Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Обзор фондового рынка США за неделю:
Солидные корпоративные отчеты и прогнозы стали причиной укрепления фондового рынка США

Dow впервые за всю историю преодолел отметку 13,000.  S&P 500 и Nasdaq также выросли, причем оба индекса достигли своих шестилетних максимумов.

В среду, после закрытия торгов Apple Inc представил квартальные результаты, которые превзошли ожидания, благодаря, в основном, росту продаж плееров iPod и компьютеров марки. В частности продажи iPod выросли на 24%. В итоге, за неделю  акции компании подскочили в цене более чем на 8%.
Крупнейший мировой производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson L M Tel Co сообщил о росте доналоговой прибыли на 24%, а также отметил увеличение доли на рынке.
Прибыль, продажи и прогнозы Qualcomm Incorporated также приятно удивили инвесторов. Акции чипмейкера выросли в цене после того, как компания сообщила о росте спроса на чипы для мобильных телефонов.

Убытки Ford Motor Company по итогам прошлого квартала оказались не столь значительными как это предполагалось благодаря снижению расходов и улучшению показателей европейских подразделений компании, которые компенсировали снижение продаж и расходы по реструктуризации компании.
Boeing предоставил сильный квартальный отчет по прибыли.
Акции Alcoa выросли в цене на 5.5% после того, как производитель алюминия заявил о намерении продать некоторые свои подразделения.
Amazon.com заявил об увеличении квартальной прибыли и выручке, превысив оценки аналитиков. По словам представителей компании, выручка по итогамII квартала и всего года превысит текущие прогнозы. Акции компании по итогам месяца прибавили в цене 36,9%.
IBM во вторник заявила о повышении квартального дивиденда до $0.40 за акцию с $0.30. Компания также заявила о намерениях выкупить свои акции на сумму в $15 млрд.

Texas Instruments заявил о снижении квартальной прибыли и выручке, однако повысил прогноз на будущий период и отметил рост спроса на микрочипы для мобильных телефонов. Акции технологической компании выросли на 6,9%

Акции General Electric прибавили ив цене 2,6%.  Aналитики  Citigroup полагают, что    General Electric Company следует выделить свои подразделения  NBC, GE Money, а также свои активы в виде недвижимости для "разблокирования" стоимости основной компании и с целью позволить медиа-подразделению рассмотреть возможности слияния.

Потери понесли представители сталеплавильного  сектора, что было связано с опасениями снижения прибыльности компаний, после публикации пессимистичных прогнозов. Акции US Steel упали на 3.6%, а Nucor потеряли 1.6%.


Тем не менее, результаты по итогам недели представляются достаточно скромными Dow прибавил 1.2%, S&P 500 вырос на 0.6%, а Nasdaq Composite укрепил свои позиции лишь на  0.1%.

Осторожность инвесторов связана с тем, что экономические данные указывают на снижение темпов роста экономики.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

NIKKIE 225 -125.43(-0.72%) 17,274.98

TOPIX - 7.75 (-0.46%) 1704.01

FTSE 100 -29.60(-0.46%) 6,419.60

DOW +73.23 (-0.56%) 13,136.14
NASDAQ +6.44 (+0.26%) 2,531.53
S & P 500 +3.93 (+0.27%) 1,486.30

10YR -4/32 Yield:(4.63%) 99 28/32

OIL(NYM) -1.31 (-1.99%) 64.40

 


Фондовый рынок Японии закрылся во вторник снижением.

Снижение фондовых индексов произошло в свете низкой активности и желания инвесторов закрепить прибыль перед праздниками.

Основные продажи пришлись на японских экспортеров после того, как отчет в США показал снижение потребления. Fanuc упали на 3%, TDK - 2.2%. Sony потерял 1.6% акций , а Toyota Motor - 0.7%.

Matsushita Electric Industrial Co. и Sumitomo Metal Mining Co. выросли после публикации в пятницу хороших финансовых результатов.

Торги будут вялыми в течение ближайших дней, поскольку в Японии идет так называемая «Золотая неделя». Рынки в Японии были закрыты в понедельник. Они также будут закрыты в четверг и пятницу. Рынок акций Кореи не работал во вторник.


Фондовый рынок Британии снизился вслед за негативной тенденцией на Wall Street.

Большинство рынков в Европе были закрыты по случаю государственных праздников.

Punch Tavern потерял 1,99% после разочаровующих квартальных результатов. Shire стали аутсайдером после сообщения о возможном выпуске крупной партии облигаций. Среди других аутсайдеров: BHP Biliton, Rio Tinto и Northeren Rock

Акции Pearson, которому принадлежит Financial Times, выросли на 4.6%, Reuters прибавил 3.5%, а Daily Mail & General Trust + 2.6%.


Фондовый рынок США закрылся повышением основных индексов. Dow установил новый максимум выше уровня 13100.

Среди экономических данных: Отчет сегодня показал, что активность в производственном секторе экономики США ускорилась в апреле 2007 года до 54,7 пп с 50,9 пп в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста индекса до 51,0пп. Значение индикатора выше 50 пп свидетельствует о подъеме сектора, ниже - о спаде. Среди компонентов данного показателя следует отметить, что индекс цен составил в апреле 73,0 пп против 65,5 пп месяцем ранее, индекс занятости - 53,1 пп против 48,7 пп, индекс новых заказов - 58,5 пп против 51,6 пп.

На корпоративном фронте ситуация также была смешанной:

Procter & Gamble Co., который является компонентом Dow, заявил о 14% увеличении прибыли в 3 кв, что не оправдало ожиданий  Wall Street. Акции компании упали на  2.7%.

Сеть розничных продаж электроники Circuit City предостерег о том, что компания ожидает убытков в первом квартале. Акции компании упали на 11.1%.

Сеть розничной торговли Wal-Mart Stores попал под критику Human Rights Watch, которые обвинили компанию в том, что она использовала несметное число тактики, включая незаконные, чтобы препятствовать способности его рабочих сформировать профсоюзы. Компания отрицает обвинения, говоря, что они были основаны на необоснованных утверждениях.

Главной новостью стало сообщение о том, что News Corp. предложил $60 за акцию Dow Jones & Co, котировки которого сразу же выросли на 50 пп.

General Motors заявил, что продажи в США упали на 2.2% в апреле, объясняя это слабостью рынка недвижимости и высокими ценами на газ. Акции компании выросли. Ford Motor заявил о 12.9 % падении продаж.

К окончанию торгов инвесторы переключили внимание на снижение нефти, которая потеряла в цене около 2.0%. Контракт на легкую нефть с доставкой в июне закрылся на уровне $64.40 за баррель на спекуляциях, что отчет завтра покажет  увеличение нефтяных запасов в США. Это помогло индексам завершить вторник на положительной территории.

Объемы торгов: NYSE: 1.43 млрд.; Nasdaq: 2.02 млрд.

 

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei  +119.94  (+0.7%)  17394.92
Topix +10.97  (+0.7%)  1704.22
DAX +47.06  (+0.6%)  7455.93
САС 40 +30.09  (+0.5%)  5990.13
FTSE 100 +64.90  (+1%)  6484.50
DOW +75.74  (+0.58%)  13211.88
Nasdaq +26.31  (+1.04%)  2557.84
S&P +9.62  (+0.65%)  1495.92
10 YR   99 27/32  -1/32   4.64%
OIL (NY) -0.72  (-1.12%)  $63.68

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду первым повышением за последние 3 дня, причем лидировали сталепроизводители, чьи акции дорожали на спекуляциях о дальнейшем росте цен на металл.
Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 1.9%, протестировав 3-недельный максимум, а акции JFE Holdings Inc. достигли 5-недельной Верины, подорожав на 3.6%. Акции Kobe Steel Ltd. выросли в цене на 4.1%.
Promise Co. (+4.6%) лидировала среди финансовых компаний после того, как накануне компания заявила о том. что прибыль в этом году составит 14 млрд. иен ($117 млн.).
Акции Credit Saison Co. прибавили 4.1% стоимости, а акции Aiful Corp. – 4.9%.
Toyota Motor Corp. (-0.6%) стала крупнейшим аутсайдером среди автопроизводителей. Продажи компании упали впервые за последние 2 года. Акции Honda Motor Co. снизились в цене на 0.7%, акции Nissan Motor Co. – на 1.2%.

Поддержку европейском фондовому рынку оказали сильные квартальные отчеты таких компаний, как British Sky Broadcasting Group Plc и Novo Nordisk A/S. Спекуляции в секторе слияний/поглощении также стимулировали спрос. С начала текущего года объем сделок по слиянию/поглощению составил $949.5 млрд. В прошлом году был зафиксирован рекорд в размере $1.6 трлн.
Акции BSkyB выросли на 5.5%. Квартальная прибыль компании упала на 6% до 142 млн. фунтов стерлингов, однако превысила прогноз аналитиков в 132 млн.
На 7.6% взлетели акции Novo Nordisk, которая сообщила об увеличении прибыли на 41%.
Акции Continental AG прибавили 3% - прибыль компании выросла на 22%.
Акции Lagardere подорожали на 2.5%; RCS – на 1.8%; Wolters Kluwer NV – на 2.8%.

Wall Street открылся в среду с повышением, причем Dow второй день подряд обновил исторический максимум на отметке 13,254 на фоне сильных квартальных отчетов и сделок в медиа-секторе.
Во вторник вечером стало известно, что News Corp. сделал предложение о покупке Dow Jones в $5 млрд. Dow Jones дал понять, что сделка может быть принята.
Cablevision согласился на предложение о покупке за $10.6 млрд. со стороны семьи, которая уже владеет контрольным пакетом оператора кабельного телевидения.
Time Warner сообщила о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Об увеличении квартальных продаж также заявил Transocean.
В центре внимания инвесторов был также слабый отчет частной компании ADP, который предполагает, что пятничный отчет по занятости может оказаться хуже прогнозов.
Отдельный отчет показал рост мартовских заводских заказов на 3.1%.
Объемы торгов: NYSE: 1.29 млрд.; Nasdaq: 1.69 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

DAX +23.47  (+0.3%)  7479.40
САС 40 +14.15  (+0.2%)  6004.28
FTSE 100 +53.30  (+0.8%)  6537.80
DOW +29.50  (+0.22%)  13241.38
Nasdaq +7.62  (+0.30%)  2565.46
S&P +6.47  (+0.43%)  1502.39
10 YR   99 19/32  -7/32  4.67%
OIL (NY) -0.49  (-0.77%)  $63.19

Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские индексы в четверг достигли максимумов  6 ½ лет после сообщения о росте производительности в США и снижении стоимости рабочей силы. Поддержку рынку также оказали сильные квартальные отчеты Royal Dutch Shell Plc и Unilever. Корпоративные прибыли в Европе могут увеличиться на 5% в 2007 году, что станет 5-м годовым ростом подряд.
Акции HSBC Holdings Plc выросли в цене на 1.3%; Rio Tinto Group – на 1.9%;
Shell - на 1.9%. Акции последней подорожали после сообщения о росте прибыли на 5.7% до $7.28 млрд.
На 3.5% подорожали акции Unilever, которая заявила о неожиданном квартальном увеличении прибыли до 2-летнего максимума – на 2.3% до Е1.01 млрд. ($1.37 млрд.).

Wall Street завершил торги в плюсах, причем Standard & Poor's 500 впервые за последние 6 лет достиг отметки 1,500, а Dow Jones industrial average завершил сессию на рекордном уровне третий раз подряд за последние 7 сессий.
Поддержку рынку оказали нейтральный инфляционный отчет, падение цен на нефть, однако инвесторы были разочарованы слабым квартальным отчетом GM.
Среди экономических новостей: производительность в I квартале выросла на 1.7%, превысив прогнозы. Стоимость рабочей силы, инфляционная компонента отчета, увеличилась на 0.6%, ниже прогноза. Отдельные отчеты показали сокращение обращений за пособием по безработице до 305,000 на прошлой неделе, а сервисный индекс ISM неожиданно вырос больше прогноза до 56.0 пунктов.
На корпоративном фронте: General Motors сообщил о снижении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на 3%.
В среду вечером Wall Street Journal написал, что Dow Jones не примет предложение о слиянии на сумму в $5 млрд. со стороны конкурента News Corp. из-за противостояния со стороны семьи Бэнкрофт, которая владеет контрольным пакетом.
Компании радиовещания Clear Channel Communications согласилась продать 362 станции за $820 млн.
Объемы торгов: NYSE: 1.22 млрд.; Nasdaq: 1.76 млрд.

[TTteam]

Wall Street завершил неделю очередным впечатляющим ралли, на протяжении которого Dow устанавливал новые рекорды, а S&P впервые за последние 6 лет преодолел психологически важный рубеж в 1,500 и вплотную приблизился к историческому максимуму на отметке 1,527.46, установленному в марте 2000 года. Dow демонстрировал рост на  протяжении последних 23 из 26 сессий, что является наиболее продолжительным периодом роста с лета 1027 года, когда рост был зафиксирован в 24 из 27 сессиях. С начала октября прошлого года Dow завершал торги на рекордном максимуме 41 раз, из них 19 раз с начала 2007 года.

Сообщения о том, что Microsoft Corp. (-1.3%) может купить Yahoo Inc., привели к росту акций Интернет-поисковика на 10%, что позволило технологическому Nasdaq завершить 5-ю неделю с ростом – наиболее продолжительное ралли за последние 18 месяцев. Основную поддержку фондовому рынку оказали слабые инфляционные данные, разочаровывающий отчет по занятости, падение цен на нефть, а также сильные квартальные отчеты. По итогам недели Dow вырос на 1.1%, S&P 500  - на 0.8% и Nasdaq  - на 0.6%.

На фронте слияний/поглощений отличились на этой неделе такие компании, как Clear Channel Communications Inc., которая в четверг заявила об отказе в предложении о покупке за $19.6 млрд. со стороны частной финансовой группы, что привело к падению котировок на 2.6%. В сектор информационных технологий внимание инвесторов привлекло сообщение о том, что Reuters Group Plc может начать переговоры о возможном поглощении, причем потенциальный покупатель пока держится в тайне. Акции Reuters взлетели на 25.1%. Канадское издание Globe and Mail в пятницу написало о том, что претендентом на  Reuters является Thomson Corp., хотя в Thomson отказались давать какие-либо комментарии на эту тему.

Акции Weyerhaeuser выросли на 6.9% после того, как компания сообщила о прибыли в I квартале. Квартальная прибыль Starbucks выросла на 18%. Компания также заявила о намерениях выкупить свои акции на  сумму в $25 млн. Однако акции упали на 2.1%. Eastman Kodak по итогам I квартала констатировал убытки, что привело к падению акций компании на 5.5%.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +274.91 (+1.60%) 17,669.83

Topix +28.81 (+1.70%) 1733.03

DAX +8.93 (+0.12%) 7525.69   
CAC 40 +2.56 (+0.04%) 6071.48
DOW +48.35 (+0.36%) 13,312.97
NASDAQ -1.20 (-0.05%) 2,570.95
S & P 500 +3.87 (+0.26%) 1,509.49
10YR +4/32 Yield:(4.62%) 99 31/32
ОIL(NYM) -0.46 (-0.74%) 61.47

Фондовый рынок Японии в понедельник укрепил свои позиции, причем рост индекса Тopix оказался самым значительным с марта.
Инвесторы последовали за тенденцией укрепления мировых фондовых рынков на прошлой неделе, когда в Японии  были праздничные дни.
 Лидерами торгов оказались акции компаний, которые опубликуют свои квартальные результаты на текущей неделе, после того, как
в газете  Nikkei был опубликован прогноз в соответствии с которым Tokyo Electron Ltd. получит рекордную прибыль. Акции компании прибавили в цене 1.4%.
Акции Mitsubishi Estate Co., квартальный отчет которого выйдет 10 мая, подскочили на 4%,  Toyota Motor Corp., (9 мая) на 0.6%.

Европейские индексы в понедельник выросли благодаря укреплению сектора сырьевых материалов после предложения Alcoa Inc. купить канадскую Alcan Inc.
Данное сообщение вызвало активизацию спекуляций по поводу процессов консолидации в отрасли.
Акции  Arcelor Mittal, крупнейшего мирового производителя стали и сплавов, а также Acerinox SA, занимающей лидирующие позиции на рынке нержавеющей стали, оказались лидерами сырьевого сектора.
Royal Dutch Shell NV, как и энергетический сектор в целом, понес потери в связи с падением цен на нефть до минимальной отметки за полтора месяца.
Акции Bouygues SA, Alstom SA и European Aeronautic, Defence & Space Co. выросли на спекуляциях, что компаниям пойдет на пользу планируемые  новым президентом Франции Николя Саркози реформы промышленного сектора экономики страны.
Фондовый рынок Великобритании был закрыт в связи с праздником (May Bank Holiday).

Сообщения о крупных слияниях в сочетании с падением цен на нефть оказали поддержку фондовым индексам США.
Постольку цена нефти составляет около 60% затрат химических компаний, а также принимая во внимание падение цены "черного золота" на 1.5%, рост акций Dow Chemical, DuPont, Rohm & Haas, и PPG Industries, в сочетании с укреплением Alcoa послужил основным фактором поддержки сектора сырьевых материалов и "голубых фишек" в целом.

Производитель алюминия Alcoa Inc  предложил  $33 млрд. за своего канадского конкурента Alcan. Акции Alcoa  подскочили в цене на 8%.

Abn Amro Hldg Nv  отклонил предложение консорциума во главе с  Royal Bank of Scotland  продать за $24.5 млрд. банк LaSalle, отметив "неопределенность и риски в связи с осуществлением предполагаемой сделки."

Представители  Armor Holdings, Inc, специализирующейся в сфере оборонных заказов, сообщили о продаже компании британской BAE Systems за $88 за акцию или $4.1 млрд.

Вещательная компания  American Tower Corp сообщила о получении прибыли в размере 5 центов на акцию по итогам первого квартале в отличие от убытков в предыдущем периоде.
Покупатели до завершения дня продолжали контролировать ситуацию. Тем не менее, Nasdaq не смог завершить ростом четвертую сессию кряду. Dow, с другой стороны,  в 24-й раз за последние 27 сессий закрылся  с повышением, причем обновил исторический максимум.
Объемы торгов: NYSE: 1.02 млрд.; Nasdaq: 1.35 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -12.99(-0.07%)17,656.84

Topix -0.40 (-0.02%) 1732.63

FTSE -53.30(-0.81%)6,550.40

DAX -83.49(-1.11%) 7,442.20

CAC 40 -30.92 (-0.51%) 6040.56.
DOW -3.90 (-0.03%) 13,309.07

NASDAQ +0.80 (+0.03%) 2,571.75

S & P 500 -1.76 (-0.12%) 1,507.72

10YR -1/32 Yield:(4.63%) 99 29/32

ОIL(NYM) +0.79 (+1.25%) $62.26


Фондовые индексы в Японии закрылись на отрицательной территории в ходе фиксации прибыли после достижения Nikkei трехнедельного максимума днем ранее.

Инвесторы зафиксировали прибыль после долгого ралли «голубых фишек». Акции Canon потеряли 0.4% стоимости. Акции Toyota упали на 0.4%. 

Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 1.6%. Компания заявила о планах начать массовое производство органических электролюминесцентных ламп в 2009.

 

Европейские фондовые индексы продолжили снижение вслед за азиатским рынком.

Финансовый сектор оказался под ударом не смотря на показатели высокой прибыли компаний. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль вслед за снижением азиатских индексов.

Акции Deutsche Bank снизились в цене на 0,81% не смотря на то, что банк сообщил о рекордной прибыли в первом квартале 2007 года.

Акции Swiss Re упали на 1%, не смотря на высокую прибыль. Акции страховой компании Allianz упали на 1.8%.

Акции Reuters подорожали на 6,4% после того, как компания сообщила, что ведет переговоры о поглощении с Thomson Corp. Сумма сделки оценивается в $17,6 млрд.

 

Акции на Wall Street снизились на фиксации прибыли.

Основные индексы открыли торги значительным снижением, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после впечатляющего ралли последних недель.

В ходе торгов основные индексы отошли от минимальных значений после разворота технологического сектора и смогли практически сократить потери. Акции Cisco Systems выросли на 1.0% перед выходом квартального отчета компании. Yahoo! прибавил 1.4% стоимости акций после позитивных комментариев аналитиков по поводу сделки интернет гиганта с Microsoft.

На корпоративном фронте:

Hewlett-Packard заявил, что прибыль и продажи компании превзойдут ожидания аналитиков благодаря прибыли от продаж персональных компьютеров и серверов. Акции компании выросли на 1%.

Рост цен на нефть также оказал влияние на динамику торгов. Фондовые индексы вышли за пределы дневных диапазонов на развороте энергетического сектора.

Нефть с поставкой в июне выросла на 1.29% до $62.26 за баррель.

Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд. 

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +91.28  (+0.5%)  17748.12
Topix +12.38  (+0.7%)  1745.01
DAX +34.06  (+0.5%)  7476.26
САС 40 +17.38  (+0.3%)  6051.63
FTSE 100 +10.20  (+0.1%)  6560.60
DOW + 53.80  (+0.4%)  13362.87
Nasdaq + 4.59  (+0.2%)  2576.34
S&P + 4.86  (+0.3%)  1512.58
10 YR   98 22/32  -14/32  4.66%
OIL (NY) -0.71  (-1.14%)  $61.55

Фондовый рынок Японии достиг 10-недельного максимума в среду после того, как Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и Nippon Yusen K.K. сообщили о прогнозах роста прибыли в этом году.
Акции Kawasaki Kisen (+9.4%) достигли 3-месячного максимума, а акции Nippon Yusen выросли более чем на 4%. Компании прогнозируют рост прибыли на 22% и 26% соответственно на финансовый год по 31 марта 2008 года.
Спросом также пользовались акции сталепроизводителей после сообщения о том, что Arcelor Mittal может купить AK Steel Corp.. Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 2.7%; Sumitomo Metal Industries Ltd. – на 6%, до максимума с марта 1990 года. Акции Daido Steel Co. прибавили 7.8%.

Индексы в Европе также выросли с лидерами в лице горнодобывающих компаний на спекуляциях о том, что Rio Tinto Group (+11%) получит предложение о поглощении со стороны более крупного конкурента - BHP Billiton Ltd.
На прошлой неделе индексы достигли 6-летних вершин на спекуляциях относительно слияний и поглощений. Объем сделок в данном секторе в этом году составил $1.05 трлн., что ниже прошлогоднего рекорда в $1.6 трлн.
Акции Aegon, между тем, снизились на 2.9% после сообщения о снижении прибыли на 23%.
На 2.2% снизились в цене акции Sage Group Plc. Акции Groupe Danone SA уступили 1%.
Акции BNP Paribas выросли на 4.2% после сообщения о росте квартальной прибыли на 25%.

Wall Street в среду также завершил торги в плюсах, причем Standard & Poor's 500 вплотную приблизился к рекорду, установленному в 2000 году. Лидерами роста стали Alltel Corp., International Business Machines Corp. и Texas Instruments Inc. Dow Jones Industrial Average обновил рекорд в 6-1 раз за последние 7 сессий.
Временное давление на фондовый рынок оказали итоги заседания FOMC. В своем сопроводительном заявлении члены Федерального резерва отметили, что для прогнозирования экономического роста необходимо дождаться поступления новых инфляционных показателей. Как и ожидалось, базовая ставка рефинансирования была оставлена на уровне 5.25%.
Акции Alltel выросли до максимума с 1999 года после сообщения в Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры с Blackstone Group, TPG Capital LLC и Carlyle Group относительно покупки.
Акции IBM подорожали после повышения рейтинга компании со стороны  Goldman, Sachs & Co. до ``buy'' с ``neutral''.
Объемы торгов: NYSE: 1.47 млрд.; Nasdaq: 2.14 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225-11.16 (-0.06%) 17736.96
Topix -8.02 (-0.02%) 1736.99

DAX -36.29 (-0.49%) 7439.70
САС 40 -16.14 (-0.27%) 6035.49
FTSE 100 -24.50 (-0.37%) 6525.10

DOW -147.74 (-1.11%)  13,215.13

Nasdaq -42.60 (-1.65%)  2,533.74
S&P -21.11 (-1.40%)  1,491.47
10 YR   98 27/32  +5/32 4.64%
OIL (NY) +0.26  (+0.42%)  $61.81

 


Фондовый рынок Японии закрылся незначительным снижением основных индексов.

Динамикой торгов управляли разочаровывающие финансовой отчетности Toyota Motor Corp., с одной стороны, и хороших прогнозов со стороны сектора недвижимости.

Акции Toyota снизились на 2%, после того как компания сообщила об уменьшении квартальной операционной прибыли и заявила об ожиданиях более медленного  роста на этот год в свете ожиданий снижения динамики валютного и сырьевого рынков.

Однако акции компаний сектора недвижимости, таких как Mitsui Fudosan Co. Ltd., пользовались спросом. Компания заявила, что ожидает рост прибыли. Акции Mitsui Fudosan выросли на 2.4%.  Акции Japan Airlines прибавили 1.2%.

 

Европейские фондовые рынки снизились в свете разочаровывающих квартальных результатов.

Одной из причин снижения индексов также стало из-за падения акций горнорудного сектора на фоне разговоров о возможной покупке Rio Tinto компанией BHP Billiton Ltd./Plc.Акции компании потеряли 5.19%.

Спекуляции вокруг возможного поглощения Zurich Financial, компания, которая является Швейцарским лидером страхового сектора, помогли акциям компании прибавить 3.2% стоимости.

Результаты Австралийской Raiffeisen International превзошли ожидания аналитиков с чистым доходом в 55%.

Прибыль французской страховой компании Axa совпали с ожиданиями аналитиков.

Акции BMW прибавили 3.2% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг компании до уровня  buy.

 

Wall Street закрылся на негативной территории.

Основные фондовые индексы понесли потери в ходе фиксации прибыли после того, как накануне Dow обновил свой исторический максимум, а  Nasdaq и S&P 500 достигла 6-летних пиков.
Среди основных причин снижения стали слабые результаты продаж крупнейших ритейлеров, рост цен на нефть и увеличение дефицита торгового баланса стали основными причинами активизации продаж.
Wal-Mart Stores сообщил о снижении продаж в апреле на 3.5%. Слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Whole Foods Market стали причиной обвала акций компании на12%.
Акции Viacom  практически не изменились в цене после сообщения о снижении прибыли и росте по сравнению с ожиданиями доходов.

Vonage Hldgs Corp заявил об убытке в $72 млн. В первом квартале по сравнению с $85 млн. убытком в прошлом году. Акции выросли на 8.85%
Акции  JetBlue Airways подскочили в цене на 5% после сообщения об изменениях в составе управляющих бюджетной авиакомпании.
Объемы торгов: NYSE: 1.27 млрд.; Nasdaq: 1.82 млрд.

 

[TTteam]

Wall Street восстановился в пятницу после понесенных в четверг потерь, однако неделю «голубые фишки» завершают первым снижением с конца марта. В четверг падение основных индексов стало максимальным за последние 2 месяца. Аналитики полагают, что снижение этой недели является технической коррекцией после недавнего ралли, на протяжении которого Dow неоднократно переписывал рекордные максимумы, а S&P впервые с 2000 года преодолел отметку в 1,500.

По итогам недели S&P 500 уступил 0.2%. Основную поддержку индексу оказал рост сырьевого сектора, в то время крупнейшим аутсайдером стал сектор здравоохранения. Nasdaq Composite завершил неделю с потерями в 0.65%. Между тем, Dow Jones Industrial Average смог завершить неделю  с ростом в 0.3%.

На фронте слияний/поглощений основное внимание было привлечено к предложению Alcoa о поглощении Alcan за $27 млрд. Акции Alcoa подорожали на 6.5%. С начала года акции компании выросли в цене на 27%. Акции Alcan взлетели на 30% за неделю. Armor Holding согласилась купить BAE Systems за $4.1 млрд. Акции Armor прибавили 3.6% за 5 торговых дней и 55% с начала 2007 года. Сделки в секторе сталепроизводителей поддержали акции AK Steel  на 14.2%, а акции US Steel – на 6.5%.

Акции Yahoo подешевели на 3.1% на этой неделе после того, как надежды на слияние  с Microsoft рухнули. Давление на Nasdaq также оказало падение курса акций Cisco, которая заявила о росте квартальной прибыли на 34%, но разочаровала прогнозом по выручке. Акции компании упали на 5.1%.

Среди других корпоративных новостей стоит отметить: прибыль Whole Foods упала в I квартале на 11%, разочаровав прогнозы аналитиков. В итоге акции компании рухнули на 9.8%. На этой неделе в распоряжении инвесторов были также апрельские данные о продажах, причем 85% отчитавшихся розничных компаний не смогли оправдать прогнозы экспертов. Сектор оказался под давлением:  акции Jones Apparel упали на 5.8%.

Заметным аутсайдером недели стала фармацевтическая компании Dendreon: акции обвалились на 69% после того. как Комиссия по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов потребовала больше информации о вакцине, предназначенной для лечения рака простаты. Также снизились в цене акции  Johnson & Johnson и Amgen на 3.2% и 12.6% соответственно. Однако акции другого представителя сектора - Barr Pharmaceuticals – выросли на 9.3% после подтверждения прогноза по прибыли.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -164.96 (-0.90%) 17,512.98
Topix -18.44 (-1.10%) 1712.55
FTSE +13.10  (+0.20%) 6,568.60
DAX +45.74  (+0.61%) 7,505.35
CAC +23.34 (+0.39%) 6,049.76   
DOW +37.63 (+0.28%) 13,384.41
NASDAQ -21.15 (-0.83%) 2,525.29
S & P 500 -1.88 (-0.13%) 1,501.27
10YR -4/32 Yield:(4.7%) 98 11/32
OIL(NYM) +0.71 (+1.14%) $63.17

Фондовый рынок Японии во вторник понес потери после публикации сообщения о неожиданном снижении показателя  новых заказов на оборудование.
В марте показатель упал на 4.5%, что свидетельствует о неуверенности японских компаний в перспективах экономического роста.
Акции компаний, в наибольшей степени чувствительных к общему состоянию экономики, которые недавно были лидерами торгов, по итогам вторника понесли самые значительные потери.
Акции  Sony Corp., второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, которые с начала года прибавили в цене 28% сегодня потеряли 2.5% своей стоимости.  Mitsubishi Corp. упали на 1.8%, а Mitsumi Electric Co. на 2.4%.
Chiyoda Corp. и Obayashi Corp. понесли самые значительные потери в секторе строительных компаний после снижения прогноза роста прибыли по итогам года.

Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции благодаря росту автомобильного, строительного и медиа- секторов.
Прибыль  DaimlerChrysler AG превысила прогнозы и по итогам первого квартала составила $2.76 млрд. против $1.05 млрд. в прошлом году. Сообщение о покупке  Hanson Plc и Reuters Group Plc послужило причиной интереса к акциям компаний.
Снижение Nestle SA, Unilever NV и Groupe Danone ограничило рост рынка после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам сократить долю активов в акциях компаний в связи с ростом цен на молоко и какао.

Wall Street завершил  день без определенной тенденции. "Голубые фишки" укрепили свои позиции, а Nasdaq понес потери.
Свидетельства снижения инфляции потребительских цен послужили причиной активизации спекуляций по поводу того, что у ФРС остается все меньше причин "испытывать озабоченность по поводу инфляционного давления" и удерживать процентную ставку на текущем уровне. Данный факт позитивно  повлиял на фондовый рынок США. Основные индексы открылись с серьезным повышением и большую часть сессии  находились в районах максимальных своих значений дня.
Как сообщил сегодня Департамент Труда индекс потребительских цен в апреле вырос на 0.4% после укрепления на 0.6% в марте.
Показатель, не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители составил  0.2% против 0.1% в предыдущем периоде, однако, рост по сравнению с прошлым годом оказался менее значительным и составил 2.3% г/г против 2.5% в марте.
Следует отметить и позитивные корпоративные новости:
Thomson Corp. Подтвердил покупку Reuters за $17.2 млрд.
Прибыль Daimlerchrysler Ag по итогам первого квартала составила $2.76 млрд. против $1.05 млрд. в прошлом году.
General Motors Corporation планирует выпуск облигаций на сумму  1.3 млрд. евро.
Reuters Group Plc  заключил соглашение о партнерстве с сайтом MySpace, на котором будут размещаться новости и видео компании.
Оператор ресторанов Wendy's International, Inc  сообщил о заключении контракта с  JP Morgan с целью определения стратегических альтернатив дальнейшего развития компании.
Рост цен на нефть несколько охладил активность покупателей, а к завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Влиятельные финансовый, потребительский и сектор здравоохранения снизились на отрицательную территорию. Данный факт, наряду с сохранением давления продаж в технологическом секторе, стал причиной падения S&P 500 ниже нулевой отметки. Nasdaq не смог удержаться выше ключевого технического уровня 2533 и понес самые серьезные потери среди основных индексов. Dow, тем не менее, завершил день на новом рекордном уровне, однако, закрылся на 100 пунктов ниже своего максимального значения сессии.
Объемы торгов: NYSE: 1.30 млрд.; Nasdaq: 1.82 млрд.

 

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +7.26 (+0.04%) 17520.24

Topix -0.66 (-0.10%) 1711.89

FTSE -12.60 (-0.19%) 6556.00

DAX -15.44 (-0.21%) 7489.91

CAC -60.1 (+0.5%) 6,049.76   

DOW +103.69 (+0.77%) 13,487.53

NASDAQ +22.13(+0.88%) 2,547.42

S & P 500 +12.95(+0.86%) 1,514.14

10YR -1/32 Yield:(4.71%) 98 11/32

OIL(NYM) -0.62(-0.98%) $62.55

 

Японский рынок акций завершил среду ростом индексов. Основной причиной оптимизма инвесторов стало заявление Hitachi. Акции Hitachi Ltd. подорожали на 2,05% после сообщения компании о намерении вернуться к прибыли в этом году, после убытков в прошлом году.

Инвесторы также ожидали решения Банка Японии по процентным ставкам, которое будет оглашено в четверг.  По мнению аналитиков, центробанк Японии в четверг оставит ключевую процентную ставку без изменений.

Акции NEC Corp. уступили 2,2% после того, как отчет компании не оправдал ожиданий аналитиков. Акции Sony выросли на 1,2%, Advantest Corp. упали на  0,94%.

Европейские фондовые индексы понесли потери в среду.  Европейские акции снизились в среду из-за падения акций французского банка Credit Agricole и выхода данных рынка жилья США.

Акции Credit Agricole упали более чем на 4,0% после того, как результаты компании не оправдали ожиданий аналитиков.

Julius Baer привлек покупателей акций на слухах, что Deutsche Bank может выступить с предложением о покупку компании.

Акции Baer выросли до рекордного максимума, в то время, как Deutsche Bank уступил 0.8%.

Акции французской Air France-KLM уступили 2.1% после того как UBS понизил рейтинг акций компании с “buy” до “neutral”.

Акции Alitalia упали на 3% в свете продолжающихся протестов стюардесс компании по поводу заработной платы.

 

Wall Street завершил третий день недели серьезным ростом фондовых индексов.

Dow завершил день на новом рекорде, S&P- на шестилетнем максимуме. Инвесторы с радостью приняли новости об увеличении инвестиций в голубые фишки, однако неоднозначные данные по рынку недвижимости оказали сдерживающий эффект при открытии торгов.

Среди экономических отчетов: Так отчет сегодня показал неожиданный рост промышленного производства в апреле на +0.7% против  -0.3% в марте. Коэффициент использования мощностей вырос в апреле до 81,6% с пересмотренных 81,2% в марте.

Отдельный отчет показал увеличение количества начатых работ по строительству жилых домов (housing starts) на +2.5% до 1.528 млн. ед. против  1.491 млн. в марте, однако количество выданных разрешений на строительство  (Permits) снизилось на -8.9% в апреле.

На корпоративном фронте:

Applied Materials Inc опубликовала слабый прогноз продаж на  Q3 и сообщила о падении заказов на 15%.

Акции компании упали на 3.54%

Миллиардер Эдди Ламперт приобрел 15 млн. акций  Citigroup на сумму $800 млн. Акции компании прибавили 3.98%

Джордж Сорос удвоил своё участие в Microsoft Corporation.

Berkshire Hathaway, владельцем которого является Уоррен Баффет, заявил, что компания увеличила свою долю в Johnson & Johnson .

Berkshire также прибавил инвестиций в компании железнодорожного сектора Norfolk Southern  и Union Pacific.

Объемы торгов: NYSE: 1.16 млрд.; Nasdaq: 1.72 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -30.40 (+0.17%) 17498.60

Topix -4.62 (-0.3%) 1707.27.

FTSE +12.70(+0.19%) 6572.20.

DAX +35.41 (+0.47%) 7516.66.

CAC +9.09 (+0.15%) 6,027.000 

DOW -10.81(-0.08%) 13,476.72

NASDAQ -8.04(-0.32%) 2,539.38

S & P 500 -1.39(-0.09%) 1,512.75

10YR -10/32 98 Yield:(4.75%)

OIL(NYM) +2.31 (+3.69% ) $64.86

Фондовые рынки Японии снизились в четверг после выхода данных о ВВП и роста Dow в среду.

ВВП Японии вырос на 2,4% г/г, что немного ниже прогнозов в 2,7%. По результатам двухдневного заседания Банка Японии ставка осталась неизменной на уровне 0.5%.

Акции Sony Corp. выросли на 2,6% после того, как компания сообщила, что ожидает резкого увеличения ежегодной прибыли благодаря продажам LCD телевизоров и сокращению убытков подразделения по производству видеоигр. Акции других представителей сектора также выросли. Среди них Canon Inc.+0,4% и Sharp +4.4%.

Снижение иены помогло росту акций экспортеров. Honda прибавила 0.5% стоимости акций. Nintendo +4.1%.

 

Европейские фондовые индексы завершили торги на положительной территории. Причиной оптимизма инвесторов послужили рост цен на нефть и слухи о слияниях и поглощениях. Рынки в Австрии, Скандинавских странах и Швейцарии были закрыты по случаю праздника Вознесения.

Рост цен на нефть был вызван опасениями по поводу возможных перебоев с поставкой бензина перед началом сезона активного вождения. Так акции энергетического сектора выросли, включая BP +2,4% и  Total акции которой прибавили 1.8%.

Однако позитив был сдержан снижением горнодобывающего сектора, что связано с падением цен на медь. Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали на 2,2% и 2,0% соответственно.

Акции Royal Dutch Shell выросли на 3% после сообщений о том, что компания может провести слияние с BP. Однако обе компании отказались комментировать данное заявление.

Основные индексы на Wall Street закрылись на негативной территории, несмотря на попытки восстановиться в течении сессии.

В ходе торгов инвесторы оценивали слабые данные по индексу лидирующих индикаторов, рост цен на нефть и выступление Бернанке.

Экономические отчеты показали смешанную картину. Инвесторов порадовал отчет по кол-ву обращений на получение пособия по б/р, значение которого сократилось на 5000 до 293К  за неделю до 12 мая. Индекс основных экономических индикаторов (Leading indicators) составил в апрель -0.5%, в то время, как индекс основных экономических индикаторов за март был пересмотрен до +0.6%

Отчет от ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе показал рост до 4.2 в мае с 0.2 в апреле, что выше прогнозов в 3.5.

Президент ФРС Бернанке сказал в своем выступлении в Чикаго, что ситуация на рынке ипотечного кредитования не распространится на экономику всей страны и будет иметь ограниченный эффект на жилищном рынке.

Среди корпоративных новостей: Прибыль Hewlett-Packard в первом квартале не оправдала ожидания, однако выручка компании оказалась выше прогнозов. Компания технологического сектора повысила свой прогноз на весь 2007 год. Акции компании выросли на 0.5%.

The Wall Street Journal сообщает о переговорах в среду вечером относительно покупки радиовещательной компании Clear Channel Communications за $19.4 млрд. со стороны группы частных компаний.

На фронте слияний и поглощений следует отметить , что Acxiom Corporation согласился быть купленным за $2.24 млрд. инвестиционной фирмой Silver Lake и ValueAct Capital. Акции компании выросли на +16.90%

Alliance Data Systems Corp согласилась на поглощение со стороны Blackstone Group за $6.76 млрд. Акции прибавили +24.56%

Июньский контракт на NYMEX в последней день торговли прибавил $2.31 до $64.86.  Новый, июльский контракт также вырос на $1.46 до $65.40.

Объемы торгов: NYSE: 1.1 млрд.; Nasdaq: 1.56 млрд.

 

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
Благодаря сильным корпоративным результатам и сообщениям о крупных слияниях и поглощениях рост акций на Wall Street продолжился, причем  S&P 500, который завершает с повышением седьмую неделю подряд,  приблизился к своему историческому максимуму 1,527.46, установленному в марте 2000 года.
S&P за неделю вырос на 1% благодаря укреплению энергетического и телекоммуникационного секторов.
Единственной отраслевой группой индекса, понесшей по итогам недели потери стал сектор информационных технологий.
Интересным фактом является то, что рост цен на нефть и увеличение доходности обязательств Казначейства не оказали заметного влияния на укрепления рынка.
"Голубые фишки" привлекали основное внимание покупателей.  Dow Jones Industrial Average впервые за всю свою историю преодолел отметку  13,500 пунктов и установил серию рекордов закрытия дня. По итогам недели индекс вырос на Dow 1.6%.
Всплеск интереса к акциям крупнейших компаний произошел после того, как ряд инвесторов, в частности Уоррен Баффет, Эдвард Ламперт и Карл Икан сообщили о крупных покупках.
Сектор железнодорожного транспорта был выбран Баффетом и Иканом, а Ламперт приобрел крупный пакет акций Citigroup. Акции банка за неделю выросли в цене на 3.3%.
С другой стороны,  Nasdaq Composite по итогам пяти сессий потерял 0.25% в связи со слабостью полупроводникового сегмента (-2.9%) и общим перетеканием средств из технологического сектора.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +157.29 (+0.90%) 17556.87

Topix +14.98 (+0.3%) 1710.67.

FTSE 100 -4.10 (-0.06%) 6,636.80

DAX +11.77(+0.15%)7,619.31

CAC -9.09 (-0.2%) 6,027.000 

DOW -13.65(-0.10%) 13,542.88

NASDAQ +20.34 (+0.80%) 2,578.79

S & P 500 +2.35(+0.15%) 1,525.10

10YR +5/32 (Yield:4.78%) 97 24/32

OIL(NYM) +1.33 (+2.05%) $66.27

Фондовый рынок Японии завершил понедельник ростом акций.

Снижение иены поддержало рост акций японских экспортеров, таких как Sony Corp., акции которой выросли на 4%. Акции TDK выросли на 2.7%.

Акции автопроизводителей пользовались спросом , в том числе и акции Hyundai Motor Co., которые прибавили 3,6%. Лизинговая компания TOC прибавила 4.7% стоимости акций.

 

Фондовые индексы в Европе отошли от годовых максимумов.

Причиной пессимизма инвесторов стали опасения возможной консолидации банковского сектора. Акции банковского сектора подешевели после заявления о покупки UniCredit компании Capitalia за $29 млрд. Акции UniCredit упали на 2,6%. В результате сделки на свет появился второй по величине банк в Европе.

Акции Bayer прибавили 4% стоимости на фоне позитивних комментариев со стороны UBS и Deutsche Bank.

В то же время акции Siemens потеряли  0.4% не смотря на позитивные комментарии аналитиков, последовавшие после назначения нового управляющего компании.

Рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний не смог компенсировать снижение индексов.

Акции Royal Dutch Shell и BP прибавили 1,4%. Акции Anglo American подорожали на 3,4%.

Акции на Wall Street завершили первый день недели смешано.
Отсутствие экономических данный позволило корпоративным новостям управлять ситуацией на фондовом рынке.

Инвестиционный банк Goldman Sachs и частная компания TPG Capital в понедельник заявили о покупке вещательной компании Alltel за $25 млрд., что на 10% выше пятничной цены закрытия.

Фармацевтическая компания Pfizer заявила о том, что ее финансовый директор Alan Levin покидает свой пост после 20 лет работы в компании, а John LaMattina, глава исследовательского подразделения, уйдет в конце года. Акции упали в цене на 0.2%.
Розничная компания Lowe's показала прибыль в размере 48 центов из расчета на акцию, что слегка ниже прогнозов аналитиков.
«Шрек 3» компании DreamWorks Animation SKG собрал в первые дни проката рекордные для анимационного фильма прибыль в размере $122 млн., превысив прогнозы.

Китайское инвестиционное агентство заявило о покупке доли в The Blackstone Group за $3 млрд.

General Electric продал свое подразделение за $11.6 млрд. для Saab.

Ирландская фармацевтическая компания Elan Corporation  plс и ее американский партнер Wyeth  заявили, о намерении начать раннюю фазу клинических испытаний препарата от болезни Альцгеймера.

Химическая корпорация Olin Corp заявила о покупке своего конкурента Pioneer Cos Inc за $35 на акцию.

Июньский контракт на NYMEX  прибавил $1.33 до $66.27.

Объемы торгов: NYSE: 1.12 млрд.; Nasdaq: 1.57 млрд.