Автор Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.  (Прочитано 601476 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 27 марта  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Франция. Число безработных в феврале 2.877 млн против прогноза 2.877 млн

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в марте 10.8 против прогноза 16.0

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в феврале -0.5% м/м против прогноза +1.0% м/м

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в феврале -0.09

Италия. Индекс потребительского доверия в марте 96.8 против прогноза 93.5

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в марте 102.7 против прогноза 102.6

Германия. Индекс деловых условий Ifo в марте 117.4 против прогноза 117

Германия. Индекс делового климата Ifo в марте 109.8 против прогноза 1
09.6


Обзор рынка


Казалось бы в такой небогатый на экономические новости день не стоит ожидать сильный движений по валютным парам. Но рынок преподнес неожиданный сюрприз. Европейские валюты, начав день снижением против доллара США, совершили в середине дня мощное движение вверх.

Одним из факторов, обусловивших рост евро, стала публикация немецкого индекса бизнес-климата IFO. По состоянию на март индекс растет пятый месяц подряд. Его мартовское значение неожиданно составило 109.8 пунктов, достигнув 8-месячного максимума. Составляющая оценок текущей ситуации осталось без изменений на уровне 117.4, тогда как компонента ожиданий выросла до 102.7. Рынки отреагировали на эту новость покупками евро, а с ним и британского фунта. Однако оговоримся, что тщательный анализ структуры отчета показывает, что особых поводов для эйфории, подобной вчерашней, нет, так как, несмотря на улучшение в секторах международной и ритейлерской торговли, а также промышленности в целом, ситуация в обрабатывающей промышленности, строительства и в секторе оптовых продаж ухудшается. Инвесторы проигнорировали этот негатив, и евро быстро вырос до 1.3250 с дневного минимума на 1.32.

Но на этом рост рисковых активов не остановился. Одновременно с открытием торговых площадок в США началось выступление главы ФРС  на конференции Национальной ассоциации экономики и бизнеса (NABE). По его словам, нельзя полагаться на то, что последние положительные данные по рынку труда будут иметь устойчивое улучшение, так как слабый потребительский спрос по-прежнему будет негативно влиять на экономику США, поэтому мягкая кредитно-денежная политика необходима. «Что необходимо для снижения безработицы? Самый короткий ответ – быстрый экономический рост», - заявил Бернанке.

Выступление Бернанке было воспринято рынками как сигнал к «устойчивому оптимизму». Началась скупка рисковых активов: акций, евровалют и сырьевых валют. На этом фоне только пара доллар/иена двигалась в узком диапазоне, так как на нее тема оценки рисков оказывает меньше всего влияния.

Евро завершил день около 1.3350, британский фунт в районе  1.5950..


На сегодня, 27 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS февраль n/a 0,92
07:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk март 6,2 6,0
07:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт февраль 0,9% м/м 1,3% м/м
11:00/14:00 Великобритания Объем реализованных продаж по данным CBI март -2 -2
13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS январь -3,8% г/г -4,0% г/г
15:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ март 70,5 70,8
15:00/18:00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
15:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд март 18 20
17:45/20:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
20:45/23:45 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк


Бен Бернанке выступил сегодня в Университете Джорджа Вашингтона с лекцией на тему «Федрезерв сегодня». После вчерашнего выступления главы ФРС акценты в оценках политики Федрезерва изменились. С одной стороны, вероятность повышение ставки в течение ближайших двух лет понизилась. С другой, увеличилась вероятно QE3. Низкая ставка и включение печатного станка – такие реалии обычно кроются за эвфемизмом «аккомодационная политика». Сегодняшнее выступление вряд ли будет столь резонансным как вчера. Но обратить внимание на его стоит, памятуя вчерашнее мощное ралли.

Среди других новостей, можно отметить индекс потребительских настроений  СВ и индекс Британской конфедерации промышленности CBI, отражающий продажи.

Тема проблемных экономик Еврозоны в любой момент может вернуться в центр внимания инвесторов. Поэтому не забывайте, что сегодня в 11:30 МСК аукцион по краткосрочных испанским займам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3350

Если пара удержится над 1.3306, возможен рост до 1.3367 или до 1.3420, отсюда вероятен откат к 1.3306 - 1.3276.
.
USD/JPY 82.86

Возможен рост до 83.04 - 83.09 с последующей коррекцией к 82.47. Пробой вверх 83.36 отменит предполагаемую коррекцию.

© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 28 марта  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в марте 7 против прогноза 18

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 70.2 против прогноза 70.0

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в январе -0.8% м/м до -3.8% г/г против прогноза -0.3% м/м до -3.8% г/г

Франция. Индекс потребительского доверия в марте: 87 против прогноза 82

Германия. Индекс импортных цен в феврале: +1.0% м/м,+3.5% г/г против прогноза +0.9% м/м,+3.5% г/г

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: 5.9 против прогноза 6.0

Великобритания, CBI: Ожидаемые продажи на апрель -4

Великобритания, CBI: март, Ожидаемые продажи -5

Великобритания, CBI: март, Объем реализованных продаж по данным CBI 0 c -2


Обзор рынка

Конкуренты доллара попробовали продолжить рост на торгах во вторник, однако, несмотря на массированную поддержку на новостном фронте, так и не смогли пробить уровни сопротивления, которые были заметны еще в понедельник.

Антидолларовый настрой доминировал после открытия торгов во вторник. Во многом он был задан главной темой понедельника – смещением акцентов в политике ФРС с темы процентной ставки на QE3.

Так, китайский юань достиг вчера рекордного максимума против доллара, после того как президент Ху Джин заявил, что Китай продолжит реформирование своей валютной системы и «позволит рынку играть большую роль, увеличит гибкость валютного курса юаня».

В поддержку рисковых и особенно евровалют вчера был отмечен целый поток новостей

1) Аукцион по итальянским облигациям, который зарегистрировал снижение доходности с 3.19% до 3.09%,
2) Великобритания – продажи CBI. Британская конфедерация промышленности заявила, что 33% опрошенных ритейлеров зарегистрировали в прошлом месяце увеличение продаж, столько же зарегистрировало снижение. Баланс составил 0, улучшившись с -2 в прошлом месяце.
3). В квартальном отчете Банка Англии содержались слова о значительном улучшении ситуации на рынках – т.е. «устойчивый оптимизм).
4) Англела Меркель заявила, что ESM и EFSF могут работать параллельно, чтобы возможно было аккумулировать больше фондов для решения проблемы суверенных долгов. Президент ЕЦБ Марио Драги в очередной раз заявил о «решительных мерах» в борьбе с кризисом. 

В результате евро к середине дня вырос до 1.3384, а фунт до 1.6000. Но сил взять важные психологические уровни (1.34 и 1.6) евровалютам не хватило, и они начали корректироваться вниз.

Пара доллар/иена на вчерашних торгах выросла до 83.40 на ожиданиях смягчения монетарной политики Банка Японии, однако сравнительно быстро отступила вниз к 83.00.

На сегодня, 28 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 февраль 2,5% г/г 2,5% г/г
09:00/12:00 Еврозона Частное кредитование февраль 1,3% г/г 1,1% г/г
09:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 -8,5 млрд. фунтов -15,2 млрд.
09:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 -0,2% г/г -0,2% г/г
09:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2011 -5,4% кв/кв -5,6% кв/кв
13:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования февраль 1,5% м/м -3,0% м/м
13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования февраль 3,0% м/м -3,7% м/м

15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 18-24 марта n/a n/a -1,2 млн. Барр.


Из запланированных релизов, наибольший интерес будут представлять данные по заказам на товары длительного пользования в США. Ожидания относительно хороший, однако прогноз как будет интерпретировать данные рынок сделать сложно.

С одной стороны сильные данные по США традиционно играют против доллара и в пользу рисковых валют. С другой, стоит помнить, что фокус рынка сместился на возможное QE3, а сильные показатели по американской экономике снижают вероятность нового раунда количественного смягчения, что должно играть в пользу доллара.

В Великобритании выйдут окончательные данные по ВВП в 4-м квартале прошлого года. Сюрпризы маловероятно, но полностью их исключать никогда нельзя.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3331


Поддержка на 1.3312 и далее на 1.3289. отсюда возможно восстановление до 1.3350-62.
.
USD/JPY 82.91

Поддержка в зоне 82.91 - 82.75, отсюда возможен рост до 83.28 - 83.49.

© www.kroufr.ru


Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 29 марта  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 23 марта 84.5%

США. Запасы дистиллятов на 23 марта -0.7 млн баррелей

США. Запасы бензина на 23 марта -3.5 млн баррелей

США. Запасы нефти на 23 марта +7.1 млн баррелей

Канада. Индекс цен на жилье в январе 0.1% м/м до +6.5% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в феврале +2.2% м/м против прогноза +3.0% м/м

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.3% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.2% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 23 марта -2.7%

Рынок облигаций. Италия разместила шестимесячные облигации на сумму Е8.5 млрд. при средней доходности 1.119% и коэффициенте покрытия 1.512 (ранее 1.202% и 1.36 соответственно)

Великобритания. Валовые деловые инвестиции в 4 квартале -3.3% кв/кв до +1.6% г/г против прогноза -5.6% кв/кв до -1.9% г/г

Великобритания. Сальдо текущего счета в 4 квартале -stg8.451 млрд против прогноза -stg8.4 млрд

Италия. Индекс делового доверия в марте 92.1 против прогноза 91.5

Франция. ВВП в 4 квартале: +0.2% кв/кв, +1.3% г/г против прогноза +0.2% кв/кв, +1.4% г/г


Обзор рынка

Хотя на рынке доминировало стремление бегства от рисков, европейская валюта воспользовалась слухами от неназванных аналитиков, чтобы отыграть свои потери против доллара. Доллар также продемонстрировал нисходящий наклон против японской иены.

Утро началось с умеренного укрепления рисковых активов, однако, как это часто бывает, ситуация изменилась после открытия торговых площадок в США. Индекс заказов на товары длительного пользования в США вырос в феврале на 2.2% против ожидаемого роста на 2.9%. Индекс заказов без учета транспортных вырос на 1.6% против ожидаемого роста на 2.0%. Рынок отреагировал на эту новость закрытием длинных позиций по рисковым активам.

Так, пара евро/доллар упала до 1.3277, австралийский доллар пробовал нащупать 1.0350, а пара доллар/канадский доллар даже сделала к концу дня попытку протестировать уровень паритета.

В отличие от большинства коллег по лагерю рисковых валют евро удалось достаточно быстро отыграться, компенсировав значительную часть потерь. Как отмечают аналитики, евро пользовался спросом на фоне распространяемых слухов о том, что европейские механизмы помощи будут увеличены до 940 млрд евро. Такое увеличение – если оно произойдет – сможет успокоить рынка, которые опасаются, что текущего объема фондов помощи не хватит для спасения Португалии и других проблемных экономик. Также отметим, успешный аукцион по итальянским краткосрочным долгам, на котором доходность составила 1.1% против 1.2% на прошлом аукционе. Все это позволило евро завершить день над отметкой 1.3320 – около уровня открытия.

Трагичнее обстояла ситуация с британским фунтом. Окончательные данные по ВВП Великобритании в 4-м квартале продемонстрировали квартальное снижение на -0.3%. Доход домохозяйств снизился на квартальном базисе на -0.2% на годовом на -1.2%. Это самое большие снижение с 1977 года.

Британский фунт упал на фигуру до дневного минимума на 1.5850. Однако к концу дня ему удалось отбиться от поддержки и восстановиться к 1.5900, также отыграв значительную часть потерь.


На пару доллар/иена по-прежнему влияют репатриационные потоки. Пара торговалась в широком диапазоне 83.20-82.60, тестируя то его верхнюю то нижнюю границу, но общая тенденция была все-таки в сторону понижения.


На сегодня, 29 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:55/11:55 Германия Изменение числа безработных февраль -10,000 0
09:30/12:30 Великобритания Обзор Банка Англии по кредитным условиям
09:30/12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц февраль 1,5 млрд. фунтов 1,8 млрд.
09:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг январь 0,2% 3м/3м 0,0% 3м/3м
09:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 февраль 1,2% м/м 1,6% м/м
09:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечный кредит февраль 59,000 59,000
13:30/16:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 18-24 марта 351,000 348,000
13:30/16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 3,0% кв/кв 3,0% кв/кв
13:30/16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 0,9% кв/Кв 0,9% кв/кв

13:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары февраль 0,4% м/м 0,1% м/м
13:30/16:30 Канада Индекс цен производителей февраль 0,6% м/м 0,3% м/м
15:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 18-24 марта n/a 11 млрд. куб.футов
17:15/20:15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
17:45/20:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке


Важных новостей на сегодня запланировано не так уж и много. Если данные по ВВП США в 4-м квартале не принесут сюрпризов, но наибольшее влияние на рынок могут оказать еженедельные данные по безработице в США.

Выступление Бернанке в Университете Джорджа Вашингтона будет посвящено теме «Федеральный резерв и его роль в сегодняшней экономике». Заявлений, которые могли бы сдвинуть рынок, судя по теме не ожидается, однако сюрпризы от таких высокопоставленных чиновников могут быть всегда.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3324


Возможно движение вверх к 1.3345 и далее к 1.3368. Прогноз будет отменен, если пара пробьет зону 1.3297 - 1.3272. Во втором случае можно ожидать серьезного движения вниз.
.
USD/JPY 82.71

Если пар не сможет пробить 83.06-20, то возможен откат к 82.75-60. Пробой вверх 83.20 создаст предпосылки для тестирования 83.51.

© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 30 марта  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Расходы домохозяйств в феврале: 2.3% г/г против прогноза -0.5% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в феврале: 0.3% г/г против прогноза 0% г/г

Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.5% против прогноза 4.6%

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в марте 9 против прогноза 11

США. Запасы природного газа на 23 марта +57 млрд. куб. футов

Канада. Индекс цен на сырье в феврале -0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в феврале +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 17 марта 3.340 млн против прогноза 3.350 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 24 марта 359 000 против прогноза 350 000

США. ВВП в четвертом квартале +3.0% кв/кв против прогноза +3.0% кв/кв

Еврозона. Индекс экономического доверия в марте 94.4 против прогноза 94.5

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в марте -7.2 против прогноза -5.8

Еврозона. Индекс потребительского доверия в марте -19.1 против прогноза -19.0

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в марте -0.3 против прогноза -0.8

Еврозона. Индекс делового климата в марте -0.30 против прогноза -0.16

Великобритания. Агрегат М4 в феврале -1.9% м/м до -3.4% г/г

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в феврале +stg1.2 млрд против прогноза +stg1.4 млрд

Великобритания. Чистый потребительский кредит в феврале +stg0.4 млрд против прогноза +stg0.2 млрд

Великобритания. Число заявок на получение ипотечного кредита в феврале 48 986 против прогноза 57 200

Германия. Число безработных в марте -18 000 против прогноза -10 000

Германия. Уровень безработицы в марте 6.7% против прогноза 6.8%

Греция. Объем депозитов в греческих банках продолжает сокращаться. Изменение в январе составило -EUR4.7 млрд


Обзор рынка

В четверг основные валютные пары торговались разнонправленно, а рынок находился в состоянии неопределенности. Сегодня эта неопределенность сменилась явным антидолларовым настроем. Аналитики выдвигают конспирологические версии падения доллара сегодня ночью.

Вчера евро упал до трехдневного минимума на отметке 1.3250. Европейская валюта находилась под давлением в преддверии заявления Испании по исполнению бюджета. Ранее в этом году глава правительства Испании Рахой заявил, что дефицит бюджета Испании в этом году составит 5.3%, что выше целевого ориентира, который должны соблюдать члены зоны евро.

Нервозность инвесторов была также связана с запланированной на сегодня в Копенгагене встрече министров финансов ЕС, на которой должны обсудить вопрос объединения EFSF и ESM. Ранее появились слухи о том, что европейские власти намерены увеличить огневую мощь механизмов «спасения» до 940 миллиардов евро. Это увеличение планируется путем объединения двух фондов и добавления в этот объединенный фонд еще 240 миллиардов евро.

В целом такая новость, несомненно, является позитивной для европейской валюты, однако вчера инвесторы находились в напряженном ожидании ее подтверждения, поэтому помощи евро она не оказала.

Италия продажа вчера 5 и 10-летние государственные облигации на сумму 8 миллиардов евро. Доходность 5-летних облигаций составила 4.18% против 4.19% на прошлом аукционе. Соотношения спроса к предложению улучшилось и составило 1.65 против 1.41. Доходность 10-летних облигаций снизилась с 5.5% до 5.24%. Соотношение спроса к предложению составило 1.65 против 1.5.

Несмотря на этот относительно благоприятный фон, евро находился большую часть дня под давлением. Однако к вечеру неожиданно оттолкнулся от 1.3250 и вырос примерно на фигуру. За время этого ралли не было макроэкономических драйвером, поэтому эксперты приписывают рост евро активности стоп-хантеров.

Пара доллар/иена торгуется в диапазонах периодически пробивая их вниз. Объем торгов достаточно большой, что отражает репатриацию капитала в Японию перед окончанием финансового года. Вчера японский Минфин приступил к тактике словесных заклинаний, в тысячу первый раз, пообещав, что будет внимательно следить за курсом иены и т.д.

Несмотря на это, пара уже второй раз за последние 24 часа тестирует 3-недельный минимум на 81.90.


На сегодня, 30 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 Германия Розничные продажи февраль 1,3% м/м -1,6% м/м
09:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF март 0,08 -0,12
10:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен март 2,5% г/г 2,7% г/г
13:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление 0,1% м/м 0,2% м/м
13:30/16:30 США Личные расходы февраль 0,6% м/м 0,2% м/м
13:30/16:30 США Личные доходы февраль 0,4% м/м 0,3% м/м
13:30/16:30 Канада Прирост ВВП январь 0,1% м/м 0,4% м/м
14:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI март 63,3 64,0
14:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета март 75,1 74,3
14:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета март n/a 4,0%

Главным событием дня будет встреча министров финансов Еврозоны в Копенгагене. На встрече главы минфинов, по мнению аналитиков, поддержат увеличение стабфонда до 700-940 миллиардов евро.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что на фоне нестабильной ситуации в Португалии и Испании механизм финстабильности (МФС) может быть увеличен на 200 миллиардов евро за счет одновременной работы с временным Европейским фондом финансовой стабильности (ЕФФС).
Однако здесь есть фактор риска, связанный с ночным бурным ростом евро. Не исключено, что рынок уже заложил наиболее благоприятный для евро исход встречи в курс евро. Если он будет хотя бы немного разочарован, то возможно массовое закрытие длинных позиций по европейской валюте как минимум до 1.3250. При реализации ожиданий, потенциал роста может быть ограничен, так что открывать длинные позиции следует с осторожностью.

Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс Chicago PMI и индекс потребительских настроений университета Мичигана.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3349


Пара находится в среднесрочном бычьем канале. Нам необходим пробой 1.3348, чтобы стало возможным тестированием 1.3400. Пробой этого уровня в свою очередь нам необходим для роста к 1.3480 – 1.3500. Отскок от 1.3348 может вызвать движение к нижней границе канала 1.3240, но только пробой этого уровня вниз позволит говорить о смене среднесрочного бычьего тренда на нейтральный.
.
USD/JPY 81.98.

Пробой вниз 81.93 может вызвать движение к 81.39. Сопротивление на 82.50. Необходимо восстановление над этим уровнем, чтобы пара перешла в нейтральную фазу.

© www.kroufr.ru


Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 2 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Отчет Танкан. Общеотраслевой индекс капитальных расходов крупных компаний в первом квартале +0.0% против прогноза +0.8%

Япония. Отчет Танкан. Индекс ожиданий крупных компаний в секторе услуг в первом квартале 5 против прогноза 6

Япония. Отчет Танкан. Индекс деловых условий крупных компаний в секторе услуг в первом квартале -5 против прогноза 5

Япония. Отчет Танкан. Индекс ожиданий крупных компаний в обрабатывающей промышленности в первом квартале -3 против прогноза 2

Япония. Отчет Танкан. Индекс деловых условий крупных компаний в обрабатывающей промышленности в первом квартале -4 против прогноза -1

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в марте +0.2% м/м до -1.0% г/г

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 76.2 против прогноза 74.7

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в марте 62.2 против прогноза 63.0

Испания. Испания сократит расходы на 27 млрд. евро

Канада. ВВП в январе +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

США. Базовый PCE в феврале +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г

США. Личные расходы в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Личные доходы в феврале +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

Еврогруппа: Размер ESM/EFSF будет увеличен до 700 млрд. евро

Италия. Часовые заработные платы в феврале +0.0% м/м до +1.4% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.5% м/м до +3.8% г/г против прогноза +2.0% м/м до +3.3% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.2% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.6% г/г против прогноза +2.5% г/г

Италия. Индекс цен производителей в феврале +0.3% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.3% г/г

Германия. Розничные продажи в феврале: -1.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза +1.1% м/м, +0.1% г/г

Япония. Число новых строительств в феврале: 917 000 против прогноза 840 000

Япония. Заказы в строительном секторе в феврале: -1.8% г/г

Япония. Промышленное производство в феврале: -1.2% м/м, +1.5% г/г против прогноза +1.3% м/м, +3.7% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в феврале: 2.3% г/г против прогноза -0.5% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в феврале: 0.3% г/г против прогноза 0% г/г

Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.5% против прогноза 4.6%

Обзор рынка

Пятница началась с ралли европейских валют, спрос на которые был подстегнут разговорами об увеличении европейских механизмов стабильности. Однако действительность оказалась не столь радужной, как думали сначала, поэтому вскоре после открытия Европы евровалюты перешли в боковые диапазоны.

Правда, уже перед мероприятием министр финансов Люксембурга Юнкер попытался остудить горячие головы, которые с утра находились в эйфории скупки рисковых активов. Он предупредил рынки, что ожидать увеличения механизмов стабильности и помощи в Еврозоне до объема 1 триллион евро не стоит.

Рынок был настроен оптимистично в преддверии проходившего в пятницу совещания министров финансов Еврозоны.

На рынке было несколько предположений относительно увеличения европейских фондов помощи. Самые большие оптимисты полагали, что к середине 2013 года огневая мощь EFSF и ESM при их соединении может составить 940 миллиардов евро. Однако Германия и ряд других стран высказались против такой большой суммы. Более реальным с самого начала выглядело предложение министра финансов Германии Шойбле о том, что общая огневая мощь обоих фондов должна составить 700-800 млрд. фунтов.

В итоге сумма в 800 млрд. долларов и была озвучена по итогам встречи европейских министров.

В эту сумму входят 500 миллиардов евро Европейского стабилизационного механизма (ESM, начнет работу в июле), а также 200 миллиардов евро временного фонда EFSF, 49 миллиардов евро Европейского механизма финансовой стабилизации (был создан в рамках начала борьбы против долгового кризиса) и 53 миллиарда евро двусторонних кредитов, которые уже зарезервированы для Греции. Таким образом, около 300 из 800 миллиардов евро - уже обещанные или перечисленные кредиты, а объем новых средств составит полтриллиона евро. ESM, созданный как постоянный фонд, и временный EFSF будут существовать параллельно до середины 2013 года.

В принципе такое увеличение европейских механизмов помощи уже было заложено рынками в курс евро еще утром, поэтому существенной реакции на обнародование решения не последовало.

Японская иена находилась под давлением и упала на фигуру с 81.90 до 82.90. Репатриация фондов в связи с завершением года оканчивается. Кроме того, в центре внимания инвесторов в пятницу оказались долговые проблемы Японии. Кабинет министров Японии одобрил увеличение налога на продажи вдвое с 5 до 10%. Премьер-министр Нода заявил, что для ослабления долговой ноши необходимы срочные меры. В настоящий момент примерно половина бюджетных поступлений от подоходного налога идет на обслуживание долга.


На сегодня, 2 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/10:30 Австралия Индекс цен на сырье март n/a 3,5% г/г
08:15/11:15 Швейцария Объем розничных продаж февраль 3,2% г/г 4,4% г/г
08:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME март 49,5 49,0
09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе март 47,7 47,7
09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе март 50,5 51,2

09:30/12:30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 4 кв. 2011 n/a -7,4 млрд. фунтов -8,6 млрд. фунтов
10:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы февраль 10,7 10,7
15:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности от ISM март 53,3 52,4

15:00/18:00 США Объем расходов на строительство февраль 0,8% м/м -0,1% м/м
15:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM март 63,3 61,5
17:30/20:30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
17:30/20:35 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пааналто


Начинается достаточно оживленная неделя, и внимание инвесторов будет приковано сегодня к сектору реальной экономики – к промышленности.

Утром выйдут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности стран Еврозоны, Еврозоны в целом, Великобритании. Ожидается, что индекс промышленный PMI для Еврозоны останется на 47,7, это плохой показатель, и его ухудшение даже на 0.1 может оказать давление на евро. Аналогичный индекс для Великобритании как ожидают снизится. Падение индекса ниже 50 пунктов, что маловероятно, что нельзя исключать, может вызвать сильное давление на фунт. Также краем глаза можно глянуть на данные по безработице в Еврозоны, хотя здесь сюрпризы маловероятны.

В США будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM. Прогноз оптимистичен. Однако как это часто в последнее время бывает предсказать, чем будет руководствоваться рынок «устойчивым оптимизмом» или темой QE3 при реакции на американские данные, невозможно.

Основные события предстоящей недели.

Следует обратить внимание на то, что ЕЦБ на этой неделе будет заседать не в четверг, как обычно, а в среду. Это связано с тем, что эта неделя – страстная, и в Европе уже в четверг многие уйдут на пасхальные каникулы. Таким образом к пятнице стоит ожидать значительного уменьшения размера ликвидности, в некоторых европейских странах выходным также будет следующий понедельник.

Решение ЕЦБ ожидается в среду в 14:45 МСК, маловероятно, что Банк внесет изменения в свою политику. Пресс-конференция в 15:30 в тот же день.

Банк Англии соберется для рассмотрения вопроса кредитной политики, как обычно, в первый четверг месяца в 14:00 МСК. Ставка будет оставлена без изменений – так считают все эксперты. Относительно программы количественного смягчения возможна дискуссия, хотя ее увеличение в этом месяце маловероятно.

В пятницу ждем данных по рынку труда США, особенно отчета NFP, он запланирован на 15:30 МСК. Ожидается, что число новых рабочих мест в американской экономике вырастет на 205К после роста на 227К в прошлом месяце. Прогноз достаточно оптимистичен, как рост числа рабочих мест более, чем на 200К в месяц, как считают, свидетельствует о стабильном развитии американской экономики. Опережающий неофициальный показатель ADP выйдет в среду  в 17:15 МСК.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3346


Пока пара ниже 1.3377, вероятно снижение до 1.336 или 1.3315.


USD/JPY 83.05. 

Если совершится пробой 83.16, то возможен рост до 83.54. Пока пара выше 82.06 ее базис восходящий

© www.kroufr.ru


Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 4 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.


Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале -A$480 млн. против прогноза +A$1.1 млрд

США: февраль, Индекс промышленных заказов без оборонного сектора +1,1%

США: февраль, Индекс промышленных заказов без транспортного сектор +0,9%

США: февраль, Индекс промышленных заказов +1,3%

Еврозона. Индекс цен производителей за февраль +0.8% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.5% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за март 56.7 против прогноза 53.4

Австралия. РБА сохранил ставку неизменной на уровне 4.25%

Австралия. Розничные продаже в феврале +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м


Обзор рынка

Обнародованные вчера вечером протоколы последнего заседания ФОМК продемонстрировали инвесторами, что перспектива QE3 намного более отдаленная, чем полагали на рынках. Эта неожиданная новость стала причиной резкого роста доллара и падения американских фондовых индексов.

Как стало известно, из протокола ФОМК в марте «пара» членов Комитета заявила, что может возникнуть необходимость дополнительных стимулов, если американская экономика потеряет моментум, либо, если в среднесрочной перспективе, инфляция будет оставаться ниже целевого ориентира 2%. В январе в противоположность нынешнему заседанию «несколько членов отметили, что….. текущие и перспективные экономические условия….могли бы гарантировать начало процесса дополнительной покупки ценных бумаг».

В результате евро, который тестировал вчера днем уровень 1.3350, сегодня утром пробил вниз отметку 1.3200. Британский фунт упал из района 1.6050 ниже 1.5900. Пара доллар/иена подорожала с 82.00 до 83.00, хотя затем скорректировалась вниз с этого уровня.

Еще одно значимое событие вчерашнего дня резкое падение австралийского доллара, которое началось с утра, еще до публикации протокола ФОМК. Австралийский доллар, который сутки назад торговался на 1.0450, упал к настоящему моменту до 1.0271. Причиной столь значительного сброса стал намек Резервного банка Австралии на возможное смягчение монетарной политики.

На сегодня, 4 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг март 48,7 48,7
09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг март 53,5 53,8
10:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж февраль 0,1% м/м 0,3% м/м
11:00/14:00 Германия Объем заказов в обрабатывающей промышленности февраль 1,3% м/м -2,7% м/м

12:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ 1,00% 1,00%
13:00/16:00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера
13:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) по данным ADP март 209.000 216.000
13:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
15:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM март 56,8 57,3

15:30/18:30 США Изменение запасов нефти 26.03-01.04 n/a 7,1 млн. баррелей
17:10/20.10 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Ж.Буавена


Сегодня по итогам заседания правления ЕЦБ  состоится пресс-конференция его руководства. Тема долгового кризиса, если она будет затронута может оказать влияние на курсы основных валютных пар.

В США выйдет отчет ADP по рынку труда. Традиционно он считается опережающим для федерального релиза по рынку труда. Поскольку многие трейдеры в четверг-пятницу уйдет на пасхальные каникулы, возможно они попытаются по ADP сделать оценку ситуации на рынке труда США.

Также стоит обратить внимание на данные по обрабатывающей промышленности в Германии, и индексам деловой активности в сфере услуг Еврозоны, Великобритании и США.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3193


Поддержка на 1.3175. Отскок от этого уровня может вернуть нас к 1.3300 - 1.3329. Пробой поддержки отменит этот сценарий.

USD/JPY 82.64

Пара может упасть до 81.91 в результате коррекции. Пробой вверх 83.89 отменит этот сценарий.   

© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 5 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.


США. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики в марте: 56 пунктов против прогноза 56.8 пункта

США. Занятость ADP в марте: +209 000 против прогноза +200 000

Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 1.00%

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Дании на высшем уровне ААА. Прогноз стабильный

Рынок облигаций. Спрэд доходности между 10-летними облигациями Испании и Германии увеличился на 19 базисных пунктов до +328 б.п. – самое большое значение с 10 января

Еврозона. Розничные продажи в феврале: -0.1% м/м, -2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м, -1.1% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в марте: 55.3 против прогноза 53.4

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в марте: 49.1 против прогноза 48.7

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 49.2 против прогноза 48.7

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 52.1 против прогноза 51.8

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 50.1 против прогноза 50.0

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 44.3 против прогноза 44.4

Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале -A$480 млн. против прогноза +A$1.1 млрд


Обзор рынка


В среду утром на рынке доминировало стремление избегать рисков, однако вскоре после открытия торгов в США европейские валюты нашли поддержку, и попытались оттолкнуться от нее вверх.

Давление на евро оказали итоги аукциона по государственным облигациям Испании сроком погашения 2015, 2016 и 2020 годы. Полученная сумма от продажи облигаций составила 2.6 миллиардов евро – около нижней границы диапазона 2.5-3.5 млрд. Доходность облигаций сроком погашения 2015 год составила 2.89% против 2.44% на предыдущем аукционе. Доходность облигаций сроком погашения в 2016 году выросла с 3.37% до 4.3%, доходность облигаций сроком погашения 2020 год составила 5.3%. Обнародование итогов аукциона поставило сразу несколько вопросов. Первое, сможет ли Испания удержать дефицит бюджета на уровне 5.3% от ВВП. Второе, инвесторы обеспокоены ростом национального долга Испании с 68.5% до 79.8%. При этом нынешний показатель самый высокий за 22 года. Третье, инвесторы опасаются, что влияние трехлетнего LTRO на рынках иссекает.

Вскоре после открытия торгов в США евро достиг уровня 1.3109, фунт упал к 1.5835.

ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на рекордном низком уровне 1%, как это и ожидалось. Глава ЕЦБ завил, что усматривает «признаки стабилизации» экономики Еврозоны, несмотря на то, что прогнозирует «риски спада». Драги выразил устойчивый оптимизм «в перспективе этого года». Относительно инфляции глава ЕЦБ заявил, что банк будет внимательно следить за ней и готов обеспечить ценовую стабильность.

В США количество рабочих мест в частном секторе экономики по версии ADP выросло в марте на 209К вместо ожидаемого роста на 205К. Значение индекса деловой активности ISM для американского сектора услуг составило 56 пунктов против ожидаемых 56.8.

Хотя фундаментал по США и пресс-конференцию ЕЦБ нельзя было назвать слишком благоприятными для евровалют и неблагоприятными для доллара, во второй половине дня евровалютам удалось оттолкнуться от дневных минимумов и отыграть часть утерянных позиций.

Австралийский доллар испытал отдельное давление от слабых макроэкономических данных. Торговый баланс Австралии продолжает оставаться отрицательным. В феврале он составил -0.48 миллиардов, январский показатель был пересмотрен до -0.97 млрд. австралийских долларов.


На сегодня, 5 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности февраль 0,2% м/м 0,1% м/м
09:30/12:30 Великобритания Промышленное производство февраль 0,4% м/м -0,4% м/м
11:00/14:00 Германия Промышленное производство февраль -0,1% м/м 1,6% м/м
12:00/15:00 Великобритания Объем программы выкупа активов Банком Англии 325 млрд. фунтов 325 млрд. фунтов
12:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50%
В течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии

12:30/15:30 США Количество увольнений (от Challenger) март n/a 2,0% г/г
13:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство февраль 2,2% м/м -12,3% м/м
13:30/16:30 Канада Изменение количества занятых март 12.600 -2,800
13:30/16:30 Канада Уровень безработицы март 7,5% 7,4%
13:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 26.03-01.04 355.000 359.000
15:00/18:00 Канада Индекс деловой активности март 64,8 66,5
15:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR март n/a 0,1% м/м
15:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 26.03-01.04 n/a 57 млрд. куб. футов


В Европе активность и объемы торгов будут снижаться в ближайшие два дня, так как европейцы более активно празднуют Пасху, чем американцы. В связи с этим, например, не будет аукционов по государственным облигациям в континентальных странах.

Однако сегодня еще одно значимое событие связанное с Европой – заседание монетарного комитета Банка Англии. Большинство экспертов сходится во мнении, что БА оставит без изменений процентную ставку и объемы количественного смягчения. С начала года пришло несколько обнадеживающих сигналов по британской экономике, включая улучшение промышленного PMI, однако риск рецессии исключать нельзя. Поэтому особый интерес будет представлять публикация сопровождающего заявления БА.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3154


Пробой вверх 1.3175-1.3223 создаст предпосылки для роста к 1.3300 - 1.3329

USD/JPY 82.27 

Возможно снижение до 81.92 или 81.01. Сопротивление на 83.89. Его пробой даст бычий сигнал.


© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 6 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в марте: 63.5 против прогноза 65.5

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице по состоянтию на 24 марта: 3.338 млн против прогноза 3.328 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 марта: 357 000 против прогноза 356 000

Канада. Занятость в марте: +82 300 против прогноза +10 000

Канада. Уровень безработицы в марте: 7.2% против прогноза 7.4%

Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления без изменений на уровне stg325 млрд

Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%

Германия. Промышленное производство в феврале: -1.3% м/м, -1.0% г/г против прогноза -0.5% м/м, +0.3% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале: -1.1% м/м, -1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.1% г/г

Великобритания. Промышленное производство в феврале: +0.4% м/м, -2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м, -2.1% г/г

Швейцария. Индекс цен потребителей в марте: +0.6% м/м, -1.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, -1.1% г/г



Обзор рынка

Европейские валюты оставались под давлением на торгах в четверг. Инвесторы обеспокоены ситуацией в Испании и предпочитают в преддверии пасхальных каникул избавится от длинных позиций на евро.

Доходность 10-летних испанских государственных облигаций вчера резко выросла до 5.85%, при этом спред доходности с аналогичными облигациями Германии составил 410 базовых пункта , достигнув самого высокого показателя с ноября. Слабый аукцион по французским облигациям также подлил масла в огонь.

В качестве валюты-убежища инвесторы активно использовали швейцарский франк. В середине дня пара евро/франк резко упала с 1.2030 до 1.1990, но быстро восстановилась к 1.2020. Пресс-служба ШНБ отметила, что Банк будет защищать уровень 1.2000. Поэтому многие эксперты предполагают, что евро не упадет ниже этой отметки – швейцарские власти просто не дадут ему этого сделать.

Популярностью также пользовались американский доллар и японская иена. Пара евро/доллар упала до 1.3050, британский фунт упал против доллара до 1,5820, но затем отыграл 30 пипсов вверх.

Испания остается в центре внимания инвесторов. Правительство этой страны представило детальный проект бюджета. Планируется снизить дефицит бюджета в том году до 5.3%. Однако инвесторы сомневаются, что Испания сможет достичь этой цели при экономической рецессии и ухудшении ситуации на рынке труда.

Банк Англии оставил ставку репо без изменений на уровне 0.5%, равно как и программу покупки активов на уровне 325 миллиардов фунтов. Никаких подробностей Банк не обнародовал, поэтому осталось ждать минуток 18 апреля

Пара американский доллар/канадский доллар, которая на общем тренде закрытия рисковых позиций приблизилась вчера утром к паритету, резко упала почти на фигуру после открытия торгов в Северном Америке. Причиной стала публикация данных по рынку труда Канады. В марте количество новых рабочих мест в канадской экономике составило 82.3К против ожидаемого прогноза 13.2К. Уровень безработицы упал до 7.2% против прогноз 7.4%. Канадец вырос до 0.9910, после чего восстановился к 0.9940.


На сегодня, 6 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) март 211.000 227.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы март 8,3% 8,3%

12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы март 0,2% м/м 0,1% м/м
20:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования февраль 12,9 млрд. долл. 17,8 млрд. долл.


Напомним, у католиков и протестантов сегодня Страстная пятница, поэтому ликвидность на рынке будет небольшой. На фоне этой низкой ликвидности будет опубликован один из самых ажиотажных отчетов – данные по рынку труда США NFP. Традиционно возможно два варианта: низкая ликвидность может стать причиной сильной волатильности на рынке из-за спекулятивных операций; но с другой стороны рынок может просто проигнорировать данные опять же из-за низкой ликвидности.

Прогноз относительно благоприятен. В целом можно ожидать, что показатель 200-230К будет рассматриваться как нейтральный и ожидаемый рынком. Настрой в таком случае будет умеренно-позитивным для доллара. Значение выше 200К, как считают, указывают на стабильный рост американской экономики, что снижает вероятность QE3, а это хорошо для доллара.  При показателе выше 230К можно ожидать значительного роста американской валюты. А вот значение ниже 190-200К может вызвать истерию на рынке, спровоцированную появлением призрака QE3. Однако структурно может изменить оценки перспектив экономики и монетарной политики лишь значение ниже 140К. Отметим также, что количество обращений по безработице падает, но никак не может пробить вниз важный уровень,  ADP зарегистрировал значение немного выше 200К, поэтому есть большая вероятность что данные по рынку труда США будут в рамках прогнозов.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3066


Если пара удержится ниже 1.3115 - 1.3142, то вероятно снижение к 1.3051 - 1.3013.

USD/JPY 82.21

Возможно снижение до 81.58 с последующим ростом к 82.62 или даже 82.87.

© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 9 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс потребительских цен в марте: -0.3% м/м 3.6% г/г против прогноза -0.3% м/м 3.4% г/г

США. Уровень безработицы U6 в марте 14.5%

США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 34.5 против прогноза 34.5

США. Средняя часовая оплата труда в марте +0.2% м/м до +2.1 г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9 г/г

США. Уровень безработицы в марте 8.2% против прогноза 8.3%

США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в марте +120 000 против прогноза +205 000

Франция. Сальдо торгового баланса в феврале: -6.398 млрд. евро против прогноза -5.2 млрд. евро

Обзор рынка

Доллар оказался под давлением из-за слабых данных по рынку труда США, однако тот факт, что большинство инвесторов находилось на пасхальных каникулах, сильно ограничил потенциал движения американской валюты.

Европейские рынки были закрыты на Страстную пятницу, поэтому объем торгов был тонким, однако это не помешало масштабному падению курса доллара против иены на данных по рынку труда США.

Темпы роста числа новых рабочих мест в американской экономике неожиданно замедлились. Это оказалось неприятным сюрпризом, так как все опережающие показатели заставляли надеяться на сильный результат. Количество рабочих мет в марте выросло на 120К против ожидаемого аналитиками роста на 210К. Февральский показатель был пересмотрен вверх с 227К до 240К. Общий рост в первом квартале составил 635К, что несколько лучше показателя 4-го квартала прошлого года 492К. Уровень безработицы неожиданно снизился до трехлетнего минимума на 8.2%. Но это снижение не смогло оттенить слабый показатель роста числа рабочих мест. В нынешних оценках ключевым уровнем считается 200К, значения ниже этого уровня рассматриваются как повышающие вероятность третьего раунда количественного смягчения, т.е. как неблагоприятные для доллара.

В ответ на эту новость инвесторы сбросились скупать японскую иену, как самую «безрисковую» валюту. Пара доллар/иена упала на фигуру с 82.50 до 81.50. Реакция других мажоров была разнонаправленной. Доллар упал против евро и фунта примерно на 50 пипсов. Канадец и австралиец, наоборот упали против доллара США на стремлении избежать рисков. Осси завершил неделю около 1.0300, евро на 1, 3100, фунт на 1.5867.

Основные события предстоящей недели.


В понедельник большинство рынков закрыты в связи с Пасхой, поэтому неделя, также как и прошлая, считается короткой. В целом на этой неделе не запланированног особо значимых макроэкономических новостей. Влияние на рынок могут оказать следующие данные:

По США


Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book, среда 21:00 МСК.
Сальдо торгового баланса / Trade Balance, четверг 15:30 МСК.
Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM), пятница, 15:30 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 16:55 МСК.

По Еврозоне

Выступление Жан-Клода Трише на OMFIF в Лондоне (ЕЦБ) / Trichet in London for OMFIF, время не определено, предположительно вечер среды.

На прошлой неделе рынок продемонстрировал восстановление интереса к аукционам по европейским облигациям. На этой неделе влияние на рынок могут оказать следующие аукционы.

11 апреля, среда, 12:10 МСК, Италия, аукцион ВОТ.
11 апреля, среда, 12:30 МСК, Германия планирует продать 10-летние облигации на сумму 5.0 миллиардов евро.
12 апреля, четверг, 12:10 МСК, аукцион по итальянским ВТР/ССТ ЕС


На сегодня, 9 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

15:30/18:30 Канада Публикация обзора деловых перспектив Банка Канады
02:15/23:15/США/Выступление Бена Бернанке на конференции в Атланте посвещенной финансоваой стабильности (ФРС) / Bernanke Speaks on Financial Stability at Atlanta Fed Conferen


Сегодня во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Швейцарии и ряде других стран выходной день, поэтому объем торгов будет тонким, а сам день небогат на новости. Однако стоит обратить внимание на выступление Бернанке. Тема выступления: «Мы лелеем финансовую стабильность». Рынок сейчас пребывает в неуверенности относительно перспектив QE3 в США, поэтому любые намеки за и против могут вызывать резкие колебания курса доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3066

Рынок может протестировать поддержку на 1.3058, а отсюда подняться до 1.3124 или даже 1.3149. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для тестирования ключевого уровня 1.3000.

.
USD/JPY 81.42

Пробой 81.42 создаст предпосылки для снижения к 81.05. Отсюда возможно восстановление до 82.05-29.

© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 10 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Банк Японии не стал изменять объём программы выкупа активов и оставил ее на уровне 65 трлн. иен

Банк Японии оставил процентную ставку неизменной на уровне 0,0-0,1%

Китай. Сальдо торгового баланса в марте: 5.35 млрд. долларов США против ожиданий -3.15 млрд. долларов США

Япония. Индекс наблюдателей в экономике в марте: 51.8 против прогноза 46.5

Китай. Индекс потребительских цен в марте: -0.3% м/м 3.6% г/г против прогноза -0.3% м/м 3.4% г/г


Обзор рынка

На фоне тонких торгов американский доллар упал против европейских валют на обещаниях Испании сократить расходы. В целом на рынках не наблюдалось определенной тенденции, так как многие инвесторы находились на пасхальных каникулах.

В течение большей части дня основные валютные пары торговались в узких диапазонах, однако слухи о том, что Испания грозится сократить расходы на дополнительные 10 миллиардов евро, подтолкнули европейские валюты к росту против доллара. Единой валюте удалось пробить уровень 1.31 на вечерних торгах в понедельник. Британский фунт вырос до 1.5900, а сегодня утром успешно закрепился над этой отметкой.

Росту рисковых валют не способствовал рост оптимизма на рынках в целом. Американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории со значительным снижением на 1-1.1%, так как американский фондовый рынок продолжает испытывать давление со стороны слабых данных по числу рабочих мест в экономике США, которые были опубликованы в пятницу.

Выступление главы ФРС Бена Бернанке было посвящено стабильности банковской системы. Бернанке выразил устойчивый оптимизм относительно возможностей кредитования, которыми располагает ФРС, но высказался в пользу создания международного механизма оказания помощи финансовым учреждениям. По его словам, необходимы международные стандарты требований к достаточности банковского капитала. Введение этих требований позитивно скажется на склонности к риску. Бернанке также пообещал проводить стресс-тесты банков, так как они доказали свою эффективность. Влияния на курс доллара речь Бернанке не оказала.

На сегодня, 10 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы март 3,1% 3,1%
07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса февраль 13,6 млрд. евро 14,2 млрд.
07:00/10:00 Япония предварительные данные по заказам на станки март n/a -8,4% г/г
10:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ февраль n/a n 0,9% м/м
15:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель 49,1 47,5
15:00/18:00 США Оптовые запасы февраль 0,5% м/м 0,4% м/м
17:45/20:45 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта


Внимание инвесторов будет приковано к Испании, вполне возможно, что сегодня чиновники и эксперты выскажут свое мнение по поводу прозвучавших вчера сообщений о том, что эта страна сократит расходы на 10 миллиардов евро за счет снижения затрат на медицину и образование. Если рынок убедится в том, что Испания действительно полна решимости сократить дефицит бюджета в 2013 году до 3% ВВП, и если обнародованная программа покажется инвесторам реальной, то евро может вырасти против доллара, равно как и другие рисковые валюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3130


Возможен рост до 1.3149, отсюда ждем коррекции к 1.3091 или 1.3070.

USD/JPY 81.40

Пара оказалась под давлением, после того как сегодня утром Банк Японии заявил, что не намерен увеличивать программу покупки активов. Ранее многие инвесторы опасались, что БЯ будет осуществлять нечто подобное количественному смягчению ФРС в грандиозных масштабов.

С технической точки зрения вероятно снижение до 81.34, с последующей коррекцией вверх к 81.58.

© kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 11 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Товарно-материальные запасы в феврале +0.9% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 49.3 против прогноза 48.5

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в марте 92.5 против прогноза 95.0

Япония. Заказы на станки и оборудование в марте: +2.4% г/г

Германия. Импорт в в феврале: +3.9% м/м против прогноза +1.3% м/м

Германия. Экспорт в в феврале: +1.6% м/м против прогноза -1.2% м/м

Германия. Сальдо торгового баланса в феврале: +Е14.7 млрд против прогноза +Е12.0 млрд

Германия. Сальдо текущего счета в феврале: +Е11.1 млрд против прогноза +Е12.0 млрд

Швейцария. Уровень безработицы в марте с учетом сезонных изменений: 3.1% против прогноза 3.1%

Швейцария. Уровень безработицы в марте: 3.2% против прогноза 3.3%

Китай. Сальдо торгового баланса в марте: 5.35 млрд. долларов США против ожиданий -3.15 млрд. долларов США


Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправлено. У азиатских инвесторов доминировали позитивные эмоции, но вернувшиеся с пасхальных каникул европейцы руководствовались тактикой избегания рисков.

Долговый проблемы стран группы «свиней» в Еврозоне продолжают преподносить рынку неприятные сюрпризы. Хотя последняя новость этого сериала относилась к категории «устойчивого оптимизма» - Испания грозилась сократить дефицит бюджета до приемлемых 3% к 2013 году – на этот раз новости из Испании качнули маятник в сторону «бегства от риска».

Доходность 10-летних облигаций Испании выросла к 6%. Никаких фундаментальных предпосылок для этого не было. Просто вернувшиеся на рынок новые инвесторы принесли с собой новые настроения. Спред испанских и немецких облигаций вырос до рекордного максимума. Евро дважды в течение дня протестировал против доллара уровень 1.3140, но затем успокоился ниже 1.3100.

Слабость евро стало причинной приближения к уровню 1.2000 по паре EUR/CHF. Несмотря на это, Швейцарский национальный банк продолжает настаивать на том, что его политика является правильной. Временный президент Банка Иордан подтвердил, что ставка будет оставаться на минимальном уровне, и что ШНБ готов к покупке иностранных валют в неограниченных количествах.

Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.1%. Объем стимулирующей программы по выкупу активов остался без изменений на уровне 30 триллионов иен, объем программы кредитования также без изменений на уровне 35 триллионов иен. В своем заявлении по поводу монетарной политики БЯ заметил, что иностранные экономики все еще находятся в фазе спада, однако ситуация в экономике США умеренно улучшается, а инертная европейская экономика прекратила замедляться. Японская экономика показывает некоторые признаки роста. После публикации заявления пара доллар/иена упала с 81.85 до 80.80.

На сегодня, 11 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен март 0,9% м/м 1,0% м/м
13:15/16:15 Канада Начало строительства март 202,000 201,000
13:30/16:30 США Индекс импортных цен март 0,8% м/м 0,4% м/м
13:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1-7 марта n/a 9,0 млн. барр.
19:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book
19:00/22:00 США Баланс федерального бюджета март -207,5 млрд. долл. -231,7 млрд.


Кризис в Еврозоне остается в центре внимания инвесторов. Сегодня в 12:10 МСК начнется аукцион по итальянским ВОТ, в 12:30 аукцион по 10-летнним облигациям Германии, которая планирует продать их на 5 миллиардов евро.

Из американских новостей влияние на рынок может оказать публикация отчета ФРС Бежевая книга.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3091


Возможно снижение к 1.3068 или 1.3040, отсюда ждем восстановления к 1.3113. Пробой вниз 1.3000 даст сильный медвежий сигнал.

USD/JPY 80.82.
 
Пока пара ниже сопротивления 81.06 - 81.27, возможно снижение до 80.66, а в случае пробоя этого уровня до 80.26. Отсюда ждем восстановления к 81.27. Пробой вверх 81.27 создаст возможность для роста к 81.48.

© kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля

Сегодня на рынке форекс 12 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.2% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в марте: 44000 против прогноза 6500 рабочих мест

США. Бежевая Книга: темпы роста экономики в марте в регионах варьировались от сдержанных до умеренных

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 6 апреля -1.90%

США. Запасы дистиллятов в неделю до 6 апреля -4.0 млн. баррелей против прогноза 250 000 баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 6 апреля -4.277 млн. баррелей против прогноза -1.375 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 6 апреля +2.791 млн. баррелей против прогноза +2.0 млн. баррелей

США. Индекс импортных цен за март +1.3% м/м против прогноза +0.9% м/м до +3.4% г/г

Канада. Число новых строительств за март 215 600. против прогноза 202 тыс.


Обзор рынка


Европейские валюты выросли против доллара, после того как Европейский Центробанк заявил о том, что программа выкупа активов может быть возобновлена. На волне энтузиазма рынок даже проигнорировал слабые итоги аукционов по европейским облигациям.

Член совета ЕЦБ Коэуре отметил, что «программа для рынков ценных бумаг» в последнее время не использовалась, однако она «все еще действует». Ранее ЕЦБ приостановил покупку облигаций на месяц после второго раунда 3-летнего LTRO. Коэуре также отметил, что ситуация вокруг Испании демонстрирует «нервозность рынков». Однако подчеркнул, что Испания «предпринимает очень действенные меры» и что у ее властей присутствует «колоссальная политическая воля».

Это заявление вызвало рост спроса на рисковые активы, которому не помешали даже слабые итоги аукциона по немецким и итальянским облигациям. Германия получила биды на 10-летние облигации в размере 4.11 миллиардов  евро вместо ожидаемого объема бидов 5 миллиардов. Италия продала облигации на сумму 11 миллиардов евро. От продаж годовых облигаций было выручено 8 миллиардов, при этом доходность выросла до 2.84% против 1.4% на прошлом аукционе. От продаж трехмесячных облигаций было выручено 3 миллиарда евро при доходности 1.2% против 0.4% на предыдущем аукционе.

В результате евро сформировал дневной максимум на 1.3156, и хотя впоследствии отступил с этого рубежа, ему удалось удержаться над 1.31. Фунт трижды попробовал пробить 1.5930, все три раза неудачно, однако после падения ниже 1.59 на несколько часов, он ночью восстановился над этим уровнем.

Публикация «Бежевой книги» США поддержала доллар против иены, однако также стимулировала спрос на рисковые активы. Отчет выражен в духе умеренного оптимизма, в нем не содержалось никаких намеков на возможность третьего раунда количественного смягчения. Пара доллар/иена, которая утром торговалась около 80.55, к концу дня находилась в районе 81.00.

Сегодня утром мощный рост продемонстрировал австралийский доллар. От уровня 1.0300, он вырос до 1.0370. Рост оссии был спровоцирован публикацией отчета по рынку труда. Уровень безработицы в Австралии снизился с 5.3% до 5.2%, а количество новых рабочих мест составило 44К против ожидаемого роста на 6.5К.

На сегодня, 12 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
09:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль -7,6 млрд. фунтов -7,5 млрд.
10:00/13:00 Еврозона Промышленное производство февраль -0,2% м/м 0,3% м/м

12:15/15:15 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
13:30/16:30 США Индекс цен производителей март 0,3% м/м 0,4% м/м
13:30/16:30 США Сальдо торгового баланса февраль -51,9 млрд. долл. -52,6 млрд.
13:30/16:30 США Число заявок на выплату пособий по безработице за неделю 1-7 апреля 355,000 357,000
13:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей март  0,2% м/м 0,2% м/м

13:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса февраль 2,2 млрд. канад. долл. 2,1 млрд.
13:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья февраль 0,3% м/м 0,1% м/м
13:00/17:00 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
15:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 апреля n/a 42 млрд. куб фут.
19:00/22:00 США Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
20:00/23:00 США Выступление члена FOMC Cары Раскин


Из запланированных на сегодняшний день статистических релизов наибольший интерес представляют индекс цен производителей и торговый баланс США.

Сегодня в 12:10 МСК ожидается аукцион по итальянским  ВТР/ССТ ЕС. Хотя сейчас все внимание приковано к Испании, и вчера рынок просто проигнорировал слабые итоги итальянского аукциона, сегодня не стоит выпускать это событие из вида.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3135

Пока пара выше 1.3088 или даже 1.3065, возможен рост до 1.3155. Отсюда ждем снижения ниже 1.31.

USD/JPY 80.90

Если пара удержится над 80.88 то возможен пробой 81.00 и рост до 81.80. Отскок от 80.88 создаст предпосылки для снижения к 80.59 или даже 80.32.


© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 13 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.


Китай. Розничные продажи в марте: 14.8% г/г против прогноза 14.8% г/г

Китай. Объем промышленного производства в марте: 11.9% г/г против прогноза 11.6% г/г

Китай. ВВП в 1 квартале 2012 года: 1.8% к/к 8.1% г/г против прогноза 1.9% к/к 8.4% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 7 апреля 380 тыс. против прогноза 357 тыс.

США. Базовый индекс цен производителей за март 0.3 % м/м до +2.9% г/г против прогноза 0.2% м/м до +2.8% г/г

США. Индекс цен производителей за март не изм. м/м до +2.8% г/г против прогноза 0.3% м/м до +3.1% г/г

CША. Сальдо торгового баланса за февраль -46.0 млрд.

Италия. Продано облигаций на сумму 2.88 млрд. евро, в пределах прогнозного диапазона 2.0-3.0 млрд. евро; коэффициент покрытия 1.435

Еврозона. Промышленное производство за февраль 0.5% м/м до -1.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.8% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса за февраль -3.396 млрд. ф.ст. против прогноза -2.00 млрд. ф.ст.

Великобритания. Сальдо торговли товарами за февраль -8.772 млрд. ф.ст. против прогноза -7.65 млрд. ф.ст.

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте: +0.9% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.7% м/м, +2.3% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в марте: +0.8% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.1% г/г

Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.2% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в марте: 44000 против прогноза 6500 рабочих мест


Обзор рынка

Ситуация на рынке складывалась против американского доллара, хотя данные по Еврозоне также не поражали оптимизмом. Ухудшение ситуации на американском рынке труда попало в фокус внимания инвесторов и стало причиной давления на доллар.

По рынку труда США продолжают выходить слабые данные. Количество первичных обращений за пособием по безработице в первую неделю апреля выросло на 13К, достигнув самого высокого уровня с конца января 380К. Остальные данные были разнонаправленными. Индекс цен производителей в США продемонстрировал замедление до 2.8% на годовом базисе, однако стержневой показатель индекса снизился меньше, чем ожидалось до 2.9%. Торговый дефицит США сократился в прошлом месяце до 46 миллиардов долларов.

Евро который утром касался 1.3100 вырос до 1.3200. Британский фунт несколько раз тестировал уровень 1.5970, но так и не смог преодолеть его. Из новостей, которые поддерживали евровалюты стоит отметить объем промышленного производства в Еврозоне, который неожиданно вырос на 0.5% вместо ожидаемого снижения на 0.2%. Остальные европейские новости оставляли желать лучшего.

Италия продала вчера облигации на сумму 4.885 миллиардов долларов, что в принципе соответствовало оптимистичным ожиданиям. Однако доходность трехлетних облигаций выросла по сравнению с предыдущим аукционом с 2.7% до 3.8%. Соотношение спроса к предложению составило 1.43 против 1.56, так что итоги аукциона скорее можно назвать негативными. В ежемесячном бюллетене ЕЦБ отмечалось, что «накачка ликвидностью стала причиной резкого роста базового денежного агрегата», однако этот рост еще не является свидетельством роста М3 и кредитования, что было бы сигналом о материализации инфляционных рисков». В связи с этим экономисты банка прогнозируют не столько инфляционные риски, сколько риски экономического замедления.

Пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне 80.70-81.00 в ожидании сегодняшних данных по Китаю, которые в итоге оказались разнонаправленными. С одной стороны, в 1-м квартале рост ВВП Поднебесной составил 8.1 против 8.9%, некоторые горячие головы вчера распространяли слухи о том, что показатель ВВП вырастет до 9%. С другой стороны, промышленное производство в марте прибавило в темпе до 11.9% против 11.4%.


На сегодня, 13 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен март n/a 0,3% м/м 0,3% м/м
09:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей март n/a 1,3% м/м 2,1% м/м
09:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей март n/a 0,5% м/м 0,6% м/м
13:00/16:00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
13:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,1% м/м
13:30/16:30 США Индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,4% м/м
14:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета апрель 76,5 76,2

14:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a 3,9%
18:00/21:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке


Данные по Китаю пока не оказали существенного влияния на рынок, однако выход на работу европейских трейдеров может изменить ситуацию. Стоит отметить, что сравнимых по значимости для мировых рынков релиза на сегодня более не запланировано.

Конечно, стоит обратить внимание на индекс потребительских цен в США. Однако прогноз относительно нейтральный и сюрпризы тут маловероятны.

Неделя закончится выступление Бена Бернанке в Russell Sage Foundation «Отражения кризиса и ответ на них». После выступления ожидаются вопросы, которые теоретически могут затронуть темы, интересующие рынок, в частности тему QE3.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3165

Сопротивление на  1.3200 - 1.3233, отсюда вероятная коррекция к 1.3145 - 1.3122.

USD/JPY 81.00

Сопротивление на 81.10, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 80.71 или даже до 80.53. Пробой вверх 81.10 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 16 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания. Индекс цен на жильё от Rightmove в апреле: +2.9% м/м, +3.4% г/г

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель 75.7 против прогноза 76.5

США. Базовый цен потребителей за март +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г

США. Индекс цен потребителей за март +0.3% м/м до +2.7% г/г, на уровне прогнозов

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте: +0.4% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.3% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в марте: +0.3% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.1% г/г

Китай. Розничные продажи в марте: 14.8% г/г против прогноза 14.8% г/г

Китай. Объем промышленного производства в марте: 11.9% г/г против прогноза 11.6% г/г

Китай. ВВП в 1 квартале 2012 года: 1.8% к/к 8.1% г/г против прогноза 1.9% к/к 8.4% г/г


Обзор рынка

Страна фламенко и корриды приковала всеобщее внимание инвесторов. Опасения рынков относительно Испании оказывают в последние дни давление на евро, которое особенно ощутимо материализовалось в пятницу.

Европейская валюта не  могла пробить уровень 1.32 в ночь с четверга на пятницу, после чего резко пошла вниз. Одной из причин сильного давления на евро стали опубликованные Банком Испании по кредитованию коммерческих испанских банков. Выяснилось, что в марте они заняли у ЕЦБ 316 миллиардов евро, почти вдвое больше, чем в феврале (объем заимствований в этом месяце составил 169 миллиардов). Испанские банки приняли самое активное участие в процедуре LTRO, воспользовавшись примерно 30% предложений ЕЦБ на сумму 529 миллиардов евро.

Некоторые эксперты полагают, что меры ЕЦБ вызвали корреляцию между долговым и банковским кризисами в Европе, так как банки используют полученные от ЕЦБ фонды для покупки долговых обязательств проблемных стран.

На этом фоне некстати прозвучало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Класса Кнота, который сказал, что он не ожидает от ЕЦБ более широкого предложения рынку дешевых трехлетних кредитов, и заявил, что банку не придется вновь выкупать облигации на рынке

Доходность испанских 10-летних облигаций восстановилась в пятницу над уровнем 6%, а европейская валюта упала к 1.3060.

Негатив в пятницу был связан не только с Европой. Темпы экономического роста в Китае замедлились до 8.3% на годовом базисе. Это самый низкий показатель с первого квартала 2009 года. Правда, нельзя сказать, чтобы сами китайцы были шокированы этим, так как их официальная цель роста ВВП в 2012 году – 7.5%. Между тем некоторые рисковые активы испытали давление в связи с выходом этих данных, так как в четверг на рынке кто-то активно распространял слухи о том, что рост ВВП Китая будет более 9%, что стимулировало спрос на рисковые валюты. Австралией упал на этих данных с 1.0450 до 1.0400.

Пара доллар/иена традиционно торговалась в узком диапазоне 80.80-81.10.


Основные события предстоящей недели.

По Великобритании.


Пакет данных по инфляции, вторник 12:30 МСК. Ожидается некоторое замедление инфляционных процессов.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes, среда 11:30 МСК.

По Еврозоне

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) в Германии, вторник, 12:00 МСК, прогноз 19 против 22.3. пкт.
Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии / IFO - Business Climate, пятница 11:00 МСК, прогноз 109.5 против 109.8.

По США

Закладки новых домов и разрешения на строительство, вторник, 15:30 МСК
Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, вторник 16:15 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 17:00 МСК, прогноз 12 против 12.5.
Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, четверг 17:00 МСК, прогноз 4.6 млн. против 4.59 млн.

Аукционы по европейским облигациям.

Аукцион по 12- и 18-ти месячным государственным векселям Испании, вторник 11:30 МСК.
Аукцион по испанским государственным облигациям (подробности не приводятся), четверг 13:30 МСК.

На сегодня, 16 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/10:15 Япония Выступление управляющего Банка Японии М.Ширакава
08:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей март 0,5% м/м 0,8% м/м
10:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса февраль 4,7 млрд. 5,9 млрд. евро
13:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг февраль 4,23 млрд. -4,19 млрд. долл.
13:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей март 0,6% м/м 0,9% М/М
13:30/16:30 США Объем розничных продаж март 0,4% м/м 1,1% м/м
13:30/16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка апрель 18,1 20,2
14:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг февраль 40,7 млрд. долл. 101,0 млрд. долл.

15:00/18:00 США Коммерческие  запасы февраль 0,7% м/м 0,7% м/м
15:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB апрель 28 28
17:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто


Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на ряд релизов по США. Статистически самым весомым является отчет по розничным продажам.

Также может представлять интерес производственный индекс ФРБ Нью-Йорка. В обоих случаях аналитики ожидают замедления динамики роста, однако на фатального. Так что прогнозы можно рассматривать скорее как нейтральные.

Ежемесячный отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг TICS – уже не тут, в том смысле, что в отличие от середины 2000-х, когда он сильно двигал рынок, сейчас трейдеры часто игнорируют его, но обратить внимание на время его выхода все-таки стоит.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3021


Перед парой открыта важная психологическая поддержка на уровне 1.3000. Ее пробой даст медвежий сигнал однако более вероятным кажется восстановление до 1.3139 или 1.3162.

USD/JPY 80.81.

Поддержка на 80.67-80. Отсюда возможен откат вверх до 88.11. Пробой вниз 80.67 создаст предпосылки для движения к 80.50.

© www.kroufr.ru


Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Сегодня на рынке форекс 17 апреля  2012  года

На макроэкономических фронтах.


Австралия: март, Объем продаж новых автомобилей и грузовиков 4,0% м/м с 0,0% м/м

США: апрель, Индекс рынка жилья NAHB 25 с 28 в марте

США: февраль, Индекс деловых запасов +0,6%

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State за апрель 6.56 против прогноза 18

США. Розничные продажи за март +0.8%, за искл. авто +0.7%, против прогноза +0.3%, +0.6% соответственно

Рынок облигаций. Нидерланды разместили облигации на сумму Е2.13 млрд.

Еврозона. Сальдо торгового баланса за февраль +3.7 млрд. евро против прогноза +5.0 млрд. евро

Великобритания. Индекс цен на жильё от Rightmove в апреле: +2.9% м/м, +3.4% г/г



Обзор рынка

Хотя инвесторы начали новую неделю в поисках безрисковых вариантов инвестиций, позже в течение дня хорошие данные по розничным продажам в США стимулировали рост интереса к риску. Однако долговые проблемы Испании продолжают оставаться в центре внимания инвесторов.

Настроение рынка было антидолларовым. Эксперты объясняют, что сильные данные по розничным продажам спровоцировали давление на курс доллара против рисковых валют, а слабые данные по обрабатывающей промышленности Нью-Йорка привели к давлению на доллар против безрисковой иены.

Объем розничных продаж в США в марте вырос на 0.8%, стержневой индекс розничных продаж также вырос на 0.8%. Аналитики ожидали рост на 0.4% и 0.8% соответственно. Эта новость вызвала всплеск оптимизма на рынках.

Евро, который утром коснулся 1.3000, вырос до 1.3150. Британский фунт подорожал до 1.5910.

На утренних торгах евровалюты находились под давлением, на фоне беспокойства инвесторов относительно ситуации в Испании. Доходность 10-летних гособлигаций Испании выросла вчера до 6.1% - самого высокого уровня с декабря прошлого года. Также был отмечен рост доходности итальянских и португальских облигаций.

Отдельно следует сказать о японской иене. В связи с тенденцией поиска безрисковых инвестиций она продолжила широкомасштабное наступление против своих конкурентов. Особенно досталось доллару. Американская валюта после публикации отчета по деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, который оказался значительно хуже прогнозов, упала против иены до 80.30, прежде чем смогла частично отыграть потери по направлению к 80.50.

Министр финансов Японии Широкава выразил устойчивый оптимизм в отношении стабильности японской финансовой системы, хотя и признал некоторые факторы риска, возложив ответственность за них на Еврозону. Он также заявил, что БЯ будет принимать все меры для того, чтобы не допустить дефляции, в том числе количественное смягчение. Особого влияния на рынок слова Широкавы не оказали.

На сегодня, 17 апреля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен март 3,5% г/г 3,4% г/г
09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен март 3,6% г/г 3,7% г/г
09:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен март 2,4% г/г 2,4% г/г

09:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG февраль 0,4% г/г 0,2% г/г
10:00/13:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от ZEW апрель 20,2 22,3
10:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен март 2,6% г/г 2,6% г/г
10:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен март 1,5% г/г 1,5% г/г
10:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах от ZEW апрель 10,7 11,0
13:30/16:30 Канада Изменение объема производственных поставок февраль -0,1% м/м -0,9% м/м
13:30/16:30 Канада Объем продаж новых автомобилей и грузовиков февраль -2,3% м/м 15,4% м/м
13:30/16:30 США Число разрешений на строительство март 710.000 720.000
13:30/16:30 США Начало строительства домов март 710.000 700.000

14:00/17:00 Канада Заявление по процентной ставке Банка Канады
14:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке 1,00% 1,00%
14:15/17:15 США Использование производственных мощностей март 78,6% 78,7%
14:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства март 0,4% м/м 0,0% м/м
14:30/17:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
15:30\18:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена

Одно из ключевых событий сегодняшнего дня осталось вне календаря. Это аукцион по испанским 12 и 18-месячным векселям. Он начнется в 11:30 МСК. Учитывая, какое влияние Испания оказывает на валютный рынок в последние несколько недель, обязательно стоит обратить внимание на время проведения аукциона.

Также для евро интерес может представлять релиз немецкого индекса ZEW. Выступление Марио Драги на шестой конференции ЕЦБ по статистике вряд ли станет весомым фактором для рынка.

В США выйдут данные по строительству и промышленному производству, прогнозы относительно нейтральные, но вчерашний день показал, что американские релизы могут преподносить разнонаправленные сюрпризы.

По мнению большинства экспертов, Банк Канады не будет менять процентную ставку и оставит ее на уровне 1%.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3109


Пара может протестировать 1.3283, прежде чем вернется к попытке пробоя 1.3000.

USD/JPY 80.39

Поддержка на  80.36 - 80.14, после этого возможно восстановление к 80.71 - 80.84.


© www.kroufr.ru