Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 5 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,698.59 -78.44 -0.80%
Hang Seng 21,265.31 -296.95 -1.38%
S&P/ASX 200 4,262.97 -10.14 -0.24%
Shanghai Composite 2,445 -15.69 -0.64%
FTSE 100 5,931.25 +59.74 +1.02%
CAC 40 3,499.73 +47.28 +1.37%
DAX 6,941.77 +85.69 +1.25%
Dow 12,962.81 -14.76 -0.11%
Nasdaq 2,950.48 -25.71 -0.86%
S&P 500 1,364.33 -5.30 -0.39%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $107.09 +0.37 +0.35%
Gold $1,706.90 +3.00 +0.18%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, поскольку инвесторы осмысливали комментарии премьера Госсовета Китая - Вэнь Цзябао, который заявил, что Китай планирует добиться экономического роста на уровне 7,5% в 2012 году, тогда как восемь предыдущих лет подряд этот символический целевой показатель находился на уровне 8,0%.  На торгах в Лондоне цены на шесть промышленных металлов, включая медь и алюминий, показали снижение, что негативным образом сказалось на котировках добывающих компаний. Стоимость нефти также понизилась, и это отрицательно сказалось на акциях азиатских нефтяников.
Стоимость акций второго по величине банка в Китае China Construction Bank Corp. упала на 2 процента. Это было самое большое снижение по индексу MSCI Asia Pacific.
Третьим по величине падения была самая крупная горнодобывающая компания в мире BHP Billiton Ltd, акции которой упали на 0,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне снижения цен на металлы.
Стоимость акций производителя шарикоподшипников Hiwin Technologies Corp., снизилась на 6,9 процента на торгах в Тайбэе, т.к. в феврале продажи компании упали на 23 процентов, в сравнении с годом ранее.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне усиления опасений относительно перспективности экономического роста в Китае. Кроме того, опубликованный сегодня индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны показал сокращение больше, чем ожидалось. Китайское правительство пересмотрело итоговую прогнозную цифру по росту ВВП экономики страны, снизив ее до 7,5%. Опубликованные сегодня в Европе данные носили смешанный характер и показали падение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны в феврале, согласно окончательным оценкам, с 49,4 до 48,8 пункта (ожидалось 49,4 пункта). Розничные продажи в январе 2012 года при этом, благодаря сильным показателям Франции, неожиданно выросли на 0,3% по сравнению с декабрем 2011 года (ожидалось снижение на 0,1%), и не изменились в годовом измерении (ожидалось снижение на 1,5%), оказав поддержку рыночным настроениям.
Национальные фондовые индексы снизились во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Исландии.
Из-за снижения стоимости меди и других сырьевых активов упали акции горнодобывающих компаний - Rio Tinto (-3,9%), BHP Billiton (-2,9%), Vedanta Resources (-3,7%).
Акции немецкой сталелитейной компании Salzgitter опустились на 5,4% после того, как компания заявила о невозможности достижения прогноза прибыли из-за рисков кризиса суверенного долга еврозоны.
Котировки Kloeckner & Co, крупнейшего независимого трейдера стали в Европе, упали на 3,3%.
Бумаги крупнейшего в мире производителя насосов для горнодобывающей промышленности Weir Group отступили на 4,7% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям до "продавать" с "нейтрально".
Котировки нефтедобывающей компании BP поднялись на 1,6% в связи с достижением соглашения с частными истцами - юридическими и физическими лицами, пострадавшими от разлива нефти в 2010 году.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне пессимистических новостей из КНР и не впечатляющей макроэкономической статистики. Китай понизил свои прогнозы по экономическому росту до 7,5%, то есть до минимального целевого уровня с 2004 г. - эта новость подрезала аппетит инвесторов к риску и увела индексы в минус. Кроме того, не вызвала оптимизма опубликованная статистика по деловой активности в сфере услуг еврозоны - соответствующий индекс вопреки ожиданиям понизился с 49,4 пункта до 48,8 пункта. Макроэкономические данные по Соединенным Штатам сегодня были разнохарактерными: с одной стороны, величина заказов в обрабатывающей сфере выросла слабее прогнозов - на 1% вместо ожидавшихся 1,5%; с другой стороны, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере неожиданно увеличился - с 56,8 пункта до 57,3 пункта при средних прогнозах 56,1 пункта.
Dow 12,962.81 -14.76 -0.11%, Nasdaq 2,950.48 -25.71 -0.86%, S&P 500 1,364.33 -5.30 -0.39%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. С понижением свыше 1,5% закончили торги Alcoa (АA, -3,61%), Caterpillar (CAT, -2,13%) и Bank of America (BAC, -1,97%). Больше 1% прибавили акции Merck (MRK, +1,37%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись коммунальный сектор (+0,1%) и здравоохранение (+0,0%); хуже рынка выглядел сектор основных материалов (-1,4%).
Разработчик игр для социальных сетей Zynga отступил на 4,9% на фоне того, что аналитики JPMorgan понизили рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального". В последнее время многие аналитики довольно справедливо отмечают, что рыночная цена Zynga стала неадекватно завышенной, и здесь может образоваться очередной "пузырь".
Оператор музыкального онлайн-сервиса Pandora Media подскочил на 5,5% - аналитики Stifel Nicolaus & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать".
Производитель редкоземельных металлов Molycorp прибавил 4,1% благодаря комментариям Morgan Stanley о том, что компания может выиграть от восстановления цен на эти металлы в связи с увеличением спроса на них. Аналитики Morgan Stanley сохранили по данной бумаге рейтинг "лучше рынка".
Поставщик аудиооборудования для автотранспорта Harman International просел на 3,1%, получив рейтинг "хуже рынка" от аналитиков того же Morgan Stanley.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 6 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,637.63 -60.96 -0.63%
Hang Seng 20,820.45 -444.86 -2.09%
S&P/ASX 200 4,204.73 -58.24 -1.37%
Shanghai Composite 2,410.45 -34.56 -1.41%
FTSE 100 5,765.8 -109.02 -1.86%
CAC 40 3,362.56 -124.98 -3.58%
DAX 6,633.11 -233.35 -3.40%
Dow 12,759.15 -203.66 -1.57%
Nasdaq 2,910.32 -40.16 -1.36%
S&P 500 1,343.36 -20.97 -1.54%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $104.80 +0.10 +0.10%
Gold $1,672.60 +0.50 +0.03%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. В лидерах падения – акции производителей стали, которые следуют за котировками других мировых игроков индустрии на фоне опасений относительно перспектив экономического роста. Также негативное влияние оказало снижение уровня производственных заказов в США и негативный прогноз по китайской экономике. Напомним, вчера премьер-министр КНР Вэнь Цзябао заявил о том, что прогнозы по росту ВВП на 2012 г. были пересмотрены с 8% до 7,5%, а цель по инфляции осталась на прежнем уровне 4%. Такие высказывания не могли пройти незамеченными и послужили отличным поводом для фиксации прибыли после продолжительного ралли на многих торговых площадках региона.
Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в Австралии BHP Billiton Ltd, упали на 2,3 процента, на фоне снижения цен на металл.
Стоимость акций компании производящей промышленных роботов Fanuc Corp, упала на 2,5 процента на торгах в Токио.
Крупнейший банк в Китае Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упал в цене на 3,3 процента на торгах в Гонконге после того, как утром в прессе появилось сообщение, о том, что Goldman Sachs Group Inc может продать "большой кусок" банка.
Стоимость акций AIA Group упала на 8,2 процента на торгах в Гонконге после того, как American International Group, сообщила о продаже акций страховой компании.

Европейские фондовые индексы упали в преддверии завершения приема заявок на участие в программе частичной реструктуризации частными инвесторами государственного долга Греции. Массовые распродажи спровоцировали слухи о том, что число инвесторов, подписавшихся на участие в программе обмена гособлигаций Греции на новые (программа PSI), будет недостаточным для успешной реструктуризации госдолга страны. В рамках программы кредиторы согласились на списание 53,5% от номинала, в ряде случаев из-за более длительного срока погашения и сокращения дохода по купону эффективный объем списания достигнет 68% от номинала. Прием заявок на участие в программе обмена гособлигаций на новые с дисконтом заканчивается вечером в четверг, 8 марта. В случае неуспеха программы стране придется столкнуться с неконтролируемым дефолтом по госдолгу. Накануне 12 кредитных организаций, в том числе такие гиганты как BNP Paribas, Commerzbank и Deutsche Bank, объявили о своей поддержке PSI. В свою очередь министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что власти страны ожидают широкого участия инвесторов в программе. Ранее во вторник бизнес-издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщило, что власти Греции уверены в 75-80-процентном участии инвесторов в программе PSI. При этом, по словам собеседников издания, стране для эффективной реализации программы необходимо участие 90% частных кредиторов.
Согласно статистики еврозоны, пересмотренный ВВП в четвертом квартале снизился на 0,3% к/к, что совпало с прогнозами аналитиков.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынка, за исключением Греции.
Наибольшие потери понесли акции европейских банков. Так, Commerzbank потерял 6,7%, а котировки Societe Generale снизились на 7,8%.
В то же время, греческие кредиторы оказались в выигрыше - National Bank of Greece и Alpha Bank добавили в свой актив 2,5% и 19% соответственно.
Котировки Cable & Wireless Worldwide упали на 6,7% после того, как стало известно, что крупнейший в мире мобильный оператор Vodafone Group не готов к сделке с компанией, намеченной на 12 марта.
На фоне снижения сырьевых товаров упали акции горно-добывающих компаний - крупнейший производитель цинка Nyrstar (-4,6%), производитель никеля Eramet (-6,6%), крупнейший производитель меди Казахстана Kazakhmys (-2,9%).
Котировки компании по подбору персонала Michael Page International упали на 7,5% после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг акций до "нейтрального" с "покупать".
Акции производителя солнечных батарей Q-Cells упали 12% на фоне сообщения о том, что по итогам четвертого квартала потери превысили продажи и компания прогнозирует дальнейшее потери в 2012 году.

Фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории. В отсутствие значимой макроэкономической статистики, внимание игроков было направлено на внешние рынки, новости с которых продолжали держать в напряжении. Так, не угасают беспокойства на тему возможного срыва сделки по свопам греческого долга: частным держателям облигаций необходимо уже до вечера 8 марта принять решение относительно добровольного участия в его реструктуризации. Кроме того, в еврозоне вышли пересмотренные данные по ВВП за четвертый квартал, которые хотя и оправдали прогнозы аналитиков, оказались довольно неблагоприятными: ВВП показал снижение на 0,3% к/к, подтвердив предварительные данные.
Dow 12,759.15 -203.66 -1.57%, Nasdaq 2,910.32 -40.16 -1.36%, S&P 500 1,343.36 -20.97 -1.54%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average снизились почти полным составом. С потерями свыше 3% закончили торги Alcoa (АA, -4,05%), Caterpillar (CAT, -3,75%), Hewlett-Packard (HPQ, -3,24%) и Bank of America (BAC, -3,20%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора оказались в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (-0,9%); хуже рынка выглядели сектора основных материалов (-2,7%) и финансовый (-2,9%).
Вслед за европейскими банками ослабили свои позиции и американские представители отрасли. Так, рыночная капитализация Citigroup и Morgan Stanley снизилась на 4,5% и 5,4% соответственно.
Не удержались от падения и компании сырьевого сектора на фоне опасений по поводу ожидающегося ослабления спроса на сырьевые активы. Так, крупнейший в мире публично торгуемый производитель меди Freeport-McMoRan Copper & Gold убавил из своего актива 2,52%, а поставщик алюминия Alcoa зафиксировал 4,05%-ное удешевление своих акций.
Котировки фармацевта Merck & Co скатились на 2,61%. Компания заявила, что в первом квартале скорректированная прибыль составит от 95 до 98 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозируют $1,01 на акцию.
Бумаги производителя продуктов для желающих похудеть Nutrisystem рухнули на 10,9% также в связи с неблагоприятным прогнозом. Так, компания ожидает, что по итогам 2012 г. прибыль на акцию не превысит 55 центов, при этом аналитики в среднем ожидают 92 цента на акцию.
Среди компаний, акции которых торговались в плюсе, оказалась служба онлайн-рекрутинга Monster Worldwide, котировки которой выросли на 10,37%. Как стало известно, компания наняла Stone Key Partners и Bank of America для консультирования в вопросе изучения стратегических альтернатив.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 7 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,576.06 -61.57 -0.64%
Hang Seng 20,628.91 -177.34 -0.85%
S&P/ASX 200 4,143.66 -61.07 -1.45%
Shanghai Composite 2,394.79 -15.65 -0.65%
FTSE 100 5,791.41 +25.61 +0.44%
CAC 40 3,392.33 +29.77 +0.89%
DAX 6,671.11 +38.00 +0.57%
Dow 12,837.33 +78.18 +0.61%
Nasdaq 2,935.69 +25.37 +0.87%
S&P 500 1,352.63 +9.27 +0.69%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.40 +0.24 +0.23%
Gold $1,686.10 +2.20 +0.13%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. Дилеры в нервном напряжении ожидают свопа греческих облигаций после того, как ранее их настроения были также подпорчены заявлениям официальных лиц еврозоны о том, что регион находится в рецессии. Также негативно на фондовые индексы повлияла публикация макроэкономической статистики в Австралии, которая показала более существенное замедление темпов роста экономики страны, чем прогнозировали экономисты.
Стоимость акций самого крупного в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., упали на 2,4 процента.
Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. снизилась на 3,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на металл.
Стоимость акций китайской страховой компании, специализирующейся на страховании жизни China Life Insurance Co. упала на 5,4 процента на торгах в Гонконге, сообщив о возможном снижении прибыли.
Акций крупного китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd., оказались лидерами по объему торгов в базовом индексе, на фоне снятия запрета продаж своих акций, давая тем самым возможность Goldman Sachs Group право на продажу своей доли.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как держатели более половины греческих облигаций согласились на долговой своп. При этом ожидается, что окончательное решение по обмену станет известным завтра, 8 марта 2012 года, а 9 марта министры финансов Еврозоны проведут телеконференцию по греческому вопросу.
Для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Правительство Греция собирается использовать оговорку о коллективном действии в случае, если участие частного сектора будет недостаточно высоким. Сейчас ожидаемая доля участия в PSI составляет 75-80%, при этом на рынке говорят о том, что доля участия может не достигнуть 66%. Некоторые кредиторы отказываться участвовать в программе PSI, среди их числа называются несколько пенсионных фондов.
Долю негатива на рынки принесли данные по производственным заказам в Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. Согласно статистики, промышленные заказы в январе снизились на 2,7%, ожидалось +0,5%.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции немецкой компании Deutsche Boerse, управляющей Франкфуртской фондовой биржей, выросли на 2,3% после того, как аналитики UBS рекомендовали покупать акции.
После того, как крупнейший в Европе производитель электронных систем военного назначения Thales отчитался о годовой прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков, его акции выросли на 2,7%. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила 749 млн евро ($991 млн) по сравнению с убытком в размере 92 млн евро, зафиксированным в 2010 году. Отметим, что аналитики ожидали прибыль на уровне 681 млн евро.
Котировки второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas упали на 3% в связи с тем, что компания сообщила, что в текущем году продажи вырастут на 5-9%, в то время как в 2011 г. повышение составило 13%. По оценкам аналитиков, данный прогноз можно назвать слабым при условии того, что в текущем году спортивный мир ждет два крупных события в виде чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, которые традиционно сопровождаются высоким спросом на товары компаний отрасли. Следует отметить, что основные конкуренты компании - Puma и Nike ожидают в текущем году более чем 10%-ного увеличения объема продаж.

Фондовые индексы США выросли после опубликования позитивных макроданных по рынку труда, превзошедших прогнозы экономистов - согласно отчету ADP, занятость увеличилась в феврале на 216 тыс (прогнозировалось +208 тыс), а рост производительности труда в 4кв. был пересмотрен в сторону повышения до 0,9% с 0,7%. Позитивные настроения инвесторов поддержала новость о том, что доля участия частных инвесторов в операции по греческим долговым свопам выросла до 58%.
Акции также выросли после того, как Wall Street Journal сообщил, что ФРС рассматривает возможность проведения "стерилизованных" покупок облигаций в будущем, чтобы ослабить беспокойство относительно роста инфляции, если власти решат предпринять дальнейшие шаги по экономическому стимулированию. ФРС может "печать новые деньги, чтобы покупать долгосрочные закладные или трежерис, но в сущности вкладывать эти деньги, одалживая их на короткий срок под низкий процент", это позволит ослабить беспокойство относительно того, что печатание новых денег может спровоцировать рост инфляции. Начиная с 2008 представители ФРС использовали разные программы покупки бондов, например QE или операция Твист, целью которых было снижение долгосрочных ставок и как следствие стимулирование инвестирования и потребления. Согласно новой модели, ФРС будет печатать деньги для покупки долгосрочных облигаций, однако ограничивать спектр возможностей по их использованию со стороны банков и инвесторов.
На закрытии рынки получили поддержку от данных по потребительскому кредитованию. Так, объем потребительского кредитования в США в январе увеличился на 17,8 млрд долларов при ожидавшихся 10,5 млрд долларов.
Dow 12,837.33 +78.18 +0.61%, Nasdaq 2,935.69 +25.37 +0.87%, S&P 500 1,352.63 +9.27 +0.69%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,24%), Caterpillar (CAT, +2,31%) и Home Depot (HD, +2,29%). С потерями свыше 1% закончил торги Kraft Foods (KFT, -1,15%) в связи с тем, что аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Kraft Foods до “держать” с “покупать”.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (+1,2%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,1%).
По итогам торгов хорошие результаты показали представители банковского сектора - Bank of America (+3,24%), Citigroup (+3,32%), Morgan Stanley (MS, +2,23%).
Акции американского ритейлера молодежной одежды American Eagle Outfitters подскочили на 6,36% после опубликования квартальных результатов по прибыли, превзошедших ожидания аналитиков.
Курс акций туристической Интернет-компания Priceline.com повысился на 1,88% после того, как менеджмент заявил о том, что собирается разместить конвертируемые облигации на сумму около $875 млн для финансирования обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $200 млн.
Рыночная капитализация американского производителя телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena увеличилась на 4,24% на фоне оптимистичных прогнозов менеджмента на текущий квартал и второе полугодие, затмивших разочаровывающую квартальную отчетность. Заметим, что убыток в первом квартале оказался шире, чем прогнозировалось, и продажи сократились больше, чем ожидали на Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,889.86 -39.88 -0.40%
Hang Seng 21,134.18 +48.18 +0.23%
S&P/ASX 200 4,196.69 -15.30 -0.36%
Shanghai Composite 2,434.86 -4.60 -0.19%
FTSE 100 5,892.75 +5.26 +0.09%
CAC 40 3,490.06 +2.58 +0.07%
DAX 6,901.35 +21.14 +0.31%
Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%
Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%
S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.41 +0.07 +0.07%
Gold $1,700.50 +0.70 +0.04%

Азиатские фондовые индексы двигались разно направленно на торгах в понедельник в условиях осторожного настроя на рынке после выхода слабых данных Китая и сохраняющихся опасений относительно усилий Греции в рамках реструктуризации долга. Это оттесняет на второй план позитивные макроэкономические данные США.
Акции крупнейшего поставщика Wal-Mart Stores Inc, компании Li & Fung Ltd, которая получает более 95 процентов доходов от экспорта из Китая, снизились на 2 процента на тограх в Гонконге.
Стоимость акций самого крупного экспортера потребительской электроники в Южной Кореи Samsung Electronics Co, упали на 1,1 процента на торгах в Сеуле, после того, как в Apple, заявили о нарушении постановления суда со стороны Samsung.
Стоимость акций Ж.д. компаний на торгах в Гонконге упала, после сообщения об обрушении высокоскоростных железных дорог в Китае.
Стоимость акций производителя бульдозеров и кранов, Hitachi Construction Machinery Co, выросла на 1,2 процента на торгах в Токио.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне слабых статданных из Китая. Инвесторов разочаровала статистика из Китая, показавшая серьезное замедление темпов роста экспорта товаров и услуг из страны. В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов — показатель значительно превысил прогнозы аналитиков и оказался максимальным за период почти в 22 года.
Рост индексов также ограничивали данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (совпало с предварительными данными), в годовом исчислении снижение ВВП Италии в отчетном квартале составило 0,4% (согласно предварительным данным, ВВП Италии в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2010г. снизился на 0,5%).
Национальные фондовые индексы сократились в 11 из 18 западноевропейских рынках.
Котировки горнодобывающих компаний Европы снизились вслед за снижением цен на промышленные металлы на фоне ожиданий ослабевания спроса со стороны КНР. Акции Vedanta Resources упали на 3,7%. Французский Eramet потерял 4,1%, а котировки Rio Tinto снизились на 1,7%.
Акции производителей программного обеспечения Temenos и Misys упали на 4,9% и 3,8% соответственно после появления сообщения о прекращении переговоров о слиянии двух компаний.
Акции итальянского производителя автомобильных шин Pirelli выросли на 7,2% после повышения прогноза по марже прибыли за текущий год в связи с расширением бизнеса на рынке премиум-товаров. Так, компания ожидает, что маржа прибыли без учета процентов и налогов составит не менее 12% от объема продаж за текущий год, при этом ранее ожидалось, что данная цифра окажется на уровне 11-12%.

Основные фондовые индексы США закончили торги на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидалось согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Кроме того, представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM). Министр финансов Греции Венизелос сообщил, что доля участия инвесторов в облигационном свопе составила 96%.
Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков.
Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%, Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%, S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. С наибольшим понижением торговались JPMorgan (JPM, -1,19%) и Caterpillar (CAT, -1,16%). В лидерах роста Exxon Mobil (XOM, +1,48%) и Merck (MRK, +1,33%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (+0,5%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-0,8%).
Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,38% и 0,97% соответственно.
Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,19%, Morgan Stanley - на 0,93%, а Wells Fargo & Co - на 0,47%.
Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 1,39% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать".
Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 2,06% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,899.08 +9.22 +0.09%
Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%
S&P/ASX 200 4,247.62 +50.93 +1.21%
Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%
FTSE 100 5,955.91 +63.16 +1.07%
CAC 40 3,550.16 +60.10 +1.72%
DAX 6,995.91 +94.56 +1.37%
Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%
Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%
S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.73 +0.02 +0.02%
Gold $1,671.30 -22.90 -1.35%

Азиатские фондовые индексы во вторник растут при поддержке со стороны роста склонности инвесторов к риску на фоне возросшей уверенности в том, что Греция получит второй пакет финансовой помощи в ближайшее время. Это перевесило опасения относительно замедления экономического роста в Китае. На торгах в Токио котировки акций продолжают получать поддержку со стороны слабой японской иены. Но многие инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии долгожданного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США позднее во вторник на фоне различных мнений относительно того, какую позицию может занять ФРС в свете последних макроданных США.
Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге.
Акции оператора казино основанного миллиардером Стивом Уинном Wynn Macau Ltd., выросли на 9,1 процента после того, как Deutsche Bank AG заявил, что доходы казино в Макао могут вырасти на 25 процентов в 2012 году.
Акции производителя фото и видео камер, компании Canon Inc, упали на 0,7 процента на торгах в Токио, после того как Банк Японии отказался от расширения программы покупки активов.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны от института ZEW, показатель за март составил 11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках.
Наибольший успех на торгах сопутствовал акциям банковского сектора. Raiffeisen, третий по величине кредитор Восточной Европы, добавил в свой актив 1,4%. Крупнейший кредитор Италии UniCredit вырос на 3,9%.
Акции Tod`s , итальянского владельца бренда Hogan, подскочили на 7,2% после того, как компания сообщила о 20%-ном увеличение прибыли в 2011 году, что превзошло средние оценки аналитиков.
Также в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний. Бумаги Eramet подскочили на 6%, в то время как котировки Vedanta Resources поднялись на 4,5%.

Фондовые индексы США показали уверенный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов, и публикации решения ФРС. Согласно вышедшим данным, розничные продажи в феврале увеличились максимальным образом за 5 месяцев - на 1,1% при средних прогнозах повышения на 1%. Продолжающееся улучшение макроэкономической картины, как на рынке труда, так и в других сферах, сформировало на американских биржевых площадках позитивный и "благостный" настрой, который позволяет индексам фиксировать длительные выигрышные серии. Сегодня вечером были опубликованы итоги очередного заседания ФРС, которые, как и ожидалось, зафиксировали сохранение процентной ставки на прежнем уровне, и показали отсутствие намерений ФРС продолжать дополнительные меры монетарного стимулирования в том же объеме.
Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%, Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%, S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста оказались компании финансового сектора JPMorgan (JPM, +7,03%), Bank of America (BAC, +6,26%), и комапнии, наиболее зависимые от экономического роста - Alcoa (АА, +4,46%) и Caterpillar (CAT, +4,00%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+3,3%) и сектор конгломератов (+2,8%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%).
Оператор кинотеатров Carmike Cinemas взлетел на 17,25% после того, как отчитался за четвертый квартал с превышением средних ожиданий Уолл-Стрит.
В то же время, ритейлер одежды и аксессуаров Urban Outfitters просел на 5,29% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности.
Биофармацевтическая компания Cornerstone Therapeutics подскочила на 8,82% благодаря новостям о том, что FDA одобрила новый вариант применения ее препарата CRTX 080.
Оператор аквапарков Great Wolf Resorts выстрелил на 26,97% после того, как согласился на предложение о покупке со стороны Apollo Global Management.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 10,123.28 +72.76 +0.72%
Hang Seng 21,353.53 +45.64 +0.21%
S&P/ASX 200 4,277.77 -9.41 -0.22%
Shanghai Composite 2,373.77 -17.46 -0.73% 
FTSE 100 5,940.72 -4.71 -0.08%
CAC 40 3,580.21 +15.70 +0.44%
DAX 7,144.45 +65.03 +0.92%
Dow 13,252.76 +58.66 +0.44%
Nasdaq 3,056.37 +15.64 +0.51%
S&P 500 1,402.60 +8.32 +0.60%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.30 +0.19 +0.18%
Gold $1,659.60 +0.10 +0.01%

Азиатские фондовые индексы в четверг завершили сессию разно направлено. Лучше остальных сегодня выглядели фондовые показатели Японии, поддержку которым оказал уверенный рост акций экспортеров на фоне продолжения снижении иены. Кроме снижения иены, покупки акций экспортеров оказал повышение уверенности участников рынка в американской экономики, рынок которой является основным для многих компаний.
Акции Honda Motor Co, более 40% доходов которая получает с Северной Америки, выросли сегодня на 3.5%.
На 7.5% сегодня выросли в цене акции Nippon Chutetsukan К.К.. Причиной столь значительного роста стало повышение компанией прогноза по прибыли.
Акции Sharp Corp потеряли в цене 5,3% после того, как компания сообщила об изменении руководства, которое последовало за оглашением ожиданий рекордных убытков в текущем отчетном квартале.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, получив поддержу от макроэкономических данных, опубликованных в США. По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 14 тыс — до минимальных с марта 2008 года 351 тыс. Снижение британских индексов было вызвано тем, что агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Великобритании со «стабильного» до «негативного». Также из других новостей по еврозоне стоит отметить отставку министра финансов Греции. Кроме того, сегодня проходило размещение французских и испанских суверенных долговых бумаг с различными сроками погашения. В начале аукциона наблюдалось снижение доходности, хотя объём привлечённых средств по испанским облигациям оказался немного ниже, чем было запланировано изначально.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,940.72 -4.71 -0.08%, CAC 40 3,580.21 +15.70 +0.44%, DAX 7,144.45 +65.03 +0.92%
Акции второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz выросли на 2,4% после сообщения о неожиданном росте продаж.
Котировки французского производителя алкогольных напитков Pernod-Ricard упали на 2,1% после того, как инвестиционная компания Groupe Bruxelles Lambert осуществила продажу 6,2 млн акций Pernod-Ricard за 499 млн евро ($650 млн).
Бумаги производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Aixtron выросли на 15% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по акциям.
Третий по величине в мире производитель цемента HeidelbergCement добавил в свой актив 5,1% на фоне прогноза роста операционной прибыли и продаж.

Фондовые индексы США провели торги с повышением на фоне данных по рынку труда и промышленности. Как стало известно, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось сильнее ожиданий, составив 351 тыс, а индекс деловой активности вырос до 12,5 пункта, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и превзошло ожидания экономистов. Индекс S&P 500 превысил отметку 1 400 пунктов впервые с июня 2008 года.
Dow 13,252.76 +58.66 +0.44%, Nasdaq 3,056.37 +15.64 +0.51%, S&P 500 1,402.60 +8.32 +0.60%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потерял Cisco Systems (CSCO, -1,44%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,52%) и JPMorgan (JPM, +2,57%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор (+1,3%) и сектор промышленных товаров (+1,0%).
Как уже было отмечено, финансовый сектор возглавил рост: отраслевой банковский индекс повысился на 1,35%, а отдельные банки торговались в приличном плюсе - Bank of America (+4,52%), Citigroup (+3,01%), PNC Financial Services (+2,69%), SunTrust Banks (+3,73%).
Акции компании Aixtron, выпускающей оборудование для производства полупроводников, подскочили на 17,13% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию по акциям до "покупать" с "держать", ссылаясь на признаки восстановления спроса в отрасли.
Котировки производителя одежды Guess? упали на 10,16% после того, как менеджмент спрогнозировал прибыль фискальном 2013 году не более $2,65 на акцию, что оказалось значительно меньше ожиданий аналитиков ($3,16 на акцию).
Котировки ритейлера женских аксессуаров Vera Bradley ушли в 9,6%-ный минус в связи с тем, прогноз по прибыли на 1 кв не оправдал ожиданий Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,141.99 +12.16 +0.12%
Hang Seng 21,115.29 -202.56 -0.95%
S&P/ASX 200 4,290.8 +14.64 +0.34%
Shanghai Composite 2,410.18 +5.45 +0.23%   
FTSE 100 5,961.11 -4.47 -0.07%
CAC 40 3,577.88 -16.95 -0.47%
DAX 7,154.22 -3.60 -0.05%
Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%
Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%
S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $107.88 -0.21 -0.19%
Gold $1,664.10 -3.20 -0.19%

Торги в Азии в понедельник прошли умеренным повышением фондовых индексов. На торгах в Австралии дорожают акции горнодобывающих компаний, в то время как ослабление иены поддерживает цены на акции экспортеров на японских биржевых площадках. Снижение цен на жилье более чем в половине городов Китая на фоне ужесточения мер правительством страны способствовали отступлению бумаг китайских девелоперов. Негатива в ход торгов добавили заявления главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая отметила, что экономическая активность в развивающихся странах замедлится в среднесрочной перспективе. Необходимо подчеркнуть при этом, что эксперты МВФ заметили первые признаки выздоровления мировой экономики в целом.
Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя электроники Samsung Electronics Co, поднялась на 1,8 процента на торгах в Сеуле.
Акции крупнейшего производителя морской нефти в Китае, Cnooc Ltd, выросли на 2,2 процента на торгах в Гонконге, т.к. цена на сырую нефть сейчас торгуется около недельного максимума.
Акции крупнейшего в стране производителя металла Aluminum Corp. of China Ltd. снизились на 3,7 процента после того, как возникли опасения, что первый квартал компания может закрыть с убытком после публикации более широких потерь во второй половине 2011 года, чем ожидалось.

Европейские фондовые индексы незначительно изменились. Сегодня была опубликована информация платежного баланса еврозоны, данные годового прироста объема строительства в декабре прошлого года были пересмотрены с заметным повышением, этот показатель составил 9,8% против 7,8% (г/г) ранее. Правда, январские данные объема строительства продемонстрировали помесячное снижение показателя на 0,8%, что, очевидно, ухудшило для рынка впечатление от позитивного пересмотра статистики европейского рынка жилья.
Поддержку ранкам оказала информация об успешном проведении страховых выплат по греческому долгу. Министры финансов еврозоны, согласно сегодняшней информации и данным последних дней, могут принять решение об объединении фондов стабильности ещё до встречи руководства ЕС 30 марта.
Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западных рынков Европы.
Акции крупнейшего страховщика Шотландии Standard Life упали на 1,2% после того, как аналитики Credit Suisse Group понизили рекомендации по акциям.
Та же участь постигла котировки DSV, которые отступили на 2% в связи с тем, что UBS понизил рейтинг для транспортных и логистических компаний до «нейтрального» от «покупать».
Бумаги TNT Express выросли на 1,1% после появившейся информации о том, что крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд).

Фондовые индексы США показали положительную динамику. Одним из наиболее ярких событий дня в США стал конференс-колл Apple, на котором компания рассказала своим акционерам о том, как она намерена потратить скопившиеся у неё наличность и ценные бумаги на общую сумму $98 млрд.
Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в январе с 87,4 пункта до 90,1 пункта, а также сокращение индекса текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в марте с 29 пунктов до 28 пунктов, тогда как на рынке ожидали рост индекса до 30 пунктов.
Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%, Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%, S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Bank of America (BAC, -2,76%) из лидеров роста возглавил список аутсайдеров. Более 1% прибавил American Express (AXP, +1,27%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех выглядели коммунальный сектор (-0,3%) и сектор конгломератов (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+0,6%).
Акции U.S. Steel выросли на 6,4%, показав максимальный рост в составе индекса S&P500, после того, как крупнейший производитель металла в стране доложил об ожидаемом росте прибыли в связи с восстановлением цен на сталь.
Сегодня оператор сети кофеен Starbucks открывает своё первое кафе по продаже соков, входящее в новую сеть Evolution Fresh, в городе Белвью, штат Вашингтон. Стоит заметить, что бумаги Starbucks выросли на 0,64%.
Согласно появившейся информации, крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд). На этой новости акции UPS выросли на 3,4%.
Компания Apple заявила о намерении провести обратный выкуп акций, а также сообщила о выплате квартальных дивидендов в размере $2,65 на акцию. В результате, котировки Apple выросли на 2,65%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
Hang Seng 20,876.75 -238.54 -1.13%
S&P/ASX 200 4,275.02 -15.78 -0.37%
Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%
FTSE 100 5,891.41 -69.70 -1.17%
CAC 40 3,530.83 -47.05 -1.32%
DAX 7,054.94 -99.28 -1.39%
Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%
Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%
S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.68 +0.07 +0.07%
Gold $1,648.10 +1.10 +0.07%

Торги в Азии прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов в условиях вялой активности на фоне отсутствия катализаторов и праздника в Японии, ослабившего спрос. Между тем акции нефтегазовых компаний демонстрируют динамику выше рынка на фоне недавнего роста цен на нефть. Фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в преддверии выхода новых данных по рынку жилья США. В Китае власти усилили риторику в отношении перспективы более свободно торгующегося юаня и открытия в конечном итоге счета движения капитала, вновь сигнализируя о том, что они близки к расширению валютного коридора юаня. Инвесторы по-прежнему не решаются повысить активность на фондовых рынках, хотя некоторые аналитики видят множество возможностей в Европе.
Стоимость акций второго по величине продавца китайской электроники Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упала на 4,5 процента.
Стоимость акций Sun Hung Kai Properties снизилась на 2 процента после того, как директора компании арестовали в рамках расследования взяточничества.
Стоимость акций австралийского оператора платных дорог, Transurban Group, снизилась на 2,6 процента после того, как ее крупнейший акционер продал 7,9 процента акций со скидкой.

Европейские фондовые индексы закрылись с понижением на фоне опасений относительно замедления китайской экономики. Промышленные товары и акции упали после того, как Китай поднял цены на топливо. Также негативно повлияло на динамику цен заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижении объема производства стали в Китае. Больше всего понесли потери акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний.
Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западных рынков Европы.
BMW, крупнейший в мире производитель роскошных автомобилей, снизился на 5 % до 68,22 евро. Daimler, чье подразделение Mercedes-Benz является третьим по величине после BMW и Audi, снизился на 4,4 % до 45,05 евро. Volkswagen, которому принадлежит Audi, потерял 4,4 процента до 133,05 евро. Акции Porsche снизились на 3,9 процента до 44,71 евро.
BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, упала на 4,1 % до 1965 пенсов. Котировки Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 4,2 % до 3,464.5 пенсов.

Фондовые индексы продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне озабоченности мирового инвестиционного сообщества по поводу перспектив экономического роста в Китае. Правительство КНР повысило цены на бензин и дизельное топливо на максимальную за последние 2 года величину. Очевидно, это было обусловлено стремительным ростом цен на нефть на мировых рынках. Тем временем, опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика была в целом благоприятной - количество разрешений на строительство домов в феврале увеличилось сильнее ожиданий - с 0,682 млн до 0,717 млн (при средних прогнозах на уровне 0,690 млн), при этом число начатых строительств сократилось лишь незначительно - с пересмотренных 0,706 млн до 0,698 млн, что примерно совпало с ожиданиями.
Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%, Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%, S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось у крупнейшего в мире производителя строительного и горного оборудования Caterpillar (САТ, -2,61%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,94%) и Cisco Systems (CSCO, +2,14%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наибольшее падение продемонстрировал сырьевой сектор (-1,7%). Лучше рынка выглядели коммунальный сектор (-0,2%) и хай-тек (-0,2%).
Сырьевой сектор существенно просел на фоне новостей из Китая, в т.ч. Chevron (CVX) закончил торги с понижением на 1,1%, а Cliffs Natural Resources отступил на 2,4%.
Представитель высокотехнологичного сектора Adobe потерял 3,9% на фоне того, что опубликованные им прогнозы по прибыли и выручке за второй квартал оказались не слишком впечатляющими.
Второй по величине в мире ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany прибавил 6,7% - прогнозы компании на 2012 г. как по прибыли, так и по продажам, превзошли усредненные ожидания Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,086.49 -55.50 -0.55%
Hang Seng 20,840.65 -47.59 -0.23%
S&P/ASX 200 4,254.25 -20.77 -0.49%
Shanghai Composite 2,378.2 +1.36 +0.06%
FTSE 100 5,891.95 +0.54 +0.01%
CAC 40 3,527.37 -3.46 -0.10%
DAX 7,071.32 +16.38 +0.23%
Dow 13,124.62 -45.57 -0.35%
Nasdaq 3,075.32 +1.17 +0.04%
S&P 500 1,402.89 -2.63 -0.19%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.97 -0.30 -0.28%
Gold $1,650.90 +0.60 +0.04%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу слегка снизились на опасениях относительно замедления роста китайской экономики. В лидерах падения на региональных площадках оказались акции горнодобывающих и металлургических компаний. Любые признаки замедления Китая будут явно иметь негативные проявления.
Стоимость акций крупнейшего гонконгского судостроителя, China Rongsheng, снизилась на 7,2 процента, на фоне падения чистой прибыли компании на 59 процентов.
Стоимость акций Geely Automobile Holdings упала на 5,4 процента, на фоне роста опасений падения продаж.
Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, снизилась на 1,7 процента на торгах в Сиднее после того, как фьючерсы на медь упали в цене.

Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне слабой статистики по рынку жилья в США. Так, накануне стало известно, что количество новых домов в США в феврале 2012 года составило 698 тысяч, что на 1,1% ниже пересмотренного показателя за январь (706 тысяч) и на 34,7% выше показателя февраля прошлого года (518 тысяч). Таким образом, данные оказались чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения показателя в 700 тысяч. В то же время, сегодняшний отчет показал, что в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн.
Сегодня министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил проект годового бюджета. Он заверил, что жесткие меры экономии все же будут приняты, вопреки призывам смягчить их, поскольку в данный момент жизненно важно вернуть доверие к рынку облигаций и кредитному рейтингу Великобритании на уровне ААА. Также сегодня прошел аукцион португальских облигаций, на котором Португалия продала казначейских векселей на Е1,992 млрд. против планируемого объема Е1,5-2,0 млрд.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Adidas, второго в мире производителя спортивных товаров, упали на 2,3% после понижения рекомендации по акциям аналитиками Morgan Stanley.
Котировки шведской телефонной компании TeliaSonera упали на 3,7% в связи с продажей акций компании финским правительством.
Бумаги Banco Popolare, пятого по величине банка Италии, выросли на 3,3% после сообщения о доходах, превысивших прогнозы аналитиков.
Нидерландский оператор кабельного телевидения Ziggo привлек около 804 млн евро ($1,1 млрд) путем первичного публичного размещения акций. На этой новости акции компании выросли на 15%.
Акции третьего по величине в Великобритании владельца супермаркетов J Sainsbury поднялись на 4,5% после отчета о квартальных продажах, темпы роста которых превзошли ожидания аналитиков, благодаря успеху линейки продуктов под брендом Taste the Difference.

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей после выхода американских макроданных. Так, продажи жилья на вторичном рынке увеличились до 4,59 млн по сравнению с предыдущими 4,57, однако оказались ниже прогнозов аналитиков (4,61). Запасы нефти выросли, при том, что аналитики ожидали снижения.
Dow 13,124.62 -45.57 -0.35%, Nasdaq 3,075.32 +1.17 +0.04%, S&P 500 1,402.89 -2.63 -0.19%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты у Hewlett-Packard (HPQ, -2,17%) и Alcoa (АА, -1,63%). В лидерах роста Coca-Cola (KO, +0,75%) и Home Depot (HD, +0,83%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех смотрелся сектор конгломератов (-0,7%). Лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,2%) и промышленных товаров (+0,2%).
Падение акций в сырьевом секторе вызвано заявлением третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes (-5,81%) о снижении прибыли в первом квартале. Компании-аналоги Schlumberger и Halliburton ушли в минус на 2,25% и 1,81% соответственно.
Сессия сложилась весьма удачно для Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, на фоне повышения рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs до "покупать" с "нейтрального". Акции LinkedIn повысились на 6,47%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,127.08 +40.59 +0.40%
Hang Seng 20,901.56 +44.93 +0.22%
S&P/ASX 200 4,273.68 +19.43 +0.46%
Shanghai Composite 2,375.77 -2.42 -0.10%
FTSE 100 5,845.65 -46.30 -0.79%
CAC 40 3,472.46 -54.91 -1.56%
DAX 6,981.26 -90.06 -1.27%
Dow 13,046.14 -78.48 -0.60%
Nasdaq 3,063.32 -12.00 -0.39%
S&P 500 1,392.78 -10.11 -0.72%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.52 +0.17 +0.16%
Gold $1,642.30 -0.20 -0.01%

Торги на азиатских площадках прошли повышением индексов. Новые слабые данные из Китая усилили опасения относительно замедления экономики этой страны. Между тем японская иена выросла после того, как Япония сообщила о неожиданном положительном сальдо внешней торговли. Предварительный индекс менеджеров PMI по снабжению Китая, рассчитываемый HSBC, упал в марте до 4-месячного минимума 48,1 по сравнению с окончательным февральским значением 49,6.
Стоимость акций китайского производителя сельскохозяйственного оборудования, First Tractor Co., выросла на 6 процентов на торгах в Гонконге после того, как центральный банк сообщил о сокращение резервных требований для нескольких отраслей банка Agricultural Bank of China Ltd.
Стоимость акций крупнейшего производителя электроники в Азии, Samsung Electronics Co, который считает Китай своим крупнейшим рынком, выросла на 1,3 процента на торгах в Сеуле.
Стоимость акций второго по величине авто производителя в Японии, Honda Motor Co, выросла на 1,7 процента на торгах в Токио.

Европейские фондовые индексы упали на слабых данных из Европы и Китая. По расчетам HSBC, индекс деловой активности в промышленности КНР в марте, по предварительной оценке, снизился до 48,1 пункта с 49,6 пункта в феврале. Кроме того, индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, снизился в марте на 0,6 процентного пункта с пересмотренного показателя февраля и составил 48,7 пункта. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения индекса на отметке 49,5 пункта.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.
Акции золотодобывающей компании Randgold Resources, которая эксплуатирует три шахты в Мали, упали на 13% после военного переворота в этой западноафриканской стране.
Китай — крупный потребитель ресурсов, поэтому информация от HSBC спровоцировала общие продажи на сырьевых рынках. Котировки Glencore International снизились на 3%, в то время как ArcelorMittal потерял 4,3%
Третья по величине в Швейцарии страховая компания Baloise отчиталсь о 86%-ном падении прибыли в 2011 г., что было связано с инвестиционными потерями и списаниями по греческим долгам. На этой новости акции Baloise упали на 6,6%.
Котировки французского производителя элитных товаров Hermes International выросли на 2,3% после сообщения о намерении выплатить дополнительные дивиденды в размере 5 евро на акцию в дополнение к регулярным, размер которых составляет 2 евро на бумагу.
Бумаги немецкого химического концерна Lanxess подскочили на 8,5% после отчета о 15,9%-ном увеличении продаж в четвёртом квартале до 2,1 млрд евро. При этом в компании заявили о намерении выплатить годовые дивиденды в размере 0,85 евро на акцию, в то время как в среднем на рынке ожидали дивиденды в размере 0,83 на акцию.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, опубликованных в Европе и Китае. По предварительным данным, соответствующие индексы за февраль уменьшились и в Китае, и во Франции, и в Германии, и в еврозоне в целом. Теперь их значения уже существенно отстают от водораздельной отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о наличии негативных тенденций. Опубликованная сегодня статистика по самим Соединенным Штатам была средней. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе незначительно сократилось - с пересмотренных 353 тыс до 348 тыс, а индекс опережающих индикаторов в феврале увеличился чуть сильнее прогнозов - на 0,7% вместо ожидавшихся 0,6%.
Dow 13,046.14 -78.48 -0.60%, Nasdaq 3,063.32 -12.00 -0.39%, S&P 500 1,392.78 -10.11 -0.72%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно снизились. Более 2% потеряли Alcoa (АА, -2,53%), Caterpillar (СAT, -2,36%), Bank of America (ВАС, -2,34%) и Chevron (CVX, -2,34%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (-0,0%). Хуже всех выглядел сырьевой сектор (-2,0%).
В сырьевом секторе царили пессимистичные настроения во главе с Cabot Oil & Gas Corporation (-6,08%) и United States Steel (-5,82%).
Акции логистической компании FedEx обвалились на 3,46% после того, как она обнародовала свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный квартал, и эти прогнозы оказались слабее ожиданий Уолл-Стрит.
Третий по величине поставщик строительного оборудования Terex ушел в минус на 3,92% на новостях о намерении выпустить долговые бумаги на сумму $300 млн и потратить привлеченные средства на интеграцию компании Demag Cranes, в которой Terex держит крупный пакет акций.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,018.24 +6.77 +0.07%
Hang Seng 20,668.86 +0.06 0.00%
S&P/ASX 200 4,262.8 -7.59 -0.18%
Shanghai Composite 2,350.6 +1.06 +0.05%
FTSE 100 5,902.7 +47.81 +0.82%
CAC 40 3,501.98 +25.80 +0.74%
DAX 7,079.23 +83.61 +1.20%
Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%
Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%
S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $107.07 +0.04 +0.04%
Gold $1,693.00 +7.40 +0.44%

Азиатские фондовые индексы слегка повысились вслед за небольшим ростом на Уолл-стрит, где в пятницу индексы несколько укрепились. Акции азиатских компаний-экспортеров демонстрировали разнонаправленную динамику, сдержав общий рост рынка в Сеуле и Токио.
Акции китайского авто производителя, частично принадлежащего Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, BYD Co, упали на 5 процентов на торгах в Гонконге после того, как появились слухи о том, что в первом квартале прибыль компании может упасть до 95 процентов.
Акции Agricultural Bank of China Ltd. также снижались на торгах в Гонконге.
Акции Leighton Holdings Ltd. выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший строитель в Австралии заявил, что получил $400 млн. за новые контракты.

Европейские фондовые индексы выросли, так как заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и внутренние статданные поддержали оптимизм относительно перспектив экономики региона. На позитивное настроение инвесторов повлияло заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что допускается параллельное существование временного Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности, деятельность которых направлена на борьбу с долговым кризисом в регионе. Ангела Меркель сегодня заявила, что Германия, наконец-то, открыта к переговорам об увеличении общего размера фонда помощи странам еврозоны до 930 млрд долл.
Кроме того, глава ФРС Бен Бернанке подтвердил, что для поддержания американского рынка труда необходимо придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.
Оптимизм инвесторов в понедельник поддержали и данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта — до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции второй по величине авиакомпании в Европе EasyJet выросли на 7,5% после того, как компания пересмотрела свой прогноз прибыли в сторону увеличения.
Котировки ирландского конкурента Ryanair Holdings выросли на 2,6%, а немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa поднялись на 1,6%.
Акции нефтедобытчика Tullow Oil увеличились на 6,6% после того, как Великобритания сообщила об открытии нефти в Кении.
Заявления премьер-министра Италии Марио Монти о том, что Испания может возродить европейский долговой кризис, понизили котировки испанских банков и строительных компании.
Так, акции испанского кредитора Banco Sabadell упали на 4%, в то время как крупнейший банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria потерял 1,4%.
Котировки строительных компаний Actividades де Construccion Servicios и Sacyr Vallehermoso упали на 4% и 2,3% соответственно.

Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику, восстанавливаясь после крупнейшего с начала года недельного падения. Улучшению настроений на биржевых площадках поспособствовали комментарии главы ФРС Бена Бернанке в его выступлении в Арлингтоне (штат Виргиния). Он отметил, что воодушевлен снижением уровня безработицы до 8,3%, но констатировал, что экономика все еще нуждается в поддержке. Для дальнейшего улучшения состояния рынка труда потребуется более динамичное расширение производства и спроса, а для этого, соответственно, понадобится продолжение мягкой монетарной политики. В результате, американский рынок акций прибавил более 1% даже вопреки тому, что опубликованная макростатистика оказалась разочаровывающей.
Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале отступил на 0,5%, тогда как ожидалось увеличение на 1%. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Чикаго по итогам минувшего месяца принял отрицательное значение.
Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный, европейские рынки продемонстрировали рост благодаря заявлению канцлера Германии Ангела Меркель о том, что она может поддержать идею параллельного функционирования временного и постоянного спасительных фондов.
Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%, Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%, S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились почти полным составом. Более 2% прибавили American Express (AXP, +2,46%), JPMorgan (JPM, +2,24%) и United Technologies (UTX, +2,08%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (+1,6%) и услуг (+1,6%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,9%).
Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co продвинулся на 2,4% до отметки $82,78 на фоне позитивных комментариев, появившихся в Barron’s. В статье говорится, что акции Deere могут в течение года достигнуть $100.
Производитель препаратов для снижения веса Arena Pharmaceuticals подскочил на 24,9% - аналитики Piper Jaffray отметили, что перспективы компании добиться успешного исхода встречи с FDA по препарату lorcaserin внушают оптимизм.
Акции Apple выросли на 1,8% до рекордных $ 606,98 после того, как глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил во время своего визита в Китай о том, что компания планирует крупные инвестиции в эту страну.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,255.15 +236.91 +2.36%
Hang Seng 21,010.96 +342.10 +1.66%
S&P/ASX 200 4,301.33 +38.53 +0.90%
Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%
FTSE 100 5,869.55 -33.15 -0.56%
CAC 40 3,469.59 -32.39 -0.92%
DAX 7,078.9 -0.33 0.00%
Dow 13,197.89 -43.74 -0.33%
Nasdaq 3,120.35 -2.22 -0.07%
S&P 500 1,412.52 -3.99 -0.28%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.93 -0.40 -0.37%
Gold $1,680.40 -4.50 -0.27%

Азиатские фондовые индексы во вторник повысились. Склонности инвесторов к риску оказали поддержку комментарии главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, сигнализирующие о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Эти комментарии вызвали резкий рост циклических акции, при этом ключевой индекс Токийской фондовой биржи вырос до самой высокой отметки в этом году.
Акции японского авто производителя, который совершает 83 процента своих продаж за рубежом, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента.
Акции второго по величине банка в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, выросли на 2 процента после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова пойти на многое, чтобы преодолеть долговой кризис в Европе.
Акции одной из крупнейшей импортной газовой компании Korea Gas Corp, выросли на 8,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как итальянский партнер компании, обнаружил новые запасы газа в Мозамбике.

Европейские фондовые индексы снизились впервые за три дня, так как доверие потребителей в США упало, а акции компаний энергетического сектора отступили.
Индекс доверия Conference Board снизился до 70,2 от пересмотренного до 71,6 февральского значения. Экономисты ожидали падения показателя до 70.
Ранее фондовые индексы выросли, получив поддержку от комментариев министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, отметившего безуспешность попыток договориться с европейскими лидерами о введении налога на финансовые транзакции (инициаторами введения подобного налога выступают Франция и Германия).
Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.
Акции крупнейшей нефтяной компании Франции Total упали на 6%, показав крупнейший спад с декабря 2008 года, из-за проблем с утечкой нефти в британском секторе Северного моря.
Котировки Hochtief, крупнейшей строительной компании Германии, обвалились на 5,3% после того, как торговля в австралийском филиале Лейтон была остановлена перед ежеквартальным отчетом.
Бумаги Deutsche Lufthansa выросли на 2,2% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рекомендацию по акциям компании.
Kazakhmys, крупнейший производитель меди Казахстана, добавил в свой актив 2,1% после сообщения о росте прибыли на 3,2% до $ 2,93 млрд. в 2011 году.

Фондовые индексы США закончили торги с небольшим понижением на фоне опубликованной статистики. Так, потребительское доверие немного снизилось в марте и оказалось ниже ожиданий, но показатель, тем не менее, удержался у максимального за последний год уровня, а цены на недвижимость в 20 столичных регионах, согласно динамики индекса S&P/Case-Shiller, в январе остались на прежнем уровне с учетом сезонности по сравнению с декабрем, в то время как прогнозировалось 0,2%-ное снижение. Из прочих данных стоит отметить снижение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до 7 пунктов в марте с 20 пунктов в феврале - промышленность набрала обороты, но уже меньшими темпами, чем в предыдущем периоде.
Dow 13,197.89 -43.74 -0.33%, Nasdaq 3,120.35 -2.22 -0.07%, S&P 500 1,412.52 -3.99 -0.28%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. В лидерах роста Pfizer (PFE, +1,44%). Наибольшее падение показал Bank of America (BAC, -3,22%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел коммунальный сектор (+0,2%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-1,2%).
Как уже было отмечено, значительно слабее рынка смотрелся нефтегазовый сектор. Наибольшее давление на этот сегмент оказалот снижение котировок нефтесервисных компаний - Baker Hughes (-2,60%), Schlumberger (-3,31%), Halliburton (-2,44%).
Акции американской сети аптек Walgreen повысились на 1,13% после того, как компания отчиталась о большей квартальной выручке и прибыли, чем ожидали аналитики.
Акции компании Apollo Group, оказывающей образовательные услуги и владеющей университетом Феникс (University of Phoenix), упали на 8,68% после публикации квартальных результатов. Несмотря на то, что прибыль превзошла прогнозы аналитиков, инвесторов смутили прогнозы CEO о том, что количество новых студентов будет изменчивым.
Котировки третьего по величине в США застройщика Lennar подскочили на 4,51% на фоне квартальной отчетности. В первом квартале прибыль показала почти двукратное сокращение, но, тем не менее, оказалась вдвое выше прогнозов Уолл-Стрит. Стоит также отметить, что заказы компании в период с декабря по февраль достигли рекордного значения за последние три квартала, увеличившись на 33% до 3 022 домов. Компании-аналоги также закончили торги в плюсе - DR Horton (+2,33%), PulteGroup (+2,96%), Toll Brothers (+3,30%), Ryland Group (+4,31%).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,182.57 -72.58 -0.71%
Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%
S&P/ASX 200 4,343.51 +42.18 +0.98%
Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%
FTSE 100 5,808.99 -60.56 -1.03%
CAC 40 3,430.15 -39.44 -1.14%
DAX 6,998.8 -80.10 -1.13%
Dow 13,126.21 -71.52 -0.54%
Nasdaq 3,104.96 -15.39 -0.49%
S&P 500 1,405.54 -6.98 -0.49%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.48 +0.07 +0.07%
Gold $1,661.50 +3.60 +0.22%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу понижались. Умеренное снижение фондовых индексов США во вторник ограничило спрос, а акции Sharp Corp. достигли лимита роста после того, как эта японская компания объявила о создании финансового и делового альянса с тайваньской Hon Hai Precision Industry. Экономика США пока еще не встала на путь устойчивого полного восстановления, отметил в телевизионном интервью ABC News глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во вторник. ФРС будет проводить дополнительные меры для поддержки экономики помимо тех, что уже запланированы, в случае очередного ослабления ее состояния, заявил представитель центробанка во вторник. "Если реальный ВВП не будет расти более быстрыми темпами, а безработица останется на текущем неприемлемо высоком уровне, потребуется проведение более мягкой денежно-кредитной политики", - заявил президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен. По его словам, рост цен на нефть или ужесточение налогово-бюджетной политики правительства может пустить восстановление экономики под откос.
Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co потеряли 0,8 процента.
Акции третьего по величине банка в Японии, Mizuho Financial Group Inc показали наибольшее падение среди финансовых компаний.
Акции второго по величине в Китае розничного продавца электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd. упали на 16 процентов на торгах в Гонконге, после объявления падения прибыли в компании.
Акции крупнейшего в мире продавца одежды и игрушек, Li & Fung Ltd, снизились на 5,3 процента на торгах в Гонконге, после оглашения компании продать часть своих акций.

Европейские фондовые индексы снизились второй день подряд после того, как представитель ЕЦБ Вайдман заявил, что расширение фондов спасения еврозоны не решит ее долгового кризиса.
Кроме того, слабая статистика из Франции и Великобритании увеличила опасения инвесторов за перспективы экономики европейского региона.
В среду стало известно, что ВВП Франции в четвертом квартале 2011 года вырос, по окончательным данным, на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя показатель совпал с прогнозами аналитиков, он свидетельствует о замедлении темпов роста экономики страны, которая в третьем квартале прошлого года выросла на 0,3%.
ВВП Великобритании в четвертом квартале 2011 года, согласно окончательной, оценке, снизился на 0,3% в квартальном исчислении. Данные оказались хуже прогноза аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению со второй оценкой, согласно которой сокращение ВВП в четвертом квартале составило 0,2% по сравнению с третьим кварталом.
В то же время сдержать пессимизм инвесторов помогли данные о результатах долгового аукциона в Италии. Министерство финансов страны в среду разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев на общую сумму 8,5 миллиарда евро, при этом доходность бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился.
Акции JKX Oil & Gas упали на 14% после того, как компания заявила, что не будет платить промежуточные дивиденды в этом году.
Котировки крупнейшего производителя стали в России Evraz упали на 5,5% после сообщения о том, что чистая прибыль упала до $ 461 млн в прошлом году с $ 486 млн в 2010 году. По оценкам аналитиков, ожидалось $ 910 миллионов.
Бумаги производителя сотовых телефонов Nokia Oyj выросли на 3,5% после того, как аналитики Swedbank повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтральных», заявив, что производитель мобильных телефонов будет поставляться "приличные" объемы в этом году. Кроме того, по словам СЕО Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop), компания намерена продавать Lumia Windows Phone на рынке Китая. Сообщается, что модели Lumia 800 и Lumia 610 поддерживают стандарты связи China Telecom, и в настоящее время компания работает над созданием устройств, которые будут поддерживать стандарты China Unicom Hong Long и China Mobile.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно отрицательную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики - величина заказов на товары длительного пользования в феврале увеличилась слабее ожиданий, на 2,2% вместо 3%. Также поддержало пессимистичные настроения выступление Бернанке - он констатировал неуверенность восстановления макроэкономической картины. По словам главы ФРС, безработица пока остается чересчур высокой, и нет никаких гарантий дальнейшего восстановления экономики. Бернанке тем самым не исключил возможность внедрения дополнительных мер монетарного стимулирования, хотя эти его слова можно воспринимать и как риторические - все же для того, чтобы центральный банк отважился на полноценную программу QE3, понадобится очень заметное ухудшение макроэкономических показателей, а пока ничто не предвещает такого развития событий.
Отрицательное влияние на акции сырьевых компаний оказало падение цен на нефть, вызванное данными о росте запасов в США.
Dow 13,126.21 -71.52 -0.54%, Nasdaq 3,104.96 -15.39 -0.49%, S&P 500 1,405.54 -6.98 -0.49%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали компании, наиболее зависимые от экономического роста - Caterpillar (САТ, -3,52%) и Alcoa (АА, -2,29%). Более 1% прибавили Coca-Cola (КО, +1,10%), American Express (AXP, +1,44%) и Bank of America (BAC, +1,56%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,2%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-1,5%) и конгломераты (-2,0%).
Дистрибьютор фармацевтической продукции Medco Health Solutions продвинулся на 3,2%, сообщив о скором завершении поглощении со стороны конкурента Express Scripts.
Ритейлер молодежной одежды Aeropostale ушел в плюс на 2,1%, получив повышение рейтинга до "лучше рынка" от аналитиков Wedbush Securities.
Биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals обвалилась на 10,4% после того, как аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального".
Акции другого представителя фармасектора Amylin Pharmaceuticals, напротив, взлетели на 54% на фоне появившейся информации о том, что ранее в этом году компания отвергла предложение о поглощении со стороны Bristol-Myers Squibb.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,114.79 -67.78 -0.67%
Hang Seng 20,609.39 -276.03 -1.32%
S&P/ASX 200 4,337.9 -5.61 -0.13%
Shanghai Composite 2,252.16 -32.72 -1.43%
FTSE 100 5,742.03 -66.96 -1.15%
CAC 40 3,381.12 -49.03 -1.43%
DAX 6,875.15 -123.65 -1.77%
Dow 13,145.82 +19.61 +0.15%
Nasdaq 3,095.36 -9.60 -0.31%
S&P 500 1,403.28 -2.26 -0.16%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $103.18 +0.40 +0.39%
Gold $1,658.70 +6.50 +0.39%

Азиатские фондовые индексы резко снизились в четверг. Под давлением оказались акции региональных сырьевых компаний после падения цен на металлы и нефть накануне в Нью-Йорке, а отчетность послужила дополнительным негативным драйвером для гонконгского рынка. Экономисты прогнозируют замедление темпов роста промышленности КНР в марте, и индекс деловой активности в промышленности NBS, вероятно, понизится до отметки 50,8 пункта с 51 пунктов в феврале. Наибольшее давление на китайский рынок оказали акции энергетического и банковского секторов.
Акции крупнейшего в Китае страховщика PICC Property & Casualty Co упали на 4,1 процента на торгах в Гонконге после того, как компания сообщила о получении более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли.
На торгах на японской бирже дополнительным негативом выступило укрепление йены по отношению к основным валютам. В связи с повышением курса йены слабее рынка смотрелись экспортеры, а также те компании, чей бизнес тесно связан с Китаем.
Акции самого крупного в Азии авто производителя Toyota Motor Corp, которая получает 28 процентов своего дохода в Северной Америке, упали на 1,7 процента.
Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA подскочили на 6,27% после того, как представители компании заявили о заключении соглашения с тремя крупнейшими китайскими операторами мобильной связи.

Европейские фондовые индексы снизились максимально более чем за три недели на фоне опасений в отношении Испании, где сегодня началась 24-часовая общенациональная забастовка против политики бюджетных сокращений. Кроме того, рейтинговое агентство S&P заявило, что Греции может понадобиться еще одна реструктуризация долгов.
Рынки упали несмотря на позитивные данные по безработице в Германии, а также неплохие результаты сегодняшнего аукциона по итальянским пяти- и десятилетним облигациям. Не способствовали позитиву и данные из еврозоны, где было засвидетельствовано снижение индекса экономических ожиданий в марте до 94,4 с 94,5 пунктов.
В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов стран еврозоны, которая начнется в пятницу и на которой может быть принято решение о параллельном функционировании временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и Европейского механизма стабильности (ESM). Ранее на текущей неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии поддержало проект увеличения постоянного механизма финансовой стабильности (МФС) с 500 до 700 млрд евро.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.
Акции второго по величине в Европе ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz упали на 4,9% после отчета о меньшем, чем ожидалось, увеличении квартальной прибыли, в связи с ростом издержек и высокими скидками, перевесившими положительный эффект от успешных продаж.
Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina до $6,5 млрд или $51 за каждую ее акцию. На этой новости котировки Roche Holding упали на 1,8%.
Акции британской компании International Power выросли на 5,6% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez сообщило о том, что планирует выкупить оставшийся пакет акций International Power. Сообщается, что GDF Suez готова выплатить 6 млрд фунтов стерлингов ($9,5 млрд) за 30%-ный пакет акций или же 390 пенсов за каждую, что на 2% ниже цены закрытия бумаг International Power в среду, 28 марта.

Фондовые индексы США показали умеренно отрицательную динамику, несколько восстановившись в последние два часа торгов в преддверии пятничной статистики и отчетности. На открытии инвесторы были разочарованы вышедшими статистическими данными, показавшими, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 359 тыс, тогда как в среднем на Уолл-стрит ожидали 350 тыс. Отметим, что предыдущее значение претерпело значительный пересмотр - оно было повышено с 348 тыс до 364 тыс.
Негатива в ход торгов внесло также заявление представителей S&P и Международного валютного фонда, сообщивших, что Греции может понадобиться новая реструктуризация долга. Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила сегодня о том, что улучшения на рынке труда США могут способствовать тому, что экономика США расширится в первом квартале на 2,9% в годовом исчислении, а во втором квартале - на 2,8%.
Dow 13,145.82 +19.61 +0.15%, Nasdaq 3,095.36 -9.60 -0.31%, S&P 500 1,403.28 -2.26 -0.16%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали Bank of America (BAC, -2,26%) и American Express (AXP, -1,98%). Более 1% прибавили Alcoa (АА, +2,03), Caterpillar (САТ, +1,69%), Coca-Cola (КО, +1,58%) и Intel (INTC, +1,29%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор конгломератов (+0,7%). Хуже рынка смотрелся финансовый сектор (-1,0%).
Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy отчитался о получении квартального убытка в размере $1,7 млрд, а также сообщил о намерении закрыть 50 магазинов, что увело его котировки в минус на 6,95%.
Акции финансовой компании American Express просели на 1,98% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Wells Fargo до "нейтрального".
Компания Red Hat, являющаяся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для Linux, отчиталась о получении годовой прибыли и продаж, превзошедших среднерыночные прогнозы. На этой новости её бумаги выросли на 19,54%.
Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina с $5,7 млрд до $6,5 млрд, что способствовало повышению котировок последней на 5,05%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 2 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,109.87 +26.31 +0.26%
Hang Seng 20,522.26 -33.32 -0.16%
S&P/ASX 200 4,329.27 -5.97 -0.14%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,874.89 +106.44 +1.85%
CAC 40 3,462.91 +39.10 +1.14%
DAX 7,056.65 +109.82 +1.58%
Dow 13,264.49 +52.45 +0.40%
Nasdaq 3,119.70 +28.13 +0.91%
S&P 500 1,418.90 +10.43 +0.74%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.23 0.00 0.00%
Gold $1,679.00 -0.70 -0.04%

Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне воодушевляющих макроданных из Китая, которые уменьшили опасения относительно перспектив мирового экономического роста. Между тем японская иена понизилась на индексе настроений в деловых кругах Японии ниже ожиданий. Настроениям на рынках оказали поддержку вышедшие на выходных данные по активности в производственной сфере Китая. Индекс менеджеров по снабжению PMI в марте вырос до 53,1—самого высокого уровня за 12 месяцев— против 51,0 в феврале. Росту токийского рынка помимо оптимистичных китайских данных также способствовало ослабление иены, хотя более слабый, чем ожидалось, отчет Танкан Банка Японии сдержал спрос на акции.
Акции государственного земельного управителя China Resources Land Ltd., упали на 1,3 процента на торгах в Гонконге, после недавнего роста, после того, как китайский вице-премьер Ли Кэцян сообщил о намерении политиков продолжать принимать меры по стабилизации цен жилья в регионе.
Акции японского авто производителя, который реализует 44 процента своих продаж в Северной Америке, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента после того, как индекс настроений потребителей в США поднялся до самого высокого уровня за год.
Акции NGK Insulators Ltd. упали на 9,2 процента на торгах в Токио после того, как компания заявила, что не в состоянии удовлетворить спрос на аккумуляторы в Японии.

Европейские фондовые индексы по итогам торгов выросли, несмотря на пессимистичный старт. Сегодня были опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом. Показатель вышел хуже прогноза для Франции (46,7), лучше для Германии (48,4) и на уровне прогноза для Еврозоны в целом (47,7). При этом стоит отметить, что общий для Еврозоны показатель в марте снизился до минимального уровня за три месяца.
Добавили негатива данные по уровню безработицы, который достиг рекордного максимума (10,8% против прогноза и значения за предыдущий месяц на уровне 10,7%). В то же время, британский индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 10-месячного максимума 52,1.
Порадовали инвесторов новости нескольких крупных европейских банков, которые подтвердили свою готовность долгосрочного погашения собственных обязательств, образовавшихся в рамках участия в аукционах ЕЦБ по LTRO.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках
Акции Oriflame Cosmetics выросли на 2,6% после того, как американская парфюмерная компания Coty предложила приобрести крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд наличными с целью более чем двукратного увеличения продаж.
Котировки крупнейшего производителя инсулина в мире Novo Nordisk подскочили на 5,6% после заявления о готовности компании придерживаться установленных сроков в 2014 для начала продажи препарата для похудения Victoza.
Бумаги других представителей фармацевтической отрасли Stada Arzneimittel, Merck KGaA и UCB SA выросли на 4,7%, 4,3% и 4,6% соответственно.
Также по результатам торгов в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний – Fresnillo (+4,1%), Rio Tinto Group (+3,2%) и BHP Billiton (+3%).

Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне вышедших статистических данных. Отметим, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере за март превысил прогнозный уровень и поднялся с 52,4 до 53,4. При этом снижение расходов на строительство в феврале на 1,1% при ожидаемом росте на 0,6% не оказало заметного негативного влияния на рынок.
Dow 13,264.49 +52.45 +0.40%, Nasdaq 3,119.70 +28.13 +0.91%, S&P 500 1,418.90 +10.43 +0.74%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (AA, +1,50%), Bank of America (BAC, +1,15%) и Boeing (BA, +1,08%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора основных материалов (+1,2%) и промышленных товаров (+1,2%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (+0,3%).
Среди лидеров роста в связи с увеличением цен на сырье оказались акции добывающих компаний. Так, бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold подросли на 2,81%, а рыночная капитализация Alpha Natural Resources увеличилась на 1,71%.
Котировки нефтяных компаний также показали рост. Так, акции Chevron (CVX) выросли на 1,02%, а бумаги Exxon Mobil (ХОМ) подорожали на 0,39%.
Акции крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com просели на 2,20% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Bank of America с "покупать" до "нейтрального".
Крупнейший в мире владелец сервиса Интернет-скидок Groupon заявил о том, что аудитор обнаружил несоответствия в его финансовом отчёте. При этом Groupon сообщил об уменьшении размера выручки в четвёртом квартале. Всё это способствовало снижению котировок Groupon на 16,89%.
Парфюмерная компания Coty сделала предложение о покупке крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд. На этой новости бумаги Avon подросли на 17,25%.