Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест  фондовых рынков за 02 февраля 2010:
Закрытие фондового рынка:
Dow +6.00 +0.06% 10,230.00
NASDAQ +1.00 +0.06% 1,770.00
S&P +1.30 +0.12% 1,098.50
FTSE +35.90 +0.68% 5,283.31
DAX +55.18 +0.98% 5,709.66
Nikkei +166.07 +1.63% 10,371.09
10yr Note -0.1900 -0.052% 3.635%
NYMEX Crude Oil +2.57 +3.45% 77.23
Gold +13.20 +1.19% 1,118.20

Европейские акции растут третий день по мере того, как добывающие компании показали хороие финансовые результаты.

Акции Rio Tinto Group были лидером роста среди производителей базовых ресурсов. Поддержку оказал рост цен на металлы и рекоммендации от Citigroup Inc. покупать акции третей по величине в мире добывающей компании. Акции Technip SA взлетели на 6,4% после того, как крупнейшая европейская компания по обслуживанию нефтяной отрасли сообщила о новых заказах. BP, крупнейшая в европе нефтяная компания потерпела максимальную просадку за семь месяцев.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Мы отслеживаем, остается ли положительным момент экономического роста, поскольку финансовая отчетность компаний очень обнадеживает," говорит Корн ван Зейджл, фондовый менеджер в SNS Asset Management. "Пока не начнется политика монетарного ужесточения, тренд останется растущим. Мы ожидаем роста фондовых рынков еще 6 месяцев."

Китаю следует отказаться от своего традиционного фискального консерватизма и увеличить расходы на социальную сферу по мере того, как экономика восстанавливается от глобального кризса. Как заявили в Организации Европейского Обьединения и Сотрудничества.
"Как только фискальные стимулы начнут сходить на нет, Китаское правительство не должно возвращаться к очень консервативной фискальной политике, которую оно проводило  с 2000 до 2007. Следует соблюдать более высокие уровни социальных расходов. Говорит специалист по восточным экономикам ОЕОС.

Регуляторы Китая переключают свое внимание на восстановление ценового давления и подавление кредитного роста, после прошлогодней динамики. Кредитование, и пакие стимулированияя в $586 млрд подтолкнули экономический рост в Китае до 10,7% в 4 кв. прошлого года.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
China International Marine Containers Co., крупнейший в мире производитель транспортных контейнеров получил заказ от России. Акции выросли на 4,9%. Cnooc Ltd., крупнейшая в Китае геологоразведочная и добывающая компания собирается производить от 275 до 290 млн. баррелей в этом году. Акции выросли на 1,1%. EON Capital Bhd., прибавили 1,7%.

Акции США выросли и индекс S&P500 показал максимальный за два дня рост. Поддержку оказали сильные финансовые отчеты таких компаний как  Lexmark International Inc. и D.R. Horton Inc., а также рост продаж жилой недвижимости.

Lexmark, второй по величине в США производитель принтеров, и D.R. Horton, второй в США девелопер по выручке, взлетели на 11% и были лидерами роста в S&P500. Акции General Electric Co. взлетели на 3,7%, став лидером роста в DJIA. Акции Ford Motor Co. выросли а 2.4% после сообщения о росте продаж в США на 25%.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"Рынок стабилизировался на хороших новостях о корпоративных прибылях и со стороны экономики," Говорит Тимоти Гришки, главный инвестиционный офицер в Solaris Asset Management LLC. "Новости, вызвавшие коррекцию, такие как долги Греции и политика Вашингтона, будут вытеснены на второй план прибылями компаний в долгосрочной перспективе."

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 февраля 2010:
Закрытие фондового рынка:
Dow 0.00 0.00% 10,241.00
NASDAQ +5.50 +0.31% 1,791.00
S&P +0.70 +0.06% 1,097.10
FTSE -30.16 -0.57% 5,253.15
DAX -37.57 -0.66% 5,672.09
Nikkei +33.24 +0.32% 10,404.33
10yr Note +0.6800 +0.187% 3.703%
NYMEX Crude Oil -0.14 -0.18% 76.98
Gold -5.60 -0.50% 1,112.40

Китайские акции показали самый значительный рост за 6 недель, ведомые финансовыми компаниями и производителями товаров. По мере того, как инвесторы сочли индекс Shanghai Composite перепроданным.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. вырос на 2,5% после сообщения о том, что Central Huijin Investment Co. может увеличить свою долю в капиталах трех крупнейших государственных кредиторов. China Life Insurance Co. прибавила 3,1%, прервав 7-дневную череду снижения. Jiangxi Copper Co., крупнейший в Китае производитель металла, вырос на 6%, а China Shenhua Energy Co. прибавил 4,6%.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Инвесторы, которые не инвестировали в Китай, могут смело приниматься за дело, если могут предвидеть ситуацию дольше, чем на 2 месяца," Кристофер Вуд, главный стратег в CLSA, сказал в интервтю в Маниле. "Эта коррекция, которая продлится максимум 2-3 месяца - хорошая возможность войти в рынок."

Европейские акции упали, завершив трехдневное ралли, по мере роста уверенности в том, что Греция, Португалия и Испания будут испытовать трудности в сдерживаниии своих бюджетных дефицитов. И Electrolux AB опубликовал финансовые результаты, худшие прогнозов.

Португальский Banco Espirito Santo SA и Испанский  Banco Popular Espanol SA просели больше чем на 4%. Electrolux, второй в мире производитель бытовой техники, просел на максимальное за три года значение. Акции Outokumpu Oyj потеряли 5,4% после того, как финский производитель нержавеющей стали сообщил об убытках.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Возростает беспокойство относительно стран ЕС, которых бюджетный кризис пока не затронул, таких как Португалия," говорит Арнауд Скарпачи, фондовый менеджер в Agilis Gestion. "Рынок обеспокоен возможность распространения "бюджетной заразы"."

Индекс Stoxx 600 взлетел на 58% с марта, на фоне скоординированных действий правительств и уентральных банков по удержанию сверхизких учетных ставок и более чем $12 трлн вливаний в экономику.

Акции США упали, по мере того, как сектор услуг вырос меньше, чем прогнозировали. А доходы Pfizer Inc. не оправдали ожидания.

Home Depot Inc. и Verizon Communications Inc. просели больше чем на 1,8% после того, как стал известен индекс ISM для непроизводственной сферы. Акции Pfizer потеряли 2,3% после того, как финансовые результаты фармацевтической компании были ухудшены слиянием с Wyeth. Акции News Corp. выросли на 7.1% на фоне доходов от фильма "Аватар".
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"Рынок разочарован тем фактом, что сектор услуг не демонстрирует уверенного восстановления," говорит Марк Фриман, валютный менеджер в  Westwood Management Corp. "Темп восстановления в сфере услуг значительно ниже, чем в промышленной сфере. И это при том, что сфера услуг является локомотивом экономики."

Обеспечив уверенный рост в предыдушие две сессии, покупатели сделали перерыв на сегодняшней сессии.
Крупные технологические компании торговались уверенно, и вывели сектор в прирост +0,3%. Индекс Nasdaq 100 завершил сессию ростом +0,4%.
Финансовый сектор демонстрировал слабость. Потери составили -1,4%, несмотря на хорошую финансовую отчетность страховщиков Aflac  и MetLife.
Кроме технологического сектора единственным, показавшим рост оказался еще сектор компаний ориентированных на товары массового потребления +0,2%.

Индекс ISM для непроизводственной сферы, которая составляет 90% экономики, вырос до 50,5. При этом усредненный прогноз составлял 51.

[TTteam]

Дайджест  валютного рынка за 04 февраля 2010:
Выходили следующие данные:
00:30    Австралия    Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м)    декабрь    2.2%   
00:30    Австралия    Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м)    декабрь    -0.7%   
11:00    Германия    Изменение объёма производственных заказов (г/г)    декабрь    8.4%   
11:00    Германия    Изменение объёма производственных заказов (м/м)    декабрь    -2.3%   
12:00    Великобритания    Решение по осн. процентной ставке Банка Англии        0,50%   
12:45    ЕС    Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке        1.00%   
13:30    США    Число повторных заявок на получение пособия по безработице        4602K   
13:30    США    Число первичных заявок на получение пособия по безработице    30 янв.    480K   
13:30    Канада    Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м)    декабрь    3,50%    -4,60%   
13:30    ЕС    Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции       
15:00    США    Изменение объёма производственных заказов    декабрь    1.0%   
15:00    Канада    Индекс менеджеров по закупкам Ivey    январь    50.8

Евро упал почти до годового минимума против иены, и против доллара на фоне опасений по поводу неспособности европейских наций справиться с растущими бюджетными дефицитами.
Единая валюта просела на 3,8% против иены несмотря на комментарии Президента ЕЦБ Трише. Он сказал, что уверен в способности Греции контролировать бюджетный дефицит, и что регулятор не намерен поднимать учетную ставку в ближайшем времени. Это было ответом на одобрение крупнейшим профсоюзом Греции планов по проведению 2-дневной забастовки в стране после того, как премьер-министр страны Джордж Папандреу накануне заявил, что повысит налоги и увеличит пенсионный возраст.
Иена выросла после сообщений о том, что в Австралии неожиданно упали розничные продажи, а в Новой Зеландии выросла безработица до 10-летнего максимума. Новозеландский доллар упал против иены на 1.1%.
Продажи в Австралии упали на 0.7% в декабре, а уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 7.3% в прошлом квартале против 6.5% кварталом ранее.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 150 пунктов
GBP/USD достиг по итогам вчерашней сессии уровня $1,5750
USD/JPY потерял около 200 пунктов

Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей Великобритании. В 12:00 GMT станет известен уровень безработицы в Канаде. И в 13:30 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 08 февраля 2010 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  -105.27  (-1.1%)  9951.82
Topix  -8.77  (-1%)  883.01
FTSE  +31.41  (+0.62%)  5092.33
DAX  +50.51  (+0.93%)  5484.85
CAC +43.51  (+1.22%)  3607.27
Dow  -103.84  (-1.04%)  9908.39
S&P 500  -9.45  (-0.89%)  1056.74
Nasdaq  -15.07  (-0.70%)  2126.05
10YR  +1/32  3.56%  98 14/32
Oil  +0.51  (+0.72%)  $71.70

Фондовый рынок Японии в понедельник отступил на фоне падения евровалюты к годовому минимуму против иены и после того, как квартальные результаты Panasonic Corp. и Casio Computer Co. затмили прогнозы по прибылям других компаний.
Акции Sony Corp. подешевели на 3.6% на спекуляциях о росте дефицитов бюджетов в Греции и других европейских государств, что ограничит спрос инвесторов на активы региона.
Акции Kirin Holdings Co.,  крупнейшего в Японии производителя пива, упали на 7.4% после спешных переговоров о слиянии с Suntory Holdings Ltd.
На 5.3% отступили акции Panasonic после того, как компания сообщила, что по итогам года подразделение по производству телевизоров покажет убытки.
Акции Casio упали на 5.3% после увеличения годового прогноза по убыткам.
На 4.4% подешевели акции Nikon Corp., а акции Hoya Corp. – упал на 3.3%.

Фондовый рынок Европы восстановился в понедельник после максимального недельного падения за последние 11 месяцев.
Лидерами роста среди компаний пищевой промышленности, включая SABMiller Plc и Nestle SA. Акции SABMiller прибавили 3%, в то время как акции Nestle выросли на 2.2%.
Xstrata Plc отметила, что «спрос на сырье многообещающий». Акции Xstrata подешевели на 3.6%.
Национальный Банк Греции (National Bank of Greece SA) и EFG Eurobank Ergasias SA рухнули более чем на 8% на фоне падения фондового рынка Греции.
Акции Dexia SA, получившая миллиарды евро в рамках увеличения капитала от Франции, Бельгии и Люксембурга, подорожали на 4.7%.
Однако были также и аутсайдеры: акции Aker Solutions ASA подешевели на 7.3% (максимальное падение с августа).

Индекс Dow завершил торговый день ниже рубежа в 10,000, что происходит впервые за последние 3 года.
Основные индексы демонстрировали снижение на протяжении последних 4-х недель, в результате чего было прервано 10-месячное ралли из области 12-летних минимумов, достигнутых в марте прошлого года.
Однако 2010 год «голубые фишки» начали довольно несерьезно, в ожидании дальнейших данных, подтверждающих восстановление мировой экономики.
Рынок сырья и доллар: Доллар снизился против евро после тестирования 6-месячного максимума.
Цены на сырье выросли, при этом апрельский фьючерс на золото вырос на $13.40 до $1,066.20 за унцию.
Нефть подорожала на  70 центов до $71.89 за баррель.
В фокусе рынка: Ряд акций показали рост: Hewlett-Packard, Intel, Google и Cisco Systems.
Акции Home Depot выросли после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг компонента Dow до "overweight" с "equal-weight," объясняя свое решение тем, что компания выиграет от восстановления ситуации на рынке жилья.
Однако многие компании оказались в числе аутсайдеров: Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 февраля 2010 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225   +31.09    +0.31%    9,963.99
Topix  + 0.20%  883.50
FTSE    +20.15    +0.39%    5,131.99
DAX    +38.11    +0.69%    5,536.37
CAC    +22.85    +0.63%    3,635.61
Dow    -20.26    -0.20%    10,038.38
NASDAQ    -3.00    -0.14%    2,147.87
S&P    -2.39    -0.22%    1,068.13
10yr Note    +0.5900    +0.162%    3.692%
NYMEX Crude Oil    +0.73    +0.99%    74.48
Gold    -0.90    -0.08%    1,076.30

Японский фондовый рынок вырос впервые за пять последних торговых сессий после того, как заявление официальных представителей ЕС о возможности предоставления помощи Греции для урегулирования проблемы дефицита бюджета страны снизило озабоченность относительно того, что возможный суверенный дефолт в еврозоне окажет негативное влияние на восстановления экономики региона.
Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии компании морского транспорта, подскочили на  2.8% в связи с ожиданиями роста спроса на услуги компании в ходе продолжения роста мировой экономики.  Nikon Corp., экспортирующий около 83% своей продукции, прибавил в цене 5.6% в ходе ослабления курса иены.  Акции Komatsu Ltd., второго крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования, выросли на 3.2% после того, как стало известно о большем по сравнению с прогнозами росте заказов на машины и оборудование. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 5.6%  после того, как компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам года.
Восстановление иены против доллара и евро к концу дня ограничило достижения основных индексов.


В среду европейские фондовые индексы закрылись ростом после того, как стало известно, что Германия может оказать финансовую помощь Греции.

Финансовый сектор стал лидером восстановления. Fortis прибавил  6.1% после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовал покупать акции страховой группы. Fortis владеет правительственными обязательствами Греции, Испании, Португалии и Италии на общую сумму в 18.2 млрд. евро.
Акции Banco Comercial Portugues SA подскочили в цене на 5.5% после того, как финансовые результаты польского представительства португальского банка  - Bank Millennium SAпревзошли прогнозы благодаря росту доходов и сокращению штата.
Акции испанской строительной компании Sacyr Vallehermoso SA восстановились на 2.9% после падения в ходе пяти последних сессий из-за опасений относительно снижения расходов на развитие инфраструктуры для сокращения дефицита бюджета страны.
Акции ICAP Plc подскочили на 11% после того, как аналитики  Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг брокера до уровня “buy” с “neutral”. На прошлой неделе акции компании упали в цене на 21%.

Торги на Wall Street завершились незначительным снижением основных индексов
Начав день с потерями в середине сессии рынок вплотную приблизился к нулевой отметке благодаря росту финансового сектора  и некоторому ослаблению доллара США.
Тем не менее, Dow, Nasdaq, и S&P 500 не смогли удержаться на положительной территории, однако индексы компаний со средним и низким уровнем капитализации S&P 400 Mid-Cap Index и  Russell 2000 Small-Cap Index сохранили минимальные достижения.
Apollo Investment Management (AINV 10.35, +0.53) стал основным лидером в составе S&P 400, а  National Financial (NFP 10.84, +1.97) среди компонентов Russell. Рейтинг акций APOL был повышен вчера после закрытия регулярной сессии, а поддержку NFP оказала публикация лучшего по сравнению с ожиданиями квартального отчета компании.
Заявление председателя ФРС Бена Бернанке в ходе выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США по поводу того, что центральный банк может в скором времени повысить процентную ставку в рамках "нормализации" кредитной политики спровоцировало рост  индекса доллара и снижение цен на сырьевые товары в середине дня. Тем не менее, к завершению регулярной сессии данный сектор рынка смог компенсировать часть понесенных ранее потерь.
Апрельское золото закрылось минимальным снижением на отметке $1076.30 за тройскую унцию. Мартовское серебро подешевело на 0.9% до $15.30 за унцию.
Нефть после достижения минимума в районе $72.60 за баррель выросла в цене на 2.6% до $74.50.
Природный газ закрылся ростом на 0.2% до $5.30 за контракт.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 февраля 2010 года:
Закрытие фондового рынка:
FTSE  +29.49  (+0.57%)  5161.48
DAX  -32.44  (-0.59%)  5503.93
CAC -18.86  (-0.52%)  3616.75
Dow  +105.81  (+1.05%)  10144.19
S&P 500  +10.34  (+0.97%)  1078.47
Nasdaq  +29.54  (+1.38%)  2177.41
10YR  +1 /25/32  3.72%  99 6/32
Oil  +0.84  (+1.13%)  $75.37

Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт из-за празднования Дня основания государства.

Европейский фондовый рынок вырос четвертый день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние почти 2 месяца) после того, как лидеры ЕС достигли договоренности относительно оказания помощи Греции в борьбе с дефицитом бюджета.
Rio Tinto Group лидировал в сырьевом секторе после того, как квартальный отчет компании оказался лучше прогнозов, а цены на нефть достигли почти 3-месячного максимума.
Акции Aurubis AG прибавили 4.3%. По итогам I квартала компания показала прибыль в размере 90 млн. евро ($123 млн.) по сравнению с убытками годом ранее.
На 6.5% взлетели акции Rolls-Royce после того, как компания показала прибыль в размере 732 млн. фунтов ($1.1 млрд.) за целый год. Это превысило прогнозы аналитиков в 666 млн. фунтов.
Акции Modern Times Group AB подорожали на 5.3% после того, как данные по продажам компании превысили прогнозы аналитиков.
Однако были также аутсайдеры, включая Renault SA, акции которого упали в цене на 5.4% после того, как квартальный отчет компании разочаровал инвесторов большими, чем прогнозировалось, убытками.
Акции BT Group подешевели на 8.8% (минимум с июля).
На 11% обвалились акции Air France-KLM Group (максимум с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street также выросли после того, как ЕС пообещал оказать помощь Греции. Это дало повод инвесторам помочь индексу Dow преодолеть отметку в 10,000.
Рост носил масштабный характер: 28 компонентов Dow торговались в плюсах с лидерами в лице Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.
Экономика: Опубликованные данные показали, что количество обращений безработных американцев за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось до 440,000 с 483,000, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 465,000.
Корпоративные новости: Boston Scientific Corp  сообщил о сокращении квартальных убытков до $1.08 млрд. или 71 цента на акцию против $2.39 млрд. или $1.59 центов на акцию годом ранее. Компания также сообщила, что сократит штат сотрудников на 10% в рамках программы по реорганизации компании.
Энергогенерирующая компания FirstEnergy заявила о намерении купить Allegheny Energy а акциях. Сделка оценивается в $4.7 млрд. Акции Allegheny выросли на 11.8%.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Закрытие фондового рынка:
Dow +7.00 +0.07% 10,117.00
NASDAQ +7.75 +0.44% 1,783.25
S&P +2.50 +0.23% 1,079.10
FTSE -19.03 -0.37% 5,142.45
DAX -3.54 -0.06% 5,500.39
Nikkei +128.20 +1.29% 10,092.19
10yr Note -0.4000 -0.107% 3.693%
NYMEX Crude Oil -1.98 -2.63% 73.30
Gold -4.50 -0.41% 1,090.20

Народный Банк Китая предпринял дальнейшие шаги по сдерживанию инфляции и уменьшению цен на активы. Директива состояла в увеличении резервов кредиторами. Требования к резервам были увеличины на 50 б.п.. Текущий уровень составляет 16% для крупных банков и 14% для мелких и средних. Эти шаги были предприняты в ответ на 19% превышение банковским сектором объмов кредитования, определенных на этот год в размере $1.1 трлн. И рост цен на собственность, максимальный за последние 21 месяц.  Нефть, медь и европейские фондовые рынки просели, поскольку такая политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению.

Акции PetroChina Co., крупнейшего в Китае производителя нефти просели. Акции China Real Estate Information Corp., компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, и Industrial & Commercial Bank of China, крупнейшего в мире банка по рыночной капитализации, понизились в цене.

Европейские фондовые рынки просели, поскольку монетарная политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению.
Члены ЕС собрались на встрече в Брюсселе, Бельгия, в четверг. Речь шла о необходимости сокращения бюджетного дефицита Грецией и готовности других членов валютного союза вмешаться в ситуацию в случае необходимости. Ситуацию осложняют забастовки, устраиваемые греческими рабочими в знак протеста против повышения пенсионного возраста и снижения зарплат: меры, направленные на борьбу с дефицитом бюджета. Несмотря на относительную незначительность финансовых проблем Греции, беспокойство вызывает возможность расширения бюджетного кризиса на другие страны. В зоне риска находятся Португалия, Испания, Ирландия и Италия. К тому же финансовые институты ЕС  могут получить дестабилизирующий толчок, в случае развития ситуации по неблагоприятному сценарию.
К тому же давление оказал отчет о ВВП ЕС за 4 кв. 2009, не оправдавший ожиданий. Рост ВВП составил только 0,1%, несмотря на прогнозы в 0,3%.

PSA Peugeot Citroen был лидером снижения среди автопроизводителей под давлением монетарной политики Китая. ThyssenKrupp, крупнейший сталевар Германии, выросна 2,8%, а Eni, крупнейшая в Италии нефтяная компания прибавила 1.1%.



DJIA снизился в пятницу после того, как Китай еще больше ограничил банковское кредитование, а восстановление в Европе замедлилось. Сомнения в силе экономического восстановления уменьшили склонность к риску. При этом, укрепляющийся доллар оказал давление на товарные рынки, точно так же, как и на экспортеров.

Акции несли серьезные потери в первой половине сессии. К тому же инвесторы были склонны закрывать позиции перед длинными выходными - в понедельник в США день президента.  Но к концу дня потери были частично восстановлены благодаря активизации технологического сектора. Все три основных фондовых индекса завершили неделю ростом, несмотря на слабую пятничную сессию. Напомним, что предыдущие три недели завершались снижением индексов.

Сезон публикации финансовой отчетности завершен на 84%. Величина превосходства реальных результатов над прогнозами остается рекордной. В среднем разрыв составил 10,8%, при этом 80% компаний из листинга S&P 500 превзошли или опавдали ожидания аналитиков, это максимальное значение с 3 кв. 2006. Рынок, однако, уделяет больше внимания бюджетному кризису в ЕС, ужесточению монетарной политики Китаем и планам по усилению банковского регулирования со стороны Белого Дома. Поток неопределенности из этих трех источников сдерживает рост фондовых рынков.

После того, как ралли (начавшееся в 2009) достигло пика 19 января,  S&P 500 просел на 9% - это очень близко к техническому определению коррекции - 10%. Потери индекса Dow составили около 7%.


Акции класса В Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта были среди наиболее активно торгуемых на сессии в пятницу. Компания будет включена в S&P 500 после закрытия торгов. Что оказало поддежку котировкам.
Рыночная капитализация Motorola выросла на 7% после сообщения о намерении компании разделитья на два подразделения: по производству мобильных устройств и сетевых технологий. Завершение процедуры ожидается в 1 кв. 2011.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 15 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -78.89  (-0.8%)  10013.30
Topix  -8.8  (-1%)  883.47
FTSE  +25.02  (+0.49%)  5167.47
DAX  +10.71  (+0.19%)  5511.10
CAC +10.15  (+0.28%)  3609.22
Oil  -0.34  (-0.45%)  $73.80

Фондовый рынок Японии снизился в понедельник впервые за последние 3 дня на опасениях, что дефляция в стране будет присутствовать и далее, а попытки Китая охладить экономику приведут к сокращению спроса на сырье.
Акции Aeon Co. снизились на 1.5% после того, как правительственный отчет показал, что дефляция в стране ослаблена.
Акции Nippon Meat Packers Inc. отступили на 6.1%.
Акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 1.5% на фоне падения цен на нефть и медь.
Опубликованный утром отчет показал, что в годовом исчислении ВВП Японии вырос на 4.6%за три месяца по декабрь.
Акции Mitsubishi подешевели на 1.5%. Акции конкурента Mitsui & Co. – на 2.2%.
Акции Komatsu Ltd. Снизились в цене на 2.3%.

Фондовый рынок Европы в понедельник вырос на прогнозах экономического роста и квартальных прибылей, в то время как евро ослабел на фоне продолжающихся дискуссий относительно финансовых проблем Греции.
Рост отмечался в добывающем секторе, поскольку экономист Goldman Sachs Group Inc. Джин О’Нил заявил, что экономический рост Китая достаточно сильный для того, чтобы правительство допустило удорожание юаня на 5% для ограничения инфляционных процессов.
Министры финансов 16-ти государств европы столкнулись с требованием инвесторов объяснить согласованные действия по отношению к Греции.
В понедельник в центра внимания оказались Дубаи. Как стало известно, Dubai World, которому требуется порядка $22 млрд. на реструктуризацию долга, может предложить кредиторам 60 центов за доллар через 7 лет. Официальное предложение инвесторам представители Дубаи и Dubai World не делали.
Медь в понедельник выросла в цене на $70 или 1% до $6,880 после роста на прошлой неделе на 8.4% (максимум с июля). Китая является крупнейшим потребителем меди, а Япония – 4-я по объемам потребления.

Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 16 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +20.95  (+0.21%)  10034.25
Topix  +1.70  (+0.1%)  885.17
FTSE  +76.59  (+1.48%)  5244.06
DAX  +81.02  (+1.47%)  5592.12
CAC +59.82  (+1.66%)  3669.04
Dow +169.67  (+1.68%)  10268.81
Nasdaq +30.66  (+1.40%)  2214.19
S&P500  +19.36  (+1.80%)  1094.87
10YR +8/32  3.66%  99 22/32
Oil +3.01  (+4.06%)  $77.16

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник в плюсах: индекс Nikkei 225 Average вырос на 0.2% до 10,034.25.
Акции Sumitomo Corp снизились в цене на 4% после сообщения о том, что компания решила увеличить свою долю участия в Jupiter Telecommunications на Y122.1 млрд. ($1.4 млрд.  Акции крупнейшей в Японии компании кабельного телевидения Jupiter взлетели на 17% после этого сообщения.
На 3.1% подорожали акции Nippon Airways после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций компании с “buy” до “hold”, при этом установили ценовой ориентир в Y300.
Между тем, представители сектора потребительского кредитования оказались под давлением после того, как Citigroup понизил рейтинг сектора.
Акции Acom Co упали в цене на 8.2%.

Фондовый рынок Европы также вырос на фоне сильного квартального отчета Barclays Plc, превысившего прогнозы аналитиков, а также благодаря росту спроса на акции компаний добывающего сектора из-за повышения цен на металлы.

Чистая прибыль Barclays PLC выросла до 6.66 млрд. фунтов стерлингов ($10.45 млрд.) с 557 млн.  фунтов годом ранее. Компания также обнародовала оптимистический прогноз по прибыли. Акции компании показали максимальный рост за последние 8 месяцев.
Более чем на 3% подорожали акции Deutsche Bank AG и BHP Billiton Ltd.
«Квартальные отчеты довольно позитивны,» отмечает Эрик Блейнз из CCR Actions. «Это оказывает поддержку рынку».
Статистические данные показали меньшее, чем прогнозировалось, снижение индекса делового оптимизма немецкого института ZEW, в то время как в США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос максимальными за 4 месяца темпами.
Акции Meda AB выросли на 7.4% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 334 млн. крон ($46 млн.) с 146 млн. крон годом ранее.
Акции Imtech NV подорожали на 7.4% после сообщения о том, что прибыль в 2009 году составила 126.2 млн.  евро ($172 млн.).

Акции на Wall Street также выросли во вторник на фоне улучшенных квартальных результатов Merck и Barclays, а также росте цен на сырье и акции сырьевых компаний на фоне падения курса доллара.
Рост носил масштабный характер, при этом акции 28 из 30 компонентов Dow выросли в цене с лидерами в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Exxon Mobil, 3M, Caterpillar и Procter & Gamble.
Акции компонента Dow, - Merck, - также пользовались повышенным спросом после публикации квартального отчета.
Финансовые компании Dow также подорожали, включая American Express и Bank of America.
Индекс KBW Bank sector index прибавил 2.9%.
Экономика: Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в феврале до 24.9 пп с 15.9 пп. Экономисты прогнозировали увеличение до 18 пп.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 17 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    +272.58    +2.72%    10,306.83
FTSE    +32.58    +0.62%    5,276.64
DAX    +56.22    +1.01%    5,648.34
CAC    +56.17    +1.53%    3,725.21
Dow    +40.43    +0.39%    10,309.24
NASDAQ    +12.10    +0.55%    2,226.29
S&P    +4.64    +0.42%    1,099.51
10yr Note    +0.7800    +0.213%    3.742%
NYMEX Crude Oil    +0.47    +0.61%    77.48
Gold    +0.20    +0.02%    1,120.00

Японские фондовые индексы в среду закрылись самым значительным ростом за последние два месяца после того, как накануне были опубликованные неожиданно сильные данные по производственному сектору США, евро вырос против иены, а цены на товарно-сырьевых рынках укрепились.

Honda Motor Co., 44% продаж которой приходится на североамериканские рынки, прибавил 3.8%. Canon Inc., экспортирующий в Европу  32% своей продукции, вырос на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp., около  39% доходов которого генерируются продажами сырьевых товаров, прибавили  3.4%, а  компании морского транспорта Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подскочили на 5% после роста стоимости фрахта.
Акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил о том, что акции производителей стали по всей вероятности вырастут даже  несмотря на принятие сектором повышения цен на железную руду.

Рост европейских индексов оказался самым серьезным за последние полтора месяца после того как квартальные результаты  BNP Paribas SA и Deutsche Boerse AG превысили прогнозы аналитиков, а данные о промышленному производству и сектору жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции BNP Paribas резко выросли максимально за четыре месяца после того, как крупнейший французский банк четвертый квартал кряду сообщил о получении прибыли. Deutsche Boerse прибавил 3.7% после того, как убытки германской биржи оказались меньше ожидаемых. Акции Man Group Plc, одного из крупнейших хедж-фондов, выросли на спекуляциях о возможной покупке компании.

Акции на Wall Street также выросли на фоне сильных экономических данных и позитивных  квартальных результатов.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на  0.7%.
Тем не менее, слабость сохранялась в энергетическом секторе, несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель).
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне  580,000.
Корпоративные новости: Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут  благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года.
Компания Discovery Communications Cl A, владеющая  Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500.
Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании.
Рейтинг акций производителя игрушек  Mattel, Inc был повышен до уровня  “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20%  - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям.
Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее.
Dow и S&P 500 в середине дня в преддверии публикации протокола встречи FOMC обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и существенно выросли.

В центре дискуссий находились FOMC  объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне  +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня  1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%.
Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на  0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00).  При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе  $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию.
Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на  0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 18 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  +31.1  (+0.3%)  10335.69
Topix   +0.9  (+0.1%)  904.73
FTSE  +48.45  (+0.92%)  5325.09
DAX  +32.07  (+0.57%)  5680.41
CAC +22.62  (+0.61%)  3747.83
Dow +83.66  (+0.81%)  10392.90
Nasdaq +15.42  (+0.69%)  2241.71
S&P500  +7.24  (+0.66%)  1106.75
10YR -17/32  3.8%  98 17/32
Oil +1.79  (+2.30%  $79.10

Фондовый рынок Японии в четверг вырос после того, как индекс Topix менял направление порядка 35 раз, поскольку уверенность в корпоративных прибылях компенсировала опасения замедления темпов восстановления мировой экономики.
С момента достижения 4-месячного максимума 15 января, индекс Topix упал на 6.4% на фоне принятия Китаем мер по охлаждению своей экономики путем ограничения ликвидности в банковском секторе. Опасения возросли после обнародования финансовых проблем Греции, что также грозит замедлением восстановления экономики.
Накануне, как Topix, так и Nikkei 225 показали максимальный с 03 декабря рост после того, как индекс производственной активности в США превысил прогнозы аналитиков.
В четверг, акции Elpida Memory Inc. выросли в цене на 1.8% после того, как Hewlett-Packard Co. Повысила свой прогноз по прибыли.
На 1.9% подорожали акции Omron Corp. после того, как компания заявила, что может перекрыть свой собственный прогноз по прибыли.
Между тем, были и аутсайдеры, среди который Kobe Steel Ltd. (-1.8%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-1.2%).

Фондовый рынок Европы демонстрирует рост 4-й день подряд, поскольку ABB Ltd. предоставил сильный квартальный отчет, а Swiss Reinsurance Co. Повысила свои дивиденды, что компенсировало негативный эффект от данных по количеству обращений безработный в США за госпомощью.
Акции ABB показали максимальный рост за последние 11 месяцев, заявили, что прибыль по итогам IV квартала боле, чем удвоилась.
Акции Swiss Re прибавили в цене 2.8%. Страховщик поднял свой дивиденд за 2009 год до 1 франка с 10 сантимов годом ранее после того, как компания показала по итогам IV квартала прибыль.
Акции BAE Systems подорожали на 4.3% (максимум с апреля).
На 6.2% выросли в цене акции VT Group Plc (максимальная цена закрытия за последние 18 лет).
Акции Sonova Holding AG укрепились на 3.4%.
Однако акции Daimler AG отступили после того, как автопроизводитель сообщил об убытках по итогам года.

Акции на Wall Street выросли в четверг половине торгов на фоне смешанной ситуации с долларом и вниманием инвесторов к корпоративным и экономическим отчетам.
Рост носил масштабный характер: 25 из 30 компонентов Dow укреплялись, включая Boeing, Chevron, IBM, Travelers Companies и Hewlett-Packard.

Экономика: Данные четверга показали большее, чем прогнозировалось, количество обратившихся за пособием по безработице американцев. Показатель вырос до 473,000 с 442,000. Аналитики прогнозировали 438,000.
Отдельный отчет показал рост потребительских цен вырос в январе на 1.4% против прогноза в +0.8%. Базовый индекс цен вырос на 0.3% против прогнозов в +0.1%.
Индекс основных экономических индикаторов вырос на 0.3% после +1.2%.
Индекс производственной активности в Филадельфии вырос в феврале до 17.6 пп с январского значения в 15.2 пп.
Квартальные отчеты: По итогам I квартала прибыль Hewlett-Packard Co составила 96 центов на акцию против 75 центов годом ранее. Выручка была зафиксирована на уровне $31.2 млрд. против $28.8 млрд. Акции HP выросли на 1%.
Wal-Mart Stores сообщил о росте  прибыли.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 22 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  +280.82  (+2.7%)  10400.47
Topix   +20.9  (+2.3%)  909.75
FTSE  -6.10  (-0.11%)  5352.07
DAX  -33.61  (-0.59%)  5688.44
CAC -12.84  (-0.34%)  3756.70
Dow -18.97  (-0.18%)  10383.38
Nasdaq -1.84  (-0.08%)  2242.03
S&P500  -1.16  (-0.10%)  1108.01
10YR -6/32  3.79%  98 18/32
Oil  +0.35  (+0.44%)  $80.16

Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние 11 недель, поскольку индекс потребительских цен в США показал меньший, чем прогнозировалось рост, что сгладило опасения относительно того, что Федеральный резерв прибегнет в обозримом будущем к повышению процентных ставок.
С начала года индекс Topix вырос на 0.2% на ожиданиях восстановления мировой экономики.
Между тем, в минувшую пятницу индекс Nikkei 225 показал наибольшее за предыдущие 2 дня падение после того, как ФРС повысила дисконтную ставку на 0.25% до 0.75%.
Акции Sony Corp. выросли в цене на 3.4%.
Акции Mitsui & Co. подорожали на 3.9% на фоне роста цен на металлы и нефть.
На 4.5% подорожали акции Mitsui Fudosan Co. после того, как Barclays Plc повысил рейтинг по акциям компании.
Акции Toshiba Corp. прибавили в цене 3.6% после того, издание Nikkei English News сообщило, что Япония, вероятно, подпишет пакт о ядерной энергии с Казахстаном.

Между тем, ситуация на фондовых рынках Европы выглядела иначе на фоне отката в курсах акций компаний розничного и здравоохранительного секторов.
Акции Inditex SA, крупнейшего в мире торговца одеждой, и Carrefour SA упали в цене более, чем на 2% после того, как аналитики Exane BNP Paribas понизили рейтинг акций.
Крупнейшим аутсайдером среди фармацевтом в понедельник стала GlaxoSmithKline Plc после того, как отчет показал, что у компании может быть еще больше исков касательно препарата  для лечения диабетиков Avandia.
 «После впечатляющего ралли последних недель, текущая консолидация – это  нормальное явление», полагает Питер Брендл из Swisscanto Asset Management. «Опасения относительно Греции и Китая никуда не испарились.»
Акции Bilfinger Berger AG снизились в цене на 6%.
Акции Bank of Ireland Plc упали на 6.2%. Крупнейший ипотечный банк страны заявил, что предоставит правительству Ирландии вместо дивидендом 19% доли компании.
Акции Allied Irish Banks Plc отступили на 2.9%.

В понедельник торги на Wall Street завершились довольно волатильно на фоне предложений Президента Обамы относительно реформ сферы медицинского обслуживания, а также сделки Schlumberger в $11 млрд. относительно покупки Smith На текущей неделе в распоряжении инвесторов будут такие статистические данные: показатели активности в секторе жилья, ситуация на рынке труда и рост ВВП. Более того, в среду и четверг глава Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать  в Конгрессе.
Корпоративные новости: Schlumberger заявил о том, что покупает своего конкурента Smith International в акциях за $11 млрд. Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, теперь осталось получить «зеленый свет» от акционеров. Акции Schlumberger упали на 3%, а Smith – выросли на 9%.
Среди других новостей: Lowe's сообщил о росте квартальной прибыли и выручки и данная тенденция, по мнению компании, может продолжиться в текущем году.
Jack in the Box Inc  сообщил о снижении прибыли до 43 центов на акцию, что ниже показателя за прошлый год в 49 центов. Выручка упала до $681 млн. с $777 млн., а продажи в магазинах сократились на 11.1%.   
Квартальная прибыль Las Vegas Sands Corp составила 96 центов из расчета на акцию. Рост в Китае компенсировал сокращени прибыли от игрового бизнеса в США.
Прибыль NVIDIA Corp по итогам IV квартала составила $131.1 млн. или 23 цента на акцию против убытков в $147.7 млн. или 27 центов на акцию.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 22 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  -48.37  (-0.47%)  10352.10
Topix   -2.38  (-0.26%)  907.37
FTSE  -36.98  (-0.69%)  5315.09
DAX  -84.37  (-1.48%)  5604.07
CAC -49.64  (-1.32%)  3707.06
Dow -100.97  (-0.97%)  10282.41
Nasdaq -28.59  (-1.28%)  2213.44
S&P500  -13.41  (-1.21%)  1094.60
10YR +29/32  3.68%  99 15/32
Oil  +0.35  (+0.44%)  $80.16

Азиатскому фондовому рынку во вторник не хватило сил определиться с направлением, поскольку инвесторы уже сконцентрировали внимание на предстоящем выступлении главы ФРС Бена Бернанке.
Протестировав в понедельник 3-недельные вершины, фондовые индексы Японии отступили.
Под давлением оказались экспортеры на фоне неопределенности в связи с перспективами экономики США, поскольку иена выросла против доллара. Акции Sony упали на 0.3%.
Акции Advantest снизились в цене на 0.8%.
Акции Honda Motor отступили на 2.2%.
Акции Toyota подешевели на 0.5% на фоне опасений относительно того, что компания  может столкнуться с расследованием в США относительно недавних масштабных отзывов автомобилей.

Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд, поскольку индекс делового оптимизма Германии неожиданно упал, а потребительское доверие в США снизилось до 10-месячного минимума.
Акции Raiffeisen International Bank-Holding AG показали максимальное падение за последние 11 месяцев.
Акции Commerzbank AG снизились на 6.5% после того, как банк сообщил о больших, чем ожидалось, убытках.
Падение цен на медь привело к снижению курса акций Xstrata Plc и Anglo American Plc.
Немецкий институт экономических исследований Ifo во втоник сообщил, что индекс делового оптимизма упал до 95.2 пп в феврале, что хуже средних прогнозов аналитиков в 96.1 пп.
Акции Merck подешевели на 10% (максимум с июля). Компания заявила, что прибыль в этом году окажется ниже, чем прогнозировалось. К тому же, компания сообщила о сокращении дивиденда на 33%.
Между тем, акции Heineken NV выросли в цене на 3.1% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли в 2009 году до Е1.06 млрд., что превысило средний прогноз аналитиков в Е1.02 млрд.
Акции Carlsberg A/S взлетели на 7.7% после того, как компания увеличила рентабельность.

«Голубые фишки» упали во вторник после выхода слабой статистики, что усилило негатив на рынке относительно экономических перспектив США.
Федеральный резерв: На прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
В среду и четверг в Конгрессе будет выступать глава Федерального Резерва Бен Бернанке. Ожидается, что он будет говорить об экономике и монетарной политике, при этом инвесторы будут очень влиятельно слушать то, что говорит глава центрального банка.
Занятость: В понедельник Сенат одобрил законопроект на $15 млрд., направленный на создание новых рабочих мест путем предоставления бизнесменам освобождения от выплаты налогов.
Корпоративные новости: Ряд розничных компания во вторник предоставили свои отчеты, включая компонент Dow - Home Depot.
Target и Sears Holdings (также показали хорошие финансовые результаты.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 24 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei    -153.27    -1.48%    10,198.83
Hang Seng    -155.26    -0.75%    20,467.74
FTSE    +27.83    +0.52%    5,342.92
DAX    +11.44    +0.20%    5,615.51
CAC    +8.62    +0.23%    3,715.68
10yr Note    +0.0400    +0.011%    3.695%
NYMEX Crude Oil    +1.29    +1.64%    80.15
Gold    -6.40    -0.58%    1,096.80


Азиатские фондовые индексы в среду впервые за три дня закрылись с потерями. Представители товарно-материального сектора стали лидерами продаж после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США до 10-месячного минимума, в результате чего активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, упали в цене на 2.9% из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с возможным замедлением восстановления экономики. Nissan Motor Co., экспортирующий в США около 35% своей продукции, потерял в цене 3.4% и стал лидером снижения среди японских экспортеров после того, как курс доллара снизился против иены. Акции Hyundai Motor Co., крупнейшего производителя автомобилей в Южной Корее, потеряли в цене 2.6% после того, как компания объявила об отзыве своей продукции.


Европейские рынки выросли после того, как  Rhodia SA и Fresenius Medical Care AG опубликовали сильные квартальные результаты, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что с целью поддержки спроса в крупнейшей мировой экономике процентные ставки останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Rhodia подскочили на 4.6% после того, как представитель компании заявил о "значительном" увеличении прибыльности в 2010 году. Fresenius Medical Care вырос на 4.3%.


Акции на Wall Street выросли после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.


По мнению Бернанке низкий уровень процентных ставок необходим для поддержания спроса как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса по мере сворачивания мер по стимулированию экономики.
"Устойчивость восстановления экономики будет зависеть от продолжения конечного роста на товары и услуги со стороны частного сектора," заявил Бернанке в ходе своего выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты американского парламента. Глава ФРС отметил, что в настоящее время "конечный спрос растет умеренными темпами".
Напомним, что на прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
Публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья оказала лишь ограниченное влияние на рынок
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Корпоративные новости:
Applied Materials Inc  сообщил о получении квартальной прибыли в размере $82.8 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с убытком в $132.9 млн., или 10 центов на акцию годом ранее. Продажи выросли на 39% до $1.85 млрд..
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co  в расчете на акцию составила 96 центов против  75 центов в прошлом году. Продажи составили $31.2 млрд. по сравнению с $28.8 млрд. Результат HP превзошел ожидания аналитиков.
сеть закусочных быстрого питания Jack in the Box Inc сообщила о снижении прибыли до 43 центов на акцию по сравнению с  49 центами годом ранее. Продажи упали до $681 млн. с $777 млн., на  11.1%.
Производитель микрочипов NVIDIA Corp получил квартальную прибыль в размере $131.1 млн., что составляет  23 цента на акцию против убытка в $147.7 млн., или 27 центов годом ранее. Продажи выросли с $481.1 млн до $982.5 млн..

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 24 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  -101.01  (-1%)  10101.96
Topix   -4.45  (-0.5%)  891.41
FTSE  -64.70  (-1.21%)  5278.22
DAX  -83.18  (-1.48%)  5532.33
CAC -74.91  (-2.02%)  3640.77
Dow -53.13  (-0.51%)  10321.03
Nasdaq -1.68  (-0.08%)  2234.22
S&P500  -2.31  (-0.21%)  1102.93
10YR +16/32  3.63%  99 30/32
Oil  -1.64  (-2.05%)  $78.17

Фондовый рынок Японии упал в четверг, что происходит третий день подряд на опасениях, что прибыли экспортеров пострадают на фоне падения евро к годовому минимуму против иены.
Индекс Topix упал на 1.8% в этом году на спекуляциях, что центральные банки начнут ужесточать монетарную политику, а Греция, Испания и Португалия будут принимать меры по борьбе с дефицитом бюджета.
Акции Sony Corp. потеряли 2.1% стоимости.
Акции Honda Motor Co. упали на 1.1%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.7%.
Акции Nippon Sheet Glass отступили на 2.5%.
Акции Asahi Glass Co. подешевели на 3.3%, а акции NGK Spark Plug Co. – на 2.3%. Asahi и NGK почти 20% своей выручки имеют за рубежом. Производители стекла и керамики показали максимальное падение в индексе Topix.
Между тем, были и лидеры, среди которых: Tohoku Electric Power Co. (+1.4%), Kansai Electric Power Co. (+0.7%) и Chubu Electric Power Co. (+0.8%).

Фондовый рынок Европы показал максимальное падение за последние 3 недели после того. Как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило, что может понизить кредитный рейтинг Греции, а количество обращений за пособиями по безработице в США неожиданно выросло.

Акции BHP Billiton Ltd. Оказались под наибольшим давлением в свете падения цен на металл.
Акции Piraeus Bank SA упали на 3.3%, что привело к продажам акций остальных ипотечных компаний Греции. Piraeus Bank SA сообщил о минимальной выручке за последние 5 лет.
На 8% рухнули акции Hays (максимальные потери с декабря 2008 года). Компания заявила, что по итогам первого квартала доналоговая прибыль упала на 70% до 30.4 млн. фунтов стерлингов ($46 млн.).
На 5.2% подешевели акции National Bank of Greece SA, в то время, как акции EFG Eurobank Ergasias SA снизились на 5.8%.
Акции Nokia Oyj подешевели на 1.7% после того, как Palm Inc., производитель телефонов Pre и Pixi, заявил, что продажи в этом году будут «значительно хуже прогнозов».

«Голубые фишки» Wall Street изначально заметно упали, однако ближе к завершению торговой сессии индексы смогли компенсировать часть ранее понесенных потерь.
В четверг рынок оказался под давлением опасений, связанных с Грецией, а также слабой статистикой из США.
Конгресс, Бернанке: Бернанке отметил сохранение опасений в отношении состояние рынка труда, и сегодняшние данные только подтверждают их обоснованность
Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Согласно статистике, количество обращений выросло на прошлой неделе на 22k до 496k.
Отдельный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в январе составили  +3.0%.
Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта -0.6%, за исключением оборонной промышленности +1.6%.
Корпоративные новости: Coca-Cola согласилась купить североамериканский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд.
Акции Dr Pepper Snapple выросли  на 1.1% после выхода сильного отчета за IV квартал.
Акции частной компании Blackstone Group подешевели на 0.6%, несмотря на сильный квартальный отчет.