Сегодня на рынке форекс 16 февраля 2006
Великобритания. Число безработных, январь: -2.000 м/м против прогноза +7.000, уровень безработицы 5.1%
Еврозона. Индекс доверия экономике (Ifo), 1 квартал: 99.2 против 84.8 в 4 квартале - максимум с 1 квартала 2001. Индекс текущих условий 86.0 против 67.3, индекс ожиданий 110.1 против 99.2
Великобритания. Банк Англии. Прогноз по CPI составляет 2% на 2-летний период, таким образом, инфляция останется в районе целевого уровня
США. Empire State index ФРБ Нью-Йорка, февраль: 20.31 против 20.12 в январе, прогноз 18.0
США. PPI за декабрь пересм. до +0.6% м/м с +0.9% м/м, core PPI не пересм. +0.1% м/м, за ноябрь PPI пересм. до -0.4% м/м с -0.7% м/м
США. Чистые покупки иностранными инвесторами долгосрочных ценных бумаг США, декабрь: 56.6 млрд. долл. против пересм. до 91.6 с +89.1 млрд. долл. в ноябре, прогноз +70 млрд. (диапазон 65-92 млрд. долл.)
США. Покупки ценных бумаг США иностранными инвесторами, декабрь: 63.8 млрд. долл. против 99.8 в ноябре
США. Загруженность производственных мощностей, январь: 80.9 % против прогноза в 80.9 % и против 80.8 % ранее
США. Промышленное производство, январь: -0.2% м/м против +0.6% м/м в декабре, прогноз +0.3% м/м
Обзор рынка.
Долларовых быков вдохновило выступление нового главы ФРС Бена Бернанке. Несмотря на слабые данные по инвестиционным потокам после озвучивания тезисов выступления, "зеленому" удалось отыграть почти все потерянные позиции.
Утро началось с вялых торгов с тенденцией к укреплению доллара, так как рынок настроился на ястребиный подтекст выступления недавно назначенного главы ФРС Бернанке. Большинство игроков либо выравнивали позиции, либо вообще отказались от активных сделок в ситуации неопределенности в преддверии этого знакового события. В целом рынок сохранял оптимистичный настрой в отношении доллара, допуская большую вероятность дальнейшего повышения учетной ставки.
Однако после открытия торгов в США долларовые конкуренты сделали ход вверх, после публикации Казначейством данных по движениям капитала. Согласно представленным данным, приток капитала в американские ценные бумаги в минувшем месяце сократился на 38 %, почти сравнявшись с дефицитом торгового баланса. Это очень тревожный знак, так как вполне возможно, что вскоре дефицит окажется выше притока инвестиций. Японская иена выросла по отношению к доллару более значительно, чем другие валюты. Евро вырос до максимума сессии на отметке 1.1940.
Но выступление Бернанке способствовало развороту рыночных тенденций. Глава ФРС оказался оптимистичен: он пообещал более уверенный рост ВВП, увеличение числа рабочих мест и решение проблемы платежного счета. Хотя речь была полностью демагогической, инвесторы посчитали ее "ястребиной", т.е. свидетельствующей о намерении ФРС повышать учетные ставки и начали скупать доллар. Против евро "зеленый" вырос до 1.1870. Этому также способствовали достаточно хорошие данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и промышленному производству.
На сегодня, 16 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи в январе / -0.2 % м\м, 2.9 % г\г/ 0.4% м/м, 4.0% г/г
13:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт в январе / na / +0.1%
13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт в январе / 0.8 % / -0.2%
13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство в январе / 2005 / 2.075 млн.
13:30/16:30/ США/ Начало строительства новых домов в январе / na / 1.933 млн.
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 11 февраля) / na / +4 000 (277 000)
13:30/16:30/ Канада/ Притоки капитала в декабре / +5 млрд. кан. долл. / +5.5 млрд. кан. долл.
13:30/16:30/ Канада/ Новые заказы в промышл. в декабре / na / - 1.8%
13:30/16:30/ Канада/ Невыполненные заказы в промышл. в декабре / na / +0.6%
13:30/16:30/ Канада/ Запасы в промышл. в декабре / na / +0.6%
13:30/16:30/ Канада/ Поставки в промышл. в декабре / +1.0% / -1.5%
15:00/18:00/ США/ Отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРБ Бена Бернанке.
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа (EIA) (нед. до 10 февраля) / na / -38 (2368) млрд. куб. футов
17:00/20:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции (ФРБ Филадельфии) в феврале / na / 44.9
17:00/20:00/ США/ Индекс деловой активности (ФРБ Филадельфии) в феврале / 10 / 3.3
Утром ожидаем слабых данных по розничным продажам в Великобритании. Для фунта это важный показатель. Прогноз крайне неблагоприятен. При его реализации фунт может существенно подешеветь.
Бен Бернанке сегодня продолжит свое выступление, на этот раз оно будет посвящено монетарной политике ФРС. Инвесторы очень настроились на ястребиный тон и обещания повысить ставку. Если их не будет, то доллар может оказать под давлением.
Вечерние данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии могут, наоборот, поддержать курс доллара, подобно как вчера поддержал курс аналогичный индекс по Нью-Йорку.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Пара продолжает торговаться около 1.19. Сопротивление находится на 1.1940, далее на 1.1970, 1.20. Поддержка начинается на 1.1865. В случае пробоя этого важного уровня возможно движение к 1.20. Вероятный вариант рост к 1.1940 с последующим отскоком вниз.
USD/JPY
Вероятен рост к 118.42. Поддержка на 117.32 и 117.59. Пробой вниз 117.05 отменит этот вариант.
GBR/USD
Структура пары медвежья. Цель находится на 1.7327. Пробой вверх 1.7440 временно отменит этот сценарий.
