Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -300.40    -2.28%    12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE    -129.80    -2.38%    5,320.40
DAX    -150.45    -2.34%    6,282.43
CAC    -116.05    -2.61%    4,332.79
Dow    -130.84    -1.14%    11,348.55
NASDAQ    -32.62    -1.35%    2,384.36
S&P    -11.91    -0.93%    1,266.69
10yr Note    +0.2600    +0.068%    3.842%
NYMEX Crude Oil    +1.66    +1.47%    114.53
Gold    +11.10    +1.38%    816.80

Японский фондовый рынок во вторник понес серьезные потери, причем индекс  Topix закрылся на четырех-месячном минимуме в связи с возобновлением опасений, что убытки от операций на кредитных рынках приведут к падению прибылей финансовых компаний, а также после того, как Банк  Японии снизил свои оценки перспектив экономики страны.
Акции Sompo Japan Insurance Inc., одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев, понсли самые серьезные потери за неделю после того, как Barron's сообщил, что правительство США планирует принять меры по спасению ипотечных институтов  Fannie Mae и Freddie Mac. Акции  Seven & I Holdings Co., крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, снизились на 2.1%, а  Nintendo Co. упали на 3.3%, до пятимесячного минимума после того, как центральный банк страны пессимистично оценил перспективы экономики Японии, в связи с ростом цен на сырье и ослабление экспорта.  Nomura Securities Co. снизил темпы роста по итогам года с 1.1% до 0.7%.
Акции  Canon Inc. снизились на 3.8%, а  Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных шин, обвалились на 4.2 %.

Во вторник основные индексы Европы продолжили нести потери в связи с ростом опасений в отношении проблем в финансовом секторе, а также на фоне отчетов, свидетельствующих об ускорении инфляции.
Акции Barclays Plc обвалились на 5.4%, а Societe Generale SA на 4.2% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что Lehman Brothers Holdings Inc. может списать активы на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на рынке ипотечных обязательств.
 Ciba Holding AG потерял 17% после сообщения о получении квартальных убытков в связи с ростом цен на сырьевые материалы.
Wienerberger AG стал лидером продаж в секторе строительных компаний, потеряв по итогам дня в цене 6.1% после того, как снизил прогноз прибыли в связи с проблемами на рынке жилья США.

Индексы на Wall Street понесли потери в связи с возобновлением опасений в отношении ситуации на финансовых рынках и слабыми экономическими данными.

Банковский сектор в течение всего дня находился под серьезным давлением.
Акции Lehman Brothers снизились вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что  Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями.
В составе финансового сектора понесли потери такие компоненты Dow как AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и  JP Morgan Chase.
Экономические данные также не стали поводом для оптимизма: оба показателя уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии  1991 года.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на оптовом уровне, в июле вырос на 1.2%. Так называемый "базовый" индекс ("core" PPI), в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, вырос на  0.7%.Также следует обратить на разочаровывающие квартальные результаты крупнейших представителей розничного сектора: Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли и подтвердил осторожный прогноз по итогам года- компания ожидает слабый рост продаж и прибыли.
Target сообщил о снижении прибыли.После попытки в середине дня укрепить свои позиции, индексы возобновили снижение и завершили сессию в районах сессионных минимумов.
Следует отметить активные продажи во влиятельном финансовом секторе, 95% составляющих которого понесли потери. В частности, давление на акции  AIG было вызвано комментариями Goldman Sachs, который не рекомендовал инвесторам покупать бумаги страховой группы в связи с ростом вероятности принятия мер AIG по привлечению дополнительного капитала.
Акции Lehman Brothers  обвалились на 12% после целого ряда негативных отчетов в прессе, в частности, Wall Street Journal полагает, что квартальные результаты банка окажутся крайне слабыми.

[TTteam]

  Дайджест фондового рынка за 21 августа 2008 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei   -99.48 -0.8%  12,752.21
Topix -8.84 -0.7%  1,224.53
FTSE   -80.84    -1.28%    6,236.96
DAX    -99.48    -0.77%    12,752.21
CAC    -61.26  -1.40%  4,304.61       
Dow   +12.78    +0.11%    11,430.21
NASDAQ    -8.70    -0.36%    2,380.38
S&P    +3.18    +0.25%    1,277.72
10yr Note    +0.3900    +0.103%    3.838%
NYMEX Crude Oil    +5.62    +4.86%    121.18
Gold    +22.70    +2.78%    839.00

В четверг основные индексы Японии упали третий день подряд и достигли минимальных уровней за последние пять месяцев. Во главе снижения стояли акции финансовых учреждений, поскольку на рынке выросли опасения относительно того, что банки не смогут привлечь необходимые объемы дополнительного капитала. Кроме того, HSBC Holdings Plc заявил о возможном повышении стоимости кредитных ресурсов в банках страны.
Акции Daiwa Securities Group Inc, второго в Японии брокера, отступили на 2,4%.  Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, третьего по капитализации банка Японии, упали на 2,1%. На 0,9% снизились в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции крупнейшего в Японии не банковского финансового учреждения  Orix Corp отступили на 2,9%. Группа акций компаний потребительского кредитования показала максимальное снижения среди 33 групп индекса Topix.
Акции производителя игровых консолей Nintendo Co. упали на 3,6%. Nintendo Co предъявила судебный иск Hillcrest Laboratories Inc., которая утверждает, что японская компания использовала в своих товарах разработки Hillcrest.
Повышение цен на нефть поддержало акции Inpex, крупнейшего японского экспортера нефти, которые выросли на 2,7% и достигли максимального уровня с 17 июля. Акции конкурента Sojitz Corp. добавили 4,5 % и показали второй по величине рост среди компонентов Nikkei 225.


Сессию четверга основные индексы Европы завершили падением.
Давление на индексы оказало повышение беспокойства на рынках относительно возможного ухудшения финансового положения банков. Наряду с значительным снижением акций банков существенно отступили акции авиалиний, перспективы дохода которых были омрачены возобновлением роста цен на нефть.
Национальные  индексы упали на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Снижение оценок дохода Citigroup для некоторых банк американских банков, стало причиной падения акций европейских банков. Так, акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на ?0,22, акции французского BNP Paribas снизились на 2,7%.
Акции крупнейшей дисконтной авиалинии Европы Ryanair Holdings Plc  отступили на 3,1%. Акции Air France-KLM Group снизились на 3,8%.
Рост цен на нефть также негативно повлиял на акции автомобилестроителей.  На 3,4% сократились в цене акции Bayerische Motoren Werke AG - крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Также компания сообщила что выручка за 2008 год останется на уровне 2007 года.
На 10% подскочили акции Persimmon Plc. Крупнейшая в Великобритании жилищно-строительная фирма сообщила о меньших чем предполагалось уценках земельных участков.


Основные индексы Wall Street завершили торги четверга смешано. Несмотря на рост  товарных цен, индексы смогли сократить свои потери, которые последние несли в процессе торгов.
Цены на нефть выросли на 4,86% и закрыли торги регулярной сессии на уровне $127,18 за баррель. Но в тоже время цены на «черное золото» остаются на 21 ниже от исторического максимума достигнутого 11 июля.
Часть экономических новостей сдерживала потери основных индексов. Количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой недели сократилось до уровня 423К но осталось выше уровня 400К. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии неожиданно снизились до минимального уровня за последние семь месяцев (-12,7). Аналитики ожидали значение показателя на уровне -15,0. Но в то же время  индекс опережающих индикаторов продолжил снижаться, значение за август составило -0,7% против значения июля -0,1%.
Основные продажи приходились на финансовый сектор. Причина снижения сектора - падение акций банковских учреждений на фоне обеспокоенности относительно платежеспособности Lehman Brothers. Citi  сократил прогнозы на третий квартал для банка. Кроме того,  Wall Street Journal сообщил, что ФРС обратился к Credit Suisse в связи со слухами о получении кредитной линии у Lehman Brothers. В Credit Suisse опровергли данные слухи. Также были понижены прогнозы дохода для других финучреждений - Morgan  и Goldman.
Негативное влияние на динамику сектора оказали акции Fannie и Freddie. Участники рынка продолжают сомневаться относительно возможности данных  компаний привлечь необходимый капитал, а также по поводу возможной национализации ипотечных банков, которая, по разным оценкам может стоить от $25 млрд. до  $100 млрд..
Слабость наблюдалась среди компонентов технологического сектора. Акции Intel потеряли -$0.34, акции  Apple снизились на -$1.55.
Рост цен на нефть оказал поддержку компонентам энергетического сектора. Акции Exxon Mobil добавили +$1.54, акции ConocoPhillips выросли на +$4.20.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei   +212.62 +1.70% 12,878.66
Topix +22.83 ,+1.90% 1,239.25
CAC    -44.58    -1.01%    4,355.87
DAX    -44.27    -0.70%    6,296.95
DOW 241.81 -2.08% 11,386.25
NASDAQ 49.12 -2.03% 2,365.59
S&P 500 25.35 -1.96% 1,266.85
10yr Note    -0.7600    -0.198%    3.791%
NYMEX Crude Oil    -0.34    -0.28%    115.11
Gold    -7.70    -0.92%    825.70

В понедельник основные индексы Японии в понедельник впервые за неделю укрепили свои позиции в ходе снижения цен на нефть, которое стало причиной ослабления инфляционных опасений, а также ослабления озабоченности по поводу состояния кредитных рынков после того, как стало известно о том Lehman Brothers Holdings Inc. сможет привлечь новые инвестиции.
Лидерами роста в составе Topix стал сектор производителей изделий из резины, банковский сектор, а также автопроизводители.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных покрышек, подскочили в цене на  4.1% после того, как цена нефти снизилась более чем на  $6 за баррель, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что, по его мнению, инфляция должна замедлиться.
Акции  Sumitomo Rubber Industries Inc. выросли на 5.1%, Honda Motor Co., подскочили на 4.4%, а Toyota Motor Corp. на 2.9%.
Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 4.8% после сообщений о том, что Korea Development Bank может купить часть Lehman.
Акции  Mizuho Financial Group Inc. прибавили  4.8%, а крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings Inc., выросли на 3%.
О масштабах роста рынка говорит тот факт, что лишь две из 33 отраслевых групп, составляющих Topix по итогам дня понесли потери.

Основные индексы Европы начали новую неделю падением.
Лидерами снижения стали банковский и строительный сектора в связи с активизацией опасений увеличения потерь на кредитных рынках и замедления глобального экономического роста.
Акции французского банка Natixis SA, который, с целью привлечения капитала планирует разместить обязательств на сумму 3.7 млрд. евро ($5.5 млрд.) упали в цене на 4.1%, а второй крупнейшей в Бельгии финансовой компании KBC Group NV потеряли 3.2%. Акции крупнейшей в мире строительной компании  Vinci SA, упали на 1.5% после снижения МВФ прогноза темпов экономического роста в еврозоне на текущий год до 1.4% с 1.7%. Прогноз на 2009 год был снижен до  0.9% с 1.2%.

Индексы на Wall Street по итогам дня понести серьезные потери
Основные индексы возобновили снижение из-за роста цен на нефть, ослабления доллара и активизации опасений в отношении кредитного кризиса. Не смог повлиять на настроения инвесторов  отчет, свидетельствующий о росте до пятимесячного максимума показателя продаж на вторичном рынке жилья США, а также сообщения о возможной продаже  Lehman Brothers.
Настроения на рынке в течение всего дня были весьма негативными. Акции лишь 21-го компонента S&P 500 завершили день на положительной территории. Лидерами роста стали Fannie Mae и Freddie Mac. после сообщения, что  JPMorgan Chase (JPM 36.38, -1.29) владеет привилегированными акциями компаний, номинальной стоимостью $1.2 млрд.
Ann Taylor Stores Corporation  сообщил о падении квартальной прибыли до $29.3 млн. против $31.7 млн. годом ранее. тем не менее, результат оказался сильнее прогнозов. Компания также подтвердила прогноз прибыли по итогам года.
Страховая компания  Aon Corporation  покупает за  $1.58 млрд. британскую перестраховочную компанию  Benfield Group.
Сеть розничных магазинов одежды Aeropostale   предупреждает, что квартальная прибыль может снизиться до 59 центов на акцию, что значительно ниже ожиданий аналитиков.
The Wall Street Journal сообщает, что  Boeing Co. может выйти из борьбы за контракт ВВС США по постройке авиазаправщика стоимостью $40 млрд., если Пентагон не предоставит компании 6 месяцев для представления новой заявки на участие в конкурсе.
Крупнейшая в США сеть розничных магазинов одежды The Gap, Inc  сообщила о росте квартальной прибыли на  51%. Меры по снижению расходов и снижение скидок помогли минимизировать негативные последствия падения продаж.
Lehman Brothers Holdings Inc  может быть продан  Korea Development Bank.
Verizon Communications Inc  близок к заключению соглашения с  Google в соответствии с условиями которого Google станет провайдером поисковых услуг для устройств, производимых Verizon, сообщает The Wall Street Journal.
Тем временем стало известно, что МВФ снизил прогноз темпов глобального мирового роста на  2008 и 2009 г.г. на 20 б.п., до  3.9% и 3.7%, соответственно. Пересмотр прогноза был вызван в основном ухудшением перспектив экономикиеврозоны, отмечается в сообщении Reuters.com.  Индекс  Dow Jones World Index в течение сегодняшнего дня потерял в цене 2.2%.Наиболее значительные потери понесли Exxon Mobil  и General Electric. Нефть закрылась ростом на $0.56 до $115.15 за баррель. Товарно-сырьевой сектор в целом потерял сегодня 0.2%.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei   -99.95 -0.8%  12,778.71
Topix -9.90 -0.8%  1,229.35
FTSE    -34.90    -0.63%    5,470.70
CAC    +12.68  +0.29%     4,368.55   
DAX    +43.57    +0.69%    6,340.52
DOW +26.62    +0.23%    11,412.87
NASDAQ -3.62    -0.15%    2,361.97
S&P 500 +4.67    +0.37%    1,271.51
10yr Note    -0.0700    -0.018%    3.784%
NYMEX Crude Oil    +1.16    +1.01%    116.27
Gold    +2.40    +0.29%    828.10

Основные индексы Японии завершили сессию вторника снижением, во главе которого стояли акции финансовых компаний. Давление на последние оказало сообщение HSBC Holdings Plc  о том, что кризис на рынке недвижимости будет усугубляться в связи с проблемными кредитами в региональных банках. Аналитики HSBC сегодня понизили рейтинг акций японских региональных банков, включая  Fukuoka, ссылаясь на рост банкротств среди компаний, чья деятельность связана с недвижимостью, а также повышением прогноза расходов по проблемным кредитам для последующих двух лет. Рейтинг акций  Fukuoka и Bank of Yokohama Ltd. был понижен до ``underweight'' с ``neutral'', рейтинг акций  Suruga Bank и Chiba Bank Ltd. был сокращен до  ``neutral'' с ``overweight.''
Максимальное снижение среди акций финучреждений показали акции Fukuoka Financial (-4%, акции компании снизились к минимальному уровню с начала их листинга), Suruga Bank (-3,4%), крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc. (-2,1%), самой большой в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp. -(2.7%).
Акции Asahi Homes резко упали на 28% и показали максимальное снижение с сентября 2002 года. Причиной снижения акций стало сообщение о банкротстве материнской компании Sebon Corp..
Согласно данным Tokyo Shoko Research Ltd, в июле количество банкротств удвоилось с аналогичного периода прошлого года и достигло 60.


Во вторник основные индексы Европе закрылись смешано. Поддержку европейским индексам оказала позитивная статистика США, которая затмила собой сообщения о замедлении экономик ЕС и Великобритании.
Национальные  индексы сегодня повысились на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Укрепились на 1,5% акции швейцарского банка UBS AG, потери которого от кризиса на кредитном рынке США были максимальными среди европейских банков.
Ослабление евро против доллара оказало поддержку акциям компаний, ориентированных на экспорт. Акции  Nokia, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, выросли на 2,9%, акции всемирный самый большой изготовитель мобильного телефона, поднялся на 2.9 процента. Акции Alcatel-Lucent SA добавили 4,7%.
Согласно вышедшей статистики, индекс делового климата IFO в августе упал до уровня 94,8 против значения 97,5 в предыдущем месяце. Средняя оценка аналитиков по данному показателю составляла 97,2.
Французский банк Societe Generale SA в рекомендациях клиентам сообщил о возможном сокращении британской экономики в текущем квартале вслед за экономикой Германии. Также Societe  понизил прогноз роста ВВП экономики Великобритании на 2009 год до 0,5% с 1,2%.
Снижение цен на металлы стало причиной падения акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd упали на 1.3%, акции конкурента  Anglo American Plc отступили на 2,6%.


Торги на основных фондовых площадках США во вторник завершились смешано: наряду с ростом индексов Dow  и  S&P,  индекс Nasdaq  снизился.  Объем торгов был минимальный за текущий год.
Основное влияние на индексы сегодня оказывали цены на нефть, позитивная экономическая статистика и некоторые корпоративные новости.
Нефть в течении сессии торговалась изменчиво. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на  «черное золото» упали на 2,4%, после чего на обеспокоенности новым ураганом в мексиканском заливе цена показали рост на 2,4%. В конце концов,  регулярную сессию октябрьский фьючерс  WTI Nymex завершил на отметке $116,26 за баррель (+1,0%).
Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор (+1.8 %). Кроме того, позитивное влияние на сектор оказало сообщение  Anadarko Petroleum (+3.70)  о планах выкупа собственных акций в акционеров на суму до $5 млрд.
Худшие результаты среди секторов показал технологический (-0,4%).
Вышедшая статистика показала, что в августе индекс потребительской уверенности вырос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя на уроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле.
Другой отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К.
Публикация протокола августовской встречи FOMC не оказала заметного влияния на динамику торгов, поскольку не содержала какой-либо новой информации.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei   -25.75    -0.20%    12,752.96
Topix -5.66 -0.5% 1,223.69
FTSE    +57.40    +1.05%    5,528.10
CAC    +4.53  +0.10%  4,373.08       
DAX   -19.49    -0.31%    6,321.03
DOW +89.64    +0.79%    11,502.51
NASDAQ +20.49    +0.87%    2,382.46
S&P 500 +10.15    +0.80%    1,281.66
10yr Note    -0.1200    -0.032%    3.772%
NYMEX Crude Oil    +1.88    +1.62%    118.15
Gold    +5.90    +0.71%    834.00

В свете сообщения о банкротстве девелоперской компании Sohken Homes Co. основные индексы Японии завершили сессию среды снижением второй день подряд.
Причиной банкротства Sohken Homes Co., по словам компании, являются проблемы с перефинансированием долга. В июле о банкротстве сообщили также две другие девелоперские компании - Asahi Homes Co. и Urban Corp., причем банкротство последней было максимальным по величине за последние 13 лет.
Банкротство Sohken стало причиной снижения акций Sumitomo Realty (-2,9%), Mitsubishi Estate Co. (-2.1%). Акции  Sohken резко упали на 12%. Группа акций девелоперских компаний сегодня показала второе по величине после автопроизводителей снижение среди 33 групп индекса Topix. Сам индекс достиг минимального уровня с июля 2005 года.
Снижение Morgan Stanley  на 5,1% оценки акций Nissan Motor Co., третьего по величине автопроизводителя Японии, оказало давление на акции автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. потеряли  2.7%, акции Honda Motor Co. снизились на 2.2%. Акции Nissan  резко упали на 4,7%.
Поиск инвесторами компаний, чей доход более эластичный против замедления экономики, оказало поддержку акциям производителей бумаги и фармацевтическим компаниям. На 5,1% выросли акции Nippon Paper, 3,7% добавили в цене акции Oji Paper Co..
Среди фармацевтических компаний максимальный рост наблюдался среди акций Drugmaker Eisai Co. (+4,0%) и Astellas Pharma Inc (+1,7).
Группы акций компаний производителей бумаги и фармацевтических компаний показали самый большой рост среди 33 групп индекса Topix.


Второй день подряд основные индексы Европы заканчивают сессию смешано. В среду национальные индексы выросли на 11 из 18 западноевропейских рынках.
Основное влияние на динамику европейских индексов сегодня оказывали сообщения о неожиданном росте в июле заказов на товары длительного пользования в США, повышение товарных цен и комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера, который в частности заявил, что обсуждение возможного сокращения ЕЦБ основной учетной ставки является "преждевременным".
На 1,8% выросли в цене акции нефтяной компании BP Plc поддержанные повышением цен на нефть. Акции Total SA поднялись на 1,0%.
Также повысились акции горнодобывающей компании BHP Billiton на 1,3%. Конкурент Antofagasta Plc (+3,9%) сообщил о повышении на 8,8% прибыли за первое полугодие в связи с ростом цен на медь.
Акции Taylor Wimpey Plc, крупнейшего в Великобритании строительной компании, упали на 7,2% после того, как компания сообщила о убытках за второй квартал в размере $2,62 млрд.
Также неутешительными были данные по доходам швейцарской страховой компании Baloise Holding AG, акции которой упали на 7,9%. Прибыль Baloise за первое полугодие упала на 42%.
В тоже время на 24% повысился доход французской страховой компании Scor SE (+1,6%).

В среду основные индексы Wall Street выросли. Девять из десяти экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки.
Сообщение о неожиданном росте заказов на товары длительного пользования поддержало индексы, затмив собою новую волну повышения цен на нефть.
В июле согласно статистике на 1,3% выросли заказ на товары длительного пользования, аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того было пересмотрено в сторону повышения значение показателя за предыдущий отчетный период (с 0,8% до 1,3%).
Повысились цены на нефть, поскольку другой экономический отчет показал сокращение запасов в США бензина и нефти на 1,2 млн и 0,2 млн баррелей соответственно. Кроме того , повышению цен на «черное золото» стало результатом сообщений о том, что тропический шторм Gustav приблизился к границам Мексиканского залива. Цены на нефть завершили сессию на отметке $118.25 за баррель (+1.70%).
Финансовый сектор был поддержан ростом акций ипотечных компаний Fannie Mae (+0.86) и Freddie Mac (+0.76).  Standard and Poor's после закрытия сессии вторника подтвердил кредитный рейтинг поддержанных правительством компаний.
Акции Amylin Pharmaceuticals (-6.76) упали на 25% после того, как партнер компании Eli Lilly (-0.15) сообщил о неудачном тестировании препарата Byetta. В тоже время акции Bristol-Myers Squibb (-0.45) и  Pfizer (-0.20) также понесли потери после того, как разработанный компаниями препарат Apixaban не оправдал ожиданий.

[TTteam]

  Дайджест фондового рынка за 28 августа 2008 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +15.29 +0.1%  12,768.25
Topix -4.16 -0.3%  1,219.53
FTSE   +73.10    +1.32%    5,601.20
CAC    +88.41  +2.02%  4,461.49             
DAX   +99.51    +1.57%    6,420.54
DOW +212.67    +1.85%    11,715.18
NASDAQ +29.18    +1.22%    2,411.64
S&P 500 +19.02    +1.48%    1,300.68
10yr Note    +0.2300    +0.061%    3.795%
NYMEX Crude Oil   -2.56    -2.17%    115.59
Gold    +3.20    +0.38%    837.20

Сессию четверга основные индексы Японии завершили смешано: наряду с третьим подряд снижением индекса Topix,  Nikkei 225 незначительно вырос.
Основной давление на индексы оказало обеспокоенность участников рынка относительно возможного повышения банками ставок на фоне банкротств девелоперских компаний.
По словам Takeo Higuchi, председателя Daiwa House, второй по величине строительной компании Японии, о том, что банкротства девелоперских компаний продолжаться в этом году, поскольку банки сокращают объемы кредитования.
Самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix сегодня показала группа акций компаний сектора недвижимости, среди которых максимально упали акции Mitsui Fudosan (-3,1%) - крупнейшая в Японии девелоперская компания, и конкурента ее Sumitomo Realty & Development Co. (-2,5%). Акции строительной компании Hoosiers Corp. резко снизились на 12%.
Снижение Балтийского фрахтового индекса (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки грузов, 6 день подряд оказало давление на акции судоходных компаний.  Акции Kawasaki Kisen упали на  14%, акции большего конкурента Mitsui O.S.K. Lines Ltd. потеряли 1.6%.
На 5,2% упали в цене акции Canon Inc., крупнейшего японского производителя цифровых камер, после сообщения о покупке конкурентом Ricoh Co. американского оптового торговца  Ikon Office Solutions Inc. за $1.62 млрд. Акции Ricoh выросли на 2.9%.


В четверг основные индексы Европы завершили торги ростом. Интерес инвесторов к покупкам был сосредоточен на акциях компаний экспортеров и банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня повысились на 17 из 18 западноевропейских рынках.
Поддержку акциям компаний ориентированных на экспорт оказали  сильные данные по росту экономики США, которые являются основным рынком сбыта для большинства европейских экспортеров.
На 4,9% выросли в цене акции второго в мире производителя стройматериалов CRH. Около 50% продаж компании приходится на США. Акции немецкой Siemens поднялись на 2,2%. Siemens реализует около 20% своей продукции в Америке.
Также выросли в цене акции банков: UBS (+4.6%), Barclays Plc (+5.. Французский банк Credit Agricole сообщил о том, что его капитал первого порядка является стабилизированным. Банк привлек в прошлом месяце $5,9 млрд дополнительного капитала.  Акции Credit Agricole после сообщения подскочили на 8,9%.
Акции BT Group Plc выросли на 4,4%. Goldman Sachs Group Inc.повысил рейтинг акций крупнейшей в Великобритании телефонной компании до ``buy''  с ``neutral'', ссылаясь на то, что риски по данным акциям учтены в их цене.


Основные индексы Wall Street сессию четверга завершили уверенным ростом и окончили торги около  сессионных максимумов. Каждый из основных индексов показал рост больше 1%.
Основную поддержку индексы получили от сильных экономических данных, снижения цен на нефть и рост  финансового сектора.
Опубликованные экономических данные показали неожиданное пересмотр ВВП страны в сторону повышения, что повысило мнение участников рынка относительно состояния экономики США. ВВП (пересмотренное значение) за второй квартал в годовом исчислении вырос на 3,3%. Аналитики ожидали роста на 2,7%. Данное значение показателя было лучшим с третьего квартала 2007 года. Рост ВВП частично был результатом увеличения объемов экспорта в результате ослабления доллара.
Другой отчет показал сокращение третью неделю подряд обращений за пособиями по безработице, которые за прошлую неделю составили 425К и совпали с ожиданиями аналитиков.
Цены на нефть, после того как установили сессионный максимум на уровне $120.50 на фоне обеспокоенности относительно возможного разрушения нефтяных платформ в Мексиканском заливе тропическим штормом Gustav, в последствии снизились и завершили торги регулярной сессии на уровне $115.59 за баррель (-2.17%).
Финансовый сектор завершил сессию максимальным среди основных экономических секторов ростом +4,5%. Внутри сектора лидерами являлись Fannie Mae  и Freddie Mac . Fannie Mae сообщила о изменении руководства компании. Свои поста оставили финансовый директор и двое других топ менеджеров компании.
О квартальных доходах, которые превысили ожидания аналитиков сообщили Genesco, Coldwater Creek, Men's Wearhouse, Tiffany & Co., и Zale Corp.

[Tteam]

Акции на Wall Street снизились в пятницу, завершив неделю на пессимистической нотке, поскольку инвесторы продолжают оставаться неуверенными в перспективах финансового сектора и экономики в целом, несмотря на ряд воодушевляющий квартальных отчетов. Цены на нефть укрепились за неделю, однако сократили свои достижения в пятницу. По итогам недели, S&P 500 потерял 0,7%, технологический Nasdaq Composite снизился на 2% и Dow Jones Industrial Average уступил 0,7%. Все три индекса в августе выросли примерно на 1,5%.
Крупнейшие национальные ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, а также инвестиционный банк Lehman Brothers оставались в центре внимания инвесторов из-за туманных перспектив своего развития. Между тем, акции ипотечных компаний за неделю существенно выросли на 36,4% и 69,9% соответственно, в то время как акции Lehman Brothers подорожали на 10,1%. Акции других представителей банковского сектора также пользовались спросом: Goldman Sachs (+2,5%), Morgan Stanley (+4,9%), Citigroup (+4,7%) и Merrill Lynch (+10,7%).

Среди квартальных отчетов: финансовые показатели Dell оказались хуже прогнозов. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли во II квартале, несмотря на 11%-е увеличение продаж. Акции Dell упали на 14%. В то же время прибыль Sears по итогам II квартала упала на 62% до 65 млн. долларов с 173 млн. за аналогичный период прошлого года. Между тем, акции за неделю выросли в цене на 4%. Квартальные показатели Tiffany’s & Co превзошли прогнозы аналитиков – компания сообщила о росте квартальной прибыли на 31%, что привело к удорожанию акций на 10,5%.

Среди корпоративных новостей: Boeing выиграл контракт в 4,3 млрд. долларов на производство вертолетов для ВВС США. Акции Boeing завершили неделю нейтрально после достаточно волатильных торгов. Microsoft в пятницу заявил, что покупает Greenfield Online за 486 млн. долларов наличными или 17,5 долл. Из расчета на акцию. Акции Microsoft подешевели на 2%, в то время как акции Greenfield прибавили в весе 7,1%.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  -238.69 -1.8% 12,834.18
Topix -24.07 -1.9% 1,230.64
FTSE   -33.80  -0.60% 5,602.80   
CAC    -10.47  -0.23%     4,472.13               
DAX -0.50  -0.01% 6,421.80   

Основные индексы Японии начали неделю снижением. Основной причиной сокращения индексов стала обеспокоенность участников рынка относительно возможного сокращения спроса на продукцию японских производителей автомобилей и электроники в связи с сокращением личных расходов потребителей США.
Данная обеспокоенность больше всего оказала давление на акции компаний, которые большую часть своих доходов получают с США.
Акции Honda Motor Co., второго по величине автомобилестроителя Японии, упали на 3,4%. Больше половины продаж Honda приходится на США. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автомобилестроителя в мире, снизились на 2,2%. Акции производителей электроники Sharp и Canon Inc. также снизились в цене на 3,1% и 2,6% соответственно.
Дополнительной причиной продаж акций автомобилестроителей послужило сообщение Ассоциации автомобильных дилеров Японии о снижении продаж автомобилей внутри страны в августе на 15%.
Группа акций автопроизводителей и производителей электроники показали сегодня максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Повышение цен на нефть на фоне сообщений о урагане Gustav стало причиной падения акций крупнейшего в мире производителя шин Bridgestone Corp. на 2,3%.
Акции Citizen Holdings Co. выросли на 8.7%. Производитель часов повысил прогноз годовой прибыли на 14% аргументируя это повышение доходом от продажи акций.

В понедельник основные индексы Европы снизились во главе с акциями горнодобывающих компаний и компаний технологической отрасли. Причиной снижения стало падение цен на сырье и опасение участников рынка относительно, что замедление экономики нанесет ущерб доходу компаний.
Национальные индексы уменьшились на 13 из 18 западноевропейских рынках.
Снизились на 4% акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире горнодобывающей компании, акции конкурента  Rio Tinto Group  также отступили на 4,2%. Цены на медь снизились поскольку ее запасы достигли максимальных уровней за семь месяцев, что стало причиной беспокойства инвесторов по поводу возможного уменьшения спроса на сырье.
Акции Commerzbank AG  упали на 11% после сообщения о покупке принятия купить Allianz SE's Dresdner Bank  за ?9.8 млрд. Данное поглощение стало самым большим в Европе в Текущем году.
Снижение цен на нефть поддержало акции автопроизводителей, авиалиний и производителей шин. Акции Daimler, второго в мире производителя автомобилей класса люкс, выросли на 2,3%. Акции  Air France-KLM Group, крупнейших в Европе авиалинии, подскочили на 4,3%. Акции Michelin, второго в мире производителя шин, добавили 6%. . Дополнительно акции Michelin поддержало повышение Merrill их рейтинга до ``buy'' с ``neutral''.


В понедельник, 01 сентября, финансовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  -224.71  -1.80% 12,609.47
Topix -18.27 -1.50% 1,212.37
FTSE    +17.90    +0.32%    5,620.70
DAX    +96.67    +1.51%    6,518.47
CAC    +66.94    +1.50%    4,539.07
Dow    -26.63    -0.23%    11,516.92
NASDAQ    -18.28    -0.76%    2,349.24
S&P    -5.25    -0.40%    1,277.58
10yr Note    -0.6700    -0.177%    3.746%
NYMEX Crude Oil    -5.75    -4.97%    109.71
Gold    -24.70    -2.95%    810.50

Основные индексы Японии во вторник продолжили нести потери.  Основной причиной снижения индексов стали продажи акций представителей товарно-сырьевого сектора после того, как цена нефти достигла минимального уровня за 4 месяца.
Не добавила уверенности инвесторам и отставка  премьер-министра Японии Ясуо Фукуда.
Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc. обвалились на 6.7%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. на 5.1%. Акции Mitsui & Co., боле половины прибыли которой приходится на операции с сырьевыми товарами, потеряли в цене  5.4%.
Индекс, отслеживающий изменение цен шести основных металлов, в частности цинк и медь, на Лондонской бирже металлов упал накануне  на 2.4% и достиг двухнедельного минимума.
Акции Nippon Mining Holdings Inc., крупнейшего производителя меди снизились на 5.1%. Toho Zinc Co., обвалились на 6.2%.
Пострадали и акции транспортного сектора, прежде всего морского: акции Nippon Yusen K.K. упали на 2.3%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd., снизились на 2.4%. Отношение снизившихся акций к акциям, укрепившим свои позиции в составе Topix оказалось равным 9 к 1.

Во вторник  понедельник основные индексы Европы достигли трехнедельных пиков после того, как падение цен на нефть снизило опасения в отношении того, что стоимость энергоносителей приведет к увеличению инфляции и падению прибылей представителей розничного и транспортного секторов.
Акции British Airways Plc выросли на 4.4%, Deutsche Lufthansa AG на 4.2%. Акции крупнейшего немецкого ритейлера Metro AG, растут уже четвертый день подряд.
Акции французской группы Carrefour SA и круизной компании  Carnival Corp. так же серьезно укрепили свои позиции.
Цена нефти снизилась до  за $105.46 за баррель после того, как стало известно о  начале работ по восстановлению нефтяной инфраструктуры в районе мексиканского залива, пострадавшего от урагана Густав.
Taylor Wimpey Plc и Persimmon Plc стали лидерами роста в секторе жилищного строительства Великобритании, прибавив по 8% после сообщения о решении премьер-министра страны Гордона Брауна приостановить действие налога на покупку недвижимости.


Основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня и завершили торги на отрицательной территории.


Индексы открыли день уверенным ростом благодаря резкому  падению цен на нефть и несмотря на  публикацию неоднозначных экономических данных.
Вышедшая статистика показала снижение индекса производственной активности Института управления поставками (ISM) до уровня 49,9 в августе против значения 50,0 в июле. Падение индекса в основном стало результатом сокращения компоненты затрат индекса, которая в августе упала на 13% и достигла уровня 77,0. Аналитики ожидали выхода данной компоненты на уровне 82,0.
Другой отчет показал падение затрат на строительство на 0,6%. Средний прогноз по данному показателю составлял -0,4%.
Продажи в товарно-сырьевом и энергетическом секторах тем временем перевесили рост акций представителей авиатранспортного сектора и производителей автомобилей, несмотря на падение цен на нефть до пятимесячного минимума.
Аутсайдерами в составе Dow стали представители энергетического или сырьевого секторов. Наибольшие потери понесли Alcoa,  Exxon-Mobil  и Chevron. Акции General Motors Corporation  выросли в ходе падения цен на нефть, которое может привести к увеличению спроса на автомобили.
 S&P 500 и Nasdaq понесли более серьезные потери. Аутсайдером сегодня стал Nasdaq, что было вызвано слабостью технологического сектора (-1.1%). Причем следует отметить отсутствие видимой причины для продаж.  Акции Google Inc  выросли после того, как компания представила свой вэб-браузер, который будет распространяться бесплатно и составит конкуренцию браузеру Internet Explorer компании Microsoft. Рейтинг GOOG также был повышен до уровня  Buy с Hold аналитиками Stanford.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +80.12 +0.60% 12,689.59
Topix +8.18 +0.70% 1,220.55
FTSE    -121.00    -2.15%    5,499.70
DAX    -50.98    -0.78%    6,467.49
CAC    -91.94    -2.03%    4,447.13
Dow    +15.96    +0.14%    11,532.88
NASDAQ    -15.51    -0.66%    2,333.73
S&P    -2.59    -0.20%    1,274.99
10yr Note    -0.4900    -0.131%    3.697%
NYMEX Crude Oil    -0.36    -0.33%    109.35
Gold    -2.30    -0.28%    808.20

Японский фондовый рынок вырос впервые за три последних дня.
Лидерами роста стали производители бумаги и автомобильных покрышек на ожиданиях сокращения производственных затрат  после того, как цена нефти снизилась до пятимесячного минимума. 20 из 33 отраслевых групп Topix по итогам дня укрепили свои позиции.
Акции Oji Paper Co., крупнейшего в Японии потребителя нефти с высоким содержанием серы, подскочили на  6.9%, до 11 месячного максимума, а его меньшего конкурента Nippon Paper Group Inc. выросли на 9.1%.
Sumitomo Rubber Industries Inc., третий в стране производитель автомобильных покрышек, вырос на 8.1%.
Цена нефти снизилась на  8.7% до минимального уровня с 4 апреля $105.46, прежде чем закрылась на отметке  $109.71 после того, как стало известно о том, что разрушения, причиненные ураганом Густав нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива оказались незначительными. С июльского пика цена барреля снизилась уже на $37.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в стране нефте-газодобывающей компании потеряли в цене  3.9%.
Акции  Mitsui & Co., до половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, снизились на 7.3%.
JFE Holdings Inc. стал лидером продаж в секторе производителей стали после того, как основной конкурент компании ArcelorMittal объявил о снижении цен на свою продукцию.


Потери европейских фондовых индексов в среду оказались самыми значительными за последние  2 недели в связи с опасениями  замедления экономического роста и падения корпоративных прибылей представителя потребительского сектора., а также из-за сообщений о новых убытках финансовых компаний от операций на кредитных рынках.
Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA упали на 1.9% после публикации отчета, засвидетельствовавшего неожиданное снижение в июле розничных продаж в еврозоне.
 Barclays Plc впервые за шесть дней понес потери после того, как  Royal Bank of Scotland Group Plc заявил, что Barclays может быть вынужден прибегнуть к мерам пот привлечению дополнительного финансирования. Аналитики ожидают падения прибылей европейских банков по итогам года на  24 % против предварительных прогнозов снижения показателя на 2.1%.
Акции Theolia SA упали на 1.8% после сообщения о получении убытка по итогам первого полугодия и снижении прогноза операционной прибыли на 2008 год.
Индексы несколько сократили потери после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в США был отмечен более значительный по сравнению с ожиданиями рост фабричных заказов.


Основные индексы на Wall Street  завершили торги без определенной тенденции


Фондовые индексы США открылись с потерями несмотря на позитивные экономические данные и падение цен на нефть
Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о фабричных заказах, однако не спешили переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики.
В июле фабричные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в  1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики.
Корпоративные данные  оказались неоднозначными:  акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Акции Corning обвалились на  6.7% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.
Сеть розничных магазинов  Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на  1.4%.
Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение  Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за  $2.4 млрд. Акции Coca-Cola упали в цене на 1%.
Основные индексы обновили сессионные минимумы после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики.
К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли  финансового сектора, который обновил сессионный пик. Особенно активные покупки  отмечались в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений (thrifts & mortgages +2.7%). Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq закрылся на отрицательной территории в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -131.93  (-1%)  12,557.66
Topix  - 18.90, or 1.6 percent, to 1,201.65
DAX 30  -187.92  (-2.9%)  6279.57
САС 40 -143.12  (-3.2%)  4304.01
FTSE 100 -137.60  (-2.5%)  5362.10
Dow -344.65  (-2.99%)  11188.23
Nasdaq -74.69  (-3.2%)  2259.04
S&P -37.89  (-2.97%)  1237.09
10YR +20/32  3.62%  103 3/32

Фондовый рынок Японии в четверг упал к 5-месячному минимуму. Акции Nippon Electric Glass Co. упали на 14% до 3-летнего минимума. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Упали на 7.3%. Акции Yokohama Rubber Co., однако, прибавили 3.8% после т ого, как компания заявила о намерении повысить цены в 10 раз.
Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 14% до минимального уровня с августа 2005 года.
На 7.3% подешевели акции Mitsui O.S.K. Акции меньшего конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 5.9%, в то время как акции Nippon Yusen K.K. подешевели на 5%.

Падение европейского фондового рынка стало максимальным за последние 7 недель после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что банк по-прежнему фокусируется на инфляции, даже несмотря на спад экономики.
Акции Barclays Plc упали на 6%, а акции Banco Santander SA – на 4%.
Акции Siemens AG отступили на 4.8% после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение заказов в обрабатывающей промышленности. Акции Saab AB упали в цене на 20%.
В четверг ЕЦБ и Банк Англии приняли решение оставить учетные ставки на прежних уровнях  -4.25% и 5.0% соответственно.

«Голубые фишки» рухнули в четверг, при этом потери Dow превысили 300 пп на фоне ослабления в секторе розничных компаний и слабых данных с рынка труда США.
Опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики затмили позитивные сообщения от Wal-Mart Stores и неожиданно сильный отчет по активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками.
Wal-Mart сообщил о росте продаж в августе на 3%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1.6%.
Однако данные других представителей сектора были не столь впечатляющими: так Abercrombie & Fitch заявил о падении продаж на 11% против прогноза в -7.9%.
Перед началом торгов был опубликован отчет частной компании ADP о занятости в США. Данные показали, что занятость в частном секторе сократилась на 33,000, что больше среднего прогноза в -30,000.
В пятницу будет опубликован правительственный отчет по занятости. Аналитики прогнозируют, что занятость сократилась в августе на 75,000 после -51,000 в июле.

[TTteam]

Обзор фондового рынка США за неделю:[M]
Несмотря на некоторое оживление роста в пятницу, по итогам недели фондовый рынок США все же понес потери. За четыре торговые сессии  S&P 500 снизился на 3.6%.
 Рост влиятельных  финансового и технологического секторов оказал рынку поддержку. Восстановление финансового сектора, рост которого сыграл наиболее значительную роль в компенсации потерь рынка, оказали спекуляции о продаже  Lehman Brothers Holdings Inc своих активов с целью привлечения дополнительного капитала.
Акции Lehman подскочили на 7% после сообщения Reuters о продаже подразделений банка  по управлению активами  Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Blackstone Group LP. Кроме того, стало известно, что  Korea Development Bank предложил  $6 млрд. за 25% акций инвестиционного банка. Акции Lehman Brothers Holdings Inc выросли в итоге на 4.9%.
Акции Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. прибавили по 3% после того, как слабые данные по рынку труда спровоцировали спекуляции по поводу того, что ФРС не будет повышать процентную ставку в ближайшем будущем.Goldman Sachs снизил рейтинг акций инвестбанка  Merrill Lynch & Co., Inc до уровня 'sell' в связи с ожиданиями новых списаний активов из-за проблем на кредитных рынках.
Потери понесли представители товарно-сырьевого и энергетического секторов, которые за неделю снизились более чем на 7%  в связи с опасениями, что ослабление темпов роста мировой экономики приведет к дальнейшему падению цен на нефть и металлы.
Среди аутсайдеров по итогам недели оказались также  промышленный, материальный и технологический сектора, которые потеряли 4.4%, 7.5% и 6.4%, соответственно.
Акции Caterpillar упали на 9.5%, US Steel обвалились на 17.3%, а AK Steel на 25.5%.
Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов Nokia Corp    предупредил о возможности снижения своей рыночной доли в третьем квартале.  Qualcomm и Research In Motion потеряли после сообщения 1.9% и 1.4%, соответственно.
Как сообщил The Wall Street Journal, Dell Inc  рассматривает возможности продажи своих предприятий по производству персональных компьютеров. Акции компании за неделю потеряли в цене  6.4%.
Не обошлось и без позитивных новостей: SanDisk Corporation  может быть куплен   Samsung Electronics. Акции SanDisk выросли на 29%.
 Altria Group Inc, владеющий  табачными компаниями Philip Morris и John Middleton намерен приобрести производителя сигарет UST. Сумма сделки по оценками The New York Times может превысить $10 млрд.
GS опубликовал прогноз перспектив мировых фондовых рынков, которые по мнению аналитиков банка выглядят не лучшим образом. В частности отмечается риск снижения S&P 500 до уровня 1200, и, в долгосрочном периоде, возможно до 1070. Nikkei "должен продолжить коррекцию в рамках долгосрочной тенденции до 11690." Кроме того, "закрытие ниже 6219 Dax и ниже 3230 индекса Eurostoxx станет сигналом снижения показателей до  5999 и 3089, соответственно. В случае пробития отметки 5261, целью снижения FTSE  станет 5071. Усиление медвежьих настроений говорит о вероятном сохранении негативных тенденций на рынках." Аналогичным образом оцениваются перспективы индексов  Bovespa, Hang Seng, российского RTS, китайского H shares и азиатского MSCI Asia.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +412.23 +3.40% 12,624.46
Topix + 45.57 +3.90% 1,216.41
CAC    +143.52    +3.42%    4,340.18
FTSE    +205.60    +3.92%    5,446.30
DAX    +136.30    +2.22%    6,263.74
Dow    +289.78    +2.58%    11,510.74
NASDAQ    +13.88    +0.62%    2,269.76
S&P    +25.49    +2.05%    1,267.80
10yr Note    +0.0500    +0.014%    3.665%
NYMEX Crude Oil    +0.11    +0.10%    106.34
Gold    -0.30    -0.04%    802.50

Фондовый рынок Японии в понедельник продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние 5 месяцев после того, как решение правительства США взять под свой контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, послужило причиной роста уверенности инвесторов в отношении разрешения кризиса на мировых финансовых рынках.
В результате ралли лишь 3 из 33 отраслевых групп, входящих в Topix завершили день с потерями.
Акции крупнейших финансовых институтов страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., подскочили более чем  на 12%, а рост финансового сектора в целом оказался самым значительным за последние 16 лет.
Акции  Resona Holdings Inc. выросли на 11% после сообщения компании о намерении выкупить собственные ценные бумаги.
 Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института, который специализируется на лизинге и потребительском кредитовании, выросли на 15%. Акции его основного конкурента Aiful Corp., которые на прошлой неделе обвалились на 15%, сегодня прибавили 9.8%.
Акции  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили на 15%, а индекс Тopix Banks Index вырос на 12%.


Европейские фондовые рынки также с оптимизмом восприняли сообщение о решении США поддержать  Fannie Mae и Freddie Mact.
Акции UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке ипотечных закладных класса subprime, подскочили на 8.3%, а  Deutsche Bank AG выросли на 6.5% после того, как секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил, что правительство предоставит финансирования крупнейшим компаниям ипотечного кредитования и приобретет их долговые обязательства, обеспеченные закладными.
Акции  Barclays Plc подскочили на 12%. банки и страховые компании продемонстрировали самые солидные результаты среди компонентов индекса Dow Jones Stoxx 50 Index, отслеживающего цены на бумаги крупнейших европейских компаний. Акции крупнейшей в мире компании жилищного строительства  Vinci SA, прибавили 4.4%.
Британский  FTSE 100 подскочил на 3.9% после того, как в связи с техническими проблемами торги на рынке были приостановлены почти на 6 часов.
Группа товарно-сырьевого и добывающего секторов выросла на  3.7% после того, как цена меди прибавила 1%. Цены на золото, олово и цинк также выросли.
Акции второго крупнейшего в регионе производителя цинка Boliden AB прибавили 6.4%, а крупнейшей в мире добывающей компании  BHP Billiton укрепились на 3.3%.
Air France-KLM Group, сообщил о росте пассажиропотока в прошлом месяце на 2.8%, после чего акции крупнейшей европейской авиакомпании прибавили в цене 2.3%.
Bayerische Motoren Werke AG укрепил свои позиции на 4.1% после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать", отметив потенциал удвоения прибыли в течение трех лет.


Поддержку индексам на Wall Street оказало сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке.



В воскресенье правительство США приняло решение взять под свой контроль Fannie Mae и Freddie Mac в связи с опасениями, что самый серьезный за, по крайней мере три десятилетия, всплеск дефолтов по ипотечным обязательствам приведет к банкротству двух крупнейших ипотечных институтов, на долю которых приходится почти половина всего рынка кредитов под залог недвижимости США.
В соответствии с планом Казначейство может купить акции каждой из компаний на сумму до  $100 млрд. с целью сохранения их позитивной стоимости. Кроме того,  Fannie, Freddie и еще 12 федеральных ипотечных банков получат краткосрочное финансирование на специальных условиях. Кроме того, Казначейство выступит покупателей обеспеченных закладными долговых обязательств на открытом рынке.
Значительную поддержку в итоге получили акции финансовых учреждений, а именно Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase .
Среди корпоративных новостей стоит отметить увольнение коммерческого директора Washington Mutual в связи с финансовыми потерями, которые являются результатом кризиса на кредитном рынке. Кроме того, Altria Group Inc, владеющая табачными компаниями  Philip Morris и John Middleton, заявила о покупке компании, производящей сигареты с пониженным содержанием никотина  UST за $10.3 млрд., а Ual Corp, материнская компания United Airlines, в понедельник опровергла слухи о банкротстве, после того, как ее акции обвалились на  27%.
Сектор розничной торговли продемонстрировал весьма впечатляющие результаты. Интерес покупателей к данному сегменту был вызван падением цен на нефть, которое как ожидается, приведет к активизации потребительской активности.
В ходе возобновления роста доллара цена нефти  WTI Nymex crude снизилась до  $104.80- минимальной отметки с 1 апреля.
В середине дня технологический сектор снизился на отрицательную территорию, причем следует отметить продажи акций таких крупнейших его представителей, как Apple, Qualcomm и Research In Motion.

Продажи были отмечены также в энергетическом  и секторе сырьевых материалов.
S&P 500 и Dow, тем не менее, по итогам дня продемонстрировали рост более 2% каждый, в то время как Nasdaq завершил торги с более скромным результатом.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -223.81  (-1.8%)  12,400.65
Topix  -24.82  (-2%)  1,191.59
DAX 30  -30.33  (-0.48%)  6233.41
САС 40 -46.84  (-1.08%)  4293.34
FTSE 100 -30.70  (-0.56%)  5415.60
Dow -280.01  (-2.43%)  11230.73
Nasdaq -59.95  (-2.64%)  2209.81
S&P -43.28  (-3.41%)  1224.51
10YR +20/32  3.59%  103 10/32

Японский фондовый рынок упал во вторник после того, как падение спроса на сырье усилило опасения сокращения корпоративных прибылей добывающих компаний, а также в свете коррекции в банковском секторе после роста в понедельник.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6.9% после того, как сокращение спроса со стороны Китая привело к снижению стоимости погрузки сырья до минимального уровня за год. Акции Mitsui & Co., который владеет долей нефтяных объектов в Мексиканском заливе и Австралии, упали на 8.1% после того, как цены на нефть подошли к 5-месячным минимумам. На 4.8% подешевели акции Sumitomo Trust & Banking Co.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 5.9%, акции Nippon Yusen K.K. – на 4.5%.
Акции Mitsubishi Corp. упали на 5.7%.

Лидерами падения на европейском фондовом рынке стали добывающий и энергетический секторы на спекуляциях. Что спад экономики негативно скажется на спросе на металлы. А нефть упала к 5-месячному минимуму.
Акции Anglo American Plc рухнули на 8.2%, а акции Rio Tinto Group – на 6.7% на фоне снижения цен на медь и золото. Акции Total SA ослабели на 2.4%, а Sevan Marine ASA – на 16%.
Цены на медь упали к 7-месячному минимуму на опасениях сокращения спроса на металл. Падение цен на золото продолжается 7-ю сессию подряд и привело котировки к 3-недельным минимумам.
Акции BHP Billiton Ltd. упали на 5.4%, в то время как акции Total подешевели на 2.4%.

«Голубые фишки» упали во вторник после ралли понедельника, спровоцированного действиями правительства США в отношении ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.
Во вторник правительство США заявило, что дефицит бюджета будет значительно выше в этом году в размере $407 млрд. против $246 млрд., что частично будет связано с расходами на поддержку Fannie и Freddie.
Во вторник акции Fannie и Freddie выросли, в то время как в целом в финансовом секторе ситуация смешанная.
Корпоративные новости: на прошлой неделе основатель Dell Майкл Делл купил акции компании на сумму $100 млн.
Августовские продажи McDonald's выросли на 8.5%.
Цены на нефть упали во вторник после того, как на заседании ОПЕК было принято решение не менять объемы производства, несмотря на текущее снижение цен. Также на цены на нефть повлияли признаки ослабления урагана Айк, что делает менее вероятным возможные разрушения нефтяных объектов в Мексиканском заливе. После достижения рекордного максимума в июле в области $147.20 за баррель, нефть подешевела более чем на $40.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 10 сентября 2008 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -54.02 -0.4% 12,346.63
Topix  +0.79 +0.1%  1,192.38
DAX 30  -23.09    -0.37%    6,210.32
САС 40 -9.68  -0.23%     4,283.66   
FTSE 100 -49.40    -0.91%    5,366.20
Dow +38.19    +0.34%    11,268.92
Nasdaq +18.89    +0.85%    2,228.70
S&P +7.53    +0.61%    1,232.04
10yr Note    +0.4500    +0.125%    3.641%
NYMEX Crude Oil    -0.68    -0.66%    102.58
Gold    -29.50    -3.72%    762.50
Основные индексы Японии завершили сессию среды смешано. Наряду с снижением  индекса Nikkei, Topix незначительно укрепил свои позиции.
Поддержку индексам оказывали акции банковских учреждений, которые укрепились на фоне спекуляций по поводу того, что продажа части Lehman Brothers Holdings Inc рзвеет неуверенность на финансовых рынках. Korea Development Bank намерен приобрести 25% Lehman с помощью привличения дополнительного капитала в размере $6 млрд.
Акции банка  Resona выросли на 6%. Акции крупнейшего японского кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc подскочили на 3,2%. Акции самого большого брокера Японии Nomura также добавили 3,2%. самый большой кредитор страны рыночной стоимостью, продвинул 3.2 процента к 867 иенам.
Обеспокоенность относительно замедления экономического роста, что может стать причиной снижения спроса на сырье, оказала давление акций компаний поставщиков сырья. Так, после снижения цен на металы упали в цене 3,8% акции Sumitomo Metal Mining Co. - крупнейшего японского производителя никеля.  Цена акций Sumitomo достигла минимального за три года уровня. На 2,7% снизили акции разработчика нефтяных месторождений Inpex Holdings Inc.   

Снижение прогноза тампов экономического роста в евро зоне cтало причиной снижения основних индексов Европы в среду.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии.
Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в евро зоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских и экономики США.
Акции Credit Agricole, третьего по величине банка Франции упали на 4,8%. Акции швейцарского UBS отступили на 4%. Акции Barclays Plc снизились на 5.3%.
На 7,7% упали в цене акции Cie. Financiere Richemont SA. Самый большой в мире производитель другоценностей сообщил о снижении продаж в США.
Акции старахового компании RSA Insurance Group Plc отступили на 6.5%. JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продать страховщика.

Основные индесы Wall Street в среду завершили сессию уверенным ростом.  Восемь из десяти основных экономических секторов завершили торги ростом.
Lehman Brothers сообщил о убытках, которые составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против ожиданий $3.35. Также финучреждение сообщило о реструктуризации, которая будут включать  продажу части коммерческой недвижимости и доли инвестиционного менеджмента. Кроме того Lehman заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68.
Финансовый сектор торговался изменчиво (от -2,6% до +1,6%), но по итогам сессии смог укрепиться на 0,7%. Основное давление на сектор оказало снижение акций Washington Mutual (-$0,94 или -28%) после сообщения о том, что по крайней мере три потенциальных покупателя отказались от приобритения данного финучреждения в связи с изменением условий продажи.
На 3,7% выросли акции FedEx после того как компания повысила прогноз дохода до уровня $1,23 на акцию с уровня $0,9. Но данное повышение прогноза не является столь оптимистическим, поскольку стало результатом снижения транспортных расходов в связи с снижением цен на топливо, а не результатом роста спроса на услуги.
Цена на нефть незначительно снизились. В начале регулярной сессии цены на «черное золото» поднялись после того, как в свете сообщения о снижении странами ОПЕК нефтедобычи более чем на 500 тысяч баррелей в день, пояснив это решение "перенасыщением рынка". Кроме того, опубликованная статистика показала снижение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,9 млн баррелей. Но тем не менее это не стало причиной дальнейшего повышения цен на «черной золото», поскольку, по мнению участников рынка, данные по запасам были искажены ураганом Gustav.
Несмотря на снижение цен на нефть и товарных цен, энергетический сектор  (+3.6%) и сектор материалов (+1.9 %) уверенно выросли после того, как за предыдущие восемь сессий данные сектора потеряли 16% и 12% соответственно.