Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 29 сентября 2010 года:
Nikkei 225 +63.62 +0.67% 9,559.38
Shanghai SE Composite Index  -0.68  -0.03%  2,610.68
Hang Seng +268.72 +1.22% 22,378.67
FTSE 100  -9.17  -0.16%  5,569.27
CAC 40     -25.23     -0.67%     3,737.12
DAX -29.17 -0.46% 6,246.92
Dow -22.86 -0.21% 10,835.28
Nasdaq -3.03 -0.13% 2,376.56
S&P 500 -2.97 -0.26% 1,144.73
Treasurys +0.05 10-year yield 2.51%
Oil +1.54 $77.72


Японский фондовый рынок в среду вырос на спекуляциях, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации.
Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, выросли на 1.7%, а Nissan Motor Co., подскочили на 2.6%. Mitsubishi Corp., генерирующий до половины своих доходов от продаж сырьевых материалов, укрепился на 1.8% в ходе роста цен на металлы и нефть. Акции Shinsei Bank Ltd., подскочили на 6.9% после того, как компания повысила целевой уровень квартальной прибыли.

Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны.
Акции H&M, второй крупнейшей в Европе розничной сети магазинов готовой одежды, упали на 6.5% после сообщения компании о сокращении прибыльности. BP поддержал рынок, прибавив 3.9% после сообщения о ведущихся переговорах относительно внесудебного урегулирования претензий по компенсации убытков от разлива нефти в Мексиканском заливе.
Beiersdorf AG подскочил цене на 4% после того, как Procter & Gamble Co. выразил заинтересованность в покупке компании.


Фондовые индексы США в среду закрылись с потерями, поскольку опасения, связанные с экономическими перспективами продолжают держать инвесторов в неопределенности.
Основные индексы с первых минут регулярной сессии несли потери, причем на отрицательной территории находились девять из десяти основных экономических секторов.
Лишь технологический сектор находился выше нулевой отметки благодаря укреплению полупроводникового сегмента, лидером в составе которого стал Hewlett-Packard после публикации сильного прогноза.
В середине дня каждый из трех основных индексов дважды попытался закрепиться на положительной территории и все они потерпели неудачу.
Тем не менее, следует отметить рост энергетического сектора, благодаря росту акций нефте- и газодобывающих компаний, производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, экспортеров нефти и газа на фоне укрепления цен на нефть на 1.8% до $77.50 за баррель после сообщения о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе на 0.5 млн. до 357.9 млн. баррелей.
Запасы бензина сократились на 3.5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов на 1.3 млн. баррелей.
Несмотря на сегодняшний рост, в целом энергетический сектор является наименее успешным в 2010 году. С начала года сектор отступил на 3.0%. Для сравнения: индекс S&P 500 за этот же период вырос на 2.6%.
В четверг в 12:30 GMT Министерство труда США традиционно опубликует данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Средний прогноз сводится к сокращению обращений до 457К с 465К неделей ранее. В это же время выйдет годовое значение роста ВВП США во втором квартале. Ожидается, что оценка останется на уровне 1.6%, как изначально и сообщалось.
В 13:45 GMT выйдет индекс Менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь со средним прогнозом в 56.1 пп после 56.7 пп.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -190.03  (-1.99%)  9369.35
Topix -17.46  (-2.06%)  829.51
DAX -17.90  (-0.29%)  6229.02
CAC  -21.94  (-0.59%)  3715.18
FTSE-100 -20.65  (-0.37%)  5548.62
Dow  -26.60  (-0.25%)  10808.68
Nasdaq -7.94  (-0.33%)  2368.62
S&P500  -3.53  (-0.31%)  1141.20
10YR +0.02  2.52% 
Oil  +2.09  $79.95

Фондовый рынок Японии отступил на фоне продаж акций производителей электроники и банков из-за опасений, что долговой кризис в Европе замедлит восстановление экономики региона. Также давление на рынок оказали продажи акций Nintendo Co.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейших японских банков, подешевели минимум на 3.5%.
Акции Fanuc Ltd., производителя роботов, отступили на 2.8%.
Акции Sony Corp. упали в цене на 2.4%.
Акции Nintendo рухнули на 9.3% после того, как компания понизила прогноз по прибыли и прогноз по дивидендам.
Экономика: Статистические данные четверга показали неожиданное сокращение промышленного производства в августе, что усилило опасения относительно темпов восстановления экспортно-ориентированной страны.
Объемы выпуска промышленной продукции сократились на 0.3% (снижается третий месяц подряд), в то время как средний прогноз аналитиков сводился к +1.1%.
Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 4.3% в прошлом месяце, что меньше прогнозируемого увеличения на 4.7%.
Днем ранее квартальный обзор Банка Японии Tankan показал, что индекс уверенности крупнейших промышленников страны может  снизиться в декабре до -1 после роста на 8 в сентябре.

Европейские фондовые индексы также отступили, что наблюдается четвертый день подряд, поскольку снижается фондовый рынок США. В результате максимальный за последний год квартальный рост индекса Stoxx Europe 600 сократился.
Акции Allied Irish Banks Plc упали в цене на 8.2% после того, как правительство объявило о намерении купить контрольный пакет акций компании.
Акции Bank of Ireland Plc, которому удалось привлечь в июне 2.93 млрд. евро, выросли на 8.8% после того, как центральный банк заявил, что ипотечной компании не требуется дополнительный капитал.
На 3.8% снизились акции Compass Group Plc после того, как прогнозы компании не оправдали надежд экспертов.
Акции Homeserve Plc подешевели на 6.5% (максимальное падение среди Stoxx 600). Аналитики WH Ireland Group Plc понизили рейтинг компании до “underperform” с “market perform”.
Fiat SpA стал лидером роста среди автопроизводителей после того, как компания сообщила о своих ожиданиях роста прибыли по итогам года.
Акции Logitech International SA поднялись в цене на 4.7% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch Global Research повысили рейтинг компании до “neutral” с “underperform.”

Американские индексы отступили в четверг, поскольку опасения замедления восстановления мировой экономики затмили сильные правительственные данные.
Сильный сентябрь: несмотря на пессимизм, наблюдаемый в последние дни, по итогам сентября индекс Dow вырос на 8.1% , индекс S&P – на 9%, а индекс Nasdaq – на 12.4%.
В уходящем месяце все компоненты Dow показали рост, включая Caterpillar (CAT, Fortune 500), Alcoa (A, Fortune 500), GE (GE, Fortune 500), Home Depot (HD, Fortune 500) и 3M (MMM, Fortune 500).
Только 18 компонентов индекса S&P 500 в сентябре отступили: Carmax (KMX, Fortune 500), JC Penney (JCP, Fortune 500) и Office Depot (ODP, Fortune 500).
Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество обращений за пособием по безработице сократилось до 453,000, в то время как аналитики прогнозировали 457,000.
Также, Министерство торговли опубликовало итоговую оценку роста ВВП во втором квартале, которая показала +1.7%, что выше первоначального показателя в +1.6%.
Корпоративные новости: AIG (AIG, Fortune 500) предприняла важный шаг в вопросе погашения финансовой помощи правительства после того, как компания сообщила о соглашении выплатить свой долг налогоплательщикам. В это соглашение частично входят планы продать свои подразделения в Японии за $4.8 млрд. акции AIG выросли более, чем на 3%.
Акции Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500) отступили примерно на 1%.
Сырье: Цены на нефть преодолели  отметку $80 за баррель в четверг впервые за последние семь недель. Котировки завершили месяц с наилучшим показателем с мая 2009 года после сильного отчета по ВВП США.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
В целом инвесторы сохраняют оптимизм в отношении перспектив мировой экономики, а также уверены, что центральные банки полны решимости в случае необходимости обеспечить поддержку восстановлению.

В Азии фондовые индексы завершили волатильную неделю в основном ростом, после публикации позитивных новостей из Китая.
Shanghai Composite укрепил свои позиции и прибавил 2.5% до 2,655.66 благодаря ралли акций девелоперов после того, как инвесторы узнали, что меры, предпринимаемые правительством Китая для охлаждения рынка недвижимости будут менее суровыми чем это предполагалось.
Hang Seng достиг восьмимесячного пика, укрепившись по итогам недели 1.1% до 22,358.17.

Nikkei 225 Average за неделю снизился на 0.7% до 9,404.23, несмотря на ожидания, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации. Фактором поддержки рынка стала также публикация позитивного отчета о состоянии производственной активности в Китае.
Основной причиной снижения акций стало возобновление укрепления иены.


Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны.
Опасения в отношении продолжения суверенного долгового кризиса в Европе  были частично нивелированы позитивным эффектом роста цен на сырьевые товары, в частности на нефть. Brent вырос в цене до $83 за баррель.
Поддержку FTSE оказало также сообщение о том, что испанская  Repsol, один из партнеров британской BG по разработке бразильского шельфа, создает СП с китайской Sinopec стоимостью $17.8 млрд.

CAC40 упал на 2.4% до 3,692.09.
Xetra Dax потерял 1.4% до 6,211.34. Давление на индекс оказали продажи в секторе производителей автомобилей после того, как BMW объявил об отзыве 345,000 машин из-за потенциальных проблем в тормозной системе.


Неделя в США завершилась незначительными потерями после публикации неоднозначных данных
Dow Jones Industrial Average за неделю снизился на 0.3%,
Nasdaq Composite на 0.4%,
а S&P 500 на 0.3%.
Давление на индексы в конце недели оказала публикация отчета, засвидетельствовавшего самый слабый за последние 10 месяцев рост производственной активности в США.
По данным Института управления поставками (ISM) индекс активности в секторе в прошлом месяце составил 54.4 против 56.3 в предыдущем периоде, причем существенное ослабление подындекса занятости ISM позволяет предположить, что ожидать существенного улучшения ситуации на рынке труда США не приходится.
Более того, резкий рост коротких продаж - в расчете на снижение рынка - вызывает сомнения в способности рынка удержаться на достигнутых позициях в ближайшем будущем.
"Индикаторы показывают то наличие то отсутствие экономического роста, говорит Марк Лучини, главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott. "В сентябре инвесторы отвлеклись от мрачных мыслей о возможной второй волне кризиса, подавлявших их активность летом. Но на самом деле дела не улучшились а скорее ухудшились."
Тема не менее, по итогам месяца S&P 500 прибавил 8.8%, что является третьим лучшим результатом с сентября 1939 года. В апреле 2009 года рост составил 9.4%, а в марте 2000 9.7%.
В будущий четверг крупнейший в США производитель алюминия Alcoa начнет сезон квартальных отчетов. Аналитики пересмотрели прогнозы роста корпоративных прибылей с понижением, и если в начале квартала ожидался рост на  25.6%, то в настоящее время прогноз по итогам третьего квартала составляет 24 в связи с публикацией в данный период неоднозначных экономических данных.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 04 октября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 9,381.06      -0.25%
Hang Seng 22,618.66     +1.17%
FTSE 5,555.97     -0.66%
DAX 6,134.21     -1.24%
CAC 3,649.81      -1.15%
Dow      10,751.27      -0.72%
Nasdaq      2,344.52      -1.11%
S&P 1,137.03      -0.80%

Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983.
Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего банка Японии по рыночной капитализации, потеряли 5,9% - наибольшие потери в Nikkei 225 Stock Average. Рыночная капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в стране банк, уменьшилась на 2,6%. Падение котировок ускорилось после известия и необходимости UBS AG и  Credit Suisse Group AG почти удвоить капитал для соответствия рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору. Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей в Азии коммунальной компании, потеряли 2,3% стоимости.
Индекс Nikkei 225 обвалился на 11% в этом году в связи с долговым кризисом в Европе. Шаги Китая по борьбе с инфляцией и темп экономического восстановления в США навредили уверенности в глобальном восстановлении.

Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков.
Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG.
Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление.
Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.

Фондовые индексы США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал.
DJIA Chart (us!dji)
NASDAQ Chart (us!comp)
S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности.
Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании."
Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд..
Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 05 октября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 9,518.76      +1.47%
Hang Seng 22,639.14     +0.09%
FTSE 5,635.76     +1.44%
DAX 6,215.83     +1.33%
CAC 3,731.93      +2.25%
Dow 10,944.72      +1.80%
Nasdaq         2,399.83      +2.36%
S&P 1,160.75      +2.09%

Японские фондовые рынки укрепились, после сообщения Банка Японии о том что ставку снизят для борьбы с дефляцией и стимулирования экономики.
Акции Fanuc Ltd., крупнешего в Японии производителя промышленных роботов, укрепились на 2%. Рыночная капитализация Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, увеличилась на 1,4%. Tokyo Electron Ltd., второй в мире производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 4%.
Индекс Nikkei 225 укрепился на 1,5% до отметки 9,518.76. Более широкий Topix вырос на 1,2% до отметки 832.64.

Европейские фондовые рынки укрепились. Поддержку оказали оптимистичные комментарии от Moody’s Investor Service относительно успехов Греции по реформе  гос. финансов, а также рост сектора услуг США.
Акции  EFG Eurobank Ergasias SA, одного из крупнейших кредиторов в Греции, укрепились на 5,6%. Рыночная капитализация TUI Travel Plc подскочила на 4,2% после того как было сказано что результаты работы компании совпадут с годовыми прогнозами. Акции British Airways Plc достигли двухлетнего максимума на фоне роста пассажирского траффика в прошлом месяце до максимального за два года уровня. Котировки акций  Bayerische Motoren Werke AG укрепились на 3,6% после того как  Banco Santander SA рекомендовал покупки акций крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс.
Индекс  Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,3% до отметки 261.18. С минимума этого года индекс набрал 13% роста на спекуляциях инвесторов о том что мировой экономике удастся избежать повторного спада.

Фондовые индексы США значительно укрепились, приведя индекс Standard & Poor’s 500 к максимальным уровням с мая. Сектор услуг США показал рост, больший прогнозов на фоне роста спекуляций о намерении ФРС присоединиться к Банку Японии в своей монетарной политике.
DJIA Chart (us!dji)
NASDAQ Chart (us!comp)
S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Boeing Co., DuPont Co. и Caterpillar Inc. укрепились более чем на 2,9%, будучи лидерами роста в DJIA. Поддержку оказали в том числе заявления Банка Японии о том что ставки будут снижены и будут приобретаться облигации. Рыночная капитализация JPMorgan Chase & Co. укрепилась в связи с оптимистичными прогнозами по корпоративным прибылям. Акции Chevron Corp. укрепились на 2,3% после того как было озвучено намерение компании выкупить собственные акции.
Резервный Банк Австралии удивил инвесторов своим решением оставить учетную ставку на прежнем уровне в 4.5% по итогам заседания. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов.
Ульрих Лечтманн из Commerzbank говорит, что "недавние комментарии чиновников Австралии были неверно истолкованы участниками рынка, которые расценили их как намек на дальнейшее повышение ставки".

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 06 октября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 9,691.43      0.00%
Hang Seng  22,880.41     +1.07%
FTSE 5,681.39     +0.81%
DAX 6,270.73     +0.88%
CAC 3,764.91      +0.88%
Dow 10,967.65      +0.21%
Nasdaq      2,380.66      -0.80%
S&P 500    1,159.97      -0.07%


Японские фондовые рынки укреплялись, приведя фондовый индекс Nikkei 225 на двухмесячный максимум. Рост был обусловлен намерением Банка Японии предпринять дополнительные меры смягчения для борьбы с дефляцией.
Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по величине в Японии публичного банка, взлетели на 8,6%. Кредиторы восстановили свою рыночную капитализацию после недавнего снижения на фоне намерений ужесточить требования к капиталу. Акции Mitsubishi Estate Co. укрепились на 4,2% после того как центральный банк заявил о планах покупать больше активов, в которые могут входить строительные трасты. Рыночная капитализация Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии игрока на товарных рынках, увеличилась на 2,3% после роста цен на товарных рынках.
Nikkei 225 обвалился на 8,1% в этом году на фоне долгового кризиса в Европе, шагов Китая по борьбе с инфляцией, и недостаточного темпа восстановления экономики США.

Европейские фондовые рынки укрепились в связи с ожиданиями участников торгов того, что ЦБ крупнейших экономик последуют примеру Банка Японии.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group прибавили 3 и 3,5% соответственно на фоне роста цен на товарных рынках. Рыночная капитализация  EasyJet Plc взлетела на 12%, максимальный рост с января 2009, после сообщения о том что доходы компании превзошли прогнозы. Акции Saipem SpA укрепились на 3,8% после того как Citigroup Inc. рекомендовала покупки акций компании. Рыночная капитализация ElringKlinger AG просела на 6,5% в связи с допэмиссией.
МВФ понизил свой глобальный прогноз роста мировой экономики, в то время как в Goldman Sachs Group Inc. не ожидают резких спадов  США в ближайшие 6-9 месяцев.

Фондовые рынки США по большей части снижались. Давление оказало в том числе неожиданное снижение количества рабочих мест вне с.х. сектора (по данным ADP), которые подорвали уверенность инвесторов в экономическом восстановлении.
Акции  Equinix Inc. снизились на 31% после того как оператор интернет-центров данных сообщил о том что продажи в 3 кв. были не более $330 млн. Рыночная капитализация  M&T Bank Corp. обвалилась на 5,2% по мере того как Allied Irish Banks Plc объявил о намерении продать свою долю.
На каждые 3 растущие акции приходилось 5 снижающихся на сегодняшней сессии.
По данным компании ADP в частном секторе США в прошлом месяце было сокращено 39,000 рабочих мест, в то время как экономисты ожидали рост показателя на 18,000.
Корпоративные новости: Johnson & Johnson (JNJ) объявил о покупке голландской биотехнологической компании Crucell (CRXL) за  $2.43 млрд.. J&J уже владеет 17.9% акций Crucell, а в прошлом году компании начали совместную разработку вакцины против гриппа.
Costco (COST) заявил о росте квартальной прибыли на 16% до $432 млн., что составляет 97 центов на акцию компании. результат превысил прогноз аналитиков, ожидавших 95 центов.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 07 октября 2010 года:
Nikkei 225 Japan   9,684.81 -0.07%
Hang Seng Hong Kong 22,884.32 +0.02%
FTSE 100 England  5,662.13 -0.34%
DAX Germany         6,276.25 +0.09%
Dow         -19.07  10,948.58   -0.17%
Nasdaq      +3.01 2,383.67  +0.13%
S&P 500     -1.91 1,158.06  -0.16%

Японский фондовый индекс широкого рынка Topix укрепился, ведомый банковским сектором и ретейлерами. Поддержку оказали ожидания того что Банк Японии увеличит внутренний спрос. Рыночные котировки производителей электроники обвалились на фоне укрепления иены.

Акции  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, укрепились на 1%. Рыночная капитализация Aeon Co., второго по величине ретейлера в Японии, подскочили на 6% после того как прогнозы по годовым доходам возросли. Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего по размерам девелопера в Японии, укрепились на 1,7%. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя оборудования для тестирования чипов, подешевели на 2%. Рыночная капитализация Canon Inc., производителя цифровых камер, который делает 80% выручки на заграничных рыках, подешевели на 1,3%.

"Есть ожидания что монетарное ослабление даст импульс роста внутреннему спросу и экономике," говорит наоки фудживара, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. “Но укрепление иены против доллара давит на фондовый рынок."

Индекс Topix вырос на 0,2% до отметки 846.06. Nikkei 225 потерял менее 0,1%, закрывшись на отметке 9,684.81.

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями, поскольку неожиданное падение цен на недвижимость в Великобритании было компенсировано снижением количества первичных заявок на пособия по безработице в США.

Акции Volvo AB потеряли 5,3% стоимости, а акции Renault SA укрепились на 8,5% после того как один из крупнейших автопроизводителей во Франции продал свою 14,9% долю в компании. Рыночная капитализация Kazakhmys Plc, крупнейшей в Казахстане медной компании, уменьшилась на 5,6%. Акции Man Group Plc, Actelion Ltd. и Demag Cranes AG взлетели на 5% после известия о возможном поглощении.

Рынок консолидирует достижения после очень хорошей производительности," говорит Никола Тривелли, фондовый менеджер в Sella Gestioni Sgr. "Что касается сезона корпоративной отчетности, то ожидания аналитиков были пересмотрены с понижением, что уменьшает потенциальное влияние негативных сюрпризов."

Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, будет первой компанией которая опубликует свою отчетность в этом сезоне. Сегдня после закрытия американской сессии.

Фондовый индекс Stoxx Europe 600 потерял менее 0,1%, достигнув отметки 262.31. В третьем квартале индекс укрепился на 6,7% на фоне роста оптимизма относительно корпоративных прибылей. В этом году индекс укрепился на 3,3%.

Фондовые рынки США снижались. В результате индекс S&P 500 снижается второй день подряд на фоне обвала на товарных рынках и падением заявок на пособия по безработице.

Акции Exxon Mobil Corp. и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. были лидерами снижения среди производителей базовых ресурсов, поскольку восстановление доллара с минимальных уровней поставило под давление цены на нефть и промышленные металлы. Рыночная капитализация  Marriott International Inc. уменьшилась на 6,4% после того, как крупнейшая в США гостиничная сеть не выполнила прогнозы по доходам. акции PepsiCo Inc. обвалились на 3,5% после того как прогноз по годовой прибыли был пересмотрен с понижением.

"Рынки уязвимы," говорит Алан Гейл, старший инвестиционный стратег в RidgeWorth Capital Management. "Данные по заявкам на пособия по безработице были хорошими, но это еще не значит что компании снова нанимают. Цены на товарных рынках начали снижение, и это давит на рынки. Инвесторам понадобится больше данных, например завтрашние данные по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. "

Индекс S&P 500 снизился на 16% после достижения годового максимума в апреле. Под давлением увеличивающегося торгового дефицита и сложного положения на рынке труда.

Корпоративные новости: на рынке появились слухи о том, что Apple (AAPL) готовится предложить версию iPhone, которая в настоящее время продается с контрактом AT&T (T), абонентам Verizon (VZ), сообщает Wall Street Journal.
PepsiCo (PEP) первой из крупнейших компаний предстал свои квартальные результаты. Прибыль Pepsi составила $1.22 на акцию. Показатель  соответствует ожиданиям экспертов и на 13% превышает результат прошлого года.Alcoa (AA) первым из компонентов Dow опубликует свои квартальные результаты сегодня после закрытия регулярной сессии. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о росте прибыли на 33%, до 5 центов на акцию.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 октября 2010 года:
Обзор фондовых рынков:
Nikkei 225 Japan 9,588.88 -0.99%
Hang Seng Hong Kong 23,207.31 +1.15%
FTSE 100 England 5,672.40 +0.26%
DAX Germany 6,309.51 +0.28%
Dow +3.63  11,010.11 +0.03%
Nasdaq  +0.42 2,402.33  +0.02%
S&P 500 +0.16 1,165.31  +0.01%

Азиатские фондовые рынки укреплялись, ведомые энергетическими компаниями. Поддержку оказывали спекуляции на тему продолжения ФРС тенденции смягчения монетарной политики начатой Японией и Австралией.
Акции BHP Billiton Ltd.,крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 1,1% по мере роста цен на нефть и металлы. Рыночная капитализация Korea Zinc Co., компании-производителя золота и серебра, увеличилась на 2,9% на торгах в Сеуле. Акции Yanzhou Coal Mining Co. укрепились на 10%. Акции Baoshan Iron & Steel Co. выросли на 4,7% после известия о высоких доходах. Рыночная капитализация Fortescue Metals Group Ltd., третьего по величине в Австралии экспортера железной руды, выросли на 7,8% после того как компании удалось привлечь банковский кредит.
Индекс MSCI Asia Pacific (исключая японскую компоненту) укрепился на 0,5% до отметки 460.98.
Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые рынки укрепились, поддерживаемые ожиданиями действий ФРС.
Акции Ladbrokes Plc укрепились на 2,3%, после известия о том что доход старейшего в Великобритании букмекера более чем удвоился. Рыночная капитализация Yara International ASA и Syngenta AG значительно увеличилась на фоне роста фтючерсов на кукурузу и соевые бобы до двухлетнего максимума. Акции Nokia Oyj растут пятый день подряд после заключений от Goldman Sachs Group Inc. и Nordea Bank о том что новые смартфоны увеличат доходы.
Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,4% до отметки 263.2. Соотношение растущих и снижающихся бумаг составило 2:1. Национальные фондовые индексы укреплялись в 14 из 18 стран западной Европы. FTSE 100 Великобритании и немецкий DAX укрепились на 0,3%, французский CAC +0,1%.

Фондовые индексы США незначительно выросли. Лидерами снижения стали промышленный и финансовый сектора. Инвесторы проявляли незначительную активность в ожидании публикации финансовых отчетов и спекулировали на тему намерений ФРС.
Акции Airgas Inc. укрепились на 3,3%. дистрибьютор промышленного топлива планирует подавать аппеляцию в суд, чтобы оспорить возможность провести собрание акционеров в январе. Есть риск что на таком собрании Air Products & Chemicals Inc. предпримет недружественное поглощение компании.
Рыночная капитализация BlackRock Inc. возросла после извести о том что тайваньское подразделение крупнейшей в мире компании по управлению активами прогнозирует рост на 105 в год в следующие 4 года.
Индекс S&P500 снизился на 0,1% до отметки 1,163.49. DJIA потерял 14,35 пунктов, до отметки 10,992.13.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 12 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данyые:
06:00       Германия  Индекс потребительских цен    год      1,3%
06:00      Германия      Индекс потребительских цен    сентябрь  -0,1%
08:30      Великобритания      Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС    август  -4.7В
08:30      Великобритания      Торговый баланс    август      -8.2В
08:30      Великобритания      Индекс розничных цен    год            4.6% 
08:30      Великобритания      Индекс розничных цен    сентябрь        0.4% 
08:30      Великобритания      Индекс потребительских цен    год          3.1% 
08:30      Великобритания      Индекс потребительских цен    сентябрь          0.0% 
18:00      США      Публикация проnокола встречи FOMC    21.09                   
23:01      Великобритания      Индекс потребительских настроений Nationwide    сентябрь  53       
23:50      Япония      Заказы на машины и оборудование, базовое значение    август      10,1%

Доллар и иена укрепили свои позиции в первой половине дня в ходе снижения азиатских и европейских фондовых рынков, спровоцировавших рост спроса на безопасные активы. Еще одной причиной снижения фондовых индексов стало решение правительства Китая о временном повышении норм обязательного резервирования для 6 крупнейших китайских банков с целью дренировать часть ликвидности рынка, не прибегая к чрезмерному ужесточению монетарной политики.
Поддержку доллару против иены оказало заявление министра финансов Японии Ёшихико Нода о готовности предпринять решительные меры в отношении валютных курсов, включая интервенцию.
Отметим, что по некоторым оценкам правительство Японии намерено защищать уровень Y82 против доллара. В частности, в сентябре именно этот рубеж озвучил секретарь кабинета министров Ёшито Сингоку.
Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Опубликованный протокол показал, что многие члены склоняются к дополнительному стимулированию экономики, покупкам казначейских облигаций, в связи с замедлением экономики США и негативными прогнозами по рынку труда. Но восстановление продолжается и есть необходимость собрать больше информации. Мнения разделились. Одни утверждают что необходима дополнительная аккомодационная политика. Другие говорят что в этом есть смысл только в случае реального роста дефляционных рисков. Основной фокус в дополнительном монетарном стимулировании сосредоточен на дальнейших приобретениях долгосрочных казначейских обязательств и возможных шагах влияния на инфляционные ожидания. Несколько членов Комитета отметили что если темпы восстановления не ускорятся скоро, это будет воспринято как сигнал к началу действий.
Публикация протокола оказала давление на доллар, который к концу сессии понес существенные потери против евро и франка.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3900.
GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов.
USD/JPY: пара снизилась ниже отметки Y82,00

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован пакет макроэкономических данных Великобритании , включающий средние заработки и данные по рынку труда. В 09:00 GMT станут известны данные по изменению промышленного производства в ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт в США, индекс цен на недвижимость в Канаде. В 18:00 GMT опубликуют данные по бюджету США.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 октября 2010 года:
Nikkei 225 Japan 9,403.51 +0.16%
Hang Seng Hong Kong 23,457.69 +1.45%
FTSE 100 England 5,747.35 +1.51%
DAX Germany 6,434.52 +2.06%
Dow +75.68 11,096.08 +0.69%
Nasdaq +23.31 2,441.23 +0.96%
S&P 500 +8.33 1,178.10 +0.71%

Японский индекс Topix снизился, ведомый банковским сектором. Пессимизм относительно экономических перспектив Японии перевесил ожидания того что меры ФРС восстановят рост.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейших в Японии банков по рыночной капитализации, подешевели на 2%. Рыночная капитализация Mitsubishi Estate Co., крупнейшего в стране девелопера по рыночной капитализации, обвалились на 1,7%. Экспорт вырос в связи с ожиданиями сто ФРС закачает в экономику больше наличных.

"Фондовые рынки укрепились на фоне ожиданий того, что ФРС предпримет дополнительное монетарное смягчение, но рост захлебнулся в Японии поскольку фундаментально нет причин покупать японские акции," говорит Хидеаки Хигаши, стратег в SMBC Friend Securities Co. "Котировки банков и строительных компаний выросли после того как Банк Японии предпринял меры по монетарному стимулированию, но эффект оказался непродолжительным."

На сегодняшней сессии Topix снизился на 0,2% до отметки 822,65. Nikkei 225 также снизился на 0,2% до 9,403.51.

Европейские фондовые рынки укрепились в ответ на вчерашнюю публикацию протокола Комитета по операциям на открытых рынках. Поддержку оказал сигнал от регулятора о готовности к дальнейшему монетарному стимулированию. А корпоративные прибыли Intel Corp. и JPMorgan Chase & Co. превзошли ожидания аналитиков.

Акции ASML Holding NV оказались лидерами роста в секторе производителей полупроводников, укрепившись на 4,25 после публикации сильной финансовой отчетности. И публикации отчетности Intel, крупнейшего производителя чипов в мире, превзошедшей прогнозы специалистов. Рыночная капитализация Transoce"an Ltd. был лидером роста в секторе нефтеразведочных компаний после того как США отменили запрет на глубоководное бурение. Акции Standard Chartered Plc ограничили рост после анонса распродажи акций компании на $5.2 млрд.

"Экономика США нуждается в стимулировании для продолжения роста," говорит Андреас Уттерманн, главный инвестиционный офицер в Allianz Global Investors. "Мы ожидаем что меры стимулирования будут применены."

Фондовые рынки США укрепились, приведя основные фондовые индексы на пятимесячные максимумы. Поддержку оказала публикация сильных корпоративных результатов, которые подпитали уверенность в экономическом восстановлении. 

Акции CSX, второй по величине публично торгуемой железнодорожной компании в США, укрепились на 4,7% после известия о улучшениях на рынках сбыта. Рыночная капитализация Alcoa Inc. увеличилась на 1,6%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. на 4,5%, будучи лидерами в самом динамичном сегодня секторе сырьевых компаний. Поддержку оказали спекуляции о том, что спрос в Китае улучшится. Китай
опубликовал данные о том что валютные резервы составляют $2.65 трлн.

Индекс S&P 500 укрепился на 1% до отметки 1,181.41. DJIA также вырос на 1% до отметки 11,132.87.

"На рынках сейчас неспокойно," говорит Джон Каттар, главный инвестиционный офицер в Eastern Investment Advisors. "Доходы должны быть хорошими, и это должно стать катализатором рынка, чего все и ждут. Все рисковые активы в своей динамике соответствуют ожиданиям."

JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $4.4 млрд, что на 23% выше показателя прошлого года. Во вторник Intel (INTC) сообщил о росте квартальной прибыли и продаж.
Акции Apple (AAPL) превысили отметку $300, что на 40% выше их стоимости годом ранее, благодаря успешным продажам iPad и iPhone.





Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в октябре 2010 г.

 

Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!

 

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса:
- бесплатный ознакомительный семинар
- основной курс forex базовый
- углубленный курс forex profi

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 октября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +180.00  (+1.91%)  9583.51
Topix +14.30  (+1.74%)  836.95
DAX +20.75  (+0.32%)  6455.27
CAC  -9.17  (-0.24%)  3819.17
FTSE-100 -20.14  (-0.35%)  5727.21
Dow  -1.51  (-0.01%)  11094.57
Nasdaq -5.85  (-0.24%)  2435.38
S&P500  -4.29  (-0.36%)  1173.81
10YR +0.06  2.50%
Oil  -0.29  $82.72

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Topix показал первый рост за последние 4 дня, поскольку рост валютных резервов Китая до рекордной величины оказал поддержку сырьевым товарам.
Акции Sony Corp. выросли на 2%, а акции Toyota Motor Corp. – на 3%.
Акции Mitsubishi Corp. прибавили в цене 3.1%.
Акции компаний-экспортеров выросли несмотря на то, что курс иены обновил 15-летние максимумы. Более дорогая иена несет угрозу сокращения корпоративных прибылей.
Акции Yahoo Japan Corp. выросли на 6.4% после сообщения о том, что AOL Inc. и частные инвесторы изучают сделку для Yahoo! Inc.
Лидером среди представителей сектора недвижимости стал Mitsui Fudosan Co. после того, как Real Estate Economic Research Institute заявил, что объем новых приватизированных квартир на рынке вырос  на 3.9% в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем.
Акции Mitsui Fudosan выросли на 4.5%.
Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 4.3%.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. прибавили 4.4%.

Фондовые индексы Европы отошли от месячного максимума после неожиданного роста количества обращений за пособием по безработице в США и опасений в связи с тем, что банкам может потребоваться больше дополнительного капитала. Это нивелировала позитивный эффект от лучших, нежели прогнозировалось, квартальных отчетов.
Акции Barclays Plc показали максимальное падение за последние 2 недели. Акции банка упали на 4.1% до 3-месячного минимума.
Акции Societe Generale SA отступили на 3.1%, а Royal Bank of Scotland Group Plc – на 4.7%.
Акции National Bank of Greece SA и Alpha Bank SA рухнули более чем на 6%.
Акции Rio Tinto Group, между тем, достигли 2-летнего максимума на фоне сообщения об увеличении добычи железной руды. 
Акции Syngenta AG выросли на 3.8% после публикации отчета, который показал больший, нежели прогнозировалось, рост продаж.
Акции Hugo Boss AG выросли на 4.7% после того, как крупнейший в Италии производитель одежды заявил о повышении прогнозов по прибыли и продажам.

В последний час торгов «голубые фишки» восстановились слегка, хотя по итогам сессии – снились.
Основными аутсайдерами в четверг стали представители банковского сектора: акции JPMorgan (JPM, Fortune 500) упали на 2.8% после того, как накануне банк сообщил о росте прибыли по итогам третьего квартала.
Акции Bank of America (BAC, Fortune 500) подешевели на 5%,  а акции Citigroup (C, Fortune 500) - на 4.4%.
После завершения торгов свои отчеты предоставит Google (GOOG, Fortune 500). Ожидается, что поисковик покажет рост прибыли на rose 14%.
Производитель микрочипов AMD (AMD, Fortune 500) также предоставит свой отчет в четверг.
Экономика: Опубликованные в четверг отчеты показали неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице до 462,000 по сравнению с пересмотренным показателем за предшествующую неделю в 449,000. Экономисты прогнозировали 450,000.
Отдельный отчет показал рост дефицита торгового баланса до $46.3 млрд. в августе после июльского показателя в $42.6 млрд.
Корпоративные новости: Verizon Wireless начинает продавать iPad компании Apple в своих  2,000 магазинах по территории всей страны со следующего месяца.
Акции Verizon (VZ, Fortune 500) выросли на 0.5%. Акции Apple поднялись на 0.2%.
Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 4%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 октября 2010 года:
Change % Change Last
Nikkei 225 Japan 9,498.49 -0.02%
Hang Seng Hong Kong 23,469.38 -1.21%
FTSE 100 England 5,742.52 +0.69%
DAX Germany 6,516.63 +0.37%
Dow +80.91 11,143.69 +0.73%
Nasdaq +11.89 2,480.66 +0.48%
S&P 500 +8.52 1,184.71 +0.72%

Азиатские фондовые рынки снизились. Лидерами  снижения были добывающие компании после того как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group не договорились о совместном предприятии, а цены на товарных рынках обвалились.
Акции BHP просели на 1,1% после того как компании оставили план по созданию крупнейшего в мире производителя железной руды. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшего в Китае разработчика оффшорных месторождений нефти, уменьшилась на 1,5% в связи со снижением цены на нефть. Акции HSBC Holdings Plc, который делает 30% выручки в азиатско-т ихоокеанском регионе, потеряли 2,5% после того как 5 тайваньских банков подали в суд на компанию. Акции  Mazda Motor Corp. просели на 0,9% после известия о возможном уменьшении доли Ford Motor Co. в компании.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,6% до отметки 130,19. На каждые 3 растущие бумаги приходилось 5 снижающихся. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%.

Европейские фондовые рынки достигли максимальных с апреля уровней, после того предложения о покупке Королевского Банка Канады к BlueBay Asset Management Plc, что оказало поддержку финансовому сектору.
Акции BlueBay подскочили на 30% после согласия на покупку RBC. Бумаги Credit Suisse Group AG были лидером роста в банковском секторе, поддержку оказала публикация Citigroup Inc. сильной финансовой отчетности. Рыночная капитализация  Royal Philips Electronics NV, крупнейшей в мире компании по производству освещения, подешевели на 4,2% после заявления о возможном недостаточном спросе в 4 квартале.
Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,3% до отметки 266,64 - максимальный уровень с 26 апреля. В этом месяце индекс вырос на 2,7% в связи сго спекуляциями о монетарном экспанционизме ФРС.

Фондовые рынки США достигли пятимесячного максимума на фоне роста финансового сектора. Поддержку оказала публикация финансовой отчетности Citigroup Inc. превзошедшей прогнозы. К тому же неожиданное снижение промышленного производства подстегнуло ожидания монетарного стимулирования со стороны ФРС.
Акции Citigroup, банка на 12% принадлежащего налогоплательщикам США, укрепились на 5,4%, став лидером роста среди финансовых компаний. Рыночная капитализация Hasbro Inc., второго по капитализации производителя игрушек, укрепились на 3,8% после сообщения о доходах, првзошедших прогнозы. Акции Halliburton Co., одного из крупнейших нефтесервисных операторов, обвалились на 4,8% в связи с низкими доходами.
Акции S&P500 укрепились на 0,7% до отметки 1,184.71 - максимального уровня с 3 мая. На прошлой неделе индекс укрепился на 1% после слов Бернанке о неизбежности монетарного ослабления. Dow Jones Industrial Average укрепился на 80.91 пунктов, что составляет 0.7%, до отметки 11,143.69.
В фокусе рынка остаются компании, поскольку сезон отчетности продолжается. Из отчитавшихся компаний, входящих в расчетную корзину S&P 500, 83% компаний превзошли прогнозы аналитиков. Однако итоги подводить еще поздно.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Citigroup (C, Fortune 500) составила $2.2 млрд., что превысило прогнозы аналитиков. акции Citigroup перед открытием рынка выросли на 2%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 октября 2010 года:
Change % Change Last
Nikkei 9,539.45 +0.43%
Hang Seng 23,763.73 +1.25%
FTSE 5,703.89 -0.67%
DAX 6,490.69 -0.40%
Dow 10,978.62  -1.48%
Nasdaq  2,436.95  -1.76%
S&P 1,165.90  -1.59%

Японские фондовые рынки укрепились после того как Citigroup Inc. опубликовал превосходную финансовую отчетность, подстегнув оптимистичные ожидания относительно сезона корпоративной отчетности. Котировки торговых домов обвалились на фоне снижения цены на нефть.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., двух крупнейших в Японии банков по рыночной капитализации, укрепились на 1,6%. Котировки бумаг Sumitomo Chemical Co., производителя химических продуктов, укрепились на 3,1% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысили характеристику эмитента до "выше рынка". Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, упали в цене на 0,9%.
Индекс  Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,4% до 9,539.45 - первый рост за последние три дня. Topix, индекс широкого рынка, укрепился на 0,4% до 833.73 после снижения менее чем на 0,1%.

Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за две недели значение, ведомые секторами базовых ресурсов и акциями технологических компаний. Давление оказало ужесточение монетарной политики Китаем, который повысил процентную ставку. К тому же прогнозы по доходам Apple Inc. не оправдали прогнозов аналитиков.
Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc упали более чем на 3% после того как Народный Банк Китая повысил кредитные и депозитные ставки впервые с 2007. Рыночная капитализация ARM Holdings Plc, производителя деталей для Apple’s iPhone, уменьшилась на 2,6%. Потери в банковском секторе были ограничены публикацией финансовой отчетности Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp, превзошедшей прогнозы аналитиков.
Индекс Stoxx Europe 600 Index уменьшился на 0,5% до 255,24. Рост этого индекса составил 2,1% в этом месяце, на фоне спекуляций относительно дальнейшей монетарной политики ФРС.

Фондовые рынки США обвалились, основные фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Давление оказали опасения относительно того что банки будут вынуждены выкупать ипотечные закладные. К тому же прогнозы Apple Inc. относительно доходов оказались меньше чем прогнозы независимых аналитиков.
Рыночная капитализация Bank of America Corp. уменьшилась на 3,4% после того как в рынок просочились слухи о том что Pacific Investment Management Co., BlackRock Inc. и Federal Reserve Bank of New York ищут пути принудить корпорацию выкупить долги, упакованные в облигации суммой на $47 млрд. Акции Apple  подешевели на 2,8%. Акции  International Business Machines Corp. упали на 3,9%. Exxon Mobil Corp. был лидером снижения в секторе энергетическом секторе по мере снижения цен на нефть.
До начала регулярной сессии Bank of America (BAC) сообщил о получении по итогам третьего квартала чистого убытка в размере $7.3 млрд., отметив, что принятая недавно финансовая реформа стоила подразделению кредитных и дебетных карт компании единовременно $10.4 млрд..
Goldman Sachs (GS) сообщил о падении прибыли 40% до $1.9 млрд., отметив сложные рыночные условия. Тем не менее, результат превысил ожидания  Wall Street. Доходы финансовой компании составил $8.9 млрд., что несколько выше  результата прошлого года.
Прибыль Johnson and Johnson (JNJ) составила  $1.23 на акцию, превысив прогноз, а продажи $14.98 млрд., что слабее ожиданий.
Результаты  Apple (AAPL) и IBM (IBM) также оказались выше прогнозов, однако, инвесторы ожидали более сильных данных и акции компаний понесли потери.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 октября 2010 года:
Nikkei 225 -157.85 -1.65% 9,381.60
Shanghai SE Composite Index +2.10 +0.07% 3,003.95
Hang Seng -207.23 -0.87% 23,556.50
FTSE 100 +25.04 +0.44%     5,728.93
CAC 40     +20.98     +0.55%     3,828.15
DAX +33.86 +0.52% 6,524.55     
Dow +129.35 +1.18% 11,107.97
Nasdaq +20.44 +0.84% 2,457.39
S&P 500 +12.27 +1.05% 1,178.17
Treasurys -0.01 10-year yield 2.47%
Oil +2.88 $82.37

Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями, причем падение Nikkei 225 Stock Average оказалось самым значительным за неделю после того, как накануне Китай неожиданно принял решение о повышении основных процентных ставок с целью ограничения инфляции в самой быстрорастущей среди основных экономик.
Акции крупнейшего производителя автомобилей Toyota Motor Corp., потеряли в цене 1.3%. Fanuc Ltd., лидер в секторе промышленных роботов, упал на 2%, а акции торгового дома  Mitsui & Co., большая часть прибыли которого генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли 2.7%. Крупнейшая нефте-газовая компания страны  Inpex Corp., в ходе падения цен на нефть и газ потеряла 3.4% стоимости своих акций.
"Инвесторы озабочены тем, что повышение процентных ставок Китаем повредит корпоративным прибылям," считает Хисаказу Амано, аналитик токийского фонда T&D Asset Management Co. "Замедление роста в Китае и на развивающихся рынках понизит спрос на сырьевые материалы."


Европейские индексы во второй половине дня смогли восстановиться, благодаря укреплению добывающего и автомобильного секторов. В течение дня рост рынка сдерживали неоднозначные корпоративные результаты и сообщения о крупных сокращениях государственных расходов в Великобритании.
Квартальные результаты ряда компаний, включая PSA Peugeot Citroen и BASF SE превысили прогнозы экспертов, однако отчеты  Home Retail Group Plc и Stada Arzneimittel AG разочаровали рынок.
Акции Peugeot прибавили 0.9% после публикации оптимистичного прогноза по итогам финансового года.  BASF вырос на 2.6% после того, как крупнейший в мире производитель химической продукции заявил, что рост спроса со стороны развивающихся стран послужил причиной увеличения прибыли компании по сравнению с ожиданиями. Акции Home Retail упали на 2.4% после сообщения о снижении прибыли по итогам первого полугодия.  Stada обвалился на 3.7% после того, как  CA Cheuvreux понизил рейтинг акций компании.


Фондовые рынки США в среду восстановились после вчерашней депрессивной сессии на фоне публикации позитивных корпоративных отчетов и ослабления доллара.
В ходе резкого ослабления доллара чувствительные к обменному курсу американской валюты сектора - товарно-материальный и сырьевой существенно выросли, в результате чего материальный сектор (+2.5%) занял лидирующие позиции среди основных экономических секторов.
Поддержку рынку оказали также позитивные корпоративные новости. Yahoo! (YHOO), United Technologies (UTX), и Boeing (BA) опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты .
Прибыль авиакомпаний AMR Corp (AMR), US Airways (LCC), и Delta Air Lines (DAL) также превысила прогнозы. В результате Amex Airline Index подскочил более чем на 5%, приблизившись к трехлетнему максимуму.
Результаты US Bancorp (USB), Wells Fargo (WFC), и BlackRock (BLK) оказались неожиданно сильными, однако, рост финансового сектора сдерживался в начале дня слабым отчетом Morgan Stanley (MS).
"Бежевая книга" ФРС, подготовленная к встрече FOMC 2-3 ноября:
"Национальная экономическая активность продолжила рост, пусть и умеренными темпами." Напомним, что в документе от 8 сентября динамика экономики описывалась как "продолжающаяся ... с многочисленными признаками замедления." Таким образом, сегодняшний обзор можно назвать чуть более сильным. В частности активность в производственном секторе растет, а в секторе услуг стабилизировалась или демонстрирует незначительное оживление.  Потребительские расходы стабильны, с незначительной тенденцией к росту, однако остаются чувствительными к ценам и в основном ограничены предметами первой необходимости. Слабость на рынке жилья сохраняется, как остаются проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Кредитная активность стабильна. Ценовая стабильность сохраняется. Давление зарплат минимально.
Обзор подготовлен ФРБ Далласа на основании данных, опубликованных до 8 октября.
После публикации "Бежевой книги" индексы несколько отошли от своих сессионных пиков, однако, сохранили львиную долю своих достижений.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 октября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -5.12  (-0.1%)  9376.48.
Topix -3.29  (-0.4%)  820.40
DAX +86.46  (+1.33%)  6611.01
CAC  +50.12  (+1.31%)  3878.27
FTSE-100 +28.93  (+0.50%)  5757.86
Dow  +38.60  (+0.35%)  11146.57
Nasdaq +2.28  (+0.09%)  2459.67
S&P500  +2.09  (+0.18%)  1180.26
10YR +0.06  2.53%
Oil  -1.87  $80.66

Фондовый рынок Японии снизился, что происходит второй день подряд на спекуляциях, что банки столкнутся с более жесткими правилами регулирования, а также по причине того, что иена продолжает торговаться в области 15-летнего максимума.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 1%.
Акции Central Japan Railway Co. рухнули на 5.7 после того, как  правительство заявило, что запланированное строительство линии на магнитной подушке может обойтись компании в большую сумму, чем планировалось.
Акции TDK Corp. подешевели на 1.3%.
Акции Canon Inc., около 80% прибыли которой приходится на зарубежные продажи, снизились в цене на 0.9%.

Между тем, основные фондовые индексы Европы выросли в четверг, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 6-месячного максимума после того, как квартальные результаты Nokia Oyj, Danone и Fiat SpA превысили прогнозы аналитиков.
Акции Nokia показали максимальный рост с января после того, как компания повысила также прогноз по отрасли в целом.
Акции Danone выросли в цене на 4.8% после того, как продажи по итогам третьего квартал выросли на 15%.
Акции Fiat SpA взлетели на 4.4% после того, как автопроизводитель повысил прогноз на 2010 год.
Акции Pernod-Ricard взлетели на 6.3% после того, как производитель водки Absolut заявил, что продажи по итогам первого квартала превысили прогнозы на фоне повышенного спроса на рынках стран с развивающейся экономикой.
Акции Britvic Plc подорожали на 5.7% после того, как производитель воды Tango и фруктовых напитков Robinson сообщил о росте квартальной выручки на 33%, а также сообщил о реструктуризации в ирландских подразделениях.
Между тем, акции Credit Suisse Group AG отступили после того, как квартальные показатели банка разочаровали аналитиков.
Также среди аутсайдеров оказалась фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, акции которой упали на 1.3%. Компания заявила, что прибыль по итогам третьего квартала практически не изменилась.
Акции Actelion Ltd.  упали на 6.2% после того, как исполнительный директор компании Жан-Поль Клозель заявил, что «будущее компании остается неопределенным». Однако в этом месяце акции компании взлетели на 32% на спекуляциях относительно возможного поглощения компании.

«Голубые фишки» смогли завершить торги в небольшом плюсе.
На этой неделе торги выдались довольно волатильными на Wall Street: начав неделю ростом в понедельник, индексы упали к 2-месячным минимумам во вторник, после чего резко выросли в среду. В распоряжении инвесторов смешанные квартальные отчеты, а также напряженность в преддверии публикации ряда статистических данных, которые будут приняты ФРС во внимание на ноябрьском заседании. Ожидается, что на этом заседании Федеральный резерв может сообщить о новой волне количественного смягчения.
Экономика: Данные Министерша труда показали, что на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице оказалось меньшим, чем прогнозировалось: 452,000 против прогноза в 455,000.
Индекс основных экономических индикаторов вырос в сентябре на 0.3%, что выше пересмотренного с понижением августовского показателя в +0.1%.
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос в октябре до 1 пп с -0.7 пп в сентябре.
Корпоративные новости: Трейдеры также приветствовали ряд сильных квартальных отчетов в четверг.
McDonald's Corp (MCD, Fortune 500) сообщил о росте прибыли на 10%, что превысило прогнозы и привело к росту акций на 2.6% сразу после сообщения.
Nokia (NOK) сообщила о квартальной прибыли в размере $737.9 млн. против убытков в $783 млн. годом ранее. Однако компания также сообщила о намерении сократить 1,800 рабочих мест. Акции Nokia выросли на 3%.
UPS (UPS, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) также порадовали своими отчетами.
Акции Netflix (NFLX) взлетели на 12% после публикации сильного квартального отчета в среду вечером.
Также о сильных квартальных результатах сообщил EBay (EBAY, Fortune 500), что привело к росту курса акций компании на 8%.
После закрытия рынка будут известны квартальные результаты Amazon (AMZN, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500).