Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -113.55  (-0.7%)  17178.84
Topix -15.93  (-0.9%)  1725.43
DAX -91.50  (-1.4%)  6623.99
САС 40 -63.13  (-1.2%)   5432.94
FTSE 100 -72.10  (-1.2%)  6161.20
DOW -242.66  (-1.97%)  12075.96
Nasdaq -51.72  (-2.15%)  2350.57
S&P -28.65  (-2.04%)  1377.95
10 YR 101 2/32  +16/32  4.48%
OIL (NY) -0.98  (-1.66%)  $57.93

 

Фондовый рынок Японии во вторник отступил с лидерами в лице Honda Motor Co. и Sony Corp. в свете удорожания иены.

Акции Inpex Holdings Inc. упали на 0.9% в свете снижения цен на нефть.

Акции Honda упали на 1.2%. Более половины продаж компании приходится на северо-американский рынок. Акции Sony подешевели на 2.1%; Toyota Motor Corp. – на 1.1%.

Однако акции TDK Corp. выросли на 3.8% благодаря повышению рейтинга акций компании  со стороны Goldman, Sachs & Co. до ``buy'' с ``neutral.''

 
Европейские индексы продолжают падение второй день подряд.

Акции Royal Bank of Scotland Group Plc (-2.1%) и Credit Suisse Group (-1.9%) упали после того, как американская Accredited Home Lenders Holding Co. заявила, что ищет пути повышения своей ликвидности.

Акции Swisscom снизились на 2.2%. Прибыль компании в IV квартале упала на 8.1%, разочаровав прогнозы аналитиков.

Акции Cadbury Schweppes Plc, между тем, выросли в цене на 10%, показав максимальный рост в 1988 года. Поддержку компании оказывают спекуляции относительно возможного поглощения.

 
Акции на Wall Street во вторник рухнули, причем потери Dow превысили 200 пунктов. Это стал второй наихудший день для Dow в этом году. Давление на рынок оказывали слабые экономические данные и новые сообщения от компаний сектора ипотечного кредитования. New Century Financial заявила, что Комиссия по ценным бумагам продолжает свое расследование. Вдобавок ко всему Нью-Йоркская биржа прекратила торговлю акциями компании и начала процесс по исключению компании из списка торгующихся на фондовой бирже.

Акции Texas Instruments снизились после снижения прогноза по прибыли и выручке.

Влияние на динамику торгов оказали также экономические публикации. Розничные продажи в феврале увеличились всего на 0.1%, что ниже прогнозов. Продажи за исключением авто сократились на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя. Отдельный отчет показал увеличение деловых запасов на 0.2% в январе, что соответствует прогнозам.

Объемы торгов: NYSE: 1.93 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -501.95  (-2.9%)  16676.89
Topix -50.49  (-2.9%)  1674.94
DAX -176.29  (-2.7%)  6447.70
САС 40 -136.72  (-2.5%)  5296.22
FTSE 100 -160.50  (-2.6%)  6000.70
DOW +57.44  (+0.48%)  12133.40
Nasdaq +21.17  (+0.90%)  2371.74
S&P +9.22  (+0.67%)  1387.17
10 YR 100 24/32  -2/32  4.53%
OIL (NY) +0.23  (+0.40%)  $58.16

Фондовый рынок Японии упал в среду. Максимальные потери понесли экспортеры, включая Toyota Motor Corp. и Sony Corp.. Давление на компании оказало удорожание иены.
Акции Toyota упали в цене на 3.2%; акции Sony – на 4.1%; акции Honda Motor Co. – на 3.5%.
Акции Sumitomo Metal Mining подешевели на 4.5%; Mitsubishi Corp. – на 3.8%.
Между тем были и лидеры. Акции Nikko Cordial Corp. взлетели на 13% после того, как Citigroup Inc. повысил свое предложение о поглощении компании вчера на 26% до $13.4 млрд.

Падение на европейских рынках стало максимальным после обвала 27 февраля. Акции UBS AG (-3.9%) рухнули до 7-месячного минимумам, а падение акций Royal Bank of Scotland Group Plc (-4.5%) стало наибольшим за последние 3 года. Акции Legal & General Group Plc (-4.9%) подешевели после заявления о вероятном сокращении прибыли.
Акции HSBC Holdings Plc подешевели на 2.5%.
Акции ING Groep NV уступили 3.3% стоимости.
3.4% потеряли акции BHP Billiton. Акции Xstrata Plc упали на 2.8%.
Однако акции Carrefour SA выросли на 1.3% после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг  до ``overweight'' с ``equal weight,''

Wall Street смог восстановиться к концу торговой сессии после того, как в течении дня потери Dow превышали 100 пунктов. Изначально давление на рынок оказали опасения относительно ипотечного кредитования, а также в свете квартальных отчетов GM и Lehman Brothers.
На экономическом фронте: опубликованный отчет показал, что баланс текущих операций в IV квартале сократился более, чем ожидалось (до -195.8 млрд. против -229.4 кварталом ранее).
Среди корпоративных новостей: GM заявил о прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов.
Lehman Brothers отчитался о росте квартальной прибыли, превысив ожидания.
Объемы торгов: NYSE: 1.93 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  +183.50 (+1.10%) 16,860.39
Topix +19.24 (+1.20%) 1694.18
DAX +137,77  6 585,47
CAC 40 +93,63 5 389,85
FTSE 100 +132,50 6 133,20
DOW +26.28 (+0.22%) 12159.68
NASDAQ +6.96 (+0.29%) 2378.70
S & P 500 +5.08 (+0.37%) 1,392.25
10YR +1/32 (Yield:4.53%) 100 23/32
OIL(NYM) -0.61 (-1.05%) 57.55


Фондовый рынок Японии в четверг смог восстановить часть понесенных накануне потерь.
 Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, включая Toyota Motor Corp. и Sony Corp., поддержку которым оказало падение курса иены.
Акции Toyota выросли на 1.6%, Sony на 1.7%, а  Honda Motor Co. на 1%.
Сектор производителей стали и сплавов, в частности акции Nippon Steel Corp. также прибавили в весе.


Рост на европейских рынках оказался самым значительным за последние восемь месяцев благодаря сообщениям о слияниях и позитивным новостям из за океана.
Акции Altadis SA подскочили в цене после сообщения о том, что  Imperial Tobacco Group Plc предложил 11.5 млрд. евро  ($15 млрд.) за своего конкурента.
Акции Cadbury Schweppes Plc достигли своего максимального за последние 10 лет уровня после объявления планов компании выделить или продать свое североамериканское подразделение по производству безалкогольных напитков.
Рост прибыли Bayer AG вызвал интерес к акциям фармацевтической компании.


Wall Street продолжил восстановление.
Финансовый сектор сохранил свои лидерские позиции, частично компенсировав  потери вторника и в течение дня оставался основной движущей силой роста рынка после того, как  Bear Stearns Cos. сегодня присоединился к Lehman Brothers Holdings Inc. и уверил инвесторов, что ситуация в секторе кредитования заемщиков с низким кредитным рейтингом не станет причиной снижения прибылей кредитных институтов. Прибыль  BearStearns по итогам первого квартала серьезно выросла.
Следует отметить востановление технологического, промышленного и сектора здравоохранения.
Несмотря на неожиданное снижение индекса Philadelphia Fed, инвесторы до конца дня сохранили оптимизм, а фондовые индексы свои позиции.
В марте общий индекс снизился до  0.2 по сравнению с 0.6 в феврале, однако, детали отчета свидетельствуют о том, что производственная активность в регионе стабилизировалась. Более того, индексы, характеризующие состояние новых заказов, поставок и занятости выросли по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс, оценивающий состояние экономики в регионе ФРБ Нью-Йорка в марте составил  1.9 по сравнению с 24.4 в феврале.
Показатель, превышающий ноль говорит о сохранении экспансии.
PPI в прошлом месяце продемонстрировал рост на 1.3% м/м и 2.5% г/г, при этом «ядро» показателя, которое не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, неожиданно выросло на 0.4% м/м и 1.8% г/г.
Перед закрытием  NYMEX цены на нефть обновили сессионные минимумы. После  довольно продолжительного периода стабилизации  после того, как было объявлено, что OPEC принял решение оставить квоты без изменений, "черное золото" упало в цене на  1.0% до $57.60 за баррель.

Несмотря на то, что в обычных условиях снижение цен на энергоносители позитивно влияет на рынок акций, утрата энергетическим сектором своих лидерских позиций отразилась и на широком рынке.

Тем не менее, индексы закрылись на положительной территории.

Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.38 млрд.

[TTteam]

 Wall Street на минувшей неделе протестировал новые минимумы этого года, однако основные индексы смогли восстановиться, поскольку на рынок успокоился после недавних скандалов с субстандартными кредитами. Неделю «голубые фишки» завершили с показателями: Dow -1.3%, Nasdaq -0.6% и S&P -1.1%.

Лидерами снижения стали финансовые группы, которые позднее смогли компенсировать часть потерь. Заметное внимание к себе привлекли Goldman Sachs (-1.3%), Lehman Brothers (-6.1%) и Bear Stearns, которые предоставили свои квартальные отчеты. Финансовые показатели оправдали или превысили прогнозы.

Под  давлением оказались автопроизводители. Несмотря на рост квартальной прибыли. Акции General Motors упали на 5.9% на опасениях, связанных с возможным снижением объемов продаж в США в связи с возможным замедлением темпов экономического роста. Акции конкурента - Ford снизились на 4.9%.

На фронте слияний и поглощений (M&A) стоит упомянуть слухи о том, что Dow Chemical (+5.2%) может создать совместное предприятие с индийской Reliance Industries.

 

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  +265.40 (+1.60%)  17,009.55
Topix +17.02 (+1.00%) 1694.08
FTSE +58.80 6,189.40
DAX +91.54 6,671.41
CAC 40 +76.79 5,458.95
DOW +115.76 (+0.96%) 12,226.17
NASDAQ +21.75 (+0.92%) 2,394.41
S & P 500 +15.11 (+1.09%) 1,402.06
10YR -6/32 (Yield:4.56%) 100 14/32
OIL(NYM) -0.52 (-0.91%) $56.59
   

Фондовый рынок Японии  первый день недели завершил ростом.
Основной движущей силой рынка стало укрепление акций экспортеров, в частности Toyota Motor Corp., благодаря снижению курса иены против доллара и евро.
Акции Toyota прибавили 0.8%, Sony Corp. выросли на 2.5%, а Honda Motor Co. на 1%.
Акции NTT DoCoMo Inc. и Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочили в цене в связи со спекуляциями, что компании могут выплатить более высокие дивиденды по сравнению с другими представителями Topix.
Банковский сектор понес потери в связи с со спекуляциями, что инвесторы избавляются от акций банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. в связи с опасениями, что повышение процентных ставок не сможет повлиять на рост прибыльности сектора из-за высокого уровня конкуренции.


Европейские рынки восстановили часть понесенных на прошлой неделе потерь благодаря  сообщениям о слияниях и поглощениях.
Акции ABN Amro подскочили на 9.7% и достигли рекордного уровня после сообщения аналитика Keefe, Bruyette & Woods Ltd., что Barclays может предложить  60 млрд. евро ($79.8 млрд.) за крупнейший голландский банк.
 Altadis стал лидером табачного сектора после того, как  Imperial Tobacco Group Plc повысил свое предложение за покупку компании.
Намерение крупнейшего в европе туроператора TUI AG купить  First Choice Holidays Plc стало причиной резкого роста акций обеих компаний.
Акции DaimlerChrysler AG выросли на 4.4% после того, как  Goldman Sachs & Co. повысил рейтинг производителя автомобилей отметив позитивные перспективы в связи с возможной продажей подразделения Chrysler.


Wall Street также  укрепил свои позиции.
 Инвесторы с оптимизмом восприняли многочисленные сообщения о слияниях и поглощениях и основные фондовые индексы по итогам дня серьезно выросли.

Энергетическая компания TXU, акционеры которая ранее дали  согласие на ее продажу за $32 млрд. может получить альтернативное предложение от инвестиционного консорциума во главе с Blackstone Group.
Community Health Systems близка к покупке Triad Hospitals. Сумма сделки оценивается в  $4.5 млрд.

Hercules Offshore заявил о покупке своего конкурента Todco за $2.3 млрд. наличными и акциями компании, специализирующейся на добычи нефти и газа.

Акции  Take-Two Interactive подскочили в цене после сообщения производителя видео-игр о возможной продаже компании.
Снижение индекса оценки перспектив рынка недвижимости американской Национальной ассоциации строителей жилья(NAHB)/Wells Fargo не смогло повлиять на рыночные настроения и фондовые индексы завершили день в районах сессионых максимумов.
NAHB отметил негативное влияние недавних потрясений на рынке субстандартного кредитования (subprime) на объемы продаж жилья и выразил неуверенность в отношении влияния на них ужесточения требований к заемщикам.
Инвесторы по всей вероятности предпочитают дождаться завтрашних отчетов о начале новых строек и выданных разрешений на строительство, которые представляются более надежными индикаторами состояния рынка недвижимости, а также результатов встречи FOMC.

Объемы торгов: NYSE: 1.07 млрд.; Nasdaq: 1.38 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +154.47  (+0.9%)  17163.20

Topix +13.67  (+0.8%)  1708.29

DAX +28.88  (+0.4%)  6700.29

САС 40 +44.32  (+0.8%)  5503.27
FTSE 100 +30.90  (+0.5%)  6220.30

DOW +61.93  (+0.51%)  12288.10

Nasdaq +13.80  (+0.58%)  2408.21

S&P +8.88  (+0.63%)  1410.94

10 YR 100 18/32  +4/32  4.55%

OIL (NY) +0.14  (+0.25%)  $56.73

 

Фондовый рынок Японии продолжил свой рост во вторник благодаря ослаблению иены и росту акций крупных компаний сектора недвижимости. Снижение курса иены оказало поддержку компаниям-экспортерам. Сектор автомобилестроения вырос на 1%. Акции Toyota Motor подорожали на 0.9%; Nissan Motor – на 1.1% и Honda Motor – на 0.7%.

На 4% подорожали акции крупнейшей в Японии компании недвижимости после того, как Goldman Sachs повысил ценовой ориентир по акциям компании. Два конкурента компании также пользовались спросом. Акции Mitsubishi Estate выросли на 3.6%, а Sumitomo Realty & Development – на 2.2%.

 

Европейские индексы также укрепились благодаря повышенной активности на рынке слияний/поглощений, которые охватили финансовый, туристический и строительный секторы. С начала этого года общая сумма слияний и поглощений в Европе оценивается в $317 млрд. В 2006 году количество сделок достигло рекорда и составило $1.4 трлн.

Акции Barclays Plc (+3.7%) показали максимальный рост с мая после того, как банк заявил о том, что ведет переговоры о приобретении ABN Amro Holding NV. Акции Whitbread Plc (+11%) показали максимальный рост за последние 15 лет на пекуляциях относительно того, что компания получит предложение о поглощении. На 5.4% подорожали акции Vinci SA на ожиданиях того, что миллиардер Francois Pinault увеличит свою долю,

Акции Storebrand ASA взлетели на 12% -наиболее впечатляющий рост среди компаний Stoxx 600 Index.

Акции Volkswagen AG прибавили 1%. Lehman Brothers Inc. повысил рейтинг компании до ``equal weight'' с ``underweight.''

В то же время акции Deutsche Post уступили 4.8%.

 

Акции на Wall Street закрылись во вторник в плюсах. Поддержку рынку оказал неожиданно сильный отчет по строительству новых домов. Однако рост носил ограниченный характер в связи с заседанием FOMC.

Перед открытием рынка были опубликованы последние данные с жилищного рынка США. Начала строительства выросли с 9-летнего минимума в феврале (+9% до 1.53 млн. г/г). Однако разрешения на строительство упали на 2.5% до 1.45 млн. г/г.

Во вторник началось 2-дневное заседание FOMC. Инвесторы и экономисты полагают, что базовая ставка ФРС останется неизменной на уровне 5.25%.

На корпоративном фронте: после закрытия рынка свой квартальный отчет обнародует Oracle. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 19%, а выручки – на 23%.

Некоторые инвестиционные банки получили поддержку после того, как в понедельник вечером суд в Новом Орлеане отклонил иск инвесторов Enron Corp. на сумму в $40 млрд. к таким организациям как Merrill Lynch и Credit Suisse Group.

Объемы торгов: NYSE: 1.33 млрд.; Nasdaq: 1.67 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:

DAX +11.77  (+0.2%)  6712.06

САС 40 -1.09  (-0.01%)  5502.18
FTSE 100 +27.60  (+0.6%)  6247.90

DOW +159.42  (+1.3%)  12447.52

Nasdaq +47.71  (+1.98%)  2455.92

S&P +24.10  (+1.71)  1435.04

10 YR 100 21/32  +3/32  4.54%

OIL (NY) +0.36  (+0.61%)

 

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

 

Европейски фондовый рынок 5-й день подряд завершил в плюсах на спекуляциях относительно слияний/поглощений. Акции British Airways Plc (+3.3%), Iberia Lineas Aereas de Espana (+3.4%) и Nutreco Holding NV (+3.8%) подорожали в свете того, что эти компании могут статья целями поглощений.

Между тем, были и аутсайдеры, среди которых стоит отметить Rank Group Plc (-4.2%), Metro AG (-3.8%) и Hochtief AG (-1.8%).

 

Wall Street вырос в среду, причем для Dow этот день стал наиболее успешным в этом году. Основную поддержку рынку оказало решение FOMC и пессимистический тон сопроводительного заявления. Как и ожидалось, ставка ФРС осталась не прежнем уровне в 5.25%. Однако тон заявления позволяет предположить, что центральный банк больше расположен к снижению ставки, нежели к ее повышению. В заявлении также сказано, что центральный банк больше обеспокоен экономической ситуацией, нежели раньше, при этом не было сказано в возможной необходимости в повышении в будущем.

На корпоративном фронте: 29 компонентов 30 Dow выросли с единственным аутсайдером в лице  Alcoa.

Акции Morgan Stanley взлетели после того, как компания заявила о значительном увеличении прибыли.

Сильный отчет также предоставила Adobe Systems.

Объемы торгов: NYSE: 1.48 млрд.; Nasdaq: 2.10 млрд.

 

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +256.00  (+1.5%)  17419.20
Topix +23.51  (+1.4%)  1731.80
DAX +144.90  (+2.2%)  6856.96
САС 40 +96.19  (+1.8%)  5598.37
FTSE 100 +61.20  (+1%)  6318.00
DOW +13.62  (+0.11%)  12461.14
Nasdaq -4.18  (-0.17%)  2451.74
S&P -0.50  (-0.03%)  1434.54
10 YR 100 10/32  -11/32  4.58%
OIL (NY) +2.08  (+3.49%)  $61.69

Фондовый рынок Японии вырос в четверг после того, как ФРС намекнула на то, что ставки в стране повышаться пока не будут, что спровоцировало сильное ралли на рынках США. Лидерами роста в Японии стали акции экспортеров, включая Canon Inc. (+1.7%).
Nippon Steel Corp. (+4.5%) лидировал в своей отрасли после того, как правительственный отчет показал увеличение экспорта стали 10- месяц подряд.
Сырьевой сектор также демонстрировал рост, включая Inpex Holdings Inc. (+2.3%), в свете удорожания нефти и золота. Акции Mitsubishi Corp. подорожали на 2.2%; акции Mitsubishi Corp. Sumitomo Metal Mining Co. – на 1.3%.
На 2.3% подорожали акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.; на 1.9% - акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Акции Hitachi прибавили 3.1%. Компания заявила о намерении сократить около 4,400 работников на среди 40,000 сотрудников по всему миру, надеясь сэкономить на этом около $300 млн. в ближайшие 5 лет.

Европейские индексы продолжают демонстрировать наиболее продолжительное ралли в этом году после того, как Федеральный резерв намекнул на то, что больше не предрасположен к повышению процентных ставок.
Акции DaimlerChrysler AG (+2.4%) и Siemens AG (+3.3%) растут 6-й день подряд. Акции Eiffage SA (+15%) и Valeo SA (+3.9%) взлетели на слухах о поглощении.
С начала текущего года объем слияний и поглощений в Европе достиг $323 млрд. В 2006 году этот показатель достиг рекорда в размере $1.4 трлн.
Акции Next Plc выросли в цене на 6.6% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 7.2%. Акции Axa прибавили 4.2%; Allianz – 3.7%.
Акции UniCredit SpA подорожали на 4.9% после того, как стало известно, что квартальная прибыль крупнейшего в Италии банка выросла более чем в три раза.

Wall Street закрылся смешанно после впечатляющего ралли в среду, поскольку инвесторы проявили неуверенность на фоне растущих цен на нефть и предостережении о прибыли от Motorola.
В среду «голубые фишки» порадовали участников масштабным ралли, воодушевившись итогами заседания FOMC. Как и ожидалось, основная ставка рефинансирования была оставлена без изменений на уровне 5.25%, однако центральный банк в своем сопроводительном заявлении больше намекнул на вероятность снижения ставки, нежели на ее повышение.
В среду вечером Motorola предостерегла о том, что по итогам I квартала анонсирует убытки и выручка не оправдает прогнозы из-за слабых продаж мобильных телефонов. Также компания сообщила о том, что ее финансовый директор уйдет в отставку с 1-го апреля.
В четверг KB Home заявил о резком падении квартальной прибыли, отражая слабость жилищного рынка. Однако прибыль в расчете на акцию превысила прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании.
В центре внимания инвесторов также оказался отчет weekly jobless claims, который показал неожиданное снижение количества заявок на получении пособий по безработице.
Объемы торгов: NYSE: 1.5 млрд.; Nasdaq: 1.89 млрд.

[TTteam]

 Wall Street завершил неделю ростом. На протяжении недели фондовые индексы находились под влиянием решения FOMC по процентным ставкам, ценам на нефть и шумихе в секторе ипотечного кредитования.

В начале недели рынок поддержали позитивные новости на фронте слияния и поглощения.

В среду «голубые фишки» порадовали участников масштабным ралли, воодушевившись итогами заседания FOMC.

Motorola предостерегла о том, что по итогам I квартала анонсирует убытки и выручка не оправдает прогнозы из-за слабых продаж мобильных телефонов. Также компания сообщила о том, что ее финансовый директор уйдет в отставку с 1-го апреля. Акции упали в цене.

NAHB отметил негативное влияние недавних потрясений на рынке субстандартного кредитования (subprime) на объемы продаж жилья и выразил неуверенность в отношении влияния на них ужесточения требований к заемщикам. Данные по рынку недвижимости указали на возможное восстановление сектора. Акции компаний данной отрасли прибавили в цене на этой недели.

KB Home заявил о резком падении квартальной прибыли, отражая слабость жилищного рынка. Однако прибыль в расчете на акцию превысила прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании.

Энергетический сектор стал лидером на этой недели в свете повышения цен не нефть. Акции Exxon выросли на 7.5%, Chevron прибавил 8.4%. Однако акции Halliburton упали на 2.8%.

Акции Vonage упали на 24.4% в пятницу после того, как судья обвинил компанию в нарушения патентов, принадлежащих Verizon.

Акции технологического сектора торговались разнонаправлено на протяжении всей недели. Недельный рост Nasdaq составил 3.6%. Индекс вырос на фоне позитивных отчетов таких компонентов как Oracle, Adobe и SanDisk.Акции Oracle прибавили 9.2% после сообщения, что компания подала иск в суд на своего немецкого конкурента SAP.

Акции General Motors взлетели после сообщения, что компания выплатит бонусы своим главным управляющим впервые с 2003 года. Этим компания подтвердила свои дальнейшие перспективы. Акции Ford Motor также выросли.

Среди других новостей следует отметить сообщение о том, что Citigroup может внести встречное предложение за ABN Amro, с которым хочет объединиться главный конкурент Citigroup Британский банк Barclays.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -156.91 (-0.90%) 17,365.05

Topix -17.51 (-1.00%) 1723.86
DAX  +29.52 (+0.43%)  6858.34
CAC 40 +10.76   (+0.19%) 5587.06
FTSE 100   +0.70  (+0.01%) 6292.6
DOW -71.38 (-0.57%)  12397.69
NASDAQ -18.20 (-0.74%) 2437.43
S & P 500 -8.45 (-0.59%) 1,429.05
10YR -2/32 (Yield:4.61%) 100 3/32
OIL(NYM) +0.02 (+0.03%)  62.93


 

Во вторник фондовый рынок Японии понес потери.
Акции экспортеров, таких как  Toyota Motor Corp. упали в цене после того, как опубликованный накануне отчет засвидетельствовал снижение продаж на первичном рынке недвижимости США, активизировав опасения по поводу замедления роста на крупнейшем внешнем рынке страны восходящего солнца.
Рост акций компаний сектора недвижимости, в частности Mitsubishi Estate Co. , несколько компенсировал потери после того, как управляющий Банком Японии Фукуи заявил, что рост цен на землю не является чрезмерным, снизив тем самым опасения, что центральный банк может прибегнуть к повышения процентной ставки с целью ограничения роста цен на недвижимость.
Акции Nippon Steel Corp. выросли в цене после сообщения  Nikkei что компания может заключить соглашение с индийской  Tata Steel Ltd. о выпуске на ее предприятиях стали для автомобильной промышленности.

 

Европейские фондовые рынки завершили вторник незначительным ростом благодаря спекуляциям по поводу консолидации в секторе производства автомобилей.
Акции DaimlerChrysler AG выросли в цене после того, как Morgan Stanley повысил их целевой уровень, отметив возможную продажу Chrysler.
Акции Adidas AG подскочили до максимального значения за последние 20 месяцев после сообщения, что миллиардер Майкл Эшли увеличил свою долю в компании.
Рост цен на нефть оказал давление на акции авиакомпаний, таких как British Airways Plc.
Акции  Barclays Plc продолжили снижение в связи с опасениями, что планируемая покупка ABN Amro Holding NV не приведет к росту прибыли.



Wall Street закрылся с потерями после того, как экономические данные возобновили опасения в отношении состояния сектора жилья и его влияния на экономику страны.
Строительная компания  Lennar Corporation    сообщила о падении квартальной прибыли на 73%, а также изменила свой прогноз на 2007 год в связи неопределенностью на рынке жилья.
Более значительное по сравнению с ожиданиями снижение уровня потребительских настроений также не способствовало  активности покупателей.
По данным  Conference Board в марте индикатор настроений потребителей впервые за пять последних месяцев снизился и составил  107.2 против ожиданий 109.0 и  111.2 в феврале.

В итоге  Dow, S&P 500 и Nasdaq не смогли удержаться выше ключевых уровней поддержки 12410, 1428 и 2441, соответственно и завершили день в районах сессионных минимумов.

Кроме данных свидетельствующих о сохранении неопределенности на рынке жилья и снижении потребительских настроений причиной продаж на рынке стали также ожидания сезона квартальных отчетов и прогнозов, которые по всей видимости будут чрезвычайно осторожными.
Напомним, что первый квартал завершится в ближайшую пятницу, а результаты Alcoa  по его итогам будут опубликованы через две недели и послужат официальным стартом сезона квартальных отчетов.
Принимая во внимание замедление темпов экономического роста ожидать продолжения тенденции двузначного роста прибыли составляющих S&P 500, которая отмечалась на протяжении 14 последних кварталов не приходится.

Объемы торгов: NYSE: 1.06 млрд.; Nasdaq: 1.41 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:

Nikkei  +9.21 (+0.10%) 17,263.94

Topix -0.38 (0.00%) 1710.68
DAX  +80.19    (+1.18%)  6897.08
CAC 40 +78.84 (+1.42%) 5631.53
FTSE 100 +57.0 (+0.91%) 6324.20
DOW +48.39 (+0.39%) 12348.75     
NASDAQ +0.78 (+0.03%) 2417.88   
S & P 500 +5.30 (+0.37%) 1,422.53
10YR -6/32 Yield:(4.64%) 99 27/32
OIL(NYM) +1.95 (+3.04%) 66.03



Фондовый рынок Японии к завершению дня смог восстановить большую часть понесенных в ходе торгов потерь.

Заявление главы ФРС Бернанке о том, что инфляция остается основной причиной озабоченности центрального банка, несмотря на признаки замедления экономического роста оказало давление на акции японских экспортеров.
Акции Sony упали на 1.6%, в ходе торгов потери составляли до 3.1%. Canon Inc., до 75% продаж которого приходится на внешние рынки, потерял 0.5% стоимости своих акций, а  Honda Motor Co.  0.7%.

Выросли акции энергогенерирующих компаний, в частности Tokyo Electric Power Co., после того, как компания повысила размер дивидендов, вызвав спекуляции, что другие компании сектора последуют ее примеру.



Европейские индексы выросли впервые за четыре последние сессии после того, как стало известно, что темпы роста экономики США в четвертом квартале прошлого года оказались выше чем это предполагалось ранее.
Anglo American Plc и BHP Billiton Plc стали лидерами  добывающего сектора, который укрепил свои позиции в связи со спекуляциями, что ускорение экономической экспансии увеличит спрос на металлы.
Акции  Anglo American, второй в мире добывающей компании выросли на 2.7%, а крупнейшей в мире BHP прибавили 2.1%.
 Акции Compass Group Plc выросли на 4.9% после сообщения, что продажи кэйтеринговой компании за пять месяцев текущего финансового года опередили плановые показатели. Акции  KarstadtQuelle AG, крупнейшей розничной сети Германии укрепили свои позиции на 2.1% после сообщения о получении прибыли, впервые с 2003 года.
Акции Air France-KLM выросли на 2.6% после сообщения о намерении авиакомпании снизить расходы на  1 млрд. евро ($1.3 млрд.). 


Позитивные экономические новости оказали поддержку и фондовому рынку США, который к завершению торгов смог укрепить свои позиции несмотря на рост цен на нефть в связи с сохранением геополитической напряженности.

Темпы роста ВВП США в четвертом квартале оказались выше чем это предполагалось ранее. Как сообщил Департамент Коммерции, крупнейшая мировая экономика выросла на 2.5% против первоначальной оценки в 2.2%. При этом инфляционная составляющая отчета была пересмотрена с понижением, что говорит в пользу сценария "мягкой посадки" экономики- замедления роста без ускорения инфляции.

Cкачек цен на нефть выше отметки $66 за баррель вызвал давление на основные индексы в середине торгового дня, после того, как стало известно о смерти одного из кандидатов на пост президента Нигерии. Данный факт не добавляет уверенности в отношении стабильности поставок "черного золота", принимая во внимание развитие переговоров между Ираном и Великобритании по поводу возвращения британских моряков, захваченных в Персидском заливе.

Тем не менее, к закрытию торгов индексы восстановили свои позиции и закрылись на положительной территории.

Citigroup, Inc сообщил, что был выбран британским  Barclays в качестве советника в процессе покупки нидерландского ABN Amro. Кроме того,  Citigroup планирует до конца текущего года удвоить количество своих филиалов в Китае.
   J.P Morgan повысил рейтинг добывающей компании   Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc до уровня  "Overweight" с "Neutral."
 Прибыль розничной сети Family Dollar Stores, Inc   выросла благодаря увеличению продаж на 12%.
U.S. Steel покупает производителя труб для нефтепроводов Lone Star Technologies Inc.
Сайт MySpace, принадлежащий  News Corp объявил о намерении создать новое оригинальное шоу в рамках конкурентной борьбы с YouTube.

Объемы торгов: NYSE: 1.41 млрд.; Nasdaq: 1.95 млрд.

[TTteam]

Ряд разочаровывающих известий с экономического и жилищного фронта «выбили» Wall Street из колеи на этой неделе. Дополнительное давление на рынок оказало обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Растущий конфликт между Ираном, США и Великобританией спровоцировали удорожание нефти, а известие о введении новых пошлин на китайский импорт со стороны США увеличило масштабы продаж в конце недели. По итогам 5-ти торговых сессий S&P 500 потерял 1,5% и 0,2% за первый квартал 2007 года. Недельные потери Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite также составили 1,5%.

Наибольшие потери фондовый рынок понес после выступления главы ФРС Бена Бернанке, поскольку он повторил, что инфляция по-прежнему представляет риск. Своими комментариями г-н Бернанке нивелировал вероятность скорейшего снижения базовой ставки рефинансирования, которая с августа 2006 года остается на уровне 5,25%. Стоит отметить, что ситуация на Wall Street на протяжении последней недели характеризовалась частой сменой настроений: после каждого падения «голубые фишки» восстанавливались. Причиной для периодических покупок послужил сильный отчет по ВВП США в IV квартале, а также большее, чем ожидалось, сокращение количества обращений за пособием по б/р, что усилило ожидания отчета по занятости, который выйдет в будущую пятницу.

Стателитейный сектор продемонстрировал заметное ралли после того, как намерения US Steel (+3,4%) купить Lone Star Technologies (+35,3%) усилили спекуляции относительно дальнейшей консолидации в секторе. Сумма сделки оценивается в 2,1 млрд. долларов. Потенциальными целями для поглощения в этой отрасли могут также стать IPSCO (+13,5%) и Reliance Steel (+4,6%). Заметное давление на технологический сектор оказало сообщения от Dell (-1,1%) о том, что в процессе внутреннего аудита были обнаружены нарушения в ведении бухгалтерского учета.  Между тем, Credit Suisse порекомендовал своим клиентам покупать акции компании на минимумах.

Представители сектора жилищного строительства протестировали годовые минимумы в свете слабого отчета о продажах новых домов и предостережении о прибыли от Lennar. Акции Lennar упали на 6,6%, акции  KB Home – на 8,5%. На 12,4% рухнули акции Beazer Homes после того, как компания сообщила о сотрудничестве с органами ФБР относительно своего ипотечного кредитования. Рост цен на нефть стимулировал спрос на акции компаний энергетического сектора, где акции Chevron за неделю выросли на 0,6%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:

Nikkei  -259.24 (-1.50%) 17,028.41

Topix -31.12 (-1.80%) 1682.49
DAX  +20.14 (+0.29%) 6937.17
CAC 40  +11.40 (+0.20%) 5645.56
FTSE 100  +7.50  (+0.12%) 6315.50
DOW +27.95 (+0.23%) 12382.30
NASDAQ +0.62 (+0.03%) 2422.26
S & P 500 +3.69 (+0.26%) 1424.55
10YR 0    Yield:(4.64%) 99 26/32
OIL(NYM) +0.07 (+0.11%) 65.94
 

 

Фондовый рынок Японии понес потери после выхода слабого по сравнению ожиданиями ежеквартального обзора состояния экономики Танкан.
Лидерами снижения стали акции производителей стали и сплавов, в частности Nippon Steel Corp. Перспективы сектора в соответствии с данными отчета являются наименее оптимистическими среди всех отраслевых групп, включенных в обзор.
Акции Nippon Steel, второго в мире производителя стали, упали в цене на 4.5%, а его основного конкурента JFE Holdings Inc. на 5.2%.
Понесли потери и другие представители производственного сектора.
Акции Honda снизились на 1.5%,  Sony Corp. потеряли 2.2%.


 

Европейские индексы укрепили свои позиции благодаря сообщениям о новых слияниях и поглощениях.
Лидером торгов стал сектор телекоммуникационный сектор после того, как Telecom Italia SpA's получил предложения о покупке части своих акций.
Акции Telecom Italia подскочили в цене на 9.6% и достигли своего максимального значения за последние пять с половиной лет после того, как AT&T Inc. и America Movil SAB объявили о намерении приобрести треть компании Pirelli & C. SpA, контролирующей телеком.
Акции Pirelli выросли на 9.4%.
 Акции France Telecom SA укрепились на 1.9%, а Deutsche Telekom AG прибавили 2.3%.

Сообщение о том, что сумма продажи  DaimlerChrysler AG своего североамериканского подразделения может превысить прогнозы вызвало интерес к акциям производителя автомобилей.
Акции Comdirect Bank AG подскочили в цене после сообщения, что Commerzbank AG покупает акции банка.

 

Позитивные корпоративные новости оказали поддержку и фондовому рынку США, который к завершению торгов смог укрепить свои позиции несмотря на свидетельства снижения производственной активности.

Индекс активности в производственном секторе ISM в марте снизился до  50.9 против  52.3 в предыдущем месяце. Показатель оказался немного ниже ожиданий. Средние прогнозы предполагали снижение индекса до 51.
Тем не менее, позитивные корпоративные новости, касающиеся в основном слияний и поглощений, к завершению торгов поддержали основные индексы, которые смогли закрыться на положительной территории.


Представители First Data (+$5.68 до $32.58) дали согласие на продажу компании за  $429 млн. наличными частной инвестиционной фирме Kohlberg Kravis Roberts & Co. Тем не менее, оператор системы электронных платежей заявил, что готов рассмотреть и альтернативные предложения.  Акции First Data подскочили в цене на 21%.

Xerox сообщил о покупке  Global Imaging Systems (+$9.24 до $28.74) за $1.5 млрд. наличными. Акции последнего подскочили в цене после сообщения на 47%.

EMI Group заключил соглашение с Apple's iTunes о продаже своих музыкальных каталогов без так называемой анти-пиратской защиты, известной также как  DRM- ограничения.

После установления сессионного максимума в районе $66.69 за баррель (+1.2%) нефть закрылась по итогам дня практически без изменений, на отметке $66 за баррель.

Объемы торгов: NYSE: 1.13 млрд.; Nasdaq: 1.42 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +215.64  (+1.3%)  17244.05
Topix +21.83  (+1.3%)  1704.32
DAX +108.39  (+1.6%)  7045.56
САС 40 +66.35  (+1.2%)  5711.91
FTSE 100 +50.60  (+0.8%)  6366.10
DOW +127.92  (+1.03%)  12510.22
Nasdaq +28.07  (+1.16%)  2450.33
S&P +13.20  (+0.93%)  1437.75
10 YR 99 21/32  -6/32  4.66%
OIL (NY) -1.30  (-1.97%)  $64.64

Японские акции во вторник выросли в цене, при этом лидером стали акции  Matsushita Electric Industrial Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как сумма поглощений в США в $44 млрд. ослабила опасения относительно замедления темпов роста американской экономики. Днем ранее Nikkei упал на 1.5%, а Topix – на 1.8%, что стало максимальным дневным падением с 14 марта.
Акции Matsushita подорожали на 2.6%; Mitsubishi UFJ – на 3%; JFE Holdings Inc. – на 1.5%.
Акции Honda выросли в цене на 2.5%. 55% продаж Honda приходится на северо-американский рынок сбыта. Акции Sony Corp. укрепились на 2.4%.
Акции Mitsui & Co. прибавили 3.3% стоимости.
На 2.8% взлетели акции Bridgestone Corp.

Рост европейских индексов продолжается второй день подряд после того, как Enel SpA и Acciona SA приблизились к получению контрольного пакета акций испанской Endesa SA, а у итальянской Alitalia SpA появилось три потенциальных покупателя.
Акции E.ON AG (+6%) выросли максимальными за 4 года темпами после завершения 42.2 млрд. ($56.7 млрд.) сделки о покупке Endesa. Акции Alitalia (+2.7%) достигли 5-недельного максимума после того, как AP Holding SpA подтвердила свой интерес в приобретении компании.
Акции Scottish & Southern Energy Plc выросли на 1.5%; Centrica Plc – на 1.9%.
Акции Continental AG взлетели на 3.2% на спекуляциях относительно того, что компания может получить предложение о покупке.
Акции BHP Billiton Ltd. подорожали на 2.7%; Rio Tinto – на 3.7% и Xstrata Plc – на 3.4%.

Wall Street завершил вторник в плюсах, причем Dow Jones Industrial Average протестировал 5-недельный максимум на фоне ослабления напряжения между Ираном и Великобританией. Дополнительную поддержку рынку оказало падение цен на нефть к $64.00 за баррель после того, как официальные лица Ирана заявили, что вопрос о захвате 15 британских моряков в конце марта может быть решен дипломатическим путем.
Важных экономических публикаций не было.
Среди корпоративных новостей: банк Marshall & Ilsley может продать акции своего подразделения Metavante акционерам частной компании Warburg Pincus за $4 млрд., сообщает Wall Street Journal.
Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.60 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:

Nikkei  +300.06  (+1.7%)  17544.09

Topix +21.83  (+1.5%)  1730.52

DAX +28.35 (+0.40%) 7,073.91

САС 40 +27.10  (+0.2%)  5721.67
FTSE 100 -1.40 (-0.02%) 6,364.70

DOW +19.75  (+0.16%) 12530.05

Nasdaq +8.36  (+0.34%)  2458.69

S&P +1.60  (+0.11%)  1439.37

10 YR 99 26/32  +5/32  4.64%

OIL (NY) -0.26  (-0.40%)  $64.38

 

Японский рынок акций завершил торги в среду с повышением.

Наибольшим спросом пользовались акции японских экспортеров. Акции Sony выросли на 2.5%. Акции Toyota Motor прибавили 1.6%.

Акции Daihatsu Motor укрепились на 2.7% после того, как отчет показал, что компания стала лидером продаж легковых мини-автомобилей в прошедшем финансовом году. Его главный конкурент Suzuki Motor прибавил 2.3% на фоне общего укрепления акций экспортеров.

Акции Fast Retailing выросли на 6.7% после того, как отчет компании показал рост продаж в розничных магазинах за март на 7.4% г/г. Позитивные новости поддержали весь розничный сектор(+2.3%)

Акции Matsuya подскочили на 4.3%. Снижение цен на нефть повлекло падение акций самой большой нефтяной компании Inpex 2.9%.

 

Европейские фондовые индексы укрепились в среду. Основными лидерами стали акции  сектора розничной торговли и M&A активности.

На динамику акций энергетического сектора повлияли сообщения из Ирана об освобождении военнослужащих.

DaimlerChrysler потерял 0.5% цены акций после того, как компания подтвердила слухи о переговорах с потенциальным покупателем, однако заявила, что «ее двери остаются открытыми».

Компании Home Retail Group и SSL могут получит предложения о поглощении.

Сектор коммунальных услуг понес потери.  Поглощение испанской Endesa держит сектор во внимании рынка. Итальянская Enel, наряду с испанской строительной группой Acciona заявила о намерении купить Endesa, акции которой упали на 0.2%. Акции Acciona потеряли 0.7%.

Сражение за поглощение Telecom Italia продолжается и уже принесло акциям компании рост на уровне 3.7%. Акции Deutsche Telekom потеряли 0.5%, Telefonica -0.1%, а  France Telecom -0.1%.

Акции Total упали на 0.4% после того, как власти США заявили о намерении опросить руководителя компании, в ходе расследования их действий в Иране и Ираке.


Wall Street завершил среду повышением основных индексов.

Основные фондовые индексы начали торги смешано. В течении дня инвесторы оценивали данные по росту запасов нефти в США и ряд слабых данных по экономике.

Среди экономических данных: был опубликован отчет о фабричных заказах, который не оправдал ожидания аналитиков. Так эксперты ожидали рост показателя на уровне 1.9% в то время как фактические цифры засвидетельствовали рост только на 1%.

Институт менеджеров по поставкам опубликовал отчет, который показал снижение сервисного индекса ISM до 52.4 пп в марте против 54.3 в феврале.

Среди других новостей следует отметить отчет агентства ADP, который показал рост рабочих месит в приватном секторе экономики на 106,000 в марте, чем также не оправдал ожидания аналитиков.

Рынок завершил третий день недели ростом благодаря росту акций Microsoft и технологического сектора.

Среди корпоративных новостей:

Прибыль Best Buy превзошла ожидания аналитиков. Однако, его конкурент- Circuit City заявил о квартальном убытке.

Monster Worldwide, владеющий Monster.com, заявил, что доход в первом квартале не оправдает ожидания из-за более медленного роста продажах онлайн в Америке. Акции компании упали на 14%.

Акции производителя одежды Oxford Industries Inc упали после того, как компания сообщила, что ее доходы в третьем квартале упали на  33% до $9.74 млн.

Динамику цен на нефть определяли данные по коммерческим запасам и заявления Ирана. Так отчет EIA показал рост коммерческих запасов нефти на 4.3 млн. баррелей до 332.7 млн. Заявление Президента Ирана Ахмадинеджат об освобождении 15 британских моряков повлекло падение цен до минимального уровня на $63.56. Майский контракт на американскую нефть завершил торги на $64.38 за баррель.


Объемы торгов: NYSE: 1.08 млрд.; Nasdaq: 1.46 млрд.