Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 13 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 Japan 11,161.23 -0.81%
Hang Seng Hong Kong 22,103.53 -0.16%
FTSE 100 Index England 5,761.66 -0.28%
DAX Germany 6,230.83 -0.32%
Dow +13.45 11,019.42 +0.12%
Nasdaq +8.12 2,465.99 +0.33%
S&P 500 +0.82 1,197.30 +0.07%


Азиатские фондовые рынки упали, приведя к потерям индекса MSCI Asia Pacific до шестинедельных минимумов. Давление оказала финансовая отчетность Alcoa Inc., не опрадавшая прогнозов аналитиков, а также укрепление иены.
Акции Alumina Ltd., партнер Alcoa, просели на 5,6%. Nintendo Co., производитель видеоконсолей, который делает 85% продаж за границей, потерял 1,1% рыночной капитализации на фоне укрепления иены против доллара. Акции Powerchip Semiconductor Corp. просели на 6,9% на слухах о распродаже акций компании.  China Southern Airlines Co. потеряла 3,2% рыночной капитализации на опасениях относительно того, что Китай может не спешить с укреплением своей валюты.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Оценки выглядят немного натянутыми," говорит Крис Холл, фондовый менеджер в Argo Investments. "Вопрос о реальности восстановления не обсуждается, но его сила - это предмет дискуссии. Что оказывает некоторое давление на рынки. Инвесторы ожидают увидеть устойчивость восстановления в корпоративной отчетности, признаки самоподдерживающегося роста."

Европейские фондовые рынки упали по мере того, как Alcoa Inc. опубликовала плохую финансовую отчетность, а снижение цен на нефть привело к ослаблению прогнозов по доходам энергетических компаний.
BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Total SA потеряли часть рыночной капитализации. Поскольку сомнения в силе экономического восстановления были усилены слабой отчетностью Alcoa Inc. Акции Sandvik AB упали на 1,7% после того, как Credit Suisse Group AG и Morgan Stanley понизили рейтинг крупнейшего в мире производителя металлообрабатывающих инструментов.
DAX Chart (de!daxx)
Торговый дефицит США в феврале вырос больше, чем предсказывали экономисты. Разрыв вырос до $39.7 млрд. в феврале с $37 млрд. месяцем ранее.

"На рынке сложилась ситуация, когда рынок взял паузу: инвесторы хотят видеть корпоративную отчетность," говорит Рэймунд Саксингер, фондовый менедер в Frankfurt Trust. "Наиболее вероятный сценарий - движение в горизонтальном направлении ближайшие пару недель, пока рынок не переварит поступившую информацию. Рост доходов будет снижаться в ближайшие кварталы, но все-же будет присутствовать."

Акции США торговались разнонаправленно, по мере того, как рост в индустриальном, товаров массового пользования, и технологическом секторах помогли рынку выйти в плюс, после падения на открытии. Давление оказала уже упоминавшаяся корпоративная отчетность Alcoa Inc.

Fastenal Co., крупнейший в США ритейлер полуфабрикатов, прибавил 2% после того, как доходы компании превзошли прогнозы аналитиков. Акции Home Depot Inc. выросли на 2,5% - лучший показатель в Dow Jones Industrial Average. Alcoa Inc. потеряла 3,4% рыночной капитализации на фоне падения продаж. Акции Huntington Bancshares Inc. просели на 6.8% а  KeyCorp на 3,4% после рекомендации UBS этих акций к продаже. Региональные банки просели на 2,5% на волне разочарования после понижения рейтинга KeyCorp до "продавать" от UBS. Рост рынка сдерживался слабостью финансового сектора, индекс KBW Bank потерял 1%.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Неопределенности в глобальной экономике уменьшают вероятность того, что спрос на нефть будет сильным в этом году. Маловероятно, что цена на нефть будет расти равномерно в 2010.

Квартальные отчеты: Производитель алюминия Alcoa в понедельник стал первым, кто отчитался о финансовых результатах по итогам I квартала. Отчет оправдал прогнозы аналитиков по прибыли, однако выручка оказалась слегка ниже ожиданий.
Производитель микрочипов Intel сообщит о своих результатах сегодня после закрытия рынка. Ожидается, что компонент Dow заработал в I квартале 38 центов на акцию после +11 центов годом ранее.
Аналитики прогнозируют, что компании индекса S&P 500 в I квартале увеличили прибыли примерно на 37%, а выручки должны прибавить в размере 10% по сравнению с показателем прошлого года.
В среду свои квартальные отчеты опубликует JPMorgan Chase, а в конце недели - Google и Bank of America.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по торговому балансу США. Статистика показала, что в феврале дефицит торгового баланса вырос до $39.7 млрд. после -$37.29 млрд. месяцем ранее.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 14 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 Japan 11,161.23 -0.81%
Hang Seng Hong Kong 22,103.53 -0.16%
FTSE 100 Index England 5,761.66 -0.28%
DAX Germany 6,230.83 -0.32%
Dow +103.69 11,123.11 +0.94%
Nasdaq +38.87 2,504.86 +1.58%
S&P 500 +13.35 1,210.65 +1.12%

Японский индекс Nikkei вырос на 0,4% в среду, отскочив от двухнедельных минимумов, достигнутых вчера. Поддержку оказала корпоративная отчетность Intel, вселившая в рынки уверенность.
Но сектор телекоммуникационных компаний несколько надавил на растущий рынок, после того как KDDI Corp получила снижение рейтинга. Инвесторы так же проявляли осторожность перед публикацией Китайских индикаторов, запланированной на четверг. Акции производителя оборудования для тестирования чипов Advantest выросли на 1,4%, а Tokyo Electron - на 3,6%. Производитель полупроводниковых пластин Shin-Etsu Chemical увеличил рыночную капитализацию на 1,1%.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Рынок настроен оптимистично перед публикацией корпоративной отчетности. Но сегодня было затишье связанной с завтрашним выходом многих важных показателей." Говорит Майкл Ньюман - глава тодела продаж акций в  Macquarie Capital Securities.

Европейские акции выросли, приведя индекс Stoxx Europe 600 на максимальные с сентября 2008 уровни. Поддержку оказала корпоративная отчетность от Intel Corp. и JPMorgan Chase & Co., вызвавшая рост оптимизма на рынках.

Infineon Technologies AG и STMicroelectronics NV были лидерами роста среди производителей микрочипов на фоне улучшения прогнозов по продажам со стороны Intel. Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 7,9% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали к покупке акции компании. Акции Ericsson AB взлетели на максимальный более чем за год уровень после того, как Credit Suisse Group AG улучшила рейтинг акций. Фондовые рынки Греции снизились на фоне комментариев Дж. Сороса о слишком высокой цене кредита для Греции.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Публикуемые сейчас корпоративные отчеты говорят о том, что компании наращивают продажи после сокращения издержек в прошлом году," говорит Джереми Поджер, глава Threadneedle Asset Management Ltd. "Это вселяет в рынки уверенность, и дает основания вкладывать деньги в фондовые рынки."

Фондовые рынки США растут 5 день подряд, по мере того, как корпоративная отчетность Intel Corp., JPMorgan Chase & Co. и CSX Corp., а также рост розничных продаж в США оправдали шестинедельное ралли.

Акции Intel выросли на 3% после того, как крупнейший в мире производитель микрочипов спрогнозировал рост продаж. Это говорит о восстановлении в технологическом секторе. Рыночная капитализация JPMorgan выросла на 3,4% после сообщения о росте выручки от трейдинга и сокращении потерь на плохих кредитах. Акции CSX выросли на 3,4% после сообщения о том, что крупнейший ж.д. оператор увеличил прогнозы по выручке.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"На данный момент опубликованы только некоторые отчеты. Но это серьезные компании, и их результаты выглядят феноменально," говорит Брайан Бариш, президент Cambiar Investors LCC. "Похоже, что медвежьи настроения были категорически неверны."

Комбинированный операционный доход компаний из S&P 500 увеличился на 30% в первом квартале этого года, согласно прогнозам аналитиков. Индекс S&P 500 вырос на 78% с 12-летнего минимума в марте 2009.

Корпоративные новости: JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении прибыли в размере $3.3 млрд. в первом квартале года, что составило 74 цента на акцию. Результат оказался на 55% выше данных прошлого года. Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне 64 центов на акцию.
Во вторник после закрытия рынка Intel (INTC) представил более сильные по сравнению с ожиданиями Wall Street результаты. 
Индекс потребительских цен  в марте  0.1% м/м  Индекс потребительских цен (базовое значение) в марте  0.0% м/м.  Розничные продажи    в марте 1.6%
Розничные продажи (за исключением автомобилей)  в марте 0.6% м/м

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 15 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  +68.89  (+0.6%)  11273.79
Topix  +8.0  (+0.8%)  998.90
FTSE 100  +28.76  (+0.50%)  5825.01
DAX +13.05  (+0.21%)  6291.45
CAC  +7.95  (+0.20%)  4065.65
Dow  +21.46  (+0.19%)  11144.57
Nasdaq +10.83  (+0.43%)  2515.69
S&P500  +1.02  (+0.08%)  1211.67
10YR -0.01  3.85% 
Oil  -0.06  $86.47

Фондовый рынок Японии вырос третий день подряд на этой неделе после того, как управляющий центрального банка заявил, что экономика восстанавливается, а Китая сообщил о масштабных ростах экономики наряду с сильными квартальными отчетами американских компаний.
Статистические данные показали, что ВВП Китая в первом квартале вырос на 11.9%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 11.7%.
Акции Komatsu Ltd. Выросли в цене на 1.7%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. также подорожали на 1.7% после того, как JPMorgan Chase & Co. Заявила, что восстановление экономики привело к росту квартальной прибыли.
На 5.1% взлетели в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. После повышения ряда пошлин на перевозку грузов.
Акции Nippon Yusen K.K. прибавили 2.7%.
Акции All Nippon Airways Co., между тем, в рамках технической коррекции отступили на 1.3% после роста в предыдущие 6 дней на 13%.

Фондовый рынок Европы продолжил торговаться у 19-месячных максимумов. Катализатором роста послужили сильный отчет по ВВП Китая усилил оптимизм относительно восстановления мировой экономики, а также сообщение Roche Holding AG о продажах, которые превысили прогнозы экспертов.
Акции Roche подорожали на 2.8% (максимальный рост с 08 февраля). Компания сообщила, что выручка по итогам первого квартала выросла на 6% до 12.2 млрд. франков ($11.6 млрд.), превысив прогнозы аналитиков в 11.8 млрд. франков.
Акции Syngenta AG выросли на 2.8%.
Акции Seadrill Ltd. прибавили 3.2% после того, как рейтинг акций компании был повышен до “overweight” аналитиками Morgan Stanley.

«Голубые фишки» Wall Street также закрылись в плюсах в четверг, поскольку инвесторы проигнорировали отчет по заявкам на пособия по безработице, и сосредоточился на квартальном отчете Google, который превысил  прогнозы аналитиков.
Корпоративные новости: После закрытия рынка Google сообщил о квартальных продажах и прибыли, которые в три раза превысили прогнозы аналитиков. Чистая прибыль компании составила $1.96 млрд. или $6.06 на акцию в первом квартале, что 38% больше показателя за предыдущий год, когда прибыль компании составляла $1.42 млрд.
Квартальная прибыль UPS выросла на 33% до 53 центов на акцию против 40 центов на акцию годом ранее. Акции выросли на 5.2%.
Экономика: Статистические данные четверга показали, что в февраль иностранные инвесторы купили больше американских ценных бумаг на сумму $47.1 млрд. против +$15 млрд. в январе. Экономисты прогнозировали +$29.7 млрд.
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле вырос до 20.2 пп против 18.9 пп месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков сводился к роста до 20 пп.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 Japan 11,161.23 -0.81%
Hang Seng Hong Kong 22,103.53 -0.16%
FTSE 100 Index England 5,761.66 -0.28%
DAX Germany 6,230.83 -0.32%
Dow -125.91 11,018.66 -1.13%
Nasdaq -34.43 2,481.26 -1.37%
S&P500 -19.54 1,192.13 -1.61%

Азиатские фондовые рынки упали, приведя к коррекции индекса MSCI Asia Pacific с 20-месячных максимумов. Давление оказал Китай, который анонсировал пакет мер напрвленый на охлаждение рынка собственности. К тому же заявки на пособия по безработице неожиданно выросли, а цены на товарных рынках упали.
 
Акции China Overseas Land & Investment Ltd. потеряли 4,8% после того, как правительство Китая повысило минимальные первоначальные взносы для приобретения некоторых видов недвижимости. Sony Corp., которая делает 23% своих продаж в США, потеряла 1,8% рыночной капитализации. Акции BHP Billiton Ltd.  просели на 0,8% на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефть и медь. Kasikornbank Pcl потерял 6% рыночной капитализации, на фоне опасений, что политические столкновения в Таиланде навредят экономическому росту.

"Есть некоторые опасения относительно того, что Китайская экономика перегрета," говорит Хироши Мирокава, стратег в MU Investments Co. "К тому же ожидания участников торгов относительно перспектив рынка труда США были завышены."

Согласно некоторым отчетам, опубликованным в этом месяце, промышленное производство в Китае росло ускоренными темпами в марте, а экспорт из Южной Кореи превзошел ожидания аналитиков. В то же время, сектор услуг в США также рос максимальными за 3 года темпами.

Европейские фондовые рынки упали, уменьшив недельные достижения индекса Stoxx Europe 600. Причиной послужили скандальные обвинения в мошенничестве в адрес Goldman Sachs Group Inc., а так же неожиданное снижение уверенности потребителей в США.

Deutsche Bank AG был лидером снижения в финансовом секторе. Xstrata Plc, четвертый по размерам в мире производитель меди, потерял 4,3% рыночной капитализации на фоне ужесточения правительством Китая регуляции рынка недвижимости. Акции Air France-KLM Group просели на 2,8% поскольку облако пепла из Исландского вулкана привело к отмене авиарейсов в северной Европе уже второй день.

"Регулирующая комиссия (SEC), которая проверяет Goldman Sachs, заставляет рынки нервничать, и может послужить причиной долгожданной коррекции на рынках. По крайней мере в краткосрочной перспективе," говорит Маркус Стайнбейс, глава отдела управления портфелями на фондовом рынке в Pioneer Investments. "Влияние на рынок в долгосрочной перспективе сложно определить, сейчас рынок реагирует на заголовки новостей, а не на детальный анализ."

Фондовые рынки США упали в пятницу. DJIA буксовал над уровнем 11,000, а финансовый сектор просел после обвинений в мошенничестве выдвинутых регулирующими органами США в адрес Goldman Sachs. Эти новости затмили хорошие корпоративные отчеты от Google, General Electric и Bank of America.
Несмотря на снижение в пятницу, Dow и Nasdaq завершили неделю в зеленом секторе. S&P понес некоторые потери.

Новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Goldman Sachs в мошенничестве с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, привела к снижению акций компании на 12%. Что оказало сильное давление на финансовый сектор. Индекс KBW Bank просел на 3,5%. Акции Citigroup, Morgan Stanley и JPMorgan Chase снижались.

Стивен Голдман, рыночный стратег из Weeden & Co говорит, что рынок резко отреагировал на эту новость. Инвесторы хотят понять - является ли Goldman только верхушкой айсберга, и замешаны ли другие компании в этом. К тому же до сих пор не ясно, будут ли включены другие агентства в расследование (кроме SEC), и чем это обернется для финансовых рынков. Следует заметить однако, что существенных коррекций небыло уже 2 месяца, и эта новость может послужить катализатором назревшей коррекции.

General Electric сообщил о снижении корпоративных доходов в 1 кв. г/г, но показатели все-равно превзошли ожидания. Компания ожидает роста доходов в оставшуюся часть года, но возможно понадобятся некоторые программы по сокращению издержек. Акции упали на 3%.

Bank of America сообщил о доходах за 1 кв. в $3,2 млрд., что больше чем в прошлом году, и больше прогнозов аналитиков.
В Google сообщили о высоких квартальных заработках, и выручке, которая превзошла пронозы. Поддержку оказало восстановление рынка рекламы. Но инвесторы заняли позицию "продавай факты" и акции упали на 6% в пятницу.
Экономические данные: Закладки новых домов (Mar housing starts) +1.6% до 626k; Разрешения на строительство (permits) +7.5% до 685k.
Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета (предварительные данные) (April prelim Rtrs-UMich consumer sentiment) в апреле  69.5 против 73.6.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 19 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -193.41 -1.74%     10,908.77
Hang Seng  -460.09  -2.10%  21,405.17
FTSE 100  -16.05  -0.28%  5,727.91 
CAC 40     -16.16     -0.41%     3,970.47
DAX     -18.46     -0.30%     6,162.44     
Dow +73.39 +0.67% 11,092.05
Nasdaq -1.15 -0.05% 2,480.11
S&P 500 +5.39 +0.45% 1,197.52
Treasurys +0.04
10-year yield 3.81%
Oil +0.24 $81.69

В понедельник японский рынок акций понес самые серьезные с февраля текущего года потери после того, как регулирующие органы США обвинили  Goldman Sachs Group Inc. в мошенничестве, цены на товарных рынках пошли вниз, а иена выросла.

Акции второго крупнейшего в Японии банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., потеряли 3.5%,  Canon Inc., экспортирующего 28% своей продукции в США, снизились на 2.3%, а торговой компании Mitsui & Co., на 3.6%.


Европейские рынки также снизились после того, как Германия и Великобритания заявили о намерении расследовать деятельность Goldman Sachs Group Inc., а воздушное пространство региона было закрыто пятый день кряду из-за продолжающегося в Исландии извержения вулкана.
Акции UBS AG упали в цене на 2% после того как иск Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже США против Goldman Sachs Group Inc. послужил причиной спекуляций относительно возможности новой волны финансового кризиса.  Deutsche Bank AG, крупнейший в Германии банк потерял 2.6%.
Греческий индекс ASE Index упал на 2.6%, а дефолтные свопы по правительственным обязательствам достигли рекордного уровня после того как переговоры о решении о предоставлении стране помощи были отложены.
Индексы восстановили част потерь после того как Citigroup Inc. представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а индекс лидирующих индикаторов США (+1.4%) в марте вырос максимально за последние 10 месяцев.


Начав первый день недели день на положительной территории в результате постепенной активизации продаж индексы на Wall Street большую часть сессии торговались на отрицательной территории, однако, к завершению торгов смогли восстановиться.
В начале дня поддержку рынку оказало восстановление финансового сектора, пострадавшего в пятницу после распродажи акций Goldman Sachs. Под давлением также находились представители технологического сектора.
Citigroup (C 4.72, +0.16) и IBM (IBM 131.30, +0.67) составили  исключение в среде финансовых и технологических компаний. Citi получил поддержку после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. IBM опубликует свой отчет после закрытия регулярной сессии.
Основные индексы в середине дня консолидировались в узких диапазонах на отрицательной территории. Активность торгов была весьма низкой.
К завершению регулярной сессии все три основных индекса вышли за пределы сложившихся диапазонов и существенно восстановились. Dow и S&P 500 продемонстрировали солидный рост, а NASDAQ закрылся в непосредственной близости от нулевого уровня.
В виду отсутствия сегодня экономических данных внимание инвесторов было сосредоточено на корпоративных результатах. IBM отчитается сегодня после закрытия регулярной сессии. Во вторник перед открытием рынка свои квартальные результаты представят Coca-Cola (KO 55.01, +0.04), Goldman Sachs (GS 158.75, -1.95), и Johnson & Johnson (JNJ 65.81, +0.79).

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 20 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  -8.09  (-0.1%)  10900.68
Topix  +0.97  (+0.1%)  972.11
FTSE 100  +55.78  (+0.97%)  5783.69
DAX +101.79  (+1.65%)  6264.23
CAC  +56.18  (+1.41%)  4026.65
Dow  +25.01  (+0.23%)  11117.06
Nasdaq +20.20  (+0.81%)  2500.31
S&P500  +9.65  (+0.81%)  1207.17
10YR -0.00  3.80%
Oil  +0.20  $84.05

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник неуверенно, поскольку объемы торгов были низкими, сократившись до 2-недельного минимума. Индекс Nikkei 225 Average завершил сессию с потерями в 0.1% до 10900.68, в то время как индекс широкого рынка Topix прибавил 0.1% до 972.11.
Технические аналитики предостерегают, что индекс Nikkei может продолжить нести потери в грядущие дни.
Поддержку рынку оказывали автопроизводители в лице Isuzu Motors, акции которого взлетели на 4.6% после того, как компания повысила свой прогноз по прибыли.
Акции Suzuki Motor подорожали на 0.9%.
На 2.2% подорожали акции Omron после того, как производитель оборудования повысил свой прогноз по прибыли и продажам за год, завершившийся в марте.
Между тем, фондовый рынок Гонконга получил поддержку во вторник со стороны China Mobile, акции которой пользовались повышенным спросом перед публикацией данных по операционной прибыли компании.
Индекс Hang Seng вырос на 1% до 21623.38, в то время как на долю China Mobile пришлось более трети роста индекса.

В Европе индексы выросли, поскольку близкие к ситуации источники сообщили о возникших разногласиях среди регулирующих органов в связи с иском к Goldman Sachs Group Inc., а министр финансов Греции Джордж Папаконстантиноу заявил, что ЕС готов предоставить краткосрочное кредитование стране.
Акции Deutsche Bank AG выросли в цене на 2.2% после того, как некоторые источники сообщили, что среди членов Комиссии по ценным бумагам и биржам США голоса разделились в соотношении 3-2 в пользу продолжения расследования по иску против Goldman Sachs.
Акции Daimler AG взлетели на 7.4% после того, как компания повысила свой прогноз по автомобилям Mercedes-Benz и по своему подразделению грузовых авто.
Во вторник Goldman Sachs сообщил о прибыли по итогам первого квартала в размере $5.59 из расчета на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $4.14 на акцию.
Статистика дня показала, что индекс доверия в Германии вырос впервые за последние 7 месяцев в апреле на сокращении безработицы и ослаблении курса евро, что улучшило перспективы экономики. Индекс  ZEW вырос до 53 пп с 44.5 пп в марте. Экономисты же прогнозировали рост всего до 45.1 пп.
Акции Raiffeisen International Bank Holding AG подорожали на 11% после того, как компания сообщила, что по итогам слияния с подразделениями Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, акционеры будут владеть 21.2% - 22% компании.
На 4.2% выросли акции Bayerische Motoren Werke AG, ВТО время как акции Volvo AB прибавили 1.9%.


Рост цен на энергоносители, а также более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет Goldman Sachs оказали поддержку индексам Wall Street во вторник.
Торги начались неуверенно: инвесторы анализировали сильный отчет  Goldman Sachs и обвинения, выдвинутые компании Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Однако сильные финансовые показатели все же одержали верх после публикации данных Coca-Cola, Johnson & Johnson и других компаний. Причиной для покупок также послужило удорожание энергоресурсов.
Goldman: Компания сообщила в более сильных, чем прогнозировалось, квартальных результатах в размере $3.5 млрд.. Однако акции Goldman Sachs упали на 1%, поскольку у инвесторов в распоряжении было слушание исполнительных лиц компании, которые отрицали, что вводили инвесторов в заблуждение.
Квартальные отчеты: IBM показала сильный квартальные продажи и прибыль, которые превысили прогнозы аналитиков. Компания также повысила годовой прогноз по прибыли на 2010 год. Однако акции упали на 1.7%.
О сильных результатах также сообщила Johnson & Johnson. Между тем, компания понизила свой прогноз по прибыли на 2010 год из-за валютных колебаний и влияния на продажи законопроекта о здравоохранении.
Компании ,которые отчитались на данный момент позволяют предположить, что прибыль компонентов S&P 500 на 45% выше показателя прошлого года.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 21 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 11,090.05 +1.74%
Hang Seng 21,510.93 -0.52%
FTSE 5,723.43 -1.04%
DAX 6,230.38 -0.54%
Dow11,124.92 +0.07%
Nasdaq 2,504.61 +0.17%
S&P 500 1,205.94 -0,10%

Азиатские фондовые рынки выросли, приведя индекс MSCI Asia Pacific на максимальный за 5 недель уровень. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от Elpida Memory Inc. и Apple Inc., которые вселили в рынки уверенность в глобальном экономическом восстановлении.
Акции Elpida выросли на 4% на торгах в Токио после того, как годовой отчет о прибылях компании превзошел прогнозы аналитиков. LG Chem Ltd., крупнейший в южной Корее производитель химикатов, увеличил рыночную капитализацию на 5,5% после публикации доходов за первый квартал. Акции Woodside Petroleum Ltd. выросли на 1,2% в Сиднее на фоне роста цен на нефть. Honda Motor Co., которая делает 44% своих продаж в Северной Америке, прибавила 1,4% рыночной капитализации на фоне ослабления иены.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Европейские фондовые индексы продолжили снижаться, ведомые фондовыми рынками Греции, Испании и Португалии. По мере того как цена страховки Греции от дефолта достигла рекордной отметки.
Alpha Bank SA, третий по величине в Греции кредитор и Banco Santander SA, крупнейший Испанский банк, а также Португальский Banco Espirito Santo SA потеряли по 2 рыночной капитализации на фоне расширения кредитно-дефолтных свопов Греции. Акци Vedanta Resources Plc  упали на 2,7% на фоне снижения цены на нефть. Котировки акций Oriflame Cosmetics SA упали на максимальное за 4 года значение после того, как отчетность компании не оправдала прогнозов аналитиков.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)

Фондовые рынки США просели. Давление оказали беспокойства вокруг Греции и реформы системы здравоохранения. Инвесторы опасаются, что реформа навредит фармакологическим компаниям.
Gilead Sciences Inc., крупнейший производитель лекарств от СПИДа, потерял 9,9% рыночной капитализации, а акции Abbott Laboratories просели на 2,8% на фоне опасений относительно последствий реформы здравоохранения. Акции Yahoo! Inc. просели на 4,5%, а AT&T Inc. был лидером снижения среди компаний телефонной связи после публикации слабой корпоративной отчетности.  Акции Goldman Sachs Group Inc. потеряли в стоимости после того, как крупнейший государственный кредитор Германии отказался от сотрудничества с банком из-за обвинений выдвинутых в адрес последнего.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Рост на сегодняшней сессии был отмечен после того, как заработки Apple Inc. почти удвоились, согласно опубликованной сегодня корпоративной отчетности. А CEO компании Стив Джобс пообещал представить публике другие экстраординарные продукты в этом году. Около 83% компаний из S&P 500 опубликовали доходы превосходящие прогнозы аналитиков. Что является лучшим результатом с 1993.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 22 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  -140.96  (-1.3%)  10949.09
Topix  -8.80  (-0.9%)  978.17
FTSE 100  -58.10  (-1.02%)  5665.33
DAX -61.66  (-0.99%)  6168.72
CAC  -53.02  (-1.33%)  3924.65
Dow  +9.37  (+0.08%)  11134.29
Nasdaq +14.46  (+0.58%)  2519.07
S&P500  +2.73  (+0.23%)  1208.67
10YR +0.03%  3.77%
Oil  +0.03%  $83.73

Японский индекс Nikkei 225 падал третий день подряд в четверг, поскольку укрепление иены негативно сказалось на прогнозах по корпоративным прибылям экспортеров.
Акции Nintendo Co., 34% выручки которой приходится на рынки Европы, упали на 1.8% после укрепления иены, поскольку инвесторы усилили покупки валюты в качестве инструмента хеджирования от рисков дефолта Греции и ужесточения требований в финансовой системе США.
Акции Sony Corp., которая получает от мировых рынков сбыта порядка 71% выручки, снизились в цене на 2.1%.
На 1.2% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как накануне акции банка выросли до 3-месячного максимума.
«Удорожание иены против евро является основной причиной роста неуверенности на рынке», полагает Айко Сера, стратег из Sumitomo Trust & Banking Co.

Фондовый рынок Европы также упал, поскольку дефицит бюджета ЕС увеличился больше, чем прогнозировалось, практически в 2 раза превысив допустимый лимит ЕС в 2009 году.
Nokia Oyj стала крупнейшим аутсайдером после сообщения о том, что прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий.
Акции ABB Ltd. Упали на 8% после сообщения о квартальной прибыли, которая оказалась ниже оценок аналитиков, а выручка упала.
Акции  Credit Suisse Group AG подешевели также на сообщении о меньше, чем прогнозировалось, прибыли.
Между тем, продовольственная компания Nestle SA сообщила о росте продаж в первом квартале, превысив прогнозы аналитиков.
Статистика дня показала, что общий госбюджет ЕС в 2009 году составил 6.3% ВВП (максимальный показатель с момента введении евро в обращение в 1999 году) с 2% ВВП в 2008 году. Дефицит бюджета Ирландии составил 14.3% ВВП, а Греции - 13.6% ВВП.
Акции Alpha Bank SA подешевели на 5.8%.
Акции Piraeus Bank SA отступили на 5.2% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с  “buy”.

Между тем, на Wall Street основные индексы смогли завершить торговую сессию в плюсах.
Опасения относительно того, что финансовые проблемы Греции могут оказаться более глобальными, нежели прогнозировалось, оказало давления на мировые площадки, однако «голубые фишки» смогли устоять.
Корпоративные новости: CenturyTel планирует купить телефонную компанию Qwest Communications в акциях за $10.6 млрд.
US Airways завершил переговоры о слиянии с United Airlines, которой владеет UAL Corp.
Starbucks сообщил о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. Компания также повысила прогноз на 2010 год, что привело к росту акций на 7.5%.
После закрытия рынка свои отчеты предоставят American Express, Microsoft и Amazon.com.
Рост индекса Dow был ограничен продажами акций таких компаний, как Chevron и Exxon Mobil, равно как и Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, и Merck. Однако рост акций Boeing, McDonalds и Travelers помог компенсировать эти потери.
Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в марте выросли впервые за последние 4 месяцы. Продажи выросли на 6.8% до 5.35 млн. г/г с 5.01 млн. в феврале. Средний прогноз аналитиков составлял 5.29 млн..
Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей вырос в марте на 0.7% после падения на 0.6% в феврале. Базовый показатель вырос на 0.1%.
Отчет Министерства труда показал, что  на прошлой неделе за пособием по безработице обратилось 456,000 американцев с 480,000 неделей ранее. Аналитики прогнозировали снижение до 450,000.

[TTteam]

Обзор фондового рынка США за неделю:
Dow и S&P 500 завершили неделю на 19-месячных максимумах, а  Nasdaq достиг 22-месячного пика на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и позитивных корпоративных результатов.


Причиной роста фондовых индексов стали квартальные отчета ряда крупнейших американских компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. В частности, выше прогнозов прибыль за отчетный квартал оказалась в компаний Apple, Goldman Sachs иAmerican Express.
Рост цен на энергоносители, а также более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет Goldman Sachs оказали поддержку индексам Wall Street в середине недели после того, как торги начались неуверенно. Инвесторы анализировали сильный отчет Goldman Sachs и обвинения, выдвинутые компании Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Однако сильные финансовые показатели все же одержали верх после публикации данных IBM, Coca-Cola, Johnson & Johnson и других компаний.
Morgan Stanley отмечает, что "результаты сезона квартальных отчетов 1Q2010 оказались рекордными за всю историю, как по показателям роста прибыли, так и по доходам. К настоящему моменту отчитались 157 компаний входящих в листинг S&P 500 (с суммарной капитализацией 46% рынка). В долларовом эквиваленте рост прибыли на 17.7% превысил прогнозы. В очередной раз финансовый сектор оказался лидером по прибыли которая на 70% превысила ожидания (лидеры BAC, GS, JPM, WFC). Без учета финансового сектора результат рынка оказался более скромным и превысил прогноз на 7.1%."
Причиной активизации покупок также послужило удорожание энергоресурсов в связи с ожиданиями оживления экономического роста крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире после публикации неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья, а также увеличения заказов на товары долговременного использования.. Товарно-сырьевой сектор по итогам недели вырос на 1.0%.
Природный газ в пятницу вырос на  3.1% до $4.26/MMBtu. Нефть прибавила 1.7% до $85.12 за баррель Золото подорожало на 0.9% до $1153.30 за тройскую унцию. Серебро выросло в цене на 1.1% до $18.20 за унцию.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 26 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 +251.33  (+2.3%)  11165.79
Topix  +18.93  (+1.9%)  996.71
FTSE 100  +30.20  (+0.53%)  5753.85
DAX +72.57  (+1.16%)  6332.10
CAC  +46.09  (+1.17%)  3997.39
Dow  +0.75  (+0.01%)  11205.03
Nasdaq -7.20  (-0.28%)  2522.95
S&P500  -5.23  (-0.43%)  1212.05
10YR -0.00  3.82%
Oil  -0.37  $83.84

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, при этом индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние 9 недель после того, как рост продаж новостроек в США наряду с удорожание иены усилили ожидания роста корпоративных прибылей компаний, ориентированных на зарубежный спрос.
Акции Canon Inc. подорожали на 3.5%.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили 3.4% после того, как издание Nikkei заявило, что производитель фотокамер покажет операционную прибыль по итогам года, в то время как компания прогнозировала убытки.
Акции Komatsu Ltd. Выросли в цене на 4%.
На 3% выросли акции Advantest Corp. Индание Nikkei полагает, что компания может показать операционную прибыль в размере 1 млрд. иен за три месяца по 31 марта, что может стать первой квартальной прибылью с декабря 2007 года.
На прошлой неделе индексы Nikkei 225 и Topix показали максимальное недельное падение с 29 января после того, как Китай ужесточил меры по снижению цен на недвижимость, а в США разгорелся скандал вокруг обвинений в мошенничестве Goldman Sachs Group Inc.

Второй день подряд растут европейские фондовые индексы: удорожание сырьевых товаров оказало поддержку представителям данного сектора.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc выросли на фоне повышения цен на металлы.
Акции TomTom NV поднялись до максимумов июля после того, как компания заявила о неожиданной прибыли.
Акции Weir Group Plc взлетели до 21-летнего максимума после повышения прогноза по прибыли.
Сдерживающим факторов на европейских площадках продолжает выступать тема Греции. В понедельник Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не выделит Греции средства до тех пор, пока страна не предоставит свой план "существенного сокращения дефицита бюджета". Она сказала, что Германия будет содействовать Греции только после того, как страна согласиться на проведение "радикальных мер" в ближайшие несколько лет.
Акции BHP Billiton подорожали на 2%, акции Xstrata – на 2.3%, а акции Antofagasta Plc – на 7.1%.
Акции TomTom укрепились на 9.8% (максимальный рост с 22 июля). Компания показала чистую прибыль по итогам первого квартала в размере 2.9 млн. евро ($3.9 млн.). Аналитики же прогнозировали убытки в 8.4 млн. Евро.
Акции Weir выросли на 8.7% (максимальная цена закрытия 1989 года). Компания повысила годовой прогноз по прибыли после заявления о том, что компания в первом квартале была довольно успешной.

Индекс Dow сумел обновить 19-месячные максимумы в понедельник после сильного квартального отчета Caterpillar's.
В пятницу фондовые индексы выросли. Важных экономических данных в понедельник не было, однако в целом неделя достаточно насыщена новостями. В среду решение по ставке принимает ФРС, также на этой неделе выйдет отчет по потребительскому доверию, заявкам по количеству безработных и ВВП.
В пятницу рынки продемонстрировали хороший рост, обновив максимумы 2010 года. Поддержку оказали данные о продажах на рынке недвижимости США.
Квартальные отчеты: Caterpillar (CAT, Fortune 500) сообщил о росте квартальной прибыли, которая оказалась выше прогнозов.
Whirlpool (WHR, Fortune 500) также сообщил о сильных квартальных продажах, которые превысили оценку экспертов, что привело к росту курса акций на 14%.
Корпоративная отчетность демонстрирует уверенный рост доходов компаний в этом квартале. Напомним, что 83% компаний из S&P 500 превзошли ожидания аналитиков в своих финансовых отчетах.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 27 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225  +46.87  (+0.4%)  11212.66
Topix  -0.9  (+0.1%)  997.63
FTSE 100  -150.33  (-2.61%)  5603.52
DAX -172.59  (-2.73%)  6159.51
CAC  -152.79  (-3.82%)  3844.60
Dow  -213.04  (-1.90%)  10991.99
Nasdaq -51.48  (-2.04%)  2471.47
S&P500  -28.34  (-2.34%)  1183.71
10YR -0.12  3.69%
Oil  -0.57  $81.87

Японский индекс Nikkei 225 показал рост второй день подряд с лидерами в лице компаний, которые показали сильные квартальные отчеты.
Акции Fanuc Ltd. взлетели на 11%. Компания заявила, что годовая прибыль превысила прогноз на 12%.
Акции IHI выросли в цене на 9.3%, а акции Konica Minolta прибавили в цене 7.5% после того, как компании сообщили о прибылях, превысивших прогнозы.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd. подорожали на 6.3%, показав меньшие, чем прогнозировалось, убытки.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. лидировали среди аутсайдеров после того, как финансовые показатели компании не оправдали прогнозов. Акции компании упали на 3.7%. Годовая прибыль оказалась на 20% ниже прогноза самой компании. Hitachi прогнозирует, что в этом году прибыль увеличится на 74%.

Европейский фондовый рынок во вторник показал максимальное падение за последние пять месяцев после того, как Standard & Poor’s понизил кредитные рейтинги Греции и Португалии, что усилило опасения вокруг решения проблем с сокращением дефицитов в этих странах.
Международное рейтинговое агентство S&P Ratings Services понизило рейтинг Греции до уровня «мусорного», в то время как рейтинг Португалии был понижен на два уровня.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc отступили на фоне падения цен на металлы.
Акции Boliden AB упали на 9.3% после того, как стало известно, что прибыль по итогам первого квартала не оправдала прогнозов.
Акции Banco Popular Espanol SA снизились на 6.1% после того, как банк заявил о сокращении прибыли.
Акции National Bank of Greece SA рухнули на 10%.
Акции Titan Cement Co. SA подешевели на 8.5% (максимальное падение в этом месяце), поскольку конкурирующая компания Cemex SAB понизила свой прогноз на перевозку цемента в этом году из-за слабого спроса в Мексике.
Акции HeidelbergCement AG упали на 5.7%.
На 4.3% подешевели акции Reckitt Benckiser.
Акции Software AG отступили на 6.9%.

«Голубые фишки» Wall Street упали после того, как Standard & Poors понизил рейтинги Греции и Португалии. Индекс Dow Jones рухнул на 213 пп или 1.9%, опустившись ниже психологически важной отметки в  11,000Предыдущую сессию индекс Dow завершил на 19-месячном максимуме. Снижение вторника стало для Dow максимальным с 15 июля 2009 года, когда индекс потерял 257 пунктов.
Акции торговались нейтрально в начале сессии на фоне выступления представителей Goldman Sachs на слушании по делу компании в Конгрессе. Однако сообщение об очередном снижении рейтингов Греции и Португалии затмили собой все остальные события и предоставили инвесторам возможность зафиксировать прибыли после длительного ралли.
Goldman: Исполнительный директор компании Ллойд Бленкфейн и другие руководители Goldman Sachs отвечали на вопросы на слушании в Сенате в рамках дела по обвинению компании в махинациях, которые способствовали углублению финансового кризиса в 2008 году.
Бленкфейн отрицал, что компании делала ставки против рынка (падения рынка недвижимости).
Акции Goldman Sachs выросли в цене на 1%, однако акции других представителей банковского сектора снизились, при этом индекс KBW (BKX) Bank indexпотерял более 3%.
Падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, включая Exxon Mobil и Chevron.
Продажи носили масштабный характер, при этом 28 компонентов Dow отступили.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 28 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -287.87 -2.57%     10,924.79
Hang Seng -312.39  -1.47%  20,949.40
FTSE 100  -16.91  -0.30%      5,586.61
CAC 40     -57.60     -1.50%     3,787.00
DAX -75.17     -1.22%     6,084.34     
Dow Jones Industrial Average      +53.28  +0.48%  11,045.27
S&P 500    +7.65     +0.65%     1,191.36
Nasdaq +0.26 +0.01% 2,471.73
Treasurys +0.08
10-year yield 3.77%
Oil -0.07 $83.15   

Японские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные за 12 недель потери после того, как снижение кредитных рейтингов Греции и Португалии спровоцировало опасения, что долговой кризис может повредить экономике еврозоны.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего по капитализации японского банка упали в цене на 2% после того как Standard & Poor’s снизил рейтинг Греции до спекулятивного уровня.  Canon Inc., рассматривающий Европу в качестве своего основного рынка сбыта, потерял сегодня 2.5% в ходе снижения курса евро. Акции  East Japan Railway Co. обвалились на 6.4% после сообщения о падении прибыли и снижения инвестиционного рейтинга компании аналитиками Nomura Holdings Inc.


Европейские индексы обновили полуторамесячные минимумы после того, как снижение Standard & Poor’s кредитного рейтинга Испании с AA+ до уровня AA с негативным прогнозом было воспринято инвесторам в качестве сигнала разрастания бюджетного кризиса в еврозоне.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что кризис оказывает влияние на стабильность в регионе, а управляющий директор МВФ Доминк Стросс-Кан заявил германским законодателям, что Греции может потребоваться до 120 млрд евро ($158 млрд.) что почти в три раза превышает первоначальный пакет помощи, обещанный стране.
Banco Santander SA стал лидером продаж в составе испанского фондового индекса IBEX 35, который  потерял в цене 3%. Акции Nobel Biocare Holding AG понесли самые серьезные за полтора года потери после сообщения о падении квартальных продаж. Крупнейший в мире производитель ветрогенераторов  Vestas Wind Systems A/S, потерял в цене 4.6% после неожиданного сообщения о квартальных убытках.


Фондовый рынок США в среду вырос, поскольку сильные квартальные результаты  Dow Chemical Co. и Owens Corning Inc. а также подтверждение намерения ФРС удерживать ставку на низком уровне перевесили пессимизм вызванный снижением Standard & Poor’s кредитного рейтинга Испании.
S&P 500 торговался в районе отметки 1190 в момент публикации заявления FOMC, после чего обновил сессионный максимум причем финансовый сектор сохранил лидирующие позиции (+1.7%).
FOMC сохранил процентную ставку в пределах 0.00%-0.25% и отметил, что "ставка останется на низком уровне в течение продолжительного периода времени"
Темпы экономического восстановления будут умеренными, однако, ситуация на рынке труда "начинает улучшаться", и FOMC ожидает постепенное возвращение к "высоким" уровням показателей использования ресурсных мощностей. Параграф о продажах активов был исключен из текста заявления. FOMC "продолжит наблюдать за развитием ситуации в экономике и финансах и в случае необходимости задействует находящиеся в его распоряжении инструменты". Хениг выступил против формулировки "ставка останется на низком уровне в течение продолжительного периода времени", поскольку это ограничивает гибкость и возможность "начать умеренное повышение ставки". Результат голосования 9-1.
S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области 1195, однако, получил поддержку на 1190. Таким образом, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Тем не менее, потребительский сектор понес незначительные потери в связи с продажами акций риейлеров, в частности  Amazon.com (AMZN 139.50, -2.52).
Сообщения о снижении ряда суверенных рейтингов поддержали спрос на золото, которое по итогам дня выросло в цене на 0.8% до $1171.80 за тройскую унцию, закрывшись на новом максимуме 2010 года. Серебро закрылось на $18.11 за унцию, -0.1%.
Энергетический сегмент продемонстрировал существенный рост. Нефть прибавила 0.9% до $83.32 за баррель. Природный газ подорожал на 0.8% до $4.35/MMBtu.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 29 апреля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
FTSE 100  +31.23  (+0.56%)  5617.84
DAX +60.57  (+1.00%)  6144.91
CAC  +53.62  (+1.42%)  3840.62
Dow  +119.25  (+1.08%)  11164.52
Nasdaq +40.19  (+1.63%)  2511.92
S&P500  +15.41  (+1.29%)  1206.77
10YR -0.04  (3.73%)
Oil  +0.06  $85.23

Фондовые рынки Японии были закрыты в четверг из-за празднования Дня Природы.

Европейски фондовые индексы восстановились из области 6-недельных минимумов, поскольку лучшие, нежели прогнозировалось, квартальные отчеты затмили опасения, связанные с Грецией.
Акции Banco Santander SA выросли на 4% после того, как крупнейший испанский банк показал прибыль, которая оказалась выше прогнозов экспертов.
Акции Pernod Ricard SA подорожали на 1.9% после того, как компания повысила свой прогноз по прибыли.
Акции National Bank of Greece SA взлетели на 18% на фоне оптимистических разговоров о том, что переговоры по вопросу активизации пакета финансовой помощи Греции будут завершены на этой неделе.
Акции Unilever выросли в цене на 3.3% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли в первом квартале на 33% до 973 млн. евро, поскольку снижение цен привело к росту спроса на мыло Dove и чай Lipton. Аналитики же прогнозировали прибыль в размере 909 млн. Продажи выросли на 6.7% до 10.1 млрд. Евро.
Акции Repsol YPF SA прибавили 4.1% после того, как крупнейшая в Испании нефтяная компания заявила, что добыча будет расти на 3-4% ежегодно до 2014 года в рамках развития проектов с Бразилией и Алжиром. Repsol планирует инвестировать в этот период порядка 28.5 млрд. евро.
Акции Standard Life Plc подорожали на 4.4% после сообщения о росту квартальной прибыли на 30% до 4.65 млрд. фунтов ($7.1 млрд.). Это превысило средний прогноз аналитиков в 3.83 млрд. фунтов.

«Голубые фишки» в четверг выросли, при этом индекс Dow взлетел почти на 120 пунктов, поскольку инвесторы с оптимизмом отреагировали на сильный квартальный отчет Exxon Mobil, что затмило опасения, связанные с европейскими проблемами.
Рост носил масштабный характер: 27 из 30 компонентов 30 Dow показали рост. Акции финансовых компаний лидировали, а технологический сектор вырос после того, как  Hewlett-Packard в среду вечером заявил о намерении купить Palm за $1.2 млрд., хотя акции HPи закончили сессию с показателем в -0.8%.
Квартальные отчеты: Exxon Mobil сообщил о росте прибыли, однако показатель не дотянул до оценок аналитиков. Прибыль нефтяной компании составила $1.33 из расчета на акцию, в то время как средний прогноз составлял $1.41. Акции отступили на 0.9%.
Тем временем, квартальные показатели Aetna превысили прогнозы. Компания показала прибыль в размере 98 центов на акцию против 96 центов на акцию годом ранее.
Procter & Gamble сообщил о прибыли в 83 цента из расчета на акцию, что оказалось несколько ниже прогноза аналитиков в 82 цента.
Viacom показал рост прибыли на 38% до 40 центов на акцию против 29 центов годом ранее.
Экономика: Отчет Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество американцев, подавших заявки на получение пособий по безработице сократилось на 11,000 до 448,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 445,000.

[Tteam]

Фондовый рынок Китая завершил неделю с неутешительным результатом  на фоне опасений ужесточения монетарной политики центрального банка, в результате чего потери рынка стали максимальными за последние 16 месяцев.
Индекс Shanghai Composite падал на протяжении шести сессий подряд, в результате чего по итогам недели индекс потерял 3.8%, при этом апрельские потери достигли 7.7% - максимальное месячное снижение с января. С начала текущего года индекс упал на 12%.
На материке под давлением оказались банки на опасениях реформирования банковской системы. Однако в пятницу сектор частично восстановился вслед за некоторыми сильными квартальными отчетами.
Акции China Construction Bank выросли на 1%, а в Гонконге акции банка поднялись в цене на 4.2%, при этом по итогам недели акции банка подорожали на 1.7%.
остальные банки также внесли свой вклад в рост индекс Hang Seng, позволив ему прервать 3-дневное падение и завершить неделю с показателем в -0.6%. Однако по итогам апреля индекс также отступил после двух месяцев уверенного роста.
Ситуация в Токио обстояла более радостной в условиях небольших объемов из-за выходного дня в четверг и в преддверии праздников "Золотая Неделя".
Индекс Nikkei 225 вырос на 1.2% в пятницу, при этом по итогам недели индекс поднялся на 1.3% - первый недельный рост за последние 4 недели. Однако по итогам месяца индекс отступил на 0.3%.
Акции Honda Motor, однако, упали на 2.1% в пятницу после  публикации прогноза, согласно которому компания ожидает рост операционной прибыли меньше, чем на 10% за год. По итогам недели курс акций не изменился.

Фондовый рынок Европы завершил неделю в минусах вслед за сообщением о том, что Goldman Sachs может столкнуться с обвинениями в совершении преступления. Индекс FTSE 100 за неделю упал на 3.5% - наихудший недельный результат с октября.
Акции Barclays подешевели на 6.4% после сообщения о большем, чем прогнозировалось, падении квартальной прибыли в первом квартале в инвестиционном банке BarCap.
Акции BP подешевели на 1.5%.
Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг Tullow Oil, что привело к снижению курса акций на 3%.
На 2.6% отступи ли акции Capita после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций до “underweight”.
Акции Liberty International упали в цене на 0.5%.
Среди немногих лидеров можно отметить InterContinental Hotels (+2%) после выхода сильных квартальных отчетов американских конкурентов.
Также выросли акции Rexam на 1.3% после того, как конкурирующая компания Ball Corporation сообщила о росте спроса. Аналитики UBS повысили рейтинг Rexam до “buy” в преддверии выхода квартального отчета компании в будущий четверг.
Акции Sage подорожали на 0.7% .

Опасения относительно финансовых проблем Греции и угроза распространения данного негатива на другие страны Еврозоны оказали давление на американский фондовый рынок также.
Индекс S&P?500 завершил неделю с потерями в 1.8%. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1% за пять торговых сессий. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1.8% за аналогичный период времени.
Наихудшее положение было у финансового сектора индекса S&P 500, который упал на 3.1% на опасениях, что внесение изменений в законопроект может нанести удар по отрасли.
В центре внимания был Goldman Sachs после того, как некоторые руководители, а также сотрубники банка, дали показания в Конгрессе во вторник. Акции Goldman упали в цене на 9.4% в пятницу после сообщений в масс-медиа относительно того, как некоторые регулирующие органы продолжают расследование, которое в итоге может перерасти в уголовное дело.
Рейтинг акций банка был понижен до “neutral” с “buy” аналитиками Bank of America Merrill Lynch.
Аналитики Standard & Poor’s понизили рейтинг Goldman до “sell” с “hold”.
Также под обстрелом оказали энергетические компании: акции Chevron подешевели на 0.4% в пятницу, несмотря на выход сильного квартального отчета. Чистая прибыль компании выросла до $4.6 млрд. или $2.27 из расчета на акцию с $1.8 млрд. или 92 центов на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до $46.7 млрд.
На 1% за неделю отступили акции ExxonMobil после выхода слабого квартального отчета.
Акции Palm, между тем, выросли на 15.5% за неделю после того, как компания в среду сообщила, что продала себя компании Hewlett-Packard за $5.70 из расчета на акцию, или $1.2 млрд. За неделю акции Hewlett-Packard упали на 2.4%.

[TTteam]

Дайджест фондового рынка за 03 мая 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
DAX +31.22  (+0.51%)  6166.92
CAC  +11.47  (+0.30%)  3828.46
Dow  +143.22  (+1.30%)  11151.83
Nasdaq +37.55  (+1.53%)  2498.74
S&P500  +15.57  (+1.31%)  1202.26
10YR +0.04  3.70%
Oil  -0.15  $86.04

Фондовые рынки Японии были закрыты в понедельник из-за празднования Дня Конституции.
 
Фондовый рынок Европы вырос, поскольку сильные экономические отчеты затмили опасения относительно того, что пакет помощи Греции в сумме 110 млрд. евро ($146 млрд.) не сможет помочь стране решить проблему с дефицитом бюджета.
Финансовые рынки Британии были в понедельник закрыты из-за национального праздника.
Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности (PMI) в Еврозоне в апреле вырос до 57.6 пп с 56.6 пп в марте, что является максимальным показателем с июня 2006 года.
Министры финансов стран ЕС согласились предоставить Греции финансовую помощь в размере 110 млрд. евро на предотвращения дефолта. Первый транш Греция получит до  погашения облигаций 19 мая, заявил Жан-Клод Юнкер после встречи. ЕС выплатит 80 млрд. евро на ставке 5%, а МВФ даст недостающую сумму.
Акции Lanxess AG выросли в цене на 4% после того, как WestLB AG повысил свои рекомендации по акциям банка.
Акции Banco Santander SA стали крупнейшим аутсайдером среди банковских акций в Испании и Португалии.
Акции E.ON AG и RWE AG подорожали на 1.6% и 1.2% соответственно.
Акции Xstrata Plc прибавили 4.2%. Glencore International AG рассматривает возможность слияния с компанией с целью создания добывающую компанию, которая будет вести деятельность на 6-ти континентах. Марк Окскей (спикер Glencore) и Клер Диввер (спикер Xstrata) отказались комментировать данную информацию.

Акции на Wall Street выросли в понедельник, восстановившись после продаж на прошлой неделе, поскольку инвесторы радостно восприняли известие о том. Что лидеры ст ран Ес согласились выделить помощь Греции на ближайшие 3 года.
В понедельник акции Goldman выросли на 5% наряду с остальными акциями финансовых компаний. Индекс KBW Bank прибавил 1.5%.
Рост был масштабным, при этом 29 компонентов индекса Dow демонстрировали рост  с лидером в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Caterpillar.
Автопроизводители: На протяжении сессии свои данные о продажах публиковали авто производители.  Toyota Motor заявила, что продажи в США в апреле выросли на 24% в годовом исчислении, в то время как апрельские продажи Honda Motor увеличились почти на 13% г/г, а продажи Ford Motor взлетели на 25% г/г в апреле.
Авиасектор: UAL, принадлежащая United Airlines, заявила о намерении купить Continental в акциях на сумму $3.2 млрд. В результате сделки будет создана крупнейшая в мире авиакомпания, которая опередит текущего лидера Delta Air Lines. Новая компания оставит себе имя United и логотип Continental. Годовая выручка ожидается на уровне $29 млрд. Apple: Apple сообщила о продаже 1 млн. iPads за один месяц, при этом продажи превзошли показатель первого месяца продаж iPhone в соотношении примерно 2:1.
Экономика: В понедельник вышел отчет Института Управления Поставками, который заявил, что индекс производственной активности в апреле вырос до 60.4 пп с 59.6 пп в марте. Аналитики прогнозировали рост до 60 пп.
Отдельный отчет показал, что личные расходы в марте выросли на 0.6%, а доходы – на 0.3%.