Тема: Обзор рынка FOREX от TeleTRADE

[Tteam]

Были опубликованы следующие данные:
00:30    Австралия    Разрешения на строительство, м/м, август, -4.7%    0.0%     2.3%   
00:30    Австралия    Разрешения на строительство, г/г, август, 4.4%        11%   
01:30    Австралия    Кредитование частного сектора, м/м, август, 0.1%    0.3%    0.1%   
01:30    Австралия    Кредитование частного сектора, г/г, август, 3.1        2.8   
03:00    Новая Зеландия    Индекс делового доверия, сентябрь,  13.5        16.4   
04:00    Япония    Производство транспортных средств, г/г, август, 20.8%        16.8%   
05:00    Япония    Годовой объем начала строительства, млн., август, 0.829        0.772   
05:00    Япония    Заказы на строительство, г/г, август, -0.02%        -0.7%   
05:00    Япония    Начало строительства, г/г, август, 20.5%    10.2%     4.3%   
06:00    Великобритания    Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, сентябрь, 0.1%    -0.2%     -0.9%   
06:00    Великобритания    Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, сентябрь, 3.1%    2.9%    3.9%   
07:55    Германия    Изменение в секторе занятости, сентябрь, -40K     -20K     -17K   
07:55    Германия    Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, сентябрь, 7.5%    7.6%    7.6%   
09:00    ЕС    Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г, сентябрь, 1.8%    1.8%     1.6%   
12:30    США    Вторичные обращения за пособием по безработице, неделя по 18 сентября, 4457K        4489K   
12:30    США    Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 25 сентября, 453K    457K    465K   
12:30    США    ВВП, итог, г/г, 2 кв., 1.7%     1.6%     1.6%   
13:45    США    Индекс менеджеров по закупкам Чикаго, сентябрь, 60,4     56.1     56.7   
23:30    Япония    Уровень безработицы, август, 5.1%    5.1%     5.2%   
23:30    Япония    Национальный индекс потребительских цен, г/г, август, -1.0%        -0.9%   
23:30    Япония    Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г, август, -1.0%    -1.0%    -1.1%

Американский доллар снизился в четверг против евро и иены после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение обращений американцев за пособием по безработице, а отдельный отчет показал рост ВВП США больше, чем прогнозировалось.
Доллар отступил на спекуляциях, что Федеральный резерв начнет покупку бондов.
Данные Министерства труда США показали, что на прошлой неделе количество обращений за пособием по безработице снизилась на 16,000 (до 453,000), вместо ожидавшихся -5,000.
Отдельный отчет показал рост ВВП США во втором квартале на 1.7% вместо прогноза на 1.6%.
"Американские данные не привели к резким движениям на рынке, драйвером остаются перспективы развития ситуации в США и Европе", говорит Марк Чандлер из Brown Brothers Harriman & Co.. "Все ожидают каких-либо действий от Федерального резерва, однако этого не произойдет до ноября, поэтому эта тема будет давить на доллар еще какое-то время".
Поддержку единой валюте оказало заявление Центрального банка Ирландии, который сообщил, что Anglo Irish Bank Corp. и Allied Irish Banks Plc могут потребоваться дополнительные вливания капитала в размере до 14.4 млрд. евро ($19.6 млрд.). В начале текущей неделе ходили слухи о том, что данная сумма может оказаться гораздо больше. Однако, пределенную настороженность вызывает тот факт, что помощь необходима и Allied Irish Banks Plc, поскольку ранее речь шла лишь о Anglo Irish.
Евро также поддержали вышедшие данные по рынку труда Германии - крупнейшей экономики региона, которые зафиксировали снижение безработице до уровня 7,5% с предыдущего значения 7,6%. Прогноз по показателю был на уровне 7,6%.
Несмотря на некоторое восстановление, иена остается недалеко от 15-летнего максимума.
В четверг Министерство финансов сообщило, что Япония продала 2.12 трл. иен ($25 млрд.) с 28 августа по 28 сентября. Это говорит о намерении ограничить удорожание национальной валюты, которая представляет угрозу для экспортеров страны.
Статистика дня показала сокращение объемы выпуска промышленной продукции в Японии на 0.3% (снижается третий месяц подряд), в то время как средний прогноз аналитиков сводился к +1.1%. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 4.3% в прошлом месяце, что меньше прогнозируемого увеличения на 4.7%.
Во вторник квартальный обзор Банка Японии Tankan показал, что индекс уверенности крупнейших промышленников страны может  снизиться в декабре до -1 после роста на 8 в сентябре.
Пятница будет насыщена статистическими данными. На европейской сессии выдут данные активности в производственном секторе Германии (07:55 GMT), Еврозоны (08:00 GMT) и Великобритании (08:30 GMT).
В 09:00 GMT ЕС опубликует данные по уровню безработицы. Ожидается, что показатель остался на уровне 10% в августе.
В 12:30 GMT запланирован выход данных по личным доходам и расходам американцев.
В 13:55 GMT Университет Мичиган предоставит свою оценку потребительского доверия за август. Ожидается, что индекс снизился до 67.1 пп с 68.9 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT Институт Управления Поставками даст свой отчет об активности в производственном секторе.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Доллар достиг минимального с марта текущего года уровня против евро и продолжил нести потери против иены в связи с сохранением спекуляций по поводу того, что в рамках новых мер по оживлению экономического роста ФРС увеличит покупки обязательств Казначейства США.
Данные спекуляции усилились после публикации слабых экономических данных и выступлений представителей ФРС. Индекс уверенности потребителей в США оказался хуже прогнозов.
По данным Института управления поставками (ISM) индекс активности в секторе в прошлом месяце составил 54.4 против 56.3 в предыдущем периоде. Экономисты ожидали показатель в пределах от 51.5 до  57. Таким образом, сегодняшние данные подтверждают сценарий ФРС, в соответствии с которым рост в США будет "умеренным". В результате спрос на американские активы снизился, поскольку в настоящее время инвесторы предпочитают более доходные вложения.
Американская валюта несет потери против евро и иены четвертую сессию кряду и, вероятней всего, данная тенденция сохранится и на будущей неделе, поскольку существенное ослабление подындекса занятости ISM позволяет предположить, что ожидать существенного улучшения ситуации на рынке труда США не приходится и ФРС просто не остается другого выхода как в самом ближайшем времени объявить о новой программе количественного смягчения монетарной политики.
Так, в пятницу президент ФРБ Нью-Йорка Вильям Дадли заявил, что по его мнению для поддержки экономики требуются новые действия со стороны центрального банка. Goldman полагает, что слова Дадли означают, что FOMC сообщит о новой программе покупки активов на сумму $500 млрд. после встречи намеченной 2-3 ноября.
Ранее президент ФРБ Атланты Деннис Локхард заявил, что в ближайшем будущем дебаты относительно новой программы покупки активов "интенсифицируются".
Причиной продаж доллара также стало укрепление азиатских фондовых площадок, поддержку которым оказала публикация отчета Банка Японии Tankan, промышленный индекс в котором достиг уровня в 8 пунктов в третьем квартале против прогноза 7 и значения за предыдущий период 1.
Публикация отчета Tankan также оказала поддержку иене.
Несмотря на, или, быть может, в расчете на интервенцию со стороны Банка Японии, после публикации отчета, засвидетельствовавшего самый слабый за последние 10 месяцев рост производственной активности в США USD/JPY вплотную приблизился к уровню, с которого Банк Японии начал 15 сентября продажи иены с целью ослабления национальной валюты.

"Мы полагаем, что в диапазоне Y82-Y83 существует высокая вероятность новой интервенции со стороны Японии," считает Йенс Нордвиг, управляющий директор нью-йоркского представительства  Nomura Holdings Inc.
По мнению аналитика Mizuho Financial Янагихара интервенция начнется 20-30-ю пунктами ниже ожидаемого рынком диапазона Y82.80-Y83.
Пока же рынок настроен однозначно не в пользу доллара и на фоне признаков замедления восстановления крупнейшей мировой экономики, американская валюта завершает квартал с потерями против практически всех основных своих конкурентов.
Против евро за последние три месяца доллар снизился на 10%, а по итогам года достижения американской валюты сократились до 5.2%.
Заслуживает внимания игнорирование рынком негативных новостей из Европы. Так, Moodys в середине недели снизил кредитный рейтинг Испании до Aa1, со стабильным прогнозом. Причиной снижения по словам кредитного агентства, стали слабые перспективы роста и фискальные проблемы в стране. Кроме того, Испания остается подверженной рыночным потрясениям.
Центральный банк Ирландии заявил, что Anglo Irish Bank Corp. и Allied Irish Banks Plc могут потребоваться дополнительные вливания капитала в размере до 14.4 млрд. евро ($19.6 млрд.). Сумма сама по себе не стала сюрпризом для рынков, однако, определенную настороженность вызывает тот факт, что помощь необходима и Allied Irish Banks Plc, поскольку ранее речь шла лишь о Anglo Irish.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 04 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30    Австралия    Данные по инфляции от TD Securities, г/г    сентябрь    3,2%       
00:30    Австралия    Данные по инфляции от TD Securities, м/м    сентябрь    0,1%       
01:30    Япония    Изменение уровня заработной платы, г/г    сентябрь    0,0%   
04:00    Япония    Заседание комитета по денежной политике Банка Японии    октябрь               
08:30    Еврозона    Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м    сентябрь    8,8   
08:30    Великобритания    Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м    сентябрь    53,8   
09:00    Еврозона    Индекс цен производителей, г/г    сентябрь    3,6%   
09:00    Еврозона    Индекс цен производителей, м/м    сентябрь    0,1%   
14:00    США    Производственные заказы, м/м    сентябрь    -0.5%   
14:00    США    Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м    сентябрь    4.3%   

Евро снизился с 6-месячного максимума против доллара на опасениях, что борьба периферийных государств Европы в пользу поддержки финансового сектора сокращает спрос на активы региона.
Евро упал против основных валют после того,как издание Financial Times сообщило,что дефицит бюджета Ирландии в этом году будет больше,чем прогнозировалось ранее, а нобелевский лауреат экономист Джозеф Штиглиц сказал,что будущее евро "выглядит туманным".
30 сентября Ирландия сообщила,что берет в свои руки управление Allied Irish Banks Plc и инвестирует в уже национализированный Anglo Irish Bank Corp., при этом государству такая поддержка финансовой системы стоила порядка 50 млрд. евро ($68.8 млрд.).
В свою очередь,Джозеф Штиглиц сказал, что евро остается под давлением из-за того, что некоторые страны, такие как Германия, имеют профицит торгового баланса, в то время как Ирландия, Португалия, Греция и другие имеют в наличии дефицит.
Иена прервала 6-дневный рост против доллара на спекуляциях,что Банк Японии по итогам 2-дневного заседания примет решение о дополнительных мерах поддержки экономики.

EUR/USD: пара снизилась ниже отметки $1,3700.
GBP/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Пара торговалась в рамках $1,5750-$1,5870.
USD/JPY:  пара показала максимумы в области Y83,90, однако позже снизилась.

Сегодня в 07:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии.
В период с 07:55 GMT по 08:30 GMT буду выходить индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом.
В 09:00 GMT нас ожидает публикация отчета по розничным продажам в еврозоне.
Среди американских данных особого внимания заслуживает индекс ISM в непроизводственной сфере, выход которого запланирован на 14:00 GMT.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 05 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:30    Австралия    Оглашение решения РБА по учетной ставке    октябрь    4.50%   
04:30    Япония    Решение по ставкам Банка Японии    октябрь    0%-0,1%   
07:55    Германия    Индекс активности в сервисном секторе PMI    сентябрь    54,9   
08:00    Еврозона    Индекс активности в сервисном секторе PMI    сентябрь    54.1   
08:30    Великобритания    Индекс деловой активности в секторе услуг    сентябрь    52,8   
09:00    Еврозона    Розничные продажи, м/м    сентябрь    -0,4%   
09:00    Еврозона    Розничные продажи, г/г    сентябрь    0,6%       
14:00    США    Индекс деловой активности в сфере услуг    сентябрь    53.2   

Йена выросла против доллара, скомпенсировав ранние потери, спровоцированные неожиданным сообщением центрального банка об увеличении программы количественного смягчения в целях поддержки экономики.
Банк Японии сообщил о программе повышения ликвидности финансовой системы в Y5,000 млрд. ($59.7 млрд.).
Более того, центральный банк понизил основную учет ставку почти до нуля впервые за последние 4 года. Банк Японии установил диапазон в 0% - 0.1% против прежнего уровня в 0.1%. Пор словам аналитиков, определенно ясно, что центральный банк попал под давление политических сил, начав проявлять инициативы по поддержке экономики.
Между тем, Резервный Банк Австралии также удивил инвесторов своим решением оставить учетную ставку на прежнем уровне в 4.5% по итогам заседания. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов.
Евро вырос, поскольку опубликованные экономические данные подстегнули спекуляции относительно того,что восстановление экономики в регионе набирает обороты.
Евро вырос против основных валют после того, как статистические данные показали,что индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 54.1 пп в сентябре, что выше изначальной оценки в 53.6 пп. Отдельные отчеты также показали рост аналогичных индексов Германии и Италии. Это несколько ослабило опасения, связанные с темпами восстановления экономики региона.

EUT/USD: рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 150 пунктов. Пара укрепилась в область $1,3850.
GBP/USD: пара укрепилась в область $1,5900.
USD/JPY: в первой половине дня пара показала максимумы в области Y83.90, однако позже снизилась и завершила торги в районе Y83,20.

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП еврозоны по итогам второго квартала. Показатель ожидается на уровне 0.3%.
Отчет по фабричным заказам в Германии выйдет в 10:00 GMT.
В 12:15 GMT ожидается публикация данных об изменении занятости в частном секторе США от ADP. Завершит день выход в 14:00 GMT канадского индекса Ivey PMI.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 06 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
09:00    Еврозона    Валовой внутренний продукт, кв/кв    II кв     1,0%   
09:00    Еврозона    Валовой внутренний продукт, г/г    II кв     1,9%       
10:00    Германия    Производственные заказы, м/м    август    3,4%   
10:00    Германия    Производственные заказы, г/г    август    24%       
11:00    США    Индекс ипотечного кредитования от МВА    1 октября     -0.2%       
12:15    США    Изменение числа занятых от ADP    сентябрь    -39К   
14:00    Канада    Индекс деловой активности менеджеров от Ivey    сентябрь    70.3   
14:30    США    Запасы топлива, млн. баррелей    1 октября     +3.1М       

Вчера доллар достиг 8-месячного минимума против евро на спекуляциях, что Федеральный резерв присоединится к Банку Японии в своих планах по выкупу казначейских облигаций для поддержания стабильного восстановления экономики.
Индекс доллара упал до минимумов, которые в последний раз достигались в январе прошлого года в преддверии отчетов, которые могут показать рост обращений за пособиями по безработице, а также рост уровня безработицы.
Ожидается, что в четверг отчет Министерства труда покажет рост количества обращений за государственной помощью по безработице на 2,000 до 455,000 на прошлой неделе. Уровень безработицы прогнозируется с повышением до 9.7% с 9.6% в августе.
Глава ФРС Бен Бернанке 04 октября сказал, что центральный банк уже помог экономике США путем выкупа облигаций на сумму $1.75 трлн. и что дальнейшие покупки бондов продолжат оказывать поддержку экономике и далее.
Иена укрепилась против доллара второй день подряд, восстановив  все потери понесенные с момента интервенции. Более того, уровень интервенции был преодолен. Такое развитие событий значительно повышает вероятность еще одной интервенции. Намерения ФРС проводить дополнительное стимулирование экономики значительно усложняет задачу правительства Японии, поскольку оказывает серьезное давление на доллар. В данном случае новые интервенции несомненно столкнутся с противодействием спекулянтов, опирающихся на монетарную политику ФРС.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3900
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5830-$1,5940
USD/JPY: пара достигла отметки Y82,75

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован отче по промышленному производству в Великобритании. Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00 GMT.
Банк Англии объявит решение по процентным ставкам в 11:00 GMT. Основная ставка останется на уровне 0.5%, однако, интрига полагает в том, увеличит ли банк программу поддержки экономики.
В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Здесь ставка также не изменится, а основной интерес будет представлять традиционная пресс-конференция главы центрального банка, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдет отчет о количестве выданных разрешений на строительство жилья в Канаде, а также еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице в США.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 06 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия     Уровень безработицы    сентябрь    5,1%   
05:00    Япония    Индекс ведущих индикаторов     август    99,1   
05:00    Япония    Индекс совпадающих индикаторов    август    103,5   
08:30    Великобритания     Промышленное производство, м/м    август    0.3%   
08:30    Великобритания     Промышленное производство, г/г    август    4.2%   
10:00    Германия    Промышленное производство (м/м)    август    1.7%   
10:00    Германия    Промышленное производство, г/г    август    10.7%       
11:00    Великобритания     Решение по процентным ставкам Банка Англии    7 октября     0,5%   
11:45    Еврозона    Решение по процентным ставкам ЕЦБ    7 октября     1,0%   
12:30    США    Первичные обращения за пособием по безработице    2 октября     445k   
19:00    США    Потребительский кредит    август    -$3.3B   

Доллар упал к 15-летним минимумам против японской валюты и оставался у 8-месячных минимумов против евро на ожиданиях того, что Федеральный резерв расширит программу "смягчения" для поддержки стабильного восстановления экономики.
Австралийский доллар достиг рекорда после того, как правительственные данные засвидетельствовали больший рост занятости, чем прогнозировали аналитики.
Статистика показала, что в сентябре занятости в Австралии увеличилась на 49,500, а уровень безработицы остался прежним 5.1%. Экономисты прогнозировали рост занятости всего на 20,000.
Британский фунт стерлингов вырос против доллара на данных, которые показали большее увеличение выпуска промышленной продукции, чем ожидалось (+0.3% м/м и +6.0% г/г против прогноза в +0.2% м/м и +5.8% г/г).
По итогам заседания Банк Англии принял решение оставить учетную ставку на уровне 0.5% и оставил программу выкупа облигаций в прежнем объеме (stg200 млрд.).
ЕЦБ, как и ожидалось, оставил учетную ставку на уровне 1.0%. В своем выступлении президент ЕЦБ Трише отметил, что в обозримом будущем ценовая стабильность сохранится, а инфляционные ожидания надежно сдержанны. Также было сказано, что монетарная политика сохраняет стимулирующий характер, а процентные ставки находятся на соответствующем уровне.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,4030, но позже снизилась.
GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,6020, однако к концу сессии снизилась в область
USD/JPY: пара достигла отметки Y82,10.

Сегодня в 08:30 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Великобритании. Вторая половина дня начнется публикацией в 11:00 GMT данных по безработице в Канаде. В 12:30 GMT выйдет отчет по рынку труда США.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 октября 2010 года:
Доллар оставался в области 8-месячного минимума против евро на фоне спекуляций по поводу того, что Федеральный резерв расширит программу "количественного смягчения" монетарной политики для поддержки стабильного восстановления экономики.
Данные опасения усилились после публикации в минувшую пятницу данных по рынку труда США, которые показали, что в последнем отчетном периоде количество рабочих мест в США сократилось на 95K. При этом, уровень безработицы в сентябре не изменился и составил 9.6%.
Тем не менее, "тот факт, что после встречи МВФ, не продемонстрировавшей существенной координации и кооперации ее участников в вопросах политики обменных курсов, евро не возобновил рост, несколько настораживает," говори Иен Станнард, главный валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. "Единая валюта несколько перекуплена и мы можем увидеть незначительную коррекцию с текущих уровней."
В середине сессии некоторое давление на единую валюту оказало сообщение об увеличении Китаем нормы резервирования по депозитам для 6 крупных банков на 0.5%.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 120 пунктов. Пара завершила торги в области $1,3880.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5900.
USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум (Y81,50), однако к концу сессии сумела восстановиться выше отметки Y82,00.

Сегодня в 08:30 GMT ожидается выход пакета данных по Великобритании, включающий данные по инфляции, индекс цен на недвижимость и торговый баланс. В 18:00 GMT выйдет протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, что можно назвать важнейшим событием дня. В 21:00 GMT будет опубликован индекс уверенности потребителей от ABC/Washington Post. В 23:50 GMT будут опубликованы данные по банковскому кредитованию Японии.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 октября 2010 года:
Обзор фондовых рынков:
Nikkei 225 Japan      9,388.64      -2.09%
Hang Seng Hong Kong     23,121.70     -0.37%
FTSE 100 England     5,661.59     -0.19%
DAX Germany         6,304.57     -0.08%
Dow  +10.06         11,020.40      +0.09%
Nasdaq      +15.59      2,417.92      +0.65%
S&P 500      +4.45      1,169.77      +0.38%
CAC 40      -19.63      3,748.86      -0.52%
Hang Seng   -85.61      23,121.70      -0.37%
Russell 2000 +2.58      696.04      +0.37%

Азиатские фондовые индексы обвалились. Региональный индекс потерпел потери на максимальное с августа значение. Давление оказало снижение котировок товарных компаний в связи с намерением правительства Китая охладить банковское кредитование для предотвращения перегрева экономики.
BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 1,7% на торгах в Сиднее на фоне снижения цен на черные металлы. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. обвалились на 0,8% после сообщений о том что ЦБ Китая повысил требования к резервному капиталу для некоторых кредиторов. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, потеряли 1,5% стоимости поскольку сильная иена навредила прогнозам по экспортным доходам. Индекс Shanghai Composite Index растет третий день подряд.

MSCI Asia Pacific Index обвалился на 1,5%, максимальное значение с 25 августа, до отметки 128,44.

"То что Китай ужесточает монетарную политику в то время как в мире есть реальные сложности с экономическим ростом несколько осложняет ситуацию," говорит Стефан Холмарк, фондовый менеджер в Colonial First State Global Asset Management.

Европейские фондовые индексы закрылись на негативной территории. Давление оказала публикация индекса цен на недвижимость, продемонстрировавшего что рост фондовых индексов опередил темпы роста экономики.

Акции Punch Taverns Plc, крупнейшего собственника баров в Великобритании, обвалились на 11% после известия о иске на $346 млн. направленно против компании. Рыночная капитализация Nobel Biocare Holding AG и Straumann Holding AG уменьшилась более чем на 4% по мере того как UBS AG понизил рейтинг производителей стоматологических имплантантов. Акции Daimler AG оказались лидерами роста после рекомендаций UBS покупать акции второго по величине производителя автомобилей класса люкс.

"Мы осторожны в фондовых рынках," говорит Ричард Коксон, старший инвестиционный офицер в Citigroup Inc.

Индекс  Stoxx 600 укрепился на 1,2% на прошлой неделе в связи с анонсом планов ФРС стимулировать экономический рост на заседании 2-3 ноября.

Фондовые рынки США укрепились, восстановив потери и достигнув пятимесячных максимумов. Поддержку оказало заявление ФРС о своей готовности вкачать в экономику больше денег для поддержания восстановления.


Акции Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. были лидерами роста в S&P 500 после публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытых рынках. Многие члены склоняются к дополнительному стимулированию экономики, покупкам казначейских облигаций. В связи с замедлением экономики США и негативными прогнозами по рынку труда. Но восстановление продолжается и есть необходимость собрать больше информации.  Мнения разделились. Одни утверждают что необходима дополнительная аккомодационная политика. Другие говорят что в этом есть смысл только в случае реального роста дефляционных рисков. Основной фокус в дополнительном монетарном стимулировании сосредоточен на дальнейших приобретениях долгосрочных казначейских обязательств и возможных шагах влияния на инфляционные ожидания. Несколько членов Комитета отметили что если темпы восстановления не ускорятся скоро, это будет воспринято как сигнал к началу действий.

Рыночная капитализация U.S. Steel Corp. уменьшилась на 2% после того как Южнокорейский конкурент компании Posco, третий в мире производитель стали, сообщил о первом снижении доходов за четыре квартала. Акции Schlumberger Ltd. и Occidental Petroleum Corp. были лидерами снижения в энергетическом секторе, на фоне падения цен на нефть.

"По итогам заседания стало ясно, что ФРС будет применять колчественное смягчение," говорит Девид Ковакс, глава отдела стратегий в Turner Investment Partners. "Ликвидность в системе находит путь на фондовый рынок и это создает устойчивый рост."

S&P 500 укрепился на 0,4% до отметки 1,169.91. DJIA укрепился на 0,2% до отметки 11,028.5.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данyые:
08:30    Великобритания    Уровень безработицы по ILO    август    7.7%   
08:30    Великобритания    Уровень безработицы    сентябрь    4.5%       
08:30    Великобритания    Изменение числа безработных    сентябрь    5.300   
09:00    Еврозона    Промышленное производство    год    7.9%   
09:00    Еврозона    Промышленное производство    август    1.0%   
12:30    США    Индекс цен на импорт    год    3.5%       
12:30    США    Индекс цен на импорт    сентябрь    -0.3%

Доллар снизился против основных валют на фоне спекуляций относительно методов количественного ослабления, планируемого ФРС.
Швейцарский франк ослаб в среду против евровалюты, прервав трехдневный рост. Катализатором падения послужили комментарии члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера, который сказал, что ЕЦБ необходимо прекратить программу выкупа облигаций, что сократило спрос на франк, как на валюту-убежище. Вебер, который возглавляет Бундесбанк, сказал, что "эта программа должна быть остановлена".
Йена незначительно снизилась против основных валют впервые за последние 5 дней на фоне роста фондовых рынков и признаков того, что экономики региона восстанавливаются. Это привело к сокращению спроса на иену как на валюту-убежище.
Иена отступила после выхода отчетов, которые показали восстановление потребительского доверия в Австралии и неожиданный рост заказов на машиностроение в Японии. Согласно статистическим данным, индекс потребительского доверия Австралии в октябре вырос на 3.3% до 117 пп после падения на 5% месяцем ранее. Отдельный отчет засвидетельствовал увеличение заказов в машиностроительной отрасли Японии на 10.1% в августе после прогноза в -3.9%.
Йена также снизилась после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава отметил, что центральный банк будет отслеживать работу 5-триллионного фонда ($61 млрд.), созданного на прошлой неделе, в рамках разработки дополнительных вариантов монетарной политики. Также глава центрального банка заявил , что сильная национальная валюта вредит прибылям компаний, а также доверию потребителей и бизнес-структур. Он добавил, что Банк Японии "продолжает тщательно отслеживать ситуацию на валютном рынке".

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3910-$1,4000.
GBP/USD: курс вырос в область $1,5890.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,70-Y82,00.

Сегодня в 12:30 GMT станут известны данные по заявкам на пособия по безработице в США, а так же индекс цен производителей США.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
12:30    США    Базовый индекс цен производителей    сентябрь    1.6%       
12:30    США    Индекс цен производителей    сентябрь    4.0%       
12:30    США    Индекс цен производителей    сентябрь    0.4%   
12:30    США    Базовый индекс цен производителей    сентябрь    0.1%   
12:30    США    Первичные обращения за пособием по безработице    09,10    462k   
12:30    США    Торговый баланс, млрд.    август    -46.3         

Доллар оставался под давлением против большинства основных валют в связи с уверенностью рынка, что в самом ближайшем времени ФРС увеличит покупку обязательств Казначейства США в рамках реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики. Дополнительным фактором давления на американскую валюту стали экономические данные, зафиксировавшие рост количества обращений за пособием по безработице с 449,000 до 462,000 и увеличение дефицита торгового баланса в августе на 8.8% до $46.3 млрд..
В этой связи ранее американская валюта обновила рекордный минимум против швейцарского франка, и австралийского доллара.
Индекс доллара достиг 10-месячного минимума в преддверии публикации статистики, которая может показать замедление темпов роста потребительских цен.

EUR/USD: пара укрепилась в область $1,4080.
GBP/USD: пара укрепилась выше отметки $1,6000.
USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум (Y80,90).

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по торговому балансу и индексу потребительских цен ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен, розничные продажи в США. Завершит неделю публикация индекса потребительской уверенности Reuters/Michigan в 13:55 GMT и бизнес-запасы в США в 14:00 GMT.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Продажи новых транспортных средств, г/г    сентябрь    8.6%       
01:30    Австралия    Продажи новых транспортных средств, м/м    сентябрь    0.9%       
12:30    Канада    Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.    август    11.09   
12:30    Канада    Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.    август    -3.384       
13:00    США    Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами    август    $128.7       
13:00    США    Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами    август    $38.9       
13:15    США    Использование мощностей    сентябрь    74,7%   
13:15    США    Промышленное производство, м/м    сентябрь        -0,2%   
17:00    США    Индекс состояния рынка жилья от NAHB    сентябрь    16

Йена выросла  против основных валют на спекуляциях, что Япония воздержится от проведения интервенции на валютном рынке в преддверии заседания на ближайших выходных представителей Большой Двадцатки.
Йена продолжила торговаться у 15-летнего максимума против доллара в преддверии завтрашней публикации отчета, который может показать сокращение объема закладки фундамента в США, что поддержит мнение о необходимости в дополнительном стимулировании экономики.
Министры финансов и главы центральных банков Большой Двадцатки встретятся 22-23 октября в Южной Корее. Данный саммит должен прекратить "валютную войну", в которой каждая страна страмится ослабить национальную валюту за счет других валют. Об этом сказал министр финансов ЮАР Правин Гордан.
Евро снизился второй день подряд против доллара в преддверии отчета, который может показать снижение индекса делового оптимизма Герании до 21-месячного минимума.
Ожидается, что индекс ZEW снизился до -7 пп в октябре (минимум с января 2009 года).
20 октября ФРС опубликует свою "Бежевую Книгу". В прошлом месяце отчет региональных банков засвидетельствовал замедление темпов восстановления экономики. Протоколы сентябрьского заседания FOMC, опубликованные 12 октября, отметили, что центральный банк намерен и в дальнейшем применять меры по стимулированию экономики.

EUR/USD: пара торговалась достаточно волатильно, дневной диапазон торгов составил около 170 пунктов. Сессию курс завершил в области $1,3950.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5900.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,10-Y81,50.

Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по балансу внешней торговли ЕС. Важнейшим событием дня станет публикация индекса настроений в деловой среде от института ZEW (германия) в 09:00 GMT. В это же время выйдут данные по изменению объема производства в строительном секторе ЕС. В 12:30 GMT традиционно выйдет пакет данных по США, включающий начатые строительства и разрешения на строительство. В 13:00 GMT следует обратить внимание на решение по ставкам Банка Канады.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Протоколы заседания Резервного Банка Австралии    18 октября                 
08:00    Еврозона    Сальдо платежного баланса с сезонными поправками    август    -7.5       
08:00    Еврозона    Сальдо платежного баланса, без сезонных поправок    август    -10.5       
09:00    Германия    Индекс настроений в деловой среде от института ZEW    октябрь    -7,2   
10:00    Великобритания    Промышленные заказы от Конфедерации британских промышленников    октябрь    -28%   
10:00    Великобритания    Объем выпуска промышленной продукции от Конфедерации британских промышленников    октябрь    18%       
12:30    США    Закладка новых домов, г/г, млн.    сентябрь    0.610   
12:30    США    Разрешения на строительство, м/м, млн    сентябрь    0.539   
13:00    Канада    Решение по осн. процентной ставке Банка Канады    19 октября     1.0%

Доллар вырос  против иены во вторник после того, как министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что США продолжают оставаться благосклонными к сильной национальной валюте.
Дополнительную поддержку доллар получил от снижения фондовых рынков, что повысило спрос на валюты со статусом save heaven.
Из опубликованных данных стоит отметить выход индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского института ZEW, который снизился в октябре до -7.2 пп (6-й месяц подряд) против -4.3 пп в сенября. Несмотря на то, что основной показатель оказался на минимуме с января 2009 года, компонент текущих условий вырос до 72.6 пп (3-летний максимум).

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 190 пунктов.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара составили около 290 пунктов.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,60.

Сегодня в 8:30 GMT будет опубликован протокол заседания заседания Банка Англии. В 12:30 GMT опубликуют оптовые продажи в Канаде. Завершит день в 18:00 GMT экономический обзор ФРС США.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00    Япония    Индекс совпадающих индикаторов    август    103,3       
05:00    Япония    Индекс ведущих индикаторов    август    99,5       
06:00    Германия    Индекс цен производителей, м/м    сентябрь    0,3%   
06:00    Германия    Индекс цен производителей, г/г    сентябрь    3,9%   
08:30    Великобритания    Заимствования у госсектора, млрд.    сентябрь    15.6   
08:30    Великобритания    Денежный агрегат М4, г/г    сентябрь    0.9%   
08:30    Великобритания    Денежный агрегат М4, м/м    сентябрь    -0.3%   
08:30    Великобритания    Протокол заседания Банка Англии       
11:00    США    Индекс ипотечного кредитования от МВА    15/10    -10,5%       
12:30    Канада    Оптовые продажи, м/м    август    1,2%   
14:30    США    Запасы топлива, млн. баррелей    15/10    0.7       
18:00    США    Бежевая книга ФРС

Доллар понес серьезные потери, достигнув 15-летнего минимума против иены и нивелировал свой вчерашний рост против евро в преддверии публикации отчета ФРС о состоянии экономики США, т.н. "Бежевой книги".
Опубликованный отчет показал, что "национальная экономическая активность продолжила рост, пусть и умеренными темпами." Напомним, что в документе от 8 сентября динамика экономики описывалась как "продолжающаяся ... с многочисленными признаками замедления." Таким образом, вчерашний обзор можно назвать чуть более сильным. В частности активность в производственном секторе растет, а в секторе услуг стабилизировалась или демонстрирует незначительное оживление. Потребительские расходы стабильны, с незначительной тенденцией к росту, однако остаются чувствительными к ценам и в основном ограничены предметами первой необходимости. Слабость на рынке жилья сохраняется, как остаются проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Кредитная активность стабильна. Ценовая стабильность сохраняется. Давление зарплат минимально.
Поддержку евро оказало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка о том, что центральный банк не должен прибегать к покупкам правительственных обязательств в условиях нормально функционирующих рынков, а также предостережение, что слишком либеральная монетарная политика может снизить решимость правительств в реализации мер фискальной консолидации.
С учетом сказанного возобновление продаж доллара представляется естественным и можно предположить, что очевидное различие подходов ЕЦБ И ФРС к монетарной политике продолжит оказывать давление на доллар, по крайней мере до конца текущего года года.
Напомним, что накануне поддержку американской валюте оказало неожиданное повышение центральным банком Китая основных процентных ставок, что спровоцировало временное падение аппетитов к рискам и рост спроса на безопасные активы.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро превысили 200 пунктов.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против фунта составили около 130 пунктов.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81,00

Сегодня в 08:30 GMT опубликуют данные по изменению розничной торговли в Великобритании. В 12:30 GMT будет опубликован индекс ведущих индикаторов Канады, а также данные по безработице в США. Завершит день публикация в 14:00 GMT индекса ведущих индикаторов и индекса деловой активности производителей Филадельфии.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:30    Германия    Индекс активности в сервисном секторе PMI    октябрь    56.6   
08:00    Еврозона    Индекс активности в сервисном секторе PMI    октябрь    53.2   
08:00    Еврозона    Индекс производственной активности PMI    октябрь    54.1   
08:30    Великобритания    Розничные продажи, м/м    сентябрь    -0.2%   
08:30    Великобритания    Розничные продажи, г/г    сентябрь    0.5%   
12:30    США    Первичные обращения за пособием по безработице    16 октября     452k   
14:00    Канада    Индекс ведущих индикаторов, м/м    сентябрь    -0.1%   
14:00    Еврозона    Индекс уверенности потребителей    октябрь    -11   
14:00    США    Индекс ведущих индикаторов    октябрь    0.3%   
14:00    США    Промышленный обзор от ФРС Филадельфии    октябрь    1,0

Евро временно вырос против основных валют в четверг, включая иену и доллар после того, как индекс производственной активности PMI неожиданно вырос в октябре, что привело к увеличению спроса на активы региона.
Индекс активности в производственном секторе ЕС вырос в октябре до 54.1 пп с 53.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.2.
Стерлинг снизился до 6-месячного минимума против единой валюты после того, как неожиданное сокращение розничных продаж усилило спекуляции на предмет дальнейших покупок Банком Англии облигаций в рамках программы по поддержке экономики страны.
Статистика четверга показала сокращение объемов розничных продаж на 0.2% в сентябре после -0.7% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.
Опубликованные накануне протоколы последнего заседания МРС показали, что члены Комитета "рассматривают вероятность дальнейшего стимулирования экономики в случае необходимости".
Министр финансов Джордж Озборн предоставил накануне детали своего плана, который предполагает практически полную ликвидацию рекордного дефицита бюджета страны в
156 млрд. фунтов ($246 млрд.).
Доллар сократил свои потери против евро на фоне ослабления опасений инвесторов относительно того, что доллар упадет в преддверии встречи Большой Двадцатки в Южной Корее.
Deutsche Bank AG повысил свой прогноз по евро до $1.45 как на конец года, так и на конец первого квартала будущего года с $1.30 и $1.35 соответственно.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3870-$1,4050.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5700.
USD/JPY: сессионный максимум пара показала в области Y81,80, однако сессию завершила в районе Y81,30.

Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован индекс делового оптимизма и экономических ожиданий IFO. В 11:00 GMT будет опубликовано базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, а также индекс потребительских цен Канады. Завершит неделю публикация в 12:30 GMT данных по розничной торговле в Канаде.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 октября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
06:00    Швейцария    Индикатор потребления от UBS    сентябрь    1.70       
08:30    Великобритания    Индекс деловой активности в секторе услуг    август    0.3%   
08:30    Великобритания    ВВП предварительный, г/г    III кв    2,8%   
13:00    США    Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г    август    1.7%   
14:00    США    Индикатор уверенности потребителей    октябрь    50.2       
14:00    США    Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда    август    +5   

Доллар вырос против евро во вторник на спекуляциях, что увеличение объемов покупок казначейских облигаций со стороны ФРС может привести к всплеску инфляции.
Уильям Дадли, управляющий ФРБ Нью-Йорка и вице-председатель ФРС, накануне повторил, что текущие уровни инфляции и уровень безработицы в 9.6% "неприемлемы". По его словам, Федеральный резерв должен действовать даже если увеличение баланса не является "идеальным инструментом".
Стерлинг вырос против основных валют после того, как опубликованный отчет показал больший, чем ожидалось, рост ВВП страны, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило ААА-рейтинг страны.
Согласно статистическим данным, ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 0.8% после +1.2% во втором квартале. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.
Между тем, японская иена упала во вторник против доллара на перспективах возобновления интервенции со стороны Японии в целях ослабления национальной валюты и поддержки экспортеров.

EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5850.
USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов.

Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по агрегату М3 денежной массы ЕС. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. Станут известны заказы на товары длительного пользования, а в 14:00 GMT опубликуют продажи на первичном рынке недвижимости. В 20:00 GMT опубликуют решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам.