Обзор рынка нефти за 23.10.09
Динамика
Котировки на рынке нефти в понедельник 23 ноября по итогам торгов закрылись с незначительным повышением в цене на фоне падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие позитивной динамики фондовых площадок и сопредельных рынков, однако технический фактор сдержал рост котировок.
На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть повысилась на 0,08, или на 0,1%, и ее цена составила 77.56 доллара за баррель.
На бирже IСE в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,26, или на 0,3%, до 77.46 доллара за баррель.
Причины
В понедельник 23 ноября котировки на рынке «черного золота» по итогам торгов закрылись с незначительным повышением в цене на фоне падения курса доллара США на валютном рынке FOREX после заявлений президента США и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларди (прозвучали сигналы о плане повышения процентных ставок и изъятия масштабного объема ликвидности) и выхода новостей с жилищного рынка (объем продаж жилья на вторичном рынке в октябре вырос на 10,1% и составил 6,1 млн., при прогнозе в 5,7 млн.), а также вследствие позитивной динамики фондовых площадок, где основные фондовые индексы закрылись в «зеленой» зоне под влиянием корпоративных новостей (лидерами дня стали компании DirDrich Coffee, Ibasis, United Parcel Service, Chevron и Exxon Mobil, при этом аналитики Credit Suisse повысили рекомендации по бумагам крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger с «нейтрального» уровня до уровня «выше рынка»), и сопредельных рынков, а именно роста цен на драгоценные металлы к новым максимумам, однако технический фактор сдержал рост котировок — сильный техническо-психологический уровень в 80 долларов за баррель «остудил» все оптимистичные настроения «быков». Напряженность между Ираном и другими странами позитивно отразилась на ценах на нефть, вызвав опасения относительно возможного перебоя в поставках нефти в страны Ближнего Востока. На выходных Иран начал проводить учения сил ПВО для того, чтобы показать свою военную мощь.
Из новостей стоит отметить то, что Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и другие страны Персидского залива могут рассмотреть возможность использования в будущем новой региональной резервной валюты вместо доллара США для ценообразования на нефтяном рынке. В результате, экономики стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, могут стать одними из наиболее важных в мире. В состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть стран. Четыре из них, а именно Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Бахрейн, согласились создать единую валюту в регионе, что, возможно, будет осуществлено к 2012 году. Две другие страны, входящие в состав организации, — Объединенные Арабские Эмираты и Оман — отказались принимать участие в этих планах. Переход в расчетах за нефть к новой единой валюте странами Персидского залива, на долю которых приходится одна пятая от общего объема добываемой в мире сырой нефти, может привести к тому, что доллар потеряет свой статус ведущей мировой валюты.
Чего ожидать?
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти, при этом считают, что запасы дистиллятов останутся на прежнем уровне. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Чего опасаться?
Основным негативным фактором на рынке нефти является техническая картина, а именно психологически-технический уровень в 80 долларов за баррель, который «не позволяет» пройти нефтяным ценам выше, и конец торговой недели, который несет в себе опасность фиксации прибыли участниками рынка по открытым длинным позициям.
Обзор рынка драгоценных металлов за 23.10.09
Динамика
В понедельник 23 ноября котировки на золото и серебро завершили торги с повышением в цене на фоне падения доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие позитивной динамики сопредельных рынков и фондовых площадок.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 17,90 до 1164.30 доллара за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 17 цент до 18.61 доллара за унцию. Котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото достигли рекордного максимума на уровне 1174,00 долларов за тройскую унцию.
Причины
В понедельник 23 ноября фьючерсы на драгоценные металлы завершили торги с повышением в цене на фоне падения курса доллара США на валютном рынке FOREX (пара EUR/USD достигла психологически важного уровня 1,50), последовавшим после комментариев представителей Федеральной резервной системы США и более благоприятными, чем ожидалось, данными по рынку жилья в США (объем продаж жилья на вторичном рынке в октябре вырос на 10,1% и составил 6,1 млн., при прогнозе в 5,7 млн.), а также вследствие позитивной динамики сопредельных рынков, а именно роста цен на нефть, и фондовых площадок, где основные фондовые индексы под влиянием корпоративных новостей закрылись на положительной территории (Dow Jones industrial average — 10450.95 (+132.79, или +1.29%), Nasdaq Composite — 2176.01 (+29.97, или +1.40%), S&P 500 — 1106.24 (+14.86, или +1.36%)). Некоторые аналитики отмечают, что центральные банки переходят на золото в качестве альтернативы доллару. В этом месяце Международный валютный фонд продал 2 метрические тонны золота центральному банку государства Маврикий после того, как центральный банк Индии купил 200 тонн из 403,3 тонн золота, предназначенных для продаж МВФ. Центральный банк Шри-Ланки также покупал этот металл. При этом у фьючерсов на серебро есть более существенная склонность к росту, так как они еще не достигли максимума прошлого года выше 20 долларов за унцию.
Из новостей можно отметить то, что королевский монетный двор Великобритании значительно увеличил объемы производства золотых монет в связи с продолжающимся ростом спроса на золото. Производство золотых изделий монетным двором увеличилось за минувший год более чем в четыре раза и превысило в третьем квартале 32,735 тыс. унций — или более тонны золота — по сравнению с 7500 унциями за аналогичный период прошлого года. Цены на монеты взлетели еще в прошлом году, когда монетные дворы Канады и Южной Африки не смогли удовлетворить растущий спрос на них. Поставки задерживались порой на месяцы, что вызывало депрессию у дилеров. Неудивительно, что цена одной унции золота в монетах увеличилась на 10-12%. Одна из самых популярных золотых монет, выпускаемых британским королевским двором, — одноунцевая «Британниа». В числе одних из наиболее популярных также двухфунтовая «Дарвин», однофунтовая «Мини» и монеты, входящие в «Королевскую коллекцию-2009». В последние дни стоимость тройской унции достигла на мировых рынках абсолютного рекорда — 1150 долларов. С начала октября унция золота подорожала на 150 долларов, что сделала этот драгметалл одним из самых привлекательных для инвесторов в условиях финансово-экономического кризиса.
Чего ожидать?
По мнению многих аналитиков и трейдеров, стоимость золота продолжит дорожать, при этом, скорее всего, будет протестирован, а возможно и пройден, сильный психологически-технический уровень в 1200.00 долларов за тройскую унцию. Причина удорожания — физический спрос и рост привлекательности этого драгоценного металла для инвесторов, при этом доллар США — основной двигатель цен на драгоценные металлы.
Чего опасаться?
По мнению некоторых аналитиков, фьючерсы на золото, возможно, будут торговаться в диапазоне на протяжении следующей одной или двух недель, в зависимости от того, что произойдет с долларом США. Золото, как и другие сырьевые товары, может столкнуться с некоторым понижательным давлением перед сезоном праздников на фоне выравнивания позиций индексными фондами.
Обзор рынка цветных металлов за 23.10.09
Динамика
В понедельник 23 ноября цены на цветные металлы на Лондонской бирже закончили торговую сессию с повышением на фоне падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие позитивной динамики сопредельных рынков и фондовых площадок.
На Лондонской бирже металлов LME алюминий закрылся по цене 2021 доллар за тонну.
Медь на момент закрытия биржи стоила 6945 долларов за тонну.
Никель на торгах составил в цене 16850 долларов за тонну.
London Metal Exchange index, отслеживающий динамику шести металлов (индекс на металлы, состоит из фиксинга LME на основные металлы: алюминий, медь, никель, свинец, олово, цинк), составил 3162,7.
Причины
В понедельник 23 ноября цены на цветные металлы на Лондонской бирже закончили торговую сессию с повышением на фоне падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, последовавшим после комментариев представителей Федеральной резервной системы США и более благоприятными, чем ожидалось, данными по рынку жилья в США (объем продаж жилья на вторичном рынке в октябре вырос на 10,1% и составил 6,1 млн., при прогнозе в 5,7 млн.), а также вследствие позитивной динамики сопредельных рынков, а именно роста цен на нефть и драгоценные металлы, и фондовых площадок, где основные фондовые индексы под влиянием корпоративных новостей закрылись на положительной территории. Медь достигла 14-месячного максимума, превысив 7000 долларов за тонну, несмотря на данные о сокращении объемов ее импорта в Китай, при этом именно достижение психологически и технически важного уровня цен в 7000 долларов за тонну спровоцировало значительную часть инвесторов на фиксацию прибыли, что усугубило спад. Среди новостей, которые могут сдерживать цены на медь в ближайшем будущем, — удовлетворение требований профсоюза медного подразделения Codelco Andina в Чили об уровне зарплат и пособий, а также достижение соглашения об оплате труда между бастующими рабочими рудника Spence и компанией BHP Billiton.
Из новостей стоит отметить то, что Baosteel Group, являющаяся материнской по отношению к крупнейшему китайскому продуценту стали — компании Baoshan Iron and Steel Co, получила разрешение китайских органов на покупку доли в австралийской компании Aquila Resources Ltd. Baosteel Group предложила купить 15% в Aquila Resources за 285,6 млн. австралийских долларов. После завершения сделки она станет вторым по величине акционером этой австралийской компании. Сделка поможет Baosteel обеспечить долгосрочные поставки железной руды. В начале ноября 2009 г. предложение о приобретении было одобрено Наблюдательным советом по иностранным инвестициям Австралии. Aquila Resources — зарегистрированная в Австралии компания с рыночной стоимостью 1,7 млрд. австралийских долларов. Она является владельцем пяти угольных шахт, трех железорудных предприятий и имеет долю в марганцевом руднике.
Чего ожидать?
Многие аналитики говорят о том, что политика финансового стимулирования и очень низких процентных ставок поощряет закупки цветных металлов. Изменений в обоих факторах пока не предвидится, поэтому можно говорить о продолжении уверенного роста цен на цветные металлы.
Чего опасаться?
Некоторые аналитики считают, что существует возможность уменьшения предложения меди в связи с проблемами ее поставок с ряда предприятий. Если текущее положение дел по «красному» металлу сохранится, возможна серьезная коррекция цен для большинства цветных металлов.
