Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Германия: октябрь, Индекс цен производителей без цен на топливо +0,2% м/м +3,1% г/г;

Германия: октябрь, Индекс цен производителей +0,4% м/м +4,3% г/г;

Италия: сентябрь, Продажи в промышленности -0,3% м/м +10,8%г/г;

Италия: сентябрь, Заказы в промышленности -1,2% м/м +17,9% г/г

Обзор рынка

Прогресс в разработке плана финансового спасения Ирландии поддержал курс евро. На фоне установившегося на рынках позитивного настроя даже новость об ужесточении финансовой политики в Китае не смогла развернуть евроваолюты с восходящего направления.

В пятницу в связи с тем, что данные по макроэкономической статистике почти не выходили все внимание инвесторов было сосредоточено на новостях из Ирландии и выступлении главы ФРС Бена Бернанке. Обе новости сыграли однозначно против доллара и в пользу евровалют.

Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн заявил в пятницу о том, что второй день переговоров с европейскими партнерами "проходит успешно". Представители ЕС, ЕЦБ и МВФ прибыли в Дублин для изучения плана помощи Ирландии. Пока ориентировочный объем помощи оценивается в 120 миллиардов евро, ранее ожидалось, что помощь может ограничиться суммой около 80 миллиардов евро.

Бен Бернанке, выступая во Франкфурте, заявил о необходимости пакета мер экономической помощи известного как количественное смягчение – 2. По его словам, лучший способ обеспечение сильного доллара это создание условий, при которых американская экономика будет демонстрировать устойчивые темпы роста, а это не возможно без включения печатного станка. При этом Бернанке обрушился на те страны, которые недооценивают свои валюты, заявив, что они мешают мировому экономическому росту.

Одним словом, доллар, оказавшись под давлением вчера утром, продолжает падать. Правда, в середине дня на основных графиках образовалась впадина, направленная в пользу американской валюты, особенно значимой она была для таких инструментов как осси и киви. Это произошло, после того как Китай заявил об ужесточении резервных требований к коммерческим банкам. Это заявление негативно сказалось на фондовых рынках, и вызвало закрытие позиций по рисковым валютам. Однако влияние этой новости было относительно краткосрочным.

Основные события предстоящей недели.

В конце предстоящей недели Соединенные Штаты Америки будут отмечать один из самых главных праздников в году - День Благодарения. Поэтому в четверг и пятницу активность на северо-американских рынках будет низкой. День благодарения и предшествующие ему дни известны частыми волатильными движениями.

Кроме уточненных данных по ВВП Германии, Великобритании и США, которые будут опубликованы во втором чтении, интерес будет представлять публикация последнего протокола заседания ФОМК, на котором было принято решение о запуске программы количественного смягчения -2. Возможно, что напоминание о QE окажет давление на курс доллара.


Новости по Еврозоне

ВВП Германии, в 3-м квартале, окончательные данные, вторник, 10:00 МСК,
Индексы PMI для производственного сектора в Германии и Еврозоны, утро вторника.
Индексы IFO Германия, среда 12:00 МСК.


По США
Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении), вторник 16:30 МСК, прогноз 2.4% против 2.0% в первом чтении. При реализации прогноза возможен рост доллара.
Объём продаж жилья на вторичном рынке, вторник 18:00 МСК, прогноз 4.48 млн против 4.53.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 16:30 МСК, прогноз 0% против 3.3% в прошлом месяце.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, среда 17:55 МСК, прогноз 69.5 против 69.3.
Объём продаж жилья на первичном рынке, среда 18:00 МСК, прогноз 315K против 307К.
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 2-3 ноября, вторник 22:00МСК.



По Великобритании
Изменение объема ВВП в 3-м квартале, данные во втором чтении, среда 12:30 МСК.
Выступление членов монетарного комитета ЦБ Англии Мервина Кинга, Такера, Дейла, Позена, Сентанса, Бэйли и Нолдейна, четверг 13:00 МСК.

На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

15:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Октябрь/ -10/ -11
16:00/19:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a

Выступление Жана Клода Трише в Европарламенте может вызвать интерес инвесторов, если в нем будут затронуты темы Ирландии.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3749

Ключевое сопротивление 1.3830/50. Его пробой будет означать неудачу медвежьего движения и создаст предпосылки для движения как минимум до 1.4000. С другой стороны, поддержка на 1.3500. Необходим ее пробой для продолжения медвежьего движения с целью на 1.3333.


USD/JPY 83.44

Поддержка на 83.42 и далее на 83.30. Отскок от одного из этих уровней может вызвать движение к 83.70. Необходим пробой этого уровня для продолжения бычьего сценария. Пробой вниз 83.19 отложит бычий сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США, ФРБ Чикаго: август-октябрь, Индекс деловой активности за 3 мес. -0,46 с -0,33;

США, ФРБ Чикаго: октябрь, Индекс деловой активности -0,28 с -0,52;

Германия: Налоговые сборы в октябре +3,0% г/г;

Обзор рынка

Новости из Ирландии по-прежнему остаются основным движущим фактором рынка. На вчерашних торгах сначала информация о прогрессе при работе над пакетом мер помощи Ирландии поддержала евровалюты, однако затем ряд негативных новостей из этой же страны привел к падению евро и фунта.

На выходных  получила подтверждение информация о том, что Ирландия официально обратилась за помощью к ЕС и МВФ. Глава ирландского министерства финансов Брайан Ленихан сообщил, что пакет помощи может достигнуть 100 миллиардов евро на неопределенный срок. Кроме того, глава ЦБ Ирландии заявил о том, что его ведомства и коммерческие банки страны ощущают поддержку международных финансовых институтов.

Рост оптимизма в связи, с казалось бы благоприятным разрешением ирландской проблемы, привел к тому, что евро вырос до 1.3785, а британский фунт до 1.6083. Однако с началом рабочего дня из Ирландии стали приходить и негативные новости.

Во-первых, агентство  Moody's пообещало понизить суверенный рейтинг Ирландии на несколько уровней. Во-вторых, партия зеленых Ирландии, входящая в правящую коалицию заявила о намерении выйти из нее. После этих новостей евровалюты развернулись и достаточно резко пошли вниз, сдав к вечеру не только позиции завоеванные на выходных, но и частичной пятничные. К концу дня евро торговался около 1.3629, а фунт около 1.5950

Еще одним фактором, который остудил желание рисковать, стало падение новозеландского доллара. По отношению к доллару достаточно тихоходный киви потерял почти полторы фигуры, упав за несколько часов с  0,7835 до 0,7690. Это произошло после того как
после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor понизило прогноз для рейтинга новозеландской валюты со стабильного на негативный.

На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского климата Gfk/ Ноябрь/ 5,1/ 4,9
07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,7% кв/кв/ 0,7% кв/кв
08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Ноябрь/ 57,0/ 56,6
08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг/ Ноябрь/ 55,9/ 56,0
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Ноябрь/ 54,4/ 54,6
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг/ Ноябрь/ 53,2/ 53,3
09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Октябрь/ 31,300/ 31,100
10:30/13:30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ n/a/ n/a/ n/a
11:30/14:30/ Швейцария/ Выступление главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебрандта/ n/a/ n/a/ n/a
12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Октябрь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Октябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 2,3% кв/кв/ 2,0% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по ценовому индексу ВВП/ 3 квартал/ 2,3% кв/кв/ 2,3% кв/кв
13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ Сентябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ Сентябрь/ 0,8% м/м/ 0,5% м/м
14:30/17:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ n/a/ n/a/ n/a
15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Октябрь/ 4,51 миллиона/ 4,53 миллиона
15:00/18:00/ США/ Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности ФРБ-Ричмонд / Ноябрь/ 6/ 5
19:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС от 3 ноября/ n/a/ n/a/ n/a


На сегодня запланирован ряд выступлений представителей ведущих мировых Центробанков, которые могут оказать локальное влияние на рынок.

1) Для иены интерес может представлять выступление главы ЦБ Японии Широкавы. Он иногда вызывает рост волатильности на рынке. Если Широква будет более ястребиным, чем ожидалось, подтвердит клятву «свободного курсообразования», то иена может вырасти.
2) Для франка интерес может представлять выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебрандта. Он выступит в Брюсселе с речью на тему «Изменения монетарной политики: Швейцарский экспорт в глобализованном мире»
3) Но наибольший резонанс может получить выступление представителя Банка Англии Адама Позена. Позен – сторонник увеличения программы количественного смягчения. После заявления властей США о QE-2 и после слухов о том, что ЕЦБ готов печатать купюры для Ирландии десятками миллиардов, Позен может заявить о необходимости агрессивных вливаний в финансовый сектор. Такое выступление может обвалить фунт.

К блоку новостей по ЦБ примыкает и публикация протокола ФРС от 3 ноября. Именно на этом заседании было принято решение о введении программы количественного смягчения – 2. Поэтому инвесторам интересны подробности. Прогнозировать влияние протокола на рынок сложно, но в любом случае следует быть готовым к росту волатильности, учитывая также тот факт, что сегодня вечером и завтра днем объемы торгов будут постепенно снижаться в связи с подготовкой к Дню Благодарения.

Также интерес будут представлять следующие данные макроэкономической статистики:

1) ВВП Германии в 3-м квартале, данные во втором чтении, аналитики оставляют показателей неизменным, сюрпризы маловероятны.
2) Индексы PMI для деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны. Аналитики ожидают небольшого уменьшения индексов, реализация прогноза может оказать небольшое давление на евро. Рост индекса может привести к росту евро.
3) Продажи на вторичном рынке жилья США, ожидаемое снижение продаж может оказать давление на доллар.

 Главной же экономической новостью будет уточненный показатель ВВП США в 3-м квартале. Здесь аналитики ждут улучшения показателя и реализация прогноза может хорошо поддержать курс доллара.

Но и плюс, конечно же, новости из Ирландии также будут влиять на рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3561

Хотя пара резко развернулась на вчерашних торгах, нам необходим пробой вниз 1.3446,чтобы подтвердить движение к 1.3333. Ближайшая поддержка на 1.3544, ее пробой подтвердит краткосрочный медвежий базис. Сопротивление на 1.3630 – пробой этого уровня может вызвать движение к 1.3700 – 1.3730


USD/JPY 83.70

Все будет зависеть от возможности пары пробить 83.70. пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 84.70, отскок от него может привести пару к 82.84. Пробой последней отметки грозит снижением к 82.40 – 81.95


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: третий квартал, Капиталовложения частного бизнеса 6,2% кв/кв;

Япония: октябрь, Индекс цен на корпоративные услуги -1,2% г/г;

Япония: октябрь, Сальдо торгового баланса 0,58 триллиона йен

Япония. Сальдо баланса внешней торговли в октябре: Y821.9 млрд против прогноза Y871.1 млрд

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в ноябре 21 против 10 в октябре

США. Запасы бензина в неделю до 19 ноября +1.913 млн. баррелей против прогноза -1.250 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 19 ноября -541 000 баррелей против прогноза -1.5 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 19 ноября +1.029 млн. баррелей против прогноза -2.0 млн. баррелей

США. Продажи новых домов в октябре 283 000 против прогноза 312 000; в сентябре 308 000 (пересмотрено с 307 000)

США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре 71.6 против прогноза 69.5

Ирландия. Правительство ожидает роста ВВП в среднем на 2.75% в 2011-2014 годах. Уровень безработицы упадет ниже 10% в 2014

Ирландия. Правительство подтвердило новые меры по сокращению дефицита бюджета на Е15 млрд. вплоть до 2014

Канада. Индекс цен на жилье в сентябре -1.1% м/м до +7.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +9.3% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 ноября 407 000 против прогноза 435 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 13 ноября 4.182 млн. против прогноза 4.275 млн.

США. Личные доходы в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Личные расходы в октябре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Базовый PCE в октябре +0.0% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.0% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования -3.3% м/м против прогноза +0.1% м/м

Ирландия. Премьер-министр Коуэн: обсуждался пакет помощи в Е85.0 млрд., переговоры о капитале банков незавершенны, процентная ставка обсуждается, еще должна быть окончательно оговорена.

Еврозона. Новые промышленные заказы в сентябре -3.8% м/м до +13.5% г/г против прогноза -2.5% м/м до +15.3% г/г

Великобритания. ВВП за 3 кв. +0.8% кв/кв до +2.8% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.6% г/г

Великобритания. Валовые капитальные вложения в третьем квартале -0.2% кв/кв до +4.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +5.6% г/г

Германия. Индекс делового климата в ноябре 109.3 против прогноза 107.5

Германия. Индекс экономических ожиданий в ноябре 106.3 против прогноза 104.7

Германия. Индекс текущих условий в ноябре 112.3 против прогноза 110.4

Италия. Розничные продажи в сентябре -0.2% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г

Германия. Ангела Меркель: дефицит бюджета в 2010 составит порядка 4.0% от ВВП

Рынок облигаций. Доходность по десятилетним испанским облигациям превысила 5.00%

Ирландия. S&P понизило кредитный рейтинг Ирландии с АА- до А сохранив в списке стран с возможностью понижения рейтинга

Австралия. Индекс опережающих экономических индикаторов в сентябре: -0.1%


Обзор рынка

День среды прошел на рынках в целом спокойно. Инвесторы избегали резких движений в преддверии праздника Дня Благодарения – одного из основных праздничных дней в США. При этом доллару удалось укрепиться против евровалют на фоне ирландского кризиса, а также отыграть часть утерянных в среду позиций против иены, после стабилизации ситуации в Корее.

Вчера утром рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Ирландии: долгосрочный с АА- до уровня А и краткосрочный с А-1+ до А-1.Как позже объяснили представители агентства, снижение рейтинга связано с расходами на рекапитализации Ирландского ЦБ.

Отметив и еще ряд новостей из Еврозоны, которые в ходе вчерашней сессии создавали тон для торгов:

- Глава правительства Ирландии Брайян Коухэн обнародовал план сокращения расходов государственного бюджета страны, с ориентировочными выкладками ВВП и бюджетного дефицита, последний к 2015  году должен сократиться на 15 миллиардов евро.

- В Португалии начались массовые митинги и демонстрации, направленные против планов правительства на сокращение заработных плат в государственном секторе. Во вторник цены на португальские облигации резко снизились, в результате чего спрэды доходности между ними и германскими облигациями достигли рекордных уровней.

- ЕЦБ произвел покупки государственных облигаций Ирландии, Испании и Португалии с целью оказания позитивного влияния на кризис суверенных долгов и поддержки правительств этих стран.

Евро упал вчера до самого низкого уровня с 22 сентября на 1,3282, однако затем восстановился над отметкой 1.3300. В свою очередь британский фунт пробив уровень 1.58 так и не смог восстановиться над этой отметкой и сейчас торгуется в районе 1.5750.

Новости по США были очень разнонаправленными. С одной стороны, продажи домов на вторичном рынке жилья и заказы на товары длительного пользования сильно упали. С другой, число заявок на пособия по безработице упало до самого низкого уровня с июля 2008 года, при этом индекс потребительских настроений университета Мичигина вырос больше, чем ожидалось.

Также разнонаправленными были и новости по Еврозоне, с одной стороны мы наблюдали рост индекса бизнес-климата IFO в Германии выше прогнозных значений, с другой стороны резкое снижение объема промышленных заказов в зоне хождения евро.


На сегодня, 25 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 3 квартал/ 3,98 миллиона/ 3,97 миллиона
10:00/13:00/ Великобритания/ Публикация отчета по инфляции/ n/a/ n/a/ n/a
11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ Ноябрь/ 35/ 36

Главная новость – сегодня в США День Благодарения, большинство американских игроков будет отсутствовать на рынке, так как праздник считается очень важным, соответственно объем торгов будет тонким. Это значит, что надо соблюдать предельную осторожность.

Новости по Ирландии будут оставаться в центре внимания. Ограниченное влияние на фунт могут оказать данные по продажам CBI и отчет по инфляции Банка Англии.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3314

Сопротивление на 1.3333-1.3347. Пока пара ниже этой зоны вероятно движение к линии тренда в районе 1.3270. Пробой вверх указанного сопротивления создаст предпосылки для движения к 1.3409.


USD/JPY 83.50

Пара продолжает оставаться в диапазоне 82.84 – 83.70. Нам нужен пробой границ этого диапазона. В случае пробоя его вверх, нас ждет движение к 84.70. С другой стороны, пробой границы вниз может привести нас в зону 82.40 – 81.95

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания в ноябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% г/г против прогноза 0.2% г/г

Германия. Ангела Меркель: Германия заинтересована в сильном евро. Членам Еврозоны вряд ли придется реструктуризировать долги

Рынок облигаций. LCH.Clearnet повысила маржинальные требования по ирландским облигациям еще на 15%

Великобритания. CBI: баланс продаж в ноябре +43% против +36% в октябре

Италия. Индекс делового доверия в ноябре 101.6 против прогноза 99.5


Франция. Потребительское доверие в ноябре -32 против прогноза -34

Япония. Сальдо баланса внешней торговли в октябре: Y821.9 млрд против прогноза Y871.1 мл

Обзор рынка

День Благодарения прошел на мировом валютном рынке форекс достаточно спокойно. На фоне отсутствия экономических новостей большинство валютных пар двигалось в узких диапазонах.

Евро ходил в диапазоне 1.33-1.3386, и сейчас торгуется на том же уровне, что и сутки назад. Некоторые европейские лидеры попытались внушить рынкам некоторый оптимизм относительно ситуации в Еврозоне. Так член правления ЕЦБ Аксель Вебер сообщил, что «фонд помощи странам-должникам еврозоны достаточно капитализирован». Ангела Меркель заявила, что Германия привержена идее сильного евро, а Клаус Реглинг из  EFSF назвал экономическим самоубийством Европы возможность отказа от единой валюты.

Фунт торговался в диапазоне от месячного минимума  1.5720 до 1.5796. Глава Банка Англии Мервин Кинг, представляя традиционный отчет по инфляции, заявил, что его ведомство не намерено предпринимать антиинфляционных мер. Именно это заявление и толкнуло фунт в район месячного минимума.


На сегодня, 26 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ Октябрь/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м
07:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
09:00/12:00/ Еврозона/ Денежная масса М3/ Октябрь/ 1,3% г/г/ 1,0% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ Октябрь/ 1,4% г/г/ 1,2% г/г
10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ Ноябрь/ 2,09/ 2,17

В США продолжаются выходные, связанные с Днем Благодарения. Некоторые новости второго плана выйдут по Еврозоне: данные по инфляции в Германии и денежная масса М3 в Еврозоне. Вряд ли они серьезно сдвинут рынок, но на фоне тонкого объема могут стать причиной краткосрочной волатильности.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3305

В районе 1.33 – важный психологический уровень и линия восходящего тренда. Ее пробой усилит нисходящий моментум. Отскок от нее может вызвать движение в районе 1.3409. Далее сопротивление на 1.3445, его пробой может восстановить бычий тренд.


USD/JPY 83.80

Пара предпринимает попытку пробить важное сопротивление на 83.70. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 84.70. С другой стороны, отскок от него может вызвать движение вниз до 83.40 и далее к 82.84.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: третий квартал, Операционная прибыль компаний -1,5% кв/кв;

Япония: октябрь, Розничные продажи -0,2% г/г;

Австралия: октябрь, Продажи новых домов 2,4% м/м;

Германия. Предварительный HICP за ноябрь +0.1; м/м, +1.6% г/г

Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания в ноябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% г/г против прогноза 0.2% г/г


Обзор рынка

На тонких торгах в пятницу американский доллар вырос против большинства конкурентов. Торги по основным инструментам показывают, что боязнь риска на рынке нарастает, поэтому инвесторы пытаются закрыть рискованные позиции, покупая доллары.

Кризис в Еврозоне и обострение ситуации на Корейском полуострове были основными темпами конца недели на мировых валютных рынках, заставляя инвесторов фиксировать прибыль по рискованным активам.

Американский доллар вырос на торгах в пятницу против евро и фунта, при этом евро сформировал новый 2-месячный минимум на 1.3199. Давление на евро оказали слухи о том, что Европейский Центробанк ведет переговоры о помощи Португалии. Однако вскоре Португалия, Испания и Еврокомиссия опровергли эту информацию. Евро чуть-чуть поднялся, но не намного, завершим день в районе 1.3234.

В воскресенье, собравшись в Брюсселе главы финансовых ведомств стран ЕС одобрил пакет финансовой помощи Ирландии. В ближайшее время Ирландия получит кредиты на сумму 85 миллиардов евро под среднюю ставку 6%, при этом Евросоюз обеспечит 45 миллиардов евро из этой сумму.

Первоначально новость способствовала росту евро, который открылся гэпом вверх по цене 1.3279. Однако вскоре, как это часто бывает на форексе, гэп был закрыт, видимо инвесторов пока не успокоила информация об ирландском кредите.

Основные события предстоящей недели.

Главным событием недели станет выход данных по рынку труда США. Они ожидаются в пятницу в 15:30 МСК. Аналитики предполагают, что хотя уровень безработицы останется достаточно высоким 9,6%, новые места продолжат активно создаваться. Сейчас ожидается показатель числа рабочих мест на уровне +145К. Выход таких данных может поддержать курс доллара. Однако стоит отметить, что этот прогноз может скорректироваться в среду, когда будут опубликованы предварительные данные по рынку труда в версии ADP. Они выйдут в 16:15 МСК. Прогноз по показателю +63К.

Среди других данных по США стоит отметить выход следующих:

Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, вторник 17:15 МСК,
Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 18:00 МСК, прогноз 52.5 против 50.2
Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, среда 18:00 МСК, прогноз 56.5 против 56.9.
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book, среда, 22:00 МСК
Композитный индекс ISM для непроизв. сферы / ISM Non-Manf. Composite, пятница 18:00 МСК, прогноз 54.8 против 53.3.


Европейский Центробанк примет на этой неделе решение по учетной ставке. Никто не сомневается, что базовая ставка останется на уровне 1%. Поэтому больший интерес будет привлечен к пресс-конференции главы ЕЦБ Жана Клода Трише, которая начнется в четверг в 16:30 МСК. С большой долей вероятности можно предполагать, что  там будут затронуты животрепещущие темпы Ирландии и возможного кризиса в Португалии.

На сегодня, 29 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/10:30/ Австралия/ Выступление управляющего Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса/ ноябрь/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование по данным Банка Англии/ октябрь/ 0,8 миллиарда фунтов м/м/ 0,4 миллиарда фунтов м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Число одобренных ипотечных кредитов по данным Банка Англии/ октябрь/ 47 000/ 44 000
13:30/16:30/ Канада/ Текущий счет платежного баланса/ третий квартал/ -14,9 миллиарда канадских долларов/ -11,0 миллиарда канадских долларов
13:30/16:30/ Канада/ Цены на сырьевые товары/ октябрь/ 1,0% м/м/ -0,4% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Цены в промышленности/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м

Важных новостей на сегодня не запланирована. Ситуация вокруг кризиса суверенных долгов в Еврозоне и новости с Корейского полуострова по-прежнему будут в центре внимания инвесторов. Для тех, кто торгует британским фунтом некоторый интерес может представлять пакет данных по кредитованию в Великобритании, аналитики ожидают некоторого улучшения ситуация в сфере ипотечного и потребительского кредитования, это может поддержать британскую валюту.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3240

В краткосрочной перспективе возможно тестирование 1.3100,но для подтверждения этого прогноза нам необходим пробой вниз 1.3181. Сопротивление на 1.3290. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3333/50.


USD/JPY 84.05


Пара пробила вверх границу диапазона. Целевой ориентир находится на 84.70. Однако для этого доллару надо удержаться над 83.70. Пробой вниз указанного уровня приведет нас в нейтральную зону с невнятным трендом.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 ноября 2010 года

Австралия. Сальдо по счету текущих операций в октябре: -7.83 млрд. австралийских долларов против прогноза -6.6 млрд.

Австралия. Разрешения на строительство в октябре: 9.3% м/м 1.2% г/г против прогноза 1.4% м/м -8.3% г/г

Япония. Промышленное производство в октябре: -1.8% м/м 4.5% г/г против прогноза -3.2% м/м и 3.1% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в октябре: -0.4% против предыдущего значения 0%

Япония. Ставка безработицы в октябре: 5.1% против прогноза 5% и предыдущего значения 5%

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций вырос на 0.26% и достиг нового рекордного максимума в 2.63%

Канада. Сальдо текущего счета BOP в третьем квартале -C$17.5 млрд. против прогноза -C$15.3 млрд.; во втором квартале -C$13.0 млрд. (пересмотрено с -C$11.0 млрд.)

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в октябре +1.7% м/м против прогноза +0.9% м/м

Великобритания. OBR: прогноз по ВВП на 2010 повышен с 1.2% до 1.8%, на 2011 понижен с 2.3% до 2.1%

Рынок облигаций. Спрэд десятилетних итальянских и немецких облигаций вырос до рекордного максимума в районе 1.85%

ЕС. Европейская комиссия оставила прогноз по ВВП на 2010 на уровне +1.7% г/г и на 2011 на уровне +1.5% г/г

Еврозона. Индекс делового климата в ноябре 0.96 против прогноза 1.05

Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 105.3 против прогноза 105.0

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в ноябре 10 против прогноза 9

Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -9.4 против прогноза -10.0

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре 1 против прогноза 2

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в октябре +stg1.0 млрд. против прогноза +stg0.5 млрд.

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в октябре 47 200 против прогноза 47 000; в сентябре 47 400 (пересмотрено с 47 500)

Великобритания. Чистый потребительский кредит в октябре +stg0.3 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в октябре +0.7% м/м до -0.7% г/г

Италия. Индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.2% г/г

Обзор рынка

Информация о плане помощи Ирландии не смогла убедить инвесторов в том, что кризис преодолен, и евро начал новую неделю с понижения.

На выходных стало известно, что собравшись в Брюсселе главы финансовых ведомств стран ЕС одобрили пакет финансовой помощи Ирландии. В ближайшее время Ирландия получит кредиты на сумму 85 миллиардов евро под среднюю ставку 6%, при этом Евросоюз обеспечит 45 миллиардов евро из этой сумму.

Первоначальной реакцией рынка на эту новость стали покупки евро. Европейская валюта открылась гэпом вверх и достигла уровня 1.3283. Однако очень быстро пара евро/доллар развернулась вниз, гэп был закрыт, а сам евро упал ниже уровня 1.32.

Неприятным моментом для евро стал роста спреда доходности германских облигаций с одной стороны и испанских и итальянских с другой. Эти спреды достигли рекордного максимума, а это значит, что инвесторы не верят в возможность быстрого преодоления кризисных явлений в Испании и Италии, ожидая возможной вспышки кризиса суверенных долгов в этих крупных экономиках.

На фоне сосредоточенности инвесторов на теме кризиса в Европе, евро завершил день около 1.31. Британский фунт к концу дня торговался с понижением в районе 1.5550. В свою очередь пара доллар/иена вчера продолжила рост, достигнув нового среднесрочного максимума на 84.40, однако завершила день коррекцией с этой отметки вниз.

На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ октябрь/ na/ 1,70
08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ октябрь/ -19 000/ -3 000
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1,9% г/г/ 1,9% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ октябрь/ 10,1%/ 10,1%
13:30/16:30/ Канада/ Изменение ВВП/ сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м
14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / сентябрь/ 1,2% г/г/ 1,7% г/г
14:45/17:45/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго/ ноябрь/ 60,1/ 60,6
15:00/18:00/ США/ Индекс потребительской уверенности/ ноябрь/ 52,8/ 50,2
15:30/18:30/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Трише/ ноябрь/ na/ na
19:00/22:00/США/Слушания по поводу решения ФРС приобрести долговых инструментов еще на 600 млрд. долл.
20:00/23:00/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке/ ноябрь/ na/ na

Утром внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по европейскому рынку труда. Согласно прогнозам экспертов, количество безработных в Германии продолжит сокращаться относительно быстрыми темпами. В другом случае, реализация этого прогноза могла бы поддержать курс евро, однако в связи с тем, что сейчас в центре внимания находятся периферийные экономики Еврозоны, этого может не произойти.

Такие показатели как индекс потребительских цен и уровень безработицы в Еврозоне обычно не приносят сюрпризов и оказывают небольшое влияние на рынок.

Из американских новостей стоит обратить внимание на данные индекса менеджеров по закупкам Чикаго, отражающего деловую активность в промышленности этого важного региона (ожидается снижение индекса) и индекса потребительской уверенности по версии СВ (ожидается небольшой рост).

Сегодня в парламентском подкомитете по финансам начнется обсуждение решения ФРС о введении новой программы количественного смягчения, это, также как и выступление Бернанке в Огайо перед представителями деловых кругов может вернуть в фокус рынка планы ФРС по печати 600 миллиардов долларовых купюр, что может оказать давление на американскую валюту.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3098

Целевой ориентир перенесен на 1.2920. Однако перед этим техническим уровнем находится важный психологический уровень 1.3000, вероятность хода к нему вырастет, если цена останется под 1.31. Пробой вверх 1.31 создаст предпосылки для движения к 1.3150. Если и этот уровень будет пробит, то мы окажемся на некоторое время в нейтральной зоне. Но говорить о смене тренда пока еще рано.


USD/JPY 84.10

Целевой ориентир 84.70. Поддержка на 83.70. Пробой вниз этого уровня может привести нас в нейтральную зону, пока же тренд пары бычий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 декабря 2010 года

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 54.1 против прогноза 53.0

США. Чикаго PMI в ноябре 62.5 против прогноза 59.9

Канада. ВВП в третьем квартале +1.0% против прогноза +1.0%; во втором квартале +2.3% (пересмотрено с +2.0%)

Канада. ВВП в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

Италия. Уровень безработицы в октябре 8.6% против прогноза 8.4%

Италия. Индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в октябре 10.1% против прогноза 10.1%

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +1.9% г/г против прогноза +1.9% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.0% г/г

Германия. Уровень безработицы в ноябре 7.5% против прогноза 7.5%

Германия. Число безработных в ноябре -9 000 против прогноза -20 000

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних итальянских и немецких облигаций вырос на 0.20% до нового рекордного максимума в районе 1.93%

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних бельгийских и немецких облигаций вырос до обозначенного вчера рекордного максимума в районе 1.17%

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций вырос на 0.13% до нового рекордного максимума в районе 2.72%

Франция. Индекс цен производителей в октябре +0.8% м/м до +4.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.1% г/г

Австралия. Сальдо по счету текущих операций в октябре: -7.83 млрд. австралийских долларов против прогноза -6.6 млрд.

Австралия. Разрешения на строительство в октябре: 9.3% м/м 1.2% г/г против прогноза 1.4% м/м -8.3% г/г

Япония. Промышленное производство в октябре: -1.8% м/м 4.5% г/г против прогноза -3.2% м/м и 3.1% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в октябре: -0.4% против предыдущего значения 0%

Япония. Уровень безработицы в октябре: 5.1% против прогноза 5% и предыдущего значения 5%

Обзор рынка


На валютном рынке пользуются спросом низкорискованые валюты, а евро продолжает оставаться под давлением, так как инвесторы опасаются развития кризиса суверенных долго в Европе.

Уже утром вторника спреды в доходности облигаций Бельгии, Испании и Италии с одной стороны и облигаций Германии с другой сформировали максимумы. Эта ситуация указывает на то, что рынки опасаются распространения кризиса суверенных долгов на другие страны Еврозоны и сбрасывают активы, которые они считают рискованными.

Данные события повлекли за собой падение фондовых индексов сначала в Старом, а затем в Новом свете. Показательно, что стремление избежать рисков столь сильно, что американскому фондовому рынку не помогли ни заявление Барака Обамы о том, что правительство США продолжит политику снижения налогового бремени, а также будет стимулировать корпорации, выплачивающие дивиденды, ни лучшие, чем ожидалось данные по индексу потребительских настроений CВ и индексу деловой активности в промышленности Чикаго. В целом рынок с редким равнодушием воспринял все вышедшие вчера новости экономической статистики.

Европейская валюта, однако смогла удержаться на важным психологическим уровнем 1.3000, сходив лишь на короткое время до 1.2967.Британский фунт выглядел вчера намного увереннее, ему удалось закрыться почти без изменений в районе 1.5550. Поскольку инвесторы ищут безопасные активы, они вновь обратили внимание на иену, которая отыграла часть утраченных ранее позиций против доллара и выросла до 83.50.

На сегодня, 1 декаября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ октябрь/ 1,3% м/м/ -1,7% м/м
07:00/10:00/ Великобритания/ Общенациональный индекс цен на дома/ ноябрь/ -0,4% м/м/ -0,7% м/м
08:00/11:00/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Поля Такера/ декабрь/ na/ na
08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс менеджеров по закупкам/ ноябрь/ 60,3/ 59,2
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе/ ноябрь/ 55,5/ 55,5
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе/ ноябрь/ 54,9/ 54,9
12:30/15:30/ США/ Изменение количества рабочих вакансий/ ноябрь/ na/ -31,8% г/г
13:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ ноябрь/ 70 000/ 43 000
13:30/16:30/ США/ Производительность труда вне с/х/ третий квартал/ 2,4% кв/кв/ 1,9% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Расходы на оплату труда/ третий квартал/ -0,2% кв/кв/ -0,1% кв/кв
14:10/17:10/ США/ Выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен/ декабрь/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе/ ноябрь/ 56,3/ 56,9
15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ октябрь/ -0,3% м/м/ 0,5% м/м
15:00/18:00/ США/ Цены в промышленности/ ноябрь/ 70,9/ 71,0
15:00/18:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 27 ноября/ na/ 1,0 миллиона баррелей
18:40/21:40/ Великобритания/ Выступление главного экономиста Банка Англии Спенсера Дэйла/ деабрь/ na/ na
19:00/22:00/ США/ Бежевая книга ФРС/ декабрь/ na/ na

Вчера рынок проигнорировал экономические релизы, возможно, что сегодня может повторится та же самая история. Однако данные по занятости ADP, которые считаются хорошим опережающим обзором для федеральных данных по рынку труда, могут оказать хорошее влияние на рынок. Прогноз благоприятен для доллара. Его реализация может привести к росту зеленого. Выход данных ниже 40К может оказать давление на доллар.

По США, Еврозоне и Великобритании выйдут сегодня индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности. Последние два будут опубликованы во втором чтении и вряд ли окажут существенное влияние на рынок. С другой стороны, индекс ISM в США может оказать давление на доллар, если его снижение будет более значительным, чем ожидается (например 55 пкт или ниже). При значении выше 57 пкт возможен рост доллара.

Бежевая книга от ФРС, характеризующая ситуацию в экономике страны, может также оказать влияние на рынок форекс.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3024

Целевой ориентир находится на 1.2920, однако для этого сначала надо пробить вчерашний минимум 1.2968. Сопротивление на 1.3055. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3100. С момента пробоя среднесрочного бычьего канала медвежье движение еще не корректировалось, так что уже вроде бы пора, однако в любом случае пока рано говорить об окончания медвежьего тренда.


USD/JPY 83.46

В районе 84.30 – важная поддержка, линия восходящего тренда, установленного в середине ноября. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 82.87. Однако есть вероятность того, что цена оттолкнется от поддержки, пробьет 84.00 и достигнет цели на 84.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 декабря 2010 года

Австралия: октябрь, Торговый баланс 2,63 миллиарда австралийских долларов с 1,76 миллиарда;

Австралия: октябрь, Розничные продажи -1,1% м/м с 0,3% м/м;

Япония: ноябрь, Денежная база 7,6% г/г с 6,4% г/г;

Япония: 3 квартал, Капитальные затраты 5,0% кв/г с -1,7% кв/г;

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за ноябрь 56.6 против прогноза 56.5

США. Расходы на строительство за октябрь +0.7% м/м против прогноза -0.4% м/м

Рынок облигаций. EFSF планирует привлечь от Е5 млрд. до Е8 млрд. за счет выпуска облигаций с рейтингом ААА для финансирования помощи Ирландии.

США. Производительность труда вне с/х в третьем квартале +2.3% против прогноза +2.3%

США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -0.1% против прогноза -0.2%

США. Занятость ADP в ноябре +93 000 против прогноза +70 000

Рынок облигаций. Португалия разместила однолетние облигации на сумму в Е0.5 млрд. при средней ставке в 5.281% и коэффициенте покрытия 2.5

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 58.0 против прогноза 54.7; в октябре 55.4 (пересмотрено с 54.9)

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 55.3 против прогноза 55.5

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 58.1 против прогноза 58.9

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 57.9 против прогноза 57.5

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.0 против прогноза 53.0

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide за ноябрь -0.3% м/м до +0.4% г/г против прогноза -0.4% м/м до +0.5% г/г

Германия. Розничные продажи за октябрь +2.3% м/м против прогноза +1.2% м/м до 1.3% г/г


Обзор рынка

Вчера на рынке наблюдалось восстановление спроса к рисковым активам, слухи о позиции США по кризису в Еврозоне оказали поддержку европейским валютам.

После касания уровня 1.3000, пара евро/доллар пошла вверх, отыграв часть утерянных ранее позиций. Это произошло после того как на рынке появились слухи о готовности США оказать поддержку проблемным европейским экономикам. Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника, США готовы оказать финансовую поддержку европейскому антикризисному фонду, который используется для спасения Греции и Ирландии, за счет увеличения поступающих от МВФ средств. И хотя, агентство Bloomberg позднее сообщило, что США в настоящий момент не ведут переговоры о наращивании доли МВФ в финансовой помощи Европе, европейские валюты уже рванули вверх.

В пользу европейских валюты сыграло сужение спреда между доходностью облигаций проблемных экономик Еврозоны и доходностью облигаций Германии.

Португалия в среду разместила государственные облигации на сумму 500 млн евро.Бумаги со сроком обращения 12 месяцев были проданы с доходностью 5,28% годовых по сравнению с 4,81% годовых на прошлом аукционе, проходившем в ноябре. В то же время спрос на бонды увеличился, и общий объем заявок превысил предложение более чем в 2,5 раза против ноябрьского показателя в 1,8 раза. Доходность ирландских десятилетних бондов упала на 17 базисных пунктов - до 9,27% годовых. Правда скептики говорят, что облигации Ирландии активно скупал ЕЦБ, поэтому не стоит обольщаться якобы доверием рынка к долговым обязательствам этой проблемной экономики.

Данные по рынку труда США опубликованные в неофициальной версии ADP были существенно выше прогнозов, равно как и данные по индексу ISM. В результате фондовый рынок США получил весьма ощутимую поддержку, однако доллар существенной помощи от этих данных не получил, продолжив снижаться против евровалют. Исключение составила пара доллар/иена, которая выросла вчера почти до 84.40, но так и не смогла пробить сформированный ранее максимум.


На сегодня, 2 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


06:45/09:45/ Швейцария/ Изменение ВВП/ третий квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,9% кв/кв
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ октябрь/ 4,9% г/г/ 4,1% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ ноябрь/ 51,2/ 51,6
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение ВВП / третий квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв
12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ декабрь/ 1,00%/ 1,00%
13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 27 ноября/ 425 000/ 407 000
13:30/16:30/ США/ Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья/октябрь/ -0,9% м/м/ -1,8% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 27 ноября/ na/ -6 миллиардов кубических футов
17:30/20:30/ США/ Выступление чиновника ФРС Джеймса Булларда/ декабрь/ na/ na


Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять новости по заседанию ЕЦБ, конечно же, маловероятно, что Центробанк в текущих условиях хотя бы намекнет на возможность изменения монетарной политики в обозримом будущем. Однако обратить внимание на пресс конференцию главы ЕЦБ Жана Клода Трише, которая начнется после окончания заседания в 16:30 МСК, необходимо, так как с большой долей вероятности на ней будет затронута тема финансового кризиса в Ирландии, Португалии и других европейских странах.

Из новостей по США наибольший интерес будут представлять данные по незавершенным продажам на рынке жилья. Ожидается, что объемы продаж сохранят отрицательную динамику. Также влияние на рынок могут оказать данные по безработице, интерес к которым обычно растет перед публикацией ежемесячного отчета Минтруда по рабочим местам.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3117
   
Пока текущий рост можно рассматривать как коррекцию медвежьего движения. Целевой ориентир находится на 1.3223, поддержка на 1.3097 и далее на 1.3055.


USD/JPY 84.12

Нам необходим пробой 84.40, чтобы можно было говорить о продолжении бычьего движения к 85.00/22. Поддержка на 83.40. Пробой этого уровня вниз будет представлять серьезную угрозу для бычьего прогноза и создаст предпосылки для движения к 82.87.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2010 года

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за октябрь +10.4% м/м против прогноза -1.0% м/м

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: прогноз по HICP в 2010 оставлен на уровне 1.5% - 1.7%, в 2011 ожидается 1.3% - 2.3% против предыдущего прогноза 1.2% - 2.2%. В 2012 ожидается 0.7% - 2.3%

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ВВП в 2010 составит от 1.6% до 1.8% (предыдущий прогноз от 1.4% до 1.8%), в 2011 составит от 0.7% до 2.1% (предыдущий прогноз от 0.5% до 2.3%, в 2012 ожидается рост от 0.6% до 2.8%

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 20 ноября 4.270 млн. против прогноза 4.200; неделей ранее 4.218 млн. (пересмотрено с 4.182 млн.)

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 27 ноября 436 000 против прогноза 424 000; неделей ранее 410 000 (пересмотрено с 407 000)

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%

Еврозона. Индекс цен производителей в октябре +0.4% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +4.3% г/г

Еврозона. ВВП в третьем квартале +0.4% кв/кв до +1.9% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.9% г/г

Рынок облигаций. Испания разместила трехлетние облигации на сумму в Е2.468 млрд. при средней ставке 3.717% и коэффициенте покрытия 2.27

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в ноябре 51.8 против прогноза 51.3

Обзор рынка

На торгах в четверг американская валюта находилась по давлением в преддверии данных по рынку труда США и на фоне оцени инвесторами действий ЕЦБ по решению кризисной ситуации в Еврозоне.

Европейский центральный банк в ходе вчерашнего заседания оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише в своем выступлении был очень осторожен. Конечно же, ЕЦБ будет делать все для спасения стран «свинской» группы (PIGS – аббревиатура по первым буквам названий проблемных экономик Еврозоны Португалия, Италия, Греция и Испания), однако программы выкупа облигаций не является количественным смягчением, выдал он загадочный тезис. По словам Трише эта программа является временной, но действие ее будет продолжено на первый квартал следующего года.

В целом рынок оказался недоволен позицией Трише. Абстрактные и загадочные фразы о помощи  проблемным экономикам, привели к тому, что евро, который до этого с утра двигался вверх, резко упал из района 1.32 к 1.3070. Однако такая реакция рынка оказалась краткосрочной. Дело в том, что на рынке долговых инструментов доходность португальских облигаций резко упал с 6.6% до 6.2%. Есть слухи о том, что ЕЦБ активно скупает облигации проблемных европейских экономик.

В результате евро быстро вернул утраченные позиции, затем пробил вверх 1.32. Британский фунт также вырос, но закрепиться над 1.56 ему не удалось.




На сегодня, 3 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/10:30/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Трише/ декабрь/ na/ na
08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг/ ноябрь/ 55,2/ 55,2
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг/ ноябрь/ 53,2/ 53,2
10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,4% м/м/ -0,2% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ ноябрь/ 17900/ 3000
12:0015:00/ Канада/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 7,9%/ 7,9%
13:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ ноябрь/ 143 000/ 151 000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 9,6%/ 9,6%
13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе/ ноябрь/ 54,7/ 54,3
15:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ октябрь/ -0,7% м/м/ 2,1% м/м

Скорее всего, на фоне ожидания отчета по рынку труда США, остальные новости могут пройти сегодня незамеченными, хотя ситуация на рынке долговых инструментов стран Еврозоны по-прежнему будет оказывать влияние на курсы евровалют.

Отметим, однако, те события, к которым может оказаться неравнодушен рынок:

1)   Выступление Жана Клода Трише в парижском пресс-клубе на тему «Уроки кризиса»
2)   Данные по розничным продажам в Еврозоне.
3)   Индексы деловой активности в секторах услуг Еврозоны, Великобритании и США

Но все эти новости будут скорее создавать фон на рынке в зависимости от главного события дня – публикации ежемесячного отчета по ситуации на рынке труда США. Аналитики достаточно оптимистичны, по их прогнозам количество рабочих мест в США продолжит рост, это, вроде бы, подтверждают и неофициальные данные по количеству рабочих мест ADP, которые оказались лучше прогноза. Стоит правда отметить, что рост числа рабочих мест может быть связан не только с положительным эффектом от стимулирующих мер ФРС, но также объяснятся сезонными факторами: в преддверии рождества традиционно растет число временных вакансий. Однако, так или иначе, американской экономике осталось создать лишь немногим более 200К рабочих мест, чтобы выйти на до-рецессионный уровень.

Мы находимся в ситуации, когда прогнозировать влияние отчета на рынок сложно. С одной стороны, сильный отчет может поддержать доллар, так как будет свидетельствовать об улучшении ситуации в США. С другой, в последние два дня мы наблюдаем как рост аппетита к риску становится причиной укрепления «рисковых» валюты и снижения доллара. 

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3224
   
Основное сопротивление в районе 1.3295, радом также психологический уровень 1.33.  Его пробой может создать угрозу для медвежьего сценария. С другой стороны, снижение пары ниже 1.3172, может создать предпосылки для движения к 1.3055, пробой этого уровня сделает возможным продолжение нисходящего движения.


USD/JPY 83.56

Несмотря на значительное падение, после очередной неудачной попытке пробить вверх 84.40, пара остается в диапазоне 84.40 – 83.40. Прогноз остается прежним. Или паре удастся пробить вверх 84.40, тогда цель перейдет как минимум к 85.00/22, либо она упадет ниже 83.40, что создаст предпосылки для движения к 82.87.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2010 года

США. Производственные заказы в октябре -0.9% м/м против прогноза -1.2% м/м

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в ноябре 55.0 против прогноза 54.8

США. Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре 34.3 против прогноза 34.3

США. Занятость вне сельского хозяйства в ноябре +39 000 против прогноза +150 000

США. Уровень безработицы в ноябре 9.8% против прогноза 9.6%

США. Средняя часовая оплата труда в ноябре +0.0% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г

Еврозона. Розничные продажи за октябрь +0.5% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.0% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за ноябрь 53.0 против прогноза 53.2

Испания. Индекс потребительского доверия в ноябре 70.0 против 67.1 в октябре

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 55.5 против прогноза 55.4

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 55.4 против прогноза 55.2

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 59.2 против прогноза 58.6

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 55.0 против прогноза 55.7

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 54.5 против прогноза 51.4

Обзор рынка

Американский доллар резко упал в цене на всех фронтах после публикации ежемесячного отчета министерства труда США.

Согласно данным отчетом, уровень безработицы в США вырос до 9.8 против ожидаемого 9.6%, при этом количество новых созданных рабочих мест составило 39К. Аналитики ожидали, что в связи с началом сезона предпраздничных продаж будет создано много рабочих мест в розничном секторе и показатель составит 150К. Еще одним неприятным сюрпризом стал нулевой рост почасовой заработной платы – это указывает на депрессивные тенденции в бизнесе.

По словам экспертов, после выхода таких неожиданно слабых данных, рынок начал переоценивать перспективы позитивного влияния программы «Количественное смягчение -2», о которой недавно заявил ФРС.

В результате евро вырос в течение дня с 1.32 до 1.3421, британский фунт с 1.5600 до 1.5773. Японская иена укрепила позиции с 83.70 до 82.90.

Основные события предстоящей недели.

Будущая неделя будет не столь богата на важные экономические релизы и новости, как предыдущие. Ряд ведущих мировых Центробанков рассмотрит вопросы учетных ставок. В частности, это касается Банка Англии, Резервного банка Новой Зеландии, Банка Австралии и Банка Канады. Однако большинство экспертов сходятся во мнениях, что все они сейчас заняли выжидательную позицию и не будут подвергать свой монетарный курс коррекции.

Австралийский ЦБ опубликует свое решение во вторник в 06:30 МСК, согласно прогнозам, учетная ставка останется на уровне 4.75%.

Решение Банка Канады станет известно также во вторник в 17:00 МСК, согласно прогнозам, ставка останется на уровне 1%.

Банк Новой Зеландии опубликует свое решение в среду в 23:00 МСК, прогноз: без изменений на уровне 3%.

По традиции решение Банка Англии станет известно в четверг в 15:00 МСК, аналитики ожидают, что ставка репо останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов.

Среди других новостей отметим:

Данные по промышленному производству в Великобритании, вторник 12:30 МСК.
Изменение промышленного производства в Германии, среда, 14:00 МСК.
Торговый баланс в Великобритании, четверг 12:30 МСК.
Торговый баланс в США, пятница, 16:30 МСК,
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.


На сегодня, 6 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Еврозона/ Индикатор уверенности инвесторов Sentix/ Декабрь/ 13,8/ 14,0
13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ Октябрь/ -2,1% м/м/ 15,3% м/м
15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ Ноябрь/ 56,7/ 56,7




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3343
   
Сейчас цена находится в критической фазе. Нам необходим пробой вверх уровня 1.3438, чтобы можно было говорить о перспективах бычьего движения к 1.35 и далее к.1.37. Поддержка на 1.3280. Пробой этого уровня может усилить бычий моментум привести нас к 1.32 и далее к 1.2920.


USD/JPY 82.88


В краткосрочной перспективе базис пары медвежий, если ей удастся пробить вниз уровень 82.52, то можно будет говорить о вероятности движения к 82.00. Отметим, что в районе 81.35 сейчас находится линия поддержки восходящего тренда. Сопротивление на 83.40. Пробой этого уровня может создать предпосылки для тестирования тройной вершины на 84.40.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 декабря 2010 года

Япония: октябрь, Индекс лидирующих индикаторов 97,2%

Австралия. RBA оставил ставку на уровне 4.75% против прогноза 4.75%

Канада: октябрь, Разрешения на строительство -6.5%;


Обзор рынка

Выступление Бена Бернанке и новая волна разговоров на тему кризиса суверенных долгов в Еврозоне позволили американской валюте отыграть часть утраченных позиций. Однако назвать удачным вчерашний день для американской валюты нельзя, ее рост был неуверенным и на многих сегментах конкуренты «зеленого» уже не только вернули свои позиции, но и укрепились против него.

Бен Бернанке, выступая в выходные в программе «60 минут» пробовал заразить рынки своим оптимизмом. Бернанке назвал маловероятным возобновление рецессии в экономике и выступил в защиту программы центрального банка по покупке облигаций. С одной стороны, он заявил о возможности выделения дополнительных средств по программе количественного смягчения – 2, сверх уже выделенных 600 миллиардов долларов, в случае необходимости. С другой, заявил, что ФОМК, если будет надо «повысит ставку за 15 минут».

Пара евро/доллар из основных пар находилась под самым сильным давлением. Кроме выступления Бернанке тому послужил ряд новостей, касающихся кризиса суверенных долгов в Европе. 1) Представитель ЕЦБ Критиан Нуайе заявил, что евро сейчас перекуплен и его дальнейшее укрепление может сильно навредить европейской экономике; 2) Германия отказалась от выпуска совместных еврооблигаций. Такой план предлагали некоторые финансовые менеджеры в целях помощи и облегчения давления на экономики стран с долговыми проблемами.

Кроме того, инвесторы закрывали длинные позиции на евро в связи с ожидаемым на сегодня заседанием парламента Ирландии, который должен рассмотреть вопрос по бюджету на 2011 год. В результате пара евро/доллар упала вчера до 1.3250, однако затем начала восстановление с этого минимума, которое продолжается и сейчас (1.3337). Британский фунт упал вчера с 1.5770 в район 1.5660, но к настоящему моменту уже почти вернул утерянные позиции, так как давление на него было меньше (1.5747). Иена после краткосрочного снижения на выступлении Бернанке быстро пошла вверх.

На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ Ноябрь/ 3,6%/ 3,6%
09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ Октябрь/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Октябрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м
11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ Октябрь/ 1,9% м/м/ -4,0% м/м
14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ Декабрь/ 1,00%/ 1,00%
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Декабрь/ 48,3/ 46,7
20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ Октябрь/ -0,9 миллиарда долларов США/ 2,1 миллиарда

Сегодня, кроме решения ЦБ Канады по учетной ставке нас ждет несколько новостей второго плана по европейским экономикам, которые могут оказать влияние на фунт и евро. В частности, обратите внимание на данные по промышленному производству в Великобритании и производственным заказам в Германии.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3344
   
Краткосрочная линия восходящего тренда находится сейчас около 1.33, ее пробой может привести нас в зону 1.3277 - 1.3228. Отскок от этого уровня может привести нас к 1.3365 и далее 1.3405.


USD/JPY 82.50

Поддержка на 82.50. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 82.00. Отскок от этого уровня может стать причиной движения к 82.91.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 декабря 2010 года

Япония. Банкротства в ноябре -6.3% г/г против -9.9% г/г в октябре

Австралия. Ипотечные кредиты в октябре +1.9% м/м против прогноза +0.0% м/м

Австралия. Инвестиционные кредиты в октябре +1.1% м/м

Япония. Сальдо текущего счета в октябре +Y1.436 трлн. против прогноза +Y1.481 трлн.

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в октябре -1.4% м/м до +7.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +8.3% г/г

Япония. Банковское кредитование в ноябре -2.0% г/г против -2.0% г/г в октябре

Япония. Сальдо торгового баланса в октябре +Y912.9 млрд. против прогноза +Y954.2 млрд.

Япония. Агрегат М2 в ноябре +2.6% г/г против прогноза +2.7% г/г. Агрегат М3 в ноябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г

США: декабрь, Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP 45.8, против 46.7 в ноябре;

США: RedBook, Розничные продажи за первую неделю декабря составили +0.6% м/м;

Канада: декабрь, Решение Банка Канады по процентной ставке 1.00%;

Германия: октябрь, Фабричные заказы с учётом коррекции +1.6% м/м, против -4.4% м/м;

Великобритания: октябрь, Промышленное производство -0.2%;

Новая Зеландия: ноябрь, рост цен на недвижимость +0.3%;

Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь +0.6% м/м до +5.8% г/г

Австралия. RBA оставил ставку на уровне 4.75% против прогноза 4.75%

Обзор рынка

Рост доходности американских государственных облигаций подтолкнул доллар вверх, американской валюте удалось по итогам дня вырасти против евро и особенно иены, тогда как фунт смог остаться на положительной территории.

Утро началось с ослабления доллара. Слухи о том, что Китай собирается повысить процентные ставки сильно ударили по оптимизму азиатских инвесторов, и они начали бежать в иену, как  валюту-убежище. В частности, против доллара ей удалось вырасти до 82.33.

Европейские валюты получили стимул от макроэкономических данных: промышленные заказы в Германии и промышленное производство в обрабатывающей промышленности Великобритании оказались значительно лучше прогнозов. К середине дня евро протестировал уровень 1.34, а фунт 1.5820.

Ситуация изменилась после начала торгов в США. Барак Обама выступил с пресс-конференцией. Чернокожий политик не скрывал своего торжества – ему удалось достичь договоренности с Республиканской партией, согласно которой действие налоговых льгот, принятых при Буше, будет продолжено.

Результатом стал рост повышательной активности на американском рынке. Инвесторы выводили деньги из американских облигаций и вкладывали их в акции. В результате доходность по долгосрочным американским облигациям выросла до июньского максимума 3.2%. В свою очередь, это потянуло за собой рост американского доллара.

Традиционно рост доходности американских облигаций вызывает рост доллара против иены, паре доллар/иена удалось укрепиться до 83.50. Евро также оказался под давлением, упав до 1.3260. Дополнительное давление на евро создавало беспокойство вокруг рассмотрения антидефолтного бюджета парламентом Ирландии. Бюджет все-таки был принято за основу, но его окончательное утверждение займет время, поэтому евро пока не испытала облегчения от этого решения. Единственным исключением из трех основных валют стал британский фунт, он хотя и скорректировался с дневного максимума все-таки закрылся с повышением около уровня  1.5750


На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00\ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ 15,2 миллиарда евро/ 15,6 миллиарда
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Октябрь/ 1,1% м/м/ -0,8% м/м
11:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Декабрь/ -12/ -15
13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Ноябрь/ 173.000/ 168.000
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 27 ноября - 3 декабря/ n/a/ 1,1 миллиона баррелей
20:00/23:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ/3%/3%

Опять на фоне отсутствия новостей по США в центре внимания новости по из Европы. Наибольший интерес будут представлять промышленное производство в Германии и данные по промышленным заказам CBI. Оба прогноза относительно благоприятные, если данные выйдут выше прогнозов, то возможен рост евровалют.

Вечером Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по процентной ставке, вероятно, она останется на уровне 3%, хотя здесь могут быть сюрпризы, которые отразятся на валютах азиатского региона.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3221
   
В районе 1.3240 пара пробила вниз краткосрочную линию восходящего тренда. Если произойдет подтверждения этого пробоя, то можно будет говорить о цели движения в районе 1.2920. Восстановление над линией тренда (ложный пробой) приведет нас в нейтральную зону. Нужен будет пробой 1.3438, чтобы можно было говорить о продолжении восходящего движения к 1.35 и далее к 1.37.


USD/JPY 83.83.

Основное сопротивление на 84.40, ближайшее на 83.99. Пробой первого из указанных уровней может вызвать ощутимое ралли доллара, однако более вероятным сейчас кажется вариант коррекции с одного из этих уровней до 82.92 - 82.67


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 декабря 2010 года

Австралия. Уровень безработицы в ноябре 5.2% против прогноза 5.2%

Австралия. Занятость в ноябре +54 600 против прогноза +20 000

Япония. ВВП в третьем квартале +1.1% кв/кв до +4.5% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.1% г/г
Греция: ноябрь, Индекс потребительских цен с +0.2% м/м, +4.9% г/г;

Германия: октябрь, объём экспорта -1.1% м/м до 83.3 млрд. евро;

Франция: октябрь, Сальдо торгового баланса: -3.4 млрд. евро, против -4.7 млрд.;

Франция: октябрь, Баланс государственного бюджета: -133.1 млрд. евро, против -124.2 млрд

Германия: октябрь, Сальдо торгового баланса: 14.2 млрд. евро, против 15.6 млрд.

Великобритания. Промышленные тренды Британской конфедерации производителей за декабрь: индекс заказов -3 против -15 в ноябре

Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в ноябре 43.6

Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в ноябре 41.4

Япония. Банкротства в ноябре -6.3% г/г против -9.9% г/г в октябре

Австралия. Ипотечные кредиты в октябре +1.9% м/м против прогноза +0.0% м/м

Австралия. Инвестиционные кредиты в октябре +1.1% м/м

Япония. Сальдо текущего счета в октябре +Y1.436 трлн. против прогноза +Y1.481 трлн.

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в октябре -1.4% м/м до +7.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +8.3% г/г

Япония. Банковское кредитование в ноябре -2.0% г/г против -2.0% г/г в октябре

Япония. Сальдо торгового баланса в октябре +Y912.9 млрд. против прогноза +Y954.2 млрд.

Япония. Агрегат М2 в ноябре +2.6% г/г против прогноза +2.7% г/г. Агрегат М3 в ноябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г

Обзор рынка

Американскому доллару удалось на вчерашних торгах укрепиться против конкурентов, однако это укрепление не имело продолжения на утренних торгах в Японии.

7 декабря президент Барак Обама и представители оппозиционной Республиканской партии достигли договоренностей относительно сохранения налоговых льгот. Президент согласился на требование оппозиции продлить на два года льготы для 2% самых богатых американцев, имеющих годовой доход более 250.000 долларов на семью. Республиканцы в свою очередь согласились сохранить на 13 месяцев суммы выплат пособий по безработице, сохранить льготы для студентов, взявших кредиты на образование и снизить налоги на зарплату.

Эта новость еще позавчера вызвала сброс американских государственных облигаций, чья доходность значительно выросла. Беспокойство инвесторов понятно, на реализацию этих программ уйдет 900 миллиардов долларов, а это значит, что государство будет вынуждено продавать долговые обязательства, а если их никто не будет покупать, ФРС придется включить печатный станок.

Как ни странно, но доллар укрепился на этих событиях особенно против низкодоходной японской иены, а также против евро, который продолжает испытывать понижательное давление на теме долгового кризиса в Еврозоне. В результате европейская валюта завершила сутки около 1.3260, а пара доллар/иена выросла до 84.27 и завершила день в районе 84.00.

Насколько шатким был рост доллара показывает ситуация с британским фунтом, которому удалось на вчерашних торгах загнать доллар до США к 1.5837. Такую поддержку, в частности, фунт получил от индекса заказов БКП, который оказался значительно выше прогнозов.

Это нестабильность доллара продемонстрировали и сегодняшние утренние торги, на которых доллар пошел вниз против евро, иены и фунта. Иена получила поддержку от данных по ВВП Японии в 3-м квартале, которые оказались лучше прогнозов.

На сегодня, 9 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ Ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
09:30/12:30/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ -8,1 миллиарда фунтов/ -8,2 миллиарда
12:00/15:00/ Великобритания/ Программа покупки активов/ Декабрь/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ Декабрь/ 0,50%/ 0,50%
13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 28 ноября - 4 декабря/ 427.000/ 436.000
13:30/16:30/ Канада/ Цены на первичном рынке жилья/ Октябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ Октябрь/ 0,9% м/м/ 1,5% м/м

ЦБ старого света сегодня будут в центре внимания. ЕЦБ опубликует ежемесячный бюллетень, а Банк Англии рассмотрим вопрос учетной ставки. Большинство экспертов уверены, что решение будет ожидаемым: ставка 0.5% и программа количественного смягчения 200 миллиардов фунтов.

По США кроме еженедельных данных по  безработице ждем еще одну новость второго плана – индекс оптовых запасов на складах.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3291
   
Пара находится около верхней границы медвежьего канала. Нам необходим четкий пробой вверх уровня 1.3438, чтобы был дан сигнал на сценарий бычьего разворота. С другой стороны нам необходим пробой вниз уровня 1.3180, чтобы можно было говорить о продолжении медвежьего движения.

USD/JPY 83.85

Пара торгуется в диапазоне 84.40 – 83.40. Пробой вверх 84.40 может вызвать движение к 85.00/20 и создать предпосылки для продолжения бычьего сценария. С другой стороны, нам необходим пробой вниз 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 82.87.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2010 года

Япония: ноябрь, Индекс уверенности домовладельцев 40,4 с 40,9;

Япония: ноябрь, Индекс цен на корпоративные товары 0,9% г/г с 0,9% г/г;

Япония: 4 квартал, Индекс активности крупных предприятий в производственном секторе -8,0 с 13,3;

США. Оптовые запасы за октябрь +1.9% м/м

CША. Еженедельные заявки на пособие по безработице -17 тыс. до 421 тыс.

Банк Англии оставил учетную ставку без изменений

Великобритания. Дефицит торгового баланса за октябрь -8.529 млрд. ф.ст.

Германия: ноябрь, Окончательные данные по индексу потребительских цен: 0,1% м/м, с 0,1% м/м;

Австралия. Уровень безработицы в ноябре 5.2% против прогноза 5.2%

Австралия. Занятость в ноябре +54 600 против прогноза +20 000

Япония. ВВП в третьем квартале +1.1% кв/кв до +4.5% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.1% г/г

Обзор рынка

Чем ближе к новогодним праздникам, тем более нестабильными становятся торги на валютном рынке. Объем становится все более тонким, а направление торгов все более хаотичным. События на рынке последних 24 часов – подтверждение этого тезиса.

Вчера утром торги в Азии начались с давления на американский доллар, который пошел вниз по всем фронтам против евро, фунта и иены. Основной причиной эксперты называют падение доходности облигаций казначейского займа США. Напомним, что рост доходности обеспечивал рост доллара в течение большей части недели, особенно против низкодоходной иены. В поддержку иены также сыграли данные по ВВП Японии, которые оказались лучше прогнозов. В результате в Токио евро вырос до 1,3322, фунт до 1,5840, иена до 83.65.

Вскоре, однако, европейская валюта, а с ней британский фунт оказались под давлением. Данные по европейским экономикам особо не блистали и не могли оказать евровалютам поддержки. Негатив же вновь был связан с Ирландией.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Ирландии до ВВВ+, сославшись на издержки по реструктуризации банковской системы страны и утрату доступа к рыночному финансированию по приемлемой стоимости. В рейтинговом агентстве заявили о том, что понижение рейтинга на три ступени с А+ было спровоцировано более слабыми перспективами роста и большей неопределенностью в отношении экономики в результате усиления финансового кризиса.

Беспокойство инвесторов также вызывает процесс утверждения антикризисного бюджета в Ирландии. Оппозиционные лейбористы выступили против бюджета, Шинн Фейн обещает голосовать за, а партия Fine Gael пока обсуждает свою оценку пакета помощи. Согласование требований международных финансовых структур, которые выдвигаются в обмен на экономическую помощь, в ирландском парламенте запланировано на среду.

Тема Ирландии отбросила евро в район 1.3175, фунт на этом фоне упал к 1.5711.

Но вскоре настроение рынка вновь изменилось, евровалюты начали отыгрывать позиции, и на утренних торгах в Токио эта тенденция сохранилась, хотя они пока так и не могут приблизиться к сформированным вчера утром максимумам.


На сегодня, 10 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ -0,3% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ Ноябрь/ 0,6% м/м/ 2,1% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,6% м/м
13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ -43,5 миллиарда долларов США/ -44,0 миллиарда
13:30/16:30/ США/ Цены на импорт/ Ноябрь/ 0,9% м/м/ 0,9% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ -2,0 миллиарда канадских долларов/ -2,5 миллиарда
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ Декабрь/ 72,4/ 71,6
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Декабрь/ n/a/ 3,0%
19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Ноябрь/ -129,8 миллиарда долларов США/ -140,4 миллиарда

К концу недели выйдет два достаточно значимых показателя по США: торговый баланс и индекс потребительских настроений Университета Мичигана. Оба прогноза почти нейтральны. При выходе данных лучше прогнозов (дефицит должен быть меньше, а индекс потребительских настроений больше), возможен рост доллара, и наоборот.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3250
      
За движением вниз 1.3202 или 1.316 может последовать новое движение вверх к 1.3281 - 1.3319.


USD/JPY 83.66

Пара торгуется в диапазоне 84.40 – 83.40. Пробой вверх 84.40 может вызвать движение к 85.00/20 и создать предпосылки для продолжения бычьего сценария. С другой стороны, нам необходим пробой вниз 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 82.87.
   


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2010 года

США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет +2,7%;

США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс инфляционных ожиданий на 12 месяцев +2,9%;

США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс текущих условий 85,7;

США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс потребительских ожиданий 66,8;

США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс потребительских настроений 74,2;

США. Торговый баланс за октябрь -38.7 млрд. долларов

США. Цены на импорт за ноябрь +1.3% м/м, цены на экспорт +1.5% м/м

Италия: 3 кв, окончательный ВВП +1,1% г/г с +1,0% первоначально;

Италия: 3 кв, окончательный ВВП +0,3% кв/кв с +0,2% первоначально;

Великобритания: ноябрь, Базовый индекс отпускных цен +0,2% м/м +3,3% г/г;

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за ноябрь +0.3% м/м до +3.9% г/г

Франция: октябрь, Промышленное производство -0,8% м/м;

Китай: ноябрь, Денежная масса М2 19,5% г/г с 19,4% в октябре;

Китай: ноябрь, Денежная масса М1 +22,1% г/г с +22,1% в октябре;

Япония. Индекс потребительского доверия в ноябре 40.6 против 41.1 в октябре


Обзор рынка

Слабость европейской валюты остается одной из главных тем на рынке форекс. Американской валюте удалось получить некоторую поддержку против других конкурентов на хороших статистических данных по США.

Сохранение налоговых льгот в США стало главным итогом прошедшей недели. Рост оптимизма в отношении перспектив американской экономики реализовался на торгах в пятницу.

После открытия рынков в США стало известно о резком сокращении дефицита торгового баланса за счет роста экспорта и снижения импорта. Через некоторое время вышли данные Университета Мичигана по потребительским настроениям. Индекс потребительских настроений не только превзошел прогноз, но также достиг дорецессионного уровня. Как отмечают эксперты, вероятен рост оптимизма потребителей, так как опрос, на основании которого рассчитывался текущий показатель индекса был проведен еще до того, как стало известно о сохранении налоговых льгот для ряда категорий граждан в 2011 году.

В результате евро балансировал перед закрытием торгов на прошлой неделе около 1.32, пара доллар/иена, совершила резкое движение вверх к 84, и только британский фунт, хотя и оказался под давлением на новостях по США, завершил пятницу на положительной территории в районе 1.58.

Основные события предстоящей недели
 
16-17 декабря в Брюсселе состоится саммит стран Евросоюза. Текущий кризис в Ирландии и проблемы периферийных экономик Еврозоны будут в центре внимания участников встречи. Груз противоречий между странами ЕС оказывает давление на европейскую валюту. Германия и Франция по-прежнему отвергают идею введения единых европейских бондов, предлагая вместо этого странам Европейского союза вести более согласованную экономическую, бюджетную и налоговую политику. Последнее не устраивает такие страны как Италия, Испания и Португалия правительства которых привыкли к тому, что расходы бюджетов превышают доходы. Отметим также, что позитивные новости с этого фронта (если пойдут слухи о том, что европейские лидеры договорились о чем-то существенном) могут дать противоположный – бычий – импульс евро.

Главная новость недели – решение ФРС по учетной ставке. Оно станет известно во вторник в 22:15 МСК. Поскольку ставка будет оставлена на уровне 0.25%, наибольший интерес вызовет сопроводительное заявление с оценками экономических перспектив и монетарной политики.

Другие важные новости.

Пакет данных по потребительским и розничным ценам в Великобритании, вторник 12:30 МСК
Изменение объёма промышленного производства Еврозоны, вторник 13:00 МСК
Индекс текущей ситуации от института ZEW для экономики Германии, вторник, 13:00 МСК, прогноз: ожидается сильный рост до 84.5 против 81.5.
Изменение объёма оборота розничной торговли в США, вторник, 16:30 МСК, прогноз 0.6% против 1.2%.
Индексы потребительских цен в США, среда, 16:30 МСК
Производственный индекс Empire Manufacturing, среда 16:30 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами США, среда 17:00 МСК
Изменение объёма промышленного производства в США, среда 17:15 МСК.
Решение ЦБ Швейцарии  по осн. процентной ставке, четверг 12:30 МСК, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0.25%,
Предварительные данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Manufacturing для европейских экономик, четверг 11:30-12:00 МСК
Розничные продажи в Великобритании, четверг, 12:30 МСК
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 1800 МСК, прогноз 14.1 против 22.5.
Индикатор условий деловой среды от IFO, Германия, пятница, 12:00 МСК
Индекс опережающих индикаторов в США, пятница 18:00 МСК, прогноз 1.2% против 0.5%.


На сегодня, 13 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,1% м/м/ -0,4% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ ноябрь/ 0,7% м/м/ 2,1% м/м
11:30/14:30/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Чарльза Бина/ декабрь/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Уровень загрузки производственных мощностей/ третий квартал/ 76,6%/ 76,0%
17:10/20:10/ Канада/ Выступление Управляющего Банка Канады Марка Карни/ декабрь/ na/ na
18:30/21:30/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ декабрь/ na/ na

Кроме выступлений некоторых чиновников Центробанков значимых событий на сегодня на запланировано. Трише выступит в международном клубе во Франкфурте, маловероятно, что его выступление будет касаться проблем, способных серьезно сдвинуть рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3196
      
Ключевая поддержка в районе 1.3170. Отскок от нее может привести пару к 1.3280. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения к 1.3100-1.3050. Если пара поднимется выше 1.3280, то можно будет говорить о продолжении движения к 1.3350, но только уверенный пробой 1.3438 создаст угрозу для бычьего сценария.


USD/JPY 84.10

Пара находится в ловушке 84.40 – 83.40. События пятницу дают возможность ожидать тестирования 84.40, нам необходим пробой этого уровня для продолжения бычьего сценария до 85.00/20. Поддержка находится на 83.40.
   
© www.kroufr.ru