Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 июня  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в мае -Y474.6 млрд. против прогноза -Y538.5 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса в мае -Y853.7 млрд. против прогноза -Y710.1 млрд.

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в июне +0.6% м/м до +1.1% г/г

США. Индекс опережающих индикаторов Consumer Board в мае +0.8% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 71.8 против прогноза 74.5

Канада. Оптовые продажи в апреле -0.1% м/м против прогноза -0.3% м/м

Италия. Сальдо текущего счета в апреле -Е5.604 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса, нсв в апреле –Е4.1 млрд против прогноза -Е2.7 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в апреле –Е2.9 млрд против прогноза -Е1.9 млрд

Еврозона. Производство в строительном секторе в апреле +0.7% м/м до -2.0% г/г

Италия. Сальдо торгового баланса в апреле -Е3.761 млрд.

Обзор рынка

Американский доллар упал в пятницу против большинства конкурентов, и в первую очередь против европейской валюты после того, как канцлер Германии Ангела Меркель попыталась уверить общественность, то спасет Грецию.

Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози достигли компромисса в вопросе помощи Греции. Они заявили о намерении поддержать план помощи этой стране, который будет включать в себя «полностью добровольное» участие со стороны частных держателей греческих бондов. Меркель выразила поддержку экономическим реформам греческого премьер-министра и надежду, что оппозиция Германии также поддержит план. Саркози также высоко оценил меры, предпринимаемые в Греции для борьбы с огромным дефицитом бюджета, и заявил, что необходима новая международная программа поддержки Греции. Достигнутые соглашения были объявлены «прорывом».

Инвесторы испытали такой бурный оптимизм, что начали покупать евро, а с ним и другие рисковые валюты. Евро удалось дойти до 1.4338, хотя перед закрытием он нырнул ниже 1.38. Фунт дошел до 1.6186, после чего остаток дня торговался в узком диапазоне.

В то же самое время бывший глава ФРС Алан Гринспен уверенно заявил, что Грецию ждет дефолт. По мнению Гринспена, если Греция больше не сможет погашать свои обязательства, вероятность рецессии в США возрастет, тогда как если бы Греции удалось избежать дефолта, вероятность сокращения американской экономики осталась бы низкой.

Данные по США были разнонаправленными. Индекс университета Мичигана упал до 71.8 – ниже, чем ожидалось, тогда как рост индекса опережающих индикаторов составил 0.8%, что выше прогноза. Об антидолларовом настрое в пятницу, свидетельствует поведение пары доллар/иена, которая находилась под давлением и протестировала к концу дня уровень 80.00.

Основные события предстоящей недели.

Тема Греции вновь будет оставаться в центре внимания. В следующие выходные министры финансов ЕС вновь встретятся для обсуждения проблем греческого долга, поэтому стоит внимательно следить за новостными заголовками, которые будут свидетельствовать о выработке позиций основных европейских государств и ЕЦБ перед этой встречей.

ФРС США рассмотрит на этой неделе вопрос монетарной политики. Напоминаем, что теперь введен новый формат презентации решений ФРС. Публикация заявления перенесена на более ранний период: на 20:30 МСК, среда, затем произойдет пресс-конференция Бернанке – она начнется в 22:15.

Также нас ждет публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (среда 12:30 МСК) – которая отразит новый баланс сил в руководстве Банка Англии, а также пресс-конференция главы БА Мервина Кинга по вопросам финансовой политики (пятница, 12:30 МСК),

Другие новости.

США.

Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, вторник 18:00 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, четверг 18:00 МСК.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного, пятница 12:30 МСК.
ВВП США в 1-м квартале, пятница, 16:30 МСК, окончательные данные, ожидается небольшой пересмотр вверх с 1.8% до 1.9% к/к.


Еврозона

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, вторник, 13:00 МСК.
Индексы PMI для обрабатывающей промышленности европейских стран, четверг, первая половина дня, ожидается, что в большинстве экономик Еврозоны, деловая активность в обрабатывающей промышленности замедлится.
Индикатор условий деловой среды от IFO, пятница 12:00 МСК, ожидается снижение индикатора.

Великобритания

Обзор тенденций в различных отраслях от CBI, вторник 14:00 МСК.



На сегодня, 20 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс производственных цен май 0,2% м/м 1,0% м/м
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель -4,8 миллиарда евро -4,7 миллиарда
09:00/13:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
17:00/21:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

В преддверии публикация протокола БА и пресс-конференции Мервина Кинга, заявления авторитетного члена монетарного комитета БА Поузена могут оказать влияние на рынок. Поузен – «голубь», сторонник увеличения программы количественного смягчения, его заявления частенько оказывают негативное влияние на фунт.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4229

Пара столкнулась с сопротивлением в зоне 1.4323 - 1.4388 и пошла вниз. Пробой поддержки на 1.4217 может привести нас к 1.4176. Нам необходим пробой 1.4388, чтобы можно было говорить о росте до 1.4469 – переломного уровня, который отменит медвежий базис пары.


USD/JPY 80.17

Целевой ориентир восстановления пары 80.35 - 80.46. Пробой вниз 80.00 создаст предпосылки для движения к 79.63.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 июня  2011 года  

На макроэкономических фронтах    

США. Fitch понизит кредитный рейтинг США, если решение о повышении лимита долга не будет принято до второго августа

Австралия. Протокол RBA: было предусмотрительно сохранить ставки на прежнем уровне. Риски для мировой экономики стали более явными

Еврозона. Затраты на рабочую силу в первом квартале +2.6% г/г против прогноза +1.9% г/г

Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в апреле: -6.5 млрд. евро против прогноза -3.8 млрд. евро

Еврозона. Сальдо текущего счета в апреле: -5.1 млрд. евро против прогноза -4.7 млрд. евро

Италия. Промышленные заказы в апреле -6.4% м/м до +5.8% г/г против прогноза -4.0% м/м до +22.0% г/г

Германия. Индекс цен производителей в мае: +0.0% м/м, +6.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +6.3% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в июне +0.6% м/м до +1.1% г/г

Обзор рынка

Доллар начал неделю с падения против евро и британского фунта, тогда как пара доллар/иена торговалась в узком ценовом диапазоне.

Евро начал день снижением, так как в воскресенье министры финансов ЕС в очередной раз перенесли решение вопросы по Греции, на этот раз на начало июля. Однако ситуация изменилась, после того как в Европе наступило утро. Глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер заявил, что «Греция сможет справится с долгом, но только в том случае, если будет выполнять все требования «тройки» (ЕЦБ, ЕС, МВФ)». Сегодня группа следователей – представителей «тройки» пребудет в Грецию для переговоров с местным правительством на «техническом уровне», на них обсудят темы снижения затрат, повышения налогов и других непопулярных мер.

Тем временем правительство Греции  внесло в парламент законопроект, который предлагает сократить расходы и повысить налоги для получения дополнительных 28 миллиардов евро доходов до 2015 года. Принятие законопроекта является ключевым условием для предоставления очередного транша кредитной поддержки ЕС и МВФ объемом в 12 миллиардов евро. Проект должен быть рассмотрен на этой неделе.

Евро завершил день около 1.4300, фунт в районе 1.6200. Пара доллар/иена весь день торговалась в узком диапазоне 80.10-40.

На сегодня, 21 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:10/12:10 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании май n/a 16,3 миллиарда фунтов 7,7 миллиарда
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь -1,5 3,1
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь 9,4 13,6
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемый промышленные заказы от CBI июнь -5 -2
12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель 0,5% м/м -0,1% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов май 0,6% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 Канада Розничные продажи апрель 0,7% м/м 0,0% м/м
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май 4,83 миллиона 5,05 миллиона
17:00/21:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда

Из европейских новостей особый интерес будет представлять индекс экономических настроений ZEW в Германии. Ожидается падение индекса на отрицательную территорию. Показатель -3 и ниже может оказать давление на курс евро.

Британский фунт может отреагировать на данные Британской конфедерации промышленности (CBI) по балансу заказов.

В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Ничего особо обнадеживающего для американской экономики эксперты не прогнозируют. Предполагается, что объем продаж снизится примерно на -5.0%. выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на курс доллара.

Сегодня вечером греческий парламент должен проголосовать вопрос о доверии правительству. Сейчас у правящей партии ПАСОК перевес лишь в один голос. Отставка правительства может оказать давление на курс евро, если же правительство удержится, то возможен некоторый рост европейской валюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4326

Пробой вниз 1.4316 может привести нас к 1.4275 или 1.4248. Отскок от указанной поддержки может дать стимул для роста к 1.4357.

USD/JPY 80.13

Пробой вниз 80.07-80.00 может привести нас к 79.87. Сопротивление на 80.38 – пробой этого уровня необходим для отмены нисходящего сценария.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 июня  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Опережающий индекс Westpac в апреле +0.2% м/м против +0.6% м/м в марте

Греция. Правительство Греции выиграло голосование по вотуму о недоверии

США. Продажи существующих домов в мае 4.81 млн против прогноза 4.80 млн

Канада. Индекс опережающих индикаторов в мае +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: экспортные заказы 0%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: средний уровень цен +27%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: объем производства +13%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: общие заказы +1%

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июне -9.0 против прогноза -3.0

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в июне -5.9

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в июне +3.8

Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне 87.6 против прогноза 90.0

Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне 87.6 против прогноза 90.0

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в мае +11.104 млрд фунтов против прогноза +16.5 млрд фунтов

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в мае +15.156 млрд фунтов против прогноза +17.0 млрд фунтов

США. Fitch понизит кредитный рейтинг США, если решение о повышении лимита долга не будет принято до второго августа

Австралия. Протокол RBA: было предусмотрительно сохранить ставки на прежнем уровне. Риски для мировой экономики стали более явными

Обзор рынка

Евро продолжил рост против американского доллара на ожиданиях благоприятного голосования в парламенте Греции по вопросу об отставке правительства. Американская валюта находится под давлением в преддверии сегодняшнего заседания ФРС.

Вчера утром стало известно, что рейтинговое агентство Fitch вслед за рядом других ведущих агентств заявило о возможности снижения кредитного рейтинга США. Это произойдет, если до 1 августа американские законодатели не придут в общему знаменателю в вопросе о пределах объема заимствований. Инвесторы отреагировали на эту новость продажей долларов и американских облигаций. Для «зеленого» она задала тон всего торгового дня.

Правда после открытия торгов в Европе, доллар попытался взять реванш у евро. Это произошло вслед за публикацией индексов ZEW для немецкой экономики. Основной индекс упал до -9.0 пкт против ожидаемого снижения до -3.0 пкт. На этой новости пара евро/доллар упала до дневного минимума 1.4314.

Однако затем основные валютные пары возобновили свой тренд. Евро и фунт выросли против доллара  (максимумы 1.4431 незадолго до конца суток для евро и 1.6248 для фунта). Пара доллар/иена торговалась в старом диапазоне 80.00-40.

Вечером стало известно, что правительство Папандерео в Греции устояло. За доверие правительству проголосовали 155 депутатов правящей партии, 143 были против, двое не голосовали. Такой исход повышает вероятность благоприятного рассмотрения в греческом парламенте на следующей неделе правительственного плана режима жесткой экономии приватизации греческих предприятий, которые находятся в госсекторе. Под влиянием этой новостей евро достиг отмеченного выше дневного максимума.


На сегодня, 22 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июнь
09:00/13:00 Швецария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a -11,5
09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы апрель 1,2% м/м -1,6% м/м
14:00/18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия май -10 -10
14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO апрель -0,2% м/м -0,3% м/м
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 12-18 июня n/a -3,4 миллиона баррелей
16:30/20:30 США Решение ФРС по процентной ставке <0.25% <0.25%
18:15/22:15 США Пресс-конференция ФРС

Главная новость дня – заседание ФРС. Никаких решений по ставкам инвесторы не ждут. Овернайт свопы Credit Suisse показывают, что рынок учитывает возможность повышение ставки лишь на 13 базисных пунктов в течение ближайшего года. Это самый низкий уровень по свопов с декабря 2010 года.

По идее должно быть заявлено о прекращении QE2, а также сделаны дополнительные заявления по стратегии выхода из режима ультра-мягкой политики. Учитывая, очень слабые экономические данные по США, вряд стоит ожидать резкого сворачивания стимулов. Однако прогнозировать, что скажет Бернанке на пресс-конференции дело неблагодарное. Смотрите за реакцией рынка как на заявление ФРС (при публикации решения по ставкам), так и на слова Бернанке.

Из сегодняшних новостей интерес будет также представлять протокол Банка Англии, где возможно изменение баланса сил по вопросу о монетарной политике.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4376

Поддержка на 1.4336, ее пробой может стать причиной более глубокой коррекции. Отскок от поддержки приведет пару к 1.4455-57. В случае пробоя этой зоны ждем движения к 1.4498.

USD/JPY 80.26

Поддержка на  80.06 - 79.91 может дать стимул для ралли к  80.50. Неожиданное снижение ниже  79.91 отменит этот прогноз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 июня  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне 50.1

США. ФРС понизила прогнозы по росту ВВП, повысила прогноз безработице и инфляции

США: FOMC оставил ставку по федеральным фондам на уровне 0-0.25%, в соответствии с ожиданиями

США. Запасы дистиллятов на 17 июня +1.2 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 17 июня 89.2%

США. Запасы бензина на 17 июня -0.5 млн. баррелей

США. Запасы нефти на 17 июня -1.7 млн. баррелей

Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне -10.0 против прогноза -10.4

США. Индекс цен на жилье FHFA в апреле +0.8% м/м против прогноза -0.3% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 17 июня -7.2%

Еврозона. Новые промышленные заказы в апреле +0.7% м/м до +8.6% г/г против прогноза +1.0% м/м до +14.0% г/г

Великобритания. Протокол заседания MPC Банка Англии: Члены Комитета проголосовали 7:2 за сохранение процентной ставки

Австралия. Опережающий индекс Westpac в апреле +0.2% м/м против +0.6% м/м в марте

Обзор рынка

Вчерашние торги завершились в пользу американского доллара, так как Федеральный резерв, несмотря на снижение прогнозов по ВВП, завил о том, что программа количественного смягчения будет завершена в срок.

Но особенно внушительным был рост доллара против британского фунта. С дневного минимума 1.6250 пара фунт/доллар упала до 1.6050, потеряв таким образом две фигуры. Падение фунта началось после публикации протокола монетарного комитета Банка Англии. По итогам предшествующих заседаний 3 члена монетарного комитета голосовали за повышение процентной ставки, а 6 против. Сейчас соотношение изменилось на 7:2. Главный «ястреб» Банка Англии Сентон ушел из монетарного комитета. Пришедший на его места Броадбент влился в лагерь противников повышения ставки. На последнем заседании только двое: Дейл и Виил голосовали за ужесточение монетарной политики. В целом протокол показал, что фокус членов монетарного комитета переместился с роста инфляции на ухудшие ситуации в экономике. В заявлении также указывалось на то, что Банк может расширить программу покупку активов, если в среднесрочной перспективе материалузется риск снижения инфляции.

Другие рисковые валюты росли против доллара, но развернулись вниз после решения ФОМК по процентной ставки, а также публикации сопровождающего заявления. Давление на конкурентов доллара усилилось по итогам пресс-конференции Бена Бернанке.

ФОМК оставил базовую ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0.25%, при этом понизив свои прогнозы на экономический рост. В заявлении отмечалось, что процентная ставка останется на низком уровне в «течение длительного периода времени». При этом члены ФОМК выразили надежду, что «в ближайшие кварталы темпы восстановления увеличатся, тогда как уровень безработицы постепенной начнет снижаться к уровням, которые Комитет считает приемлемыми». Одновременно ФОМК не высказал никакого беспокойства относительно инфляции, отметив, что вскоре она может вернутся к уровням, более низким, что целевой ориентир ФРС, а также заявил о том, что к концу месяца программа покупки активов стоимостью 600 миллиардов долларов (так называемое QE2) будет завершена к концу месяца. 

Вскоре после завершения заседания ФОМК перед прессой появился Бен Бернанке, который дал понять, что QE3, скорее всего, не будет. По словам главы ФРС сегодняшняя ситуация сильно отличается от той, которая была в августе прошлого года, когда принималось решение по QE2. Сейчас, утверждает Бернанке, отсутствуют риски дефляции, а ситуация на рынке труда улучшается, хотя и очень медленно. Дополнительные меры будут приниматься в случае, если это будет необходимо.

Результатом этих громких заявлений стал рост доллара против основных конкурентов. Так, евро упал из района 1.4450 до 1.4350 и продолжил падение на торгах в Азии. Аналогичным образом пара доллар/иена из района 80.10 выросла сегодня утром до 80.60, хотя затем быстро отдала часть отыгранных позиций.


На сегодня, 23 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса май 1,79 миллиарда франков 1,44 миллиарда
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 57,2 57,7
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь 55,8 56,1
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь  53,9 54,6
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь 55,5 56,0
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA май 30,000 29,400
10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июнь 12 18
12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 12-18 июня 414,000 414,000
13:15/17:15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея
14:00/18:00 США Продажи жилья на первичном рынке май 311,000 323,000
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 июня n/a 69 миллиарда куб.футов
16:00/20:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
16:00/20:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Поузена
18:45/22:45 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея

Сегодня выйдут предварительные данные по индексам деловой активности в секторе услуг европейских экономик. Ожидается снижение активности. Если индексы по Еврозоне выйдет ниже прогноза, то возможно некоторое давление на евро. 

Из новостей по США стоит обратить внимание на данные по продажам жилья на первичном рынке США. Ожидается снижение объема продаж, что может оказать давление на курс доллара.

Жан Клод Трише выступит на конференции в Иерусалиме под названием «Встречаем завтра», вряд ли оно окажет существенное влияние на рынок, но обратить внимание на него стоит.

В Великобритании сегодня будут проходить слушания по инфляции. Если будет указываться на инфляционные риски, то это может поддержать британский фунт.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4307

Уверенный пробой вниз 1.4320-00 может стать пробоем среднесрочной поддержки, линии тренда с последних минимумов и психологического уровня. В таком случае мы можем ожидать движения в район 1.4100. Отскок от указанного кластера подтвердит краткосрочный бычий тренд и создаст предпосылки для роста к 1.4496

USD/JPY 80.44

Возможна коррекция до 80.16-06, с последующим ростом к 80.34-45 или даже до 80.60. Необходим пробой вниз 79.86 или вверх 80.60, чтобы пара определилась с дальнейшим направлением.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 июня  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в мае -0.9% г/г против прогноза -0.8% г/г

Греция. Греческое правительство договорилось о пятилетнем плане по сокращению дефицита бюджета с инспекторами ЕС/МВФ

США. Запасы природного газа на 17 июня +98 млрд. куб. футов

США. Продажи новых домов в мае 319 000 против прогноза 310 000

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в мае -0.37 против прогноза -0.03

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 11 июня 3.697 млн против прогноза 3.668 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 18 июня 429 000 против прогноза 412 000

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в июне: баланс продаж -2%

Еврозона. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в июне: 52 пункта против прогноза 53.8 пункта и майского значения 54.6 пункта

Италия. Индекс потребительского доверия в июне 105.8 против прогноза 105.3

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне 53.6 против прогноза 55.2

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 54.2 против прогноза 55.3

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле +0.1% м/м против -0.1% м/м (пересмотрено с +0.4% м/м) в марте


Обзор рынка

Евро удалось отбиться от поддержки на информации о том, что Греция достигла договоренности с Тройкой о плане сокращения дефицита бюджета. Эта новость несколько уняла пессимизм инвесторов, которые в течение первой половины вчерашнего дня предпочитали «безрисковые» активы.

Основания для оптимизма было вполне достаточно. Индекс PMI в Китае упал до 11-месячного минимума, составив 50.1 пункт против 51.6 пунктов в мае. В Еврозоне индекс PMI для обрабатывающей промышленности снизился с 54.6 пунктов до 52, тогда как аналогичный индекс для сектора услуг упал с 56 до 54.2. Баланс продаж Британской конфедерации промышленности упал в июне до -2.

В США количество обращений за пособием по безработице от начинающих безработных выросло до 429К.

На этом мрачном фоне инвесторы предпочитали валюты, за которыми закрепился статус «безрисковых» - доллар, иену и швейцарский франк. К середине дня пара евро/доллар упала до 1.4131, а фунт/доллар до 1.5939. Несколько разрядили ситуацию данные по продажам на первичном рынке жилье США. Зарегистрированный показатель оказался выше прогноза.

Но по-настоящему изменить дневной тренд смогла информация по Греции. Правительство этой страны вчера официально обратилась к Тройке (ЕЦБ, Евросоюз и МВФ) с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь. Как было отмечено в совместном заявлении саммита Евросоюза, решение по Греции будет принято в начале июля, однако на положительное решение вопроса позволяет надеяться вчерашняя информация о том, что греческие власти пятилетнем плане по сокращению дефицита бюджета с инспекторами ЕС/МВФ.

На этой новости евро и фунт бодро пошли вверх отыграть вчера – сегодня утром часть потерь. Однако неопределенность вокруг Греции пока сохраняется, поэтому евровалюты остаются под давлением. Можно прогнозировать, что для снятия неопределенности должны произойти два события 1) утверждение в греческом парламенте пакета мер по сокращению дефицита бюджета на следующей неделе и соответственно «добро» на получение МВФ-ского транша в 12 миллиардов долларов и 2) решение Тройки в начале июня о новом пакете помощи Греции размером около 100 миллиардов долларов.

На сегодня, 24 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:00 Германия Индекс доверия в деловой среде Ifo июнь 113,6 114,2
13:00 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Швейцарского Национального банка
13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
13:30 Великобритания Публикация Отчета по финансовой стабильности Банка Англии
16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования май 1,0% м/м -1,6% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования май 1,6% м/м -3,6% м/м
16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n 1,9% кв/кв 1,8% кв/кв
16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв

Сегодня начнется двухдневный саммит Евросоюза, так что Греция вновь будет в центре внимания. Следите за новостями. Обратите внимание также на то, что, если завтра будут какие-то новости по Греции, то в воскресенье возможны разрывы на парах с участием евро.

На сегодня запланировано достаточно много релизов, которые могут оказать влияние на рынок:

1) IFO  в Германии – ожидается снижение индекса, если он будет ниже прогноза, возможно давление на евро.
2) Отчет Банка Англии по финансовой стабильности и выступление Мервинга Кинга. Важны оценки перспектив инфляции и монетарной политики.
3) Заказы на товары длительного пользования в США.

Также стоит обратить внимание на окончательные данные по ВВП США в 1-м квартале, пересмотр может оказать влияние на рынок, хотя он маловероятен.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4263

Отскок от поддержки может привести нас к 1.4367 или даже к 1.4477.

USD/JPY 80.47

Сопротивление находится около 80.65 и далее на 80.77. От них возможно движение до 80.27. Четкий пробой 80.45 подтвердит этот прогноз.

© www.kroufr.ru

[sashacorsar]

Уважемый Архивариус! Больше обзоров не будет?

[Архивариус]

Обзоры возобновятся в конце июля.

[sashacorsar]

Спасибо! 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 июля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Розничные продажи в мае +0.1% м/м против прогноза -0.3% м/м

Канада. Базовый индекс цен потребителей в июне -0.6% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.9% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в июне -0.7% м/м до +3.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +3.6% г/г

Греция. Fitch собирается понизить рейтинг Греции до уровня «ограниченный дефолт»

Денежный рынок. Трехмесячный euribor зафиксирован на уровне 1.611% против 1.608% в четверг

Еврозона. Новые промышленные заказы в мае +3.6% м/м до +15.5% г/г против прогноза +0.8% м/м до +10.3% г/г

Италия. Розничные продажи в мае -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в июле 105.0 против прогноза 105.0

Германия. Индекс деловых условий Ifo в июле 121.4 против прогноза 122.2

Германия. Индекс делового климата Ifo в июле 112.9 против прогноза 113.6

Австралия. Индекс экспортных цен во втором квартале +6.0% кв/кв против прогноза +4.5% кв/кв

Австралия. Индекс импортных цен во втором квартале +0.8% кв/кв против прогноза -1.1% кв/кв

Обзор рынка

Возможность технического дефолта в США и ограниченный дефолт в Греции держат американский доллар и евро под давлением. Инвесторы занимают выжидательную позицию, объемы торгов в Азии тонкие, что приводит к бессистемным колебаниям.

Европейская валюта не смогла продолжить мощное ралли, которое она начала в четверг. Стимул для ралли евро стали заявления европейских лидеров о том, что даже в случае дефолта Греции ЕС гарантирует выплаты по ее обязательствам. Кроме того, для более эффективной борьбы с проблемой суверенных долгов, европейские лидеры решили осуществить реформу Европейского фонда финансовой стабильности /EFSF/.
В пятницу сначала новость о теракте в Норвегии, в  ходе которого погибло около 90 человек, а затем информация от агентства Fitch о возможном снижении кредитного рейтинга Греции до значения «ограниченный дефолт» оказали давление на евро, который упал к 1.4325.

Выигрывают от настроя рынка «тихие гавани», такие как золото (достигло рекордного максимума 1.623), швейцарский франк (сегодня протестировал 1.8120) и японская иена (протестировала сегодня утром 78.20).

Утренние движения берзисковых валют вверх были связана с абсорбированием рынком информации о том, что в субботу американским республиканцам и демократам не удалось договориться о повышении потолка лимита государственного долга. По информации Казначейства, если не взять новых денег в долг, то на его счетах средства для обслуживания обязательств закончатся 2 августа. Переговоры продолжатся сегодня и будут важным фактором, влияющим на рынок.

Агентство Standard & Poor's (S&P) заявило о том, что может снизить кредитный рейтинг США, даже в том, случае, если решение по кредитным заимствованиям будет принято.

Основные события предстоящей недели.

Как отмечено выше, ситуация с лимитом госдолга в США будут основным фактором влияния на рынок на этой неделе.

Также в пятницу выйдет прогноз ВВП США во 2-м квартале. Ожидаемый показатель 1.8% на квартальном базисе против 1.9%. Расхождения с прогнозами могут оказать сильное влияние на доллар США.


Следует обратить внимание на следующие новостные релизы.

По Великобритании.

Предварительные данные по ВВП Великобритании во 2-м квартале, вторник, 12:30 МСК, аналитики ожидают, что темпы роста ВВП замедлятся и будут очень инертными, прогноз 0.2% на квартальном базисе против 0.5% в предыдущем отчетном периоде. 

По Еврозоне.

Безработицы в Германии, пакет данных, четверг 11:55 МСК.


По США

Индикатор потребительской уверенности СВ, вторник 18:00 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, вторник 18:00 МСК, ожидается стабилизация после падения на 2.10% в прошлом месяце, прогноз 322К против 319К.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 16:30 МСК.
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 22:00 МСК.

По Новой Зеландии.

Решение ЦБ по процентной ставке, четверг 01:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена без изменений на уровне 2.5%.


На сегодня, 25 июдя , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30 /12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июнь 31.300 30.500

Важных новостей на сегодня не запланировано. Отслеживайте события вокруг госдолга США и Греции.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4381

Поддержка на 1.4346 и далее на 1.4315. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.4403 или даже до 1.4430.

USD/JPY 78.37

Пока пара ниже 78.43-48, вероятна попытка пробоя вниз 77.95.

© www.kroufr.ru

[KorovЪev]

Уф…..
Наконец-то…..
А то уж все соскучились….по вашим обзорам….уважаемый Архивариус….

(с)
"Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть."

[Архивариус]

Радует, что не перевелись за месяц почитатели моих скромных талантов 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 июля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс потребительских цен во 2 квартале 2011 года: 0.9% кв/кв 3.6% г/г против прогноза 0.7% кв/кв и 3.4% г/г

США. Продажи новых домов в июне 312 000 против прогноза 322 000

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле 59.5 против прогноза 56.0

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июле -1 против прогноза 5

США. Индекс цен на жилье Case Shiller в мае +0.1% м/м до -4.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до -4.6% г/г

Великобритания. ВВП во втором квартале +0.2% кв/кв до +0.7% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до +0.8% г/г

Великобритания. Банк Англии, Уил: повышение ставки на 0.25% будет важным сигналом об обеспокоенности инфляцией, окажет ограниченный эффект на спрос

Великобритания. Банк Англии, Уил: есть реальная опасность того, что рецессия вернется

Франция. Индекс потребительского доверия в июле 86 против прогноза 82; в июне 83

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в августе 5.4 против прогноза 5.6; в июле 5.5 (пересмотрено с 5.7)

Обзор рынка

Американский доллар продолжает оставаться под давлением на всех фронтах, так как инвесторы обеспокоены проблемами госдолга США.

В понедельник вечером президент США Обама выступил с очередным (третьим по счету) обращением к нации. Он заявил, что в экономике сложилась очень сложная ситуация и обвинил республиканцев в том, что они отказываются поддержать инициативы по увеличению лимита госдолга, так как отстаивают интересы богатых: именно за их счет, согласно плану демократов дефицит бюджета должен быть сокращен примерно на 1 триллион долларов. Президент заявил, что у Конгресса осталась неделя для нахождения компромиссной позиции. Утром во вторник на ТВ появились сюжеты, о том как американцы обрывают телефоны Конгресса, чтобы выразить поддержку Обаме.

Отсутствие готовности идти на компромисс между лидерами республиканцев и демократов в США и вероятность технического дефолта сильно давят на доллар. Евро пытается укрепиться против доллара выше психологической отметки 1.45, британский фунт выше 1.64. По паре доллар/иена вчера утром наблюдались разнонаправленные колебания – как полагают эксперты – Банк Японии мог выходить на рынок. Однако затем пара доллар/иена также оказалась под давлением и закрепляется под уровнем 78. Пара доллар/швецарский франк торгуется около рекордного минимума 0.80.


На сегодня, 27 июля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Цены на импорт июнь 0,0% м/м -0,6% м/м
08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 июнь 2,4% г/г 2,4% г/г
08:00/12:00 Еврозона Кредиты частному сектору июнь 2,8% г/г 2,7% г/г
09:30/13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF июль 2,13 2,23
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы июль n/a -2 1
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь 0,5% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь 0,4% м/м 2,1% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a -3,7 млн. баррелей
17:30/21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д.Майлса
18:00/22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС

Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен июль 0,3% м/м 0,1% м/м

Внимание рынка приковано к проблемам госдолга США и все остальные новости уходят в тень. Поэтому мы лишь упомянем те из них, которые потенциально могут оказать влияние на рынок.

Основные новости: заказы на товары длительного пользования и публикация Бежевой книги ФРС. Учитывая, существующие тренды они вряд ли смогут поддержать США.

Также стоит обратить внимание на обзор промышленных заказов по версии Британской конфедерации промышленников.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4514

Пара находится в восходящем тренде. Она может продолжить ралли до 1.4557 или до 1.4572, если удержится над 1.4465. После этого ждем коррекцию к 1.4465 - 1.4434.

USD/JPY 77.81

Пока пара ниже 78.11 - 78.24 возможно падение до 77.61. Отсюда ждем восстановления к 78.24 или до 78.38.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 июля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония: Розничные продажи, июнь, +1,1% г/г

Франция. Число безработных в июне +33 600

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 22 июля 88.3%

США. Запасы дистиллятов на 22 июля +3.4 млн баррелей

США. Запасы бензина на 22 июля +1.0 млн баррелей

США. Запасы нефти на 22 июля +2.3 млн баррелей

Канада. Индекс цен на жилье в мае +1.3% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.9% м/м

США. Заказы на товары длительного пользования в июне -2.1% м/м против прогноза +0.3% м/м

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +0.5% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.4% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.3% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 22 июля -5.0%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в июле: средний уровень цен +4%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в июле: объем производства +6%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в июле: общие заказы -10%

Еврозона. Агрегат М3 в июне +2.1% г/г против прогноза +2.3% г/г

Италия. Индекс делового доверия в июле 98.5 против прогноза 99.8

Обзор рынка

Американский доллар отыграл часть потерять против основных конкурентов на торгах в среду. «Зеленый» получил поддержку от комментариев рейтинговых агентств, которые не верят в возможность дефолта в США.

Ситуация для доллара продолжает оставаться сложной. Две ведущие американские партии республиканцы и демократы, так и не пришли к общему знаменателю по проблеме государственного долга. Между тем, американской валюте все же удалось отыграть вчера часть потерь.

На конкурентов доллара оказали влияние следующие факторы:

1) На иену угроза интервенции ЦБ Японии с целью не допустить дальнейшего роста курса иены.
2) На евро заявление главы Минфина Германии о том, что по итогам саммита, одобрившего план помощи Греции, проблема суверенных долгов в Европе еще не решена.
3) На фунт – слабые показатели отчета Британской конфедерации промышленности.

Кроме того, вчера вечером доллар получил поддержку после заявления агентства SP. Президент кредитного агентства Девен Шарма сказал подкомиссии по финансовым услугам, что агентство рассчитывает увидеть окончательный план по сокращению дефицита и выразил надежду на то, что "убедительный" план из Вашингтона будет получен. Шарма сказал, что не верит в возможность дефолта в США.

В результате евро упал к 1.4350 и сейчас торгуется около этого уровня. Фунт снизился к 1.6350, а сейчас пытается закрепиться ниже этой отметки. Пара доллар/иена выросла до 78.12, но затем упала к 77.80.


На сегодня, 28 июля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных июнь -16.000 -8.000
10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июль 2 -2
12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 412.000 418.000
14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь -1,0% м/м 8,2% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a 60 млрд. куб. футов

Проблема госдолга США остается главным фактором влияния на рынок. Инвесторам может быть интересно все, что касается это темы: выступления политиков, заявления рейтинговых агентств.

Но, как показал вчерашний день, ситуация с суверенным долгами в Еврозоне также не исчезла из фокуса рынка.

Кроме того, возможные заявления японских чиновников на тему валютных курсов, могут оказать влияния на пару доллар/иена.

В такой ситуации маловероятно, что запланированные на сегодня данные макроэкономической статистики по безработице в США и Еврозоне и продажам БКП привлекут серьезное внимание, но оказать краткосрочное влияние на рынок они могут.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4362

Пока пара ниже 1.4415 - 1.4452, есть вероятность падения до 1.4294. После этого ждем восстановления к 1.4452 или 1.4490.


USD/JPY 77.78
. 

Пока пара ниже 78.19 вероятно снижение к 77.65 или даже к 77.31.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 июля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    


Обзор рынка

Неопределенность вокруг ситуации с государственным долгом в США и суверенными долгами в Еврозоне отразились  на движениях валютных курсов в четверг. Среди лидеров дня – безрисковые валюты иен и швейцарский франк, тогда как доллар и евро были в числе аутсайдеров.

На утренних торгах евро находился под давлением против доллара и других валют, так как на рынке возобновилось беспокойство относительно долгового кризиса в Еврозоне. Реакцией рыночных настроений стали итоги аукциона по итальянским государственным облигациям, цена заимствования по которым сейчас самая высокая за 11 лет. Рост доходности облигаций Италии оказала давление на курс евро. Кроме того, индекс экономического доверия в Еврозоне (который объединяет индексы потребительского доверия, а также индексы доверия в экономике, промышленности и секторе услуг) вышел ниже прогноза аналитиков. В результате евро упал до недельного минимума на отметке 1.4253..

Но и доверие к доллару ненамного больше. После открытия торгов в США он попробовал продолжить движение вверх, тем более, что появился подходящий драйвер – публикация еженедельного отчета по безработице в США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице неожиданно снизилось до 398К вместо ожидаемого значения 410К. Но это был последний успех доллара.

Затем он начал снижение против основных конкурентов, так как новый день в США не принес определенности в дискуссию относительно предельного лимита государственного долга. Вчера поздно вечером должно было состояться голосование по так называемому плану Байнера, закону разработанному республиканской оппозицией. Однако голосование продемонстрировало раскол среди республиканцев. Радикальное крыло партии отказалась голосовать за предложенные Байнером меры поднятии потолка госдолга и сокращения федеральных расходов. Также стало известно, что Конгресс будет работать на выходных, так как 2 августа – дня предполагаемого технического дефолта США осталось лишь несколько дней. На фоне этих новостей евро восстановился над 1.43, а фунт вырос до 1.6380.

Доллар слабо торговался и против японской иены. Неудачная попытка пары доллар/иена пробить вверх 77.90, оттолкнула ее вниз к 77.50. Власти Японии опровергли информацию об интервенции, что сыграло в пользу доллара. Глава японского Минфина Каору Ёсано дал ясно понять, что до разрешения ситуации вокруг возможного дефолта в США, никаких интервенций ЦБ Японии проводить не будет.


На сегодня, 29 июля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи июнь 1,6% м/м -2,8% м/м
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide июль -0,1% м/м 0,0% м/м
08:30/12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования июнь 1,3 млрд. фунтов 1,3 млрд. фунтов
08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 июнь 0,3% м/м 0,1% м/м
08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июнь 46.000 46.000
09:00/13:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен июль 2,7% г/г 2,7% г/г
12:30/16:30 Канада ВВП май 0,1% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье июнь 1,4% м/м -5,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс производственных цен июнь 0,4% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 США Предварительная оценка ВВП 2 кв. 2011 1,6% кв/кв 1,9% кв/кв
12:30/16:30 США Предварительная оценка дефлятора ВВП 2 кв. 2011 2,0% кв/кв 2,0% кв/кв
12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,6% кв/кв
13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль 60,2 61,1
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль 64,1 63,8
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a 3,4%


Среди основных данных на сегодня: розничные продажи в Германии (возможен рост евро, если выйдут данные выше прогноза), индекс деловой активности в Чикаго, индекс потребительских настроений университета Мичигина.

Однако наибольшее влияние на рынок может оказать публикация ВВП США во 2-м квартале. Снижение темпов роста ВВП ниже прогноза может оказать негативное влияние на курс американского доллара.

Кроме того, перипетии сражения американских республиканцев и демократов в Конгрессе будут определяющим фактором для движения валютных пар, как и ранее на этой неделе.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4341

Возможна попытка роста до 1.4367 - 1.4405. Хорошие уровни входа около 1.4330. После роста вероятна коррекция к 1.4294.


USD/JPY 77.51
. 

Пара около важного уровня. Если она удержится около 77.51, то возможен рост до 77.92. Пробой вниз указанного уровня создаст предпосылки для штурма поддержки на 77.39 и дальнейшего снижения.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 августа  2011 года 

На макроэкономических фронтах    
.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 63.7 против прогноза 64.0

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в июле 58.8 против прогноза 60.0

США. Индекс затрат на рабочую силу во втором квартале +0.7% против прогноза +0.5%

Канада. Индекс цен на сырье в июне -2.2% м/м против прогноза -2.0% м/м

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в июне -0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м

Канада. ВВП в мае -0.3% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г

США. ВВП во втором квартале +1.3% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кв

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -1.7% м/м до +2.1% г/г против прогноза -1.0% м/м до +2.9% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в июле +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +2.5% г/г против прогноза +2.7% г/г

Великобритания. Потребительский кредит в июне +stg0.4 млрд против прогноза +stg0.3 млрд

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июне –stg0.069 млрд против прогноза +stg1.0 млрд

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в июне 48 421 против прогноза 46 000

Италия. Индекс цен производителей в июне +0.1% м/м до +4.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +4.6% г/г

Германия. Розничные продажи в июне: +6.3% м/м, -1.0% г/г против прогноза +1.7% м/м, -1.6% г/г


Обзор рынка

Американский доллар упал против основных конкурентов, при этом в пятницу фокус инвесторов сдвинулся с проблемы государственного долга США на слабые данные по ВВП.

В первой половине дня евро находился под давлением, достигнув уровня 1.4228. В пятницу появились заявления о том, что если Греция не выполнит всех условий, то она может не получить транш в середине сентября. Тучи сгущаются над еще одной страной с большими долгами – Испанией. Moody 's Investors Service поставила кредитный рейтинг этой страны на пересмотр в сторону уменьшения, поползли слухи о том, что правительство может распустить местный парламент – кортесы – и назначить досрочные выборы на конец ноября.

Между тем, хотя долговые проблемы США отошли на второй план, на доллар обрушилась новая напасть – слабые данные по ВВП США в 2-м квартале. Вместо ожидаемого роста ВВП на 1.8%, он вырос всего на 1.3%. В результате доллар снова оказался под давлением и пошел вниз против основных конкурентов: евро, фунта и иены. Дополнительное давление оказал на доллар слабый релиз Университета Мичигана по потребительским настроениям.

Драматический сюжет с рассмотрением в американском конгрессе проблемы государственного долга продолжил развиваться. Барак Обама выступил с очередным обращением к нации, в котором заявил, что план Байдена, который за день до этого не набрал необходимого числа голосов в Палате представителей, не является решением проблемы. Он призвал к нахождению компромисса и между республиканцами и демократами и пригрозил снижением кредитного рейтинга США. Сегодня утром появились не подтвержденные пока слухи о том, что соглашение о повышении лимита государственного долга все-таки достигнуто. Первоначально доллар укрепился на этих слухах, но в последующие несколько часов  сдал все завоеванные ранее позиции.

Основные события предстоящей недели.

Центробанки Австралии, Еврозоны, Англии и Японии на этой неделе примут решения по процентным ставкам. Согласно прогнозам, ни один из них не будет изменять ключевой инструмент проведение монетарной политики, поэтому особый интерес будут представлять сопроводительные заявления и пресс-конференции руководителей ЦБ по итогам заседаний.

Банк Австралии примет решение в 08:30, 2 августа, в среду. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%,
Банк Англии опубликует свое решение в четверг в 15:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения в объеме 200 млрд. фунтов.
ЕЦБ примет решение в четверг в 15:45 МСК, большинство экспертов ожидают, что повышения ставки не будет – она останется на уровне 1.25%. Пресс-конференция Жана Клода Трише состоится в 16:30 МСК в тот же день.

Особое внимание следует уделить данным по числу рабочих мест в американской экономике NFP, которые выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, некоторого восстановления темпов роста создания рабочих мест с 18К в прошлом месяце до 90К в этом. Однако, если данные выйдут ниже прогнозов, то может оказать давление на курс доллара. Предварительный неофициальный показатель ADP традиционно будет опубликован в среду в 16:15 МСК (прогноз 98К против 157К).



На сегодня, 1 августа , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12-00 Еврозона индекс PMI в обрабатывающей промышленности, окончательные данные. 50,4 50,4
08:00/12-00 Италия Уровень безработицы м/м 8,0% 8,1%
08:30/12-30 Великобритания июль, индекс PMI в обрабатывающей промышленности, окончательные данные. 51,1 51,3
09:00/13-00 Еврозона Уровень безработицы 9,9% 9,9%
14:00/18-00 США: июнь, расходы в строительном секторе -0,1% м/м -0,6% м/м
14:00/18-00 США июль, индекс производственной активности ISM 55,8 55,3
20:00/24-00 США крайний срок для повышения верхнего предела госдолга

Сегодня последний день, когда американские власти могут повысить срок для повышения лимита государственного долга. Если повышения не произойдет, то в Казначействе не будет средств на технические расходы, что может вызвать технический дефолт. Поэтому важно отслеживать сегодня все новости по этой теме, так как сегодняшний день может стать определяющим для валютных курсов в среднесрочной перспективе.

Из данных макроэкономической статистики, стоит обратить внимание на индекс ISM США. Выход данных ниже 55 может оказать давление на доллар, значение 56 и выше могло бы поддержать американскую валюту.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4391

Возможен рост до 1.4443 или даже выше 1.4520. Поддержка на 1.4298 и далее на 1.4259. Пробой вниз 1.4153 изменит базис на медвежий.


USD/JPY 77.55

Поддержка на 76.93-62. После этого вероятно восстановление в зону 77.42 - 77.59.

. 
© www.kroufr.ru