Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 01 марта 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  +50.86  (+0.5%)  10172.06
Topix  +4.5  (+0.5%)  898.93
FTSE  +51.42  (+0.96%)  5405.94
DAX  +115.05  (+2.06%)  5713.51
CAC +60.74  (+1.64%)  3769.54
Dow +78.53  (+0.76%)  10403.79
Nasdaq +35.31  (+1.58%)  2273.57
S&P500  +11.22  (+1.02%)  1115.71
10YR -4/32  (3.61%)  100 4/32
Oil  -0.82 (-1.03%)  $78.84

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос с лидерами в лице сырьевых компаний и банков на фоне роста цен на металл и повышения рейтингов акций банков аналитиками JPMorgan Chase & Co.
Акции Sumitomo Metal Mining Co. выросли в цене на 1.1%, поскольку медные фьючерсы стремительно подорожали по причине землетрясения в Чили, крупнейшем в мире производителя меди.
Акции Furukawa Co., производителя дорожной техники, выросли на 5.1%.
Максимальную лепту в рост индекса Topix внесли банки. Аналитик JPMorgan Кацухито Сасаджима повысил рейтинги крупнейших японских банков, включая Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. до “overweight” с “neutral”.
Акции Mitsubishi UFJ прибавили 1.6%, акции Sumitomo Mitsui выросли на 1.1%, а акции Mizuho поднялись на 2.9%.
На 3.6% выросли в цене акции Nifco Inc. (максимум с сентября 2008 года). Компания повысила годовой дивиденд до 20 иен с 15 иен.
Акции Sumitomo Bakelite Co. подорожали на 2.8% после того, как аналитик KBC Securities Йохи Накао повысил рейтинг до “buy” с “hold”.

Рост на фондовом рынке Европы наблюдается второй день подряд на спекуляциях, что Греция может получить помощь в вопросе решения ее финансовых проблем.
Акции Национального банка Греции достигли месячного максимума.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли после землетрясения в Чики, что привело к росту цен на медь.
Акции Lanxess AG подорожали на 8%.
Президент Еврокомисиии Олли Рен призвал Грецию к быстрому принятию дополнительных мер для сокращения крупнейшего в Европе дефицит государственного бюджета.
Статистика понедельника показала, что промышленное производство растет в регионе пятый месяц подряд.
Акции Vivendi SA выросли на 1.7% после того, как компания показала меньшее, чем ожидалось, сокращение годовой прибыли.
Акции Tomkins Plc выросли в цене на 6.7% (максимум с октября).

«Голубые фишки» выросли в понедельник, при этом теперь индексы Nasdaq и S&P 500 в разрезе года показывают плюс. Поддержку рынку оказало сообщение о том, что страховая компания AIG продает активы на сумму $35 млрд.
AIG: AIG в понедельник заявила, что продает азиатский бизнес по страхованию жизни британской компании за $35.5 млрд.
В пятницу компания сообщила об убытках по итогам IV квартала в размере $8.9 млрд. В понедельник акции выросли на 6.6%.
Экономика: Производственный индекс института управления поставками снизился в феврале до 56.5 пп после 58.4 пп в январе.
Отдельный отчет показал, что расходы на строительство снизились в январе на 0.6% после -1.2% месяцем ранее.
Данные по личным доходам показали рост значения на 0.1% в январе после +0.3% в декабре.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 02 марта 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  +49.78  (+0.5%)  10221.84
Topix  +3.61  (+0.4%)  902.71
FTSE  +78.12  (+1.45%)  5484.06
DAX  +63.05  (+1.10%)  5776.56
CAC +42.38  (+1.12%)  3811.92
Dow +2.19  (+0.02%)  10405.98
Nasdaq +7.22  (+0.32%)  2280.79
S&P500  +2.60  (+0.23%)  1118.31
10YR +1/32  3.6%  100 4/32
Oil  +0.91  (+1.16%)  $79.68

Японский индекс Nikkei вырос во вторник на 0.5% на фоне повышенного спроса на акции производителей микрочипов, включая Advantest, после выхода оптимистического прогноза от SanDisk Corp.
Однако торги проходили довольно нервно на протяжении сессии: Nikkei опускался в отрицательную зону на опасениях, связанных с рядом слабых статистических данных из США.
Также инвесторы уже направили свои взоры на пятничный прогноз по занятости в США.
Фондовый рынок Гонконга, между тем, отступил на 0.72% на фоне разочаровывающего отчета HSBC, что негативно сказалось на акциях китайских банков.
Акции HSBC упали на 7.3% (максимальное дневное падение за последние 3 месяца). Крупнейший европейский банк не оправдал прогнозы аналитиков в своем отчете за 2009 года. HSBC показал чистые убытки в размере $7.1 млрд. против $9.3 млрд. убытков в 2008 году.

Фондовый рынок Европы растет третий день подряд и во вторник протестировал месячный максимум с лидерами в лице автопроизводителей и авиаперевозчиков после того, как Греция сообщила, что в среду представит очередной пакет мер по сокращению дефицита государственного бюджета.
Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 3.4% после заявления о том, что «год начался лучше, чем ожидалось».
Deutsche Lufthansa AG лидировала в секторе авиаперевозок после сообщения о сокращении убытков.
Акции National Bank of Greece выросли на 3.5% (максимальное закрытие с 03 февраля). Акции EFG Eurobank Ergasias SA прибавили 3.7%.
Почти на 4% подорожали акции Air France-KLM Group, в то время как удорожание акций British Airways Plc составило 6.2%. Акции Iberia Lineas Aereas de Espana SA выросли в цене на 5.7%.

«Голубые фишки» Wall Street завершили торги со скромным ростом во вторник, потеряв  к концу сессии большую часть роста, отмеченного при открытии рынка. Влияние на настроения инвесторов оказали отчеты автопроизводителей о февральских продажах, некоторые корпоративные новости, а также заявление Греции о том, что в среду будут представлены новые меры по решению финансового кризиса в стране.
Правительство Греции планирует сообщить о новых мерах по сокращению дефицита бюджета на 4.8 млрд. евро ($6.5 млрд.) в преддверии истечения окончательного срока 16 марта, который установила Еврокомиссия. Новые меры будут включать в себя увеличения налогообложения для табачных и алкогольных изделий, а также сокращение выплачиваемых бонусов работникам.
Продажи некоторых технологических акций  в индексе DOW оказали основное давление на индекс, при этом основными аутсайдерами стали IBM, Hewlett-Packard и Microsoft.
Автопроизводители: Согласно данным о февральских продажах, у Toyota Motor в прошлом месяце продажи сократились на 9%, что лучше прогноза аналитиков в -10%.
Продажи Ford Motor выросли на 43% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Показатель впервые за последние 10 лет превзошел General Motors.
Продажи последнего выросли примерно на 12%.
Федеральный резерв: Управляющий ФРБ Канзас-Сити Томас Хоениг заявил, что центральный банк должен повысить процентные ставки. Он также сказал, что удерживание ставки на рекордно низком уровне на протяжении длительного времени, может усилить риски и спекуляции относительно возможного повышения  ставок.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 марта 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Dow 0.00 0.00% 10,387.00
NASDAQ -1.25 -0.07% 1,850.75
S&P -0.30 -0.03% 1,118.30
FTSE +49.15 +0.90% 5,533.21
DAX +41.32 +0.72% 5,817.88
Nikkei +31.30 +0.31% 10,253.14
10yr Note +0.1100 +0.030% 3.625%
*NYMEX Crude Oil +1.31 +1.64% 80.99
Gold +6.60 +0.58% 1,144.00

Азиатские акции выросли, восстановив потери фондовых индексов в этом году. Поддержку оказало уменьшение вероятности дефолтов в зоне евро.
Акции производителей базового сырья выросли больше всего из 10 индустриальных групп в индексе MSCI Asia Pacific. Поддержку оказали спекуляции о росте спроса на металл в связи с глобальным восстановлением. Акции Fortescue Metals Group Ltd., третьего в австралии производителя железной руды, подскочили на 3,2%. Rio Tinto Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, увеличила рыночную капитализацию на 2,4%. Акции Mitsubishi Corp., японский торговый дом, который делает 40% продаж на товарных рынках, выросли на 1.8%. Asahi Glass Co., крупнейший в азии производитель стекла, прибавил 4.3%
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Европейские акции выросли до шестинедельного максимума на фоне роста сектора производителей базовых ресурсов,  и анонса Грецией сокращения дефицита на  $6.6 млрд.
Акции Xstrata Plc и Kazakhmys Plc выросли более чем на 3% по мере роста цен на медь. Solarworld AG и Q-Cells SE прибавили по меньшей мере по 10% после того как кабинет министров Германии отказался от планов по уменьшению субсидирования солнечной энергии. Акции Adecco SA подскочили на 4% после того как крупнейшее агентство по снабжению временных рабочих сообщил о росте выручки.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)
"Временное облегчение принесли недавние новости из Греции," говорит Андреа Виллиамс, фондовый менеджер в Royal London Asset Management. "Сейчас, когда европейская сессия финансовой отчетности заканчивается, рынок будет сильнее реагировать на экономические данные."

Акции США сдали завоеванные позиции по мере того, как ФРС сообщила о слабости рынков коммерческой недвижимости и кредитования. Правительство подошло ближе к ограничению банковской торговли.
Восемь из 10 индустриальных групп в индексе Standard & Poor’s 500 упали после публикации "Бежевой книги" ФРС за январь и февраль.
Акции Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. упали по мере того, как финансовый сектор ликвидировал первоначальные достижения.  Pfizer Inc. был лидером снижения в секторе здравоохранения. На фоне обращения президента Обамы к законодателям о ревизии этой индустрии, сектор здравоохранения потерпел наибольшие потери.

Греция: страдающая от бюджетного кризиса нация анонсировала план о сокращении дефицита на $6.5 млрд. $3.3 млрд планируется выручить за счет увеличения налогов и еще $3.3 млрд за счет уменьшения расходов, включая заморозку пенсионных выплат и уменьшения зарплат "слуг народа".

Представители ЕС заявили в среду, что экономики 27 членов союза будут более тщательно регулироваться, чтобы не допустить повторения ситуации с Грецией. Планируется разработка системы раннего предупреждения негативных экономических тенденций.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"Бежевая книга только подтвердила реальность приглушенного экономического роста," говори Малкольм Полли, главный инвестиционный офицер в Stewart Capital Advisors. "Это не должно было стать сюрпризом для инвесторов, но рынок отреагировал негативно."

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 марта 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  -111.60  (-1.1%)  10145.72
Topix  -8.1  (-0.9%)  897.64
FTSE  -6.05  (-0.11%)  5527.16
DAX  -22.56  (-0.39%)  5794.32
CAC -14.11  (-0.37%)  3828.41
Dow +47.38  (+0.46%)  10444.14
Nasdaq +11.63  (+0.51%)  2292.31
S&P500  +4.18  (+0.37%)  1122.97
10YR +4/32  3.6%  100 5/32
Oil  -0.35  (-0.43%)  $80.52

Фондовый рынок Японии продолжает страдать на фоне стабилизации курса иены в области 2-месячного максимума, что ударило по акциям компаний-экспортеров.
Индекс Nikkei 225 Average упал на 1.1% до 10145.72, в то время как индекс широкого рынка отступил на 0.9% до 897.64.
Акции Mitusbishi Motors упали на 10.6% после того, как компания сообщила о завершении переговоров с французской Peugeot относительно альянса капиталовложений. Однако обе компании заявили, что переговоры относительно дальнейшего расширения бизнеса они хотели бы продолжить.
Среди экспортеров заметными аутсайдерами стали: Sony (-1.1%), Olympus (-2.7%) и TDK (-2.9%).
Опасения относительно роста экономики Китая оказали давления на акции Komatsu, которые подешевели на 1.5%, а также меньшего конкурента Hitachi Construction Machinery, который отступил на 1.4%.
Между тем, были и лидеры: акции Elpida Memory прибавили 1.4%.

Европейские фондовые индексы растут пятый день подряд на фоне улучшенного показателя прибыли Vinci SA и повышения дивидендов Royal Ahold NV, что компенсировало негативный эффект от разочаровывающих квартальных данных A.P. Moeller-Maersk A/S.
Акции Vinci, крупнейшей в мире строительной компании, выросли на 2.6%, в то время как акции Ahold, владельца сети супермаркетов Stop & Shop, прибавили в цене максимальными с мая прошлого года темпами.
Акции Schroders Plc выросли до 10-месячного максимума.
Банк Англии в четверг сообщил о том, что учетная ставка остается на уровне 0.5%. Кроме того, центральный банк оставил без изменений программу по выкупу гособлигаций в 200 млрд. стерлингов ($302 млрд.).
ЕЦБ также не стал менять учетную ставку, сохранив ее на уровне рекордного минимума в 1.0%.
Акции Celesio AG выросли на 9% (максимальное закрытие с ноября 2008 года).
Однако были и аутсайдеры: акции GDF Suez SA упали на 2.7%. Компания понизила прогноз по прибыли на будущий год.
Акции Aviva Plc подешевели на 2.6% после того, как компания сообщила о годовой прибыли в 1.09 млрд. стерлингов вместо ожидавшихся 1.4 млрд.

Для «голубых фишек» торговая сессия четверга выдалась довольно волатильной на фоне сильного отчета по розничным продажам, а также замедления темпов сокращения занятости в преддверии выхода пятничного отчета по занятости в США.
Рост доллара оказал влияние на акции сырьевых компаний.
Аналитики  прогнозируют, что в пятницу отчет покажет сокращение занятости в феврале на 65,000 человек после -20,000 в предыдущий месяц. Уровень безработицы, согласно средним оценкам, вырос до 9.8% с 9.7%.
Экономика: Статистика четверга показала, что количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 469,000 на прошлой неделе против 498,000 неделей ранее.
Отдельный отчет показал, что заводские заказы в январе выросли на 1.7%, что слегка ниже среднего прогноза в +1.8%.
Розничные продажи: несмотря на сильные снегопады, темпы покупательской активности в феврале вырос, что привело к общему увеличению розничных продаж на 4%. Показатель растет 6-й месяц подряд.
Abercrombie & Fitch сообщила о росте продаж на 5% против прогноза снижения на 6.1%. Акции компании взлетели на 14%.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал по итогам недели самые впечатляющие результаты в текущем году и стал лидером роста в азиатско-тихоокеанском регионе после того как курс иены резко снизился против валют стран-основных торговых партнеров Японии из-за спекуляций, что Банк Японии может продолжить процесс либерализации кредитно-денежной политики после того как Nikkei English News сообщил, что подобные меры будут обсуждаться на ближайшей встрече центрального банка. Nikkei 225 по итогам недели прибавил 2.4%.

Canon Inc., который продает  28% своей продукции в Северной Америке и Sony Corp. прибавили более чем по 3% после публикации более сильных данных по рынку труда США.
Акции девелоперской компании Sumitomo Realty & Development Co., подскочили на 4.6% в связи с ожиданиями снижения стоимости кредитных средств. Nippon Yusen K.K. стал лидером роста в секторе морского транспорта после того, как цена фрахта подскочила максимально за последние 8 месяцев.


Европейские индексы завершили неделю самым значительным ралли с июля прошлого года в связи со спекуляциями, что евросоюз окажет Греции необходимую помощь, а также после того как более сильные по сравнению с ожиданиями данные по рынку труда США оживили оптимизм в отношении того, что восстановление мировой экономики продолжается.
Акции National Bank of Greece SA подскочили на 13%, в результате чего национальный фондовый индекс Греции ASE Index продемонстрировал самый значительный рост с октября прошлого года, прибавив за неделю 8.8%. Рост цен на металлы поддержал товарно-сырьевой сектор, лидерами в составе которого стали  Rio Tinto Group Plc и Xstrata Plc. Акции Royal Ahold NV, нидерландской компании владеющей в США сетью супермаркетов Stop & Shop,, подскочили на 7% после сообщения об увеличении дивидендов.
Фондовые индексы выросли на всех 18 западно-европейских рынках за исключением Исландии.
 DAX прибавил 5%
CAC 40 подскочил на 5.4%
  FTSE 100 вырос на 4.6%
.

Standard & Poor’s 500 Index завершил неделю ростом на фоне хороших данных по занятости в США.

Количество рабочих мест сократилось на 36,000, в то время как в связи с неблагоприятными погодными условиями ожидалось более существенное падение показателя - на 68,000. Уровень безработицы в прошлом месяце остался на отметке 9.7%, в то время как экономисты ожидали рост показателя до 9.8%.
К тому же уверенности рынкам придали усилия ЕС по стабилизации положения в Греции.
American Express Co и Boeing Co. прибавили по крайней мере по 2.6%. Alcoa Inc. стал лидером роста в составе Dow Jones Industrial Average прибавив в цене 3.1% в ходе активизации роста цен на металлы после того, как Китай заявил о увеличении государственного резерва меди. Акции Freeport-McMoRan выросли на 1.9%.
Общий позитивный настрой на рынке оказал поддержку товарно-сырьевому его сегменту. В результате индекс CRB Commodity Index прибавил 0.8%. По итогам недели рост составил также 0.8%.
Цена нефти оказала основную поддержку CRB. "Черное золото" подорожало на 1.6% до $81.50 за баррель ранее установив максимум месяца в области $82.07. В этой связи 39 из 40 компаний составляющих S&P 500 Energy Index укрепили свои позиции.
Следует отметить рост в среде угледобывающих компаний после того, как Financial Times сообщил, что Essar Group согласился купить Trinity Coal за $550-$600 млн. у Denham Capital Management LP. Massey Energy Co. прибавил 5.8%, Patriot Coal Corp. подскочил на 9.8%, а  James River Coal Co. на 8.2%
Природный газ не выглядел также уверенно и закрылся лишь незначительным ростом в области $4.59/MMBtu.
Золото также незначительно подорожало до $1137.50 за тройскую унцию. Серебро закрылось на отметке $17.39, прибавив 1.2%.
В результате пятничного ралли рынок с начала года прибавил 1.0%, обновил максимум месяца и находится менее чем 2% ниже 52-недельного пика, установленного в середине января.
С установленного год назад 12-летнего минимума рынок вырос к настоящему моменту на 67% в ходе оживления восстановления мировой экономики. В значительной мере поддержку широкому рынку оказал рост на 140% финансового сектора, а также практически удвоение индексов потребительского и индустриального секторов. В итоге S&P 500 сократил потери после обвала из области исторического максимума 2007 года до 28%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 08 марта 2010 года:
Dow 0.00 0.00% 10,538.00
NASDAQ -4.50 -0.24% 1,888.25
S&P -0.70 -0.06% 1,136.40
FTSE +6.96 +0.12% 5,606.72
DAX -1.45 -0.02% 5,875.91
Nikkei +216.96 +2.09% 10,585.92
10yr Note +0.2600 +0.071% 3.708%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.37% 81.87
Gold -10.70 -0.94% 1,124.50

Азиатские фондовые рынки выросли до шестимесячного максимума. Евро укрепилась на фоне заявлений президента Саркози о поддержке для Греции и сообщениях об ускорении экономического роста. ЕС готов поддержать Грецию если правительство по прежнему будет искать пути сокращения бюджетного дефицита, как сказал президент Франции Саркози. Эта новость вместе с положительными данными по рынку труда в США вызвала ралли на фондовом рынке в Азии. Поддержку также оказал рост продаж в промышленности Новой Зеландии.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Инвесторы начинают видеть то, что они хотят увидеть, и негативные факторы отошли на второй план после того, как ЕС пообещал поддержку," говорит Чу Мун Сунь, фондовый менеджер из Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. в Сеуле. "К тому же оптимизма прибавили данные о рынке труда в США."

BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания прибавила 2,4% после того как ей удалось увеличить цену на коксующийся уголь на 55% для подразделения по производству стали JFE Holdings Inc. Акции Arrow Energy Ltd. просели на 47% после того, как австралийский производитель газа из угольных пластов сообщил о предложении о поглощении от союза Royal Dutch Shell Plc и PetroChina Co.

Европейские фондовые рынки изменились незначительно после крупнейшего недельного роста с Июля. Ралли в секторе розничной торговли было компенсировано снижением в секторе здравоохранения.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Metro AG, крупнейшего в Германии ретейлера выросли на 1,8% после повышения рейтинга от Morgan Stanley. Petrofac Plc прибавил 4,1% после того, как доходы компании превзошли ожидания аналитиков. Акции AstraZeneca Plc просели на 1,5% после того, как экспериментальный метод лечения рака уступил в тестах на эффективность аналогичному Avastin от Roche Holding AG.

"Мы проявляем осторожность," говорит Лотхар Ментель, главный инвестиционный офицер в Octopus Investments Ltd. "Этот год не способствует принятию риска. Мы настроены несколько консервативно."

Американские фондовые рынки торговались во флэте. Акции American International Group Inc. выросли, вслед за продажей подразделения за $15.5 млрд, в то время как призводители медикаментов оказались под давлением на фоне рализации плана по реконструкции здравоохранительной системы президентом Обамой.

Акции AIG выросли на 7,7% после того, как группа согласилась продать свое подразделение American Life Insurance Co. к MetLife Inc. Акции  McDonald’s Corp. выросли на 2,8%, что является наибольшим приростом за 9 месяцев, после неожиданно сильного роста продаж в компании.  Pfizer Inc. и UnitedHealth Group Inc. были лидерами снижения в секторе здравоохранения.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"Рынок находится в поисках катализатора, и есть множество как пооложительных так и негативных моментов. В такой ситуации трудно делать прогнозы." Говрит Етан Андерсон, главный фондовый менеджер в Grand Rapids, Michigan.

Завтра будет ровно год после того, как рынок находился в медвежьем тренде. S&P 500 достиг тогда 12-летнего минимума на 676.53 и начал 68% рост. Индекс рос 3 из последних 4 недель на фоне сильных экономических данных. В частности по рынку труда США.

MF Global об акциях энергетического сектора:
"Акции энергетического сектора, вероятно, будут торговаться с повышением на этой неделе на фоне растущих цен на энергоресурсы. Нефть напрвляется к зоне сопротивления на $83.00-$85.00, а природный газ к $2.3348 (минимум 17 сентября 2008). Поддержку оказывают ожидания того, что экономическое восстановление ускоряется, а ситуация с долгом Греции стабилизировалась."

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 09 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  -18.27  (-0.17%)  10567.65
Topix  -2.8  (-0.3%)  924.38
FTSE  -4.42  (-0.08%)  5602.30
DAX  +9.98  (+0.17%)  5885.89
CAC +6.47  (+0.17%)  3910.01
Dow  +11.86  (+0.11%)  10564.38
Nasdaq +8.47  (+0.36%)  2340.68
S&P500  +1.94  (+0.17%)  1140.44
10YR +3/32  3.69%  99 13/32
Oil  -0.52  (-0.64%)  $81.35

Японский индекс Nikkei отступил во вторник на 0.2% на закрытии инвесторами прибыльных позиций после того, как накануне рынок завершил торги в области 6-недельных максимумов.
Крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei во вторник стала Fujitsu, акции которой упали на 3.9%. Инвесторы продолжают проявлять опасения относительно того, как разногласия с бывшим президентом компании Куниаки Нозое (Kuniaki Nozoe) на предмет его ухода из компании в прошлом году может привести к замедлению процесса реструктуризации компании.
Во вторник также стало известно, что с 29 марта в индексной корзине Nikkei 225 появится новый эмитент Nisshin Steel Co (5407.T), в то время как из корзины выбудут Nippon Oil Corp (5001.T), Nippon Mining Holdings Inc (5016.T) и Sompo Japan Insurance Inc (8755.T).
JX Holdings Inc (5020.T) и NKSJ Holdings Inc (8630.T) будут включены в список в качестве новых членов биржи с 02 апреля.

Ситуация на фондовых рынках Европы практически не изменилась, поскольку негативный эффект от больших, нежели прогнозировалось, убытков European Aeronautic, Defence & Space Co. был компенсирован ростом акций представителей сектора гастрономии и здравоохранительных компаний.
Акции EADS, владельца Airbus SAS, упали на 2.8% после оглашения годовых убытков и снижения размера дивиденда.
Лидером среди падающих котировок в банковском секторе стал Banco Comercial Portugues SA.
Акции Alpha Bank SA подешевели на 1.1% после снижения рейтинга акций банка аналитиками Deutsche Bank AG до “hold” с “buy”.
Акции Nestle SA выросли на 1.2% на фоне повышении рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co.
Акции GlaxoSmithKline Plc подорожали на 1.6%.
На 4.1% отступили в цене акции Liberty International Plc.
Акции Ebro Puleva SA рухнули на 4.8% (максимальное снижение с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street завершили торги во вторник с небольшим ростом на фоне последних корпоративных новостей, а также годовщины достижения рынком дна.
Ровно год назад, 09 марта 2009 года, основные фондовые индексы США показали свое дно, причем индекс Dow упал к 12-летнему минимуму на 6547.05. С тех пор, индекс Dow вырос на 61.2%. За этот же период индекс S&P 500 восстановился на 68%, а технологический индекс Nasdaq – на 84%.
Корпоративные новости: Texas Instruments прогнозирует, что в I квартале прибыль компании составит 48 – 52 цента из расчета на акцию, при этом выручка достигнет $3.07 - $3.19 млрд.
Merck и Sanofi-Aventis заявили, что они объединяют свой ветеринарный бизнес, в результате чего будет создана крупнейшая в мире структура в данной отрасли и займет порядка 29% доли мирового рынка, стоимостью $19 млрд.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 10 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    -3.73    -0.04%    10,563.92
CAC    +33.54    +0.86%    3,943.55
FTSE    +38.27    +0.68%    5,640.57
DAX    +50.83    +0.86%    5,936.72
Dow    +2.95    +0.03%    10,567.33
NASDAQ    +18.27    +0.78%    2,358.95
S&P    +5.17    +0.45%    1,145.61
10yr Note    +0.1900    +0.051%    3.720%
NYMEX Crude Oil    +0.44    +0.54%    81.93
Gold    -14.10    -1.26%    1,108.20

Японские фондовые индексы в среду закрылись с потерями после того, как цены на перевозку сырьевых товаров снизились, а Банк Японии выразил озабоченность по поводу того, что дефляция негативно повлияет на корпоративные прибыли. По данным БЯ индекс цен производителей в феврале снизился на 1.5%. Показатель несет потери 14 месяцев кряду.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., третий крупнейшей в стране компании морского транспорта, потерял в цене 2.3%,  а его крупнейший конкурент  Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 1.3%. . Оператор мольной связи Softbank Corp. снизился на  1.6%. Акции Casio Computer Co., крупнейшего в мире производителя калькуляторов, подскочили на  3.4% в связи со спекуляциями что компания по тогам текущего квартала сможет получить прибыль. Nisshin Steel Co. прибавил 6.9% в преддверии включения акций компании в состав индекса  Nikkei 225 Stock Average.

Европейские индексы завершил день существенным ростом в связи со спекуляциями по поводу роста числа слияний и поглощений, а также после заявления бывшего президента Еврокомиссии Романо Проди по поводу того, что пик бюджетного кризиса в Греции позади и подобная ситуация не угрожает другим странам региона.

Акции крупнейшего межбанковского брокера ICAP Plc, подскочили в цене до месячного максимума после сообщения его конкурента  Tullett Prebon Plc о возможном слиянии. Слухи о покупке Barratt Developments Plc послужили причиной взлета акций девелопера до трехмесячного пика. Alpha Bank SA стал лидером роста в среде греческих банков после позитивных комментариев Проди.

Торги на Wall Street завершились незначительным ростом.
Основные индексы попали под волну продаж, в результате чего Dow к середине дня снизился к нулевой отметке хотя S&P 500 и Nasdaq Composite смогли удержать большую часть своих достижений.
Корпоративные новости:
American Eagle Outfitters сообщил о росте квартальной прибыли до $59 млн, что составляет 28 центов на акцию по сравнению с $33 млн, ли 16 центов на акцию годом ранее. Продажи составили $972 млн. против $906 млн..
Биотехнологическая компания Facet Biotech Corp будет куплена Abbott Laboratories за $27 за акцию, что составляет около $450 млн..
Продажи производителя грузовых автомобилей и автобусов Navistar International Corp оказались слабее прогнозов.
Тreasuries находились под незначительным давлением после объявления результатов аукциона по размещению 10-летних обязательств на сумму $21 млрд.. Доходность бумаг составила по итогам аукциона 3.74% при отношении заявок к покрытию 3.5, что превышает среднее значение за последнее время.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 10 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  +101.03  (+1.0%)  10664.95
Topix  +7.18  (+0.8%)  930.38
FTSE  -23.31  (-0.41%)  5617.26
DAX  -8.09  (-0.14%)  5928.63
CAC -14.60  (-0.37%)  3928.95
Dow  +44.51  (+0.42%)  10611.84
Nasdaq +9.51  (+0.40%)  2368.46
S&P500  +4.63  (+0.40%)  1150.24
10YR +1.104  3.72%  99 4/32
Oil  +0.16  (+0.19%)  $82.11

Фондовый рынок Японии проигнорировал в четверг более слабые, нежели прогнозировалось, данные по росту экономики и достиг 7-недельных максимумов. Однако рост в остальных регионах Азии была менее оптимистичной из-за статистических данных Китая, которые спровоцировали спекуляции относительно того, что Китай продолжит применять меры по ограничению роста своей экономики.
Несмотря на то, что пересмотренные данные по реальному ВВП за IV квартал оказались ниже прогнозов (+0.9% кв/кв против прогноза в 1.0% кв/кв), они оказались достаточно сильными для того, чтобы ослабить опасения относительно возможной «двойной» рецессии в Японии.
«Определенно ясно, что экономика страны находится на пути к восстановлению», отмечает Мицушиге Акино из Ichiyoshi Investment Management. Относительно сообщения о том, что бразильская добывающая компания Vale планирует повысить цены на железную руду, эксперт сказал: «Производители железной руды не думают о повышении цен до тех пор, пока заметно не увеличится спрос».
Акции Mitsui & Co, владеющей 15%-ой долей в Vale, получили поддержку на этом фоне и выросли в цене на 2.7%.
Акции Itochu Corp, который владеет акциями другой бразильской добывающей компании, подорожали на 2.2%.
Технологические компании Sony и Kyocera выиграли на фоне сильных данных из США о запасах, а также благодаря ослаблению курса иены. Акции выросли на 1.9% и 1.2% соответственно.
Между тем, акции Shinsei Bank отступили на 3.9%.

Фондовые индексы Европы в четверг отошли от 7-недельных вершин после того, как американская статистика показала сокращение количества обратившихся за получением пособия по безработице, а сырьевые компании откатили на спекуляциях, что рост инфляции в Китае вынудит Пекин применить новые меры по ограничению роста экономики страны.
Акции BHP Billiton Ltd., - крупнейшей в мире добывающей компании, - отступили на 2.1% после того, как утренние данные показали рост инфляции в Китае до 16-месячного максимума.
На 3.2% отступили акции Kazakhmys Plc. Goldman Sachs Group Inc. убрал крупнейшего производителя меди в Казахстане из своего списка «покупок» и понизил рейтинг компании до «нейтральный».
Падение акций Lagardere SCA стало максимальным за последние более, чем 12 месяцев после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, разочаровавшей инвесторов.
Негатив в Европе несколько сгладили автопроизводители, поскольку акции Volkswagen AG взлетели на 7.7% (максимум с августа).
Акции Bayerische Motoren Werke AG подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о меньшем, нежели ожидалось, снижении годовой прибыли.
Акции Porsche SE выросли на 4.9% (максимальный рост за последние 2 месяца).
В четверг в Греции прошла масштабная забастовка, из-за которой были закрыты больницы, аэропорты и школы. Вышедшие на улицы люби выступили против новых мер правительства, которые должны быть направлены на сокращение дефицита государственного бюджета.

«Голубые фишки» Wall Street выросли в четверг, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли 18-месячных максимумов, поскольку инвесторов порадовал отчет о заявках на получение пособия по безработице, а также ситуация с долларом.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован ряд отчетов. Традиционный отчет Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся к государству за помощью по безработице, сократилось до 462,000 против пересмотренного предыдущего значения в 468,000. Экономисты прогнозировали снижение до 460,000.
Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в январе до $37.3 млрд. после пересмотренного декабрьского значения в $39.9 млрд. Ожидалось, что дефицит увеличится до $41 млрд.
Корпоративные новости: В четверг BP сообщила, что заплатит компании Devon Energy порядка  $7 млрд. за пользование правами в Бразилии, Мексиканском заливе и в Каспийском море.
В целом, настроение рынка было позитивным.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 15 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  +0.72  (+0.1%)  10751.98
Topix  (+0.3%)  938.91
FTSE  -31.80  (-0.57%)  5593.85
DAX  -41.55  (-0.70%)  5903.56
CAC -36.49  (-0.93%)  3890.91
Dow  +17.46  (+0.16%)  10642.15
Nasdaq -5.45  (-0.23%)  2362.21
S&P500  +0.52  (+0.05%)  1150.51
10YR -0.01  3.70%
Oil  +0.12  $79.92

Рост фондового рынка Японии происходит 3-ю сессию подряд, поскольку рост стоимости транспортировки сырья привел к удорожанию акций компаний-перевозчиков, что компенсировало негативный эффект от того, что риски дефляции сохранятся на фоне увеличения безработицы.
Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии судоходной компании, выросли в цене на 2.6%.
Акции Sumco Corp. подорожали на 4.7% после того, как компания спрогнозировала меньшие годовые убытки.
Между тем, упали в цене акции крупнейшего в стране производителя напитков Kirin Holdings Co. отступили на 1.9% на опасениях снижения расходов потребителей.
Индекс Nikkei 225 Stock Average начал снижение после того, как рынки Китая открылись падением на опасениях, что правительство будет принимать меры по охлаждению экономики с целью ограничить рост инфляции.
Акции Nomura Holdings Inc. подорожали на 2.5%.
На 3% выросли в цене акции SBI Holdings Inc.
Акции Fuji Electric Holdings Co. взлетели на 8.9% (максимальный рост с 22 июня).
Акции Toko Electric Corp. выросли в цене на 3.5%, а акции Osaki Electric Co. – на 2.6%.

Тем временем европейские индексы отступили. Основными катализаторами продаж стали опасения, связанные с возможными действиями Пекина в борьбе с рекордно высокой инфляцией, а также  заявление международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service о том, что США и Британия близки к потере своих кредитных рейтингов AAA.
Крупнейшим аутсайдером среди представителей сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd. На фоне падения цен на металлы.
Акции Rio Tinto Group потеряли 1.4% стоимости. Акции Xstrata Plc отступили на 3%. Цены на медь падают второй день подряд на опасениях снижения спроса со стороны Китая – крупнейшего потребителя красного металла.
Акции Wolseley Plc и Scor SE подешевели более чем на 1% после того, как аналитики понизили рейтинги этих компаний.
Акции Q-Cells SE подорожали на 2.5%.
Акции норвежской Renewable Energy Corp. ASA выросли в цене на 2.5%.
Акции BT Group Plc подорожали на 1.1% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили рейтинг акций до “buy” с “hold.”

«Голубые фишки» завершили торги смешанно в понедельник, однако без больших потерь. Оптимизму инвесторов помешало предостережение от Moody's о возможном снижении кредитных рейтингов США и Британии в преддверии заседания Федерального резерва во вторник, на котором будет приниматься решение по ставке ФРС. Кроме того, откат происходил на фоне достижения индексами Nasdaq и S&P 500 в минувшую пятницу 18-месячных вершин.
Корпоративные новости: Google близок к закрытию своего «китайского» поисковика, что привело к падению курса акций на 4%. Эта новость также оказала давление на акции других представителей технологического сектора.
Philips-Van Heusen, владелец бренда Calvin Klein, купит модный бренд Tommy Hilfiger у Apax Partners в рамках сделки, стоимостью в $3 млрд. наличными и в акциях. Акции Philips-Van Heusen выросли на 9%.
Акции Chordiant Software подорожали на 30% после того, как компания согласилась на то, чтобы ее купила Pegasystems за $161.5 млн. наличными.
Акции Wal-Mart Stores подорожали на 2.7% после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций до "buy" с "hold" и повысили ценовой ориентир по акциям до $65 с $54.
Экономика: В понедельник был опубликован довольно плотный блок американских макроэкономических данных, которые показали, что промышленное производство и коэффициент использования мощностей выросли больше, чем полагалось в феврале. Промышленное производство увеличилось на 0.1% в прошлом месяце после +0.9% в январе. Коэффициент использовании мощностей вырос до 72.7% с 72.5% в январе.
Отдельный отчет показал падение индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка до 22.86 пп в марте после 24.91 пп в феврале.
В преддверии FOMC: Во вторник фокус рынка будет обращен к итогам 2-дневного заседания FOMC по вопросам монетарной политики. Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется в диапазоне 0%-0.25%. Однако основное внимание, как и прежде, будет обращено к сопроводительному заявлению представителей ФРС.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 16 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  -32.16  (-0.3%)  10721.71
Topix  -0.9  (-0.1%)  938.10
FTSE  +26.58  (+0.48%)  5620.43
DAX  +67.43  (+1.14%)  5970.99
CAC +48.04  (+1.23%)  3938.95
Dow  +43.83  (+0.41%)  10685.98
Nasdaq +15.80  (+0.67%)  2378.01
S&P500  +8.95  (+0.78%)  1159.46
10YR -0.05%  3.65%
Oil  +0.24  $81.94

Фондовый рынок Японии снизился впервые за последние 4 дня в преддверии решения Банка Японии по монетарной политике, а также в преддверии оглашения решения по ставке ФРС.
Акции экспортеров упали на фоне укрепления иены.
Акции Honda Motor Co. подешевели на 1.5%.
Акции Mitsui & Co. упали в цене на 1.2%.
Акции Takashimaya Co. отступили на 2.4% после того, как Mizuho Securities Co. ухудшил свои инвестиционные рекомендации.
Во вторник началось 2-дневное заседания Банка Японии, в то время как ФРС, согласно прогнозам, оставит ставку неизменной.
Между тем, среди немногочисленных лидеров во вторник оказалась Sony Financial Holdings Inc., акции которой взлетели на 14%.

Фондовые индексы Европы, тем временем, достигли 8-недельных максимумов после того, как Standard & Poor’s заявило, что больше не рассматривает кредитный рейтинг Греции в рамках возможного снижения.
Среди ипотечных компаний лидерами стали Barclays Plc и BNP Paribas SA, акции которых выросли на 2.5% и 2.3% соответственно.

Акции Lindt & Spruengli AG выросли после того, как компания заявила, что прогнозирует рост прибыли, начиная с 2011 года, на 8-10%.
На 6.7% подросли акции Neste Oil Oyj благодаря повышению рейтингов.
На этой неделе чиновники ЕС разработали стратегию оказания помощи Греции в том случае, если новые меры по сокращению государственного бюджета не сработают. Статистика вторника показала, что индекс делового оптимизма Германии падает 6-й месяц подряд на фоне признаков дальнейших попыток экономики Германии восстановиться в свете событий, связанных с Грецией. Индекс снизился до 44.5 пп в марте против 45.1 пп в феврале. Средний прогноз составлял 43.5 пп.
Корпоративные новости: на 9.6% упали в цене акции Bulgari SpA после сообщения об убытках по итогам IV квартала.
Пользовались спросом сырьевые компании: Eurasian Natural Resources Corp. (+2.9%), Petropavlovsk Plc (+3.2), Royal Dutch Shell Plc (+1.3%).

Акции на Wall Street закончили торги с повышением во вторник после того, как Федеральный резерв проголосовал за неизменность процентных ставок, а рейтинговое агентство Standard & Poor's не понизило рейтинг Греции.
ФРС: Как и ожидалось, FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года.
Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется.
Греция: Поддержку фондовому рынку также оказались новости о Греции. S&P сохранил кредитный рейтинг страны, учитывая новые меры правительства, которые посредством увеличения налогов должны привести к сокращению дефицита.
Экономика: Строительство новых домов упало на 5.9% до годового уровня в  575,000. Отдельный отчет показал снижение разрешений на строительство на 1.6% г/г.
Цены на импорт снизилась в феврале на 0.3%.
Корпоративные новости: акции Intel выросли на 4% после того, как компания презентовала свои новые процессоры.
На 4.5% выросли в цене акции Shares of General Electric.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 17 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +125.27  +1.17%  10,846.98 
FTSE 100 +24.20      +0.43%  5,644.63     
CAC 40 +18.94      +0.48%  3,957.89 
DAX +53.29 +0.89% 6,024.28
DOW +47.69 +0.45% 10,733.67
Nasdaq +11.08  +0.47% 2,389.09
S&P +6.75 +0.58% 1,166.21
Treasurys -0.01
10-year yield 3.64%
Oil -0.24 $82.69
 
Японские фондовые индексы в среду закрылись в районе восьминедельных максимумов благодаря укреплению сектора потребительского кредитования и представителей товарно-сырьевого сегмента после того, как накануне ФРС заявил о намерении удерживать процентные ставки на низком уровне, а Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.10% и удвоил объем средств, предоставляемых банковской системе в рамках программы борьбы с дефляцией.


Mitsubishi Corp., крупнейший торговый дом специализирующийся на сырьевых материалах, прибавил  1.3% в ходе роста цен на нефть и металлы. Акции Promise Co. подскочили на 5.2% после заявления компании потребительского кредитования  о привлечении дополнительного капитала. Mitsui Mining & Smelting Co. и Dena Co. прибавили по крайней мере по 5% после публикации позитивных прогнозов.
В результате укрепились все за исключением одной из 33 отраслевых групп составляющих Topix.
Индекс Topix с начала года вырос на 4.4% по сравнению с  4% роста  Standard & Poor’s 500 Index и 2% европейского индекса  Stoxx 600.


Европейские фондовые рынки растут второй день кряду и в среду достигли 17-месячного пика после заявления ФРС о намерении сохранить низкий уровень процентных ставок


Rio Tinto Group стал лидером роста в горнодобывающем секторе после того, как центральный банк США заявил, что пока крупнейшая мировая экономика восстанавливается, процентные ставки сохранятся на минимальном уровне. Акции Rio Tinto выросли на 1.8% а  Xstrata Plc на 1.5% в ходе укрепления цен на медь. Акции Kazakhmys Plc, крупнейшего казахского производителя меди, выросли на  2.4% после того как вице-премьер страны Асет Исекешев заявил о планах увеличения производства металла на  95,000 тонн, или почти на 25%.
Акции UniCredit прибавили 6.3% после того как квартальный результат крупнейшего итальянского банка превысил прогнозы. Акции британского оператора железных дорог  Arriva Plc продемонстрировали самые впечатляющие за последние 10 лет результаты после сообщения об интересе к компании со стороны потенциальных покупателей.


Фондовые индексы на Wall Street закончили среду установлением новых максимумов 2010 года.

Во вторник  FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года.  Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется. ФРС также  подтвердил свое намерение удерживать основную ставку "на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени". В результате чего вырос спрос на высокодоходные активы, в частности на акции и товарно-сырьевые ресурсы.
Экономические данные: Индекс цен  производителей упал в феврале на 0.6% м/м после +1.4% месяцем ранее. Базовый индекс вырос на 0.1% после +0.3% в январе.
Индексы обновили сессионные максимумы благодаря продолжающемуся росту финансового и сектора природных ресурсов. Первый с начала дня вырос на 1.2%, а второй прибавил  1.6%. Сектор сырьевых материалов вырос на 1.1%.
После неудачного тестирования краткосрочных уровней сопротивления основные индексы попали под давление продаж, в результате которого потеряли половину своих сегодняшних достижений. Давление на индексы оказало также и понижение Citi рейтинга финансового сектора до нейтрального уровня. Тем не менее, к закрытию регулярной сессии на рынке вновь воцарился оптимизм и после преодоления технических уровней сопротивления день завершился новыми полуторагодичными максимумами основных индексов.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 17 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  -102.95  (-1.0%)  10744.03
Topix  (-0.7%)  940.79
FTSE  -2.01  (-0.04%)  5642.62
DAX  -11.97  (-0.20%)  6012.31
CAC -19.71  (-0.50%)  3938.18
Dow  +45.50  (+0.42%)  10779.17
Nasdaq +2.19  (+0.09%)  2391.28
S&P500  -0.38  (-0.03%)  1165.83
10YR +0.03  3.67%
Oil  -0.02  $82.18

Фондовый индекс Nikkei отошел в четверг от 2-месячного максимума на 10864.30, упав на 1%.
Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций  и было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств.
Акции в Гонконге сократили прежние достижения на возобновлении спекуляций касательно того, что власти Китая прибегнут к дополнительным мерам по сокращению экономического роста.
Акции Tencent Holdings подешевели на 5.5%.  С начала месяца акции Tencent выросли на 9%.
В целом, в четверг инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний.

Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения.
Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.

Основным аутсайдером в финансовом секторе стал HSBC Holdings Plc после того, как рейтинг акций банка был понижен аналитиками Citigroup Inc.
Максимальный за последние 9 месяцев рост показала GlaxoSmithKline Plc.
На 6% упали в цене акции National Bank of Greece SA. Акции EFG Eurobank Ergasias SA упали в цене на 7.1%.
Акции Alpha Bank SA упали на 9.6% (максимум с июня).
Акции Arriva Plc снизились на 4.6% после вчерашнего роста на 17%.
На 3.3% подорожали акции Adidas AG.

Ситуация на Wall Street сложилась неоднозначной: Dow дорожал 8 дней подряд и приблизился к 18-месячным вершинам.
Экономика: перед открытием рынка Министерство труда США опубликовало отчет за прошлую неделю о количестве обращений за пособиями по безработице. Статистика показала, что количество обратившихся американцев сократилось до 457,000 с 462,000 неделей ранее. Прогноз экономистов сводился с 455,000.
Отдельный отчет показал, что потребительские цены в феврале остались на прежнем уровне после +0.2% месяцем ранее. Ожидалось, что цены выросли как минимум на 0.1%.
Греция:  Греция сегодня заявила, что в случае, если Европа не сможет оказать поддержку стране, она обратиться за помощью к МВФ.
Корпоративные цвета: FedEx: FedEx (FDX, Fortune 500) сообщил о росте прибыли в III квартале, которая превзошла ожидания аналитиков.
Под ударом в четверг оказались банки: KeyCorp (KEY, Fortune 500), SunTrust Banks (STI, Fortune 500) и Fifth Third Bancorp (FITB, Fortune 500).

[TTteam]

Обзор мировых фондовых рынков за неделю:
Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций на азиатских фондовых рынках, которое было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств.
Акции в Гонконге сократили прежние достижения на возобновлении спекуляций касательно того, что власти Китая прибегнут к дополнительным мерам по сокращению экономического роста.
В целом,инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний после того, как в среду японские фондовые индексы достигли  восьминедельных максимумов благодаря укреплению сектора потребительского кредитования и представителей товарно-сырьевого сегмента после того, как накануне ФРС заявил о намерении удерживать процентные ставки на низком уровне, а Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.10% и удвоил объем средств, предоставляемых банковской системе в рамках программы борьбы с дефляцией.






Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения.

Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.


В пятницу фондовые индексы США понесли потери на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и укреплении доллара что стало основанием для фиксации прибыли после того как накануне  Dow, S&P 500 и Nasdaq composite обновили полуторагодичные максимумы.
Во вторник  FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года.  Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется. ФРС также  подтвердил свое намерение удерживать основную ставку "на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени". В результате чего вырос спрос на высокодоходные активы, в частности на акции и товарно-сырьевые ресурсы.
После неудачного тестирования краткосрочных уровней сопротивления индексы попали под давление продаж, которое усилилось после понижения Citi рейтинга финансового сектора до нейтрального уровня. Тем не менее, к закрытию регулярной сессии четверга на рынке вновь воцарился оптимизм и после преодоления технических уровней сопротивления день завершился новыми полуторагодичными максимумами основных индексов.
S&P 500


В пятницу в результате ослабления евро, вызванного активизацией опасений относительно проблем Греции, индекс доллара существенно укрепил свои позиции (+0.6%) ,что негативно повлияло на цены на товарно-сырьевых рынках: CRB Commodity Index (-1.1%). Объемы торгов были больше обычного в связи с истечением сегодня срока действия опционов и фьючерсов как на индивидуальные акции, так и на индексы.
Лидером продаж стал сектор ценных металлов (-2.1%). После неожиданного решения центрального банка Индии повысить процентную ставку на 25 б.п. фьючерсные контракты на золото и серебро резко упали в цене. Апрельское золото снизилось на 1.8% до $1107.60 за тройскую унцию а майское серебро понесло еще более значительные потери, закрывшись на 2.2% ниже в районе $17.03 за унцию.
Укрепление доллара послужило главной причиной  продолжения продаж в энергетическом секторе. Апрельская нефть закрылась с потерями (-1.8%) в районе $80.68 за баррель. Фьючерсы на газойль и мазут упали в цене на 1.9%. Природный газ, тем не менее вырос в цене на 1.7% до $4.16/MMBtu.






Основные события предстоящей недели: IFO продажи на рынке жилья США, заказы на товары долговременного использования, розничные продажи в Великобритании
В понедельник финансовые рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником. Среди экономических данных следует отметить лишь публикацию в 23:50 GMT   протокола встречи Банка Японии (17-18.02).         
Вторник начнется выходом в 09:30 GMT массива данных из Великобритании. В частности интерес представляют индексы потребительских и розничных цен. Во второй половине дня внимание следует обратить на выход в 14:00 GMT отчета по продажам на вторичном рынке жилья США. В феврале ожидается снижение показателя до 5.00млн. ед. с 5.05 млн. в предыдущем периоде. Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50  GMT.
В среду нас ожидает публикация индексов PMI по ряду европейских стран и еврозоны в целом. Данные будут выходить в период с 08:00 GMT по 09:00  GMT. В 09:00  GMT   будет опубликован индекс делового климата в Германии IFO. В марте ожидается укрепление показателя до 95.6 против 95.2 в феврале. Отчет по промышленным заказам в еврозоне выйдет в 10:00  GMT, а в 11:00  GMT ожидается баланс розничных продаж за март по оценкам британской CBI.
Американские данные представлены отчетом по заказам на товары долговременного пользования (в 12:30  GMT). Как предполагается в прошлом месяце показатель вырос на  0.9%  по сравнению со скачком на 2.6% в предыдущем периоде.
Отчет о продажах на первичном рынке жилья США выйдет в 14:00  GMT и, как ожидается, продемонстрирует рост спроса на новое жилье в феврале  до  315K по сравнению с 309K в январе. Отчет по безработице во Франции выйдет в 17:00  GMT.
В четверг следует обратить внимание на выход в 09:30   GMT  отчета по розничным продажам в Великобритании. В феврале ожидается рост показателя на 0.5% по сравнению с    -1.8% в предыдущем месяце.
В 12:30  GMT нас ожидает традиционные Jobless claims (за неделю до 20.03). Предполагается сохранение тенденции снижения числа обращений за пособием по безработице и, соответственно падение показателя до 455K  по сравнению с 457K на прошлой неделе.
Денежный агрегат  M2 выйдет в  20:30 GMT. Завершится день публикацией в 23:30  GMT индекса потребительских цен как по Японии в целом, так и по региону Токио.
В пятницу внимание инвесторов привлекут окончательные данные по ВВП США по итогам 4 кв 2009 года, которые выйдут в 12:30  GMT. Как ожидается оценка ВВП сохранится на уровне  5.9% г/г. В 13:55  GMT будет опубликован индекс потребительских настроений мичиганского университета за март.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 22 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
FTSE 100 Index -5.58     -0.10%  5,644.54     
CAC 40     +2.56     +0.07%     3,928.00
DAX +5.07 +0.08%     5,987.50
Dow +43.91 +0.41% 10,785.89
Nasdaq +20.99 +0.88% 2,395.40
S&P 500 +5.91 +0.51% 1,165.81
Treasurys -0.02
10-year yield 3.66%
Oil +0.03 Price/barrel $81.63

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.

В первый  торговый день недели большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями.
Лидерами продаж стали акции банков после заявления представителя МВФ о том, что страны с развитой экономикой испытывают серьезные проблемы с урегулированием проблемы бюджетного дефицита.
Акции ICAP Plc, крупнейшего межбанковского брокера упали до минимальной отметки за последний месяц после заявления компании о закрытии одного из направлений своего бизнеса. Allied Irish Banks Plc стал лидером снижения в финансовом секторе, потеряв 4.5%. Существенный рост наблюдался в секторе здравоохранения. В частности акции  Elekta AB и Elan Corp. прибавили более чем по 2% после того, как Палата представителей Конгресса США приняла закон о реформе системы здравоохранения.


Торги на Wall Street завершились ростом после того, как накануне власти США приняли пакет реформ системы здравоохранения стоимостью $940 млрд.
Среди прочего, эти меры обеспечат всех американцев медицинской страховкой и предотвратят отказы в выплате страховых сумм. Поддержку рынку оказало и повышение аналитиками акций  Citigroup Inc. и Boeing Co.
После осторожного старта в середине дня индексы активизировали рост и закрылись с солидными достижениями. Следует отметить, что укрепление рынка носило широкий характер.
Nasdaq стал лидером среди основных индексов, прибавив с начала дня 0,9%. Полупроводниковый сектор в течение последних нескольких дней сдерживал укрепление рынка, однако сегодня находился в числе лидеров. Semiconductors Holders Trust (SMH 27.92 +0.43) прибавил с начала дня 1.6%.
Сектор розничной торговли и сырьевых материалов с начала дня выросли более чем на 1%. Поддержку первому оказывают  Saks (SKS 8.65 +0.35), Dillards (DDS 23.65 +0.81), и Macy's (M 21.54 +0.65). Нефть завершает день у верхней границы сессионного диапазона, прибавив около 0.7% до $81.34 за баррель.
В ходе ослабления доллара цены на сырьевые товары восстановились. Несмотря на падение сектора ценных металлов сегодня на 0.7%, товарно-материальный сектор по итогам дня опередил широкий рынок и укрепился на 1.4%. Апрельское золото установив минимум месяца в районе $1092.10 за тройскую унцию выросло в цене на 0.7% до $1099.50. Майское серебро, несмотря на восстановление все же закрылось с потерями в 0.6% на отметке $16.94 за унцию.
Получив поддержку в районе минимума мая прошлого года $77.82 за баррель, апрельский контракт на сырую нефть по итогам дня вырос в цене на 0.8% до $81.65 за баррель. Природный газ, тем не менее подешевел на 2.2% до $4.08/MMBtu.