Дайджест фондовых рынков за 28 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,424 -16.94 -0.20%
Hang Seng 18,519 -110.50 -0.59%
S&P/ASX 200 4,089 -51.65 -1.25%
Shanghai Composite 2,170 +3.81 +0.18%
FTSE 100 5,507 -5.30 -0.10%
CAC 40 3,071 -32.03 -1.03%
DAX 5,771 -118.49 -2.01%
Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%
Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%
S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25%
10 Year Yield 1.91% -0.10 --
Oil $99.45 +0.09 +0.09%
Gold $1,551.10 -13.00 -0.83%
По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии второй день кряду завершили сессию на "красной" территории вследствие снижения цен на рынке недвижимости в США. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в октябре продемонстрировал 3,4%-ное падение по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее. Кроме того, участников торгов разочаровали статистические данные по Японии. В частности, розничные продажи сократились в ноябре на 2,3%, оказавшись хуже средних ожиданий аналитиков, прогнозировавших 0,1%-ный рост. При этом промышленное производство страны, согласно предварительным данным, снизилось в рассматриваемом периоде на 2,6%, в то время как, согласно усредненным прогнозам аналитиков, ожидалось 0,8%-ное падение показателя.
По итогам сессии китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 0,18%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,59%, 1,25% и 0,20% соответственно.
Котировки первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 2,4%, в то время как крупнейший в мире производитель фотокамер Canon уменьшил рыночную капитализацию на 1,6%.
Бумаги южнокорейского оператора сотовой связи SK Telecom стали лидерами падения среди 50 крупнейших публично-торгуемых компаний страны с самой высокой доходностью по дивидендам, подешевев на 6,3%. Дело в том, что вторник, 27 декабря, стал последним днем, когда инвесторы могли приобрести бумаги телекоммуникационных компаний страны до выплаты годового дивиденда. В то же время, акции его конкурента KT и южнокорейского кредитора Korea Exchange Bank стали легче на 4,8% и 5,1% соответственно.
Котировки китайского поставщика молочной продукции China Mengniu Dairy просели на 24%, что стало наибольшим падением, начиная с сентября 2008 года, в связи с более чем двукратным превышением уровня токсинов в пакетированном молоке.
Рыночная капитализация японской энергетической компании Tokyo Electric Power (Tepco) снизилась на 12%, максимальную величину, начиная с сентября 1974 года, после того, как она заявила, что рассматривает любые варианты дальнейшей деятельности компании, в том числе установление временного контроля над ней со стороны государства.
Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на вспыхнувших с новой силой опасениях в отношении долговых проблем Европы. Поводом для этого послужила публикация Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС.
В то же время, сегодня итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего сегодня аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.
Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX упал на 2%, а французский CAC 40 потерял 1%. Британский индекс FTSE 100 практически не изменился (-0,1%)
Bayerische Motoren Werke (BMW), крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс, потерял 3,3%. Другие представители отрасли, Porsche и Daimler упали на 3,1% и 3,9% соответственно.
Акции крупнейших кредиторов Германии Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 3,8% и 4,2% соответственно.
В числе аутсайдеров сегодня также сырьевые компании, в связи с падением цен на медь на торгах в Лондоне после выхода информации о снижении промышленного производства в Японии, что сдерживает спрос на цветные металлы. Бумаги Xstrata потеряли 2,1%, а котировки Petropavlovsk и Salzgitter упали на 2,8% и 2,6% соответственно.
Удачное начало рождественских распродаж привело к повышению акций британских ритейлеров. Бумаги Tesco, крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании, подскочили на 2,3%. Debenhams добавил в свой актив 1,5%, в то время как Home Retail Group, владелец сети Homebase, вырос на 4,8%.
Основные фондовые индексы США показали отрицательную динамику, при этом сессия проходила на низких объемах. В отсутствие важной макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения, инвесторы предпочитают воздержаться от покупок до начала 2012 года, а также сезона квартальных отчетностей, который начнется уже в январе. Некоторое давление оказывают появившиеся данные об объемах активов на балансе ЕЦБ. Так, сообщается, что за неделю, завершившуюся 23 декабря, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро ($280 млрд) и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики еврозоны.
Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%, Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%, S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании отступили. Более 2% потеряли крупнейший кредитор Bank of America (ВАС, -3,38%), алюминиевый гигант Alcoa (AA, -3,07%), ведущая технологическая компания Cisco Systems (CSCO, -2,18%) и производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (CAT, -2,08%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелись сектора энергоносителей (-0,9%) и потребительских товаров (-1,0%) , а хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,7%) и сектор основных материалов (-1,9%).
В финансовом секторе США наблюдались продажи - котировки JPMorgan Chase (JPM), Citigroup, Wells Fargo опустились на 0,99%, 2,60% и 1,74% соответственно.
Американский производитель микрочипов Cavium снизил прогнозы по выручке на четвертый квартал, что привело к 1,3%-ному удешевлению его акций.
В свою очередь, рыночная капитализация Medicis Pharmaceutical уменьшилась на 1,54% после того, как она заявила о понижении прогноза по прибыли на текущий квартал.
Из-за снижения цен на сырьевые товары бумаги представителей сырьевого сектора закончили торги в "красной" зоне. В частности, американские нефтяники Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) убавили из своего актива 1,24% и 1,72% соответственно, а котировки Freeport McMoRan Copper & Gold, Barrick Gold и Newmont Mining просели на 4,09%, 2,88% и 3,24% соответственно.
