Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei    +61.74    +0.63%    9,870.73
FTSE    -4.63    -0.09%    5,230.55
DAX    -6.52    -0.12%    5,613.20
CAC    +0.10    +0.00%    3,785.59 
Dow    +20.03    +0.20%    10,246.97
NASDAQ    -2.98    -0.14%    2,151.08
S&P    -0.07    -0.01%    1,093.01
10yr Note    -0.0400    -0.011%    3.482%
NYMEX Crude Oil    -0.38    -0.48%    79.05
Gold    +1.10    +0.10%    1,102.50

Японские фондовые индексы во вторник укрепили свои позиции.
Лидером роста стал банковский сектор после того, как министр финансов Шизука Камеи заявил, что правительство не будет против "непродолжительного" несоответствия показателей банков нормативам капитала в целью обеспечения системы кредитными ресурсами.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего по капитализации японского банка, выросли на 2.7%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 3.6%.
Casio Computer Co. вырос на 4.4% после того, как Citigroup Inc. повысил инвестиционный рейтинг производителя часов серии G-Shock.

Европейские фондовые индексы впервые за последние пять торговых сессий закрылись с потерями после того, как большее по сравнению с ожиданиями падение уровня деловых настроений в Германии оставило в тени позитивные квартальные результаты крупнейшего в регионе банка.
HSBC Holdings PLC заявил, что прибыль по итогам третьего квартала  "существенно выше чем прошлом году". Акции HSBC выросли на 4%
Barclays Plc потерял в цене 5.1% после того, как второй крупнейший британский банк сообщил о падении квартальной прибыли на 54%. Акции второго в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов  CRH Plc снизились на 2.2% после сообщения компании о том, что прибыль по итогам квартала снизится на 55%.
Поддержку рынку оказали рекомендации стратегов Credit Suisse инвесторам наращивать объемы акций компаний континентальной Европы, повысив рейтинг региона до уровня  “overweight” с “underweight.”
Индексы понесли потери после того, как стало известно, что индекс деловых настроений ZEW, оценивающий перспективы экономики Германии на ближайшие 6 месяцев, составил в ноябре 51.1 против 56 в октябре и прогноза экономистов 55.
Простые акции Volkswagen AG обвалились на 8%, а привилегированные на 16% после того, как Credit Suisse Group AG и Goldman Sachs Group Inc. сообщили о продаже 25 млн. привилегированных акций Volkswagen, контролируемых Qatar Holding LLC по опционным контрактам по цене 60 евро за штуку.

На Wall Street торги завершились без определенной тенденции
После ралли в понедельник, обусловленного повышенным интересом к высокодоходным активам, рынок консолидировался в ожидании каких-либо существенных новостей.

Корпоративные новости: Moody’s Investors Service сохранил кредитный рейтинг страхового гиганта American Intl Group Inc, отметив, что компания сможет выплатить кредит, полученный от ФРС и "большую часть или полностью" средства, полученные от Казначейства в рамках реализации программы стабилизации финансовых рынков.
Рейтинг Alcatel-Lucent был снижен до уровня  “neutral” с “outperform” аналитиками BNP Paribas, отметившими, что акции компании достигли своего среднесрочного целевого уровня.
Строительная компания Beazer Homes USA Inc  сообщила о получении квартальной прибыли в размере $33.8 млн., или 84 цента на акцию по сравнению с убытком в $473.9 млн., или $12.29 на акцию годом ранее. Продажи упали до $376.3 млн. с $649.8 млн.
Производитель электронных игр Electronic Arts Inc планирует сократить 1,500 рабочих мест в связи с продолжающимся падением продаж.
MBIA Inc   сообщил о получении квартального убытка в размере $727.8 млн., что значительно хуже ожиданий. Результат стал следствием падения стоимости ценных бумаг, которые страховая компания гарантирует посредством инструментов рынка деривативов.
К завершению дня основные индексы получили поддержку, в результате чего Dow вернулся на положительную территорию. S&P 500 закрылся немногим ниже нулевой отметки. По итогам дня представители сектора сырьевых материалов существенно укрепили свои позиции (+1%).
Финансовый сектор, потери которого в середине дня превышали 1% к закрытию сессии сократил их до 0.2%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 11 ноября 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei +0.95 +0.01% 9871.68
TOPIX -0.15 -0,02% 872.29
FTSE +36.20  +0.69% 5,266.75
CAC +28.80  +0.76% 3,814.39
Dow    +44.29    +0.43%    10,291.26
NASDAQ    +15.82    +0.74%    2,166.90
S&P    +5.50    +0.50%    1,098.51
10yr Note    -0.0800    -0.023%    3.474%
NYMEX Crude Oil    +0.23    +0.29%    79.28
Gold    +12.00    +1.09%    1,114.50

Позиция основных фондовых индексов Японии по итогам сессии среды практически не изменились.
С одной стороны поддержку индексам оказало улучшение макроэкономических показателей ряда азиатских стран. Так, инвестора позитивно восприняли данные по росту заказов на машины оборудование в Японии, темпах роста промышленного производства Китая и безработице Южной Кореи. Все три показателя превзошли прогнозы аналитиков.
С другой стороны давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты Японии, что в первую очередь негативно отобразилось на динамике акций компаний, ориентированных на экспорт.  На этом фоне акции Isuzu  упали в цене на 4,3%, а акции  Suzuki потеряли 3,5%. Акции Sony Corp подешевели по итогам торгов на 1%.
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний Nippon Oil (-3,9%) и Inpex (-2,1%). Однако, при этом подорожали акции перевозчиков, поскольку их снижение цен на топливо благоприятно сказывает на результатах деятельности данных компаний: Japan Airlines (+4,8%), Mitsui OSK (+2,3%).

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказал ряд квартальных данных компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также макроэкономическая статистика Китая, согласно которой темпы роста промышленного производства страны оказались выше ожиданий.
Индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских национальных фондовых рынках.

По итогам 3-го квартала прибыль французского банка Credit Agricole SA снизилась меньшими нежели прогнозировалось темпами, что привело к росту акций последнего на 5,6%.
Акции второго в мире производителя цемента, швейцарского Holcim Ltd. выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила, что благодаря закрытию ряда подразделений и сокращения рабочих мест прибыль за отчетный квартал составила 673 млн швейцарских франков ($668 млн). Это оказалось значительно выше прогнозов аналитиков на уровне 464.6 млн. франков.
Позитивный квартальный отчет также стал причиной роста акций финансовой компании ING Groep N.V (+6,6%).
Рост заказов на машины и оборудование в Японии стал причиной повышения в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group на 2,6% и 2,5% соответственно.

В среду основные фондовые индексы США выросли. В связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций был закрыт. Рынки акций функционировали в обычном режиме.

Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов сохранения в обозримом будущем процентных ставок на низком уровне. Напомним, ранее несколько представителей ФРС отметили, что экономическое восстановление в США будет, вероятно, слабым. Поэтому ФРС и дальше намерена проводить политику низких ставок.
Рост цен на товарных рынках оказал поддержку компонентам сектора базовых материалов, который сам смог продемонстрировать рост на 0,9%.
Потерями сессию завершили акции Adobe Systems Inc. Мировой лидер по программному обеспечению для работы с графикой сообщил о планах сокращения 680 рабочих мест или 9% от общего числа персонала компании в связи со снижением продаж.
Акции Toll Brothers Inc выросли в цене на 16,4%. Компания сообщила о росте заказов на строительство элитного жилья за отчетный  квартал на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доход компании снизился на 30% до уровня $486.6 млн, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков.
Акции фармацевтической компании NUCRYST Pharmaceuticals Corp. подскочили в цене на 70%.  Британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew PLC согласился приобрести NUCRYST Pharmaceuticals Corp. за $21млн.
Среди корпоративных новостей стоит отметить заявление  управляющего AIG Роберта Бенмосче, который угрожает подать в отставку со своего поста, выразив неудовольство правительственным вмешательством в дела страхового гиганта, сообщил WSJ.
Цены на нефть завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре выросли на $0,23 и достигли отметки $79,28 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $80,00 за баррель

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei -67.19 -0.7% 9,804.49
Topix -4.59 -0.5% 867.70
FTSE +9.75  +0.19% 5,276.50
CAC -6.32  -0.17% 3,808.07
Dax -4.39  -0.08% 5,663.96
Dow    -93.79    -0.91%    10,197.47
NASDAQ    -17.88    -0.83%    2,149.02
S&P    -11.27    -1.03%    1,087.24
10yr Note    -0.2800    -0.081%    3.446%
NYMEX Crude Oil    -2.34    -2.95%    76.94
Gold    -8.00    -0.72%    1,106.50

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Причиной снижения индексов стали негативные новости компаний Ebara Corp. и Alps Electric Co., которые затмили собою ожидания инвесторов относительно удержания центральными банками развитых стран учетных ставок на низких уровнях для стимулирования экономического роста.
Акции производителя электронных компонентов для автомобилей Alps Electric упали в цене на 9,3% в связи с повышением компанией прогноза по убытках на текущий финансовый год.
Акции компании Ebara снизились в цене на 9,4% после того, как ее квартальные убытки оказались выше прогнозов аналитиков.
Снизились в цене также акции крупнейшей судоходной компании Японии Nippon Yusen K.K. (-4%).  Компания сообщила о планах привлечь 142 млрд. иен дополнительного капитала за счет продажи новых акций. Цель привлечения средств – инвестирование в суда и другие объекты.
Акции производителя автомобилей Subaru компании Fuji Heavy Industries подорожали на 4%. Причиной покупок акций данной компании стало повышение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

Основные фондовые индексы Европы в четверг завершили сессию разнонаправлено.
В центре внимания участников рынка находилось сообщение от BT Group Plc о повышении своего прогноза по финансовым результатам деятельности за текущий год и спекуляции относительно слияния British Airways Plc и Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Сегодня потери понесли 11 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса.
Акции BT Group выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила о снижении прибыли за первые шесть месяцев 2009-2010 финансового года на 45%. Однако, наряду с этим BT повысила свой прогноз по финансовым результатам деятельности компания  за текущий финансовый год.
Акции British Airways и Iberia выросли в цене более чем на 7% после того, как советы директоров обеих компаний провели сегодня раздельные заседания, где обсуждалось возможное слияние авиакомпаний. В случае слияния  будет создан третий по величине в мире авиаперевозчик по объему выручки.
Поддержали фондовые рынки Европы и данные по рынку труда США, которые оказались несколько лучше прогнозов.
Негативное влияние на настроения инвесторов и вместе с тем на динамику фондовых индексов оказало заявление премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который отметил, что мировая экономика будет восстанавливаться постепенно и неравномерно.

Рост доллара негативно отразился на динамике основных фондовых индексов США, которые завершили сессию четверга потерями.
Перед началом торгов был опубликован отчет Министерства труда США, который показал, что количество обращений за получением пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 502k против среднего прогноза аналитиков в 512k. Это минимальное значение с января.
Среди  корпоративных отчетов стоит отметить следующие.
Компания Hewlett-Packard подписала с 3Com Corporation окончательное соглашение, согласно которому последняя переходит под контроль HP за $2,7 млрд или $7,9 за акцию. Акции 3Com показали рост более 31%. Акции HP снизились в цене на 3,27%.
Американская финансово-промышленная группа United Technologies Corp. достигла договоренности о покупке у General Electric Co. подразделения по производству систем безопасности. Сумма сделки составляет $1,82 млрд. Акции United Technologies упали в цене на 0,4%, акции General Electric потеряли 0,51%.
Чистая прибыль американской розничной сети Wal-Mart Stores Inc за 9 месяцев 2009-2010 финансового года выросла на 1% до $9,7 млрд по сравнению с $9,6 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании за третий квартал текущего  года составила 84 цента в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Акции Wal-Mart Stores Inc выросли в цене на 0,51%.
Цены на нефть завершили сессию потерями. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре упали в цене на $2,34 или 2,95% и достигли отметки $79,94 за баррель.

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei    -53.13    -0.55%    9,676.80
Topix    -0.80% 850.06
FTSE    -3.80    -0.07%    5,342.13
DAX    +9.18    +0.16%    5,787.61
CAC    -0.90    -0.02%    3,828.16
Dow    -11.11    -0.11%    10,426.31
NASDAQ    -10.64    -0.48%    2,193.14
S&P    -0.52    -0.05%    1,109.80
10yr Note    +0.4700    +0.142%    3.366%
NYMEX Crude Oil    +0.44    +0.56%    79.58
Gold    +1.90    +0.17%    1,141.30

Японские фондовые индексы в среду шестой день кряду закрылись с потерями.
Лидерами снижения стали риэлторские компании в связи с опасениями, что размещение их акций уменьшит показатели прибыльности. Дополнительное давление на индексы оказало понижение аналитиками инвестиционного рейтинга ряда компаний.
Акции Тokyo Tatemono Co. обвалились на 17% после того, как девелоперская компания заявила о планах продать собственных акций на 45.6 млрд. иен ($511 млн.), а JPMorgan Chase & Co. понизил рейтинг компании. Tokyu Land Corp. стал абсолютным лидером продаж среди компонентов  Nikkei 225 Stock Average из-за опасений о необходимости привлечения дополнительного капитала. Акции Takefuji Corp., третьей в стране компании, занимающейся потребительским кредитованием, обвалились на 18% после того, как Standard & Poor’s заявил о возможности банкротства компании.
Акции Japan Airlines Corp. упали на 3.9%, достигнув минимального уровня закрытия дня с октября 2002 года после того, как Reuters сообщил, что министр транспорта Японии Сеиджии Маехара не будет выступать против банкротства компании.

Европейские индексы вторую сессию кряду завершили снижением после того, как неожиданно слабые данные по рынку жилья США нивелировали позитивный эффект ралли на товарно-сырьевых рынках.
Bayer AG потерял в цене 2.8% после того, как International Petroleum Investment Co. опроверг слухи о возможной покупке компании. Акции Morrison, четвертого крупнейшего ритейлера Великобритании, обвалились на 4.9% после сообщения об отставке исполнительного директора компании и переходе его в Marks & Spencer, который сегодня  прибавил 5.9%.
Xstrata Plc стал лидером в секторе горнодобывающих компаний после того, как цена меди достигла 14-месячного максимума.

Торги на  Wall Street завершились снижением основных индексов.
Основные фондовые индексы США, начав сессию потерями, весь день провели в красной зоне, хотя к завершению дня отступили от сессионных минимумов.
Причиной продаж на рынке стали слабые данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% до уровня 529К с сентябрьского значения 590К. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на +1,7% до уровня 600К.
Снизилось также количество разрешений на строительство до уровня 550К в октябре с сентябрьского значения 570К. Аналитики в среднем ожидали роста до уровня 590К.
Данные по индексу потребительских цен зафиксировали рост инфляции в стране до уровня 0,3% в месячном исчислении (прогноз составлял 0,2%). Однако, стоит отметить, что рост индекс был связан в первую очередь с повышение цен на автомобили на фоне вывода на рынок автомобильными компаниями новых моделей 2010 года.
Вышли также данные по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение на 0,9% млн баррелей. На этом фоне нефтяные фьючерсы превысили в цене отметку $80 и достигли уровня $80.10 за баррель (+$0,96).
Несмотря на рост секторов здравоохранения и финансов, широкий рынок завершил день с потерями. Давление на Nasdaq Composite, который снизился более других основных индексов, вызвано продажами акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации: Nasdaq 100 -0.9%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 19 ноября 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Dow -93.87 -0.90% 10,332.44
NASDAQ -36.32 -1.66% 2,156.82
S&P -14.90 -1.34% 1,094.90
FTSE -74.43 -1.39% 5,267.70
DAX -85.43 -1.48% 5,702.18
Nikkei -127.33 -1.32% 9,549.47
10yr Note -0.1700 -0.051% 3.349%
NYMEX Crude Oil -2.12 -2.66% 77.46
Gold +1.00 +0.09% 1,142.20

Азиатские фондовые рынки упали, потянув за собой  MSCI Asia Pacific Index, по мере того, как выросли опасения относительно снижения стоимости японских компаний.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. потерял 3,7%, а акции Nomura Real Estate Residential Fund Inc. упали на 8,6% на волне массовых продаж. Industrial & Commercial Bank of China Ltd. просел на 2,4%. Singapore Technologies, крупнейшая в Азии авиаобслуживающая компания прибавила 2,6%.
"Эти волнения в значительной степени основаны на событиях в Японии," говорит Надер Наеими, стратег из AMP Capital Investors. "В остальных регионах Азии вы увидите уверенный рост, но у Японии есть долгосрочные структурные экономические проблемы, которые должны как-то решаться."
МВФ повысил свой прогноз по росту экономики региона в следующем году до 3,1% с 2,5%, ведомый 9% ростом в Китае и 6,4% в Индии. Для сравнения, в Японии ожидается 1,7%, 1,5% в США и 0,3% в ЕС.


Европейские акции падают третий день подряд, на фоне падения акций добывающих компаний, вслед за снижением цен на металлы, и снижением прогнозов по продажам Groupe Danone SA.
Danone, крупнейший в мире производитель йогуртов, показал наибольшее падение с мая, после понижения прогнозов по доходам в среднесрочной перспективе. Xstrata Plc и Fresnillo Plc были лидерами снижения в секторе производителей базовых ресурсов. ASML Holding NV и ARM Holdings Plc потеряли более 6% поле того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил статус их акций.
"Рынки росли довольно агрессивно в последние 6 месяцев, и сейчас пришло время для консолидации," говорит Марино Валенсисе, главный инвестиционный офицер в Baring Asset Management Ltd. "На мировых  фондовых рынках объемы пошли на убыль, а это говорит о том, что краткосрочный максимум очень близок. "


Фондовые рынки США продолжили снижение на фоне роста уверенности инвесторов в том, что фондовые рынки опередили реальное экономическое восстановление, а Bank of America Corp. понизил рейтинг акций производителей микрочипов.
S&P500 упал на 1,5% до 1,092.76, в то время, как Intel Corp. и Texas Instruments Inc. потеряли больше 3%.
ConocoPhillips, крупнейшая в США нефтяная компания, потеряла 1,9% на падении цен на нефть. Schlumberger Ltd., крупнейшая в мире нефтесервисная компания потеряла 2,9%. Нефть снизилась в цене на 2,6% до $77.50 за баррель.
Энергетические компании из S&P 500 потеряли 2,1%, нибольшее падение из всех 10 секторов. Технологические компании потеряли 1,6%. Акции банков снизились после того, как Мередит Витни, известный аналитик, отметила, что сектор в целом переоценен и зависит от государственных вливаний. JPMorgan Chase & Co. потерял 2%, Wells Fargo & Co. потерял 1,8%.
Списания долговых ценных бумаг, обеспеченных ипотекой составили в сумме $1.7 трлн потерь для финансовых компаний всего мира, отсчитывая с начала 2007. И продолжают расти по мере снижения платежеспособности растущей армии безработных.

[Tteam]

Масштабные продажи в банковском секторе привели к тому, что фондовый рынок Японии четвертую неделю подряд завершает c потерями (наиболее продолжительный период снижения за последний год).
Индекс Nikkei 225 в пятницу отступил еще на 0.5% до 4-месячного минимума в области 9497.68, при этом потери по итогам недели составили -2.8%. Индекс «широкого рынка» Topix отступил на 3.2% до 838.71.
Банковский сектор страны был поражен в самое сердце опасениями относительно повышения требований к капиталам банков.
Крупнейший национальный банк Mitsubishi UFJ заявил о намерении дополнительного выпуска акций на сумму до $11 млрд., что является своеобразным рекордом.
Банковский подиндекс Nikkei упал на 6% за неделю, при этом MUFG потерял 7.3%, Mizuho Financial1 снизился на 1.7%, а Sumitomo Mitsui Financial – на 13.1%.
Sony оказалась в ловушке своей новой стратегии развития, которая не смогла убедить инвесторов. Акции компании упали на 2.4% в пятницу, а по итогам недели – на 5.5%.
Трудной выдалась неделя также для Japan Airlines, акции которой упали до минимального уровня с момент размещения в 2002 году.

Позиции фондового рынка Европы на этой неделе были нейтральными: в пятницу британский индекс FTSE 100 снизился на 0.3%, при этом недельные потери достигли 0.8%. В понедельник индекс FTSE-100 достиг своего годового максимума, однако впервые завершил неделю в минусах за последние 3 недели.
Основное давление на рынок оказали продажи в энергетическом секторе, поскольку укрепление курса доллара оказало давление на цены на нефть.
Акции BP потеряли 0.4% стоимости, акции Royal Dutch Shell подешевели на 1.1%.
Между тем, компании, специализирующиеся на добыче драгоценных металлов чувствовали себя на этой неделе неплохо: акции Johnson Matthey выросли на 1.7%, а акции Randgold – на 1.3%.
На 5.8% подорожали акции Aquarius Platinum после того, как компания заявила, что снова начинает добычу в шахте Эвереста (на 6 месяцев раньше, чем ожидали инвесторы).
Акции Ferrexpo  выросли на 2.7%.
На 1.2% выросли в цене акции Cadbury на сообщении о том, что Ferrero вел переговоры с банками, заинтересованными в финансировании потенциального встречного предложения относительно покупки кондитера. 

Фондовый рынок США в пятницу присоединился к заокеанским площадкам, показав снижение после слабых отчетов Dell Inc. и D.R. Horton Inc.
«Голубые фишки» падали на протяжении последних трех дней, при этом недельные потери S&P 500 составили 0.2% (первая слабая неделя для индекса с октября). Индекс S&P 500 вырос на 64% после того. Как в марте упал к 12-летним минимумам. 17 ноября индекс завершил торги в области 13-месячного пика.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам недели вырос на 0.5%.
Падение в пятницу носило сдерживающий характре, поскольку Pfizer Inc. и Merck & Co. лидировали в фармацевтическом секторе, в то время как J.M. Smucker Co. Демонстрировал рост среди компаний, производящих товары народного потребления.
Акции Dell упали на 10% после сообщения о падении прибыли более чем на 50%. Технологический индекс S&P 500 потерял 0.6%.
На 15% обесценились акции строительной компании D.R. Horton Inc., которая заявила о квартальных убытках в размере 73 центов из расчета на акцию, что в три раза превысило средний прогноз аналитиков.
Акции Dillard’s Inc. прибавили 9.7% после того, как рейтинг компании был повышен до “покупать” с “держать”.
На 6.5% подорожали акции MetroPCS Communications Inc. на спекуляциях, что компания может быть поглощена.

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225  -96,10  (-1,01%)  9401,58
Topix  -9,49  (-1,13%)  829,22
FTSE  -6,83  (-0,67%)  1016.66
DAX  -32,17  (-0,55%)  5769.31
CAC -28,55  (-0,75%)  3784,62
Dow   -17,24  (0,16%)  10433,71
NASDAQ  -6,83  (-0,31%)  2169,18
S&P  -0,59  (-0,05%)  1105,65
NYMEX Crude Oil  -1.54  (-1.98%)  $76.10
10 YR +10/32  3.31%  100 16/32

Продажи в банковском секторе азиатского региона оказали давление на японские фондовые рынки включительно. Основным катализатором продаж послужили опасения относительно того, что мобилизация капитала в банковском секторе Японии может распространиться на Китай.
После праздничных выходных в понедельник, индекс Nikkei 225, который падает 4-ю неделю подряд, потерял еще 1%, снизившись до 4-месячного минимума на 9,401.58.
Опасении я относительно увеличения количества акционеров продолжают оказывать давление на рынок после того, как на прошлой неделе крупнейший банк Японии заявил о дополнительной эмиссии акций. По мнению аналитиков, подобные меры с целью увеличения капитала могут предпринять также Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial. Это привело к падению акций банков на 2.5% и 4.4% соответственно. Акции MUFG упали еще на 2.8%.
Также инвесторы избавлялись от акций Japan Airlines на опасениях, что авиаперевозчику грозит банкротство. Акции компании рухнули на 8.4%.
Укрепление курса иены против доллара оказало давление на акции экспортеров. Так, акции Sony подешевели на 1.9%, в то время как акции Toyota Motor отступили на 1.7%.

Фондовый рынок Европы также во вторник не смог порадовать инвесторов, поскольку индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после 5-ти недель роста. Причиной пессимистических наст роений послужили слабые американские данные, которые затмили позитивный эффект от роста индекса делового оптимизма Германии IFO.
Акции UBS AG упали на 2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший швейцарский банк в свой список «наименее привлекательных акций».
Максимальным за последние 8 месяцев стало падение курса акций Legrand SAпосле того, как два крупнейших акционера компании решили избавиться от своих долей.
Согласно опубликованному отчету, индекс делового оптимизма немцев, рассчитываемый институтом IFO вырос в ноябре больше, чем прогнозировали аналитики, до 15-месячного максимума (до 93.9 пп с 92 пп в октябре). Аналитики же прогнозировали в среднем 92.5 пп.
Добывающий сектор снизился на фоне отката цен на медь из области 14-месячного максимума. Акции Xstrata Plc подешевели на 1.6%, акции Vedanta Resources Plc – на 2.7%.

Акции на Wall Street закончили сессию во вторник с небольшими потерями, поскольку улучшение экономических прогнозов ФРС наряду с улучшениями в жилищном секторе компенсировали негатив от слабого отчета по ВВП США.
Прогнозы ФРС: В опубликованных протоколах ноябрьской встречи FOMC, Федеральный резерв повысил прогнозы роста экономики на будущий год и понизил прогноз по уровню безработицы. Но в то же время центральный банк поднял прогноз по уровню безработицы на 2011 и 2012 годы, при этом ситуация на рынке труда заметно не улучшится на фоне медленного восстановления экономики.
ВВП: Во вторник Министерство торговли сообщило, что рост ВВП в III квартале составил 2.8% г/г против изначально сообщавшихся 3.5%.
Сектор жилья: Цены на жилье в США в III квартале выросли на 3.1% по сравнению со II-м кварталом. Однако по сравнению с ситуацией прошлого года, цены остаются на 9% ниже.
Доверие потребителей: Индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре. Аналитики прогнозировали 47.5 пп.
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка компонент Dow - Hewlett-Packard – сообщил о росте квартальной прибыли.
Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли.
По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei    -58.40    -0.62%    9,383.24
Topix  -0.50%  829.56
FTSE 100    -170.68    -3.18%    5,194.13
CAC    -129.93    -3.41%    3,679.23
DAX    -188.85    -3.25%    5,614.17

Японские фондовые индексы снизились, причем Nikkei 225 Stock Average достиг 4-месячного минимума после того, как рост иены против доллара активизировал опасения по поводу снижения прибылей японских экспортеров, в частности производителей электроники и автомобилей.

Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, который экспортирует около 28% своей продукции на рынки Северной Америки, потеряли в цене 2.1% после того, как доллар обновил 14-месячный минимум против иены. Toyota Motor Corp., потерял в цене 1.2%, а крупнейший в Японии производитель стекла Asahi Glass Co., обвалился на 7.9% после объявления о намерении разместить конвертируемые облигации.

Европейские фондовые индексы в четверг закрылись с самыми серьезными за последние семь месяцев потерями в связи с опасениями, что предложение дубайским правительственным фондом отложить отплату своих обязательств может спровоцировать крупнейший суверенный дефолт с 2001 года.
Объемы торгов были ниже обычных в связи с выходным  в США, а также из-за технических проблем на Лондонской бирже
FTSE

DAX

CAC40
Банковский сектор стал лидером продаж в связи с опасениями относительно последствий для сектора моратория на исполнение своих обязательств, объявленного дубайским фондом.
Акции London Stock Exchange Group Plc, крупнейшим акционером которой является Borse Dubai Ltd., завершили день с самыми серьезными потерями с апреля 2009 года.
Акции  European Aeronautic, Defence & Space Co., часть которых контролируется Dubai, упали на 3.3%. Cie. de Saint-Gobain SA, крупнейший в Европе производитель строительных материалов, обвалился в цене на 5.9% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции компании.
Акции горнодобывающих компаний также несли сегодня потери несмотря на установление металлами новых максимумов (золото достигло отметки $1195 за тройскую унцию, а цена меди превысила $7,000 за тонну).


В четверг Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
Американские фондовые индексы стали жертвой глобальной распродажи высокорисковых активов после того, как Dubai World попытался реструктуризировать свои долговые обязательства.
Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. понесли самые серьезные потери в финансовом секторе после того, как попытка Dubai World отсрочить исполнение своих финансовых обязательств спровоцировало распродажу высокодоходных активов. Напомним, что на текущей неделе стало известно, что Dubai World, обязательства которого составляют $59 млрд. обратился к своим кредиторам с просьбой отложить выплату долгов на сумму около $20 млрд., срок погашения которых наступает в течение следующих полутора лет. В состав кредиторов Dubai World входят Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc. Акции европейских банков в этой связи понесли существенные потери.
 Exxon Mobil Corp. потерял в цене 2.1%, а Chevron Corp. упали на 1.9% в ходе снижения нефти к шестинедельному минимуму из-за активизации продаж на товарно-сырьевых рынках. Американские индексы смогли компенсировать часть потерь после того, как аналитики заявили, что операции американских кредитных институтов с Dubai World "минимальны".
Акции Newmont Mining Corp., крупнейшей в США золотодобывающей компании, потеряли в цене 2.8% после того, как цена золота упала на 1.3% до  $1,172 за тройскую унцию.
Индекс доллара вырос в пятницу на 1% и данный факт снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций.
Рост продаж новых домов и личных расходов/доходов потребителей, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице стало причиной укрепления основных фондовых индексов США в середине недели.

Вышедшие данные зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до уровня 466К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 501К. Таким образом, количество обращений снизилось до минимального уровня с октября прошлого года. Другой экономический отчет зафиксировал повышение личных доходов и расходов потребителей в октябре на 0,2% и 0,7% соответственно. Продажи домов на вторичном рынке США в октябре неожиданно выросли на 10,1% достигнув таким образом уровня 6,10 млн. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня  5,63 млн с пересмотренного значения за сентябрь 5,54 млн.  Уровень продаж новых домов стал максимальным за последние 2,5 года. Продажи домов на первичном рынке США в октябре выросли на 6,2% до уровня 430К.  Однако, наряду с данными позитивными отчетами заказы на товары длительного пользования в октябре неожиданно снизились на 0,6% после роста в сентябре на 2,0% и прогнозах +0,4%.
S&P 500, однако не смог взять сопротивление в районе отметки 1113, представляющей собой пик 2009 года.
Понедельник, когда объемы торгов нормализуются, станет чрезвычайно серьезным испытанием для рынков и позволит оценить, было ли снижение в конце недели вызвано чрезмерной реакцией на новости или же это начало новой тенденции сокращения инвестиций в высокодоходные активы, которая может меть далеко идущие последствия и способна ограничить темпы восстановления мировой экономики.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 30 ноября 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei    +264.03    +2.91%    9,345.55
Topix  +3.60%  839.94
FTSE    -55.05    -1.05%    5,190.68
DAX    -59.66    -1.05%    5,625.95
CAC    -41.30    -1.11%    3,680.15
Dow    +34.92    +0.34%    10,344.84
NASDAQ    +6.16    +0.29%    2,144.60
S&P    +4.14    +0.38%    1,095.63
10yr Note    -0.3000    -0.093%    3.201%
NYMEX Crude Oil    +1.23    +1.62%    77.28
Gold    +6.80    +0.58%    1,182.30

Японские фондовые индексы в понедельник существенно выросли, причем результаты Topix оказались максимальными за последние семь месяцев в связи со спекуляциями, что влияние на рынки просьбы Dubai World отсрочить выполнение своих обязательств будет ограниченным. Кроме того, поддержку рынкам оказало заявление правительства Китая о намерении продолжить политику стимулирования экономки в будущем году, а также неожиданно сильный рост ВВП в Индии.
Лидерами восстановления стали японские банки и девелоперские компании после того, как стало известно о том, что правительство ОАЭ поддержит как национальные, так и иностранные банки, кредитовавшие холдинговую компанию Dubai World, что ослабило опасения инвесторов относительно новых убытков в банковской системе. В частности, центральный банк ОАЭ предоставит финансирование кредитным институтам по процентной ставке лишь на половину процентного пункта превышающей учетную.
В итоге акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили на 8.6%, а Mizuho Financial Group Inc. на 9.5%, что стало максимальным результатом среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Акции Kajima Corp., заключившей контракт на постройку автоматической системы железных дорог в Дубаи, прибавили 3.1%, а подрядчика Taisei Corp., выросли на 4.1%.


Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями.
По мнению Morgan Stanley британские банки могут в наибольшей степени пострадать от планов Dubai World реструктуризировать свои долговые обязательства.
В этой связи акции Royal Bank of Scotland Group Plc, наиболее активно сотрудничавшего с Dubai World потеряли 4.5%, а Bank of Ireland Plc 5.3% после заявления о возможной потере 3.4 млрд. евро ($5.1 млрд.).
Как считают стратеги Morgan Stanley, европейские акции могут потерять в цене до 5% к концу 2010% в связи со сворачиванием правительственных мер по стимулированию экономики.


Фондовые индексы США к завершению дня смогли восстановиться
После публикации сообщений о количестве активов, на которые может повлиять ситуация с Dubai World, основные индексы резко выросли и обновили сессионные максимумы.
По итогам праздника Дня Благодарения средний объем розничных продаж оказался ниже обычного. В отчете Национальной Федерации Розничной Торговли, опубликованном в воскресенье, покупатель в среднем в День Благодарения потратил $343.31, что ниже показателя прошлого года в $372.57. В целом, продажи выросли до $41.2 млрд. с $41 млрд., при этом количество покупателей выросло до 195 млн. с 172 млн.
Следует отметить публикацию более сильного, чем прогнозировалось, отчета Менеджеров по закупкам Чикаго (56.1 против 54.2).


Ниже нулевой отметки в большую половину дня находились 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500. Исключение составлял финансовый и сектор коммунального хозяйства. Финансовый сектор сохранил свои лидирующие позиции благодаря укреплению банковского сегмента (KBW Banking Index +1.8%).  Лидером продаж был розничный сектор, в составе которого наиболее существенные потери понес Target.
Корпоративные новости:
Рейтинг American Eagle Outfitters был повышен до уровня  “buy” с “hold” аналитиками Lazard Capital Markets, отметившими позитивные тенденции роста продаж ритейлера модной одежды.
Целевой уровень акций   компании American Intl Group Inc был снижен на 40% до $12 Sanford C. Bernstein & Co., отметившим, что страховой гигант имеет дефицит резервов в размере  $11 млрд..
Рейтинг производителя тракторов и сельскохозяйственного оборудования Deere & Co был повышен до уровня “neutral” с “underweight” аналитиками JP Morgan, отметившими, что перспективы компании "дают реалистичные ожидания в отношении инвестиций в ее деятельность".
Акции крупнейшей в США сталеплавильной компании United States Steel Corp были рекомендованы для покупки аналитиками Goldman Sach.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 1 декабря 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Dow +123.00 +1.19% 10,457.00
NASDAQ +24.50 +1.39% 1,792.00
S&P +13.60 +1.24% 1,108.40
FTSE +121.49 +2.34% 5,312.17
DAX +150.66 +2.68% 5,776.61
Nikkei +226.65 +2.43% 9,572.20
10yr Note +0.7400 +0.231% 3.275%
NYMEX Crude Oil +1.09 +1.41% 78.37
Gold +17.90 +1.51% 1,200.20

Азиатские фондовые индексы выросли, что привело MSCI Asia Pacific Index на двухнедельный максимум. Причиной послужили спекуляции на тему принятия мер Банком Японии для ограничения укрепления иены. При этом промышленное производство в Китае растет в самом быстром темпе за последние 5 лет.
Nissan Motor Co., который получает 35% выручки из Северной Америки, прибавил 3% на фоне ослабления курса иены. Baoshan Iron & Steel Co., акции которой прибавили 7,8% на оптимизме относительно спроса на сталь в Китае. Акции China Eastern Airlines Corp. выросли на 5,9% на торгах в Гонконге после выигрыша иска против Shanghai Airlines Co.

Европейские акции взлетели больше чем когда-либо в последние 4 месяца на фоне роста промышленного производства в Китае и Европе, а также по мере спада напряженности связанной с ситуацией в Дубае.
HSBC Holdings Plc и Deutsche Bank AG прибавили как минимум по 2,7%. BHP Billiton Ltd., был лидером роста в компаниях своего сектора на фоне активизации спроса в Китае.
Alstom SA и Schneider Electric SA прибавили более 3% после удачных переговоров о покупке электросетей Areva SA.
Dubai World начал переговоры с банками о реструктуризации $26 млрд долга. Обязательства на $59 млрд, согласно заявлениям находятся на "стабильном финансовом обеспечении". Marfin Investment Group SA, крупнейший инвестфонд в юговосточной Европе, вырос на 9,5%, а Marfin Popular Bank Pcl, второй по величине кредитор на Кипре, вырос на 14% .
Fitch Ratings в октябре снизил рейтинг Греции, а Moody’s Investors Service переместил страну в список кандидатов на понижение рейтинга. Министры финансов ЕС сделают Греции замечание на этой неделе за неспособность принять меры для обеспечения "надежности и стабильности".


Фондовые рынки США выросли на фоне роста промышленного производства в Китае самыми быстрыми темпами за последние 5 лет.
DOWNASDAQS&P
Как стало известно в понедельник, General Electric (GE) близок к преодолению основного препятствия на пути продажи контрольного пакета  NBC Universal компании Comcast (CMCSA). GE заключил предварительное соглашение о покупке 20% доли NBC Universal, принадлежащей в настоящее время  Vivendi SA за $5.8 млрд..
В рамках соглашения стоимость NBC Universal оценивается в районе $30 млрд.. В итоге планируется создать совместное с GE предприятие, которая станет одной из в мире крупнейших медийных компаний и51% акций которой будет контролироваться Comcast.
Caterpillar Inc., крупнейший производитель машин для земляных работ, а также производитель алюминия Alcoa Inc., выросли более чем на 2,5%, следуя за прогнозами из Китая.  Exxon Mobil Corp. способствовал росту энергетического сектора индекса S&P500 на 1,8%. Акции American International Group Inc. взлетели на 11% после того, как компания сократила долг правительству на $25 млрд.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 02 декабря 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei    +36.74    +0.38%    9,608.94
Topix +0.10%  858.74
FTSE    +15.22    +0.29%    5,327.39
DAX    +5.07    +0.09%    5,781.68
CAC    +20.18    +0.53%    3,795.92
Dow    -18.90    -0.18%    10,452.68
NASDAQ    +9.22    +0.42%    2,185.03
S&P    +0.38    +0.03%    1,109.24
10yr Note    +0.4800    +0.147%    3.323%
NYMEX Crude Oil    -1.77    -2.26%    76.60
Gold    +12.80    +1.07%    1,213.00


Nikkei 225 Stock Average вырос третий день после того, как позитивные результаты продаж автомобилей в США и рост цен на нефть и золото послужили причиной укрепления акций компаний товарно-сырьевого сектора.
Акции Nissan Motor Co., выросли на 2.5% после публикации сообщения о росте продаж компании в США на 21%, а Toyota Motor Corp., чьи продажи выросли на 2.6%, прибавили 1.1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми материалами, прибавили 2.2% после того, как цены на нефть достигли максимальной отметки за две недели, а цена золота обновила исторический максимум. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе в связи с опасениями, что кредитным учреждениям потребуются новые вливания капитала. Производители автомобилей стали лидерами роста в составе Topix.

Европейские фондовые рынки выросли второй день кряду после того, как аналитики UBS AG, Deutsche Bank AG и ING Groep NV повысили прогнозы региональных индексов, а рост цен на металлы поддержал акции компаний горнодобывающего сектора.
Акции Vedanta Resources Plc, крупнейшего производителя меди и Eurasian Natural Resources Corp. стали лидерами сектора. Акции Bayer AG, крупнейшей германской фармацевтической компании и Merck KGaA прибавили более чем по 1% после того, как UBS повысил рейтинг европейских фармацевтических компаний до уровня “overweight.” Zodiac Aerospace SA подскочил 5.5% после того, как Exane BNP Paribas рекомендовал покупать акции компании.
ENRC вырос на 1.8%, а Kazakhmys Plc 2.3% после того, как цена меди достигла 14-месячного максимума в связи со спекуляциями, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению спроса на металл, используемый при изготовлении трубной и кабельной продукции.


Фондовые рынки США в среду закрылись без определенной тенденции.
Основные индексы понесли потери после того, как попытка обновить максимумы 2009 года потерпела неудачу. Укрепление индекса доллара также оказало давление как на широкий рынок, так и на товарно-сырьевой сегмент. Цена нефти снизилась на 2.25% до $76.60 за баррель. В этой связи энергетический сектор понес существенные потери.

По данным ADP Employer Services в частном секторе США в ноябре количество рабочих мест сократилось на 169,000 по сравнению с падением на 195,000 в октябре.
Основной отчет о состоянии рынка труда  будет опубликован в ближайшую пятницу, 4 декабря, и, как ожидается, подтвердит факт сохранения уровня безработицы в крупнейшей мировой экономике на 26-летнем максимуме 10.2%.
В "Бежевой книге" ФРС, подготовленной к встрече FOMC, запланированной на 15-16 декабря в частности отмечается, что "экономические условия в общем умеренно улучшились". 8 регионов отметили оживление экономики, а ситуация в 4 не претерпела существенных изменений. Потребительские расходы несколько выросли, однако уровень запасов остается довольно низким.Ситуация в секторе производственной и жилой недвижимости улучшилась, однако, спрос на ипотечные кредиты остается слабым, как сохраняется слабость и на рынке труда, хотя и отмечается определенная стабилизация, в частности снижение показателей сокращения рабочих мест. Ожидания в отношении роста занятости в период праздников являются неоднозначными. Свидетельств роста давления на зарплаты не отмечается. Цены в целом стабильны, хотя отмечен их рост в товарно-сырьевом сегменте. Отчет был подготовлен ФРБ Нью-Йорка на основании данных, собранных до 20 ноября включительно.
Напомним, что в октябрьском отчете в частности отмечалась "стабилизация или умеренное улучшение экономической ситуации в большинстве секторов по сравнению с предыдущим отчетом, в особенности в секторе жилья и производственном сегменте". Тем не менее, признавался тот факт, что восстановление проходит с крайне низких базовых уровней.
Корпоративные новости:
Ford Motor Co  получил одобрение антимонопольных органов евросоюза на получение правительственной помощи в размере 57 млн. евро ($85.9 млн.) для перемещения тысяч рабочих на недавно приобретенный завод в Румынии.
Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp ожидает, что восстановление рынка в будущем году будет проходить более быстрыми темпами чем это предполагалось ранее и составит 10%, однако, тенденция снижения цен, несмотря на некоторое замедление, сохранится.
Производитель быстродействующего лекарства против кислотного рефлюкса  Santarus Inc сообщил о получении прибыли в размере  $20 млн. после того, как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам (FDA) одобрила обращение Merck и разрешила реализацию препарата Zegerid без рецепта.
UAL Corp  рейтинг сектора авиационного транспорта был повышен до уровня  “attractive” с “in-line” аналитиками Morgan Stanley.
Так полагает стратег UBS Том Дорфлингер. "S&P 500 достигнет уровня 1250+, по мере того, как корпоративные прибыли продолжат превосходить прогнозы и рост их составит 27%. Ужесточение политики ФРС может замедлить укрепление фондовых рынков во втором полугодии. Тем не менее, компании продолжат извлекать прибыль благодаря оживлению деловой активности. Акции транснациональных компаний с высоким уровнем капитализации, выплачивающие дивиденды, предлагают по нашим оценкам хорошее отношение риска к возможным прибылям."

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225  +368.73  (+3.84%)  9977.67
Topix  +29.30  (+3.2%)  888.04
FTSE  -14.39  (-0.27%)  5313.00
DAX  -11.33  (-0.20%)  5770.35
CAC +3.19  (+0.08%)  3799.11
Dow   -86.53  (-0.83%)  10366.15
NASDAQ  -11.89  (-0.54%)  2173.14
S&P  -9.32  (-0.84%)  1099.92
NYMEX Crude Oil  -0.14  (-0.18%)  $75.74
10 YR -15/32  3.37%  99 31/32

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг на максимальном уровне за поседение пять недель, поскольку ослабление иены поддержало экспортеров. Более сильная иена делает японский экспорт менее конкурентоспособным и вредит корпоративным прибылям, репатриируемых из-за рубежа.
Акции Honda Motor выросли в цене на 4.2%, акции Toyota Motor – на 5.6%, а акции Canon – на 5.4%.
Дополнительную поддержку Mitsubishi Motors получила от сообщения, что французская компания Peugeot может потратить до Y300 млрд. на покупку 30%-50% японского автопроизводителя. Акции Mitsubishi выросли на 22%, однако к концу сессии рост сократился до 13.5%.
Акции добывающих компаний поднялись в цене на фоне роста цен на золото до рекордного пика, при этом акции Sumitomo Metal Mining прибавили 3.3%, а Dowa – 3.7%.
Акции Japan Tobacco подорожали на 9.7%.

В Европе ралли финансового сектора не смогло оказать должной поддержки рынку в целом: FTSE 100 снизился на 0.3% (впервые за последние 3 дня).
Акции Lloyds Banking Group выросли на 4.4% после того, как по итогам предыдущих 5-ти сессий акции подешевели на 15%.
На 4.7% подорожали акции Royal Bank of Scotland, в то время как акции Barclays выросли на 2.4%.
Добывающий сект ор стал жертвой закрытия позиций. На 3.8% упали в цене акции Xstrata, в то время как акции Rio Tinto отступили на 3.3%, а Anglo American – на 2.6%.
Акции British Airways прибавили 1.9%.
На 1.9% подорожали акции Sage вслед за позитивным квартальным отчетом компании.

«Голубые фишки» Wall Street также упали в четверг в преддверии публикации в пятницу ноябрьского отчета по занятости, а также сообщении о том, что Bank of America планирует вернуть правительству $45 млрд.
В фокусе рынка было выступление Бена Бернанке перед Банковским комитетом Сената. Ожидается, что Бернанке пойдет на второй срок в качестве главы Федерального резерва, однако некоторые сенаторы раскритиковали его работу.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли опубликовало данные, согласно которым количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за получением пособия по безработице упало до 457,000 с 466,000 неделей ранее (минимальный показатель за последние 15 месяцев). Экономисты же прогнозировали рост до 480,000.
В пятницу будет опубликован правительственный отчет по занятости, который может показать сокращение количества рабочих мест в ноябре на 125,000 после -190,000 месяцем ранее. Уровень безработицы ожидается в размере 10.2%.
GE-Comcast: Comcast согласился купить контрольный пакет акций NBC Universal, принадлежащей General Electric. В результате данный сделки будет создана компания в сфере развлечений с общими активами на сумму до $37.25 млрд. В результате, Comcast будет владеть 51% акций нового предприятия, в то время как GE отойдет 49%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 07 декабря 2009 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225  +145.01  (+1.45%)  10167.60
Topix  +9.35  (+1.1%)  898.93
FTSE  -11.70  (-0.22%)  5310.66
DAX  -32.90  (-0.57%)  5784.75
CAC -6.57  (-0.17%)  3840.05
Dow   +1.21  (+0.01%)  10390.11
NASDAQ  -4.74  (-0.22%)  2189.61
S&P  -2.73  (-0.25%)  1103.25
NYMEX Crude Oil  -1.54  (-2.04%)  $73.98
10 YR +13/32  3.42%  99 18/32

Фондовый рынок Японии растет 6-й день подряд после того, как неожиданное замедление роста безработицы в США привело к росту доллара против иены, воодушевляя японских экспортеров.
Акции крупнейшего японского экспортера телевизоров Sony Corp. выросли в цене на 2.8%.
На 5.3% взлетели акции  Nikon Corp.
На прошлой неделе иена упала на 4.5% против доллара до Y90.77.
Акции Tokyo Electron Ltd. прибавили 3.7% после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг компании.
Акции крупнейшего японского авиаперевозчика Japan Airlines Corp. подорожали на 7% поле того, как издание Yomiuri Newspaper сообщило, что компания может получить гарантированный государством кредит.
Акции Nippon Yusen K.K. выросли в цене на 2.9%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 4.5%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 2.8%.

Между тем, акции на фондовых рынках Европы в понедельник упали после того как на прошлой неделе индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 6-недельного максимума, а банки Греции упали на опасениях, связанных с экономикой страны.
Акции Национального Банка Греции подешевели на 5.6%.
Акции Siemens AG отступили на 1.6% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций компании.
Акции Fresnillo Plc, - крупнейшего в мире производителя первичного серебра, - и Eurasian Natural Resources Corp упали на 1.8% на фоне снижения цен на металл.
Из статистических данных стоит отметить, что заводские заказы Германии с учетом сезонных поправок и инфляции упали на 2.1% в октябре по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составил 1.3%. Экономисты же прогнозировали увеличение показателя на 0.8%. В годовом исчислении заказы упали на 8.5%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 4.7%, а акции Lloyds Banking Group Plc – на 4.1%.

«Голубые фишки» на Wall Street завершили торги смешанно на фоне роста доллара, падения цен на нефть и золото, а также комментариев главы ФРС Бернанке, которые охладили пыл инвесторов относительно возможного повышения процентных ставок.
В пятницу фондовый рынок США вырос после публикации позитивного отчета по занятости в ноябре, который показал, что без работы осталось всего 11,000 человек (минимальное сокращение  с начала рецессии с декабре 2007 года). Также отчет показал снижение уровня безработицы до 10% с 26-летнего пика в 10.2%, достигнутого в октябре.
Отчет стал еще одним признаком того, что экономика развернулась в нужную сторону, однако он также спровоцировал вопрос относительно того, когда же Федеральный резерв повысит процентные ставки.
Этот вопрос держал в напряжении рынок в понедельник, что привело к росту курса доллара и снижению цен на сырьевые товары.
Однако во второй половине дня глава Федерального резерва Бен Бернанке нивелировал вероятность повышения учетной ставки в обозримом будущем, отметив, что еще слишком рано говорить о том, что восстановление экономики продолжится и в дальнейшем.
Среди крупнейших аутсайдеров дня оказались представители банковского сектора, причем индекс KBW Bank Sector (BKX) потерял 1.5%.
ЗОЛОТО: Февральский фьючерс на золото упал в цене на $28.10 до $1,141 за унцию. На прошлой неделе золото завершило торги в области исторического максимума на $1,218.30.
НЕФТЬ: Январский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.67 до $73.80 за баррель.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 08 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei -27.13 -0.27% 10,140.47
Topix -0.30% 896.70
FTSE -87.53 -1.65% 5,223.13
DAX -96.17 -1.66% 5,688.58
CAC -54.75 -1.43% 3,785.30
Dow -104.14 -1.00% 10,285.97
NASDAQ -16.62 -0.76% 2,172.99
S&P -11.32 -1.03% 1,091.93
10yr Note -0.5600 -0.162% 3.392%
NYMEX Crude Oil -1.31 -1.77% 72.62
Gold -20.60 -1.77% 1,143.40

Японские фондовые индексы понесли потери, после того как председатель ФРС Бен Бернанке заявил ,что экономику США ожидают "чрезвычайные испытания", а доллар снизился против иены, в результате чего активировались опасения относительно устойчивости недавнего роста рынка.
Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер, 75% прибыли которого генерируют продажи за пределами Японии, потеряли 1.1%, Mazda Motor Corp. снизились на 2.3%, а Nippon Yusen K.K., крупнейшей морской транспортной компании обвалились на 5.7% после того, как стало известно о снижении индикатора стоимости фрахта.

Вторник стал вторым кряду днем снижения основных европейских индексов после того, как стало известно о неожиданном падении промышленного производства в Германии, а также о снижении Fitch Ratings рейтинга Греции до уровня BBB+.
Падение National Bank of Greece SA стало причиной снижения индекса ASE на 6%, до минимального уровня с июля текущего года, в связи с опасениями что страна может столкнуться с серьезными проблемами при выполнении своих финансовых обязательств. Как стало известно, Standard & Poor’s может пересмотреть текущий рейтинг Греции "A-" с понижением. Royal Bank of Scotland Group Plc, крупнейший гарант долгов Dubai World, обвалился до восьмимесячного минимума после того как девелопер Nakheel PJSC показал убыток по итогам первого полугодия. Акции Tesco Plc упали на 2.3% после того как результаты продаж оказались слабее прогнозов.
В составе индекса Dow Jones Stoxx 600 Index, который по итогам дня снизился на 1.6%, потери понесли 18 из 19 отраслевых групп.

Акции США закрылись с понижением на фоне обеспокоенности инвесторского сообщества относительно перспектив экономики.
Все три основных индекса закрылись на отрицательной территории, однако потери Nasdaq в процентном выражении составили лишь половину потерь Dow.

Поддержку Nasdaq оказали акции технологических компаний с высокой степенью капитализации. Падение приостановилось, по мере достижения S&P 500 поддержки около уровня 1090 соответствующего минимуму прошлой пятницы, 27 ноября. В тот день, когда рынки упали на фоне опасений по поводу дефолта Дубая.
Индекс доллара с начала дня вырос на 0.7% и достиг месячного максимума. В результате индекс товарно-сырьевого сектора CRB Commodity Index снизился на 0.9%. Приблизительно 75% компонентов S&P 500 завершили день на отрицательной территории. Verizon единственным из компонентов Dow закрылся выше нулевой отметки.
Treasuries находились под давлением после того как были объявлены результаты аукциона по размещению $40 млрд. 3-летних облигаций. Коэффициент спроса/предложения составил 3.0, что лучше среднего значения 2009 года 2.7, однако, слабее результата предыдущего аукциона 3.3.