Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Дайджест фондового рынка  за 08 января 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    -362.82    -3.93%    8,876.42
FTSE    -2.14    -0.05%    4,505.37
DAX    -57.56    -1.17%    4,879.91
CAC    -21.76    -0.65%    3,324.33
Dow    -27.24    -0.31%    8,742.46
NASDAQ    +17.95    +1.12%    1,617.01
S&P    +3.08    +0.34%    909.73
10yr Note    -0.4900    -0.196%    2.445%
NYMEX Crude Oil    -0.93    -2.18%    41.70
Gold    +12.80    +1.52%    854.50

Фондовый рынок Японии в четверг понес потери в связи с продажами в сырьевом секторе. Акции Inpex Corp. снизились в связи с падением цен на нефть.
Advantest Corp., крупнейший производитель оборудования для тестирования микрочипов потерял 12%.
Акции Mitsubishi Motors Corp., выросли на 3.6% после сообщения о том, что компания может начать поставки  Peugeot Citroen Group нового поколения автомобилей.

Европейские фондовые рынки в четверг закрылись с потерями в связи с продажами в товарно-сырьевом секторе и опасениями падения корпоративных прибылей.
Основные европейские фондовые индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Снижение процентной ставки Банком Англии на 50 б.п. было воспринято рынками как достаточно умеренное, в результате чего индексы потеряли в среднем по 30 пунктов. Банковский сектор который ранее укреплял свои позиции, начал снижение после сообщения о том, что Commerzbank (CBK) потребуется новое вливание капитала в размере E10 млрд. из правительственного стабилизационного фонда. С другой стороны, в Лондоне  Royal Bank of Scotland (RBS) оказался лидером в своем секторе после сообщения о возможной продаже банком своей доли в размере  Stg2 млрд. в Bank of China. Сектор нефти, который поддерживал рост индексов в течение большей половины дня, сократил свои достижения до минимума в ходе падения цен на нефть в США.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group потеряли более чем по 3% в ходе падения цен на медь в Лондоне. Carrefour SA снизился на 3.7% после того, как крупнейший ритейлер Wal-Mart Stores Inc. снизил прогноз прибыли по итогам четвертом квартале. Акции  Infineon Technologies AG,обвалились на 11% после того, как Lenovo Group Ltd. сообщил о возможности получения убытков по итогам квартала.
Торги на  Wall Street в четверг завершились без определенной тенденции.
Индексы к завершению дня восстановились после достижения сессионных минимумов. Давление продаж было отмечено в секторе потребительских товаров первой необходимости.
Данный факт в значительной степени вызван продажами акций  Wal-Mart после того, как крупнейший ритейлер опубликовал разочаровывающие результаты по итогам декабря и снизил прогноз прибыли.
Продажи Costco Whsl Corp New по итогам декабря снизились на 4%,а общий показатель выручки упал на  2% до $7.4 млрд. против  $7.55 млрд. в прошлом году. Сравнительные продажи упали на  2% в США и на 11% на внешних рынках.
Dell Inc  сообщил о намерении сократить 1,900 рабочих мест на своем предприятии расположенном в Ирландии и в рамках программы по сокращению расходов перевести большую часть производства для рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в Польшу.
Четвертый в мире производителей персональных компьютеров Lenovo Group Limited сообщил о ‘существенных убытках" по итогам прошлого квартала и намеревается сократить  11%, или 2,500 своих сотрудников в связи с резким снижением потребительского спроса.
Limited Brands Inc, владеющая сетями  Victoria's Secret и Bath & Body Works сообщает о падении продаж на 10%, причем существенные скидки в декабре не смогли увеличить поток покупателей.
Wal-Mart Stores, Inc заявил о росте продаж за исключением топлива по сравнению с прошлым годом на 1.7%. результат оказался слабее ожидавшихся аналитикамиThomson Reuters 2.8%.
Сегмент нефте- и газо-переработки оказал поддержку энергетическому сектору. Нефть снизилась сегодня в цене на 2.3%, а с начала недели на 11%. Данный факт и привлекал покупателей в сектор переработки в связи с ростом спреда между ценами на сырье и конечный продукт. Valero стал лидером роста в отрасли, однако укрепление  Exxon Mobil- компании с наибольшей капитализацией- оказывает определяющее влияние на данный сегмент рынка.
В соответствии с вышедшим сегодня еженедельным отчетом Департамента Труда США количество людей, получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 27 декабря достигло 4.6 млн., - максимума с 1982 года.
Снижение показателя первичных обращений за пособием (Initial jobless claims) до 467,000 эксперты объясняют влиянием сезонных факторов, в частности праздников.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
FTSE    -22.35    -0.50%    4,426.19
DAX    -64.27    -1.34%    4,719.62
CAC     -53.38  -1.62%  3,246.12
Dow    -125.13    -1.46%    8,474.05
NASDAQ    -32.80    -2.09%    1,538.79
S&P    -20.09    -2.26%    870.26
10yr Note    -0.9800    -0.407%    2.309%
NYMEX Crude Oil    -3.24    -7.94%    37.59
Gold    -34.00    -3.98%    821.00

В связи с национальным праздником фондовые рынки Японии были закрыты.

Снижение цен на нефть и корпоративные новости стали причиной снижения основных фондовых индексов Европы в понедельник.
Ниже нулевой отметки торги завершили 17 из 18 западноевропейских рынков.
На фоне снижения цен на нефть ниже отметки $40 за баррель потери несли акции компонентов энергетического сектора. Так, акции BP Plc. подешевели по итогам сессии на 1,9%, акции Royal Dutch Shell Plc. - на 0,8%. Акции BG Group Plc. снизились на 3,7%, акции Total SA - на 1,2%.
Снижение цен на металлы привело к падению котировок акций горнодобывающих компаний. Кроме того, не осталось без внимания и сообщение горнодобывающей компании RioTinto Plc. о намерении отложить увеличение объемов добычи меди на рудниках в Бразилии на фоне мирового финансового кризиса. На этом фоне акции Rio Tinto подешевели на 1,4%, акции Anglo American Plc. - на 2,6%, ценные бумаги Xstrata Plc. - на 1,1%.
Акции швейцарского банка UBS подешевели на 6,2%. Причиной толь резкого снижения акций банка стала информация о том, что UBS по итогам IV квартала 2008 года может получить убытки в размере  ?7,2 млрд.
Акции Airbus снизились в цене на 3,4% после того. как компания сообщила, что поставки военно-транспортного самолета A400M начнутся не раньше чем через 3 года после первого полета.

Сессию понедельника основные индексы Wall Street завершили снижением, немного отступив в конце торгов от сессионных минимумов.
Основной причиной снижения индексов являются ожидания начала «сезона доходов», в котором, по мнению большинства аналитиков, финансовые результаты многих компаний окажутся хуже ожиданий.
Открытие «сезона доходов» начнется с публикации после завершения регулярной сессии финансового результата компонента Dow Alcoa (-$0.75). Аналитики Deutsche Bank рекомендовали своим клиентам продавать их, при этом снизив расчетную стоимость джо $8 с $10 за акцию. Alcoa - входит в тройку крупнейших в мире производителей алюминия.
Существенные потери понес финансовый сектор (-5,7%). Причиной являлись опасения относительно убытков компонентов сектора в 4 квартале 2008 года.
WSJ сообщает, что Morgan Stanley заплатит от $2,5 до $3 млрд Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney. Также WSJ отмечает, что финансовый результат Citigroup в четвертом квартале может оказать хуже прогнозов. Продажа Smith Barney улучшит финансовые показатели Citigroup.
Сектор материалов (-3.6%) и энергетический сектор (-3,1%) также завершили сессию значительными убытками. Основной причиной продаж в данных секторах являются опасения участников рынка относительно снижения спроса на сырье на фоне замедления глобальной экономики.
Цены на нефть завершили торги регулярной сессии снижением котировок: февральский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов упал на $3,23 или 7,91% до отметки $37.60 за баррель.
Девять из десяти основных секторов завершили сегодняшнюю сессию ниже нулевой отметки. Скромный рост наблюдался только в секторе коммунальных услуг (+0,2%).

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    +24.54    +0.29%    8,438.45
Topix + 5.27 +0.70% 819.39,
FTSE    -218.51    -4.97%    4,180.64
DAX    -214.59    -4.63%    4,422.35
CAC    -145.89    -4.56%    3,052.00
Dow    -248.42    -2.94%    8,200.14
NASDAQ    -56.82    -3.67%    1,489.64
S&P    -29.17    -3.35%    842.62
10yr Note    -0.8400    -0.366%    2.213%
NYMEX Crude Oil    -0.50    -1.32%    37.46
Gold    -11.90    -1.45%    808.80

Японские фондовые индексы в среду восстановились после самого продолжительного за последние 2 месяца периода снижения.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому и транспортному секторам. Рост последнего происходил на фоне увеличения стоимости фрахта.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, выросли на  5.3%.  Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером укрепления сектора морского транспорта, прибавив сегодня в цене 3.6%. Акции  Toshiba Corp. и Fujitsu Ltd. подскочили более чем на 5% после сообщения о планах слияния подразделений компаний, производящих жесткие диски. Mitsubishi Estate Co. потерял  3.3% стоимости своих акций в связи с сохраняющейся озабоченностью в отношении роста банкротств в среде компаний, занимающихся недвижимостью.

Европейские фондовые рынки в среду продолжили нести потери после того, как сообщение о том, что квартальный убыток Deutsche Bank AG  составил $6.3 млрд., а также слухи по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться дополнительные вливания капитала, спровоцировали самые масштабные с октября продажи в банковском секторе.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank обвалились на 9%, а HSBC Holdings Plc потеряли 8% после сообщения Morgan Stanley, что крупнейшему европейскому банку могут потребоваться дополнительные средства в размере  $30 млрд. Anglo American Plc стал лидером продаж в добывающем секторе, потеряв сегодня в цене 8.3% после того, как Citigroup Inc. снизил рейтинг акций компании, а цены на основные металлы снова снизились. Акции Siemens AG обвалились на 12% после того, как крупнейшая в Европе инжиниринговая компания  сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
В итоге индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 4.4%, до 192.87. С начала недели потери составили уже 9.4% после того, как ряд слабых квартальных результатов и новостей от крупнейших компаний, таких как  Intel Corp., Alcoa Inc. и  Wal-Mart Stores Inc. спровоцировал активизацию опасений в отношении падения корпоративных прибылей, а снижение цен на нефть и металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого и энергетического секторов.

В среду основные индексы Wall Street закрылись с серьезными потерями. «Голубые фишки» резко снизились после выхода неожиданно слабого отчета по розничным продажам и опасений в связи с ситуацией в финансовом секторе.
В декабре розничные продажи в США упали на 2.7%. Показатель оказался в два раза слабее ожиданий и демонстрирует отрицательную динамику уже шестой месяц кряду, что является рекордным периодом его снижения за всю историю. Продажи без учета автомобилей снизились на рекордные с 1992 года 3.1%.
Среди представителей финансового сектора самые серьезные потери понес сегмент универсальных страховых компаний  (-7.2%), диверсифицированных финансовых компаний  (-6.8%), а также компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья  (-6.6%).
Citigroup, Inc  согласился продать  51% Smith Barney компании Morgan Stanley. Deutsche Bank Ag   предупредил, что получит убыток в размере около 4.8 млрд. евро  ($6.4 млрд.) по итогам четвертого квартала в связи с потерями по операциям на кредитных и рынках акций, а также многочисленными списаниями активов. HSBC Hldgs Plc потребуется дополнительное вливание капитала в размере от $20 млрд. до $30 млрд., а также возможно, сокращение в 2 раза дивидендов, отмечается в аналитической записке Morgan Stanley.
Производитель ПО Oracle Corporation  сообщил о сокращении 500 рабочих мест в своем Северо-американском подразделении.
Royal Bk Scotland Group Plc сообщил о продаже  4.26% своих акций Bank of China за 1.6 млрд. фунтов ($2.3 млрд.).
Крупнейшая в Европе инжиниринговая компания  Siemens A G сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
Падение цен на нефть и природный газ в течение всей сессии оказывало давление на энергетический сектор. Сегмент нефте- и газо-переработки  (-8.3%), представители сектора оборудования для нефтяной и газовой промышленности  (-6.9%), а также компаний, занимающихся бурением нефтяных и газоносных скважин (-6.6%) оказались среди аутсайдеров сектора.
Нефть по итогам дня потеряла в цене 1.0% и закрылась на отметке $37.40 за баррель, причем в ходе торгов цена снижалась до  $35.54 за баррель.
Давление на цену "черного золота" оказали данные, в соответствии с которыми запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на  1.14 млрд. баррелей.
Цена природного газа упала на 4.4% до $4.96 за контракт, причем в ходе торгов достигала  $4.94.
Золото завершило день на отметке  $811.10 за унцию, что на 1% ниже уровня открытия дня. Серебро подешевело более чем на  1% до $10.56 за унцию.
Общая слабость сырьевых товаров оказала давление на индекс сектора CRB, который сегодня снизился на 1.3%, а с начала недели потерял 4.7%.
В четверг о своих финансовых результатах сообщит JPMorgan Chase.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 15 января 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -415.14  -4.9%  8,023.31
Topix   -23.40   -2.9%  795.99
FTSE    -59.53    -1.42%    4,121.11
DAX    -85.62    -1.94%    4,336.73
CAC     -56.12  -1.84% 2,995.88
Dow    +12.35    +0.15%    8,212.49
NASDAQ    +22.20    +1.49%    1,511.84
S&P    +1.12    +0.13%    843.74
10yr Note    -0.1200    -0.054%    2.201%
NYMEX Crude Oil    -1.88    -5.04%    35.38
Gold    -1.50    -0.19%    807.30

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию резким падением. Причиной снижения является слабая макроэкономическая статистика согласно которой в ноябре на 13,8% снизился обьем промышленных заказов в в стране по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз по данному  показателю составлял -8%. На этом фоне акции производителя микросхем Advantest Corp. потеряли в цене 9,8%, машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. - 9%.
Кроме того, негативно на динамику торгов оказали опубликованные в среду экономические данные США, а именно падение розничных продаж на 2,7%. Вследствие данного сообщения в минусе завершились торговая сессия для японских компаний, ориентированных на экспорт. В частности, акции одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники Sony Corp. и производителя фото- и видеотехники Canon Inc. понизились на 5,2% и 5,9% соответственно. Также на этом фоне упали в цене и акции автопроизводителей: акции Toyota Motor Corp. подешевели на 6,4%, а стоимость акций Honda Motor и Nissan опустилась на 6,8% и 8,5% соответственно.
Решение Goldman Sachs о снижении рейтинга акций Bridgestone Corp. стало причиной падения котировок производителей шин: акции Yokohama Rubber Co. упали на 7,9%, акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. снизились на 6,6%. Акции Bridgestone Corp.  отступили на 4,2%.

Европейские фондовые индексы в четверг упали седьмую торговую сессию подряд под давлением банковского сектора.
Решение ЕЦБ снизить процентную ставку на 50 б.п. не стало сюрпризом для рынка и не оказало заметного влияния на ход торгов.
Национальные индексы упали на 13 из 18 западноевропейских рынках.
Акции банковских учреждений сегодня понесли самые большие потери, в частности акции HSBC Holdings Plc,  Lloyds TSB Group Plc и Barclays Plc упали более чем на 7%. Причиной падения является заявление аналитиков Morgan Stanley о том, что британскому банку HSBC может понадобиться $30 млрд дополнительного капитала. Тем временем, Barclays объявил о планах сократить 2100 сотрудников розничного бизнеса. Накануне сообщалось, что банк может расстаться с таким же числом работников инвестиционного бизнеса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так, акции Total SA потеряли 2.5%, акции Royal Dutch Shell Plc снизились на 2,4%.
Упали в цене акции Renault SA (-3,6%) и PSA Peugeot Citroen  (-1,4%) после того, как Ассоциация европейских автопроизводителей сообщила о снижении продаж автомобилей в ЕС за декабрь на 18%.

К концу сессии четверга основные индексы Wall Street смогли перекрыти понесенные в течении торгов потери и завершили торги скромным ростом.
Восемь из десяти основных экономических секторов завершили сессию выше нулевой отметки. Не смогли укрепится телекоммуникационный сектор (-1.1%) и финансовый (-5,1%). Причиной слабости финансового сектора стало падение акций JPMorgan Chase (-$1.57), Bank of America (-$1.88) и Citigroup (-$0.70).  Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co., одного из крупнейших банков в США, за 2008 г. снизилась на 64% и составила $5,61 млрд  по сравнению с 15,37 млрд долл., полученными годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете банка.
Правительство США рассматривает возможность предоставления одному из флагманов американского банковского сектора Bank of America Corp. дополнительной финансовой помощи с тем, чтобы облегчить бремя убытков, которые банк принял на себя в результате покупки инвестиционной компанииMerrill Lynch.
Акции  Apple упали в цене на после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост. Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка.
Еженедельный отчет Департамента труда США показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 января продемонстрировало неожиданно сильный рост, достигнув 524 000 .

[Tteam]

Фондовый рынок Японии завершил неделю в минусах, несмотря на пятничный рост, спровоцированный удешевлением японской иены. По итогам недели японский фондовый индекс Nikkei рухнул на 6.9% (максимум с недели, завершившейся 05 декабря) на опасениях, что квартальные отчеты Sony Corp. и Toshiba Corp. разочаруют.
Дополнительное давление на рынок оказал выход пессимистических данных по заказам в машиностроительной отрасли, что усилило опасения дальнейшей рецессии.
Между тем, акции Sony выросли на 4.8%, в то время как акции Honda прибавили в весе 8%, а Toyota +6%.
В пятницу поддержку банковскому сектору оказало сообщение о том, что Bank of America получит от государства транш в размере $20 млрд.
Ситуация в Европе развивалась не намного лучше – только в четверг индекс FTSE Eurofirst 300 рухнул до минимума декабря. По итогам недели FTSE потерял 7.2%, немецкий Xetra Dax -8.6%, а французский CAC 40 -8%.
Банковский сектор Германии оказался под воздействием ситуации с Deutsche Bank. Более 30% стоимости потеряли Commerzbank и Postbank, в то время как  акции Deutsche Bank упали на 17.5%.
Стоит отметить, что акции Société Générale и BNP Paribas рухнули на 10%.
Под ударом также оказались страховые компании.
Акции на Wall Street упали на прошлой неделе: индекс S&P потерял 4.5%, в то время как  Dow  отступил на 3.7%, а Nasdaq - на 7%.
Акции Bank of America упали на 13.7%, при этом с нового года упали в цене уже на 44,5%.
Недельные потери JPMorgan Chase составили 12.1%.
В пятницу стало известно, что Bank of America получит от государства финансовую помощь в объеме $20 млрд., а Citigroup разделит бизнес на две части, чтобы избавиться от проблемных активов. Это несколько смягчило опасения по поводу последствий кредитного кризиса и вызвало рост котировок. Инвесторов успокоила готовность государства предотвратить крах крупных банков и котировки акций Citigroup выросли.
Подорожали акции крупнейшего в мире производителя компьютерных процессоров Intel, несмотря на публикацию удручающего финансового отчета за IV квартала. Инвесторы оценили заявление компании о том, что она ожидает роста продаж в I квартале 2009 года после того как потребители используют свои товарные запасы.

[TTteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    +26.70    +0.32%    8,256.85
Topix   -0.16  -0.10% 817.73
FTSE    -38.59    -0.93%    4,108.47
CAC    -27.06    -0.90%    2,989.69
DAX    -50.14    -1.15%    4,316.14
10yr Note    +1.0300    +0.468%    2.304%
NYMEX Crude Oil    -2.19    -6.00%    34.32
Gold    +32.60    +3.88%    839.90

Японский фондовый индекс  Nikkei 225 Stock Average вырос благодаря укреплению акций нефтедобывающих компаний после того, как цена "черного золота" выросла.
Данный факт, тем не менее, негативно повлиял на динамику сектора авиационного транспорта, продажи в котором ограничили укрепление рынка.
Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, прибавили сегодня  2.2 после того, как цена на нефть выросла впервые за три последних торговых дня.  Акции  Mitsubishi Estate Co. прибавили 2.3% после того, как UBS AG отметил "незначительные риски" падения прибылей риэлторов. Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на территорию США, выросли на 4% в ходе ослабления курса иены против доллара. Акции  All Nippon Airways Co. упали на 2.9% после роста цен на авиационное топливо.


Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями после роста в начале дня.
Инвесторы сомневаются, что предпринимаемые правительственные меры смогут предотвратить дальнейшее углубление глобальной рецессии и падение цен на сырьевые товары.
В соответствии с опубликованным сегодня прогнозом Еврокомиссии экономика региона в текущем году сократится на 1.9%. Напомним, что в прошлом месяце ЕЦБ ожидал, что падение ВВП не превысит 0.5% в 2009.
Правительство Великобритании сегодня сообщило, что выступит гарантом обеспечения "токсичных" активов банков и предоставило Банку Англии беспрецедентное право на покупку ценных бумаг.
Банковский сектор, тем не менее, понес по итогам дня самые серьезные потери. Особенно активные продажи отмечались именно в среде британских банков. Так, акции  Royal Bank of Scotland (RBS) обвалились более чем на 70% после сообщения о том, что по итогам прошедшего года банк сообщит об убытках в размере  Stg28 млрд.. Кроме того, стало известно, что правительство намерено увеличить свою долю в банке до 70%. Акции Lloyds Banking Group (LLOY) снизились на 30%, HSBC (HSBA) потеряли около 13%.
Спрос был отмечен на акции представителей нефтяного и энергетического секторов, который, тем не менее, к концу дня сошел на нет в связи с возобновлением падения цен на нефть.
Акции BASF SE упали на 4.7% после того, как крупнейший в мире производитель химической продукции снизил объемы производства и заявил о возможности новых сокращений штата в связи с "существенным снижением спроса".
Общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 Index упал по итогам дня на 2.8%.


Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником Днем Мартина Лютера Кинга.
Торги возобновятся во вторник, 20 января.
На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов International Business Machines Corp., Bank of America Corp., Johnson & Johnson, United Technologies Corp., Microsoft Corp., General Electric Co., Apple Inc., Google Inc. и Ford Motor Co.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 19 января 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei - 191.06  (-2.3%)  8,065.79
Topix - 12.70  (-1.6%)  805.03
FTSE  -17.07  (-0.42%)  4091.40
DAX  -76.29  (-1.77%)  4239.85
CAC -64.41  (-64.41  (-2.15%)  2925.28
Dow    -332.13  (-4.01%)  7949.09
NASDAQ    -88.47  (-5.78%)  1440.86
S&P    -44.90  (-5.28%)  805.22
10yr Note    -12/32  2.37%  111 29/32
NYMEX Crude Oil    +2.23  (+6.11%)  $38.74

Фондовый рынок Японии во вторник упал на опасениях углубления рецессии после пессимистических прогнозов Royal Bank of Scotland Group Plc.
Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. подешевели на 7.3% после того, как KBC Securities рекомендовал продавать акции компании.
На 6.2% упали в цене акции Mizuho Financial Group Inc., а акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. отступили на 3.8%.
Акции крупнейшей нефтяной компании Японии - Inpex Corp. – упали на 4.8% после того, как цены на нефть упали ниже, чем $35 за баррель.
Акции производителя шин Sumitomo Rubber Industries Ltd. Снизились в цене на 5.9% после роста цен на резину накануне.
В прошлом году падение индекса Nikkei составило 42%.
Падение фондового рынка Европы продолжается 2-й день подряд, в результате чего Dow Jones Stoxx 600 Index протестировал минимальные с ноября уровни на опасениях сокращения квартальных прибылей в свете замедления темпов роста ВВП.
Акции Logitech International SA упал на 12% после выхода слабого отчета по прибыли.
На 7.7% подешевели акции Invensys Plc, поскольку компания прогнозирует спад в доходах во втором полугодии.
Минимум на 13% упали в цене акции BNP Paribas SA и Lloyds Banking Group Plc. После того, как аналитики Societe Generale SA и Merrill Lynch & Co.выразили опасения относительно капитала банков.
Индексы Wall Street во вторник рухнули к 2-месячным минимумам, поскольку все внимание инвесторов было обращено к инаугурации нового президента США – Барака Обамы.
Акции Citigroup и Bank of America рухнули на утренних торгах до нового 52-недельного минимума.  На прошлой неделе правительство сделало еще один шанс по поддержке банковского сектора, влив $20 млрд. в Нью-Йоркское подразделениеBank of America в целях помочь банку завершить процедуру покупки Merrill Lynch.
Другие представители данного сектора также пострадали сегодня, поскольку финансовые результаты по итогам IV квартала оказались на порядок хуже прогнозов.
Акции State Street упали в цене больше чем на половину после того, как финансовая компания сообщила о резком падении прибыли и предоставила слабый прогноз на 2009 год.
Акции JPMorgan Chase и Wells Fargo также упали в цене.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Dow +279.01 +3.51% 8,228.10
NASDAQ +66.21 +4.60% 1,507.07
S&P    +35.02 +4.35% 840.24         
10yr Note 110 12/32    -1 17/32 2.54%
FTSE    -31.52    -0.77%    4,059.88
DAX    +21.30    +0.50%    4,261.15
Nikkei    -164.15    -2.04%    7,901.64
Gold (CMX ) 850.10    -5.10   
Light Crude  +2.71 $43.55       

Индексы фондового рынка Японии упали к семинедельному минимуму, что обусловлено опасениями инвесторов относительно того, что затяжной спад экономики негативно повлияет на капитал банков и движение наличных средств у производителей. На этом фоне в минусе тоги завершились для представителей финансовго сектора Японии. В частности,  на  3,8% снизилась стоимость ценных бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group, на 2,3% - Mizuho Financial Group, на 5,7% - Sumitomo Mitsui Financial Group.Понижением котировок отметились японские компании, ориентированные на экспорт, что обусловлено продолжающимся укреплением курса иены по отношению к доллару, евро.  Акции компании Toyota Motor Corp., потеряли в цене 4,2%.
Индекс Nikkei обвалился на 2% и закрылся на 7901,64


Европейские фондовые индексы падают третью торговую сессию подряд.Рост акций в высокотехнологичном секторе не смог компенсировать падение котировок акций фармацевтических и энергетических компаний. Британский FTSE 100 сократился до 4059,88 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 вырос до 4261,15 пункта. Французский CAC 40 закрылся до отметке 2905,57 . Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 1,18 пунктадо 184,52 пункта. Акции британского банка Barclays Plc., отклонившего государственную финансовую помощь в прошлом году, упали на 11%.Ситуация с другими банками также складывается неблагоприятным образом. Швейцарский банк Credit Suisse может сообщить о чистом убытке в 6 млрд. швейцарских франков по итогам 2008 года. В экономической сфере новости также не внушают оптимизма. А вот акции технологичных компаний, таких как  International Business Machines, Ericsson выросли в цене.



Индексы Wall Street в среду показали рост, который практически полностью компенсировал серьезные потери понесенные накануне.


По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow поднялся на 279,01 пункт до 8228,10. Индекс S&P 500 закрылся ростом к отметке 840,24. Высокотехнологичный Nasdaq укрепился на 66,21 пункта, или на 4,6%, к отметке 1507,07. Акции финансовых компаний подорожали благодаря надеждам на план стимулирования экономики Барака Обамы.
Акции Bank of America подорожали на 31%. На текущей неделе крупнейший банк США по величине активов может объявить об увольнении около 1 тыс. сотрудников своего инвестиционно-банковского подразделения, сократив его численность примерно на одну треть. Также появились сообщения, что руководство банка активно скупает его акции на фоне падения их котировок.Основной рост трем ведущим индексам обеспечил отчет об увеличении чистой прибыли в октябре-декабре 2008 года фирмы IBM, крупнейшей в мире компьютерной компании. Прибыль превзошла прогнозы аналитиков. Стоимость акций увеличилась на 8% до $3.28 за акцию. IBM ожидает, что доход компании за 2009 позволит увеличиться цене до $9.20 за акцию.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    +150.10    +1.90%    8,051.74
Topix  +8.76 +1.10% 795.91
FTSE    -7.65    -0.19%    4,052.23
DAX    -41.73    -0.98%    4,219.42
CAC    -35.95    -1.24%    2,869.62
Dow    -105.30    -1.28%    8,122.80
NASDAQ    -41.58    -2.76%    1,465.49
S&P    -12.74    -1.52%    827.50
10yr Note    +0.6800    +0.269%    2.594%
NYMEX Crude Oil    +0.12    +0.28%    43.67
Gold    +9.20    +1.08%    859.30 

Японские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции, восстановившись после снижения в середине дня.
Оптимизм по поводу того, что предпринятые центральным банком и правительством меры позитивно повлияют на финансовый рынок страны оставил в тени сообщение о рекордном падении экспорта.

Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего крупнейшего в Японии девелопера, подскочили в цене на 5.4% после того, как Банк Японии заявил о том, что примет обеспеченные недвижимостью ценные бумаги в качестве залога по кредитам.
Акции  Daiwa Securities Group Inc. выросли на 6.8% после того, как назначенный на пост Секретаря Казначейства США пообещал предпринять  "драматические" меры для стабилизации финансовой системы, а  Credit Suisse Group повысил рейтинг японских брокерских компаний.
Укрепление курса иены и сообщение о падении экспорта стало причиной снижения акций Honda Motor Co. на 3.4%.

Европейские фондовые индексы снизились четвертую сессию подряд, в результате чего индекс  Dow Jones Stoxx 600 Index достиг двухмесячного минимума. Прогнозы  Fiat SpA и Nokia Oyj послужили причиной активизации опасений в отношении углубления глобальной рецессии.
Акции Nokia обвалились на 9.1% после сообщения крупнейшего производителя мобильных телефонов о падении продаж в отрасли. Слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Microsoft Corp. оказали давление на технологический сектор рынка. Акции Fiat упали в цене на 15% после того, как компания пересмотрела с понижением прогноз прибыли.
BT Group Plc потерял 9.1% стоимости своих акций после заявления  телекоммуникационной компании о падении прибыли.
Акции крупнейшего в европе производителя микрочипов ASML Holding NV, упали на 3%, а его основного конкурента Infineon Technologies AG, снизились на 4.7%.
Акции Daimler AG  понизились на 5.6%, а  Peugeot обвалились на 7.2%.
Индекс Stoxx 600 Index по итогам дня потерял 0.9% до минимального с 21 ноября уровня 182.85. С начала года потери составили уже  7.8% после того, как квартальные результаты целого ряда компаний, в частности  Alcoa Inc. ,Deutsche Bank AG и Intel Corp. активизировали спекуляции по поводу падения корпоративных прибылей из-за кризиса мировой экономики.


Индексы Wall Street в четверг закрылись с потерями.
До начала торговой сессии были опубликованы данные по занятости и по рынку недвижимости, которые стали новыми доказательствами усугубляющейся рецессии. Министерство торговли США обнародовало сегодня доклад об изменении объема строительства новых домов в США в минувшем месяце. В ноябре этот показатель обрушился на 18,9% до 625 тыс. единиц, оказавшись хуже самых пессимистичных прогнозов. Сейчас объем строительства новых домов снизился до 550 тыс. единиц. , что намного хуже ожиданий аналитиков.
Не самое позитивное настроение придал доклад и другого ведомства - Министерства труда США. За предыдущую неделю показатель по безработице подскочил на 54 тыс. до 524 тыс. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 11-17  января +62 000 до 589 000, прогноз -23 000 Подобные данные отнюдь не добавляют оптимизма участникам торгов, кроме того, пока нет оснований ожидать от новой порции макроэкономической статистики приятных сюрпризов.

Корпоративные новости также оказались в основном негативными:
Apple Inc.    Производитель iPod и компьютеров Macintosh получил прибыль по итогам четвертого квартала в размере  $1.61 млрд. или  $1.78  на акцию против $1.58 млрд. или  $1.76 на акцию в прошлом году. результат превысил ожиданияWall Street. Продажи выросли до $10.17 млрд. с $9.6 млрд..
Intel Corporation   остановит производство на пяти своих предприятиях с целью оптимизации производственных процессов. В результате будут сокращены от  5,000 до 6,000 рабочих мест.
Lockheed Martin Corporation (Holding Company) пересмотрел прогноз финансовых результатов на 2009 года, незначительно повысив ожидания результатов продаж и снизив прогноз чистой прибыли на акцию.
Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp сообщил о падении квартальной прибыли на  69% до 576 млн. евро против 1.84 млрд. евро в прошлом году. результат оказался слабее ожиданий экспертов.
Слабость на фондовом рынке сохранялась в течение всей сессии. Следует отметить, что в наибольшей степени сегодня пострадали акции компаний с низким уровнем капитализации. Так, индекс данного сектора рынка Russell 2000 потерял сегодня 3.3%, причем более 90% его компонентов торгуются на отрицательной территории.
Абсолютными аутсайдерами в составе индекса стали Eclipsys, First Midwest, и Amcore . Во второй половине дня основные индексы смогли укрепить свои позиции и обновили сессионные максимумы, причем благодаря росту акций  Apple  и Google, Nasdaq 100 смог ненадолго закрепиться на положительной территории, однако, к завершению регулярной сессии продажи на рынке акций возобновились и индексы закрылись на отрицательной территории.
 Нефть по итогам дня смогла восстановиться после падения в цене более чем на 7% и по итогам дня сократила потери до 0.2%, закрывшись на отметке $43.45 за баррель.
Цена на природный газ снизилась на  2% до $4.70 за контракт, причем в ходе торгов потери достигали  6%, а цена снижалась до $4.48. Энергетический сектор в итоге потерял 3.4%, а наиболее серьезные потери были отмечены во влиятельном финансовом секторе (-5.6%).
Заслуживает внимания рост в секторе металлов. Несмотря на снижение индекса сырьевого сектора  CRB Commodity Index на 0.6%, золото по итогам дня подорожало на  1% до $858.80 за унцию, а серебро прибавило в цене на 0.4% до $11.37 за унцию.

[Tteam]

Дайджест фондового рынка  за 26 января 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:

Dow    +38.47    +0.48%    8,116.03
NASDAQ    +12.17    +0.82%    1,489.46
S&P    +4.62    +0.56%    836.57
10yr Note    109 14/32    -9/32    2.64%
FTSE    +156.54    +3.86%    4,209.01
DAX    +147.93    +3.54%    4,326.87
Nikkei    -63.11    -0.81%    7,682.14
Gold (CMX)    910.70+13.00   
Light Crude (NYM) 45.73    -0.74

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.


Европейские фондовые индексы в понедельник укрепили свои позиции. 
Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP, Total SA  и E.ON AG. После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays и BNP Paribas. Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%.
FTSE-100 являля лидером роста среди основных европейских фондовых индексов Следует отметить сохранение интереса покупателей к банковскому сектору. Так, акции Barclays после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов, подскочили на 65.0% Новости позитивно повлияли на весь финансовый сектор: Lloyds (LLOY) +22.5%, и Royal Bank of Scotland +20.7%, а HSBC  +5.38%. Еще одним фактором поддержки FTSE является рост цен на нефть на прошлой неделе, который оказывает поддержку влиятельному энергетическому сектору, в частности таким крупнейшим его представителям, как BP, Royal Dutch Shell и BG Group. Лидером продаж в составе индекса является производитель сантехнического оборудования Wolsely (-36.0%), который сообщил о падении прибыли до налогообложения на 66% по итогам первых 5 месяцев финансового года.

Британский FTSE 100 укрепился на 156,54 пункта, или на 3,86%, до 4209,01 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 поднялся на 147,93 пункта, или на 3,54%, до 4326,87 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 106,23 пункта, или на 3,73%, на отметке 2955,37 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 5,57 пункта, или 3,05%, до 188,06 пункта.


Индексы Wall Street в понедельник закрылись небольшим ростом на фоне противоречивых новостей.По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 38,47 пункта, до 8116,03 пункта. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 4,62 пункта,на отметке 836,57 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite поднялся на 12,17 пункта, или на 0,8%, и закрылся на отметке 1489,46 пункта.Положительную роль на рынке сыграла сделка между Pfizer и Wyeth. Рост сдерживался разочаровывающими прогнозами Caterpillar. Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot.
В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее.
Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.

McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%).
Доходность американских бондов сегодня выросла.
Фьючерсы на поставку золота подорожали на $13 до $908,80 за тройскую унцию. Это самая высокая цена закрытия с 22 сентября.
По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $0,74, или на 1,6%, до $45,73 за баррель.

[Tteam]

Дайджест фондового рынка  за 28 января 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    +45.22    +0.56%    8,106.29
Topix -1.16 -0.10% 804.33
FTSE    +100.79    +2.40%    4,295.20
DAX    +195.30    +4.52%    4,518.72
CAC    +121.48    +4.11%    3,076.01
Dow    +200.72    +2.46%    8,375.45
NASDAQ    +53.44    +3.55%    1,558.34
S&P    +28.38    +3.36%    874.09
10yr Note    +1.3700    +0.544%    2.656%
NYMEX Crude Oil    +0.58    +1.39%    42.16
Gold    -11.40    -1.26%    890.00


Nikkei 225 в среду укрепил свои позиции в связи с ожиданиями, что т.н. план создания  "плохого банка" для поддержки финансовой системы США поможет преодолеть мировой финансовый кризис.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка, прибавили в цене 1.2% после сообщения, что Федеральная корпорация страхования депозитных вкладов США ( Federal Deposit Insurance Corp.) будет управлять "плохим банком", который администрация Президента США Барака Обамы намеревается использовать для аккумуляции проблемных активов банков с целью преодоления кредитного кризиса. Акции  Nippon Electric Glass Co. подскочили на 9%, а  Tokyo Electric Power Co. снизились на 3.3% после того, как инвесторы активизировали переток капитала в циклические акции из акций компаний в меньшей степени зависящих от темпов экономического роста. Акции Nomura Holdings Inc. снизились на 2.2% после того, как компания сообщила о получении рекордных квартальных убытков.



Европейские фондовые индексы в среду существенно укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index продемонстрировал самые впечатляющие результаты за семь недель, прибавив 3.2% после сообщения о рассмотрении администрацией президента США плана аккумуляции "токсичных" активов банков и более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов SAP AG.
Банковский сектор в итоге сегодня вырос на 11%. Акции Deutsche Bank AG и Barclays Plc подскочили в цене более чем на 19%. SAP прибавил 5.3% после того, как крупнейший в мире производитель управленческого ПО заявил о росте квартальной прибыли.  Акции крупнейшей в Европе сети строительных супермаркетов Kingfisher Plc,выросли на 5.9% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции компании.
Следует отметить, что рост был отмечен на всех 18 рынках Западной Европы:

Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков, а также лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты некоторых компаний оказали поддержку основным индексам США.
Несмотря на то, что по итогам 4 квартала 2008 года большинство отчитавшихся компаний получили убытки, либо сообщили о снижении прибили, в большинстве случаев представленные показатели оказались лучше ожиданий рынка, в результате чего котировки акций большинства компаний продемонстрировали уверенный рост.
Лидером роста в начале сессии стал банк Wells Fargo, сообщивший о чистых убытках по итогам IV квартала 2008 г. на уровне $2,55 млрд. Несмотря на это, банк не намерен отказываться от выплаты дивидендов, а также не нуждается в обращении за дополнительным капиталом выделяемым в рамках программы TARP.
Свои квартальные результаты также опубликовал компонент Dow AT&T. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта в 2008 г. выросла на 7,7% - до 12,87 млрд долл. против 11,95 млрд долл. в 2007 г. При этом операционная выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 124,03 млрд долл. (в 2007 г. - 118,93 млрд долл.), а операционная прибыль AT&T выросла на 13% и составила 23,06 млрд долл. против 20,4 млрд долл., полученных годом ранее. По итогам IV квартала 2008 г., чистая прибыль телекоммуникационной компании сократилась на 23,3%, составив 2,4 млрд долл. против 3,13 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее.
С начала недели рост индексов составил уже 4%, причем большая его часть была отмечена именно сегодня.  Как это было и ранее, основной движущей силой роста рынка стало укрепление влиятельного финансового сектора (+10.5%), который с начала недели прибавил уже 12%. Тем не менее, в январе потери индекса все еще составляют почти 20%.


После непродолжительного снижения, поле публикации решения ФРС по процентным ставкам, основные индексы возобновили рост. В течение всего дня поддержку рынку оказывал устойчивый рост представителей  банковского и сектора универсальных финансовых компаний. Интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сегмента рынка стал основной причиной лидерства Nasdaq.
Кроме того, следует отметить впечатляющие результаты сектора компаний с низким уровнем капитализации: индекс  Russell 2000 вырос сегодня на 3.9%.
Нефть закрылась ростом на 1% до $42.03 за баррель, восстановившись после того, как в середине дня потери составляли 2.4%. Рост цены "черного золота" наряду с общим оптимизмом, отмечавшимся на фондовом рынке в течение всего дня, оказал поддержку энергетическому сектору (+1.2%).
Природный газ подешевел на  0.7% до $4.47 за февральский контракт. Мартовский фьючерсный контракт также находился под давлением и в итоге снизился в цене на на 2% до $4.44.
Золото подешевело на1.2% до $888.30 за тройскую унцию, а серебро упало в цене на  1.8% до $11.96 за унцию. Снижение цен на металлы оказало давление на акции представителей горно-добывающего сектора, таких, как  Newmont Mining (NEM 38.51, -3.20) курс которых сегодня обвалился на 8%.
Как и предполагалось, ФРС оставил основную процентную ставку в пределах 0.00%- 0.25%.
Текст заявления FOMC:
ФРС подчеркнул свою решимость использовать для стабилизации ситуации все возможные средства, однако, не стал углубляться в детали. Основная процентная ставка (FF) "в течение некоторого времени" останется в диапазоне 0-0.25%. ФРС продолжит масштабные покупки агентских обязательств, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными (MBS); ФРС также "готов начать покупки долгосрочных обязательств Казначейства США, в том случае, если развитие ситуации подтвердит эффективность подобных мер для стабилизации рынков". Центральный банк также намерен проводить мониторинг балансов финансовых институтов с целью предоставления средств в рамках утвержденных ране программ. Результаты голосования: 8-1. Член FOMC Лакер высказался в пользу немедленного начала прямых покупок обязательств Казначейства.
FOMC отметил также, что тенденция ослабления экономической активности сохраняется, а ее постепенное восстановление начнется в течение 2009 года. В тоже время риски сохранения слабости остаются значительными.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 29 января 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei    +144.95    +1.79%    8,251.24
FTSE    -105.09    -2.45%    4,190.11
DAX    -90.61    -2.01%    4,428.11
Dow    -226.44    -2.70%    8,149.01
NASDAQ    -50.50    -3.24%    1,507.84
S&P    -28.95    -3.31%    845.14
Bonds    Price    Change    Yield
5yr Note    98 17/32    -17/32    1.80%
10yr Note    107 17/32    -1 23/32    2.86%   
NYMEX Crude Oil  41.44    -0.72 
Gold   906.50    +16.50             

Японские фондовые индексы в четверг выросли, поддержанные вчерашним укреплением Wall Street.
В лидерах роста оказались бумаги крупнейших финансовых компаний, которые стали более привлекательными на фоне новостей из США. Инвесторы настроены весьма оптимистично и надеются на то, что действия Федеральной резервной системы США помогут совладать с рецессией и стимулировать экономический рост. Кроме того, участники японских торгов позитивно оценили известия о том, что Палата представителей конгресса США одобрила план стимулирования экономики на $819 млрд.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., поднялись на 4.8%

Индекс Nikkei вырос на 144.95 пунктов или 1.79% до 8251.24.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 13% несмотря на негативный квартальный отчет.
Акции Акции Honda Motor Co., компании которая более 50% прибыли получает от розничных продаж в Северной Америке подпрыгнули на 3.9% 
Закрытие накануне американских фондовых индексов убедительным ростом поддержало японских экспортеров. Компаниям, реализующим большую часть своей продукции за пределами Японии, помогла также ослабление национальной валюты к доллару.
Индекс TOPIX добавил 14.14 пунктов до 818.47. Обьем торгов на Nikkei составил 1.469 млрд акций. 146 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 63 снизились в цене, и 16 не изменились.

Европейские фондовые индексы в четверг закрылись падением на фоне неутешительных новостей банковского и горнодобывающего секторов, а также прогнозов американских аналитиков об уменьшении прибылей корпораций из-за мирового экономического кризиса.
Лидерами понижения стали финансовые компании. Так, после распространившихся среди трейдеров слухов, что швейцарский банк UBS может объявить о потере 572 млн евро, стоимость его акций упала на 9,7%, котировки ценных бумаг британской финансовой группы Lloyds снизились на 12,2%.

Акции Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и HSBC потеряли от 2,5% до 6,3% своей стоимости.
Акции компании мира BHP (ведущей горнодобывающей компании мира) упали в цене на 3,5%, а стоимость акций его конкурента, Rio Tinto, уменьшилась на 4%.
Акции фирмы Thomson (известный производитель электроники) упали в стоимости на 16%, причиной чего стали известия о намерениях этой французской компании продать часть своих активов в целях уменьшения долговых обязательств перед кредиторами, а также в рамках происходящей реструктуризации.
Акции BMW подешевели на 3,6% в то время как котировки крупнейшего производителя грузовиков Daimler снизились на 4%.
Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам торгов 29 января 2009г. снизился на 1,8% и составил 796,40 пункта.
Британский индекс FTSE 100 опустился на 105,09 пункта (-2,45%) - до 4190,11 пункта,
Немецкий DAX - на 90,61 пункта (-2,01%) - до отметки 4428,11 пункта,
Французский CAC 40 - на 66,26 пункта (-2,15%) - до 3009,75 пункта,


Индексы на Wall Street в четверг закрылись серьезным падением.
Причиной падения котировок стали разочаровавшие макроэкономические данные и слабые корпоративные отчеты.
Министерство труда сообщило, что число обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 24 января, по сравнению с прошлой неделей выросло на 3 тыс. и составило 588 тыс. Значение этого показателя ожидалось - 575 тыс.Число повторных заявок на пособие по безработице выросло до рекордного максимума, что свидетельствует о развитии рецессии в США.В четверг еще несколько крупных компаний об увольнениях сотрудников.
Фирма Starbucks ( американская сеть кофеен известная по всему миру), заявила о сокращении 6,7 тыс. рабочих мест в связи с трудным финансовым положением.
Прибыль компании в I квартале текущего финансового года упала на 69%. Starbucks также планирует в ближайшее время закрыть до 300 своих кафе - около 200 в Соединенных Штатах и еще 100 в других странах. Еще 300 кофеен будут закрыты позже.
Компания Eastman Kodak Company сообщила о готовности уволить от 3,5 тыс. до 4,5 сотрудников, что составляет от 14% до 18% рабочих мест. Причиной увольнений являются убытки в IV квартале в размере $137 млн.
Министерство труда в отдельном отчете сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в декабре 2008 года на 2,6% к предыдущему месяцу. Аналитики - ожидали в среднем снижение показателя на 2%.




Данные с рынка жилья усилили давление на рынок. Продажи нового жилья в США в декабре резко упали - на 14,7% до 331 000 домов в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов в декабре снизятся  всего на 2,9%.
Акции Ford подешевели на 3,5%. Чистые убытки второго по величине автомобилестроительного концерна в США выросли по итогам IV квартала 2008г. более чем в 2 раза и достигли 5,8 млрд. в то время как в IV квартале 2007г. они составляли 2,8 млрд.  Сократилась и выручка компании, составив 29,2 млрд. против 44,1 млрд. в октябре-декабре 2007г.
Dow Jones Industrial Average обвалился на 226,44 пункта, или на 2,7%, до 8149,01 пункта.
Индекс S&P 500 закрылся падением на 28,95 пункта, или на 3,3%, на отметке 845,14 пункта.
Индекс Nasdaq Composite сократился на 50,50 пункта, или на 3,2%, и закрылся на отметке 1507,84 пункта.

[Tteam]

Дайджест фондового рынка  за 02 февраля 2009 года:

Закрытие фондовых индексов:
Dow -64.11    -0.80%    7,936.75
NASDAQ +18.01    +1.22%    1,494.43
S&P -0.44    -0.05%    825.44
10yr Note 108 26/32    +1 6/32    2.71%   
FTSE 100 -71.86    -1.73%    4,077.78
DAX -67.31    -1.55%    4,271.04
CAC -43.87    -1.48%    2,930.05
Nikkei 225    -120.07    -1.50%    7,873.98   
Light Crude (NYM) -1.60    40.80   
Gold (CMX) 907.20 -21.20

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник падением. Акции падают вторую сессию подряд на опасениях дальнейшего сокращения прибылей компаний региона и углубления мировой рецессии. Лидерами падения стали акции финансовых и технологических компаний. Сводный индекс MSCI Asia Pacific, отслеживающий ситуацию на 14 рынках, опустился в понедельник на 2,3% - до 81,18 пункта. Падение зафиксировано на большинстве фондовых площадок региона. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.290 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).

Европейские фондовые индексы в понедельник упали и торги завершились падением котировок акций. В лидерах снижения оказались акции банков. Кроме того, среди инвесторов не снижается обеспокоенность за перспективы корпоративных прибылей в условиях экономического кризиса.
Акции банков продолжали нести потери в понедельник в связи с не снижающимися опасениями за возможность их национализации. Аналитики все еще не исключают такую возможность, так как на балансах банков находится большое количество проблемных активов, и им придется и дальше списывать их стоимость и обращаться за помощью к национальным правительствам.
Акции Barclays упали на 10,6%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка Barclays Plc. с уровня Аа1 до Аа3. Как говорится в сообщении агентства, понижение рейтинга отражает возможность дальнейших убытков банка в результате списаний по вложениям в кредитно-денежные рынки и обесценения активов. Также Moody's учитывает, что ситуация в экономике Великобритании может ухудшаться.
Экономические данные свидетельствуют о слабости европейской экономики. Активность в производственном секторе зоны обращения единой европейской валюты в январе 2009 года продемонстрировала рост, отойдя от исторического минимума.
Между тем, акции некоторых компаний закрылись с плюсе.
Бумаги Rio Tinto подорожали на 6,6%.Компания ведет переговоры с китайской компанией Chinalco о продаже конвертируемых долговых обязательств с целью погашения части задолженности в размере $38,9 млрд.
Премьер-министр Франции Francois Fillon обнародовал пакет экономических мер стоимостью в 26 млрд. евро ($33,1 млрд.), предназначенный для "оживления" французской экономики.
Индексы Wall Street в понедельник закрылись разно-направлено.
После значительных потерь, понесенных в январе, инвесторы открыли новый месяц довольно неуверенно. Накануне новый президент США Барак Обама заявил, что экономике еще предстоит пережить тяжелый период, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, прежде чем начнется ее восстановление. Не исключено, что фондовый рынок продолжит нести потери в феврале. В отсутствии существеных макроэкономических новостей торговля протекала достаточно спокойно в узком диапазоне.
Ведущие индексы понесли скромные потери на уровне 1% от утренних торгов, только NASDAQ  закончил торги в зеленной зоне, благодаря спросу на акции технологичных компаний.  Лидером роста в данном секторе стала компания Microsoft.
 

Стоит отметить, что в целом сегодняшние данные в США неоднозначные. На  рынке также наблюдалось падение цен на акции финансового сектора.
Сегодня в Сенате США обсуждается антикризисный план правительства США, который на прошлой неделе был одобрен в Палате представителей. Стоит отметить, что тогда за него проголосовало только демократическое большинство, республиканцы проголосовали против принятия этого плана. На следующей неделе может быть предложен на обсуждение очередной план поддержки банковского сектора в США.
  Акции крупнейшего автопроизводителя Ford Motor Company были понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов.
Цена на нефть 2 февраля упала до двухнедельного минимума. Причиной падения стали опубликованные макроэкономические данные, которые обещают дальнейшие проблемы в экономике и снижение спроса на черное золото.
По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали  до $40,08 за баррель.
Цена на золото  снизилась под давлением укрепившегося доллара. Февральские фьючерсы на поставку золота подешевели до $906,70 за тройскую унцию.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -48.47  (-0.6%)  7,825.51
Topix -4.06  (-0.5%)  773.79
FTSE  +86.68  (+2.13%)  4164.46
DAX  +103.92  (+2.43%)  4374.96
CAC +52.34  (+1.79%)  2982.39
Dow    +140.97  (+1.78%)  8077.80
NASDAQ    +21.87  (+1.46%)  1516.30
S&P    +13.07  (+1.58%)  838.51
10yr Note    -1 2/32  2.87%  107 22/32
NYMEX Crude Oil    +0.70  (+1.74%)  $40.92

Фондовый рынок Японии снизился во вторник 3-й день подряд на ухудшающихся прогнозах по корпоративным прибылям, которые затмили позитивный эффект от намерений Банка Японии повысить капиталоемкость финансовых институтов и ослабить кредитные условия на рынке.
Акции Shionogi & Co. падают второй день подряд (-4.8%) после снижения прогноза по прибыли почти в два раза.
На 5.5% упали в цене акции Ajinomoto Co. После того, как прогноз по прибыли был смещен прогнозом убытков.
На 5.6% обесценились акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как центральный банк заявил, что купит акции финансовых институтов.
В то же время выросли акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. На 5.7% после роста стоимости грузоперевозок 10-й день подряд.
Индекс Nikkei в прошлом году упал на рекордные 42% и еще на 9.8% в январе этого года (максимальные месячные потери с октября прошлого года). Согласно оценкам Shinko Research Institute Co., более половины компаний, которые отчитались о финансовых результатах за III квартал, понизили годовые прогнозы по прибыли.

Европейский фондовый рынок, между тем, во вторник укрепил свои позиции на фоне улучшенных квартальных результатах Vodafone Group Plc и Hannover Re, что оказало поддержку сектору телекоммуникаций и страхования.
Акции Vodafone, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, прибавили в цене 7% после роста квартальных продаж на 14% на фоне ослабления курса стерлинга и увеличении выручки в Индии.
Акции Hannover Re взлетели на 10% после того, как компания сообщила, что в текущий год может стать для компании вторым по прибыльности в истории.
На 7.8% укрепились акции Deutsche Lufthansa AG после того, как квартальный отчет превзошел ожидания самой компании.
На 4.3% подорожали акции Rio Tinto Group.
Акции Aviva Plc выросли в цене на 8.2%.

«Голубые фишки» также смогли завершить торги на Wall Street в зеленой зоне благодаря росту акций во второй половине сессии, поскольку инвесторы сконцентрировали свое внимание на сильных квартальных отчетах, а также на неожиданном росте индекса заключенных договоров на строительство жилья.
Рост наблюдался в секторах сырья, высоких технологий, розничных продаж, транспорта и жилищного строительства. Акции финансовых компаний находились под давлением.
Заметную поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты таких компаний, как Merck, Schering-Plough и D.R. Horton. Однако рост все же был сдержанным в свете присутствующих опасений относительно перспектив экономики.
Во вторник был опубликован отчет, который показал рост индекса заключенных договоров на строительство жилья на 6.3% в декабре. Экономисты же не прогнозировали заметных изменении после снижения показателя на 3.7% месяцем ранее.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка  за 04 февраля 2009 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +213.43 +2.73% 8,038.94
Topix +18.99 +2.50% 792.78
FTSE +64.14 +1.54% 4,228.60
DAX +117.83 +2.69% 4,492.79
CAC +86.60 +2.90% 3,068.99
Dow -121.70 -1.51% 7,956.66
NASDAQ -1.25 -0.08% 1,515.05
S&P -6.28 -0.75% 832.23
10yr Note +0.7200 +0.253% 2.914%
NYMEX Crude Oil -0.46 -1.13% 40.32
Gold +9.70 +1.09% 902.20

Японские фондовые индексы в среду резко выросли после публикации накануне неожиданно сильных данных по рынку жилья США.
В связи со спекуляциями, что восстановление экономики приведет к увеличению спроса на сырьевые товары, акции Sumitomo Metal Mining Co., второго крупнейшего производителя меди в Японии, подскочили на 10%. Дополнительную поддержку им оказало повышение Credit Suisse Group AG рейтинга компании.
Акции Inpex Corp. выросли на 7.3% в ходе восстановления цен на нефть, а Honda Motor Co. прибавили 6.3% после того, как Сенат США одобрил план мер по освобождению от налогов покупателей новых автомобилей.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта, прибавив 3.9% в ходе продолжающегося уже 11 дней кряду роста стоимости фрахта.
Европейские фондовые индексы завершили среду ростом после того, как квартальные результаты Electrolux AB и Aviva Plc, крупнейшей в Великобритании страховой компании, превысили прогнозы.
Акции Electrolux,подскочили в цене на 9.2% после сообщения о меньших по сравнению с ожиданиями убытков, а Aviva выросли на 11%. Как стало известно, продажи страховой компании в прошлом году увеличились на 9%.
Европейские фондовые индексы возобновили укрепление после открытия торгов в США. Акции представителей горно-добывающего сектора стали лидерами торгов в Лондоне: акции Kazakhmys (KAZ) и Eurasian Natural Resources (ENRC), подскочили на 14.3% и 14.6%, соответственно, после того, как правительство Казахстана девальвировало национальную валюту тэньге с целью сохранения валютных резервов. Акции компаний нефтяного сектора также укрепили свои позиции и оказали поддержку "голубым фишкам". Рост BP (BP.) прибавил около 12 индексных пунктов FTSE, а укрепление Total SA (FP) привело к росту CAC на 18 п.п. В Германии отмечается фиксация прибыли после снижения акций представителей сектора автомобилестроения, в результате чего выросли акции Daimler AG (DAI) и Volkswagen (VOW). Данный факт привел к укреплению DAX на 27 п.п..
Торги на Wall Street завершились с потерями
Существенным фактором давления на американские фондовые индексы остаются опасения по поводу проблем с принятием Сенатом США плана фискального стимулирования экономики, роста потерь на кредитных рынках и снижения корпоративных прибылей.
После оптимистичного начала дня индексы не смогли удержаться на ключевых технических уровнях и после их преодоления ускорили снижение, обновив при этом сессионные минимумы.
Dow потерял более 200 пунктов, снизившись из района сессионного максимума в область минимального сегодняшнего значения дня. Индекс остается под давлением и с начала недели уже потерял 1.5%. Для сравнения, Nasdaq за этот же период вырос на 2.4%, а S&P 500 прибавил 0.7%.
Несмотря на общее снижение на рынке, Nasdaq смог завершить день с минимальными потерями благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора Intel, Microsoft, а также Cisco. После закрытия регулярной сессии CSCO представит свои квартальные результаты. Прибыль Cisco, как ожидается, составит $0.30 на акцию.