Сегодня на рынке Forex, 16 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Германия. ВВП, 3 квартал: +0.6% кв/кв, против прогноза +0.5% и +0.2% во 2 квартале
Италия. ВВП, 3 квартал: +0.3% кв/кв, 0.0% г/г
Великобритания. CPI, октябрь: +0.1% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.4% г/г
Еврозона. ВВП, 3 квартал: +0.6% кв/кв против прогноза +0.5% кв/кв
Германия. ZEW, ноябрь, индекс текущих условий: -55.2 против -58.0 в октябре.
Германия. Индекс экономических ожиданий, ноябрь: 38.7 против +39.4 в октябре при прогнозе 42.
США. Розничные продажи/продажи, за исключением автотранспорта, октябрь: - 0.1 % м/м/+0.9% м/м против прогноза в - 0.7 % м/м/+0.3% м/м против + 0.2%/+1.1% в сентябре.
США. PPI/core PPI, октябрь: +0.7%/-0.3% м/м против +1.9%/+0.3% м/м в сентябре, прогноз +0.0%/+0.2% м/м
США. Промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка (Empire State), ноябрь: 22.82 против 12.08 в октябре, прогноз 15
Обзор рынка.
Вчерашний день начался благоприятно для конкурентов доллара. На позитивных ожиданиях экономических данных по странам Еврозоны, в ходе утренних торгов, они значительно укрепились.
ВВП Германии и Еврозоны в целом, действительно, продемонстрировали рост, однако это не спасло евро, так как важный для единой валюты индекс экономических оценок ZEW вышел на уровне, значительно худшем, чем ожидалось.
Сразу же после публикации индекса на рынке произошел сброс евро, примеру которого последовали и другие валюты - конкуренты бакса. В результате против евро и иены, американский доллар установил новые многомесячные максимумы, побив понедельничный рекорд. Хай дня составил 1.1638 против евро и 119.40 против иены.
Во второй половине дня рынок ждал большой пакет экономических новостей по США.
Индекс розничных продаж в США упал в октябре на 0.1 % против роста на 0.3 % в сентябре. Снижение индекса было вызвано снижением объемов продаж транспортных средств и запчастей для них. Без этой категории индекс вырос на 0.9 %. Хотя показатель выше, лучше, чем ожидалось, он не смог вдохновить игроков на новые покупки доллара.
Беспокойство вызвали у инвесторов данные по индексу цен производителей. Его показатель вырос в октябре на 0.7 %, тогда как "стержневой" индекс снизился на 0.3 %. В результате, рынок начал закладывать в курсы валют ожидания снижения инфляции.
Рост индекса деловой активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка не смог на этом фоне помочь доллару.
Во второй половине сессии, доллар откатился с дневных максимумов и по итогам дня закрылся около уровней открытия.
На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
08:00/11:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише на конференции CEIOPS во Франкфурте
09:30/12:30 Великобритания сентябрь Средняя заработная плата за исключением премий |4.0% |
09:30/12:30 Великобритания сентябрь Средняя заработная плата включая премии |4.2% |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Уровень безработицы |2.8% |2.8% |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Количество безработных |+8.2 тыс. |
10:00/13:00 Еврозона октябрь Окончательные данные по гармонизированному индексу потребительских цен |+2.5% г/г |+2.6% г/г |
10:30/13:30 Еврозона Публикация Отчета по Инфляции Банка Англии
12:00/15:00 США за неделю до 11 ноября Индекс количества заявок на ипотечный кредит |+2.3% до 661.3 |
13:30/16:30 США сентябрь Деловые запасы |+0.4% |+0.3% |
13:30/16:30 США октябрь Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию |+0.1% |+0.2% |
13:30/16:30 США октябрь Индекс потребительских цен |+1.2% |+0.1% |
14:00/17:00 США сентябрь Притоки капитала по данным Казначейства США |$91.3 млрд. |
15:30/18:30 США за неделю до 11 ноября Запасы нефти и нефтепродуктов |+4.5 млн. до 323.6 |
18:00/21:00 США ноябрь Индекс рынка жилья |67 |
Утром ожидания повышения инфляции в Еврозоне могут возобновить надежды некоторых игроков на рост учетных ставок в регионе. Значение 2.6 % и выше будет благоприятно для евро.
По США ждем выхода индекса потребительски цен. Слабый показатель индекса цен производителей подтвердил негативный прогноз на этот индекс. Ожидается, что значение индекса продемонстрирует снижение темпов роста. При этом есть опасение, что "стержневой" индекс окажется близок к 0. Отрицательное значение может вызвать обвал доллара. Для укрепления зеленого нужно значение больше +0.4 %.
Под вечер выйдет еще один важный репорт. Показатель объема инвестиций в американские ценные бумаги. Положительным для доллара будет значение больше 90 млрд, нейтральным 68-90 млрд, а отрицательным ниже 68 млрд.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Евро торгуется около важного сопротивления 1.1724, за которым следует линия краткосрочного тренда 1.1750-55. Утром, как ожидается, евро будет торговаться около этих уровней. Хороший показатель TICS (по меньшей мере 75 миллиардов) может дать стимул для пробоя вчерашнего минимума. Показатель 68-70 млрд, наоборот, создаст предпосылки для пробоя краткосрочной линии тренда вверх по направлению к 1.18, особенно, если стержневой индекс потребительских цен составит меньше 0.1 %.
USD/JPY
В ходе вчерашних торгов доллар установил 27-месячный максимум на фоне роста противоречий между правящей партией ЛДП и руководством Центробанка. Сейчас пара торгуется около важного сопротивления 118.96 уровень 38 % -го отката снижения с 147.60 до 101.5. От него возможно движение вниз к поддержке на 118.60. Если она удержится, то возможна попытка пробоя вчерашнего максимума. Если нет, движение к 118.29.
GBR/USD
Ждем тестирования поддержки на 1.7295 с последующим отскоком к 1.7399 или 1.7445.
