Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Обзор фондового рынка за 06 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Dow 0.00 0.00% 10,515.00
NASDAQ -0.75 -0.04% 1,884.50
S&P -2.00 -0.18% 1,130.30
FTSE +7.54 +0.14% 5,530.04
DAX +2.47 +0.04% 6,034.33
Nikkei +49.62 +0.46% 10,731.45
10yr Note +0.5300 +0.141% 3.808%
NYMEX Crude Oil +1.41 +1.72% 83.18
Gold +18.30 +1.64% 1,137.00

Фондовые рынки США выросли, по мере того, как рост цен на энергию и металлы оказали поддержку производителям товаров. И ФРС заявили о поддержке мер стимулирования. Казначейские облигации упали впервые за три дня.
Baker Hughes Inc. и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.  прибавили по 3,7% по мере того, как растет спрос на природный газ и отопительный мазут. Bank of America Corp. и Citigroup Inc. прибавили более 1,9% после того, как протокол заседания Комитета по открытым рынкам высказал негативное отношение к программам выкупа токсичных активов. Fastenal Co., крупнейший в США ритейлер болтов и гаек, прибавил 6,6% до $45.74, наивысший с сентября 2008 года уровень.
Финансовый сектор был в числе лидеров на прошлой сессии, в значительной мере благодаря росту акций универсальных банков, однако сегодня нес потери. Тем не менее,  сектора универсальных  и региональных банков остались на положительной территории.
Наибольший прирост показали энергетический сектор (+1,0%) и материальных компаний (+1,5%).
"Экономическое восстановление проходит медленно," говорит Тимоти Гриски, главный инвестиционный офицер в Solaris Asset Management LLC в Нью-Йорке."Это хорошо для рынков, поскольку позволяет ФРС удерживать ставки низкими."
По данным ADP изменение числа занятых в частном секторе США в декабре (Dec ADP pvt employment) составило -84,000. Снижение показателя стало минимальным с марта 2008 года, однако оказалось большим по сравнению с прогнозом -75,000. В ноябре было сокращено 169,000 рабочих мест.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Европейские акции достигли 15-месячного максимума по мере того, как сфера услуг США и Европы выросли, а возросшие цены на металлы оказали поддержку производителям товаров.
Rio Tinto Group, третья в мире добывающая компания, прибавила 2,6% на фоне роста цен на медь. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 6,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Rexta lnsearch повысил прогнозы относительно акций второго в Европе автопроизводителя. Marks & Spencer Group Plc, крупнейший в Британии ритейлер одежды. Акции компании просели на максимальное за 8 месяцев значение, на фоне очень серьезного падения уверенности потребителей.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Азиатские акции выросли, приведя к росту MSCI Asia Pacific индекса. Поддержку оказал рост продаж в США компаний Toyota Motor Corp. и Nintendo Co., на фоне роста спроса и оптимизма восстановления мировой экономики.
Акции Toyota, крупнейшего в мире автопроизводителя, прибавили 2,5%. В то время как акции Nintendo подскочили на 6,9%. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., ведомая ростом Японских банков на 5,5%, связанным с ожиданием ограничений требований к росту уставного капитала. China Shenhua Energy Co., крупнейший в мире производитель угля, прибавил 2% в связи с отопительным сезоном.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 07 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225  -53.40  (-0.5%)  10681.66
Topix  +0.9  (+0.1%)  931.85
FTSE  -3.32  (-0.06%)  5526.72
DAX  -14.97  (-0.25%)  6019.36
CAC +7.13  (+0.18%)  4024.80
Dow   +33.18  (+0.31%)  10606.86
NASDAQ  -1.04  (-0.05%)  2300.05
S&P  +4.55  (+0.4%)  1141.69
NYMEX Crude Oil  -0.52  (-0.63%)  $82.66
10 YR -5/32  3.82%  96 9/32

Японский индекс Nikkei в четверг в среднем потерял 0.5% на фоне продаж акций Canon из-за снижения рейтинга и падения курса акций Japan Airlines на сообщении о том, что компания заявит об убытках в размере $13.3 млрд.
После позитивного ста рта, основные индексы снизились под нулевую отметку, причем основное давление на Nikkei оказали «товарные» акции после того, как центральный банк Китая неожиданно повысил ставки на аукционе по 3-месячным счетам за последние почти 20 недель, что говорит о возможном начале ужесточения монетарной политики.
Акции Canon упали на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse понизили рейтинг по акциям компании до “neutral” с “outperform”.
Акции JAL упали на 9.5% после того, как издание Nikkei business daily сообщило, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд.
Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.
Акции Sumitomo Metal Mining выросли на 1.5%, а акции Dowa Holdings – на 1.5%.
Акции Mitsui & Co прибавили 0.1%.

Ситуация на фондовом рынке Европы была смешанной.
Акции Metro AG показали максимальное падение за последние 7 месяцев после того, как данные засвидетельствовали падение розничных продаж в Германии.
Акции Autonomy Corp. и SAP AG подорожали более чем на 2% после того, как аналитики  Citigroup Inc. порекомендовали своим клиентам покупать акции технологических компаний.
На 13% взлетели в цене акции Continental AG после того, как компания сообщила о продаже акций на сумму 1.1 млрд. евро ($1.6 млрд.) в целях рефинансирования долгов.
На 8.3% подешевели акции Praktiker AG после того, как компания заявила о падении выручки в IV квартале на 10%.
Крупнейшим аутсайдером стал сектор телекоммуникаций после того, как Verizon Communications Inc. заявил, что прибыль в 2009 году снизилась, а Citigroup понизил рейтинг отрасли в целом.
Акции J Sainsbury Plc прибавили 3.2% поле того, как компания показала рост продаж в III квартале.
Акции Taylor Wimpey Plc, - крупнейшего в Британии домостроителя, - подорожали на 4.9%, а акции Barratt Developments Plc – на 4.9%.

Рост акций финансовых компаний и признаки улучшения в розничном секторе оказали поддержку «голубым фишкам» в четверг, при этом в целом рынок находился в напряжении в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США.
Среди лидеров финансового сектора оказались Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Банковский индекс KBW Bank (BKX) index вырос более чем на 4%.
Также улучшения наблюдались в секторе жилищного строительства и розничных продаж. Однако технологический сектор находился под давлением, что привело к снижению индекса Nasdaq.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе большее количество американцев подали заявления на получение пособия по безработице. Согласно опубликованной статистике, обращения сократились до 434,000 против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 433,000. Средний прогноз аналитиков составлял 439,000.
В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США за декабрь. Аналитики прогнозируют, что завтра статистика покажет, что уровень занятости практически не изменился после того, как в ноябре показатель упал на 11,000. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 10%.
Розница: Праздничный сезон завершил декабрь с показателем роста продаж на 2.9% после того, как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%.
Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%.
Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Японский фондовый рынок вырос в связи с ожиданиями увеличения корпоративных прибылей экспортеров после того как курс иены против доллара достиг минимального уровня с августа прошлого года. В середине недели ново назначенный министр финансов страны Наото Кан заявил, что поддерживает ослабление иены, результатом чего стало падение курса японской валюты.

В ноябре прошлого года иена достигла 14-летнего максимума против доллара, а ее средний курс в 2009 году составил Y93.59 ,что является рекордом с 1971.
Isuzu Motors Ltd. и Mazda Motor Corp., стали лидерами роста в составе Nikkei 225, прибавив 9.1% и 7.4% соответственно.
Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей азиатской авиакомпании обвалились на 12%, после того как Nikkei  сообщил, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд.
Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.


Европейские рынки выросли, причем региональный индекс Dow Jones Stoxx 600 Index укрепил свои позиции четвертую неделю кряду, после того как UBS AG рекомендовал покупать акции банков, а более значительный по сравнению с ожиданиями рост экспорта Германии оставил в тени слабые данные по рынку труда в США.
Поддержку рынкам оказали также отчеты засвидетельствовавшие рост в непроизводственных отраслях США, еврозоны и укрепление производственной активности в Китае.
в центре внимания находился  банковский сектор после того, как ряд брокерских компаний пересмотрели свои рейтинги относительно его перспектив на 2010 год.
Среди банков, которые оказались в списках брокерских компаний, оказались Deutsche Bank, KBC Group, BBVA и Swedbank.
Акции Allied Irish Banks выросли на 11.6%.
В фокусе рынка также оказалась компания Nestl? после того, как стало известно, что компания не планирует делать встречное предложение за британскую компанию Cadbury. Американский конкурент Kraft согласился продать свой бизнес замороженных пицц в Северной Америке в целью повысить предложение за британскую компанию.
Снижение наблюдалось среди фармацевтических компаний. Акции Roche упали на 1.3%, а акции Sanofi-Aventis – на 1.3%. На 1.7% подешевели акции Novartis.


Рост среди авиаперевозчиков и неожиданное увеличение заводских заказов поддержало «голубые фишки» в США.

Большую часть недели рынок торговался без определенной тенденции ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка оставались неуверенными после того, как рост цен на сырье привел основные индексы к 15-месячным вершинам в понедельник.
В пятницу индексы укрепили свои позиции, несмотря на слабые данные по рынку труда, благодаря росту акций индустриальных и представителей товарно-сырьевого сектора.
Главный технический стратег JPMorgan, Майк Краусс полагает что "1142.46 для S&P 500 является новым циклическим максимумом в условиях бычьего рынка. Второе закрытие дня выше трендовой линии октября-ноября (1139) откроет дорогу для тестирования следующего ключевого сопротивления в области 1154-1159."


Праздничный сезон завершился ростом  продаж крупнейших розничных сетей на 2.9%, тогда как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%.
Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%.
Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию.
Nasdaq тем временем продолжает лидировать благодаря росту акций компаний с высоким уровнем капитализации, а именно Microsoft, Google, и Oracle.
Напомним, что технологический сектор завершил 2009 год ростом на 60%, что является лучшим результатом среди основных отраслевых групп.
На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты. Традиционно, уже в понедельник, после открытия регулярной сессии, первым свои результаты представит Alcoa. В четверг отчитается Intel, а в пятницу  JP Morgan Chase .

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
FTSE    +3.83    +0.07%    5,538.07
DAX    +2.89    +0.05%    6,040.50
CAC    -2.05    -0.05%    4,043.09
Dow    +45.80    +0.43%    10,663.99
NASDAQ    -4.76    -0.21%    2,312.41
S&P    +2.00    +0.17%    1,146.98
10yr Note    +0.1000    +0.026%    3.818%
NYMEX Crude Oil    +0.59    +0.71%    83.05
Gold    +12.50    +1.10%    1,151.40

Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы в понедельник отошли от 15-месячных пиков в связи с фиксацией прибыли после 10-месячного ралли и в преддверии начала сезона квартальных отчетов в США.

Акции телекоммуникационной компании Telefonica SA понесли самые серьезные за год потери после того как Венесуэла, второй крупнейший рынок испанской компании, девальвировала свою валюту. Акции Thales SA существенно снизились после того как Natixis SA понизил рейтинг производителя электронных компонентов. Акции BP Plc достигли 19-месячного максимума после того как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции крупнейшей европейской нефтяной компании.

Понедельник на Wall Street завершился без определенной тенденции в преддверии начала сезона квартальных отчетов
После закрытия рынка свой квартальный отчет (первый в этом сезоне) опубликует мировой лидер в производстве алюминия - Alcoa Inc. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в IV квартале составила 6 центов на акцию против убытков годом ранее в размере 28 центов на акцию. Это может задать позитивный тон новому сезону отчетности. Акции Alcoa подорожали на 2.5%. В четверг отчитается Intel, а в пятницу  JP Morgan Chase .
Марк Падо, стратег из Cantor Fitzgerald & Co., говорит, что сильные квартальные отчеты усилят поддержку индексов. "Рынок скорцентрирован на корпоративных прибылях, при этом основное внимание будет уделено розничному и технологическому секторам".

Опубликованные сегодня данные из Китая показали, что 2009 год Поднебесная завершила с рекордным показателем импорта нефти и сои и повышенным спросом на железную руду и медь. В то же время экспорт страны вырос на 17.7% г/г, что значительно превысило прогноз аналитиков в +4%.
Материальный сектор начал день уверенным ростом, однако во второй половине дня попал под серьезное давление продаж в связи с падением цен на товарно-сырьевых рынках.
Особенно следует отметит снижение цены нефти. Начав день существенно выше отметки $83 за баррель "черное золото" подешевело до  $82.00. В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию.
Корпоративные новости:
Aluminum Corp China Ltd второй раз за неделю повысил цену на глинозем.
Associated Banc-Corp сообщил о получении убытка в размере  $180.6 млн., что составляет $1.41 на акцию по сравнению с прибылью в размере $13.6 млн., или 11 центов годом ранее. Компания также сократила квартальный дивиденд на 80% до 1 цена на акцию.
Deutsche Bank снизил рейтинг акций Burger King Holdings Inc до “hold” с “buy,” отметив возможность замедления в декабре роста продаж сети закусочных в США.
Berry Petroleum Co планирует разместить 7 млн. простых акций с целью привлечения $126 млн. для покупки нефтяного месторождения в Техасе.
Рейтинг акций крупнейшего производителя стекла для ж/к дисплеев Corning Inc был повышен до уровня  “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG.
Сектор коммунального хозяйства оказал поддержку широкому рынку благодаря росту акций энерго-генерирующих компаний Duke Energy и American Electric.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 12 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
FTSE -39.36 -0.71% 5,498.71
DAX -97.50 -1.61% 5,943.00
Nikkei +80.82 +0.75% 10,879.14
*10yr Note -0.9900 -0.259% 3.719%
*NYMEX Crude Oil -1.73 -2.10% 80.79
Gold -22.10 -1.92% 1,129.30
Dow 0.00 0.00% 10,588.00
NASDAQ -18.00 -0.96% 1,865.50
S&P +0.30 +0.03% 1,134.20

Фондовые рынки Японии выросли, ведомые товарными компаниями на фоне роста Китайского импорта и экспорта. При этом цены на медь и на нефть также выросли, вселив уверенность в усилении глобальной экономики в инвесторов. 
 
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии торговой компании, выросли на 2%, а Mitsui & Co., второй по величине, прибавили 3%. Акции Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 5,6% после того, как импорт Китая показал рекордный уровень роста в декабре, а Японские сталевары, по сообщениям прессы, могут увеличить обьем производства. Japan Airlines Corp., крупнейший в Азии авиаперевозчик, потерял 45% на спекуляциях относительно возможного банкротства.

"Мировая экономика не спеша восстанавливается," говорит Юничи Мисава, глава инвестиционного подразделения STB Asset Management Co. в Токио. "Японские акции будут постепенно расти вместе остальными рынками по мере публикации сильных фундаментальных данных."
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)

Европейские фондовые индексы завершили сессию снижением. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и Beiersdorf AG, не оправдавшие прогнозов аналитиков. К тому же Китай повысил требования к резервам для кредиторов.

BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Norsk Hydro ASA были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Beiersdorf, немецкий производитель кремов для кожи марки Nivea, потерял 3,2%. National Bank of Greece SA просел на 6,2% после того, как европейская комиссия постановила, что были серьезные нарушения в статистических данных. Что ставит под сомнение правильность подсчета крупнейшего в зоне евро бюджетного дефицита.

"Распродажа на фондовых рынках вызвана пониманием того факта, что этап мягкой монетарной политики подходит к завершению," говорит Чирин Гилл, фондовый менеджер в  Daiwa SB Investments в Лондоне.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции США упали, индекс S&P 500 потерпел потери впервые в этом году. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и шаги по ужесточению монетарной политики, предпринятые Китаем.

Alcoa, первая компания в списке DJIA, просела на 11%. Акции Electronic Arts Inc.  потеряли 8,2%, после того как предварительный отчет о доходах не оправдал ожиданий. Котировки акций Bank of America Corp. снизились после того, как представители Белого Дома сообщили, что привлекут $120 млрд. из банковского сектора для восстановления потерь от выкупа активов. Chevron, нефтяной гигант предупредил о снижении заработков за 4 квартал. В связи со снижением доходов от очистки нефти. В связи с чем его акции потеряли 1%.

Разочаровывающие данные о доходах Alcoa и Chevron, двух крупных компонентах в Dow, произвели негативное впечатление на инвесторов. Ведь начинается период квартальной отчетности, который должен принести солидный рост. Опасения усилены также и слабыми данными по количеству новых рабочих мест в экономике США.
В тоже время, финансовый сектор находится под давлением после того, как FDIC, главный банковский регулятор, рассматривает требование к кредиторам об увеличении выплат.

Масштабный разворот в финансовом секторе играет значительную роль в восстановлении заработков. Ожидается, что сектор покажет хорошие прибыли после прошлогодних убытков. То, что финансовые компании были одним из инициаторов кризиса, и сейчас показывают прибыль расстраивает многих инвесторов, особенно после выкупа токсичных активов за счет налогоплательщиков.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 13 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei    -144.11    -1.32%    10,735.03
FTSE    -25.23    -0.46%    5,473.48
DAX    +20.14    +0.34%    5,963.14
CAC    +0.81    +0.02%    4,000.86
Dow    +53.51    +0.50%    10,680.77
NASDAQ    +25.59    +1.12%    2,307.90
S&P    +9.46    +0.83%    1,145.68
10yr Note    +0.6400    +0.172%    3.783%
NYMEX Crude Oil    -1.14    -1.41%    79.65
Gold    +8.60    +0.76%    1,138.00

Японские фондовые индексы в среду понесли потери после того, как Китай принял решение повысить резервные требования для банков с целью охлаждения экономики, цены на сырьевые товары снизились, а иена укрепилась против доллара.

Акции Komatsu Ltd., для которой китайский рынок является самым быстрорастущим, упали на 2.9%, а Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торгового дома снизились на 3.6% в связи с падением цен на нефть и металлы. Canon Inc., крупнейший в мире производитель цифровых камер, экспортирующий около 80% своей продукции, потерял  2.7% стоимости своих акций.
Сектор производителей стали понес потери после того как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг отрасли. Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей в Азии  авиакомпании обвалились в связи со спекуляциями о возможном банкротстве.


Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня.
Рост технологического сектора компенсировал продажи в банковском секторе, спровоцированные более слабыми по сравнению с ожиданиями квартальными результатами  Societe Generale SA.
Акции Infineon Technologies AG, второго крупнейшего в Европе производителя микрочипов, прибавили 3.2%, а ASML Holding NV выросли на 1.7% после ого как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции технологических компаний. Societe Generale снизился на 2.9% после того как французский банк сообщил о списаниях активов на сумму 1.4 млрд. евро ($2.03 млрд.).
"Позитивные ожидания в отношении корпоративных результатов сохраняются, несмотря на слабые результаты Alcoa и сомнения по поводу скорости и масштабов восстановления экономики," отмечает Хенк Поттс из Barclays Wealth, управляющего активами на сумму $218 млрд.


Wall Street завершил среду уверенным ростом

После начала дня на нейтральной линии, основные индексы существенно укрепили свои позиции, благодаря лидерству финансового и технологического секторов. Энергетический сектор сдерживал рост рынка в связи с падением цен на нефть на 1.2% до $79.80 за баррель. Технологический сектор, крупнейший в S&P 500, заметно отставал в начале дня. В связи с фиксацией прибыли снижались акции AT&T и Verizon.
"Бежевая книга" подготовленная к встрече FOMC 26-27 января зафиксировала от факт что экономическая активность в США находится на низком уровне, однако незначительно выросла по сравнению с прошлым отчетом.
"Десять округов отметили рост активности, а в двух ситуация оказалась смешанной (против 8 и 4 в прошлом отчете). Давление зарплат остается низким, как и ценовое давление в целом. Перспективы производственного сектора выглядят оптимистично, а ситуация в непроизводственном сегменте "в целом улучшилась". Слабость в секторе коммерческой недвижимости сохраняется. Спрос на кредиты снизился или остался слабым."
Акции Kraft Foods Inc. выросли после того, как квартальные результаты компании превысили прогнозы, а Merck & Co. и Wyndham Worldwide Corp. подскочили более чем на 4% после того, как аналитики рекомендовали покупать акции компаний. Acadia Realty Trust и Weingarten Realty Investors выросли после повышение их рейтинга.
Акции самого популярного в Китае поисковика Baidu Inc подскочили в цене после сообщения о том, что Google Inc. может закрыть свои представительства в стране.
Оператор самой разветвленной в США сети газопроводов El Paso Pipeline Partners LP планирует разместит 8 млн. своих простых акций
Рейтинг акций фармацевтической компании Merck & Co Inc был повышен аналитиками  Credit Suisse, а целевой уровень пересмотрен с $35 до $47.
Биотехнологическая компания MDRNA Inc  сообщила о прогрессе в разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.
К завершению дня индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы в связи с ожиданиями сильных квартальных результатов ряда крупных компаний, в частности Intel Corp. и JPMorgan Chase.  По оценкам экспертов прибыль компаний входящих в состав S&P 500 в четвертом квартале вырастет на 62%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 14 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Dow 0.00 0.00% 10,663.00
NASDAQ +2.50 +0.13% 1,888.25
S&P -0.10 -0.01% 1,145.20
FTSE +24.72 +0.45% 5,498.20
DAX +25.74 +0.43% 5,988.88
Nikkei +172.65 +1.61% 10,907.68
10yr Note -0.4900 -0.130% 3.734%
NYMEX Crude Oil -0.26 -0.33% 79.39
Gold +7.20 +0.63% 1,144.00

Азиатские фондовые рынки выросли на фоне роста уровня занятости в Австралии. Обзор ФРС при этом добавил уверенности в глобальном экономическом восстановлении.
Акции Rio Tinto Group, третья по величине в мире добывающая компания, прибавили 2,6% по мере роста цен на медь и золото. Акции Mizuho Financial Group Inc.  подскочили на 5,7% в связи с сообщениями о расширении бизнеса компании. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 7,2% на слухах о возможном росте доходов грузоотправителя.  Акции China Mobile Ltd. выросли на 2,7% по мере того, как правительство озвучило планы по объединению интернета, телекоммуникационных и телевизионных сетей.

"Рынок относится очень оптимистично к перспективе координированного роста в первой половине 2010," говорит Тим Шройдерс, управляющий из Реngana Capital Ltd.."Данные по рынку труда в Канаде придают "быкам" уверенности. Мы отдаем предпочтение циклическим акциям: товарным и добывающим компаниям."
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)

Европейские акции выросли после того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что экономика будет расширятся в "умеренном" темпе, чем сигнализировал регуляторам не спешить с отказом от мер стимулирования.

Rio Tinto Group, крупнейшая в мире добывающая компания, была лидером роста среди добывающих компаний на фоне роста выпуска железной руды. SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения по управлению бизнесом, достиг 15-месячного максимума после сообщений о росте выручки по основным направлениям деятельности. Акции Home Retail Group Plc и DSG International упали более чем на 6% на фоне падения продаж.

"Я думаю, что во второй половине года можно ожидать "плохой погоды" в экономике, но первые 6 месяцев кажутся перспективными," говорит Мишель ван дер Сти, стратег из Van Lanschot Bankiers NV. "Если отчеты о заработках компаний будут согласовываться с прогнозами, то рынки будут расти еще некоторое время."
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)


Фондовые рынки США растут второй день подряд. Поддержку оказывает сектор технологических компаний, растущий на фоне ожиданий хороших новостей от Intel Corp.
Акции Intel прибавили 1.4%, Microsoft Corp. и Oracle Corp. также были лидерами роста в секторе технологических компаний после того, как SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для управления бизнесом сообщил о том, что продажи превзошли цели. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. возглавил падение в секторе производителей сырья по мере падения цен на сырье.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

"Инвесторы находятся в режиме ожидания и наблюдения," говорит Том Вирт, главный инвестиционный офицер в Chemung Canal Trust Co. "Экономические данные важны, но они не несут той информации, которая содержится в отчетах о доходах. "

JPMorgan Chase & Co. собирается опубликовать результаты завтра и 66 компаний из S&P 500 опубликуют отчеты на следующей неделе.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за неделю 11-16 января 2009 года:


Обзор фондовых рынков за неделю:

Японские акции выросли, фиксируя вторую неделю роста.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейшие в Японии банки, прибавили по 3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель оборудования для тестов микрочипов, прибавил 2,6% после роста прогнозов по продажам Intel Corp. Nippon Steel Corp., акции компании упали на 1,6% по мере удорожания железной руды.

"Инвесторы снова покупают акции банков, после того, как сократили их долю в свои портфолио," говорит Йоширо Ито, главный стратег в Okasan Asset Management Co.. "Хорошие заработки в таких компаниях как Intel вселяют уверенность в дальнейший рост фондовых рынков."


Европейские акции упали, приведя  Dow Jones Stoxx 600 Index к первому недельному падению за пять недель. Давление оказали потери в секторе розничного банкинга  JPMorgan Chase & Co. и меньшее, чем ожидалось, значение индекса ожиданий потребителей.
Deutsche Bank AG и Societe Generale SA были лидерами снижения в банковском секторе после того, как  JPMorgan Chase & Co. опубликовал финансовую отчетность, увеличив прогнозы относительно списаний кредитов. Solarworld AG и Q-Cells SE потеряли более чем по 5% на ожиданиях того, что правительство Германии сократит субсидии на солнечную энергию.
"Последние несколько недель было старое-доброе бычье ралли, и все успели поучаствовать," говорит Марк Бон, фондовый менеджер в Canada Life Ltd. "Но сейчас появилась некоторая нервозность относительно силы экономического восстановления, и нужно сделать небольшой перерыв."

Американские акции упали, приведя к наибольшему за последний месяц падению индекса S&P500.
JPMorgan, первый из крупнейших в США банков сообщил о результатах за 4 квартал. Прибыль оказалась на уровне $3.3 млрд., что в среднем согласуется с усредненными прогнозами аналитиков. Но выручка не оправдал ожиданий. Также сообщили о больших потерях по кредитным картам и ипотечным кредитам. Так же компания увеличила обеспечения неблагонадежных кредитов на  $1.9 млрд.
Акции General Electric Co. и AT&T Inc. упали после публикации  Reuters/University of Michigan предварительного значения индекса потребительских ожиданий на уровне  72.8.
"Инвесторы хотят видеть реальный рост потребительских расходов и выручки," говорит Малкольм Полли, главный инвестиционный офицер в Stewart Capital Advisors in Indiana. "Финансовый сектор продолжит оставаться в фокусе. Если банки не в состоянии обоснованно наращивать свои балансы, экономика не будет достаточно сильной чтобы наращивать потребление."
Акции компаний энергетического и сырьевого секторов упали по мере того, как доллар укрепился, подстегнув спрос на товарных рынках. Индекс товарных рынков CRB просел на 1,1%, а индекс доллара вырос на 0,6%.
На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты.

Основные события предстоящей недели: ZEW, решение Банка Канады по учетной ставке, промышленный обзор ФРС Филадельфии.
В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником.
В 00:30 GMT день начнется с выступления управляющего банка Японии Ширакавы. А в 04:00 GMT будут опубликованы данные о промышленном производстве в Японии.
Во вторник следует обратить внимание на уверенность потребителей в Японии (05:00 GMT). Важным событием будет публикация индекса цен потребителей, а также индекса розничных цен Великобритании (09:30 GMT).  В 10:00 GMT будет опубликован индекс экономических ожиданий Германии ZEW. Следующим важным событием будет решение Банка Канады по учетной ставке (13:30 GMT).
В среду интерес представляет публикация индекса цен производителей Германии (07:00 GMT). В 09:30 выйдет пакет данных по Великобритании включающий: средний заработок, заявки на пособия по безработице, комментарии Банка Англии.  Особое внимание следует обратить на данные из США в 13:30 GMT, которые включают: индекс цен производителей, разрешения на строительства и закладки новых фундаментов.
Четверг начнется в 09:00 GMT ежемесячным отчетом ЕЦБ. В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.
В пятницу в 09:00 GMT ожидается публикация промышленного индекса менеджеров по снабжению евро зоны. Особое внимание следует обратить на розничные продажи в Великобритании (09:30 GMT) и в Канаде (13:30 GMT).

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 18 января 2010 года:

Закрытие фондового рынка

Nikkei 225  -127.02  (-1.2%)  10,855.08
Topix  -8.61  (-0.9%)  957.55
FTSE  +39.02  (+0.72%)  5494.39
DAX  +42.58  (+0.72%)  5918.55
CAC +23.08  (+0.58%)  3977.46

Японский фондовый индекс Topix в понедельник показал снижение второй раз в этом году. С начала года индекс вырос на 6.5% (максимальный рост среди остальных мировых индексов 30-ти крупнейших фондовых рынков мира).
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 1.6%.
Акции Nissan Motor Co. – на 2.6% после того, как JPMorgan заявил о своей неуверенности «на фоне существующей безработицы».
Акции Mitsubishi Corp. подешевели на 2.8% на фоне отката в ценах на нефть и металлы.
Акции KDDI Corp. отступили на 2.2%.
Акции Aozora Bank Ltd., - японской ипотечная компания, контролируемой Cerberus Capital Management LP, - упали в цене на 5.5%. Исполнительный директор Брайан Принц сказал, что в рамках переговоров относительно слияния с Shinsei Bank Ltd. «возникли некоторые разногласия». Акции Shinsei упали в цене на 4.7%.
Акции KDDI подешевели на 2.2%, прервав 5-дневный период роста.
Акции Orix Corp. отступили на 2.9%.

Фондовый рынок Европы в понедельник вырос.

Поддержку рынку оказал рост цен на металлы, что усилило оптимизм относительно прибылей сырьевых компаний.
Kazakhmys Plc, - крупнейший производитель меди в Казахстане, - стал лидером в добывающем секторе на фоне удорожания меди. Акции Kazakhmys выросли в цене на 2.5%.
На 2.6% подорожали акции Xstrata Plc.
Акции Antofagasta Plc,  подконтрольного чилийской семье Luksic производителя меди,  выросли на 1.4%.
Акции Cadbury Plc выросли в цене на 1.2% после сообщения о том, что Kraft Foods Inc. повысит свое предложение о покупке производителя шоколада.
Акции L’Oreal SA подорожали на 2.1%. Рейтинг акций компании был повышен до «покупать» с «держать» аналитиками Deutsche Bank AG.
На 1.9% подорожали акции PPR SA, - французского владельца Gucci Group. Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям компании до 100 евро с 76 евро.
Акции British Airways Plc поднялись на 1.1%.
Акции Iberia Lineas Aereas de Espana SA, - крупнейшего в Испании авиаперевозчика, - выросли в цене на 1.6%.
Таким же стал рост курса акций Nokia Oyj.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 19 января 2010 года:

Закрытие фондового рынка

Dow 0.00 0.00% 10,670.00
NASDAQ -3.25 -0.17% 1,889.75
S&P -1.60 -0.14% 1,144.10
FTSE +18.75 +0.34% 5,513.14
DAX +57.93 +0.98% 5,976.48
Nikkei -90.18 -0.83% 10,764.90
10yr Note +0.3100 +0.084% 3.707%
NYMEX Crude Oil +0.95 +1.22% 78.95
Gold +10.00 +0.88% 1,140.50

Европейский фондовый рынок вырос до 15-месячного максимума, по мере того, как Cadbury Plc согласились на предложение о приобретении от Kraft Foods Inc.. А Burberry Group Plc сообщила о продажах, превзошедших ожидания.
Акции Cadbury подкочили на 3.6% после того, как совет директоров компании принял предложение о поглощении от Kraft ценой в $19.7 млрд. Burberry, крупнейший в Великобритании ретейлер класса "люкс", вырос на 8,3%. Sanofi-Aventis SA был лидером роста в секторе здравоохранения на фоне спекуляций о том, что Республиканцы заблокируют ревизию этой индустрии, если выиграют выборы в сенат США.

"Мы не обеспокоены продолжением восходящей тенденции в первом полугодии," говорит Фрэнк Николас, глава Natixis Asset Management. "В этом квартале могут быть хорошие результаты и приятные сюрпризы."
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Американские акции выросли, восстановив потери прошлой недели, по мере того как акции компаний сектора здравоохранения резко выросли Республиканцы заблокируют ревизию этой индустрии, если выиграют выборы в сенат США. А технологические компании выросли в связи с оптимистичными ожиданиями по заработкам.

Акции Humana Inc. выросли на 4,7% в связи с возможностью проигрыша Демократов на выборах в Массачусетсе.  Merck & Co. прибавил 2,8%, являясь лидером роста в DJIA. Ciena Corp., производитель оптоволоконного оборудования для телефонных компаний. Акции компании подскочили на 10% после того, как Credit Suisse Group AG дала рекомендации покупать, в связи с хорошими ожиданиями по отчетности.

"Горячие деньги потекли в сектор здравоохранения в свете потенциальной победы Республиканцев на выборах в Массачусетсе," говорит Кевин Керон, рыночный стратег в Stifel Nicolaus & Co. "Все что способно развеять страхи жесткой регуляции и протолкнуть более умеренный подход к реформе здравоохранения рассматривается как позитив."

Акции Aetna Inc. и UnitedHealth Group Inc. выросли по меньшей мере на 3.2% когда избиратели пошли голосовать. Демократ  Martha Coakley, генеральный прокурор штата, наблюдала как ее лидерство испарилось в гонке за кресло с сенатором Скотом Брауном. Проигрыш может стоить Демократам 60-го голоса в сенате, т.е. большинства, необходимого чтобы протолкнуть реформу здравоохранения.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 20 января 2010 года:

Закрытие фондового рынка

Nikkei 225  -11.75  (-0.11%)  10725.77
Topix  -4.7  (-0.5%)  944.72
FTSE  -92.34  (-1.67%)  5420.80
DAX  -124.95  (-2.09%)  5851.53
CAC -80.72  (-2.01%)  3928.95
Dow  -122.28  (-1.14%)  10603.15
S&P 500  -12.19  (-1.06%)  1138.04
Nasdaq  -29.15  (-1.26%)  2291.25
10YR  +12/32  3.65%  97 23/32
Oil  -1.40  (-1.77%)  $77.62

Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.
Значительные продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse с “overweight” до “market weight”.
Акции Nomura Securities упали на  3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%.
На 4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как  крупнейший норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний, включая Japan Tobacco, из этических соображений.
Также пострадали в среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%.

Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать стимулирующие меры.
Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%.
Лидером продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%.
На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк.
Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители.
Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга  акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.”
На 3% снизились в цене акции Daimler AG
Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%).

«Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой экономики замедлится.

Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business Machines Corp.
Акции Morgan Stanley упали на 1.7%.
Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%.
Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60.
Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт.
Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало  дополнительное давление на рынок в целом.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 21 января 2010 года:

Закрытие фондового рынка

Dow -15.00 -0.15% 10,323.00
NASDAQ -1.25 -0.07% 1,839.75
S&P -1.10 -0.10% 1,110.00
FTSE 100 -85.70 -1.58% 5,335.10
XETRA-DAX -104.56 -1.79% 5,746.97
CAC 40 -66.79 -1.70% 3,862.16
HANG SENG -423.50 -1.99% 20,862.67
NIKKEI 225 +130.89 +1.22% 10,868.41
10yr Note -0.4800 -0.131% 3.611%
NYMEX Crude Oil -1.66 -2.14% 76.08
Gold -9.60 -0.86% 1,103.00


Азиатские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Давление оказали инфляция на продукты питания в Индии и ожидание ужесточения монетарной политики Китая.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. потеряли по 1,6% на торгах в Гонконге. Larsen & Toubro Ltd., крупнейшая в Индии инженерная компания потеряла 6,5% на фоне падения прибылей. Santos Ltd., третий по величине в Австралии производитель нефти и газа, потерял 1,1%

"Китай внес большой вклад в процесс мирового восстановления, и сейчас его экономику нужно немного охладить," говорит Прасад Паткар, фондовый менеджер в  Platypus Asset Management. "Меры по ужесточению политики приближаются, но на них нужно смотреть в контексте того, насколько сильной экономика была."
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Европейские акции снижаются второй день подряд на фоне роста заявок на пособие по безработице в США, превзошедшего ожидания аналитиков. Давление оказало также выступление президента США.

TomTom NV, крупнейший в Европе производитель портативных навигационных устройств потерял 11% после того, как Nokia Oyj сообщил о намерении представить бесплатный навигационный сервис.  BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group были лидерами снижения среди добывающих компаний на фоне снижения цен на металлы.

"Мы не думаем, что этот кредитный пузырь, спровоцировавший рост в Азии и легкие деньги здесь в Европе, просуществует вечно," говорит Пьер-Ив Готье, партнер независимой аналитической компании Alphavalue SAS. "Уменьшение кредитования создаст замедление и помешает росту в остальном мире."

Президент США Барак Обама, в своем выступлении после закрытия торгов в Европе, призвал к ограничению размеров и торговой активности финансовых институтов, как пути по уменьшению риска. Предложения будут рассмотрены конгрессом и возможно станут частью регуляторных мер, применяемых к банкам.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции США просели, приведя DJIA к потере достижений, сделанных в 2010. Давление оказали выступление президента и ожидание ужесточения монетарной политики Китая.
Обама призвал к усилению правительственного регулирования крупнейших национальных финансовых институтов, включая ограничение способности коммерческих банков совершать рисковые сделки и запретить создавать и инвестировать в хедж-фонды.

JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. просели более чем на 4,7%, будучи лидерами падения в финансовом секторе  S&P 500. Это наибольшие потери с ноября. Exxon Mobil Corp. потеряла 1,8%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 7,2% по мере снижения цен на нефть и металлы.

"Банковский сектор находится под давлением, поскольку есть две регуляторные инициативы, которые повлияют на их доходы," говорит James W. Gaul из Boston Advisors LLC. "Первая - это специальный налог на банки, за использование средств из программы TARP, а вторая - запрет на торговлю собственностью."
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Goldman Sachs сообщил о доходах в $8.20 на акцию в 4 квартале. Что больше прогнозов в $5.20 на акцию. Прирост был обеспечен инвестиционным подразделением. кКомпания также сообщила об удвоении годовой прибыли по сравнению с прошлым годом. Но акции компании упали на 4% в связи с неблагоприятным новостным фоном.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 января:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -187.41 -1.78% 10,325.28
Topix -2.00% 916.40
FTSE +16.54 +0.31% 5,276.85
DAX +37.56 +0.67% 5,668.93
CAC +25.19 +0.67% 3,807.04
Dow    -2.57    -0.03%    10,194.29
NASDAQ    -7.07    -0.32%    2,203.73
S&P    -4.61    -0.42%    1,092.17
10yr Note -0.0300 -0.008% 3.627%
NYMEX Crude Oil -0.58 -0.77% 74.68
Gold +2.70 +0.25% 1,099.50

Японские фондовые индексы во вторник снизились, причем потери Topix оказались самыми значительными за два месяца в связи с опасениями падения спроса со стороны Китая, который предпринимает меры для охлаждения национальной экономики.


Komatsu Ltd., который рассматривает Китай в качестве своего самого быстрорастущего рынка, потеряли 2.5% после сообщений о том, что несколько крупнейших китайских банков были вынуждены увеличить нормы резервирования и снизить темпы кредитования. Nippon Yusen K.K. потерял в цене 3.6% из-за опасений падения спроса на услуги морского транспорта. Акции Sony Corp., которая продает в США 22% своей продукции, обвалились на 4.8% в ходе укрепления иены.
Topix за последние три дня снизился на 4.1% в связи с падением цен на товарно-сырьевых и мировых рынках акций.
После закрытия регулярной сессии Standard & Poor’s снизил прогноз суверенного кредитного рейтинга Японии до "негативного" уровня, отметив ослабление "гибкости политики" и отсутствие правительственного плана для сокращению бюджетного дефицита.

Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись ростом после публикации отчетов, свидетельствующих о росте  уверенности потребителей в США и деловых настроений в Германии.

Акции Siemens AG,  крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, продемонстрировали самый впечатляющий за последние три месяца рост после того, как ее квартальная прибыль оказалась максимальной за два года. Novartis AG стал лидером в секторе здравоохранения после представления швейцарской фармацевтической компанией своего нового исполнительного директора и сообщения о росте квартальной прибыли.
Акции Novo Nordisk A/S выросли на 3.5% после того, как крупнейший в мире производитель инсулина получил одобрение Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам США на продажу нового препарата Victoza.
Banco Popular Espanol SA вырос на 5.5% после сообщения испанского банка о росте квартальной прибыли до 115 млн. евро по сравнению с прогнозом экспертов в 101.5 млн..
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, снизились на 1%, а Rio Tinto Group на 1.1% в ходе падения цены меди на Лондонской бирже металлов.

«Голубые фишки» на Wall Street понесли потери во второй половине дня несмотря на сильный отчет по потребительскому доверию американцев, а также отчет Apple и другие новости корпоративного характера в преддверии решения ФРС по ставкам.
Публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США оказала рынку лишь временную поддержку. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года.
Отдельный отчет показал падение цен на жилье впервые за последние 7 месяцев на 0.2% в ноябре и на 5.3% г/г.

Основные индексы откатились к минимальным значениям  дня после того, как не смогли преодолеть технических уровней сопротивления.
Сектор розничной торговли остался в числе лидеровв значительной мере благодаря росту группы торговли одеждой (+2.6%). Данный фактор оказал поддержку и потребительскому сектору (+0.6%).
Сектор производителей автомобилей укрепился  благодаря росту акций Ford, который объявил о введении дополнительной смены на своем заводе в Чикаго.   General Motors согласился продать Saab компании  Spyker Cars NV.
Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.
Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.
Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.
Компонент Dow компания Travelers Companies сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, что превысило прогнозы аналитиков из-за сильных продаж. Акции выросли на 3%.
Химическая компания DuPont также сообщила о прибыли после того, как годом ранее компания рапортовала об убытках. Финансовые результаты на этот раз превысили ожидания экспертов.
Фармацевтическая компания AmerisourceBergen Corp заработала 52 цента на акцию по итогам четвертого квартала, что на 44% выше результата предыдущего периода.
Novo Nordisk A/S объявил, что FDA одобрил применение препарата для лечения двух видов диабета Victoza, продажи которого на территории США начнутся в течение четырех-шести недель.
Квартальная прибыль производителя лако-красочных материалов Sherwin-Williams Co составила 58 центов по сравнению с прогнозом экономистов 42 цента.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 января:
Закрытие фондового рынка:
Dow -23.00 -0.23% 10,115.00
NASDAQ -0.50 -0.03% 1,796.00
S&P -2.00 -0.18% 1,085.20
FTSE -59.38 -1.13% 5,217.47
DAX -25.73 -0.45% 5,643.20
Nikkei -73.20 -0.71% 10,252.08
10yr Note +0.1400 +0.039% 3.644%
NYMEX Crude Oil -1.05 -1.41% 73.66
Gold -13.00 -1.18% 1,086.50

Азиатские фондовые рынки снижаются уже восемь дней. Самое затяжное падение с мая 2005. Давление оказала публикация большего, чем прогнозировалось роста потребительских цен Австралии. Подтвердивших опасения о том, что ужесточение монетарной политики замедлит рост в регионе.

Акции Westpac Banking Corp. просели на 2,4% в Сиднее по мере того, как инвесторы ожидают поднятия осноной ставки ЦБ на следующей неделе.  BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потреяла 2,3% на снижении цен на товарных рынках. Акции Toyota Motor Corp., просели на 4,3%, поскольку компании пришлось отзывать некоторые партии машин в связи с заводским браком.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Нарынке преобладают осторожность и несклонность к риску," говорит Стефан Халмарик, глава отделения по исследованию рынков в Colonial First State Global Asset Management.   
"Ужесточение монетарной политики Китаем и планы относительно банковского регулирования в США очнь насторожили рынки."


Европейские акции снизились на ожиданиях отказа правительств от программ стимулирования экономик.

National Bank of Greece SA лидировал в снижении греческих акций после того, как Европейская Комиссия заявила о недостаточности мер по борьбе с бюджетным дефицитом.
Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на максимальное значение с марта, после того как крупнейший в испании кредитор сообщил о доходах не оправдавших прогнозы аналитиков. Акции HeidelbergCement AG, третьего по величине в Европе производителя цемента, обвалились на фоне убытков конкурента в США Cemex SAB.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Комбинация событий создала неопределенность на рынке. Таких как возможное замедление роста в Китае и намерения Обамы относительно инвестиционных банков США," говорит Кевин Лилли, фондовый менеджер в Royal London Asset Management. "С тех пор, как восстановление началось в марте прошлого года подобные вещи уже случались и всегда раскачивали рынок."


Акции США выросли, восстановив потери, после того, как ФРС подтвердил свое обещание удерживать учетные ставки низкими "неограниченно долго", а Apple Inc.  анонсировала   планшетный компьютер, который стоит в два раза меньше, чем предсказывали аналитики.
Wells Fargo & Co. и  Bank of America Corp. лидировали во время роста секотра финансовых компаний после того, как президент ФРС Канзаса Томас Хоениг не поддержал решение остальных членов комитета. Сектор финансовых компаний обрел поддержку, после того как на прошлых сессиях был лидером снижения. Рост обеспечивали в основном региональные и диверсифицированные банки, укреплявшиеся на фоне комментариев чиновников США.

Несколько известных компаний, таких как Caterpillar, United Technologies, Boeing,  Illinois Tool Works,  Abbott Labs и ConocoPhillips сообщили о доходах, превышающих прогнозы за 4 квартал. Но такие моменты, как низкое качество структуры доходов и желание "продавать факты" привели к неоднозначной реакции на новости.
Boeing Co. сообщил о доходах за 4 квартал, превзошедших ожидания аналитиков. Акции Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета подскочили, после того, как компанию включили в  S&P 500.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Рынок недвижимости: продажи новых домов достигли 9-месячного минимума. Продажи упали на 7,6% с учетом сезонной коррекции до 342,000 в декабре по сравнению с 370,000 в ноябре.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 января:
Закрытие фондового рынка:
Dow 0.00 0.00% 10,062.00
NASDAQ +5.25 +0.30% 1,775.75
S&P +2.70 +0.25% 1,081.90
FTSE -71.73 -1.37% 5,145.74
DAX -102.87 -1.82% 5,540.33
Nikkei +162.21 +1.58% 10,414.29
10yr Note +0.1400 +0.038% 3.658%
NYMEX Crude Oil +0.09 +0.12% 73.76
Gold -1.20 -0.11% 1,084.50

Азиатские фондовые рынки выросли впервые за последние 9 дней, ведомые компаниями полагающимися на спром со сотроны США. Президент Обама призвал конгресс принять пакет уменьшения налогов и расходов для стимуляции роста.
Акции Canon Inc., которая получает 28% выручки в Америках, выросли на 1,8% после прогноза наибольшего увеличения дохода за последнее десятилетие. Акции Sony Corp. и Honda Motor Co., подскочили болше чем на 3% после того, как газета Nikkei повысила прогноз доходности относительно этих двух компаний.  Акции LG Display Co. подскочили на 4,7% на слухах о том, что компания будет поставлять дисплеи для iPad.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)
"Избыток ликвидности помог развернуть ситуацию, и компании сейчас показывают, что могут приносить доход," говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер в  Pengana Capital Ltd. . "С речью президента Обамы мы видм первые шаги активного управления экономичесим восстановлением."


Европейские акции падают второй день подряд, по мере того как сектор компаний занимающихся базовыми ресурсами просел. И прогноз по продажам AstraZeneca Plc разочаровал инвесторов.
Акции BHP Billiton Ltd. и ArcelorMittal потеряли больше 2% по мере снижения цен на металл. Акции AstraZeneca снизились на 4,6%, после того как производитель медикаментов в Великобритании показал плохие результаты за 4 квартал. Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, и H&M, крупнейший в Европе ритейлер одежды прибавили по 8%.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Экономические тенденции остались неизменными, но волатильность возрастает и рынки начинают нервничать," говорит Манфред Хофер,глава отдела анализа фондовых рынков в  LGT Capital Management. "Это будет непростой год. Понижающийся тренд последних нескольких дней может продлится еще несколько недель, пока мы не начнем снова расти."

Акции США сдали позиции, ведомые  в снижении сектором технологических компаний. После того, как Qualcomm Inc. понизили свои прогнозы по продажам. И на фоне проблем Греции.

Qualcomm, крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов потерял 14% из-за понижения прогнозов роста. Apple Inc. просел на 3,2%, корректируясь после вчерашнего ралли. Акции продолжили нести потери по мере того, как ставки по греческим облигациям росли. Давление оказывали ожидания того, что Греции потребуется помошь ЕС.
Следующие компании из листинга Dow сообщили квартальные результаты:
3M сообщил о высоких квартальных доходах, превзошедших прогнозы. В связи с сильным спросом, особенно подразделения ориентированные на автопромышенность и производителей телевизоров. Компания также повысила прогнозы на 2010. Тем не менее акции упали на 3%. AT&T, опубликовала финансовую отчетность, незначительно превзошедшую прогнозы. Procter & Gamble сообщил о слабых доходах и более сильной выручке, чем в предыдущие периоды. Акции выросли на 2%.
Economy: The number of Americans filing new claims for unemployment fell to 470,000 last week, down from a revised 478,000 the previous week. Economists surveyed by Briefing.com thought claims would fall to 450,000.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"В реальности, если просуммировать все, компании показали минимальный рост," говорит Лаим Дальтон, президент Axiom Capital Management. "Компании которые прогнозируют рост и не показывают его будут наказаны, инветоры заплатят премии тем, кто действительно вырос."

Количество американцев, подавших заявки на пособия по безработице упало до 470,000 на прошлой неделе. прогноз составлял 450,000. Заказы на товары длительного пользования выросли всего на 0,3%, что значительно меньше ожиданий.