Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +173.03    +1.68%    10,443.80
Topix +8.09    +0.87%   939.52
FTSE +39.82    +0.78%    5,163.95
DAX +30.88    +0.54%    5,731.14
CAC +21.48    +0.56%  3,835.27
Dow    -7.79    -0.08%    9,783.92
NASDAQ    -6.40    -0.30%    2,126.75
S&P    -3.27    -0.31%    1,065.49
10yr Note    -0.7300    -0.210%    3.398%
NYMEX Crude Oil    -0.04    -0.06%    72.47
Gold    -6.70    -0.66%    1,013.50

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне увеличивающегося оптимизма по поводу восстановления мировой экономики. По итогам торгов индекс Nikkei 225 поднялся на 1.68% до 10,443.80 . Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0.1%. Подъем сырьевых рынков способствовал росту акций горнодобывающих компаний, в частности рост акций компании BHP Billiton составил 1,5% Выросли бумаги автопроизводителей Nissan Motor на 3.4%, Toyota Motor на 1,9%.


Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом на фоне экономических новостей и общего подъема аппетита к риску. Центральный банк Швейцарии сохранил ключевую ставку на  уровне 0,25%. Макроэкономическая статистика из США показала, что разрешения на строительство, млн. август 0,579 против 0.560 Количество новостроек, млн. август 0,598 против 0.581. Число обращений за пособием по безработице неделя до 12.09 545К против пересмотренного 557К.


Основные фондовые индексы США завершили сессию падением на фоне неожиданного снижения требований по безработице и росте индекса активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии, который в сентябре вырос до уровня 14,1, при прогнозе 8,0 и значении за август на уровне 4,2 пункта.

Это в очередной раз послужило причиной спроса на высокодоходные активы. На рынке считают, что после периода роста площадки выдохлись.  Акции финансовый фирмы Citigroup Inc выросли после того, как старейший финансовый аналитик Ричард Бови повысил свою оценку целевого уровня до $5.00 на акцию с $4.00 и подтвердил прежней рейтинг на уровне "покупать". Инвестиционная фирма American Cap Ltd продала свой холдинг Axygen BioScience Inc. компании Corning Inc. за $400 млн наличными.
Производитель фотопродукции Eastman Kodak Co объявил, что планирует увеличить доходность до $700 млн за счет продажи части ценных бумаг действующих до 2017 года.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Основные японские фондовые индексы завершили неделю потерями.
По итогам последних пяти торговых сессий индекс Nikkei потерял 0.7%, в то время как снижение индекса Topix составило 1.2%.
Негативную динамику японские фондовые индексы продемонстировали в пятницу. Причиной продаж было сообщение правительства страны о том, что цены на землю за последние 12 месяцев снизились на 4,4%, что стало самым значительным снижением с 2004 года.
На этом фоне существенные потери понесли акции девелоперов. Так, акции Mitsui Fudosan упали в цене на 2,4%, акции Mitsubishi Estate отступили на 2,3%.
Максимальные потери на фондовом рынке Японии в последнюю торговую сессию недели показали акции банка Aiful (-27%). Финучреждение обратилось к своим кредиторам с просьбой отсрочить выплаты долговых обязательств в связи с трудностями по привлечению средств и планами по реструктуризации. На этом фоне потери также понесли акции других компаний финансового сектора: Takefuji Corp. -9.5%, Shinsei Bank Ltd -3,4%. Однако, на ряду с эти акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 2,5%, рост также показали акции , а также Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,1%).

На основных европейских фондовых площадках по итогам прошедшей недели был зафиксирован рост котировок: FTSE +3,22%, CAC +2,59%, Dax +1,52%.
В последнюю торговую сессию основные фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику: FTSE +8.94 (+0.17%) на 5,172.89, CAC -7.43 (-0.19%) на 3,827.84, Dax -27.31 (-0.48%) на 5,703.83.
Сегодня негативное влияние на динамику торгов оказали спекуляции относительно того, что ралли последних шести месяцев на фондовых рынках явно не соответствует реальному улучшению ситуации в экономике.
Сегодняшнюю сессию потерями завершили 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса.
Потери сегодня несли акции нефтяных и горнодобывающих компаний, в частности – акции Lonmin -2.2%, акции Anglo American -2.5%, Tullow Oil  -5,3%.
Стоит отметить, что выше нулевой отметки сегодня торги завершили акции банковских учреждений во главе с акциями HSBC, Banco Santander, UBS, Credit Agricole, Commerzbank и Natixis которые показали рост на 0,8-3%.
Рост сегодня показали акции фармацевтической компании Glaxo, которые выросли на 2%. В прессе появилась информация, что компания планирует приобрести 5% акций индийского производителя лекарств Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.. На этом фоне рост показали также акции других компонентов  сектора, а именно: АstraZeneca, Roche Holding, Sanofi-Aventis и Shire.

Основные фондовые индексы США завершили неделю ростом, который составил более 3%.
Американские фондовые индексы показали рост по итогам всех последних торговых сессий за исключением четверга.

В пятницу был зафиксирован незначительный рост индексов: Dow +0,37%, Nasdaq +0,29%, S&P +0,26%. Восемь из 10 основных экономических секторов в пятницу выросли.
Акции Procter & Gamble Co. выросли на 3,2% после того как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации до «покупать».
Акции Palm Inc упали на 3,0%. Квартальная прибыль производителя смартфонов оказалась выше прогнозов аналитиков. Также компания сообщила о планах продать 16 млн акций для привлечения дополнительного капитала.
По итогам сегодняшней регулярной сессии цены октябрьский фьючерсов WTI на Nymex снизились на $0.43 или 0.59% и достигли отметки $72.04 за баррель. За прошедшую неделю «черное золото» подорожало в цене более чем на 4%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 21 сентября 2009 года:
Закрытие фондовых рынков:
FTSE    -38.53    -0.74%    5,134.36
DAX    -35.18    -0.62%    5,668.65
CAC -15.68    -0.41%    3,812.16
Dow    -41.34    -0.42%    9,778.86
NASDAQ    +5.18    +0.24%    2,138.04
S&P    -3.64    -0.34%    1,064.66
10yr Note    +0.1300    +0.037%    3.487%
NYMEX Crude Oil    -2.33    -3.23%    69.71
Gold    -5.40    -0.53%    1,004.90

Фондовый рынок Японии в понедельник закрыт - День Ветеранов

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением на фоне отсутствия макроэкономических новостей и в преддверии заседания ФРС. Многие аналитики считают, что рецессия в мировой экономики достигла дна,но восстановление не будет простым. По закрытию торговой сессии индекс FTSE упал на 0,74%, индекс CAC снизился на 0,41%, индекс DAX закрылся ниже на 0,62%.


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно перед публикацией учетной ставки ФРС на этой неделе, а также на фоне увеличения  пятый месяц подряд индекса лидирующих индикаторов США, который  в августе показал рост на 0,6%. .


Индекс DOW упал с одиннадцатимесячного максимума на спекуляциях, что шестимесячный рост опережает реальное развитие экономики. На фоне пересмотра спасательного пакета страхового гиганта American Intl Group Inc    три раза в прошлом году, акции могут снизиться после очередного предложения  председателя правительственного комитета реформ.  Банковская холдинговая компания First Busey Corp заявила о намерении продать 18млн акций для покрытия потерь на сумму $115 млн в третьем квартале.
Изготовитель персональных компьютеров Dell готов приобрести за $3.9 млрд компанию Perot Systems, которая расположена в Техасе. Фирма занимается поставкой информационных технологий. Эта покупка позволит фирме Dell расширить диапазон технических услуг.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 22 сентября 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:
FTSE  +8.24  (+0.16%)  5142.60
DAX  +40.73  (+0.72%)  5709.38
CAC +11.36  (+0.30%)  3823.52
Dow   +47.76  (+0.49%)  9826.62
NASDAQ    +7.24  (+0.34%)  9826.62
S&P    +6.46  (+0.61%)  1071.12
NYMEX Crude Oil    +1.84  (+2.64%)  $71.55
10 YR +7/32  3.44%  101 13/32

Фондовый рынок Японии бал закрыт в связи с национальным праздником.

Фондовый рынок Европы во вторник вырос, возобновив 6-месячное ралли. Поддержку рынку оказали позитивные прогнозы Италии и Швейцарии вслед за Asian Development Bank относительно роста экономик.
Правительства Италии прогнозирует сокращение экономики страны в этом году на 4.8%, а также рост экономики на 0.7% в будущем году. Экономика Швейцарии согласно прогнозам, может отступить на 1.7% в 2009 году прежде, чем укрепиться на 0.4% в 2010 году. 
Asian Development Bank заявил, что азиатские экономики покажут рост по итогам этого года выше прогнозов. Общий рост экономик данных регионов, за исключением Японии, составит, согласно прогнозам, 3.9% в 2009 году, что выше мартовского прогноза в +3.4%. В 2010 году рост может ускориться до 6.4%.
Акции STMicroelectronics NV прибавили 2.4%, при этом курс акций взлетел до более чем годового максимума.
Максимальный за последние 3 месяца рост был зафиксирован по акциям Carnival Corp. После того, как оператор круизов повысил прогноз по прибыли, а Bank of America Corp. порекомендовал своим клиентам покупать акции компании.
BHP Billiton Ltd. Стал лидером в добывающем секторе на фоне роста цен на сырье.
На 4.7% подорожали акции Air France-KLM Group после того, как крупнейший в Европе авиаперевозчик снизил пассажиропоток на 2% на зиму-2009 по сравнению с прошлогодним уровнем.

«Голубые фишки» Wall Street выросли до почти годовых вершин на признаках восстановления мировой экономики, а также повышении рейтингов ряда компаний, включая Macy’s Inc. и Hewlett-Packard Co.

Доллар упал к годовому минимуму против евро, что поддержало цены на нефть, золото и металлы.
Акции JPMorgan Chase & Co. выросли на 3.8% после повышения прогноза по прибыли.
Акции Newmont Mining Corp. и Exxon Mobil Corp. подорожали наряду с ростом цен на сырье.
На 2.9% выросли в цене акции Caterpillar Inc. на спекуляциях, что рост цен на сырье приведет к увеличению продаж.
Акции Macy’s прибавили в весе 6.6% после того, как Citigroup повысил рейтинг компании до “buy” с “hold,”  ссылаясь на ожидания роста выручки.
На 1.6% выросли в цене акции Hewlett-Packard после повышения рейтинга акций компании до “outperform” с “neutral” со стороны Credit Suisse.
Акции U.S. Steel Corp. укрепились на 4.4% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций до “neutral” с “underperform”.
Основное внимание участников рынка в среду будет приковано к итогам 2-дневного заседания FOMC. Участники рынка полагают, что основная ставка рефинансирования будет оставлена в диапазоне 0% - 0.25%.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
FTSE -3.23  -0.06% 5,139.37
CAC -1.73  -0.05% 3,821.79
Dax -7.33  -0.13% 5,702.05
Dow    -81.32    -0.83%    9,748.55
NASDAQ    -14.88    -0.69%    2,131.42
S&P    -10.79    -1.01%    1,060.87
10yr Note    -0.3800    -0.110%    3.418%
NYMEX Crude Oil    -2.79    -3.89%    68.97
Gold    -1.10    -0.11%    1,014.40

Фондовый рынок Японии бал закрыт в связи с национальным праздником.

Фондовые индексы Европы в среду продемонстрировали разнонаправленую динамику, при этом на основных фондовых площадках региона было зафиксировано снижение котировок.
По итогам сегодняшних торгов 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки.
Участники рынка ожидали завершения заседания ФРС. Влияние на ход торгов оказала публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Согласно опубликованному протоколу, Мервин Кинг и Девид Майлс, призывавшие на прошлой неделе к расширению программы выкупа гособлигаций, в протоколе заняли позиции оппозиционного лагеря, решив оставить объем выкупа на уровне, утвержденном в августе (175 млрд. фунтов или $286 млрд.).
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний, в частности акции Shell -1.6%, акции BP Plc -1.5 %.
Рост сегодня показали акции строительной компании BAM (+3.5%). RBS повысил целевую стоимость акции ВАМ до €11 с €5.5.
Акции другого застройщика - YIT Oyj – подорожали на 4.8%. Аналитики Bank of America Corp.  повысили рейтинг акций компании до “покупать” с “нейтральный”. 
Акции Liberty International PLC подешевели сразу на 10%. Причиной падения акций группы стали сообщения о том, что компания планирует провести уже вторую за последние 5 месяцев допэмиссию.

Основные фондовые индексы США завершили сессию среды потерями, хотя и смогли до закрытия торгов обновить максимумы текущего года. Торги проходили на фоне укрепления доллара, снижения цен на нефть и металлы, а также ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Сегодня потерями торги завершили 8 из 10 основных экономических секторов. Максимальные потери показал энергетический сектор (-1,94%)
По итогам заседания основная учетная ставка осталась  в прежнем диапазоне (0,00%-0,25%). Решение было принято единогласно. Федрезерв вновь озвучил намерение завершить программу покупок казначейских облигаций в октябре. Как и предполагалось, было отмечено повышение экономической  активности,  однако она по прежнему останется слабой. Воодушевило участников рынка сообщение ФРС о том, что ставка будет оставаться на низком уровне длительное время.
Потерями торги завершили  акции American Airlines и US Airways Group. Оба авиперевозчика сообщили о планах привлечения дополнительного капитала с помощью выпуска акций. Акции American Airlines упали в цене на $0,71, акции US Airways Group потеряли $0,66.
Акции General Mills выросли в цене на $2,83 после того, как опубликованные квартальные результаты ее деятельности оказались выше прогнозов аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли на фоне снижения цен на сырье.
Акции Ford Motor Co подскочили в цене на $0,35. Автопроизводитель представил новый недорогое маленькое авто (Ford Figo), который будет выпускаться в Индии и будет предназначен как для внутреннего рынка так и для экспорта.
Цены на нефть снизились. Ноябрьский фьючерс WTI NYMEX потерял $2.77 или 3.86% и достиг по итогам регулярной сесии отметки $68.99 за баррель. Причиной падения котировок нефти является выход данных по запасам «черного золота» в США, которые зафиксировали их рост до уровня  335.6 млн. баррелей (+2,8 млн баррелей).
Цены на казначейские облигации выросли на 10 тиков, снижая доходность последних обратно до уровня 3,40% (для 10-летних облигаций).

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 24 сентября 2009 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +173.68    +1.67%    10,544.22
Topix +10.76    +1.15%  950.2   
FTSE -60.10    -1.17%    5,079.27
DAX -96.84    -1.70%    5,605.21
CAC -63.43    -1.66%    3758.36
Dow    -41.11    -0.42%    9,707.44
NASDAQ    -23.81    -1.12%    2,107.61
S&P    -10.09    -0.95%    1,050.78
10yr Note    -0.3700    -0.108%    3.381%
NYMEX Crude Oil    -3.08    -4.47%    65.89
Gold    -15.50    -1.53%    998.90

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию четверга ростом, вернувшись после 3-дневных выходных. Росту рынка не смогло воспрепятствовать даже удорожание иены против доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 173.68 пп или 1.67% до 10544.22, в то время как индекс TOPIX снизился на 10.76 пп до 950.20.



Европейские фондовые торги закрылись в понедельник падением на фоне неожиданного снижения продаж на вторичном рынке жилья США. Также ФРС заявил, что будут
снижены размеры двух программ помощи кредитному рынку. "Рынок выглядит готовым для снижения в течении следующих нескольких дней", - сказал Рудольф Баксторф, который управляет капиталом около $114 млн RBS Coutts Bank в Цюрихе. " Рынок перенасыщен и любые негативные новости могут вызвать импульс снижения. Также акции выглядят перекупленными". По итогам торговой сессии индекс FTSE 100 упал на 1,17%, индекс CAC потерял 1,66%, индекс DAX снизился на 1,70%.


Основные фондовые индексы США завершили сессию падением также на фоне результатов статистики продаж на вторичном рынке жилья США.Продажи домов на вторичном рынке упали по сравнению с июлем на 2,7% до 5.10 млн,аналитики ожидали рост на уровне 2,1%." Мы все еще находимся в состоянии когда  негативные новости будут снижать аппетит к рискам и поддерживать доллар", - сказал Самарджит Шанкар, управляющий директор отдела по торговле валютой BNY Mellon Corp. в Бостоне, крупнейший опекунский банк в мире, под управлением которого находится более $20 триллионов. " Данные по рынку жилья оказались шоковыми".


Корпоративные новости сегодня на рынок влияния не имели. Владелец розничной сети потребительских товаров Bed Bath & Beyond Inc получил прибыль за второй квартал $135.5 млн или $0.52 на акцию. Это превысило ожидания аналитиков по сравнению с $119.3 млн или $0.46 на акцию в прошлом году.Доход поднялся с $1.85 млрд до $1.92 млрд
Citigroup Inc. повысил рейтинг изготовителя чипов National Semiconductor Corp до “buy” с “hold”, а также увеличил оценочную стоимость до $23 с $18
Третий по величине владелец аптечной сети Rite Aid Corporation объявил о возможном расширении убытков больше ожидаемых по истечении отчетного финансового года. Причиной могут послужить продолжающееся снижение продаж. Фирма также объявила о девятой подряд квартальной потере.

[Tteam]

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -256.46    -2.50%    10,009.52
Topix  -19.83    -2.15%  902.84
FTSE   +83.50    +1.64%    5,165.70
DAX    +154.90    +2.78%    5,736.31
CAC    +80.9    +2.16%  3,820.04
Dow    +124.17    +1.28%    9,789.36
NASDAQ    +39.82    +1.90%    2,130.74
S&P    +18.60    +1.78%    1,062.98
10yr Note  -0.2700    -0.081%    3.302%
NYMEX Crude Oil    +0.82    +1.24%    66.84
Gold   +2.50    +0.25%    994.10

Фондовые площадки Японии упали на фоне роста йены к восьмимесячным максимумам против доллара, а также на падении акций Mitsui O.S.K. Lines Ltd. больше чем ожидалось, а также на ослаблении бумаг других параходных компаний. "Ожидаемое восстановление доходности по форме V в следующем году может оказаться фантазией", - сказал Наоки Фудживара, старший управляющий фонда Shinkin Asset Management Co., который управляет эквивалентом в $4 млрд. " Пока йена остается крепче Y90.00, текущие рыночные уровни остаются дорогостоящими". Индекс Nikkei-225 снизился на 256.46 пп (-2.50%) до 10,009.52.


Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом так как активизировалась сфера слияний и поглащений. Рыночные площадки показали максимальную прибыль за последние пять недель на фоне переизбрания канцлера Германии Ангеле Меркель. По итогам торгов индекс FTSE вырос на 1,64%, индекс DAX показал рост на +2.78%, индекс CAC  укрепился на 2,16%.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом после недельного перерыва. Рост активности в сфере слияний и поглощений на  миллиарды доларов послужил причиной возврата инвесторов к простым акциям. Индекс Доу завершил торговый день ростом на 156 пунктов или на 1.6%. Индекс S&P 500 поднялся на 20 пунктов или на 2%, индекс Nasdaq  прибавил 48 пунктов или 2.3%

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 30 сентября 2009 года:
Закрытие фондовых рынков:
Dow -29.92 -0.31% 9,712.28
NASDAQ -1.62 -0.08% 2,122.42
S&P -3.54 -0.33% 1,057.07
NYSE Composite -15.95 -0.23% 6,910.87
AMEX Composite +8.59 +0.49% 1,778.67
*10yr Note +0.1500 +0.046% 3.307%
*NYMEX Crude Oil +3.90 +5.85% 70.61
Gold +14.90 +1.50% 1,009.30
FTSE -25.82 -0.50% 5,133.90
DAX -38.36 -0.67% 5,675.16
Nikkei +33.03 +0.33% 10,133.23

 
В среду японские акции выросли восстановив своё первое месячное падение с февраля после того, как NGK Insulators Ltd. и Foster Electric Co. заявили, что их прибыли в первом полугодии превзойдут прогнозы.
The Nikkei 225 Stock Average вырос на  0.3% и закрылся на 10,133.23. Индекс подскочил в последние секунды торгового дня, последнего в японском финансовом полугодии.
Японские индексы понизились в этом месяце после поражения Либеральной Демократической партии на выборах 30 августа.

Европейские акции обвалились, подрезав наибольший квартальный рост индекса Dow Jones Stoxx 600 в этом десятилетии, после выхода неожиданно разочаровывающих данных о деловой активности в США.
"Отчёт напугал рынок, поскольку данные отражённые в нём показывают уровень спроса, а это важная мера будующего роста." - говорит Бруно Дукос, мэнеджер крупного парижского фонда CamGestion.
Europe’s Stoxx 600 взлетел на 18% с конца июня, наибольший квартальный прирост с 1999, в то время, как ЕЦБ удерживал учётную ставку на рекордно низком уровне и французская и немецкая экономики неожиданно вышли из рецессии.

Основные фондовые индексы США завершили среду с  потерями.


На фоне вышедшего индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который оказался хуже прогнозов, основные фондовые индексы США торговались ниже нулевой отметки. Индекс в сентябре упал до ровня 46.1 пункта при прогнозе 52,5 пункта и предыдущем значении 50,0 пункта.
Другая макроэкономическая статистика оказалась более позитивной.
Были опубликованные окончательные данные по ВВП США за второй квартал, которые были пересмотрены с предыдущего значения -1,0% до -0,7%. Аналитики прогнозировали пересмотр до -1,2%.
Также вышли данные по изменению количества рабочих мест в частном секторе от ADP. В сентябре было зафиксировано снижение количества рабочих мест на -254K против снижения в августе на -298K.
Акции CIT Group  упали в цене на 38% на фоне опасений относительно того, что в конце концов компания не сможет избежать банкротства. Акции кредитора выросли во вторник на фоне сообщений о том, что CIT вел переговоры о новом кредите, который может составить $10 млрд.

Цены на нефть поднялись на $3.90 центов до уровня $70.61 за баррель.
Золото на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $14.90 и  достигло уровня $1009.30 за унцию.
Цены на казначейские облигации выросли, повышая доходность последних до уровня 3.307%  (для 10-летних облигаций).

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 01 октября 2009 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  -154.59  (-1.5%)  9,978.64
Topix  -13.72  (-1.5%)  896.12
FTSE  -86.09  (-1.68%)  5047.81
DAX  -120.61  (-2.13%)  5554.55
CAC -74.64  (-1.97%)  3720.77
Dow   -203.00  (-2.09%)  9509.28
NASDAQ    -64.94  (-3.06%)  2057.48
S&P    -27.23  (-2.58%)  1029.85
NYMEX Crude Oil    +0.21  (+0.30%)  $70.38
10 YR +31/32  3.19%  103 20/32

Фондовый рынок Японии упал в первый день нового квартала, при этом индекс Nikkei 225 завершил торги ниже отметки в 10,000 впервые за последние 2 месяца после того, как опубликованный отчет показал, что компании планируют дальнейшее сокращение расходов, а в США растет напряженность на рынке труда.

Акции крупнейшего в Японии производителя роботов Fanuc Ltd. Упали в цене на 3.1% после того, как обзор доверия промышленников страны Tankan, проводимый Банком Японии, показал, что компании намерены сократить капитальные расходы более чем в 10 раз в текущем году.
Акции Canon Inc., 28% продаж которой приходится на американский рынок, подешевели на 2.8% на опасениях, что компания может не оправдать прогнозы по прибыли из-за укрепления курса иены.
На 5.4% упали акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как финансовая группа заявила, сто «спишет» свою долю в подразделении потребительского кредитования.
Акции Sony Corp., 23% продаж которой приходится на рынок США, отступили на 2.8%.
Японские промышленники предполагают, что во втором полугодии иена будет торговаться на уровне Y94.08. Сегодня курс иены укрепился до Y89.66.
 
Фондовый рынок Европы снижается второй день подряд после того, как производственный индекс  не оправдал прогнозы, а количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, выросло больше, чем прогнозировалось.

Лидером снижения в добывающем секторе стала Antofagasta на фоне снижения цен на никель, цинк, медь и олово. Акции владельца медных шахт в Чили упали в цене на 4.7%, в то время как акции Anglo American, которые с начала года до четверга выросли на 29%, рухнули на 5.4%.
Акции BAE Systems Plc снизились на 4.4%.
Между тем, были также и лидеры, среди которых стоит отметить Tandberg ASA (+11%) и Fiat SpA (+7.8%).

Акции на Wall Street закрылись в четверг с потерями на фоне слабых статистических данных, которые воскресили опасения участников рынка относительно темпов восстановления экономики.

Продавались акции финансового сектора, включая такие компоненты Dow, как JPMorgan Chase и American Express. Индекс KBW Bank в итоге упал на 4.6%. Однако по итогам III квартала финансовый сектор стал крупнейшим лидером, поднявшись на 25%, в то время как сам индекс KBW по итогам квартала вырос на 29.5%.
Квартальный рост сырьевого и промышленного секторов составил также порядка 20%: оба сектора отступили в четверг.
Продажи носили масштабный характер: 28 из 30 компонентов Dow торговались в минусах. Среди основных аутсайдеров можно отметить Boeing, Chevron, Exxon Mobil, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard и Caterpillar.
Экономика: Опубликованные в четверг данные показали, что на предшествующей неделе количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице выросло до 551,000 человек против 534,000 неделей ранее. Аналитики же прогнозировали рост всего до 535,000.
Отдельный отчет продемонстрировал, что индекс производственной активности от Института Управления Поставками упал в сентябре до 52.6 пп против 52.9 пп в августе.

[Tteam]

Японский индекс Nikkei 225 завершил неделю на 2-месячном минимуме после того, как опубликованные данные подтвердили слабость американской экономики, а укрепление иены оказало давление на компании-экспортеры, включая Tokyo Electron. Индекс Nikkei упал на 5.2% по итогам недели, показав максимальное недельное падение за последние 3 месяца.
Причинной снижения фондового рынка Японии также послужило сообщение от Nomura Holdings Inc. о продаже рекордного объема акций на сумму $5.6 млрд., а обзор промышленников, проводимый Банком Японии (Tankan), показал, что компании планируют дальнейшее сокращение капиталовложений.
Акции Sony Corp. и Toyota Motor Corp. потеряли минимум 3.7%.
Акции Aomori Bank Ltd. Рухнули на 18% на сообщении о намерении компании дополнительно эмитировать акции.
На 3.2% подешевели акции Nippon Mining Holdings Inc. в свете падения цен на сырье.

Фондовый рынок Европы завершил неделю на 4-месячных минимумах после того, как разочаровывающий отчет о занятости США ослабил оптимизм относительно восстановления глобальной экономики.
Индекс FTSEurofirst 300 упал за неделю на 1.9%. Однако в среду индекс показал максимальный квартальный рост за последние почти 10 лет. Кроме того, с момента падения к историческому минимуму 09 марта индекс на сегодняшний день восстановился на 49%.
Потери BNP Paribas, Banco Santander, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, UBS и UniCredit составили от 1.7% до 9%.
Крупнейшим аутсайдером в добывающем секторе стала Kazakhmys (-4.9%), поскольку упали цены на медь, олово и цинк. Акции Rio Tinto Group подешевели на 2.7%, в то время как акции Lonmin Plc отступили на 2.2%.
Акции испанской нефтяной компании Repsol снизились на 1.2% на фоне падения цен на нефть на 3.5% до $68.32 за баррель. Акции Total SA снизились на 1.5%.

«Голубые фишки» Wall Street вторую неделю подряд завершают в минусах. Слабый отчет по занятости в США стал еще одним очевидным фактом того, что ралли последних месяцем было чрезмерным и неоправданным.
Ралли наблюдалось на протяжении почти 7-ми месяцев и поддерживалось поступающими позитивными макроэкономическими показателями из США, а также рядом принимаемых мер, направленных на стимулирования экономики.
Однако в последние дни поступающие статистические данные все чаще разочаровывают, включая пятничный отчет по занятости, промышленности и потребительского доверия.
С момента падения к 12-летнему минимуму 09 марта, индекс S&P 500 восстановился на 56%, а Dow вырос примерно на 48%. После падения к 6-летнему минимуму, технологический Nasdaq вырос почти на 64%.
Разочаровывающий отчет по занятости за сентябрь спровоцировал продажи американских акций в пятницу. В сентябре 263,000 американца остались без работы, при этом уровень безработицы обновил 26-летний максимум.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 05 октября 2009 года:
Закрытие фондовых рынков:
Dow +112.08 +1.18% 9,599.75
NASDAQ +20.04 +0.98% 2,068.15
S&P +15.25 +1.49% 1,040.46
Russell 2000 +10.91 +1.88% 591.11
Dow Transports +65.98 +1.79% 3,758.71
Dow Utilities +4.31 +1.17% 371.56
NYSE Composite +120.56 +1.81% 6,795.13
AMEX Composite +30.15 +1.74% 1,764.80
Morningstar Index +39.47 +1.56% 2,574.15
FTSE +35.63 +0.71% 5,024.33
DAX +40.95 +0.75% 5,508.85
Nikkei -57.38 -0.59% 9,674.49
*10yr Note +0.0300 +0.009% 3.224%
*NYMEX Crude Oil +0.46 +0.66% 70.41
Gold +13.50 +1.34% 1,017.80

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 потерял 57.38 пп или 0.59% до 9674.49. Индекс TOPIX снизился на 7.39 пп до 867.28.
Европейские акции выросли впервые за 4 дня, после опережающего прогнозы роста производственного сектора и сектора услуг. А так же, увеличения бизнес-активности в сфере услуг в США впервые за год.
Акции Telenor ASA, крупнейшей телефонной компании, подскочили на 15% после завершения споров о контроле над ОАО ВымпелКом.
Лучшие по сравнению с ожиданиями данные института ISM о состоянии непроизводственного сектора оказали поддержку рынку. В сентябре индекс ISM составил  50.9 по сравнению с 48.4 в августе.
Американские акции. Лидерами роста на рынке в настоящее время является банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM) +3%. Компоненты Dow  American Express (AXP) и Bank of America (BAC) прибавили по 2%. Индекс KBW Banking (BKX) вырос на 2.3%.
Среди индивидуальных акций следует отметить рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании.  The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей.
DOWNASDAQ
Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии.
После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500  прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%.
Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет.  Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года.
Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка. Возобновятся ли продажи либо недавняя коррекция будет использована для новых покупок.
Традиционно первым, уже в ближайшую среду, свой квартальный отчет опубликует производитель алюминия Alcoa. Ожидается, что компонент Dow сообщит о получении убытка по итогам прошлого квартала, что станет отражением слабости сектора сырьевых материалов.
В Bank Of America Corporation планируют срочно избирать нового исполнительного директора на этой неделе. Цена 16.86, изменение +3.18%.
В крупнейшем производителе техники для земляных работ Caterpillar Inc заявляют о повышении цен на весь модельный ряд до 2% в будущем году. Цена 50.29, изменение +2.99%.
Рейтинг крупнейшего кораблестроителя в США General Dynamics Corp был повышен в Morgan Stanley до "покупать", прогноз по цене пересмотрен до $80 с $52. Текущая цена 64.67, изменение +2.52%.
Октябрьская нефть упала в цене на $1.53 до $68.42 за баррель.
Декабрьское золото на  COMEX выросло на 30 центов до $1,004.60 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.21% по сравнению с 3.18% в пятницу вечером.

[Tteam]

Закрытие основных фондовых индексов:
Nikkei 225 +17.31 +0.18% 9,691.80
FTSE-100 +113.65 +2.26% 5,137.98
CAC +95.20 +2.59% 3,770.21
DAX +148.79 +2.70% 5,657.64
Dow -49.00 -0.51% 9,605.00
S&P +12.20 +1.18% 1,048.60
Nasdaq +26.75 +1.60% 1,700.75
10Yr Note +0.2400 +0.074% 3.248%
Oil +0.47 +0.67% 70.88
Gold +21.90 +2.15% 1,039.70

Азиатские фондовые рынки выросли впервые за 4 дня торгов, ведомые экспортерами, после возврата сектора услуг США к позитивной динамике, впервые за 11 месяце
"Плохие долги Японских банков не будут расти в результате введения моратория на погашения кредитов бедствующих небольших компаний," заявил министр финансов Шизука Камеи. Также он намерен оказать давление на банки, с целью обеспечения кредитования для малого бизнеса после того, как количество банкротств достигло 6-летнего максимума в Японии.
Три крупнейших банка Японии, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., декларируют совокупные убытки на уровне $14 млрд за прошлый финансовый год.

Европейские акции показали наибольший рост за последние 6 недель, вслед за ралли на сырьевых рынках и финансовом секторе. Dow Jones Stoxx 600 второй день показывает рост, прибавив 2.2% до 241,17 (максимум с 21 августа).
Фондовые индексы Европы торговались с повышением на фоне позитивной динамики Wall Street. Лидерами роста оказались сырьевые компании на фоне установления золотом нового рекордного максимума и роста цен на нефть до уровней в области $72 за баррель.
Акции Kazakhyms выросли сегодня на 7.1%. Также рост наблюдался в банковском секторе вслед за вчерашними рекомендациями Goldman Sachs в адрес американских банков: растут акции HSBC, Deutsche Bank и BNP Paribas.

Фондовый рынок США рос вторую сессию подряд, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли улучшения в мировой экономике и хорошо настроены в преддверии старта нового сезона квартальной отчетности.

Рост носит масштабный характер, при этом спросом пользуются акции 28 из 30 компонентов Dow, причем лидируют финансовый и сырьевой секторы.
Американские акции подорожали в понедельник после 2-недельной коррекции на фоне выхода положительного отчета об активности в непроизводственном секторе экономики США. Индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли минимум на 1%.
Мировые фондовые рынки во вторник также укрепились после того, как Австралия стала первой страной среди Большой Двадцатки, которая повысила учетную ставку. Сегодня Резервный Банк Австралии повысил основную процентную ставку на 0.25% до 3.25%. Инвесторы с восторгом отреагировали на эту новость, поскольку рассматривают ее как хороший признак восстановления экономики.
«Фондовые рынки обычно негативно реагируют на повышение процентных ставок, однако на этот раз новость действительно оказалась хорошей», говорит Нейл Адамс, брокер MF Global.
Внимание привлек рост бумаг следующих компаний:
Credit Suisse Group наняли Пола Германа (38 лет), партнёра Goldman Sachs. В сообщении отмечается, что он возглавит в 2010 г. продажи брокерских продуктов премиум сегмента.
NutriSystem Inc, производитель полуфабрикатов, запускает программу для желающих похудеть, которая будет проходить в 3200 Wal-Mart супермаркетах.
Продолжится ли текущий рост на рынке или нет, будет зависеть от характера сезонной отчетности компаний, которая начнется в эту среду. Первой компанией, которая опубликует свой финансовый отчет станет Alcoa.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 07 октября 2009 года:

Закрытие основных фондовых индексов:
Nikkei 225 +107.80 +1.11% 9,799.60
FTSE-100 -29.08 -0.57% 5,108.90
CAC -13.80 -0.37% 3,756.41
DAX -16.89 -0.30% 5,640.75
Dow -5.67 -0.06% 9,725.58
S&P +2.85 +0.27% 1,057.57
Nasdaq +6.76 +0.32% 2,110.33
10yr Note -0.7300 -0.225% 3.175%
NYMEX Crude Oil -1.31 -1.85% 69.57
Gold +4.70 +0.45% 1,044.40

Азиатские акции растут второй день подряд, ведомые добывающими компаниями и банками.
"Рост азиатских акций может быть приписан повышенному оптимизму относительно роста мировой экономики," отмечает Тим Шройдерс, управляющий фонда Pengana Capital Ltd. "Инвесторы ожидают коррекции, чтобы увеличить позиции."
"Бумаги котируются в долларах, поэтому слабый доллар неизбежно повышает их цены," говорит Йоджи Такеда управляющий фонда RBC Investment (Asia) Ltd." Рост котировок в целом позитивен в секторе компаний, занимающихся ресурсами"

Европейские акции упали впервые за последние три дня, в результате известий о большем, чем ожидалось,  сокращении экономики во 2 квартале.
"Рынок находится в замешательстве, " говорит Джереми Саббан, аналитик KBL Richelieu Gestion."Экономика не дает нам четкого видения. Однако, в цены уже заложено ожидание роста доходов."
Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглитз говорит, что экономика всё ещё находится в серьезной рецессии, и правительствам придётся постараться, ведь фискальные меры стимулирования исчерпали себя.

Wall Street закрылся ниже нулевой отметки.
В преддверии начала сезона прибылей на фоне смешанной динамики доллара и снижения цен на нефть основные фондовые индексы США понесли потери. Торговая сессия прошла вяло, динамика практически отсутствовала. Торговые объемы также незначительны: всего 700 млн. акций сменили собственников на NYSE, за час до закрытия. Самым динамичным активом оказалось золото, которое достигло новых исторических вершин.
DOWNASDAQS&P
Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, опубликует сегодня после закрытия сессии отчёты за 3 квартал, первым из всех компаний Dow Jones Industrial Average. Ожидается, что, девятый квартал подряд, компании задекларируют убытки. Перед возобновлением роста в последние месяцы этого года.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
За прошедшую неделю S&P 500 прибавил 4.2% после того, как стало известно, что сентябре индекс ISM впервые за 11 месяцев вырос и составил  50.9 по сравнению с 48.4 в августе, количество обращений за пособием по безработице сократилось, и, самое главное, сезон корпоративных отчетов начался на позитивной ноте после того, как  Alcoa Inc. неожиданно сообщил о получении квартальной прибыли. Тем не менее, заявление в четверг председателя ФРС Бена Бернанке о том, что центральный банк может начать политику ужесточения процентных ставок как только экономика начнет восстанавливаться, несколько охладило оптимизм инвесторов, в результате чего индексы не смогли достигнуть годовых пиков.
Среди лидеров роста был банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM). Компоненты Dow  American Express (AXP) и Bank of America (BAC).
Среди индивидуальных акций следует отметить также рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании.  The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей.
International Business Machines Corp. стал лидером в среде компонентов Dow после того, как Barclays Plc повысил рейтинг компаний, производящих компьютеры и комплектующие, отметив оживление спроса на серверы и системы хранения информации. Google Inc. существенно укрепил свои позиции после того, как Credit Suisse Group AG повысил целевой уровень акций компании и отметил ее позитивные перспективы в условиях оживления рынка рекламных услуг. WellPoint Inc. и Humana Inc. подскочили более чем на 4.3% после заявления аналитиков о недооцененности акций компаний, специализирующихся на страховании здоровья.
Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии.
После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500  прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%.
Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет.  Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года.
Таким образом, в настоящее время позитивные настроения на рынке сохраняются.
"Мы пойдем даже выше," говорит Джеффри Саут, главный инвестиционный стратег Raymond James & Associates в управлении которого находятся активы на сумму  $214 млрд.. "Мы находимся в начале цикла технологического замещения. Прибыли в сравнении с прошлым годом выглядят очень хорошо. На рынок отмечается приток новых фондов. К концу года S&P 500 будет торговаться выше 1,200."
Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка:
Вторник, 13 октября: Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ)
Среда, 14 октября: Abbott (ABT), JPMorgan (JPM)
Четверг, 15 октября: Goldman Sachs (GS), Citibank (C), Google (GOOG), IBM (IBM), Merck (MRK), Nokia (NOK)
Пятница, 16 октября: Bank of America (BAC), General Electric (GE)
Тем не менее, следует проявлять осторожность. Так, напомним заявление экономиста Рубини, который в свое время верное предсказал текущий кризис. Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидает, скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное."
В понедельник рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью ( US Bond Market) будет закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 12 октября 2009 года:
Закрытие основных фондовых индексов:
FTSE    +48.30    +0.94%    5,210.17
DAX    +71.35    +1.25%    5,783.23
CAC    +46.19    +1.22%    3,845.80
Dow    +20.86    +0.21%    9,885.80
NASDAQ    -0.14    -0.01%    2,139.14
S&P    +4.69    +0.44%    1,076.18
10yr Note    -0.0400    -0.012%    3.380%
NYMEX Crude Oil    +1.50    +2.09%    73.27
Gold    +8.90    +0.85%    1,057.50

В понедельник фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.


Основные рынки Европы демонстрировали рост на фоне лучшего, чем ожидалось квартального отчёта от Phillips Electronics.
Акции энергетических и телекоммуникационных компаний демонстрировали наибольшую динамику.
Акции Philips, крупнейшего производителя потребительской электроники в Европе, продемонстрировали самый впечатляющий рост за последние пол года после того, как компания сообщила о получении квартальной прибыли в размере 174 млн. евро ($257 млн.) причем продажи превзошли ожидания.
Акции Swedbank AB, крупнейшего балтийского банка, подскочили на 4.3% после того, как правительство Латвии смогло достигнуть договоренности о сокращении бюджета с целью удовлетворения требований зарубежных кредиторов.
ITV Plc, крупнейшая в Великобритании коммерческая телекомпания, прибавила в цене 2.1% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc.повысили рейтинг акций компании до “buy” с “neutral,” отметив их недооцененность и "возможный интерес" со стороны RTL Group SA и Bertelsmann AG.
Акции немецкой сталеплавильной компании Salzgitter AG прибавили 3.2%, а крупнейшего австрийского производителя металла Voestalpine AG,выросли на 1.6% после заявления World Steel Association о том, что рынок стали достиг своего дна и в будущем году вырастет на 9.2% в ходе оживления спроса в США, Европе и Японии.
Alcatel-Lucent вырос на 5% после того, как рейтинг акций крупнейшего в мире производителя оборудования для фиксированной телефонии был повышен до уровня  “hold” с “sell” Societe Generale SA.


В понедельник рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью (US Bond Market) был закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций функционировал в обычном режиме и по итогам дня продемонстрировал незначительный рост.


Рынок большую половину дня торговался в узком диапазоне. S&P 500 находился лишь несколькими пунктами ниже своего внутридневного пика  1080.
Третий крупнейший в мире производитель ПК Acer Inc заявил, что ожидает роста квартальной выручки приблизительно на  5% благодаря восстановлению спроса на продукцию высоких технологий в ходе появления признаков выхода мировой экономики из рецессии.
Рейтинг производителя электроинструмента Black & Decker Corp (The) был повышен до уровня “overweight” аналитиками Barclays Plc.
Digital River Inc, занимающаяся разработкой и поддержкой онлайнового бизнеса для своих клиентов, заявила, что Symantec Corp. не продолжил соглашение по управлению своего интернет-магазина. Symantec планирует развивать собственную систему электронной коммерции.
Акции производителя косметики  Estee Lauder Cos Inc  были включены в список "твердо рекомендованных к продаже" Goldman Sachs. Аналитики банка отмечают, что компания не смогла контролировать фиксированные расходы.
Строительная компания KB Home заявила о получении уведомления от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) относительно начала расследования "возможных злоупотреблений в бухгалтерской отчетности."
Рейтинг крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger Co  был повышен до уровня  “overweight” с “neutral”, а целевой уровень акций пересмотрен с $21 до $27 аналитиками JPMorgan.
После продолжительной консолидации продажи резко активизировались и основные индексы существенно снизились, однако, к концу дня смогли восстановить свои позиции.
В результате Nasdaq Composite закрылся немногим ниже нулевой отметки а Dow иS&P 500 продемонстрировали минимальные достижения.