Сегодня на рынке Forex, 22 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Еврозона. Торговый баланс, сентябрь: +1.2 млрд. евро против +2.0 млрд. евро в августе (пересм. с -0.7 млрд. евро)
ЕЦБ, Трише: риски роста инфляции в долгосрочном периоде остаются высокими
ЕЦБ, Трише: Управляющий Совет готов повысить ставки
США. Индекс опережающих индикаторов, октябрь: +0.9 % м/м против пересм. до -0.8% с -0.7% м/м в сентябре, прогноз +0.9% м/м
ЕЦБ, Трише: не прогнозирую серию повышения ставок, но мы сделаем все для сохранения ценовой стабильности
Япония. Третичный индекс активности в секторе услуг, сентябрь: -0.7% м/м
Япония. Индекс активности всех отраслей промышленности, сентябрь: -0.4% м/м
Обзор рынка.
В ходе вчерашних торгов их участники могли наблюдать вторую серию блокбастера во главе с главой Европейского Центробанка Жаном Клодом Трише. В отличие от своего предшественникам Вима Дюйзенберга Трише прославился противоречивыми комментариями по поводу политики возглавляемого им ведомства.
Напомним, что в пятницу, выступая на Европейском банковском конгрессе, Трише заявил, что Европейский центральный банк готов повысить учетные ставки. Рынок воспринял это как готовность начать фазу ужесточения кредитно-финансовой политики уже с 1 декабря этого года. Однако сегодня в ходе заседания Европейского парламентского комитета Трише посчитал своим долгом расшифровать пятничный "мессидж".
С одной стороны он сообщил о необходимости отказаться от излишнего "накопления" в связи с усиливающимися инфляционными рисками. Ценовая стабильность для Трише как и для его предшественников - творцов ЕЦБ - превыше всего. Поэтому, как выразился главный европейский банкир, для сохранения этой самой стабильности, ЕЦБ готов предпринять соответствующие меры. Оговорившись, однако, что это совершенно не значит, что банк планирует провести серию повышения ставок.
Эти слова полностью изменили ситуацию на рынке. Утром конкуренты доллара шли вверх, достигнув к обеду своих максимальных значений. Евро вырос до 2-недельного максимума на 1.1836, иена подорожала до 118.80. Но вслед за выступлением на графике EUR./USD появилась большая черная свеча. Буквально за несколько секунд европейская валюты упала более, чем на 120 пунктов. Ее примеру последовали другие конкуренты доллара.
В итоге европейские валюты закрылись с понижением, на положительной территории по сравнению с началом торгов осталась только японская иена (+25 пунктов), по которой многие инвесторы закрывают короткие позиции с целью зафиксировать прибыль по доллару.
На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
07:00/10:00 Германия 3 квартал Прирост ВВП с учетом продолжительности рабочего дня |+1.6% |+1.3% |
07:00/10:00 Германия 3 квартал Прирост ВВП без учета сезонных колебаний |+0.6% г/г |+1.4% г/г |
07:00/10:00 Германия 3 квартал Прирост ВВП с учетом сезонных колебаний |+0.2% к/к |+0.6% к/к |
08:30/11:30 Еврозона Выступление члена управляющего Совета ЕЦБ Guy Quaden на конференции Национального Банка Бельгии в Брюсселе
11:00/14:00 Великобритания ноябрь Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов |-25% |
12:00/15:00 Канада октябрь Стержневой индекс потребительских цен |+0.4% м/м, +1.6% г/г |+0.2% м/м, +1.8% г/г |
12:00/15:00 Канада октябрь Индекс потребительских цен |+0.9% м/м, +3.4% г/г |-0.2% м/м, +3.0% г/г |
13:00/17:00 Еврозона Выступление члена управляющего Совета ЕЦБ Nout Wellink на конференции Национального Банка Голландии в Амстердаме
15:00/18:00 США октябрь Уровень безработицы
15:00/18:00 США ноябрь Индекс поставок по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда |12 |
19:00/22:00 США Протоколы заседания FOMC от 1 ноября
Утром следует обратить внимание на данные по ВВП Германии. Тенденция такова, что в последнее время экономические показатели Еврозоны демонстрируют некоторые улучшения. Поэтому выход показателя экономического роста может немного поддержать курс евро.
Вечером следует также быть готовым к публикации протоколов заседания Федерального резерва. Хотя рынок и готов к повышению учетной ставки в США, но долларовые быки выдохлись и не готовы пока к дальнейшему наращиванию длинных позиций по американской валюте. Публикация протокола ФОМК вряд ли что-либо изменит в этой связи. Гораздо больше риск того, что долларовые медведи попытаются найти в них какой-то признак того, что доллар можно сдвинуть вниз. Но, скорее всего, публикация протоколов не окажет существенного влияния на рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Ключевое сопротивление для евро находится в районе 1.1805 (откат 38.2 % ноябрьского снижения), далее на 1.1874. Отскок от 1.1805 может спровоцировать сброс европейской валюты до 1.1660 или даже 1.1640.
USD/JPY
В краткосрочной перспективе ждем консолидационного движения между 118.57 и 119.11.
GBR/USD
Поддержка для фунта на 1.7148. Он нее вероятен отскок до 1.7284. В случае пробоя поддержки цель будет перенесена на 1.7078.
