Тема: Аналитика компании ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Рубль двигается в два этапа
Лидеры роста и падения во вторник



Сырьевой рынок

Brent все еще борется с поддержкой 51,40 долл./барр. на фоне относительно пустого  экономического календаря. Рынок уже переварил историю с бесконечным приростом объёмов добычи Ирана, поэтому теперь все внимание будет приковано к экономическим отчетам по запасам нефти. Во вторник Американский  институт нефти (API) уже опубликовал отчет, подтвердивший некоторое снижение показателя объемов. Это смогло оттолкнуть Brent от упомянутой поддержки и отправить вверх к 52,00. Тем не менее, пока этих цифр недостаточно, чтобы  запустить полномасштабное ралли. Особенно на фоне продолжающегося уже 16 недель подряд роста действующих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Публикуемый сегодня отчет от Минэнерго США по все тем же запасам нефти в подземных хранилищах может стать последней каплей, которая и проломит поддержку 51,40 долл./барр. и позволит нацелиться на отметку 50,30. Важно увидеть прирост показателя объемов.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Нефть уже показывала это в 2015
Лидеры роста и падения в среду



Сырьевой рынок

Brent возобновила рост на благоприятных данных от Американского института нефти (API), а отчет от Минэнерго, подтвердивший очередное резкое сокращение объемов коммерческих запасов только ускорил движение вверх. В подземных хранилищах за прошедшую неделю стало на 5,2 млн баррелей меньше, хотя ожидался прирост на 2,4 млн. В итоге, в среду Brent доросла до 53,12 долл./барр., однако запал быстро иссяк, и актив откатился ниже ключевого уровня сопротивления 52,60. Не исключено, что коррекция продолжится и в течение оставшихся торговых дней недели.

Надо понимать, что сезонно октябрь – это слабый для нефти месяц. Обычно уже в сентябре заканчиваются все истории с ураганами, и начинается сезон падающего спроса и падающих цен.
Однако в этом году сработала история с договоренностями ОПЕК и запоздалый эффект от урагана. Если посмотреть на динамику нефти в 2015 году, можно заметить, что максимум был достигнут 9 октября, после чего котировки уверенно двинулись вниз. Возможно, и текущее ралли – это финальный всплеск перед внушительными распродажами. Дальнейшей целью на пути вниз может стать отметка 51,50. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Deutsche снова на сцене, а рубль страдает от геополитики
Лидеры роста и падения в четверг





Сырьевой рынок

На какое-то время акции Deutsche Bank (DBK) пропали в радаров, однако в четверг они вновь вернулись на сцену резким ростом почти на 4%. Дело в том, что в журнале Manager Magazin появилась статья, в которое говорится, что суверенные фонды Катара и Абу-Даби  совместно с китайскими инвесторами высказывают желание увеличивать свою долю акций DB до 25% в случае увеличения банком капитала. Это не новость. Такая возможность уже обсуждалась в течение последнего месяца, однако даже повторного слуха стало достаточно для скачка интереса к банку. Это только еще раз подчеркивает перепроданность акции и ее готовность расти на любых позитивных новостях, которые вполне могут появляться на рынке время от времени.

Напомним, что скандал связан с вероятностью внушительных штрафов в отношении Deutsche Bank  в связи с обвинениями в продаже займов, обеспеченных токсичными ипотечными активами, и отмыванием денег в России. Банк отложил на возможные штрафы 5,5 млрд евро. Департамент Юстиции США уже установил штраф в размере 12,5 млрд евро за сомнительные операции с кредитами. Однако банк все еще продолжает вести переговоры в попытке урезать сумму. Вероятно, решение по этому вопросу будет принято до выборов в США, назначенных на 8 ноября.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

ВВП США задаст тон торгам
Динамика рынка за неделю 17 – 21 октября:



Прогноз на неделю  24 – 28 октября
Фондовый рынок 
На предстоящей неделе Штаты опубликуют 2 довольно важных отчета, которые, по сути, станут последними перед ноябрьским заседанием регулятора. Напомню, что по итогам сентябрьского заседания некоторые представители Федрезерва были буквально на волоске от того, чтобы проголосовать за повышение. Таким образом, американская статистика будет иметь крайне высокое значение. Внимание стоит обратить на данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по темпам роста ВВП в 3 квартале.

В последнее время экономика росла явно невыразительными темпами. Но по итогам 3 квартала ожидается рост на 2,7% в годовом выражении, что почти вдвое выше данных за 2 квартал. Если цифры и в самом деле окажутся сильными, первой реакцией фондовых индексов может стать падение на фоне роста ожиданий повышения ставки. Однако впоследствии они могут развернуться на 180 градусов и к концу недели показать рост. В этом случае S&P 500 (ES) может вернуться к уровню 2157,75.  Dow Jones (YM) можно будет ждать на отметке 18360. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Евро сделал свое дело?
 Лидеры роста и падения в понедельник



Сырьевой рынок
Brent вновь с самого начала недели в центре внимания. На выходных представители нефтедобывающих стран решили вновь поговорить на тему добычи. К примеру, министр нефти Ирака заявил, что страна должна быть освобождена от необходимости  сокращать добычу из-за войны с ИГИЛ. На текущий момент здесь добывается более 4,7 млн баррелей в день, и объемы могут даже вырасти, так как власти призывают транснациональные компании наращивать  добычу на местных месторождениях.

Кроме того, поступили и неоднозначные комментарии со стороны министра энергетики России. Новак заявил, что пока неизвестно, будет ли страна присоединяться к ОПЕК в борьбе с ростом объемов добычи. Однако он признал, что переговоры ведутся, хотя о конкретных цифрах  слишком рано говорить. В результате, неделю Brent открыла в  районе 51,60 долл./барр., однако затем быки все же вернулись на рынок и утянули актив к  максимуму 52,90. Скорее всего, диапазон 51,60 – 53,00 сохранится в течение ближайших дней, если экономические отчеты или комментарии официальных лиц не преподнесут сюрпризов. Во вторник Американский институт нефти (API) довольно поздно публикует свои данные, поэтому резкие  колебания возможны лишь под конец американской сессии. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[Lota]

Стопориться как-то нефть. Ни туды, и ни сюды. Думаю настало время для хорошей такой коррекции вниз. Плюс новостной фон такой "неоднозначный".

[менеджер FOREX CLUB]

Что может уронить рубль?
Лидеры роста и падения во вторник

Сырьевой рынок
Brent продолжает колебаться в диапазоне 51,40 – 53,00, не реагируя даже  на очередные слухи по поводу нефтедобытчиков. Стало известно,  что ОПЕК готова пригласить на этой неделе к переговорам Бразилию, Мексику и Норвегию. В целом, это позитивные известия, говорящие о том, что саудиты очень активно  настроены на дискуссию и способны заключить соглашения о сокращении  добычи. Однако просто потенциала нефти уже недостаточно.

Впрочем, на сегодня у Brent может появиться еще один драйвер – публикация отчета по коммерческим запасам нефти в США. Вчера Американский институт нефти (API) подтвердил более значительный прирост запасов энергоносителя, чем ожидалось. Если сегодня еженедельные данные от Минэнерго подтвердят дальнейший прирост резервов, это может все же помочь пробить нижнюю границу 51,40 и отправить нефть к отметке 50,30 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Нефть будет падать дальше
Лидеры роста и падения во вторник

Сырьевой рынок
Brent все же пробила нижнюю границу сложившегося в течение последних 20 дней диапазона, скатившись к минимуму 50,75 долл./барр. Прирост коммерческих запасов на 4,8 млн баррелей в рамках недавнего исследования Американского института нефти (API), а также лишь умеренное сокращение еженедельных объемов в подземных хранилищах США (-0,553 млн баррелей), по данным Минэнерго, стимулировали падение цен.

Однако основной причиной могло стать разочарование рынка в подготовке к ноябрьской встрече ОПЕК и реализации «алжирских обещаний». Комментарии отдельных стран дают понимание, что единства во мнениях так и нет, а союз очень хрупок. Ситуация сильно напоминает апрельскую встречу, от которой многие ждали прорывных соглашений, а, в итоге, получили лишь затянутые провальные переговоры. Таким образом, не исключено, что в ближайшие дни Brent будет делать попытки протестировать сильную поддержку 50,00 долл./барр., которая в случае прорыва откроет путь к отметке 49,50. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Заседание Банка России может укрепить рубль
Лидеры роста и падения в четверг

Сырьевой рынок
Акции инновационной Tesla выросли в ответ на публикацию позитивных показателей. Компания впервые похвасталась положительными квартальными результатами с 2013 года.

Выручка за 3 квартал составила $2,3 млрд, что значительно выше прогнозных $1,9 млрд. Прибыль составила $111 млн, а EPS $0,71, хотя большинство прогнозировали $0,54. Более того, Tesla заявила, что собирается показать прибыль и в 4 квартале текущего года. Последнее время компанию сопровождала масса скандалов и такая же масса негативных прогнозов, поэтому подобные результаты стали «громом среди ясного неба» и подчеркнули, насколько недооценена была акция.

Сейчас компания сконцентрирована на росте объемов производства Model X SUV и строительстве завода по производству солнечных батарей в Неваде. В течение ближайшего квартала Tesla поглотит поставщика фотоэлектрических батарей SolarCity за $2,6 млрд. Инвесторы будут голосовать по сделке в середине ноября. Таким образом, в ближайшие 2 недели сохраняется неопределенность фундаментального плана, что вероятно приведет к кратковременной коррекции с ближайшей целью на отметке 200,90. Кстати, данную точку можно использовать для входа покупками в долгосрочной перспективе. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

ФРС будет агрессивен
Динамика рынка за неделю 24 – 28 октября:

Прогноз на неделю  31 октября – 4 ноября
Фондовый рынок 
Предстоящую неделю можно по праву назвать «американской». Внимание рынка будет приковано к публикации решения по монетарной политике ФРС США и данным по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), которые могут задать тон не только фондовому рынку.

Данные по темпам роста американской экономики в 3 квартале преподнесли приятный сюрприз. Показатель вырос на 2,9% в годовом выражении против прогноза 2,5%.

Подобные цифры, вкупе с растущей инфляцией, позволяют ждать скорого повышения ставки Федрезервом. Возможно, что 2 ноября регулятор этого делать не станет, так как страна стоит на пороге выборов президента.  Но при этом риторика регулятора может стать еще более агрессивной с более четкими намеками на ужесточение в декабре.

Если еще и данные NFP окажутся достаточно сильными, декабрьское повышение уже практически не будет вызывать никаких сомнений.  Но подобные ожидания вряд ли пойдут на пользу фондовым индексам.  В этом случае S$P 500 (ES) может закрепиться ниже уровня 2120,00, нацеливаясь на падение к отметке 2100,00.  Dow Jones (YM) можно будет ждать на отметке 17820. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB 

[xlam]

Да, судя по календарю и событиям, лучше уходить в отпуск или на каникулы. Ибо в такой период торговать опасно....

[менеджер FOREX CLUB]

Продаем нефть?
Лидеры роста и падения в понедельник

Сырьевой рынок
Brent с самого начала недели просела на 4,3%. В понедельник появились новости о том, что 23 октября в Эр-Рияде обсуждались конкретные цифры сокращения добычи - на 4% от пиковых значений. Однако это не смогло подбодрить нефть, потому что Россия четко дала понять, что готова заморозить добычу, но на урезание идти не согласна. По сути, это раскол и высокие шансы срыва каких-либо соглашений по сценарию, что мы наблюдали в апреле с Саудовской Аравией и Ираном в главных ролях. Слова "если сокращать, то сокращать всем" одного из источников только подтверждает сложность ситуации.

Усугубило все происходящее исследование от Reuters, показавшее рекорд объемов добычи, достигнутый странами ОПЕК в октябре. Показатель в этом месяце вырос на 130 тыс. баррелей до 33,82 млн в день. В таких условиях и при таком резком пробое сильной психологической поддержки 50,30 долл./барр. вряд ли Brent быстро вернется обратно в район 52,00. Однако коррекция после столь  масштабного падения не исключена. Ближайшей целью может стать отметка 49,50 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Три причины продавать Brent в ноябре
Лидеры роста и падения во вторник

Сырьевой рынок
Помимо очевидных проблем в плане достижения консенсуса по квотам на добычу нефти, есть проблемы и в плане сезонности. Если посмотреть на динамику Brent в течение последних 10 лет,  ноябрь очень неудачный месяц для этого актива. В среднем, нефть теряла около 2,9% за этот  период. Причем последние три ноября были особенно плохи: 10,6%, 17,9% и 3,8% снижения стоимости, соответственно.
Теперь вспомним еще об одном факторе. В мае текущего года начался тренд на рост числа действующих буровых установок. И именно спустя 4-5 месяцев обычно это отражается на балансе спроса и предложения. Как раз к ноябрю.
И еще одно. Коммерческие запасы нефти в США последнее время сокращались удивительно быстро. Однако сезон технического обслуживания оборудования нефтеперерабатывающих заводов уже здесь, так что объемы будут неминуемо расти. В подобных условиях, мы не исключаем, что каждая волна роста Brent будет сопровождаться стремительными распродажами. Рекомендуем продавать актив с ближайшей целью на отметке 47,20 долл./барр, пробой которой откроет путь к 46,00. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

У фунта есть шанс на прорыв
Лидеры роста и падения в среду

Сырьевой рынок
Итак, то, чего мы долгое время ждали, случилось. Объем коммерческих запасов в подземных хранилищах США начал резко расти. Во вторник Американский институт нефти (API) показал увеличение показателя максимальными за последние 8 месяцев темпами. В среду же Минэнерго США подтвердил прирост запасов на 14,42 млн баррелей, отметив максимум за всю 34-летнюю историю  существования подобной статистики. К тому же, объемы  добычи в США растут уже 3-ю неделю подряд.
В итоге, неудивительно, что Brent обновила месячный минимум и добралась до отметки 46,50 долл./барр. Впрочем, в четверг будьте  осторожны: актив слишком резко падал на протяжении четырех дней, и даже технически не исключена коррекция. Не говоря уже о вероятности вербальных интервенций со стороны нефтедобытчиков - слишком уж долго они молчали. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 47,80 и далее 48,50. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

В пятницу фиксируем прибыль

Лидеры роста и падения в четверг

Сырьевой рынок
Brent делала попытки восстановиться, однако к закрытию торговой сессии четверга цены вновь устремились вниз, обновив почти полуторамесячный минимум на отметке 45,99 долл./барр. Свою роль в этом играет потеря веры рынка в то, что на ноябрьской встрече ОПЕК будут достигнуты какие-либо договоренности. Масла в огонь подлил рекордный прирост коммерческих запасов нефти в США. Однако главную роль в четверг сыграла ситуация расширяющегося спреда по между текущей ценой и ценой по фьючерсу. Вчера спред M1-M6 составил -3,15 долл./барр. против -2,96 долл./барр., что указывает на слабую веру рынка в то, что ситуация изменится к лучшему.

Тем не менее, в пятницу будьте осторожны с дальнейшими продажами актива. Во-первых, мы подошли к сильной поддержке в районе 46,00 долл./барр. Во-вторых, мы наблюдаем уже 5 дней падения подряд, а впереди выходные и самое время зафиксировать прибыль. В-третьих, слабость доллара все же может послужить той самой преградой для дальнейшего ослабления номинированной в американской валюте нефти. Продолжение читайте на сайтеГК FOREX CLUB