Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков

Инвестиционный портфель на валютном рынке обычно создается из ПАММ счетов. Инвестор находит наиболее выгодные для себя условия, которые предлагают стабильные управляющие, и вкладывают в их работу собственные деньги. Чтобы доходность от инвестирования не зависела только одного управляющего трейдера, успешные инвесторы делят свой капитал на несколько частей и распределяют их по собственному усмотрению.

Сумма делится неравными частями. Во-первых, доверие к одному трейдеру может быть больше, чем к другим. Во-вторых, минимальные размеры инвестиций в разных ПАММ системах могут сильно отличаться. В-третьих, доли портфеля необходимо периодически перераспределять.

Если капитал, который планируется инвестировать, позволяет сотрудничать сразу с несколькими управляющими одновременно, рекомендуется составить портфель из ПАММ счетов разных систем, чтобы не ограничиваться управляющими трейдерами одного брокера.

В портфель можно добавлять ПАММ счета с различными уровнями риска в зависимости от предпочтений инвестора. Если инвестор поставил своей главной задачей создание пассивного стабильного дохода с низким уровнем риска, предпочтение следует отдавать управляющим, торгующим на основе консервативных стратегий. Если инвестор планирует получать высокую доходность, то предпочтение стоит отдать трейдерам с агрессивной торговлей.

Можно сформировать портфель из консервативных и агрессивных ПАММ счетов, распределив денежные средства между ними на свое усмотрение. Капитал можно инвестировать следующим образом: половину суммы передать 2-3 трейдерам, демонстрирующим низкую степень риска, 30% передать в управление 1-2 трейдеров с умеренными рисками, а оставшиеся 20% инвестировать в 1-2 ПАММ счета, показывающих агрессивный трейдинг. Не забывайте, что можно выбирать варианты из нескольких ПАММ систем. 

Держать средства на ПАММ счете стоит до тех пор, пока работа идет успешно. Бывает, что трейдер, долгое время торговавший в плюс, начинает показывать плохие результаты. Понаблюдав за его работой пару месяцев, инвестор может вернуть деньги и выбрать другого управляющего.
Этот процесс обычно не приносит убытков по нескольким причинам. Во-первых, трейдер уже успел заработать прибыль для инвестора, которая с легкостью окупает потери, полученные за последние 2-3 месяца. Во-вторых, если торговля одного из ПАММ управляющих за последний месяц не приносит прибыли, успешная работа остальных трейдеров перекроет убытки.

При формировании портфеля следует периодически просматривать изменения в составе ПАММ управляющих в поисках новых успешных трейдеров, заменяя ими менее перспективных. Инвестор должен ежемесячно оценивать динамику торговли трейдеров, просматривать рейтинги брокера.

Собственный портфель на Форекс является первым шагом к пассивному доходу.
Какая сумма требуется для того, чтобы сформировать портфель на Форекс? Ответ однозначный: чем сумма будет больше, тем лучше. Если говорить о минимальном размере инвестиций, то он должен быть от 1000$ и выше. Поскольку именно такая сумма позволяет инвестировать средства в несколько ПАММ счетов. Если инвестор рассчитывает на существенную прибыль, то ему понадобится от 5000$ для распределения в несколько ПАММ счетов.

Финансовый трейдинг требует определенных навыков, знаний и времени. Многие участники рынка Форекс понимают, что они не смогут справиться с такой нагрузкой самостоятельно, и поэтому предпочитают передать свой капитал в доверительное управление.

Инвестор передает свои денежные средства управляющей компании, которая в свою очередь осуществляет торговую деятельность в интересах инвестора. Объектом управления могут стать денежные средства, имущественные комплексы, ценные бумаги и т.п. Стоит заметить, что денежные средства как объект инвестирования используются реже всего.

Сегодня существует 2 вида доверительного управления: индивидуальное и корпоративное. При корпоративном доверительном управлении все средства инвесторов объединяются в один портфель. По условиям договора каждый участник получает пропорциональный своему взносу доход. Единственный недостаток данного метода инвертирования – это невозможность повлиять на процесс управления портфелем. Наиболее распространенной формой корпоративного управления являются банковские фонды и ПИФы.

С помощью доверительного управления у инвестора появляется возможность приумножить денежные средства при минимальном риске. Управляющая организация, с которой инвестор подписал договор, работает от своего имени в интересах инвесторов. В договоре обязательно должны быть прописаны все аспекты сделки. Как правило, в нем оговаривается минимальная стоимость инвестиционного проекта, его сроки, методы улаживания конфликтов, процент вознаграждения управляющего.

Доверительное управление приобретает популярность благодаря эффективности этого способа получения прибыли. Доходы от подобного рода инвестиционных решений превышают доходы при стандартном вложении средств в несколько раз. Если доходность по вкладам в банках варьируется в рамках уровня инфляции, то на рынке Форекс она составляет от 50% и более годовых.

При вложении средств в ПИФы, доходность напрямую зависит от состояния фондового рынка. Паевые фонды должны хранить долю активов в акциях, даже если их стоимость падает, что влечет за собой убытки. При доверительном управлении на Форекс управляющий может использовать для торговли краткосрочные стратегии и заработать даже на падении цен рынка.

Существует еще одна возможность инвестировать деньги, вложив их в бизнес. Но для этого инвестору необходимо хорошо разбираться в отрасли. Кроме того, подобное инвестирование требует достаточно высоких первоначальных инвестиций. Важно помнить и о том, что при вложении средств в бизнес, инвестор берет на себя большие риски, связанные с его разорением. При доверительном управлении на Форекс прибыль инвестора может превысить доход, полученный от успешно развивающегося бизнеса. При этом риск потери средств при грамотном выборе трейдера минимизирован.

Основные преимущества доверительного управления:

  •  сотрудничество с опытными управляющими;
  • ​ применение новых технологий и стратегий;
  •  прозрачность торговых сделок;
  • ​ контроль портфеля с помощью онлайн платформы.

Минусов у финансового инструмента немного. В целом все они основаны на инвестиционном риске и отсутствии гарантированной прибыли.

Доверительное управление будет приносить прибыль, если инвестор правильно подберет опытного трейдера и будет периодически отслеживать состояние своих счетов.

Фундаментальный анализ включает четыре вида факторов, которые оказывают непосредственное влияние на рынок Форекс. К ним относятся экономические и политические факторы, слухи и ожидания, форс-мажорные ситуации.

Экономические факторы основаны на аксиоме, что каждая валюта является производной от экономического развития государства, и ее цена может изменяться с помощью некоторых экономических мер. Ежедневно публикуются макроэкономические индикаторы, посредством которых трейдер может с определенной степенью достоверности охарактеризовать экономическое состояние определенного государства.

Макроэкономические индикаторы – это показатели, характеризующие экономическое состояние страны по таким критериям как: инфляция, трудовая занятость населения, объемы производства и т.д.

Каждый день публикуется огромное множество подобных индикаторов, и учесть каждый из них просто невозможно. И в этом нет необходимости. Достаточно научиться находить ключевые события, которые могут значительно повлиять на состояние рынка.

Время и дата выхода всевозможных экономических новостей определены на несколько месяцев вперед. Найти данную информацию в сети Интернет несложно. И все же существуют события, о которых нельзя узнать заранее. При этом они способны существенно влиять на курсы валют. С помощью валютных интервенций государства через Центробанки осуществляют регулирование курсов национальных валют.

К политическим факторам относятся всевозможные заседания и саммиты экономических и торговых союзов. Решения, которые участники принимают на подобных заседаниях, могут оказывать большое влияние на политические и экономические процессы, происходящие в мире. Участники валютного рынка всегда очень внимательно следят за подобными событиями, которые происходят в мировой жизни. Нередко реакция валютных игроков бывает очень сильной. Например, если саммит проходит в выходные дни, в понедельник валютный рынок может открыться с большим разрывом.

Выступления глав государств, Центробанков, министров финансов и политических деятелей по силе влияния на рынок сравнимы с экономическими индикаторами. Обычно время и дата подобных выступлений известна, и валютный рынок готовится к ним заранее. Но бывают ситуации, когда выступления происходят неожиданно, и тогда на Форекс могут происходить резкие движения курсов, которые не всегда можно предсказать.

Выборы также всегда влекут за собой высокую вероятность политических и экономических перемен в жизни каждой страны. Нестабильная политическая ситуация обычно негативно сказывается на курсе национальной валюты. Страны с наибольшим политическим риском – Великобритания и США. Неожиданные обстоятельства (война, теракт, революция и т.д.)  тоже способны негативно влиять на национальную валюту.

Еще один фундаментальный фактор, влияющий на Форекс – это слухи и ожидания.  При этом у трейдеров нет времени на тщательное обдумывание. Главное – быстрая реакция. В момент возникновения слуха на рынке Форекс возникает новая быстрая мощная волна, способная формировать любые тренды. Важно понимать, что слухи могут оказаться ложными. Необходимо быть осторожным и внимательным, поскольку слепое следование слухам может привести к существенным убыткам. Как только рынок перестает доверять возникшим слухам, трейдер должен прекратить торговлю слухами.

Ключевыми инструментами, позволяющими участнику рынка проводить анализ движения цен на Форекс, являются технические индикаторы. Каждый успешный трейдер должен иметь в своем арсенале несколько подобных инструментов. Поскольку индикаторы являются важным звеном любой торговой стратегии, которая разрабатывается с целью извлечения прибыли на валютном рынке. 

Технический индикатор – это линия, которая вычисляется с помощью математических вычислений над ценами High, Low, Open, Close и за конкретный временной промежуток или над линиями иного индикатора Форекс.

Различают 2 вида Форекс индикаторов:

1.​ Трендовые, 

2.​ Осцилляторы.

Трендовые показывают отличные результаты в трендовой области рынка, и помогают с точностью определить тренд. Осцилляторы исполняют роль индикаторов-оракулов, то есть их цель определить движение цен в будущем. Важно понимать, что такие индикаторы наиболее подвержены ошибкам.

Трендовые индикаторы чаще всего используются на Форекс для определения направления тренда, и реже для установления точек входа. Выяснив направление тренда, трейдер обычно применяет для точек входа осцилляторы. 

Главное преимущество технических индикаторов заключается в том, что у трейдера нет необходимости делать расчеты самостоятельно. Используя для торговли такие индикаторы, все вычисления за трейдера делает компьютер. Следует заметить, что он это делает без эмоций и при расчетах исключен человеческий фактор, в результате трейдер получает готовые сигналы о движении курсов валют. Все что ему остается – это их понять правильно.  

Основной задачей осцилляторов является  выявление 2 состояний: перекупленности, когда товара приобретено слишком много и средств на покупку больше нет, и перепроданности, при которой может произойти значительное снижение цены, в результате которого происходит падение цены. Перекупленность приводит к падению цены, а перепроданность к ее повышению.

Трейдер предугадывает следующее изменение цены, отслеживания ее движение по графику осциллятора. Затем сигналы осциллятора трактуются согласно принципам выбранной трейдером торговой стратегии, с учетом ее индивидуальных особенностей.

Сегодня каждый трейдер может получить в распоряжение любые торговые индикаторы. При этом важно помнить, их трудно научить мыслить так, как это делает трейдер. Перед тем как использовать индикаторы для реальной торговли, рекомендуется проверить их на demo счете.

Подкатегории

О компании

Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков (КРОУФР) – некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков. Среди основных целей Комиссии, можно выделить такие, как: содействие в минимизации рисков участников международных финансовых рынков, содействие по совершенствованию законодательной и нормативной базы международных финансовых рынков, информирование заинтересованных участников торгов о событиях в индустрии. Широкий диапазон основной деятельности КРОУФР включает в себя как разрешение вопросов и споров участников международных финансовых рынков, так и обеспечение выполнения обязательств сертифицированных участников международных финансовых рынков. Рынок форекс регулируется локально, а существует глобально, поэтому сегодня КРОУФР предоставляет медиативные механизмы для достижения компромиссов при возникновении спорных ситуаций.