Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Обзор фондового рынка  США за неделю:
Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр ВеликобританииБраун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн. и антикризисный пакет объемом в $1 трлн. Из них $250 млрд будут выделены посредствомSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн. МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться.
Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости.
Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказали поддержку акциям General Motors. Президент США Барак Обама предложил автомобильным гигантам General Motors и Chrysler в качестве одного из вариантов выхода из кризиса рассмотреть возможность банкротства как механизм для более быстрого проведения реструктуризации.
Обама заявил, что его администрация дает GM и Chrysler ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку.
Президент США раскритиковал нынешние способы управления автоиндустрией как неэффективные и подчеркнул, что его администрация более не станет терпеть неправильные решения в столь важной для американской экономики отрасли.
Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К). Как сообщил Департамент Труда США в марте число рабочих мест в крупнейшей мировой экономике сократилось на 663,000 после снижения на  651,000 в феврале. Экономисты в среднем ожидали падение показателя на 660,000, однако звучали и более радикальные прогнозы- 700,000 и более после того, как опубликованный ранее отчет агентстваADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К. Уровень безработицы вырос до 8.5% и также оказался на уровне ожиданий.
Другие американские данные также могут свидетельствовать о некоторой стабилизации крупнейшей мировой экономики. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в  январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%.
В пятницу поддержку технологическому сектору рынка оказали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы Research In Motion Ltd., а также заявление председателя ФРС Бена Бернанке по поводу того, что предпринятые меры по размораживанию кредитных рынков начинают давать результаты.

S&P 500


В итоге S&P 500 уже восстановился на 24% после падения 9 марта в район 12-летнего минимума 676.53. Заявление ряда банков, в частностиCitigroup и JPMorgan Chase & Co. о получении прибыли по итогам первых двух месяцев 2009 года и представление Секретарем Казначейства США Тимоти Гейтнером плана по предоставлению финансирования банковской системы на сумму до $1 трлн., путем выкупа неликвидных активов, стали основными причинами укрепления влиятельного финансового сектора, рост которого был поддержан иостальными сегментами.
Так достижения каждой из 10 основных отраслевых групп составляющих S&P 500 с момента обновления индексом 12-летнего минимума, составили как минимум 11%.
А промышленный, сырьевой и потребительский сектора выросли более чем на 30%.
В итоге потери S&P 500 с начала года сократились до 8%, тогда как ране они достигали 25%. напомним, что в прошлом году потери американского фондового рынка составили 38% и оказались самыми значительными с момента Великой депрессии после того, как потери на кредитных рынках спровоцировали сползание крупнейшей мировой экономики врецессию.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +108.09    +1.24%    8,857.93
Topix - 0.39 до 830.97
FTSE  -36.13    -0.90%    3,993.54
CAC 40    -28.99    -0.98%    2,929.75
Dax -35.18    -0.80%    4,349.81
Dow -41.74    -0.52%    7,975.85
NASDAQ -15.16    -0.93%    1,606.71
S&P -7.02    -0.83%    835.48
10yr Note     -13/32    2.93%  98 13/32
NYMEX Crude Oil -1.46 51.05
Gold   -24.50  872.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне.
Благополучно торговая сессия сложилась для компаний, ориентированных на экспорт на фоне ослабления курса иены. В частности, среди лидеров роста оказалсяавтопроизводитель Nissan и производитель электроники Panasonic. На котировки последнего также повлияло повышение рекомендаций по его акциям аналитиками из компании Nomura с "нейтральный" до "покупать"


Фондовый рынок Европы ослаб в понедельник. Ниже нулевой отметки торговались акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствовали акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). "Быки оказались чуть выше, чем им следует быть. Мы склонны к фиксации прибыли", - сказал Эд ван Тиггелен из ING Investment Management.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони  объявил чрезвычайное положение в связи с сильным землетрясением в центральной части страны, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек,  в том числе, дети. Еще 30 человек считаются пропавшими без вести. Не исключается, что число жертв может возрасти – в результате природного катаклизма обрушились дома, под завалами оказались люди, которые ранним утром находились в своих постелях. На месте происшествия работаютспсательные бригады, отмечает агентство.
Глава европейского отделения американского автогиганта General Motors Карл-Петер Форстер сообщил о том, что в приобретении акций Opel могут быть заинтересованы как частные, так и государственные инвесторы.


Сессию понедельника основные индексы США завершили снижением  на фоне неуверенности инвесторов в банковском секторе после публикации рекомендаций известного аналитика Майка Майо избавляться от акций банков. Котировки банков опустились после того, как авторитетный аналитик Майк Майо из CLSA начал анализ сектора, присвоив ряду крупных банков рейтинги "хуже рынка" или "продавать". При этом Майо ссылается на рост проблемных кредитов в секторе."Оптимизм, наблюдавшийся в конце прошлой недели, быстро сошел на нет". Рынок акций США рос в течение последних четырех недель, а подъем индекса Dow за этот период в процентном выражении стал самым резким с 1933 года.


После запуска администрацией президента США Барака Обамы программы помощи владельцам жилья несколько федеральных структур объединяют усилия для борьбы с ипотечными и залоговыми махинациями, заявил 6 апреля министр финансов Тим Гейтнер. Программа размером $75 млрд., призвана помочь 9 млн. держателей ипотечных ссуд получить новые или рефинансировать имеющиеся займы. "Те, кто пытается нажиться на самой уязвимой категории населения, тоже активизируются, - сказал Гейтнер. - Мы будем преследовать всех, кто причастен к махинациям с антикризисной ипотечной программой". Руководить этой борьбой из Вашингтона будут министерства финансов и юстиции, Федеральная торговая комиссия и Департамент жилья и градостроительства. В ней примут участие также генеральные прокуроры штатов. Отдел минфина по расследованию финансовых преступлений рассылает финансовым учреждениям вопросник, который поможет им выявлять махинации. Одновременно Федеральная торговая комиссия проверила рекламные объявления ипотечных залоговых компаний по всей стране и обнаружила "71 компанию, чья реклама выглядит подозрительно". Наблюдатели называют инициативу правительства своевременной. В настоящее время ФБР расследует более 2100 дел, связанных с ипотечными махинациями, что почти на 400% больше, чем пять лет назад.
Цена на золото на COMEX в Нью-Йорке по итогам торгов в понедельник значительно снизилась. Котировки золотых фьючерсов с поставкой в июне упали по сравнению с показателем предыдущих торгов на $24,5 (-2,7%) за унцию – до $872,80 за унцию.
Нефтяные цены на Nymex опустились на $1.46 за баррель до уровня $51.05 за баррель.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 07 апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -25.08 -0.3% 8,832.85
Topix +1.63 +0.2% 832.60
FTSE -63.02  -1.58% 3,930.52
CAC  -27.44  -0.94% 2,902.31
Dax  -27.31  -0.63% 4,322.50
Dow    -186.29    -2.34%    7,789.56
NASDAQ    -45.10    -2.81%    1,561.61
S&P    -19.93    -2.39%    815.55
10yr Note    -0.3000    -0.102%    2.909%
NYMEX Crude Oil    -1.90    -3.72%    49.15
Gold    +10.50    +1.20%    883.30

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили разно направлено. Наряду с ростом индекса Topix на 1.63 пункта или на 0.2% до уровня 832.60, индекс Nikkei  снизился на 25.08 пункта или на 0.3% до отметки 8,832.85.
Основной причиной продаж стали возобновившиеся опасения относительно банковских убытков и снижение сырьевых цен.
Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group понизились в цене на 1,17%, а акции его конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui FinancialGroup на 2,45% и 1,11% соответственно.
Акции крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex Corp. потеряли 2,41%.
На фоне дальнейшего снижения Йены подорожали акции экспортеров таких как Honda Motor Co. (+2,19%), Nissan Motor Co. (+ 0,43%) и Mazda Motor (+6,57%).
Стоит отметить падение акций Hitachi Construction на 3,9%, Причиной снижения является информации о том, что операционная прибыль компании в текущем финансовом году может сократиться на 50% вследствие снижения продаж за рубежом.
Поддержку индексам оказало решение Банка Японии сохранить базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,1% годовых и расширить список активов, принимаемых в обеспечение при выдаче кредитов.

На фоне вышедшей статистики и очередного сезона корпоративной отчетности основные фондовые индексы Европы во вторник снизились третий день подряд. 15 из 18 западноевропейских рынков завершили сессию ниже нулевой отметки.
Согласно пересмотренным данным. ВВП евро зоны по итогам четвертого квартала снизился в годовом исчислении на 1,5%, в то время как аналитики ожидали значения на уровне -1,3%.
Негативно на настроения инвесторов повлияли ожидания начала сезона доходов. После окончания торгов на американских фондовых площадках ожидалась публикация квартального отчета за 1 кв. с.г. американского гиганта Alcoa, который, согласно прогнозам, получит по итогам отчетного периода убытки.
Лидерами падения сегодня были акции финансовых компаний: акции Standard Chartered упали на 6,0%,  Lloyds - на 7,8%, Societe Generale - на 2,4%, UBS  - на 5,2%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях энергетических компаний. Потерями, диапазон которых составил 1,2%-2,7%, завершили сессию акции BР, BG Group, Tullow Oil, Total, Royal Dutch Shell и StatoilHydro.
Под давлением оказались акции автомобилестроителей. Так, акции BMW подешевели на 4,4%, после того как стало известно, что снижение мировых продаж компании в марте составило 17,2%.

Во вторник, в преддверии начала сезона корпоративных отчетов, основные индекса США понесли существенные потери.
По традиции первым свои квартальные результаты представит сегодня после завершения регулярной сессии производитель алюминия Alcoa. Согласно прогнозам экспертов,  размер убытка Alcoa по итогам 1 квартале текущего года составит 57 центов на акцию. Годом ранее прибыль Alcoa составила 44 цента на акцию.
Акции компании по итогам сессии подешевели на 1,51%.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали комментарии Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего ралли.
Среди экономических данных, которых было ограниченное количество, на ход торгов незначительно повлиял отчет о объемах потребительского кредитования, который показал его снижение на $7,5 млрд. Аналитики прогнозировали падение на $1,4 млрд..
Значительные потери нес телекоммуникационный сектор (-3,7%), что было вызвано слабостью крупнейших интегрированных телекомов, в частности  AT&T и Verizon.
Минимальные потери по итогам торгов показал сектор здравоохранения (-0,8%).
Стоит также отметить, что по итогам сегодняшней сессии более 90% компонентов S&P 500 понесли потери.
Сырьевой рынок завершил сессию смешано. На Nymex по итогам регулярной сессии вторника нефтяные цены упали на $1,30 или на 2,55% до уровня $49,75 за баррель. Золото на Comex для поставок июня выросло на 1,2% до уровня $883,30 за унцию.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  -231.2   (-2,69%)  8595,01
Topix  -16.96  (-2,08%)  815,26
FTSE  -5.00  (-0.13%)  3925.52
DAX  +35.42  (+0.82%)  4357.92
CAC +18.75  (+0.65%)  2921.06
Dow   +48  (+0.61%)  7837.11
NASDAQ    +29  (+1.86%)  1590.66
S&P    +9.61  (+1.18%)  825.16
NYMEX Crude Oil    +0.23  (+0.46%)  $50.10

Фондовый рынок Азии падает второй день подряд с основными аутсайдерами в лице добывающих и финансовых компаний, поскольку убытки Sharp Corp., Alcoa Inc. и Daiwa Securities Group Inc. возобновили опасения относительно того, что мировая рецессия продолжит негативно сказываться на корпоративных прибылях.
Акции крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических экранов для телевизоров, - Sharp Corp., - упали на 6.1%, показав квартальные убытки впервые с 1956 года.
На 6.4% подешевели акции Alumina Ltd., а акции Daiwa упали в цене на 6%.
Акции Cnooc Ltd. Снизились на 5.4%, акции Komatsu Ltd. – на 3.4%. Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. отступили на 4.9% после того, как компания сообщила о квартальных убытках впервые за последние 7 лет.
На 13% рухнули в цене акции Shimao Property Holdings Ltd.
Акции Inpex Corp. подешевели на 3.4%, а акции BHP Billiton Ltd. – на 2.8%.

Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции в среду впервые за последние 4 дня. После того, как немецкое правительство повысило размер компенсаций для граждан, желающих приобрести автомобиль в рамках программы государственной помощи автопрому.
Более чем на 6% подорожали акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. порекомендовали инвесторам покупать акции этих компаний.
Акции BMW выросли на 6.2%, акции PSA Peugeot Citroen – на 6.4%, а акции Porsche SE – на 4.2%.
В то же время ослабели финансовые компании. Так, акции Bank of Ireland Plc упали на 7.3%, акции и Allied Irish Banks Plc снизились на 5.4%.
Акции Pernod Ricard SA подешевели на 7.1%.

Акции на Wall Street выросли в среду в результате довольно волатильной сессии и. Однако рост «голубых фишек» носил сдержанный характер из-за разочаровывыающего отчета за I квартал производителя алюминия Alcoa.
Во второй половине дня фондовый рынок оказался под давлением после публикации протокола заседания FOMC в марте, поскольку представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году.
Жилищный сектор: Pulte Homes покупает Centex за $3.1 млрд, в результате чего будет создана крупнейшая в США строительная компания. Это сообщение оказало поддержку всем представителям данного сектора, включая Lennar и Hovnanian Enterprises.
Корпоративные отчеты: Alcoa Inc во вторник после закрытия рынка сообщил об убытках по итогам I квартале в размере 59 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 56 центов на акцию.
Экономика: Опубликованный отчет показал падение оптовых заказов на 1.5%, что превысило прогноз аналитиков в -0.7%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 09 апреля 2009 года:
Четверг: итоги дня на фондовых рынках:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +321.05    +3.74%    8,916.06
Topix  +26.55     +3,26%  841,81
FTSE  +58.19    +1.48%    3,983.71
DAX +133.20    +3.06%    4,491.12
CAC +53.12    +1.82%    2,974.18
Dow  +246.27    +3.14%    8,083.38
NASDAQ +61.88    +3.89%    1,652.54
S&P +31.40    +3.81%    856.56
10yr Note    -18/32    2.92% 98 17/32   
NYMEX Crude Oil +2.86 52.24

Фондовый рынок Азии закрылся ростом основных индикаторов. Сегодня рост биржевых индикаторов японского рынка вызван публикацией неожиданно благополучной макроэкономической статистики. В частности, правительство Японии сообщило о том, что объем промышленных заказов в феврале неожиданно вырос на 1,4%, при том, что аналитики ожидали падения показателя на 6,9%. В плюсе торги завершились для производителя жидкокристаллических дисплеев Sharp Corp., который сообщил, что в октябре начнет производство дисплеев на заводе в центральной части Японии. Кроме того, аналитики из HSBC повысили рекомендации по акциям компании с "ниже рынка" до "выше рынка". Банк Японии не исключает снижения учетной ставки до нуля, однако пока его устраивает текущий уровень 0,1% годовых. Об этом в четверг заявил управляющий центробанка Масааки Сиракава. "Ключевая процентная ставка банка Японии на уровне 0,1% достаточно низка. Ее целью является поддержать экономику и условия финансирования, при этом стимулируя активность на финансовом рынке", - цитирует Reuters выступление Сиракава перед комитетом по финансовому сектору в верхней палате японского парламента.

Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции второй день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что меры правительства, направленные на поддержание кредиторов, помогут все же восстановить рост экономики. В лидерах роста находились акции банков, что было вызвано новостями о продаже активов со стороны Barclays и ING, а также бумаги сырьевых компаний. Крупнейшая голландская компания по оказанию финансовых услуг ING Groep заработала на торгах 18,36% и закрылась по цене 6,22 евро после того, как заявила о своих планах по привлечению 8 млрд евро благодаря продаже 10-15 своих подразделений.
Акции третьего по величине банка Великобритании Barclays выросли на 12,1% до 176,9 пенсов на фоне его сообщения о возможном заключении сделки с CVC Capital Partners касательно продажи подразделения iShares за $4,4 млрд. После того, как правительство Германии выразило свое желание приобрести все акции немецкого ипотечного банка Hypo Real Estate Holding по цене, на 16% превышающей вчерашнюю цену закрытия в 1,20 евро, котировки банка совершили 14%-ное ралли и закрылись на уровне в 1,37 евро.Немецкий производитель потребительских товаров Henkel убавил из своего актива 6,65%, что явилось максимальным с 1997 года падением акций компании на фоне заявления о том, что операционная прибыль в первом квартале сократилась на 33% до 215 млн евро.   


Акции на Wall Street выросли на фоне благоприятных новостей в банковском секторе.
Wells Fargo сообщил, что ожидает чистую прибыль в первом квартале на уровне $3 миллиардов. Акции банка выросли в начале торгов на 28,3 процента. Кроме того, поддержку рынку оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно. Акции Citigroup выросли на 9,3 процента, а Bank of America - на 15,4 процента.
"Условия для роста перевесят, особенно для тех, кто ждал худшего, и конечно, тон задал Wells Fargo", - говорит Мэтт Маккормик, аналитик Bahl & Gaynor Investment Counsel. Крупнейшая в США компания по утилизации отходов Waste Management собирается построить в Китае электростанции, работающие на мусоре, т.е. генерирующие энергию от его сжигания. Waste Management планирует сотрудничать по данному проекту с Shanghai Chengtou Holding.

Торги золотом на COMEX завершились падением цен. По итогам торгов июньские фьючерсы упали до $879,40 за тройскую унцию в преддверии длинных пасхальных выходных.
Цены на NYMEX  на нефть марки Light Sweet подорожали $52.24
В пятницу финансовые рынки США будут закрыты.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
За текущую неделю рост Nikkei составил 2.5%, в то время как достижение Topix +1.8%. Оба индекса укрепились пятую неделю подряд.
По итогам пятничных торгов основные фондовые индексы Японии выросли: Nikkei укрепился на 48.05 пункта или на 0.5% и достиг отметки 8,964.11, индекс Topix  добавил 4.16 пункта или 0.5%  до уровня 845.97. 
Поддержку индексам оказали спекуляции относительно того, что рост тарифов на перевозку товаров широкого потребления будет способствовать повышению прибыльностигрузоперевозочных компаний, а это в свою очередь благоприятно отразится на их прибыльности и японской экономике в целом. Данные спекуляции привели к росту  на 6,1% акций одной из крупнейших в Япониигрузоперевозочных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и на 0,8% акций торговой компании Mitsui&Co.
В течении последней торговой сессии недели рост показали акции производителей электроники: Panasonic Corp +3,3%, Sony +4,2%, Canon +2,9%.
Потери понесли акции третьего по величине в Японии банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., который сообщил о убытках. По итогам торгов акции банка подешевели на 14%.

В связи с празднованием Страстной Пятницы большинство финансовых в пятницу были закрыты, поэтому фондовые рынки Европы и США завершили торговую неделю в четверг.

В четверг фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции второй день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что меры правительства, направленные на поддержание кредиторов, помогут все же восстановить рост экономики. В лидерах роста находились акции банков, что было вызвано новостями о продаже активов со стороны Barclays и ING, а также бумаги сырьевых компаний. Крупнейшая голландская компания по оказанию финансовых услуг ING Groep заработала на торгах 18,36% и закрылась по цене 6,22 евро после того, как заявила о своих планах по привлечению 8 млрд евро благодаря продаже 10-15 своих подразделений.
Акции третьего по величине банка Великобритании Barclays выросли на 12,1% до 176,9 пенсов на фоне его сообщения о возможном заключении сделки с CVC Capital Partners касательно продажи подразделения iShares за $4,4 млрд. После того, как правительство Германии выразило свое желание приобрести все акции немецкого ипотечного банка Hypo Real Estate Holding по цене, на 16% превышающей вчерашнюю цену закрытия в 1,20 евро, котировки банка совершили 14%-ное ралли и закрылись на уровне в 1,37 евро.Немецкий производитель потребительских товаров Henkel убавил из своего актива 6,65%, что явилось максимальным с 1997 года падением акций компании на фоне заявления о том, что операционная прибыль в первом квартале сократилась на 33% до 215 млн евро.   

Акции на Wall Street в последнюю торговую сессию недели выросли на фоне благоприятных новостей в банковском секторе.
За прошедшую неделю основные индексы США показали рост около 2%.
Wells Fargo сообщил, что ожидает чистую прибыль в первом квартале на уровне $3 миллиардов. Акции банка выросли в начале торгов на 28,3 процента. Кроме того, поддержку рынку оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно. Акции Citigroup выросли на 9,3 процента, а Bank of America - на 15,4 процента.
"Условия для роста перевесят, особенно для тех, кто ждал худшего, и конечно, тон задал Wells Fargo", - говорит Мэтт Маккормик, аналитик Bahl & Gaynor Investment Counsel. Крупнейшая в США компания по утилизации отходов Waste Management собирается построить в Китае электростанции, работающие на мусоре, т.е. генерирующие энергию от его сжигания. Waste Management планирует сотрудничать по данному проекту с Shanghai Chengtou Holding.

1

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -39.68   -0.44%   8,924.43
Topix +3.00  +0.40% 848.97
Dow    -25.57    -0.32%    8,057.81
NASDAQ    +0.77    +0.05%    1,653.31
S&P    +2.17    +0.25%    858.73
10yr Note    -0.8100    -0.277%    2.845%
NYMEX Crude Oil    -2.19    -4.19%    50.05
Gold    +12.50    +1.42%    895.80

Торги на японском фондовом рынке завершились без определенной тенденции. Topix укрепил свои позиции после того, как премьер-министр страны Таро Асо представил план мер по стимулированию экономики. Nikkei 225 завершил волатильную сессию снижением на 0.44%.

Акции Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института страны, подскочили на 3.7% после того, как Асо пообещал принять меры по поддержке кредитования бизнеса. Kobe Steel Ltd. вырос на 9% в связи с ожиданиями, что планируемые правительством меры по увеличению расходов на строительство дорог и других объектов инфраструктуры увеличат прибыли производителей стали. KDDI Corp. стал лидером продаж в телекоммуникационном секторе в связи со спекуляциями, что инвесторы активизируют продажи т.н. "защитных акций" для финансирования покупок акций циклических компаний.

Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Индексы на Wall Street завершили понедельник разнонаправленно.

Dow по итогам дня понес потери, а Nasdaq и S&P 500 незначительно выросли. Слабость Dow в значительной степени была вызвана продажами акций Boeing и IBM. Boeing в частности сообщил о планах снижения производства, что повлияет на доходы компании. Chevron также негативно повлиял на динамику Dow после публикации прогноза в соответствии с которым ожидается резкое снижение прибыли компании.
Сектор сырьевых материалов был поддержан ростом цен на золото ( $896.20/унция, +1.6%).
По данным The Wall Street Journal, Президент США Обама планирует позволить американским телекоммуникационным компаниям обращаться за получением лицензий на Кубе, что позволит лидерам сектора AT&T  и Verizon начать предоставлять на острове  услуги мобильной связи. Акции обеих компаний выросли в цене после публикации сообщения.
Финансовый и сектор сырьевых материалов в итоге сохранили лидирующие позиции. В тоже время давление продаж отмечалось в секторе коммунального хозяйства  и здравоохранения.
Treasuries сегодня пользовались повышенным спросом. 10-летние обязательства Казначейства выросли в цене на 22 тика, а доходность снизилась до 2.84%. Цена 30-летних бондов подскочила на  39 тиков, а доходность составляет 3.68%.
Корпоративные новости:Избыточная ликвидность и ограниченные кредитные риски American Express Co делают компанию относительно более устойчивой в условиях рецессии и финансового кризиса, отмечается в Barron’s. 
Boeing Co  понизил свой прогноз прибыли по итогам первого квартала и сообщил о снижении объемов производства в связи с падением спроса на коммерческие авиалайнеры.
Промышленный конгломерат General Electric Co направит  $15 млн. на расширение литий-ионных производства аккумуляторов типа A123Systems' для того, чтобы уже к 2013 году предприятия компании смогли выпускать до 5 млн.батарей для гибридных автомобилей.
The New York Times сообщил, что General Motors Corporation получил указание Казначейства США провести подготовительные мероприятия и представить заявление об объявлении банкротства до 1 июня.
Страховая и ипотечная компания Genworth Finl Inc не смогла получить одобрение Казначейства США на получение вливания капитала.
Express Scripts согласился купить подразделение  Wellpoint Inc за $4.7 млрд..
На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов следующих компаний:
- вторник: Goldman Sachs (GS), Intel (INTC) и Johnson & Johnson (JNJ)
- среда: Abbott (ABT), Piper Jaffray (PJC), и Union Bankshares (UBSH)
- четверг: Baxter International (BAX), Biogen Idec (BIIB), Google (GOOG), JP Morgan (JPM) и Nokia (NOK)
- пятница: BB&T (BBT), Citigroup (C), General Electric (GE).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -81.75    -0.92%    8,842.68.
Topix -5.55     0.7%    843.42.
FTSE    +5.28    +0.13%    3,988.99
DAX    +65.89    +1.47%    4,557.01
CAC   +26.04    +0.88%    3,000.22
Dow  -137.63    -1.71%    7,920.18
NASDAQ    -27.59    -1.67%    1,625.72
S&P    -17.23    -2.01%    841.50
10yr Note +19/32 2.79%  99 20/32
NYMEX Crude Oil -0.64  49.41 
Gold  -3.80 892.00   
 
Торги на японском фондовом рынке завершились снижением. Согласно данным UBS, японскому банку Mizuho Financial Group, привлекшему, начиная с декабря, порядка $4,4 млрд, возможно, понадобятся дополнительные финансовые средства в размере 1,38 трлн йен ($13,8 млрд) для укрепления капитала. Mizuho Financial Group необходимо привлечь столь крупную сумму, чтобы коэффициент базового капитала банка составил 4%, в настоящий же момент этот показатель составляет 1,7%. Акции застройщика Sumitomo Realty & Development упали на 5,6% до 1 265 йен после того как прибыль компании за год с окончанием 31 марта оказалась на 15% ниже ожиданий аналитиков.
Котировки автопроизводителя Mazda Motor рухнули на 8,7% до 243 йен, бумаги его конкурента Nissan Motor скатились на 6,3% до 491 йен на ожиданиях, что отчеты национальных автопроизводителей в текущем месяце оставят желать лучшего. Акции производителя чипов NEC Electronics уменьшились на 7,1% до 886 йен после того как аналитики Nikko Citi Holdings снизили рейтинг компании с "держать" до "продавать", заявив, что бумаги являются "перегретыми". Увеличение котировок фирмы за месяц включая вчерашние торги составило 98%.


Европейские фондовые рынки завершили торговый день ростом котировок акций. Инвесторы положительно отреагировали на квартальный отчет банка Goldman Sachs , опубликованный накануне. На таком фоне значительный рост продемонстрировали акции инвестиционных банков.Goldman Sachs Group вчера после закрытия торгов в Штатах сообщил, что заработал в первом квартале $3,39 на акцию, превзойдя прогнозы Уолл Стрит почти вдвое. Также вчера банк сообщил о планах привлечь $5 млрд для погашения "спасительных" ссуд от государства, а сегодня появилась информация о благополучном размещении акций на указанную сумму.Финансовый сектор на фоне новостей от Goldman Sachs укрепился - акции британского банка Barclays подорожали на 11,1%, а швейцарского UBS - на 15,2%.
Акции крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips Electronics сегодня подорожали на торгах в Амстердаме после заявления компании о том, что в этом году Royal Philips удастся сэкономить 500 млн евро путем строгого контроля за издержками и дополнительного сокращения 6000 рабочих мест.
Автопроизводитель Volkswagen прибавил 2,7% после сообщения о том, что мартовские продажи в Китае увеличились на 9% на фоне эффекта от государственного стимулирования экономики в стране.

 
Индексы на Wall Street завершили вторник снижением фондовых индексов. В лидерах снижения оказались акции компаний финансового сектора. Рынок  снизился  после выхода слабых данных о розничных продажах и ценах производителей, которые нивелировали позитивный эффект от неплохой отчетности Goldman Sachs и Johnson & Johnson.
Объем розничных продаж в США сократился в марте 2009 года на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали рост на уровне 0,3 процента. Индекс цен производителей снизился в марте на 1,2 процента к предыдущему месяцу, тогда как аналитики полагали, что он не изменится в месячном исчислении.
Прибыль Goldman Sachs в первом квартале оказалась значительно больше, чем ожидали аналитики, однако банк сообщил, что планирует разместить допэмиссию акций на $5 миллиардов, чтобы вернуть госкредиты, и его котировки снизились в начале торгов на 5,8 процента. В то же время акции Citigroup выросли на 4,7 процента, Bank of America - снизились на 2,5 процента. Акции одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs Group Inc. потеряли в цене 5,5%. Сегодня компания объявила о том, что она проведет публичное размещение обыкновенных акций на 5 млрд долл. При этом единственным гарантом размещения акций выступит компания Goldman Sachs & Co. Полученные от размещения средства компания намерена использовать на выплату кредита, взятого у правительства США в рамках программы TARP, предназначенной для стимулирования экономики страны. Ценные бумаги компании Johnson&Johnson, специализирующейся на производстве товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования, прибавили в цене 2%, поскольку обнародованные до начала сессии данные финансовой отчетности компании превзошли ожидания аналитиков. Johnson&Johnson сообщила, что ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. сократилась на 2,5% - до 3,5 млрд долл. против 3,6 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Кредиторы Chrysler планируют попросить у Минфина США долю в компании, которая может быть сформирована в результате сотрудничества Chrysler и Fiat, в обмен на уступки.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.72 -1.1% 8,742.96
Topix -8.17 -1%  835.25
FTSE -20.59 -0.52% 3,968.40
CAC -14.48 -0.48%2,985.74
Dax -7.22 -0.16% 4,549.79
Dow    +109.44    +1.38%    8,029.62
NASDAQ    +1.08    +0.07%    1,626.80
S&P    +10.56    +1.25%    852.06
10yr Note    -0.2700    -0.097%    2.759%
NYMEX Crude Oil    -0.16    -0.32%    49.25
Gold    +1.50    +0.17%    893.50
 
Сессию среды основные основные фондовые индексы Японии завершились снижением. 
Индекса Nikkei потерял 99.72 пункта или 1.1% до 8,742.96. Индекс Topix снизился на 8.17 пункта или 1% до 835.25.
Одной из причин падения стал рост йены против доллара, что привело к падению акций ведущих японских экспортеров.
Снижение квартальной прибыли Intel Corp., что стало результатом продаж акций производителей электроники. Лидерами падения были акции компаний Canon Inc. (-2,6%), Sony Corp. (-4,3%), Hitachi Ltd. (-3,99%) и Olympus Corp. (-7,65%). Кроме того, акции третьего по величине в Японии производителя микросхем NEC Electronics Corp. и одного из крупнейших в мире производителей микрочипов Elpida Memory упали сразу на 6,3% и 2,5% соответственно.
Под наплывом предложений на продажу оказались компоненты финансового сектора. Акции Nomura Holdings Inc. потеряли в цене 7,7%, в то время как акции Daiwa SecuritiesGroup Inc. упали на 7,3%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ подешевели на 3%, при этом акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui потеряли в цене 2,04% и 2,45% соответственно.

Неутешительные корпоративные новости стали причиной падения основных европейских фондовых индексов в четверг. 
Сообщение Rio Tinto (-5,2%) о снижении железорудного производства на 15% в первом квартале оказало давление на акции горнодобывающих компаний. Акции Xstrata Plc снизились в цене на 6,5%, акции BHP Billiton Plc отступили на 4%.
На 6,9% снизилась стоимость акций UBS. Причиной снижения стало сообщение банка о планах сокращения 7500 сотрудников.
Рост цен на средства защиты урожая поддержали акции производителя удобрений Syngenta AG (+6,4%).

Всплеск активности покупателей в конце сессии среди оказал поддержку основным индексам Wall Street, которые после разнонаправленной торговли в течении сессии завершили торги выше нулевой отметки. Девять из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились.
Максимальный рост показали компоненты финансового сектора (+5,6%). Лидером роста внутри сектора стали акции JPMorgan Chase (+$1,86). Причиной данного роста стали ожидания относительно завтрашней публикации отчета о квартальным результатам банка.
Ниже нулевой отметки закрылся только технологический сектор (-0,7%). Причиной потерь технологического сектора стало сообщение Intel (-$0,39). Intel, крупнейший в мире производитель микросхем для ПК, заявил о прогнозируемом спаде объема производства микросхем в I квартале 2009г.
Акции Google (+$10,59) выросли в цене в преддверии завтрашней публикации данных по финансовым результатам за первый квартал.
В начале сессии основные индексы оказались под давлением на фоне слабых макроэкономических данных. Согласно опубликованной статистики, промышленное производство в США снизилось на 1,5% при прогнозах -0,9%.
Опубликованный отчет ФРС «Бежевая книга» показал, что общая экономическая активность продолжила снижаться. В апреле произошло дальнейшее замедление экономики. Экономическое замедление наблюдается в пяти регионах США. Розничные расходы остались вялыми. Слабость продолжает наблюдаться на рынке недвижимости, цены на дома продолжают падают в большинстве районов. Жесткими остались условия кредитования.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +12.30    +0.14%    8,755.26
Topix -3.09      -0,38%    832,04
FTSE+84.58    +2.13%    4,052.98
DAX +59.67    +1.31%    4,609.46
CAC +52.44    +1.76%    3,038.18
Dow    +95.81    +1.19%    8,125.43
NASDAQ    +43.64    +2.68%    1,670.44
S&P    +13.24    +1.55%    865.30
10yr Note -18/32    2.83%  99 9/32
NYMEX Crude Oil +0.73    49.98
Gold -13.70    879.80 

Торги на японском фондовом рынке завершились смешанной динамикой. Акции сталелитейной компании JFE Holdings прибавили 3,1% до 2 700 йен, бумаги её конкурента Nippon Steel стали тяжелее на 1,3% и завершили день на уровне 313 йен на ожиданиях снижения цен на железную руду, а также исследования ФРС США или так называемой "Бежевой книги", которая показала некоторые знаки стабилизации крупнейший в мире экономики. Котировки производителя глазных лекарств Santen Pharmaceutical подскочили на 11% до 2 910 йен после предоставления лицензии на право продажи своего препарата от глаукомы в Америке, Африке и Западной Европе компании Merck & Сo.
Правительство Японии может продать дополнительные облигации на сумму 17 трлн йен ($171 млрд) в этом фискальном году с целью привлечения средств для финансирования плана Таро Асо по стимулированию экономики, а также других проектов. Согласно не подтвержденной официально информации, крупнейшая японская брокерская компания Nomura Holdings сократила 50 сотрудников инвестиционно-банковских подразделений в азиатском регионе за пределами страны на фоне уменьшения размера выручки от консультирования по поводу продажи акций и совершения слияний.


Европейские фондовые рынки закрылись  ростом основных индексов. Стимулом для роста стала позитивная корпоративная отчетность по J.P.Morgan и Nokia.
Котировки акций Nokia, подтвердившей сегодня позитивный рыночный прогноз развития рынка  мобильных телефонов и заявившей, что видит признаки его  предсказуемости,  выросли на 8,9%, обновив ценовой максимум с января текущего года. Акции Credit Suisse Group AG выросли в цене на 6,9%, а акции Deutsche Bank  подорожали на 5,2% после выхода американских данных. Цены на бумаги Barclays Plc увеличились на 8,2%. Бумаги сталелитейной ArcelorMittal прибавили в цене 2,7%,  бумаги ThyssenKrupp AG – 5,3%, акции Salzgitter AG – 5,5%, после того как Credit Suisse повысил рейтинг сектора.
Крупнейший в мире производитель молочных продуктов Danone сообщил, что объем продаж в первом квартале упал на 2,3% на фоне сокращения мирового спроса на продукцию компании.Выручка Danone уменьшилась до 3,67 млрд евро ($4,85 млрд) тогда как в прошлом году этот показатель составлял 3,76 млрд евро.


Индексы на Wall Street завершили четверг ростом. Инвесторы и трейдеры положительно отреагировали на последние корпоративные отчеты.
Сегодня отчитался один из крупнейших банков Соединенных Штатов - JPMorgan Chase. Банк представил финансовые показатели за первый квартал текущего года. Согласно отчету, чистая прибыль JPMorgan достигла в январе-марте снизилась в годовом исчислении на 10% - до $2,1 млрд., при этом прибыль в пересчете на акцию составила $0,40 на акцию. Аналитики были настроены более пессимистично и полагали, что этот показатель не превысит $0,28 - $0,30 на акцию.У рынка появились надежды связанные с отчетом  ФРС США - Бежевой книгой. Последний отчет ФРС, опубликованный в среду, оказался несколько более оптимистичным, чем предыдущий. Так, 5 из 12 Федеральных резервных банков сообщили о появлении признаков, которые позволяются рассчитывать на стабилизацию ситуации в некоторых областях экономики.

[Tteam]

Несмотря на общий рост азиатского фондового рынка 6-ю неделю подряд, японский фондовый индекс Nikkei завершил неделю с показателем в -0.6%.
Многие финансовые компания на прошлой неделе укрепили свои позиции благодаря сильным квартальным отчетам Goldman Sachs и JPMorgan.
Однако рост акций японских финансовых компаний был ограничен после неожиданного заявления об убытках со стороны Sumitomo Mitsui, в то время как в пятницу Sumitomo Trust & Banking пересмотрел с понижением свой прогноз по годовой прибыли на 83% до Y5 млрд.
Позитива рынку добавил также Toshiba, заявивший о сокращении прогноза по годовой прибыли на фоне улучшенных продаж процессоров и микрочипов памяти.

Шестую неделю роста показал европейский фондовый рынок, поскольку инвесторы проигнорировали слабые статистические данные и сделали акцент на сильных корпоративных отчетах.
Лидерами роста стал банковский сектор, отреагировавший на показатели за I квартале американских компаний Goldman Sachs и JPMorgan. Акции Deutsche Bank подорожали на 13%, в то время как акции DnB NOR – на 31%. Банковский индекс FTSE Eurofirst 300 прибавил 9.9% по итогам недели.
Акции Nokia выросли в цене после того, как компания заявила, что рынок мобильных телефонов, похоже, достиг своего дна. Компания сообщила о 90%-м падении прибыли, что соответствовало прогнозам аналитиков. Акции Nokia за неделю выросли на 10%.

Американский фондовый рынок продолжил укрепляться в пятницу, завершив неделю ростом 6-й раз подряд. Последний раз столь длительный период роста был зафиксирован в конце 2007 года.
Поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты Citigroup и General Electric. Citigroup сообщил о прибыли впервые за последние 6 кварталов. Акции Bank of America выросли на 5.9%, а Wells Fargo – на 5.4%.
Акции JPMorgan подорожали на 1.5%, акции General Electric – на 3.3%.
В среднем рост «голубых фишек» за неделю составил от 0.9% до 1.9%.
Однако были и аутсайдеры, включая фармацевтическую компанию Biogen (-1.7%), а также MGM (-9.2%).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +17.8  (+0.2%)  8924.75
Topix  +2.5  (+0.3%)  848.30
FTSE  -101.94  (-2.49%)  3990.86
DAX  -190.54  (-4.07%)  4486.30
CAC -122.56  (-3.96%)  2969.40
Dow   -289.60  (-3.56%)  7841.73
NASDAQ    -64.86  (-3.88%)  1608.21
S&P    -37.21  (-4.28%)  832.39
NYMEX Crude Oil    +30/32  2.83%  99 8/32

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник немногим выше нулевой отметки после того, как на протяжении торговой сессии определенной тенденции на рынке не просматривалось.
Основное давление на рынок оказало сообщение компании Promise, которая в пятницу заявила о том, что теперь ожидается за год (по 30 марта) убытки в размере Y127 млрд. ($1.28 млрд.) в то время как ранее компания ожидала получить годовую прибыль. АкцииPromise упали в цене на 14.4%, что также привело к снижению курса акций других представителей сектора, включая Takefuji (-6%) и Aiful (-8%).
Ралли акций Toshiba, которая в пятницу сообщила о том, что за год убытки окажутся меньшими, чем ожидалось, было кратковременным в понедельник. Акции в итоге подешевели на 4.8%.
Акции Nintendo снизились на 3.9%. Компания прогнозирует per cent to Y25,110.
Однако заметный рост показали акции сталепроизводителей на оптимизме относительно переговоров в отрасли относительно снижения цен на продукцию не столь существенное, как полагалось изначально. АкцииNippon Steel выросли в цене на 4.3%, а JFE – на 6.9%.

Основные индексы Европы начали неделю на пессимистической ноте на фоне продаж в банковском секторе.

Акции Prudential упали в цене на 5.8%, отступив от 3-недельного максимума. После завершения торгов, Morgan Stanley понизил рейтинг на акции компании.
Другие страховые компании также оказались под обстрелом: Legal & General (-49.1%) и Aviva (-4.3%).
Акции Barclays откатили от 6-месячного максимума, потеряв в понедельник 7.9% стоимости, в то время как акции HSBC снизились на 5.6%.
Под давление оказался добывающий сектор, поскольку рост доллара оказал давление на цены на медь, а эксперты Citigroup порекомендовали своим клиентам продавать акции представителей сектора на максимумах. Так, акции Xstrata упали на 11.1%, ENRC – на 12.3%, а Kazakhmys – на 9.7%.
На 10.3% подешевели акции Lonmin. Акции Hammerson, Segro и Liberty International пострадали в результате снижения рейтинга со стороны JPMorgan.

Акции на Wall Street упали в понедельник, отмечая окончание 6-недельного ралли на опасениях относительно квартальных отчетов представителей финансового сектора. Оптимизму инвесторов не поспособствовал даже сильный отчетBank of America.
Все 30 компонентов Dow показали снижение с лидером в лице Chevron и Exxon Mobil, а также Hewlett-Packard, 3M, Procter & Gamble и Wal-Mart Stores.
После закрытия рынка о своих финансовых результатах заявил IBM, показав рост прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Однако акции снизились на 1%.
О слабых квартальных результатах после закрытия рынка сообщил Texas Instruments (-3%).
Завтра перед началом т оргов свои финансовые отчеты опубликуют следующие компоненты Dow: Caterpillar, Coca-Cola, Merck и United Technologies.
Bank Of America Corporation сообщил о росте квартальной прибыли до $4.2 млрд., при этом выручка превысила $36 млрд., а Merrill Lynch сделал свой вклад в прибыль банка в размере $3 млрд.
Во вторник о своих финансовых результатах отчитаются следующие компании Wall Street: Advanced Micro Devices (AMD), Ameriprise (AMP), Capital One Financial (COF), DuPont (DD), KeyCorp (KEY), Northern Trust (NTRS), US Bancorp (USB) и Yahoo (YHOO).
На среду запланирован выход отчетов Apple (APPL) AT&T (T), Morgan Stanley (MS).
В четверг будут опубликованы финансовые показатели Amazon (AMZN), Credit Suisse (CS), Microsoft (MSFT), PNC Financial (PNC) и UPS (UPS).
В пятницу в распоряжении инвесторов будут данные 3M (MMM), Honeywell (HON) и
Xerox (XRX).

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за вторник 28  апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -232.57 -2.7% 8,493.77
Topix - 21.11 -2.5% 811.99
FTSE -70.61  -1.69% 4,096.40
CAC -51.41  -1.66% 3,051.02
Dax -86.65  -1.85% 4,607.42
Dow    -8.05    -0.10%    8,016.95
NASDAQ    -5.60    -0.33%    1,673.81
S&P    -2.35    -0.27%    855.16
10yr Note    +0.8100    +0.277%    3.002%
NYMEX Crude Oil    -0.22    -0.44%    49.64
Gold    -14.60    -1.61%    893.60

На фоне неутешительных корпоративных отчетов и роста йены основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили снижением, причем потери индекса Topix была максимальными за текущий месяц.
Один из ведущих экспортеров электроники Sharp Corp. опубликовал свой финансовый отчет, согласно которому компания получила за за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., чистые убытки в размере 125,82 млрд иен ($1,3 млрд), тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 101,92 млрд иен ($1,05 млрд.). Акции Sharp упали по итогам торгов на 9%.
Рост йены негативно отразился на акциях экспортеров Canon Inc. (-3,97%), Sony Corp. (-3,35%), Panasonic Corp. (-3,81%) и Toshiba Corp. (-6,34%). Укрепление национальной валюты также стало причиной продаж автопроизводителей: акции Mazda Motor -5,26%, Toyota Motor и Nissan Motor Co. -3,43% и -7,52% соответственно.
Honda Motor опубликовала свой финансовый отчет после завершения сегодняшних торгов, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль компании по итогам 2008-2009 финансового года сократилась на 77% - до 137,01 млрд иен ($1,42 млрд) по сравнению с 600,04 млрд иен ($6,2 млрд) годом ранее.
Свой финансовый отчет также опубликовала одна из крупнейших в мире сталелитейных корпораций Nippon Steel Corp. Чистая прибыль компании за 2008-2009 финансовый год снизилась на 56,3% и составила 155,08 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 354,99 млрд иен ($3,67 млрд) годом ранее. Компания также сообщила, что в текущем финансовом году она вряд ли увидит прибыль. Акции Nippon Steel снизились в цене на 5,23%.

Спекуляции относительно того, что банкам необходимо будет привлечение дополнительного капитала, и обеспокоенность вспышкой "свиного гриппа" в ряде стран мира стали причиной падения основных фондовых индексов Европы во вторник.
Фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Сообщения о том, что проведенный правительством США анализ состояния крупнейших банков страны Bank of America и Citigroup Inc. свидетельствует о потребности этих банков в дополнительном государственном финансировании стали причиной падения акций банковских учреждений. Так, акции французского банка BNP Paribas подешевели на 3,9%, швейцарского Credit Suisse - на 3,2%, немецкого Deutsche Bank - на 6,9%.
Что касается "свиного гриппа", то участники рынка опасаются, что эпидемия повлияет на разные сферы бизнеса, в частности на спрос на металлургическую продукцию и сырье, а это в свою очередь затруднит выход из текущего кризиса. На этом фоне акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. подешевели на 2,2%, ее конкурента Rio Tinto Group - на 6,3%, крупнейшей металлургической компании в мире ArcelorMittal - на 6,1%.
Неутешительные квартальные данные Daimler AG (-3,7%) стали причиной снижения акций автомобилестроительных компаний: акции  Renault SA (-5,2%), акции PSA PeugeotCitroen (-5,2%).

В течении сессии вторника основные индексы США торговались с переменным успехом, однако к концу сессии снизились ниже нулевой отметки.
Поддержку индексам оказывало сообщение компонент Dow  IBM (+$1,99), которая объявила, что увеличит квартальные дивиденды на 10% и потратит еще $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивиденды IBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарь IBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии.
Причиной негативных настроений на рынке были сообщение Wall Street Journal о том, что Bank of America (-$0,77) и Citi (-$0,18) могут быть вынуждены привлечь дополнительный капитал в сочетании с эпидемией свиного гриппа.
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.
По итогам регулярной сессии на Nymex июньский нефтяной фьючерс WTI снизился на $0.33 или 0.66% до уровня $49.81 за баррель.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за вторник 29  апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
FTSE    +93.19    +2.27%    4,189.59
DAX    +97.14    +2.11%    4,704.56
CAC    +65.92    +2.16%    3,116.94
Dow    +168.78    +2.11%    8,185.73
NASDAQ    +38.13    +2.28%    1,711.94
S&P    +18.48    +2.16%    873.64
10yr Note    +0.9400    +0.313%    3.096%
NYMEX Crude Oil    +0.99    +1.98%    50.91
Gold    +6.90    +0.77%    900.50

В среду финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Природы.

Европейские фондовые индексы в среду существенно выросли после того, как целый ряд компаний, включая  Siemens AG и Sanofi-Aventis SA опубликовали неожиданно сильные квартальные результаты.
Акции Siemens, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, подскочили на 8.2% после того, как стало известно, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы.  По такой же причине акции Sanofi, крупнейшей французской фармацевтической компании, прибавили 4.3%. Royal Bank of Scotland Group Plc вырос на 13% после того, как Morgan Stanley понизил прогноз убытков британского банка, отметив рост доходов от перепродажи долговых обязательств, а также от операций на валютном и товарных рынках.
Акции крупнейшей перестраховочной компании Munich Re выросли на 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил уровень рекомендаций по ним с “neutral” до “overweight”.
В секторе горнодобывающих компаний лидировал Rio Tinto.
Однако акции представителей розничного сектора упали в цене на фоне плохой отчетности, в частности снизились в стоимости акции компаний Home Retail Group иTesco.


Основные индексы США завершили день солидным ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, неоднозначных экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.


Основные фондовые индексы с самого начала дня укрепляли свои позиции. Лидером оказался влиятельный финансовый сектор (+2.5%), поддержку которому оказывал рост сегмента диверсифицированных компаний финансовых услуг (+3.5%), а также универсальных банков (+3.4%). JPMorgan Chase, Bank of America, и Wells Fargo стали лидерами роста в составе названных групп в связи со спекуляциями, что банки будут вынуждены привлечь дополнительные средства для того, чтобы их активы соответствовали параметрам правительственных стресс-тестов. результаты которых будут опубликованы на будущей неделе.
Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление сессионных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики.  В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив".
Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих достижений, несмотря на активизацию продаж в телекоммуникационном секторе, лидером снижения в котором стал Verizon.
Несмотря на более значительный по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, "черное золото"  по итогам дня выросло в цене на 2.2% до $51.00 за баррель.
Июньский контракт на поставку природного газа завершил день в районе сессионного минимума $3.40, -1.2%.
Снижение курса доллара послужило основной причиной роста цены золота и серебра. Июньское золото подорожало до $900.50 за тройскую унцию, прибавив в цене 0.7%.
Июльский фьючерсный контракт на серебро завершил день в районе сессионного пика, подскочив на 2.8%, до $12.78 за унцию.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за четверг 30  апреля 2009 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +334.49  (+3.9%)  8828.26
Topix  +25.80  (+3.2%)  837.79
FTSE  +54.12  (+1.29%)  4243.71
DAX  +42.91  (+1.38%)  3159.85
CAC +64.89  (+1.38%)  4769.45
Dow   -17.61  (-0.22%)  8168.12
NASDAQ    +5.36  (+0.31%)  1717.30
S&P    -0.83  (-0.10%)  872.81
NYMEX Crude Oil    +0.15  (+0.30%)  $50.92

Фондовый рынок Японии в четверг вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние 4 недели после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост производства (впервые за последние 6 месяцев), а в США выросли потребительские расходы.
Акции Canon Inc. взлетели на 6.1%, акции Honda Motor Co. –на 9.4% после публикации прогноза по прибыли на этотм год. На 7% выросли в цене акции Fanuc Ltd.
Акции производителя электроники Pioneer Corp., между тем, упали на 8.2% после того, как компания опубликовала прогноз, предусматривающим убытки компании 6-й год подряд.
Опубликованные данные показали, что впервые за последние полгода в Японии отмечен рост промышленного производства. Согласно официальным данным, в марте после нескольких месяцев серьезного падения уровень промышленного производства вырос на 1,6% по сравнению с февралем. По оценкам правительства страны, промышленное производство продолжит свой рост до 4,3% в апреле и до 6,1% в мае 2009 года.
В апреле Nikkei вырос на 8.9%.

Ралли также наблюдалось на фондовом рынке Европы на фоне сильных квартальный отчетов таких компаний, как BASF SE и BG Group Plc.
Акции BASF выросли на 7.4%, в то время как акции British Sky Broadcasting Group Plc подорожали на 4.7% после сообщения о росте оперативной прибыли и продаж.
Лидерами роста в апреле стали банки после того, как Credit Suisse Group AG показал прибыль, которая в 2 раза превысила прогнозы аналитиков, а Barclays Plc отметил, что «результаты работы в I квартале значительно превзошли ожидания».
Акции Barclays подорожали на 9.8%, акции Royal Bank of Scotland Group Plc взлетели на 14%.
На 15% подорожали акции DSG International Plc, на 11%- акции Invensys Plc.
Акции Ericsson, между тем, в четверг подешевели на 8% после того, как производитель мобильных телефонов заявил, что прибыль в I квартале упала до 1.72 млрд. крон ($210 млн.).

Торги на Wall Street завершились разнонаправлено в четверг, поскольку продажи в финансовом и нефтяных секторах нивелировали позитивный эффект от роста спроса на акции представителей промышленного и технологического секторов.
Chrysler: Автопроизводитель начал процедуру банкротства в четверг. Однако в результате переговоров часть акций отойдет итальянскому конкуренту Fiat.
Нефтяной сектор: Exxon Mobil показал квартальную прибыль, которая разочаровала инвесторов, что привело к снижению курса акций на 3%.
Также среди аутсайдеров в четверг стали: Chevron (CVX, Fortune 500), (HAL, Fortune 500) и Schlumberger (SLB).
Квартальные отчеты: Прибыль Colgate-Palmolive Co по итогам I квартала выросла до $507.9 млн. или 97 центов из расчета на акцию против $466.5 млн. или 86 центов на акцию годом ранее. Продажи сократились на 5.5% до $3.5 млрд. с $3.7 мдрд.   
Квартальная прибыль Comcast Corp выросла более чем на 5% до $778 млн.
Квартальная прибыль Procter & Gamble Co снизилась на 4% до $2.61 млрд. на фоне роста доллара, что негативно повлияло на зарубежные продажи.
Прибыль Visa Inc во II квартале составила $536 млн. или 71 цент на акцию.
Экономика: Количество обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 631,000 с 645,000.
Отдельный отчет показал падение личных доходов и расходов американцев в марте. Доходы сократились на 0.3% после -0.2% в Киеве. Расходы сократились на 0.2% после +0.4% в феврале.
Индекс производственной активности PMI в апреле вырос до 40.1 против 31.4 в марте.