Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за неделю на 18 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +16,35 +0,16% 10284,96
Topix +0,09 +0,01% 949,66
FTSE +40.77 +0.88% 4,685.78
CAC +31.00 +0.91% 3,450.69
Dax +49.13 +0.94% 5,250.74
Dow    +82.60    +0.90%    9,217.94
NASDAQ    +25.08    +1.30%    1,955.92
S&P    +9.94    +1.01%    989.67
10yr Note    +0.3500    +0.100%    3.526%
NYMEX Crude Oil    +2.44    +3.66%    69.19
Gold    +3.40    +0.36%    939.20

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили без определенной тенденции.
Сдерживали рост рынка опасения инвесторов относительно чрезмерности недавнего роста фондовых рынков, а также снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, что оказало давление на акции торговых компаний, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем. Так, акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui & Co. потеряли 0,7%.
Акции оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли в цене на 2,5%. Аналитики Mizuho Financial Group повысили рекомендации по акциям данной компании до “strong buy” с “hold”, аргументируя свое решение ростом прибылей от предоставления услуг беспроводного доступа в интернет.

Основные европейские фондовые площадки завершили сессию вторника ростом.
Позитивно на динамику торгов повлияла вышедшая макроэкономическая статистика Германии, которая затмила собой вышедшие позже слабые данные по рынку недвижимости США. Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45.
Индексы выросли на 16 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Акции HSBC укрепились на 2,8%. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации по акциям банка до “buy” с “neutral”.
По причине повышения рекомендаций выросли в цене также акции другого банка - Swedbank AB (+13%). Аналитики Deutsche Bank AG повысили рекомендации по покупке акций до “hold” с “sell”.
Акции Genmab упали в цене на 30%.  Фармацевтическая компания пересмотрела в сторону повышения прогноз по убыткам на текущий год.
Акции производителя стройматреиалов Wienerberger выросли на 18%. Компания сообщила о планах снижения расходов путем закрытия рядя заводов и снижения объемов выпуска продукции.

Основные фондовые индексы США во вторник выросли. Все десять основных экономически секторов по итогам сегодняшних торгов укрепились. Лидером роста стал фиансовый сектор (+2,19%).

Поддержку индексам, которые укрепились не смотря на слабые макроэкономические данные, оказали опубликованные накануне квартальные отчеты розничных торговцев Home Depot и Target.
Прибыль Home Depot Inc за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров для обустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,59 на акцию. Акции компонента индекса Dow выросли на $0,82.
Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США Target Corp. за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали более существенного снижения прибыли. Акции Target выросли в цене на $3,11.
Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) не смогли оказать существенного негативное влияния на динамику торгов.
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $2,44 или 3,66% до уровня $69,19 за баррель. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за неделю на 20 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +179.41 +1.8% 10,383.41
Topix +15,33 +1.6% 958.59
FTSE +66.91  +1.43% 4,756.58
CAC +54.98  +1.59% 3,505.32
Dax +79.08  +1.51% 5,311.06
Dow    +70.89    +0.76%    9,350.05
NASDAQ    +19.98    +1.01%    1,989.22
S&P    +10.91    +1.09%    1,007.37
10yr Note    -0.2800    -0.081%    3.435%
NYMEX Crude Oil    +0.12    +0.17%    72.54
Gold    -3.10    -0.33%    941.70

В четверг основные фондовые индексы Японии показали уверенный рост.
Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, а также повышение инвестиционных перспектив авиалиний и автомобилестроителей.
Акции второго по величине в стране перевозчика All Nippon Airways Co (+4,4%)подорожали на фоне улучшения инвестиционных ожиданий по ним аналитиками Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Рост цен на нефть позитивно отобразился на акциях нефтяных компаний. Рост показали  в частности акции крупнейшей в стране нефтяной компании Inpex Corp и ее конкурента Japan Petroleum Exploration Co.
Рост сегодня также показали акции производителей грузовиков Isuzu Motors (+5,3%) и Hino Motors (+5,1%). Аналитики Nikko Citigroup о заявили о наличии признаков, которые свидетельствуют о том, что выручка компаний в скором времени увеличится.
Акции Panasonic подорожали на 2,5%. Компания заявляла о намерении увеличить прибыль на развивающихся рынках.

Сессию четверга основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть.
По итогам сегодняшней сессии 17 из 18 западноевропейских фондовых индексов выросли.
На фоне роста цен на сырье выросли в цене акции нефтяной компании Shell на 1,7% и акции горнодобывающей компании BHP Billiton на 1,9%.
Акции производителя цемента Holcim добавили в цене 5,7%. Квартальный финансовый отчет компании оказался лучше прогнозов аналитиков. По аналогичной причине выросли в цене акции розничного торговца Ahold (+4%).
Акции UBS выросли на 4,5%. Причиной роста акций банка стала продажа правительством Швейцарии своей доли в UBS после подписания соглашения с властями США о раскрытии данных американских клиентов банка, подозреваемых в неуплате налогов.
Стоит отметить также рост акций горнодобывающей компании Rio Tinto Group (+1,0%) даже несмотря на то, что ранее компания сообщила о снижении прибыли на 65%.

Основные фондовые индексы США в четверг выросли. Все 10 основных экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки. Лидером роста стал финансовый сектор (+2,36%).

На фоне смешанных статистических данных рост индексов оставался умеренным. Вышедшие данные зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 15k до 576k. Позже вышел индекс активности ФРБ Филадельфии, который в августе неожиданно вырос до уровня 4.2 пункта против значения -7.5 в июле. Позитивными также оказались данные по индексу основных экономических индикаторов, который в июле составил июль 0.6%. прогноз по данному показателю также составлял 0,6%.
В течении сессии рост показывали 24 из 30 компонентов индекса Dow во главе с акциями Boeing, Caterpillar, Chevron, IBM и JPMorgan Chase.
Акции Tech Data Corporation выросли на 2,85%. Один из крупнейших в мире дистрибьюторов компьютерной продукции сообщил, что во втором квартале была получена прибыль в размере 70 центов в расчете на одну акцию, что намного выше средних оценок аналитиков.
Цены на нефть после вчерашнего роста сегодня консолидировались в узком диапазоне. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $0,12 или 0,17% до уровня $72,54 за баррель.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю
Прошедшую торговую неделю основные фондовые индексы Японии завершили потерями: индекс Nikkei снизился на 3.4%,потери индекса Topix составили 2.7%.
Значительные потери фондовые индексы понесли в пятницу. Негативно на динамике торгов отразились сообщения о завершении  программы по стимулированию продаж автомобилей в США. На этом фоне лидерами падения сегодня стали акции автомобилестроителей. Так, акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 2,9%, акции Honda Motor потеряли 4,1%, акции Nissan подешевели на 5,2%.
Рост национальной валюты стал причиной снижения акций экспортеров. Акции производителя потребительской электроники Panasonic Corp. снизились на 0,8%, акции Sony Corp. на 1,4%.
Снижение ставок на перевозку сырьевых товаров спровоцировало в свою очередь распродажи акций морских перевозчиков - Mitsui O.S.K. Lines Ltd и ее конкурента KawasakiKisen Kaisha Ltd.

Основные европейские фондовые индексы по итогам последних пяти торговых сессий FTSE +2,90%, CAC +3,45%, Dax +2,89%.
В пятницу основные европейские фондовые индексы показали значительный рост, поднявшись при этом до уровня 10-месячных максимумов. Поддержку фондовым площадкам оказали позитивные данные по рынкунедвижимости США. Сегодня рост показали все 18 западноевропейских фондовых индекса.
По итогам сегодняшних торгов: FTSE +94.31  (+1.98%) на 4,850.89, CAC +110.49  (+3.15%) на 3,615.81, Dax +151.68  (+2.86%) на 5,462.74.
На фоне позитивных новостей из США выросли акции компаний финансового сектора: UBS +6,8%, HSBC +4.8%.
В связи с публикацией квартального финансового отчета выросли в цене акции оператора контейнерных терминалов Maersk (+7,6%).  Фактические финансовые результаты деятельности компании во втором  квартале совпали с прогнозами аналиткиов.
Акции крупнейшего в мире производитель поездов Alstom выросли на 5,7% после сообщений о том, что Китай - один из крупнейших покупателей компании, планирует строительство подземных железных дорог.

Wall Steert на позитивных данных по рынку недвижимости и комментариев Бернанке завершили неделю на позитивной ноте.
По итогам прошедшей недели рост каждого из троих основных фондовых индексов США превысил 3,5%.
Основное влияние на динамику торгов на протяжении недели оказывали публикации квартальных финансовых отчетов ряда компаний, среди которых стоит отметить Hewlett-Packard Co, Deere & Co, Home Depot Inc, Target Corp.
В пятницу основные фондовые индексы США показали рост от 1,59% до 1,86%.
Большинство компонентов индекса Dow в пятницу выросли во главе с акциями Chevron, Exxon Mobil, Boeing, United Technologies, IBM, Johnson & Johnson и 3M.
Позитивное влияние на динамику торгов в последнюю торговую сессию недели оказала вышедшая статистика, которая показал, что в июле количество продаж домов на вторичном рынке США выросло до уровня 5.24 млн единиц, в то время как аналитики ожидали рост до 5.10 млн с июньского значения показателя 4.89 млн.
Также инвесторов воодушевило выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что «экономическая активность, судя по всему, выравнивается и существуют перспективы возобновления роста».
Розничный продавец Gap опубликовал квартальные финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Акции компании выросли в цене на $0,63.
Цены на нефть завершили сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов октябрьский фьючерс WTI Nymex укрепился в цене на $0.98 или 1.34% и достиг отметки $73.89 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $74,72 за баррель - новый максимум 2009 года. За текущую неделю цены на черное золото поднялись в цене на 9,7%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за неделю на 24 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +342.85 +3.4% 10,581.05
Topix +22.93 +2.4% 970.27
FTSE +45.34  +0.93% 4,896.23
CAC +36.36  +1.01% 3,652.17
Dax +57.01  +1.04% 5,519.75
Dow    +3.32    +0.03%    9,509.28
NASDAQ    -2.92    -0.14%    2,017.98
S&P    -0.57    -0.06%    1,025.56
10yr Note    -0.6200    -0.174%    3.494%
NYMEX Crude Oil    +0.48    +0.65%    74.37
Gold    -11.00    -1.15%    943.70

Сессию понедельника основные японские фондовые индексы завершили значительным ростом.
Основной причиной роста стали пятничные данные по продажам домов на вторичном рынке США, которые оказались существенно лучше прогнозов. Кроме того, позитивным для фондового рынка оказалось снижение национальной валюты против доллара США, что оказало существенную поддержку акциям компаний-экспортеров.
Рост индекса Nikkei стал максимальным за последние три месяца.
Сегодня рост показали акции автомобилестроителей: Toyota Motor Corp. +2,3%, Honda Motor +3,2%, Nissan Motor +2,7%.
Спросом сегодня также пользовались акции производителей электроники, максимальный рост среди которых показали ценные бумаги Canon (+6,3%).
Рост цен на нефть и металлы благоприятно отобразился на котировках акций торговых домов, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем: Mitsubishi Corp. +3,9%, Sumitomo Corp. +3,3%.  Также рост показали акции крупнейшей японской нефтяной компании Inpex Corp. +5,4%.

Основные европейские фондовые индексы первую торговую сессию недели завершили ростом. Поддержку индексам оказало укрепление цен на нефть на фоне спекуляций относительно окончания рецессии, а также вышедшая макроэкономическая статистика.
Все 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки.
Вышедшая статистика зафиксировала рост объема промышленных заказов в еврозоне за июнь, который оказался выше прогнозов аналитиков (+3,1% при прогнозе в +1,8%).
Лидерами роста сегодня стали акции компонетов банковского, горнорудного и энергетического секторов.
Акции банков Standard Chartered, Barclays, Royal Bank of Scotland , Societe Generale, Lloyds показали рост от 1,5% 6,8%.
Рост акций нефтяных компаний был несколько меньше: BP +0,1%, Royal Dutch Shell +0,7%, Total +0,8%.
Акции BHP Billiton выросли в цене на 3,6%, Anglo American - на 3,3%, Rio Tinto - на 4,9%, Xstrata – на 4,3%.

В понедельник основные фондовые индексы США завершили сессию без определенной тенденции.
Позитивные настроения инвесторов на рынке, которые ожидают, что экономика близка к восстановлению, стали причиной позитивного начала сессии на основных американских фондовых площадках,   которые сегодня обновили максимумы 2009 года.

Максимумы 2009 года также обновили цены на нефть, которые продолжили рост прошлой недели, спровоцированный сокращением запасов сырой нефти в США.
Рост цен на нефть оказал поддержку компаниям энергетического сектора (+0,81%), в частности рост показали акции компонентов Dow Chevron и Exxon Mobil.
Выросли в цене акции Advanced Micro Devices (AMD) после того, как аналитики Citigroup повысили их рейтинг до "покупать" с "держать". Citigroup аргументирует свое решение стабилизацией бизнеса компании.
Выросли акции производителя телефонов Nokia. Компания впервые в своей истории анонсировала нетбук — Nokia Booklet 3G. 
Компонент Dow Procter & Gamble сообщил о планах продажи своего фармацевтического подразделения компании Warner Chilcott за $3,1 млрд. Акции P&G практически не изменились в цене, акции Warner Chilcott показали существенный рост.
По итогам сегодняшних торгов октябрьский фьючерс WTI Nymex укрепился в цене на $0.48 или 0.65% и достиг отметки $74.37 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $75,00 за баррель – новый пик 2009 года. Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно окончания рецессии и начала восстановления глобальной экономики.
Ожидается, что объемы торгов на текущей недели будут относительно небольшими, поскольку многие проффесиональные участники рынка традиционно в это время уходят в отпуск.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за неделю на 25 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -83.69 -0.8% 10,497.36
Topix 5.16 -0.5% 965.11
FTSE +20.57  +0.42% 4,916.80
CAC +28.44  +0.78% 3,680.61
Dax +37.34  +0.68% 5,557.09
Dow    +30.01    +0.32%    9,539.29
NASDAQ    +6.25    +0.31%    2,024.23
S&P    +2.43    +0.24%    1,028.00
10yr Note    -0.4400    -0.126%    3.450%
NYMEX Crude Oil    -2.32    -3.12%    72.05
Gold    +2.30    +0.24%    946.00

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию вторника потерями. Причиной снижения японских фондовых площадок сегодня стала фиксация инвесторами прибыли после роста индексов в предыдущую торговую сессию.
В центре внимания участников рынка также находилось падения фондового рынка Китая: основной фондовый индекс Shanghai Composite показал сессионные минимумы , упав на 5,5%.
Потери сегодня несли акции второго по величине японского автомобилестроителя Honda Motor Co. (-2,0%) и производителя продуктов питания Nippon Meat Packers Inc. (-2,8%). Вчера акции данных компаний укрепились на 5,7%, что спровоцировало сегодня инвесторов зафиксировать прибыль после данного роста.
Рост сегодня показали акции NGK Insulators (+3,7%). Повышенным спросом ценные бумаги NGK Insulators пользовались после сообщений о том, что компания получила заказы на поставку аккумуляторных батарей для систем питания в Абу-Даби.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили ростом на фоне позитивной макроэкономической статистики США.
Рост был зафиксирован на всех восемнадцати западноевропейских национальных фондовых рынках.
Основную поддержку от вышедших американских данных получили акции банковских учреждений: акции Royal Bank of Scotland +4%, акции HSBC +1%.
Повышение аналитиками JPMorgan Chase & Co. рейтинга акций европейских компаний телефонной связи стало причиной существенного роста акций French Telecom (+3,7%) и Vodafone (+2,4%).
Падение цен на металлы стало причиной снижения стоимости акций горнодобывающих компаний.
Акции производителя парфюмерии L'Oreal SA выросли на 5,1%. Акции компании были повышены в рейтинге до “покупать” с “держать” аналитиками Jefferies International Ltd.

Во вторник основные фондовые индексы США выросли. В течении торгов индексы значительно отступили от достигнутых сессионных максимумов, однако смогли удержаться выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика, которая оказалась лучше ожиданий.

Индекс уверенности потребителей в августе вырос до уровня 54,1 пункта с июльского значения 46,6. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до уровня 47,9.
Позитивными также оказались данные по индексу цен на недвижимость, которые в июле выросли на 0,5% против прогнозов +0,4%.
Благоприятно на динамике торгов также отобразились сообщения о том, что Президент США Барак Обама заявил о намерении номинировать нынешнего главу Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на второй срок на этом посту.
С корпоративных новостей стоит отметить публикацию квартального отчета Burger King Holdings Inc. Прибыль компании за четвертый квартал 2008-2009 финансового года составила $59 млн или 43 центов в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. За аналогичный период прошлого года компания заработала $51 млн или  37 центов на одну акцию.
Квартальные результаты также сообщил производитель медицинского оборудования Accuray Inc. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.
Нефть отступила от максимумов. Не сумев преодолеть сопротивление в области $75 за баррель цены на «черное золото» снизились и завершили регулярную сессию на Nymex на уровне $72,05 за баррель (-$2.32). Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывали спекуляции относительно того, что сокращение объемов кредитования в Китае станет причиной снижения спроса на сырье. В центре внимания участников рынка также находятся данные по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованные завтра. Согласно средним прогнозам ожидается снижение запасов на 1,2 млн баррелей за неделю, которая закончилась 22 августа. Предыдущее значение показателя было на уровне -8,4 млн баррелей.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 27 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -165.74 -1.56% 10,473.97
Topix -11,57 -1.2% 964.23<br>FTSE -21.23  -0.43% 4,869.35
CAC -19.81  -0.54% 3,648.53
Dax -51.64  -0.94% 5,470.33
Dow    +37.11    +0.39%    9,580.63
NASDAQ    +3.30    +0.16%    2,027.73
S&P    +2.86    +0.28%    1,030.98
10yr Note    +0.2400    +0.070%    3.462%
*NYMEX Crude Oil    +1.06    +1.48%    72.49
Gold    +1.50    +0.16%    947.30


Основные фондовые индексы Японии в четверг снизились.
Главной причиной негативных настроений на фондовом рынке Японии стало нежелание инвесторов рисковать в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 30 августа.
Негативное влияние на настроения участников рынка оказали сообщения относительно того, что правительство Китая заявило об ограничении лицензий на производство стали и цемента с целью борьбы с перепроизводством.
После сообщения китайского правительства снизились в цене акции сталелитейных компаний во главе с JFE Holdings (-3,2%) и Nippon Steel (-1,9%).
В связи с ростом национальной валюты под наплывом предложений оказались акции компаний-экспортеров: Canon -2,2%, Toyota Motor (-1,7%), Mazda Motor (-3,4%).
На фоне сообщений о изменении топ-менеджмента упали в цене акции компании Nippon Sheet Glass Co. (-7,2%).


Сессию четверга основные фондовые индексы Европы завершили ниже нулевой отметки.

Негативно на динамику торгов повлияла информация о данных корпорации по страхованию вкладов США, согласно которым в стране на 36% возросло число проблемных банков.
На этом фоне лидерами падения стали акции банковских учреждений во главе с ценными бумагами Deutsche Bank (-2,1%), Dexia – (7,8%), Lloyds Banking Group (-3,5%), Royal Bank of Scotland (-1,9%). Несмотря на то, что акции компаний банковского сектора оказались под давлением, ценные бумаги Credit Agricole выросли в цене на 3,7%. Финучреждение опубликовало квартальный финансовый отчет, согласно которому прибыль компании оказалась выше прогнозов аналитиков.
Вопреки заявлениям правительства Китая относительно ограничения выдачи лицензий на производство стали и цемента, что привело к снижения котировок акций сталелитейных и горнодобывающих компаний, акции горнодобывающей компании Kazakhmys показали рост (+2,1%). Компания опубликовала квартальные финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Основные фондовые площадки США, не смотря на преобладание в первой половине торговой сессии негативных настроений на рынке, смогли завершить сессию выше нулевой отметки.


Участники рынка мало внимания приделили вышедшей статистики, которая оказалась лучше прогнозов.
Согласно опубликованным данным темпы роста ВВП во втором квартале остались на уровне предварительной оценки -1%. Эксперты ожидали пересмотр данных до -1.5%. напомним, что в первом квартале года ВВП снизился на 6.4%.
Было также отмечено снижение количества обращений за пособиями по безработице на 10К до уровня 570К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне 580К.
Однако, во второй половине дня на фоне снижения доллара повысилась в цене нефть, что оказало поддержку акциям компаний энергетического сектора (+0,05%) и сектора базовых материалов (+0,83%).
Компонент Dow Boeing заявил, о непредвиденных расходах в размере $2.5 млрд., или $2.21 на акцию в связи с предварительными испытаниями авиалайнера 787 Dreamliner, первый коммерческий полет которого ожидается в конце  2009. Акции компании выросли в цене на $4,00.
Повышенным спросом пользовались акции AIG (+$10,15). Сообщается, что компенсационный пакет нового руководителя страховой корпорации American International Group Роберту Бенмошу (Robert Benmosche) будет составлять $10,5 млн. в год. Поддержку акциям AIG также оказали спекуляции относительно возможного улучшения отношений компании с бывшим бывшим директором Морисом Гринбергом, который возглавлял страховщика в течение почти четырех десятилетий.
Цены на нефть отступили от сессионных минимумов и завершили регулярную сессию ростом. Октябрьский фьючерс  WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов вырос на $1.06 или +1.48% и достиг уровня $72.49 за баррель.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 31 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -41.61    -0.40%    10,492.53
FTSE    +39.55    +0.81%    4,908.90
DAX    -52.74    -0.96%    5,464.61
CAC    -39.60    -1.07%    3,653.54
Dow    -47.92    -0.50%    9,496.28
NASDAQ    -19.71    -0.97%    2,009.06
S&P    -8.31    -0.81%    1,020.62
10yr Note    -0.5000    -0.145%    3.401%
NYMEX Crude Oil    -2.99    -4.11%    69.75
Gold    -5.30    -0.55%    953.50


Японские фондовые индексы в понедельник понесли потери после того, как опасения по поводу снижения кредитной активности спровоцировали обвал на китайском рынке в связи со спекуляциями по поводу замедления темпов восстановления третьей крупнейшей экономики мира.
Лидерами продаж стали представители финансового, экспортного и горнодобывающего секторов.
Canon Inc., который получает до 28% своих доходов, потерял 3.3% после того, как сообщение о победе на парламентских выборах в Японии оппозиционной партии вызвало рост курса иены. Акции Honda Motor Co. снизились на 1.8%.


Европейские рынки также начали неделю снижением.
Инвесторы опасаются, что в ходе шестимесячного ралли, принимая во внимание фундаментальные перспективы мировой экономики, акции оказались переоцененными.
Акции ThyssenKrupp AG, крупнейшего в Германии производителя стали, упали в цене на 2.4% после сообщения китайской компании Baoshan Iron & Steel Co. о снижении прибыли по итогам первого полугодия на 93%. Wendel потерял 7% после сообщения инвестиционной компании о получении убытка в первом полугодии.
Акции Allied Irish Banks Plc обвалились на 4.9% в связи со спекуляциями, что правительство Ирландии намерено сократить программу выкупа у кредитных институтов обязательств. Акции Bank of Ireland Plc потеряли 7.8%.
L’Oreal снизился на 1.2% после того, как рейтинг крупнейшего производителя косметики был снижен аналитиками ING Groep NV до уровня  “sell” с “hold”, которые отметили, что "пришло время фиксировать прибыль".

Wall Street последовал за тенденциями на мировых площадках и резко упал в понедельник, несмотря на некоторую активность в корпоративной среде, включая сообщение о согласии Disney купить Marvel Entertainment.
Корпоративные новости: Walt Disney заявил о намерении купить издателя комиксов Marvel Entertainment примерно за  $4 млрд. Акции последнего взлетели на 26%.
Baker Hughes планирует купить конкурента BJ Services за наличный расчет и в акциях примерно за $5.5 млрд. Barron’s полагает, что акции страховой компании American Intl Group Inc, курс которых вырос в три раза за последний месяц, "переоценены", поскольку компании еще только предстоит возобновить свои операции по имущественному страхованию и страхованию от несчастных случаев.
Рейтинг KKR Financial Holding LLC, подразделения KKR & Co. был повышен до уровня “market outperform” с “market perform” аналитиками JMP Securities, которые отметили увеличение ликвидности, и позитивные тенденции на кредитных рынках.
Экономика: Индекс Менеджеров по закупкам Чикаго вырос в августе до 50.0 пп против 43.4 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост до 47.2 пп.
В центре внимания инвесторов ряд экономических отчетов, публикация которых запланирована на эту неделю, включая автопродажи за август, данные по производственной активности в среду, а также пятничный отчет по занятости.
К завершению торгов основные индексы незначительно выросли, однако, закрылись значительно ниже своих сессионных максимумов.

Лидером восстановления является сегмент потребительских товаров первой необходимости (+0.2%), а также финансовый сектор, который сократил потери до (-0.3%) благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+0.9%) и специализированных финансовых учреждений (+1.1%).

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -249.60    -2.37%    10,280.46
FTSE    -2.15    -0.04%    4,817.55
DAX    -7.45    -0.14%    5,319.84
CAC    -10.31    -0.29%    3,573.13
Dow    -29.93    -0.32%    9,280.67
NASDAQ    -1.82    -0.09%    1,967.07
S&P    -3.29    -0.33%    994.75
10yr Note    -0.8000    -0.237%    3.295%
NYMEX Crude Oil    0.00    0.00%    68.05
Gold    +22.00    +2.30%    978.50

Японский фондовый рынок в среду понес самые значительные потери за последние две недели после существенного падения накануне акций американских финансовых компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали в цене на 2.5%, а Canon Inc. на 2.8% после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями росте показателей производственной активности в США. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны  Inpex Corp. снизились на 4.3% в ходе падения цен на нефть, а крупнейшего ритейлера Seven & I Holdings Co. потеряли 2.7% после того, как компания понизила прогноз финансовых результатов по итогам года.

Европейские индексы также снизились в связи с сохранением опасений по поводу того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления экономики региона.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 7.3% после сообщения крупнейшего провайдера оборудования для сетей фиксированной телефонной связи о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд. евро ($1.42 млрд.). A.P. Moeller-Maersk A/S потерял 8.1% после осуществления самой масштабной с момента окончания Второй мировой войны операции по размещению собственных акций. Old Mutual Plc и Aviva Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний.
Old Mutual, третья крупнейшая в Великобритании страховая компания, потеряла 3% стоимости своих акций,  ее более крупный конкурент Aviva, 3.7%, а лидер сектора Prudential Plc 2.1%.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании  ING Groep NV, потеряли 3.9%, а второй в мире перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co., упали на 4.8%.
Bayerische Motoren Werke AG снизился на 1.6% после сообщения о падении в августе  продаж в США на 21.3%. Daimler AG потерял 1.7%. Продажи Mercedes-Benz в США упали на 10%.
Акции BP выросли на 4.3% после сообщения об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3 млрд. баррелей.
BP сможет увеличить добычу нефти на 1%-2% в течение  2013-2020 г.г.

В среду торги на Wall Street завершились  снижением основных индексов после публикации отчета ADP Employer Services в соответствии с которым количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000.
В итоге активизировались опасения, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США, и, таким образом, в ближайшем времени не следует ожидать оживления экономического роста.
Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, несмотря на рост, значение показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%.
Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентов энергетического сектора.

Основные индексы, тем не менее, большую часть дня консолидировались вокруг нулевых отметок.
Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC.
Как стало известно, FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США.  Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков.
Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии.
К завершению регулярной сессии индексы резко снизились и закрылись неподалеку от сессионных минимумов. Материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на  2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке  $68.05 за баррель.  Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 03 сентября 2009 года:

акрытие фондового рынка:   
Change % Change Last
Nikkei -65.82    -0.64%    10,214.64
Topix -7.04    -0.74%    942.77
FTSE -20.80    -0.43%    4,796.75
DAX -18.42    -0.35%    5,301.42
CAC -19.62    -0.55%    3,553.51
Dow    +63.94    +0.69%    9,344.61
NASDAQ    +16.13    +0.82%    1,983.20
S&P    +8.49    +0.85%    1,003.24
10yr Note    +0.3300    +0.100%    3.328%
NYMEX Crude Oil    -0.09    -0.13%    67.96
Gold    +19.20    +1.96%    997.70

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил снижением на фоне сокращения рабочих мест в США больше чем ожидалось, а также благодаря рекомендациям аналитиков Credit Suisse Group AG "фиксировать прибыль".Акции Toyota Motor упали на 2,8%, а Honda Motor снизились на 2,4% на фоне роста йены.Также упали на 5,9% бумаги фирмы производителя электроники Pioneer.По итогам торгов индекс Nikkei 225 потерял 0.64%, а индекс Topix упал 0.64%.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг незначительным снижением основных индексов на фоне экономической статистики и роста стоимости металлов.В частности выросли в цене акции горнодобывающих компаний Vedanta Resources и Xstrata  на 3,9% и 4,9% соответственно. Также взлетели вверх на 5,94% бумаги одного из крупнейших производителей платины Lonmin. "После периода консолидации, во время которого мы привыкаем к более высоким ценам,экономический импульс начинает медленно улучшаться и затем люди начнут вкладывать свои деньги в обыкновенные акции", - считает Джереми Беквит, который управляет капиталом около $9.9 млрд. инвестиционной компании Kleinwort Benson в Англии. "Экономика медленно восстанавливается",- сказал он телеканалу Bloomberg. Сегодня упали акции греческих компаний, после объявления Премьер-министром Костасом Караманлисом о досрочных выборах, которые могут помешать восстановлению экономики страны.




Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне ожиданий отчета о Количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора в США.


Лидерами роста сегодня выступали акции представителей сектора розничной торговли, после публикации лучших по сравнению с ожиданиями результатов продаж. В частности бумаги  Gap,Limited,Nordstrom, и  Kohl's  выросли в среднем от $0.66 до $1.50/ С другой стороны, финансовый сектор (+1.3%) явился основным фактором поддержки широкого рынка в значительной степени благодаря росту  сегмента универсальных финансовых компаний (+2.7%). Банковский сектор также укрепляет свои позиции и с начала дня вырос на 1.8%. Сегмент региональных банков прибавил 2.0%.

[Tteam]

 Закрытие фондового рынка:   
Nikkei    -81.09    -0.78%    10,312.14
FTSE    +56.96    +1.15%    5,004.30
DAX    +92.53    +1.69%    5,574.26
CAC    +46.73    +1.28%    3,707.69

Dow    +49.88    +0.53%    9,547.22
NASDAQ    +22.62    +1.11%    2,060.39
S&P    +7.98    +0.78%    1,033.37
10yr Note    +0.1000    +0.029%    3.479%
NYMEX Crude Oil    +0.21    +0.30%    71.31
Gold    -2.70    -0.27%    997.10


Японский фондовый рынок впервые за три последних дня понес потери.

Лидерами продаж стали акции банков после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг банковского сектора страны.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 3%, а его меньшего конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., снизились на 2.7%. Canon Inc., который продает в Северной Америке около 28% своей продукции, стал одним из лидеров снижения в секторе экспортеров, потеряв в цене  2.8% в ходе укрепления курса иены против доллара США.


Европейские индексы выросли пятую сессию кряду после того, как рост производителей автомобилей укрепили перевесил опасения в отношении того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления корпоративных прибылей и реальной экономики.
Renault SA прибавил 6.9% после того, как директор компании Карлос Госн заявил, что пик финансового кризиса преодолен. Bayerische Motoren Werke AG подскочил на 7.7%  после того, как Morgan Stanley и Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовали покупать акции немецких производителей автомобилей. Cie. Financiere Richemont SA стал лидером продаж после того, как крупнейший в мире производитель ювелирных изделий "осторожно" оценил перспективы роста продаж.

Финансовые рынки США в среду смогли укрепить свои позиции

Начав сессию без определенной тенденции основные фондовые индексы США позже смогли закрепится выше нулевой отметки и после незначительного снижения в середине дня завершили сессию уверенным ростом.
Основную поддержку фондовые площадки сегодня как и вчера получили от роста цен на сырье.


После публикации "Бежевой книги" ФРС, основным мотивом которой стала констатация стабилизации экономической активности в июле-августе, основные индексы резко снизились.
По нашему мнению главной причиной подобной тенденции стало засвидетельствованное документом сохранение слабости на рынке как жилой, так и коммерческой недвижимости в сочетании с по прежнему слабым рынком занятости. Сами по себе данные новости нельзя назвать неожиданными, однако, они контрастируют с последними экономическими данными, свидетельствующими о начале оживления экономического роста в США.
Корпоративные новости:
ATP Oil & Gas Corp объявил об открытии нового коммерческого нефтяного месторождения в районе Mirage, расположенного в Мексиканском заливе.
McDonald's Corp сообщил о росте продаж в августе на 2.2%, что является самым слабым результатом за последний год.
Рейтинг акций Palm Inc был снижен до уровня  "neutral" с "outperform" аналитиками Credit Suisse, отметившими, что выбор Sprint Nextel в качестве компании, получившей эксклюзивное право на продажу нового смартфона Pixi, может повредить продажам устройства.
Акции производителя чипов памяти SanDisk Corp выросли после того, как аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг до уровня  "buy" с "hold," отметив, что сокращение предложения в отрасли поможет компании удержать цены и сохранить прибыльность.
Биофармацевтическая компания Vivus Inc  опубликовала позитивные результаты двух последних стадий клинических испытаний экспериментального препарата, предназначенного для снижения лишнего веса Qnexa. Пациенты, бравшие участие в 56-недельной программе в среднем потеряли 14.7% своего веса.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 10 сентября 2009 года:
Change % Change Last
Nikkei +201.53 +1.95% 10,513.67
Topix +18.65 +1.98% 958.49
FTSE -16.62 -0.33% 4,987.68
DAX +20.51 +0.37% 5,594.77
CAC -1.82 -0.05% 3,705.87
Dow +80.26 +0.84% 9,627.48
NASDAQ +23.63 +1.15% 2,084.02
S&P +10.77 +1.04% 1,044.14
10yr Note 102 8/32 +1 9.54592/32 3.35%
NYMEX Crude Oil +0.63 +0.88% 71.94
Gold -0.30 -0.03% 996.80

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил повышением, у 9-дневного максимума, несмотря на укрепление иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 201.53 пп или 1.95% до 10513.67. Индекс TOPIX прибавил 18.65 пп до 958.49. Рост рынков произошел на фоне роста цен на нефть.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг разнонаправленно. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Внимание рынка было сосредоточено на корпоративных новостях. Снизились цены на бумаги ритейлера Home Retail Group на 6,73% после того, как он заявил, что валовая прибыль в отделении Homebase снизится в текущем году на 3,5%. Лидером роста оказался самый круный в Европе производитель полупроводников ASML Holding, подъем составил 2,19% после того, как заявил, что чистые продажи в третьем и четвертом квартале текущего года, скорее всего, превысят 500 млн евро ($728 млн), учитывая возросший спрос на продукцию.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом пятую сессию подряд.


Рынки закрылись на годовых максимумах на фоне позитивных результатов аукциона казначейских ценных бумаг, а также в результате корпоративной отчетности. В частности фирма Procter & Gamble предполагает рост доходности в 2010 году до $4.12 на акцию с $3.99 на акцию. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 80.26 пунктов, или на 0.8%, достигнув 9,627.48. Индекс S&P 500 прибавил 10.77 пунктов или 1% на уровне 1,044.14. Индекс Nasdaq вырос на 23.63 пункта или на 1.2% к 2,084.02.
Нефть закончила торги на отметке $71.94 за баррель. Золото по итогам торгов показало уровень $996.80 за тройскую унцию.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
Американские фондовые индексы завершили неделю без определенной тенденции после того, как опасения по поводу того, что недавнее ралли не соответствует перспективам корпоративных прибылей, перевесили лучшие по сравнению с ожиданиями данные о состоянии потребительских настроений и хорошие результаты FedEx Corp.
CBS Corp. и Best Buy Co. стали причиной снижения потребительского сектора после того, как аналитики понизили рейтинг акций компаний.  National Semiconductor Corp. упал в цене на 6.1% после сообщения о падении прибыли на 63%. Акции  FedEx с другой стороны, прибавили 6%.
S&P 500 в пятницу потерял около 0.1%, сократив достижения недели до 2.7%
Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 14.36 п.п, или 0.2%, до 9,613.12
Тем не менее, неделю нельзя назвать неудачной для рынка: по итогам пяти последних сессий индексы обновили максимумы с 6 октября прошлого года.
S&P 500 восстановился на 54% после достижения 12-летнего минимума 9 марта в связи с ростом свидетельств, что мировая экономика начинает выходить из кризиса, а также в ходе того, как целый ряд компаний, включая Johnson & Johnson, Goldman Sachs Group Inc. и другие, представили результаты, которые превзошли ожидания экспертов.
На уходящей неделе поддержку S&P 500 оказали спекуляции по поводу роста спроса на нефть, которые послужили причиной роста энергетического сектора рынка, а также падение до минимального уровня с июля текущего года числа обращений за пособием по безработице в США.
Еще одним свидетельством в пользу начала выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии может быть рост показателя потребительских настроений. Предварительная оценка индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в сентябре составила  70.2 против 65.7 в августе. Эксперты прогнозировали более скромный рост показателя- до 67.5.
По оценкам экономистов темпы роста ВВП США в третьем квартале года составят 2.9% по сравнению с предыдущим прогнозом 2.2%. и такими же темпами роста в последнем квартале года.
Тем не менее, далеко не все разделяют оптимизм по поводу перспектив рынка. "Остается довольно много скептиков, озабоченных рекордным дефицитом федерального бюджета, безработицей и состоянием рынка жилой и коммерческой недвижимости, отмечает Эдвард Ло, глава нью-йоркского представительства Cantor Fitzgerald LP. "Многие игроки по прежнему предпочитают продавать акции."
Тем не менее, до сегодняшнего дня рост S&P 500 с начала месяца составил около 2.2%, причем напомним, что сентябрь традиционно считается самым неблагоприятным месяцем для рынка акций. В среднем потери индекса с 1928 года составляли 1.3%.
В прошлом году S&P 500 обвалился на 9.1% после того, как было объявлено о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inc., а самые серьезные потери индекс понес в сентябре 1931 года, в ходе Великой депрессии, когда S&P 500 обвалился на 30%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 14 сентября 2009 года:
Change % Change Last
Nikkei -242.27 -2.32% 10202.06
TOPIX -16.36 -1.71% 934.05
FTSE +7.38  +0.15% 5,018.85
CAC -4.28  -0.11% 3,730.61
Dax -3.78  -0.07% 5,620.24
Dow    +21.39    +0.22%    9,626.80
NASDAQ    +10.88    +0.52%    2,091.78
S&P    +6.61    +0.63%    1,049.34
10yr Note    +0.6300    +0.188%    3.406%
NYMEX Crude Oil    -0.43    -0.62%    68.86
Gold    -5.30    -0.53%    1,001.10

Сессию понедельника основные японские фондовые индексы завершили потерями. Основное давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты, что первую очередь негативно отразилось на акциях компаний, ориентированных на экспорт.
Существенные потери по итогам сегодняшних торгов понесли акции автомобилепроизводителей: Toyota -2,6%, Honda – 3,0%,  Nissan -4,1%.
Не лучше сессию завершили и акции производителей электроники: Canon -3,4%, Toshiba -3,9%.
Также сегодня потери несли акции компонетов финансового сектора. Причиной продаж акций данных компаний стало заявление Нобелевского лауреата Стиглица о том, что ситуация для компаний финансового сектора на данный момент складывается намного хуже  до начала финансового кризиса. В минусе сессию завершили акции Mitsubishi UFJFinancial Group Inc (-1,7%), Mizuho Financial (-2,0%).
Акции Japan Airlines Corp. выросли в цене на 8%. Причиной роста акций данной компании стали сообщения о том, что авиаперевозчик ведет переговоры с Air France-KLM по поводу стратегического сотрудничества.

В понедельник основные европейские фондовые индексы завершили сессию разно направлено, прервав тем самым семидневную полосу роста. 15 из 18 западно европейских национальных фондовых индекса по итогам сегодняшней сессии снизились.
В центре внимания участников рынка находились корпоративные новости, падение цен на некоторые металлы и снижение акций энергетических компаний.
Акции Societe Generale, второго по величине французского банка, упали в цене на 2.4%. Аналитики Nomura понизили рейтинг акций данного фынансого учреждения до “reduce” с “neutral.” По аналогичной причине также упали в цене акции Deutsche Bank (-0.9%).
Снижение цен на нефть и метталы привело к падению в цене акций энергетических и горнодобывающих компаний. Так, акции BHP Billiton упали на 1%.
Акции Deutsche Telekom снизились в цене на 1,2%. Причиной продаж акций данного эмитента стали сообщения о том, что компания рассматривает возможность приобретения американского мобильного оператора Sprint Nextel Corp, для чего, скорее всего, компания будет вынуждена прибегнуть к помощи государства.

В понедельник, начав сессию потерями, основные фондовые индексы США к концу торгов все таки смогли переместится на позитивную территорию.
Все 10 основных экономических секторов, за исключением телекомуникационного (-0,32%) по итогам сегодняшних торгов показали рост. Максимальные достижения сегодня показали компоненты сектора коммунального хозяйства (+1,43%).

Основой причиной негативного начала сессии стали опасения  участников рынка относительного того, что торговая война, которая разворачивается между США и Китаем, может замедлить процесс оживления мировой экономики.
США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страны БаракОбама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.
В свою очередь, власти КНР поспешили обвинить США в протекционизме. КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта автопродукции и мяса птицы из Соединенных Штатов. В ближайшее время Минторг КНР намерен рассмотреть жалобы национальных производителей на то, что американская курятина и автомобильная продукция продаются на китайском рынке по заниженным ценам или выигрывают благодаря госсубсидиям.
На этом фоне выросли в цене акции Goodyear Tire (+$0.51), Cooper Tire (+$1.03) и снизились акции Sanderson Farms (-$0.28), Tyson Foods (-$0.30).
Акции американского оператора Sprint Nextel Corp упали в цене на $0,38 на фоне сообщений о том, что Deutsche Telekom рассматривает варианты поглощения компании. По некоторым данным, стоимость сделки оценивается не меньше, чем в $10-12 млрд.
Цены на нефть завершили регулярную сессию потерями. Цена октябрьских фьючерсов WTI Nymex снизилась на $0.43 или 0.62% до уровня $68.86 за баррель

[Tteam]

Закрытие индексов
Nikkei    +15.56    +0.15%    10,217.62
FTSE    +23.28    +0.46%    5,042.13
DAX    +8.74    +0.16%    5,628.98
CAC    +21.60    +0.58%    3,752.21
Dow    +56.61    +0.59%    9,683.41
NASDAQ    +10.86    +0.52%    2,102.64
S&P    +3.29    +0.31%    1,052.63
10yr Note    +0.4600    +0.135%    3.452%
NYMEX Crude Oil    +2.07    +3.01%    70.93
Gold    +5.20    +0.52%    1,006.30

Торги на фондовом рынке Японии во вторник завершились без определенной тенденции.
Лидерами продаж стали представители сектора потребительского кредитования после того, как Standard & Poor’s заявил о возможном снижении кредитных рейтингов Aiful Corp. и Takefuji Corp.
В результате акции Aiful, крупнейшей по объемам активов компании сектора, обвалились на 8.4%, а Takefuji на 3.8%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., снизились на 1.9% в ходе падения цен на нефть. Производитель кондиционеров Daikin Industries Ltd., прибавил 5% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг производственного сектора Японии, а Daikin заявил о разработке очистителя воздуха, эффективного против вируса гриппа H1N1.
Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 19 января текущего года.

Европейские фондовые рынки выросли после того, как сильные данные по розничным продажам в США оставили в тени слабый по сравнению с ожиданиями отчет о состоянии деловых настроений в Германии.
Rio Tinto Group и Xstrata Plc стали лидерами роста в горнодобывающем секторе после того, как публикация данных из США активизировала спекуляции по поводу завершения экономического спада. BT Group Plc прибавил 4.4% после того, как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции крупнейшей телекоммуникационной компании Великобритании.
ITV Plc потерял 5.7%. Британский антитрастовый регулятор заявил, что крупнейшая в стране коммерческая телекомпания должна сохранить ограничения на рекламу на своем основном телевизионном канале.

ArcelorMittal прибавил 2.6% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг крупнейшего производителя стали до уровня "покупать". BT вырос на 4.4% после того, как рейтинг акции компании был повышен до уровня  “outperform” с “neutral” аналитиками Credit Suisse, повысившими прогноз прибыли на 2010.

Во вторник основные фондовые индексы США обновили максимумы 2009 года после публикации сильных данных по розничным продажам

Как сообщило Министерство торговли, продажи в августе выросли на 2.7% по сравнению со снижением на 0.2% в июле. Эксперты предполагали более скромный рост показателя, на 1.9%.
Следует отметить, что большую долю прироста показателя можно отнести на счет реализации программы стимулирования продаж автомобилей "Деньги за автохлам", поскольку розничные продажи за исключением автомобилей выросли на 1.1%. Стоит отметить рост индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в сентябре до уровня  18.9  пункта с предыдущего значения показателя 12.1 пункта.
В результате спекуляций, по поводу того, что рост потребительской активности поддержит восстановление крупнейшей мировой экономики, фондовые индексы США обновили  максимумы 2009 года. Наиболее активно торговались акции Citigroup, которые понесли потери после сообщения о возможном размещении пакета новых акций для привлечения средств для расчета с правительством. Рост акций General Electric, которые обновили январский максимум несмотря на негативные комментарии аналитиков, оказал существенную поддержку индустриальному сектору. Материальный сектор сохранил лидирующие позиции (+ 2.5%).
Нефть также продолжила расти в цене и с начала дня прибавила 3% до $71.00 за баррель. В этой связи энергетический сектор существенно укрепил свои позиции (+0.8%).

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 16 сентября 2009 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +53.15    +0.52%    10,270.77
Topix -1.09    -0.12%    931.43   
FTSE +82.00    +1.63%    5,124.13
DAX +71.28    +1.27%    5,700.26
CAC +58.14    +1.55%    3,810.35
Dow    +108.30    +1.12%    9,791.71
NASDAQ    +30.51    +1.45%    2,133.15
S&P    +16.13    +1.53%    1,068.76
10yr Note    +0.1900    +0.055%    3.471%
NYMEX Crude Oil    +1.58    +2.23%    72.51
Gold    +13.90    +1.38%    1,020.20   

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил смешанно. Индекс Nikkei 225 вырос на 53.15 пп или 0.52% до 10270.77, в то время как индекс TOPIX снизился на 1.06 пп до 931.46. Прдъем Nikkei 225 прошел на фоне роста розничных продаж в США. Хороший рост на 4,2% показали акции Canon после увеличения рейтинга аналитиками Nomura Holdings с "нейтрального" до "покупать".


Европейские фондовые торги закрылись в среду ростом на фоне позитивной экономической информации из США и спекуляции относительно того, что экономика США выходит из самого глубокого кризиса со времен второй мировой войны. Данные спекуляции усилились после публикации вчерашних данных по розничных продажах в крупнейшей экономике мира, которые оказались значительно лучше прогнозов. В центре внимания участников рынка также находилось заявление Уоррена Баффета, который сообщил, что принадлежащая ему Berkshire Hathaway активно покупает акции, и он позитивно оценивает перспективы фондового рынка. На фоне роста цен на медь и свинец существенно выросли акции компании BHP Billiton - на 3.20%


Основные фондовые индексы США завершили сессию  ростом. Лидером роста выступил индекс Dow, который продемонстрировал укрепление на 108.30 б.п. к 9,791.71


"Текущая тенденция способствует росту аппетита к рискам", - сказал Майкл Вулфолк, управляющий директор BNY Mellon в Нью-Йорке, крупнейшего в мире опекунский банк, под управлением которого находится активов более $23 триллионов. Акции Barclays Bank  растут в цене после сообщения о реструктуризации долговых обязательств на сумму $12.3 млрд.. после продажи части своих активов Protium Finance. Бумаги американской корпорации Apple Inc, производителя персональных компьютеров, выросли после того как Джим Крамер из CNBC "Mad Money" поднял целевую ценовую отметку до $264 на акцию с $200 на акцию. Акции он-лайн-ритейлера Amazon.com Inc показали рост после того, как аналитики Bank of America-Merrill Lynch повысили рекомендации Inc. с "нейтрально" до "покупать" в связи с конкурентными преимуществами компании. Крупнейший разработчик программного софта Adobe Systems Inc объявил о намерении приобрести контрольный пакет акций Omniture Inc. за $1,8 млрд. Аналитики в среду сказали, что это позволит расширить потребительскую основу, но текущие продажи позволят получить прибыль.
Нефть марки Light Sweet закончила торги на отметке $72.30 за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на золото остановились на уровне $1020.00 за тройскую унцию.