Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в октябре -18.5 против прогноза -18.0

Италия. Промышленное производство в августе +4.3% м/м +4.7% г/г против прогноза +0.2% м/м -2.7% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в августе +0.7% м/м до +5.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.7% г/г


Обзор рынка

Оптимизм накрыл рынок на торгах в понедельник, при этом многие северо-американские инвесторы не смогли поучаствовать в этом   празднике «охоты за рисками», так как в США и Канаде был банковский выходной.

Беспрецедентное за последние месяцы ралли можно было наблюдать на фондовых площадках. Так, уровни закрытия для основных американских фондовых индексов были следующими: Dow Jones industrial average: 11433.18 пунктов (+330.06 пунктов) +2.97% Nasdaq Composite: 2566.05 пунктов (+86.70 пунктов) +3.50% S&P 500: 1194.89 пунктов (+39.43 пунктов) +3.41%.

Причиной скупки рисковых активов стал рост оптимизма, связанный с клятвой властей Германии и Франции подготовить к 3 ноября план спасения Греции и других проблемных экономик Еврозоны. Однако, стоит отметить, что пока подробности плана неизвестны, поэтому покупать рисковые активы, особенно европейские стоит очень и очень осторожно.

Евро совершил одно из самых впечатляющих ралли против доллара за последние два года, достигнув отметки 1.37 долларов за один евро (против 1.34 утром). Американская валюта также находилась под давлением против других валют «Большой десятки». Швейцарский франк вырос против доллара на 2.63%, успехи других конкурентов «зеленого» были скромнее. Пара доллар/иена после небольшого снижения торговалась в узком диапазоне, а британский фунт вырос против доллара из района ниже 1.5550 примерно на полторы фигуры, но так и не осилил отметку 1.5700.


На сегодня, 11 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 Япония Индекс экономических обозревателей сентябрь 46,9 47,3
05:00/09:00 Япония Индекс доверия домовладельцев сентябрь 37,4 37,0
07:30/11:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности август -0,1% м/м 0,1% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG август 2,3% г/г -1,5% г/г
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство август -0,2% м/м -0,2% м/м
12:15/16:15 Канада Начало строительства сентябрь 187.000 185.000
14:00/18:00 Великобритания Прогноз прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a 0,2% м/м
14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь 43,2 39,9

Из запланированных на сегодня событий, наиболее интересные связаны с европейскими экономиками.

Так, стоит обратить внимание на пакет данных по промышленному производству в Великобритании. Ожидается, что ситуация в промышленном секторе продолжит ухудшаться. Реализация этих ожиданий или выход данных хуже прогнозов могут оказать давление на фунт.

Также влияние на рынок может оказать выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише на заседании монетарного комитета Европарламента.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3627

Пара все еще находится в восходящем тренде, несмотря на некоторую коррекцию. Если удержится поддержка на 1.3572, то возможен рост до 1.3741 или даже до 1.3768. После этого ждем откат в зону 1.3573 - 1.3510

USD/JPY 76.66

Возможно снижение вниз до 76.55. Сопротивление на 76.83. Пробой этого уровня создаст предпосылки для попытки пробоя 76.98.



© www.kroufr.ru

[KorovЪev]

Вчера был хороший день…..
- хоть и понедельник…..

Архивариус вышел на службу….в магистрат…..
Это очень радует…..
Стало все как-то очень привычно….
Надежно….

Доброго вам……здоровья…..
Удачи…..

[Архивариус]

Спасибо!

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 октября 2011 года  

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре 40.3 против прогноза 38.4

Канада. Число новых строительств в сентябре 205 900 против прогноза 189 500

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в сентябре 88.9 против прогноза 89.0

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в августе -1.3% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в августе -0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.6% г/г

Великобритания. Промышленное производство в августе +0.2% м/м до -1.0% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.1% г/г

Словакия. Премьер-министр: правительственная коалиция пока не достигла соглашения о ратификации EFSF

Япония. Индекс потребительского доверия в сентябре: 38.6 против прогноза 37.2


Обзор рынка

Парламент Словакии подпортил настроение инвесторам, которые активно охотились за рисками в течение нескольких последних дней. Проблемы Еврозоны вновь оказались в повестке дня рынка. Однако евро удалось удержаться от сильного падения.

Парламент Словакии отказался ратифицировать соглашение об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности. Словакия – последняя из 17 стран региона, которая должна «дать добро» в отношении фонда спасения проблемных экономик Еврозоны. Конечно же, это решение не окончательное. Согласно прогнозам экспертов, немного поломавшись для придания себе большей значимости, словацкие парламентарии, проголосуют «как надо» уже к концу этой неделе. Вместе с нем новость из Словакии немного отрезвила, пребывавших в течение последних дней в эйфории инвесторов, продемонстрировав им, что проблемы в Еврозоне, а также в мировой экономике еще не решены.

После того как новостные агентства разнесли по миру весть о не несговорчивых словаках, евро снизился с 1.3671 до 1.3580. Британский фунт, который выглядит слабее евро, усилил свой дрейф вниз, упав к концу дня ниже 1.56. Пара доллар/иена торговалась в боковом диапазоне.

Как полагают аналитики, инвесторы предпочли от греха подальше зафиксировать прибыль по рисковым активам, в число которых входят евро и акции. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено с небольшими изменениями. Американские фондовые рынки, которые испытывают влияние начала сезона корпоративной отчетности, продемонстрировали инертный рост.

Вечером Жан Клод Трише, выступая в Европарламенте подтвердил опасения инвесторов. Он заявил, что кризис в Еврозоне достиг структурных параметров. Финансовая стабильность Еврозоны под угрозой, но европейской валюте ничего не угрожает, потому что мудрые европейские политики и банкиры создали фонд стабильности EFSF.

Еще одним фактором, оказавшим давление на рисковые и особенно европейские активы, стало решение о переносе с 18 на 23 октября саммита ЕС, на котором должны были обсуждаться вопросы кризиса суверенных долгов в Еврозоне. Перенос саммита указывает на то, что среди европейских лидеров сохраняются противоречия по этому вопросу.

Однако обратим внимания на то, что панического бегства от рисков не было. Евро удалось восстановиться с дневного минимума, и пока он удерживается над уровнем 1.36.

Британский фунт выглядел слабо, несмотря на то, что данные по промышленному производству вышли лучше прогноза (рост на 0.2% на месячном базисе вместо ожидаемого снижения -0.2%). Против него сыграли заявления члена монетарного комитета Банка Англии

На сегодня, 12 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен сентябрь -0,1% м/м 0,1% м/м
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки сентябрь n/a 15,3% г/г
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь 24,400 20,300
08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы август 2,7% 3м/г 2,8% 3м/г
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы август 7,9% 7,9%
09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство август -0,8% м/м 0,9% м/м
09:00/13:00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов август n/a 0,3% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август 0,1% м/м 0,1% м/м
18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC
18:30/22:30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Основные новости ожидаются сегодня ближе к ночи. В частности, стоит обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания ФОМК. Наибольший интерес будут представлять оценки риска рецессии и намеки на перспективы монетарной политики.

Спустя пол часа начнется выступление Жана Клода Трише в Лондоне в Ассоциации финансовых рынков Европа.

Из утренних новостей стоит обратить внимание на пакет данных по безработице в Великобритании. Рост числа безработных может оказать давление на фунт.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3612

Пока пара находится ниже 1.3630 - 1.3662, велика вероятность снижения до  1.3575 или 1.3511. Пробой вверх 1.3662 создаст предпосылки для движения 1.3694. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для нового ралли.


USD/JPY 76.70.

На фронте без перемен. За движением вниз к 76.63 - 76.58, велика вероятность движения к  76.70 - 76.74, после чего ожидаем восстановления нисходящего тренда.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Уровень безработицы в сентябре: 5.2% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в сентябре: 20 400 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест

Канада. Индекс цен на новое жилье в августе +0.1% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.3% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 7 октября +1.3%

Еврозона. Промышленное производство в августе +1.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза -0.8% м/м до +2.1% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в августе +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г

12.10 12:30 Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в августе +2.8% г/г против прогноза +2.8% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в августе 8.1% против прогноза 8.0%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в сентябре 5.0% против прогноза 5.0%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в сентябре +17 500 против прогноза +24 000

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в августе +11.0% м/м до +2.1% г/г против прогноза +3.9% м/м до -3.6% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в сентябре: +0.3% м/м, +5.7% г/г


Обзор рынка

Словацкие парламентарии наслаждаются вниманием всего мира, а европейские чиновники уговорами и заклинаниями поддерживают фондовые индексы Старого света и евро, обещая решить все вопросы в Еврозоне. Инвесторы верят им и кидаются на покупку рисковых активов.

Стремление к рискам было доминирующим настроем на рынках в среду. Европейские и американские фондовые индексы существенно укрепились. Последние, даже, несмотря на том, что ФРС так и не высказался в пользу третьего раунда количественного смягчения. Конкуренты доллара, такие как евро, фунт, канадец и другие укрепились против американской валюты. Исключение составила лишь японская иена.

Словакия пообещала ратифицировать пакт о реформировании Фонда стабильности к концу этой недели. Кроме того, пробудить оптимизм инвесторов относительно судьбы Еврозоны дружными рядами пытались еврокомиссар Олли Рен, президент Еврокомиссии Хосе Мануэль Баррозу и глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер.

Олин Рен заявил, что Еврогруппа «предотвратит финансовые бедствия» и вернет Еврозону на путь «устойчивого восстановления», если лидеры Еврозоны придут к консенсусу на саммите, которые состоится в конце следующей недели. Среди основных вопросов, требующих решения: проблемы Греции, поддержка финансового сектора и рекапитализация банков. Жан Клод Юнкер предложил программу из десяти пунктов, реализация которой должна спасти Европу от кризиса, а Хосе Мануэль Баррозу озвучил предложения по рекапитализации банков.

Инвесторы были столь воодушевлены речами политиков, что стали скупать акции европейских финансовых компаний, что привело к общему росту рынка. А также евро, который вырос против доллара более, чем на 1%, пробив уровень 1.3800, британский фунт вырос закрепился над 1.57.

Доллару удалось вырасти против японской иены с 76.40 до 77.40, на разговорах о том, что Банк Японии установит предельный уровень для пары доллар/иена, как это уже сделал Швейцарский национальный банк.

Опубликованные вчера вечером «минутки» заседания ФОМК от 20-21 сентября были противоречивыми. С одной стороны, на заседании шла речь о третьем раунде количественного смягчения и включение печатного станка, как отметили некоторые члены  "может стать более мощным инструментом, который должен рассматриваться в качестве варианта в случае необходимости дальнейших политических мер для поддержания более сильного восстановления экономики". Два члена (фамилии которых не названы) даже проголосовали за новые меры по стимулированию экономики (какие эти меры, тоже не сообщается).

Среди реальных мер стимулирования, рассмотренных на заседании: перераспределение портфеля ФРС в размере 2.65 трлн. долларов в попытке сделать кредиты более доступными. Трое членов ФОМК выступили против этого решения, считая его неэффективным, но вызывающим инфляцию. Таким образом, в ФОМК налицо сильные противоречия между его членами и отсутствие общей позиции относительно QE3.

Банк Японии сегодня выпустил заявление по итогам планового заседания. Заявление содержало набор общих фраз о возможности количественного смягчения, вредности укрепления иены для экономики и упования на то, что Банк Японии будет «действовать решительно». Радикальных мер для стабилизации курса иены принято не было, что позволило ей отыграть часть позиций против доллара.


На сегодня, 13 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь 0,2% м/м -1,2% м/м
08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса август -8,8 млрд. фунтов -8,9 млрд. фунтов
12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса август -46,2 млрд. долл. -44,8 млрд. долл.
12:30/16:30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября 407.000 401.000
12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса август -0,9 млрд. кан. долл. -0,8 млпд. кан. долл.
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a 97 млрд. куб. фут.
15:00/19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a n/a -4,7 млн. барр.
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета сентябрь -65,0 млрд. долл. -134,2 млрд. долл.

Потребительские цены в Еврозоны, бюллетень ЕЦБ и сальдо торгового баланса в Великобритании – обратить внимание на эти события стоит, но эксперты не ожидают здесь особых сюрпризов.

Также влияние на рынок может оказать релиз данных по сальдо торгового баланса США и традиционные данные по числу безработных в первой мировой экономике.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3800

Пара находится в восходящем тренде. Поддержка на 1.3736, и пока она выше этого уровня, возможен рост до 13826 или 1.3889. После этого ждем отката к  1.3736 - 1.3687.

USD/JPY 77.07.

Вероятно движение вниз к 76.56. Если пара сможет восстановиться над 77.37, то можно будет ожидать роста к 78.19.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании с АА до АА- с прогнозом «негативный»

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 7 октября 84.2%

США. Запасы дистиллятов на 7 октября -2.9 млн баррелей

США. Запасы бензина на 7 октября -4.1 млн баррелей

США. Запасы нефти на 7 октября +1.3 млн баррелей

США. Запасы природного газа на 7 октября +112 млрд. куб. футов

Канада. Сальдо торгового баланса в августе -C$0.622 млрд против прогноза -C$1.00 млрд

США. Сальдо торгового баланса в августе -$45.6 млрд против прогноза -$46.0 млрд

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 1 октября 3.670 млн против прогноза 3.710 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 8 октября 404 000 против прогноза 405 000

Германия. Немецкие институты: прогноз по ВВП Германии на 2011 повышен с +2.8% до +2.9%. Прогноз по ВВП Германии на 2012 понижен с +2.0% до +0.8%.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в августе –stg4.867 млрд против прогноза -stg5.35 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в августе –stg7.768 млрд против прогноза -stg8.80 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса в августе –stg1.877 млрд против прогноза -stg4.25 млрд

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в сентябре +0.1% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.6% г/г

Австралия. Уровень безработицы в сентябре: 5.2% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в сентябре: 20 400 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест


Обзор рынка

Несмотря на снижение аппетита к риску на финансовых рынках, американскому доллару не удалось укрепить свои позиции против основных конкурентов.

Причин для снижения интереса к риску было достаточно. Данные по торговому балансу Китая оказались несколько хуже прогноза, продемонстрировав, что дела у локомотива мировой экономики идут не так хорошо, как ожидалось. Далее внимание инвесторов было привлечено к банковскому сектору Еврозоны. Рейтинговые агентства продолжили пересмотр рейтингов европейских банков, а в отчете ЕЦБ указывалось на негативное влияние на банковский сектор вовлечения частных структур в спасение Греции. ЕЦБ также предупредил, что текущее состояние финансового частного и суверенных секторов Еврозоны может повредить репутации евро.

Относительно списания греческих долгов, на рынке появились слухи о том, что придется списать не 21%, как ожидалось ранее, а 50%.

Евро сходил к 1.37, но смог удержаться над этой важной отметкой, и даже восстановиться к концу суток к 1.38. Британскому фунту также удалось, после хода вниз ниже 1.57, восстановиться над этой психологической отметкой.

Словацкие парламентарии, гордые тем, что привлекли внимание всего мира, выждав паузу, поддержали EFSF. Таким образом, все 17 стран, которые участвуют в создании Пакта стабильности, поддержали его создание. Эта новость помогла укрепиться с дневных минимумов евро и фунту.

В США не происходило интересных событий. Статистические данные мало отличались от прогнозов. Член ФОМК Кочарлакоты что последний шаг Федрезерва по скупке активов с целью снижения процентных ставок для стимулирования экономического роста «не изменит ситуацию». Глава ФРБ Миннеаполиса сказал, что восстановление будет медленным.

Также отметим, что сегодня утром евро успешно перенес снижение кредитного рейтинга Испании агентством S&P, но нельзя исключать, что реакция на эту новость отложена до открытия европейских рынках.

На сегодня, 14 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь 3,0% г/г 3,0% г/г
09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь 1,5% г/г 1,2% г/г
09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса август -1,1 млрд. евро -2,5 млрд. евро
12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Розничные продажи сентябрь 0,5% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь -0,3% м/м -0,4% м/м
12:30/16:30 Канада Производственные продажи август 0,5% м/м 2,7% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь 60,2 59,4
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a 3,3%
14:00/18:00 США Деловые запасы сентябрь 0,4% м/м 0,4% м/м

Из европейских данных стоит обратить внимание на потребительские цены и торговый баланс Еврозоны. Хотя, основное влияние на рынок, судя по всему, будут оказывать данные по финансовому сектору региона.

В США ожидается, что темпы роста розничных продаж усилятся после анемичного роста в августе. Также ждем, небольшого восстановления индекса потребительских настроений.

Сегодня начинается встреча «Большой двадцатки», новости с нее также могут оказывать влияние на рынок. В связи с этим стоит быть осторожными, если вы хотите оставить открытыми позиции на выходные, так как открытие торговых площадок в Японии в воскресенье может произойти с гэпами.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3771

Поддержка на 1.3763, пока пара выше ее возможен рост до 1.3802 или до 1.3840. Далее ждем отката к 1.3763 - 1.3731


USD/JPY 76.87

Пара может получить поддержку около 76.79-62 и, оттолкнувшись, от поддержки пойти вверх к 77.57. Пробой вниз 76.62 создаст предпосылки для движения к 76.34. Если пара пробьет и эту отметку, то базис сменится на нисходящий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Товарно-материальные запасы в августе +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 57.5 против прогноза 60.4

США. Розничные продажи в сентябре +1.1% м/м против прогноза +0.7% м/м

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в августе +1.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс импортных цен в сентябре +0.3% м/м до +13.4% г/г против прогноза -0.4% м/м до +12.4% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +2.0% м/м до +3.6% г/г против прогноза +1.9% м/м до +3.5% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в сентябре +0.0% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г

Еврозона. Базовый HICP в сентябре +1.6% г/г против прогноза +1.5% г/г

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в августе –Е1.0 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в августе –Е3.4 млрд против прогноза -Е4.0 млрд

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.8% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.0% г/г

Италия. Сальдо торгового баланса в августе –Е3.2 млрд

Китай. PBOC: новые кредиты в сентябре CNY470.0 млрд. против CNY548.5 млрд. в августе

Китай. PBOC: валютные резервы в сентябре впервые с мая 2010 сократились на $60.82 млрд.

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании с АА до АА- с прогнозом «негативный»

Обзор рынка

Рисковые валюты завершили пятницу вблизи недельных максимумов. Хорошие данные макроэкономической статистики и надежды на мудрые решения вождей Большой двадцатки подогревали аппетит инвесторов в риску в течение дня.

Началось все с данных по Китаю, где не оправдались прогнозы экспертов на то, что замедление роста цен. Индекс потребительских цен, согласно данным бюро статистики, вырос на 6.1%, т.е., китайская экономика продолжает оставаться мировым локомотивом.

На конец недели была запланирована встреча министров финансов и глав ЦБ Большой Двадцатки. Главы государств должны были рассмотреть вопрос об увеличении резервов Международного валютного фонда примерно на 350 миллиардов американских долларов, чтобы МВФ мог оказать эффективную помощь странам Еврозоны. Эйфория отразилась на фондовых рынках. Европейские индексы продемонстрировали рост: DAX INDEX 5,967.20 (+52.36); FTSE 100 INDEX 5,466.36 (+62.98); CAC 40 INDEX 3,217.89 (+30.95)

В США дополнительную поддержку фондовым рынкам оказали сильные данные по розничным продажам и ряд корпоративных отчетов, включая отчет Google, поэтому здесь рост был еще более значительным, чем в Европе:  индекс  Dow Jones закрытию повысился на 1,45%  - до 11644,49 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,74% и составил 1224,57 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,82% - до 2667,85 пункта.

Макроэкономический фон был благоприятным дл евро. Стержневой индекс потребительских цен в Еврозоне вырос на годовом базисе на 1.6% против прогноза 1.5%, а дефицит торгового баланса Еврозоны сузился до -1.0 миллиардов долларов. Неудивительно, что евро вырос почти до 1.39. Британский фунт также укрепился до 1.5850.

Что касается саммита G20, то пока трудно сказать, насколько его грозные декларации оправдали надежды инвесторов. Утренние движения по большинству валютных пар были неопределенными, так, что, судя по всему, придется ждать открытия торгов в Европе, чтобы понять реакцию широких масс инвесторов.

Среди прочего страны "большой двадцатки" грозно потребовали от правительств стран еврозоны приложить все силы для борьбы с долговым кризисом, В документе недвусмысленно указывается на большие ожидания, которые страны "двадцатки" возлагают на грядущий саммит Евросоюза. «Двадцатка» достигла прогресса по согласованному плану действий, который будет включен в повестку предстоящего саммита глав стран-членов G20 в Каннах. Этот план предусматривает ряд мер для снижения степени уязвимости экономики и укрепления основ устойчивого и сбалансированного экономического роста.

Основные события предстоящей недели.

В течение недели выйдет достаточно много экономических релизов, хотя назвать топ-новость недели весьма затруднительно. Во вторник, возможно, тон будет задавать экономическая статистика по Китаю, а со второй половины дня вторника центр тяжести перенесется в США, где в течение недели ожидается не только продолжение сезона корпоративной отчетности, но и публикация релизов экономической статистики по разным секторам экономики.

По Китаю.

Рост ВВП в 3-м квартале, вторник 06:00 МСК. Аналитики ожидают замедления китайской экономики: прогноз 9.3% против 9.5%. Замедление ниже прогноза может привести к давлению на рисковые активы, показатель выше прогноза стимулировать аппетит к риску. 
По Великобритании.

Пакет данных по потребительским ценам, вторник 12:30 МСК.
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 12:30 МСК
Розничные продажи, четверг 12:30 МСК.

По Еврозоне

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, среда 13:00 МСК, , прогноз -45.00 против -43.3, неблагоприятен для евро.
Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, пятница 13:00 МСК, прогноз 106.2 против 107.5.

По США

Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows, вторник 17:00 МСК.
Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК.
Число закладок новых фундаментов / Housing Starts, среда 16:30 МСК, прогноз 549К против 517К
Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits, среда 16:30 МСК, прогноз 610К против 620K.
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Survey, среда 22:00 МСК.
Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators   , четверг 18:00 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 18:00 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM), четверг 18:00 МСК.

На сегодня, 17 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август 9,23 млрд. канадских долларов 11,78 млрд.
12:30/16:30 Канада Продажа новых автомобилей август 2,3% м/м -6,2% м/м
12:30/16:30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь -3,9 -8,8
13:15/17:15 США Использование производственных мощностей сентябрь 77,5% 77,4%
13:15/17:15 США Промышленное производство сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
14:30/18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Из значимых событий понедельника стоит выделить данные по индексу производственной активности ФРБ Нью-Йорка, релиз которого может оказать влияние на фондовый и валютный рынки. Также интерес будут представлять данные по промышленному производству в США. Оба прогноза относительно нейтральны.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3855

Пара может вырасти до 1.3886-1.3940. Такой прогноз сохраняется, пока она выше 1.3832. Пробой вниз этого уровня создаст предпосылки для более глубокой коррекции к 1.3801. Если же и этот уровень будет пробит, то восходящий сценарий будет отложен.


USD/JPY 77.17

Сопротивление в районе  77.33-49. Пробой 77.49 создаст предпосылки для движения к 77.78. С другой стороны давление сопротивления создает предпосылки для снижения до 76.88.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Китай. Розничные продажи в третьем квартале: +17.7% г/г против прогноза +17.0% г/г

Китай. Промышленное производство в третьем квартале: +13.8% г/г против прогноза +13.4% г/г

Китай. ВВП в третьем квартале: +9.1% г/г против прогноза +9.3% г/г

Австралия. Минутки РБА: в дальнейшем монетарная политика будет определяться ситуацией на мировых финансовых рынках, экономической активностью и динамикой цен

США. Загрузка производственных мощностей в сентябре 77.4% против прогноза 77.5%

США. Промышленное производство в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в августе +C$7.92 млрд против прогноза +C$10.0 млрд

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в октябре -8.48 против прогноза -4.00

Россия. Промышленное производство в сентябре -0.3% м/м до +3.9% г/г против прогноза +5.5% г/г и против +0.1% м/м до +6.2% г/г в августе

Обзор рынка

Сага о европейских долгах вряд ли закончиться в ближайшее время. Это заявление немецких официалов вызвало бегство из рисковых активов, которое вылилось в коррекцию на фондовых рынках после и покупки доллара против европейских и товарных валют.

Министр финансов Германии Шойбле заявил, что, несмотря на ожидания рынков, на саммите ЕС 23 октября «не будет определенного решения» по плану спасения Греции и других европейских экономик, которые страдают от кризиса суверенных долгов. Кроме того, пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель Сиберт сообщил, что «надежды на то, что с принятием пакета мер все будет решено и все закончится в этот понедельник, не реализуются».

Одним словом рынки снова вспомнили о европейском кризисе и начали продавать европейские акции и валюты.

Эти же тенденции сохранились и после открытия торговых площадок в США. Индекс Empire Stat вышел ниже прогноз на уровне -8.5 против ожиданий -4. Что также способствовало бегству из рисков. Объем промышленного производства в США вырос в сентябре на 0.2% в соответствии с прогнозом.

Из других негативных новостей отметим релиз Центра экономических и бизнес исследований (CEBR), снизившего прогноз на ВВП Германии до 0.6% в 2011 году и 0.7% в 2012 году. Организация отметила, что европейский долговой кризис «угрожает подорвать спрос на британский экспорт и окажет негативное влияние на инвестиции». Также было отмечено, что банковской системе Европы угрожает опасность и история с банкротством ряда ведущих банков США, в числе которых был банк Lehmans, может повториться в Еврозоне. CEBR также прогнозирует, что в 2012 Банк Англии увеличит программу выкупа активов еще на 40-200 миллиардов фунтов.

Британский фунт упал к концу дня ниже 1.5750, евро ниже 1.3750. Тогда как против безрисковой иены доллар упал в район 76.70.

Однако ночью доллар оказался под давлением, и его конкуренты вернули значительную часть утраченных позиций. Виной всему вечернее выступление чиновника ФРС Эванса, который заявил о возможности дополнительных стимулов для экономики, что было воспринято рынками как тонкий намек на третью фазу количественного смягчения в США.

Утренний пакет данных по китайской экономике оказался смешанным. Темпы роста ВВП были самыми медленными за два года. В 3-м квартале ВВП вырос на годовом базисе на 9.1% против ожидаемого показателя 9.3%. Розничные продажи зарегистрировали в сентябре рост на 17.7% на годовом базисе против прогноза 17.1%:. Объем промышленного производства вырос на 13.8% против прогноза 13.5%.

На сегодня, 18 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь 4,9% г/г 4,5% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен сентябрь 5,4% г/г 5,2% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен сентябрь 3,2% г/г 3,1% г/г
09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь -44,7 -43,3
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь -45,1 -44,6
12:30/16:30 США Индекс цен производителей сентябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август 27,8 млрд. долларов 9,5 млрд.
1400/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь 15 14
17:15/21:15 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
17:30/21:30 Великобритания. Выступление Мервина Кинга.

Сегодня нас ждет достаточно насыщенный событиями день.

Утром выйдут данные по инфляции цен в Великобритании. Усиление инфляционного давления может поддержать фунт, так как вызовет разговоры о возможном ужесточении монетарной политики.

Индекс ZEW в Германии, как ожидают, продолжит снижаться. Выход данных на уровне или хуже прогноза может оказать негативное влияние на курс евро.

Стоит также обратить внимание на данные по США. Наибольший интерес будет представлять отчет Казначейства по покупкам американских активов. Также обратите внимание на индекс потребительских цен производителей – чем выше его значение, тем лучше для доллара.

Вечер тоже может оказаться волатильным. Почти одновременно глава Банка Англии Мервин Кинг будет выступить на банкете совета директоров в Ливерпуле, а глава ФРС Бен Бернанке в Бостоне. Тема его выступления: «Эффект великой рецессии на практику и доктрину Центробанков».

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3775

Важная зона 1.3792 - 1.3826, ее пробой может вызвать движение вверх к 1.3859. Отскок от этой зоны может привести парк к 1.3671.


USD/JPY 76.82

Сопротивление в зоне 76.96 - 77.14 Пробой 77.14 может привести парк к 77.32. Отскок от 76.96 может вызвать движение к 76.47.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс рынка жилья NAHB в октябре 18 против прогноза 15

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в августе $57.9 млрд

США. Чистый поток капитала в августе $89.6 млрд

США. Базовый индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.4% г/г

США. Индекс цен производителей в сентябре +0.8% м/м до +6.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +6.4% г/г

Франция. Moody’s: рейтинг ААА и стабильный прогноз отражают силу экономики Франции, хорошее состояние ее институтов и хорошие показатели государственных финансов. Тем не менее, последние, как и в других странах Еврозоны, ухудшились за последнее время

Рынок облигаций. Греция разместила 13-недельные облигации на сумму Е1.625 млрд при средней доходности 4.61% и коэффициенте покрытия 2.86

Италия. Сальдо текущего счета в августе –Е5.393 млрд

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в октябре -51.2

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в октябре -31.7

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в октябре -48.3 против прогноза -45.0

Германия. Индекс текущих условий ZEW в октябре 38.4 против прогноза 40.0

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +3.3% г/г против прогноза +3.2% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в сентябре +5.7% г/г против прогноза +5.5% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в сентябре +0.8% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.4% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в сентябре +0.6% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.9% г/г

Китай. Розничные продажи в третьем квартале: +17.7% г/г против прогноза +17.0% г/г

Китай. Промышленное производство в третьем квартале: +13.8% г/г против прогноза +13.4% г/г

Китай. ВВП в третьем квартале: +9.1% г/г против прогноза +9.3% г/г


Обзор рынка

Несмотря на бурный рост американских фондовых индексов под занавес дня, рисковые валюты, такие как евро и фунт закрылись вчера на отрицательной территории, хотя и восстановившись с дневных минимумов.

На утренних торгах евро и другие рисковые валюты находились под давлением. Тому было несколько причин. Так, данные макроэкономической статистики по Европе отнюдь не способствовали оптимизму среди инвесторов. Индекс экономических настроений ZEW для Германии упал в октябре до -48.3 против ожидаемого значения -45. Таким образом, индекс снижается восьмой месяц подряд. Аналогичный индекс для Еврозоны упал до -51.2.

Также негативное воздействие на рынок оказало заявление агентства Moody's по Франции. Хотя рейтинговое агентство отметило, что кредитный рейтинг ААА отражает экономические реалии, ситуация в финансовом секторе этой страны, которая осталась одной из немногих с высшим кредитным рейтингом, ухудшается. После заявления спред в доходности облигаций Франции и Германии достиг 16-летнего максимума.

Данные по США, наоборот, способствовали укреплению доллара. Индекс цен производителей вырос на годовом базисе с 6.5% в августе до 6.9% в сентябре. Прогноз был 6.4%. Стержневой индекс остался на уровне 2.5% против ожидаемого снижения до 2.3%. Чистый приток капитала, согласно данным Казначейства США, был также выше прогнозов и составил 57.9 млрд долларов.

Таким образом, вскоре после открытия торгов в США конкуренты доллара достигли дневных минимумов: евро на 1.3652, фунт на 1.5651, а против иены доллар вырос до 76.90.

Вечер, однако, окончился достаточно неожиданно. В газете Guardian было заявлено со ссылкой на «информированные источники», что Франция и Германия собрались увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности с 440 млрд. до 2 триллионов иены. Это больше, чем прогнозировании ранее эксперты. По данным газеты, такое решение было достигнуто на выходных. Кроме того, Франции и Германия договорились о рекапитализации европейских банков.

Эта новость вызвала мощное ралли на американском фондовом рынке (европейский к тому моменту закрылся), а также способствовала восстановлению позиций конкурентов доллара.

На сегодня, 19 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Баланс счёт текущих операций август -7,3 млрд. евро -12,9 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Банк Англии - распределение голосов при голосовании по процентной ставке 0-0-9 0-0-9
12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Разрешения на строительство сентябрь 610.000 630.000
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 0,4% м/м
12:30/16:30 США Начало строительства домов сентябрь 590.000 570.000
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a 1,3 млн. баррелей
18:00/22:00 США Бежевая книга

Из сегодняшних новостей, две важных новостей связаны с Центробанками: протокол последнего заседания Банка Англии и Бежевая книга ФРС США. И США, и Великобритания стоят перед дилеммой нового этапа количественного смягчения, поэтому из обоих документов инвесторы постараются «процедить» намеки на перспективны монетарной политики. Если намеки на QE будут найдены, то это повлечет снижение соответствующе валюты.

Также стоит обратить внимание на данные по потребительским ценам в США. Если будет зарегистрирован рост цен (что возможно после вчерашних данных по ценам производителей), то это может поддержать доллар. Однако даже в случае поддержки она не будет долгосрочной, так как пока говорить об ужесточении монетарной политики в США не приходится.

Из других новостей стоит проследить за релизами данных по строительству новых домов и разрешениям на строительство.

И, разумеется, ситуация в Еврозоне остается в фокусе внимания. Сегодня официальные лица могут прокомментировать вчерашнюю информацию «Гардиан», поэтому стоит следить внимательно за заголовками новостей.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3811

Пара может вырасти до 1.3787, после чего ожидаем снижения к 1.3665, а в случае пробоя этого уровня до 1.3577.


USD/JPY 76.71

Пара может вырасти до 76.87 - 76.95. Однако падение ниже 76.70 отложит этот сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале: -4

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 14 октября 83.1%

США. Запасы дистиллятов на 14 октября -4.3 млн баррелей

США. Запасы бензина на 14 октября -3.3 млн баррелей

США. Запасы нефти на 14 октября -4.7 млн баррелей

США. Разрешения на строительство в сентябре 594 000 против прогноза 610 000

США. Число новых строительств в сентябре 658 000 против прогноза 594 000

США. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г

США. Индекс потребительских цен в сентябре +0.3% м/м до +3.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.8% г/г

Канада. Индекс опережающих индикаторов в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 14 октября -14.9%

Еврозона. Производство в строительном секторе в августе +0.2% м/м до +2.5% г/г

Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 9 из 9 проголосовали за увеличение суммы количественного ослабления на 75 млрд фунтов

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в августе –Е5.0 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в августе –Е6.3 млрд

Италия. Промышленные заказы в августе +5.0% м/м до +10.5% г/г против прогноза +1.7% м/м до +4.2% г/г

Обзор рынка

Рисковым валютам и фондовым индексам не удалось продолжить ралли, которое спровоцировала статья в «Гардиан» об увеличении фонда стабильности. Ближе к вечеру в среду стало известно, что европейские страны пока не пришли к соглашению по этому вопросу.

Напомним, во вторник вечером инвесторов узнали из газеты «Гардиан», что Франция и Германия якобы согласились увечить Европейский фонд стабильности с текущих 440 миллиардов до 2 триллионов евро. Эта новость вызвала ощутимое ралли рисковых активов, которое продолжилось вчера после открытия торгов. Евро к середине дня удалось достичь отметки 1.3867, фунту 1.5843.

Но с течением дня обсасывание этих слухов заставило наиболее осторожных инвесторов зафиксировать прибыль. Так, голландская газета, сообщила, что фонд будет увеличен, но не до 2, а до 1.45 триллионов евро. Пресс-секретарь министра финансов Германии заявил, что в рамках подготовки к саммиту ЕС проходят эффективные переговоры, однако в их ходе не ведется дискуссий об увеличении фонда стабильности. Официальные источники в ЕС также опровергли информацию «Гардиан» о том, что соглашение Франции и Германии достигнуто.

Вечером завершилась чрезвычайная встреча рабочей группы Франции, Германии и ЕС, посвященная вопросу долгового кризиса в Еврозоне. По ее итогам участники отказались давать комментарии. Это привело к тому, что американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, а европейские валюты, потеряв большую часть утреннего роста. Фунт отступил к 1.5750, евро до 1.3750, но не смог удержаться сегодня утром на этой отметкой и пошел ниже.

Экономические данные по США были смешанными и не оказали существенного влияния на рынок. Индекс потребительских цен в сентябре неожиданно вырос на 3.9% на годовом базисе, тогда как стержневой индекс не изменился на уровне 2.0%, что было ниже прогноза (2.1%). Начало строительств новых домов неожиданно выросло на 15% до 658К (самый высокий уровень с апреля 2010 года) против прогноза 592К. Однако количество разрешений на строительство новых домов, которое считается опережающим индикатором будущей активности в строительном секторе, снизилось до 5-месячного минимума 594К. Бежевая книга ФРС показала, что расширение США продолжается, хотя и замедленными темпами.

На сегодня, 20 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Торговый баланс сентябрь 1,37 млрд. франков 0,76 млрд.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м -0,3% м/м
08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи сентябрь 0,1% м/м -0,2% м/
09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь n/a -75,7
12:30/16:30 Канада Оптовые продажи август 0,5% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 10.10-16.10 405.000 404.000
14:00/18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей сентябрь -20 -19
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь 4,94 млн. 5,03 млн.
14:00/18:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сентябрь -9,0 -17,5
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 10.10-16.10 n/a 112 млрд. куб. футов

Развитие ситуации вокруг «фонда взаимопомощи европейских стран», судя по всему, будет продолжать быть в центре внимания инвесторов.

Также интерес могут представлять следующие новости: розничные продажи в Великобритании, первичные заявки по безработице в США, продажи вторичной жилой недвижимости США, индекс ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов по версии СВ. Все прогнозы относительно нейтральные, поэтому реакции рынка стоит ждать в первую очередь в случае расхождения значений с прогнозами.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3721

Пара может дойти до 1.3701. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 1.3686, если евро окажется ниже этой отметки, то это даст медвежий сигнал. Сопротивление на 1.3815 и далее на 1.3844.

USD/JPY 76.71

Пара может вырасти до 76.89 или даже до 76.98. Поддержка на 76.73-69. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 76.58.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале: +0.0% кв/кв, против прогноза +0.5% кв/кв

Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале: +4.0% кв/кв против прогноза +3.6% кв/кв

Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в сентябре: 45 против прогноза 49

США. Запасы природного газа на 14 октября +103 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в октябре +8.7 против прогноза -9.6

США. Продажи существующих домов в сентябре 4.91 млн против прогноза 4.93 млн

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -19.9 против прогноза -20.1

Канада. Оптовые продажи в августе +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 8 октября 3.719 млн против прогноза 3.680 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 15 октября 403 000 против прогноза 400 000

Германия. Прогноз по ВВП на 2011 год повышен с 2.6% до 2.9%. Прогноз по ВВП на 2012 год понижен с 1.8% до 1.0%. Прогноз по инфляции на 2011 год составляет +2.3%. Прогноз по инфляции на 2012 год составляет +1.8%.

Великобритания разместила облигации 1.75% с погашением в январе 2017 года на сумму 4.75 млрд фунтов при коэффициенте покрытия 1.66

Великобритания. Розничные продажи в сентябре +0.6% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.6% г/г

Германия. Индекс цен производителей в сентябре: 0.3% м/м 5.5% г/г против прогноза 0.2% м/м 5.5% г/г

Обзор рынка

Вчера мы наблюдали волатильную сессию. Инвесторы то склонялись к риску, то продавали рисковые активы. Рынок колебался, словно камыш на противоречивых новостях, связанных с созданием фонда стабильности в Еврозоне.

Утром рисковые активы находились под давлением, продолжая нисходящий тренд среды. Напомним, что в среду представители Франции и Германии обсудили идею реформирования фонда стабильности, но отказались общаться со СМИ по итогам встречи. Таким образом, евро упал до 1.3672 на утренних торгах.

Затем появилась информация о том, что европейские страны-таки пришли к определенным соглашениям по поводу Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). В частности, стало известно, что фонд будет состоять из двух сегментов временного и постоянно и что он будет обладать правами по покупке облигаций на государственного рынке.

Из других факторов, сыгравших в пользу евро, можно отметить достаточно удачное размещение на аукционе государственных облигаций Испании. Несмотря на то, что агентство  Moody's всего два дня назад снизило кредитный рейтинг страны, ей удалось выручить от продажи облигаций 3.9 миллиардов евро. Это ближе к верхней границе целевого диапазона: 3.25 млрд. – 4.25 млрд. Доходность по 10-летним бондам снизилась до 5.433% против 5.896% в июле. Слухи приписывают эти положительные сдвиги активности ЕЦБ.

На всех этих новостях евро достиг дневного максимума на 1.3813.

Но затем рисковые валюты вновь развернулись вниз, так как на рынке стали поговаривать о том, что в эти выходные саммит ЕС не состоится. Ангела Меркель даже отменила свою пятничную пресс-конференцию в преддверии этого события, что еще больше подогрело слухи об отмене саммита.

Кроме того, Тройка обнародовала свою отчет по Греции. Сбылись самые худшие ожидания. Греции срочно нужно еще 8 миллиардов евро. Тройка пришла к выводу, что новых мер недостаточно для того, чтобы Греция достигла целей, поставленных на 2011 год. Приватизационная программа Греции не будет осуществлена в полном объеме. Финансовый сектор Греции останется уязвимым.

Рынок начал быстро избавляться от рисковых активов, при этом евро упал до дневного минимума на 1.3655.

Вскоре появились новые слухи о том, что саммит ЕС не отменен, а просто будет проходит в два этапа. А также объективная информация о том, что парламент Греции, несмотря на осаду его профсоюзами принял очередной пакет мер по снижению доходов населения и повышению доходов бюджета, как того требовала Тройка.

Евро снова пошел вверх и завершил день около 1.3770.


На фоне такой неопределенности особы спросом пользовался швейцарский франк, который укрепился как против доллара (0.8850 – сегодня утром), так и против евро (1.2207).

Иена наоборот в течение дня испытала приступ слабости, так что пара доллар/иена выросла до 77.03. Это произошло после того как власти Японии завили о создании особой группы в составе нескольких вице-премьеров и заместителя управляющего Банка Японии, призванной не допустить дальнейшего укрепления иены. Но удержаться над важной отметкой 77.00 доллару не удалось, и пара скоро вернулась под нее.



На сегодня, 21 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:40/11:40 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише
08:00/12:00 Германия Индекс делового климата от IFO октябрь 106,3 107,5
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора сентябрь 11,9 млрд. фунтов 13,2 млрд.
09:00/15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,4% м/м
09:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,3% м/м
17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты
19:00/23:00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

Ситуация в Еврозоне снова в центре внимания. В этом отношении стоит обратить внимание на вступление Жана Клода Трише, хотя его тема не имеет прямого отношения к текущему кризису современных долгов. Он выступит в Варшаве с речью «К более интегрированной и стабильной Европе. Вызовы перед евро и центральная, восточная и юго-восточная Европа».

Большее влияние на рынок может оказать публикация индекса IFO для Еврозоны. Прогноз не очень благоприятный для евро и выход данных ниже прогноза может оказать давление на европейскую валюту.

Завершат неделю спичи чиновников ФРС Кочарлокоты (Как формируется монетарная политика) и Йеллен (выступление посвящено текущей ситуации в экономике и экономической политике). Глобальное влияние на рынке они вряд ли окажут, но вот повлиять на курс доллара в преддверии уик-энда могут.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3776

В результате движения вверх пара может встретиться с сопротивлением на 1.3840. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3947. С другой стороны, давление со стороны сопротивления может привести пару к 1.3677 или 1.3573.


USD/JPY 76.77

Пара может вырасти до 77.05 с 76.74 или 76.63. После этого ждем движения вниз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Канада. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.5% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в сентябре +0.2% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.1% г/г

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в сентябре +stg19.883 млрд против прогноза +stg18.0 млрд

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре +stg14.138 млрд против прогноза +stg11.8 млрд

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в октябре 97.0 против прогноза 97.0

Германия. Индекс делового климата Ifo в октябре 106.4 против прогноза 106.2
 
Германия. Индекс деловых условий Ifo в октябре 116.7 против прогноза 116.4

Франция. Индекс делового доверия в октябре 97 против прогноза 98

Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале: +0.0% кв/кв, против прогноза +0.5% кв/кв

Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале: +4.0% кв/кв против прогноза +3.6% кв/кв

Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в сентябре: 45
против прогноза 49


Обзор рынка

На торгах в пятницу доллар резко упал на всех фронтах, сформировав новый рекордный минимум против японской иены на отметке 75.80. Среди виновников падения доллара называют важного функционера Федрезерва и немецкого канцлера Ангелу Меркель.

Управляющий Федеральным резервом, член Федерального комитета по открытым рынкам, Таралло заявил, что ФРС должна «вернуться к первым в списке действиям по масштабным покупкам дополнительных ипотечных ценных бумаг». Ранее глава бостонного Фед Росонгрен уже говорил о том, что ФРС должна рассмотреть вопрос о покупке активов, включая ипотечные. К числу сторонников включении денежного станка относится глава ФРБ Сент Луина Буллард, который ранее говорил, что он не исключает QE3, если экономическая ситуация в США продолжит ухудшаться. Все этим комментарии вкупе вызывает слухи о возможном QE 3 и оказывают давление на курс доллара.

В пятницу немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что между ней и президентом Саркози нет никаких расхождений относительного Европейского фонда стабильности. В пятницу также стало известно, что саммит ЕС, посвященный проблемам долгового кризиса, пройдет в два этапа в воскресенье состоится обсуждение проблемы, а в среду будет принято решение.

Между тем в воскресенье Советом министров финансов стран Евросоюза было одобрено предоставление очередного, шестого, транша финансовой поддержки находящейся в сложной экономической ситуации Греции. Это решение должно было быть принято еще в сентябре, но задержалось. Отмечается, что средства Греции будут доступны не раньше ноября. Общая сумма транша в размере восьми миллиардов евро сложится из 5,8 миллиарда евро, которые должны предоставить государства еврозоны, оставшиеся 2,2 миллиарда евро должны поступить от Международного валютного фонда (МВФ). Что касается фонда стабильности, то какая-то ясность с ним может возникнуть в среду.

Конкуренты доллара также получили фундаментальную поддержку. Так, в пользу фунта сыграла информация о том, что заимствования государственного сектора снизились в сентябре составили 11.4 млрд. против прогноза 11.9 млрд, а показатель за августа был пересмотрен с 13.2 млрд. до 10.9 млрд. Канадский доллар подпрыгнул на индексе потребительских цен, который вырос в сентябре на 3.2% на годовом базисе. И даже значение индекса IFO для Германии было несколько выше прогноза. Наконец, в Японии принято решение о выделении 12 триллионов иены в рамках так называемого бюджета реконструкции, что оказало поддержку иены.

Таким образом, пара доллар/иена в пятницу пробила вниз узкий диапазон и сформировала рекордный минимум на 75.80, прежде чем вернуться в район 76.20. Евро вырос до 1.39, фунт до 1.5950. Настрой по большинству основных валют при открытии торгов сегодня бы повышательным.

На сегодня, 24 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 50,0 50,3
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 49,8 49,7
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 48,1 48,5
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 48,6 48,8
08:05/12:05 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера
09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы август 0,1% м/м -1,6% м/м
12:45/16:45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Поздно ночью ожидается выступление Жана Клода Трише, которое может оказать влияние на рынок, так что стоит быть осторожнее с открытыми на ночь позициями.

В центре внимания будут оставаться новости из Еврозоны, что касается запланированных на сегодня релизов и выступлений, то как это часто бывает по понедельникам, они относятся к новостям второго-третьего плана.

Утром будут опубликованы данные по индексам деловой активности в секторах услуг и промышленности европейских стран. Прогнозы относительно нейтральны, то снижение индекса PMI для промышленности Еврозоны ниже 48 может оказать давление на евро.

Член монетарного комитета с правом голоса Банка Англии Такер выступит на дискуссии в Брюсселе, сенсационных заявлений от него не ожидается. Также не ожидается влияния на рынок от выступлений члена ФОМК Дадли.

Основные события предстоящей недели.

Три Центробанка: Банк Японии, резервный Банк Новой Зеландии и Канады примут решения по процентным ставкам.

Банк Японии примет решение в ночь с четверга на пятницу, ожидается, что ставка останется на уровне 0.1%
Банк Канады опубликует решение в 17:00 МСК во вторник, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 1%.
Банк Новой Зеландии примет решение в 01:00 МСК в четверг, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 2.5%

Наиболее значимым событием недели станет саммит ЕС, на котором должно быть принято решение по фонду стабильности. Он состоится в среду.

Из макроэкономических новостей отдельно стоит отметить релиз ВВП США в 3-м квартале. По прогнозам темпы роста ВВП усилятся до 2.5% годовых против 1.3% во 2-м квартале. Реализация этого прогноза может оказаться благоприятной для доллара, так как снизит вероятность третьего этапа количественного смягчения.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3890

Базис пары бычий пока она выше 1.3962. Снижение ниже этого уровня может вызвать коррекцию к 1.3833.


USD/JPY 76.25


Возможен рост до 76.53 или 76.77 пока пара выше 75.97 - 75.66. Пробой нижней границы этой зоны может вызвать резкое снижение.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 октября 2011 года  

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре -0.22 против прогноза -0.21

Еврозона. Новые промышленные заказы в августе +1.9% м/м до +6.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +5.8% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 47.2 против прогноза 48.8

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 47.5 против прогноза 48.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 47.3 против прогноза 48.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.1 против прогноза 49.9

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 48.9 против прогноза 50.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 46.0 против прогноза 50.4

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 49.0 против прогноза 48.0

Обзор рынка

Доллар находится под давлением на фоне слухов о третьем этапе количественного смягчения, европейские лидеры обещают спасти Грецию и другие страны Еврозоны, что оказывает поддержку курсу евро.

Утро понедельника было отмечено повышением аппетита к риску. Особенно обрадовал инвесторов рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая с 49.9 пунктов до 51.1 пункта. Т.е. индекс вновь оказался на положительной территории. Не мене обнадеживающими были данные по Японии. Несмотря на рост курса иены, экспорт вырос на годовом базисе на 2.4%, а торговый дефицит в сентябре сократился до -0.02 триллионов иен.

Этот фон дал стимул для роста против доллара, как рисковых валют, так и японской иены. Министр финансов Японии Азуми попытала остановить рост иены при помощи вербальной интервенции. Он заявил, что недавнее укрепление японской валюты «было абсолютно спекулятивным движением, не отражающим экономических фундаментальных факторов» и пообещал принять соответствующие меры, если амплитуда движений станет слишком большой. Сначала пара доллар/иена затормозила ненадолго около 76.20, но затем упала к 76.00.

К открытию торгов в Европе евро достиг 1.3950, фунт 1.5920. Правда от этих максимумов они было откатились на слабых данных по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Европейских стран. В частности, для Еврозоны показатель индекса достиг 27-месячного минимума на отметке 47,3, а индекс активности в секторе услуг упал еще ниже до 47.2. Эксперты высказывают опасение, что это первая ласточка новой волны рецессии в Еврозоне.

Но несмотря на это, после касания 1.3820 евро и 1.5900 фунтом, они вновь пошли вверх уже на торгах в США на фоне всеобщего оптимизма и опасения количественного смягчения со стороны ФРС. В результате утренние максимумы были протестированы еще раз, а закончился день небольшой коррекцией.

Саммит членов Еврозоны в воскресенье вскрыл очередные противоречия между Меркель и Саркози относительно полномочий Европейского стабилизационного фонда (EFSF). Окончательное решение будет принято на встрече глав стран Еврозоны в среду. Из уже принятых решений стоит отметить увеличение EFSF до примерно 1 триллиона евро и признание необходимости рекапитализации европейских банков.

На сегодня, 25 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS сентябрь n/a 0,79
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия октябрь 5,1 5,2
08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 квартал -9,9 млрд. фунтов -9,4 млрд. фунтов
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBА сентябрь 36.300 35.200
08:45/12:45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж август 0,4% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 Канада Розничные продажи август 0,5% м/м -0,6% м/м
13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август -3.6% г/г -4,1% г/г
13:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь 1,00% 1,00%
14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь 46,2 45,4
14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август 0,1% м/м 0,8% м/м
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь 2 -6
16:30/20:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Две доминирующих темы на рынке: QE3 в США и завтрашний саммит глав Еврозоны, будут определяющими для рынка. Среди календарных новостей два события связаны с Великобританием.

Во-первых, это публикация отчета по платежному балансу во втором квартале, во-вторых, выступление главы Банка Англии Мервина Кинга на тему количественного смягчения в парламенте. Если Кинг намекнет на возможность увеличения программы QE, то это может оказать давление на фунт.

Из новостей по США наибольший интерес будет представлять индекс потребительских настроений по версии СВ. Также стоит обратить внимание на публикации индекса ФРБ Ричмонд.

 
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3900

Тренд может завершиться около 1.3972 - 1.3983. Отсюда возможно снижение до 1.3849. Пробой вверх 1.3983 создаст предпосылки для тестирования 1.4036.


USD/JPY 76.12

Пара может продолжить снижение до 79.05-75.90. Сопротивление на 76.29-39. Для изменения базиса нужен пробой 76.68.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс потребительских цен в 3 квартале 2011 года: 0.6% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.6% к/к 3.5% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в октябре -5 против прогноза -1

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 39.8 против прогноза 46.5

США. Индекс цен на жилье FHFA в августе -0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс цен на жилье Case Shiller в августе +0.2% м/м до -3.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до -3.6% г/г

Канада. Решение по ставкам Банка Канады 1.00% против прогноза 1.00%

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Розничные продажи в августе +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

Италия. Индекс потребительского доверия в октябре 92.9 против прогноза 97.6

Великобритания. Сальдо текущего счета во втором квартале –stg2.022 млрд против прогноза -stg9.0 млрд

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в сентябре 33 130 против прогноза 36 000

Италия. Розничные продажи в августе +0.0% м/м до -2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до -2.3% г/г

Испания. Индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +7.1% г/г

Франция. Индекс потребительского доверия в октябре 82 против прогноза 78

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в ноябре 5.3 против прогноза 5.1

Обзор рынка

Во вторник большинство валютных пар торговалось в диапазонах. Инвесторы решили не предпринимать никаких действий до обнародования результатов сегодняшнего саммита Евросоюза.

Наиболее интересные события происходили на сегменте, где задействован канадский доллар. Банк Канады на своем вчерашнем заседании не только оставил ставку без изменений на уровне 1%, но также убрал из заявления фразу о том, что необходимо в перспективе «отказаться от монетарных стимулов». Т.е. основным направлением банка теперь является не ужесточение монетарной политики, а удержание ставки на текущем уровне. Пара доллар США/канадец выросла более чем на 2 фигуры с 1.0000 до выше 1.0200, скорректировавшись к концу дня до 1.0150.

Пара евро/доллар весь день торговалась в диапазоне 1.3900 1.3950, не считая неудачного хода вниз к 1.3850 на слабых новостях из США. Участники торгов ожидают решения саммита Евросоюза, которое ожидается сегодня. Власти Италии отказались вчера от повышения пенсионного возраста. Это было одно из условий со стороны ЕС для поддержки итальянских облигаций. Вокруг Фонда стабильности пока еще много непонятного. Прояснятся ли эти вопросы сегодня? Это тоже вопрос. Но ждать осталось недолго.

Новости по США: индекс потребительских настроений и индекс ФРБ Ричмонда были намного хуже прогнозов. Это вызвало бегство от рисковых активов в ходе американской сессии. В частности, евро ушел до 1.3850, хотя через несколько часов восстановился выше 1.3900. Американские фондовые индексы завершили вчерашние торги с существенным понижением на 1.7-2.2%.

Еще одним свидетельством неуверенности рынка стал рост японской иены. Вчера она обновила рекордным максимум против доллара, достигнув 75.72, но конца дня вернулась к 76.00.


На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен на импортные товары сентябрь 0,6% м/м -0,7% м/м
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь -7 -9
12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь 0,5% м/м -0,1% м/м
12:3016:30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь -0,6% м/м -0,1% м/м
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 302.000 295.000
14:30/18:30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a -4,7 млн. барр.
15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
18:00/22:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
20:00/24:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate/2.5%/2.5%/

Проблемы функционирования Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и проблемы, связанные с возможным дефолтом Греции – две основные темы сегодняшнего саммита Еврозоны. Саммит начался в воскресенье, но принятие окончательного решения было запланировано на сегодня. Весь день пройдет под знаком этого события. Если трейдеры будут довольны обнародованным пакетом мер, то возможен рост евро и рисковых активов. Но сейчас, как нам кажется, есть риск того, что в последние недели ожидания от саммита были завышены. Поэтому принятие ожидаемых решений (которые уже были заложены в курс евро) может привести к падению европейской валюты.

Из новостей по США стоит отметить индекс заказов на товары длительного пользования и продажи на первичном рынке жилья. Такие новости, часто влияют на фондовый рынок и основные валютные сегменты.

Среди локальных новостей:


- Балансы заказов CBI – Конфедерации британской промышленности – индекс, который иногда оказывает влияние на фунт.
- Монетарный отчет Банка Канады – в нем будут содержаться прогнозы БК относительно инфляции, темпов роста и т.д. На пресс-конференции руководства Банка объяснит вчерашнее исключение из заявления, сопровождающего решение по процентной ставки, фразу о том, что необходимо отказываться от стимулирования. Новость будет интересна для «канадца».
- Для «новозеландца» интерес будет представлять сегодняшнее заседание Резервного банка Новой Зеландии.

 
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3921

Пара может протестировать 19.34, с последующим снижением до 1.3851 или даже до 1.3759.


USD/JPY 76.03

Возможно снижение к  75.92 или 75.79. Сопротивление на 76.26, пробой этого уровня может вызвать рост к 76.62.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Канада. Отчет по денежно-кредитной политике Банка Канады: риски рецессии США увеличиваются. Прогноз по ВВП на четвертый квартал 2011 года составляет +2.1%

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 21 октября 84.8%

США. Запасы дистиллятов на 21 октября -4.3 млн баррелей

США. Запасы бензина на 21 октября -1.4 млн баррелей

США. Запасы нефти на 21 октября +4.7 млн баррелей

США. Продажи новых домов в сентябре 313 000 против прогноза 300 000

Канада. Индекс цен на жилье в августе +0.9% м/м до +5.4% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре -0.8% м/м против прогноза -0.9% м/м

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре: объем производства -11

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре: средний уровень цен +1

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре: общие заказы -18

Италия. Индекс делового доверия в октябре 94.0 против прогноза 94.0

Германия. Индекс импортных цен в сентябре +0.6% м/м до +6.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +6.9% г/г

Австралия. Индекс потребительских цен в 3 квартале 2011 года: 0.6% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.6% к/к 3.5% г/г[/i]


Обзор рынка

Сегодня ночью доллар утратил с таким трудом завоеванные на вчерашней сессии позиции. Оптимизм рынков определялся положительной оценкой итогов саммита Еврозоны, который состоялся вчера.

На торгах в среду в течение дня доллар укреплялся против рисковых активов. Беспокойство относительно решения саммита Еврозоны заставило многих инвесторов зафиксировать прибыль. В течение дня ползли слухи, что решение по Фонду стабильности, Греции и рекапитализации банков будет отложено до 3 ноября, так как противоречия между Францией и Германией так и не разрешены.

Таким образом, евро упал против доллара до 1.38, фунт до 1.5900. Индекс доллара вырос до 76.66. Но вскоре после обнародования итогов саммита он упал до 76.2.

Главные итоги саммита:

1) План рекапитализации банков. Все системообразующие финансовые институты Евросоюза должны до конца июня 2012 года поднять до 9 (ранее было 5%) процентов долю базового капитала. Это должно произойти в три этапа: сначала банки сами должны попытаться обеспечить себя свежим капиталом на рынке, затем на помощь придут правительства стран ЕС, и только если государственные возможности будут исчерпаны, банкам будут предоставлены кредиты Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Повышение базового капитала рассматривается как буфер, цель которого спасти банки от дальнейшее нестабильности.

2) Греции пообещали списать 50% долга и выдать еще 100 миллиардов евро в рамках плана реструктуризации долгов.

3) Фонд стабильности решено увеличить с 440 миллиардов до 1 триллиона.

Рынок позитивно воспринял итоги саммита, хотя не все вопросы получили на нем окончательное решение. Так, о полномочиях Фонда стабильности европейские лидеры решили договариваться в ноябре, но в целом Франция и Германия продемонстрировали компромисс и намерение спасать Грецию, проблемные банки и страны Еврозоны.

Неудивительно, что рисковые активы пошли вверх и росли всю ночь. Евро к настоящему моменту вырос до 1.3971, фунт до 1.6010.

На сегодня, 27 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/ЕС/Индикатор потребительских настроений в Еврозоне/Euro-Zone Consumer Confidence/октябрь/-19,9/-19.9.
09:00/13:00/ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence/окт./93.8/95
10:00/14:00/Великобритания/Индекс объёма розничной торговли от CBI / CBI Reported Sales окт./-16/-15.    
12:00/16:00/ЕС/ Выступление Вэйдмана (ЕЦБ) в Мюнхене / ECB's Weidmann Gives Speech in Munich
12:30/16:30/США/Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) 3 кв. ранн. прогн. 2.50%/1.30%   
12:30/16:30/США/ Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption   
3 кв. ранн. прогн./1,9%/0,7%   
12:30/16:30/США/ Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index 3 кв. ранн. Прогн/2,4%/2,5%.   
12:30/16:30/США/ Стрежневой индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ)   3 кв. ранн. прогн./2,3%/2,3%   
12:30/16:30/США/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims 22 окт./401К/403К   
14:00/18:00/США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) / Pending Home Sales (MoM)/ 0.30%/-1,2.

Сегодня нас ждет главная макроэкономическая новость недели – предварительные данные по ВВП США в 3-м квартале. Аналитики ожидают роста ВВП на 2.5% против 1.3% во 2-м квартале.

Скорее всего, реакция рынка на релиз будет ситуативной и зависеть больше от сегодняшних ветров на сессии. Инвесторы могут либо воспринять фактор риска: хороший показатель = аппетит к риску, тогда доллар может оказаться под давлением. Либо, наоборот, при хорошем показателе рынок может понизить вероятность QE3 в США, что приведет к росту доллара.

Есть также вероятность выхода релиза ниже прогноза, что также отразится на реакции рынка.

 
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3971

Прогнозировать следующее движение сложно. Сопротивление находится на 1.3987. Отскок от него может вызвать движение до 1.3853 или 1.3812. Пробой сопротивления создаст предпосылки для штурма 1.4000, но традиционно штурмы таких уровней бывают нелегкими.


USD/JPY 75.98.


Поддержка на 75.95. Если пара оттолкнется от нее, то возможен рост до 76.43. Пробой 75.82 вниз создаст предпосылки для движении к 75.46.

© www.kroufr.ru