Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +127.97 +1.0%  13,312.93
Topix  +15.61 +1.2%  1,303.35
DAX 30 +93.30    +1.45%    6,536.09
САС 40 +81.48  +1.88%     4,408.74   
FTSE 100 +85.80    +1.60%    5,449.90
Dow +29.88    +0.26%    11,632.38
Nasdaq +21.92    +0.95%    2,325.88
S&P +5.19    +0.41%    1,282.19
10YR +0.5100    +0.124%    4.148%
NYMEX Crude Oil  -3.98  -3.10% 124.44
Gold    -25.70  -2.71%  922.80

В среду основные индексы Японии выросли второй день подряд вслед за падением цен на нефть до шестинедельного минимума, что снизило давление на производственные издержки и повысило спрос потребителей на японские товары. Рекордные цены на нефть стали причиной того, что домохозяйства и компании  сократили свои расходы; это, в свою очередь, понизило уверенность потребителей до 26-летнего минимума в прошлом месяце и побудило японские банки урезать прогноз роста на прошлой недели. Согласно ожиданиям аналитиков, рост потребительских цен в последней декаде июля может сильно ускориться.
Снижение цен на нефть оказало поддержку акциям автомобилестроителей. Акции Honda Motor Co. выросли на 2,8% и достигли максимального уровня за месяц. Акции Daihatsu Motor, крупнейшего в Японии производителя мини автомобилей, выросли на 3,8%.
В то же время снизились акции компаний связанных с нефтедобывающей отраслью. Упали на 4,2% акции Inpex Holdings Inc., крупнейшего Японского разработчика газовых и нефтяных месторождений.
После оглашения финансовых результатов за квартал Caterpillar Inc, которые оказались выше прогнозов аналитиков, выросли акции японских конкурентов компании KomatsuLtd. и Hitachi Construction Machinery Co. на 2,3% и 3,9% соответственно. Рост доходов компаний производителей строительной техники вызван повышение спроса на производимую продукцию в Китае и Среднем Востоке.Komatsu Ltd. сообщит о квартальных результатах 29 июля.
Выросли акции крупнейших застройщиков Японии Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan  на 6,9% и 3,9% соответственно. Согласно отчета JPMorgan компании являются лидерами в индустрии недвижимости Японии и имеют стабильные рентные платежи.
Под индекс недвижимости в индексе Topix  вырос на 5,6%; показав максимальный рост среди 33 групп промышленности, под-индекс  достиг максимального значения с 28 апреля.

Основные индексы Европы в среду выросли и достигли максимальных уровней за месяц. Поддержку индексам оказало снижение цен на нефть, уменьшение беспокойства относительно финансовых потерь банков и оглашение финансовых результатов автомобилестроителей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии.
Падение цен на нефть стало причиной повышения акций авиалиний. Акции Air France-KLM Group, крупнейшей авиалинии Европы, выросли на 6%.
Заявление Deutsche Bank АG о том, что финансовые учреждения постепенно преодолевают потери от кризиса на кредитном рынке, поддержало акции банковских учреждений. Выросли акции UBS AG и HSBC Holdings Plc на 6% и 3,7% соответственно. Группа акций банковских учреждений показала самый большой рост за последние четыре месяца.
Акции Volkswagen выросли на 6,9%. Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте прибыли во втором квартале на 35% до ?1,64 млрд евро (аналитики прогнозировали ?1,29 млрд). Продажи компании выросли на 4,5% благодаря началу реализацииSUV Tiguan. Прибыль  PSA Peugeot Citroen  также оказалась выше прогнозов аналитиков, что привело к росту акций компании на 11%.

Сессию среды, которая была насыщена как корпоративными так и экономическими новостями, основные индексы завершили незначительным ростом.
Что касается корпоративных новостей, то 110 компаний, включая 4 компонента Dow, сообщили о своих финансовых результатах за второй квартал. Экономические новости были представлены данными по запасам сырой нефти, которые показали снижение запасов спрошлой недели на 1,6 млн баррелей, и отчетом ФРС «Бежевая книга», который констатировал снижение экономической активности с момента публикации обзора за предыдущем отчетный период.
Поддержку индексам на Wall Street оказали цены на нефть, которые снизились до минимального уровня за последние 6 недель и закрыли регулярную сессию на уровне $124,44 за баррель.
Снижение цен на нефть негативно повлияло на энергетический сектор (-3,8%).
В фокусе участников рынка снова оказался финансовый сектор. Washington Mutual (-1.17) сообщила о квартальных убытках в размере $3,3 млрд, что оказалось значительно больше ожиданий аналитиков. Изначально финансовый сектор установил сессионные максимумы, повысившись на 4,6% на ожиданиях, что конгресс одобрит план поддержки крупнейших ипотечных компаний США Fannie Mae (+1.59) и Freddie Mac (+1.10). Но сообщение WaMu сократило достижения сектора, который закрылся ростом на 1,9%. В текущем году финансовый сектор снизился на 23%.
Среди компаний, чей доход превзошёл ожидания аналитиков, стоит отметить: Anheuser-Busch (+0.11), ConocoPhillips (+2.48), Exelon (-0.22), General Dynamics (+5.82), Norfolk Southern (+4.27), McDonald's (+0.46), PepsiCo (+1.51), Pfizer (+0.74), WellPoint (+4.42) и Wyeth (+0.87).
Сектор товаров переменного спроса поднялся на 2.0% во главе с ростом акций застройщиков на 4,0%.
Акции автопроизводителей выросли на 3,0% после того как  General Motors (+0.28) повысил прогноз глобальных продаж на 2008 год вслед за сокращением цен на нефть.
Потери сектора материалов составили 1,7%

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix  +29.22 +2.2%  1,332.57
DAX 30 -95.39    -1.46%    6,440.70
САС 40 -60.75  -1.38%      4,347.99
FTSE 100 -87.60    -1.61%    5,362.30
Dow -283.10    -2.43%    11,349.28
Nasdaq -45.77    -1.97%    2,280.11
S&P -29.65    -2.31%    1,252.54
10YR -1.3200    -0.318%    4.016%
NYMEX Crude Oil  +1.05    +0.84%    125.49
Gold    -0.10    -0.01%    922.70

Основные индексы Японии в четверг повысились третий день подряд. Поддержку индексам оказали укрепление доллара и падение цен на нефть, что улучшило перспективы компаний Японии ориентированных на экспорт.
Инвесторы не придали особого значению вышедшим статистическим данным, которые показали сокращение экспорта до минимального уровня за последние 4 года, поскольку падение цен на нефть дало возможность предполагать, что спрос на японские товары повысится. Согласно вышедшей статистики, экспорт японских товаров упал в США и Европу наряду с ростом в страны Азии.
Акции Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, выросли на 3,9% и достигли максимального уровня за последние семь недель.
На фоне падения цен на нефть выросли акции автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, добавили 5,1%. В добавок к снижению цен на нефть, компания сообщила о предварительной оценке продаж второго квартала, которые могут выросли на 2% благодаря повышению спроса на продукцию компании в Китае. Также выросли на 3,8% акции Honda Motor Co..
Упали в цене на 5,5% акции крупнейшего в Японии разработчика газовых и нефтяных месторождений Inpex. Снижение также наблюдалось в акциях конкурента компании - Japan Petroleum Exploration Co (-1,5%). Группа акций горнодобывающий компаний показала самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.

Падение делового климата в Германии стало причиной сокращения основных индексов Европы. Во главе снижения стояли акции автопроизводителей и авиалиний.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Греции и Исландии.
Индекс делового климата в Германии от института ZEW упал в июле до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне. Аналитики ожидали падения до 100,1.
Акции Daimler упали на 9.6%. Второй в мире производитель автомобилей класса люкс сократил прогноз годовой валовой прибыли на 25% до ?1,395 млрд. Сокращение прогноза стало следствием финансовых проблем единицы компании  Chrysler. Также снизились в цене акции другого автопроизводителя Европы - Renault SA. Компания снизила прогноз продаж на 2009 год и сообщила о возможном сокращении персонала и издержек производства с целью сохранения прибыли.
Акции EasyJet, второй по величине дисконтной авиалинии Европы, упали на  10% после сообщения о том, что прибыль компании может упасть на 46% в связи с ростом затрат на топливо. Также упали в цене акции авиакомпаний Ryanair Holdings Plc и Air France-KLM на 2,9% и 5,3% соответственно.
После оглашения финансовых результатов за квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, выросли на 5,3% акции Credit Suisse.
Акции Svenska Cellulosa AB потеряли  11%. Самый большой производитель ткани в Европе сообщил о сокращении на 12% прибыли во втором квартале, поскольку замедление экономического роста в США и ЕС негативно влияет на объемы реализации продукции компанией.

Сессию четверга основные индексы Wall Street завершили значительным снижением.
Самые худшие результаты показал финансовый сектор, который снизился на 6,7%. Давление на сектор оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости США, которая повернула внимание участникам рынка до существующих проблем связанных с кризисом на кредитном рынке. Как следствие, возобновилось беспокойство по поводу финансового состояния Washington Mutual (-0.62), а также поддержанных правительством Fannie Mae (-2.98) и Freddie Mac (-1.99).
Согласно опубликованным данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке за июнь упали на 2,6%. Данные говорят о  том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потери домохозяйств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.
Ford (-0.92) сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретению SUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестроителя упали на 6%.
Интернет продавец Amazon.com (+8.18) сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов.
Стоит также отметить акции Qualcomm (+7.61) , которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели.
Все десять экономических секторов завершили сегодняшнюю сессию потерями.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.02 +0.1%  13,353.78
Topix +2.51 +0.2%  1,300.79
DAX 30 -85.56    -1.33%    6,351.15
САС 40 -52.73  -1.20%  4,324.45   
FTSE 100 -40.00    -0.75%    5,312.60
Dow -239.61    -2.11%    11,131.08
Nasdaq -46.31    -2.00%    2,264.22
S&P -23.39    -1.86%    1,234.37
10YR -0.9300    -0.226%    4.018%
NYMEX Crude Oil  +1.47    +1.19%    124.73
Gold    +0.90    +0.10%    937.80

Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом.
Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объема онлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp  выросли на 4,3%.
Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексе Nikkei. Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурента Mitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%.
Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix.
Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей.
Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ  сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке.
Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.

В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того,  что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции.
Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%).
Акции Acambis Plc подскочили в цене на  60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн.  Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на  4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до  ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых  результатов 18 августа.

Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов.
Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть.
Все десять экономических секторов понесли потери.
Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank).  Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase  и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для  увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля.
Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %.
Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций  Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компании FiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней.
Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты.
Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препарата denosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника.
Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56    -1.33%    6,351.15
САС 40 -3.96  -0.09%  4,320.49   
FTSE 100 -40.00    -0.75%    5,312.60
Dow +266.48    +2.39%    11,397.56
Nasdaq +55.40    +2.45%    2,319.62
S&P +28.83    +2.34%    1,263.20
10YR+0.2600    +0.065%    4.044%
NYMEX Crude Oil  -2.54    -2.04%    122.19
Gold   -11.40    -1.22%    926.40

Во вторник основные индексы Японии снизились и достигли минимального уровня за неделю. Основной причиной падения индексов было повышение цен на нефть, что  может повысить расходы корпораций на энергоносители и снизить их доходы. Также свой вклад в снижение индексов внесло опасение участников рынка по поводу того, что потери финансовых учреждений от кредитов могут продолжить увеличиваться.
Снизились в цене на 2,7% акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя мира, после того как компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц. Упали в цене также акции AisinSeiki , производителя трансмиссий для автомобилей Dodge. Падение акций компании составило 7,3% в результате чего был достигнут минимальный уровень с 28 января.
На фоне негативных сообщений от Merrill Lynch & Co о списании активов упали в цене акции японского конкурента - Nomura Holdings Inc. - на 2,9%. Акции Mizuho FinancialGroup Inc , второго по капитализации банка Японии, потеряли 4,8%.
Снизились на 3,9% акции Mitsui O.S.K., крупнейшей судоходной линии Японии. Также упали акции Rival Nippon Yusen KK на 3,7%. Снижение акций судоходных линий стало следствием падения объемов перевозок. Акции морских транспортных компаний показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Давление на индексы оказали вышедшие накануне экономические данные Японии,  согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств.  Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.

Сессию вторника основные индексы Европы завершили смешано: наряду с снижением французского САС 40, британский FTSE и немецкий DAX показали рост.
Национальные индексы выросли на 9 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку европейским индексам оказала статистика США, а именно неожиданный рост уверенности потребителей. Данное сообщение стало причиной роста акций компаний, для которых Североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции пищевой компании Nestle SA,  30 продаж которой приходится на США, и  крупнейшего в мире изготовителя косметики L'Oreal SA, которая поставляет в США 25% своей продукции, выросли на 2% и 1,9% соответственно.
Выиграли от снижения цен на нефть акции авиалиний. Повысились в цене акции самой большой авиалинии Европы Air France-KLM Group на 2,7% и дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc на 3,2%.
Акции British Airways Plc выросли на 6%. Компания сообщила о переговорах с Iberia Lineas Aereas de Espana SA по вопросу слияния. Акции Iberia Lineas  подскочили на 21%.
Сообщение американской U.S. Steel Corp о прибыли второго квартала, которая значительно превзошла прогнозы аналитиков, оказало поддержку европейским конкурентам. Выросли в цене акции Arcelor Mittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, на 4,8% и немецкой ThyssenKrupp AG на 2,9%.
Сообщение Merrill Lynch о списании активов стало причиной падения на 3,6% акций UBS AG, европейского банка, который получил самые большие потери от кризиса на кредитном рынке США. Акции британского банка Barclays Plc потеряли 4,1%.

Основные индексы Wall Street во вторник показали значительный рост и завершили торги возле сессионных максимумов.
Индексы выросли вслед за снижением цен на нефть и неожиданным повышением уверенности потребителей в июле.
Девять из десяти экономических секторов повысились, максимальный рост наблюдался в финансовом секторе (+7,5%).
Поддержку сектору оказало сообщение Merrill Lynch (+1,99) о продаже в текущем квартале активов на суму $11,1 млрд и списании активов на суму $5,7 млрд. Также банк огласил планы привлечения дополнительно капитала на суму $8,5 млрд через выпуск акций. Целью мероприятий является укрепление финансового положения компании.
Цены на нефть упали на 2,3% и достигли уровня $121,85 за баррель. Падение цен на нефть стало причиной снижения акций компаний энергетического сектора (-0,8%).
Сообщение о финансовых результатах компаний в основном оказались лучше ожиданий.  О прибыли во втором квартале,Ю которая превысила прогнозы аналитиков сообщили Amgen (+1.74), Colgate-Palmolive (+5.67), U.S. Steel (+20.09), Valero Energy (+1.49) и  Waste Management (+0.85).
Вышедшая статистика показала рост уверенности потребителей в июле до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Это первый рост показателя с декабря. Повышению уверенности главным образом поспособствовало снижение цен на нефть.
Рост основных индексов снизил спрос на казначейские облигации, которые упали в цене, что привело к повышению доходности 10-летних облигаций до уровня 4,04%.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +208.34  +1.6%  13 367.79
Topix +21.35 +1.7%  1 302.99
DAX 30 +61.32    +0.96%    6,460.12
САС 40 +80.06  +1.85%     4,400.55       
FTSE 100 -40.00    -0.75%    5,312.60
Dow +186.13    +1.63%    11,583.69
Nasdaq +10.10    +0.44%    2,329.72
S&P +21.06    +1.67%    1,284.26
10YR +0.0400    +0.010%    4.048%
NYMEX Crude Oil  +4.58    +3.75%    126.77
Gold   -14.10    -1.52%    912.30

В среду основные индексы Японии выросли. Рост индексов стал возможным благодаря снижению цен на нефть и публикации финансового результата за квартал Matsushita Electric Industrial Co., который оказался значительно лучше ожиданий аналитиков.
Акции Matsushita, производитель продукции марки Panasonic, выросли на 5,5% и достигли максимального уровня за три месяца. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 86%. Повышение дохода произошло в основном благодаря росту продаж телевизоров. Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг акций  Matsushita до ``buy'' с ``neutral,'' назвав финансовые результаты компании  «выдающимися». Также рейтинг акций компании повысила  HSBC Securities Asia Ltd.
Выросли в цене на 9,9%  акции Nidec Corp., изготовителя моторов для жестких дисков. Компания сообщила о повышении больше чем на треть прибыли в втором квартале.
На 2,9% упали акции Sony после того, компания сообщила о падении на 17% дохода за первое полугодие на фоне роста конкуренции в отрасли.
Акции Bridgestone, крупнейшего в мире производителя шин, выросли на 2,2% вслед за снижением цен на нефть. Компания использует для производства продукции синтетический каучук, который изготовляется на основе нефти. Также от снижения цен на нефть выиграли акции Mitsui Chemicals Inc, второго по величине производителя  этилена в Японии.
Акции Nisshin Seifun, крупнейшего производителя муки в Японии выросли на 6,4% поскольку выросла на 28% выручка компании во втором квартале. Также повысились на 9,4% акции Kyokuyo Co. - четвертой наибольшей рыболовной компании Японии. Компания сообщила о повышении чистого дохода на 30%.
Группа акций рыболовных компаний и компаний сельского хозяйства выросла на 4,6% и показала максимальный рост среди 33 групп индекса Topix.
После сообщения ArcelorMittal о росте доходов во втором квартале, выросли в цене акции японских конкурентов - сталелитейных компаний  Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. на 3,2% и 1.7% соответственно.

Сессию среды основные индексы Европы завершили ростом на фоне публикации данных по доходам компаний, которые в целом оказались лучше ожиданий.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии и Исландии.
Промышленный конгломерат Siemens АG сообщил о падении на 31% прибыли во втором квартале. Но в тоже время финансовый результат оказался лучше прогнозов аналитиков, к тому же компания сообщила о максимальном за три месяца росте заказов на электростанции и модернизацию генераторов. Акции компании выросли на 5,8%.
Акции ArcelorMittal выросли на 8,2%. Сталелитейная компания опубликовала данные по прибыли, которая выросла значительными темпами. Также было сообщено о повышении прогноза продаж продукции в страны Азии, Африки и СНГ.
Акции Rautaruukki Oyj подскочили на  7.9%. Самый большой в Финляндии производитель углеродистой стали сказал, что годовая прибыль вырастет в связи с ростом спроса на продукцию.
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. упали на 4,9%.  Крупнейший в мире производитель авиалайнеров сообщил о доходе второго квартала, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Снижение дохода стало причиной задержек поставок лайнера Airbus A380 и снижения доллара.
Согласно вышедшей статистики в июле индикатор экономической уверенности в ЕС снизился до минимального уровня с сентября 2001 года и достиг значения 89,5, что оказало незначительное давление на основные европейские индексы. 

Основные индексы Wall Street в среду выросли несмотря на сильный рост цен на нефть, поскольку внимание инвесторов было сосредоточено на вышедшей статистике и сообщениях правительства.
Вышедшая статистика показала неожиданный рост числа занятых в частном секторе  на 9К по сравнению с снижение на 77К в прошлом месяце. Отдельный отчет показал снижение за неделю запасов   сырой нефти на 0,1 млн баррелей. Аналитики ожидали более сильного падения. но в тоже время цены на нефть выросли на целых 4,3% и завершили регулярную сессию около уровня $127 за баррель.
Восстановление в ценах на нефть помогло энергетическому сектору показать рост на 5,6%. Инвесторы акции компаний сектора на недавних сессиях, но возобновления роста цен на нефть спровоцировало покупки акций Exxon Mobil (+3.48) и Chevron (+4.42).
Также поддержку индексам оказало сообщение ФРС о о планах расширить поддержку финансовых учреждений до января следующего года. Центральный банк считает, что рынки все еще слишком слабы, чтобы работать без помощи регулятора. кроме того,
Президент США Джордж Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний  Fannie Mae (+0.61) и Freddie Mac (+0.31).
Финансовый сектор вырос на  2.0%. Внутри сектора акции ипотечных компаний выросли на 4,1%, акции банков поднялись на 3,8%, акции брокеров и инвестбанков добавили 3,5%.
Индекс Nasdaq отставал от индексов Dow и S&P 500 в течение сессии среды. Основное давление на Nasdaq оказала слабость его  компонентов Garmin (-9.87), Cisco (-0.25) и Electronic Arts (-3.11).

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +9.02 +0.1%  13,376.81
Topix +0.63 +0.1%  1,303.62
DAX 30 +19.44 (+0.3%) 6479.56
САС 40 +5.02 (+0.11%)  4405.57       
FTSE 100 -8.80 (-0.16%) 5411.90
Dow -205.67  (-1.78%)  11378.02
Nasdaq -4.17  (-0.18%)  2325.55
S&P -16.88  (-1.31%)  1267.38
10YR +26/32  3.94%  99 13/32
NYMEX Crude Oil -2.69  (-2.12%)  $124.08

В четверг основные индексы Японии завершили сессию незначительным ростом. В течении месяца индекс Nikkei упал на 0,8%, более широкий индекс Topix сократился на 1,3%. В течениее последней сессии июля инвестора сосредоточили свои усилия на поиске компаний, чей доход может противостоять замедлению глобальной экономики. Индексы оказались под давлением после публикации данных по рынку недвижимости Японии. Согласно вышедшей статистики в июне значительно сократилось строительство новых домов на 16,7% против -6,5% в мае. Также упали заказы на строительство (-11,7%).
Акции японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., которая больше 10 лет не заканчивала год убытками, выросли на 4,6%. По окончанию торгов компания сообщила о финансовых потерях второго квартала в размере $255 млн. в связи с ростом цен на топливо. Акции конкурента Tokyo Electric Power Co. подскочили на 4,6%. Гуппа акций компаний коммунального хозяйства показали максимальный рост за сессию среди 33 групп  индекса Topix.
Takeda Pharmaceutical Co., наибольший производитель лекарств Японии, сообщила о роста квартального дохода на 25%. Акции фармацевтической компании выросли  на 4,2%. Также выросли на 3,9% акции другой компании отрасли - Millennium Daiichi Sankyo Co..
Акции Denso Corp, крупнейшего в мире производителя авто запчастей, упали на 7,1% и показали самое большое сокращение с 17 августа прошлого года. Акции другого производителя запчастей Aisin Seiki Co. резко снизились на  6.3% и достигли минимального уровня с августа 2005 года. Denso и Aisin снизили прогноз дохода на 2008 год после того, как Toyota Motor Corp., самый большой клиент и акционер данных компаний, сократила прогноз  продаж автомобилей на 2008 год. На Toyota  приходится приблизительно половина продаж Denso и Aisin.
Акции Nippon Soda Co. выросли на 22%, после того как производитель химических продуктов сообщила о доходе второго квартала, который вырос практически на 100%. Акции компании показали максимальный рост в индексах Nikkei и Topix.
Среди компаний индекса Topix, которые огласили квартальные  финансовые результаты вчера, 272 сообщили о падении чистого дохода, 181 сообщила о росте.

Фондовый рынок Европы в четверг упал, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 третий месяц подряд завершает с потерями.
Падение акций Unilever, второго в мире производителя товаров народного потребления, стало максимальным с июня 2003 и произошло по причине сокращения квартальной прибыли компании на 20%. Акции компании отступили на 8.4%. Чистая прибыль упала до Е909 млн. (или $1.4 млрд.) с Е1.14 млрд. в прошлом году. Аналитики прогнозировали прибыль в размере Е914.5 млн.
Акции фармацевтической компании Sanofi-Aventis SA также оказались под давление на фоне снижения объемов продаж, что привело к слабому росту прибыли, разочаровавшей инвесторов. Акции Sanofi-Aventis подешевели на 4.7%.
Продажи акций BT Group Plc стали наиболее активными за последние почти 8 лет после того, как компания сообщила о снижении прибыли 4-й квартал подряд.
На 32% в этом месяце рухнули акции Outokumpu после того, как финансовые результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков. На 38% упали в цене акции SBM Offshore, что произошло из-за отката в ценах на нефть с 11 июля на 14%.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные квартальные отчеты AstraZeneca Plc и HBOS Plc, которые превзошли прогнозы аналитиков. Акции AstraZeneca выросли на 3.3% после того, как стало известно, что по итогам II квартале прибыль компании составила $1.62 млрд., в то время как средний прогноз экспертов составлял $1.45 млрд. На 7.1% подорожали акции HBOS, сократив падение с начала года до 60%. Чистая прибыль банка сократилась до Stg931 млн. (или $1.84 млрд.) с Stg2.1 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали снижение до Stg792 млн.

"Голубые фишки" упали в четверг, при этом потери Dow составили чуть более 200 пунктов. основное давление на Wall Street оказали слабые статистические данные по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице, а также снижение прибыли  Exxon.
Экономические отчеты четверга: согласно предварительным расчетам, ВВП США во втором квартале вырос на 1,9% против ожиданий экономистов роста на 2,3%. Отдельный отчет показал рост заявок на пособия по безработице до уровня 448К, что является значительно выше уровня 393К как ожидали аналитики.
Некоторую поддержку индексу Nasdaq оказали акции Motorola. Компания сообщила о росте прибыли во втором квартале несмотря на падение продаж продукции.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль нефтяной компании Exxon Mobil Corp составила $11.68 млрд., что является рекордом для американских компаний. Тем не менее, аналитики рассчитывали увидеть более впечатляющие результаты.
Крупнейший в мире международная платежная система Mastercard Inc показала убытки в размере $746.7 млн., связанных с расходами на урегулирование «антимонопольного» иска, поданного конкурентом American Express Co.
Motorola, Inc показала неожиданную прибыль по итогам II квартала, что произошло по причине сокращения штата и высоких уровней продаж.
Квартальная прибыль Symantec Corp, - крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, - практически удвоилась. К тому же компания предоставила оптимистический прогноз, который превысил ожидания аналитиков.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -161.41 -1.20% 12,933.18
Topix -24.68 -1.90% 1,248.25
CAC    -33.71    -0.78%    4,280.63
FTSE    -34.50    -0.64%    5,320.20
DAX    -46.65    -0.73%    6,349.81
Dow    -42.17    -0.37%    11,284.15
NASDAQ    -25.40    -1.10%    2,285.56
S&P    -11.29    -0.90%    1,249.02
10yr Note    +0.2400    +0.061%    3.972%
NYMEX Crude Oil    -3.69    -2.95%    121.41
Gold    -9.60    -1.05%    907.90

В понедельник акции на японском фондовом рынке понесли потери, причем индекс Topix достиг трехмесячного минимума после того, как квартальные результаты  Mitsui & Co., Olympus Corp., Nissan и Mazda Motor Corp. оказались слабее ожиданий.
Kansai Electric Co. стал лидером в коммунальном секторе, который традиционно является своего рода убежищем для капитала в периоды неопределенности в отношении перспектив экономики.
Акции Mitsui, более половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли в цене 8.6% после сообщения о падении прибыли на  43% из-за роста налогообложения.
Акции Olympus обвалились на 5.2% после того, как компания сообщила о падении прибыли на 63% в связи со снижением цен на цифровые камеры.  JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг акций компании до уровня ``underweight'' с ``neutral.''
Акции Nissan упали на 4.8%, до отметки 788 иен, минимальной с марта 2003 года. Чистая прибыль компании по итогам первого квартала упала на 43%, до 52.8 млрд. иен ($492 млн.) из-за списаний потерь связанных с лизингом, а также укреплением иены. Три брокерских конторы в результате понизили рейтинг и целевой уровень акций компании.
На прошлой неделе Nikkei снизился на 1.8% после публикации осторожных прогнозов прибыли Sony Corp. и NEC Corp.
Среди компонентов Topix, представивших на 1 августа свои квартальные отчеты, результаты  473 оказались слабее прошлого периода, а 326 компании сообщили о росте прибылей.

Европейские фондовые индексы завершили с потерями третью сессию подряд после того, как крупнейший в регионе банк  HSBC Holdings Plc сообщил о крупных потерях от невозврата кредитов, а падение цен на металлы спровоцировало продажи в добывающем секторе.
Фондовые индексы снизились на всех 17 западно-европейских  рынках.
Акции HSBC снизились на 1.1%. Крупнейший европейский банк HSBC сообщил сегодня о сокращении прибыли на 29% в первом полугодии. Это максимальное снижение с 2001 года, спровоцированное проблемами на рынке ипотечного кредитования. Акции  Fortis упали на 3.6% после сообщения банка о "сохранении неблагоприятных условий для бизнеса в ближайшем времени". Индекс финансового сектора  MSCI World Index снизился в итоге на 30%.
 Kazakhmys Plc стал лидером продаж в добывающем секторе после того, как цена меди достигла пятимесячного минимума.
Определенную поддержку рынку оказал рост технологического сектора после сообщения об увеличении в прошлом месяце  продаж полупроводниковой продукции.

В понедельник основные фондовые индексы США понесли потери после публикации ряда неоднозначных экономических новостей, несмотря на падение цен на нефть.
 Не способствовали активности покупателей и ожидания объявления итогов встречи ФРС.
Как сообщил сегодня департамент Коммерции, в июне был зафиксирован рост личных доходов и расходов американцев. Как и ожидали эксперты, личные доходы выросли на 0.1% по сравнению с пересмотренным до 1.8% скачком в мае. Укрепление показателя стало отражением реализации плана фискального стимулирования, включавшего в частности возврат плательщикам налогов в мае и июне. Личные расходы выросли на  0.6%, превысив прогнозы экономистов (+0.5%). Тем не менее, с поправкой на инфляцию, показатель снизился на  0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в мае. Предпочитаемый ФРС базовый показатель инфляции, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители вырос в прошлом месяце на  0.3% по сравнению с укреплением на 0.2% в мае. Экономисты ожидали, что рост показателя составит 0.2%.
Компания  Challenger сообщила, что рост числа намерений о сокращении штатов американскими работодателями в июле по сравнению с июнем составил 26%.
В середине дня рынок сократил потери до минимума в ходе резкого падения цен на нефть (почти на 3.0% до $121.41 за баррель), однако, продажи в энергетическом секторе  ограничили дальнейший рост индексов. Финансовый сектор смог достигнуть нулевой отметки прежде чем встретил сопротивление  и вернулся на отрицательную территорию.
Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы к завершению сессии возобновили снижение. Энтузиазм в отношении падения цен на нефть (-3.5%) и сырьевые материалы (-3.3%) компенсировался слабостью энергетического (-4.1%) и товарно-сырьевого секторов (-3.8%). Последний сегодня  находился под серьезным давлением, причем на отрицательной территории находились все 19 составляющих индекса сектора CRB Index (-3.1%).  Лидерами продаж стали какао (-7.6%), природный газ (-6.7%), соя (-5.1%) и кукуруза (-5.0%).

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +340.23 +2.60% 13,254.89
Topix +29.56 +2.40% 1,277.27
FTSE    +31.60    +0.58%    5,486.10
DAX    +42.69    +0.65%    6,561.39
CAC    +61.98    +1.41%    4,448.33
Dow    +40.30    +0.35%    11,656.07
NASDAQ    +28.54    +1.21%    2,378.37
S&P    +4.31    +0.34%    1,289.19
10yr Note    +0.4100    +0.102%    4.048%
NYMEX Crude Oil    -0.59    -0.50%    118.58
Gold    -3.10    -0.35%    883.00

В среду  основные фондовые индексы Японии серьезно  выросли после того, как падение цен на нефть вызвало ожидания по поводу снижения производственных расходов компаний и увеличения потребительской активности.
Mazda Motor Corp. стал лидером в секторе производителей автомобилей, рост которого оказался максимальным за последние 2 недели.  Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, подскочили максимально за последние 4 месяца в ходе возобновления падения цен на нефть, которое, отметим, продолжается уже третий день подряд.
"Черное золото", которое за последний год подорожало на 64% и стало причиной самой высокой инфляции в Японии за последние 10 лет, накануне снизилось в цене на 1.8%, до минимальной с 5 мая отметки  $119.17 за баррель.
Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер выросли в цене в связи со спекуляциями, что снижение цен на энергоносители приведет к активизации потребительских расходов.

Европейские фондовые индексы выросли вторую сессию кряду после того, как квартальные результаты BNP Paribas SA's превысили ожидания экспертов, Xstrata Plc заявил о намерении поглотить  Lonmin Plc, а ФРС накануне дал понять, что намерен сохранить процентные ставки на текущем уровне.
Рост акций BNP оказался максимальным за последние 2 недели после того, как квартальные результаты крупнейшего во Франции инвестиционного банка, развеяли опасения о том, что BNP будет вынужден прибегнуть к внешнему финансированию для пополнения своего капитала. Акции  Lonmin подскочили на 48% после того, как  Xstrata предложил  $9.8 млрд. за платино-добывающую компанию.  Daimler AG и Air France-KLM Group стали лидерами роста в своих секторах после того, как цена нефти упала до минимального уровня за три последних месяца.
Индексы незначительно снизились после того, как одна из крупнейших ипотечных компаний США  Freddie Mac, сообщила о получении квартальных убытков и заявила о сокращении дивидендов по обычным акциям.

Основные индексы на Wall Street смогли завершить торги в среду ростом благодаря падению цен на нефть и укреплению технологического сектора рынка.
Открыв торги с незначительными потерями основные фондовые индексы после публикации еженедельных данных о запасах сырой нефти в США установили  сессионные минимумы, прежде чем смогли несколько восстановить свои позиции.
В ходе общего восстановления рынка основные фондовые индексы смогли укрепить свои позиции. Лидером роста стал технологический сектор, благодаря которому  Nasdaq смог к середине дня закрепиться на положительной территории. Cisco Systems, Inc   сообщил о росте квартальной прибыли на  4.4%, однако, предупредил о том, что продажи в течение нескольких следующих кварталов снизятся в связи с ослаблением спроса, в частности со стороны телекоммуникационных компаний.
Dow и S&P 500 сократили свои потери до минимума. Поддержку фондовому рынку оказало резкое падение цен на нефть (на 1.4% до $117.53 за баррель), после публикации данных о запасах сырья в США.
Поддержку материальному сектору оказывал солидный, на 8.8%, рост акций добывающей компании Freeport McMoRan. FCX был добавлен в список Citigroup Top Picks Live list -рекомендованных банком для покупок акций. FCX потерял в цене 22% за последние пять сессий в связи с падением цен на медь (+1.3%).
Энергетический сектор укрепил свои позиции в значительной мере благодаря росту акций  Devon Energy после сообщения независимой нефте-газодобывающей компании о росте квартальной прибыли на  79%.
Абсолютным аутсайдером стал телекоммуникационный сектор.  Акции  Sprint Nextel  обвалились на  11% после публикации разочаровывающего квартального отчета провайдера беспроводного доступа в интернет. Прибыль Sprint Nextel в расчете на акцию по сравнению с прошлым годом упала на  76%, а доходы снизились на  11% в связи с сокращением числа абонентов.
Большинство сегодняшних аутсайдеров понесли потери после сообщений о падении прибылей. Акции  Freddie Mac  обвалились на  16.5% после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $821 млн.. Данное заявление оказало давление и на акции  Fannie Mae, которые снизились на 12.2%. Whole Foods снизился на 13% после сообщения о падении прибыли компании на  23% и решении приостановить выплату дивидендов. Акции  Dean Food и News Corp  также упали в цене после того, как инвесторы были разочарованы квартальными результатами компаний.
Активизация покупателей ближе к завершению регулярной сессии вызвала обновление фондовыми индексами сессионных максимумов.
Несмотря на падение цен на нефть на 0.5%, энергетический сектор укрепил свои позиции и помог компенсировать продажи во влиятельном финансовом секторе. В итоге Dow и S&P 500 смогли закрепиться на положительной территории, а рост Nasdaq превысил 1%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 07 августа 2008 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -129.90 -1.0% 13 124.99
Topix -18.46 -1.5% 1 258.81
FTSE    -8.60    -0.16%    5,477.50
DAX    -17.90    -0.27%    6,543.49
CAC   +9.10  +0.20%     4,457.43   
Dow   -224.64    -1.93%    11,431.43
NASDAQ    -22.64    -0.95%    2,355.73
S&P    -23.12    -1.79%    1,266.07
10yr Note    -1.1300    -0.279%    3.935%
NYMEX Crude Oil    +1.44    +1.21%    120.02
Gold    -5.10    -0.58%    877.90

В четверг основные индексы Японии снизились на фоне обеспокоенности относительно замедлении экономики, что может стать причиной дальнейшего списания активов финансовыми компаниями в следствии убытков от невыгодных займов. Давление на индексы оказало также заявление правительства страны о том, что самый длинный послевоенный период роста экономики закончился.
Акции японского банка Chuo Mitsui Trust Holdings Inc упали на 4%. Фин учреждение сообщило о сокращении на 52% квартальной  прибыли  вследствие роста почти  в два раза расходов, связанных с обслуживанием невыгодных займов. Акции конкурента Shinsei Bank Ltd резко упали на 6.7%, в то время как акции Mizuho Financial Group Inc потеряли 3.5%.
Eighteenth Bank Ltd сообщил о возможном не возврате кредитов в размере $5,65 млн в связи с банкротствами клиентов. Акции банка упали на 8%. Группа акций банковских учреждений показала максимальное падение среди 33 групп индекса Topix.
Daikin Industries Ltd., второй в мире производитель  кондиционеров, сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3% в связис «вялым» ростом в Европе. Акции компании потеряли 11% и показали максимальное снижение с августа 1992 года.
Ослабление йены оказало поддержку акциям компаниям ориентированных на экспорт, в частности акциям автопроизводителей. Так,  выросли на 4,4% акции Fuji HeavyIndustries Ltd , производителя автомобилей марки Subaru.  Акции Suzuki Motor Corp, половина продаж которой приходится на экспорт, выросли на 2,7%.


Сессию среды основные индексы Европы завершили смешано. Давление на индексы оказало заявление Президента ЕЦБ Жана - Клод Трише, который сказал, что экономический рост в регионе  замедлился.
Национальные индексы снизились на 12 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Aegon NV упали на 7,5%. Основной акционер американской страховой компании Transamerica Corp сообщил о снижении квартальной прибыли на 28% в связи с большими чем ожидалось  списаниями активов и убытков от инвестиционной деятельности.
Рост цен на нефть стал причиной падения акций авиалиний. Снизились акции British Airways -(4.9%) и  Air France- KLM Group (-4.6%). В то же время от роста цен выиграли акции нефтяных компаний. Акции BP Plc выросли на 2,1%.
Акции Axa SA, второй в Европе страховой компании, выросли на 4,8%. Компания сообщила о снижении на 32% квартальной прибыли, которая достигла уровня ?2,16 млрд, что выше ожиданий аналитиков на уровне ?1,93 млрд.
Квартальная прибыль Barclays Plc также оказалась лучше ожиданий аналитиков, что стало причиной роста акций третьего по капитализации банка Великобритании  на 1,6%.
Акции Veolia Environnement SA, крупнейшей в мире компании предоставляющей комплексные экологические услуги,  выросли на 9.2%. Компания сообщила о продаже активов на  ?1.5 млрд и сокращении  затрат на ?400 млн.


Основные индексы Wall Street в четверг снизились. Все десять экономических секторов завершили торги ниже нулевой отметки.
Давление на индексы оказали рост заявок на пособие по безработице, значительные убытки AIG, рост цен на нефть и слабые данные по продажам розничных продавцов.
Опубликованные экономические данные показали рост заявок на получение пособий по безработице на 7К до уровня 455К - максимального значения за последние 6 лет. Среди других  экономических новостей стоит отметить выход индекса по  количеству незавершенных сделок по продаже жилья Национальной ассоциации риэлторов США, который  в июле вырос на 5.3%  против ожиданий снижения показателя на 1%.  Данное сообщение оказало незначительную поддержку основным индексам.
Максимальное снижение показал финансовый сектор (-5,0%). Основной причиной снижения сектора были сообщения о  убытках AIG (-18%). Убытки страховой компании во втором квартале составили  $5,4 млрд. Также негативное влияние на сектор оказали акции Citigroup (-1.23). Компания сообщила, что выполнит решение Генерального прокурора Нью Йорка о обратном выкупе неликвидных ценных бумаг. Согласно утверждению генпрокурора,  Citi ввел в заблуждение инвесторов, продавая ценные бумаги как безопасные и ликвидные. Citi должна выкупить больше чем $7 млрд ценных бумаг, а также больше $100 млн штрафов.
Самый большой в мире розничный продавец Wal-Mart (-3,80) сообщил, что продажи июля повысились на  3%. Значение оказалось в пределах прогнозов компании 2-4%, но ниже ожиданий аналитиков на уровне 3,4%. Дисконтный продавец Costco сообщил о росте продаж на 10%, продажи Target (-2,25) упали на  1,2%. Также неутешительные данные по продажам опубликовали розничные продавцы Abercrombie & Fitch и Pacific Sunwear of America. Как считают инвестора, данные по продажам отображают окончание влияние на объемы реализации правительственных мероприятий стимулирования потребления осуществленных в начале лета.
Выросли цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3,92%.
Нефть выросла в цене на 1,2% и достигла уровня $119.96 за баррель.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE    +52.60    +0.96%    5,541.80
DAX    +47.98    +0.73%    6,609.63
CAC    +46.64    +1.04%    4,538.49
Dow    +48.03    +0.41%    11,782.35
NASDAQ    +25.85    +1.07%    2,439.95
S&P    +9.00    +0.69%    1,305.32   
10yr Note    +0.5200    +0.132%    4.002%
NYMEX Crude Oil    -0.75    -0.65%    114.45
Gold    -36.50    -4.22%    828.30

В понедельник основные индексы Японии в понедельник достигли максимальных значений за последние три недели после того, как цена нефти стабилизировалась в районе 14-недельного минимума, а падение курса иены стало причиной спекуляций по поводу роста прибылей японских экспортеров.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., производящего автомобильные покрышки под марками  Dunlop и  Falken, подскочили до максимального уровня за последние пол года, прибавив за день 5.7%.
Акции  производителя синтетической резины Zeon Corp., являющегося крупнейшим акционером Yokohama Rubber, выросли на 10% после того, как компания подтвердила  прогноз роста прибыли по итогам года на 10% несмотря на падение прибыли на 26% по итогам первого квартала.
Цена нефти 8 августа снизилась до отметки $114.62 за баррель, достигнув минимального уровня с 2 мая.
Акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 6.2%, Yokohama Rubber Co прибавили 3.3%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производящего автомобили Subaru , выросли на 6.9% и достигли максимальной отметки закрытия дня с июля 2007. Nissan Motor Co. прибавил 4.3%, а акции  Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 4.6%.
Следует отметить, что сектор автопроизводителей по итогам дня стал лидером среди 33 отраслевых групп индекса Topix.

Основные индексы Европы завершили первый торговый день недели ростом.
Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 4.5% и достигли двухнедельного максимума после того, как  Merrill Lynch & Co.заявил, что падение цен на нефть позитивно повлияет на показатели прибыльности компании. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании, выросли на 3.7%, а UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке долговых обязательств класса, подскочили на 5.4%.
Акции крупнейшей немецкой компании, производящей строительные материалы, Hochtief AG выросли на 6%.
Основными причинами оптимизма на прошлой неделе, напомним, стало падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Societe Generale SA и Royal Bank of Scotland Group Plc.

Основные индексы на Wall Street укрепили свои позиции
Восстановление цен на нефть и ослабление доллара, сдержали активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним,  Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.
За прошлую неделю  Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на  3%, а  Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как  Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше  электронных книг  Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications  до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров. Акции Qwest  выросли в цене на  5%.

Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор.  Серьезный рост отмечается в финансовом секторе. Лидером роста стал Wells Fargo, акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae  и Freddie Mac  оказались стали аутсайдерами.
Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня  8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет.  Лидировали в данном сегменте рынка Gap (+13.4%), Dillard's  (+13.1%) и  Amazon.com , акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%.
Энергетический  (-2.0%) и сектор сырьевых материалов  (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%).
Попытка роста в конце сессии натолкнулась на активные продажи и успехом не увенчалась. Основные индексы снизились, однако по итогам дня остались на положительной территории. Наибольшие потери в составе Dow понесли AIG и Alcoa.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -127.31 -1.0%  13,303.60
Topix -8.58 -0.7% 1,271.42
FTSE    -7.30    -0.13%    5,534.50
DAX    -23.76    -0.36%    6,585.87
CAC    -20.01  -0.44%     4,518.48   
Dow    -139.88    -1.19%    11,642.47
NASDAQ   -9.34    -0.38%    2,430.61
S&P    -15.73    -1.21%    1,289.59 
10yr Note    -0.8400    -0.210%    3.918%
NYMEX Crude Oil   -1.44    -1.26%    113.01
Gold    -13.70    -1.65%    814.60

Во вторник основные индексы Японии снизились в первые за три дня. Во главе снижения стояли акции сталелитейных компаний, давление на которые оказали опасения инвесторов по поводу возможного снижения доходов последних. Также внимание участников рынка было сосредоточено на другом неблагоприятном факторе -  производственной инфляции, темпы роста которой в июле составили 7,1% в годовом исчислении. Данное значение было максимальным с января 1981 года. Рост производственной инфляции может снизить прибыль производственных компаний.
Упали на 6,1% акции JFE Holdings Inc. Доход второй по величине в Японии сталелитейной компании может сократится в связи с ростом  экспорта китайских конкурентов. Экспорт стали с Китая в июле вырос на 38%. Дополнительное негативное влияние на доход компании оказал рост цен на сырье. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd повысила за год на 97% цены на железную руду, а Mitsubishi Corp. поднял  за год в три раза цену на коксованый уголь.
Акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance выросли на 5,5%. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 0,2%.
Ранее компания прогнозировала сокращение дохода за год на 45%. Снижение подиндекса Topix Insurance с 11 июня (годовой максимум) по сегодняшний день составило 21%, что практически в два раза больше снижения основного индекса Topix.
Снижение цен на нефть поддержало акции авиалиний. На 3,7% выросли акции Japan Airlines Corp., крупнейшей авиалинии в Азии. Акции конкурента Nippon Airways Co  добавили 1,3%.

Сессию вторника основные индексы Европы завершили снижением. Причиной первого за четыре дня снижения индексов стало падение цен на металлы, что оказало значительное давление на акции горнодобывающих компаний. Также негативное влияние на индексы оказали опасения инвесторов относительно возможного увеличения потерь банковских учреждений.
Национальные  индексы упали на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,3%. Акции конкурента Rio Tinto Group снизились на 1,2%.
Во главе снижения акций банковских учреждений стояли акции BNP Paribas SA (-3,7%) и UniCredit SpA (-1,2%), причиной снижения которых стало сообщение JPMorgan Chase&Co. о возможном списании активов на суму $1,5 млрд. Акции UBS упали на  2.4%. Банк сообщил о потерях во втором квартале в размере $329 млн и заявил, что не ожидает «улучшения финансовых и экономических тенденций» во втором полугодии.
Снижение цен на недвижимость в Великобритании, которое показала сегодняшняя статистика, стало причиной падения в цене акций строительных компаний страны. Так 5,2% потеряли акции  Persimmon, крупнейшей по капитализации строительной компании Великобритании. Акции конкурента Bellway отступили на 5,6%.

Снижение финансового сектора стало причиной сокращения во вторник основных индексов Wall Street. Последовательное падение цен на нефть и неожиданное сокращение дефицита торгового баланса не смогло оказать должной поддержки индексам, которые в итоге упали больше чем на 1%.
Финансовый сектор снизился на 5,2%. Wachovia (-2.17) сообщила о более больших потерях, чем сообщалось ранее. Брокерская фирма Ladenburg Thalmann снизила прогноз дохода JPMorgan Chase  (-3.90) на 2008, 2009 и 2010 года. Также JP Morgan сообщил о ухудшении ситуации на кредитном рынке в третьем квартале по сравнению с вторым кварталом, что привело к квартальным убыткам компании в размере $1,5 млрд.
Morgan Stanley (-2,78) сообщила о обратном выкупе ценных бумаг на суму $4,5 млрд согласно решения Генерального прокурора. Также Moody's снизил кредитный рейтинг данного финучреждения.
Хотя финансовый сектор показал худшие результаты за сессию, вмести с ним снижение показало еще семь из десяти секторов.
Поддержку технологическому сектору оказали акции Apple (+3.31). Lehman сообщил, что спрос на iPhone может превзойти ожидания аналитиков. В результате технически насыщенный индекс Nasdaq показал минимальное снижение среди основных индексов.
Сектор материалов (+0.5%) показал максимальный рост. Сектор был поддержан акциями производителя сельхоз химии Monsanto (+3.56), который значительно повысил прогноз валового дохода.
Нефть торговалась изменчиво и завершила регулярную сессию снижением на 1,26% до уровня $113,01 за баррель.
Среди вышедших статистических данных стоит отметить неожиданное сокращение дефицита торгово баланса до уровня $56,8 млрд против $59,2 млрд в предыдущем отчетном периоде. Аналитики ожидали увеличения дефицита до уровня $61,0 млрд.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 13 августа 2008 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -280.55 -2.1%  13,023.05
Topix -24.94 -2.0%  1,246.48
FTSE    -85.90    -1.55%    5,448.60
DAX   -163.68    -2.49%    6,422.19
CAC    -115.51  -2.56%  4,402.97       
Dow    -109.51    -0.94%    11,532.96
NASDAQ   -1.99    -0.08%    2,428.62
S&P    -3.76    -0.29%    1,285.83
10yr Note    +0.2900    +0.074%    3.947%
NYMEX Crude Oil   +2.99    +2.65%    116.00
Gold    +16.90    +2.07%    831.50

В среду основные индексы Японии завершили сессию падением. Основной причиной падения индексов было сокращение ВВП страны, о чем сообщила вышедшая накануне статистика. Предварительное значение ВВП за второй квартал в годовом исчислении сократилось на 2,4%. Сокращение ВВП говорит о возможном снижении доходов финансовых компаний Японии.
Согласно данным Shinko Research Institute Co, из 1 142 японских компаний, которые опубликовали свои квартальные финансовые результаты, 59% сообщили о снижении прибыли.
Акции Orix Corp, самого крупного в Японии небанковского финансового учреждения, упали на 5,7%. Цена акций копании достигла минимального значения с 31 марта. Также снизились в цене акции других финучреждений: Nomura (-4,4%), Sumitomo Trust & Banking Co. (-5,7%).
Акции T&D Holdings Inc, второй по величине национальной страховой компании, отступили на 5,7% и достигли минимального уровня за последние 4 месяца. Компания сообщила о снижении на 68% квартальной прибыли и сокращении дивидендов. Goldman Sachs Group Inc. снизил рейтинг акций T&D  до  ``neutral'' с ``buy''.
Группы акций финансовых компании показали худшие результаты за сессию среди 33 групп промышленности в индексе Topix.
На 4,2% упали акции Urban. Застройщик сообщил о банкротстве после окончания сегодняшней сессии с долгами в размере $2,35 млрд.
Акции Dentsu, самой большой рекламной компания Японии, отступили на 4.6% и достигли самого низкого значения с 18 марта. Компания сократила прогноз годовой прибыли на 2.8%. Снижение прогноза стало результатом снижения расходов на рекламу клиентов компании. Акции конкурента Asatsu-DK Inc снизились на  6.6%.


Сессию среды основные индексы Европы завершили существенным снижением. Во главе снижения стояли акции  банковских учреждений, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что банки продолжат нести значительные потери, и замедление экономики негативно повлияет на доход финучреждений.
Национальные индексы упали на всех18 западноевропейских рынках.
Акции Hypo Real Estate Holding AG, второго по капитализации ипотечного кредитора Германии, упали на 4,9%. Компания сообщила о сокращении на 95% прибыли второго квартала в связи с инвестиционными убытками в размере ?135 млн. Аналитики ожидали, что потери кредитора составят ?46 млн. Акции другого банка - UBS - снизились на 7.3%. Аналитики Lehman Brothers Holdings Inc и Deutsche Bank AG сократили свои оценки акций UBS, после того как швейцарский банк сообщил о четвертых подряд квартальных убытках.
Давление на акций британских компаний оказала вышедшая статистика, согласно которой безработица в стране повысилась до максимального уровня за последние 16 лет. Кроме того, Банк Англии снизил прогноз роста ВВП страны в первом квартале 2009 года до 0,1% с уровня 1,0%, о котором сообщалось ранее.
Акции Barratt Developments Plc, второго по величине застройщика Великобритании, упали на 15%, акции крупнейшего конкурента Taylor Wimpey Plc потеряли  8.1%.


В среду основные индексы Wall Street завершили торги ниже нулевой отметки. В течении сессии индексы смогли отступить от сессионных минимумов, но все же по итогам сессии семь из десяти экономических секторов показали снижение. Негативное влияние на динамику индексов оказал скачок цен на нефть и слабые статистические данные по розничным продажам.
Цены на нефть выросли на 2,65% и завершили регулярную сессию на уровне $116,00 за баррель. Основными причинами роста цен на нефть было падение запасов нефть и бензина в США согласно опубликованных данных Министерства топлива и продолжение волнений на Кавказе.
Розничные продажи в июле упали на  0,1%. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,4%. Аналитики ожидали роста на 0,5%.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому сектору (+3,4%) и сектору материалов (+2,4%).
Потери финансового сектора составили 3,0%. Внутри сектора значительно снизились в цене акции Bank of America (-2.20 или -7,0%). Акции  банка оказались под давлением после сообщений, что несколько штатов предъявляют иск Countrywide Financial, которую недавно приобрел  Bank of America. Также негативно на динамику сектора повлияло понижение Merrill Lynch рейтинга акций его компонентов Goldman Sachs (-2.18), Morgan Stanley (-2.33) и Lehman Brothers (-0,50) до Underperform.
Среди других сообщений стоит отметить следующие. CVS Caremark (+0.01) покупает Longs Drug Stores (+16.64) за $71.50 за акцию или за $2,9 млрд, что является 32% премией к цене акций на момент закрытия вчерашней сессии.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -66.25 -0.5%  12 956.80
Topix -7.55 -0.6%  1 238.93
FTSE    +48.80  +0.90%     5,497.40   
DAX   +20.02    +0.31%    6,442.21
CAC    +17.94  +0.41%  4,420.91   
Dow    +82.97    +0.72%    11,615.93
NASDAQ   +25.05    +1.03%    2,453.67
S&P    +7.10    +0.55%    1,292.93
10yr Note    -0.5500    -0.139%    3.892%
NYMEX Crude Oil   -0.99    -0.85%    115.01
Gold    -17.00    -2.04%    814.50

Основные индексы Японии в четверг снизились третий день подряд. Давление на индексы оказало сообщение о банкротстве застройщика Urban. Данное банкротство,  которое является самым большим за последние шесть лет и 21-м по величине за историю Японии, стало причиной обеспокоенности участников рынка по поводу возможных последующих банкротств компаний, что может быть результатом замедления экономики.
Акции Urban упали на  48%. Долги обанкротившейся компании составляют $2.35 млрд. Также снизились в цене акции девелоперской компании  K.K. DaVinci Holdings на 11%. На 4,2% отступили акции NTT Urban Development Co.
Группа акций компаний, которые специализируются на недвижимости сегодня показала максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Выросли в цене акции Kawasaki Kisen на 5%. На 4,2% подскочили акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Поддержку акциям судоходных линий оказало повышение тарифов на перевозку грузов.
Группа акций судоходных линий поднялась к максимальному с 22 июля уровню.
Рост цен на нефть в среду оказал поддержку акциям Inpex Holdings Inc, самого большого в Японии разработчика нефтяных месторождений. Акции компании выросли на 2,7%.

В четверг основные индексы Европы завершили сессию ростом. Индексы повысились впервые за три дня, поскольку внимание инвесторов привлекли акции горнодобывающих компаний, которые находятся на минимальных уровнях за последние шесть месяцев.
Национальные индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских рынках.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компании горной промышленности, подскочили на 4.6%. Поддержку акциям компании оказал рост цен на металлы. Акции RioTinto Group , третей в мире горнодобывающей компании, выросли на 3,1%.
Hochtief AG сообщил о росте прибыли во втором квартале и повысил прогноз дохода за год в связи с ростом строительных работ в Азии и Австралии. Акции компании выросли на 2,7%.
Рост основных индексов был ограничен выходом экономической статистики по евро зоне, согласно которой ВВП ЕС во втором квартале сократился впервые за десятилетие. Сокращение ВВП составило 0,2% в квартальном исчислении против роста на 0,7% в предыдущем отчетном периоде.
На 14% выросли акции Logica Plc. Поставщик компьютерных услуг повысил прогноз дохода аргументируя это успешной реализацией проектов для  Royal KPN NV и Michelin & Cie.
Акции Bayerische Motoren Werke AG снизились на 1.2%. Citigroup Inc понизил рейтинг крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс до ``sell'' с ``hold'' ссылаясь на  то, что сокращение продаж и рост производственных расходов. могут снизить доход компании.

Сессию четверга основные индексы США завершили ростом. Несмотря на некоторое отступление от достигнутых в течении торгов уровней, индексы смогли сохранить большую часть своих достижений.
Поддержку индексам оказало отступление цен на нефть, которые закончили регулярную сессию снижением на 0.85% и достигли уровня $115.01 за баррель. Снижению цен на «черное золото» частично способствовало укрепление доллара, которое является следствием ослабления многих национальных экономик.
Давление на индексы оказывала вышедшая статистика, согласно которой инфляция в июле выросла до 5,6% в годовом исчислении, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Но в то же время ожидается что значение данного показателя за август окажется лучше июльского учитывая недавнее снижение цен на нефть.
Другой отчет показал снижение числа обращений за пособиями по безработице до 450К на прошлой недели. Не смотря на это, средние значение показателя за четыре недели выросло на 19К до уровня 440,5К, что отражает ухудшение состояния рынка труда.
Лучшие результаты среди секторов показали финансовый (+2,6%) и технологический (+0,7%). Также поддержку индексам оказали сообщения о финансовых результатах за квартал компаний  Wal-Mart (+0.22), Outfitters (+1.35) и Estee Lauder (+6.29). Их данные стали причиной роста акций розничных продавцов на 2,1% и свидетельствовали о том, что несмотря на сокращение рабочих мест расходы потребителей не снижаются.

[TTteam]

Основные  индексы завершили неделю без определенной тенденции,и лишь Nasdaq по всей видимости сможет закрыться ростом, поскольку снижение цен на сырьевые материалы оказало негативное влияние на акции представителей энергетического и сырьевого секторов, которое не смог компенсировать рост в технологическом, финансовом и потребительском секторах. Поддержку последнему оказали сообщения о финансовых результатах за квартал компаний  Wal-Mart, Outfitters и Estee Lauder. Их данные стали причиной роста акций розничных продавцов на 2,1% и свидетельствовали о том, что несмотря на сокращение рабочих мест расходы потребителей не снижаются.
С другой стороны, акции представителей финансового сектора MBIA Inc. подскочили в цене на 10%, а  Ambac Financial Group Inc. на 31% после того, как  Standard & Poor's подтвердил рейтинг компаний.
Поддержку технологическому сектору оказали акции Apple. Lehman сообщил, что спрос на iPhone может превзойти ожидания аналитиков.
Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. понесли серьезные потери в ходе падения цен на нефть.
Снизились в цене акции Monsanto Co., крупнейшего в мире производителя семян и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., мирового лидера в производстве меди.
Цены на нефть снизились под отметку $112 за баррель. Золото преодолело отметку  $800 за унцию, понеся по итогам недели самые серьезные потери за более чем 25 лет. Цены на пшеницу и сахар обвалились в ходе укрепления курса доллара.
Индекс товарно-сырьевого сектора  Reuters/Jefferies CRB Index, расчитанный на основе данных 19 сырьевых товаров, только в пятницу снизился на  2.7%, до 379.07, минимальной отметки с 20 марта в связи с падением цен на серебро, сою и кукурузу.
Отмеченное на уходящей неделе ралли доллара послужило причиной падения интереса у инвесторов к сырьевым материалам как средству защиты от инфляции. Кроме того, снижение спроса на сырьевые товары может быть вызвано опасениями замедления темпов мирового экономического роста.
Индекс  CRB упал на 20% после установления рекордного максимума 3 июля.
Давление на индексы оказывала вышедшая статистика, согласно которой инфляция в июле выросла до 5,6% в годовом исчислении, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Но в то же время ожидается что значение данного показателя за август окажется лучше июльского учитывая недавнее снижение цен на нефть.
Другой отчет показал снижение числа обращений за пособиями по безработице до 450К на прошлой недели. Не смотря на это, средние значение показателя за четыре недели выросло на 19К до уровня 440,5К, что отражает ухудшение состояния рынка труда.

[Tteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +146.04 +1.10% 13,165.45
Topix +16.44 +1.30% 1,263.75
FTSE    -4.60    -0.08%    5,450.20
DAX    -13.14    -0.20%    6,432.88
CAC    -4.78    -0.11%    4,448.84
Dow    -180.18    -1.55%    11,479.72
NASDAQ    -35.54    -1.45%    2,416.98
S&P    -19.56    -1.51%    1,278.64
10yr Note    -0.3600    -0.093%    3.816%
NYMEX Crude Oil    -0.90    -0.79%    112.87
Gold    +13.60    +1.72%    805.70

Основные индексы Японии завершили первый торговый день недели ростом благодаря ослаблению опасений, что ужесточение кредитных условий приведет к банкротству ряда девелоперских компаний, а также после того, как аналитики рекомендовали инвесторам покупать акции Komatsu Ltd.
Акцции  AOC Holdings Inc. подскочили на 5.6% в связи с ожиданиями, что падение цен на нефть приведет к увеличению прибылей нефте-перерабатывающей компании.
Акции Komatsu выросли в цене на 3.8%, что стало самым значительным их укреплением с 22 июля после того, как Citigroup повысил их ре1йтинг до уровня  ``buy'' с ``hold.'' С момента установления 4 июня своего исторического максимума акции компании подешевели на 31%.
Акции Sumitomo Metal Industries Co., третьего крупнейшего в стране производителя стали, выросли на 7.4% после того, как Mitsubishi UFJ Securities повысил рейтинг компании до уровня ``outperform'' с ``market perform,'' отметив планы повышения цен на стальные трубы. Акции  Nippon Steel Corp. прибавили 2.9%.


В понедельник основные индексы Европы впервые за три дня завершили торги с потерями.
Самое значительное с 2002 года падение цен на жилье в Великобритании стало причиной продаж акций банков и представителей потребительского сектора.
Рост представителей товарно-сырьевого сектора не смог компенсировать потерь рынка.
Акции Barclays Plc упали на 2%, а Lloyds TSB Group Plc на 1.9% после того, как стало известно о  том, что по данным Rightmove Plc средняя цена покупки дома в Великобритании в августе по сравнению с прошлым годом снизилась на 4.8%. Акции  Home Retail Group Plc упали в итоге на 3.4%. Акции крупнейшей по капитализации строительной компании в Великобритании  Persimmon Plc, обвалились на  5.6%.
Акции BHP Billiton Ltd. выросли на 0.5% после сообщения крупнейшей добывающей компании о росте прибыли во втором полугодии на 30% и повышении дивидендов на 49%. Акции Anglo American Plc прибавили 2.1% благодаря росту цен на золото (+2.3%) и серебро (+4.1%), Rio Tinto Group прибавили 1.7%, а Total SA выросли 1.8% после резкого снижения накануне.


Основные индексы США завершили первый торговый день недели с серьезными потерями на фоне фиксации прибылей и негативных корпоративных новостей.
Заметное снижение наблюдалось в финансовом секторе.  Barron's "с возрастающей вероятностью" полагает, что департамент Казначейства США прибегнет к ре-капитализации Fannie Mae  и Freddie (FRE), результатом которой станет снижение доли акционеров.
Крупнейший в США производитель шоколада Hershey Co  ожидает, что рост цен приведет к снижению продаж и темпов роста  прибыли в 2009. Citigroup снизил рейтинг акций компании до уровня ``hold'' с``buy.''
Вторая крупнейшая в США сеть хозяйственных магазинов Lowe's Companies, Inc  сообщила о падении квартальной прибыли, которая, однако, оказалась выше ожиданий. Прогноз на текущий квартал оказался пессимистичным.
Упали в цене акции банков JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup .
Интересным фактом является то, что несмотря на снижение интереса к акциям, казначейские обязательства также не пользовались серьезным спросом.
К завершению дня основные индексы обновили сессионные минимумы.