Тема: Аналитика компании ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Выборы в США в центре внимания рынков
Динамика рынка за неделю 31 октября – 4 ноября:

Прогноз на неделю  7-11 ноября
Фондовый рынок 
На грядущей неделе основным событием для фондовых рынков на безальтернативной основе можно назвать президентские выборы в США. Они состоятся во вторник 8 ноября и вполне возможно зададут тон движениям до конца года.

За несколько дней до выборов шансы кандидатов на победу в целом рассматриваются экспертами как сопоставимые с небольшим перевесом Хиллари Клинтон. Однако, предвыборная карта расклада сила, представленная информационным агентством Bloomberg, наводит на мысль, что победа госпожи Клинтон может достаться ей гораздо более легко.

Она обладает 224 баллами из необходимых 270. Для того чтобы победить ей будет в целом достаточно одержать победу в крупных штатах. С другой стороны Дональд Трамп, который располагает железными 164 баллами, должен побеждать в большинстве штатов, где разрыв между кандидатами сейчас небольшой. Это трудная задача.

Фондовые индексы (S&P 500 (ES), Dow Jones (YM) и NASDAQ-100 (NQ)) позитивно отреагируют на победу госпожи Клинтон, и могут получить достаточно оптимизма для формирования восходящих трендов. В случае победы Трампа индексы будут снижаться. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Выборы, выборы - кандидаты такие разные!
Лидеры роста и падения в понедельник

Фондовый рынок
S&P (ES) продемонстрировал 9 дней падения подряд, прежде чем открыть понедельник выше отметки 2100. В четвертый раз за последние 20 лет наблюдается такое поведение. Причем все предыдущие случаи были вызваны реакцией на долговой кризис в Европе или коллапс Lehman Brothers в 2008 году. От пика 25 октября индекс потерял около 4%, прежде чем восстановиться. И что еще более необычно в текущем поведении индекса, так это то, что традиционно в начале ноябре он показывает самую лучшую динамику в году.

Сейчас многое зависит от результатов выборов. По сути, индекс смог восстановиться лишь благодаря выросшему рейтингу Клинтон в связи со снятием обвинений в использовании личной почты для служебной переписки.  Шансы на ее победу выросли, фондовые рынки вздохнули с облегчением, доллар вновь начал укрепляться. Неудивительно, ведь Трампа воспринимают как главную угрозу для акций банковского сектора и для экономики в целом, так как он ассоциируется с непредсказуемостью. Таким образом, если первые экзит-поллы будут перевешивать в пользу Трампа или укажут на вероятность слишком небольшого разрыва голосов, это может с новой силой привести к распродажам S$P с ближайшей целью на отметке 2100. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Трампа бояться – доллар не покупать!
Лидеры роста и падения во вторник

Сырьевой рынок
Brent тоже можно рассмотреть с точки зрения более рискованного актива, который только выиграет от победы Клинтон. Однако на самом деле, нефть на текущий момент больше реагируе на технические факторы, чем на весь этот хаос, связанный с выборами. Сильная поддержка в районе 45,00 долл./барр. не была пробита. Но мы и не ждали, что это произойдет с первого раза. Скорее всего, для этого потребуется серия слабых  экономических отчетов, к примеру, подтверждающих резкое увеличение коммерческих запасов в подземных хранилищах.
Данные Американского института нефти (API) уже показали, что объемы за прошедшую неделю подросли на 4,4 млн баррелей. Впрочем, это вполне характерно для текущего сезона, поэтому мы совсем не исключаем,  что и отчет Минэнерго покажет резкое увеличение коммерческих запасов. А это уже будет серьезным драйвером для новой волны распродаж Brent с ближайшей целью на отметке 44,40 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Трамп может поддержать рубль
Лидеры роста и падения в среду

Сырьевой рынок
Несмотря на то, что первой реакцией Brent на результаты выборов было масштабное падение до отметки 44,40 долл./барр., пробой сильной поддержки 45,00 все же не подтвердился. И это очень серьезный сигнал к тому, что локальное «дно нащупано», и далее рынок не готов продавать. Особенно в преддверии заседания ОПЕК.

Опубликованные в среду данные по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США показали прирост объемов значительнее ожиданий: на 2,432 млн баррелей против прогноза 1,330 млн. Однако и это известие лишь кратковременно надавило на Brent, еще раз подтверждая вероятность коррекции актива в ближайшие дни в связи с его перепроданностью и со сменой рыночных настроений. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 47,20 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Как правильно выбрать пару для фунта
Лидеры роста и падения в четверг

Фондовый рынок
Фондовый рынок США в четверг продолжил рост, однако уже более сдержанными темпами. Чувствуется, что большая часть «движения на Трампе» уже сделана и теперь имеет смысл ждать коррекцию. Рост больше обоснован первичной «недооценкой» позитивных последствий победы Трампа для корпоративного сектора. Однако в ситуации с фондовыми рынками стоит опасаться любых форм неопределенности и нестабильности.

Тот факт, что часть населения не приняла результаты выборов и протестует на улицах в открытую, несомненно, после сиюминутной эйфории будет учтен рынками. Кроме того, как показывает история, при таком небольшом разрыве в набранных голосах индекс S$P (ES) может продемонстрировать в течение недели после выборов порядка 2-3% падения. Так было в 2000 году после мучительной победы республиканца Буша. Не исключаем коррекции S&P с ближайшей целью на пути к 2140. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[Стеелдвеллер]

Спасибо. Слежу за вашими постами.

[менеджер FOREX CLUB]

Ждать ли роста американских индексов?
Динамика рынка за неделю 7 – 11 ноября:



Прогноз на неделю  14 – 18 ноября

Фондовый рынок 

Ключевое событие ноября осталось позади. Выборы прошли, победил Трамп и, как бы странно это не выглядело, фондовые индексы США и Европы отметились достаточно активным ростом.

Теперь внимание рынков снова будет приковано к макроэкономической статистике. Внимания заслуживают данные по розничным продажам и отчет по индексу потребительских цен в США. Сильная статистика еще больше уверит рынки в том, что ФРС может пойти на повышение ставки на декабрьском заседании. Но такой исход уже заложен в цены. Более того, победа Трампа позволяет надеяться на фискальные стимулы, что может поддерживать фондовые индексы.   Целью  S&P 500 (ES) может стать августовский максимум 2191,0.  Dow Jones (YM), обновивший исторические максимумы может нацелиться на рост к 19000.

Кроме того, внимание стоит обратить и на риторику представителей Федрезерва. Запланированы выступления Лэкера, Розенгрена, Булларда, Харкера. Если их риторика будет достаточно агрессивной, с намеками на возможный цикл повышений, это может оказать краткосрочное давление на индексы, что может дать хорошие точки для входа в длинные позиции. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Почему стоит продавать евро
Лидеры роста и падения во вторник



Товарно-сырьевой рынок

Brent попала под новую волну распродаж, теперь уже при участии рейтингового агентства Fitch. Ее аналитическое подразделение BMI опубликовало отчет, который рисует довольно пессимистичную картину по рынку нефти в результате победы Трампа. Согласно данным исследования, шансы на то, что ОПЕК в ноябре согласятся урезать квоты на добычу, значительно снизились. Теперь вероятность, что все останется неизменным составляет 45% против 25% до его победы.

Такая смена настроений была вызвана перспективами более активного восстановления сланцевой индустрии США при поддержке нового президента. Новая администрация может возродить нефтегазовый сектор страны и поддержать рост добычи. Изменение законодательства в отношении выбросов, условий бурения, а также утверждение ключевых проектов могут сыграть в этом свою роль. В таких условиях урезать квоты картелем – это просто отдать долю рынка сланцевикам. Понимание вероятности подобного сценария может и дальше давить на Brent в течение ближайшего времени. В течение ближайших дней не исключено достижение отметки 43,40 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Золоту падать недолго
Лидеры роста и падения во вторник



Товарно-сырьевой рынок

Мы давно не говорили о золоте, но его резкие колебания в течение последних дней никого не оставили равнодушными. Бытовало мнение, что обвал XAU/USD связан с тем, что рынок начал закладывать в цену ускорение роста американской экономики в связи с победой Трампа, а также увеличившиеся шансы на повышение ставки ФРС. Это конечно играло свою  роль, однако почему движение носило столь масштабный характер? Дело в том, что на XAU/USD давит еще один фактор – реформа в Индии.

Напомним, что именно эта страна является одним из самых крупных потребителей физического золота. И дело тут не только в украшениях, а еще и в средстве отмывания «черного нала». И буквально на днях это средство перестало быть эффективным. Вечером 8 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о запрете на хождение самых крупных купюр достоинством 500 и 1000 рупий в борьбе против фальшивомонетчиков и коррупционеров. Теперь вводятся новые купюры достоинством 500 и 2000 рупий.

Все это спровоцировало огромные очереди в банках, так как на новые банкноты обменивается не более 4 тыс. рупий в день. Конечно, можно расплачиваться банковской картой или положить средства на счет. Однако есть небольшой подвох: власти фиксируют всех, кто пытается депонировать сумму 250 тысяч рупий и более, и, если такие средства не соответствуют доходам гражданина, они могут потребовать объяснений о происхождении денег.

В таких условиях, спрос на физическое золото резко упал, только ускорив обвал XAU/USD до 5-месячного минимума 1211 долл./унц. Не исключено, что в ближайшие дни на теме паники в Индии золото будет оставаться под давлением и дойдет до отметки 1200, однако после этого высока вероятность увидеть коррекцию. Волнение по поводу Трампа и реформы Моди сойдет на нет, а на смену им придут покупатели, жаждущие подобрать металл по столь привлекательной цене. Первичной целью на пути вверх может стать отметка 1240. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Медь боится прошлого
Лидеры роста и падения в среду



Товарно-сырьевой рынок

Похоже, ралли на товарных рынках Китая закончилось, а, значит, потенциал роста меди (HG) исчерпан. Здесь важно понимать  причины обвала котировок после продолжительного роста на победе Трампа.

Рынок напуган. Инвесторы помнят, что китайские власти запросто могут вмешаться в динамику любого актива, если он представляет угрозу стабильности рынка. После резкого скачка меди на 20% за 9 дней пришло понимание, что регулятор способен ограничить возможности дальнейшей покупки товара. Биржи успели ввести определенные ограничения, начиная с повышения комиссий по сделкам  и заканчивая ростом маржинальных требований. Это сразу же напомнило рынку о лете 2015 года, когда был введен запрет на продажи на фондовом рынке. Кто мешает повторить подобное на товарном?

И еще одно. После резкого скачка числа открытых позиций по металлу сразу после победы Трампа, последние несколько дней отмечается резкое снижение показателя, что может говорить о дальнейшей коррекции меди с ближайшей целью на отметке 2,3810.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Три причины продавать рубль
Лидеры роста и падения в четверг



Товарно-сырьевой рынок

В четверг на рынке появились известия о том, что Катар ведет переговоры с Ираном и Ираком по поводу «заморозки» добычи нефти на текущих уровнях.  Однако даже в таких условиях Brent не смогла пробить вставшее на ее пути сопротивление в районе 47,40/50. Очевидно, что рынок хочет покупать нефть, однако текущих редких оптимистичных комментариев от представителей ОПЕК недостаточно, чтобы вызвать доверие и запустить возвращение актива выше 50,00 долл./барр.

Чем ближе заседание картеля, запланированное на 30 сентября, тем  больше сомнений будет терзать инвесторов, и тем меньше вероятности увидеть внушительное укрепление. Любой рост Brent выше 47,50 рекомендуем использовать для входа в рынок продажами с ближайшей целью на отметке 45,90 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Евро нацелен вниз
Динамика рынка за неделю 14 – 18 ноября:



Прогноз на неделю  21 – 25 ноября
Фондовый рынок 

Американские индексы приостановили активное восходящее ралли, спровоцированное оптимизмом, связанным с победой Дональда Трампа на выборах в США и ожиданиями фискальных стимулов. Но при этом они продолжают чувствовать себя достаточно уверенно.

Тем не менее, по мере приближения заседания ФРС США, рост индексов может быть ограничен. Рынки практически не сомневаются в том, что американский регулятор повысит ставку. Согласно данным о позициях фьючерсов на ставку, вероятность ее повышения 14 декабря оценивается в 90,6%.

Публикуемый на предстоящей неделе протокол ноябрьского заседания ФРС, скорее всего, этих ожиданий не изменит, равно как и недостаточно сильная статистика по рынку недвижимости США и заказам на товары длительного пользования. Более того, признаки замедления роста экономики США, что не исключено на фоне укрепившегося доллара, могут оказать на индексы умеренное давление.    S&P 500 (ES) может откатиться к уровню 2157,75.  Dow Jones (YM), обновивший исторические максимумы, может снизиться к 18620. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Эта неделя хороших возможностей
Лидеры роста и падения в понедельник



Товарно-сырьевой рынок

Brent получила хороший стимул для роста, который привел актив к отметке 49,50 долл./барр. всего за несколько часов. Лидеры ОПЕК встречаются в конце текущего месяца, поэтому слухи о том, что объемы добычи будут урезаны, не утихают. В понедельник вновь появились слухи о том, что сокращению все-таки быть, причем связывают это и с победой Трампа на выборах в США, и с комментариями со стороны Ирана, Ирака и России.

Дополнительным фактором поддержки могли стать и сообщения о том, что отключение энергосистем на одном из месторождений Ирака может сократить объем экспорта из страны. Во вторник рынок может получить новый драйвер для роста, если отчет от Американского института нефти (API) покажет сокращение запасов нефти за последнюю неделю. Если так, Brent может добраться до отметки 50,30 долл./барр. И именно здесь имеет смысл рассматривать позиции на продажу. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Евро подбирать и продавать!
Лидеры роста и падения во вторник



Товарно-сырьевой рынок
Brent получила новый толчок вверх и даже коснулась отметки 51,00 долл./барр., невиданной с конца октября. Нефть последнее время испытывает спрос на всплеске оптимизма по поводу результатов запланированного на 30 ноября заседания ОПЕК. Во вторник новым драйвером стали комментарии представителя Нигерии, который посетил техническое совещание картеля. Он убедил рынки в том, что на текущий момент дорабатываются последние детали сделки, причем все страны будут « в деле» уже в ближайшее время.

Предполагается, что сделка должна довести добычу до 32,5 млн баррелей в день от недавно достигнутого рекорда в размере 33,8 млн. Есть сомнения, что Саудовская Аравия и Иран оставят свои геополитические распри за бортом и сядут за стол переговоров. И именно на этом сконцентрирует внимание рынок в ходе заседания. Таким образом, мы не исключаем, что до 30 ноября будут поводы и для роста и для распродаж нефти,  а это значит, что  имеет смысл подбирать Brent на приближении к верхней границе диапазона 44,50 – 50,30 и продавать на движении к нижней. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[менеджер FOREX CLUB]

Три барьера на пути нефти
Лидеры роста и падения в среду


Товарно-сырьевой рынок
Brent хотела бы пойти дальше, особенно на очередных известиях о сокращении объемов коммерческих запасов в подземных хранилищах США. Однако росту нефти препятствует сразу несколько факторов. Во-первых, отсутствие определенности по вопросу встречи ОПЕК. Вчера министр энергетики России подтвердил, что страну пока не приглашали на заседание 30 ноября, однако консультации пройдут 28 ноября.
 Во-вторых, барьером для роста нефти остается и динамика доллара США. Так как сырье рассчитывается в долларах, то масштабное укрепление USD ведет к постепенному ослаблению Brent.
В-третьих, состояние сланцевых проектов вызывает все больше опасений. К примеру, вчера Baker Hughes сообщила о приросте показателя действующих буровых установок за неполную неделю на еще 3. Напомним, что этот индикатор говорит о восстановлении сланцевой индустрии США, попавшей под  давление в начале года в связи с резким падением цен на нефть, что сделало нерентабельными большую часть проектов. В мае показатель достиг минимальной  отметки 316, то с тех пор их число практически непрерывно растет, достигнув уже уровня 474. Это создает угрозу  еще большего дисбаланса спроса и предложения  на рынке.
Таким образом, мы все же не исключаем коррекции Brent вниз с ближайшей целью на отметке 48,60 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB