Сегодня на рынке Forex, 13 января 2006 г
Макроэкономические показатели предыдущей сессии
Германия. Реальный ВВП, 2005 год: +0.9% г/г против +1.6% г/г в 2004 году
Великобритания. Промышленное производство, ноябрь: +0.6% м/м, -2.4% г/г против прогноза +0.5% м/м
Великобритания. Банк Англии оставил ставку на уровне 4.5%
ЕЦБ оставил ставку на уровне 2.25%
США. Торговый дефицит, ноябрь: $ 64.2 миллиарда против прогноза в $ 66 миллиардов и против $ 68.1 миллиарда в октябре (пересмотрено с $ 68.9 миллиарда).
США. Еженедельные требования безработных на 7 января: + 17 000 до 309 000 против прогноза + 34 000 в 325 000.
США. Цены на импорт, декабрь: -0.2% м/м против -1.7% м/м в ноябре, прогноз 0.0%
Обзор рынка.
Американский доллар закрылся с повышением против основных валют, после того как Европейский центральный банк продекларировал приверженность политике экономического стимулирования, а также на данных по торговому балансу США.
В течение первой половины дня основные валютные пары торговались в боковом тренде. Объем торгов был тонким, так как инвесторы опасались удерживать позиции открытыми в преддверии важных данных из Еврозоны, США и Великобритании.
Как и ожидалось, Банки Еврозоны и Англии оставили учетные ставки без изменений. Видимо, часть рынка настроилась, если не на ужесточение ставок, то на ястребиные заявления со стороны главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Но их не последовало. Трише, наоборот заявил, что политика его ведомства остается стимулирующей, и будет оставаться таковой, поскольку существует опасность снижения темпов экономического роста.
Комментарий Трише совпал с публикацией показателей торгового баланса США. В ноябре торговый дефицит снизился на 6 % до 64.2 миллиардов американских долларов против 68.1 миллиарда в октябре (показатель пересмотрен с 68.9 миллиардов). Импорт сократился на 1.1 % до 173.5 миллиардов, экспорт вырос на 1.79 % до 109.3 миллиардов. Снижение дефицита главным образом обусловлено снижением цены на нефть на 7 %. Однако, как отмечают аналитики, поскольку в декабре цена на нефть восстановилась с ноябрьских минимумов, в следующем месяце следует ждать восстановления дефицита.
Игроки не зацикливались на столь глубоком анализе. Комбинация выступления Трише и данных по торговому балансу вызвала шквал покупок доллара. В результате пара евро/доллар подошла к поддержке 1.2020, фунт упал ниже уровня 1.7600, а пара доллар/иена, оттолкнувшись от нового минимума 113.40, вновь вернулась за отметку 114.40.
На сегодня, 13 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
10:00/13:00/Еврозона/ ВВП в 3-м квартале /+0.6% кв/кв 1.6% г/г/+0.4% кв/кв +1.2% г/г
13:30/16:30/ США/ декабрь Индекс цен производителей / +0.4% м/м+4.9% г/г/ -0.7% м\м, +4.4 г\г
13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей (за искл. продуктов и энергии) в декабре / +0.2% м/м +1.8% г/г/ +0.1% +1.7% г/г
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи в декабре / 0.9 % / +0.3%
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи (за искл. авто) в декабре / 0.4 % / -0.3%
15:00/18:00/ США/ Товарные запасы в ноябре /0.4 % / +0.3%
15:30/18:30/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов в ноябре / na/ -0.3% м/м
Скорее всего, до выхода данных по ВВП Еврозоны мы будем наблюдать коррекционные движения по итогам вчерашнего ралли. Аналитики ожидают, что темпы роста европейского ВВП в 3-м квартале должны были вырасти. Такие ожидания закладывает и рынок в валютные курсы. При прогнозном значении возможно небольшое укрепление евро, при худшем варианте - евро пойдет вниз.
Вторая важная новость - данные по розничным продажам в США. Они тоже, как ожидается, улучшатся. Прогнозное значение поддержит доллар. При значении больше +1 % возможен ощутимый рост.
Также следует обратить внимание на данные по индексу цен производителей. Прогнозное значение не окажет влияние на рынок, однако сюрпризы могут вызвать колебания валютных курсов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Неспособность пары пробить 200-дневную МА означает, что рынок еще колеблется, стоит ли покупать евро, на фоне неопределенности в дальнейшей политике Центробанков США и Еврозоны. Сегодня при слабых данных по ВВП Еврозоны или сильных данных по розничным продажам существует возможность медвежьего движения к 1.1974, тогда как сопротивление находится в диапазоне 1.2069 - 1.2100. В ближайшие дни после формирования краткосрочного минимума, ждем движения к 1.2130.
GBR/USD
Поддержка находится в районе 1.7591. От нее вероятен либо отскок вверх с целью 1.7783 или пробой вниз с целью с 1.7489.
USD/JPY
Прогноз: столкновение с сопротивлением на 115.23 и отскок вниз к 113.70. Среднесрочная цель 113.04.
