Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Moody’s: кредитный рейтинг Великобритании Ааа, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Испании понижен с А1 до А3, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Португалии понижен с Ва2 до Ва3, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Италии понижен с А2 до А3, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Франции Ааа, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Австрии Ааа, прогноз негативный

Германия. Индекс оптовых цен в январе +1.2% м/м до +3.0% г/г

Швейцария: январь, Индекс цен на импорт и цен производителей 0,0% м/м -2,4% г/г

Австралия: декабрь, Ипотечное кредитование 2,3% м/м с 1,8% м/м

Япония: декабрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 1,4% м/м с -0,8% м/м

Япония: 4 кв. 2011, Ценовой индекс ВВП -1,6% г/г с -2,2% г/г

Япония: 4 кв. 2011, Предварительные данные по приросту ВВП -0,6% кв/кв с 1,4% кв/кв


Обзор рынка

Казалось, что начало недели предвещает рост оптимизма и спроса на рисковые валюты. Однако инвесторы предпочитали проявлять осторожность, а ночное решение агентства Moody’s о пересмотре кредитного рейтинга ряда европейских стран, больно ударило по рисковым, прежде всего евровалютам.

В ночь на понедельник парламент Греции проголосовал за кредитное соглашение с ЕС: «за» отдали свои голоса две трети греческих депутатов из 300. Программа предусматривает меры жесткой экономии, включая сокращение зарплат и пенсий. Будут сокращены 15 тысяч рабочих мест в госсекторе, что даст ежегодную экономию в размере 325 млн евро и при этом снижение минимальной зарплаты с нынешних 751 до 600 евро в месяц.

В результате евро и другие рисковые валюты открылись гэпами вверх и достаточно уверенно пошли в направлении открытия.

Вскоре после открытия торгов в Европе евро протестировал уровень 1.3280, британский фунт 1.5825. Но продвинуться дальше они не смогла, хотя на фондовых площадках наблюдалась умеренный рост.

Еврокомиссар Оли Рен признал, что Греция сделала «ключевой шаг», но призывал не впадать в эйфорию, так как для спасения страны придется сделать еще много работы. Немецкие парламента, в свою очередь, решили, что будут голосовать за помощь Греции, только после того как получат отчет Тройки о греческих долгах.

Эти заявления немного охладили пыл горячих голов, и евровалюты начали быстро двигаться в обратную сторону от дневных максимумов. Наиболее драматические события произошли ночью.

Именно ночью агентство Moody’s порадовало инвесторов новостями о снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран. Агентство понизило рейтинги Испании, Португалии, Словении, Словакии, Италии и Мальты и ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании, Франции и Австрии. Рейтинги Италии, Испании и Мальты понижены до "А3", прогнозы по рейтингам негативные. Рейтинги Словении и Словакии понижены до "А2", прогнозы негативные. Рейтинги Австрии, Франции и Великобритании подтверждены на уровне "Ааа", прогнозы ухудшены до негативных.

Эта новость усилила давление на евроваолюты. В результате евро торгуется в настоящий момент около 1.3150, фунт у 1.5700.

Интересные события происходили сегодня ночью и в Японии. Здесь на совещание собрались члены правления Центробанка страны. Собрались и решили 1) процентную ставку оставить без изменений, так как снижать ее уже некуда; 2) напечатать еще 10 триллионов иен, которые использовать главным образом для покупки государственных облигаций. К концу 2012 года по прогнозам программа выкупи активов будет увеличена на 22 триллиона иен.

Иена на этой новости прочертила длинные медвежьи свечи против основных конкурентов. Так, пара доллар/иена выросла из района 77.50 до 77.90 после публикации решения БЯ.

На сегодня, 14 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен январь 3,6% г/г 4,2% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен январь 4,1% г/г 4,8% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь 2,7% г/г 3,0% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG декабрь -0,1% г/г -0,3% г/г
10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль -11,6 -21,6
10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство декабрь -1,1% м/м -0,1% м/м
10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль -21,1 -32,5
10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a -0,6% м/м
13:30/17:30 США Розничные продажи январь 0,8% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс розничных цен январь 0,6% м/м -0,2% м/м
13:30/17:30 США Индекс цен на импорт январь 0,3% м/м -0,1% м/м
13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей декабрь  0,5% м/м -1,0% м/м
14:00/19:00 США Коммерческие запасы декабрь 0,4% м/м 0,3% м/м
14:30/19:00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Утром нас ждет достаточно большой пакет данных по европейским экономикам. В частности, стоит обратить внимание на публикацию релизов по потребительским ценам в Великобритании. Снижение инфляционного давление на уровне или ниже прогноза возможно окажет давление на фунт.

Из новостей по Еврозоне стоит отследить индекс ZEW и данные по промышленному производству.

В США выйдут данные по розничным продажам, которые также могут оказать влияние на рынок. Кроме того, министр финансов Гейтнер выступит в комитете Сената по финансов с докладом о состоянии бюджета. Событие не считают топовым большинство аналитиков, но обратить внимание на него все же стоит.

Также сегодня ожидается ряд аукционов по европейским долгам. Аукционы пройдут после снижения кредитного рейтинга европейских стран агентство Moody’s. Если рынок отреагирует снижение спроса на долги, то возможно и давление на евро. Влияние на рынок могут оказать следующие торги:

Аукцион по 12 и 18-месячным векселя правительства Испании, вторник, 13:30МСК.
Аукцион по 3-месячным облигациям правительства Греции, вторник 14:10 МСК.
Аукцион по итальянским векселям, вторник 14:10 МСК.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3158

Пробой 1.3152 может создать предпосылки для движения к 1.3121. Ниже 1.3235 - 1.3252 пара выглядит слабо.



USD/JPY 77.92

Сопротивление на 77.97, отскок от этого уровня создаст предпосылки для снижения к 77.69-77. Пробой вверх даст бычий сигнал.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Товарно-материальные запасы в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Розничные продажи в январе +0.4% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Индекс импортных цен в январе +0.3% м/м до +7.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +7.2% г/г

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в январе 93.9 против прогноза 95.0

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в феврале -8.1

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в феврале -49.1

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в феврале 5.4 против прогноза -11.8

Германия. Индекс текущих условий ZEW в феврале 40.3 против прогноза 30.5

Еврозона. Промышленное производство в декабре -1.2% м/м до -2.0% г/г против прогноза -1.2% м/м до -1.2% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в декабре +0.1% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в январе +2.6% г/г против прогноза +2.6% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в январе +4.0% г/г против прогноза +4.2% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в январе -0.6% м/м до +3.9% г/г против прогноза -0.4% м/м до +4.1% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в январе -0.5% м/м до +3.6% г/г против прогноза -0.5% м/м до +3.6% г/г

Франция. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в 4 квартале -0.2% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв

Moody’s: кредитный рейтинг Великобритании Ааа, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Испании понижен с А1 до А3, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Португалии понижен с Ва2 до Ва3, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Италии понижен с А2 до А3, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Франции Ааа, прогноз негативный

Moody’s: кредитный рейтинг Австрии Ааа, прогноз негативный


Обзор рынка

В ходе вчерашних торгов евро и в меньшей степени другие рисковые валюты торговались с понижением против доллара, в связи с настороженным настроем инвесторов, переходя, впрочем, иногда во внушительные контратаки. Иена под давлением в связи с мерами банка Японии по ограничению роста национальной валюты.

Первым значимым трендом дня стало бегство из рисковых активов на ночных торгах в Азии. Именно ночью агентство Moody’s порадовало инвесторов новостями о снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран. Агентство понизило рейтинги Испании, Португалии, Словении, Словакии, Италии и Мальты и ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании, Франции и Австрии. Рейтинги Италии, Испании и Мальты понижены до "А3", прогнозы по рейтингам негативные. Рейтинги Словении и Словакии понижены до "А2", прогнозы негативные. Рейтинги Австрии, Франции и Великобритании подтверждены на уровне "Ааа", прогнозы ухудшены до негативных.

Эта новость усилила давление на евроваолюты. В результате евро протестировал 1.3150, фунт 1.5700.


Правда, в течение дня были и положительные для евро новости. Италия продала 2-летние облигации на сумму 4 миллиарда евро при доходности 3.41%. На прошлом аукционе доходность составила 4.83%. Доходность по 5-летним итальянским облигациям снизилась с 4.26% до 3.77%. Несмотря на снижение рейтинга Испании на целых два пункта агентством Moody's, казначейству этой страны удалось продать 12-месячные векселя на сумму 2.94 миллиарда евро при доходности 1.89%. В январе доходность по этим векселям составляла 2.05%. Кроме того, было продано 18-месяных векселей на 2.5 миллиарда с доходностью 2.31% против 2.39% в прошлом месяце.

Индикатор инвесторских настроений ZEW в Германии вырос в феврале до 5.4 пунктов против январского показателя -21.6. Текущее значение самое высокое за 10 месяцев. Индекс текущих настроений вырос до 40.3 против 28.4. Президент ZEW Вольфганг Франц заявил, что «есть хорошая вероятность экономического толчка во второй половине 2012 года для немецкой экономики», несмотря на европейский кризис.

Евро, сформировав дневной максимум на 1.32 под влиянием этих новостей, вскоре пошел вниз, протестировав 1.31. Ситуация вокруг Греции остается слишком неопределенной, чтобы инвесторы активно скупали евро.

Британское бизнес-издание Financial Times сообщило, что европейские политики могут не принять решение о разблокировании второго пакета финансовой помощи Греции в размере 130 миллиардов евро на заседании Еврогруппы в среду из-за позиции властей Германии и Нидерландов. Греции возможно выдвинут дополнительные требования. В частности, власти ЕС собираются потребовать от Греции прояснить, как именно она собирается осуществлять принятые ранее меры экономии, а также гарантировать, что политики страны не откажутся от проведения реформ, если текущая парламентская конфигурация изменится после выборов в апреле этого года.

Позже Жан Клод Юнкер сообщил, что в среду никакого утверждения пакета помощи Греции не будет, а заседание по этому вопросу перенесено на понедельник.

Лидер греческой партии «Новая Демократия» Антонис Самарас отказался гарантировать, что если его партий придет к власти, обязательства, которые взяло на себя нынешнее правительство, будут соблюдаться, что оказало дополнительное давление на курс евро.

Интересные события происходили вчера ночью и в Японии. Здесь на совещание собрались члены правления Центробанка страны. Собрались и решили 1) процентную ставку оставить без изменений, так как снижать ее уже некуда; 2) напечатать еще 10 триллионов иен, которые использовать главным образом для покупки государственных облигаций. К концу 2012 года по прогнозам программа выкупи активов будет увеличена на 22 триллиона иен.

В результате иена оказалась под давлением. За минувшие сутки, она упала против доллара на целую фигуру с 77.50 до 78.50.

Тенденция последних дней, когда важные события происходят ночью, сохранилась и сегодня. Сначала греческие оппозиционер Самарас проанонсировал свою подпись под пакетом непопулярных мер и пригрозил исключить из списков всех несогласных. Затем глава Народного Банка Китая на пресс-конференции в Пекине заявил, что Китай не бросит бедных европейцев и будет помогать в решении долгового кризиса.

На рынках воцарилась очередная эйфория, а рисковые валюты (особенно азиатского региона) начертили мощные бычьи свечи.

На сегодня, 15 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a -0,3% кв/кв 0,5% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице январь 3,300 1,200
09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы декабрь 8,4% 8,4%
09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы декабрь 1,8% 3м/г 1,9% 3м/г
10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW январь n/a -50,1
10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 -0,4% кв/кв 0,1% кв/кв
10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса декабрь 4,9 млрд. евро 6,1 млрд.
10:30/14:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
10:30/14:30 Великобритания Публикация Отчета Банка Англии по инфляции
13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк февраль 14,3 13,5
14:00/18:00 США Приток капитала в долгосрочные активы декабрь 62,3 млрд. долл. США 59,8 млрд. долл.
14:15/18:15 США Уровень загруженности производственных мощностей январь 78,6% 78,1%
14:15/18:15 США Промышленное производство январь 0,7% м/м 0,4% м/м
15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB февраль 26 25
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 февраля n/a 0,3 млн. барр.
19:00/23:00 США Публикация протоколов заседания FOMC

ВВП Еврозоны – одно из основных сегодняшних событий. При выходе данных лучше прогноза возможен рост евро, если же снижение будет более значительным, чем ожидалось, евро может оказаться под давлением.

Также сегодня в 14:30 МСК состоится аукцион по 3 и 6-месячным векселям правительства Португалии.

На фунт могут оказать влияние публикация релиза по рынку труда, а также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, посвященное презентации инфляционного отчета.

Для доллара интерес будет представлять Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк, отчет Казначейства по притоку капиталов, объемы промышленного производства и публикация протоколов ФОМК.

Ну и, конечно, Греция по-прежнему остается в центре внимания.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3166

Важный уровень на 1.3175, если евро сможет преодолеть его то можно ожидать тестирования 1.32, а в случае успеха рост до 1.3280. Отскок от 1.3175 может привести нас к 1.3071 - 1.3008.

USD/JPY 78.48

Пробой 78.49 создаст предпосылки для роста к 78.86. Отскок от 78.49 или 78.86 может привести нас к 78.11 - 77.90.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.1% против ожиданий 5.3%

Австралия. Занятость в январе: 46 300 рабочих мест против ожиданий 10 000 рабочих мест

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 10 февраля 84.0%

США. Запасы дистиллятов на 10 февраля -2.9 млн баррелей

США. Запасы бензина на 10 февраля +0.4 млн баррелей

США. Запасы нефти на 10 февраля -0.2 млн баррелей

США. Индекс рынка жилья NAHB в феврале 29 против прогноза 26

США. Загрузка производственных мощностей в январе 78.5% против прогноза 78.6%

США. Промышленное производство в январе +0.0% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в декабре +$17.9 млрд против прогноза +$35.0 млрд

США. Чистый поток капитала в декабре +$87.1

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в феврале 19.53 против прогноза 14.80

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 10 февраля -1.0%

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в декабре +Е7.5 млрд против прогноза +Е4.5 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в декабре +Е9.7 млрд против прогноза +Е3.5 млрд

Еврозона. ВВП в 4 квартале -0.3% кв/кв до +0.7% г/г против прогноза -0.4% кв/кв до +0.7% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в декабре +2.0% г/г против прогноза +1.9% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в декабре +2.0% г/г против прогноза +1.9% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в декабре 8.4% против прогноза 8.4%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в январе 5.0% против прогноза 5.0%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в январе +6 900 против прогноза +3 000

Италия. ВВП в 4 квартале -0.7% кв/кв до -0.5% г/г против прогноза -0.6% кв/кв до -0.2% г/г

Германия. ВВП в 4 квартале: -0.2% кв/кв, +2.0% г/г против прогноза -0.3% кв/кв, +1.9% г/г

Франция. ВВП в 4 квартале: +0.2% кв/кв, +1.4% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, +1.1% г/г


Обзор рынка

Евро оказался под давлением, когда инвесторы поняли, что греческая сага, возможно, так и не подойдет к концу в ближайшие дни. Вместе с евро, хотя и в меньшей степени пострадали другие рисковые валюты. Падение иены прекратилось.

На рынке появилась шокирующая информации о том, что принятие плана спасения Греции может отложено не только до 20 февраля, а до конца апреля, когда новые выборы определят властную конфигурацию в этой стране. Министр финансов Греции Венизелос заявил, что находится в состоянии фрустрации, так как сталкивается все с новыми условиями и ультиматумами. «В Еврозоне многие не хотят нас видеть больше. Это игра с огнем», - заявил он.

По версии британской газеты Financial Times, самым влиятельным "скептиком" в еврозоне остается Германия. Высокопоставленные чиновники в Берлине уже не скрывают, что считают неизбежным дефолт Греции, а потому сознательно обостряют ситуацию, требуя от Афин все новых гарантий.

В очередном ультиматуме европейские «спонсоры» потребовали, чтобы лидеры политических партий Греции дали расписку, что независимо от того, кто победит на грядущих выборах, они будут выполнять непопулярные меры, одобренные ранее текущим составом парламента. Если до конца недели греческие политики дадут такую расписку, то вполне вероятно, что 20 февраля пакет помощи Греции будет разблокирован. Если нет, то Германия может настоять на том, что необходимо дождаться формирования нового парламента в Афинах.

ВВП Еврозоны в 4-м квартале оказался лучше прогнозов. Замедление экономики составило -0.3% против ожидаемого снижения -0.4%. ВВП Германии снизился на -0.2% против ожидаемого снижения на -0.3%. Экономика Франции выросла как и ожидалось на 0.2%. Есть большая вероятность того, что в первом квартале этого года в Еврозоне начнется рецессия (два и более кварталов снижения ВВП). Пять стран: Нидерланды, Португалия, Греция, Италия и Бельгия уже заявили о технической рецессии.

Евро, который сутки назад торговался на 1.3166, сейчас торгуется около 1.3018.

Банк Англии прогнозирует, что при ставке 0.5% и программе печати денег в размере 325 миллиардов фунтов в течение следующих двух лет инфляция будет ниже уровня 2%. Однако на рынке многие полагают, что прогноз не соответствует действительности. Согласно рыночным данным вероятность того, что в течение двух лет инфляция будет выше 2%, составляет 40%.

Уровень безработицы в Великобритании остался без изменений на отметке 8.4%, то количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем ожидалось на 6.9К.

Одним словом фунт, хотя и чувствовал себя лучше, чем евро, также находился под давлением. Сутки назад британская валюта находилась на уровне 1.5721, сейчас торгуется около 1.5666.

В опубликованных вчера протоколах ФОМК отмечалось, что оптимальным курсом монетарной политики на 2012 год является покупка активов. Правда, американские банкиры пригрозили, что прекратят реинвестирвоание до повышения ставок. Но когда это произойдет, предпочли не уточнять, так как пока инфляционные ожидания сбалансированы и вполне позволяют проводить ульра-легкую монетарную политику. В случае ухудшения экономической ситуации, ничто не помешает ФРС снова включить печатный станок и напечатать больше денег для покупки активов. Так что есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом и ожидать экономического роста. - В ближайшие кварталы ожидается умеренный экономический рост и постепенное снижение уровня безработицы. В 2012/13 гг. ожидается ускорение темпов роста ВВП. Таким образом, пока чиновники ФРС оптимистично смотрят на ситуацию, и в большинстве своем не видят причин для начала очередного раунда QE. В среднесрочной перспективе этот настрой может оказать поддержку доллару.


На сегодня, 16 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
13:30/17:30 США Разрешения на строительство январь 0,68 млн. 0,67 млн.
13:30/17:30 США Индекс цен производителей январь 0,3% м/м -0,1% м/м
13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 5-11 февраля 364,000 358,000
13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей январь 0,1% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 США Начало строительства январь 0,68 млн. 0,66 млн.
13:30/17:30 Канада Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 7,98 млрд. канад. долл. 14,99 млрд.
13:30/17:30 Канада Промышленные продажи декабрь 0,7% м/м 2,0% м/м
14:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия февраль 8,5 7,3
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 5-11 февраля n/a n/a -78 млрд. куб. фут.

Сегодня в основном асс будут ждать новости второго плана по США:

Выступление Бена Бернанке на Federal Deposit Insurance Corporation Conference по вопросам будущего банкинга.
Релиз данных по ситуации в обрабатывающей промышленности Филадельфии.
Данные по строительству новых домов и разрешениям на строительство.

При этом новости по Греции по-прежнему будут в центре внимания инвесторов.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3018

Поддержка находится на 1.3010. Отсюда возможно движение 1 3055, в случае пробоя этого уровня к 1.3128 - 1.3156.


USD/JPY 78.42

Пока пара ниже 78.55 - 78.68, возможно снижение до 78.19 или 77.95. Пробой вверх 78.68 создаст предпосылки для тестирования вверх 78.91

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа на 10 февраля -127 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в феврале 10.2 против прогноза 9.0

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в декабре +C$7.38 млрд против прогноза +C$10.0 млрд

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в декабре +0.6% м/м против прогноза +1.8% м/м

США. Разрешения на строительство в январе 676 000 против прогноза 680 000

США. Число новых строительств в январе 699 000 против прогноза 671 000

США. Базовый индекс цен производителей в январе +0.4% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г

США. Индекс цен производителей в январе +0.1% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.1% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 4 февраля 3.426 млн против прогноза 3.490 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 11 февраля 348 000 против прогноза 365 000

Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е1.705 млрд против запланированного объема Е1.3-Е1.8 млрд

Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации 4.50% с погашением в сентябре 2034 года на сумму 1.75 млрд фунтов при доходности 3.122% и коэффициенте покрытия 1.62

Италия. Сальдо текущего счета в декабре +Е0.402 млрд

Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.07 млрд против запланированного объема Е3.0-Е4.0 млрд

Италия. Сальдо торгового баланса в декабре +Е1.4 млрд

Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.1% против ожиданий 5.3%

Австралия. Занятость в январе: 46 300 рабочих мест против ожиданий 10 000 рабочих мест


Обзор рынка

Хорошие данные по США вызвали всплеск энтузиазма и спроса на рисковые валюты. В результате, как это часто бывает, после обнародования сильных релизов по американской экономике, доллар обвалился против большинства (рисковых) конкурентов.

Утро началось с продолжения трендов предыдущего дня. Евро к середине суток упал до 1.2990, фунт до 1.5650.

Снижению евровалют содействовало ночное заявление агентства Moody's о том, что оно поместило на пересмотр рейтинги примерно 100 финансовых организаций в 16 европейских странах в целях возможного их снижения. Среди этих организаций Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING Group, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale и Unicredit. Аргумент для такого решения традиционный – негативное влияние на финансовый сектор долгового кризиса в Еврозоне.

Однако ситуация изменилась после выхода еженедельного релиза по количеству безработных в США. Не неделе, которая завершилась 11 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 4-летного минимума, составив 348К. Аналитики ожидали, что показатель составит 364К. Количество повторных обращений за пособием сократилось на 100К до 4.43 миллионов – самый низкий показатель с докризисного августа 2008 года

Ситуации в жилищном секторе США также немного улучшилась. Хотя количество разрешений на строительство осталось стабильным на уровне 676К, объем закладок новых домов вырос до 699К. 

В результате евро около полуночи протестировал 1.3150, а фунт пробил 1.58. Однако обстановка в Еврозоне остается напряженной, так как ситуация с Грецией вчера не прояснилась. Правда итоги аукционов по французским и испанским облигациям указывают на некоторое снижение пессимистического настроя.

Правительство Франции провело аукцион по размещению гособлигаций со сроками погашения в 2014, 2015 и 2017 годах на 8,45 млрд евро, доходность по бумагам сократилась. Целевой диапазон размещения составлял 7-8,5 млрд евро. В частности, власти разместили долговые ценные бумаги со сроком погашения через два года на сумму в 2,09 млрд евро. Доходность составила 0,89% против 1,05% на предыдущем аукционе. Спрос превысил предложение в 2,36 раза. Кроме того, были проданы трехлетние гособлигации на 1,335 млрд евро по ставке в 1,09% по сравнению с показателем в 1,75% в ходе предыдущего размещения, а также пятилетние долговые ценные бумаги на 5,025 млрд евро. Доходность по ним составила 1,93%. Таким образом, аукцион прошел успешно, несмотря на то, что ранее на этой неделе агентство Moody's поместило рейтинг Франции на пересмотр.

Испания продала облигации сроком погашения июль 2015 года на сумму 2.27 миллиардов евро при доходности 3.32%, что намного выше предыдущего показатель 2.86%. Однако есть и положительный фактор соотношение спроса к предложению выросло до 2.19 раз против 1.63.

Стоит также отметить снижение иены против доллара, евро и фунта. Американская валюта выросла против иены с 78.42 сутки назад до 79.06 в момент написания статьи.


На сегодня, 17 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса декабрь 2,3 млрд. евро -1,8 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи январь -0,3% м/м 0,6% м/м
12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен январь 0,1% м/м -0,5% м/м
12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен январь 0,3% м/м -0,6% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен январь 0,3% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Индекс потребительских цен январь 0,3% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов январь 0,6% м/м 0,8% м/м
15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь 0,6% м/м 0,4% м/м
15:30/19:30 Канада Публикация обзора Банка Канады

События в Греции будут оставаться в центре внимания инвесторов, так как в понедельник должно быть принято решение по разблокированию пакета помощи этой стране. В связи с этим рискованно оставлять позиции открытыми на выходные, так как в уик-энд нельзя исключать реляций еврочиновников.

Из экономических новостей стоит отметить розничные продажи в Великобритании – прогноз неблагоприятный для фунта.

В США выйдет данные по индексу потребительских цен (ожидается рост, но не такой, чтобы сильной поддержать доллар) и опережающим индикаторам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3129


Сопротивление в зоне 1.3145 - 1.3201. Отскок от него может привести пару к 1.3017.

USD/JPY 79.06.

Текущий тренд может завершиться около  79.05 - 79.15, отсюда ждем коррекции к  78.54. Пробой 79.36 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Импорт в январе: +9.8% против прогноза +9.6%

Япония. Экспорт в январе: -9.3% против прогноза -9.4%

Япония. Баланс внешней торговли в январе: -Y1475.0 млрд против прогноза -Y1456.3 млрд

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Индекс опережающих индикаторов в январе +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г

США. Индекс цен потребителей в январе +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.8% г/г

Германия, Министр финансов: Германия не заинтересована в беспорядочном дефолте Греции

Германия: Министр финансов опровергает слухи о дефолте Греции.

Канада. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в январе +0.4% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.3% г/г

Германия: Президент Германии Кристиан Вульф подтвердил сообщения о своей отставке

Еврозона. Производство в строительном секторе в декабре +0.3% м/м до +7.8% г/г

Великобритания. Розничные продажи в январе +0.9% м/м до +2.0% г/г против прогноза -0.3% м/м до +0.5% г/г

Еврозона: 20 февраля EFSF разместит 6-месячные облигации на 2.0 млрд. евро

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в декабре +Е2.0 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в декабре +Е16.3 млрд

Германия. Индекс цен производителей в январе: +0.6% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.2% г/г

Обзор рынка

В пятницу вероятность того, что Греция все-таки получит пакет помощи объемом 130 миллиардов евро, существенно выросла, соответственно вырос евро и другие рисковые валюты.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Греции Лукас Пападимос и глава правительства Италии Марио Монти провели в пятницу совместную телеконференцию. По ее итогам пресс-служба Меркель заявила, что все три европейских лидера испытывают чувство устойчивого оптимизма в преддверии встречи министров финансов ЕС, которая запланирована на сегодня.

Напомним, что ранее опасались, что Германия может задробить план помощи Греции. Так что после выхода этой новости инвесторы вздохнули с облегчением и быстро переключились на рисковые активы. Евро удалось завершить неделю над уровнем 1.3150, фунт закрылся около 1.5830.

Сегодня евровалюты открылись гэпами вверх, так как надежды на благополучное решение греческого вопроса на сегодняшней встрече растут. Несмотря на массовые акции протеста, в воскресенье правительство Греции  приняло решение о сокращении зарплат государственных служащих, что позволит сэкономить 325 миллионов евро. Ранее нежелание греков снижать зарплаты в государственном секторе было одним из камней преткновения с кредиторами.

Японская иена на торгах в пятницу находилась под давлением. Управляющий Банком Японии Широкава заявил, что банк «продолжит осуществление мощного монетарного смягчения». Широкава описал стратегию инфляционного таргетирования БЯ в терминах схожих со стратегий ФРС. Инфляция менее 1%, по его мнению сохраниться еще долго, даже, если Япония выйдет из дефляционного цикла. Ранее ФРС уже заявлял о том, что будет удерживать ставку около исторического минимума до 2014 года, БЯ, судя по всему, последует его примеру. Хотя иена долгие месяцы игнорировала все заявления и действия БЯ кроме интервенций на рынок, ранее на прошлой неделе она оказалась под давлением, после того как БЯ заявил о намерении увеличить программу количественного смягчения. Пар доллар/иена открылась ниже 79.00, а завершила день в районе 79.50.


На сегодня, 20 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

Значимых статистических релизов на сегодня не запланировано. Все внимание будет приковано к встрече министров финансов ЕС. Инвесторы готовятся к этой встрече с оптимизмом. Если, однако, вопрос о помощи Греции не будет решен, то это может обвалить евро, а с ним и другие рисковые валюты. Событие будет, безусловно значимым и может создать тренд всей недели.

В США сегодня отмечают день Президента. Так, что объем торгов будет меньше обычного. Это может стать еще одной причиной роста волатильности в ходе сегодняшних торгов.

Основные события предстоящей недели.

Еврозона.

Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и секторе услуг для европейских стран, первая половина дня – среда. Ожидается небольшой рост активности в обоих секторах. Однако прогноз недостаточен для стимула евро.
Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии/ IFO - Business Climate, четверг 13:00 МСК, прогнозируется небольшой рост до 108.8 против 108.3.
ВВП Германии в 4-м квартале 2011, во 2-м чтении, пятница 13:00 МСК, ожидается, что изменений по сравнению с 1-м чтением не будет

Великобритания

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes, среда 13:30 МСК.
ВВП Великобритании в 4-м квартале 2011, во 2-м чтении, пятница 13:30 МСК, ожидается, что изменений по сравнению с 1-м чтением не будет

США

Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, среда 16:00 МСК, 4.65 млн против 4.61. млн.
Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, пятница, 19:00 МСК, 315K против 307К.
Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница, 18:55 МСК, 72.5 без изменений.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3213

Если пара закрепиться над 1.3224, то возможен рост до 1.3300/85. Поддержка на 1.3150. Пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону и отменит бычий сценарий.


USD/JPY 79.53

Поддержка на 79.29. Пока пара выше этого уровня, возможен рост до 79.88. После этого ждем отката к 79.26 - 79.15

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Франция. индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 92 против 92 за январь

Япония. Импорт в январе: +9.8% против прогноза +9.6%

Япония. Экспорт в январе: -9.3% против прогноза -9.4%

Япония. Баланс внешней торговли в январе: -Y1475.0 млрд против прогноза -Y1456.3 млрд


Обзор рынка

Вчерашние торги прошли без определенного тренда при тонком объеме, так как в США был выходной – День президента. Ожидание развязки «греческой саги» также не способствует формированию на рынке трендов.

Неделя началась с того, что Народный Банк Китая снизил резервный банковский коэффициента на 50 базисных пунктов. Это решение начнет действовать с 24 февраля. НБК снижает коэффициент второй раз за месяц, после того как в прошлом июне он повысил его до рекордного максимума на отметке 21.5% для борьбы с инфляции, которая в мае 2011 года достигла уровня 5.5%. Такие действия стали возможными, после того как в январе инфляция снизилась до 4.5%.

Хотя решение Банка Китая связана с обеспокоенностью замедлением как мирового, так и внутреннего спроса, что наглядно продемонстрировали январские данные по торговому балансу Китая, снижение резервного требования к банкам было позитивно воспринято на рисковых рынках

В результате доллар несколько упал против своих конкурентов. Например, евро к середине дня вырос до 1.3276.

Вчера состоялась встреча министров финансов стран Еврозоны по вопросу помощи Греции. Министр финансов Германии Шойбле выразил в прессе сомнение в том, что Греция способна выполнить требования, которые выставлены в обмен на финансовую помощь. Хотя большинство участников рынка были уверены в том, что положительное решение по Греции будет принято, многие все-таки предпочли зафиксировать длинные позиции по евро после начала встречи.

Еще один дискуссионный вопрос встречи – объем помощи Греции. Ранее называлась цифра в 130 миллиардов евро, однако еще несколько недель назад греки заявили, что им необходимо 145 миллиардов. Иначе в стране произойдет дефолт.

Вечером глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер авторитетно заявил прессе, что планка в 130 миллиардов не будет повышаться, так и не сообщив, откуда греки возьмут оставшиеся 15 миллиардов. Понятно, что рынок без особого оптимизма отреагировал на эту новость, так как пакет помощи в 130 млрд. уже был заложен в текущие рыночные котировки.

В целом совещание глав финансовых ведомств Еврозоны длилось более 12 часов, поздно ночью появилась информация о том, что пакет помощи в размере 130 миллиардов евро принят. Позже это подтвердили греческие представители. Достигнута также договоренность о списании долгов.

Кредиторы спишут 53,5% задолженности по "старым" греческим облигациям при обмене их на новые госбумаги. При этом ставка купона по новым греческим бондам до 2014 года будет составлять 2% годовых, в 2015-2020 годах она будет повышена до 3%, а в дальнейшем до 4,3% годовых.

Реакцию рынков на решение можно назвать умеренно-позитивной. Евро вырос с 1.3200 и сейчас находится около вчерашнего максимума. Немного подрос и британский фунт. Австралийский доллар восстанавливается с утреннего минимума на 1.0700, где он оказался после публикации «минуто» Банка Австралии, в которых содержался тонкий намек на возможность дальнейшего смягчения монетарной политики.

На сегодня, 21 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Торговый баланс январь n/a 1,95 млрд. франков 2,07 млрд. франков
09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании январь n/a -8,9 млрд. фунтов 10,8 млрд. фунтов
13:30/17:30 Канада Розничные продажи за исключением продаж автомобилей декабрь 0,2% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 Канада Розничные продажи декабрь -0,2% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 Канада Оптовые продажи декабрь 0,6% м/м -0,4% м/м
14:00/19:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей январь -20 -21

Сегодня основные движения на рынке могут быть связаны с решением по Греции. Инвесторы ожидают деталей достигнутых договоренностей, которые еще не все ясны, и комментариев ведущих политиков. Также остается непонятным, хватит ли Греции 130 миллиардов, когда ранее греки просили 145 млрд. Так что стоит быть достаточно осторожными и не поддаваться слепо эйфории.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3272

Пробой вверх 1.3286 может вызвать попытку теста 1.3329. В свою очередь, если пара откатиться ниже 1.3260, то возможно ее дальнейшее снижение до 1.3140.

USD/JPY 79.76

Сопротивление в зоне  79.76 - 79.89. Его пробой может дать бычий импульс и привести к попытке тестирования 80.15. Отскок от сопротивления может привести нас к 79.37 или 79.11.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс затрат на заработные платы в 4 квартале: +1.0% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв, +3.4% г/г

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в декабре: +0.2% м/м

Австралия, декабрь: Индекс инфляционных ожиданий от Melbourne Institute: 0,5% м/м против -0,2% м/м

США: январь, Индекс национальной активности за 3 месяца +0,14 с +0,06

Канада: декабрь, базовый индекс розничных продаж 0,0% м/м

Канада: декабрь, Индекс розничных продаж -0,2% м/м

Канада: декабрь, Индекс оптовой торговли +0,9% м/м

Великобритания. Банк Англии выкупил в рамках обратного аукциона выкупил облигации на сумму в stg1.5 млрд., коэффициент покрытия составил 2.39

Великобритания: январь, Потребность госсектора в наличности -16,8млрд. фунтов с -23,9 млрд. в 2011

Великобритания: январь, Дефицит бюджета -7,8 млрд. фунтов с -5,2 млрд. год назад

Обзор рынка

Принятие решения по оказанию помощи Греции не смогло дать мощный стимул для роста курса евро. Единой валюте так и не удалось пробить максимум начала февраля на отметке 1.3321. Таким образом, говорить о том, что на рынке сформировался позитивный настрой и аппетит к рискам по крайне мере преждевременно.

Нагляднее всего настроения инвесторов продемонстрировали главные европейские фондовые индексы, которые закрылись по итогам вчерашних торгов с небольшим понижением.

Поздно ночью с понедельника на вторник министры финансов Еврозоны приняли пакет помощи Греции в 130 млрд. евро, чтобы предотвратить беспорядочный дефолт в марте после того. Решение стало возможным, после того как частным кредиторам пришлось «простить» значительную часть греческих долгов, Греция, в свою очередь, согласилась принять пакет мер строгой экономики. В течение дня стали известны подробности сделки Греции с международными организациями. Правительство этой страны взяло на себя обязательство сократить к 2020 году государственный долг до 120% ВВП, тогда как сейчас он составляет 164%. Именно на таком сокращении долга настаивал МФВ. Основную тяжесть спасения Греции пришлось взять на себя частным кредиторам, которые потеряют 53.5% номинальной стоимости греческих долгов.

Новость о соглашении первоначально стимулировала спрос на евро, который вырос до 1.3290. Фунт подорожал до 1.5864, т.е. не смог пробить даже максимума понедельника. Так что рост рисковых валют с самого начала был инертным.

Есть несколько факторов, которые беспокоят рынки. Во-первых, непонятно хватит ли Греции 130 миллиардов, чтобы избежать дефолта, так как ранее греческие власти просили сумму в 145 миллиардов евро. Во-вторых, масла в огонь подлили комментарии разного рода экспертов, которые характеризуя соглашения называли его запоздалым и не решающим проблем. Так, представитель ОЭСР заявил, что соглашение с кредиторами опоздало на 2 года, а также, что Еврозоне понадобиться как минимум 1 триллион евро для выхода из кризиса.

Евровалюты начали быстро отступать от сформированных максимумов. Так фунт упал ниже 1.5800, а евро ниже 1.3250, где и завершили день.

Австралийский доллар оказался под сильным давлением и упал ниже 1.0700. Это произошло после публикации «минуток» Резервного банка Австралии. РБА намекнул на возможность понижения процентной ставки для борьбы со слишком высоким курсом национальной валюты. И хотя эта перспектива пока не является определенной, многие инвесторы предпочли закрыть длинные позиции по «осси».


На сегодня, 22 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности февраль 51,3 51,0
08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг февраль 53,7 53,7
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности февраль 49,4 48,8
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг февраль 50,7 50,4
09:30/13:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии n/a 0-0-9 0-0-9
10:00/14:00 Еврозона Новые промышленные заказы декабрь 0,6% м/м -1,2% м/м
15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь 4,66 млн. 4,61 млн.
15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 13.02-19.02 n/a -0,2 млн. баррелей

В центре внимания сегодня данные по промышленности Еврозоны. Обратите внимание на публикацию индексов деловой активности промышленности в Германии, Еврозоне и промышленных заказов в Еврозоне. На всех фронтах ожидается небольшое улучшение, но поможет ли оно евро?

Для фунта интерес будет представлять публикация «минуток» последнего заседания Банка Англии. Перспективы и пределы количественного смягчения – основной вопрос, который будет волновать инвесторов.

Из данных по США отменит релиз по продажам на вторичном рынке недвижимости, прогноз в отношении которого достаточно нейтральный.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3234

Пара может упасть до 1.3210 - 1.3182, если не сможет пробить зону 1.3263 - 1.3289. Пробой вверх 1.3289 создаст предпосылки для тестирования 1.3344.

USD/JPY 80.04.

Если паре удастся закрепиться над 80, и пробить 80.23 это будет подтверждением хорошего бычьего базиса. Поддержка на 79.50/20. пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную боковую зону.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Средняя недельная заработная плата в ноябре: +0.5% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +4.7% г/г

Банк Англии: Майлз и Позен выступали за увеличение QE на 75 млрд. ф.ст.

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за февраль 52.6 против прогноза 53.9

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 50.1 против прогноза 51.5

Франция Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за февраль 53.0 против прогноза 52.0

Франция Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 52.0 против прогноза 49.0

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей за январь -0.4% м/м до +2.6% г/г против +0.4% м/м до +2.7% г/г за пред. период

Австралия. Индекс затрат на заработные платы в 4 квартале: +1.0% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв, +3.4% г/г

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в декабре: +0.2% м/м


Обзор рынка

Самым впечатляющим событием вчерашнего дня стал обвал британского фунта. Пара доллар/иена закрепилась над отметкой 80, а евро/доллар торговалась в узком ценовом диапазоне.

Из опубликованных вчера протоколов последнего заседания Банка Англии трейдеры узнали, что двое членов монетарного комитета Адам Позен и Давид Майл голосовали за увеличение программы количественного смягчения на 75 миллиардов фунтов. Два диссидента заявили, что текущая монетарная политика может вызвать длительную депрессию спроса и замедление инфляции ниже целевого ориентира. Напомним, что на последнем заседании большинство членов монетарного комитета высказалось за увеличение программы количественного смягчения на 50 миллиардов фунтов. Публикация вчерашнего отчета вызвала разговоры о том, что в мае программа количественного смягчения может быть увеличена. Фунт упал из района 1.58 до 1.5650.

Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны также были разочаровывающими. Общий индекс PMI составил всего 49 пунктов вместо ожидаемого показателя 49.4 пунктов. Кроме того, индекс PMI для сектора услуг неожиданно упал ниже 50 пунктов до 49.4. В Германии индекс PMI для промышленного сектора неожиданно упал до 50.1 пункта, а для сектора услуг до 52.6 пунктов.

Инвесторы не знают, что делать с евро после принятия решения по помощи Греции. С одной стороны, риск дефолта Греции уже в марте, видимо, миновал. С другой, есть опасения, что принятых мер будет недостаточно для преодоления кризиса в Еврозоне.

В результате пара евро/доллар застопорилась в узком диапазоне  1,3210-1,3260.

Пара доллар/иена продолжает рост. Вчера она зафиксировалась выше важной психологической отметки 80 иен за доллар. Напомним, что падение иены эксперты связывают с ухудшением торгового баланса Японии. Сброс иен начался после публикации торгового отчета, который зарегистрировал обвал экспорта в Китай. Кроме того, дополнительное давление на курс иены оказывает рост цен на нефть, так как подорожание нефти ведет к ухудшение торгового баланса Японии.


На сегодня, 23 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO февраль 108,7 108,3
09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA январь 37.300 36.200
11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы февраль -13 -16
13:30/17:30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a -0,5% кв/кв
13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 350.000 348.000
15:00/19:00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь 0,3% м/м 1,0% м/м
15:30/19:30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a -127 млрд. куб. Футов

Сегодня будет проходить саммит большой двадцатки. Главная тема саммита – международная система антикризисной защиты. Мировые лидеры устроят разбор полетов европейским. А по его итогам Международный валютный фонд будет принимать решение о расширении кредитования Еврозоны. Ожидается, что эта помощь составит 600 миллиардов долларов. США и Канады выступают противниками расширения МВФ. Вряд ли стоит ожидать судьбоносных решений от саммита, так как сами европейцы будут решать вопрос о том, есть ли необходимость в помощи МВФ только 1-2 марта. Однако обратить внимание на новостные заголовки с форума стоит.

Из новостей по Европе стоит обратить внимание на публикацию индекса IFO, по США – еженедельный отчет по рынку труда.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3257

Пока пара выше 1.3230, целевой ориентир находится на уровне 1.3274. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования ключевой отметки 1.3320, штурм которой дает бычий сигнал, а откат вернет нас в нейтральную зону. Пробой вниз 1.3230 создаст предпосылки для движения к 1.3218 и далее 1.3187.

USD/JPY 80.24.

Пара может продолжить ралли до 80.59. если удержится сопротивление на 80.13. После этого ждем отката к 80.13 - 79.99.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе: -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/г

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 17 февраля +1.50% против прогноза -0.50%

США. Запасы дистиллятов в неделю до 17 февраля -208 000 баррелей против прогноза -1.5 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 17 февраля -649 000 баррелей против прогноза +250 000 баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 17 февраля +1.633 млн. баррелей против прогноза +1.35 млн. баррелей

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в феврале 13 против прогноза 9

США. Запасы природного газа в неделю до 17 февраля -166 млрд. куб. футов против прогноза -170 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 11 февраля - 52 тыс. до 3.392 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 18 февраля 351 тыс. против прогноза 355 тыс.

Великобритания. CBI: объем заказов в феврале -3 против -16 в январе (максимальное значение с августа 2011), объем производства +15 против +15 в январе, экспортные заказы -2 против -26 в январе.

ЕС. Прогнозы Комиссии ЕС: ожидается возобновление слабого роста во втором полугодии. Прогноз по ВВП Еврозоны на этот год снижен с +0.5% до -0.3%, прогноз по HICP повышен с +1.7% до +2.1%

Германия. Индекс делового климата Ifo 109.6 против прогноза 108.8

Австралия. Средняя недельная заработная плата в ноябре: +0.5% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +4.7% г/г

Обзор рынка

Американский доллар завершил вчерашний день на отрицательной территории против рисковых валют в связи с тем, что на рынке вновь проявился «устойчивый оптимизм». Интерес к рисковым активам был связан с относительно благоприятными данными по Еврозоне и США.

Индекс бизнес-климата IFO для немецкой экономики вырос в феврале до 109.2 пунктов, продемонстрировав самый хороший показатель с прошлого июля. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 108.8 пунктов. Компонента ожиданий, которая показывает ожидания деловых кругов на грядущие шесть месяцев, выросла до 102.2, тогда как индекс ткущей оценки составил 117.5 пунктов. По мнению специалистов такие ожидания могут быть равны ожиданиям роста ВВП в этом году на 2%. По крайней мере публикация IFO уверила, что в текущем квартале рост ВВП будет больше 1%.

Узнав, что как минимум в Германии не будет рецессии, инвестор так обрадовались, что стали скупать евро, фунт и европейские акции.

Количество недельных обращений за пособием по безработице в США остается около 4-месячного минимума. На прошлой неделе в первый раз за пособием обратилось 351К американцев при прогнозе 355К. 4-недельная средняя обращений продолжает снижаться неделю подряд. Сейчас этот показатель равен 359К против 366К на прошлой неделе. Президент Далласского Фед Фишер предположил после выхода этих данных, что «дела идут лучше и необходимости третьего раунда количественного смягчения нет». Однако Фишер известный ястреб, поэтому особого внимания на него никто не обратил.

Вместо этого рынки сконцентрировались на положительном аспекте новости, и инвесторы продолжили покупать рисковые активы.

Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.4-0.8%. Евро вырос из района 1.3250 до 1.3375. Фунт подорожал с 1.5650 до 1.5750.

Несколько неожиданным стало падение доллара США против иены, несмотря на хорошие американские данные. Аналитики предпочли это объяснить фиксацией прибыли на фоне общего слабости доллара. Однако, сходив к 79.80, пара восстановилась до 80.40 – т.е. к тем уровням, где она была до вчерашнего сброса.

На сегодня, 24 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 -0,4% кв/кв 0,3% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь 0,2% 3м/3м 0,1% 3м/3м
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль 72,6 72,5
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a 3,2%
15:00/19:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья январь 316.000 307.000
15:45/19:45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
19:30/22:30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Данные по ВВП Германии и Великобритании выйдут в третьем чтении, поэтому неожиданные значения вряд ли возможны. Рынок отреагирует на новости, только если значения неожиданно будут отличаться от прогнозов.

Точно также данные по потребительским настроениям Университета Мичигана выйдут во втором чтении, поэтому разночтения с прогнозом маловероятны, но возможны.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3375

Если удержится поддержка на 1.3327, то возможен рост до 1.3412-23. После этого вероятен откат к 1.3327 - 1.3302.

USD/JPY 80.34.

Пара может вырасти до 80.57. после чего возможна коррекция как минимум к 80.29.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Число новых домов за январь -0.9% м/м до 321 тыс. против прогноза 315 тыс.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за февраль 75.3 против прогноза 72.8

Великобритания. ВВП за 4 кв. -0.2% кв/кв до +0.7% г/г

Италия. Розничные продажи за декабрь -1.1% м/м

Германия. ВВП в четвертом квартале -0.2% кв/кв до +2.0% г/г против прогноза -0.2% кв/кв до +2.0% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе: -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/г

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 17 февраля +1.50% против прогноза -0.50%

США. Запасы дистиллятов в неделю до 17 февраля -208 000 баррелей против прогноза -1.5 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 17 февраля -649 000 баррелей против прогноза +250 000 баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 17 февраля +1.633 млн. баррелей против прогноза +1.35 млн. баррелей

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в феврале 13 против прогноза 9

США. Запасы природного газа в неделю до 17 февраля -166 млрд. куб. футов против прогноза -170 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 11 февраля - 52 тыс. до 3.392 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 18 февраля 351 тыс. против прогноза 355 тыс.

Великобритания. CBI: объем заказов в феврале -3 против -16 в январе (максимальное значение с августа 2011), объем производства +15 против +15 в январе, экспортные заказы -2 против -26 в январе.

ЕС. Прогнозы Комиссии ЕС: ожидается возобновление слабого роста во втором полугодии. Прогноз по ВВП Еврозоны на этот год снижен с +0.5% до -0.3%, прогноз по HICP повышен с +1.7% до +2.1%

Германия. Индекс делового климата Ifo 109.6 против прогноза 108.8

Обзор рынка

Восходящий тренд европейских валют и рисковых валют, который доминировал на рынках в четверг, сохранился в понедельник. Основными темами было второй раунд LTRO Европейского Центробанка и встреча большой двадцатки.

Рынки прогнозируют, что в будущую среду Европейский Центробанк выдаст банкам займы в рамках «долгосрочных операций рефинансирования» 500 миллиардов евро. Банки должны будут использовать эти средства для покупки высокодоходных правительственных облигаций стран Еврозоны. Ранее предполагалось, что эта сумма составит 1 триллион евро. Однако член управляющего совета ЕЦБ Новотный завил, что необходимости такого большого объема операций, члены ЕЦБ не видят.

Такое решение, которое до развязки греческой саги, могло бы оказать негативное влияние на евро (мол, ЕЦБ недооценивает серьезности кризиса), на фоне всеобщего устойчивого оптимизма было воспринято с эйфорией (мол, ситуация, настолько хороша, что нет смысла запускать в финансовый сектор больше денег).

Еще одно событие, которого с непонятным оптимизмом и чуть ли не эйфорией ожидали рынка, было запланировано на выходные – встреча в рамках Большой двадцатки в Михико. Ожидания того, что с подачи европейских лидеров будет принято решение об увеличении ресурсов МВФ, также поддержало европейские валюты.

Таким образом, в обстановке эмоционального подъема, евро вырос до 1.3450 и зафиксировался над этим уровнем, фунт дважды коснулся 1.59, но немо преодолеть этот рубеж. Пара доллар/иена приблизилась к 81.00. Отметим, что европейская валюта завершила неделю с повышением на 2%.

В ходе встречи G20 на выходных была принята очередная высокопарная резолюция. Неевропейские лидеры воспользовались возможностью пожурить европейских и сообщить им, что «дополнительные антикризисные меры для избежания дальнейшего распространения долговых проблем».

Только после того как европейцы примут эти пресловутые «меры», «Большая двадцатка» рассмотрит вопрос об увеличении ресурсов МВФ. Пока же разнообразные специалисты займутся в течение марта месяца расчетами того, сколько вообще необходимо денег необходимо МВФ.

"Сегодня мы не затрагивали тему общей суммы, это вопрос, работа по которому будет продолжаться в Европе, результаты будут уже в марте, и на базе этих результатов будет выработана общая позиция», - заявил на пресс-конференции по итогам встречи глава ЦБ Мексики Агустин Карстенс.

Реакция рынков на эту новость была сдержанной. Евро и фунт пока консолидируются недалеко от пятничных максимумов, лишь пара доллар/иена продолжат расти, и эксперты уже серьезно говорят о возможности движения к 85.00.

На сегодня, 27 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Денежная масса М3 январь 1,8% г/г 1,6% г/г
09:00/13:00 Еврозона Частное кредитование январь 1,2% г/г 1,0% г/г
15:00/19:00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь 1,1% м/м -3,5% м/м

Основные события предстоящей недели

На этой неделе нас ожидает целый ряд важных событий, связанных как в Еврозоной, так и с США. В среду в 19:00 МСК, глава МВФ Бен Бернанке зачитает полугодовой отчет по монетарной политике, а Европейский Центробанк в среду осуществит операцию LTRO-2. Хотя подробности операции уже возможны, она может оказать значительное влияние на рынок. А вот направление этого влияния, скорее всего, будет зависеть от других факторов. Больше все-таки вероятность того, что влияние будет позитивным для евро.

Значимые новости макроэкономической статистики:

По США

Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, вторник 17:30 МСК, прогноз -1% против 3%.
Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized), пересмотренный показатель, среда 17:30 МСК, прогноз 2.8% без изменений.
Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, среда 18:45 МСК.
Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, четверг 19:00 МСК, прогноз 54.5 против 54.1

По Еврозоне

Индекс потребительских цен в Еврозоне, среда 10:00/13:00, прогноз -0.8% м/м против 0.3%.
Индексы PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing для европейских экономик во втором чтении, утро четверга, показатель по Еврозоне выйдет в 13:00 МСК, прогноз 49 против 49.

По Китаю

Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, четверг 5:00 МСК, прогноз 50.8 против 50.50.

По Великобритании

Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, четверг 13:30 МСК, прогноз 51.8 против 52.1

Германия дважды на следующей неделе будет размещать свои облигации. В понедельник в 14:30 МСК состоится аукцион по 1-летним бубиллам, от продажи которых планируется получить 3 миллиарда евро. В среду в это же время планируется продажа 10-летним облигаций на сумму 4 миллиарда евро с купоном 2%. В Италии в 14:10 пройдет аукцион по BTP/CCTeu.

Сейчас внимание к аукционам по европейским долгам несколько ослабло, на прошлой неделе они не оказывали влияния на рынок, однако оно может вернуться в любой момент.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3448

Пока пара находится ниже  1.3476 - 1.3516, весьма вероятен вариант коррекции до 1.3387, а в случае пробоя этого уровня и до 1.3308. Пробой вверх 1.3516, создаст предпосылки для тестирования 1.3565.

USD/JPY 81.14.

Если пара упадет ниже 81.07, то возможен откат к 80.64-47. Отскок от 81.07 может привести нас как минимум к 81.36.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона: агрегат М3 за январь +2.5% г/г против прогноза +1.8% г/г

Франция. Индекс цен производителей в январе +0.6% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.1% г/г

Обзор рынка

В понедельник инвесторы в основном фиксировали прибыль по более рисковым активам, после того как «Большая двадцатка», судьбоносного заседания которой так ждали, не приняла ровным счетом никаких решений, ограничившись пустой декларацией. Японская иена отыграла часть позиций против конкурентов на фоне остановки роста цен на нефть.

Одной из причин консолидации на рынках является также ожидание второго раунда LTRO Европейского Центробанка. Это дополнительный фактор неопределенности, который удерживает инвесторов от активных действий.

В ходе встречи G20 на выходных была принята очередная высокопарная резолюция. Неевропейские лидеры воспользовались возможностью пожурить европейских и сообщить им, что «дополнительные антикризисные меры для избежания дальнейшего распространения долговых проблем».

Только после того как европейцы примут эти пресловутые «меры», «Большая двадцатка» рассмотрит вопрос об увеличении ресурсов МВФ. Пока же разнообразные специалисты займутся в течение марта месяца расчетами того, сколько вообще необходимо денег необходимо МВФ.

Как отметил министр финансов Великобритании Джордж Особорн: «Мы хотим сначала увидеть цвет европейских денег. А этого, если честно, не произошло. И пока этого не произойдет, вопрос о дополнительных средствах от Британии в МВФ, просто не стоит».

Глава МВФ Кристин Лагард призвала мировые правительствами быть бдительными, не допускать шоков и помнить, что кризис еще не закончился, но также не внесла никаких толковых предложений. На этой ноте мировые лидеры разъехались по домам, а рынке ответили продажей рисковых активов.

Евро упал с 1.3460 ниже 1.3400, но затем смог восстановиться над этой отметкой. Фунт подешевел с 1.59 до 1.5809, но затем тоже отыграл часть позиций.

В январе денежный агрегат Еврозоны вырос на 2.5% после трех месяцев снижения. Главным драйвером роста денежного агрегата стали овернайт-депозиты. Это доказывает, что монетарное ослабление, которое проводит ЕЦБ, начинает постепенно оказывать влияние на финансовую систему.

Иена отыграла часть позиций против доллара, фунта и других валют. Как отмечают эксперты, рост иены может быть связан с тем, что цены на нефть затормозились около уровня 100 долларов за баррель. Рост японской валюты против доллара был весьма масштабным. Сутки назад пара доллар/иена торговалась около 81.50, а несколько часов назад она коснулась 80.03.


На сегодня, 28 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a 0,92
07:00/11:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль 6,1 5,9
08:15/12:15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 4,03 млн. 4,02 млн.
08:15/15:00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль -15 -22
13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь 0,0% м/м 2,2% м/м
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования январь -0,6% м/м 3,0% м/м
14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь -3,6% г/г -3,7% г/г
15:00/19:00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль 63,2 61,1
15:00/19:00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль 11 12

Сегодня нас ждет серия данных, которая может оказать краткосрочное влияние на некоторые валютные пары.

Для фунта традиционно представляют интерес релизы Британской конфедерации промышленности. Сегодня выйдет релиз по розничным продажам, который, как ожидают, зарегистрирует некоторое улучшение ситуации.
В США выйдет релиз по заказам на товары длительного пользования. Прогноз относительно нейтральный – небольшие снижение – так что резкие движения на рынке возможны в случае расхождений с прогнозом.

Также стоит обратить внимание на индекс потребительских настроений по версии СВ. Рынок настроен на хороший рост индекса, поэтому показатель выше прогноза может спровоцировать приступ «устойчивого оптимизма» и повышения спроса на рисковые активы.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3443

Пока пара выше 1.3382 - 1.3350, возможен рост до 1.3524. Пробой вниз 1.3350, создаст предпосылки для тестирования важного психологического уровня 1.3300.
.

USD/JPY 80.51.

Пробой вверх 80.37 создает предпосылки для роста к 81.48. Отсюда ждем коррекции вниз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 февраля  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Розничные продажи в январе: 0.3% м/м против ожиданий 0.3% м/м

Австралия. Продажи новых домов в январе: -7.3% м/м против предыдущего значения -4.9% м/м

США. Индекс потребительского доверия Conference Board за февраль 70.8 против прогноза 63.0

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за февраль 25 против прогноза 12

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller за декабрь -1.1% м/м до -4.0% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования за январь -4.0% м/м против прогноза -1.0% м/м

Великобритания. CBI: баланс продаж в феврале -2% против -22% в январе, ожидаемый баланс продаж в марте +2% против -10% в феврале

Еврозона. Индекс экономического доверия в феврале 94.4 против прогноза 94.0

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в феврале -5.8 против прогноза -6.9

Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале -20.3 против прогноза -20.2

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в феврале -0.9 против прогноза -0.6

Еврозона. Индекс делового климата в феврале -0.18 против прогноза -0.15

Обзор рынка

На рынке пробудились азарт и желание рисковать. Несмотря на неблагоприятный поток новостей, инвесторы скупают евро и другие рисковые активы. Доллар находится под давлением, и не может продолжить движение вверх даже против японской иены.

По Еврозоне мы столкнулись с целым потоком плохих новостей, что не помешало евро вырасти  с 1.34 до 1.3450. В частности, отметим, что агентство S&P понизило кредитный рейтинг Греции до «выборочный дефолт». Кроме того, вчера стало известно, что саммит в рамках Еврозоны, на котором должны были обговорить увеличение объема Европейского фонда стабильности и которые были назначены на 2 марта, отменяется. Причиной тому стала неготовность Германии.

Предполагается, что в июле этого года на смену Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) придет Европейский стабилизационный механизм (ESM). Объем последнего составит 500 миллиардов евро, к которым некоторые государства предлагают добавить те 250 миллиардов евро, что останутся после упразднения EFSF. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на экономическом форуме в Давосе выступила против увеличения ESM. По ее словам, Германия не хочет давать "пустых обещаний", так как их невыполнение подорвет доверие к рынку. Кроме того, ФРГ считает, что такой шаг отнимет у обремененных долгами стран стимулы к бюджетной дисциплине и сокращению расходов.

Учитывая то, что Европа все еще находится в тисках долгового кризиса, а Ирландия уже получила пакет помощи, премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил о том, что он принял решение провести голосование по договору ЕС. На момент написания статьи пара евро/доллар в системе EBS торговалась по 1,3394 против 1,3397 вечером в понедельник.

Еще один неприятный сюрприз отмочили вчера ирландцы. После того, как в понедельник Ирландия получила пакет помощи в размере 3,2 млрд евро, глава правительства этой страны Энд Кени заявил, что намерен провести всеобщий референдум в поддержку плана бюджетной дисциплины, предложенного новой редакцией Европейского пакта стабильности. Эта новость в отличие от двух предыдущих, действительно стала неприятный сюрпризом для рынков. Евро нырнул вниз до 1.3400, но после трех часов снижения быстро восстановился к 1.3450, а сегодня ночью продолжил рост к 1.3480.

Британский фунт в целом следовал тенденции евро, но его движение было мощным. Дополнительную поддержку фунту оказали данные по продажам Британской конфедерации промышленников. Баланс заказов составил -2 против прогноза -12. В результате, фунт который открылся вчера около 1.5820 вырос сегодня утром к 1.5930.

Данные по доллару были противоречивыми. С одной стороны, индекс потребительских настроений по версии СВ вырос выше прогнозов, с другой индекс заказов на товары длительного пользования снизился больше прогнозов.

В результате доллару не удалось продолжить рост даже против японской иены. Утром стало известно, что розничные продажи в Японии в прошлом месяце значительно выросли из-за спроса на теплую зимнюю одежду и автомобили. Пара доллар/иена упала к дневному минимуму 80.10. Хотя затем она немного восстановилась, но вошла в коридор 80.30-70, в котором и продолжает торговаться.


На сегодня, 29 февраля  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт январь 0,5% м/м 0,3% м/м
08:00/12:00 Швейцария Экономический барометр KOF февраль -0,11 -0,17
08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных январь -5,000 -34,000
09:30/13:30 Великобритания Общий объем частного кредитования январь 0,8 млрд. фунтов 0,4 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Денежная масса М4 январь -0,8% м/М -1,4% м/м
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь 54,000 53,000
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен январь 2,7% г/г 2,7% г/г
10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь 1,8% г/г 1,6% г/г
13:30/17:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 2,8% кв/кв 2,8% кв/кв
13:30/17:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 0,4% кв/кв 0,4% кв/кв
14:45/18:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль 61,6 60,2
15:00/19:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a 1,6 млн. барр.
19:00/23:00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book


Главным событием дня станет  LTRO в Еврозоне. Эксперты полагают, что, чем меньше будет спроса на дешевые деньги от ЕЦБ, тем лучше для европейской валюты. Т.е. это будет означать, что потребности европейских банков в деньгах не очень велики. Возможно рынки сойдутся в своих оценках на магической цифре 1 триллион. Если спрос будет меньше, то евро может подрасти, так как это будет означать, что ситуация в финансовом секторе Еврозоны не так уж плоха. Если спроса будет больше 1 триллиона, то евро, наоборот, может оказаться под давлением.

В СШа внимание инвесторов будет приковано к двум событиям:

1) Полугодовому отчету Бена Бернанке по денежно кредитной политике (здесь, поскольку на повышение ставки в разумном будущем уже никто не надеется, все внимание будет привлечено к перспективам QE3 – такой вопрос может прозвучать особенно на фоне сегодняшнего LTRO).
2) Релизу данных по ВВП в 4-м квартале во втором чтении. По предварительным данным рост ВВП составил 2.8%. Если будет расхождение с предварительными данными, то возможно влияние на рынок, особенно на пару доллар/иена.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3473

Сопротивление на 1.3513, отсюда возможна коррекция до 1.3424 или 1.3408. Пробой 1.3521 даст бычий сигнал.
.
USD/JPY 80.35.

Пара может удержать поддержку на 79.89, и оттуда подняться до 80.83, а, если сможет пробить этот уровень, до 81.19. Пробой вниз 79.89, отменит этот сценарий..

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 марта  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.9% м/м -14.6% г/г против прогноза 2% м/м -13.7% г/г

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI за февраль 64.0 против прогноза 61.3

США. ВВП за 4 квартал (вторая оценка) пересм. до +3.0% г/г против 2.8% г/г

Германия продала 10-летние гос. облигации на сумму 3.2585 млрд. с доходностью 1.83%, коэффициент покрытия 1.4.

ЕЦБ разместил 529.5 млрд. евро в рамках 3-летнего LTRO

ЕЦБ разместил 6.496 млрд. евро в рамках операции рефинансирования сроком на три месяца

Еврозона. Базовый HICP в январе +1.5% г/г против прогноза +1.7% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.8% м/м +2.6% г/г против прогноза -0.8% м/м до +2.7% г/г

Великобритания. Агрегат М4 в январе +1.6% м/м до -1.8% г/г

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в январе +stg0.1 млрд.1.6 млрд. против прогноза +stg0.8 млрд.

Великобритания. Чистый потребительский кредит в январе +stg0.1 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.

Великобритания. Число заявок на получение ипотечного кредита в январе 58 700 против прогноза 54 000

Германия. Число безработных за февраль не изм. против прогноза -5 тыс.

США. Уровень безработицы за февраль 6.8% против прогноза 6.7%

Швейцария. Опережающий индикатор KOF в феврале -0.12 против прогноза -0.10

Франция. Потребительские расходы в январе -0.4% м/м до -2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.0% г/г

Германия. Индекс импортных цен в январе +1.3% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.7% м/м до +3.0% г/г

Австралия. Розничные продажи в январе: 0.3% м/м против ожиданий 0.3% м/м

Австралия. Продажи новых домов в январе: -7.3% м/м против предыдущего значения -4.9% м/м


Обзор рынка

Бен Бернанке ничего не сказал о QE3! Эта сенсационная новость вызвала резкий скачок доллара против большинства конкурентов. Особенно пострадал евро. Здесь сыграл свою роль контраст. В то время как ФРС довольна ситуацией и не собирается больше печатать деньги, ЕЦБ вынужден проводить LTRO, очередной раунд которого имел место вчера.

Бен Бернанке выступая с полугодовым отчетом по монетарной политике, уклонился от каких-либо намеков на возможность третьего раунда количественного смягчения. По словам главы ФРС экономическое восстановление продолжается, хотя оно «является неравномерным и умеренным по исторических стандартам». Среди негативных факторов – инфляция цен на энергоносители, которая толкает цены вверх и ограничивает покупательную способность населения.

Все это было воспринято инвесторами как тонким намек на то, что ФРС не будет проводить третий раунд количественного смягчения. В результате доллар резко рванул вверх. Особо пострадала европейская валюта.

Дело в том, что ЕЦБ проводил вчера очередной раунд LTRO. В ходе операции было размещено 529.5 млрд. евро –значительно больше, чем в декабре, когда банки получили 489 млрд. евро. Число кредитных учреждений, решивших воспользоваться длинными и дешевыми (1% годовых) кредитами ЕЦБ, выросло  — с 523 в прошлом году до ровно 800 в нынешнем. Видимо, за время, прошедшее после LTRO-1, банки перестали думать, что рефинансирование у ЕЦБ портит репутацию кредитного учреждения; либо дела у банков становятся все хуже.

Агрегированные по странам данные появятся в ближайшие несколько недель — в лидерах Goldman Sachs ожидает увидеть Испанию и Италию.

Таким образом, в сумме два раунда LTRO дали более 1 триллиона евро, обеспечение которых вызывает вполне закономерные сомнения.

Если рынок разрывался как ему относится к LTRO, то после публикации выступления Бернанке все встало на свои места. Евро упал на фигуру в 1.3450 до 1.3350, прочертив большую красную часовую свечу. Примеру европейской валюты последовали и другие рисковые активы.

Продажи британского фунта были более умеренными. По итогам дня, ему все-таки удалось закрыться на положительной территории. Дело в том, что вчера вышли данные по ипотечным заявкам в Великобритании, которые достигли 2-летнего максимума. Это свидетельствует об эффективности методики налоговых льгот при покупках жилья.

Пара доллар/иена выросла с 80.30 до 81.30. Поддержку доллару кроме общего настроения оказали еще и данные по ВВП США в 4-м квартале. Показатель роста был пересмотрен до 3% вместо предварительного значения 2.8%. Хороший рост ВВП также снижает вероятность QE3, а значит работает в пользу доллара.


На сегодня, 1 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Прирост ВВП 4 кв. 2011 -0,1% кв/кв 0,2% кв/кв
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide февраль 0,3% м/м -0,2% м/м
08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности SVME февраль 48,6 47,3
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе февраль 49,0 49,0
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе февраль 51,9 52,1
10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен февраль 2,6% г/г 2,7% г/г
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы январь 10,4% 10,4%
13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 февраля 349,000 351,000
13:30/17:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление январь 0,2% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Личные расходы январь 0,4% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Личные доходы январь 0,6% м/м 0,5% м/м
13:30/17:30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 -9,4 млрд. кан. долл. -12,1 млрд.
13:30/17:30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы январь 0,0% м/м -2,4% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен производителей январь 0,4% м/м -0,7% м/м
15:00/19:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе февраль 54,6 54,1
15:00/19:00 США Расходы на строительство январь 1,1% м/м 1,5% м/м
15:30/19:30 США Выступление члена FOMC Сары Раскин
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 19-25 февраля -166 млрд. куб. фут.
В течение дня США Общие объемы продаж автомобилей февраль 14,0 млн. 14,2 млн.
17:30/21:30 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Из европейских данных стоит отметить релизы индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, ее ведущих членов и Великобритании. Это окончательные данные, которые могут несколько скорректировать предварительные значения.

В Великобритании крепнет уверенность в том, что ситуация на рынке жилья, с ухудшения которой в Соединенном королевстве связывают начало кризиса, наконец-таки стабилизировалось. Сегодня с нетерпением ждут выхода цен на жилье  Nationwide, по прогнозам рост должен составить 3% . Реализация прогноза или выход данных выше 3%, может вызвать рост фунта.

В США выйдет релиз по индексу деловой активности ISM. Ожидается рост индекса, однако, как известно нашим читателям, прогнозировать влияние американских новостей на рынок в последнее время стало невозможным.

И еще важный фактор. Сегодня второй день выступления Бернанке перед конгрессменами. Нередки были случаи, когда в ходе 2-дневных выступлений глав Центробанков, рынки понимали на второй день «правильно», то что в первый поняли «неправильно». В результате образовывались классические движения пилы. Так что с Бернанке стоит быть очень осторожными.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3348

Сопротивление находится около 1.3375 - 1.3405. Отскок от него может вызвать движение к 1.3320 - 1.3265. Отсюда ждем восстановления до 1.3405 или 1.3435.
.
USD/JPY 81.04.

Сопротивление около 81.30. Отсюда возможно снижение до 80.90 - 80.70. Пробой 81.30 создаст предпосылки для роста к 81.55.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 марта  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в январе: 0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г

Япония. Базовая инфляция в Токио в феврале: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в январе: -2.3% г/г против прогноза -0.9% г/г

Япония. Уровень безработицы в январе: 4.6% против прогноза 4.5%

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за январь 52.4 против прогноза 54.5

США. Расходы на строительство за январь -0.1% м/м против прогноза +1.0% м/м

США. Базовый PCE за январь +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю на 18 февраля 3.402 млн. против прогноза 3.423 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 25 февраля 351 тыс. против прогноза 355 тыс.

США. Личные доходы за январь +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м

Греция. ISDA: PSI в Греции не является кредитным событием.

Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации с погашением в марте 2022 4.00% на сумму stg2.75 млрд. при средней доходности 2.181% и коэффициенте покрытия 2.07

Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е7.991 млрд.

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за февраль 2.7% г/г против прогноза 2.6% г/г

Еврозона. Уровень безработицы за январь 10.7% против прогноза 10.4%

Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.501 млрд.

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за февраль 51.2 против прогноза 52.0

Рынок облигаций. Доходность итальянских двухлетних облигаций упала ниже 2.00%, достигнув минимальных значений с октября 2010

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 49.0 против прогноза 49.0

Франция. Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 50.0 против прогноза 50.2

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 50.2 против прогноза 50.1

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 47.8 против прогноза 47.0

Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 49.0 против прогноза 48.5

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в феврале +0.6% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.3% г/г

Швейцария. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +1.3% г/г против прогноза -0.1% кв/кв до +1.0% г/г

Франция. Уровень безработицы в четвертом квартале 9.4% против прогноза 9.6%

Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.9% м/м -14.6% г/г против прогноза 2% м/м -13.7% г/г

Обзор рынка

Как это часто бывает в дни, перегруженные макроэкономическими релизами, большинство инвесторов заняло выжидательную позицию, а основные валютные пары торговались в узких диапазонах.

Испания продала вчера облигации на сумму 4.5 миллиардов евро. Объем продаж соответствовал максимальной цели. Доходность облигаций сроком погашения июль 2015 года составила 2.61% против 3.332% в феврале. Доходность облигаций сроком погашения октябрь 2016 года упала до 3.37% против 4.02% в январе. Также вчера доходность итальянских облигаций упала ниже 2%, Все это указывает на стабилизацию ситуации с долгами в Еврозоне.

Единая валюта получила некоторую поддержку от этих новостей, достигнув 1.3350. Но общий настрой не благоприятствовал дальнейшему укреплению евро, который вскоре протестировал на прочность уровень 1.3300 и даже достиг 1.3282.

Министры финансов Еврозоны встретились в Брюсселе, чтобы в очередной раз поговорить о Греции., вернее о выполнении ею условий, необходимых для получения 130 миллиардов евро. Парламент Греции сократил расходы на пенсии и здравоохранения. За это проголосовало 213 парламентариев против 58. Премьер-министр Греции Пападемос торжественно поклялся «сделать все возможное» и пр. и т.д. Существенной поддержки евро эти камлания не оказали.

Фунт выглядел немного лучше евро, хотя также торговался в узком диапазоне 1.5900-1.5950. Член монетарного комитета Банка Англии Уиил заявил, что не видит вероятности продолжения программы количественного смягчения после завершения текущей. По словам Вила недавний рост цен на нефть вызывает риски инфляционного давления на фоне слабого сброса и роста безработицы.

Пара доллар/иена торговалась в диапазоне 80.90-81.30 на фоне противоречивых данных по индексам PMI Китая. Сегодня утром этот диапазон был пробит вверх на фоне общей слабости японской иены.

На сегодня, 2 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Розничные продажи январь 0,5% м/м 0,1% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль 51,5 51,4
10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей январь 0,6% м/м -0,2% м/м
13:30/17:30 Канада Прирост ВВП декабрь 0,3% м/м -0,1% м/м

Сегодня нас ожидает небольшой перерыв. Значимых статистических релизов, которые могли бы сдвинуть рынок, не запланировано.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3297

Сопротивление в зоне 1.3311 - 1.3316, его давление может вызвать движение к 1.3277, после чего ждем отката к 1.3351.
.
USD/JPY 81.44.

Пробой 81.39 создает предпосылки для роста к 81.95. Поддержка на 80.98. Пробой вниз этого уровня создаст предпосылки для движении ниже 80.84.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 марта  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Ирландия. МВФ одобрил предоставление Ирландии транша в размере Е3.3 млрд.

Канада. ВВП в четвертом квартале +1.8% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кв

Канада. ВВП в декабре +0.4% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.9% г/г

Еврозона. Индекс цен производителей за январь +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.5% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS за февраль 54.3 против прогноза 51.3

Германия. Розничные продажи за январь -1.6% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +0.2% г/г

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в январе: 0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г

Япония. Базовая инфляция в Токио в феврале: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в январе: -2.3% г/г против прогноза -0.9% г/г

Япония. Уровень безработицы в январе: 4.6% против прогноза 4.5%

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за январь 52.4 против прогноза 54.5


Обзор рынка

Европейские мажоры оказались под сильным давлением на торгах в пятницу, наряду с европейскими акциями. Долговой кризис в Еврозоне остается в центре внимания инвесторов.

Рисковые активы оказались под давлением,  после того как глава правительства Испании Рахой заявил, что страна будет планировать свой бюджет на основе целевого дефицита в 5.8% ВВП. Таким образом, Испания нарушает договоренности в рамках валютного европейского союза, согласно которым дефицит не должен превышать 4.4%. Стерлинг, евро и швейцарский франк оказались после этой новости под давлением. Товарны валюты также чувствовали себя не очень хорошо, хотя инвесторы покупали их в кроссах против европейских валют. Традиционно при бегстве от риска покупались долалры. Индекс доллара восстановился над отметкой 79.

Соглашение, которое уже никто не соблюдает, было подписано в пятницу 25 членами ЕС. Воздержались от подписания только Великобритания и Чехия. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпи с устойчивым оптимизмом оценил перспективы бюджетной дисциплины в Еврозоны. Но на фоне демарша Испании, этого оптимизма никто не заметил.

Согласно данным ЕЦБ, объем депозитов овернайт вырос в четверг до рекордного максимума 776.9 миллиардов евро, всего через день после второго трехлетнего LTRO. В среду объем овернайт депозитов  составил 475.2 миллиарда. Глава ЕЦБ Драги выразил устойчивый оптимизм итогами LTRO, заявив, что банк «удовлетворен» ими.

Евро завершил день ниже 1.3100. Британский фунт упал до 1.5828.

Пара доллар/иена дорожала, но неустойчиво, так и не достигнув уровня 81.90. Глава ЦБ Японии Широква в очередной раз поклялся в пятницу, что банк «продолжит монетарное смягчение, пока инфляция не достигнет уровня 1%». Добавив при этом, что роста цен на энергоносители недостаточно для ускорения инфляции. По обнародованным в пятницу данным, стрежневой индекс потребительских цен в январе упал на годовом базисе сравнения на 0.1%. Иена находится под давлением, с того момента как Банк Японии озвучил свою задачу – достичь инфляции 1% путем количественного смягчения. Однако сегодня утром пара доллар/иена очень быстро откатывается от пятничного максимума.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе ожидается сразу несколько заседаний Центробанков, на которых будут рассмотрены вопросы монетарной политики.

Во вторник утром будет заседать Резервный банк Австралии, публикации решения ожидается в 07:30 МСК. Ожидается, что РБ оставит учетную ставку без изменений на уровне 4.25%.

Решение ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке ожидается в полночь со среды на четверг. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 2.50%.

Решение Банка Англии по процентной ставке ожидается в четверг в 16:00 МСК, прогноз: ставка без изменений 0.5%, программа количественного смягчения без изменений 325 млрд.

Решение Европейского Центробанка по процентной ставке выйдет также в четверг в 16:45 МСК, здесь тоже не ожидается сюрпризов, ставка останется на уровне 1%.

Также Банк Канады на своем заседании в четверг в 18:00 МСК, скорее всего, оставит ставку без изменений на уровне 1%.

В пятницу выйдут данные по рынку труда США. Они приобретают особую актуальность в свете сделанных на прошлой неделе заявлений Бена Бернанке. Но сначала, как всегда, появится опережающий неофициальный отчет ADP. Он выйдет в среду в 17:15 МСК. Аналитики с оптимизмом оценивают перспективы рынка труда. Прогноз по ADP – 210К – выше уровня 200, который говорит о стабильном росте рынка.

Что касается официальных данных NFP, которые выйдут в пятницу в 17:30 МСК, то тут прогноз чуть хуже. Ожидается снижение до 210К против 243К в прошлом месяце. Однако, напомним еще раз, показатель 200К указывает на устойчивый рост в секторе.

Аукционы по европейским облигациям:

6 марта, вторник, 14:10, аукцион по 6-месячным векселям Греции. Обратить внимание на него необходимо, так как интересны изменения оценки рисков, связанных с греческими долгами, после того как Тройка согласовала пакт помощи Греции.

7 марта, среда, 14:30, аукцион по 5-летним боблям Германии, планируется продать их на сумму 4.0 миллиарда евро.


На сегодня, 5 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/14:00/Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) / Euro-Zone Retail Sales (MoM)/январь/-0.10%/-0.40%   
15:00/19:00/США/Композитный индекс ISM для непроизв. сферы / ISM Non-Manf. Composite/февраль/56.2/56.8

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на публикацию индекса ISM для сектора услуг.

Однако в целом, вероятно, рынок будут раскачивать, как и раньше, главным образом события в Еврозоне.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3192

Сопротивление в зоне 1.3196 - 1.3150. Отсюда возможно восстановление до 1.3268 - 1.3295
.
USD/JPY 81.24.

Пробой 81.58 ввел нас в зону неопределенности. Только восстановление над этим уровнем способно создать предпосылки для тестирования 82.04.


© www.kroufr.ru