Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
Основные индексы США завершили неделю ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.

Причиной негативных настроений на рынке в начале недели стали новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном ее распространении в других странах, что  отрицательно повлияло на динамику фондовых рынков как в Европе так и США. Тем не менее, к середине недели ситуация изменилась.
Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление недельных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики.  В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив".
Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономике в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
Одним из лидеров оказался влиятельный финансовый сектор, поддержку которому оказывал рост сегмента диверсифицированных компаний финансовых услуг, а также универсальных банков.
Поддержку индексам оказывали и позитивные корпоративные данные. В частности следует отметить сообщение гиганта технологического сектора IBM об увеличении квартальных дивидендов на 10% и намерении потратить дополнительно $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивидендыIBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарьIBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии.
Согласно опубликованным данным, квартальная прибыль Mastercard оказалась выше прогнозов аналитиков и составила составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первый квартал составило 2,2%. Причиной снижения доходов и прибыли компания считает неблагоприятные последствия изменения валютных курсов. Квартальная прибыль Chevrone также оказалась выше прогнозов аналитиков - +$0,92 на одну акцию против ожиданий +$0,81 и значения показателя за аналогичный период прошлого года +$2,48.
Прибыли 338 компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших свои квартальные результаты с 7 апреля, превысили прогноз в среднем на 12%, хотя и оказались на 35% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.
По последним данным результаты "стресс-тестов" американских банков будут опубликованы 7 мая, причем отчет будет включать оценку общих потерь банковской системы США.
Индекс финансового сектора S&P 500 Financials Index отслеживающий динамику акций 80 крупнейших банков страховых и инвестиционных компаний, в связи со спекуляциями по поводу скорого завершения финансового кризиса вырос на 78% после того, как установил 17-летний минимум 6 марта.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за четверг 04  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei    0.00    0.00%    8,977.37
FTSE    -0.49    -0.01%    4,243.22
DAX    +133.00    +2.79%    4,902.45
CAC    +78.12    +2.47%    3,237.97   
Dow    +214.17    +2.61%    8,426.58
NASDAQ    +44.36    +2.58%    1,763.56
S&P    +29.71    +3.39%    907.23
10yr Note    -0.1700    -0.054%    3.157%
NYMEX Crude Oil    +1.27    +2.39%    54.38
Gold    +14.00    +1.58%    902.20

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы в первый день недели укрепили свои позиции.
Рост производственной активности в Китае и позитивные данные с рынка жилья США стали основными причинами спекуляций  в отношении преодоления пика рецессии мировой экономики и роста оптимизма инвесторов.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, ThyssenKrupp AG подскочили более чем на 8%, а австрийской Voestalpine AG, укрепились на  9.9% после того, как индекс CLSA China Purchasing Managers’ Index в апреле вырос впервые за последние 9 месяцев.  Акции Fiat SpA подскочили на 8.1% после заявления компании о возможном отделении IPO акций автомобилестроительного бизнеса компании. Vestas Wind Systems A/S прибавил 10% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании, занимающейся производством оборудования для вертоэнергетики.
Сообщения о том, что эпидемия атипичного (свиного) гриппа идет на спад, оказали поддержку акциям авиакомпаний: Air France-KLM Group прибавил 8.5%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA 3.5%.


Торги на Wall Street завершились на мажорной ноте.
«Голубые фишки» в понедельник серьезно укрепили свои позиции на фоне сильных экономических данных, что усилило оптимизм относительно того, что экономическая ситуация в ст ране стабилизируется.
Опубликованный после начала торгов отчет показал рост расходов на строительство на 0.3% в марте против прогнозов аналитиков в -1.6%. В феврале расходы сократились на 1%.
Неожиданный рост незавершенных сделок по перепродаже жилья в США усилил спрос на высокорисковые активы.
Национальная Ассоциация Риелторов США заявила, что в марте объем незавершенных сделок по перепродаже жилья вырос на 3.2% после +2% месяцем ранее.
В итоге S&P 500 продолжил ралли и преодолел отметку 900. Технические аналитики CitiFX полагают, что дневное закрытие выше важного сопротивления на 875/877 приведет к повторному тестированию 944.28 (максимумы 06 января 2009 года). Преодоление 944 «стоит ожидать как минимум и это послужит импульсом к более важным целям роста – максимумы октября 2007 года на 1576», добавляют эксперты.
Потери S&P 500 с начала года сократились до 0.3%. Лидирующие позиции занимал влиятельный финансовый сектор (+6.3%).
Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index вырос с начала дня на 1.5%.
Июньская нефть закрылась в районе отметки $54.43 за баррель, + 2.3% с начала дня. Природный газ прибавил 6.7%, до $2.72 за контракт.
Золото завершило день выше отметки $900. Июньский контракт закрылся на 1.6% на отметке $902.00 за тройскую унцию, установив ранее сессионный максимум на $908.30 за унцию.
Июльское серебро подскочило в цене на 4.9% до $13.11 за унцию.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 07  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +408.33    +4.55%    9,385.70
Topix +39.08     +4.62%    885.93
FTSE +2.19    +0.05%    4,398.68
CAC -31.99    -0.97%    3,251.52
Dax -76.61    -1.57%    4,804.10
Dow    +73.00    +0.86%    8,544.00
NASDAQ    +0.75    +0.05%    1,430.50
S&P    +8.10    +0.88%    925.30
10yr Note    +1.4100    +0.447%    3.293%
NYMEX Crude Oil    +0.37    +0.66%    56.36
Gold    +4.50    +0.49%    915.50

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 408.33 пункта или 4.55% до уровня 9385.70, достигнув тем самым максимального за последние пол года уровня. Индекс TOPIX добавил 39.08 пункта до 885.93. Объем торгов на Nikkei составил 2.145 млрд акций; акции 201 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли в цене, 19 снизились и 5 остались на неизменном уровне.Акции японских автопроизводителей выросли. Бумаги Honda Motor поднялись на 6,8%, акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor выросли на 3,6%. На фоне новостей о результатах стресс-тестов в США бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейшего в Японии кредитора, акции которого находятся в листинге, подскочили на 16%. HSBC Holding вырос на  5,6%. Четвертый по величине в Австралии кредитор Australia & New Zealand Banking прибавил 2,8% рыночной капитализации, а Westpac Banking, являющийся крупнейшим по рыночной стоимости банком Австралии, стал дороже на 1,8%.


Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне выхода отчетности крупных компаний. Бумаги Societe Generale подешевели на 7,2% после сообщения о потерях банка в первом квартале, акции автопроизводителя Porsche упали в цене на 10%, после того, как стало известно о согласии владельцев компании на слияние с Volkswagen AG. Акции Lloyds Banking Group потеряли 14,3%. Банк заявил о продолжающемся росте убытков ввиду понижения стоимости корпоративных активов. Lloyds повторил свое предупреждение о скорректированных доналоговых убытках по итогам финансового года. Британский банк Barclays лишился 5,5% после того, как его финансовый директор заявил, что списания и резервы под невозвратные кредиты в этом году могут вырасти на 50%. Таким образом, ожидания Barclays согласуются с прогнозами Lloyds. В первом квартале списания и резервы выросли на 79% и составили 2,3 млрд фунтов стерлингов. Однако прибыль банка увеличилась на 15% благодаря успешной деятельности инвестиционного подразделения и составила 1,37 млрд фунтов стерлингов.



Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением фондовых индексов. Фактором давления на рынок стали неоднозначные результаты продаж розничных сетей, которые оставили в тени снижение jobless claims и позитивные ожидания результатов стресс-тестов крупнейших банков. Количество американцев впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе составило 601,000 по сравнению с 635,000 в предыдущем периоде, сообщил Департамент Труда. Показатель достиг минимального уровня за последние 3 месяца.Тем не менее, количество повторных обращений достигло 6.35 млн. - 14 подряд рекордный максимум.
General Motors (GM) сообщил, что по итогам первого квартала убыток компании составил $6 млрд.. Продажи автомобилей снизились на 21%, однако, результат оказался все же лучше прогнозов. В среду вечером Cisco (CSCO) сообщил о падении квартальной прибыли и продаж, однако заявил о позитивных тенденциях в деятельности компании.
В 2100GMT будут опубликованы официальные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков. Влияние на рынок данных может быть ограниченным после того, как вчера в результате утечки информации стало известно, что Bank of America (BAC) может потребоваться дополнительных средств на сумму около $34 млрд., а Wells Fargo (WFC) около $15 млрд. JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) по предварительным данным не нуждаются во вливании капитала.
В своем вчерашнем интервью Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер заявил, что ни одному из 19 банков, проходящих стресс-тесты банкротство не грозит.
    Еще один правительственный отчет зафиксировал рост производительности труда в первом квартале на 0.8% после снижения показателя на 0.6% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали более скромный рост, на 0.6%. Расходы на оплату труда (Unit labor costs) выросли на 3.3% после увеличения на 5.7% в четвертом квартале 2008 года.
Продажи Wal-Mart Stores (WMT) в апреле оказались лучше прогнозов, однако ситуация в секторе остается не определенной, в связи со снижением потребительской активности в период рецессии. Wal-Mart сообщил о росте продаж в магазинах открытых больше года на 5% по сравнению с прогнозом в 2.8%. Результат Сhildren's Place (PLCE) составил 5%, благодаря чему акции компании подскочили на 12%.
Продажи сети подростковой одежды Hot Topic (HOTT) выросли на 3.1% против прогноза роста на 7%, в результате акции компании обвалились на 22%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит страховая группа AIG (AIG).
Июньский контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене $0.37 до $56.36 за баррель.По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 95 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов.
Июньское золото на COMEX подорожало на $4.50 до $915.50 за тройскую унцию.
В соответствии с опубликованными ночью в четверг официальными результатами стресс-тестов 19 крупнейших американских банков, 10 из них требуется привлечь капитал на общую сумму $74.6 млрд.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 12  мая 2009 года:

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -153.37    -1.62%    9,298.61
Topix  - 15.02    -1.7%   885.43
FTSE -9.96    -0.22%    4,425.54
CAC -17.57    -0.54%    3,231.10
Dax -12.80    -0.26%    4,854.11
Dow    +26.00    +0.31%    8,428.00
NASDAQ    +4.00    +0.29%    1,400.75
S&P    +2.50    +0.28%    911.50
10yr Note    -0.0500    -0.016%    3.175%
NYMEX Crude Oil    +0.35    +0.60%    58.75
Gold    +10.40    +1.14%    923.90

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.Центральный банк Южной Кореи оставил процентную ставку без изменений на уровне 2%, что негативно отразилось на индексе Kospi. По мнению аналитиков, все позитивные новости уже учтены в ценах и для дальнейшего роста понадобятся более существенные признаки выздоровления экономики. Снижению также способствует негативный настрой на мировых рынках, в частности, на американском. Финансовые компании, доля которых составляет около 40% в индексе MSCI Asia Pacific, также сегодня упали.Акции Mazda Motor подешевели на 4,6% на фоне негативных слухов в прессе. Согласно неофициальной информации, операционный убыток компании по результатам текущего фискального года может составить более 25 млрдйен ($257 млн).



Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне плохих макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Котировки акций оператора сети пивных Enterprise Inns Plc снизились на 8,2%, бумаги производителя сигарет Imperial Tobacco упали в цене на 4,4%. Акции сталелитейной компании ThyssenKrupp подешевели на 6,4%, акции Salzgitter AG  - на 5,9%. Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco выросли в цене на 3,9%, бумаги второго по величине Next подорожали на 2,8% после рекомендации ICAP покупать акции обеих компаний и присвоения бумагам европейских пищевых ритейлеров рейтинга "выше рынка". Акции самого крупного в Европе ритейлера Carrefour выросли в цене на 1,5%. Акции банковского сектора на фоне сообщения регуляторов Евросоюза завершили день с ослаблением. Так, бумаги британского Barclays обвалились на 6,97% до 267 пенсов, в то время как немецкого Deutsche Bank "похудели" на 3,46% до 40,54 евро.


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно. В ходе торгов наблюдалось довольно глубокое проседание индексов на негативную территорию, но в последний час торгов на рынок пришли игроки, рассчитывающие на восстановление экономики.План по стимулированию экономики, принятый администрацией президента США Барака Обамы, поможет сохранить 3,5 млн рабочих мест к концу 2010 г., однако, следует отметить, что уровень безработицы к тому времени также, скорее всего, повысится в связи с продолжающимся в стране экономическим спадом. Администрация президента внимательно следит за тем, какие результаты произошли в стране после вливания в экономику $787 млрд и сокращения налоговых ставок, чтобы определить нужно ли принимать дополнительный меры для преодоления рецессии.

Американский автопроизводитель Ford Motor, стремящийся увеличить размер наличных денежных средств, чтобы не прибегать к государственной поддержке, планирует продать 300 млн обыкновенных акций путем публичного размещения, а часть вырученных средств направить на финансирование медицинскойтрастовой компании, которой руководит профсоюз. Таким образом, в результате выпуска новых акций, компании удастся привлечь $1,8 млрд. Общее же число акций, которое по состоянию на 1 мая составило 2,8 млрд, увеличится на 11%.Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на  2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 0,6% до $58,85 за баррель. В ходе торгов цена на нефть колебалась в диапазоне $57,81-$60,08 за баррель.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 13  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +41.88  (+0.5%)  9340.49
Topix  +3.32  (+0.4%)  888.75
FTSE  -94.17  (-2.13%)  4331.37
DAX  -126.50  (-2.61%)  4727.61
CAC -78.20  (-2.42%)  3152.90
Dow   -178.33  (-2.11%)  8290.78
NASDAQ    -51.73  (-3.01%)  1664.19
S&P    -23.52  (-2.59%)  884.83
NYMEX Crude Oil    -0.83  (-1.41%)  $57.90

Фондовый рынок Японии в среду вырос после прогнозов от Olympus Corp. и Nissan Motor Co., которые усилили оптимизм относительно того, что темпы падения корпоративных прибылей замедлятся.
Акции Olympus взлетели в цене на 13% после того, как компания заявила, что планирует вернуться к прибыли.
Акции Nissan подорожали на 6.3% после прогноза меньших, чем полагалось ранее, убытков на фоне сокращения штата и производства.
На 4.1% выросли в цене акции NTT DoCoMo Inc.
Акции DoCoMo выросли на 4.1%. Акции Takeda Pharmaceutical Co. – на 2.1%, а акции Kansai Electric Power Co. – на 2%.
Между тем, акции производителя электроники Hitachi Ltd. отступили на 11%, поскольку прогнозы компании относительно убытков почти в два раза превысили ожидания аналитиков.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. отступили на 4.3% после того, как рейтинговое агентство Nomura Holdings Inc. понизило акции компании до “neutral” с “buy”.

Ситуация на фондовом рынке Европы была не столь оптимистичной, как в Японии – падение индексов продолжается 3-й день подряд, поскольку Банк Англии заявил, что восстановления экономики в стране будет проходить медленными темпами, а розничные продажи в США неожиданно упали. Кроме того, давление на рынок оказали разочаровывающие квартальные отчеты ING Groep NV и Bulgari SpA.
Акции ING и Bulgari упали более чем на 6% после публикации квартальных убытков.
На 13% рухнули акции Land Securities Group Plc после сообщения о том, что компания завершила прошлый год с убытками.
Банк Англии в среду заявил, что темпы восстановления экономики в Британии будут достаточно медленными после наиболее масштабной рецессии с 1980 года.
Другие отчеты дня показали, что промышленное производство в Европе упало до рекордного минимума в марте.
Акции Rio Tinto подешевели на 11% после того, как издание Telegraph сообщило, что компания может упустить инвестиционную сделку с китайской компанией Aluminum Corp.  Стоимостью 5 млрд. фунтов.
Акции Novartis, однако, подорожали на 3.3%, а акции Unilever – на 2.4%.

«Голубые фишки» упали в среду, при этом снижение Nasdaq и S&P 500 происходит 3-й день подряд.
Экономика: Розничные продажи США в апреле упали на 0.4%, в то время как аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предыдущего месяца, когда продажи упали на 1.3%. Продажи за исключением авто снизились на 0.5% в апреле после падения на 1.2% месяцем ранее. Экономисты же прогнозировали +0.2%.
Корпоративные новости: Акции AIG подешевели после того, как исполнительный директор компании предоставил свои планы по реструктуризации, а также то, как компания планирует расплатиться с многомиллиардными государственными кредитами.
Европейские регулирующие органы наложили на Intel Corporation штраф в размере $1.45 млрд. по итогам затянувшегося на 8 лет расследования в нарушении антимонопольных прав.
Freddie Mac сообщил о квартальных убытках в размере $9.9 млрд. во вторник  после закрытия рынка. Компания обратилась к правительству с просьбой выделить дополнительные $6.1 млрд.
Акции GM продолжают свое шествие вниз на опасениях относительно того, что автогиганту все же придется столкнуться с процедурой банкротства. Акции упали до отметки в $1 за штуку, что является минимальным уровнем с 1933 года.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 14  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -246.76 -2.64% 9093.73
TOPIX -26.09 -2.94% 862.66
Dow    +46.43    +0.56%    8,331.32
NASDAQ    +25.02    +1.50%    1,689.21
S&P    +9.15    +1.04%    893.07
FTSE +31.21  +0.72% 4,362.58
CAC +3.39  +0.11% 3,156.29
Dax +10.86  +0.23% 4,738.47
10yr Note +0.0200 +0.006% 3.107%
NYMEX Crude Oil    +0.60    +1.03%    58.56
Gold    +2.50    +0.27%    928.40

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Причиной продаж на рынках стало укрепление национальной валюты и неутешительные данные по розничным продажам в США.
На этом фоне под давление оказались акции компаний-экспортеров, для которых США является основным рынком сбыта.
Снизились в цене акции крупнейших японских автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Со. потеряли в цене 4,%1 и 3,54% соответственно. Акции Mazda Motor упали сразу на 6,64%.
Не лучше обстояли дела и в секторе производителей электроники. Акции Nikon Corp. (-8,38%) и Pioneer Corp. (-12,9%) возглавили снижение внутри сектора. Дополнительно давление на акции данных производителей оказали ихние данные по финансовым результатам за 2008-2009 финансовый год, который завершился 31 марта. Согласно сообщениям чистая прибыльNikon 2008-2009 финансовый год снизилась на 62,8% - до 28,06 млрд иен ($288 млн) по сравнению с 75,48 млрд иен ($775 млн), полученными годом ранее.Pioneer сообщил, что его чистые убытки за отчетный период выросли в семь раз - до 130,53 млрд иен ($1,34 млрд) по сравнению с убытками в размере 19,04 млрд иен ($196,1 млн) годом ранее.
Падение цен на нефть  стало причиной снижения акций Inpex Corp. (-6,06%) – крупнейшей нефтяной компании Японии.

По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы укрепились. Поддержку индексам позитивные корпоративные новости.
Национальные фондовые индексы укрепились на десяти из восемнадцати западноевропейских фондовых площадках.
Повышенным спросом пользовались акции банковских учреждений. Акции Barclays по итогам сессии выросли в цене на 4,2%, Credit Suisse - на 4%, HSBC - на 1,7%, Royal Bankof Scotland - на 4%.
В тоже время акции банковской группы KBC Group упали в цене на 24,9%. Компания обнародовала финансовый отчет за I квартал 2009г., согласно которому чистые убытки компании составили €3,6 млрд против прибыли в размере €554 млн годом ранее.
Акции страховой компании Aegon (+6,3%) подорожали после публикации финансового отчета, согласно которому убытки компании в I квартале 2009г. составили €173 млн, что оказалось меньше ожиданий экспертов.
Акции телекоммуникационной компании Portugal Telecom также выросли в цене по итогам дня на 6,5% после публикации финансового отчета за I квартал 2009г. Согласно документу, чистая прибыль компании составила €166,4 млн евро, что превысило ожидания аналитиков.
Акции BT Group Plc упали на 6,4% на фоне неблагоприятных финансовых данных. Компания сообщила, что ее убытки итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 31 марта 2009г., составили 134 млн фунтов стерлингов, тогда как годом ранее компания получила прибыль в размере 1,98 млрд фунтов стерлингов.
Заявление фармацевтический компании Stada о ожиданиях роста прибыли стали причиной роста акций последней на 10%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Акции Shell упали в цене на 1.3%, акции BP Pl отступили на 1.2%, акции Total SA снизились на 1.7%.

«Голубые фишки» выросли в четверг.
Начав сессию достаточно неуверенно на фоне макроэкономической статистики основные индексы смогли завершить сессию выше нулевой отметки.
После воодушевляющих данных ADP и payrolls на прошлой недели сегодняшние данные показали новый рост количества обращений за пособиями по безработице. Опубликованное значение показателя оказалось выше прогнозов аналитиков и выше предыдущего значение (637К против прогноза 610К и значения за предыдущий отчетный период 605К).
Лидером сегодняшнего роста стал финансовый сектор (+3,9%).
Ниже нулевой отметки сегодняшние торги завершил только сектор коммунального хозяйства (-0,25%).
В связи с ростом во второй половине сессии цен на нефть энергетический сектор смог завершить сессию ростом на 0,3%. До этого потери сектора составляли около 1%.
В конце регулярной сессии цены на нефть вернулись на позитивную территорию. По итогам сегодняшней сессии цены на "черное золото" выросли на $0,60 или на 1,03% до уровня $58,61 за баррель.
С корпоративных новостей стоит отметить публикацию Wal-Mart результатов деятельности за I квартал нового финансового года (начался 1 февраля 2009 г.). Квартальная прибыль составила $3,02 млрд. или $0,77 на акцию. Годом ранее прибыль на одну акцию была практически аналогичной $0,76 на акцию. Уровень продаж опустился за год на 0,6%, составив $93,471 млрд. Без учета курсовых изменений продажи выросли на 4,5% до $98,307 млрд. Прогноз компании по прибыли на 2 квартал - 83-88 центов на акцию. Акции сети упали в цене на $0,93, поскольку фактическое значение показателей прибыли совпало с прогнозами.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
Основные фондовые индексы Японии завершили неделю на позитивной ноте. В пятницу индекс Nikkei вырос на 171.29 пунктов или 1.88% к 9265.02. Индекс TOPIX прибавил 18.99 пунктов к 881.65. Объем торгов на Nikkei составил 1.6 млрд акций; 187 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 29 снизились и 9 остались на неизменном уровне.
По итогам недели потери индекса Nikkei составили 1.8%, в то время как потери индекса Topix были на уровне -1.5%.
В последнюю торговую сессию недели поддержку рынкам оказали корпоративные новости.
По итогам сессии акции одного из ведущих экспортеров электроники Sony Corp. повысились на 5,11%, поскольку инвесторов обрадовал опубликованный накануне финансовый отчет компании. Согласно отчету, чистые убытки Sony по итогам 2008-2009 финансового года, окончившегося 31 марта с.г., составили 98,94 млрд иен ($1 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 370 млрд иен ($3,9 млрд), полученной за аналогичный период годом ранее. Убытки компании по итогам завершившегося финансового года оказались ниже, чем ожидали аналитики, что и воодушевило участников рынка.
На этом фоне рост также показали акции других крупных представителей сектора, включая Panasonic Corp. (+4,75%), Canon Inc. (+5,08%) и Pioneer Corp. (+1,48%).
Снижение лондонской межбанковской ставки (LIBOR), которая рассчитывается в том числе и для японской валюты, на три базисных пункта до минимального за последние 8 недель уровня оказало поддержку акциям финансовых компаний. На этом фоне выросли котировки Mitsui Financial Group Inc. (+6.8%) и Nomura Holdings (+5,27%).

Основные европейские фондовые индексы завершили неделю снижением. По итогам прошедшей недели британский индекс  FTSE потерял 2.25%, французский САС снизился на 4.33%, германский DAX  отступил на 3.59%.
Последнюю торговую сессию недели основные европейские фондовые площадки завершили без определенной тенденции.
В центре внимания рынка была опубликованная макроэкономическая статистика, которая оказалась хуже прогнозов. Сегодня вышли данные поВВП различных стран еврозоны, которые оказались неутешительными и свидетельствовали о рекордном падении ВВП экономики Германии и рекордном сокращении ВВП еврозоны.
По предварительным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты в I квартале 2009г. упал на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое значительное падениеВВП зоны евро за всю историю проведения статистических измерений этого показателя (с 1995г.). Аналитики ожидали падения ВВП на 2,2% в квартальном исчислении. В годовом исчислении падение ВВП зоны евро составило 4,6%.
Акции Barclays подскочили на 5,83% после сообщений о возможной продаже подразделения по управлению активами Barclays Global Investors. Стоимость сделки может составить более $10 млрд.
В тоже время акции бельгийской банковской группы KBC Group упали в цене на 48%. Компания обнародовала сегодня финансовый отчет за I квартал 2009г., согласно которому банк получил третий квартала убытки. Размер убытков в I квартале составил €3,6 млрд против прибыли в размере €554 млн годом ранее.
Доходы 309 компаний, которые опубликовали свои финансовые результаты начиная с 7 апреля, снизились на 44%. Больше половины опубликованных результатов оказалось хуже прогнозов.

Потери основных фондовых индексов США за прошедшую неделю превысили 2%.
В пятницу Wall Street завершил торги ниже нулевой отметки.
В последнюю торговую сессию недели не смогли оказать существенного влияния на динамику индексов вышедшие макроэкономические данные. Опубликованная статистика показала снижение в апреле потребительской инфляции, которая в годовом исчислении упала на 0.7%, что является максимальным годовым падением с июня 1955 года. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 0.3%, превысив прогнозы аналитиков в +0.1%.
Другой экономический отчет засвидетельствовал снижение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка в мае только на 4.6 пп (минимум с августа) в то время как прогнозы по данному показателю составляли -15 пп.
Также стоит отметить вышедшую статистику по притоку иностранного капитала в активы США. В марте данные показали рост притока иностранного капитала на $23.2 млрд в то время как месяцем ранее был зафиксирован отток в размере $91,1 млрд. Приток иностранного капитала в долгосрочные активы за март составил $55.8 млрд против значения данного показателя в предыдущем месяце на уровне $22,0 млрд.
Данные по промышленному производству показали его снижение в апреле на 0,5%. Фактическое значение показателя совпало с прогнозами.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщение General Motors о прекращении сотрудничество с 1,100 американскими дилерскими центрами. В общей сложности компания планирует закрыть до 2,600 дилерских центов в будущем году (или 42% от общего количества). АкцииGM упали в цене почти на 2%. В четверг автопроизводитель Chrysler сообщил о прекращении сотрудничества с 789 дилерскими центрами.
На финансовый сектор (-2,15%) оказала давление информация о том, что шесть страховых компаний могут обратиться к правительству с просьбой о выделении финансовой помощи. Среди этих компаний Allstate, Ameriprise Financial, Hartford Financial Services Group Inc., Lincoln National Corp., Principal Financial  и Prudential Financial.
JC Penney в пятницу заявила о падении квартальной прибыли на 79% по сравнению с прошлым годом.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за 19  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +251.60 +2.8% 9,290.29
Topix +20.05 +2.3% 879.76
FTSE +35.80 +0.81%  4,482.25
CAC +29.57 +0.91%  3,274.96
Dax +107.66 +2.22%  4,959.62
Dow    -29.23    -0.34%    8,474.85
NASDAQ    +2.18    +0.13%    1,734.54
S&P    -1.58    -0.17%    908.13
10yr Note +0.3200 +0.100% 3.243%
NYMEX Crude Oil    +0.62    +1.05%    59.65
Gold    +5.00    +0.54%    926.70
Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили существенным ростом.
Основную поддержку японские фондовые рынки получили от снижения курса йена.
На этом фоне укрепились акции компаний-экспортеров. В частности акции производителей электроники Canon Inc. и Sony Corp. подорожали на 4,4% и 3,3% соответственно.
Рост акций компонентов финансового сектора на Wall Street оказал поддержку акциям финансовых учреждений Японии. Так, акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили в цене 4,22%, акции Nomura Holdings повысились на 3,72%.
Рост цен на нефть стал причиной укрепления акций нефтяных компаний. Акции Inpex Corp. прибавили в цене 5,37%.

На фоне снижения стоимости кредитных ресурсов и неожиданного роста германского индекса ZEW основные фондовые индексы Европы завершили сессию вторника ростом.
Национальные индексы укрепились на всех 18 западноевропейских площадках.
Индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW в мае вырос до уровня 31.1 пункта – максимального значения за последние  три года. Прогноз по данному показателя составлял 20.0, в то время как в апреле значение индекса было на уровне 13.0.
3-х месячная долларовая ставка Libor сегодня упала на 75 базисных пункта, показав тем самым максимальное двух дневное снижение за последние четыре месяца.
Лидерами роста сегодня были акции банковских учреждений. Акции BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Banco Santander, Societe Generale и UniCredit выросли на 3,5-6,4%.
Поддержку акциям финансовых компаний оказало сообщение о том, что банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan Chase готовы вернуть американскому правительству средства в размере $45 млрд, полученные в 2008г. рамках программы TARP.
Акции Vodafone Plc упали на 4%, после того как компания заявила о том, что ее операционная прибыль в 2009-2010 финансовом году в лучшем случае останется на уровне завершившегося отчетного года.

Начав сессию вторника ниже нулевой отметки основные индексы Wall Street все же смогли полностью перекрыть понесенные потери и даже показать рост определенный рост. Однако, энтузиазм покупателей быстро иссяк и основные фондовые площадки США завершили сессию без определенной тенденции.

Оптимистичные настроения инвесторов были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается.
Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным,  в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express (-$1.34). Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть плана American Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.
Другой компонент Dow Home Depot Inc (-$1.39)  опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года.
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинах Home Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.
По итогам сессии лидером роста стал сектор коммунального хозяйства (+1,7%), худшие за сессию результаты имеет финансовый сектор (-1,5%).

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 20  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +54.35  (+0.6%)  9344.64
Topix  +6.54  (+0.7%)  886.30
FTSE  -13.84  (-0.31%)  4468.41
DAX  +79.32  (+1.60%)  5038.94
CAC +28.41  (+0.87%)  3303.37
Dow   -52.81  (-0.62%)  8422.04
NASDAQ    -6.70  (-0.39%)  1727.84
S&P    -4.66  (-0.51%)  903.47
NYMEX Crude Oil    +0.62  (+1.05%)  $59.65

Фондовый рынок Японии вырос в среду после того, как правительственные данные позволили предположить, что спад экономики достиг своего дна.
Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 5% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании. На 4.7% подорожали акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. После повышения стоимости перевозок. Однако акции T&D Holdings, крупнейшего национального страховщика жизни, упали на 15%.
Кабмин Японии в среду заявил, что ВВП в I квартале упал на 15.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижения экономики на 16.1%.
Акции T&D рухнули на 15% после того, как страховая компания заявила о годовых убытках в размере 89.1 трлн. иен ($932 млн.), что превысило прогноз в 84 млрд. иен.Nomura Holdings Inc. понизил рейтинг акций до “reduce” с “buy.”
Акции Sony Financial Holdings Inc. подешевели на 7.6%, а акции Tokio Marine Holdings Inc. – на 2.6%.
После падения к 26-летним минимумам 10 марта, индекс Nikkei восстановился на треть на оптимизме относительно того, что меры правительств Японии и Китая на общую сумму в $747 млрд., помогут восстановить экономику.

Рост  на европейском фондовом рынке продолжается 5-й день подряд.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.5%, поскольку нефть в среду торговалась выше отметки в $61 за баррель. На 6.7% укрепились акции K+S AG после того, как HSBC Holdings Plc порекомендовал своим клиентам покупать акции банка.
На 1.9% выросли в цене акции British Airways, в то время как бумаги Lufthansa подорожали на 3.9%.
Акции AND International Publishers Plc взлетели на 14% после того, как компания заявила о росте прибыли в три раза в I квартале.
Акции Eriks NV выросли на 17% после сообщения о том, что голландская компания SHV Holdings NV согласилась купить Eriks за 518.4 млн. евро.

Между тем, «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву, завершив торговую сессию с потерями.
Экономика: Опубликованные протоколы апрельской встречи FOMC показали, что ФРС ожидается в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.
Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%.
Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.
Корпоративные новости: Чистая квартальная прибыль Adobe Systems Inc    упала до $156.4 млн. или 30 центов на акцию с $219.4 млн. или 39 центов на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась до $786.4 млн. с $890.5 млн. Компания не превысила своими показателями прогнозы аналитиков.
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co сократилась на 17% до $1.7 млрд. или 70 центов на акцию на фоне ослабления продаж. Компания также намерена сократить штат сотрудников на 6,000 человек.
Квартальная прибыль Toll Brothers Inc сократилась на 51% по сравнению с показателем прошлого года до $388.3 млн.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:

Оптимистичные настроения инвесторов в начале недели были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается.
Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным,  в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express. Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть планаAmerican Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.
Другой компонент Dow Home Depot Inc опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года.
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинахHome Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc   во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
Опубликованный протокол апрельской встречи FOMC показал, что ФРС ожидает в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%.
Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.

В конце недели давление на индексы оказало сообщение S&P о том, что Великобритания может потерять свой наивысший кредитный рейтинг AAA. В результате активизировались спекуляции, что подобное может случиться и с США, что приведет к росту стоимости заемных средств и усложнит работу по преодолению банковского кризиса, который уже обошелся в $1 трлн..
Тем не менее, в пятницу рейтинговое агентство  Moody’s Investor Service отметило, что инвестиционный рейтинг США по-прежнему оценивается на уровне ААА.

В пятницу под давлением находились акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году.  Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов.
Энергетический сектор продемонстрировал рост несмотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку индексам оказало также  сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при  том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции  компании выросли в цене более чем на 16%.
С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену.
Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.


S&P 500


S&P 500 на прошлой неделе нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23.Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.

В понедельник 25 мая финансовые рынки США  будут закрыты в связи с национальным праздником.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 25  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +121.19 +1.30%  9,347.00
Topix +7.12 +0.80%  883.00
CAC    +15.35    +0.48%    3,243.32
DAX    +4.44    +0.09%    4,923.19

В понедельник основные фондовые индексы Японии впервые за три последних сессии закрылись с повышением.
Nikkei 225

Лидерами роста стали представители производители стали и сплавов, что было вызвано спекуляциями по поводу стабилизации цен на металлы.
Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего производителя стали в стране выросли на 3.7% после сообщения Nikkan Kogyo о том, что Toyota Motor Corp. не намерен требовать нового снижения цен. Акции Nippon Steel Corp. выросли на 2.7%, а  Kobe Steel Ltd. подскочили на 4.4%.
Topix

Акции Komatsu Ltd. и его конкурента на рынке производства тяжелой строительной техники  Hitachi Construction Machinery Co., прибавили более чем по 2% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компаний.
Сообщение о проведении Северной Кореей ядерных испытаний несколько ограничило рост на фондовом рынке в связи с возможностью увеличения политических рисков в регионе.
С другой стороны, поддержку получили такие представители ВПК, как Ishikawa Seisakusho Ltd. и Howa Machinery Ltd., акции которых подскочили более чем на 9.0%.

К завершению первого торгового дня недели европейские фондовые индексы смогли восстановить потери, понесенные после сообщения о проведении Северной Кореей впервые за три года ядерных испытаний.
Лидером роста стали представители фармацевтического сектора. Акции Sanofi выросли на 1.3% после сообщения, что французская компания получила контракт департамента здравоохранения США стоимостью $190 млн. на поставку вакцины против "свиного гриппа".
В начале дня давление на индексы оказало сообщение о проведении Северной Кореей ядерных испытаний, а также меньший по сравнению с ожиданиями рост  уверенности в деловых кругах Германии.
Индекс Ifo, оценивающий деловой климат в крупнейшей экономике еврозоны в мае вырос до 84.2 против 83.7 в апреле. Экономисты ожидали показатель на уровне 85. Таким образом показатель все еще свидетельствует о низком уровне активности. Напомним, что в марте индекс достиг 26-летнего минимума 82.2.
DAX
CAC40



В понедельник  финансовые рынки США были закрыты связи с национальным праздником.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 26  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -36.19    -0.39%    9,310.81
Topix +0.88      +0,1%     883,77
FTSE +46.43    +1.06%    4,411.72
CAC +33.93    +1.05%    3,270.09
Dax +67.15    +1.37%    4,985.60
Dow +196   +2.37%      8,474
NASDAQ   +58 +3.45%   1,750
S&P   23 2.63%     910
NYMEX Crude Oil 0.78 1.27%          62.32
Gold -6 -0.58%         953

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне новостей из Северной Кореи о ядерных испытаниях. Отдельные компании показали рост благодаря корпоративной отчетности. Третий по величине в мире производитель жидкокристаллических телевизоров LG Electronics потерял 2,3% рыночной капитализации, а бумаги третьего по величине в Азии сталелитейщика Posco подешевели на 1,8%. Акции гонконгского девелопера Sino Land подскочили на 8,9% после того, как появились сообщения о том, что он начал работу над новым проектом Lake Silver в районе Ma On Shan. Вслед за бумагами Sino Land последовали котировки New World Development и Sun Hung Kai Properties, которые выросли на 7,8% и 3,4% соответственно. Бумаги Nippon Telegraph & Telephone, крупнейшей в Японии телекоммуникационной компании, стали тяжелее на 3,1% после того, как она сообщила о своем согласии приобрести Pacific Crossing, оператора подводного волоконно-оптического кабеля между Японией и США.
Третья по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group заработала на торгах 2,15% после того, как согласилась снизить цены на железную руду, поставляемую Nippon Steel, на 33%, что оказалось ниже прогнозируемой 50%-ной скидки. Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals Group сумел продвинуться на 4,4%.


Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов, на фоне выхода лучших, нежели ожидалось, данных по индексу потребительского доверия США.Индекс потребительского доверия США за май увеличился до максимального с сентября прошлого года значения и составил 54,9 пунктов, что вселило в инвесторов надежду на скорый конец рецессии. Котировки производителя продуктов питания Danone потеряли 4,83% и опустились до 37,7 евро на фоне сообщения о намерении привлечь 3 млрд евро ($4,2 млрд) путем предложения прав, которое компания не производила уже в течение 22 лет. Акцииавтопроизводителя Porsche стали легче на 0,82% и опустились до 43,4 евро. На рынках сегодня господствовал слух о том, что Porsche может потерять некоторую часть из 17,3 млрд евро прибыли из-за невозможности исполнить находящиеся во владении компании опционы Volkswagen.   



Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне увеличения индекса потребительского доверия в США, который дает надежду на восстановление экономики.

Благоприятная макроэкономическая статистика отразилась на котировках целого ряда компаний. В частности, на 4,29% подорожали акции второй по величине в США сети супермаркетов Macy's Inc. Котировки одного из ведущих американских производителей элитной одежды Polo Ralph Lauren Corp. выросли на 6,28%, а ценные бумаги одного из крупнейших в мире производителей микросхем для ПК Advanced Micro Devices Inc. подорожали на 5,87%. Котировки американского автомобильного гиганта General Motors снизились на 7%. Инвесторов не убедило даже то, что накануне рабочие канадского профсоюза Canadian Auto Workers подписали трудовое соглашение с компанией, предусматривающее сокращение издержек.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.60 долларов или 0.6% до значения 953.30 долларов за тройскую унцию.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 78 центов или 1.3% до уровня 62.45 долларов за баррель.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 28  мая 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +12.62 +0.13% 9451.39
TOPIX +2.74 +0.30% 895.59
FTSE -28.69  -0.65%4,387.54
CAC -31.16  -0.95%3,263.70
Dax -67.89  -1.36% 4,932.88
Dow    +103.78    +1.25%    8,403.80
NASDAQ    +20.71    +1.20%    1,751.79
S&P    +13.77    +1.54%    906.83
10yr Note    -0.2300    -0.062%    3.672%
NYMEX Crude Oil    +1.63    +2.57%    65.08
Gold    +8.00    +0.84%    963.20

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом.
Поддержку японским фондовым площадкам оказало снижение йены на валютном рынке. На этом фоне лидерами роста оказались акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. Среди них стоит отметить акции производителей электроники (Sanyo Electric Co. (+5,24%), Pioneer Corp. (+2,57%), и TDK Corp. (+2,4%)) и автомобилестроителей (Toyota Motor Corp (+2,7%), Nissan Motor Со.(+2,75%),  Honda Motor Co. (+2,39%), Mazda Motor (+2,93%).
Акции крупнейшей в Японии золотодобывающей компании Sumitomo Metal Mining добавили 6,1% на фоне ожиданий повышения спроса на золото для хеджирования инфляционных рисков.
В минусе завершили сессию акции крупнейших в мире табачной компаний Japan Tobacco (-6,87%). Представитель одной из оппозиционных партий Японии заявил, что в случае ее победы на следующих выборах будет повышен налог на табачную продукцию с целью сокращения числа курящих в стране.

В четверг основные европейские фондовые индексы завершили сессию потерями.
Начав сессию потерями, основные индексы попытались укрепится, однако после слабых данных по рынку недвижимости США только увеличили свои убытки.
15 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса завершили сегодняшние торги ниже нулевой отметки.
Под наплывом предложений на продажу оказались акции компонентов финансового сектора: BNP Paribas (-1,13%), Societe Generale (-1,06%), Deutsche Bank (-2,99%), CreditSuisse (-2,39).
Акции крупнейшего в мире хедж-фонда Man Group Plc. упали на 10%. Компания заявила, что в связи с сокращением ее активов годовая прибыль до налогообложения снизилась на 43%.
Акции немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG снизились в цене на 7,1% после сообщений о том, что компания попросила у правительства Германии гарантии по кредиту на сумму €500 млн.

Основные фондовые индексы Wall Street завершили сессию четверга уверенным ростом. Существенное влияние на ход торгов оказала опубликованная статистика и ряд корпоративных сообщений.
Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
С корпоративных новостей стоит отметить следующие. Производитель автомобильных запчастей и комплектующих  Visteon объявил о своем банкротстве. Компания, являющаяся основным поставщиком Ford, серьезно пострадала от падения спроса на автомобили.
Time Warner заявил об отделении от AOL, которая станет самостоятельной компанией.
В центре внимания рынка также находилась ситуация с автопромом США. По данным  CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции. Тем не менее, данное соглашение не является гарантией от банкротства о котором может быть объявлено уже в конце недели если ряд мер по реструктуризации не даст результатов. АкцииGM в начале сессии существенно выросли, однако к концу сессии упали ниже нулевой отметки.
Цены на нефть завершили регулярную сессию выше уровня $65. Июльский фьючерс WTI NYMEX по итогам сегодняшних торгов укрепился на $1.63 или на 2.57% и завершил торги регулярной сессии на отметке $65.08 за баррель.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков:
Прошедший месяц основные фондовые индексы Японии завершили на позитивной ноте.
В пятницу японские фондовые площадки начав сессию потерями смогли к концу торгов вернуться выше нулевой отметки и показать незначительный рост. По итогам пятничной сессии индекс добавил 71.11 пункта или 0.8% и достиг отметки 9,522.50 – максимальной с ноября прошлого года. Индекс Topix вырос на 2.32 пункта или 0.3% до уровня 897.91 пункта.
Рост индекса Nikkei составил 3.2% по итогам прошедшей недели и 7.9% по итогам мая месяца. Индекс Topix вырос на 2.5% и 7.2% соответственно.
На динамику японского фондового рынка в пятницу оказывали влияние макроэкономические данные, согласно которым за апрель уровень безработицы в Японии вырос на 0,2 % по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5%. Это максимальный уровень безработицы в «стране восходящего солнца» за последние пять лет.
Поддержал фондовые площадки рост цен на нефть и повышение стоимости морских грузовых перевозок, что может указывать на о восстановление экономики.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. На 6,3% выросли в цене акции Inpex Corp. Рост стоимости морских перевозок привел к росту акций Mitsui O.S.K. Lines (+5,1%).

Основные фондовые индексы Европы завершили третий месяц подряд ростом. По итогам мая британский фондовый индекс FTSE вырос на 4,11%, французский CAC добавил 3,73%, а рост германского DAX составил 3,59%.
В последнюю торговую сессию месяца основные фондовые площадки ЕС также завершили ростом: FTSE +1.2%, CAC +1.5%, DAX +0,5%.
11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса по итогам пятничных торгов закрылись ростом.
Поддержку фондовым площадкам Европы в пятницу оказал рост роста цен на нефть и металлы. На этом фоне максимальный рост показали акции нефтяных и горнодобывающих компаний: акции Total +2,7%, акции Royal Dutch Shell +1,8%, акции Seadrill Ltd. +8,8%, акции Anglo American Plc.+9,4%, акции ведущего Xstrata Plc. +4,4%.

Wall Street показывает рост третий месяц подряд. По итогам прошедшего месяца рост основных фондовых индексов США был меньше чем в предыдущие два месяца, однако тем не менее в мае индекс Dow вырос на 4,07%, индекс Nasdaq добавил 3,32%, а индекс S&P укрепился на 5,31%.
По итогам пятничной сессии на основных фондовых площадках США был зафиксирован уверенный рост: Dow +96.53 или +1.15% на 8,500.33, NASDAQ +22.54 или +1.29% на 1,759.23, S&P +12.31 или +1.36% на 919.14.
В последнюю торговую сессию месяца основное влияние на ход торгов оказала вышедшая статистика, которая в большей части оказалась оптимистичной.
Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%). Позитивно инвестора восприняли и выход индекса потребительских настроений Reuters/Michigan, который в мае вырос на 3,6 пункта до 68,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 68 пунктов.
Однако разочаровал инвесторов индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в мае упал на 5,2 пункта и составил 34,9 пункта по сравнению с 40,1 пункта в апреле 2009 г. Аналитики ожидали показателя на уровне 42 пункта.
Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие. Второй в мире по величине производитель ПК Dell Inc. после закрытия предыдущей торговой сессии опубликовал свой финансовый отчет за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 1 мая. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании снизилась на 63% и составила $290 млн против прибыли в $784 млн, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. Выручка Dell за отчетный период упала на 23% и достигла $12,3 млрд по сравнению с $16,1 млрд, полученными годом ранее. На фоне лучших чем ожидалось данных по прибили акции Dell   в начале сессии показывали существенный рост, однако, удержаться выше нулевой отметки они не смогли и в настоящий момент показывают снижение на 0,8%.
Под давлением остаются акции крупнейшего в США автопроизводителя General Motors Corp., который со дня на день может подать заявление о банкротстве и продать большую часть своих активов новообразованной компании. Акции GM упали ниже уровня $1 за акцию впервые со времен Великой Депрессии.
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. Июльский фьючерс WTI NYMEX в пятницу вырос на $1.23 или 1.89% и завершил торги на уровне $66.31 за баррель. За текущий месяц рост цен на нефть составил более 30%.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +155.25    +1.63%    9,677.75
Topix  +14.73     +1,6%      912,52
FTSE +88.25    +2.00%    4,506.19
CAC +101.84    +3.11%    3,379.49
Dax +201.74    +4.08%    5,142.56
Dow    +221.11    +2.60%    8,721.44
NASDAQ    +54.35    +3.06%    1,828.68
S&P    +23.73    +2.58%    942.87
10yr Note    +2.5000    +0.722%    3.715%
NYMEX Crude Oil    +2.27    +3.42%    68.58
Gold    -0.30    -0.03%    980.00

Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне  макроэкономических новостей из Китая. Индекс деловой активности в стране в прошлом месяце превысил отметку в 50 пунктов, что означает возвращение к восстановлению экономики.Индекс Nikkei завершил сессию выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Объем торгов на Nikkei составил .577 млрд акций; 180 компонентов индекса укрепились, 38 снизились и 7 остались на неизменном уровне. Также росту акций способствовали корпоративные новости. Выросли цены на бумаги компании Konica Minolta Holdings Inc благодаря повышению рейтинга аналитиками Goldman, Sachs & Co до отметки "покупать". Японская строительная компания Nomura Real Estate Holdings планирует привлечь 64,1 млрд йен ($672 млн) путем продажи новых акций.
Компания сообщила, что 36 млн новых акций будут проданы на фондовом рынке, а 5,4 млн акций японскому инвестиционному банку Nomura Securities.


Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне вновь появившейся уверенности инвесторов в завершении экономической рецессии. Акции BHP Billiton выросли по итогам торгов на 5,3% - на фоне удорожания металлов и росте производства в Китае - втором мировом потребителе металлов. Котировки Tinto Group подскочили на 6,5%. Акции нефтяного сектора также пошли вверх на фоне роста цен на нефть. Бумаги Total SA выросли в цене к закрытию на 3%.
Центральное событие понедельника - банкротство американского автоконцерна General Motors. Решение американских властей - спасти концерн от разорения, позволив ему пройти лишь техническую процедуру. На этом фоне подорожали бумаги европейских автопроизводителей:  PSA Peugeot Citroen - на 9,6%,  Daimler  - на 8,4%,


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкномических данных. Все опубликованные сегодня данные оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Промышленный сектор Китая в мае, согласно значению индекса PMI, также продолжил расширение, что послужило дополнительным фактором роста акций.

Вышедшая статистика показала рост личных доходов в стране за апрель на 0,5%, личные расходы за аналогичный период снизились на 0,1%, в то время как базовый ценовой индекс потребления прибавил 0,3%. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере за май вырос с 40,1 до 42,8 пунктов, тем самым сигнализировав снижение темпов замедления отрасли. Статистика по жилищному рынку также была весьма оптимистичной и показала увеличение расходов на строительство в апреле на 0,8%, что является уже вторым подряд месяцем роста.
Крупнейший американский автоконцерн General Motors подал сегодня заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд  (по состоянию на 31 марта с.г.)Долг компании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors, а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers.
Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 3,4% до $68,58 за баррель.