Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +239.24 (+1.50%) 16,363.59
FTSE100 +42.70 (+0.75%) 5,731.50
DOW +32.10 (+0.29%) 11,043.68
NASDAQ +10.74 (+0.46%) 2,331.06
S&P +4.38 (+0.34%) 1,294.07
10YR -7/32 (4.45%)100 10/32

В среду японский фондовый рынок укрепился благодаря росту технологического сектора.
Лидером в полупроводниковом сегменте стали акции Tokyo Electron Ltd. , курс которых вырос на 5.4% после публикации квартальных данных о заказах, которые оказались выше предварительных оценок благодаря спросу на процессоры для цифровой электроники.
Акции крупнейшего производителя плазмовых телевизоров Matsushita Electric Industrial Co. подскочили на 4.7% после заявления компании о намерении потратить около $1.6 млрд. на постройку крупнейшего в мире предприятия по производству плазмовых панелей для удовлетворения растущего мирового спроса на данную продукцию.
Акции крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования чипов компьютерной памяти Advantest Corp. прибавили 2.8%.
Снижение курса иены оказал положительное влияние на сектор японских экспортеров. Акции Honda , более других автопроизводителей зависимой от продаж на территории США укрепились на 1.8%, компенсировав часть понесенных во вторник потерь, когда их курс снизился на 4.8%.

В среду фондовые рынки Европы укрепились, несмотря на слабые отчеты BP и Peugeot, причем CAC-40 достиг максимального уровня с 28 августа 2001 года.
Лидером стали акции P&O. Вчера после закрытия торгов компания заявила о приобретении подразделения Temasek Holdings за stg3.33 млрд.
Однако, акции BP снижаются после заявления, что расходы на восстановление после ураган «Катрина» превысили прогнозы.
Акции Peugeot упали после заявления, что прогнозы по годовой прибыли снижены до 3.4% с 4%, поскольку в Европе отмечается охлаждение спроса.
Также снизились акции компаний сектора розничных продаж. Причиной стал отчет Metro. После завершения торгов свой отчет за 4-й квартал предоставит Carrefou.
FTSE +42.70 или +0.75%, до 5,731.50, DAX +38.18 или +0.69%, до 5,532.89, CAC +28.56 или +0.59%, до 4,890.49

Фондовые индексы на Wall Street закрылись в среду с повышением.
Основные фондовые индексы открыли торги без определенной тенденции и в первой половине дня находились в районах нулевых отметок. В связи с тем, что внимание участников торгов начинает сосредотачиваться на публикации квартальных отчетов, разочаровывающий прогноз и предупреждение о снижении прибыли от DuPont, а также снижение Merrill Lynch рейтинга Genentech негативно повлияли на настроения инвесторов.
Сдержанный оптимизм отмечался в технологическом секторе. Рост продаж iPod послужил основной причиной повышения прогнозов финансовых результатов Apple, кроме того, повышение рейтинга акций HPQ и BRCM дают основания надеяться на продолжение роста технологического сектора рынка.
К закрытию торгов покупки активизировались и основные фондовые индексы закрылись в районах сессионных максимумов. Лидером стал технологический сектор, укрепились также энергетический, потребительский и промышленный (+0.1%) сектора.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.40 млрд. акций; на Nasdaq - 2.06 млрд

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +81.60 (+0.50%) 16,445.19
FTSE100 +3.60 (+0.04%) 5735.10 3.60
DOW- 80.04 (-0.72%) 10,963.40
NASDAQ -14.71 (-0.63%) 2,316.65
S&P -8.02 (-0.62%) 1,286.16
10YR +12/32 (4.41%) 100 22/32

В четверг японский фондовый рынок продолжил рост, причем Nikkei 225 завершил день на максимальном более чем за пять лет уровне.
К завершению торгов основные индексы смогли компенсировать потери, понесенные в первой половине дня благодаря сообщениям о корпоративных слияниях и росту технологического сектора. Sharp Corp. прогнозирует рекордные объемы продаж в связи с повышением спроса, а также намеревается на 25% увеличить расходы на строительство новых производственных мощностей.
Акции Sharp , крупнейшего мирового производителя телевизоров на жидких кристаллах подскочили на 6.4% после повышения Nomura Holdings Inc. их рейтинга до «strong buy» с «buy.»
Данный факт позитивно повлиял и на другие компании технологического сектора. Акции Fujitsu выросли на 0.3%, а Matsushita прибавили 2.1%. Напомним, что в среду акции Matsushita Electric Industrial Co. подскочили на 4.7% после заявления компании о намерении потратить около $1.6 млрд. на постройку крупнейшего в мире предприятия по производству плазмовых панелей для удовлетворения растущего мирового спроса на данную продукцию.
Более других в ходе продаж пострадали акции компаний банковского сектора, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поскольку некоторые инвесторы предпочли переориентироваться на технологический сектор.
Акции Ajinomoto Co. выросли после сообщения Nihon Keizai, что компания купит гонконгское представительство Groupe Danone, а бумаги Eisai Co. , четвертой в Японии фармацевтической компании и ее конкурента Tanabe Seiyaku Co. укрепились после сообщения о возможном слиянии компаний.

В четверг европейские фондовые рынки также укрепились. Лидером торгов стал энергетический сектор благодаря росту цен на нефть до трехмесячных максимумов. Акции BP выросли на 1.5%, Total – на 1.7%, а Rio Tinto Group подскочили на 3% после позитивных комментариев Credit Suisse First Boston.
Наиболее серьезные потери отмечались в телекоммуникационном секторе и были вызваны в основном продажами акций France Telecom SA, курс которых обвалился на 8.2% после сообщения, что объемы продаж оказались ниже прогнозов. Кроме того, Goldman Sachs понизил рейтинг акций телекоммуникационной компании.
Акции Ericsson AB потеряли 2.5%, после снижения Deutsche Bank AG их рыночной рекомендации до «продавать» с «держать», объяснив это завышенной стоимостью бумаг с учетом прогноза прибыли. Положительное влияние на рынок оказала пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая, была расценена как свидетельство того, что значительного повышения ставки рефинансирования в ближайшее время не произойдет.
FT-SE 100 5735.10 +3.60 +0.04%, DAX 5542.13 +9.24 +0.16%, CAC40 4890.24 -0.25 -0.11%

В четверг фондовые индексы на Wall Street закрылись с потерями.
Рынок открылся с понижением, что было вызвано фиксацией прибыли. В ходе ралли начала года три основных индекса выросли в среднем на 4.13%, однако, опасения по поводу того, что в краткосрочном периоде рынок может быть перекуплен, заставили некоторых участников торгов зафиксировать часть прибыли.
Среди экономических новостей следует отметить снижение дефицита торгового баланса США в ноябре до $64.2 млрд., с рекордных $68.1 млрд. Прогнозы предполагали менее значительное сокращение дефицита, до $66.1 млрд. Статистику по данному отчету можно посмотреть здесь:US Total Trade Balance
US Total Trade Balance (last 5 years).
Несмотря на рост полупроводникового сектора, продажи в биотехнологическом секторе, в частности акций Amgen, Genzyme и Genentech, продолжили оказывать давление на Nasdaq.
К завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы в районе которых и завершили торги. DOW закрылся ниже отметки 11,000. Наряду со снижением энергетического сектора, что было вызвано падением цен на нефть, дополнительное давление на рынок оказал разворот индекса полупроводникового сектора.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.39 млрд. акций; на Nasdaq - 1.76 млрд

[TTteam]

   !!!Обзор фондового рынка за неделю:   
За прошедшую неделю S&P прибавил 0.1%, Nasdaq вырос на 0.5%, а Dow практически не изменился.
Достаточно скромные достижения прошлых пяти дней вызваны как фиксацией прибыли после впечатляющего ралли начала года, так и растущей озабоченностью инвесторов по поводу корпоративных прибылей после разочаровывающих новостей от Alcoa и DuPont, которые традиционно первыми представляют свои квартальные отчеты.
Прибыль Alcoa оказалась ниже прогнозов, а DuPont почти вдвое сократил свои оценки прибыли в четвертом квартале прошлого года. В результате за неделю акции Alcoa и DuPont потеряли 4.8% и 6.6% соответственно.

Не способствовало оптимизму и снижение Tyco International прогноза прибыли в первом квартале до $0.38  на акцию по сравнению с предварительными прогнозами в$0.40 - $0.42.

За пять дней акции Tyco упали на 8%. Представители компании заявили о намерении реструктурировать конгломерат, в результате чего будут образованы три независимые компании. Стоимость подобной реорганизации оценивается в $1 млрд.

Акции Lucent Technology потеряли 4% после снижения компанией прогноза прибыли на 2006 год в связи с падением спроса в США и Китае.

Несмотря на достаточно скромные достижения аналитики полагают, что коррекция после сильного роста была неизбежной, а волатильность, которая отмечалась на рынке является свидетельством того, что все новые игроки включаются в торги и фондовые индексы имеют потенциал для роста, котрый начнет реализовываться уже на следующей неделе, когда действительно начнется сезон квартальных отчетов.
Кроме того, заслуживает упоминания достаточно важный технический фактор, так Dow два дня подряд закрывался выше отметки 11,000 – которая представляет собой важный технический уровень, выше которого индекс не завершал торги  с 7 июня 2001 года.
Акции General Motors потеряли по итогам недели 1% несмотря на повышение их рейтинга Goldman Sachs, поскольку остается угроза банкротства авомобилестроительного гиганта.

Акции производителя медицинских инструментов Guidant Corporation подскочили в цене на 5.8%. после сообщения, что Johnson & Johnson рассматривает возможность увеличить сумму, предлагаемую за компанию с целью опередить основного конкурента - Boston Scientific который предложил за Guidant $25 млрд.
Акции Boston Scientific и J&J снизились за пять дней на 4% и 1.6% соответственно.

Особо следует отметить оптимизм в технологическом секторе. Рост продаж iPod послужил основной причиной повышения прогнозов финансовых результатов Apple, кроме того, повышение рейтинга акций HPQ и BRCM дают основания надеяться на продолжение роста данного сектора.

Сразу две брокерских компании повысили целевой уровень акций Apple Computer, Inc.: Banc of America Securities до $87, а UBS до $86, а Bear Stearns после повышения рейтинга компании заявил, что Apple находится в «центре цифровой революции». Акции Apple за неделю выросли на 11.8%

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -186.92, (-1.10%) 16,268.03
FTSE100 +19.4 (+0.30%) 5730.40

В первый день недели японский фондовый рынок снизился в связи с фиксацией прибыли в технологическом секторе и роста курса иены, что негативно повлияло на курсы акций японских экспортеров.
Опасения по поводу того, что рост технологического сектора, результаты которого с начала года стали вторыми на рынке, может оказаться неадекватным перспективам сектора, вызвали фиксацию прибыли. Акции Advantest Corp., крупнейшей мировой компании, производящей оборудование для тестирования чипов памяти упали на 2.3%, а NEC Electronics Corp., крупнейшего производителя полупроводников для дисплеев мобильных телефонов потеряли 2.2%.
Рост курса иены стал причиной продаж в секторе экспортеров. Акции Sony Corp. упали на 1.8%. Около 70% продаж Sony в прошлом полугодии пришлось на внешние рынки. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего мирового производителя потребительской электроники упали на 3.1%.
Honda Motor Co. потерял 2.6% стоимости своих акций.

В понедельник европейские фондовые рынки незначительно укрепились. Объемы торгов были достаточно низкие, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Акции нефтяных компаний выросли из-за беспокойств по поводу ситуации в Иране, а также из-за нападения на нефтеперекачивающие станции дельте Нигера на выходных.
FTSE-100 вырос после статьи в The Observer, которая назвала потенциальных покупателей Лондонской биржи несколько банковских групп США.
Акции немецких компаний розничного сектора снизились, поскольку Morgan Stanley вынес предупреждение по данному сектору.
Сектор производителей автомобилей пострадал после заявления Европейской ассоциации производителей автомобилей о снижении продаж на 0.7% в 2005. В декабре спрос на автомобили снизился на 3.9%.
CAC-40 вырос на +0.1%, Xetra-DAX – на +0.2%, а FTSE-100 – на +0.3%.

В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

[TTteam]

   Дайджест фондового рынка за 17 января 2006 года. [М]   
<b> Закрытие фондового рынка: </b>
Nikkei 225 -462.08  (-2.84%)  15805.95
FTSE100 -41.20  (-0.82%)  5699.00
DOW -63.55  (-0.58%)  10896.32
NASDAQ -14.35  (-0.62%)  2302.69
S&P500 -4.68  (-0.36%)  1282.93
10YRYield: +4/32  4.33%  101 9/32

<b> Во вторник японский фондовый рынок продемонстрировал максимальное за последние 9 месяцев падение</b>, значительно сократив годовой рост в 2005 году. Акции Интернет-сектора, включая Softbank Corp. и Yahoo Japan Corp., стали лидерами падения после того, как накануне представители прокуратуры нанесли визит Livedoor Co. и предъявили обвинение в предоставлении ложной информации относительно слияний с целью манипуляций курсом акций компаний.
Акции Livedoor, которая с 2000 года участвовала в 20 слияниях и увеличила на этом прибыль в 13 раз, рухнули на 14%.
Акции Livedoor Marketing, образованной в результате слияния Livedoor с ValueClick Japan Inc., упали в цене на 16%. Токийская фондовая биржа может исключить акции Livedoor и Livedoor Marketing из списка торгуемых на бирже в зависимости от исхода расследования.
Акции Softbank подешевели на 11%. Компания, поглотившая с 2000 года 32 компании, в 2005 году утроила прибыль.
Акции Yahoo Japan подешевели на 8.4%. Компания сделала 12 слияний и 10 раз распределяла свои акции с 2000 года. Курс акций в прошлом году вырос на 46%.

<b> Европейский фондовый рынок во вторник закрылся с потерями</b>, отказавшись выносить дальнейший рост цен на нефть, которые преодолели трехмесячный максимум.
Акции авиаперевозчиков шли вниз во вторник. Так British Airways потерял 1.1%. <b> Акции нефтяных компаний пользовались спросом: </b>акции норвежской Statoil выросли в цене на 1.5%, Norsk Hydro - 0.4%.
Розничный сектор также ушел в минус после сообщения Tesco Plc (- 1.9%) о том, что конкуренция в этом секторе будет расти, что заставит снижать цены. Рост продаж без учета бензина составил в праздничный сезон 5.7%, а сейчас покупательская активность возвращается к обычному уровню, и компаниям в наступившем году "придется бороться за каждый фунт", считает финдиректор Tesco Энди Хиггинсон.
Акции страховщика Assurance Generales de France SA, подразделения Allianz, сбавили 1.5% до Е 84.7 после того как Morgan Stanley понизил прогноз по ним на 1.5% до Е 73.6, ссылаясь на чувствительность компании к снижению цен и увеличение исков во французском страховой секторе. Акции самой Allianz потеряли 1.4%. Акции британского страховщика Aviva Plc потеряли 1.6%, итальянского Assicurazioni Generali SpA - 1.3 %.

<b> Взлет цен на нефть и снижение акций технологического сектора стали основными факторами, которые привели к падению Wall Street. </b>
<b> Все финансовые рынки США были в понедельник закрыты</b> в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
В начале сессии фондовый рынок резко ослабел по причине удорожания нефти и продолжения коррекции после ралли в первую неделю 2006 года. <b> Цены на нефть выросли из-за опасений относительно нападения на нефтяную отрасль Нигерии со стороны военных и продолжающихся угроз Ирана относительно развития ядерной программы. </b> Фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали более чем на $2 (+$2.28 до $66.20/баррель). Рост нефтяных цен оказал существенную поддержку энергетическому сектору. Amex Oil index вырос на 1.2%.
Тем временем другие сектора ослабевают. Потери «голубых фишек» носят массовый характер, причем 25 из 30 компонентов Dow снижаются. Лидерами падения являются Hewlett-Packard и Verizon.
В технологическом секторе сегодня определяющим является изменение рейтингов компаний. Так, акции Advanced Micro Devices потеряли в стоимости 4% после того, как Merrill Lynch понизил рейтинг акций до «sell» с «neutral».
Акции SanDisk подешевели по причине снижения рейтинга компании со стороны Citigroup до «hold» с «buy».
Акции Intel и IBM снижаются в преддверии выхода квартальных отчетов, которые будут опубликованы после закрытия рынка.
В то же время подорожали акции Guidant после того, как Boston Scientific повысил свое предложение за компанию до $27 млрд., что выше последней предложенной ее конкурентом Johnson & Johnson цены.
<b> Из экономических данных: </b> industrial production (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Ind. Product. диаграмма</a>) и capacity utilization выросли более, чем прогнозировалось на 0.6% и 80.7% соответственно.
Отдельный отчет показал значительно большее, нежели ожидалось, падение индекса NY Empire State index до 20.1 (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>NY manuf. Index диаграмма</a>).
<b> Объемы торгов составили: на NYSE 1.60 млрд. акций; на Nasdaq - 1.72 млрд</b>

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -464.77 (-2.94%) 15341.18
FTSE100 -35.30 (-0.6%) 5663.70
DOW -41.46 (-0.38%) 10854.86
NASDAQ -23.05 (-1%) 2279.64
S&P500 -5.00 (-0.39%) 1277.93
10YRYield: -1/32 4.33% 101 9/32

В среду падение японского рынка акций продолжилось, причем Nikkei 225 завершил день раньше обычного, поскольку торги были остановлены официальными лицами в связи с опасностью того, что объемы сделок могут превысить возможности торговой системы. Подобное на бирже происходит второй раз за всю ее 56-летнюю историю.
Опасность чрезмерного роста сделок выросла после того, как два дня назад представители прокуратуры вынесли обвинение в финансовых махинациях крупной Интернет-компании Livedoor Co. Предложение продать акции компании достигло 263 млн. акций, что более чем на 25% превышает допустимый объем. В среду акции компании рухнули еще на 17%.
Относительно четверга, представители Токийской биржи заявили, что торги будут приостановлены в том случае, если объем транзакций превысит 4 млн./день или количество заказов сделок 8.5 млн.

Ситуация на фондовом рынке Европы была не намного лучше - основные индексы показали максимальное с октября 2005 года падение после разочаровывающих отчетов Intel Corp. и Yahoo! Inc. Лидерами падения были акции Infineon Technologies AG (-1.8%) и STMicroelectronics NV (-1.9%).
Также подешевели акции страховых компаний, включая Allianz AG (-2.5%), и банков, включая BNP Paribas SA (-2).
Акции AstraZeneca Plc снизились в цене на 4.3%, что является максимальным падением за последние более чем 2 года.
На 1.5% подешевели акции Anglo American Plc. Morgan Stanley понизил прогноз по прибыли компании на текущий год на 2% до $3.35 на акцию и на 4% на 2007 год до $3.19.

Wall Street также завершил среду с потерями по причине падения акций технологического сектора из-за слабых квартальных отчетов Intel и Yahoo! Intel заявила о росте квартальной прибыли и выручки, однако цифры не оправдали прогнозов аналитиков. Вслед за этим известием некоторые брокерские фирмы понизили рейтинг акций компании, включая Piper Jaffray и Citigroup. Акции Intel упали более чем на 10%, что оказало давление на "голубые фишки".
Акции Yahoo! снизились также более чем на 10% после объявления квартальных результатов, которые не оправдали прогнозов. Компания также опубликовала прогноз на I квартал, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Это оказало давление на акции Интернет-сектора.
Опубликованные в среду данные показали, что индекс потребительских цен в США неожиданно упал на 0.1% в декабре, так как цены на энергию продолжили снижаться после сентябрьского пика. Это уже второе снижение индекса после падения на 0.6% в ноябре. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс вырос на 0.2% м/м. Эксперты ожидали рост на 0.2% м/м, а "ядро" индекса потребительских цен ожидался на уровне 0.1% м/м.
Отдельный отчет Казначейства США показал, что в ноябре иностранные инвесторы увеличили свои вклады в американские активы на $89.1 млрд.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.69 млрд. акций; на Nasdaq - 2.29 млрд

[TTteam]

   Обзор фондового рынка за неделю:[M]   
За прошедшую неделю фондовый рынок США понес существенные потери.
Dow снизился на  1.9%, S&P потерял 1.4%, а Nasdaq упал на 2.1%.

Основной причиной причиной пессимизма на Wall Street стало разочарование инвесторов квартальными результатами крупных компаний, среди которых Intel, Citigroup, General Electric и Motorola.

Акции компонента Citigroup в пятницу упали на 3% после заявления банка, что прибыль в прошлом квартале снизилась на 3%.

GE сообщил о падении прибыли на 46%. Показатель оказался на уровне ожиданий, однако, болле значительное по сравнению с прогнозами снижение объемов продаж стало причиной падения акций компании более чем на 2%.
Наибольшие потери понес технологический сектор.
Второй крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Motorola заявил, что прибыль в прошлом квартале выросла на 86% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, однако, предупредил, что прибыль и доходы в первом квартале окажутся ниже прогнозов. Данный факт стал причиной падения акций компании более чем на 6%.

Apple Computer сообщил о резком росте продаж и прибыли в четвертом квартале, однако, дал осторожные оценки и снизил прогнозы на текущий период.

Крупнейший мировой производитель микрочипов Intel заявил, что продажи в первом квартале текущего года будут ниже прогнозов, однако, наибольший негативные эффект на динамику акций компании оказало сообщение конкурента, Advanced Micro Devices, продажи котрого в четвертом квартале оказались на рекордном уровне и компания смогла увеличить свою рыночную долю. Брокерские фирмы Piper Jaffray и Citigroup понизили рейтинг акций Intel.
За неделю акции Intel потеряли 14.2%, а AMD выросли на 4.5%.

Серьезной проблемой стал и рост цен на нефть, вызванный неопределенностью в Нигерии и Иране. В результате цена «черного золота» впервые за четыре месяца превысила отметку $68 за баррель.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -336.04 (-2.14%) 15360.65
FTSE100 -11.5 (-0.2%) 5660.90
DOW +21.38 (+0.20%) 10688.77
NASDAQ +0.77 (+0.03%) 2248.47
S&P500 +2.34 (+0.19%) 1263.83
10YRYield: -2/32 4.35% 101 4/32

Потери фондового рынка в 2006 году в понедельник увеличились после того, как в пятницу акции на Wall Street упали к 2-летним минимумам, а цены на нефть достигли 4-месячного максимума выше $69 за баррель. С начала года Nikkei упал уже на 4.7% после того, как в 2005 году вырос на 40%.
Давление на рынок также оказал арест главы компании Livedoor Такафуми Хорие, который обвиняется в нарушении биржевых правил. Если обвинения будут доказаны, компании грозит исключение из списка Токийской биржи. На прошлой неделе акции Livedoor рухнули на 52%, составив $3.3 млрд. рыночной стоимости компании.
На 4.2% подешевели акции Tokyo Electron Ltd. На 3.7% - акции Matsushita Electric Industrial Co.
На прошлой неделе цены на нефть выросли на 6.9%, что является максимальным недельным ростом после установления в августе 2005 года рекорда на отметке $70.85 за баррель. Высокая стоимость энергоносителей усилила опасения относительно активности потребителей.
Акции Yahoo Japan Corp. снизились в цене на 5%. После закрытия торгов компания заявила, что прибыль в III квартале выросла на 37%.

Фондовые площадки Европы также завершили день в минусах в свете удорожания нефти и роста курса евро.
Снизились акции HSBC Holdings Plc (-1.3%) после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил рейтинг акций банка. Лидером среди аутсайдеров стали акции L\'Oreal SA (-1.2%), которая зависит от ситуации на американском рынке.
На 0.6% подешевели акции Nokia Oyj. Компания прогнозирует, что прибыль может оказаться чуть выше или ниже показателя за последний квартал 2005 года.
Падение индексов ограничилось укреплением акций сектора связи. Так, акции Vodafone подорожали на 2.5%.

Для Wall Street понедельник стал более удачным - основные индексы закрылись выше нулевой отметки благодаря откату в ценах на нефть и сильному отчету Ford. Цены на нефть снизились на 43 цента до $68.05 за баррель. Высокие цены на нефть и разочаровывающие квартальные отчеты стали причиной стремительного падения фондовых индексов в пятницу.
На корпоративном фронте: Ford Motor опубликовал сильный отчет по итогам IV квартала. Прибыль составила 26 центов из расчета на акцию и на 1 цент превысила прогнозы аналитиков.
В то же время акции Bank of America снизились после того, как компания показала снижение квартальной прибыли на 2%.
Прибыль Energizer Hldgs Inc в Ш квартале осталась практически такой, как год назад - $120.5 млн. по сравнению с $120.4 млн.
Stanford Group повысила рейтинг Google Inc до "buy" с "hold".
New York Times сообщила о том, что Walt Disney близок к заключению сделки о продаже подразделения ABC Radio компании Citadel Broadcasting за $3 млрд.
Polo Ralph Lauren заявила о согласии выкупить бизнес Polo jeans у Jones Apparel Group, что привело к росту акций Polo.
Акции Albertson\'s подорожали на 3% после того, как компания согласилась быть проданной группе инвесторов за $17.4 млрд. наличными, в акциях и с долговыми обязательствами.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.32 млрд. акций; на Nasdaq - 1.64 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  +288.24 (+1.9%) 15,648.89
FTSE100 -28.10 (-0.50%) 5,632.80
DOW +28.49 (+0.27%)  10,717.26
NASDAQ +16.45 (+0.73%) 2,264.92
S&P500 +3.50 (+0.28%)  1,267.32
10YRYield: -8/32 4.39% 100 27/32

Во вторник фондовый рынок Японии укрепился.
Акции интернет-сектора, которые более других пострадали в ходе недавнего обвала рынка во вторник стали лидерами торгов после того, как Yahoo Japan Corp. представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Акции японского представительства сомой популярной в мире поисковой системы прибавили 6.6%. Акции 117 интернет-компаний выросли в среднем на 7.7% после падения на 10% в понедельник.
Рост был отмечен и в финансовом секторе, который по итогам дня прибавил 1.3%.
Акции третьего в стране по стоимости активов банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 3.4%, акции крупнейшей брокерской компании Nomura Holdings Inc., прибавили 2.2%, а второй в Японии девелоперской компании Mitsubishi Estate выросли на 3.6%.
Выросли и акции японских экспортеров, таких как Matsushita Electric Industrial Co.и Canon Inc.

Фондовые рынки Европы завершили день с потерями.
Давление на индексы оказала слабость энергетического и технологического секторов: цены на нефть снизились, а квартальный отчет Texas Instruments разочаровал инвесторов. Xetra-DAX не смог закрепиться на положительной территории несмотря на рост спроса на акции автопроизводителей на фоне дешевеющей нефти и снижения курса евро. Лидером в данном секторе стал DaimlerChrysler после сообщения о намерении сократить 6,000 рабочих мест на протяжении 3-х лет. Следует также отметить рост акции Vodafone.
DAX -14.42  -0.27% до 5,334.30, FTSE 100 -28.10  -0.50% до 5,632.80,  САС 40 -3.67 -0.08% до 4,748.32.

Во вторник фондовые индексы на Wall Street продолжили рост благодаря снижению цен на нефть и ряду позитивных корпоративных новостей.
Начав день ростом основные индексы несколько снизились к завершению торгов, однако, закрылись на положительной территории. Главным фактором роста рынка стало снижение цен на энергоносители. Так фьючерсы на нефть, топливный мазут и бензин снизились сегодня на 1.5%, 1.2% и 2.8%, соответственно, однако, последовавшее снижение энергетического сектора сдержало укрепление рынка.
Кроме того, влияние на рынок оказывали и корпоративные новости:
Опубликованный в понедельник после закрытия торгов отчет Texas Instruments разочаровал инвесторов. Результаты продаж оказались ниже прогнозов, кроме того, компания предостерегла относительно прибыли в текущем квартале, которая может оказаться ниже прогнозов.
Чистая прибыль Johnson & Johnson в IV квартале прошлого года выросла, однако компания отмечает неожиданное снижение объемов продаж из-за падения спроса на продаваемые по рецепта препараты, который нивелировал рост продаж потребительских товаров и медицинского оборудования.
Однако другие компоненты Dow порадовали инвесторов. Прибыль 3M Co по итогам прошлого квартала выросла на 5.7% благодаря высокому спросу на промышленные товары и электронику.
Крупнейшая в мире сеть закусочных быстрого обслуживания McDonald's Corporation сообщает о росте доходов в прошлом квартале благодаря высокому спросу в США и укреплению позиций на ключевых европейских рынках, в частности в Германии и Франции.
Goldman Sachs повысил рейтинг акций Wal-Mart Stores, Inc с уровня "in-line," до "outperform".
Позитивно повлияло на рынок и сообщение, что совет правления Walt Disney уполномочил исполнительного директора Роберта Игера сделать предложение о поглощении<b> Pixar Animation Studios.</b> Сделка оценивается в $7 млрд.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.57 млрд. акций; на Nasdaq - 1.82 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +2.11 (+0.01%) 15,648.89 15,651.00
FTSE100 -28.10 (-0.50%) 5,632.80
DOW +2.96 (+0.03%) 10,715.18
NASDAQ -4.54 (-0.20%) 2,260.71
S&P500 -1.94 (-0.15%) 1,264.92
10YRYield: -21/32 4.47% 100 5/32

В среду фондовый рынок Японии несколько укрепил свои позиции благодаря восстановлению полупроводникового сегмента.
Ряд брокерских фирм, среди которых Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley повысили рейтинги компаний полупроводникового сектора, в частности Elpida Memory Inc. и Tokyo Electron Ltd.
Акции Elpida Memory, крупнейшего японского производителя чипов памяти подскочили на 12% после повышения рекомендаций по ним Goldman и Nikko Citigroup Ltd.
Акции Tokyo Electron прибавили 3.2% после повышения их рейтинга Morgan Stanley.
Продолжился рост банковского и сектора недвижимости, так акции второй в Японии девелоперской компании Mitsubishi Estate выросли на 3.9%.
Topix укрепился на 0.4%, а Nikkei 225 практически не изменился.

В среду фондовые рынки Европы выросли благодаря снижению цен на нефть и ряду позитивных экономических новостей.
Xetra-DAX серьезно вырос благодаря превысившему прогнозы отчету по индексу делового доверия в Германии (Ifo) и оптимистичному прогнозу прибылей производителя программного обеспечения SAP. . Также следует отметить положительно влияющую на рынок сделку стоимостью $7.4 млрд. между Walt Disney и Pixar. Растущие цены на платину и серебро помогли росту акций добывающих компаний Rio Tinto и Anglo American. Акции Commerzbank поднялись на новых слухах о слиянии. В то же время снижение цен на нефть негативно повлияло на акции нефтяных компаний.
САС 40 +42.68 +0.90% 4,791.00, DAX +92.79 +1.74% до 5,427.09, FTSE 100 +70.60 +1.25% 5,704.40

В среду Wall Street завершил торги без определенной тенденции.
Фондовый рынок США открылся ростом основных индексов, однако, неожиданно слабые данные по рынку недвижимости подтвердили опасения по поводу охлаждения данного сектора экономики, и послужили катализатором для фиксации прибыли. Давление продаж было наиболее активным в технологическом секторе рынка, который значительно укрепил свои позиции на двух предыдущих сессиях.
В результате Nasdaq и S&P закрылись ниже уровня открытия, а Dow завершил торги в районе нулевой отметки. Лидерами стали Caterpillar, Verizon, J.P. Morgan Chase, и Alcoa (AA 29.77 +0.46). Наиболее активно продавались акции McDonald\'s, а нижение на 2.0% цен на нефть, последовавшее после публикации данных о росте запасов сырья в США, стало причиной продаж в энергетическом секторе, который с начала года вырос на 12%.
Среди корпоративных новостей следует отметить подтверждение намерения Disney приобрести за $7.4 млрд. Pixar (PIXR). Кроме того, Boston Scientific (BSX) вышла победительницей в борьбе за покупку Guidant (GDT).
Объемы торгов составили: на NYSE 1.54 млрд. акций; на Nasdaq - 1.93 млрд.

[TTteam]

   Дайджест фондового рынка за 26 января 2006 года. [М]   
<b> Закрытие фондового рынка: </b>
Nikkei 225  +240.02  (+1.53%)  15891.02
FTSE100  +18.20  (+0.3%)  5722.60
DOW +99.73  (+0.93%)  10809.47
NASDAQ +22.35  (+0.99%)  2283.00
S&P500 +9.15  (+0.72%)  1273.83
10YRYield: 00 28/32  4.51%  -9/32

<b> Фондовый рынок Японии завершил четверг в плюсах. Лидерами роста стали акции финансового сектора, а также компаний-экспортеров. </b>
Акции Mitsubishi UFJ Securities взлетели на 15% после того, как банк заявил о росте прибыли до 26 млрд. йен против 5.3 млрд. йен годом ранее. Акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 4%.
На 5% подорожали акции Nikko Cordial Corp. Прибыль компании удвоилась до рекордного размера в 77.2 млрд. йен в III квартале.
Акции Daiwa выросли в цене на 9.9%, а акции Nomura  - на 3.5%.
Акции Shinsei Bank выросли в цене на 8%. Накануне банк повысил свой прогноз по прибыли на 16% до 75 млрд. йен.
Акции Honda подорожали на 2.1%; Sony – на 2.6%.

<b> Второй день подряд дорожают европейские акции. </b>Рост заказов компании Siemens AG стал причиной спекуляций на тему того, что инвестиции в машиностроительную отрасль поддержит экономическое восстановление. Лидерами роста стали Alstom SA и ABB Ltd.
Акции Lafarge SA достигли максима за последние 2.5 года (+6.6%). Рейтинг крупнейшего в мире цементного завода был повышен до «outperform» с «neutral» со стороны Exane BNP.
На 2.4% подорожали акции. Allianz. Акции итальянского подразделения банка - Riunione Adriatica di Sicurta SpA – выросли на 2.5%.
Однако снизились в цене акции Nokia (-1.5%). Показатели за IV квартал не особо отличились от прежних квартальных результатов.

<b> Wall Street в четверг также продемонстрировал уверенный рост. </b>Основную поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты крупных компаний. Укреплению рынка не смог помешать разочаровывающий отчет General Motors.
Компоненты Dow AT&T, Honeywell и Caterpillar показали рост квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков.  Акции AT&T и Honeywell подорожали, в то время как акции Caterpillar выросли в цене более чем на 2.5%.
Другой компонент Dow, Verizon, заявил о снижении квартальной прибыли по сравнению с прошлым годом. Однако финансовые результаты оправдали прогнозы экспертов. Акции также подорожали.
Пятым компонентом Dow, предоставившим свой отчет,  оказалась компания General Motors. Автогигант заявил об убытках в размере $4.8 млрд., что ниже показателя за предыдущий год, однако хуже прогнозов. Акции рухнули примерно на 5%.
<b> Из экономических данных: </b> в декабре заказы на товары длительного пользования (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Durable goods orders диаграмма</a> ) выросли больше, чем прогнозировали аналитики (на 1.3% м/м), а weekly jobless claims снизились лишь до 283К.
Мартовский фьючерсы на легкую американскую нефть подешевел на 80 центов до $65.31 за баррель.
<b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.76 млрд. акций; на Nasdaq – 2.10 млрд.</b>

[TTteam]

Wall Street проигнорировал слабый отчет по ВВП США в IV квартале, а также удорожание нефти и полностью сконцентрировался на корпоративных отчетах.
Минувшая неделя принесла сильные квартальные отчеты Caterpillar, United Technologies, Lockheed Martin, что усилило оптимизм относительно прибылей компаний США. Только акции Caterpillar по итогам недели взлетели на 12%.
Порадовал инвесторов также отчет Procter & Gamble, которая в прошлом году купила Gillette, а также финансовые результаты Microsoft.
Слабый отчет по ВВП участники рынка сделали основой спекуляций относительно того, что заседания в последний раз 31 января Алан Гринспен намекнет на грядущее завершение цикла роста ставок ФРС, который длится уже 18 месяцев. Однако ожидается, что FOMC во вторник в очередной раз повысит основную ставку рефинансирования до 4.5%.
По итогам недели Dow вырос на 2.3%; S&P - на 1.8%, а Nasdaq – на 2.5%.
Неделя также была насыщена событиями в сфере слияний и поглощений. Завершилась 2-месячная борьба за Guidant, которая приняла предложение в $27 млрд. от Boston Scientific, отказав Johnson & Johnson. However, news of weak quarterly earnings from Guidant on Friday weighed on the deal, and Boston shares ended the week down 9 per cent.
Walt Disney прибрал к рукам Pixar, заплатив за нее $7 млрд. За неделю акции Disney потеряли в стоимости 2.6%.
Mittal Steel предложила $22.8 млрд. за европейского конкурента Arcelor. Акции  US Steel подорожали более чем на 17%.
В то же время разочаровал компонент Dow General Motors, который показал крупнейший квартальный убыток с 1992 года в размере $4.8 млрд. Тем не менее акции компании смогли завершить неделю на 17% выше. Другой автомобильный концерн Ford Motor заявил о намерении сократить 25К работников и закрыть 7 заводов с целью сокращения издержек.
Акции Microsoft подорожали на 4.9% после обнародования сильных квартальных результатов.
На 19% взлетела стоимость акций Broadcom после того, как стало известно, что прибыль компании утроилась, значительно превысив прогнозы аналитиков.
Акции Procter & Gamble подорожали на 1.6% благодаря хорошим финансовым показателям.
Нефтяной гигант Chevron выиграл от роста цен на нефть (+0.3%), что способствовало увеличению прибыли компании.
В то же время, понижение рейтинга с «overweight» до neutral» со стороны JPMorgan привело к снижению курса акций Wal-Mart на 1%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +90.55 (+0.60%) 16,551.23
FTSE100 -7.00 (-0.20%) 5779.80
DOW -3.45 (-0.03%) 10,903.76
NASDAQ +2.56 (+0.11%) 2,306.79
S&P500 +1.67 (+0.13%) 1,285.39
10YRYield: -4/32 4.52% 99 24/32

Фондовый рынок Японии завершил первый день недели с повышением после того, как опубликованный правительственный отчет продемонстрировал, что рост промышленного производства в стране наблюдается уже пятый месяц подряд.
Данные свидетельствуют о росте спроса как на внутреннем таки на внешних рынках, что окажет благотворное влияние на восстановление второй мировой экономики.
Лидерами торгов стали акции экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., а также торговых компаний, среди которых Mitsubishi Corp.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в стране торговой компании выросли на 6.2%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 1.5%.
Снижение курса иены оказало позитивное влияние на курсы акций японских экспортеров. Так акции Fanuc Ltd., крупнейшего мирового производителя промышленных роботов выросли на 1.6%. Более двух третей продаж компании приходится на зарубежные рынки.
Акции Canon Inc., выросли на 0.4%. Почти 75% доходов компания получает за счет экспорта.
Сталеплавильный сектор, в частности акции Nippon Steel Corp., укрепился в связи со спекуляциями, что попытка Mittal Steel Co.,крупнейшего мирового производителя сплавов приобрести Arcelor SA, может стать сигналом для начала процесса слияний в отрасли.

Европейские рынки в понедельник также закрылись ростом, несмотря на то, что некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после того, как на прошлой неделе были достигнуты максимумы 4.5 лет, а также в преддверии важного заседания ФРС, которое состоится во вторник. Определенную обеспокоенность вызывал и рост цен на нефть, который спровоцировал продажи в авиатранспортном и химическом секторах.
Снизились акции British Airways Plc, BASF AG и Suez SA.
С другой стороны, был отмечен рост в энергетическом секторе, в частности укрепились акции Total SA и BP Plc.
Акции Fiat выросли на 0.6 % после сообщения о более значительной, чем ожидалось, прибыли по итогам четвертого квартала. Акции французской фармацевтической компании Sanofi-Aventis подешевели на 1.2 % из-за неопределенности, окружающей прогноз ее прибыли за 2005 год. Акции Vivendi Universal потеряли 1.3 % после сообщения о худших, чем ожидалось, результатах музыкального подразделения компании.
FT-SE 100 5779.80 -7.00 -0.20%, DAX 5660.03 +12.61 +0.20%, CAC40 4956.60 +80.08 +1.47%

На Wall Street в понедельник торги завершились без определенной тенденции
Фондовый рынок США открылся с повышением, благодаря сильным квартальным результатам ЕxxonMobil, однако квартальные отчеты ряда других компаний оказались не соль впечатляющими, что в значительной степени сдерживало активность покупателей.
Крупнейшая в США нефтяная компания Exxon Mobil Corp сообщила о рекордных для США показателях прибыли по итогам прошлого года и квартала.
Производитель строительных материалов USG Corporation сообщил об урегулировании разбирательства касающегося т.н. «асбестовых исков». Заключение соглашения обойдется компании почти в $4 млрд.
Eastman Kodak Co. в четвертом квартале сократил убытки до $52 млн, однако, прогнозирует, что операционные убытки в 2006 году составят до $1.1 млрд.
Citigroup и хедж-фонд Cerberus Capital Management планируют сделать предложение General Motors Corporation по поводу покупки контрольного пакета финансового подразделения компании GMAC.
Большую часть сессии «голубые фишки» находились в районе открытия дня, а Nasdaq по итогам торгов укрепился благодаря росту технологического сектора, который в свою очередь поддерживался укреплением сектора производителей компьютерного оборудования, в частности акций Apple и Dell.
В соответствии с данными Департамента Коммерции в декабре личные расходы американцев выросли на 0.9%, однако,ядро показателя, которое не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, выросло только на 0.1%.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.37 млрд. акций; на Nasdaq – 1.61 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +98.59  (+0.60%) 16649.82
FTSE100 -19.50 (-0.28%) 5760.30
DOW -33.26 (-0.31%)  10,866.66
 NASDAQ -1.13 (-0.05%) 2,305.65
S&P500 -5.16 (-0.40%) 1,280.04
10YRYield: +1/32 4.52% 99 25/32

Во вторник японский рынок акций снова закрылся с повышением благодаря сильным данным по рынку труда и потребительским расходам.
 Nikkei 225 завершил торги вблизи 5.5-летнего максимума..
Лидером торгов стал банковский сектор, который прибавил 1.2%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 3.8%. Инвесторы полагают, что сектор финансовых услуг более других выиграет от экономического восстановления.
Акции Aiful, компании потребительского финансирования подскочили на  6.9%.
Kyocera сообщил о росте прибыли в прошлом квартале. В результате акции компании выросли на 9.5%.
Тем не менее, акции другой компании технологического сектора, Elpida Memory упали на 3.2% после сообщения, что Департамент Юстиции США опубликовал заявление, что компания признала себя виновной в сговоре с целью фиксирования цен на чипы памяти. Elpida Memory заплатит штраф в размере $84 млн.

Фондовые рынки Европы закрылись без определенной тенденции вблизи максимумов 4.5 лет. Инвесторы не торопились принимать решения в преддверии комментариев ФРС по ставкам. Лидерами снижения стали бумаги телекоммуникационных компаний: France Telecom потерял 1.9 % вслед за сообщением об увольнении финансового директора, акции британской Cable and Wireless рухнули на 11 % из-за предупреждения о слабых показателях прибыли. Однако акции производителей телекоммуникационного оборудования продемонстрировали рост благодаря рекордным результатам Ericsson.
FT-SE 100 5760.30 -19.50 -0.28%, DAX 5674.15 +14.12 +0.25%, CAC40  4956.60 +80.08 +1.47%

Wall Street во вторник снизился после того, как ФРС дал понять, что продолжит повышение процентной ставки.
Фондовый рынок США открылся с потерями, что является достаточно типичным для дней, когда проходят встречи FOMC. Инвесторы предпочитали не рисковать и закрывали позиции, предпочитая дождаться решения по ставкам. Наиболее активные продажи отмечались в технологическом и энергетическом секторах, рост которых в последние дни был особенно заметным.
Во второй половине дня рынок восстановил понесенные потери, однако, более агрессивный, по сравнению с ожиданиями, текст заявления FOMC стал причиной снижения основных фондовых индексов на отрицательную территорию.
Несмотря на то, что по всей видимости нас ждет по крайней мере еще одно повышение ставки, тот факт, чтов соответствии с оценками FOMC «экономическая активность представляется солидной», а «долгосрочные инфляционные ожидания остаются сдержанными» в среднесрочной перспективе является благоприятным для фондового рынка.
Экономические данные оказались неоднозначными: в январе индекс уверенности американских потребителей вышел на уровне 106.3, превысив как прогнозы так и данные прошлого месяца, а январский индекс Chicago PMI снизился до 58.5.
Индекс стоимости рабочей силы в четвертом квартале остался на уровне прошлого периода и составил 0.8%.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.53 млрд. акций; на Nasdaq – 1.84 млрд.

[TTteam]

Минувшая неделя оказалась для Wall Street довольно тяжелой. С одной стороны давление на рынок исходило в связи с очередным повышением ставки ФРС до 4.5% и наличием признаков инфляционного давления в стране; а с другой стороны – инвесторов разочаровывали квартальные отчеты крупных компаний. В итоге неделю основные индексы закрыли в минусах: Dow потерял 0.8%, S&P -1.3%, а Nasdaq -1.7%.
Из корпоративных новостей. повлиявших на динамику основных индексов, стоит отметить разочаровывающий квартальный отчет Amazon.com, акции которой лишь в пятницу рухнули более чем на 10%. По итогам недели акции подешевели на 16% до $38.33. Ситуация с Amazon оказала  давление на акции Yahoo! (-4% до $33.54) и другие Интернет-компании, включая Google (-11% до $381.56).
Среди компонентов Dow, о положительных финансовых результатах заявила ExxonMobil (+0.7% до $61.70). Акции Boeing подорожали на 4.2% (до $71.41) после того, как компания заявила об удвоении квартальной прибыли и повысила прогноз. Однако позитивный эффект от сильных отчетов этих компаний был ослаблен потерями Altria (-3.5% до $72.12) и Citigroup (-3.5% до $45.23).
Тем временем, показатели январских продажи оказали поддержку акциям Starbucks (+6.4% до $34.01) и Gap (+6.7% до $18.55).
Автосектор оказался под давлением после выхода слабого квартального отчета производителя шин Goodyear Tire & Rubber (-18.5% до $15.32). Компания стала крупнейшим аутсайдером S&P.
Основное давление на Dow оказали General Motors (-5% до $23.15), IBM (-1.3% до $79.97) и Wal-Mart Stores (-2% до $45.49). Однако некоторые компоненты укрепились. Среди них Honeywell (+6% до $39.23) и McDonald's (+3.3% до $35.97).