Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 08 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225  -135.75  (-1.3%)  10004.72
Topix  -11.76  (-1.3%)  884.94
FTSE  -19.24  (-0.37%)  5203.89
DAX  -40.74  (-0.72%)  5647.84
CAC -27.91  (-0.74%)  3757.39
Dow   +51.08  (+0.50%)  10337.05
NASDAQ  +10.74  (+0.49%)  2183.73
S&P  +4.00  (+0.37%)  1095.94
NYMEX Crude Oil  -1.95  (-2.68%)  $70.74
10 YR -11/32  3.42%  99 18/32

Падение фондового рынка Японии в среду стало максимальным за последние 8 дней. Катализатором продаж выступил разочаровывающий отчет с пересмотренными оценками роста ВВП страны в последнем квартале, а также ослабление доллара по отношению к японской иене.
Максимальные продажи были зафиксированы в финансовом секторе, где акции Mitsubishi UFJ упали на 5.2%.
Акции Mizuho Financial Group Inc. отступили на 3%.
Акции Nomura Holdings Inc. снизились  в цене на 4.8% (максимальное падение с 19 ноября).
Согласно статистике, ВВП Японии в прошлом квартале вырос на 1.3% г/г, в то время как в предварительном отчете рост ВВП был отмечен на уровне 4.8%. Аналитики же в среднем прогнозировали увеличение показателя на 2.8%.
На 2.5% подешевели акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd., в то время как акции Honda Motor Co. – на 2.1%.
Падение цен на нефть и золото привело к снижению курса акций Mitsubishi Corp.

Фондовый рынок Европы также отступил после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings Services понизило прогноз по кредитному рейтингу Испании, а Fitch Ratings понизил рейтинг пяти греческих банков, усилив тем самым опасения относительно того, что рейтинги будут снижаться и в будущем.
Акции National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA рухнули более чем на 6%.Акции Santander SA, крупнейшего банка Испании, показали максимальное за последние 5 месяцев падение.
Самые большие за последний год потери понесли акции Telekom Austria AG после того, как компания сообщила, что прибыль и продажи упадут в 2010 году.
На 3.9% откатили в цене акции Man Group Plc.
Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить Stagecoach Group Plc (+5.3%), Stada Arzneimittel AG (+5.2%) и Segro Plc (+3.7%).

Волатильная сессия на Wall Street завершилась ростом «голубых фишек» после того, как падающий доллар подбодрил сырьевой сектор. Также определенному оптимизма в конце дня прибавили данные по росту запасов на складах, а также повышение рейтинга 3M.
TARP: Министр финансов США Тимоти Гетнер в своем письме Конгрессу написал, что Программа по выкупу «плохих» активов продолжит внедряться до 03 октября 2010 года. Ранее полагалось, что программа, которая была запущено в октябре 2008 года на пике кризиса будет со временем постепенно помогать восстанавливаться малому бизнесу и наладить систему выдачи кредитов.
Кроме того, отмечалось, что программы TARP стабилизировали банковскую систему, однако не смог поддержать статью расходов американцев.
Экономика: Единственным отчетом среды стали данные по заводским запасам, которые в октябре выросли на 0.3% после падения на 0.8% в сентябре.
Корпоративные новости: Акции 3M выросли на 3% и помогли Dow удержаться на ногах после того, как Citigroup повысил рейтинг до "buy" с "hold".
Bank of America в среду заявил, что выплатил правительству $45 млрд., которые банк получил в рамках программы госпомощи.

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Dow +45.00 +0.44% 10,314.00
NASDAQ -1.00 -0.06% 1,797.00
S&P +0.90 +0.08% 1,098.10
FTSE +40.48 +0.78% 5,244.37
DAX +61.18 +1.08% 5,709.02
Nikkei -141.90 -1.42% 9,862.82
10yr Note +0.5900 +0.172% 3.482%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.18% 70.54
Gold +5.50 +0.49% 1,126.40

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерпел самые значительные в этом месяце потери. Лидерами падения оказались акции автопроизводителей, упавшие на спекуляциях о том, что слабый доллар ударит по зарубежным доходам.
Honda Motor Co., автопроизводитель, делает 86% продаж за пределами Японии, потерял 1,5% на фоне того, как доллар показывал слабость против иены с прошлой недели. Mazda Motor Corp., второй по величине в Японии экспортер авто, потерял 3% стоимости акций. Mitsubishi Estate Co. потеряли 2,9% после того, как количество свободных офисных площадей выросло до максимального за 5.5 лет уровня.
"Рынку не хватает направленности, поскольку инвесторы пребывают в неуверенности относительно направления движения котировок валют," говорит Йошихиро Окумура из Chiba-Gin Asset Management Co.

Фондовые рынки Европы выросли впервые за четыре дня на фоне заявлений представителя ЕС Ж.К. Джанкера о намерении разрешить проблему с банкротством Греции.
Национальный банк Греции SA и EFG Eurobank Ergasias SA, крупнейшие в Греции кредиторы, прибавили более 6%. Royal Bank of Scotland Plc прибавил 3,4%. Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды вырос на 3,6%.
Новости из Греции и Дубая показали, что "кризис еще не закончился, но в целом картина остается позитивной," говорит Манфред Хоффер, глава отдела анализа фондовых рынков в LGT Capital Management. "Экономические индикаторы показывают в правильном направлении. Рынки становятся более нервными, но тенденция роста сохраняется."
Акции ING Groop NV взлетели на 7,4% до 6.03 евро. Крупнейшая в Норвегии компания занимающаяся финансовым сервисом была добавлена в список BofA Merrill Lynch Global Research’s “Europe 1”.
RBS прибавил 3,4%. Крупнейший британский государственный банк близок к продаже активов в Китае, Малайзии и Индии холдингу HSBC.

Фондовые рынки США растут второй день подряд на фоне роста рынка труда и сокращения торгового дефицита.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Oracle Corp. прибавили 3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. увеличил прогнозы по доходам этой компании. Акции Coca-Cola Co. выросли до 19-месячного максимума после того, как в Costco Wholesale Corp. заявили, что продолжат реализовывать продукты этой компании. Walt Disney Co. достигли самого высокого уровня с сентября 2008 года после того, как Sanford C. Bernstein увеличил свои прогнозы по выкупу акций на 2010 год.
"Ясно, что экономика продолжает укрепляться," говорит Майкл Вогелзанг, главный инвестиционный аналитик в Boston Advisors.
Фондовые рынки показали солидный прирост несмотря на слабость компаний финансового сектора и укрепляющийся доллар. Покупатели были сильны на этой сессии, что привело к росту девяти из 10 основных секторов. Акции компаний, ориентированных на массового потребителя, оказались в наиболее выгодном положении (+1,7%).

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в начале недели потери после того, как ряд позитивных экономических данных из США, в частности снижение вторичных заявок на пособия по безработице в США до девятимесячного минимума, активизировало спекуляции в отношении продолжения восстановления мировой экономики и послужило причиной роста спроса на высокодоходные активы. Дополнительными факторами поддержки индексов стали повышение рейтинга акций ряда брокерских компаний, снижение курса иены и сообщение о росте промышленного производства в Китае на 19.2% г/г.
Только в пятницу Nikkei 225 Stock Average прибавил 2.5% до 10,107.87, а по итогам недели рост составил 0.9%.

Акции Nissan Motor Co., производителя автомобилей, 35% продаж которого приходятся на рынки Северной Америки, прибавили 3.9% в ходе продолжения ослабления иены. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., выросли на 3.4% после того, как их рейтинг и рейтинг сектора был повышен аналитиками  Mitsubishi UFJ Securities Co. Поддержку акциям  Kawasaki Heavy Industries Ltd., производителя транспортного и промышленного оборудования, оказало сообщение Nikkei о получении компанией контракта на сооружение во Вьетнаме высокоскоростной железной дороги.
Акции Kawasaki подскочили в итоге на 6.3%.


Несмотря на восстановление во второй половине недели европейские фондовые индексы по итогам пяти торговых дней закрылись в отрицательной зоне из-за опасений новых снижений кредитных рейтингов стран, входящих в еврозону. На уходящей неделе прогноз кредитного рейтинга Испании и Португалии  AA+ был пересмотрен Standard & Poor’s со "стабильного" на "негативный", а кредитный рейтинг Греции был снижен Fitch Ratings до BBB+.

National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA обвалились более чем на 19% каждый. Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, упали на 6.6%, ирландских  Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc, на 13% и 16%, соответственно.  Как отраслевая группа банки по итогам недели потеряли 4.4%, что стало худшим результатом среди 19 групп Stoxx 600. Акции Telekom Austria AG упали на 13% после того, как бывший монополист заявил о снижении прибыли в 2010 году.
Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам недели потерял 1.6% ,что стало самым слабым результатом с 20 ноября текущего года.


На фоне позитивных макроэкономических данных основные фондовые индексы США к концу недели продемонстрировали уверенный рост.
Как сообщил Департамент коммерции, розничные продажи в ноябре выросли на 1.3% после укрепления на 1.1% месяцем ранее. Эксперты ожидали что рост показателя составит лишь 0.6%.  Предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в декабре составило  73.4 против 67.4 в ноябре и прогноза экономистов 68.8.
В итоге Standard & Poor’s 500 смог нивелировать потери первой половины недели ходе активизации ожиданий относительно ускорения восстановления крупнейшей мировой экономики.
Данный факт оказал поддержку сектору розничной торговли: акции Macy’s прибавили 6.6%, а Best Buy, крупнейшего ритейлера бытовой электроники, 2.8%.
Акции Alcoa продемонстрировали самые впечатляющие результаты среди компонентов Dow, прибавив 8.4% после того, как целевой уровень акций крупнейшего в США производителя алюминия был повышен с $22 до $25 аналитиками JPMorgan, отметившими позитивные перспективы компании в 2010 году в условиях укрепления цен на металлы.
Продолжение падения цен на нефть оказало поддержку сектору авиационного транспорта, все компоненты которого укрепили свои позиции.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 14 декабря 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei -2.19 -0.02% 10,105.68
FTSE +53.77 +1.02% 5,315.34
DAX +45.97 +0.80% 5,802.26
CAC +26.72 +0.70% 3,830.44
Dow +29.55 +0.28% 10,501.05
NASDAQ +21.79 +0.99% 2,212.10
S&P +7.70 +0.70% 1,114.11
10yr Note +0.0600 +0.017% 3.546%
NYMEX Crude Oil -0.36 -0.52% 69.51
Gold +3.90 +0.35% 1,123.80

Японские фондовые индексы смогли частично компенсировать понесенные ранее потери после того, как стало известно что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи Dubai World.
Ранее давление на рынок оказала публикация индекса деловых настроений в среде крупнейших производственных компаний Tankan, который превысил прогнозы составив в декабре -24 против -33 в предыдущем периоде однако продемонстрировал минимальный рост после выхода экономики из рецессии
Акции Obayashi Corp. по итогам дня потеряли в цене 1.6% после того, как ранее обвалились на 5.9%. Nikkei сообщил, что правительство Дубаи должно компании $7.5 млрд.. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка снизились на 2.9% после того, как в Tankan было отмечено намерение компаний снизить капитальные расходы. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером продаж в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг сектора, а индикатор стоимости фрахта снизился пятый день кряду.

Новости относительно Dubai World оказали поддержку европейским фондовым рынкам. Напомним, что накануне стало известно, что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи фонду Dubai World. В этой связи снизились опасения по поводу того, что европейские банки, являющиеся крупнейшими кредиторами холдинга, будут вынуждены зафиксировать серьезные потери.
HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc прибавили более чем по 2.4%, а Deutsche Bank AG прибавил 3.4% после публикации прогноза прибыли на 2011 год на уровне 10 млрд. евро ($14.7 млрд.). London Stock Exchange Group Plc, крупнейшим акционером которого является Borse Dubai Ltd., продемонстрировали самые впечатляющие результаты с марта текущего года. Lonmin Plc, один из крупнейших производителей платины, стал лидером роста в горнодобывающем секторе.


Nasdaq Composite опередил другие основные индексы США благодаря уверенному укреплению акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации после того, как Google сообщил о намерении в будущем году вывести на рынок собственный мобильный телефон. Несмотря на то, что данный шаг усилит конкуренцию iPhone Apple (AAPL), акции AAPL также получили поддержку после того как аналитики JPMorgan повысили прогноз их целевого уровня.

После обновления в середине дня сессионного пика фондовые индексы незначительно снизились, однако сохранили большую часть своих достижений.
Dow стабилизировался в рамках 50-пунктового диапазона от нулевой отметки до сессионного максимума 10511, который, отметим, находится лишь в нескольких пунктах от пика 2009 года. Заслуживает внимания слабость сектора авиационного транспорта: Amex Airline Index с начала дня потерял 0.7%.
До конца дня основные индексы торговались в узких диапазонах.
Корпоративные новости: Citigroup Inc вернет полученные ранее от правительства средства в сумме $20 млрд..
Производитель микрочипов California Micro Devices Corp будет куплен ON Semiconductor Corp. по цене $4.70 за акцию.
Sun Microsystems Inc. Oracle Corp. заявил о том, что продолжит инвестиции в ПО Sun после того, как покупка софтверной компании за $7.4 млрд. оказалась под угрозой срыва из-за позиции антимонопольных органов Евросоюза.
Рейтинг Visa Inc был повышен до уровня “outperform” с “neutral” аналитиками Robert W. Baird & Co. Акции компании будут включены в состав индекса S&P 500 после закрытия торгового дня 18 декабря.
Exxon Mobil Corp. купит газодобывающую компанию XTO Energy Inc за $41 млрд..
Как стало известно, Ciena (CIEN) заменит Blyth (BTH) в составе S&P 400, а Visa (V) займет место Ciena в S&P 500.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 15 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Dow 0.00 0.00% 10,398.00
NASDAQ +1.25 +0.07% 1,796.25
S&P +0.70 +0.06% 1,104.60
FTSE -29.57 -0.56% 5,285.77
DAX +9.08 +0.16% 5,811.34
Nikkei -22.20 -0.22% 10,083.48
10yr Note +0.5700 +0.161% 3.603%
NYMEX Crude Oil +1.18 +1.70% 70.69
Gold -1.10 -0.10% 1,122.70

Азиатские акции упали, ведомые Гонконгскими и Китайскими акциями, на спекуляциях относительно того, что китайское правительство предпримет шаги чтобы пресечь спекуляции с недвижимостью. Добывающие компании продемонстрировали рост, после того, как  JPMorgan Chase & Co. повысил прогнозы по BHP Billiton Ltd.
China Vanke Co., крупнейший в Китае девелопер, потерял 3,4% после сообщения новостного агентства Xinhua о намерении правительства снизить "завышенные" цены на недвижимость в некоторых городах. Asustek Computer Inc. потеряла 6%. BHP, крупнейшая в мире добывающая компания, акции которой выросли на 1.1% на фоне роста цен на медь.
Производители сырья оказались самым производительным сектором в  MSCI Asia Pacific Index’s из всех 10 секторов. Это связано с оптимизмом относительно глобального роста, который должен стимулировать спрос на металлы. Цены на медь более чем удвоились в этом году.
Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и еще 10 юго-восточных экономик могут вырасти на 6,8% в 2010 с 4,2% в этом году, согласно отчету Asian Development Bank.

Европейские акции не отреагировали на отчет о росте промышленности в США в ноябре.
Акции Allied Irish Banks Plc падают восьмую сессию подряд, после того как Moody’s Investors Service подтвердили негативный прогноз относительно финансового сектора Ирландии. National Bank of Greece SA потерял 4.9% после того, как получила негативный прогноз от Citigroup Inc. Акции ArcelorMittal вросли на 3% после того, как UBS AG рекомендовал акции этой компании к покупке.
"Экономические индикаторы пребывают в неопределенности," говорит Манфред Хоффер, глава фондовых аналитиков в LGT Capital Management. "Тенденция соответствует восстановлению экономики, но не все данные это регистрируют."

Фондовые рынки США упали впервые за последние 5 дней, ведомые акциями финансовых компаний, так как Citigroup Inc. распродает акции для того чтобы расчитаться с правительством. А в JPMorgan Chase & Co. зафиксировали рост числа нарушений при операциях с кредитными картами.
Citigroup, единственный крупный кредитор, до сих пор зависит от налогоплательщиков. Банк потерял 3,8% стоимости акций, вслед за вчерашним падением котировок на 6,3%, после огласки решения о намерении погасить $20.5 млрд. долга перед правительством.
Marshall & Ilsley Corp. потерял 6,8% после того как UBS AG рекомендовал инвесторам продать акции региональных кредиторов, предупреждая вероятные распродажи на фондовом рынке. Best Buy Co., крупнейший ритейлер электроники, потерял 8,5% после огласки информации о снижении прогноза по доходам.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Давление на фондовые рынки оказывали также отчеты по оптовым ценам и промышленному производству, которые прибавили уверенности в скором сокращении мер стимулирования со стороны ФРС. По заявления правительства, цены производителей выросли на 1,8% в ноябре, что превзошло прогнозы более чем вдвое. Промышленное производство увеличилось на 0,8% в ноябре, наибольший прирост за три месяца.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 16 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei    +93.93    +0.93%    10,177.41
FTSE    +34.49    +0.65%    5,320.26
DAX    +92.09    +1.58%    5,903.43
CAC    +41.73    +1.09%    3,875.82
Dow    -10.88    -0.10%    10,441.12
NASDAQ    +5.86    +0.27%    2,206.91
S&P    +1.25    +0.11%    1,109.18
10yr Note    -0.0700    -0.019%    3.596%
NYMEX Crude Oil    +1.97    +2.79%    72.66
Gold    +13.20    +1.18%    1,136.20


Японские фондовые индексы в среду укрепили свои позиции. Лидерами роста стал банковский сектор после того, как Nikkei сообщил, что для выполнения новых, более жестких норм по уровню капитала банки получат от 10 до 20 лет.
Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего крупнейшего японского банка подскочили на 15% и стали лидером среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., прибавил 14%. Mitsubishi Estate Co. вырос на 4.4% в связи со спекуляциями в отношении увеличения кредитного потенциала. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей выросли на 1.6% после заявления, что текущий год компания может закончить без убытков. Japan Airlines Corp., крупнейшая азиатская авиакомпания, прибавила 3% после того, как стало известно о том, что пенсионеры компании могут согласиться на сокращение пенсий.


Европейские рынки также выросли благодаря укреплению акций представителей финансового сектора.
Deutsche Bank AG, крупнейший германский банк и его ближайший конкурент Commerzbank AG, прибавили по меньшей мере по 5.3% после сообщения официальных органов о том, что приведение в соответствие новым нормативам капитала банки получат больше времени. Акции представителей сектора жилищного строительства Великобритании подскочили в цене после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции  Barratt Developments Plc, Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc. Vallourec SA прибавил 4.3%.  Goldman Sachs Group Inc. улучшил оценку перспектив акций компании.
Следует отметить также позитивные экономические данные: в декабре темпы роста производственного и сектора обслуживания еврозоны оказались самыми высокими за последние два года, что позволяет говорить о том, что восстановление экономики региона набирает ход. Дополнительным фактором поддержки индексов стали сильные данные с рынка жилья США и первое с февраля 2008 года снижение безработицы в Великобритании.


Фондовые рынки США завершили день снижением.
Сектор жилищного строительства оказывал поддержку широкому рынку в начале дня благодаря укреплению акций KB Home (KBH), Lennar (LEN), и Pulte Homes (PHM) после публикации неожиданно сильных данных о состоянии этого важнейшего сегмента американской экономики.
Как стало известно сегодня, число новостроек в США в прошлом месяце выросло на 8.9%, что свидетельствует об оживлении в секторе жилищного строительства.
Основные индексы оказались под серьезным давлением после публикации заявления FOMC.
FOMC как и предполагалось, оставил основную процентную ставку без изменений (FF от 0.00% до 0.25%) и сохранил в сопроводительном заявлении фразу о том, что "ставка сохранится на чрезвычайно низком уровне в течение довольно продолжительного периода времени."
Программа поддержки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) сохранилась на уровне $1.25 трлн., а агентских обязательств на уровне $175 млрд.. Срок действия программ завершится в первом квартале будущего года. Перспективы экономики "продолжают улучшаться", однако, "темпы роста в течение некоторого времени останутся слабыми". Инфляция остается сдержанной. Условия на финансовых рынках "стали более благоприятствующими росту". Ситуация в секторе жилья улучшилась, однако бизнес по прежнему сокращает рабочие места. Результат голосования по ставке: 10-0.
В итоге Dow снизился на отрицательную территорию, хотя в середине дня  торговался на 0.6% выше уровня закрытия вчерашнего дня. Несмотря на то, что Nasdaq и S&P 500 остались на положительной территории, индексы существенно сократили свои сегодняшние достижения.
Корпоративные новости: Производитель программного обеспечения Adobe Systems Inc  сообщил о квартальном убытке в размере $32 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с прибылью в $245.9 млн., или 46 центов в прошлом году. Продажи компании за указанный период снизились до $757.3 млн. с $915.3 млн..
Производитель микрочипов Broadcom Corp повысил прогноз прибыли на четвертый квартал, отметив более сильный по сравнению с ожиданиями спрос на рынках широкополосного доступа в интернет и корпоративных сетей.
Онлайн-брокер  E*Trade Financial Corp  заявил о намерении реструктуризовать свой бизнес "для увеличения его эффективности".
Федеральная комиссия по торговле сегодня инициировала судебный иск против Intel Corporation с обвинениями крупнейшего в мире производителя микрочипов в противозаконном использовании в течение последних десяти лет своего доминирующего положения на рынке для снижения конкуренции и укрепления своего монопольного положения.
Iconix Brand Group Inc. прекратил переговоры о покупке  Playboy Enterprises Inc в связи с трудностями отделения бренда Playboy от других активов компании.
Рейтинг Charles Schwab Corp (The)  был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG и до уровня “overweight” Morgan Stanley.
Февральское золото подорожало на 1.2% до $1136.20 за тройскую унцию, а серебро на 1.4% до $17.69 за унцию. Январская нефть прибавила в цене 2.8% до $72.68 за баррель. Отчет Министерства топлива показал неожиданное сокращение запасов нефти за неделю по 11 декабря: на 3,7 млн. баррелей до 332.4 млн.

[TTteam]

Обзор фондового рынка неделю 14-18 декабря 2009 года:
Закрытие основных индексов:
10yr Note   +0.5900   +0.169%   3.546%
NYMEX Crude Oil   +0.71   +0.98%   73.36
Gold   +4.60   +0.42%   1,112.00
FTSE   -20.80   -0.40%   5,196.81
DAX   -13.23   -0.23%   5,831.21
Nikkei   -21.75   -0.21%   10,142.05
Dow   -1.00   -0.01%   10,271.00
NASDAQ   +21.50   +1.20%   1,807.00
S&P   +3.50   +0.32%   1,097.70

Обзор фондового рынка за неделю:

Японские акции упали, ведомые банковским сектором и производителями электроники. Давление оказали международные регуляторы, настаивающие на увеличении банковского капитала к 2012 году, а также неожиданный рост заявок на пособие по безработице в США.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по величине Японский кредитора, просели на 4,9%. Sony Corp., производитель электроники, который делает более 25% продаж в США, упали на 1,5%. Sumitomo Metal Mining Co., крупнейший в Японии производитель золота, потерял 3,1% на фоне падения цен на металлы.  Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках просел на 3,8%. Однако некоторое восстановление последовало за заявлением Банка Японии о том, что "важно преодолеть дефляцию и вернуться на путь устойчивого роста."
    NIKKEI 225


"Неопределенность относительно перспектив экономики остается и инвесторы выводят капиталы из рисковых активов," говорит Йошинори Нагано, главный стратег в Daiwa Asset Management Co. (Токио). "Необходимость увеличивать банковский капитал будет и дальше оказывать давление на сектор."

Банк Японии оставил учетную ставку на неизменном уровне 0,1%, заявил центральный банк в сегодняшнем протоколе. ЦБ отметил, что импульс само индуцированного восстановления недостаточен. Вместе с тем, банк заключил, что в целом экономика "поднимается". Экономика сокращалась четыре квартала к ряду до марта 2009 перед тем, как вернуться к росту.

Европейские фондовые рынки торговались с небольшими изменениями. Индекс Dow Jones Stoxx 600 показал второй недельный прирост в этом месяце, после того, как индикатор  бизнес-уверености в Германии компенсировал снижение в банковской сфере.

Акции Infineon Technologies SA прибавили 4,1% после того, как Commerzbank AG повысил свои рекомендации относительно этого эмитента. Ryanair Holdings Plc, акции которого выросли на 5,1% после заявления о намерении платить дополнительные дивиденды держателям акций начиная с 2012.  Kazakhmys Plc был лидером роста в секторе добывающих компаний на фоне роста цен на металлы. Акции Lloyds Banking Group Plc снизились вслед за падением сектора финансовых компаний после того, как ЕЦБ увеличил прогнозы по списаниям в регионе.
    DAX

    FTSE 100


Базирующийся в Мюнихе институт индекса бизнес-климата, основанный на опросе 7,000 исполнительных директоров, вырос до 94,7 в этом месяце с 93,9 в ноябре. Это максимальный уровень с июля 2008.
Сектор технологических компаний Европы вырос на фоне высоких доходов Oracle Corp. и  BlackBerry.
SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для бизнес-менеджмента, прибавил 2%. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования, выросли на 1,2%.

Банкам еврозоны возможно придется списать дополнительно 187 млрд. евро. Ввиду сложностей на финансовых рынках компаний Восточной Европы. ЕЦБ повысил прогноз по списаниям на 13% до 553 млрд евро за период с 2007 года.

Акции США выросли в пятницу, частично ликвидировав первое в этом месяце недельное падение индекса S&P500. Лидером роста стал сектор технологических компаний. Поддержку оказали доходы  Oracle Corp. и прогнозы от Research In Motion Ltd.

В четверг фондовые рынки закрылись с понижением после того, как Греция получила очередное понижение рейтинга. А доллар взлетел против евро до максимальных с сентября уровней. Причиной послужил протокол заседания FOMC, оказавший поддержку доллару.

Oracle, второй по величине софтверный гигант, акции которого выросли на 6,1% после сообщений о хороших доходах во 2 квартале и роста расходов потребителей на программное обеспечение.
Акции Research In Motion подскочили на 13% после того, как спрос на телефон Curve увеличил продажи и прогнозы по доходам. Exxon Mobil Corp., крупнейшая в США нефтяная компания выросла на фоне роста цен на нефть.
       DJIA

    S&P500


Компании.

Nike сообщает о падении доходов до 76 центов во втором фискальном квартале с 80 центов годом ранее.
В Pepsi сообщили о снижении затрат на рекламу. Впервые за последние 23 года.
Производитель смартфонов Palm сообщил о больших, чем ожидалось убытках в 37 центов на акцию во второй фискальной четверти.

Фондовые рынки выросли на 6% последние 7 недель. Несколько секторов помогли этому укреплению. Это здравоохранение, промышленность, массового потребителя, и сектор коммунальных услуг. Все эти сектора выросли примерно на 10% или больше за последние 7 недель.

Филип Ишервуд, фондовый стратег в Evolution Strategies в Лондоне, сказал, что Wall Street пытается заработать на "отсутствии плохих новостей". Он также добавил, что рынок довольно "тонкий" и "безжизненный" накануне Рождества.
"Позитивные новости по доходам всегда радуют глаз," говорит Маркус Бахтольд, фондовый аналитик в  Clariden Leu в Цюрихе. "Сейчас мы ждем что компании скажут в начале 2010. Доходы и продажи должны вырасти, это то чего все ждут."  Фондовые рынки США продолжат ралли вплоть до нового года, несмотря на укрепление доллара, говорит экономист Дэнис Гартман.

Аналитики ожидают роста доходов в S&P 500 на 24% в следующем году, вслед за средним падением на 12% в этом году.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за 21 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei    +41.42    +0.41%    10,183.47
FTSE    +97.18    +1.87%    5,293.99
DAX    +99.32    +1.69%    5,930.53
CAC    +77.62    +2.05%    3,872.06
Dow    +85.25    +0.83%    10,414.14
NASDAQ    +25.97    +1.17%    2,237.66
S&P    +11.58    +1.05%    1,114.05
10yr Note    +1.3600    +0.384%    3.682%
NYMEX Crude Oil    -0.89    -1.21%    72.47
Gold    -15.50    -1.39%    1,096.00

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились без определенной тенденции. Topix несет потери третью сессию кряду. Лидерами продаж стали операторы железных дорог и энергогенерирующие компании в связи с опасениями, что ухудшение ситуации в экономике страны станет причиной падения прибылей компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Акции East Japan Railway Co. потеряли в цене 2.1%, а  Kansai Electric Power Co. снизились на 1.2%. Акции Honda Motor Co. упали на 1.3% в ходе ослабления доллара против иены, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.4% после сообщения об успешном размещении пакета акций крупнейшего банка страны.
Topix с начала года вырос на 3.8%, что является самым слабым результатом среди 30 крупнейших мировых рынков акций из-за опасений, что восстановление экономики Японии будет проходить медленнее по сравнению с другими странами после того, как Банк Японии сегодня заявил об отсутствии существенной поддержки восстановлению со стороны внутреннего спроса, поскольку ситуация в сфере занятости и доходов остается "сложной".


Европейские фондовые индексы выросли благодаря укреплению акций компаний горнодобывающего и энергетического секторов в ходе роста цен на товарно-сырьевых рынках в связи с ожиданиями ускорения темпов восстановления мировой экономики.

Как заявила сегодня Еврокомиссия, темпы роста в еврозоне  в будущем году могут ускориться до 0.7%, а в 2011 до 1.5%. По данным британской Ассоциации промышленников ВВП страны вырастет в 2010 году на 1.2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0.9%.
Акции Safran SA подскочили на 4.5% после сообщения о получении контракта стоимостью  $5 млрд. на поставку двигателей для первого китайского регионального авиалайнера.
Акции британской добывающей компании Cairn Energy Plc, достигли максимального уровня с июня 2009 года после объявления о начале работ по бурению в Гренландии.
Акции  Outokumpu Oyj, подскочили в цене на 5.7% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам покупать бумаги финского производителя нержавеющей стали.


"Голубые фишки" выросли в понедельник, причем индекс Dow прибавил более, чем на 100 пунктов на фоне роста акций производителя алюминия Alcoa и акций крупных финансовых компаний.
Позитивные корпоративные новости стали основной движущей силой роста рынка. Акции Alcoa взлетели в цене примерно на 6% после того, как рейтинг производителя алюминия был повышен до уровня  “overweight” с “equal-weight” аналитиками Morgan Stanley, установившими целевой уровень акций компании на отметке $22 после того, как Alcoa сообщил о создании СП в Саудовской Аравии с капиталом $10.8 млрд. для разработки полезных ископаемых на территории эмирата.
Акции представителей банковского сектора, включая JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo выросли в среднем более чем на 2%.
Примерно на 3% подорожали акции Intel после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Barclays Capital. Intel Corporation  представил новое поколение процессоров Atom с интегрированной графикой. Новые чипы, разработанные для нетбуков и ПК начального уровня обладают повышенной производительностью, меньшими размерами и потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с чипами предыдущего поколения.
Биотехнологическая компания Athersys Inc заключила соглашение с Pfizer Inc. по разработке и продаже экспериментального препарата MultiStem, использующего свойства стволовых клеток для лечения заболеваний кишечника.
City National Corp в рамках соглашения с FDIC получил контроль над банковским бизнесом Imperial Capital Bank.
Сеть ресторанов Denny's Corp.  сообщила об отставке высшего оперативного руководства компании из-за "снижения продаж."
Thomson сообщил, что планы по реструктуризации компании получили одобрение поставщиков и кредиторов.
Несмотря на незначительный откат к завершению регулярной сессии основные индексы смогли сохранить большую часть своих сегодняшних достижений. Treasuries находились  под давлением. Цена 10-летних обязательств снизилась на 37 тиков, в результате чего доходность составила 3.68%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 22 декабря 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei    +194.56    +1.91%    10,378.03
FTSE    +34.67    +0.65%    5,328.66
DAX    +15.16    +0.26%    5,945.69
CAC    +26.32    +0.68%    3,898.38
Dow    +50.79    +0.49%    10,464.93
NASDAQ    +15.01    +0.67%    2,252.67
S&P    +3.98    +0.36%    1,118.03
10yr Note    +0.6200    +0.168%    3.744%
NYMEX Crude Oil    +0.68    +0.92%    74.40
Gold    -9.30    -0.85%    1,086.70


Японские фондовые индексы во вторник выросли, причем Nikkei 225 Stock Average достиг трехмесячного максимума. Ослабление иены оказало позитивное влияние на ожидания в отношении прибылей японских экспортеров, а акции производителей микрочипов выросли в связи со спекуляциями по поводу оживления спроса.


Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2%, а крупнейшего экспортера телевизоров Sony Corp. укрепились на 2.7% после того, как управляющий Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что с целью борьбы с дефляцией центральный банк будет "настойчиво" удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне. Данные слова были восприняты валютным рынком в качестве сигнала для дальнейших продаж иены, в частности против доллара.
Акции Toshiba Corp., второго крупнейшего производителя флеш-памяти и Elpida Memory Inc. подскочило более чем на 4.5% после того, как  Nikkei отметил увеличение спроса на микрочипы.


Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index достиг пятинедельного максимума после того, как неожиданно сильные данные по рынку жилья США стали причиной роста оптимизма инвесторов относительно будущего рынка и ожиданий продолжения роста в 2010 году.


Акции National Bank of Greece SA стали лидерами роста в секторе греческих банков после того, как снижение рейтинга страны лишь на один пункт развеяло опасения в отношении возможности радикального ухудшения оценки состояния кредитоспособности страны. Акции Julius Baer Group Ltd. подскочили на 3.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции швейцарского банка.
Европейские эксперты полагают, что рост корпоративных прибылей послужит причиной укрепления рынка в будущем году на 11%. Goldman Sachs и Bank of America Corp., которые недооценили силу роста в текущем году, считают, что рост рынка региона может превысить 20% в течение ближайших 12 месяцев. Morgan Stanley тем не менее ожидает отката в конце года в связи со сворачиванием правительствами мер по поддержке экономики.


Wall Street укрепил свои позиции после того, как опубликованный отчет показал увеличение продаж жилья на вторичном рынке США, причем показатель превысил прогнозы аналитиков.
«Голубые фишки» укрепились несмотря на то, что опубликованный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, восстановление экономики страны в III квартале.
Как сообщила сегодня Национальная Ассоциация риэлторов США, в ноябре продажи выросли на 7.4% до 6.54 млн./г, что является максимальным показателем с февраля 2007 года. Экономисты ожидали более скромного роста показателя, на  2.5%.
Немногим ранее Департамент Коммерции сообщил, что темпы роста ВВП США в третьем квартале составили 2.2% по сравнению с предварительной оценкой в 2.8%.


Индексы продолжили восстановление, в результате которого Nasdaq Composite установил новый 52-недельный максимум. В результате влиятельный финансовый сектор смог закрепиться на положительной территории. Лидером же роста стал телекоммуникационный сектор, который и с начала месяца демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+7.5%). Для сравнения, финансовый сектор в декабре снизился на 1.5%.
Тем временем, цена нефти резко выросла, нарастив достижения с начала дня на 1.0% до $74.40 за баррель. В результате энергетический сектор получил серьезную поддержку (+0.7%).
Treasuries находились под давлением. Накануне цена 10-летних обязательств снизилась более чем на целый пункт. В итоге доходность 10-летних обязательств впервые с августа достигла отметки 3.75%.
Корпоративные новости:
Страховая компания American Intl Group Inc прекратила подготовку IPO своего подразделения по страхованию имущества Chartis.
Boeing Co приобрел долю Alenia North America в Global Aeronautica LLC с целью получения прямого контроля над эксплуатацией 787 Dreamliner. Кроме того, стало известно, что All Nippon Airways заказала 5 лайнеров марки  777-200ER и 5 марки 767-300ER. Стоимость контракта составляет $2 млрд..
Как сообщил Wall Street Journal, ФБР расследует бреши в системе компьютерной безопасности Citigroup Inc, которые сделали возможным похищение хакерами десятков миллионов долларов со счетов клиентов банка. Citi опроверг сообщение.
Ford Motor Co в понедельник представил условия раннего выхода на пенсию для своих 41,000 сотрудников. Компания пытается сократить расходы с целью достижения прибыльности 2011.
Прибыль производителя грузовых автомобилей Navistar International Corp превысила прогнозы экспертов.
План избежания банкротства крупнейшей автотранспортной компании США YRC Worldwide Inc путем обмена акций компании на долговые обязательства получил одобрение  со стороны банков.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 23 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:
FTSE  +43.72  (+0.82%)  5372.38
DAX  +11.75  (+0.20%)  5957.44
CAC +12.37  (+0.32%)  3910.75
Dow   +1.51  (+0.01%)  10466.44
NASDAQ  +16.97  (+0.75%)  2269.64
S&P  +2.57  (+0.23%)  1120.59
NYMEX Crude Oil  +2.06  (+2.77%)  $76.46
10 YR +1/32  3.75%  96 29/32

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с празднованием Дня Рождения Императора.

Европейский фондовый рынок вырос, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 14-месячного максимума благодаря повышенному спросу на акции представителей сырьевого и банковского секторов, что компенсировало негативный эффект от слабой статистики из США.
Акции Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc подорожали минимум на 2% на фоне роста цен на металлы. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине в мире добывающей компании, прибавили в цене 2.5%. На 3.8% взлетели акции Eurasian Natural Resources Corp. Медь, цинк и никель подорожали на Лондонской бирже металлов в среду.
Среди финансовых компаний лидерами роста стали National Bank of Greece SA и HSBC Holdings Plc.
Акции Banco Popolare SC укрепились на 1%.
Акции Etablissements Maurel & Prom SA взлетели на 4.2%.
Среди аутсайдеров можно выделить Voestalpine AG, акции которой упали на 1.4% после сообщения о том, что компания планирует дополнительную эмиссию.

Фондовый рынок США четвертый день подряд завершает торги с повышением, поскольку рост в технологическом и товарном секторах компенсировали опасения, связанные с ситуацией в жилищном секторе.
В начале торгов «голубые фишки» оказались под давлением после того, как правительственный отчет показал неожиданное падение объемов продаж новостроек в ноябре, что усилило опасения относительно устойчивости экономического восстановления. Отдельный отчет показал рост доходов и расходов американцев меньшими, чем прогнозировалось, темпами. Однако индекс потребительского доверия от Университета Мичиган вырос до 3-месячного максимума.
Восстановление на Wall Street началось во второй половине торгов, поскольку рост цен на нефть спровоцировало ралли в энергетическом секторе, а также в секторе промышленных компаний.
Нефть подорожала почти на 3% после того, как отчет Министерства топлива показал, что на прошлой неделе объемы запасов нефти-сырца сократились. Золото также выросло в цене на фоне ослабления доллара против основных валют.
Продолжилось ралли в технологическом секторе. Акции eBay выросли в цене на 4.5%, а акции поисковика Yahoo – примерно на 4%.
Между тем, среди аутсайдеров стоит выделить Home Depot и Merck.
Под ударом также оказались банки, где акции Bank of America и JPMorgan в среднем упали на 0.75%.
Объемы торгов были низкими, поскольку многие инвесторы уже ушли на рождественские каникулы. В четверг финансовые рынки США работают в сокращенном режиме, в то время как в пятницу рынки будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

[Tteam]

Мировые фондовые рынки продолжили свой рост в четверг и достигли максимальных уровней за последние почти 3 недели, в то время как нефть на товарных рынках также подорожала.
Индекс мировых фондовых рынков MSCI вырос на 0.5%, доведя свои достижения с января до более, чем 30%, при этом наиболее яркими лидерами стали азиатские биржи.
Японский индекс Nikkei вырос на 1.5% до 3-месячного максимума, поскольку ослабление иены оказало поддержку экспортерам, а то время как акции Canon взлетели после того, как компания получила одобрение европейских регулирующих органов на поглощение голландской компании.
Индекс Nikkei вырос на 158.89 пунктов до 10,536.92 (максимум с 24 сентября). По мнению аналитиков, индекс может продолжить свой рост до конца года, если иена продолжит отступать. Индекс Topix прибавил 1.2% до 913.72.
В среду фондовые рынки Японии были закрыты в связи с празднованием Дня Рождения Императора.
Акции Japan Tobacco выросли после того, как компания заявила, что поднимет цены на сигареты на величину, перекрывающую государственный налог, в то время как акции Kirin выросли после сообщения в газете о том, что производитель пива и его конкурент Suntory Holdings близки к достижению консенсуса относительно слияния.
Акции Aiful взлетели на 8.8% .
Технологические компании продолжили рост благодаря сильным квартальным отчетам Micron Technology и Red Hat, опубликованным накануне.
Акции Advantest выросли на 5.1%, а акции Tokyo Electron – на 4.4%, акции Sony  - на 1.3%.
Акции Canon выросли на 6.1% после получения разрешения на поглощение голландской Oc?.
Другие экспортеры также укрепились, включая автопроизводителей: Toyota Motor (+2.4%) и Honda Motor (+1%).

В Европе индекс FTSE Eurofirst вырос на 0.1%, хотя многие рынки  в регионе, включая Германию, Италию, Данию, Финляндию, Испанию, Швецию т Швейцарию, были закрыты в связи с Рождественскими праздниками.
Лидером роста также стал страховой сектор. Акции страховой группы Fondiaria-SAI выросли на 3.5%. Французская Axa прибавила в цене 1.7%, а акции Zurich Financial подорожали на 1.4%.
Акции бельгийского банка и страховой компании KBC выросли в цене на 1.3%.
Также спросом пользовались акции банковского сектора. Так, акции Soci?t? G?n?rale подорожали на 1.2%, Credit Agricole – на 1.1%, а Banco Santander – на 0.6%.
Акции Allied Irish взлетели на 9%, а акции Bank of Ireland – на 2%.
Акции французской фармацевтической компании Sanofi Aventis подорожали на 0.5% после сообщения о слиянии с американской Chattem.

Сектор здравоохранения был в фокусе Wall Street в четверг после того, как Сенат принял закон по здравоохранению, в то время  как индексы достигли новых годовых максимумов.
Закон был принят в Вашингтоне с преимуществом 60-39, однако теперь он должен получить одобрение в Палате представителей, а потом снова пройти оба органа.
Акции Aetna выросли на 0.1%, а UnitedHealth – на 0.2%, в то время как акции Cigna отступили на 0.4%, Humana – на 0.7%, а WellPoint – на 1.1%.
Поддержку рынку также оказали статистические данные, которые оказались позитивными и подтвердили, что экономика США восстанавливается.
Акции Apple достигли нового рекордного максимума на сообщении о том, что компания планирует в январе представить новый продукт. Акции прибавили 3.4%.
В банковском секторе на 1.8% поднялись в цене акции Citigroup, которая в среду сообщила о погашении Казначейству $20 млрд. долга. Акции Wells Fargo, который в среду заявил о погашении $25 млрд. правительству, прибавили 0.9%.
Также выиграли компании, специализирующиеся на добыче золота, поскольку цены на золото прошли отметку $1,100 за унцию. Акции Barrick Gold укрепились на 0.3%, а Goldcorp – на 1.2%.
Золото подорожало на 1.6% на фоне ослабления доллара. Нефть выросла на 0.9%.

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei +3.83 +0.1% 10,638.06
Topix +0.92 +0.1% 915.87
FTSE +35.20  +0.65% 5,437.61
CAC +12.83  +0.33% 3,959.98
Dax +8.63  +0.14% 6,011.55
Dow    -1.67    -0.02%    10,545.41
NASDAQ    -2.68    -0.12%    2,288.40
S&P    -1.59    -0.14%    1,126.19
10yr Note    -0.3300    -0.086%    3.809%
NYMEX Crude Oil    +0.10    +0.13%    78.87
Gold    -9.80    -0.88%    1,098.10

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию вторника скромным ростом.
Повышенным спросом сегодня пользовались акции компаний розничной торговли на фоне спекуляций относительно повышения их прибыли. Под давлением оказались акции банковских учреждений в связи с обе6спокоенностью участников рынка относительно того, что данным финансовым институтам будет необходимо привлечение дополнительного капитала.
Акции ритейлера Shimamura Co. выросли в цене на 3,5% после того, как компания сообщила о увеличении прибыли, а также в связи с повышением аналитиками Nomura Holdings рейтинга акций компании до "покупать".
Рост цен на сырьевые товары поддержал акции торговых компаний, в частности акции Mitsubishi Corp - крупнейшей торговой компанией Японии – подскочили в цене на 1,5%. Акции конкурентов Mitsui&Co. и Sumitomo Corp выросли на 2,1% и на 0,3% соответственно.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, второго по величине японского банка, упали в цене на 2,8% после сообщений о том, что финучреждение может продать дополнительное количество акций. Акции Mizuho Financial понизились на 1,2%, акции Mitsubishi UFJ упали на 1,1%.

Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии вторника укрепились. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть, а также позитивные макроэкономические данные США.
Сегодня рост показали 17 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса.
На фоне повышения цен  на сырьевые товары подорожали акции горнодобывающих компаний BHP Billiton (+2,20%) и Xstrata (+2,24%). В частности, стоит отметить сегодняшнее повышение цен на медь, которые достигли 15-месячного максимума.
Сегодняшние данные показали рост индекса уверенности потребителей в США до уровня 52,9 пункта в декабре с пересмотренного значения за ноябрь 50,6 пункта.
Акции производителя солнечных Q-Cells выросли на 12% после того, как компания сообщила о планах получения прибыли в 2010 году после потерь в 2009.
Акции Aer Lingus Group выросли на 4,7% на фоне сообщений о возможной попытке поглощения авиаперевозчика компанией Ryanair Holdings.

Сессию вторника основные фондовые индексы США провели без определенной тенденции и к концу торгов зафиксировали незначительные потери.
Позитивное влияние на динамику торгов оказала публикация макроэкономических данных. Индекс уверенности потребителей вырос до уровня 52,9 пункта в декабре при средних прогнозах 53,3 пункта. Значение показателя за прошлый месяц было пересмотрено до уровня 50,6 пункта с 49,5.
Ликвидность рынка была снижена, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками.
Акции Morgan Stanley (MS)  выросли на 0,4% после того, как стало известно, что компания может пересмотреть форму оплаты работы своих управляющих, увеличив долю акций компании и уменьшив выплаты наличными. Данное сообщение оказало поддержку финансовому сектору, который тем не менее завершил сессию в минусе (-0,3%).
Акции Fannie Mae начали сессию ростом наиболее чем 5% после того, как ипотечная компания сообщила, что объем ипотечных активов в общем портфеле в прошлом месяце сократился на 26% в годовом исчислении. Однако, данное сообщение оказало кратковременную поддержку акциям компании, которые завершили торги потерями на 1,6%
По итогам сегодняшней регулярной сессии февральские фьючерсы WTI Nymex выросли на $0.10 или на 0.13% до уровня $78.87 за баррель.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 30 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei -91.62 -0.9% 10,546.44
Topix -8.16 -0.9% 907.59
FTSE -39.75  -0.73% 5,397.86
CAC -24.48  -0.62% 3,935.50
Dax -54.12  -0.90% 5,957.43
Dow    +3.10    +0.03%    10,548.51
NASDAQ    +2.88    +0.13%    2,291.28
S&P    +0.23    +0.02%    1,126.42
10yr Note    -0.2500    -0.066%    3.784%
NYMEX Crude Oil    +0.41    +0.52%    79.28
Gold    -6.10    -0.56%    1,092.00

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили потерями.
Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стало сообщение о том, что один из кредиторов крупнейшего авиаперевозчика страны Japan Airlines Corp (JAL)не поддерживает план по ее реструктуризации. Акции JAL упали в цене на 24% и достигли рекордного минимума. Опасения опасения о судьбе авиаперевозчика спровоцировали также снижение стоимости ценных бумаг компаний, которые имеют в своем владении пакеты акций JAL: акции Tokyu Corp. упали на 2.4%, акции Nissay Dowa General Insurance Co. потеряли 1.1%, акции East Japan Railway Co. снизились на 1.5%.
Кроме авиаперевозчиков существенные потери сегодня также несли акции банковских учреждений. Так, акции Mizuho Financial Group Inc., потеряли 0,6%, акции Shinsei Bank Ltd. Снизились на 5.6%.
Акции Yamaha Motor снизились в цене на 3% после того, как аналитики Citigroup сократили их рейтинг до "продавать" с "держать".

В среду основные фондовые индексы Европы снизились. Негативное влияние на динамику торгов оказало снижение котировок на основных фондовых площадках Азии и США.
Сегодня 13 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов завершили торги в красной зоне.
Потери сегодня несли акции финансовых компаний, в частности банковских учреждений. Так акции Barclays упали на 0,1%, акции  Deutsche Bank подешевели на 2,43%, акции  BNP Paribas потеряли 1,38%.
Также стоит отметить снижение котировок акций горнодобывающих компаний: BHP Billiton -0,89%, Anglo American -1,23%, Rio Tinto -1,40%.
Акции Basilea Pharmaceutica снизились в цене на 15% после того, как
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что противоинфекционный препарат компании не прошел клинические испытания.
Акции производителя золота Randgold Resources Ltd упали на 1,9% на фоне снижения цен на  золото.

Большую часть сессии среды основные фондовые индексы США провели в красной зоне, однако все-таки смогли завершить торги незначительно выше нулевой отметки.
На фоне сниженных объемов торгов, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками, не оказало существенного влияния на динамику индексов публикация макроэкономической статистики. Сегодняшние данные зафиксировали рост индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в декабре до уровня 60 пунктов – максимальное значение индекса с января 2006 года. В предыдущем месяце значение показателя составляло 56,1 пункта, при этом аналитики в среднем ожидали его снижения до уровня 55,4 пункта. Стоит отметить, что значение индекса выше отметки рассматривается экспертами как признак расширения экономики.
Объем торгов на NYSE сегодня составил менее 650 млн акций, при этом, средний показатель объема за последние 50 торговых сессий составляет около 1,2 млрд. акций.
Сегодняшнюю сессию 4 из 10 основных экономических секторов завершили ростом. Максимальный рост показал технологический сектор (+0,5%), максимальные потери – сектор товаров повседневного спроса (-0,4%).
По итогам сегодняшней регулярной сессии цены на нефть выросли. Февральский фьючерс WTI Nymex вырос до уровня $79.28 за баррель (+0.52%).

[TTteam]

Обзор фондового рынка за 04 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
FTSE +87.46 +1.62% 5,500.34
DAX +90.87 +1.53% 6,048.30
Nikkei +108.35 +1.03% 10,654.79
Dow +75.00 +0.72% 10,440.00
NASDAQ +23.50 +1.26% 1,882.25
S&P +8.90 +0.80% 1,119.60
*10yr Note -0.0200 -0.005% 3.841%
*NYMEX Crude Oil +2.15 +2.71% 81.51
Gold +23.30 +2.13% 1,119.50

Азиатские акции выросли, что привело к росту индекса MSCI Asia Pacific, наибольшему с 2003 года. На фоне роста производства в Китае и улучшения ожиданий относительно производства автомобилей и электроники в Японии.
Акции SAIC Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в Китае, подскочили на 3,2%. Sony Corp. и Honda Motor Co., которые получают по меньшей мере 20% доходов в Северной Америке, акции которых выросли по мере укрепления доллара против иены.
"Ожидается, что Азия останется локомотивом роста мировой экономики," говорит Хироши Мирокава, главный стратег из MU Investments Co. "Первый торговый день года обычно соответствует общему настроению в течение предстоящего года."
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)

Европейские фондовые индексы выросли до 15-месячного максимума по мере роста промышленности в Китае, максимального за последние 5 лет. И большего, чем прогнозировалось прироста промышленного производства в США.
BHP Billiton Ltd. был лидером роста среди добывающих компаний по мере того, как индекс менеджеров по снабжению Китая вырос на максимальный с апреля 2004 года уровень.                    Акции Nestle SA  выросли на 1,5%.
"Позитивные экономические данные - это то, что сейчас нужно рынкам," говорит Грегор Маст, фондовый стратег из Clariden Leu AG из Цюриха. "Комбинация мягкой монетарной политики и восстанавливающейся экономики - хорошая база для роста фондовых рынков."
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Американские акции выросли на фоне улучшения ситуации в промышленном секторе и роста цен на нефть.
Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. прибавили по 3% после того, как Института Менеджеров по Снабжению вырос на более чем трехлетний максимум.  Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. - акции этих компаний выросли на фоне роста цены на нефть выше $81 за баррель. Тем временем Newmont Mining Corp. и Alcoa Inc. выросли на фоне роста цен на металл. Morgan Stanley выросли на 5,5% после улучшения прогнозов аналитиков.
"Статистическое восстановление экономики - доминирующий фактор," говорит Алан Гейл из RidgeWorth Investments в Ричмонде. "С нашей точки зрения это будет нелегкий, но позитивный год." 
Акции США продолжили глобальный рост, поддерживаемый улучшением настроений в промышленном секторе Китая.
Выступая в воскресенье председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что низкий уровень процентных ставок в первой половине последней декады "соответствовал" актуальным на то время условиям и не был главной причиной пузыря на рынке жилья. Кроме того, Бернанке отметил что регуляторные меры могли бы быть более эффективным способом недопущения пузыря по сравнению с монетарной политикой основным инструментом которой является изменение процентных ставок.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

[TTteam]

Обзор фондового рынка за 05 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +32.04  (+0.3%)  10681.83
FTSE  +22.16  (+0.4%)  5522.50
DAX  -16.44  (-0.27%)  6031.86
CAC -1.06  (-0.03%)  4012.91
Dow   -11.94  (-0.11%)  10572.02
NASDAQ  +0.29  (+0.01%)  2308.71
S&P  +3.53  (+0.31%)  1136.52
NYMEX Crude Oil  -0.12  (-0.20%)  $81.61
10 YR +18/32  3.75%  96 28/32

Быки продолжили занимать доминирующую позицию в новом году, поскольку акции в азиатском регионе во вторник достигли 16-месячных вершин на растущей уверенности касательно экономических перспектив, а также на фоне оптимистической макростатистики из США и роста цен на сырьевых рынках.
Акции представителей производственного сектора отреагировали на новости из США, опубликованные накануне, а также на рост цен на сырьевые товары. От позитивных новостей также выиграли авиакомпании и другие представители сектора грузоперевозок.
В Токио, индекс Nikkei 225 прибавил 0.3% до 10,681.83, установив новый 15-месячный максимум, однако достижения были сокращены из-за слабости доллара по отношению к иене.
«Закрытие позиций оказывает давление на рынок» отмечает Фумиюки Наканиши из SMBC Friend Securities.
Намерения Sumitomo Mitsui Financial Group осуществить дополнительную эмиссию акций на сумму $8.7 млрд. с целью увеличения собственного капитала, привело к росту курса акций на 5.4%, однако к моменту закрытия рост сократился до 1.5%.
Акции Mitsui OSK Lines подорожали на 3.9%.

В Европе в центре внимания во вторник были банки после того, как ряд брокерских компаний пересмотрели свои рейтинги относительно перспектив сектора на 2010 год.
Среди банков, которые оказались в списках брокерских компаний, оказались Deutsche Bank (+1.6%), KBC Group (+4.2%), BBVA (+0.7%) и Swedbank (+1.1%).
Акции Allied Irish Banks выросли на 11.6%, в то время как акции Bank of Ireland прибавили 0.7%.
В фокусе рынка также оказалась компания Nestl? после того, как стало известно, что компания не планирует делать встречное предложение за британскую компанию Cadbury. Американский конкурент Kraft согласился продать свой бизнес замороженных пицц в Северной Америке в целью повысить предложение за британскую компанию. Акции Nestl? упали на 2.4%.
Снижение наблюдалось среди фармацевтических компаний. Акции Roche упали на 1.3%, а акции Sanofi-Aventis – на 1.3%. На 1.7% подешевели акции Novartis.

Рост среди авиаперевозчиков и неожиданное увеличение заводских заказов поддержало «голубые фишки» во вторник. Изначально Wall Street оказался ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка оставались неуверенными после того, как рост цен на сырье привел основные индексы к 15-месячным вершинам в понедельник.
Опубликованные данные показали, что в ноябре объем заводских заказов вырос на 1.1%, в то время как аналитики прогнозировали +0.5%.
Однако неожиданное падение показателя продаж незавершенного жилья на 16% сдержало рост фондовых индексов. Показатель в ноябре упал впервые за последние 10 месяцев и оказал заметное давление на настроения инвесторов до конца сессии.
Среди авиаперевозчиков в центре внимания оказалась Continental Airlines, которая сообщила о том, что в декабре выручка сократилась минимальными темпами за последние 11 месяцев. Акции выросли на 13.7%.
Акции AMR, - головной компании American Airlines, - выросли на 8.3%, в то время как акции Delta Air Lines прибавили 7.8%. Лидером среди производственных секторов S&P500 стала Southwest Airlines, акции которой подорожали на 5.3%.
Аналитики из Piper Jaffray повысили ценовой ориентир по акциям Salix Pharmaceuticals с $29 до $58, что помогло акциям подняться в цене на 6.1%.