Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 7 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,917.52 -11,68 -0,13%
Hang Seng 20,699.19 -10,75 -0,05%
S&P/ASX 200 4,274.2 -21,79 -0,51%
Shanghai Composite -1,68 -39,23 2,291.9%
FTSE 100 5,890.26 -1.94 -0.03%
CAC 40  3,411.54 +6.27 +0.18%
DAX 6,754.2 -10.63 -0.16%
Dow 12,878.20 +33.07 +0.26%
Nasdaq 2,904.08 +2.09 +0.07%
S&P 500 1,347.05 +2.72 +0.20%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $98.66 +0.25 +0.25%
Gold $1,748.10 -0.30 -0.02%

Торги в Азии прошли преимущественно понижением фондовых индексов на фоне невысокой склонности инвесторов к риску после понижения фондовых индексов США накануне, а также на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу способности Греции справиться со своим огромным долгом. Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы погрязшей в долгах стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин.
На торгах в Токио, акции Japan Tobacco выросли на 5,7% после увеличения прогноза по чистой прибыли на год, а вот акции Dainippon Screen Manufacturing наоборот упали на 6,5% после снижения чистой прибыли компании.
Аналогичная картина была на торгах в Сиднее, где акции National Australia Bank упали на 3,9%, после оглашения низкой прибыли за первый квартал, в то время как акции Transurban выросли на 0,1% после сообщения о том, что компания получила хорошую прибыль в первой половине квартала.
Акции авто производителей на торгах в Шанхае упали после того, как SAIC Motor сообщило о снижение продаж автомобилей в январе на 8,5% по отношению к году ранее. Акции SAIC Motor упали на 1,4% и Anhui Jianghuai Automobile снизились на 3,4%.

Европейские фондовые индексы закончили торги незначительным изменением на фоне неразрешенности греческой проблемы и заявления о том, что рост промышленного производства в Китае, скорее всего, замедлится.
Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин. Правительство Греции согласилось уволить 15 000 государственных служащих к концу 2012 года. Увеличивается международное давление на правительство страны: от него требуют согласиться на меры жесткой экономии, необходимые для новых серьезных соглашений по поводу долга. Лидеры политических партий Греции попытались прийти к соглашению относительно мер строгой экономии для того, чтобы избежать дефолта в следующем месяце, однако запланированная на понедельник встреча для обсуждения реформ, которую требовали кредиторы, была отложена до вторника. Между тем, лидеры Франции и Германии усилили напряженность, заявив о том, что Греции забыть о новом пакете помощи до тех пор, пока она не проведет налогово-бюджетные реформы, согласованные с ЕС и Международным валютным фондом.
Дополнительное давление на рынки оказали данные по промышленному производству в Германии, которые за декабрь оказались значительно хуже прогнозов.
Акции Swatch Group, крупнейшего производителя часов в мире, опустились на 4,8% после того, как прибыль не доятнула до прогнозов аналитиков.
Котировки второго крупнейшего банка Португалии Banco Comercial Portugues подпрыгнули на 21%.
Наибольшее снижение показали акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Бумаги BMW, крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс, скользнули на 2,7%, а Renault потерял 1,3%.
Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 2,3%, а котировки Eurasian Natural Resources снизились на 3%.

Фондовые индексы США закончили торги в умеренном плюсе на спекуляциях о том, что Афины все-таки достигнут договоренности с частными кредиторами и согласуют новые меры бюджетной экономии. Появилась информация о том, что сейчас идет работа над окончательным проектом реформ, который уже сегодня будет отправлен на одобрение политическим лидерам Греции.
В рамках своего выступления в Бюджетном комитете Сената США глава ФРС Бен Бернанке заявил, что состояние рынка труда страны далеко от нормального и отметил, что ей предстоит пройти еще долгий пусть до восстановления адекватного уровня занятости. Глава ФРС добавил, что в течение последних 2,5 лет американская экономика постепенно восстанавливается от недавней рецессии, однако темпы этого восстановления необычайно низкие, особенно в отношении уровня безработицы.
Бернанке повторил, что процентная ставка, вероятнее всего, сохранится на рекордно низком уровне до конца 2014 г, добавив, что экономика страны остается уязвима перед лицом возможных потрясений. Глава ФРС отметил, что для достижения экономической и финансовой стабильности курс фискальной политики США должен быть четким настолько, чтобы уровень государственного долга перестал повышаться, а со временем начал движение в сторону снижения.
Из макроданных стоит отметить рост индекса экономического оптимизма IBD в феврале до 49,4 пункта с 47,5 пункта.
Dow 12,878.20 +33.07 +0.26%, Nasdaq 2,904.08 +2.09 +0.07%, S&P 500 1,347.05 +2.72 +0.20%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний прибавило. Лидером снижения стали акции Bank of America (BAC, -1,51%). Наибольшее повышение у бумаг McDonald's (MCD, +1,43%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись коммунальный (+0,7%) и потребительский сектора (+0,4%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-0,2%) и финансовый (+0,1%).
Крупнейшая по рыночной стоимости в США независимая нефтегазовая компания Anadarko Petroleum отчиталась лучше чем, ожидалось, и акции компании выросли на 5,24%. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль в составила 85 центов на одну акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 62 центов на бумагу.
Котировки производителя медицинских приборов Becton Dickinson просели на 3,75% в связи с пессимистичным по меркам аналитиков годового прогноза по прибыли. Так, по оценкам менеджмента, в 2012 году прибыль на акцию может составить не более $5,70 на акцию в то время как ранее прогнозировалось $5,85, а аналитики ожидали в среднем $5,80 на бумагу.
Акции Yum! Brands, оператора сетей ресторанов Taco Bell и KFC, поднялись на 2,63% после того, как компания отчиталась о 30%-ном росте квартальной прибыли, что превзошло ожидания Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 8 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,015.59 98,07 +1,10%
Hang Seng 21,018.46 319,27 1,54%
S&P/ASX 200 4,290.71 16,51 +0,39%
Shanghai Composite +2,43 2,347.53 55,63%
FTSE 100 5,875.93 -14.33 -0.24%
CAC 40 3,410 -1.54 -0.05%
DAX 6,748.76 -5.44 -0.08%
Dow 12,883.95 +5.75 +0.04%
Nasdaq 2,915.86 +11.78 +0.41%
S&P 500 1,349.96 +2.91 +0.22%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.06 +0.35 +0.35%
Gold $1,736.00 +4.70 +0.27%

Азиатские фондовые индексы немного повысились в среду при поддержке признаков прогресса в переговорах о реструктуризации долга Греции. В Токио резко выросли котировки акций Toyota Motor после того, как компания повысила прогноз на финансовый год. ЕЦБ пошел на уступки по находящимся у себя в держании гособлигациям Греции, что должно внести вклад в сокращение долговой нагрузки на страну и упростить дорогу к получению нового пакета помощи, сообщают источники, проинформированные о ходе переговоров по реструктуризации греческого долга.
Акции крупнейшего автопроизводителя в Азии Toyota выросли на 5 процентов на торгах в Токио после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 11 процентов, в связи с ростом продаж новых моделей.
Акции Китайской нефтяной и химической корпорации PetroChina поднялись на торгах в Гонконге после того, как Китай поднял цены на топливо в первый раз за 10 месяцев. Акции компании Rio Tinto Group выросли на 1,1 процента на торгах в Сиднее.
Акции BHP Billiton Ltd упали на 0,4 процента до $ 37,75 на торгах в Сиднее. Компания сообщила о 5,5-процентном падение прибыли в первом полугодии.
Акции Panasonic Corp выросли на 3,3 процента до 657 иен, компании Fujitsu Ltd на 2,9 процента до 391 иен и корпорации Renesas Electronics на 10 процентов до 556 иен после того, как Nikkei сообщил, что все три компании ведут переговоры о присоединении к их системе биржевых операций.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне обеспокоенности по поводу дальнейшего развития событий в Греции, поскольку встреча правительства с лидерами политических партий сегодня снова была перенесена на три дня (хотя первоначально она была запланирована на вечер вторника).
Что касается макростатистических данных, были опубликованы лишь данные по торговому балансу Германии, которые показали сокращение профицита в декабре с 15,9 млрд евро до 12,9 млрд.
Национальные фондовые индексы теста выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,3% после сообщения о 5,5%-ном падении прибыли за полугодие.
Котировки крупнейшего производителя ветровых турбин Vestas упали на 14% в связи с сообщением об убытках в размере 166 млн. евро.
В плюсе по итогам торгов оказались акции португальских и итальянских банков. Бумаги Banco Espirito Santo и Banco Comercial Portugues выросли на 13% и 5,1% соответственно. А первый и второй крупнейшие кредиторы Италии, UniCredit и Intesa Sanpaolo добавили в свой актив 2,2% и 3% соответственно.

По итогам торгов фондовые индексы США продемонстрировали слабоположительную динамику. Оптимизм в отношении встречи греческих политических лидеров и опубликованный проект соглашения "тройки" смогли внести позитив в исход торгов. В проекте, в частности, говорится о том, что Греция вернется к росту ВВП в первой половине 2013 года. ВВП Греции в 2012 году, как ожидается, сократится на 4%-5%. Греция сократит дополнительные пенсии на 600 млн евро и сократит 150 000 госслужащих к 2015 году.
Правительство Германии готовится на следующей неделе провести парламентское голосование по финансовой поддержке Греции, как сообщил представитель партии Меркель. В то же время, из европейских правительственных источников поступили слухи о том, что ВВП Италии в четвертом квартале сократился еще сильнее, чем в третьем, то есть более чем на 0,2%.
Dow 12,883.95 +5.75 +0.04%, Nasdaq 2,915.86 +11.78 +0.41%, S&P 500 1,349.96 +2.91 +0.22%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением, в т.ч. более 1% потеряли акции Exxon Mobil (XOM, -1,18%). Наибольший прирост показали бумаги Bank of America (ВАС, +3,57%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+0,7%) и сектор конгломератов (+0,6%). Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%).
Третий по величине сотовый оператор Sprint Nextel просел на 1,63%, опубликовав разочаровывающую квартальную отчетность. Чистый убыток составил $1,3 млрд или 43 цента на акцию по сравнению с $929 млн или 31 центами на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убыток в размере 37 центов на акцию.
Дизайнер и ритейлер одежды Ralph Lauren торговался с повышением на 9,18%, а до этого в ходе сессии прибавлял 12% и достиг исторического максимума после того, как компания повысила свои прогнозы по выручке на текущий фискальный год.
Оператор денежных переводов Western Union обвалился на 10% - компания отчиталась о повышении квартальной прибыли, однако озвучила разочаровывающие прогнозы, на текущий год прибыль на акцию ожидается в размере $1,75 при средних прогнозах в $1,80.
Ритейлер видеоигр Gamestop прибавил 3,24% после того, как объявил о выплате первых в своей истории квартальных дивидендах в размере 15 центов на акцию.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 9 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,002.24 -13,35 -0,15%
Hang Seng 20,964.6 -53,86 -0,26%
S&P/ASX 200 4,282.87 -7,84 -0,18%
Shanghai Composite +2,06 2,349.59 +0.09%
FTSE 100 5,895.47 +19.54 +0.33%
CAC 40 3,424.71 +14.71 +0.43%
DAX 6,788.8 +40.04 +0.59%
Dow 12,890.46 +6.51 +0.05%
Nasdaq 2,927.23 +11.37 +0.39%
S&P 500 1,351.95 +1.99 +0.15%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.74 -0.10 -0.10%
Gold $1,730.50 -10.70 -0.61%

На торгах в Азии в четверг большинство фондовых индексов демонстрируют понижение. Увеличение темпов инфляции в Китае способствовало исчезновению надежд на дальнейшие меры стимулирования экономики в краткосрочной перспективе со стороны Пекина. Настроение инвесторов было также ухудшено тем, что Греция не смогла достичь соглашения в переговорах о реструктуризации долга. Греции необходимо получить пакет финансовой помощи от партнеров по Евросоюзу, чтобы избежать дефолта перед владельцами облигаций на сумму 14,5 млрд евро /19,2 млрд долл/ к 20 марта.
Акции Lenovo поднялись на 4,3 процента до $HK6.52 после того, как компания сообщила о увеличении прибыли в третьем квартале на 54 процента в $153 млн., на фоне увеличения заказов на офисные компьютеры в Германии и Японии, что способствовало росту продаж. Это превзошло средние ожидания аналитиков, ожидавшие, что доходы выростут на 44 процентов.
Акции японских производителей бумаги показали наибольший рост среди 33 компонентов индекса Topix после того, как Nippon Paper Group вчера опубликовала отчет о растущей прибыли в компании. Акции Nippon Paper выросли на 5,5 процента до 1766 иен, акции MitsubishiPaper Mills выросли на 11 процентов до 84 иен. Акции Hokuetsu Kishu Paper Co выросли на 4,1 процента до 539 иен.
Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP потеряли 1,6 процента до $37,16 на торгах в Сиднее после того, как рабочие на шахтах где добывается коксующийся уголь в Австралии сообщили о намерении провести семидневную забастовку, начиная с 15 февраля.

Европейские фондовые индексы выросли впервые за четыре дня после того, как греческие политические лидеры достигли консенсуса по плану экономии мер, а Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне.
Позитивное настроение рынков поддержали новости из Греции, где премьер-министру Лукасу Пападимосу удалось договориться с лидерами партий по поводу жестких мер экономии, необходимых стране для выделения очередного пакета финпомощи.
На положительной динамике также сказались сообщения о том, что ЕЦБ в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1,0% годовых, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков.
В то же время, в ходе заседания Банка Англии было принято большинством голосов решение о расширении программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов в рамках плана по поддержанию восстановления экономики.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках.
Акции Daimler, производителя Mercedes-Benz, подскочили на 4,6% после отчета о 39%-ном увеличении квартальной прибыли благодаря укреплению спроса на обновленную модель M-Class.
Котировки Hugo Boss выросли на 0,7% в связи с тем, что немецкий производитель элитной одежды зафиксировал 19%-ный рост продаж в 2011 году, главным образом, благодаря высокому спросу в азиатском регионе. Так, продажи компании достигли 2,06 млрд евро ($2,7 млрд), а базовая прибыль за минувший год увеличилась на 34% до 469 млн евро.
Бумаги Credit Suisse Group упали на 3,5% после того, как второй по величине в Швейцарии банк отчитался о получении убытка в четвёртом квартале в связи с тем, что ему пришлось зарезервировать 981 млн швейцарских франков ($1,7 млрд) на издержки по реструктуризации.

По итогам торгов фондовые индексы США незначительно выросли на фоне позитивной макроэкономической статистики по американскому рынку труда, а также новости из Греции. Согласно опубликованным сегодня данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 358 тыс, тогда как аналитики прогнозировали 370 тыс. Отметим, что предыдущее значение показателя было пересмотрено с 367 тыс до 373 тыс. Между тем, немаловажным событием дня стали известия из Греции, где политические лидеры страны наконец-то приняли требования ЕС и МВФ и договорились о мерах жесткой экономии, необходимых для получения нового пакета финансовой помощи.
Dow 12,890.46 +6.51 +0.05%, Nasdaq 2,927.23 +11.37 +0.39%, S&P 500 1,351.95 +1.99 +0.15%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением. Более 2% прибавили акции United Technologies (UTX, +2,50%). Более 2% потеряли акции Cisco System (CSCO, -2,10%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,4%).
Американский оператор крупнейшей в мире платежной системы Visa зафиксировал 16%-ный рост прибыли в первом квартале финансового года. Как следствие, котировки компании выросли на 3,76%.
В свою очередь, оператор сети серверов Akamai Technologies добавил в свой актив 10,51% благодаря более высоким, нежели ожидалось аналитиками, продажам в четвертом квартале.
В числе аутсайдеров торгов пребывают такие компании, как PepsiCo и Groupon. В частности, бумаги крупнейшего в мире владельца сервиса Интернет-скидок Groupon отступили на 13,87% ввиду убытка в четвертом квартале, зафиксированном в связи с высокими налоговыми выплатами. В то же время, рыночная капитализация акций лидирующего в мире производителя снеков PepsiCo снизилась на 3,70% на фоне заявлений о том, что он намерен сократить 8 700 рабочих мест.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,999.18 +52.01 +0.58%
Hang Seng 20,887.4 +103.54 +0.50%
S&P/ASX 200 4,285.14 +39.81 +0.94%
Shanghai Composite 2,351.85 -0.13 -0.01%
FTSE 100 5,905.7 +53.31 +0.91%
CAC 40 3,384.55 +11.41 +0.34%
DAX 6,738.47 +45.51 +0.68%
Dow 12,874.04 +72.81 +0.57%
Nasdaq 2,931.39 +27.51 +0.95%
S&P 500 1,351.77 +9.13 +0.68%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $100.64 +1.97 +2.00%
Gold $1,724.60 -0.30 -0.02%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу повысились в понедельник после того, как греческие законодатели одобрили пакет мер жесткой экономии на фоне ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией на улицах Афин.  Данного решения рынки ждали целую неделю, и поэтому одобрение нового кредитного соглашения с Евросоюзом и МВФ придало оптимизма инвесторам, даже несмотря на неблагоприятную статистику по Японии. Отметим, что в соответствии с предварительными данными, ВВП Японии в четвертом квартале снизился на 0,6% к/к, тогда как ожидалось падение показателя на 0,3% после увеличения на 1,4% кварталом ранее.
Акции Tokyo Electric выросли на 1 процент до 202 иен. В моменте акции компании подпрыгнули на целых 8 процентов после того, как правительство Японии согласились предоставить $8,9 млрд. для поддержки компенсационных выплат за последствия от ядерной катастрофы на Фукусиме.
Акции корпорации Nitto Denko подскочили на 4 процента до 3155 иен на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысил рекомендации по акциям до "покупать" с "нейтрально".
Акции китайских банков выросли после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь сообщил о намерении правительства в дальнейшем облегчить денежно-кредитную политику. Экономическая ситуация в первом квартале, заслуживают внимания, сказал Вэнь Цзяба бизнесменам на прошлой неделе в Пекине, сообщило вчера официальное агентством Синьхуа.
Среди акций, которые упали, лидером стал китайский застройщик China Resources Land Ltd, акциии которого снизились на 6,2 процента до HK$13,92.

Греческие парламентарии в ночь на понедельник одобрили среднесрочную экономическую программу, которая предусматривает жесткую бюджетную экономию, включая сокращение зарплат и пенсий. Эта программа является условием предоставления пакета помощи ЕС и МВФ в объеме 130 миллиардов евро. Ранее стране был предоставлен пакет финпомощи в размере 110 миллиардов евро. Еще одной важной частью финансовой помощи Греции станет программа частичного списания долгов Греции частными инвесторами. Греческие политики также одобрили ее, теперь страна должна до 17 февраля представить инвесторам окончательное формальное предложение.
На прошедшем немецком аукционе страна продала 6-месячных векселей на сумму 3,01 млрд. евро против целевого значения 4 млрд. евро. Доходность составила 0.0761% (против пред. 0.012%) , коэффициент покрытия 1.5 (против пред. 1.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
На фоне роста цен на медь поднялись акции горнодобывающих компаний. Котировки крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton выросли на 2% и 1,2% соответственно. Anglo American добавил 2,6%.
Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 45% после того, как крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone Group сообщил, что в настоящее время рассматривает условия выдвижения предложения о покупке Cable & Wireless Worldwide. Так, компания Vodafone заявила, что планирует сделать предложение наличными, а в СМИ появилась информация о том, что сумма предложения может составить около 700 млн фунтов стерлингов.
На греческом позитиве выросли акции кредиторов. Котировки National Bank of Greece поднялись на 9%. Commerzbank, второй по величине кредитор Германии, добавил в свой актив 1,6%, а бумаги UBS, крупнейшего банка Швейцарии, выросли на 1,6%. Британский Lloyds нарастил 2,3%.
В то же время, бумаги банков Франции упали после того, как правительство ослабило запрет на покрытые короткие продажи финансовых акций. Котировки Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6%, 2,1% и 2,2% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам сессии показали положительную динамику на фоне пришедших из Европы позитивных данных. В выходные парламент Греции одобрил пакет мер ужесточения бюджетной экономии, что является необходимым условием для получения очередного транша финансовой помощи. Данное событие повысило уверенность инвесторов в том, что Греции удастся избежать неконтролируемого дефолта.
Президент США Барак Обама представил свои предложения по бюджету на 2013 г., призвав привлечь сотни миллиардов долларов за счёт отмены налоговых вычет и льгот для транснациональных компаний, включая нефтегазовые. Среди предложений Обамы прозвучало также введение новых 10%-ных налоговых льгот при найме сотрудников или повышении заработной платы.
Dow 12,874.04 +72.81 +0.57%, Nasdaq 2,931.39 +27.51 +0.95%, S&P 500 1,351.77 +9.13 +0.68%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закончила торги с повышением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в плюсе. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (+1,3%) и промышленных товаров (+1,3%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,0%).
Бумаги компаний банковского сектора находились среди лидеров роста. Так, акции Bank of America (ВАС) укрепились на 2,23%, а рыночная капитализация JPMorgan Chase (JPM) повысилась на 1,83%.
Котировки добывающих компаний показали положительную динамику. Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) выросли на 0,39%. При этом бумаги нефтегазовых фирм Chevron (CVX) и Exxon Mobil укрепились на 1,04% и 0,74% соответственно.
Производитель природного газа Chesapeake Energy заявил о прогнозе по получению $2 млрд от двух транзакций в 2012 г. На этой новости котировки Chesapeake выросли на 2,39%.
Акции мирового лидера в разработке графических вычислительных технологий Nvidia поднялись на 1,57%. Аналитики FBR Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг акций компании с "на уровне рынка" до "лучше рынка".
Акции Apple повысились на 1,86%, достигнув в ходе торгов нового максимума на уровне $503,83 за бумагу.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,052.07 +52.89 +0.59%
Hang Seng 20,898.36 +10.96 +0.05%
S&P/ASX 200 4,242.83 -42.31 -0.99%
Shanghai Composite 2,344.77 -7.08 -0.30%
FTSE 100 5,905.7 +53.31 +0.91%
CAC 40 3,384.55 +11.41 +0.34%
DAX 6,738.47 +45.51 +0.68%
Dow 12,878.28 +4.24 +0.03%
Nasdaq 2,931.83 +0.44 +0.02%
S&P 500 1,350.50 -1.27 -0.09%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $101.12 +0.38 +0.38%
Gold $1,721.30 +3.60 +0.21%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу понизились во вторник вслед за тем, как Moody's ухудшило кредитные рейтинги шести европейских стран, сославшись на побочное влияние долгового кризиса в регионе. Агентство, в частности, понизило рейтинги Италии, Испании и Португалии и указало на возможность ухудшения рейтингов Австрии, Франции и Великобритании. Понижение рейтингов также коснулось Словении, Словакии и Мальты. Moody's предупредило, что все девять стран все сильнее подвержены финансовым и макроэкономическим рискам, сопряженным с долговым кризисом еврозоны.
Акции контейнерной компании Cosco Pacific Ltd., работающей в порту Пирей в Греции, упали на 1,9 процента на торгах в Гонконге.
Акции компании E Ink Holdings Inc, которая делает экраны для портативных читателей Amazon.com, упали на 6,2 процента на торгах в Тайване.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,8 процента после того, как Банк Японии расширил программу покупки активов.
Акции минерального исследователя China Molybdenum Co., упали на 4,6 процента до HK $4,13 после публикации негативного финансового отчета за года, который показал сокращение прибыли компании.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как американское рейтинговое агентство Moody's в ночь на вторник, 14 февраля, объявило о снижении кредитного рейтинга сразу шести стран Евросоюза: Италии, Португалии, Испании, Мальты, Словакии и Словении. Наиболее сильно пострадала Испания, рейтинг которой был опущен сразу на две ступени (с А1 до А3). Все эти страны, за исключением Португалии, однако, сохраняют либо хороший, либо удовлетворительный рейтинг. Агентство Moody's также снизило со "стабильного" на "негативный" прогноз для Франции, Великобритании и Австрии. Свои действия агентство объяснило проблемами, с которыми сталкиваются страны еврозоны в деле урегулирования долгового кризиса, и ухудшением экономических прогнозов, которое негативно влияет на ситуацию на финансовых рынках. В агентстве также отметили, что хотя Великобритания сама и не входит в зону евро, она тоже может пострадать от долгового кризиса.
В то же время, от сильного падения рынки удержала позитивная статистика по еврозоне. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о том, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в феврале вырос по сравнению с январем на 24,4 пункта — до минус 8,1 пункта. Показатель для Германии вырос в текущем месяце на 11,9 пункта — до 40,3 пункта. При этом индикатор доверия инвесторов к экономике ФРГ в феврале вырос на 27,0 пункта, до 5,4 пункта. Таким образом, данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем рост показателя по Германии до минус 15 пункта.
Национальные фондовые индексы сократились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Италии.
Акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, упали на 3,8% после отчета об убытке в первом квартале финансового года в связи с ростом расходов и отсрочкой проектов в Бразилии и США. Так, убыток до уплаты налогов и процентов от продолжающейся деятельности составил 33 млн евро ($43 млн) по сравнению с прибылью в размере 261 млн евро годом ранее.
Оператор фондовой биржи Германии Deutsche Boerse отчитался о квартальной прибыли и заявил о выплате дивидендов акционерам. На этой новости акции компании выросли на 2,4%.
Котировки Nokia, крупнейшего производителя мобильных телефонов, выросли на 2,1% после того, как главный исполнительный директор компании сказал, что он не исключает проведение первичного публичного размещения.
Бумаги датской телекоммуникационной компании TDC упали на 4,3% после того, как инвесторы приняли решение о продаже 15,5% ее акций.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до открытия торгов. Розничные продажи в январе выросли на 0,4%, хотя на Уолл-Стрит в среднем ожидали увеличения на 0,7%. Стоит отметить, что потенциал снижения был ограничен относительно благополучным внешним фоном. В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в текущем месяце неожиданно увеличился до положительной цифры в 5,4 пункта по сравнению с -21,6 пункта месяцем ранее и средними прогнозами в -12 пунктов. Кроме того, Италии сегодня удалось разместить долговые бумаги со сроком погашения в ноябре 2014 г. на сумму 4 млрд евро, причем доходность при размещении снизилась до многомесячного минимума в 3,41%. Для сравнения, на предыдущем размещении в январе доходность достигла 4,83%. Также итальянское казначейство продало бонды со срокам в 2015 и 2017 г. на сумму 2 млрд евро.
Dow 12,878.28 +4.24 +0.03%, Nasdaq 2,931.83 +0.44 +0.02%, S&P 500 1,350.50 -1.27 -0.09%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3,15%) после понижения рейтинга акций аналитиками Citigroup. В лидерах повышения Hewlett-Packard (HPQ, +1,15%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (+0,3%). Хуже рынка выглядели финансовый (-1,0%) и сырьевой (-0,9%) сектора.
Крупнейший в США производитель автомобильных покрышек Goodyear Tire & Rubber упал на 5,15% после того, как опубликовал разочаровывающие данные квартальной отчетности. Выручка за период составила $5,68 млрд при средних прогнозах в $5,88 млрд.
Поставщик строительных материалов Masco рухнул на 12,09%, обнародовав сведения о квартальных убытков в размере 9 центов на акцию при средних прогнозах убытка в 2 цента.
Акции First Solar просели на 6,02% на фоне негативных комментариях от аналитиков Deutsche Bank.
Ритейлер одежды Gap продвинулся на 2,85% за счет новостей о том, что аналитики Citigroup повысили инвестиционный рейтинг его акций.
Лидер авиастроения Boeing (BA) нарастил 0,95% рыночной капитализации после сообщения о подписании крупнейшего за свою историю деятельности контракта на производство пассажирских самолетов на сумму $22,4 млрд. Так, крупнейший по пассажиропотоку в Индонезии авиаперевозчик Lion Air заказал 230 самолетов Boeing, в том числе, модели 201 737 MAX и 737-900 ER.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,260.34 +208.27 +2.30%
Hang Seng 21,365.23 +447.40 +2.14%
S&P/ASX 200 4,253.4 +10.57 +0.25%
Shanghai Composite 2,366.7 +21.93 +0.94%
FTSE 100 5,892.16 -7.71 -0.13%
CAC 40 3,390.35 +14.71 +0.44%
DAX 6,757.94 +29.75 +0.44%
Dow 12,780.95 -97.33 -0.76%
Nasdaq 2,915.83 -16.00 -0.55%
S&P 500 1,343.23 -7.27 -0.54%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.03 +0.23 +0.23%
Gold $1,729.90 +1.80 +0.10%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу выросли в среду вслед за тем, как управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро. Ранее в среду Чжоу повторил недавнее заявление премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао о том, что участие Китая в Европейском фонде финансовой стабильности EFSF станет более заметным. Основной индекс Nikkei Stock Average завершил сессию на новом 6-месячном максимуме, во многом за счет ослабления иены, оказавшего поддержку акциям крупных экспортеров
Акции контернейной компании COSCO Pacific Ltd, которая работает в порту Пирей, что в Греции, выросли на 4,5 процента на торгах в Гонконге.
Акции компаний Samsung Electronics и Hynix Semiconductor выросли на фоне того, что Elpida коснулась самой низкой цены за последние восемь лет.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group растут второй день на фоне выкупа облигаций Банком Японии.
Акции сети торговых центров Westfield Group выросли на 5,3 процента на торгах в Сиднее после того, компания сообщила о пятикратном увеличении прибыли.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли после того, как Китай заявил, что будет способствовать разрешению долгового кризиса в регионе. Управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе в среду, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро.
Росту европейских индексов также способствовали макроэкономические данные. Так данные по ВВП Франции  по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,2%, несмотря на то, что аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,2%. ВВП Германии, по предварительной оценке, сократился в четвертом квартале 2011 года на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, но вырос на 3% в годовом исчислении. Данные оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение ВВП на 0,3% в квартальном исчислении и рост лишь на 2% в годовом. Совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года снизился на 0,3% в квартальном выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,4% по сравнению с третьим кварталом.
Однако рост акций был ограничен тем, что судьба переговоров относительно программы помощи Греции вновь повисла на волоске. Министры финансов стран еврозоны отложили встречу по одобрению нового пакета финансовой помощи и реструктуризации долга Афин, которые постарались убедить их в своей приверженности мерам жесткой экономии по мере приближения крайнего срока выплаты по долгу. Министры перенесли запланированную на среду встречу в Брюсселе и заменили ее телеконференцией, отметив, что лидерам Греции необходимо дать четкие обещания по внедрению новых мер жесткой экономии. Теперь министры финансов встретятся 20 февраля, о чем сообщил вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
В плюсе по итогам торгов оказались акции французских и итальянских кредиторов - BNP Paribas (+4,1%), Societe Generale (+2,2%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+11%), UniCredit (+2,2%).
Третий по величине в мире пивовар Heineken запустил новую программу по сокращению издержек на 500 млн евро ($657 млн). В то же время, в компании заявили о прогнозе по росту продаж в развивающихся странах на фоне увеличения цен на ячмень. На этой новости акции Heineken выросли на 3,7%.
Акции TUI Travel поднялись на 3,5% после того, как крупнейший в Европе туроператор согласился продать 17,4%-ную долю в подразделении по контейнерным перевозкам грузов Hapag-Lloyd немецкой инвестиционной группе Albert Ballin за 475 млн евро ($623 млн).
Немецкий производитель спортивной одежды Puma отчитался о 14%-ном увеличении чистой прибыли по итогам деятельности в 2011 году, при этом продажи компании превзошли ее предварительные прогнозы. Акции Puma выросли на 3,1%.

Фондовые индексы США упали на фоне возросшего беспокойства по поводу дефолта Греции и публикации протоколов ФРС, зафиксировавших различия мнений членов FOMC относительно увеличения и сроков программы покупки активов.
Новость о том, что Китай готов материально поддержать Европу, поблекла после сообщения о том, что европейские чиновники повременят с выдачей денежной помощи Греции. Как сегодня стало известно, европейские регуляторы могут отложить выдачу всего или части транша денежных средств как минимум до 20 февраля или до тех пор, пока в Греции не пройдут выборы, что, впрочем, не повлечет возникновение кредитного случая. Статистика, в свою очередь, вышла смешанная. Промышленность штата Нью-Йорк набрала обороты в феврале, и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос сильнее ожиданий в феврале. Негативом в календаре статистики оказались данные по промышленности - объемы промышленного производства в США не изменились в январе, в то время как экономисты прогнозировали 0,7%-ный рост.
Dow 12,780.95 -97.33 -0.76%, Nasdaq 2,915.83 -16.00 -0.55%, S&P 500 1,343.23 -7.27 -0.54%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний закончили торги с понижением. Более 2% потеряли акции Bank of America (BAC, -2,51%) и United Technologies (UTX, -2,41%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все отрасли в красной зоне. При этом наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (-0,1%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-1,6%) и промышленных товаров (-1,0%).
Котировки американского разработчика популярных игр для социальных сетей Zynga упали на 17,76% после того, как компания представила первую квартальную отчетность после первичного размещения акций. В четвертом квартале компания зафиксировала снижение прибыли на фоне повышения расходов на разработку новой продукции.
Акции производителя молочной продукции Dean Foods взлетели на 10,3% на фоне публикации квартальных данных по прибыли, существенно превзошедших прогнозы аналитиков - 23 цента на акцию против 19 центов на бумагу.
Американский оператор кабельного телевидения Comcast отчитался о повышении квартальной прибыли благодаря росту числа пользователей его услугами и сообщил о планах обратного выкупа акций. Размер прибыли превзошел оценки аналитиков, и акции Comcast закончили торги в 4,7%-ном плюсе.
Американский производитель сухих завтраков Kellogg сообщил, что приобретет бренд Pringles у компании Procter & Gamble за $2,7 млрд наличными. На этой новости акции компании выросли на 5,1%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,238.1 -22.24 -0.24%
Hang Seng 21,277.28 -87.95 -0.41%
S&P/ASX 200 4,181.86 -71.54 -1.68%
Shanghai Composite 2,356.86 -9.84 -0.42%
FTSE 100 5,885.23 -6.93 -0.12%
CAC 40 3,391.29 +0.94 +0.03%
DAX 6,745.28 -12.66 -0.19%
Dow 12,904.01 +123.06 +0.96%
Nasdaq 2,959.85 +44.02 +1.51%
S&P 500 1,358.04 +14.81 +1.10%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.28 -0.03 -0.03%
Gold $1,729.10 +0.70 +0.04%

Торги в Азии прошли понижением фондовых индексов по примеру фондовых индексов США. Растут сомнения в том, что еврозона одобрит предоставление финансовой помощи испытывающей долговые затруднения Греции, которая стремится избежать дефолта. Из статистики по региону можно отметить рост занятости в Австралии в январе 46 300 (прогнозировалось +10 000) и неожиданное снижение уровня безработицы до 5,1% с 5,2%.
Акции второго по величине кредитора в Австралии Westpac, упал на 3,5 процента в связи с финансовыми проблемами в Европе, что привели к снижению прибыли компании.
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd упали на 2,2 процента на торгах в Сиднее после того, как цены на металлы упали,а конкурент компании Vale SA сообщил о снижении доходов.
Акции производителя контроллеров флэш-памяти Phison Electronics Corp, упали на 6,9 процента на торгах в Тайване на фоне снижения цены на чипы.

По итогам торгов европейские фондовые индексы незначительно изменились. Несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу ситуации вокруг Греции, улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика США по рынку труда, сектору недвижимости и динамике цен.
Инвесторы находятся в ожидании встречи лидеров Германии и Италии в пятницу, которая пройдет в преддверии встречи Еврогруппы — в понедельник министры финансов еврозоны обсудят вопросы предоставления Греции пакета финансовой помощи объемом 130 миллиардов евро. В то же время, давление на рынки оказалит новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр рейтинги 17 крупнейших мировых финансовых организаций, играющих ведущую роль на глобальном рынке капитала.
Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних понижений их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась.
Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков.
Акции испанских банков снизились в связи с тем, что регулятор Испании ввел шестимесячный запрет на короткие продажи финансовых акций. Котировки Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Bankia упали на 2,6%, 4,1% и 7,3% соответственно.
Швейцарский производитель промышленных роботов ABB отчитался о прибыли в четвёртом квартале, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, а также сообщил о том, что ценовое давление может оказать негативное влияние на результаты первого квартала 2012 г. На этой новости акции ABB снизились на 3,6%.
Бумаги крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle поднялись на 2,1% после отчета о росте продаж в 2011 г. на 7,5%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение продаж на 7,1%.

По итогам сессии фондовые индексы США показали уверенный рост. Улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, число начатых строительств домов в январе возросло с 0,657 млн до 0,699 млн, тогда как ожидалось увеличение лишь до 0,675 млн. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось с пересмотренных 361 тыс до 348 тыс, тогда как ожидался рост до 365 тыс.
Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних даунгрейдов их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась.
Поддержку рынкам оказала новость о том, что центробанки еврозоны обменяют греческие облигации на новые. Фондовые индексы выросли, реагируя на сообщения об облигационном свопе ЕЦБ объемом Е50 млрд., который считается предвестником сделки по PSI.
Dow 12,904.01 +123.06 +0.96%, Nasdaq 2,959.85 +44.02 +1.51%, S&P 500 1,358.04 +14.81 +1.10%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закончили торги только 2 компании, да и то незначительном. С повышением более чем на 4% торговались Microsoft (MSFT, +4,29%) и Bank of America (ВАС, +4,18%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+1,6%) и технологический (+1,5%) сектора; хуже рынка выглядели сектора услуг (+0,8%) и здравоохранения (+0,7%).
Производитель измерительного оборудования для коммунального сектора Itron взлетел на 20,44% - аналитики Robert W Baird & Co повысили рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "лучше рынка", отметив финансовые результаты компании за четвертый квартал и недавнее приобретение.
Акции крупнейшего интернет-ритейлера Amazon.com просели на 2,36% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг с "на уровне рынка" до "лучше рынка".
Провайдер услуг беспроводной связи Clearwire упал на 5,08% на фоне того, что отчитался об убытках за четвертый квартал, превысивших ожидания Уолл-Стрит. Прогнозы компании по годовым продажам также разочаровали аналитиков.
Акции General Motors выросли на 8,62% после того, как автопроизводитель опубликовал наибольшую прибыль за 103-летнюю историю.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,485.09 +100.92 +1.08%
Hang Seng 21,427.06 -64.56 -0.30%
S&P/ASX 200 4,256.1 +60.23 +1.44%
Shanghai Composite 2,363.6 +6.42 +0.27%
FTSE 100 5,945.25 +40.18 +0.68%
CAC 40 3,472.54 +32.92 +0.96%
DAX 6,948.25 +100.22 +1.46%
Dow closed
Nasdaq closed
S&P 500 closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.00 +1.74 +1.70%
Gold $1,736.20 +10.30 +0.60%

По итогам сессии основные азиатские фондовые индексы показали преимущественно позитивную динамику. Настроения на биржах остаются довольно оптимистичными на фоне спекуляций о том, что в итоге решение европейских чиновников сложится в пользу Греции. Ноту позитива также привнесла новость о сокращении нормы обязательного резервирования в Китае на 50 б.п. Из статистики по региону стоит отметить данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, дефицит торгового баланса Японии в январе оказался шире ожиданий экономистов, составив JPY 1475 млрд. При этом импорт увеличился на 9,8%, в то время как экономисты предрекали 9,5%-ный рост в январе, а экспорт сократился на 9,3% (ожидалось -9,5%).
Курс ценных бумаг китайского девелопера Franshion Properties China Ltd. подскочил на 7,9%.
Котировки акций крупнейшего китайского банка Industrial & Commecial Bank of China Ltd. повысились на 1,6%.
Судоходная компания China Shipping Container Lines Co., вторая по величине капитализации в КНР, прибавила 6%.
Акции JFE Holdings Inc. подорожали на 7,7%, Nippon Steel Corp. - на 6,1%. Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,3%.

Вслед за азиатскими индексами показали рост и европейские фондовые индексы. Это было вызвано двумя факторами. С одной стороны, оптимизм связан с предстоящей встречей глав финансовых ведомств стран еврозоны, которая состоится сегодня в Брюсселе. На данном заседании будет обсуждаться вопрос выделения Греции очередного кредитного транша, а также списания части долга частных кредиторов. С другой: 18 февраля Народный банк Китая понизил резервные требования к банкам, чтобы поддержать кредитование компаний и темпы экономического роста в стране. Размер обязательных резервов для основных коммерческих банков будет снижен с 21% до 20,5%. Изменения вступят в силу с 24 февраля 2012 г.
Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынков.
Акции второго по величине в Европе оператора экспресс-доставки TNT Express выросли на 60% после сообщения об отказе от слияния с UPS.
Котировки европейских энергетических компаний выросли после того, как нефть выросла до девятимесячного максимума в Нью-Йорке на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти в ряд европейских стран. Акции ВР выросли на 2,2%, а бумаги Petroleum Geo-Services ASA подскочили на 9,2%.
Перспективы продолжения роста китайской экономики подтолкнули вверх акции горнодобывающей промышленности. BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,6% и 2,2% соответственно.

Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,463.02 -22.07 -0.23%
Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%
S&P/ASX 200 4,291.2 +35.10 +0.82%
Shanghai Composite 2,381.43 +17.83 +0.75%
FTSE 100 5,928.2 -17.05 -0.29%
CAC 40 3,465.24 -7.30 -0.21%
DAX 6,908.18 -40.07 -0.58%
Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%
Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%
S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.88 +0.04 +0.04%
Gold $1,760.80 +2.30 +0.13%

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.
Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.
Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.
Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.
Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.
В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно.
Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.
Котировки нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.

Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились после умеренно роста в начале торгов. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны.
Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем.
Давление на рынки оказал резкий рост стоимости нефти до 9-месячного максимума на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти во Францию и Великобританию.
Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%, Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%, S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торговались около трети бумаг. Наибольшее падение показал Wal-Mart (WMT, -3,86%). С повышением более чем на 1,5% закончили торги Alcoa (AA, +2,56%) и Chevron (CVX, +1,64%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+0,3%); хуже рынка выглядят сектора здравоохранения (-0,6%) и услуг (-0,7%).
Ведущий ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) продвинулся на 0,45% после того, как отчитался об увеличении продаж и прибыли в четвертом квартале с окончанием 29 января благодаря повышению спроса. Чистая прибыль компании составила $774 млн или 50 центов на акцию при средних прогнозах на уровне 42 цента.
Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (WMT) просел на 3,86% - продажи компании за квартал с окончанием 31 января увеличились слабее, чем ожидали на Уолл-Стрит, а чистая прибыль снизилась на 15% до $5,16 млрд и также не дотянула до средних прогнозов.
Производитель сетевого оборудования Ciena обвалился на 8,35%, также опубликовав квартальную отчетность, разочаровывавшую аналитиков - выручка за период составила $415 млн и примерно на 8% отстала от ожиданий Уолл-Стрит.
Биофармацевтическая компания Chelsea Therapeutics International рухнула на 21,2% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат был признан регулятивными органами опасным для применения.
Акции ритейлера Macy's выросли на 1,2% после отчета о 12%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале. При этом результаты деятельности превзошли средние ожидания аналитиков благодаря привлечению большего количества покупателей в период праздников за счет промо акций без значительного снижения цен на продукцию.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,554 +90.98 +0.96%
Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%
S&P/ASX 200 4,293.11 +1.91 +0.04%
Shanghai Composite 2,403.59 +22.16 +0.93%
FTSE 100 5,916.55 -11.65 -0.20%
CAC 40 3,447.37 -17.87 -0.52%
DAX 6,843.87 -64.31 -0.93%
Dow 12,938.67 -27.02 -0.21%
Nasdaq 2,933.17 -15.40 -0.52%
S&P 500 1,357.66 -4.55 -0.33%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.02 -0.26 -0.24%
Gold $1,778.20 +6.90 +0.39%

По итогам сессии основные фондовые индексы Азии продемонстрировали преимущественно положительную динамику. В преддверии выхода важного статистического показателя по продажам домов на вторичном рынке США инвесторы предпочитают избегать пессимистического настроя и ориентироваться на ожидания аналитиков, согласно которым показатель вырос в январе до 4,65 млн, наивысшего значения, начиная с мая 2010 года, что может сигнализировать об улучшении экономической ситуации в стране. Еще одним источником позитива стали опубликованные сегодня предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности HSBC Китая, который увеличился в феврале с 48,8 пункта месяцем ранее до 49,7 пункта. Отметим, что греческий вопрос все еще находится на повестке дня, однако, учитывая проведенные мероприятия по его разрешению, в последнее время инвесторы стараются принимать во внимание и другие факторы, способные оказать влияние на рынок.
Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд).
Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель.
Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.

Европейские фондовые индексы отступили, несмотря на то, что данные по новым промышленные заказам в Европе оказались выше прогноза (г/г, Декабрь -1.7% при прогнозе -2.8%, м/м, Декабрь +1.9% при прогнозе +0.6%). Это не вселяет оптимизма в сознание инвесторов, так как в фокусе остаётся тема перспектив дефолта Греции, и даже, если этого не произойдёт, то каковы будут последствия реструктуризации её долга для частных инвесторов. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС". Давление на рынки оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом.
В опубликованном протоколе заседания Банка Англии, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде.
Рыночная стоимость крупнейшего европейского туроператора TUI AG упала на 7,6%, это было вызвано тем, что банк CAM продал 12,85 млн акций компании, что составило 5,1% капитала TUI.
Акции крупнейшей сети отелей в Европе Accor SA выросли в цене на 2,5% после публикации финансового отчёта, в котором говорилось, что чистая прибыль оказалась выше прогноза аналитиков.
Котировки Peugeot выросли на 12%. Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen ведет переговоры о создании альянса с другими представителями отрасли, имена которых пока не разглашаются. Представители компании отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Peugeot уже в течение несколько месяцев ведет переговоры о сотрудничестве с General Motors.
Акции Cove Energy подскочили на 26% после того, как стало известно, что британская нефтяная компания Royal Dutch Shell достигла договорённости по покупке фирмы Cove Energy, деятельность которой сфокусирована на месторождениях в Мозамбике, за 992,4 млн фунтов стерлингов ($1,6 млрд).

Фондовые индексы США провели торги с умеренным понижением на фоне слабой статистики. Как показали предварительные данные, в еврозоне было отмечено сокращение сферы промышленности и услуг в феврале, а продажи на американском вторичном рынке недвижимости неожиданно снизились в январе до 4,57 млн, в то время как ожидался рост до 4,65 млн. Акции также отступили на фоне слабых индексов деловой активности в производственном секторе Китая. На этом фоне выросли опасения относительно замедления глобальной экономики. Опубликованные утром предварительные данные по производственному индексу PMI в Китае от HSBC хоть и оказались выше предыдущего месяца (49,7 против 48,8), однако показатель по прежнему находится ниже отметки 50 пунктов. Позитивным является тот факт, что значение индекса увеличивается последние три месяца, что дает надежду на то, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки.
Dow 12,938.67 -27.02 -0.21%, Nasdaq 2,933.17 -15.40 -0.52%, S&P 500 1,357.66 -4.55 -0.33%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. С понижением более 2% закончил торги Wal-Mart (WMT, -2,51%). Лучше всех был Caterpillar (CAT, +0,68%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор основных материалов (+0,3%); хуже рынка выглядел финансовый сектор (-1,1%).
Котировки отдельных банков ушли в солидный минус - SunTrust Banks (-3,74%), Citigroup (-3,00%).
Акции крупнейшего в США застройщика жилья класса люкс Toll Brothers упали на 4,98% после того, как менеджмент сообщил о квартальном убытке и снижении продаж. Так, в первом фискальном квартале убыток составил $2,79 млн по сравнению с прибылью в размере $3,42 млн годом ранее, а выручка в данном периоде сократилась до $332 млн с $334,1 млн годом ранее. Акции аналогов NVR и Lennar ослабли на 1,74%-1,95%, а котировки KB Home снизились на 4,17%.
Американский производитель персональных компьютеров Dell потерял 5,82% рыночной капитализации после опубликования квартальной отчетности - прибыль в 4 кв. упала на 18%, что оказалось хуже ожиданий Уолл-Стрит, и прогноз по выручке в этом квартале не оправдал оценок аналитиков.
Котировки ритейлера Chico’s FAS подскочили на 16,63% на фоне благоприятных квартальных результатов по прибыли, оказавшейся значительно выше прогнозов аналитиков - 15 центов на акцию против 11 центов на бумагу.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 23 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,595.57 +41.57 +0.44%
Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%
S&P/ASX 200 4,286.19 -6.93 -0.16%
Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%
FTSE 100 5,937.89 +21.34 +0.36%
CAC 40 3,447.31 -0.06 0.00%
DAX 6,809.46 -34.41 -0.50%
Dow 12,984.69 +46.02 +0.36%
Nasdaq 2,956.98 +23.81 +0.81%
S&P 500 1,363.46 +5.80 +0.43%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $108.16 +0.33 +0.31%
Gold $1,781.10 -5.20 -0.29%

Азиатские фондовые индексы снизились после снижения показателя о продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в США, и на спекуляциях относительно снижения премьером Китая Вэнь Цзябао экономического роста в этом году.
Акции Datang International Power упали на 1 процент на торгах в Гонконге.
Стоимость акций компании Samsung Electronics Co упала на 3,1 процента на торгах в Сеуле, став лидером снижения в технологическом секторе, после того как Hewlett-Packard снизил прогноз по прибыли.
Акции корпорации Mazda Motor опустились на 6,8 процента после того, как самый слабый из крупных авто производителей Японии заявил, что планирует дополнительно продать новых акций на сумму 162 млрд. иен ($2 млрд).

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне смешанной отчетности в банковском секторе. Квартальные результаты французского банка Natixis и британского Royal Bank of Scotland оказались лучше рыночных ожиданий, что не перевесило разочаровывающие отчеты немецкого Commerzbank и французского Credit Agricole. Некоторого позитива инвесторам добавило сообщение исследовательского института Ifo о том, что индекс деловых настроений в Германии в феврале вырос четвертый месяц подряд. Значение индикатора составило 109,6 пункта — выше консенсус-прогноза аналитиков в 108,8 пункта.
Негативным также стало сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”.
Национальные фондовые индексы отступили в 12 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Natixis подскочили на 8,4% после того, как инвестбанк отчитался о результатах за IV квартал 2011 г. Хотя чистая прибыль банка сократилась на 32% — до 302 млн евро из-за списаний по греческим облигациям, показатель превзошел ожидания рынка. Аналитики назвали результаты Natixis приятным сюрпризом.
Бумаги Royal Bank of Scotland подросли на 3,6% также благодаря ободряющей отчетности. За 2011 г. банк зафиксировал доналоговый убыток на 766 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов), однако аналитики ждали худшего результата.
Акции Commerzbank упали на 6,6% после того, как второй по величине кредитор Германии заявил, что не будет выплачивать дивиденды за 2011 год.
Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подешевели на 3% после того, как оператор сообщил о чистом убытке за IV квартал 2011 г. в размере 1,34 млрд евро и ожидании дальнейшего ухудшения показателей в 2012 г.

По итогам сессии фондовые индексы США восстановились после падения на открытии в связи с обнадеживающими статистическими данными. На прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда. Обращения за пособием по безработице за неделю на 18 февраля остались на уровне 351 тыс. - минимум с марта 2008 года, о чем сегодня сообщило Министерство труда в Вашингтоне. Число повторных обращений сократилось на 52 тыс. до 3,39 млн.
Давление на рынки при открытии оказали негативные корпоративные новости: прогноз по прибыли Hewlett-Packard на следующий квартал и финансовый год в целом оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя по итогам отчетного квартала прибыль компании оказалась выше ожиданий.
Dow 12,984.69 +46.02 +0.36%, Nasdaq 2,956.98 +23.81 +0.81%, S&P 500 1,363.46 +5.80 +0.43%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно позитивную динамику. Хуже всех закончил торги Hewlett-Packard (HPQ, -6,53%). Лучше всех International Business Machines (IBM, +1,93%) и Procter & Gamble (PG, +3,07%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+0,9%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,0%).
Крупнейший в мире производитель ПК Hewlett-Packard (HPQ) снизился на 6,5%, зафиксировав 44%-ное падение прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 31 января снизилась с $2,61 млрд или $1,17 на акцию годом ранее до $1,47 млрд или 73 центов на акцию. В свою очередь, продажи уменьшились на 7% до $30 млрд, оказавшись хуже ожидаемых в среднем аналитиками $30,8 млрд.
Акции ритейлера Sears выросли на 18,66% на планах продажи 11 магазинов и отделения меньшего формата бизнеса.
Котировки застройщиков KB Home и PulteGroup поднялись на 4,35% и 4,8% соответственно.
Бумаги фармацевтической компании Vivus взлетели на 77,54% после того, как ее таблетки для похудения Qnexa получили рекомендательный характер по результатам панели США.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,633.93 -13,45 -0,14%
Hang Seng 21,214.03 -192,83 -0,90%
S&P/ASX 200 4,267.37 -39,41 -0,92%
Shanghai Composite +7,43 2,447.06 +0.30%
FTSE 100 5,915.55 -19.58 -0.33%
CAC 40 3,441.45 -25.58 -0.74%
DAX 6,849.6 -14.83 -0.22%
Dow 12,981.51 -1.44 -0.01%
Nasdaq 2,966.16 +2.41 +0.08%
S&P 500 1,367.59 +1.85 +0.14%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $107.85 -0.71 -0.65%
Gold $1,768.50 -6.40 -0.36%

В ходе азиатских торгов основные фондовые индексы региона находились на отрицательной территории, на фоне роста цен на нефть к девятимесячному максимуму и сохраняющейся обеспокоенности вокруг Греции. Это побудило инвесторов зафиксировать прибыль. Однако, выросла стоимость акций японских экспортеров, на фоне снижение иены. Дополнительного негатива добавило заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde). Так, бывший министр финансов Франции заявила, что мировая экономика "еще не вышла из опасной зоны", сославшись на хрупкость финансовых систем европейских стран, продолжающийся долговой кризис в регионе и повышение цен на "черное золото".
Акции крупнейшего корейского перевозчика Air Lines Co, упали на 5,3 процента на торгах в Сеуле.
Акции Newcrest Mining Ltd. упали на 3 процента на торгах в Сиднее после того, как JPMorgan Chase & Со снизил рейтинг крупнейшего производителя золота в Австралии.
Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Японии Sony Corp., выросли на 1,2 процента на торгах в Токио, т.к. курс иены упал к девятимесячному минимуму против доллара.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне разочарованности участников рынка итогами встречи министров финансов и глав Центробанков стран G20. Напомним, что по итогам прошедшей встречи решение по увеличению капитала МВФ не было принято и было вновь отложено. Вернуться к этому вопросу представители G20 намерены в апреле. Не придали оптимизма участникам рынка и сообщения от рейтингового агентства Moody’s, которое заявило, что сказал риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга. В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены. Ожидается, что Moody's в ближайшие дни опубликует более подробный доклад о ситуации в Греции.
Национальные фондовые индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков.
Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings упали на 3,7% после того, как прибыль до налогообложения не дотянула да прогнозов аналитиков.
Котировки датской группы A.P. Moller-Maersk снизились на 3,7% после заявления о том, что прибыль в 2011 году снизилась более чем на треть в связи с убытками в подразделении контейнерных перевозок. Согласно оценкам компании, результаты деятельности в 2012 году окажутся значительно ниже, чем в минувшем на фоне 20%-ного падения объемов производства нефти и газа.
Согласно данным информированных лиц, лидирующий в Европе автопроизводитель Volkswagen близок к покупке недостающей 50,1%-ной доли в Porsche. Одним из основных препятствий для совершения сделки является получение одобрения со стороны налоговых органов. Как сообщается, Volkswagen может объявить о плане по покупке Porsche в ближайшие две недели. На этой новости бумаги Porsche выросли на 3,1%.

Фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику после снижения в начале сессии, обусловленного негативными ожиданиями инвесторов в отношении европейского долгового кризиса. Стоит отметить, что состоявшийся в минувшие выходные саммит стран G20 не оправдал ожиданий многих игроков, т.к. принятие решения об использовании МВФ для борьбы с европейскими финансовыми проблемами было отложено. На 27 февраля назначено голосование в парламенте Германии по вопросу о предоставлении Греции финансовой помощи. В целом на рынке преобладает уверенность в том, что большинством голосов предоставление этой южноевропейской стране второго транша помощи будет одобрено.
Из вышедшей сегодня в США макроэкономической статистики можно выделить лишь индекс незавершённых сделок по продаже домов, который вырос в январе с 95,1 пункта до 97,0 пункта, приободрив тем самым инвесторов.
Во второй половине торгов негатива рынкам добавило сообщение о том, что S&P пересмотрело прогноз по рейтингу EFSF со стабильного на негативный, сам же рейтинг остался без изменений на уровне 'AA+'.
Dow 12,981.51 -1.44 -0.01%, Nasdaq 2,966.16 +2.41 +0.08%, S&P 500 1,367.59 +1.85 +0.14%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. Хуже всех провел торги Hewlett-Packard (HPQ, -1,46%). Лучше всех были JPMorgan (JPM, +2,04%) и Bank of America (BAC, +2,03%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор услуг (+0,1%); хуже рынка выглядели сектора основных материалов (-0,3%) и здравоохранения (-0,3%).
Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о росте прибыли в четвёртом квартале до $322 млн, и это способствовало росту акций компании на 0,66%.
Американская энергетическая компания AES отчиталась снижении прибыли в четвёртом квартале с 16 центов на акцию годом ранее до 12 центов на акцию, что привело к понижению её котировок на 0,72%.
Котировки Walt Disney (DIS) выросли на 0,8% после повышения рейтинга ее акций аналитиками Goldman Sachs Group.
Акции фармацевтической компании Dendreon обвалились на 21% после сообщения о доходах, не дотянувших до оценок аналитиков.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,722.52 88,59 +0,92%
Hang Seng 21,572.7 354,84 +1,67%
S&P/ASX 200 4,262.74 -4,63 -0,11%
Shanghai Composite +4,80 2,451.86 +0.20%
FTSE 100 5,925.95 +10.40 +0.18%
CAC 40 3,456.67 +15.22 +0.44%
DAX 6,888.14 +38.54 +0.56%
Dow 13,005.12 +23.61 +0.18%
Nasdaq 2,986.76 +20.60 +0.69%
S&P 500 1,372.18 +4.59 +0.34%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.67 +0.12 +0.11%
Gold $1,788.00 -0.40 -0.02%

По итогам торгов в азиатско-тихоокеанском регионе основные фондовые индексы преимущественно торговались на положительной территории. Причиной роста послужило двухдневное снижение стоимости нефти, что снижает обеспокоенность, что высокие цены на сырье могут снизить мировой спрос. Одобрение немецким парламентом выделения Греции второго пакета финансовой помощи в размере 130 млрд евро придало уверенности участникам торгов и повысило интерес к более рисковым активам. Между тем, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая разрешила национальным банкам продолжить кредитование местных органов власти для финансирования земельного фонда и строительства дорог. Сообщается, что местные власти также получили право на дальнейшее заимствование средств для проектов, которые завершены более чем на 60%, что положительно отразилось на бумагах китайских кредиторов.
Макроэкономическая статистика из Японии дополнительно подпитала оптимизм на рынках, оказавшись лучше ожиданий большинства аналитиков. Так, розничные продажи в январе увеличились на 1,9% г/г, тогда как прогнозировалось снижение показателя на 0,2% г/г.
Стоимость акций производителя чипов в Южной Кореи Hynix Semiconductor Inc, выросла на 7,2 процента. Это самый большой рост в индексе MSCI Asia Pacific (MXAP). А вот японская компания Elpida Memory Inc объявила о своем банкротстве.
Акции крупнейшего перевозчика в Гонконге Cathay Pacific Airways Ltd, выросли на 3,4 процента, после того, как стоимость контрактов на нефть снизилась с девятимесячного максимума.
Акции китайского строительного банка China Construction Bank Co выросли на 1,1 процента на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли. Поводом для оптимизма инвесторов стал факт одобрения парламентом Германии выделения пакета помощи Греции. Бундестаг проголосовал за предоставление Афинам второй программы финансовой помощи. При этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не пришлось полагаться на голоса оппозиции. В поддержку инициативы высказались 496 из 591 присутствовавшего на голосовании депутата. На этом фоне инвесторы не особо обращают внимание на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Греции до SD (выборочный дефолт). Отчасти это связано с тем, что данное решение было ожидаемым, о нем было объявлено заранее, Европейский совет и Еврогруппа предусмотрели и запланировали меры, которые помогут предотвратить негативные последствия.
Оптимизм инвесторов поддерживает запланированный на завтра второй трехлетний безлимитный аукцион для кредитных организаций еврозоны. Аналитики предполагают, что банки в этот раз возьмут у регулятора 470 миллиардов евро. На первом таком аукционе, прошедшем в декабре 2011 года, кредитные организации еврозоны взяли рекордные 489 миллиардов евро.
Во вторник также стало известно, что саммит лидеров еврозоны, который должен был состояться по окончании встречи лидеров ЕС 2 марта, отменен в связи с разногласиями, возникшими между властями ФРГ и других стран европейского валютного союза.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках.
Котировки голландского производителя навигационного оборудования TomTom обвалились на 15% после представления результатов деятельности за четвертый квартал 2011 года, в соответствии с которыми чистая прибыль снизилась до 11,9 млн евро по сравнению с 51,7 млн евро годом ранее. Выручка, тем временем, упала на 31% до 357 млн евро.
Акции бельгийского банка KBC Groep выросли на 4,7% после появившихся сведений о том, что крупнейший в Испании кредитор Banco Santander близок к приобретению польского подразделения Kredyt Bank, принадлежащего KBC Groep, за 1 млрд евро ($1,3 млрд).
Бумаги французского производителя водки Belvedere поднялись на 3,8% после того, как Les Echos сообщила, что компания планирует продать свой бренд Sobieski, чтобы сократить долг.
Французский застройщик Eiffage добавил в свой актив 4,8% в связи с повышением рейтинга его акций аналитиками Bank of America.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика выглядела не лучшим образом. Согласно вышедшим данным, в январе величина заказов на товары длительного пользования сократилась максимальным образом за 3 года - на 4% при средних прогнозах снижения на 1%; индекс цен на жилье в 20 столичных регионах в декабре отступил на 4%, т.е. также сильнее ожиданий. Порадовало только февральское значение индекса потребительского доверия - показатель достиг 70,8 пункта по сравнению с январской цифрой в 61,1 пункта и средних прогнозах в 63 пункта.
Dow 13,005.12 +23.61 +0.18%, Nasdaq 2,986.76 +20.60 +0.69%, S&P 500 1,372.18 +4.59 +0.34%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно позитивную динамику. Хуже всех провел торги American Express (AXP, -0,78%). Более 1% прибавили акции Microsoft (MSFT, +1,66%), Intel (INTC, +1,30%), Johnson & Johnson (JNJ, +1,15%) и Procter & Gamble (PG, +1,03%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор технологий (+0,7%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (-0,2%).
Крупнейшее по рыночной стоимости в США электронное турагентство Priceline.com прибавило 6,97% после того, как опубликовало финансовую отчетность с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла с $135,7 млн или $2,66 на акцию годом ранее до $225,7 млн или $4,41 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $5,37 на акцию при средних прогнозах на уровне $5,06 на акцию.
Ритейлер автомобильных комплектующих AutoZone закончил торги с повышением на 2,82% - согласно вышедшей отчетности, квартальная чистая прибыль компании составила $4,15 на акцию при средних ожиданиях на уровне $4,04.
Представитель образовательной сферы Apollo Group обвалился на 16,26% после того, как понизил свои прогнозы по операционной прибыли на 2012 г.
Поставщик природного газа Southwestern Energy просел на 5,72%, урезав свои прогнозы по объемам выпуска на текущий год. Кроме того, чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 45 центов на акцию при средних прогнозах в 47 центов.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,723.24 +0.72 +0.01%
Hang Seng 21,680.08 +111.35 +0.52%
S&P/ASX 200 4,298.55 +35.81 +0.84%
Shanghai Composite 2,428.49 -23.37 -0.95%
FTSE 100 5,871.51 -56.40 -0.95%
CAC 40 3,452.45 -1.54 -0.04%
DAX 6,856.08 -31.55 -0.46%
Dow 12,952.07 -53.05 -0.41%
Nasdaq 2,966.89 -19.87 -0.67%
S&P 500 1,365.68 -6.50 -0.47%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.87 -0.20 -0.19%
Gold $1,697.30 -14.00 -0.82%

Азиатские фондовые индексы повысились в среду на фоне роста котировок на Уолл-стрит и позитивных данных по промпроизводству из Кореи и Японии. Настроения в Японии сегодня разделились. С одной стороны, промышленное производство, согласно предварительным данным, увеличилось в январе на 2%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,5% после прироста на 3,8% в декабре, что, несомненно, придало оптимизма участникам торгов. С другой стороны, негативные прогнозы ряда компаний, укрепление йены, а также 97%-ное падение рыночной капитализации Elpida Memory ограничили рост японских индексов. Макроэкономические данные по Южной Корее показали, что промышленное производство в январе возросло на 3,3%, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 1,2% после снижения на 0,9% в декабре, что оказалось на руку быкам.
Стоимость акций компании, которая производит обувь для Nike Inc, Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, выросла на 1,4 процента на торгах в Гонконге.
Акции производителя чипов в Южной Кореи Hynix Semiconductor Inc, выросли на 1,2 процента, продемонстрировав двухдневный рост на торгах в Сеуле, после того, как японская компания Elpida Memory Inc объявила о банкротстве. Акции Elpida упали на 97 процентов.
Акции крупнейшего в Австралии продавца электрических товаров Harvey Norman Holdings Ltd, упали на 4,2 процента на торгах в Сиднее, после падения доходов компании в первой половине года.

Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились, растеряв показанную в первой половине торгов прибыль, после того, как председатель ФРС США Бен Бернанке в своем докладе в Конгрессе подчеркнул наличие улучшений на рынке труда США, что снизило вероятность QE3 в краткосрочной перспективе. В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США глава ФРС отметил, что сохранение стимулирующих мер в американской экономике является обоснованным, несмотря на некоторое снижение уровня безработицы. По его словам, на рынке труда наблюдаются позитивные изменения, однако ситуация все еще далека от нормальной. Кроме того, Бернанке отметил, что рост цен на нефть может привести к временному повышению инфляции в стране и сокращению покупательной способности граждан, напомнив при этом, что по итогам январского заседания FOMC были представлены прогнозы, в соответствии с которыми уровень инфляции в США будет сдержанным в долгосрочной перспективе после 2012 года.
Ранее рынки получили поддержку после того, как стали известны результаты второй операции LTRO по предоставлению 3-летних кредитов европейским банкам. Согласно предоставленной информации сегодня ЕЦБ предоставил банкам 529.531 млрд. евро. Количество банков, подавших заявки, составило 800 против 523 в декабре, когда размер выданных кредитов составил 489 млрд евро.
Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.
Акции второго по величине в мире производителя цемента Holcim выросли на 1,2% после того, как его объем продаж и прибыль превысила прогнозы аналитиков. В то же время, Holcim отчитался об убытке в четвертом квартале, главным образом, в связи с дополнительными расходами в размере 775 млн швейцарских франков, который, тем не менее, оказался ниже ожиданий аналитиков.
Котировки крупнейшей строительной компании в Германии Hochtief упали 5% на после того, как компания заявила о приостановлении выплаты дивидендов за 2011 год.
Бумаги Erste Group Bank выросли на 4,3% в связи с тем, что в четвертом квартале чистая прибыль превзошла прогнозы аналитиков.

Фондовые индексы США закончили торги в умеренном минусе. Комментарии Бернанке охладили пыл игроков, наблюдавшийся на открытии торгов в связи с опубликованием позитивных макроданных и аукционом ЕЦБ. Слова главы ФРС о том, что уровень безработицы сократился быстрее, чем ожидалось, а инфляция может временно подскочить ввиду роста цен на бензин, были расценены как аргументы против увеличения программы QE. Стоит отметить, что рост ценового индекса потребления в 4 кв, который отслеживает уровень инфляции, ощущаемой потребителями, был неожиданно пересмотрен в сторону увеличения до 1,2% с 0,7%.
В начале сессии оптимизм был обусловлен, главным образом, данными по ВВП и аукционом ЕЦБ. Индекс Nasdaq превысил отметку в 3000 пунктов впервые с декабря 2000 года, а индикатор "голубых фишек" Dow Jones пребывал свыше уровня 13 000 пунктов. Расширение американской экономики в 4 кв было пересмотрено до 3% с 2,8%, в то время как не ожидалось изменений, а Чикагский индекс деловой активности достиг в феврале 64 пунктов, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и значительно превзошло прогнозы.
ЕЦБ, в свою очередь, разместил на аукционе трехлетние кредиты на сумму около 530 млрд евро, что оказалось чуть выше средних прогнозов аналитиков на уровне 470 млрд евро.
Dow 12,952.07 -53.05 -0.41%, Nasdaq 2,966.89 -19.87 -0.67%, S&P 500 1,365.68 -6.50 -0.47%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. Хуже всех были Hewlett-Packard (HPQ, -3,32%) и Alcoa (AA, -1,93%). Лидером роста была Coca Cola (КО, +1,47%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (-0,0%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-1,3%).
Акции химических компаний Dow Chemical и Eastman Chemical опустились на 2,45% и 1,51% соответственно, представители горнодобывающей отрасли Freeport-McMoRan Copper и Steel Dynamics понизились на 2,52% и 1,79% соответственно, а котировки Cliffs Natural Resources упали на 3,04%.
Котировки золотодобывающих компаний опустились вслед за ценами на золото - Newmont Mining (-4,15%), Royal Gold (-3,97%).
Акции представителя отрасли солнечной энергетики First Solar упали на 11,26% после того, как компания отчиталась о меньшей выручке, чем ожидали аналитики, а менеджмент понизил прогноз по продажам на 2012 год.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 1 марта 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,707.37 -15.87 -0.16%
Hang Seng 21,387.96 -292.12 -1.35%
S&P/ASX 200 4,255.55 -43.00 -1.00%
Shanghai Composite 2,426.11 -2.37 -0.10%
FTSE 100 5,931.25 +59.74 +1.02%
CAC 40 3,499.73 +47.28 +1.37%
DAX 6,941.77 +85.69 +1.25%
Dow 12,980.30 +28.23 +0.22%
Nasdaq 2,988.97 +22.08 +0.74%
S&P 500 1,374.09 +8.41 +0.62%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $109.32 +0.48 +0.44%
Gold $1,720.70 -1.50 -0.09%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, на фоне снижения стоимости акций товаропроизводителей. Также упали акции китайских производителей в связи со снижением стоимости цен на жилье. Вчерашние комментарии главы ФРС были расценены как нежелание расширять программу денежного смягчения и перекрыли позитив от макроданных. Новость о росте промышленности Китая, в свою очередь, была встречена неоднозначно: несмотря на то, что промышленность выросла в феврале большими темпами, чем ожидалось, это умерило ожидания дальнейшего смягчения денежной политики в Китае. Напомним, индекс деловой активности в промышленности NBS вырос до 51 пунктов, превысив ожидания повышения до 50,7 пункта. Остальная статистика по региону носила смешанный характер. Южная Корея зафиксировала профицит торгового баланса в феврале в размере 2,2 млрд, импорт вырос на 23,6% (ожидалось +22,3%), а экспорт, в свою очередь, повысился на 22,7% (прогнозировалось +19%). В Японии инвестиции компаний в основной капитал неожиданно выросли в 4 кв на 7,6%, в то время как прогнозировалось их сокращение на 6,5%. В Австралии рост разрешений на строительство в январе оказался меньше ожиданий, составив 0,9%, а капитальные расходы частного бизнеса в 4 кв. неожиданно сократились на 0,3%.
Акции самой крупной горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,5 процента на торгах в Сиднее. Это было самое значимое падение по индексу MSCI Asia Pacific.
Стоимость акций государственно строительной компании China Overseas Land & Investment Ltd., упала на 5,5 процента на торгах в Гонконге.
Стоимость акций Country Garden Holdings Company Ltd. снизилась на 8,6 процента после того, как разработчик сообщил, что готов реализовать свои акции с существенной скидкой.

Европейские фондовые индексы выросли, так как на настроениях инвесторов продолжило положительно сказываться вчерашнее вливание ЕЦБ более 500 млрд евро в рамках трехлетней операции кредитования по низким ставкам, а также успешное размещение гособлигаций Франции, Испании и Италии. Кроме того, благоприятному настрою инвесторов способствовали данные по производственной активности из Китая и по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые снизились до 351 тыс с 353 тыс, по пересмотренным данным на прошлой неделе. Франция и Испания в четверг разместили облигации различных выпусков на общую сумму в 12,5 млрд евро. По итогам аукциона доходность французских и испанских бондов снизилась. Кроме того, доходность итальянских двухлетних облигаций упала ниже 2% впервые с октября 2010 года.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии.
Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement выросли на 15% в связи с появившейся информацией о переговорах по продаже устройства Transdev, при этом компания отчиталась об убытке в 2011 году, который оказался выше прогнозов в связи с расходами на реструктуризацию.
Индийская компания Tata Communications заявила о том, что рассматривает возможность выставления предложения о приобретении британской телекоммуникационной фирмы Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что окончательное решение может быть принято до конца текущего месяца. На этой новости акции Cable & Wireless Worldwide выросли на 15%.
Котировки крупнейшей в мире британской рекламной компании WPP поднялись на 3% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли и продажах, превзошедших прогнозы аналитиков благодаря ее активному участию в подготовке рекламной кампании для летних Олимпийских игр 2012 года, которые будут проходить в Лондоне.
Бумаги второго по величине в Европе производителя автомобилей PSA Peugeot Citroen упали на 3,9% после того, как международное агентство Moody’s снизило его кредитный рейтинг с Ваа3 до Ва1, установив "негативный" прогноз. Сообщается, что данное решение было принято в связи с заявлениями Peugeot о допэмиссии на сумму 1 млрд евро ($1,34 млрд), а также создании альянса с General Motors.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда, опубликованных до начала торгов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе в соответствии с прогнозами сократилось с 353 тыс до 351 тыс, т.е. до 4-летнего минимума. Достижение столь примечательного многолетнего минимума по показателю рынка труда, больного места американской экономики, затмило все остальные макроданные, которые выглядели отнюдь не так же впечатляюще. В частности, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в феврале отступил с 54,1 пункта до 52,4 пункта, тогда как ожидалось увеличение до 54,5 пункта, а скорректированный показатель личных расходов в январе вырос слабее прогнозов - на 0,2%.
Dow 12,980.30 +28.23 +0.22%, Nasdaq 2,988.97 +22.08 +0.74%, S&P 500 1,374.09 +8.41 +0.62%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно положительную динамику. С понижением свыше 1% торговались Procter & Gamble (PG, -1,42%) и Merck (MRK, -1,10%). В лидерах повышения JPMorgan (JPM, +2,88%) и Bank of America (BAC, +1,88%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый (+1,1%) и сырьевой (+1,1%) сектора; хуже рынка выглядел сектор конгломератов (+0,1%).
Крупнейший в стране ритейлер одежды Gap продвинулся на 7,23% после того, как опубликовал отчет о сопоставимых продажах за февраль. Продажи увеличились на 4%, тогда как на Уолл-Стрит ожидали их сокращения на 1,4%.
Сеть супермаркетов Kroger прибавила 2,65% - компания опубликовала квартальную отчетность и свои прогнозы по прибыли на 2012 г., в которых была названа цифра в $2,28 на акцию, тогда как аналитики ожидают в среднем $2,23.
Акции крупнейшей аптечной сети Walgreen потери 1,24% - аналитики Bank of America понизили их рейтинг с "нейтрального" для "хуже рынка".
Оператор аукционов предметов искусства и коллекций Sotheby’s опустился на 9,13% после публикации квартальной отчетности - прибыль компании сократилась на 26%.
Фармацевтическая компания Spectrum Pharmaceuticals просела на 1,83%, также отчитавшись за минувший квартал слабее ожиданий Уолл-Стрит.