Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Банк Канады увеличил процентную ставку до 0.75% против прогноза 0.75%

США. Число новых строительств в июне 549 000 против прогноза 580 000

США. Разрешения на строительство в июне 586 000 против прогноза 575 000

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству: общее число заказов в июле -16 против -23 в июне

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в июне 48 000 против прогноза 52 000

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в июне +stg20.9 млрд. против прогноза +stg16.0 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в июне +0.0% м/м, +3.0% г/г против прогноза -0.1% м/м, +2.9% г/г

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июне +stg14.498 млрд. против прогноза +stg13.0 млрд.

Италия. Промышленные заказы в мае +3.2% м/м, +26.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +19.2% г/г


Обзор рынка

Евро упал с 10-недельного максимума против американского доллара, так как на рынке зреет беспокойство по поводу результата стресс-тестов европейских банков. Неблагоприятные данные по статистики финансового сектора оказали давление на британский фунт, а канадский доллар вырос после решение Центробанка Канады о повышении учетной ставки.

Утром евро и фунт попробовали взять важные технические отметки 1.3000 и 1.5300. Штурм был неудачным, фунт развернулся около 1.53 и пошел вниз, после того как стало известно о росте заимствований государственного сектора и снижении числа ипотечных заявок, вскоре, после тестирования 1.3029, вниз пошел и евро. Аналитики объясняют вчерашнее движение европейской валютой неуверенностью участников торгов в связи со стресс-тестами европейских банков.

Снижение евровалют происходило на фоне слабости европейских фондовых индексов. Правда после открытия торговых площадок в США оптимизма прибавилось, после некоторых колебаний американские биржевые индексы продемонстрировали вполне нормальный рост в переделах 0.7%-1.1%. Рынки проигнорировали разнонаправленные данные по рынку жилой недвижимости в США.

Вслед за ростом фондовых индексов евро и фунт попробовали отыграть утерянные позиции, но если британской валюте удалось вернуться в район 1.53, еще раз неудачно протестировав эту отметку, то евро смог вырасти только к 1.29 (с дневного минимума 1.2850). Результаты стресс-тестов станут известны в пятницу.

Канадский доллар вырос с 1.0585 до 1.0450, после того как стало известно о том, что Банк Канады повысил учетную ставку до 0.75%. Однако из заявления, сопровождавшего это решение, не следует того, что Банк намерен продолжить ужесточение монетарной политики. Банк заявил, что дальнейшие повышения процентной ставки будут "осторожно взвешиваться". Он также снизил прогноз на темпы роста ВВП в 2011 году с 3.1% до 2.9%.


На сегодня, 21 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


08:30/12:30/ Австралия/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ май/ 0,3% м/м/ -0,3% м/м
14:00/18:00/ Выступление главы ФРС США Бернанке/ Выступление главы ФРС США Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 16 июля / n/a/ -5,1 миллиона баррелей

Из европейских новостей стоит обратить внимание на публикации последнего протокола Банка Англии. Если станет понятно, что БА не закладывает на будущее повышение ставки, то фунт может оказаться под давлением.

Сегодня начнется двухдневное выступление главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе США. Укажем на то, что экономические показатели в США в последнее время демонстрируют значительное ухудшение, что отодвигает перспективы повышения учетной ставки. Если Бернанке констатирует эти факты, то возможно давление на доллар. Если же глава ФРС будет проявлять устойчивый оптимизм, то это может способствовать росту американской валюты.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2892

Происходит консолидация по типу расширяющейся формации: цена формирует новые максимумы и минимумы без определенного направления. Сейчас лучше занять выжидательную позицию. Бычий импульс кажется истощенным, так как цена не может взять уровень 1.3000. Немедленное сопротивление на 1.2920, его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3000. Поддержка на 1.2750.



USD/JPY 87.10

Способность пары закрепиться над  87.10 создаст предпосылки для движения к 88.00. поддержка на 87.00 и далее 86.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс делового доверия NAB во втором квартале 6 пунктов против 8 в первом квартале

США. Запасы бензина за неделю до 16 июля +1.1 млн. баррелей до 222.2 млн. баррелей

США. Запасы нефти за неделю до 16 июля +0.4 млн. баррелей до 353.5 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 16 июля 91.5%

США. Запасы дистиллятов за неделю до 16 июля +3.9 млн. баррелей до 166.6 млн. баррелей

Канада. Оптовые продажи в мае -0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 16 июля +8.6%

Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 7 членов Комитета проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 0.5%, один против

Обзор рынка

Доллар укрепился против рисковых валют и упал против японской иены на торгах в среду. Инвесторы выражают обеспокоенность результатами стресс-тестов европейских банков и опасаются, что переоценили состояние европейского финансового сектора.

Слухи о том, что результаты стресс-тестов могут продемонстрировать худшее здоровье европейской банковской системы, чем это ожидалось ранее, оказывают давление на евро. Также против евро сыграли итоги аукциона по размещению 12-месячных государственных облигаций Португалии. Отношение заявок к покрытию составило 1.3 против ожидаемого значения 2.8. Доходность облигаций резко выросла.

Британский фунт лихорадило на утренних торгах, так как трейдеры не могли определиться со своей оценкой опубликованного протокола заседания Банка Англии. Согласно протоколам заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии от 7-8 июля, решение о сохранения ключевой процентной ставки на рекордном минимуме 0,5% было принято при семи голосах "за" и одном "против". Единодушно было принято решение о сохранении  объемов программы покупок облигаций на уровне 200 млрд. фунтов. При этом было заявлено, что перспективы экономического роста несколько ухудшились. После некоторых колебаний инвесторы сделали вывод в пользу продаж британского фунта. К концу дня он упал до 1.5150. Евро снизился до 1.2750.

Бен Бернанке, выступая перед сенаторами, не сказал ничего нового. Он отметил ухудшение перспектив экономического роста в США и высказал обеспокоенность ситуацией на рынке жилой недвижимости и в финансовом секторе. По словам Бернанке, ФРС может пойти на второй раунд реализации программы количественного смягчения, однако, когда и в каком объеме этот второй этап может начаться, Бернанке не сказал. Видимо отсутствие конкретности в этом вопросе помогло доллару после выступления Бернанке продолжить движение вверх против «рисковых» конкурентов.


На сегодня, 22 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 58,0/ 58,4
07:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 54,6/ 54,8
08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 55,2/ 55,6
08:00/12:00/ Предварительные данные по деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 55,0/ 55,5
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи / Июнь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ май/ -0,1% м/м/ 0,6% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ май/ 0,5% м/м/ 1,2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи / май/ 0,5% м/м/ -2,0% м/м
14:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Июнь/ -17/ -17
14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Июнь/ 5.15 миллиона/ 5.66 миллиона
14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
14:00/18:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ Июнь/ -0,3% м/м/ 0,4% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ май/ -0,3% м/м/ 0,8% м/м
14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады по монетарной политике/ n/a/ n/a/ n/a
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 11-17 июля/ n/a/ 78 миллиарда куб.футов
15:15/19:15/ Пресс-конференция Банка Канады/ Пресс-конференция Банка Канады/ n/a/ n/a/ n/a


Наиболее значимые новости на сегодня:

1) Данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны, прогнозы указывают на ожидание небольшого снижения активности в секторе и являются относительной нейтральными, выход данных лучше прошломесячного значения (что маловероятно) может дать стимул для роста евро.
2) Розничные продажи в Великобритании.
3) Промышленные заказы в Еврозоне, негативное значение на уровне или хуже прогноза может оказать давление на евро.
4) Продажи на вторичном рынке жилья в США, ожидается резкое снижение объема продаж, возможно давление на доллар.
5) Выступление Бена Бернанке в Конгрессе.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2773

Целевым ориентиром движения для пары может быть зона 1.2670 – 1.2600, однако среднесрочный тренд останется восходящим, и только пробой вниз 1.2465 может рассматриваться как провал бычьего движения. Сопротивление на 1.2800. Восстановление над этим уровнем создаст предпосылки для движения к 1.2880 – 1.2900.


USD/JPY 86.49


Целевой ориентир движения пары на 85.86,а в случае пробоя этой отметки на 84.82. Если паре удастся восстановиться над отметкой 87.00, это приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для хода к 87.50 – 88.23. Однако общий сценарий остается медвежьим.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс импортных цен во втором квартале +1.9% кв/кв против прогноза +1.0% кв/кв

Австралия. Индекс экспортных цен во втором квартале +16.1% кв/кв против прогноза +13.5% кв/кв


США. Запасы природного газа за неделю до 16 июля +51 млрд. куб. футов

США. Продажи существующих домов в июне 5.37 млн. против прогноза 5.10 млн.

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июне -0.2% м/м против прогноза -0.3% м/м

США. Индекс цен на жилье FHFA в мае +0.5% м/м против прогноза -0.3% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 июля 464 000 против прогноза 445 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 10 июля 4.487 млн. против прогноза 4.590 млн.

Канада. Розничные продажи в мае -0.2% против прогноза +0.5%

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в мае -0.1% против прогноза +0.5%

Еврозона. Новые промышленные заказы в мае +3.8% м/м, +22.7% г/г против прогноза 0.1% м/м, +20.0% г/г

Великобритания. Розничные продажи в июне +0.7% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +1.0% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 56.5 против прогноза 55.1

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 56.0 против прогноза 55.0

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле 56.7 против прогноза 55.5

Австралия. Индекс делового доверия NAB во втором квартале 6 пунктов против 8 в первом квартале

Обзор рынка

Более позитивные, чем ожидалось, данные по экономикам Еврозоны и США способствовали росту «рисковых» валют, таких как евро, фунт, австралийский и новозеландский доллары против американской валюты.

Большинство опубликованных вчера экономических показателей превзошли ожидания экономистов. Так, в Еврозоне был зарегистрирован рост деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, соответствующий индекс составил 56 пкт против 55 пкт. Повышение деловой активности в этом секторе, а также в сфере услуг указывает на хорошие перспективы роста ВВП Еврозоны в 3-м квартале. Стоит также отметить данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые также оказались значительно лучше прогнозов.  В Великобритании на месячном базисе сравнения объем розничных продаж вырос на 0.7% против ожидаемого роста на 0.5%.

Новости продолжили радовать инвесторов и после открытия торговых площадок в США. Индекс опережающих экономических индикаторов США Conference Board. в июне снизился, но падение оказалось не столь значительным, как ожидалось. Индекс упал на 0,2% после роста на 0,5% в мае. Лучше прогнозов оказались и данные по продажам на вторичном рынке жилья. Объем продаж падают второй месяц подряд так как воздействие правительственной программы по предоставлению налоговых льгот продолжает сходить на нет. Однако падение показателя падение оказалось менее значительным, чем ожидали экономисты. Национальная ассоциация риелторов /NAR/ сообщила в четверг о том, что продажи на вторичном рынке жилья в июне упали на 5,1%, тогда как аналитики прогнозировали падение на 8,1%.

Результатом всего этого потока данных стало укрепление рисковых валют. Евро пробил отметку 1.29 вверх, однако в ходе утренних торгов скорректировался немного вниз. Британский фунт достиг 1.53 и с тех пор торгуется в диапазоне из 50 пунктов 1.5250 и 1.53, тогда как пара доллар/иена неудачно попробовала закрепиться над отметкой 87.

Бен Бернанке в своем выступлении перед Конгрессом заверил парламентариев, что ФРС пойдет на дополнительные стимулирующие меры, если ситуация на рынке труда не улучшится. Среди этих мер может быть понижение процентных ставок ФРС по резервам коммерческих банков, находящихся на счетах центрального банка, а также возобновление программы покупок ценных бумаг. При этом Бернанке добавил, что этого вполне возможно удастся избежать, если экономика продолжит восстановление.


На сегодня, 23 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Германия/ Индекс Ifo настроений в деловых кругах / Июль/ 101,5/ 101,8
08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 2 квартал/ 0,6% кв/кв/ 0,3% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Июнь/ 37.000/ 36.700
08:30/12:30/ Великобритания / Индекс сферы услуг / май/ 0,7% 3м/3м/ 0,6% 3м/3м
11:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Июнь/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Июнь/ -0,2% м/м/ 0,3% м/м

Сегодня стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП Великобритании. Выход показателя на уровне или выше прогноза может дать стимул для роста британского фунта.

Также интерес могут представлять данные по индексам IFO для Германии, хотя прогнозы относительной нейтральны.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2896

Если цене удастся пробить маленький флаг (1.2929), то возможен рост до 1.3000. Поддержка на 1.2840/50. Пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону и сделает возможным тестирование 1.2735.



USD/JPY 86.86

Краткосрочный базис пары нейтральный, однако общий тренд остается медвежьим. Сопротивление на 87.22 (вчерашний максимум), этот уровень совпадает с верхней границей малого медвежьего канала. Пробой этого уровня может вызвать рост к 88.00/23. Снизу поддержка находится на 85.86 и далее на 84.82.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: июнь, Торговый баланс 0,46 триллиона иен;

Австралия: второй квартал, Индекс цен производителей 0,3% кв/кв

Канада. Базовый индекс цен потребителей в июне -0.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.9% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в июне -0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза -0.1% м/м, +0.9% г/г

Великобритания. ВВП за второй квартал +1.1% кв/кв, +1.6% г/г против прогноза +0.6% кв/кв, +1.1% г/г

Великобритания. Ипотечные кредиты ВВА в июне 34 813 против прогноза 37 000

Германия. Индекс делового климата Ifo в июле 106.2 против прогноза 101.5

Германия. Индекс деловых условий Ifo в июле 106.8 против прогноза 101.8

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в июле 105.5 против прогноза 101.6

Италия. Розничные продажи в мае -0.3% м/м, -1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.1% г/г

Австралия. Индекс импортных цен во втором квартале +1.9% кв/кв против прогноза +1.0% кв/кв

Австралия. Индекс экспортных цен во втором квартале +16.1% кв/кв против прогноза +13.5% кв/кв

Обзор рынка

Результаты стресс-тестов европейских банков были скептически восприняты аналитиками. Теперь им предстоит пройти проверку настроений инвесторов на рынках.

Утро пятницы оказалось благоприятным для европейских валют. Данные по индексам деловой активности IFO в Германии превзошли прогнозы аналитиков: реальные результаты были ощутимо выше прогнозов. Порадовали сторонников риска и данные по ВВП Великобритании во втором квартале. Согласно предварительным показателям на квартальном базисе сравнения рост ВВП составил 1.1% против ожидаемого прогноза 0.6%.

В результате утреннего позитива европейские и другие рисковые валюты пошли вверх. Евро удалось добраться до 1.2950, а британскому фунту до 1.5450. Однако реакция рынков на данные по евроэкономикам была весьма сдержанной, так как инвесторы с нетерпением ожидали итогов стресс-тестов европейских банков.

Полученные данные стресс-тестов были умеренно позитивными. Результаты теста, проведенного Комитетом Европейских Банковских наблюдателей, показали, что только 7 из 91 европейских банков не выдержали тесты. Тест провалили только пять мелких испанских банков, германский Hypo Real Estate, спасенный государством, и греческий Atebank. Еще десять банков прошли тесты с трудом.  Однако следует отметить, что многие аналитики и СМИ очень скептически отнеслись к параметрам стресс-тестов, считая их ненадежными. Уровень прозрачности банков, которые раскрыли более 65% активов, оказался выше, чем ожидалось, но скептицизм – был первой реакцией инвесторов на полученные результаты.

В результате европейские валюты откатились от пятничных максимумов, но реальная реакция рынков на данные тестов еще впереди. Следует отметить, что сегодняшнее открытие торгов в Азии продемонстрировало большее доверие к результатам тестов и рост оптимизма. Фондовые индексы, а также «рисковые» валюты, включая евро и фунт, в меньшей степени австралийский и новозеландский доллары демонстрируют тенденцию к росту.


Основные события предстоящей недели.

Из основных новостей недели можно выделить предварительные данные по ВВП США во 2-м кварте. Они выйдут в пятницу в 16:30 МСК. По прогнозам темпы роста ВВП продолжат снижаться до 2.5% против 2.7% в первом квартале. Если они будут более значительными, то доллар может оказаться под ударом.

Банк Новой Зеландии в 01:00 четверга по МСК опубликует решение по процентной ставке. Ожидается, что она будет повышена с 2.75% до 3.0%.

По США.

Данные по потребительской уверенности СВ, вторник, 18:00 МСК, прогноз: 51.0 против 52.9.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, среда, 16:30 МСК, прогноз: 1% против -1.1%
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Report, среда 22:00 МСК.
Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, пятница, 17:45 МСК, прогноз 56 против 59.1.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55 МСК, прогноз 67.0 против 66.5.

По Великобритании

Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) / Nat’wide House Prices (sa) (MoM), четверг 10:00 МСК, прогноз -0.3% против 0.1%, реализация прогноза может оказать давление на фунт.

Еврозона.

Пакет данных по безработице в Германии, 11:55 МСК, прогноз: снижение до 7.6% против 7.7% - положительный знак для евро.

На сегодня, 26 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ июнь/ 317 000/ 300 000
14:30/18:30/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/-2.5/-4

Стоит обратить внимание на данные по продажам новых домов в США. Аналитики ожидают некоторого роста объема продаж, однако сможет ли позитивный показатель помочь американскому доллару, это под вопросом.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2933

Цена консолидируется в треугольники, после того как она не смогла пробить 1.3000 и нашла поддержку на 1.2735. Пробой треугольника вверх может создать предпосылки для движения к 1.3120, однако пробой вниз 1.2735 отменит бычий сценарий и создаст предпосылки для более глубокой коррекции.


USD/JPY 87.65

После недавнего бычьего движения сопротивление на 88.23. Пробой этого уровня может создать предпосылки для восстановления к 89.10. Поддержка на 87.00. Пробой вниз этой зоны может создать предпосылки для движения к 85.86. Несмотря на бычью коррекцию, главный тренд медвежий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: май, Индекс ведущих индикаторов 0,3% м/м с 0,1% м/м;

Япония: июнь, Индекс корпоративных цен в сфере услуг -1,0% г/г с -0,8% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в июле -21.0 против прогноза -2.5

США. Продажи новых домов в июне 330 000 против прогноза 311 000

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июне -0.63

Обзор рынка

Недоверие инвесторов сменилось оптимизмом. После выходных рынки все-таки решили, что результаты стресс-тестов европейских банков указывают на стабильность финансового сектора региона. Отреагировали они на это открытие скупкой рисковых активов. На фондовых площадках царили позитивные настроения, а рисковые валюты росли против доллара.

Дополнительную поддержку рисковым активам (в первую очередь биржевым индексам и рисковым валютам) оказали данные по продажам на первичном рынке жилья США. Объем продаж вырос на 23.6% до 330К после резкого снижения в мае на 32.7%. Данные оказались лучше прогнозов.

После выхода этой новости евро вырос к 1.3000 и попробовал пробить эту отметку, но неудачно (максимум 1.3006), британский фунт не пользовался таким спросом, хотя и вырос к 1.55.

Американские биржевые индексы закрылись на положительной территории с повышением на 0.9-1.8%. При этом индекс SP 500 закрылся выше 200-дневной скользящей средней.

На сегодня, 27 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ июнь/ na/ 1,74
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского климата/ июль/ 3,6/ 3,5
06:00/10:00/ Германия/ Индекс импортных цен/ июнь/ 0,4% м/м/ 0,6% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Денежная масса М3/ июнь/ -0,1% г/г/ -0,2% г/г
08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ июнь/ 0,3% г/г/ 0,2% г/г
10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс оптовых и розничных продаж/ июль/ -3/ -5
13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / май/ 3,8% г/г/ 3,8% г/г
14:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей СВ/ июль/ 51,5/ 52,9
14:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ июль/ 20/ 23

Из европейских данных следует отметить данные по агрегату М3, показатель -0.2% и ниже может оказать давление на евро. Если показатель  будет положительным, то евро может вырасти.

В США наибольший интерес будет представлять индекс цен на дома Case-Shiller и индекс доверия потребителей СВ. В обоих случаях прогнозы нейтральные, и так как эти новости не относятся к топ-релизам, то реакцию рынка на них стоит ожидать в случае расхождения с ожидаемыми значениями.

Также обратите внимание на то, что рынок настроился на снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда. Более значительное снижение, чем ожидают, может ударить по курсу доллара.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2997

Необходим пробой важного психологического уровня 1.3000, тогда цель будет перенесена на 1.3120 и даже выше в среднесрочной перспективе. С другой стороны, пробой вниз 1.2735 подтвердит сценарий тройной вершины и будет представлять угрозы для бычьего сценария. Ближайшая поддержка на 1.2950 (23.6% движения 1.2793 – 1.3005) и далее на 1.2875 (уровень отката на 61.5% того же движения).


USD/JPY 86.93

Пара оказалась не в состоянии продолжить сценарий бычьей коррекции, и сейчас снова оказалась ниже 87.00. Общий сценарий остается медвежьим, пока пара держится ниже линии тренда, проведенной через максимум 14 июля (сейчас на 87.50). Целевые ориентиры в зоне 86.25 – 85.86 и далее на 84.80. Сопротивление 87.50 и далее 88.23.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Потребительская инфляция во 2 квартале: 0.6% к/к 3.1% г/г против прогноза 1.0% к/к и 3.4% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июле 16 против прогноза 11

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле 50.4 против прогноза 51.0

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в мае +1.3% м/м, +4.6% г/г против прогноза +0.15% м/м, +3.9% г/г

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам: баланс объема продаж в июле +33% против -5% в июне

Еврозона. Агрегат М3 в июне +0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г.

Германия. Индекс импортных цен в июне +0.9% м/м до +9.1% г/г против прогноза +0.6% м/м до +8.6% г/г

Обзор рынка

На торгах во вторник евро и фунт сформировали новые среднесрочные максимумы против американского доллара. Экономическая статистика по европейским странам продолжает радовать инвесторов, чего нельзя сказать об экономической статистике по США.

Вчера утром европейские валюты продолжили рост против доллара. С одной стороны, интерес к ним был вызван ростом оптимизма в Еврозоне после публикации данных стресс-тестов европейских банков, с другой, обнародованные вчера данные экономической статистики по европейским странам были вполне хорошими. В Германии индикатор потребительской уверенности от GfK составил 3.9, вместо прогнозного 3.5. Опубликованный Конфедерацией промышленников Великобритании (CBI) ежемесячный отчет по розничной торговле продемонстрировал неожиданно хорошие показатели: вместо прогнозируемого значения баланса объема продаж 3, фактическое составило 33.

На этом фоне евро сформировал новый 2.5-месячный максимум лишь несколько пипсов не дойдя до 1.3050. британский фунт дошел до нового 5-месячного максимума на 1,5598.

Настроения американских потребителей фиксируют снижение доверия. Согласно данным отчета Conference Board, индекс потребительских настроений опустился до 50.4 пунктов против 54.3 пунктов в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали более умеренное снижение до 51.5 пунктов.

Этот показатель стимулировал бегство из рисковых активов, что привело к корректировке фунта и особенно евро против американского доллара.

Из событий сегодняшнего утра стоит отметить обвал австралийского доллара. Осси упал против «зеленого» примерно на фигуру после выхода данных по потребительским ценам в Австралии. Рост инфляции в отчетном периоде составил 0.6:%, что значительно ниже прогноза. Замедление инфляции будет способствовать тому, что Резервный Банк Австралии не будет вынужден форсированно поднимать ставки.

На сегодня, 28 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:45/14:45/ Великобритания/ Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга в Лондоне/
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ июнь/ 0,6% м/м/ 1,6% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс заказов на товары длительного пользования/ июнь/ 0,9% м/м/ -0,6% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 24 июля/ na/ 0,4 миллиона баррелей
18:00/22:00/ США/ Бежевая книга/
21:00/01:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate/3.0/2.75.

Сегодня новостей немного, но все они достаточно значимы. На фунт может оказать влияние выступление Мервина Кинга.

Индекс заказов на товары длительного пользования в США традиционно представляет значительный интерес для основных валютных пар. Также не теряет своей актуальности Бежевая книга ФРС. В этом отчете сведены воедино отчеты 12 региональных банков, входящих в ФРС, приведенные сведения по региональной экономической активности.

Ночью Банк Новой Зеландии, как ожидают, повысит учетную ставку, что может оказать значительное влияние на ночные и утренние торги в Азиатском регионе.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2997

Краткосрочный базис пары нейтральный, однако пока она выше 1.2735 выше вероятность хода вверх. Краткосрочная бычья цель на 1.3120. Поддержка на 1.2950 и далее на 1.2880.


USD/JPY 87.71

Краткосрочный базис бычий, цель на 88.23 и далее на 89.10. Однако общий тренд остается медвежьим. Поддержка на 87.30. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 86.82.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: июнь, Розничные продажи 3,2% г/г с 2,8% г/г;

Новая Зеландия: Процентная ставка повышена до 3,00%

США. Запасы нефти за неделю до 23 июля +7.3 млн. баррелей до 360.8 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 23 июля +0.9 млн. баррелей до 167.5 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 23 июля +0.1 млн. баррелей до 222.2 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 23 июля 90.6%

США. Заказы на товары длительного пользования в июне -1.0% м/м против прогноза +1.0% м/м

Германия. Базовый индекс цен потребителей в июле +0.3% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.1% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в июле +0.2% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций продолжил сокращаться и достиг минимума со 2 июля в 2.31%

Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в июне +0.1% м/м, +8.4% г/г

Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: наибольшими рисками для экономики Великобритании являются внешние

Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: финансовые рынки были более волатильными. Сильные данные по ВВП за второй квартал выглядят воодушевляющими

Австралия. Потребительская инфляция во 2 квартале: 0.6% к/к 3.1% г/г против прогноза 1.0% к/к и 3.4% г/г

Обзор рынка

Экономические данные по США продолжают указывать на значительное замедление темпов экономического роста. Это вызывает беспокойство у инвесторов во всем мире, и особенно у держателей рисковых активов, рост которых в последние дни приостановился.

Среди неприятных новостей данные по заказам на товары длительного пользования в США. На месячном базисе объем заказов упал на 1% против ожиданий роста на 1%.

После публикации Бежевой книги ФРС инвесторы еще увереннее заговорили о том, что экономическое восстановление выдыхается. Хотя в большинстве регионов США экономическая ситуация продолжила улучшаться, темпы улучшения значительно снизились. Розничные продажи продемонстрировали очень небольшой рост, а ситуация на рынке недвижимости и в строительстве оставляют желать лучшего. В большинстве регионов выросла активность в секторе услуг, но снизилась в секторе реального производства.

Евровалют, после формирования среднесрочных максимумов, никак не знают, куда пойти дальше. Пара евро/доллар торговалась весь день в узком диапазоне, сформировав доджи на дневном графике. У евро никак не получается закрепиться над важным уровнем 1.3000. Фунт чувствовал себя увереннее обновив 5-месячный максимум, но так и не смог достичь 1.5650. Пара доллар/иена сделала попытку пробить вверх 88.00, но затем драматично ушла вниз, оттолкнувшись от сопротивления.

Резервный Банк Новой Зеландии повысил учетную ставку до 3.0% Однако в заявлении было замечено, что темпы дальнейшего повышения ставки будут более умеренными, чем это ожидалось ранее. Результатом стало падение киви против доллара на целую фигуру с 0.73 до 0.72.

На сегодня, 29 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома Nat’wide House Prices/ июль/ -0,4% м/м/ 0,1% м/м
07:55/11:55/ Германия/ Изменение количества безработных/ июнь/ -17 000/ -21 000
08:30/12:30/ Великобритания/ Чистая сумма кредитов физическим лицам/ июнь/ 1,3 миллиарда фунтов/ 1,5 миллиарда фунтов
08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ июнь/ 48 000/ 48 000
12:30/16:30/ Канада/ Индекс сырьевых цен/ июнь/ 1,1% м/м/ -7,2% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс отпускных цен в промышленности/ июнь/ 0,6% м/м/ 0,3% м/м
12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 25 июля/ 456 000/ 464 000
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 25 июля/ na/ 51 миллиарда кубических футов

Британский фунт может оказаться под давлением после выхода данных по ценам на дома. Увеличение негативной динамики – плохой знак для жилищного сектора.

По Германии выйдет пакет данных по рынку труда. Прогнозы благоприятные. Ожидается снижение уровня безработицы до 7.6% против 7.7%, количество безработных как ожидают будет сокращаться. Реализация прогноза будет  благоприятно для евро.

Из данных по США интерес будут представлять лишь еженедельные цифры министерства труда по количеству выплачиваемых пособий по безработице.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.300

Мы свидетели весьма интригующего эпизода. 1.3000 – важное сопротивление, и паре необходимо закрепиться над ним, либо можно будет говорить о бычьем истощении. Цель движения на 1.3120 и далее 1.3270 – 1.3340. Краткосрочный базис пары нейтральный, однако пока она выше 1.2735 выше вероятность хода вверх. Поддержка на 1.2950 и далее на 1.2880.




USD/JPY 87.23

Пара тестирует трендовую линию поддержки, проведенную через минимум 22 июля. Пробой этой линии может привести нас к 86.82/33. Сопротивление на 88.23/11.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 июля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: июнь, Промышленное производство -1,5% м/м;

Япония: июнь, Уровень безработицы 5,3%;

Япония: июль, Стержневой индекс потребительских цен -1,0% г/г;
Япония: июль, Стержневой индекс потребительских цен в Токио -1,3% г/г;

Япония: июнь, Расходы домохозяйств 0,5% г/г;

Япония: июль, Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе 52,8;

Великобритания: июль, Индекс доверия потребителей -22;

США. Запасы природного газа за неделю до 23 июля +28 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 17 июля 4.565 млн. против прогноза 4.500 млн.

Канада. Индекс цен на сырье в июне -0.3% м/м против прогноза +1.0% м/м

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в июне -0.9% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 24 июля 457 000 против прогноза 460 000

Россия. Резервы в неделю до 23 июля - $0.2 млрд. до $469.1 млрд.

Еврозона. Индекс делового климата в июле 0.66 против прогноза 0.39

Еврозона. Индекс потребительского доверия в июле -14 против прогноза -14

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в июле 6 против прогноза 5

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в июле -4 против прогноза -5

Еврозона. Индекс экономического доверия в июле 101.3 против прогноза 99.1

Великобритания. Агрегат М4 в июне +0.0% м/м до +3.0% г/г

Великобритания. Потребительский кредит в июне -stg0.098 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июне +stg0.665 млрд. против прогноза +stg1.0 млрд.

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в июне 47 643 против прогноза 48 800

Италия. Часовые заработные платы в июне +0.1% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г

Германия. Уровень безработицы в июле 7.6% против прогноза 7.6%

Германия. Число безработных в июле -20 000 против прогноза -20 000

Франция. Индекс цен производителей в июне +0.0% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.9% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в июле -0.5% м/м до +6.6% г/г против прогноза -0.3% м/м до +7.0% г/г

Обзор рынка

Американский доллар подешевел против основных конкурентов в связи со снижением доверия к американской финансовой системе.

Евро сформировал 11-недельный максимум на отметке 1.33 на благоприятных новостях по Еврозоне (в первую очередь по безработице в Германии, которая уверенно снижается, хотя много лет была главной головной болью первой европейской экономики).

В пользу конкурентов доллара сыграло вчерашнее заявление ведущего аналитика Moody's Кленча, который известен как специалист по США. Он заявил, что сохранения кредитного рейтинга ААА властям США необходимо предоставить четкий план борьбы со своим долгом.

Правда, во второй половине дня евро потерял часть позиций на фоне слабости американского фондового рынка на фоне неоднозначных квартальных отчетов ведущих американских корпораций.

Фунт выглядел против евро намного хуже. Причина в слабых данных по рынку жилья в Великобритании. Кроме того, пакет данных по кредитованию в Великобритании также разочаровал инвесторов. Британская валюта протестировала 1.5650, но закрылась почти без изменений на 1.5611.

Зато японская иена вновь выросла против доллара, против сегодня утром вниз отметку 86.50.


На сегодня, 30 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ июнь/ 0,0% м/м/ 0,4% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ июль/ 1,8% м/м/ 1,4% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ июнь/ 10,0%/ 10,0%
09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр/ июль/ 2,32/ 2,25
12:30/16:30/ Канада/ Изменение ВВП/ май/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
12:30/16:30/ США/ Изменение ВВП/ второй квартал/ 2,5% кв/кв/ 2,7% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ второй квартал/ 1,1% кв/кв/ 1,1% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Индекс стоимости рабочей силы/ второй квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,6% кв/кв
13:45/17:45/ США/ Индекс менеджеров по закупкам Чикаго/ июль/ 56,1/ 59,1
14:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений/ июль/ 67,5/ 66,5
14:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ июль/ na/ 2,9%

Из европейских новостей стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Германии и потребительским ценам в Еврозоне. В первом случае есть нисходящий риск для евро, если динамика продаж окажется отрицательной. На инфляцию в Еврозоне сейчас обращают мало внимания, так как ЕЦБ на говорил о намерении повышать учетные ставки, однако в целом ее рост создает благоприятный фон для европейской валюты.

Главная же новость дня это данные по ВВП США во 2-м квартале. В отличие от предыдущего отчетного периода аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП. При этом стоит указать на риск того, что реальное значение может выйти хуже прогноза. Доверие к доллару резко снизилось, поэтому трудно сказать, как отреагирует рынок на выход новостей. В целом «фактор риска» остается в силе, т.е. при слабом показателе доллар может вырасти на бегстве из рисковых активов. Однако обратите внимание, что после атаки евро, международные спекулянты могли обратить свои  взоры на доллар, поэтому  возможен и другой вариант, выход данных хуже прогнозов может привести к сбросу долларов на потере доверия к американской экономике и финансовой системе.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3064

Сопротивление на 1.3000 может перейти в поддержку. Пока пара выше этого психологического уровня, можно ожидать, что восходящий базис сохраниться. Сейчас цель движения 1.3120 и далее 1.3270 – 1.3340. Пробой вниз 1.3000 отложит этот прогноз.


USD/JPY 86.36

Пара продолжает оставаться под давлением. Пробой уровня 86.44 создаст предпосылки для хода к 85.40. Однако не стоит забывать о возможной реакции Японского ЦБ на сильное укрепление иены.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: июнь, Средняя заработная плата 1,5% г/г с 0,1% г/г;

Австралия: июль, Потребительская инфляция 0,1% м/м с 0,3% м/м;

Австралия: июль, Индекс деловой активности в производственном секторе 54,4 с 52,9;

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 67.8 против прогноза 67.0

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в июле 62.3 против прогноза 56.0

США. Индекс затрат на рабочую силу за второй квартал +0.5% против прогноза +0.5%

США. ВВП за второй квартал +2.4% против прогноза +2.5%

Канада. ВВП в мае +0.1% против прогноза +0.2%

Италия. Уровень безработицы в июне 8.5% против прогноза 8.8%

Германия: июнь, Розничные продажи -0,9% м/м +3,1% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в июне 10.0% против прогноза 10.0%

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -0.9% м/м до +1.8% г/г против прогноза -0.9% м/м до +1.7% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.5% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +1.7% г/г против прогноза +1.7% г/г

Италия. Индекс цен производителей в июне +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.6% г/г

Обзор рынка

Рисковые активы продолжили рост против доллара США на фоне более сильных, чем ожидалось данных по американской экономике. Таким образом, можно утверждать, что на рынке преобладает явный анти-долларовый настрой. Американская валюта снизалась не только против евро и фунта, но и против иены.

На утренних торгах стремление к риску было подавлено. Инвесторы ожидали выхода данных по ВВП США и на всякий случай фиксировали длинные позиции по евро и фунту. Из негатива следует отметить слабые данные по розничным продажам в Германии.

На этих настроениях доллар упал до 8-месячного минимума против иены, проколов уровень 86.00. Однако ему удалось вырасти до 1.2980 против евро и 1.5550 против фунта. Данные по ВВП США оказались немного хуже прогнозов, реакция рынка на новость была волатильной, доллар сначала упал против евро, но затем вновь отыграл утерянные позиции. Ситуация изменилась после публикации данных по индексу потребительских настроений Университета Мичигана и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Оба показателя оказались значительно лучше прогнозов.


В связи с ростом аппетита к риску конкуренты доллара выросли до многомесячных максимумов. Так, британский фунт вырос до 1.5722, франк до 1.0360. Хуже обстояли дела с парой евро/доллар, которая так и не смогла обновить максимум четверга на отметке 1.3106.
 

Президент ФРБ Сент-Луиса Баллард, заявил в пятницу, что в последние месяцы экономические показатели являются слабыми, а США могут оказаться подверженными дефляции. По словам Балларда в ближайшее время США понадобится вновь вводить программу количественного смягчения. 

На сегодня, 2 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье/ Июль/ n/a/ 43,0% г/г
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Июнь/ 4,1% г/г/ 3,8% г/г
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Июль/ 64,8/ 65,7
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 56,5/ 56,5
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 57,1/ 57,5
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 54,3/ 56,2
14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Июнь/ -0,4% м/м/ -0,2% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен / Июль/ 55,3/ 57,0
14:15/18:15/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a

Сегодня достаточно оживленный для понедельника день. Утром начнут выходить данные по индексам деловой активности для стран Старого Света. По прогнозам аналитиков, после значительного роста, они достигла некоторой вершины и будут оставаться на текущих уровнях или снижаться, это может несколько ограничить аппетит к риску на утренних торгах, особенно если данные будут значительно хуже прогнозов.

По США нас ожидается интересный пакет новостей. Самая важная новость – индекс деловой активности в производственном секторе. Сейчас реакцию рынка на эту новость предсказать сложно, но обратить внимание на нее обязательно стоит.

Также обязательно обратите внимание на выступление главы ФРС Бернанке. Оно будет посвящено экономике США и ситуации в правительствах штатов. 

Основные события предстоящей недели.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет решения ЦБ Австралии, Еврозоны и Великобритании по учетным ставкам. Хотя ни в одном из случаев не ожидается смены кредитной политики, эти новости могут оказать существенное влияние на рынке.

Резервный банк Австралии опубликует решение по ставке в 5:30 во вторник. Ожидают, что ставка останется на прежнем уровне 4.50%.

ЕЦБ опубликует решение по ставке в 15:45 в четверг, Ожидают, что ставка останется на прежнем уровне 1%.
Банк Англии, опубликует решение по ставке в 15:00 МСК в четверг. Ожидают, что ставка останется на прежнем уровне 0.5%.

Главной же новостью недели станет отчет министерства труда США по ситуации с занятостью в первой мировой экономике (NFP). Аналитики ожидают восстановления тенденции к сокращению числа рабочих мест. Кроме того, по прогнозам, вырастет уровень безработицы с 9.5% до 9.6%. Данные выйдут в пятницу в 16:30 МСК.

Опережающий показатель по рынку труда ADP будет опубликован в среду в 16:15 МСК.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3077

На дневном графике мы видим паттерн, напоминающий Изгородь. Как известно Изгородь – это медвежий разворотный паттерн. Его «включение» может произойти на следующей неделе. У нас два варианта развития события. Если цена пробьет границу модели вверх (т.е. модель окажется несостоятельной), то следует ожидать продолжения бычьего ралли как минимум до апрельского максимума на 1.3341. С другой стороны, пробой модели вниз, приведет нас как минимум к 1.2735 – 1.2650. Традиционно Изгородь считается ненадежным паттерном, поэтому вам необходимо обязательно дождаться уверенного пробоя одной из границ, чтобы открывать позиции.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: июль, Денежная база 6,1% г/г

Австралия. Разрешения на строительство в июне: -3.3% м/м против прогноза +2.0%

Австралия. Розничные продажи в июне: +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в июле 55.5 против прогноза 54.5 пункта

США. Расходы на строительство в июне +0.1% м/м против прогноза -0.5% м/м

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в июле 57.3

Еврозона: июль, Индекс деловой активности PMI  56,7 с 55,6;

Германия: июль, Индекс деловой активности PMI  61,2 с 58,4;

Франция: июль, Индекс деловой активности PMI  53,9 с 54,8;

Италия: июль, Индекс деловой активности PMI  54,4 с 54,3;

Швейцария: июль, Индекс деловой активности PMI  66,9 с 65,7;

Швейцария: июнь, Розничные продажи в номинальным выражении -0,7% г/г, в реальном выражении +0,9


Обзор рынка

Евровалюты продолжили наступление против американского доллара на фоне сильных данных по активности в производственном секторе старого света, тогда как новости по США продолжают вызывать беспокойство инвесторов.

Уже к середине дня евро вырос до нового 3-месячного максимума, а фунт до 6-месячного максимума на отметках 1.3194 и 1,5908. Ралли евровалют началось на европейской сессии, так как на рынке вновь возобладал аппетит к риску. Рисковые активы вновь обрели привлекательность на фоне данных по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, Германии и Еврозоны. Все эти показатели оказались лучше прогнозов.

Рост оптимизма демонстрировали и другие рынки. Так, американские фондовые площадки закрылись около 10-недельных максимумов, на фоне слабости доллара и роста спроса на акции финансовых компаний, после отчетов европейских фирм BNP Paribas SA и HSBC Plc.

Что касается значения индекса ISM США, то оно было неоднозначно воспринято рынком. С одной стороны, показатель индекса оказался выше прогноза, оставшись на положительной территории. С другой, его значение было самым низким с декабря прошлого года, так что публикация этого отчета не смогла поддержать доллар.

Также как и не оказало существенной поддержке американской валюте выступление Бена Бернанке. Глава ФРС подверг резкой критике власти штатов за то, что они мало делают для борьбы с кризисом. Он также заявил, что для полного восстановления потребуется значительное время, поскольку очень много американцев пока не могут найти работу, многие потеряли свои сбережения. Подобного рода заявления американских высокопоставленных чиновников отнюдь не играют в пользу доллара США, неудивительно, что вчера индекс доллара упал до самого низкого уровня с апреля.

На сегодня, 3 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ Июль/ -0,5% м/м/ -0,4% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Июль/ 58,2/ 58,4
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ Июнь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ Июнь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Июнь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Июнь/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м
14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья / Июнь/ 0,9% м/м/ -30,0% м/м
14:00/18:00/ США/ Производственные  заказы/ Июнь/ 0,0% м/м/ -1,4% м/м

Новостей первого плана на сегодня не запланировано. Из европейских данных наибольший интерес будет представлять индекс цен производителей в Еврозоне. Его рост поддержит курс евро.

Из данных по США стоит обратить внимание на показатели доходов и расходов граждан (прогнозы по ним оставляют желать лучшего) и объем производственных заказов, который, как полагают, продемонстрирует стагнацию.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3172

Вчера пара EURUSD пробила на дневном графике растущую изгородь. Это можно рассматривать как бычье подтверждение цели на 1.3340. Поддержка на 1.3115. Пробой этого уровня вниз приведет нас в нейтральную зону, однако в целом пара продолжает оставаться в сильной бычьей фазе.


USD/JPY 86.39


Пара почти не изменилась в цене за последние сутки. Базис нейтральный, хотя в долгосрочной перспективе доминирует нисходящий тренд. Сопротивление на 86.87. Пробой этого уровня может вызвать движение к 87.70. Однако пока более вероятным кажется ход к поддержке на 85.96. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движении к 84.82.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Сальдо торгового баланса в июне: +$A3.54 млрд против прогноза +$A1.8 млрд

Австралия. Индекс цен на жилье во 2 квартале: +3.1% кв/кв, +18.4% г/г против прогноза +2.0% кв/кв, +17.2% г/г

США. Производственные заказы в июне -1.2% м/м против прогноза -0.3% м/м; в мае -1.8% м/м (пересмотрено с -1.4% м/м)

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в июне -2.6% до 75.7

США. Личные расходы в июне +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Базовый PCE в июне +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.3% г/г

США. Личные доходы в июне +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м

Еврозона. Индекс цен производителей в июне +0.3% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.1% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в июле 54.1 против прогноза 58.0

Австралия. RBA оставил ставку без изменений на уровне 4.50%

Австралия. Разрешения на строительство в июне: -3.3% м/м против прогноза +2.0%

Австралия. Розничные продажи в июне: +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

Обзор рынка

Доллар продолжает торговаться с понижением против основных своих конкурентов на фоне опасений инвесторов относительно перспектив экономического восстановления в США.

Отдельно стоит обратить внимание на пару доллар/японская иена, ее быстрое падение на вчерашних торгах было связано с заявлением главы японского министерства финансов,  о том, что правительство выступает за то, чтобы обменный курс устанавливался рынком. Т.е. намекнул на то, что пока власти на намерены проводить традиционную интервенцию для поддержки доллара против иены.

Это заявление было сделано после того как днем ранее глава ФРС допустил возможность расширения программы количественного смягчения. Сегодня мало в огонь подлил Wall Street Journal, который сообщил, что ФРС рассматривает возможность использовать средства, получаемые в качестве выплат по кредитам для покупки новых ипотечных и казначейских облигаций, вместо того, чтобы постепенно начать сокращать свой портфель закупленных во время кризиса активов. Хотя официальной информации по этому поводу нет, рынок не на шутку встревожился, так как это может означать, что в ФРС с опаской смотрят в будущее и понижают прогнозы на темпы экономического роста.

Таким образом, к середине дня евро вырос до трехмесячного максимума 1.3250, фунт дошел до 1.5950, а пара доллар/иена упала почти до 85.50. В дальнейшем лишь евро немного скорректировался с дневного максимума.

Данные по США были в основном негативными. В сфере расходов и  доходов граждан наблюдается стагнация вместо ожидаемого умеренного роста, объем незавершенных сделок по продажам недвижимости снизился, хотя ожидали, что он немного вырастет, падение объема производственных заказов было более значительным, чем ожидалось. Существенного влияния на рынок эти новости не оказали. Хотя снижение аппетита к риску во время американской сессии (отразившееся в снижение фондовых индексов) было ощутимым, что привело к том, что евро и фунт не смогли продолжить утреннее ралли против доллара.


На сегодня, 4 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 56,0/ 56,0
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 54,6/ 54,4
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Июнь/ 0,0% м/м/ 0,1% м/м
11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Июль/ n/a/ -47,1% г/г
12:5/16:15/ США/ Изменение числа занятых от ADP / Июль/ 36.000/ 13.000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 53,3/ 53,8
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 30 июля / n/a/ 7,3 миллиона баррелей

Сегодня стоит обратить внимание на индексы деловой активности в секторах услуг Великобритании, Еврозоны и США. Прогнозы вполне нейтральные. При расхождениях с прогнозами, возможные некоторые движения на рынке.

Еще одна из европейских новостей, которая заслуживает внимания – показатель розничных продаж в Еврозоне.

Самой же главной новостью дня станет публикация данных ADP по количеству рабочих мест. Для доллара нужно сильное значение, выше прогноза и как минимум выше 50К, чтобы ему удалось отыграть часть позиций, утерянных в последние дни.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3211

В преддверии данных NFP, которые выйдут в пятницу следует быть очень осторожными. Поддержка на 1.3200, далее на 1.3150. Пробой вверх 1.3260 может вызвать движение к 1.33.


USD/JPY 85.35

В краткосрочной перспективе цель на минимуме ноября 2009 года – 84.82. Сопротивление на 85.96 и далее на линии краткосрочного тренда в районе 86.10. Пробой этой линии приведет нас в нейтральную зону.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти за неделю до 30 июля -2.8 млн. баррелей до 358.0 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 30 июля +0.7 млн. баррелей до 223.0 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 30 июля +2.2 млн. баррелей до 169.7 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 30 июля 91.2%

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июле 54.3 против прогноза 53.0

США. Занятость ADP в июле +42 000 против прогноза +30 000; в июне +19 000 (пересмотрено с +13 000)

США. Увольнения Challenger в июле -57.2% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 30 июля +1.3%

Еврозона. Розничные продажи в июне +0.0% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, +0.1% г/г; в мае +0.4% м/м (пересмотрено с +0.2% м/м)

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в июле 53.1 против прогноза 54.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 55.8 против прогноза 56.0 пункта

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле 56.7 против прогноза 56.7 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 56.5 против прогноза 57.3 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 61.1 против прогноза 61.3 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 49.6 против прогноза 51.4 пункта

Австралия. Сальдо торгового баланса в июне: +$A3.54 млрд против прогноза +$A1.8 млрд

Австралия. Индекс цен на жилье во 2 квартале: +3.1% кв/кв, +18.4% г/г против прогноза +2.0% кв/кв, +17.2% г/г

Обзор рынка

Американскому доллару удалось отыграть часть утерянных в ходе последних сессий позиций на фоне лучших, чем ожидалось данных по американской экономике, в частности по рынку труда.

Достаточно сильные движения в пользу доллара произошли в первой половине американской сессии, когда публиковались релизы по экономическим показателям первой мировой экономики. Сюрпризом для инвесторов стала положительная динамика количества новых рабочих мест по версии независимых экспертов из  Automatic Data Processing Inc. /ADP/ и консалтинговой фирмы Macroeconomic Advisers. Рост числа рабочих мест составил 42К против ожидаемых 30К. В данный отчет не входят рабочие места государственного сектора, который демонстрировал большую волатильность в последние месяцы в связи с созданием множества краткосрочных рабочих мест для участников федеральной переписи населения. Таким образом, без учета этих временных мест, американский рынок труда, судя по всему, демонстрирует небольшой, но уверенный рост.

Однако основное движение произошло после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг США. Индекс вырос до 54.3 вместо ожидаемого снижения до 53. Секатор услуг является основным работодателем США, поэтому рост индекса позволяет надеется на хороший показатель федерального индекса числа рабочих мест, который выйдет в пятницу.

В свою очередь данные по индексам сферы услуг PMI Еврозоны и Великобритании вышли хуже прогнозов.

В результате евро упал до дневного минимума на 1,3130, фунт до  1,5854, а пара доллар/иена выросла к концу дня до 86.20.


На сегодня, 5  августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


10:00/14:00/ Германия/ Фабричные заказы/ Июнь/ 1,5% м/м/ -0,5% м/м
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ n/a/ 0,50%/ 0,50%
11:00/15:00/ Великобритания/ Программа покупок активов/ июнь/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ n/a/ 1,00%/ 1,00%
12:30/16:30/ Еврозона / Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 31 июля / 456.000/ 457.000
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ Июнь/ 0,6% м/м/ -10,8% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 25-31 июля/ n/a/ 28 миллиардов кубических футов

ЕЦБ и Банк Англии рассмотрят сегодня вопросы монетарной политики. Сюрпризов в их решениях никто не ожидает. Большинство экспертов полагают, что учетные ставки будут оставлены на уровне 1% и 0.5% соответственно. Обратите внимание на пресс-конференцию Трише, проблемы суверенных долгов, сокращения дефицитов бюджетов европейских стран и влияния этих мер на темпы роста ВВП Еврозоны будут в центре внимания инвесторов.

Из американских новостей традиционно влияния на рынок в преддверии выхода отчета по рынку труда, оказывает еженедельная статистика по количеству безработных. Прогноз нейтральный, в случае выхода показателя ниже прогноза (снижение числа обращений за пособием по безработице), возможен рост доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3153

Пара находится в состоянии коррекции. Хотя основной сценарий остается бычьим, мы можем стать свидетелями дальнейшего отката. Поддержка на 1.3105, пробой этого уровня может привести нас в район 1.3045/00. Сопротивление около 1.3200. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста до 1.3260 и далее 1.3340. В преддверии выхода данных по NFP прогнозировать движения этой пары сложно.

USD/JPY 86.14

Пара пробила вверх линию сопротивления краткосрочного тренда. Уровень 85.96 теперь стал уровнем поддержки. Сопротивление на 86.87. Пробой этого уровня может дать стимул для движения к основной линии тренда (около 87.50). Пробой вниз 85.96, может привести нас к 85.30.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 30 июля +29 млрд. куб. футов до 2948 млрд. куб. футов

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: EONIA является одним из примеров нормализации ситуации, на денежном рынке наблюдаются признаки улучшения

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ставки являются подходящими, ценовые давления останутся умеренными

Рынок сырья. Цена пшеницы с поставкой в сентябре на CBOT достигла $7.8575

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 июля +19 000 до 479 000 против прогноза 455 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 24 июля -34 000 до 4.537 млн. против прогноза 4.520 млн.

Канада. Разрешения на строительство в июне +6.5% м/м против прогноза +2.0% м/м

Россия. Правительство намерено ввести запрет на экспорт зерновых и их производных с 15 августа, запрет будет снят 31 декабря

Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.00%

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 0.5%

Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления в размере stg200 млрд.

Германия. Производственные заказы в июне +3.2% м/м, +24.6% г/г против прогноза +1.4% м/м, +21.6% г/г

ЕС/ЕЦБ/МВФ: ВВП Греции в этом году сократится на 4%, в 2011 - на 2.5%.


Обзор рынка

Инвесторы обеспокоены перед выходом сегодняшних данных по рынку труда США, и рынок не может выбрать направления для движения, двигаясь в разных направления без четкого тренда.

Утро началось с укрепления евровалют против доллара. Одной из причин слабости американской валюты стали данные по производственным заказам в Германии, объем которых вырос на 3.2% вместо ожидаемого роста на 1.4%. К середине дня евро сформировал дневной максимум на 1.3230, а фунт на уровне 1.5920. Судя по всему, именно опасения инвесторов перед сегодняшним отчетом NFP стало причиной нерешительности инвесторов, хотя не подтолкнули евро и фунт к максимумам, сформированным ранее на неделе.

Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5%, а ЕЦБ на уровне 1%. Такие решения ожидались рынком, поэтому не произвели на него особого впечатления. А вот слава главы ЕЦБ Трише о том, что кризис еще на закончился, и что второе полугодие может быть значительно хуже первого по темпам экономического роста, заставило многих инвесторов быстро закрыть длинные позиции на евро, и на фунт.

В связи с этим рынки быстро забыли о слабых данных по рынку труда США, которые были обнародованы незадолго до выступления Трише. Объем недельных заявок на получение пособия по безработице оказался самым большим за последние четыре месяца и составил 190К.

Хотя евровалюты не продемонстрировали существенного роста на этой новости, японская иена, которую сейчас считают наиболее безрисковым активом выросла против доллара до 85.80.


На сегодня, 6  августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ Июнь/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен/ Июль/ -0,4% м/м/ -0,2% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Июнь/ 0,3% м/м/ 0,7% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен/ Июль/ 0,1% м/м/ -0,3% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Июнь/ 0,9% м/м/ 2,6% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ Июль/ 10.300/ 93.200
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ Июль/ 7,9%/ 7,9%
12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства / Июль/ -75.000/ -125.000
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Июль/ 9,6%/ 9,5%
12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ Июль/ 0,1% м/м/ -0,1% м/м
14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе / Июль/ 56,3/ 58,9
19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ Июнь/ -5,4 миллиарда долларов/ -9,1 миллиарда

Главным событием дня будет отчет министерства труда США по количеству рабочих мест в экономике NFP. Ожидается, что количество рабочих мест в первой мировой экономике сократиться на 65-75К после сокращения на 125К в прошлом месяце.

Если рынок воспримет сокращение числа рабочих мест как большое и указывающее на возможность торможения экономического роста, то возможно сильное давление на доллар. Сейчас на рынке опасаются того, что ФРС может продолжить программу количественного смягчения, и неблагоприятные данные по рынку труда укрепят инвесторов в этих мыслях.

Однако также стоит обратить внимание на то, что столь значительное число рабочих мест, связано с тем, что сокращаются места с частичной занятостью, которые были созданы на время переписи населения в США. В связи с этим особый интерес для инвесторов может представлять показатель числа новых рабочих мест в частном секторе. Как ожидают, он составит 90К. Этот показатель весьма ощутимый, если он перейдет Рубикон в 100К,то доллар может значительно вырасти.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3187

Поддержка на 1.3105. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о более значительной коррекции к 1.3045/00. Уровни сопротивления сверху 1.3200, 1.3260 и далее 1.3340.


USD/JPY 86.04

В краткосрочной перспективе базис пары нейтральный, однако главный сценарий остается медвежьим. Поддержка на 85.96 пробой этого уровня создаст предпосылки движения к 85.32. Непосредственное сопротивление находится в районе 86.30/45, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 87.87. Основное сопротивление находится в зоне 87.30/50, только его пробой позволит говорить об отмене медвежьего сценария.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Ипотечные кредиты в июне -3.9% против прогноза -2.0%

Австралия. Инвестиционные кредиты в июне -3.6% против +2.6% в мае

США. Чистый потребительский кредит в июне -$1.3 млрд. против прогноза -$5.3 млрд.

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в июле 54.0 против прогноза 55.5

США. Уровень безработицы в июле 9.5% против прогноза 9.6%

США. Занятость вне сельского хозяйства в июле -131 000 против прогноза -60 000

США. Средняя часовая оплата труда в июле +0.2% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г

США. Средняя продолжительность рабочей недели в июле +0.1% до 34.2 против прогноза 34.1

Канада. Уровень безработицы в июле +0.1% до 8.0% против прогноза 7.9%

Канада. Изменения в числе занятых в июле -9 300 против прогноза +15 000

Германия. Промышленное производство в июне -0.6% м/м, +10.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, +11.6% г/г

Италия. ВВП во втором квартале +0.4% кв/кв, +1.1% г/г против прогноза +0.4% кв/кв, +1.2% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в июле -1.0% м/м, +10.8% г/г против прогноза -0.5% м/м, +11.4% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в июле +0.1% м/м, +5.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +4.9% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в июле +0.2% м/м, +4.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +4.5% г/г

Великобритания. Промышленное производство в июне -0.5%м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.9% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июне +0.3% м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.4% м/м, +4.1% г/г

Италия. Промышленное производство в июне +0.6% м/м до +8.1% г/г против прогноза +0.7% м/м до +9.7% г/г

Италия. Промышленное производство (wda) в июне +8.2% г/г против прогноза +8.5% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в июне -Е3.8 млрд. против прогноза -Е4.4 млрд.


Обзор рынка

Американский доллар упал против основных своих конкурентов на данных по рынку труда США. В центре внимания инвесторов запланированное на эту неделю заседание ФОМК.

После боковых торгов в первой половине дня американская валюта резко ушла вниз против большинства основных валют вслед за публикацией данных по рынку труда США. Количество рабочих мест в американской экономике сократилось в июле на 131К против ожидаемого прогноза 60К. Хотя большинство рабочих мест, которые теряла экономика в течение двух последних месяцев, были временными – созданными только на период федеральной переписи населения, инвесторы отреагировали на новость сбросом долларов на валютном рынке.

Евро и фунт обновили соответственно 3-месячный и 6-месячный максимумы против доллара на уровнях 1,3333 и 1.5999. Японская иена выросла до самой высокой отметки с ноября прошлого года и приблизилась вплотную к 15-летнему максимуму, достигнув 85,01.

При этом инвесторы проигнорировали тот факт, что уровень безработицы в США остался на отметке 9.5% вместо ожидаемого роста до 9.6%. 

Причина недоверия к американской валюте кроется в том, что по опасениям инвесторов в связи с ослаблением темпов экономического роста, ФРС вскоре придется принимать новые меры по стимулированию экономики. Поскольку учетная ставка находится на рекордно низком уровне, американские банкиры могут пойти на увеличение программы количественного смягчения, т.е. включить печатный станок.

Единственной валютой, против которой доллар удержал позиции был «луни». В Канаде данные по рынку труда также вышли хуже прогнозов, что стало причиной падения канадской валюты.

Основные события предстоящей недели:

Событием №1 станет решение ФРС по учетной ставке. Ожидается, что она останется на уровне 0.25%. Публикация решения произойдет во вторник в 22:15 МСК. Если ФРС заявит о возможном включении печатного станка, то это может привести к еще большему давлению на доллар.

Другие новости:
Пакет данных по безработице в Великобритании, среда 12:30 МСК.
Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт об инфляции, среда 13:30 МСК.
Сальдо торгового баланса США, среда, 16:30 МСК.
Изменение объёма промышленного производства еврозоны, четверг 13:00 МСК.
ВВП Еврозоны, прогнозируемое значение за 2-й квартал, пятница, 13:00 МСК, ожидается увеличение темпов роста с 0.2% до 0.7%.
Потребительские цены в США, пятница, 16:30 МСК.
Розничные продажи в США, пятница, 16:30 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.


На сегодня, 9  августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Индекс настроений экономических наблюдателей/ июль/ 48,0/ 47,5
06:00/10:00/ Германия/ Торговый баланс/ июнь/ 12,4 миллиарда евро/ 10,6 миллиарда евро
08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ август/ 2,4/ -1,3



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3277


Если пара сможет пробить вверх 1.3340, то возможен рост до 1.3400/20. С другой стороны пробой вниз 1.3250 создаст предпосылки для вхождения пары в нейтральную зону с целью движения на 1.3150. Однако основной сценарий остается бычий, цель движения на  1.3585 – 1.3650


USD/JPY 85.44


Цель движения на 84.82 и далее на 83.35 (минимум июля 1995 года). Сопротивление на 85.96. Пробой этого уровня создаст предпосылки для отката к 86.40/50


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс деловых условий NAB в июле 5 пунктов против 8 в июне

Австралия. Индекс делового доверия NAB в июле 2 пункта против 4 в июне

Япония. Ипотечные кредиты во втором квартале +3.6% г/г против +1.0% г/г в первом

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле -8% против прогноза +5%

Великобритания. Розничные продажи BRC в июле +2.6% г/г против +3.4% г/г в июне

Австралия. Ипотечные кредиты в июне -3.9% против прогноза -2.0%

Австралия. Инвестиционные кредиты в июне -3.6% против +2.6% в м

Обзор рынка

Инвесторы нервничают перед сегодняшним заседанием ФРС. При этом на этой нервозности доллару, как ни странно, удается укрепляться против основных конкурентов.

На вчерашних торгах в связи с отсутствием экономических новостей инвесторы со всех сторон обсасывали тему сегодняшнего заседания ФРС, на котором должны определить, какие еще меры необходимо предпринять для стимулирования темпов роста американской экономики. Основной лейтмотив был следующий: действия ФРС не будут столь радикальными (снижение ставки до 0%, вброс в банковскую систему триллионов ничем не обеспеченных долларов) как предполагали раньше. Именно этот настрой и стимулировал некоторое укрепление американской валюты.

Против иены доллар вырос до 86, после того как на рынке начались разговоры о том, что при приближении к отметке 85 Центробанк Японии может пойти на интервенцию.

Сегодня на тех же настроениях доллар на утренних торгах ощутимо вырос против евро и фунта до 1..3150 и 1.5800 соответственно.

В настоящий момент, согласно данным опроса ICAP, 52% участников финансовых рынков уверены в том, что ФРС на этом заседании не примет решения о дальнейшем смягчении политики. Тогда как 48% придерживаются другого мнения.


На сегодня, 9  августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Потребительский климат/ июль/ 16/ 14
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен потребителей/ июль/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ июль/ 0,3% м/м/ -0,2% м/м
06:00/10:00/ Япония/ Индекс заказов на станки/ июль/ na/ 143,8%
08:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ июнь/ -7,7 миллиардов фунтов/ -8,1 миллиардов фунтов
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ июнь/ 11,9% г/г/ 11,0 % г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс ведущих индикаторов/ июнь/ na/ 0,3% м/м
10:15/16:15/ Канада/ Начало нового строительства/ июль/ 185 000/ 193 000
12:30/16:30/ США/ Производительность труда вне с/х/ второй квартал/ 0,3% кв/кв/ 2,8% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Расходы на оплату труда/ второй квартал/ 1,5% кв/кв/ -1,3% кв/кв
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новые дома/ июнь/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP / август/ 45,6/ 44,7
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июнь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м
18:15/22:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ / <0.25%/ <0.25%

Сегодня утром нас ожидает ряд новостей второго плана по Германии, Великобритании и США. Однако маловероятно, что они окажут какое-то влияние на рынок, так как в центре внимания будет заседание ФРС, которое состоится сегодня вечером.

Согласно прогнозам:

1)   Маловероятно, что ФРС пойдет на снижение учетной ставки до 0%, осознание этого факта, возможно и толкает сейчас доллар вверх.
2)   Увеличение программы количественного смягчения, вероятность этого 50:50. Если программа будет увеличена это может стимулировать интерес к риску и оказать давление на доллар. Если нет, то американская валюта еще может подрасти.
3)   Как альтернативу программе количественного смягчения некоторые рассматривают возможность риенвестирования средств полученных от погашения облигаций. Вероятно, такое решение будет благоприятным для доллара.
4)   Прогнозы по экономике будут, вероятно, снижены. Вопрос в том, насколько.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3142


Ключевой уровень 1.3105. Необходим его пробой, чтобы можно было говорить о смене сценария. Сегодняшний день, думается, расставит акценты, так как пока дальнейшее направление движения пары является неопределенным.


USD/JPY 85.81.

Базис пока нейтральный. Инвесторы опасаются отметки 85, так как здесь ЦБ Японии может провести интервенцию. С другой стороны пока они не спешат пробить сопротивление по малой линии тренда около 85.96. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о дальнейшем движении к 86.50-87.00. Поддержка на 85.32 и далее на 84.82. Пробой этих уровней создаст предпосылки для движения к 83.35.




© www.kroufr.ru