Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за май +2 пкт. до 42.8

США. Оптовые запасы за март +1.1% м/м против прогноза +1.0% м/м

США. Индекс импортных цен за апрель +2.2% м/м до +11.1% г/г против прогноза +1.8% м/м до +10.5% г/г

США. Индекс оптимизма малого бизнеса в апреле 91.2 против прогноза 91.8

Италия. Промышленное производство в марте +0.4% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +4.0% г/г

Греция. В СМИ появились сообщения о том, что новое соглашение о помощи Греции может быть заключено уже в июне, объем может составить Е27 млрд. в 2012 и Е32.0 млрд. в 2013.

Швейцария. Индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +0.6% г/г

Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +0.1% г/г

Франция. Промышленное производство в марте -0.9% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.7% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте -1.0% м/м до +4.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.9% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: 1.74 млрд. австралийских долларов против прогноза 0.5 млрд. австралийских долларов

Великобритания. Розничные продажи BRC в апреле: 5.2% г/г против прогноза +2.5% г/г


Обзор рынка

Вчера на рынке не было замечено какой-либо единой тенденции. Евро вернул часть позиций против доллара, тогда как доллар вырос против фунта и японской иены, но в свою очередь упал против сырьевых валют.

Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне с небольшим преимуществом в пользу евро. Евро начал отыгрывать позиции, после того как вчера появилась информация о том, что в июне может быть достигнуто новое соглашение о помощи Греции в 2012-13 годах объемом 60 миллиардов. Эта новость ослабила давление на евро, которое материализовалось в пятницу вслед за слухами о возможном выходе Греции из Еврозоны. В итоге евро завершил день чуть выше 1.44.

Британский фунт вырос на утренних торгах после публикации баланса RICS, который продемонстрировал некоторое улучшение динамики, достигнув 1.6414, затем упал до 1.6315, но позже восстановился на возвращении интереса к риску. Австралийский доллар вырос против американского, несмотря на то, что данные по бюджету Австралии продемонстрировали рост дефицита до 22.62 миллиардов австралийский долларов против 12.29 миллиардов в декабре. Новозеландский доллар также рост против американского, несмотря на то, что МВФ заявил о том, что экономический урон от землетрясения в Кристчерче больше, чем от землетрясения в Японии.


На сегодня, 11 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен апрель n/a 0,3% м/м 0,2% м/м
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен апрель 1,1% м/м 1,3% м/м
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса март -7,4 миллиарда фунтов -6,8 миллиарда
09:30/13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
09:30/13:30 Великобритания Публикация Банком Англии отчета по инфляции
12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса март -46,6 миллиарда долларов США -45,8 миллиарда
12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса март n/a 0,0 миллиарда кан. долларов
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1-7 мая n/a 3,4 миллиона баррелей
17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a -188,2 миллиарда долларов

Квартальный отчет Банка Англии будет весьма важным событием для британского фунта. В Банке Англии большие противоречия относительно дальнейшей монетарной политики. Возможно из пресс-конференции Мервина Кинга при обнародовании отчета мы узнаем, как они решаются. Эксперты не исключают, что БА может понизить свой прогноз на экономический рост, так как прошлые прогнозы были слишком оптимистичными. Это может оказать давление на фунт. Однако с большой долей вероятности БА может повысить свой прогноз относительно инфляции, а это может заставить рынки пересмотреть прогноз о повышении ставки. Сейчас рынки ожидают, что БА начнет повышать ставки в начале 2012 года.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4388

Сопротивление на 1.4458, пробой этого уровня может привести пару к 1.4516. Поддержка на 1.4340-16. Пробой вниз 1.4222 может существенно повредить бычью структуру.


USD/JPY 80.87
Возможен рост до  80.89 - 81.13, с последующей коррекцией к 80.65 -80.52.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 мая  2011 года  

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% в соответствии с ожиданиями

Австралия. Занятость в апреле: -22 100 против ожиданий 17 000

США. Запасы нефти (в баррелях) на 6 мая +3.781м до 370.3м

США. Запасы бензина (в баррелях) на 6 мая +1.3 млн до 205.8 млн

США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 6 мая -0.8 млн до 144.3 млн

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 6 мая 81.7%

США. Сальдо торгового баланса за март -$48.2 млрд против прогноза -$47.0 млрд

Франция. Сальдо текущего счета в марте -Е4.1 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса за март -2.443 млрд ф.ст. против прогноза -3.25 млрд ф.ст.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за март -4.479 млрд ф.ст. против прогноза -3.5 млрд ф.ст.

Великобритания. Сальдо торговли товарами за март -7.66 млрд ф.ст. против прогноза -7.5 млрд ф.ст.

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в апреле +0.2% м/м до +9.2% г/г

Обзор рынка

Американский доллар вырос на торгах в среду против большинства конкурентов, на фоне обвала цен на нефть и беспокойства инвесторов относительно ситуации в Еврозоне, спровоцировавших бегство из рисковых активов в «безрисковый» доллар.

Пара евро/доллар упала на две фигуры достигнув 1.42. Беспорядки в Греции, где народ митингует и бастует выступая против планов правительства по ужесточению бюджетной политики и привлечению новых кредитов от ЕС, оказали давление на евро. Кроме того, агентство Standard&Poor’s распространило свою точку зрения, согласно которой португальским банкам может понадобиться помощь правительства.

На этом фоне инвесторы проигнорировали данные по потребительской инфляции в Германии, которая достигла максимума с осени 2008 года. Потребительские цены выросли на 0,2% м/м в апреле, и увеличились на 2,4% за год. Цены на энергоносители выросли на годовом базисе на 10.5%, а на продукты питания на 2%.

Британский фунт на фоне общего тренда составил исключение. В середине дня он резко вырос выше 1.6500 (против 1.6350 утром). Это произошло после публикации квартального отчета Банка Англии. Хотя БА и снизил прогнозы на темпы экономического роста, одновременно он повысил прогноз на инфляцию, заявив, что в этом году она может достигнуть уровня 5% и будет оставаться выше уровня 2% в следующем году.

Ранее рынки ожидали, что ставка репо Банка Англии может быть повышена где-то в январе следующего года. Сейчас рынок учитывает повышение ставки в декабре почти на 100%, а в ноябре на 94%. Но удержаться фунту около дневных максимумов не удалось. На фоне бегства из рисков, он развернулся и упал ниже 1.6350.

Бегство из рисков стало главной тенденцией торгов в США, где фондовые индексы закрылись с понижением на 0.9-1.1%. Катализатором этого процесса стало падение цен на нефть. После того как министерство энергетики США заявило о росте запасом нефти, более чем в 2 раза превзошедшем прогнозы, цена нефти марки Light Sweet снизилась на 5,67 доллара до 98,21 доллара за баррель. В результате руководство Чикагской нефтяной биржи было вынуждено остановить торги по нефтепродуктам.


На сегодня, 12 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ n/a n/a n/a n/a
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности март 0,3% м/м 0,0% м/м
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство март 0,9% м/м -1,2% м/м
09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство март 0,4% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж апрель 0,7% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей апрель 0,6% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 США Розничные продажи апрель 0,5% м/м 0,4% м/м
12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 1-7 мая n/a n/a 474.000
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей апрель 0,2% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера n/a n/a n/a n/a
12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья март n/a 0,4% м/м
14:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке n/a n/a n/a n/a
14:00/18:00 США Коммерческие запасы март 0,8% м/м 0,5% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 мая n/a 72 миллиарда куб.футов

Достаточно много релизов и событий, которые могли бы оказать влияние на рынок, ожидается сегодня.

1)   Промышленное производство в Великобритании и- ожидается восстановление показателя после снижения, при данных выше прогноза возможен рост фунта.
2)   Промышленное производство в Еврозоне – для евро этот показатель обычно менее важен, чем для фунта, но обратить на него внимание стоит.
3)   Розничные продажи и цены производителей в США.

Кроме того, Бен Бернанке выступит сегодня с докладом по закону Додда-Франка в банковском комитете Сената.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4227

Хорошая поддержка находится в диапазоне 1.4182 - 1.4102. ИЗ него вероятно восстановление к 1.4308 - 1.4353.


USD/JPY 81.15

Пока пара ниже 81.19 - 81.38 возможно снижение до 80.84 или 80.67. Пробой вверх 81.38 создаст предпосылки для роста к 81.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Товарно-материальные запасы за март +1.0% м/м против прогноза +0.9% м/м

ЮАР. ЦБ оставил ставку репо на уровне 5.50%

США. Базовый индекс цен производителей за апрель +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г

США. Розничные продажи за апрель +0.2% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 7 мая 436 750 против прогноза 428 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 30 апреля 3.756 млн против прогноза 3.698 млн

США. Индекс цен производителей за апрель +0.8% м/м до +6.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +6.5% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей за апрель +0.2% м/м против прогноза +0.6% м/м

Норвегия. ЦБ повысил ставку по депозитам на 0.25% до 2.25%

Германия. Парламент одобрил предоставления помощи Португалии

Еврозона. Промышленное производство за март -0.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до +6.3% г/г

Великобритания. Промышленное производство за март +0.3% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.8% м/м до +1.1% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за март +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.8% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле +32.3% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.1% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.2% г/г

Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% в соответствии с ожиданиями

Австралия. Занятость в апреле: -22 100 против ожиданий 17 000

Обзор рынка

Рисковые валюты находились под давлением против американского доллара на фоне сомнений инвесторов в перспективах роста мировой экономики. Однако восходящий моментум доллара также ослаб на фоне неутешительных данных по экономике США.

Утро началось с падения рисковых валют на ожиданиях того что китайские власти предпримут меры по борьбе с инфляцией, а также в связи со снижением цен на сырье.

Вчера Народный банк Китая завил, что с 18 мая повышает резервные требования к банкам и депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта. В настоящее время резервные требования к крупным китайским банкам составляют 20,5%. Ранее китайские власти объявили о намерении удержать инфляцию в 2011 году в пределах 4%. Традиционно ужесточение политики китайских монетарных властей вызывает снижение цен на сырье (так как инвесторы опасаются замедления роста в Китае) и высокодоходных валют. Не стал исключением и вчерашний день.

Товарный индекс CRB commodity index упал до уровня 32.30 пробив «шиповой» минимум прошлой неделе. Золото и нефть продолжили падать в цене.

В результате в первой половине дня евро упал до 1.4122, австралийский доллар до 1.0567, фунт до 1.6242  Но позже в течение дня восстановление цен на нефть и золото вызвала развороты конкурентов доллара. При этом макроэкономические новости по США не смогли поддержать американскую валюту. Количество обращений за пособиями по безработице выросло больше, чем ожидалось, а рост розничных продаж был не таким значительным, как прогнозировали аналитики.

Бен Бернанке, выступая в Сенате, призвал законодателей увеличить предел долга США. Ранее американский Минфин заявлял, что, если этого не произойдет, то стране грозит технический дефолт уже летом. - «Неспособность повысить предел долга как минимум приведет к увеличению процентной ставки, что на самом деле ухудшит дефицит и нанесет ущерб всем заемщикам в экономике», - заявил Бернанке. Попадание этой темы в новостные заголовки также оказало давление на доллар. Однако и рисковые валюты на фоне инертного роста на мировых фондовых рынках не пользовались особым спросом.

Евро завершил день около 1.4250, фунт около 1.63. Японская иена как валюта «безрисковая» демонстрирует рост против доллара. К сегодняшнему утру пара доллар/иена упала к 80.43.

На сегодня, 13 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал 0,9% кв/кв 0,4% кв/кв
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей апрель 0,4% м/м 0,4% м/м
08:00/12:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,6% кв/кв 0,3% кв/кв
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен апрель 0,4% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 Канада Продажи новых автомобилей март n/a n/a -0,6% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских поведений апрель n/a 69,8
13:55/17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям апрель n/a n/a 4,6%

ВВП в Германии и Еврозоне в 1-м квартале будет представлять интерес для инвесторов. Если прогнозы реализуются – а рынок настроился на увеличение темпов роста – то возможна поддержка для евро. При выходе данных ниже прогнозов евро окажется под давлением.

Жан Клод Трише выступил с докладом о реформе финансовой системе. Обязательно обратите внимание на его выступление.

По США в центре внимания будут данные по потребительским ценам. Если ценовое давление возрастет, то возможен рост доллара, однако прогнозы относительно нейтральные.

Также стоит обратить внимание на индекс потребительских настроений университета Мичигана в первом чтении. Рост индекса выше 70.0 может поддержать доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4236

Возможен тест 1.4339, после чего ждем движения вниз к 1.4155 или даже к 1.4063.


USD/JPY 80.57

Если пара пробьет вверх 80.83, то возможен рост до 81.63. Отскок же от 80.83 создаст предпосылки для тестирования поддержки на 80.37, пробой которой может усилить нисходящий моментум.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США, ФРБ Филадельфии: Прогноз роста ВВП США на 2012 год 3%, на 2013 год 2,8%;

США, ФРБ Филадельфии: Прогноз роста ВВП США на 2 квартал 3,2% с 3,5% ранее;

США, ФРБ Филадельфии: Прогноз роста ВВП США на 2011 год 2,7% с 3,2%;

США, Университет  Мичигана: май, Предварительный индекс инфляционных ожиданий на 5 лет +3.0%;

США, Университет  Мичигана: май, Предварительный индекс инфляционных ожиданий на 12 месяцев +4.4%;

США, Университет  Мичигана: май, Предварительный индекс ожиданий потребителей 67.4;

США, Университет  Мичигана: май, Предварительный индекс текущих условий 80.2;

США, Университет  Мичигана: май, Предварительный индекс настроений потребителей 72.4

Канада: март, Индекс продаж автомобилей +2%;

США: апрель, Средний недельный заработок -0,3%;

США: апрель, Индекс потребительских цен на топливо +2,2%;

США: апрель, Базовый индекс потребительских цен +0,2%;

США: апрель, Индекс потребительских цен +0,4%;

Еврозона, 1 квартал 2011 г.:Предварительные данные по приросту ВВП: 0.8% кв/кв, против 0.3% кв/кв

Италия: 1кв, Предварительный ВВП +0,1% кв/кв +1,0% г/г;

Франция: 2010 год, Государственный дефицит составил 7,1% ВВП с 7,0% ранее;

Германия: 1 кв, ВВП +1,5% кв/кв +4,9% г/г;

Обзор рынка

Несмотря, на лучшие, чем ожидалось данные по ВВП Еврозоны, европейская валюта получила лишь временную передышку против доллара, которому также удалось вырасти на торгах в пятницу против большинства конкурентов из числа ведущих мировых валют.

Утром евро попробовал отыграть утерянные ранее позиции против доллара, возобновив восходящее движение четверга. Первую поддержку евро получил от данных по ВВП Германии, который в 1-м квартале вырос на квартальном базисе сравнения на 1.5% вместо ожидаемого роста на 0.9%. Еще один стимул европейская валюта получила, когда вышли данные по ВВП Еврозоны в целом.

На квартальном базисе экономический рост в Еврозоне составил 0.8%, на годовом 2.5%. Это самые высокие темпы рост за последние 3.5-года. Аналитики ожидали более скромных показателей 0.6% на квартальном базисе и 2.0% на годовом. Стоит отметить, что высокие темпы роста было достигнуты главным образом за счет Германии и Франции. В Испании и Италии рост минимальный, тогда как в Португалии впору говорить о рецессии, после снижения ВВП в 4-м квартале на 0.6%:, он снизился в 1-м квартале еще на 0.7%.

После публикации отчета по ВВП евро вырос до 1.4337, но рост не имел продолжения. И хотя макроэкономический фон не давал американской валюте существенной поддержки (индексы потребительских цен вышли на уровне прогнозов – слабыми, и только отчет университета Мичигана по потребительским настроениям немного превзошел ожидания), доллар в последние часы торгов в пятницу резко вырос как против евро, так и против других рисковых валют.

Внимание к проблеме суверенных долгов в Еврозоне вытеснила из рыночного фокуса тему процентных ставок. Член управляющего совета ЕЦБ Новотный заявил, что «Как видно Греция не выполнила условий…Вопрос приватизации будет самым важным». На теме Греции евро упал к концу недели до 1.41. Фунт последовал его примеру, завершив пятницу под 1.62, пара доллар/иена немного восстановилась с дневного минимума 80.33 до 80.76.

Основные события предстоящей недели.

В понедельник-вторник пройдет встреча министров финансов стран Еврозоны по проблеме Греции.  Ведущая роль на этой встрече, сначала, отводилась главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Канну. Но из-за ареста главы МВФ в Нью-Йорке по обвинению в сексуальных домогательствах саммит пройдет без него. Как ожидается, министры финансов стран ЕС одобрят условия предоставления пакета финансовой помощи Португалии. Участники встречи также попытаются решить проблему долгов Греции, которая не может выйти из финансового кризиса, несмотря на многомиллиардную поддержку. Поэтому нам стоит внимательно следить за парой евро/доллар и реакцией рынка на те или иные новости с встречи. Также на встрече будет стоять вопрос о пакете помощи Португалии в размере 78 миллиардов евро.

На этой неделе ФРС США (среда 22:00 МСК), Банк Англии (среда 12:30 МСК) и Резервный Банк Австралии (вторник 05:30 МСК) опубликуют протоколы своих последних заседаний.

Также стоит обратить внимание на следующие данные.

В Еврозоне: индексы ZEW, вторник 13:00 МСК

В США: закладки новых домов и разрешения на новые дома (вторник 16:30 МСК), промышленное производство (вторник 17:15 МСК), продажи жилья на вторичном рынке и индекс Филадельфийского ФРС (четверг 18:00 МСК).

В Великобритании: пакет данных по потребительским и розничным ценам (вторник, 12:30 МСК), пакет данных по рынку труда (среда 12:30 МСК), розничные продажи (четверг 12:30 МСК).


На сегодня, 16 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Евросоюз Индекс потребительских цен апрель 2,8% г/г 2,8% г/г
09:00/13:00 Евросоюз Стержневой индекс потребительских цен апрель 1,5% г/г 1,3% г/г
09:00/13:00 Евросоюз Торговый баланс март 1,7 млрд. евро -2,4 млрд. евро
12:30/16:30 Канада Продажи производителей март 1,6% м/м -1,5% м/м
12:30/16:30 США Индекс производителей Нью-Йорка Empire Manufacturing / Empire Manufacturing май 20,7 21,7
13:00/17:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке n/a n/a n/a n/a
13:00/17:00 США Баланс покупки долгосрочных ценных бумаг март 57,7 млрд. долларов 26,9 млрд. долларов
14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май 17 16
16:45/20:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни n/a n/a n/a n/a

Кроме саммита Еврозоны, на сегодня запланировано несколько значимых событий.

Некоторое влияние на рынок могут оказать апрельские показатели потребительских цен в Еврозоне. Усиление инфляции могло бы помочь евро.

Бен Бернанке выступит в речью в Вашингтоне на тему «Новые экономические блоки для роста на рынке труда и экономического роста».

Обязательно стоит обратить внимание на индекс Empire Manufacturing, отражающий производственную активность в Нью-Йорке.

Отчет Казначейства США по покупкам долгосрочных ценных бумаг, а также индекс Ассоциации строителей рынка жилья (оба прогноза относительно благоприятный для доллара) также могли бы оказать влияние на рынок, если они не затеряются на фоне новостей из Еврозоны.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4098

Поддержка на 1.4086, создаст предпосылки для падения к 1.4001, сопротивление находится в зоне 1.4170 - 1.4223. После возможного снижения ждем восстановления к 1.4223, а в случае пробоя этого уровня до 1.4275.
.

USD/JPY 80.93

Поддержка на 80.38, отсюда возможен рост до 81.15 и далее до 81.49.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Канада: март, Соотношение запасов к поставкам 1,30:1;

Канада: март, Индекс невыполненных заказов +9,5%;

Канада: март, Индекс новых заказов +11,3%;

Канада: март, Производственные запасы +2,1%;

Канада: март, Производственные поставки +1,9%;

США: май, Индекс занятости Empire 24,73 с 23,08;

США: май, Индекс новых заказов Empire 17,19 с 22,34;

США: май, Производственный индекс Empire 11,88 с 21,70;

Еврозона: апрель, Индекс потребительских цен без учета цен на табачные +0,6% м/м +2,8% г/г;

Еврозона: апрель, Базовый индекс потребительских цен +0,5% м/м +1,6% г/г;

Еврозона: апрель, Индекс потребительских цен +0,6% м/м +2,8% г/г;

Еврозона: март, Торговый баланс +2,8 млрд. евро

Италия:март, Дефицит торгового баланса 3,94 млрд. евро

Австралия, апрель: Продажи новых автомобилей: -3,5% м/м против 3,4% м/м;

Австралия, март: Количество кредитов на дома: -1,5% против -5,6%

Обзор рынка

Несмотря на низкий старт, евро удалось отыграть часть утерянных ранее позиций против доллара, так как открытие заседания Экофина снизило давление фактора неопределенности на евро.

Пара евро/доллар открылась гэпом вниз и быстро упала к 1.4050, так как инвесторы были сильно обеспокоены возможностью реструктуризации долга Греции. Кроме того, как стало известно на выходных, Доминик Стросс-Канн – глава МВФ, был арестован за покушение на изнасилование. Строк-Канн должен быть присутствовать в понедельник на заседании Экофина, где планировалось рассмотреть вопрос по ситуации в Греции. «Посадка» Стросс-анна внесла дополнительную неопределенность в ситуацию вокруг помощи Греции.
Однако европейской валюте удалось отыграть часть утерянных позиций. Разворотным событием для евро стали данные по инфляции в Еврозоне. Годовая инфляция потребительских цен в регионе составила, согласно данным вчерашнего отчета, 2.8%, это самый высокий показатель за последние 30 месяцев.

Еврогруппа вчера обсудила ситуацию в Греции и Португалии. Как заявили, спикеры ЕЦБ по Греции не планировалось никаких заявлений. Что касается Португалии, то было заявлено о выделении ей трашна в размере 78 миллиардов евро. В обмен на предоставление кредита Португалия, попросившая о помощи для покрытия своего огромного бюджетного дефицита, согласилась на ряд важных реформ. В частности, на реструктуризацию своей системы здравоохранения и начало "амбициозной программы приватизации".

Кроме того, вчера стало известно имя нового главы Европейского Центробанка. Им станет Марио Драги, хотя еще вчера днем он категорически отвергал возможность такого назначения. Имя нового президента назвали министры финансов стран Евросоюза.  Соответствующее заявление на совещании в Брюсселе сделал глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Марио Драги до этого  возглавлял Центробанк Италии. Как планируется, Марио Драги приступит к новым обязанностям с октября - после формального утверждения главами государств и правительств Евросоюза.

Макроэкономические данные по США оказали давление на доллар. Во-первых, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка  упал до 11,88 с 21,70; Во-вторых, чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами снизился  с 26.9 млрд. долларов до 24 млрд. вместо ожидаемого роста.

На этом фоне евро вырос до 1.4250, то затем отступил к 1.4150, так как тенденция бегства от рисков на мировых рынках оказала давление на единую валюту. Аналогично фунт после роста до 1.6250, вернулся в район 1.6200. 


На сегодня, 17 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель 4,1% г/г 4,0% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель 5,3% г/г 5,3% г/г
08:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен апрель 3,4% г/г 3,2% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на дома от DCLG март 0,9% г/г 0,7% г/г
09:00/13:00 Германия Индекс экономической уверенности от ZEW май 4,7 7,6
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономической уверенности от ZEW май 17,9 19,7
10:00/14:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике А.Позена
12:30/16:30 Канада Покупка ценных бумаг иностранцами март 4,37 млрд. канадских долларов 2,50 млрд. канадских долларов
12:30/16:30 США Разрешения на строительство апрель 590.000 590.000
12:30/16:30 США Строительство новых домов апрель 580.000 550.000
13:15/17:15 США Загрузка производственных мощностей апрель 77,7% 77,4%
13:15/17:15 США Промышленное производство апрель 0,5% м/м 0,8% м/м
16:30/20:30 Швейцария Выступление заместителя председателя Национального банка Швейцарии Т.Джордана

Сегодня очень оживленный день в плане экономических релизов. Хотя в центре внимания инвесторов продолжит оставаться встреча Экофина, новости по ведущим мировым экономикам могут оказать влияние на рынки.

1) Пакет данных по инфляции в Великобритании. Ожидается усиление ценового давления. Хотя члены монетарного комитета Банка Англии не намерены повышать ставки, рост инфляции может вынудить их на этот шаг. Прогноз: в пользу фунта, выход данных выше прогноза может вызвать сильный рост британской валюты, ниже прогноза – окажет давление на фунт.

2) Индексы ZEW, традиционно большее внимание рынка вызывает релиз данных по Германии. Ожидается весьма ощутимое снижение индекса, если он выйдет ниже прогноза, то евро может оказаться под сильным давлением.

3) Разрешения на строительство и строительства новых домов в США. Рост показателей мог бы поддержать доллар.

4) Промышленное производство в США. Налицо, замедление роста в промышленном секторе, как показывают индексы ISM и Фед. Если показатель выйдет значительно ниже прогноза, то доллар может оказаться под давлением.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4179

Пара находится на важной отметке. Уверенный пробой 1.4175 может создать предпосылки для роста к 1.4346. С другой стороны, отскок от этого уровня может стать причиной движения к 1.4055 или 1.3953.
.

USD/JPY 81.41

Доллар резко вырос против иены на сегодняшних торгах, после того как Банк Японии заявил о том, что «экономика страны находится в плачевном состоянии из-за землетрясения». Если пара удержится над уровнем 81.33, то можно будет ожидать роста к 82.00.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Расходы на заработную плату в первом квартале +0.8% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.1% кв/кв до +4.0% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -5.8% м/м

США. Загрузка производственных мощностей за апрель 76.9 против прогноза 77.6

США. Промышленное производство за апрель -0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Разрешения на строительство за апрель 551 000 против прогноза 587 000

США. Число новых строительств за апрель 523 000 против прогноза 568 000

Германия. Индекс текущих условий ZEW за май 91.5 против прогноза 87.5

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW за май +13.6

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей за апрель +3.7% г/г против прогноза +3.2% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам за апрель +5.3% г/г против прогноза +5.3% г/г

Великобритания: апрель, Индекс потребительских цен +1,0% м/м +4,5% г/г;

Япония: апрель, Заказы на машины и оборудование +32,2% г/г;

Европа: апрель, Регистрация новых автомобилей -3,8% до 1,13 млн


Обзор рынка

Рынок в нерешительности. Инвесторы не доверяют доллару, но также опасаются инвестировать в рисковые активы, и даже самая «безрисковая» японская иена вчера находилась под давлением.

Утром на вчерашних торгах иена упала против основных конкурентов в том числе против доллара США. Это произошло, после того как Банк Японии заявил о том, что «экономика страны находится в плачевном состоянии из-за землетрясения». Появились также слухи о том, что японские фирмы могут продать большой пакет иен для покупки иностранных компаний. Таким образом, к средине дня пара доллар/иена вросла до 81.70. Но затем в связи с тем, что на рынках во второй половине дня доминировало в качестве основного устремления бегство от рисков, иена вернула утраченные позиции, достигнув час назад 81.00.

Евро и фунт укрепились против доллара. Фунт сформировал максимум на утренних торгах в районе 1.6300 на сильных данных по инфляции, которая достигла рекордных месячных темпов роста. При этом британец был достаточно волатильным. Он достаточно быстро упал к 1.6200, а затем вернулся в середину диапазона 1.62-63, где завершил день боковым движением.

Евро получил поддержку на итогах заседания Экофина. Министры финансов еврозоны заявили, что будут просить держателей долга Греции продлить сроки погашения и дать греческим властям больше времени, чтобы справиться с огромным долгом.

Европа будет рассматривать "перепрофилирование" сроков погашения греческих облигаций в составе пакета, направленного, в том числе, на активизацию продаж государственных активов и большего сокращения расходов. Глава Экофина Жан Клод Юнкер заявил, что ситуация в Греции «очень сложная», но выразил надежду, что проблемы могут быть взяты под контроль, если Афины активизируют реформы для достижения целей 2011 года и быстро продадут государственные активы. Неопределенность вокруг Греции уменьшилась (хотя, предложенный вариант лишь дает Афинам больше времени, но не уменьшает объемы долга), что привело к росту евро.

Во второй половине дня вышли данные по строительному сектору США. Они также как данные по промышленному производству оказались значительно хуже прогнозов. Сначала это оказало давление на рисковые валюты. Но затем они быстро оправились, тогда как доллар оказался под давлением как против рисковых, так и безрисковых валют. В результате евро протестировав дневной минимум на 1.4120 начал ралли и торгуется сейчас около 1.4275. 

На сегодня, 18 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Обращения за пособием по безработице апрель 700 700
08:30/12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
08:30/12:30 Великобритания Средняя зарплата за 3 месяца март 2,0% г/г 2,0% г/г
В течении дня Великобритания Предварительные данные об одобрении ипотечных кредитов апрель 47.000 44.000
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы март 7,9% 7,8%
12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель 0,8% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 Канада Оптовые продажи март 1,5% м/м -0,6% м/м
14:30/18:30 США Запасы нефти 9.05-15.05 3,8 млн. баррелей
18:00/22:00 США Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам

Данные по рынку труда в Великобритании обещают быть стабильным, поэтому рынок может их проигнорировать. Более весомым фактором для британской валюты станет публикация протокола Банка Англии. Широко известно, что члены монетарного комитета БА разделились в отношении перспектив монетарной политики на три группы. Изменение баланса в них может сильно отразиться на курсе фунта. Если инвесторы найдут туманные намеки на возможность повышения ставки репо, то фунт фунт вырасти. Если же увеличится число тех функционеров БА, которые считают, что усиление инфляции – явление временное, то фунт может и просесть.

Федеральный резерв также опубликует сегодня протокол последнего заседания. Здесь ситуация подобна той, которая сложилась с фунтом. Инфляция повышается, что члены ФОМК считают ее временной и стремятся сохранить стимулирующую политику. Предупреждение о риске инфляции может быть воспринято как намек на повышение ставки и вызвать рост доллара, и наоборот.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4278

Пара находится около важного уровня 1.4277. Его пробой может вызвать движение к 1.4316. Другой вариант: отскок от текущего уровня с целью 1.4159.

USD/JPY 81.10

Поддержка на 81.08 и далее на 80.84. Отскок вверх может привести пару к 81.60 или 81.88. Пробой вниз 80.84 создаст предпосылки для движения к 80.27.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 мая  2011 года  

На макроэкономических фронтах    

Япония. ВВП в первом квартале -0.9% кв/кв прогноза -0.5% кв/кв, -3.7% против прогноза -1.9% в годовом исчислении

Великобритания. Индекс потребительского доверия в апреле 43 против прогноза 46

США. Протокол FOMC: велась активная дискуссия о сворачивании стимулирующих мер, что это не означает, что меры по нормализации политики будут обязательно приняты в скором времени

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 13 мая 83.2%

США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 13 мая 143.1 млн.

США. Запасы бензина (в баррелях) на 13 мая 205.9 млн

США. Запасы нефти (в баррелях) на 13 мая +370.3 млн

Канада. Оптовые продажи в марте: 0.1% м/м против прогноза 1.2% м/м

Канада. Индекс опережающих индикаторов в апреле: 0.8% м/м против прогноза 0.6% м/м

Еврозона. Производство в строительном секторе за март -0.3% м/м до -4.9% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO за март 7.7% против прогноза 7.8%

Великобритания: Индекс средней заработной платы 3м/г 2.3%;

Великобритания: март, Уровень безработицы 7.7%;

Великобритания: Протоколы заседания комитета по монетарной политике Банка Англии 3-0-6;

Великобритания: апрель, Обращения за пособием по безработице 12.400;

ЕЦБ, Бини Смаги: Я отверг возможность мягкой реструктуризации для Греции;

Австралия, май: Индекс уверенности потребителей от Westpac: -1,3% против 1,2%;

Япония, март: Закупка услуг бизнесом: -1,3% кв/кв;

Япония, март: Закупка услуг бизнесом: -6,0% м/м против 0,8% м/м;


Обзор рынка
Основные валютные пары торгуются хаотично, рынок никак не может определить направление движения.

На азиатских торгах в среду доллар находился под давлением на фоне роста цен на нефть и повышения котировок на азиатских фондовых биржах. Евро укреплялся, так как в понедельник-вторник снизилось напряжение вокруг Греции, так как лидеры Евросоюза обсудили ситуацию в этой стране, не приняв, впрочем, конкретных решений. Таким образом, незадолго до закрытия торгов  в Токио евро достиг уровня 1.4285, фунт, чуть позже 1.6287. Пара доллар/иена также снизилась к 81.00.

На европейских торгах евровалюты оказались под давлением. Противоречивые заявления чиновников ЕЦБ относительно ситуации в Греции показывают, что никто не знает, как решать проблему греческого долга. Бини Смаги, который вскоре займет должность главы ЕЦБ заявил, что является противником плана мягкой реструктуризации для Греции. Под влиянием этих факторов в течение дня евро тестировал на прочность отметку 1.4200. Но особенно пострадал британский фунт, который резко упал до 1.6110. Сброс фунта начался после публикации протокола Банка Англии, из которого не следовало усиление позиций сторонников повышения ставки. Также давление на фунт оказали данные по рынку труда Великобритании, хотя уровень безработицы по нормам МОТ остался прежним, количество обращений за пособием выросло на 12 400 против ожидаемого роста на 700 человек.

На торгах в США вновь произошел разворот. Рост оптимизма, повышение фондовых индексов и рост цен на сырье, способствовали укреплению сырьевых валют, а также евро, который обновил утренний максимум. Публикация протокола ФОМК оказала доллару небольшую поддержку, так как из протокола следовало, что на заседании обсуждались вопросы  свертывания программы экономического стимулирования.

Повышение ставки, по мнению членов ФОМК, является наиболее предпочтительным инструментом ужесточения политики. Однако первым шагом на эту пути должно стать прекращение реинвестирования. Продажи активов станут третьим шагом после повышения ставки. Правда некоторые полагают, что продавать активы можно и до повышения ставки. Также члены комитета выражали обеспокоенность ростом инфляционных рисков и говорили о том, что третья программа количественного смягчения маловероятна. Однако, как известно, никаких реальных шагов по нормализации политики на последнем заседании ФОМК принято не было.

После публикации протокола пара евро/доллар упала до 1.4212, но падение было краткосрочным и евро возобновил свой рост, достигнув сегодня утром психологической отметки 1.4300. Британский фунт лишь немного восстановился с дневного минимума до 1.6150, но утром также продолжил свой рост. Против иены доллару удалось восстановиться, но так и не удалось пробить уровень 81.80.

На сегодня, 19 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи апрель 1,0% м/м 0,2% м/м
09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW май n n/a 8,8
10:00/14:00 Великобритания Индекс ожиданий по промышленным заказам от CBI май -5 -11
12:30/16:30 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 421.000 434.000
13:00/17:00 Еврозона. Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ), Гертруды Тюмпел-Гугерелл (ЕЦБ) во Франкфурте
14:00/18:00 США Продажи домов апрель 5.220.000 5.100.000
14:00/18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май 20,3 18,5
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель 0,2% м/м 0,4% м/м
14:30/18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады n/a n/a n/a n/a
14:30/18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a 70 млрд. куб. футов
16:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

Сегодня основные новости будут сосредоточены вокруг британской и американской экономик.

По Великобритании стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и заказам CBI. Прогнозы вполне благоприятны для фунта и при их реализации он может получить поддержку.

По США выйдут данные по продажам на вторичном рынке недвижимости, индексу Филадельфия Фед и опережающим индикаторам. В целом прогнозные значения в пользу доллара, однако маловероятно, что это сможет оказать ему существенную поддержку.

Также стоит обратить внимание на выступление Жана Клода Трише и Гертруды Тюмпел-Гугерелл, если они затронут проблемы Греции, то это может оказать влияние на курс евро/доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4293

Пробой вверх зоны 1.4293/1.4300 создаст предпосылки для возможного пробоя вверх 1.4336. Откат от указанной зоны может привести пару к 1.4222 или 1.4201.


USD/JPY 81.51

Поддержка на 81.45, отскок от нее может дать нам рост до 81.75 или 81.95. Отсюда вероятен откат в зону 81.45 - 81.31

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за май 3.9 против прогноза 20.0

США. Индекс опережающих индикаторов Consumer Board за апрель -0/3% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Продажи существующих домов за апрель 5.05 млн против прогноза 5.20 млн

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 7 мая 3.711 млн против прогноза 3.723 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 14 мая -29 000 до 409 000

Великобритания. Отчет Конфедерации по промышленным трендам на 11мая -2%

Великобритания. Розничные продажи за апрель +1.1% м/м до +2.8% г/ против прогноза +0.8% м/м до +2.2% г/г

Япония. Загрузка производственных мощностей в марте -21.5% м/м

Япония. Промышленное производство в марте -15.5% м/м до -13.1% г/г

Япония. ВВП в первом квартале -0.9% кв/кв прогноза -0.5% кв/кв, -3.7% против прогноза -1.9% в годовом исчислении

Австралия. Расходы на заработную плату в первом квартале +0.8% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.1% кв/кв до +4.0% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -5.8% м/м


Обзор рынка

Слабые экономические данные по США стали причиной падения доллара против основных конкурентов.

В первой половине дня европейские валюты торговались без определенного тренда (хотя фунт сделал попытку укрепиться против доллара на данных по розничным продажам в Великобритании, которые вышли лучше прогнозов), тогда как доллар сделал попытку пробить сопротивление против иены, достигнув дневного максимума на 82.20.

Ситуация изменилась после публикации новостей по США, оказавших давление на доллар. Объем продаж на вторичном рынке сократился до 5.05 миллионов объектов вместо ожидаемого роста до 5.22 миллионов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии упал до 3.9 вместо ожидаемого роста к 20.0. Индекс опережающих индикаторов упал на -0/3% м/м против прогноза +0.1% м/м. Эта мрачная картина перспектив американской экономики была дополнено сделанным вечером заявлением президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса (одного из главных «голубей» в составе ФОМК). Он заявил, что несмотря на рост цен на бензин и продукты питания ФРС должна  предоставлять "значительное смягчение денежно-кредитной политики" еще некоторое временя. По мнению Эванса, инфляционная проблема является временной и сама собой рассосется. Как полагает чиновник, в этом году ФРС не будет повышать учетную ставку. Подлил масло в огонь и еще один «голубь» Уильям Дадли из ФРБ Нью-Йорка, который отметил «медленный прогресс» и заявил, что ФРС придется пройти еще значительный путь, прежде чем он вернется к своей обязанности борьбы с инфляцией.

В результате всего этого потока новостей пара доллар/иена упала до 81.50, евро вырос против доллара до 1.4300 и пытается закрепиться над этой отметкой, фунт пробил 1.6200 и сегодня утром тестировал 1.6240.

Министр экономики Швейцарии Шнейдер-Амман заявил, что его ведомство очень обеспокоено силой швейцарского франка, и что правительство и Центробанк Швейцарии готовы принять «соответствующие» меры на рынке форекс. Он также признал, что возможность правительства Швейцарии влиять на ситуацию ограничена. Доллар сделал попытку вырасти против франка до 0.8870, но затем упал в район утренних уровней к 0.8810.

Банк Японии постановил оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,0-0,1%; Член правления ЦБ, который на прошлом заседании голосовал за дальнейшее смягчение политики, на этот раз проголосовал как все. Это означает, что программа покупки активов Банка Японии расширяться, скорее всего, не будет. Рынок пока никак не отреагировал на эту в общем-то предсказуемую новость.


На сегодня, 20 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей апрель 0,6% м/м 0,4% м/м
В течении дня Япония Пресс-конференция Банка Японии по процентной ставке n/a n/a n/a n/a
08:00/12:00 Еврозона Текущий счёт март -6,5 млрд. евро -7,2 млрд. евро
11:00/15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,7% м/м
11:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен апрель 0,5% м/м 1,1% м/м
12:30/16:30 Канада Стержневые розничные продажи март 0,8% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 Канада Розничные продажи март 0,9% м/м 0,4% м/м
13:30/17:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантена n/a n/a n/a n/a
14:00/18:00 Евросоюз Индекс уверенности потребителей апрель -12 -12

Сегодня на новостном фронте некоторое затишье. Топ-новостей на сегодня не запланировано. Потребительские цены в Канаде, сальдо текущего сета в Еврозоне могут оказать влияние на канадца и евро, а выступление функционера Нацбанка Швейцарии воспринято теми, кто торгует парами с участием франка.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4313

Краткосрочный тренд восходящий, его завершение ожидается в зоне  1.4317 - 1.4354, после чего ждем коррекции ниже 1.4235. Пробой вверх 1.3499 отменит этот сценарий.

USD/JPY 81.64

Поддержка на 81.54 и далее на 81.31, есть признаки восстановления пары к 81.92 или даже к 82.07.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Еврозона. Индекс потребительского настроения в мае: -9.7 пункта против прогноза -12 пунктов

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей за март -0.1% м/м против прогноза +0.7% м/м

Канада. Розничные продажи за март +0.5% м/м против прогноза +0.9% м/м

Канада. Базовый индекс цен потребителей за апрель +0.2% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.6% г/г

Канада. Индекс цен потребителей за апрель +0.3% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.4% г/г

Германия. Индекс цен производителей в апреле: 1% м/м 6.4% г/г против прогноза 0.6% м/м 6.0% г/г

Япония, 1й кв.: Экономическая активность: -2% кв/кв;

Япония март: Экономическая активность: -6,3% м/м против 0,7% м/м;


Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправлено, при этом на рынке отмечались достаточно сильные движения. В целом можно сказать, что пятничные торги окончились в пользу доллара США.

Так, канадский доллар резко упал против своего американского собрата, после того как вышли данные по инфляции потребительских цен в Канаде. Индекс потребительских цен вырос на 0.3% на месячном базисе сравнения и на 3.3% на годовом базисе. Аналитики ожидали, что рост составит 0.5% на месячном базисе и 3.3% на годовом. Ранее глава Банка Канады Карней заявлял, что дальнейшие повышения ставки будут «внимательно рассматриваться», вчерашние данные подтвердили подозрения инвесторов в том, что Банк Канады временно воздержится от ужесточения монетарной политики. Пара доллар США\канадский доллар выросла с 0.9640 до дневного максимума 0.9764, и после коррекции вниз сейчас тестирует этот уровень.

Евро также резко упал против основных конкурентов, таких как доллар, иена и швейцарский франк. Это произошло после того, как немецкий Бундесбанк заявил о том, что «в ближайшем будущем темпы роста экономики ослабнут. Кроме того, Банк предупредил, что  преодоление срока погашения греческих облигаций,  сделает греческие ценные бумаги непригодными в качестве обеспечения для центрального банка и выльется в дефицит финансирования для греческих банков.
Дополнительное давление на евро создало решение агентства Fitch, которое снизило кредитный рейтинг Греции до  В+.

Пара евро/доллар которая на утренних торгах в Европе выросла до 1.4350, обвалилась к 1.4150 и продолжила падать на утренних торгах в Азии. Пара евро/швейцарский франк приблизилась к рекордному минимуму 1.24, а сегодня утром тестирует его на прочность.

Банк Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0-0.1%. Голосование было единогласным. В заявлении отмечалось, что «экономика находится под давлением, главным образом со стороны производственного сектора, из-за последствий землетрясения». Кредитные программы на 30 триллионов иена и программа покупки активов на 10 триллионов иен были подтверждены и остались без изменений.


На сегодня, 23 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 61,2 62,0
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 57,1 56,8
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 57,6 58,0
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 56,6 56,7
12:30/16:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике банка Англии Пола Такера

Стоит обратить внимание на индексы производственные активности в Германии и Еврозоне, снижение этих индексов ниже прогнозов может оказать давление на евро.

Основные события предстоящей недели.

Окончательные данные по ВВП Германии, Великобритании и обновленные по США в 1-м квартале будут опубликованы на этой неделе. ВВП Германии во вторник в 10:00 МСК, как ожидают останется без изменений. Данные по ВВП Великобритании выйдут в среду в 12:30 МСК, тоже, как ожидают, без изменений.

ВВП США во втором чтении будет опубликован в четверг в 16:30 МСК, аналитики прогнозирует пересмотр показателя вверх в 1.8% на квартальном базисе до 2.2%. Реализация прогноза может поддержать курс доллара.

По Еврозоне

Индикатор IFO для немецкой экономики, вторник 12:00 МСК
Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Берлине, четверг 13:30 МСК.

По США

Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, вторник 18:00 МСК, прогноз: без изменений.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 16:30 МСК, прогноз -2.5% против 2.5%.
Доходы и расходы граждан, пятница 16:30 МСК.
Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 17:55 МСК.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4074

Пара резко пробила в пятницу нижнюю границу краткосрочного бычьего канала. Целевой ориентир движения находится около психологического уровня 1.4000. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3860 – 1.3750. Непосредственное сопротивление на 1.4140 и далее на 1.4230. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зону с неопределенным базисом.


USD/JPY 81.95

Уровень 82.00 представляет собой откат Фибоначчи на 38.2%  движения 76.21 – 85.51. Пробой указанного уровня может привести нас к 83.30 и далее возможно к 85.51. С другой стороны движение ниже 81.50 может создать предпосылки для падения к 80.85.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Бельгия. Fitch понизил прогноз по кредитному рейтингу Бельгии со стабильного до негативного в виду политических рисков

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в апреле -0.45 против прогноза +0.20

Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг в мае: 55.4 против прогноза 56.5

Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в мае: 54.8 против прогноза 57.5

Германия. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в мае: 58.2 против прогноза 61

Германия. Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг в мае: 54.9 против прогноза 57.0

Еврозона. Индекс потребительского настроения в мае: -9.7 пункта против прогноза -12 пунктов

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей за март -0.1% м/м против прогноза +0.7% м/м

Франция: май, Индекс деловой активности 60,5 с 62,4;

Франция: май, Индекс деловой активности в промышленном секторе 55,0 с 57,5;

Франция: май, Индекс деловой активности в секторе услуг 62,8 с 62,9;

Обзор рынка

На фоне бегства из рисков доллару удалось укрепиться против большинства конкурентов, однако психологический уровень 1.4000 остановил падение пары евро/доллар.

Беспокойство относительно долгового кризиса в периферийных странах Еврозоны и возможного замедления темпов экономического роста в Китае стимулировало стремление инвесторов вкладываться в безрисковые активы.

В мае индекс деловой активности PMI для китайского экономики упал до 51.1 пунктов против 51.8 пунктов в апреле и достигнув 10-месячного минимума. Отмечается, что «производители продолжают сокращать запасы на фоне замедления потоков в новый бизнес, что ведет к снижению темпов роста производства». Эта новость оказала сильное давление на азиатские фондовые рынки, а также такие валюты как австралийский и новозеландский доллары.

Евро также находился под давлением. Кроме беспокойства в отношении кризиса долгов в Еврозоне (напомним, что в пятницу Fitch снизило кредитный рейтинг Греции), негативное влияние на единую валюту оказал выход индексов PMI для обрабатывающей промышленности и сектора услуг, которые оказались значительно ниже прогнозов. Также на рынке появились слухи о том, что  Standard&Poor’s может снизить кредитный рейтинг Италии, а из Испании пришли сообщения, что правящая Социалистическая партия с треском проиграла выборы в органы местного самоуправления. Под влиянием этих новостей пара евро/доллар пробила вниз 1.4000 и дошла до 1.3969, однако очень быстро восстановилась над 1.4000. Для фунта, который следуя общей тенденции рынка, также находился под давлением, поддержку обеспечил психологический уровень 1.6100.

Пара доллар/иена торговалась в диапазоне 81.40-82.00, хотя доллар чуть было не пробил вниз его нижнюю границу, когда инвесторы активно бежали в безрисковую иену на фоне новостей из Китая.

На сегодня, 24 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал 1,5% кв/кв 1,5% кв/кв
08:00/12:00 Германия Индекс делового доверия Ifо май 110,1 110,4
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель 4,8 миллиарда фунтов 16,4 миллиарда
09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы март -1,1% м/м 0,9% м/м
10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май 11 21
11:00/15:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера n/a n/a n/a n/a
12:25/16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк n/a n/a n/a n/a
13:50/17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера n/a n/a n/a n/a
14:00/18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель 308.000 300.000
14:00/18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май 10 10

Данные по ВВП Германии в окончательном чтении вряд ли принесут какой-либо сюрприз, хотя при расхождении с прогнозом, рынок может испытать влияние этих данных.

Также стоит обратить внимание на то, что если индекс IFO упадет ниже прогноза, то евро может оказаться под давлением, тем более, что прогноз относительно новых промышленных заказов в Еврозоне также неблагоприятен.

Из американских новостей наибольший интерес будет представлять показатель продаж на первичном рынке жилья. Одновременно выйдет индекс ФРБ Ричмонда – показатель второго плана, который оказывает влияние на рынок только, если сильно расходится с прогнозом.





Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4063

Если пара закрепится в ближайшие часы над 1.4048 - 1.4054, то вероятен рост к 1.4138. Падение ниже указанной зоны может привести пару к 1.3964.



USD/JPY 81.79

Поддержка в зоне 81.79-66. Отскок от нее вверх создаст предпосылки для роста к 82.26. Пробой вниз 81.51 отменит этот сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Японии. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в апреле: -496.4 млрд. иен против ожиданий -695.9 млрд. иен

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле: -463.7 млрд. иен против ожиданий 703.7 млрд. иен

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае -6 против прогноза +9

США. Продажи новых домов в апреле 323 000 против прогноза 300 000

Великобритания. CBI: баланс продаж в мае +18% против прогноза +11%

Греция. Лидеры греческой оппозиции отказались поддержать план по сокращению дефицитов

Великобритания. Банк Англии, Уэйл: полагает, что в конечном счете ставки должны быть существенно выше. Возможно, имеет смысл начинать ужесточение сейчас

Еврозона. Новые промышленные заказы в марте -1.8 м/м до +14.1% г/г против прогноза 1.1 м/м до +12.9% г/г

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в апреле + 3.259 млрд фунтов против прогноза +2.5 млрд фунтов

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в апреле +9.954 млрд фунтов против прогноза +4.4 млрд фунтов

Германия: май, Индекс деловых условий IFO 114,2 с 114,2;

Германия: 1кв, Внутренний спрос добавил 1,0% к росту ВВП;

Германия: 1кв, ВВП +1,5%кв/кв;

Германия: 1кв, ВВП +4,9% г/г;


Обзор рынка

На торгах во вторник доллар преимущественно снижался против своих конкурентов на фоне разнонаправленных новостей по США, Великобритании и Еврозоне.

Индекс деловых IFO в Германии остался на прежнем уровне  114.2 (прогноз 113.7), что оказало поддержку курсу евро. С другой стороны, в поддержку британской валюты сыграло заявление функционера монетарного комитета Уэйла о возможности повышения ставок.

С другой стороны, ряд новостей был направлен против евроваолют. Так, Moody’s заявило о том, что кризис в Греции может привести к снижению кредитных рейтингов других стран европейского региона. Одновременно тоже самое агентство заявило о возможном снижении кредитного рейтинга ряда британских банков. В Греции Антонис Самарас, лидер греческой оппозиции, отклонил новый план жесткой экономии. В результате этого свопы кредитного дефолта по пятилетним греческим облигациям, которые являются инструментом страхования долга, по последним данным, представленным Markit, достигли рекордного уровня 1499 базисных пунктов. Наконец, Пол Фишер из Банка Англии заявил о том, что его волнует больше потребительское доверие, чем рост инфляции.

Все же, на рынке не обратили внимания на этот поток негативных данных и евровоалюты продолжили укрепляться. В итоге евро, оттолкнувшись от важной поддержки 1.4000 вырос до 1.4131, а британский фунт после краткосрочного падения ниже 1.61 протестировал на прочность отметку 1.62.

Между тем во второй половине началась коррекция евровалют, которая усилилась в Азии.

Новости по США были также разнонаправленными. С одной стороны, индекс ФРБ Ричмонда вышел значительно ниже прогнозов, с другой, выросли продажи на первичном рынке недвижимости.

Пара доллар/иена продолжает торговаться в боковом диапазоне. Самым интересным событием торгов по ней стало тестирование уровня 82.20, пробой не состоялся и доллар откатился вниз.


На сегодня, 25 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk май 5,7 5,7
08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты апрель  32.200 31.700
08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 1 квартал 2,4% кв/кв 0,0% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 0,2% 3м/3м -0,3% 3м/3м
12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель 0,7% м/м 2,3% м/м
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель -1,8% м/м 4,1% м/м
12:40/16:40 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса
14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO март -0,7% м/м -1,6% м/м
14:00/18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 мая 0,0 миллиона баррелей
17:30/21:30 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты

Из европейских данных стоит обратить внимание на пересмотренный показатель ВВП Великобритании в 1-м квартале. Эксперты не ожидают изменений, однако, если они произойдут, то это может оказать влияние на фунт. Например, если показатель выйдет выше прогноза, то фунт может вырасти, и наоборот.

Из данных по США интерес вызывает публикация релиза по заказам на товары длительного пользования, прогнозы относительно нейтральные, но также как и в случае в ВВП Великобритании, расхождение с ними может оказать влияние на основные валютные пары.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4053

Если пара удержится над зоной 1.4048 - 1.4054, то возможно движение к 1.4117 - 1.4155. Пробой вниз 1.4024 отменит этот сценарий.



USD/JPY 81.90

Пара может дойти до зоны 82.08 - 82.24 и оттолкнутся от нее к 81.79 - 81.64. Пробой вверх 82.24 создаст предпосылки для пробоя 82.52.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 20 мая 86.3%

США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 20 мая -2 млн до 141.1 млн

США. Запасы бензина (в баррелях) на 20 мая +3.8 млн до 209.7 млн

США. Запасы нефти (в баррелях) на 20 мая +0.6 млн до 370.9 млн

США. Индекс цен на жилье FHFA в марте -2.5% м/м против прогноза -0.5% м/м

Канада. Индекс цен на жилье в марте +0.6% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.6% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в апреле -3.6% м/м против прогноза -2.5% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 20 мая +0.9%

ОЭСР: Повышен прогноз роста ВВП США на 2011 год до 2,6% с 2,2% ранее

ОЭСР: Снижен прогноз роста ВВП Китая на 2012 год до 9,2% с 9,7% ранее

ОЭСР: Снижен прогноз роста ВВП Китая на 2011 год до 9,0% с 9,7% ранее

Великобритания: 1кв, ВВП 0,5% кв/кв +1,8% г/г;

Великобритания: апрель, Общее ипотечное кредитование 7,9 млрд. фунтов;

Великобритания: апрель, Одобренные заявки на ипотечный кредит 29 355 с 31 205;

Великобритания: апрель, Ипотечное кредитование +1,3 млрд. фунтов;

ОЭСР: Повышено прогноз ВВП Канады до 3,0% на 2011 год и снижен до 2,8% на 2012г;

Италия: 1 кв, Розничные продажи -0,3% кв/кв -1,0% г/г;

Италия: март, Розничные продажи -0,2% м/м -2,0% г/г;

Германия: июнь, Индекс доверия потребителей GfK 5,5 с 5,7



Обзор рынка

Конкуренты доллара, сохранив настрой вторника, преимущественно укреплялись против мировой резервной валюты. Рынок остается трудно прогнозируемым, так как валюты имеют тенденцию к резким необъяснимым с точки зрения логики движениям.

Из основных валют рекордсменом вчерашнего дня стал британский фунт. Он вырос более, чем на фигуру, завершив день в районе 1.6270 (рост фунта сегодня утром продолжился). Инвесторы начали активно покупать фунт после публикации данных по ВВП Великобритании в 1-м квартале. Любопытно, что данные полностью соответствовали прогнозам и не изменились по сравнению с предыдущим релизом.

В целом же рисковые активы пользовались спросом, на фоне роста фондовых индексов по всему миру, поэтому доллар упал не только против фунта, но и против товарных валют.

Отдельная история – евро. Хотя его относят к высокодоходным и рисковым валютам, евро не последовал вчера примеру своих коллег, торгуясь против доллара с тенденцией к повышению, но в узком диапазоне 1.4000-1.4100. Причиной слабости евро стало беспокойство инвесторов относительно ситуации в Греции. Вчера на рынке появились слухи о том, что глава правительства Греции намерен подать в отставку, однако они пока не подтвердились. В результате пара евро/швейцарский франк обновила рекордный минимум на уровне 1.2275.

Пара доллар/иена игнорировала все новости и торговалась в узком диапазоне, пытаясь закрепиться выше уровня сопротивления 82,00, однако попытки ни к чему не привели.

Сегодня утром мы наблюдали резкий рост рисковых валют (особенно евро и новозеландского доллара) против доллара США. Пока не совсем понятно, чем были вызваны столь резкие движения, хотя фон: рост фондовых индексов благоприятствовал этому. Возможно на рынке появились слухи об ужесточении монетарной политики ЕЦБ. Другие эксперты полагают, что «шалят» крупные китайские инвесторы, которые решили в очередной раз прийти на помощь евро.

На сегодня, 26 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт апрель 0,7% м/м 1,1% м/м
06:15/10:15 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель  2,05 миллиарда франков 1,09 миллиарда
07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 1 квартал 4.10 миллиона 4.09 миллиона
09:20/13:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише n/a n/a n/a n/a
12:20/16:20 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера n/a n/a n/a n/a
12:30/16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал 2,2% кв/кв 1,8% кв/кв
12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 15-21 мая 412.000 409.000
12:30/16:30 Канада Корпоративные прибыли 1 квартал n/a 7,9% кв/кв
12:30/16:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 мая n/a n/a 92 миллиарда куб. футов


Главное событие дня публикация данных по ВВП США в 1-м квартале. Аналитики не ожидают того, что данные будут скорректированы, однако в отношении данных по США коррекция происходит достаточно часто, так что стоит быть очень внимательными.

Также нелишне обратить внимание на выступление Жана Клода Трише, хотя он состоится на 14-м Европейском форуме в Берлине и посвящено теме монетарной политики, он может коснуться текущей ситуации с долгами периферийных стран Еврозоны.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4161

Новое сопротивление 1.4230. Его пробой вверх даст бычий сигнал. В случае отката, первая поддержка на 1.4140. Ключевой психологический уровень 1.4000.


USD/JPY 81.69

Пара торгуется в диапазоне 82.20-81.30. Пробой верхней его границы создаст предпосылки для роста к 83.30. С другой стороны, пробой нижней границы может привести к тестированию важной поддержки на 80.85.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония: апрель, Розничные продажи апрель -4,8% г/г с -8,3% г/г;

Япония: май, Базовый индекс потребительских цен по Токио 0,1% г/г с 0,2% г/г;

Япония: апрель, Базовый индекс потребительских цен по стране в целом 0,6% г/г с -0,1% г/г;

Великобритания: май, Индекс потребительского доверия Gfk -21 с -31;

США. Запасы природного газа на 20 мая +105 до 2.024 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 14 мая 3.690 млн против прогноза 3.700 млн

США: 1кв, Прибыли компаний +5,9% с -3,3% в 4 кв;

США: 1кв, Индекс РСЕ +3,8% с +3,8%;

США: 1кв, Базовый индекс РСЕ +1,4% с +1,5%;

США: 1кв, Реальные продажи +0,6% с +0,8% ранее;

США. ВВП в первом квартале +1.8% кв/кв против прогноза +2.2% кв/кв

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 21 мая 424 000 против прогноза 400 000

Италия. Индекс делового доверия в мае 101.3 против прогноза 102.7

Франция: май, Индекс доверия потребителей 84 с 83;

Швейцария: апрель, Уровень занятости 4,11 млн. с 4,09 млн.;

Швейцария: апрель, Импорт +6,2% до 14,51 млрд. франков;

Швейцария: апрель, Экспорт +11,6% до 16,03 млрд. франков;

Швейцария: апрель, Профицит торгового баланса 1,5 млрд. франков;


Обзор рынка

Вскоре после начала торгов в четверг произошел резкий рост рисковых валют по отношению к доллару. Американская валюта находилась и продолжает находиться под давлением против большинства конкурентов.

Азиатские трейдеры скупали евро и другие рисковые валюты на утренних торгах, так как по рынку прошли слухи о том, что власти Китая намерены начать скупку европейских бондов фонда финансовой стабильности. Позже в течение дня  The Financial Times. процитировала слова главы  Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клауса Реглинга о том, что азиатские страны, включая Китай, могут составить значительную часть покупателей облигаций EFSF, за счет которых профинансируют поддержку Португалии.

Правда виновник торжества - евро, достигнув уровня 1.4200, откатился затем к уровням открытия на очередном приступе тремора в отношении Греции. Глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер заявил, что продление сроков погашения по суверенным облигациям Греции, или перепрофилирование, может произойти, только когда дефицит бюджет страны будет взят под контроль. По мнению Юнкера, идти на такие шаги можно только после того как дефицит бюджета Греции упадет до 3-5% ВВП. На этом сообщении евро упал до 1.4068.

Однако, такие валюты, как фунт устойчиво росли против доллара в течение всего дня.

Доллар находился под давлением и против рисковых валют, таких как швейцарский франк или японская иена, так как экономические данные по США откровенно разочаровали инвесторов. Вместо ожидаемого повышения темпов роста ВВП в 1-м квартале до 2.2%, пересмотренный показатель вышел без изменений на уровне 1.8%, данные по первичным обращениям за пособием по безработице также вышли хуже прогноза.

Сегодня утром доллар продолжил падение против основных валют на торгах в Азии. Из фундаментальных факторов можно отметить индекс потребительских настроений в Великобритании, темпы роста которого за последний месяц были самыми большие за 18 лет. Однако, дело тут, скорее всего, не в фундаментальных факторах. Аналитики подчеркивают, что объем торгов в Азии сегодня очень тонкий, и вероятно рынок подвергся атаке крупных спекулянтов, сбивающих стопы.

На сегодня, 27 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide май 0,1% м/м -0,2% м/м
08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 апрель  2,5% г/г 2,3% г/г
08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование апрель 2,7% г/г 2,5% г/г
09:30/13:30 Швейцария Экономические барометр KOF май 2,24 2,29
12:30/16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление апрель 0,2% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Личные расходы апрель 0,5% м/м 0,6% м/м
12:30/16:30 США Личные доходы апрель 0,4% м/м 0,5% м/м
13:55/17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по индексу потребительского поведения май 72,5 72,4
13:55/17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям май n/a 4,4%
14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов апрель -0,9% м/м 5,1% м/м

Из американских новостей стоит обратить внимание на показатели расходов и доходов граждан, а также на данные по потребительским настроениям от университета Мичигана.

Традиционно на фунт оказывают влияние данные по ценам на жилье в Великобритании.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4245

Пробой 1.4230 создает перспективы для движения к 1.4344. Пока пара выше 1.4200 такой вариант развития событий выглядит наиболее предпочтительным. Пробой 1.4200 вниз может привести нас к 1.4120. Далее поддержка к 1.4070.


USD/JPY 80.99

Пробой вниз зоны 80.85/45 создаст большую угрозу для бычьего потенциала и перенесет цель на 80.16 или 79.55. Если же пара оттолкнется от  указанной зоны, то возможен рост до  83.30.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Мексика. ЦБ оставил ставку на уровне 4.50%

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в апреле -11.6% м/м против прогноза -1.0% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 74.3 против прогноза 72.4

США. Базовый PCE в апреле +0.2% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.0% г/г

США. Личные расходы в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Личные доходы в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.7% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в мае +0.0% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.3% г/г

Швейцария. Опережающий индикатор KOF в мае 2.30 против прогноза 2.22

Еврозона. Индекс экономического доверия в мае 105.5 против прогноза 105.7

Еврозона: апрель, Объём частного кредитования 2.6%, против 2.7% ранее;

Еврозона: апрель, Денежная масса М3 2.0%, против 2.3% ранее;

Япония: апрель, Розничные продажи апрель -4,8% г/г с -8,3% г/г;

Япония: май, Базовый индекс потребительских цен по Токио 0,1% г/г с 0,2% г/г;

Япония: апрель, Базовый индекс потребительских цен по стране в целом 0,6% г/г с -0,1% г/г;
Великобритания: май, Индекс потребительского доверия Gfk -21 с -31;

Обзор рынка

Американский доллар завершил рабочую неделю под давлением, на фоне повышения аппетитов к риску, спровоцированных заявлением «Большой восьмерки» о восстановлении мировой экономики.

«Глобальное восстановление набирает силу и становится более самодостаточным», - говориться в коммюнике Большове восьмерки, опубликованном в пятницу. При этом отмечается, что повышение цен на сырье создает опасности для экономического восстановления. Члены Большой восьмерки также похвалили руководство Еврозоны за успешную борьбу с кризисом суверенных долгов.

"Европа осуществила широкую программу мер, чтобы справиться с суверенным долговым кризисом, с которым столкнулись некоторые страны, и она будет непреклонно продолжать решать эту проблему и добиваться проведения строгой бюджетной консолидации наряду со структурными реформами в целях поддержания роста", - передает Reuters со ссылкой на коммюнике. В других местах коммюнике расточаются комплименты и выражается устойчивый оптимизм относительно действий правительств США и Японии.

На утренних торгах доллар попытался отыграть часть утерянных ранее позиций, достигнув 1.42 против евро и 1.64 против фунта. Но после того как члены Большой восьмерки взаимно порасточали друг другу комплименты и высказали взаимный оптимизм, на рынке вновь проявился интерес к риску. Рисковые валюты начали расти. Евро и фунт укрепились примерно на 1 фигуру. Евро завершил день около 1.43, фунт около 1.65.

Японская иена на утренних торгах находилась под давлением. Так доллар вырос против иены до 81.30, а евро до 116. Причиной слабости иены стало заявление агентства Fitch о снижении прогноза кредитного рейтинга со стабильного на негативный.

"Кредитоспособность Японии находится под давлением в связи с растущей долговой нагрузкой правительства. Для того чтобы защитить государственные финансы в свете наличия структурной тенденции к старению населения, необходима более сильная стратегия финансовой консолидации", - отмечается в сообщении агентства.

Однако иене удалось быстро оправиться после этих новостей и даже укрепиться против доллара выше уровня открытия, достигнув отметки 80.70 и закрывшись около 80.90.

Основные события предстоящей недели.

Главным событием недели станет публикация данных по рынку труда США, которая запланирована на пятницу, 16: 30 МСК. Аналитики ожидают, что число рабочих мест в американской экономике продолжит расти значительными темпами, а уровень безработицы несколько снизится. Если прогнозу реализуются, эти данные могут поддержать курс доллара. Предварительные, неофициальные данные по рынку труда США (по версии ADP) выйдут в среду в 16:15 МСК.

Банк Канады рассмотрит на этой неделе вопрос осуществления монетарной политики. Решение по процентной ставке будет опубликовано во вторник в 17:00 МСК. Ожидается, что ставка будет оставлена без изменений на уровне 1%.

По США

Индекс деловой активности Chicago PMI, вторник 17:45 МСК
Индикатор потребительской уверенности, вторник 18:00 МСК
Производственный индекс ISM, среда 18:00 МСК, ожидается снижение индекса с 60.4 до 57.7, хотя возможны риски еще большего снижения


По Еврозоне.

Пакеты данных по безработице в Германии и Еврозоне, вторник, 13:00 МСК.
Индексы PMI в обрабатывающей промышленности для европейских экономик и Еврозоны в целом, среда,  утро

По Великобритании

Индекс PMI в обрабатывающей промышленности, среда 12:30 МСК.


На сегодня, 30 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30 Канада ВВП март 0,2% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Баланс текущего счёта 1 кв. 2011 г. -2,9 млрд. канадских долларов -11,0 млрд.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4268


Поддержка на 1.4238. Пока пара выше этого уровня возможен рост до 1.4350 или 1.4368. Отсюда ждем отката к 1.4238 - 1.4206.


USD/JPY 80.79

Сопротивление в зоне 80.86 - 80.99 может привести пару к 80.57. Отсюда вероятно восстановление до 81.28.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Кредитование частного сектора в апреле: +0.0% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.8% г/г

Австралия. Разрешения на строительство в апреле: -1.3% м/м, -11.5% г/г против прогноза -1.8% м/м, -12.7% г/г

Австралия. Сальдо текущего счета в 1 квартале: -A$10.5 млрд против прогноза -A$10.0 млрд

Япония. Промышленное производство в апреле: +1.0% м/м, -14.0% г/г против прогноза +2.0% м/м, -12.4% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в апреле: -3.0% г/г против прогноза -2.7% г/г

Япония. Уровень безработицы в апреле: 4.7% против прогноза 4.7%

Канада. Сальдо текущего счета в первом квартале -C$8.9 млрд. против прогноза -C$7.2 млрд.

Канада. ВВП в марте +0.3% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г

Канада. ВВП в первом квартале +1.0% кв/кв против прогноза +4.0% кв/кв
[/i]

Обзор рынка

В понедельник на валютном рынке наблюдались вялые торги в узких ценовых диапазонах. Ликвидность на рынке была небольшая в связи с празднованием в США и Великобритании Дня поминовения. Евро немного снизился против основных конкурентов на неблагоприятных новостях по Греции.

Развитие греческой эпопеи продолжается. В Еврозоне ведут дискуссию о том, стоит ли реструктурировать греческий долг. Член совета ЕЦБ и кандидат на должность руководителя банка Лоренцо Бини Смаги в газетном интервью заявил о том, что реструктуризация чревата большими опасностями для финансовой стабильности в регионе. В свою очередь Жан Клод Юнкер – самый большой доброжелатель Греции из числа европейских чиновников на встрече с Николя Саркози также заявил, что тотальной реструктуризации греческого долга не планируется.

На следующей неделе должен выйти мониторинговый отчет ситуации в Греции, подготовленный Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. Ожидание этого отчета может оказывать понижательное давление на евро в течение недели.

Вместе с тем на утренних торгах пара евро/доллар резко выросла из района 1.4280 до 1.4400. Это произошло после того как  Wall Street Journal сообщил о том, что Германия может смягчить свою позицию по поводу Греции. Британский фунт также вырос против доллара, увлеченный движением евро.

Доллару удалось укрепиться против японской иены с 80.70 до 81.30. Иена также упала против других конкурентов на информации о возможном снижении кредитного рейтинга Японии, который был поставлен на пересмотр рейтинговым агентством Moody’s Investors Service. Ранее агентство  Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Японии до негативного.

На сегодня, 31 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Индекс потребления от UBS апрель n/a 1,66
06:00/10:00 Германия Розничные продажи апрель 1,7% м/м -2,7% м/м
07:55/11:55 Германия Изменение количества безработных апрель -31.000 -37.000
09:00/13:00 ЕС Предварительная оценка индекса потребительских цен май 2,8% г/г 2,8% г/г
09:00/13:00 ЕС Уровень безработицы апрель 9,9% 9,9%
В течении дня Великобритания Выступление руководителей Банка Англии по инфляционным ожиданиям
12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель 4,3% м/м 5,7% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель 0,7% 0,9%
13:00/17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
13:00/17:00 Канада Процентная ставка 1,00% 1,00%
13:00/17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март -3,5% г/г -3,3% г/г
13:45/17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май 64,2 67,6
14:00/18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4

Данные по рынку труда в Германии могут поддержать евро, если динамика сокращения числа безработных сократиться.

Для канадского доллара интерес будет представлять решение Банка Канады по процентной ставке. Ставка, как полагают эксперты, останется на уровне 1.00%, однако в сопутствующем заявлении инвесторы попытаются отыскать ключи относительно дальнейшей политики БК,

Из американских новостей наибольший интерес будут представлять индексы Чикаго PMI (ожидается небольшое снижение, при этом есть риск более никого показателя) и индекс настроений потребителей по версии СВ (ожидается небольшое снижение).



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4374


Целевой ориентир находится около 1.4420/70. Пробой этой зоны будет представлять серьезную угрозы среднесрочному медвежьему базису.


USD/JPY 81.34

Пробой 81.30 может создать предпосылки для роста к 82.00 и 83.30, что подтвердит бычий прогноз. Если же пара откатиться от этого уровня, она может протестировать 80.85, падение ниже этой отметки создаст возможность для снижения к 80.16.


© www.kroufr.ru