 250 миллионов баррелей ниже средней за 5 лет величины, оценивает МЭА. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+.

Справедливая цена на бензин в мире (при текущей стоимости нефти) составляет 70 центов на литр, все, что выше, является следствием избыточных налогов конкретных стран, считает министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. В этой связи обвинения США в том, что ОПЕК манипулирует ценами на нефть и виновата в высокой стоимости бензина для американцев, несправедливы. Средняя цена бензина в США сейчас составляет около 90 центов за литр – близко к максимуму с 2014 года.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна слабеет на фоне ожидаемых потерь Украины от запуска "Северного потока 2"

Курс украинской гривны еще снизился и опустился до отметки 26,49 гривны за доллар на фоне заявлений главы "Нафтогаза" о том, что Украина будет ежегодно терять около 2 млрд долларов, если будет запущен газопровод "Северный поток 2".

Вместе с тем, премьер-министр страны заявил, что базовый вариант водородной стратегии Украины представят в конце 2021 года. Ранее он также говорил о том, что страна имеет высокий потенциал по поставкам водорода в Евросоюз.

В ближайшее время гривна рискует еще ослабить позиции и теперь может опуститься ниже отметки 26,6 гривен за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Биткоин упал ниже $60000 на ужесточении контроля за криптовалютами в США

Основные криптовалюты в среду продолжают снижение, хотя оно и несколько замедлилось после падения биткоина на 10% в результате введения в США новых правил отчетности для криптоброкеров и операторов. Американские организации, работающие с цифровыми активами, теперь должны уведомлять налоговую службу о сделках на сумму более 10 тысяч долларов.

После сильнейшего обвала с сентября, за последние сутки, по данным Forex Cub, курс биткоина опустился на 2,7% - до 59616 долларов, пробив психологическую отметку 60000 долларов, при капитализации 1,14 трлн долларов. Ethereum подешевел на 4,3% - до 4151 доллара с капитализацией 498,7 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,6% - до 1,0819 доллара, его капитализация составила 51,8 млрд долларов. Litecoin ослабел на 8% - до 226 долларов с капитализацией 15,8 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,61 трлн долларов.

Можно говорить о том, что на рынке сейчас наблюдается нисходящий тренд. Теперь биткоин будет стремиться вниз к отметке 57000 долларов, Ethereum может подешеветь до 4000 долларов, XRP - до 1 доллара, а Litecoin - до 200 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Нефть тянет тенге вниз

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду снизился на 0,95 тенге, до 430,65 тенге в то время, как мировые цены на нефть идут вниз на новостях о предложении президента США Джозефа Байдена главе Китая Си Цзиньпину дополнительно увеличить нефтяное предложение на мировом рынке за счёт стратегических запасов.

Между тем, по данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,7 млн баррелей. Теперь на рынке ожидают официальной оценки этого показателя от минэнерго страны.

Тенге в ближайшей перспективе, реагируя на нисходящую динамику мировых цен на нефть, рискует также продолжить ослабление и может уйти к отметкам 431-432 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Мировые рынки растут после разговора Байдена и Си Цзиньпина

Мировые фондовые рынки в среду в основном смотрятся неплохо после беседы президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином и на позитивной статистике из США.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,4% на благоприятных данных по розничной торговле и промышленному производству в США. Первый показатель в октябре увеличился на 1,7% по сравнению с сентябрем, это оказалось выше прогноза в 1,2%. А объем промышленного производства в стране вырос на 1,6% к предыдущему месяцу, также превзойдя ожидания участников рынка.

Азиатские биржи в среду теряют до 1% по основным индексам после выхода данных о снижении темпов роста внешнеторгового оборота Японии. Объем экспорта страны в октябре увеличился лишь на 9,4% после роста на 13% месяцем ранее, а импорта – на 26,7% после роста на 38,6% в сентябре. При этом на рынке ожидали показатели на уровне 9,9% и 31,9% соответственно. Вместе с тем китайские фондовые индексы торгуются в положительной области после беседы президента США с главой Китая, прошедшей в позитивном ключе.

Европейские рынки смотрятся относительно неплохо на фоне ослабления курса евро, который накануне достиг минимума с июля 2020 года. При этом данные статистики по экономике Великобритании оказались хуже ожиданий. Безработица в стране в июле-сентябре снизилась больше прогнозов - до 4,3% с 4,5% в июне-августе.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть теряет позиции на данных о росте запасов в США

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в среду 17 ноября к 17.20 GMT+3 снижалась на 0,7% до 81,8 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» отыгрывает данные Американского института нефти (API) о росте ее коммерческих запасов в США на 700 тысяч баррелей. Теперь аналитики ожидают аналогичной официальной статистики от минэнерго страны. Прогнозируется, что ведомство зафиксирует увеличение запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, спекулянты разыгрывают карту совместной американо-китайской продажи нефти из стратегического резерва. Президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его к этому.

Бразилия в лице министра энергетики и горнорудной промышленности Бенто Коста Лима Альбукерке заявила, что высокие цены на нефть являются следствием восстановления мировой экономики, а не действий альянса ОПЕК+. При этом Бразилия не планирует в настоящий момент вступать в ОПЕК (нет ее и в ОПЕК+), но твердо решила взаимодействовать с организациями в формате сотрудничества, заявил министр. Альбукерке также заявил, что Бразилия через пять лет начнёт сокращать импорт сжиженного природного газа (СПГ), а через восемь - будет его экспортировать. Добыча газа в Бразилии к 2030 году достигнет 260 миллионов кубометров в сутки, тогда как сейчас она находится на уровне 125 миллионов. Пока же страна намерена удвоить мощности приемочных терминалов для импорта СПГ до 8 штук.

Новым генсекретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) избран представитель Алжира Мохамед Хамель - сроком на два года. ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа.

Азербайджан в октябре выполнил обязательства, принятые в рамках соглашения ОПЕК+, считает минэнерго республики. Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла 585,9 тысячи баррелей в сутки. С учетом конденсата азербайджанская добыча равнялась 704,4 тысячи баррелей в сутки. При этом решение, альянса для Азербайджана предусматривало увеличение суточной добычи нефти в октябре до 640 тысяч баррелей и обязательство по сокращению до 78 тысяч баррелей. Обязательство Азербайджана сократить добычу в ноябре составляет 71 тысячу баррелей в сутки. Это позволяет ему добывать в текущем месяце на 64 тысячи баррелей сырой нефти больше, чем октябре.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюты колеблются после заявлений топ-менеджера Twitter

Основные криптовалюты в четверг продолжают колебаться, а курс биткоина держится ниже психологической отметки 69000 долларов после того, как финансовый директор Twitter заявил, что приобретение цифровых валют для компании сейчас не имеет смысла.

По его словам, она должна будет изменить свою инвестиционную политику, чтобы держать более волатильные активы на своем балансе. Он добавил, что Twitter предпочитает владеть менее волатильными активами, такими как ценные бумаги.

В результате реакции на это заявление курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, символически подрос на 0,5% - до 59779 долларов с капитализацией 1,13 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,8% - до 4254 долларов при капитализации 503,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,4% - до 1,1208 доллара, его капитализация составила 52,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,7% - до 220,3 доллара с капитализацией 15,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,62 трлн долларов.

В ближайшее время рынок с большой вероятностью продолжит колебаться. Биткоин пока вряд ли вернет себе уровень 60000 долларов, Ethereum будет торговаться вблизи отметки 4200 долларов, XRP - у 1,12 доллара, а Litecoin - около 220 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге ориентируется на дешевеющую нефть и слабеет

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг снизился на 0,73 тенге, до 431,48 тенге за доллар на фоне заявлений главы Нацбанка о том, что сальдо текущего счета платежного баланса Казахстана планируется перевести в положительную зону в 2023 году.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в связи с возможностью временного профицита сырья на рынке. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.

В ближайшей перспективе тенге продолжит ориентироваться на динамику нефтяных котировок и теперь может уйти к отметкам 432-433 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна не отходит от отметки 26,5 под влиянием "энергетического вопроса"

Курс украинской гривны в четверг пока остановил снижение и торгуется на уровне 26,46 гривны за доллар после того, как глава Еврокомиссии по итогам разговора с президентом Украины заявила, что стороны продолжат сотрудничать в энергетике, в том числе в вопросах поставок и хранения газа.

Вместе с тем, ранее минэнерго Белоруссии сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, и возможность возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей".

Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит оставаться под давлением "энергетического вопроса" и пока вряд ли отойдет далеко от отметки 26,5 гривен за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Инвесторы растерялись после неожиданно слабой статистики по новым домам в США

Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся неоднозначно на фоне внезапно слабой статистики по строительному рынку США.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% после неожиданного сокращения числа новых домов в стране. Этот показатель в октябре уменьшился на 0,7% по сравнению с показателем сентября и составил 1,52 млн, тогда как прогнозировался рост до 1,58 млн. Участники рынка оценивали и корпоративные новости. Американская сеть магазинов Target опубликовала финансовые результаты за третий квартал: выручка за отчетный период выросла больше прогнозов, а чистая прибыль увеличилась почти в 1,5 раза.

Азиатские биржи в четверг теряют до 1,4% по основным индексам на фоне сообщений о том, что Китай и США могут одновременно высвободить нефть из своих стратегических запасов.

Европейские рынки вместе с тем смотрятся преимущественно позитивно: немецкий и французский фондовые индексы вновь обновили свои рекорды, в то время как британский биржевой индикатор снизился на рекордном за 10 лет уровне инфляции в стране. Потребительские цены в Великобритании по итогам октября выросли до 4,2% с 3,1% месяцем ранее, хотя на рынке ожидали показателя на уровне 3,9%.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть цепляется за круглый уровень $80

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в четверг 17 ноября к 15.35 GMT+3 снижалась на 0,2% до 80,1 доллара за баррель марки Brent. Ранее в четверг она уже обновила минимум с 7 октября, упав до 79,28 доллара.

Рынок «черного золота» продолжает отыгрывать спекуляции на тему совместной американо-китайской продажи нефти из стратегического резерва. Президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его к этому. При этом администрация США обратилась с аналогичной просьбой и к другим крупным потребителям углеводородов: Индии, Южной Корее и Японии. При этом США могут продать из стратегических резервов (которые по последним данным оцениваются в 606,1 миллиона баррелей) 20-30 миллионов баррелей, чтобы повлиять на рынки. Что касается внутриамериканских дел, президент США Джо Байден призвал антимонопольные власти страны проверить нефтегазовые компании на предмет завышения цен на топливо и при необходимости принять меры. Цены на бензин на автозаправочных станциях остаются высокими, даже несмотря на то, что затраты нефтяных и газовых компаний снижаются, отмечает он.

Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 0,5%) до 433 миллионов баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали роста показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю снизились на 700 тысяч баррелей (на 0,3%), до 212 миллионов при ожиданиях сокращение показателя на 600 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 800 тысяч баррелей (на 0,7%) и равнялись 123,7 миллиона баррелей при ожиданиях падения на 1,2 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки США поднялась за прошлую неделю до 87,9% против 86,7% неделей ранее.

Американский стратегический резерв нефти на прошлой неделе упал на 3,2 миллиона баррелей (на 0,5%) до 606,1 миллиона баррелей, также оценило минэнерго. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 26,6 миллиона баррелей с 26,4 миллиона на предыдущей неделе.

Добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 100 тысяч баррелей до 11,4 миллиона баррелей в сутки, подсчитало минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели этот показатель равнялся 11,425 миллиона баррелей в сутки.

Норвежская Rystad Energy оценила, что средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов в мире за год снизилась до 47 долларов за баррель, что на 8% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 40% ниже к 2014 году. Шельфовые глубоководные проекты остаются самыми дорогими. При этом для добычи сланцевой нефти этот показатель падал с 82 долларов за баррель в 2014 году до 47 долларов в 2018 году и до 37 в текущем году. Необходимая минимальная цена на нефть для производства 100 миллионов баррелей в сутки в 2030 году составляет 45 долларов. Неизменность оценки, несмотря на снижение цены безубыточности, связана с тем, что потенциал добычи на 2030 год упал из-за санкций и консервации сланцевых проектов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна слабеет на данных о сокращении населения Украины

Курс украинской гривны еще несколько ослабел и опустился до отметки 26,54 гривны за доллар на фоне данных о том, что население Украины за девять месяцев 2021 года сократилось почти на 270 тысяч человек, и теперь общая численность населения страны составляет 41,32 млн человек.

Кроме того, мэр Киева заявил, что маленьким городам Украины негде будет брать средства на компенсацию разницы между стоимостью услуг ЖКХ для населения и реальной ценой, которая сложилась из-за подорожания газа. По его словам, такие населенные пункты оказались на грани банкротства.

В ближайшее время под действием негативных внутренних факторов гривна может еще ослабить позиции и теперь будет идти вниз к отметке 26,6 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Вероятность введения новых мер против криптовалют в Китае давят на рынок

Основные криптовалюты в пятницу продолжают снижаться, а биткоин упал до отметки 56000 долларов на фоне новостей о новых мерах борьбы с цифровыми валютами в Китае. Ранее в этой стране запретили майнинг и любые операции с криптовалютами, а в ноябре правительство снова предостерегло государственные предприятия от майнинга. Теперь же китайские власти готовят новые меры, одна из которых — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, продолжающих игнорировать запрет на добычу криптовалют.

При этом от еще более сильного падения рынок удержала новость о том, что баскетбольная арена «Лейкерс» будет переименована в Crypto.com Arena. Криптовалютная компания заключила 20-летнее соглашение о правах на имя арены, и это крупнейшая сделка по присвоению прав в США на название объекта.

В результате поступления на рынок всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 6,5% - до 56182 долларов с капитализацией 1,06 трлн долларов. Ethereum подешевел на 4,9% - до 4042 долларов при капитализации 479,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 6,8% - до 1,038 доллара, его капитализация составила 49 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,1% - до 205,8 доллара с капитализацией 14,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,47 трлн долларов.

В ближайшее время рынок рискует продолжить свое нисходящее движение. В этом случае биткоин может пробить вниз психологическую отметку 55000 долларов, Ethereum - уйти ниже 4000 долларов, XRP - 1 доллара, а Litecoin - 200 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге растет на нефти и несмотря на сокращение урожая в Казахстане

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу вырос к доллару на 1,34 тенге, до 430,26 тенге на фоне коррекционного подъема мировых цен на нефть. При этом давление на национальную валюту оказывает новость о том, что урожай зерна в Казахстане в 2021 году сократился 18% (до 16,4 млн тонн) по сравнению с показателем за предыдущий год.

Между тем мировые цены поднимаются в рамках коррекции после того, как днем ранее падение котировок превышало 3% из-за опасений по поставкам из стратегических запасов США и Китая, а также Индии, Южной Кореи и Японии. При этом участники рынка оценивают данные по недельным коммерческим запасам нефти в США, которые неожиданно снизились на 2,1 млн баррелей, хотя на рынке ждали рост на 1,4 млн баррелей.

В ближайшей перспективе тенге с большой вероятностью продолжит следовать наверх за нефтяными котировками и теперь может подняться к отметкам 429-430 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России