Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю
Основные фондовые индексы Японии завершили неделю существенным ростом: индекс Nikkei укрепился на 5.9%, индекс  Topix добавил 4.8%.
В пятницу фондовый рынок Японии завершил торги ростом 8-ю сессию подряд. По итогам сессии пятницы индекс Nikkei вырос на 151.61 пп или 1.55% до 9944.55. Индекс TOPIX прибавил 11.79 пп до 920.48.
В последнюю торговую сессию лидерами роста были крупнейшие производители электроники. В их числе были акции Panasonic Corp. (+8,34%) - J.P.Morgan повысил по ним рекомендации до “overweight” с “neutral.”
Акции Sony Corp. и Sharp Corp. повысились на 1,72% и 4,23% соответственно. На рынке появилась информация о том, что компании намерены создать совместное предприятие. При этом Sony намерена вложить в совместный проект более $1,1 млрд.
Подорожали акции компаний, специализирующихся на морских перевозках. Так, акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 3,5%, акции конкурента Nippon Yusen повысились на 3,72%. Причиной роста акций данного сектора стало заявление представителей Панамского канала о том, что есть признаки восстановления объемов перевозок.

Основные европейские фондовые индексы завершили вторую неделю подряд ростом: FTSE +4,28%, CAC +4,60%, Dax +5,04%.
Однако, в последнюю торговую сессию недели фондовый рынок европы прервал свое непрерывное девятидневное повышение.
По итогам сегодняшний торгов FTSE +16.81  (+0.37%) на 4,576.61, CAC -7.27  (-0.22%) на 3,366.45, Dax -17.92  (-0.34%) на 5,229.36.
Основной причиной отсутствия определенной тенденции стало нежелание инвесторов рисковать в преддверии выходных после существенного роста в течении недели и фиксация прибыли.
Поддержку рынку оказали ряд квартальных финансовых отчетов компаний, которые оказались лучше прогнозов. Среди них были Roche Holding AG, Vodafone Group Plc, Boliden AB. Акции данных компаний показали рост от 6,3% до 20%.
Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto укрепились на 13%, акции BHP Billion Ltd. Повысились на 7.7%.
С оптимизмом инвестора восприняли макроэкономические данные, которые свидетельствуют о замедлении темпов падения активности в производственном и секторе услуг европейской экономики. Более сильным по сравнению с ожиданиями вышел индекс деловых настроений в Германии IFO.

Рост основных американских индексов за текущую неделю превысил 3%.
В центре внимания инвесторов находились финансовые отчеты компаний за второй квартал текущего года.
По итогам пятничных торгов Dow  +23.95 (+0.26%) на 9,093.24, NASDAQ -7.64 (-0.39%) на 1,965.96, S&P +2.97 (+0.30%) на  979.26.
Квартальный отчет опубликовала одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger Ltd. Согласно отчету, чистая прибыль Schlumberger за I полугодие 2009 г. снизилась на 43,8% - до $1,56 млрд по сравнению с $2,77 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Акции компании упали в цене на 0,7%.
Не самые позитивные финансовые отчеты опубликовали другие крупные американские компании. Microsoft Corp сообщила о снижении по итогам квартала чистой прибыли - на 29%; сокращение доходов компании оказалось хуже прогнозов. Прибыль компании составила 34 центов на акцию против 46центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Завершившийся в июне финансовый отчетный год стал для компании худшим с 1986 года, когда Microsoft стала публичной.
Эксперты отмечают, что впервые по итогам года снизилась выручка, получаемая компанией от продаж программного обеспечения Windows. Акции компании упали в цене на 8,3%.
В то же время чистая прибыль крупнейшего в США оператора кредитных карт American Express за II квартал 2009 г. снизилась на 48% - до $337 млн по сравнению с $653 млн, полученными за аналогичный период прошлого года. Акции American Express добавили 0,2%.
Чистая прибыль американской компании Amazon.com Inc., владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, за 2 квартал 2009г. уменьшилась на 10% - до $142 млн или 32 цента в расчете на одну акцию по сравнению с $158 млн или 37 цента на одну акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.
Акции Amazon.com упали на 7,9%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. В июле индекс потребительского доверия от ун-та Мичиган вырос до уровня
66,0, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до отметки 65,5. В прошлом месяце значение индекса составило 64,6.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +144.11 +1.5%  10,088.66
Topix +7.78 +0.9%  928.26
FTSE +9.52 +0.21% 4,586.13
CAC +5.91  +0.18% 3,372.36
Dax +22.19 +0.42% 5,251.55
Dow    +15.27    +0.17%    9,108.51
NASDAQ    +1.93    +0.10%    1,967.89
S&P    +2.92    +0.30%    982.18
10yr Note    +0.4300    +0.117%    3.713%
NYMEX Crude Oil    +0.33    +0.48%    68.38
Gold    +0.40    +0.04%    956.30

Первую торговую сессию недели основные японские фондовые индексы завершили уверенным ростом.
Поддержку индексам оказало усиление ожиданий инвесторов относительно улучшения ситуации в мировой экономике. Причиной данных ожиданий являются квартальные финансовые отчеты ряда компаний, как японских так и зарубежных.
Акции Daiwa Securities Group повысились в цене на 4,5%, в то время как акции конкурента Nomura прибавили в цене 3,1%. Причиной покупок акций данных компаний стали сообщения о том, что минувший квартал для компаний оказался прибыльным.
Акции производителя электроники Nidec выросли на 3.5% после того, как компания повысила прогноз по прибыли. Goldman Sachs Group Inc. повысил целевую стоимость акций Nidec на 9%, а также повысил их рейтинг до “buy”.
Акции Hitachi укрепились на 3,4% после сообщений в прессе о том, что компания планирует выкупить не принадлежащих ей акций в своих пяти подразделениях.
На фоне снижения прогноза по прибыли акции Nippon Yusen, которая специализируется на морских перевозках, снизились на 3,6%. Акции конкурентов Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Kisen Kaisha потеряли 3,5% и 4,0% соответственно.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили незначительным ростом на фоне спекуляций относительно того, что рост корпоративных прибылей смягчит последствия глобального экономического спада.
По итогам торгов фондовые индексы выросли на 14 из 18 западноевропейских площадках.
Акции Ryanair Holdings Plc подешевели на 9% после заявления компании, что прибыль за 2009 год окажется в районе нижней границы прогнозов.
Цены на акции Volkswagen снизились на 2,2%  после сообщения источников, близких к автопроизводителю, о планирующейся продаже акций предприятия для обеспечения дополнительного финансирования.
Рост цен на медь поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton +1.5%, акции Antofagasta Plc +2.3%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Институт исследований рынка GfK сообщил, что индекс доверия потребителей в августе по его прогнозам будет 3,5 пункт с 3,0 в июле. Экономисты ждали, что индекс вырастет менее значительно, всего лишь до 3,0 пунктов. Данные за июль были пересмотрены с 2,9 пунктов.
Сегодня было отмечено снижение стоимости заимствований. Согласно данным Британской Банковской Ассоциации ставка Libor сегодня сократилась до уровня 0,496 с вчерашней отметки 0,502.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы Wall Street, проведя большую часть сессии ниже нулевой отметки, смогли показать скромный рост.
Недавний рост индексов, который за последние две недели составил более 11%, инвестора рассмотрели как чрезмерный, чтобы быть поддержанным, и отдают предпочтение фиксации прибыли.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Согласно вышедшим данным, продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 11,0% до уровня 384 тыс домов. Прогноз по данному показателю составлял 350 тыс. Продажи на первичном рынке жилья в США за май были пересмотрены до 346 тыс домов в год с 342 тыс. Объем продаж на первичном рынке жилья в США в июне был самым высоким с ноября 2008 года, когда он составил 390 тыс домов.
Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications (-$0,50) отчиталась сегодня о финансовых результатах по итогам второго квартала 2009 года, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. При этом операционная выручка компании выросла, в частности, благодаря покупке оператора сельской местности Alltel.
Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года упала на 7,2%, до $3,16 млрд, или $0,52 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,4 млрд, или 0,66 на акцию, в аналогичный период прошлого года.
Квартальный отчет также опубликовала компания Honeywell. Honeywell International Inc.(+$0,25)  заявила, что ее чистая прибыль по итогам второго квартала 2009 года упала на 38%. Во втором квартале чистая прибыль компании составила $450 млн, или $0,60 на акцию, по сравнению с $723 млн, или $0,96 на акцию, во втором квартале годичной давности.
Аналитики ожидали прибыли по итогам второго квартала на уровне $0,60 на акцию. Honeywell также прогнозирует прибыль по итогам 2009 года на уровне $2,85 на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков $2,82 на акцию.
Цены на нефть завершили сессию ростом. Сентябрьский фьючерс WTI по итогам регулярной сессии повысился в цене на $0.33 или 0.48% до уровня $68.38 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $68,99 за баррель.

[TTteam]

Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.

Дайджест валютного рынка за 28 июля 2009 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Индекс уверенности в деловой среде    2 кв    -4
07:30    Италия    Индекс потребительского доверия    июль    107,5   
10:00    Великобритания    Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников    Июль    -15%
14:00    США    Индекс уверенности потребителей    Июль    46,6
22:00    США    Выступление председателя ФРС Б. Бернанке                       
23:50    Япония    Розничные продажи, м/м    Июнь    -0,3%
23:50    Япония    Розничные продажи, г/г    Июнь    -3,0%

Доллар торговался в области достигнутых минимумов против европейских валют. Давление на доллар оказывало снижение спроса на относительно безопасные активы. Данный процесс активизировался после вчерашних данных по рынку недвижимости США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Однако во второй половине европейской сессии покупки доллара, а также и йены возобновились на фоне снижения основных европейских фондовых индексов ниже нулевой отметки.
Снижение спроса на валюты-убежища также негативно отобразилось на индексе доллар, который накануне снизилс я до минимуального уровня в текущем году.
Австралийский доллар обновил 10-месячные максимумы своего американского конкурента на фоне заявления РБА, который ожидает, что оживление экономики может произойти быстрее, чем предполагал прогноз шесть месяце в назад.
Поддержку евро оказывал опубликованный квартальный финансовый отчет Deutsche Bank AG. Банк объявил сегодня об увеличении прибыли по итогам второго квартала на 68%. Чистая прибыль банка выросла до €1,09 млрд ($1,55 млрд), или €1,64 на акцию, по сравнению с €649 млн , или €1,27 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении компании. Результаты по итогам квартала превзошли прогнозы аналитиков.
Йена укрепилась против доллара на фоне спекуляций относительно того, что недавнее снижение национальной валюты японские экспортеры используют для репатриации доходов от зарубежных активов в преддверии окончания месяца.
Средний прогноз японских компаний по курсу йены против доллара до марта 2010 года согласно ежеквартального отчета Банка Японии Tankan составляет Y94,85.

EUR/USD показав максимум на $1,4301, пара снизилась и завершила сессию в области $1,4170
GBP/USD в первой половине дня курс достиг отметки $1,6555, однако позже упал в область $1,6390
USD/JPY рост йены против доллара за вчерашнюю сессию составил более 70 пунктов

В календаре среды будет доминировать экономическая статистика США. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя на 1,7%, в мае заказы выросли на 1,8%. Отчет ФРС «Бежевая книга», подготовлен к грядущему заседанию центробанка, выйдет в 18:00 GMT.
В 20:00 GMT свое решение по учетной ставке огласит РБНЗ. Ожидается, что основная учетная ставка в Новой Зеландии останется на неизменном уровне 2,5%.
В конце дня выйдут данные по промышленному производству Японии за июнь.

[TTteam]

Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.

Дайджест фондового рынка за 28 июля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -1.40    -0.01%    10,087.26
Topix 1.87    0.2%  930.13
FTSE -57.29    -1.25%    4,528.84
DAX -76.81    -1.46%    5,174.74
CAC -41.39    -1.23%    3,330.97
Dow    -11.79    -0.13%    9,096.72
NASDAQ    +7.62    +0.39%    1,975.51
S&P    -2.56    -0.26%    979.62
10yr Note    95 12/32    +9/32    3.69%
NYMEX Crude Oil    -1.15    -1.68%    67.23
Gold    -14.60    -1.53%    941.70

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения рекомендаций по бумагам компаний банковского сектора и сталелитейщиков в ожидании предстоящих корпоративных отчетностей. Nikkei 225 прервал наиболее продолжительный период роста за последние 21 год. Nikkei 225 снизился всего на 1.40 пп или 0.01% до 10,087.26. Однако TOPIX вырос на 1.87 пп до 930.13, отметив 11-день роста подряд. Из макроэкономической статистики внутри региона можно выделить сохранение ключевой процентной ставки центральным банком Индии на прежнем уровне, а именно 4,75%.Акции третьего по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 3,9% после того, как аналитики Nomura Holdings порекомендовали покупать его бумаги на фоне ожидаемого улучшения деятельности банка ввиду повышения коэффициента достаточности капитала. Котировки крупнейшего кредитора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,4%, а бумаги его конкурента Mizuho Financial Group подросли на 0,5%. Ожидается, что на текущей неделе оба банка отчитаются о прибыли по результатам деятельности в первом квартале 2009 года.


Европейские фондовые торги закрылись во вторник падением основных индексов на фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Акции второго по величине в Европе производителя нефти BP после выхода отчетности подешевели на 3,1%. Прибыль BP по итогам второго квартала значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий аналитиков. Так, прибыль на фоне уменьшения стоимости энергетических ресурсов упала на 53% до $4,39 млрд. Бумаги Deutsche Bank обвалились на 12% после того, как крупнейший в Германии кредитор сообщил об увеличении резервов на покрытие потерь по кредитам. Однако финансовые результаты банка оказались положительными. Прибыль Deutsche Bank выросла во втором квартале на 68% благодаря увеличению поступлений от торговли акциями и облигациями и достигла уровня в 1,09 млрд евро ($1,55 млрд).


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов.

Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний. Чистая прибыль британского нефтяного гиганта British Petroleum (BP) в I полугодии 2009 года снизилась на 57,7% - до $6,95 млрд. против $16,45 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании за I полугодие 2009 года снизилась на 48% - до $104,65 млрд. против $201,13 млрд. годом ранее. Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel сообщил о своих планах по покупке Virgin Mobile USA за $483 млн, или $5,50 за акцию. Рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,64%.Сегодня стало известно, что IBM Corp., ведущая мировая компьютерная компания, подписала окончательное соглашение с американской SPSS Inc. о ее приобретении по цене $50 за акцию. Общая сумма сделки составит примерно $1,2 млрд.Соглашение должны одобрить акционеры SPSS, а также регулирующие органы. Сделку планируется завершить в конце 2009 года.Компания SPSS специализируется на предоставлении программного обеспечения и решений для анализа с прогнозированием, включая сбор данных, статистику и моделирование.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 1.7% до уровня 67.23 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 14.40 долларов или 1.5% до значения 939.10 долларов за тройскую унцию.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +25.98  (+0.3%)  10113.24
Topix +1.12  (+0.01%)  930.36
FTSE  +18.69  (+0.41%)  4547.53
DAX  +95.58  (+1.85%)  5270.32
CAC +34.65  (+1.04%)  3365.62
Dow   -26.00  (-0.29%)  9070.72
NASDAQ    -7.75  (-0.39%)  1967.76
S&P    -4.47  (-0.46%)  975.15
NYMEX Crude Oil    -3.88  (-5.81%)  $62.87
10 YR 6/32  3.66%  95 19/32

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average вырос в среду после того, как Yahoo Japan Corp. опубликовал прогноз роста прибыли. Акции перевозчиков упали в цене после того, как Cosco Holdings Co. сообщила, что ожидает убытки по итогам первого полугодия.
Акции Yahoo взлетели на 7%, а акции Softbank Corp. – на 4.4%.
На 5.1% выросли в цене акции Hitachi Ltd. после того,  как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг компании.
В то же время упали в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 4%.
На 3.5% снизились в цене акции Nippon Steel Corp., которая заявила, что по итогам I квартала у компании будут убытки.

Фондовый рынок Европы вырос в среду на фоне сильных квартальных отчетов, включая Akzo Nobel NV и Bayer AG. Акции Akzo Nobel и Bayer прибавили в среду около 5%.
Акции PSA Peugeot Citroen и Daimler AG выросли минимум на 4.6% после сообщения о сокращенных убытках.
Акции Peugeot взлетели на 11% после того, как крупнейший во Франции автопроизводитель сообщил об убытках в размере 971.5 млн. евро. Аналитики полагали, что убытки составят 971.5 млн. евро.
Акции Daimler выросли на 4.6%.
Акции ArcelorMittal подешевели на 4.4% после сообщения об убытках по итогам II квартала в размере $792 млн. Показатель значительно превысил средний прогноз аналитиков в $336 млн. в качестве убытков.

Акции на Wall Street сократили потери, однако завершили торги ниже нулевой отметки после того, как слабый отчет по запасам на товары длительного пользования усилил опасения относительно внутреннего спроса.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в июне упал на 2.5% (первое снижение за последние 3 месяца). Средний прогноз аналитиков составлял -0.6%.
В фокусе рынка в среду были: Страховая компания American Intl Group Inc, которая  намеревается объединить свое направление по потребительскому финансированию в Польше с испанским банком Santander и получить 30%-ю долю участия в акционерном капитале банка.
Квартальные отчеты: Квартальная прибыль Coca-Cola Enterprises Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $313 млн. или 64 цента на акцию против убытков в размере $3.17 млрд. или $6.48 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Снижение затрат и повышение цен на продукцию помогло компании выйти из убытков.
Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal сообщил о сокращении продаж и больших, чем прогнозировалось, убытках по итогам II квартала в $792 млн. или 57 центов на акцию.   
Прибыль Dreamworks Animation Skg Inc по итогам II квартала составила $25.6 млн. или 30 центов из расчета на акцию против $27.5 млн. или 30 центов на акцию годом ранее. Отчет превысил прогнозы. Выручка составила $132 млн., ниже прошлогоднего показателя в $141.5 млн.   
Нефть упала в цене на $3.88 до $63.35 за баррель, что не могло не оказать влияния на ситуацию в энергетическом секторе.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +51.97    +0.51%    10,165.21
Topix  +6,58    +0,71%    936,94
FTSE +84.63    +1.86%    4,632.16
DAX +106.40    +2.02%    5,376.72
CAC +72.47    +2.15%    3,438.09
Dow    +83.74    +0.92%    9,154.46
NASDAQ    +16.54    +0.84%    1,984.30
S&P    +11.60    +1.19%    986.75
10yr Note  96    3.61%   +13/32   
NYMEX Crude Oil    +3.59    +5.67%    66.94
Gold    +7.60    +0.82%    937.30

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне положительной корпоративной отчетности. Котировки второго по величине национального автопроизводителя Honda Motor подскочили на 8,7% до 3 010 йен.


Представители Honda после закрытия вчерашних торгов объявили о повышении прогноза по операционной прибыли за год с окончанием в марте 2010 до 70 млрд йен, подчеркнув снижение издержек. Аналитики Nomura также повысили рекомендации по акциям до оценки "покупать". Бумаги его конкурента Nissan Motor стали тяжелее на 10% до уровня 694 йены. Чистый убыток компании за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции производителя золота и никеля Sumitomo Metal Mining обвалились на 3,9% до 1 392 йен на фоне опубликования данных о падении квартальной прибыли на 78%, а также снижения стоимости металлов.
Заявление представителей Народного банка Китая о том, что регулятор намерен поддерживать "умеренно мягкую" монетарную политику, а также использовать рыночные инструменты регулирования послужило укреплению фондовых индикаторов Гонконга и Китая.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне увеличения индекса делового климата Еврозоны и статистики по уровню безработицы в Германии. Также подъему рынка акций сопсобствовала корпоративная отчетность.Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton выросла на 5,5%, а третья по величине Rio Tinto - на 7,2% на торгах в Лондоне на фоне повышения цен на промышленные металлы.


Крупнейшая автомобилестроительная компания Европы Volkswagen прибавила 5,2%, сообщив о меньшем падении прибыли, чем ожидалось. Также Volkswagen опубликовала весьма оптимистичные прогнозы на вторую половину года, в частности, в отношении бренда Audi.Вторая по величине во Франции автомобилестроительная компания Renault также прибавила 0,9%  несмотря на то, что ее убытки за первую половину года превысили прогнозы.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне благоприятной корпоративной отчетности, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. В частности бумаги крупнейшего в США производителя сотовых телефонов Motorola окрепли к середине торговой сессии на 8,07% после того, как квартальная прибыль компании оказалась лучше ожиданий и составила $26 млн или 1 цент на акцию.

Прибыль второй по величине в мире электронной платежной системы MasterCard по результатам деятельности во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Данное обстоятельство объясняется увеличением суммы комиссии и проведением большего количества сделок.Чистая прибыль компании составила $349 млн или $2,67 на акцию по сравнению с убытком в размере $747 млн или $5.70 на акцию годом ранее.На фоне увеличения стоимости драгметаллов вверх шагнули акции компаний сырьевого сектора. Так, котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa выросли на 3,54%, а бумаги Barrick Gold окрепли на 3,35%. Крупнейшая в США нефтяная компания сообщила о падении квартальной прибыли на фоне уменьшения спроса на дизельное топливо, бензин и природный газ.Согласно отчету компании, чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 66% с $11,7 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее до $3,95 млрд, или 81 цента на акцию. Без учета некоторых единовременных затрат прибыль на одну акцию составила 84 цента, что на 15 центов ниже среднего прогноза аналитиков.
Общее количество повторных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошедшую неделю до 6.197 млн (ожидалось 6.300 млн) с 6.225 млн неделей ранее.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.57 долларов или 5.6% до уровня 66.92 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.70 долларов или 0.8% до значения 934.90 долларов за тройскую унцию.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 03 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -4.36 -0.1% 10,352.47
Topix +7.30 +0.8% 957.56
FTSE +74.10  +1.61%  4,682.46
CAC +51.53  +1.50%  3,477.80
Dax +94.71  +1.78% 5,426.85
Dow    +114.95    +1.25%    9,286.56
NASDAQ    +30.11    +1.52%    2,008.61
S&P    +15.15    +1.53%    1,002.63
10yr Note    +1.3800    +0.394%    3.639%
NYMEX Crude Oil    +2.13    +3.07%    71.58
Gold    +3.00    +0.31%    958.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено, однако при этом индекс Topix повысился 12-ю сессию подряд – максимальная непрерывная полоса роста индекса за последний 21 год.
Поддержку индексам оказал опубликованный квартальный отчет крупнейшего японского банка - Mitsubishi UFJ Financial Group. По итогам 1-го квартала 2009-2010 финансового года чистая прибыль банка выросла на 48,3% и составила 75,94 млрд иен ($800 млн) против 51,2 млрд иен ($540 млн), полученными за аналогичный период годом ранее. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group.  выросли в цене на 6%.
Решение правительства США относительно стимулирования продаж автомобилей в стране стало причиной роста акций японских автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. +2,5%, акции Nissan Motor Co +5,4%.
Акции производителя электроники Casio Computer Co. упали в цене на 4.6% после того, как компания заявила, что снижение продаж цифровых фотокамер и телефонов стало причиной чистых убытков в первом квартале текущего финансового года. Кроме того, акции Nomura Holdings Inc.

В понедельник основные фондовые индексы Европы завершили сессию ростом, достигнув при этом девяти месячных максимумов.
Поддержку индексам оказало заявления бывшего главы ФРС США Алана Гринспена о близком завершении рецессии, а также макроэкономические данные США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Также благоприятно на динамику торгов повлияли сильные квартальные отчеты крупнейших европейских банков.
Национальные фондовые индексы выросли на 17 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Акции HSBC повысились на 5%, акции Barclays укрепились на 6,7%. Квартальные отчеты банков оказались значительно лучше ожиданий экономистов.
Рост цен ан медь до 10-месячных максимумов стал причиной повышения цен на акции горнодобывающих компаний, в частности - Xstrata +7,1%, Rio Tinto +4,9%.
Акции Renault SA, второго по величине французского производителя автомобилей, подскочили в цене на 14% после того как аналитики Bank of America Corp. добавили акции компании в так называемый список “Europe 1”.

Основные фондовые площадки США начали новый месяц ростом. В понедельник рост всех троих основных американских фондовых индексов превысил 1% и составил от 1,25% до 1,53%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика и ряд корпоративных отчетов.

По итогам июля индекс Dow вырос на 8,6%, показав тем самым максимальный месячный рост с октября 2002 года. Индекс Nasdaq по итогам прошлого месяца вырос на 7,8% - максимальный месячный рост индекса с апреля прошлого года. Рост индекса S&P за июль составил 7,4%.
Инвесторы с оптимизмом оценивают вышедшие в прошлую пятницу данные по ВВП США за второй квартала, который, согласно предварительным данных, упал на 1% (прогноз был -1,5%).
Усилились позитивные настроения на рынке после выхода промышленного индекс Института Управления поставками, который в июле неожиданно вырос до уровня  48.9 против значения июня на уровне 44.8. Средний прогноз по данному показателю составлял 46,7 пункта.
Ростом на 2,7% завершил сессию финансовый сектор на фоне значительно превзошедших ожидания квартальных отчетов европейских банков Barclays и HSBC.
Рост цен на нефть оказал поддержку акциям энергетического сектора (+2,3%). Сентябрьский фьючерс WTI Nymex завершил торги на отметке $71,55 за баррель, показав при этом рост на $2.10 или 3.02%. Сессионный максимум был установлен на уровне $72.20 за баррель.
Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщение Ford, который  за время кризиса заявила о росте продаж. Продажи Ford Motor  за июль в США выросли на 8,7%.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.63% с 3.48% (для 10-летних облигаций).

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +22.54 +0.2% 10,375.01
Topix +1.91 +0.2% 959.02
FTSE -11.09  -0.24% 4,671.37
CAC -1.43  -0.04% 3,476.37
Dax -9.83  -0.18% 5,417.02
Dow    +33.63    +0.36%    9,320.19
NASDAQ    +2.70    +0.13%    2,011.31
S&P    +3.02    +0.30%    1,005.65
10yr Note    +0.4000    +0.110%    3.679%
NYMEX Crude Oil    -0.16    -0.22%    71.42
Gold    +10.90    +1.14%    969.70

Во вторник основные японские фондовые индексы показали скромный рост.
Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, на фоне выросли в цене акции крупнейших японских торговых компаний во главе с акциями Mitsui & Co. (+5,7%), Nippon YusenSumitomo Corp. (+4,5%) и (+ 3,7%).
По итогам сегодняшних торгов рост показали также акции компаний финансового сектора. Акции Bank of Yokohama +3,2%, Chiba Bank +2,4%, T&D Holdings Inc. +2,9%, TokioMarine Holdings Inc. +1,2%. Поддержку компонентам финансового сектора оказало снижение TED-спреда до уровня 29,4 базисных пункта – минимального значения с марта 2007 года. TED-спред представляет собой разницу между 3-х месячной долларовой ставкой Libor и 3-х месячным казначейским векселем США и является ключевым индикатором риска.
На 9,9% упали в цене акции Yamaha Motor Co.. Компания увеличила прогноз по убыткам за текущий финансовый год.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,5%. Участники рынка ожидали публикации квартального финансового отчета компании, который вышел после закрытия торгов и оказался лучше прогнозов аналитиков.

Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник.
Национальные фондовые индексы снизились на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Негативно на динамике торгов отобразился выход квартальных отчетов крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий аналитиков и опасения инвесторов, что рост цен на акции в последнее время слишком сильно опережает реальный рост экономики.
Акции UBS потерли 4,3%. Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн).
После слабого квартального отчета снизились акции британской страховой компании Legal&General (-5,3%).
Акции BMW упали на 1,9%. Компания сообщила о о снижении прибыли во втором квартале на 76%.
Акций британского банка Standard Chartered, большую часть дохода который получает от ведения бизнеса на рынках развивающихся стран, потеряли в цене 7,5%. Причиной продаж стали сообщения о том, что сума проданных собственных акций достигла 1,02 млрд фунтов ($1,7 млрд).

Основные фондовые индексы США провели сессию без определенной тенденции, консолидируясь в узких диапазонах, и завершили торги незначительно выше нулевой отметки.
Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдают предпочтение фиксации прибыли.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на  3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок  по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах.
С корпоративных отчетом, которые оказывали влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.
Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год.
Нефть снизилась в цене. Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58  или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -122.48 -1.2% 10,252.53
Topix -9.44 -1.0% 949.58
FTSE -24.24  -0.52% 4,647.13
CAC -17.84  -0.51% 3,458.53
Dax -64.01  -1.18% 5,353.01
Dow    -39.22    -0.42%    9,280.97
NASDAQ    -18.26    -0.91%    1,993.05
S&P    -2.96    -0.29%    1,002.69
10yr Note    +0.8500    +0.231%    3.764%
NYMEX Crude Oil    +0.55    +0.77%    71.97
Gold    -3.40    -0.35%    966.30

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили ниже нулевой отметки, причем индекс Topix  снизился впервые за последние 14 торговых сессий.
Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стали неутешительные квартальные отчеты компаний.
Акции Isuzu Motors Ltd упали в цене на 4,7% после того, как компания по итогам отчетного квартала получила чистые убытки по сравнению с прибыль за аналогичный период год назад.
Квартальный отчет ISUZU, а также укрепление национальной валюты стало причиной снижения акций других автопроизводителей. Так, акции Toyota Motor Corp. -1,2%, акции Honda Motor -1,3%, акции Nissan Motor -1,9%.
Рост йены также стал причиной продаж акций производетелей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт: Panasonic Corp. -2,6%, Canon -1,5%, NEC - 2,3%.
Рост по итогам сессии показали акции торгового дома Mitsui & Co, который большую часть своих доходовполучвает от торговли сырьем. Аналитики Nomura повысили рейтинг акций компании до "покупать" и увеличили их целевую стоимость на 12% ссылаясь на  рост спроса на железную руду в Китае. Также было отмечено, что квартальная прибыль Mitsui снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом компания почти на 50% достигла цели годовой прибыли.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США.
Национальные фондовые индексы отступили на 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции европейского биржевого оператора Deutsche Boerse упали в цене на 6,7%, после сообщения компании о сокращении прибыли. Чистая прибиль компании во втором квартале снизилась до €164.9 ($237 млн). Аналитики ожидали показателя на уровне €178 млн.
После сообщения о неожиданных убытках в размере $359 млн во втором квартале текущего года акции Swiss Re подешевели на 2,2%.
Акции французского банка Societe Generale SA выросли в цене на 6% после того как прибыль компании по итогам отчетного квартала значительно превысила прогнозы аналитиков.
Акции Axa SA подскочили в цене на 1.7%. Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня  €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности. Аналитики ожидали более сильного снижения прибыли компании.
Сильный финансовый отчет за второй квартала также стал причиной роста акций итальянского банка UniCredit SpA (+3.9%).
Снижение цен на нефть после выхода данные по запасам сырья в США стали причиной падения акций Royal Dutch Shell на 2,4%.

Основные американские фондовые индексы завершили торги среды ниже нулевой отметки. Восемь из десяти основных экономических секторов по итогам сегодняшней сессии снизились. Максимальные потери показал сектор товаров повседневного спроса (-1,1%). Выше нулевой отметки смогли завершил сессию финансовый сектор (+2,4%) и сектор базовых материалов (+0,4%).

Слабые данные по рынку труда оказали негативное влияние на динамику торгов.. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращения рабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов.
Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. Акции компании снизились в цене на 2,5%.
О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods. Акции компании по итогам торгов незначительно снизились (-0,1%).
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился  в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели.
Цены на казначейские облигации оставались практически не именными. Доходность 10-летних облигаций составила 3.67%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 06 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +135.56 +1.3% 10,388.09
Topix +7.93 +0.8% 957.51
FTSE +43.40  +0.93% 4,690.53
CAC +19.30  +0.56% 3,477.83
Dax +16.97  +0.32% 5,369.98
Dow    -24.71    -0.27%    9,256.26
NASDAQ    -19.89    -1.00%    1,973.16
S&P    -5.64    -0.56%    997.08
10yr Note    -0.1800    -0.048%    3.746%
NYMEX Crude Oil    -0.03    -0.04%    71.94
Gold    -3.40    -0.35%    962.90

Сессию четверга основные японские фондовые индексы завершили ростом, при этом индекс Nikkei достиг 10-месячного максимума.
Поддержку фондовому рынку оказали ожидания одобрения правительством США расширения пакета мер по стимулированию автомобильной промышленности страны. На этом фоне подорожали в цене акции автомобилестроителей, для которых североамериканский рынок является основным рынком сбыта. Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. показали рост более 3.5%..
Акции Sumitomo Metal Mining, крупнейшего производителя никеля в Японии, выросли на 3.4%, акции Mitsui Mining&Smelting Co., крупнейшего японского производителя цинка,  укрепились на 4.1%. Росту акций горнодобывающих компаний способствовало повышение цен на металлы.
Акции производителя электроники Nikon Corp. упали в цене на 10% после того, как компания повысила прогноз убытков на 2009-2010 финансовый год, который заканчивается 30 марта следующего года. Согласно оценкам компании, объем убытков достигнет рекордных для нее уровней.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказало решение Банка Англии влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов, ряд позитивных корпоративных отчетов и ожидания повышения цен на недвижимость в Великобритании.
Сегодня рост показали 15 из 18 западноевропейских фондовых рынков.
Банка Англии, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку в стране на неизменном уровне (0,50%), но при этом выразил намерение влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов стерлингов.
Лидерами роста сегодня стали акции финансовых компаний, прибыль многих с которых во втором квартале превысила прогнозы аналитиков.
Акции бельгийского банка KBC выросли в цене на 22% после публикации квартальных финансовых данных, которые оказались лучше прогнозов. Рост сегодня также показали акции других банкоских учреждений: Lloyds +10%, Royal Bank of Scotland +8,7%.
Сильные данные по прибыли во втором квартале 2009 года также стали причиной роста акций страховщиков Zurich Financial Services (+1,2%) и Aviva (+5,4%).
Росту европейских фондовых площадок также способствовали данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов.
 
Основные фондовые индексы США в четверг снизились.
После позитивного старта на фоне данных по рынку труда основные индексы США не сумели удержаться возле достигнутых уровней и отступили ниже нулевой отметки.

Вышедшая статистика оказалась намного лучше прогнозов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой недели снизилось до уровня 550К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 588К. Аналитики ожидали роста заявок до уровня 595К.
Однако, воодушевляющий эффект после позитивных статданных оказался не долгим. Инвесторы сфокусировали свое внимание на слабом квартальном отчете гиганта технологического сектора Cisco. Производитель компьютерного сетевого оборудования сообщил, что по итогам 4-го квартала отчетного года, который закончился 25 июля 2009 года, чистая прибыль упала до $1,1 млрд или 19 центов в расчете на одну акцию. Год назад данный показатель составлял $2,01 млрд или 33 центов на акцию. И не смотря на то, что прибыль компании оказалась несколько выше средних прогнозов, участники рынка были обеспокоены тем, что руководство Cisco ожидает дальнейшего снижения выручки в начавшемся 1-м квартале нового отчетного года на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с завершившимся четвертым кварталом прогнозируется ее рост на 1-3%. Акции Cisco Systems выросли на $0,14.
0,7% потерял сегодня финансовый сектор, после того как показал рост в последние пять торговых сессий. Внутри сектора рост показала группа страховых компаний (+1,3%).
Нефть по итогам сегодняшней регулярной сессии практически не изменилась в цене: сентябрьский фьючерс WTI Nymex завершил торги снижением на $0.03 или на 0.04% до уровня $71.94 за баррель

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Основные фондовые индексы Японии завершили неделю ростом. Индекс Nikkei за последние пять торговых сессий вырос на 0.5%, в то время как индекс Topix добавил 0.7%.
На протяжении недели основное влияние на динамику торгов оказывали квартальные отчеты компаний.
В пятницу основные японские фондовые индексы завершили сессию разнонаправлено. Индекс Topix отступил на 0.75 пункта или на 0.1% до 956.76, индекс Nikkei вырос 24 пункта или на 0.2% до 10,412.09.
В последнюю торговую сессию причиной отсутствия определенной тенденции стали опасения инвесторов относительно того, что сократившиеся корпоративные прибыли могут и не оправдать недавний рост фондового рынка.
В пятницу на 10% упали в цене акции производителя электроники Konica Minolta. Компания сообщила о значительном падении прибыли. При этом, акции компании также были понижены в рейтинге аналитиками Nomura Holdings Inc.
Значительные потери сегодня также понесли акции производителя сельскохозяйственной техники Kubota - -6,1%. Участники рынка негативно восприняли пессимистический финансовый прогноз на текущий финансовый год.
Упали в цене сегодня также акции автомобилепроизводителей: Toyota Motor Corp. -1,0%, Nissan Motor Co. -1.1%.
Опубликованные квартальные финансовые данные, которые оказались лучше прогнозов, стали причиной роста на 7,3% акций производителя углеродных волокон Toray.

Неделю основные фондовые индексы Европы завершили в области 10-месячных максимумов, показав за последние пять торговых сессию рост на 2,67%FTSE, 2,77% CAC, 2,38% Dax.
Сессию пятницы основные ервопейские фондовые индексы завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов рост показали 15 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку труда США, которая оказалась значительно лучше прогнозов.
Сегодняшние торги завершили: FTSE +41.03  (+0.87%) на 4,731.56, CAC +43.31  (+1.25%) на 3,521.14, Dax +88.98  (+1.66%) на 5,458.96.
В пятницу выросли акции KBC Group выросли на 6,3%, причиной роста стало повышение аналитика Deutsche Bank рекомендаций по ним.
Акции Royal Bank of Scotland потеряли в цене 12,9% после того, как  компания опубликовала свои квартальные финансовые результаты, которые зафиксировали убытки вместо ожидаемой аналитиками прибыли. ё
Акции Volkswagen укрепились в цене на 2,4% после того, как компания повысила прогноз продаж на 2009 год. Наряду с этим, акции французского автомобилепроизводителя PSA Peugeot Citroen упали на 5,7% после того, как рейтинговое агентство Standard&Poor's снизило его рейтинг, аргументируя свое решение тем, что падение спроса на автомобили в будущем ударит еще сильнее по прибыльности концерна.

Основные фондовые площадки США завершили неделю на позитивной ноте. По итогам прошедшей недели основные американские фондовые индексы показали рост от 0,4% до 1,5%.
По итогам пятничной сессии рост индексов составил: Dow +113.81 (+1.23%) на 9,370.07, NASDAQ +27.09 (+1.37%) на 2,000.25, S&P +13.40 (+1.34%) на 1,010.48.
Девять из десяти основных экономических секторов по итогам пятничной сессии выросли. Ниже нуля торги завершил энергетический сектор (-0,1%) на фоне снижения цен на нефть. Максимальный рост показал сектор товаров циклического спроса (+2,64%).
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку труда. Вышедшие данные зафиксировала меньшее, нежели ожидалось, сокращение работающих американцев: на 247,000 человек, в то время как аналитики прогнозировали минимум -325,000. В июне экономика США потеряла 443,000 рабочих места. Более того, неожиданной новостью стало снижение уровня безработицы до 9.4% с 9.5% (впервые за последний год).Аналитикижепрогнозировали небольшое повышение показателя.
AIG опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал. Чистая прибыль American International Group за отчетный период составила $1,82 млрд, или $2,3 на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $5,36 млрд, или $41,13 на акцию, за аналогичный период 2008 года.Аналитки ожидали, что прибыль страховой компании во втором квартале составит $1,50 на одну акцию. Акции компании подорожали практически в два раза до выхода квартального отчета. Сегодня акции AIG добавили в цене еще 20,5%.
Поддержку рынку также оказало одобрение сенатом США выделения дополнительных $2 млрд в рамках программы поддержки автомобильной отрасли.
Цены на нефть завершили сессию снижением. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшний торгов снизился в цене на $0.52 или 0.72% до уровня $71.42 за баррель. За неделю цен «черного золота» выросла на 2%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 10 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +112.17 +1.1% 10,524.26
Topix +12.48 +1.3% 969.24
FTSE -9.36  -0.20% 4,722.20
CAC -16.60  -0.47% 3,504.54
Dax -40.84  -0.75% 5,418.12
Dow    -32.12    -0.34%    9,337.95
NASDAQ    -8.01    -0.40%    1,992.24
S&P    -3.38    -0.33%    1,007.10
10yr Note    -0.8300    -0.215%    3.771%
NYMEX Crude Oil    -0.33    -0.47%    70.60
Gold    -12.60    -1.31%    946.90

В понедельник основные фондовые индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Позитивно на динамику торгов также повлияла публикация данных по торговому балансу и промышленных заказах Японии. Согласно опубликованным данным дефицит торгового баланса в июне вырос до уровня 0,602 трлн йен против значения 0,387 трлн йен в мае. Промышленные заказы в июне выросли на 9,7% в месячном исчислении в то время как аналитики ожидали роста на 3,0%. В мае заказы упали на 3,0%.
Данные по рынку труда США оказали существенную поддержку акциям автомобилепроизводителей, для которых американский рынок является основным рынком сбыта: акции Toyota Motor Corp. +1,5%, акции Honda Motor Co. +3,6%, акции Mazda +6,0%.
Акции производителя покрышек Bridgestone Corp поднялись в цене на 5,6%. Компания повысила свой прогноз по финансовым показателям на 2009 год.
Рост сегодня также показали представители финансового сектора: Mizuho Financial Group Inc. +3,6%, Mitsubishi UFJ +2,2%, Sumitomo Mitsui +3,5%.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили снижением, прервав тем самым свой четырех недельный рост.
14 из 18 западно-европейских фондовых индекса сегодня упали ниже нулевой отметки.
Потерями завершили сегодняшнюю сессию акции автомобилестроителей. Акции Daimler -3,9%, акции Volkswagen -5,9%. Аналитики понизили рекомендации по акциям данной группы компаний.
Акции Lloyds упали в цене на 4%. В прессе появилась информация о планах привлечения банком капитала путем проведения допэмиссии акций. Цель данных мер - расплатиться с правительством и выйти из государственной программы поддержки банковского сектора.
Акции KBC Group NV выросли на 12%. Аналитики ING Groep NV повысили рекомендации по акциям группы до “buy” с “hold”.
Акции Bourbon выросли на 3,6%. Компания сообщила о увеличении прибыли во втором квартале на 9,7% до €243,5 млн.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США снизились. После достижения девяти месячных максимумов инвесторы не спешили рисковать перед началом двух дневного заседания федерального резерва, которое начнется завтра и будет основным событием текущей недели.

ФРС, как ожидается, оставит ставку на рекордно низком уровне. Однако, особый интерес вызовет последующее заявление регулирующего органа относительно ситуации в экономике, инфляции и стратегии выхода с текущих программ стимулирования.
Сегодня ниже нулевой отметки торги завершили 8 из 10 основных экономических секторов. Рост смогли показать только сектор коммунального хозяйства (+0,37%) и сектор здравоохранения (+0,34%). Лидером падения стал сектор базовых материалов (-2,01%).
Акции McDonald''s Corp выросли в цене на 1,9%. Компания сообщила о росте продаж в июле: на 2,6% в США и на 7,2% в Европе.
Цены на нефть завершили регулярную сессию скромным ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.07 или 0.10% и достиг отметки $71.00. В течении сессии был установлен сессионный  максимум на уровне $71,57 за баррель. Росту цен способствуют спекуляции относительно того, что глобальная экономика стабилизируется.
Золота на COMEX для поставки декабря упало на 1,3% до отметки $946,90 за унцию.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 13 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei    +82.19    +0.79%    10,517.19
Topix +8.54 +0.90% 968.41
FTSE    +38.70    +0.82%    4,755.46
DAX    +51.02    +0.95%    5,401.11
CAC    +17.15    +0.49%    3,524.39
Dow    +36.58    +0.39%    9,398.19
NASDAQ    +10.63    +0.53%    2,009.35
S&P    +6.92    +0.69%    1,012.73
10yr Note    -1.1000    -0.297%    3.591%
NYMEX Crude Oil    +0.36    +0.51%    70.52
Gold    +4.00    +0.42%    956.50

Японские фондовые индексы в четверг восстановились после самого значительного падения за месяц, после того, как ФРС заявил,что сохранит процентные ставки на низком уровне.
Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 1.3%, а Toyota Motor Corp. прибавили 1.5% в связи с ожиданиями увеличения спроса в условиях сохранения низкого уровня процентных ставок. Акции производителя автомобильных комплектующих и запасных частей Denso Corp. выросли на 3.4% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысил рейтинг компании до уровня  “strong outperform” с “market perform.”
Toray Industries Inc. прибавил 6% после сообщения Nikkei о разработке компанией инсулинового назального спрея. Акции  Kawasaki Heavy Industries Ltd., производящей скоросные поезда, подскочили на 6.9% после сообщения Nikkei о том, что Вьетнам будет использовать японские технологии для организации скоростного железнодорожного сообщения. Акции производителя железнодорожных платформ Nippon Sharyo Ltd., прибавили 8.9%, а Kinki Sharyo Co. выросли на 8.7%.


В четверг основные европейский фондовые индексы закрылись ростом, несмотря на снижение во второй половине дня после публикации слабых данных по розничным продажам в США

Сильные данные по ВВП Германии и Франции поддерживали индексы в течение всей сессии. Кроме того, следует отметить активизацию аппетитов к рискам после вчерашних позитивных комментариев FOMC. Одним из лидеров роста сегодня был горнодобывающий сектор, что было вызвано укреплением цен на металлы. Наиболее впечатляющие результаты в данном сегменте сегодня продемонстрировали Rio Tinto (RIO), Xstrata (XTA) и  BHP Billiton (BLT), рост акций которых составил по крайней мере 2.3% после того, как цена меди достигла 10-месячного пика. Акции Prudential Plc, крупнейшей по капитализации страховой компании Великобритании, выросли на 11% после сообщения о том, что квартальная прибыль превысила прогнозы.

Акции United Internet AG подскочили на 13% после того, как германский интернет-провайдер заявил о росте квартальной прибыли.



Торги на фондовом рынке США несмотря на слабые экономические данные завершились незначительным ростом индексов
Инвесторы с оптимизмом восприняли квартальный отчет Wal-Mart. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. В прошлом квартале компания ожидала получить прибыль в рамках 83-88 центов на акцию. Аналитики всреднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.

Вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий. Розничные продажи в июле упали на 0,1% в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,8%. Данные по рынку труда зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице до уровня 558K против 550К за предыдущий отчетный период и прогноза 545К.
Основные индексы обновили сессионные пики после публикации результатов размещения 30-летних обязательств Казначейства США, доходность которых составила 4.54%, а отношение спроса к предложению (bid-to-cover ratio) 2.54. Последний показатель оказался выше среднего за последние пять аукционов (2.32), проведенных в текущем году. S&P 500 продолжил укреплять свои позиции в направлении уровня 1010, в области которого провел большую часть второй половины сессии. Несмотря на скромные сегодняшние достижения, рынок по итогам четверга сократил потери с начала недели до 0.2%. С начала августа рост составил 2%. Тем не менее, к завершению торгов индексы снизились и продемонстрировали лишь весьма скромные достижения по итогам дня.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
Американский фондовый рынок не смог удержать достижений первой половины недели и Standard & Poor’s 500 Index завершает пятницу на отрицательной территории после того, как, более слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии потребительских настроений спровоцировали спекуляции, что пятимесячное ралли на рынке не соответствует реальным перспективам восстановления экономики.

S&P 500 не смог удержаться в районе своего 10-месячного пика после того, как стало известно, что индекс потребительских настроений Reuters/Michigan в августе снизился второй месяц кряду и по предварительным оценкам составил 63,2 против 66,0 в июле. Кроме того, согласно опубликованным ранее данным Департамента Коммерции, в июле розничные продажи снизились на 0.1% после роста на 0.8% в предыдущем месяце. Прогнозы предполагали рост показателя на 0.8%. Потребительские цены в США в прошлом месяце остались без изменений после роста на 0.7% в июне, а по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 2.1%.
Угроза инфляции таким образом остается весьма отдаленной перспективой, а потребительская активность сдерживается сохраняющимися проблемами на рынке труда. В результате инвесторы снизили спрос на высорисковые активы, а казначейские обязательства получили дополнительную поддержку.
Не смог повлиять на настроения инвесторов и рост промышленного производства.
Акции американских компаний "драматически переоценены", поскольку процесс выхода из финансового кризиса продолжит оказывать негативное влияние на потребительские расходы, отмечает Дэвид Тайс, главный стратег Federated Investors Inc. Эксперт полагает, что со временем S&P 500 снизится в район 400.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за неделю на 17 августа 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -328.72 -3.10% 10,268.61
Topix -2.50% 949.59
FTSE    -68.96    -1.46%    4,645.01
DAX    -107.50    -2.02%    5,201.61
CAC    -75.58    -2.16%    3,419.69
Dow    -186.06    -2.00%    9,135.34
NASDAQ    -54.68    -2.75%    1,930.84
S&P    -24.36    -2.43%    979.73
10yr Note    -0.6700    -0.188%    3.491%
NYMEX Crude Oil    -0.76    -1.13%    66.75
Gold    -12.90    -1.36%    935.80

В понедельник японский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Nikkei 225 Stock Average понес самые серьезные потери с марта текущего года в связи с опасениями замедления темпов восстановления экономики страны, а также после того, как на прошлой неделе стало известно о неожиданном падении потребительских настроений в США.
Акции Sony Corp. упали на 4.1%, а Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых приставок, потеряли 2.6% после того, как Credit Suisse Group AG понизил инвестиционный рейтинг компаний. Публикация данных, свидетельствующих о снижении инвестиций в строительство жилья спровоцировало обвал акций третьего крупнейшего девелопера Sumitomo Realty & Development Co. на 5.8%. Акции Fanuc Ltd., крупнейшего производителя промышленных роботов, потеряли в цене 4.4%.
Давление продаж в значительной степени было вызвано фиксацией прибыли после публикации разочаровывающих данных по ВВП Японии. В прошлом квартале рост ВВП составил 3.7% по сравнению с 11.7% в предыдущем периоде.


Потери на европейских рынках оказались самыми значительными за последние шесть недель после того, как падение цен на нефть и металлы оказало негативное влияние на оценки перспектив прибыльности производителей сырьевых материалов, а снижение прямых иностранных инвестиций в Китае и более слабые по сравнению с ожиданиями темпы роста ВВП спровоцировали активизацию опасений по поводу того, что восстановление после рецессии может занять больше времени чем предполагалось.
Акции BHP Billiton Ltd. упали на 3.2%, а Rio Tinto Group 4.7% в ходе падения цен на медь, свинец, цинк и олово в Лондоне. Акции Volkswagen AG обвалились на 9.9% после того, как стало известно о том, что компания заплатит 3.3 млрд. евро за 42% автомобильного бизнеса Porsche в рамках процесса слияния компаний. Porsche прибавил 3.1%.


Фондовые индексы США открылись сегодня с потерями и в течение всего дня торговались в районах сессионных минимумов.
Основной причиной негативных настроений инвесторов стали данные по ВВП Японии, которые показали, что вторая в мире экономика вышла с рецессии, однако, темпы роста при этом оказались ниже прогнозов. Давление на фондовые площадки США также оказывало также снижение основных европейских и азиатских фондовых рынков. В результате инвесторы увеличили спрос на безопасные активы.
Вышедшая макроэкономическая статистика США, которая в целом оказалась значительно лучше прогнозов, практически не повлияла на на настроения инвесторов.
Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в август  вырос до уровня 12,1 пункта, в то время как средние прогнозы по данному показателю составляли 3.0. В июле индекс вышел на уровне -0.6 пункта.


Наряду с отчетами, зафиксировавшими снижение прямых иностранных инвестиций в Китае еще одним свидетельством увеличения в последнее время спроса на безопасные активы стало увеличение покупок иностранцами финансовых активов США. Чистые покупки долгосрочных долговых обязательств в июне составили $90.7 млрд. по сравнению с чистыми продажами в размере $19.4 млрд. месяцем ранее, сообщил сегодня департамент Казначейства. Чистые покупки долговых обязательств правительства США достигли  $100.5 млрд., по сравнению с продажами в $22.6 млрд. в мае.
S&P 500 провел вторую половину сессии в пределах 980-985. Индекс не торговался на данном уровне с июля текущего года.
Сегодня после закрытия регулярной сессии состоится публикация квартальных отчетов нескольких компаний, а именно Agilent Tech, и Cardinal Health. Значительно больший интерес вызовет публикация во вторник до начала регулярной сессии квартальных отчетов представителей розничного сектора TJX Companies, Target, и Home Depot.
Кроме того, следует обратить внимание и на экономические данные, а именно индекс потребительских цен, данные о количестве разрешений на строительство и новостроек.