Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс импортных цен в первом квартале +1.4% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв

Австралия. Индекс экспортных цен в первом квартале +5.2% кв/кв против прогноза +5.0% кв/кв

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.1% м/м

Япония. Сальдо торгового баланса в марте +Y196.5 млрд. против прогноза +Y645.4 млрд. C учетом сезонных факторов +Y96.3 млрд. против прогноза +Y327.5 млрд.

США. Число новых строительств +7.2% м/м до 549 тыс. против прогноза 520 тыс.

США. Разрешения на строительство за март 594 тыс. против прогноза 540 тыс.

Канада. CPI за март +1.1% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до +2.8% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей за март+0.6% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г

Еврозона. Производство в строительном секторе за февраль -0.9% м/м

Еврозона. Композитный индекс деловой активности в апреле: 57.8 пункта против прогноза 57 пунктов

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 56.9 пункта против прогноза 56.9 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности в апреле: 57.7 пункта против прогноза 57 пунктов

Еврозона Сальдо текущего счета в феврале: -7.2 млрд. евро против пересмотренного с -0.7 млрд. до -5.6 млрд. евро в январе

Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в феврале: -9.5 млрд. евро против пересмотренного с -19.6 млрд. до -20.8 млрд. евро в январе

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за апрель: 61.7 пункта против прогноза 60 пунктов

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 57.7 пункта против прогноза 59.8 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 63.4 пункта против прогноза 60 пунктов

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле:56.9 пункта против прогноза 55 пунктов


Обзор рынка

Во вторник на рынке доминировал позитивный настрой. При этом американский доллар находился под давлением против большинства конкурентов.

Евро (а вслед за ним и фунт) укрепился против доллара, отбившись от минимумов понедельника. Несмотря на структурные проблемы в экономике Еврозоне, европейская валюта до сих пор пользуется популярностью у инвесторов в свете перспектив роста доходности по активам, деноминированным в евро.

Греция во вторник успешно разместила казначейские векселя со сроком обращения 13 недель на 1,625 млрд евро. Эта новость поддержала евро, несмотря на то, что доходность двухлетних греческих облигаций впервые в истории превысила 20% годовых.

В пользу евро сыграли также данные статистической отчетности. Как продемонстрировали показатели PMI по деловой активности в обрабатывающей промышленности и секторах услуг европейских стран, в некоторых из них экономическая ситуация продолжает заметно улучшаться. Композитный индикатор Markit Economics вырос до 61.7 против 60.9 в марте.

Таким образом, евро к концу дня вырос на полторы фигуры до 1.4350. Фунт закрылся выше 1.63. Значительный рост продемонстрировал также канадский доллар, который укрепился на более сильных, чем ожидалось данных по инфляции в Канаде.

Американская же валюта находилась под давлением. Как указывают эксперты, снижение прогноза по рейтингу США в версии агентства SP продолжает давить на американскую валюту. Не смогли помочь доллару и данные по строительному сектору. Они вышли лучше прогнозов, чем стимулировали оптимизм на рынке, что, в итоге, обернулось против доллара.


На сегодня, 20 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей март n/a 0,8% м/м 0,7% м/м
08:30/12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии n/a n/a 3-0-6 3-0-6
14:00/18:00 США Продажи домов (без нового строительства) март n/a 5.040.000 4.880.000
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 11.04-17.04 n/a n/a 1,6 млн. баррелей

Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии – Как известно в Банке Англии растут противоречия по вопросу монетарной политики. Публикация протокола поможет инвесторам выявить последний баланс сил и скорректировать прогноз о возможном ужесточении кредитной политики Центробанка. По прогнозам, 3 члена монетарного комитета должны высказаться за повышение ставки, 6 – против. Если соотношение будет 7-2 - то фунт может оказаться под давлением.

Также строит обратить внимание на показатель объема продаж на вторичном рынке недвижимости США. Ожидается ощутимый рост объема продаж, однако, как показали вчерашние события, даже лучшие, чем ожидалось данные по США в текущей обстановке могут не оказать поддержки доллару.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4485

Цель на 1.4518. ЕЕ пробой создаст предпосылки для движения к 1.47-48. Отскок от указанного сопротивления может привести пару к 1.4350 и далее к 1.4300-1.4250.

USD/JPY 82.88

Поддержка на 82.50 – пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 82.00. Пока же пара выше 82.50, можно оценить перспективы роста к 83.77.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс импортных цен в первом квартале +1.4% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв

Австралия. Индекс экспортных цен в первом квартале +5.2% кв/кв против прогноза +5.0% кв/кв

США. Продажи на вторичном рынке жилья за март +3.7% до 5.10 млн. против прогноза 5.2 млн.

Рынок облигаций. Доходность 2-летних облигаций Греции превысила 21% на фоне сохраняющихся опасений в отношении реструктуризации

Банк Англии: соотношение голосов на апрельском заседании по монетарной политике 6:2:1

Германия. Индекс цен производителей в марте +0.4% м/м до +6.2% г/г против прогноза +0.8% м/м до +6.6% г/г

Австралия. Индекс импортных цен в первом квартале +1.4% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв

Австралия. Индекс экспортных цен в первом квартале +5.2% кв/кв против прогноза +5.0% кв/кв

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.1% м/м

Япония. Сальдо торгового баланса в марте +Y196.5 млрд. против прогноза +Y645.4 млрд. C учетом сезонных факторов +Y96.3 млрд. против прогноза +Y327.5 млрд.


Обзор рынка

Аппетит к риску восстановился на мировых финансовых рынках. Результатом этого стало масштабное падение американского доллара против основных конкурентов, в некоторых случаях до долгосрочных минимумов.

В США идет сезон корпоративной отчетности. Американские компании показывают в большинстве своем хорошие результаты, что стимулирует рост оптимизма на рынках. Так, в ходе вчерашних торгов фондовые индексы в США закрылась с повышением на 1.3-2%.

Вторым фактором, обусловившим склонность к риску на вчерашних торгах, стали итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Испании удалось продать 10 и 14-летние облигации на сумму 3.4 млрд. евро при максимальной цели 3.5 илрд. Евро. Для 10-летних облигаций доходность составила 5.4%, для 14-летных 5,2%. Спред с немецкими облигациями снизился с 223 до 215 пунктов. В результате, хотя доходность греческих облигаций превысила 21%, в Европе на большинстве рынков царил оптимистичный настрой.

В результате пара евро/доллар выросла до 1.4550, достигнув нового 15-месчного максимума. Канадский и новозеландский доллары достигли 3-летнего максимума против доллара США, австралийский доллар вырос до рекордного уровня с 1983 года, когда его курс стал плавающим. Результатом всех этих движений стало падение индекса доллара к корзине валют ICE до самого низкого уровня с 2008 года.

На этом фоне немного отставал британский фунт. После публикации протокола последнего заседания Банка Англии выяснилось, что три чего члена голосовали за повышение учетной ставки, остальные – против. В целом тон протокола навел инвесторов на мысль, что большинство членов БА не настроено на повышение ставок, как минимум до 3 квартала 2011 года. Фунт резко упал почти до 1.63, но затем быстро отыграл потери и завершил день около 1.64.


На сегодня, 21 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Германия Деловой климат Германии от Ifo апрель n/a 110,7 111,1
08:30/12:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора март n/a 19,0 млрд. фунтов 10,3 млрд. фунтов
08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи март -0,4% м/м -0,1% м/м
08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов (предварительные данные) март n/a 48000 47000
12:30/16:30 Канада Стержневые розничные продажи февраль n/a 0,5% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 Канада Розничные продажи февраль n/a 0,6% м/м -0,3% м/м
12:30/16:30 США Обращения за пособием по безработице 11.04-17.04 n/a 396.000 412.000
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Филадельфии апрель n/a 37,1 43,4
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB март n/a 0,3% м/м 0,8% м/м
14:00/18:00 США Индекс цен на дома от OFHEO февраль n/a 0,2% м/м -0,3% м/м
14:20/18:30 США Изменение запасов природного газа 11.04-17.04 n/a n/a 28 млн. куб. Футов

Из европейских новостей наибольший интерес будет представлять показатель делового климата в Германии от института IFO. Индекс около относительно высокого уровня, ожидается небольшая его коррекция. Если показатель выйдет выше мартовского, то возможен  рост евро.

По Великобритании ожидается пакет данных по финансовому сектору, но больший интерес может вызвать индекс розничных продаж. Ожидается, что базовый показатель продолжит снижение, что может оказать некоторое давление на фунт.

По США три новости второго плана:
- Еженедельные данные по безработице
- Индекс опережающих индикаторов.
- Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии.

Наибольший интерес, вероятно, будет представлять последний. Если он упадет ниже прогнозного значения, то возможно давление на курс доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4567


Сопротивление на 1.4604, отсюда возможен откат к 1.4535 или далее к 1.4466 - 1.4426.
.

USD/JPY 82.22

Пока пара ниже 82.83-83.02- краткосрочный базис медвежий. Пробой вниз 82.18 создаст предпосылки для снижения к 81.80.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Банк Бельгии: апрель, Индекс настроений в деловых кругах 2,8 с 6,2;

Канада: февраль, Индекс розничных продаж без автомобилей +0,7% м/м;

Канада: февраль, Индекс розничных продаж +0,4% м/м;

США. Цены на жилье FHFA за февраль -1.6% м/м до -5.7% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за апрель 18.5 против прогноза 36.0

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 403 тыс. против прогноза 393 тыс.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.695 млн. против прогноза 3.678 млн.

Великобритания. Розничные продажи за март -0.9% м/м против прогноза -0.5% м/м

Великобритания: март, Ипотечное кредитование 0,7%;

Великобритания: март, Число одобренных заявок на ипотечный кредит 44 000;

Великобритания: март, Потребность государственного сектора в наличности +24,8 млрд. фунтов;

Великобритания: март, Чистые заимствования государственного сектора +18,6 млрд. фунтов;

Германия: апрель, Индекс Ifo ожиданий 104,7;

Германия: апрель, Индекс текущих условий 116,3;

Германия: апрель, Индекс Ifo настроений в деловых кругах 110,4 с 111,1;

Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале +1.2% кв/кв до +2.9% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +2.7% г/г


Обзор рынка

Вчера в первой половине дня американский доллар упал до новых минимумов против основных конкурентов, во второй половине дня движение основных валютных пар затормозилось в связи с тем, что инвесторы начали готовиться к пасхальным выходным.

Утро четверга началось с падения доллара по всем фронтам. К традиционному негативу против американской валюты, который доминирует на этой неделе: 1) отсутствие признаков того, что ФРС откажется от ультра-легкой монетарной политики и 2) возможность снижения кредитного рейтинга США, добавился третий негативный фактор. В результате снижения запасов нефти в США подорожала нефть, что традиционно оказывает негативное влияние на доллар.

В результате уже утром евро вырос до 1.4650, фунт до 1.6600. Пара доллар/иена к середине дня упала до 81.60.

Однако продолжить ралли конкурентам доллара не удалось. В преддверии пасхальных выходных некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль, в результате на рынке произошла небольшая консолидация.

На сегодня, 22 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45/Франция/Индекс общего спроса в деловой среде/апрель/?/28/   
06:45/10:45/Франция/ Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook/апрель/?/25   
06:45/10:45/Франция/ Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator/апрель/19/21   
06:45/10:45/Франция/ Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator/апрель/109/109   
08:00:12:00/Италия/Розничные продажи/февраль/0,2% м/м, 0,5% г/г/-0.3% м/м, -1,2% г/г

Сегодня Страстная пятница. Большинство торговых площадок в Европе и США работать не будут, поэтому ликвидность на рынке будет очень маленькая. Традиционный совет: воздерживаться в такие дни от торговли, так как на рынке возможны как боковые движения с очень узким диапазоном, так и неожиданные и непрогнозируемые шипы, вызванные спекулятивными сделками при низком объеме торгов.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4571

Поддержка на 1.4552 и далее на 1.4489. Пока пара выше последнего уровня, вероятен рост до 1.4632. Пробой вниз 1.4489 создаст предпосылки для движения к 1.4426.
.

USD/JPY 81.88

Пока пара ниже 82.22 - 82.43. вероятно снижение в зону 81.74 - 81.45. Пробой вверх 82.43 создаст предпосылки для роста к 83.00.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    


Италия: март, Индекс розничных продаж 0,1%м/м с -0,3%м/м, прогноз 0,2% м/м

Франция: Индекс настроений в деловых кругах 108 пкт. в соответствии с прогнозом. [/i]

Обзор рынка

Последний день недели прошел в узких ценовых диапазонах. В большинстве западных стран Страстная пятница – выходной день. Поэтому многие рынки были закрыты. Ликвидность на рынке была низкой, однако больших движений не наблюдалось.

Диапазоны основных валютных пар не превышали 50 пипсов. После утреннего падения к 81.65 она выросла до 82.10, но затем вернулась к уровням открытия. Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.4545-85. По паре фунт/доллар прочертился значительный шип с 1.6512 до 1.6568, но остальная часть дня прошла ровно.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе нас ждет сразу два значительных события. В среду в 20:30 МСК будет опубликовано решение ФОМК по учетной ставке. Ее повышение маловероятно. Поэтому инвесторов больше будет интересовать тон сопроводительного заявления. От оценки ФРС инфляции будет зависеть реакция рынка, в течение последних недель разные члены ФОМК выступили с противоречивыми заявлениями относительно перспектив ужесточения монетарной политики, поэтому для среднесрочных движений на рынке будет важно, какое консенсуное заявление они примут. Традиционная формулировка говорит о том, что ФРС «будет удерживать ставку по федеральным фондам на исключительно низких уровнях в течение длительного времени» - "keeping the fed funds rate at exceptionally low levels for an extended period". Она встречается во всех заявлениях с марта 2009 года. Если она изменится, то возможна резкая реакция рынков. Дополнительную напряженность вызывает тот факт, что впервые ФОМК намерен дать пресс-конференцию по итогам заседания. В ее ходе могут быть озвучены прогнозы на темпы роста ВВП и инфляции. Ожидается, что прогноз по ВВП будет снижен, тогда как прогноз по инфляции повышен (для стержневого РСЕ с 1.0% до 1.3%). Более значимое повышение прогноза может дать стимул для роста доллара. Обратите внимание на то, что решение будет опубликовано раньше, чем обычна, а пресс-конференция Бернанке начнется в 22:15 МСК, так что не стоит оставлять на ночь со среды на четверг открытые позиции.

В четверг в 16:30 МСК будут опубликованы предварительные данные по ВВП США в 1-м квартале. Ожидается снижение показателя роста с 3.1%: до 1.9%, так как по оценкам экспертов темпы роста личного потребления значительно снизились.

Кроме того, в пятницу в 16:30 МСК нас ожидает выступление главы ФРС Бена Бернанке, в котором он может коснуться вопроса монетарной политики.

Другие новости, которые могут оказать влияние на рынок:

По США

Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, понедельник 18:00 МСК, прогноз 280К против 250К
Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 18:00 МСК.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 12:30 МСК.
Расходы и доходы граждан, пятница 16:30 МСК
Индекс деловой активности Chicago PMI, пятница, 17:45 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:45 МСК.

По Великобритании

Изменение объёма ВВП, среда 12:30 МСК, по предварительным данным ждем восстановления ВВП в 1-м квартале на 0.5% после снижения на 0.5% в 4-м квартале прошлого года.

По Новой Зеландии

Решение ЦБ по учетной ставке, четверг 01:00 МСК, прогноз 2.5% без изменений.

По Еврозоне

Данные по безработице, пятница 13:00 МСК.



На сегодня, 25 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:00/18:00 МСК/США/Объем продаж на первичном рынке жилья/март/280К/250К
14:30/18:30 МСК/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/апрель/12,7/11.5/      


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4546

Сопротивление на 1.4557. Пока пара ниже этого уровня, вероятно снижение до 1.4525 или даже до 1.4503. Пробой вверх 1.4579, отложит, но не отменит этот сценарий.
.

USD/JPY 81.92

Пара может протестировать 82.08, после чего ожидается снижение до 81.71 с возможным продолжением до 81.46.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Индекс потребительских цен в Китае вырос в апреле до 5,5% г/г

Япония: март, Индекс цен на корпоративные услуги март -1,2% г/г с -1,0% г/г

США. Продажи новых домов за март +11% до 300 тыс. против прогноза 280 тыс


Обзор рынка

Разнонаправленные движения без определенной тенденции наблюдались на рынке в первый рабочий день недели. Причина этого кроется, что понедельник в европейских странах – пасхальный выходной. Поскольку большинство европейских инвесторов продолжили праздновать, торги были тонкими.

На утренних торгах под давлением оказались доллар и японская иена. Слова главы правления Банка Японии Масааки Сиракавы о том, что Банк может расширить программу кредитования в связи с тем, что необходимо выводить экономику из кризиса, оказали давление на японскую иену. Так, пара доллар/иена выросла утром до 82.40.

Но и доллар при этом падал против так называемых рисковых валют. Так, австралийский доллар вырос против американского до нового 29-летнего максимума на 1.0774. Евро вырос в ходе европейской сессии до 1.4602, фунт до 1.6547. Однако открытие американской сессии внесло свои коррективы в ситуацию на рынке.

Американские инвесторы оказались осторожнее своих азиатских и европейских коллег. Завтра ФРС примет решение по учетной ставке. Часть трейдеров ожидают, что Бен Бернанке на пресс-конференции по итогам заседания заявит о сворачивании программы выкупа облигаций в июне этого года. Т.е. американские власти перестанут печатать доллары в неограниченных количествах, что может поддержать курс американской валюты, чей индекс ICE упал до самого низкого уровня с августа 2008 года.

На таких ожиданиях доллару удалось не только отыграть потери, но и кратковременно вырасти против европейских валют. Евро окончил день около 1.4580, фунт упал до 1.6500. Сегодня утром в Азии доллар продолжил укрепление против евровалют. Однако против иены доллар весьма ощутимо упал со сформированного утром максимума, и завершал день около 81.70.


На сегодня, 26 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса март 2,27 миллиарда франков 2,38 миллиарда
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS март n/a 1,46
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы апрель n/a 4 5
12:15/16:50 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса
13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS февраль -3,2% г/г -3,1% г/г
14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия апрель 64,6 63,4
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Ричмонд апрель 20 20

На сегодня не так уж и много значимых новостей. Эндрю Сентанс – главный ястреб Банка Англии может поддержать курс доллара. Однако его мнение всем хорошо известно и последние ястребиные заявления не оказали существенного влияния на рынок.

По США выйдет ряд второстепенных новостей: индекс цен на жилье S&P/CSь (прогноз неблагоприятный для доллара), индекс потребительских настроений СВ и индекс ФРБ Ричмонда (прогнозы нейтральные).


   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4530

Поддержка находится около 1.4528. Откат от нее приведет пару к  1.4604 - 1.4630. Пробой поддержки может усилить медвежье движение.
.

USD/JPY 81.67

На графике сформировался треугольник. Основные уровни 82.42 сверху и 81.67 снизу. Пробой одного из них поможет определить дальнейшее направление пары.
.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс потребительских цен в 1 квартале: 1.6% к/к 3.3% г/г против прогноза 1.2% к/к 3% г/г

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 65.4 против прогноза 64.5

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в апреле 10 против прогноза 20

США. Министр финансов Тимоти Гайтнер: текущие цены на нефть не остановят восстановление экономики

Банк Англии, Сентанс: большинство членов Комитета по монетарной политике считают, что снижение CPI обусловлено вялым спросом.

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале -0.2% м/м до -3.3% г/г против прогноза -0.4% м/м до -3.3% г/г

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: общие заказы -11%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: экспортные заказы -6%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: объем производства +22%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: средний уровень цен +36%

Обзор рынка

Возвращение европейских инвесторов на рынки после 4-дневных выходных привело к обвалу доллара. Основным драйвером на рынке форекс являются прогнозы относительно монетарной политики ведущих Центробанков.

Несмотря на то, что ситуация в Греции в продолжает ухудшаться, евро вырос против доллара. Вчера член правления ЕЦБ Парамо заявил, что реструктуризация долга Греции может оказать намного большее влияние на мировые рынки, чем банкротство  Lehman Brothers в 2008 году. При этом эксперты скептически оценивают возможности правительства Греции решить проблему дефицита, сейчас прогнозы по финансовому сектору этой страны только ухудшаются. На вчерашних торгах спред доходности немецких и греческих долгов достиг рекордного максимума.

Инвесторы, однако, предпочли проигнорировать эти новости, равно как и другие показатели макроэкономической статистики. На фоне ожидания сегодняшнего заседания ФОМК игроки открывали короткие позиции на доллар против евровалют. Это значит, что рынки скептично оценивают появившиеся в конце прошлой недели прогнозы о возможном ужесточении тона заявления американского Федрезерва. К концу дня пара евро/доллар выросла до 1.4650, а сегодня утром сделала попытку пробоя 1.47. Британский фунт выглядит не так хорошо как евро, так как Банк Англии пока не собирается повышать ставки. На утренних торгах вчера фунт вырос до 1.6531 и пока не смог укрепиться дальше. Против иены доллар также находится под давлением. Сегодня утром пара доллар/иена достигла 81.30.


На сегодня, 27 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk апрель 5,9 5,9
08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал 2011 0,5% кв/кв -0,5% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты март 30.600 29.900
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль -0,3% 3м/3м -0,5% 3м/3м
09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы февраль 1,6% м/м 1,2% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования март 1,6% м/м -0,3% м/м
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования март 2,1% м/м -0,6% м/м
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 17-23 апреля n/a -2,3 миллиона баррелей
16:30/20:30 США Решение ФРС по процентной ставке апрель <0,25% <0,25%
18:15/22:15 США Пресс-конференция ФРС
21:00/01:00/Новая Зеландия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 2.5%, 2.5%.

Главным событием сегодня станет заседание ФОМК, однако в ходе дневных торгов также стоит обратить внимание на некоторые новости.

ВВП Великобритании: После снижения ВВП в 4-м квартале прошлого года 0.5% ожидается его восстановление также на 0.5%. Если показатель будет выше прогноза, то возможен рост фунта. С другой стороны, если значение ВВП снова будет негативным, т.е. будет зафиксирована рецессия, то фунт может оказаться под ощутимым давлением.

Промышленные заказы в Еврозоне: рост показателя выше прогнозного может поддержать курс евро.

Заказы на товары длительного пользования в США: ожидается сильный показатель, однако спрогнозировать реакцию рынка на него сложно.

Главная новость дня заседание ФОМК. В 20:30 МСК будет опубликовано решение ФОМК по учетной ставке. Ее повышение маловероятно. Поэтому инвесторов больше будет интересовать тон сопроводительного заявления. От оценки ФРС инфляции будет зависеть реакция рынка, в течение последних недель разные члены ФОМК выступили с противоречивыми заявлениями относительно перспектив ужесточения монетарной политики, поэтому для среднесрочных движений на рынке будет важно, какое консенсуное заявление они примут. Традиционная формулировка говорит о том, что ФРС «будет удерживать ставку по федеральным фондам на исключительно низких уровнях в течение длительного времени» - "keeping the fed funds rate at exceptionally low levels for an extended period". Она встречается во всех заявлениях с марта 2009 года. Если она изменится, то возможна резкая реакция рынков. Дополнительную напряженность вызывает тот факт, что впервые ФОМК намерен дать пресс-конференцию по итогам заседания. В ее ходе могут быть озвучены прогнозы на темпы роста ВВП и инфляции. Ожидается, что прогноз по ВВП будет снижен, тогда как прогноз по инфляции повышен (для стержневого РСЕ с 1.0% до 1.3%). Более значимое повышение прогноза может дать стимул для роста доллара. Вместе с тем, если Бернанке будет слишком пессимистичен относительно экономических перспектив, то это может быть воспринято как сигнал, что ФРС не будет повышать учетную ставку в этом году, и привести к давлению на доллар.

Обратите внимание на то, что решение будет опубликовано раньше, чем обычно, а пресс-конференция Бернанке начнется в 22:15 МСК.


   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4633.

Важная зона находится в диапазоне 1.4650 - 1.4703. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.48 а в среднесрочной перспективе к 1.5000. Поддержка на 1.4598 и 1.4569, но для медвежьего сигнала нам необходим пробой вниз 1.4480.
.

USD/JPY 81.57

Пробой 81.52 создал предпосылки для роста к 81.86. Поддержка на 81.37 и далее на 81.19.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Промышленное производство в марте: -15.3% м/м -12.9% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в апреле: -0.1% г/г против ожиданий 0% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в марте: -8.5% г/г против прогноза -7% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в марте: 0% в соответствии с прогнозом

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 45.7 пункта

Новая Зеландия: Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку неизменной на уровне 2,50

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: -31 пункт против прогноза -27 пунктов

США. FOMC: объем QE2 оставлен на уровне $600 млрд., готов скорректировать объем вложений в ценные бумаги.

США. FOMC оставил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25% против прогноза 0.00% - 0.25%

Франция. Число безработных в марте -21 100 против прогноза -10 000

США. Запасы дистиллятов в неделю до 22 апреля -1.805 млн. против прогноза +250 000 баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 22 апреля +6.156 млн. против прогноза +1.7 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 22 апреля -2.508 млн. против прогноза -1.0 млн. баррелей

Канада. Индекс цен на жилье в феврале +0.1% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.1% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в марте +2.5% м/м против прогноза +2.3% м/м

Германия. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г

Еврозона. Новые промышленные заказы в феврале +0.9% м/м до +21.3% г/г против прогноза +1.5% м/м до +21.8% г/г

Великобритания. ВВП за 1 кв. +0.5% кв/кв +1.8% г/г против прогноза +0.5% кв/кв +1.8% г/г

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA за март 31660 против прогноза 30450

Италия. Индекс цен потребителей в апреле 103.7 против прогноза 105.0

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в мае 5.7 против прогноза 5.8

Австралия. Индекс потребительских цен в 1 квартале: 1.6% к/к 3.3% г/г против прогноза 1.2% к/к 3% г/г

Обзор рынка

Доллар обвалился против основных конкурентов, после того как стало ясно, что ФРС в обозримом будущем не намерена переходить к ужесточению монетарной политики.

Американская валюта находилась под давлением со вторника, та как инвесторы не послушали прогнозы аналитиков, которые начались распространяться на прошлой неделе, о том, что в ходе заседания ФОМК его члены могут заявить о готовности к ужесточению монетарной политики. Американские полисимейкеры будут и дальше осуществлять чрезвычайно легкую монетарную политику.

Еще на утренних торгах доллар резко упал против фунта до уровня 1.6580. На остальных фронтах дела у доллара обстояли не так уж и плохо: он рос против безрисковых валюты (иены и швейцарского франка) и торговался в боковом тренда против рисковых (евро, осси).

Публикация решения ФОМК стала триггером очередной волны сброса долларов причем как против рисковых, так и безрисковых валют. Главным выводом из опубликованного заявления ФРС был тот, что об ужесточении можно забыть как минимум на полгода. ФРС заявила о том, что оставит ставку на уровне 0.25%, а программу количественного смягчения -2 в объеме 600 млрд. евро. Срок действия программы закончится в июне.

Кроме того, ФРС пересмотрел в сторону понижения прогнозы по темпам роста американской экономики в 2011 году с 3,4% - 3,9% до 3,1% - 3,3%. Были повышены годовые прогнозы по инфляции: регулятор ожидает рост индекса потребительских цен в диапазоне 1,3% - 1,6% (ранее целевой диапазон был определен в 1% - 1,3%). Прогноз уровня безработицы на конец 2012 года был напротив понижен с январской оценки 7,6% - 8,1% до диапазона 7,6% - 7,9%.

В заявлении FOMC ФРС было подчеркнуто, что восстановление экономики "идет умеренными темпами" на фоне "постепенного улучшения" рынка труда, происходит резкий рост цен на сырье, однако базовая инфляция остается умеренной.

Бен Бернанке, отвечая на пресс-конференции, на вопросы журналистов о дальнейшей политике ФРС, заявил, что завершение программы количественного смягчения не означает сворачивания программы реинвестирования доходов с ценных бумаг. Первым сигналом ужесточения станет ограничение программы реинвестирования, но, как стало ясно из выступления Бернанке, пока об ограничении программы речь даже не идет.

В результате мы наблюдали обвал доллара на всех фронтах, который продолжается до сих пор. Евро, получив стимул, к сегодняшнему утру пробил вверх 1.4850, фунт пробил 1.67, пара доллар/иена упала с вчерашнего максимума на 82.70 до 81.70. 


На сегодня, 28 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт март 1,0% м/м 1,1% м/м
06:00/10:00 Япония Отчет Банка Японии по деловой активности и инфляции апрель n/а n/а n/а
07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных март -36.000 -55.000
12:30/16:30 США Прирост ВВП 1 квартал 1,9% кв/кв 3,1% кв/кв
12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 17-23 апреля 392.000 403.000
12:30/16:30 США Ценовой индекс ВВП 1 квартал 2011 2,2% кв/кв 0.4% кв/кв
12:30/16:30 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк n/а n/а n/а n/а
14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов март 1,6% м/м 2,1% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 17-23 апреля n/а 47 миллиардов куб. фут.

Утром будут опубликованы данные по безработице в Германии. Если количество безработных продолжит снижаться в соответствии с прогнозами, евро может получить небольшую поддержку.

Из американских новостей в центре внимания будут данные по ВВП в 1-м квартале. Эксперты ожидают, что темпы роста заметно снизятся. При значении выше прогноза возможен рост доллара, однако даже лучший, чем ожидалось ВВП не станет сигналом возможного ужесточения монетарной политики, так что перспективы «зеленого» остаются весьма туманными.


   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4870

Сопротивление в зоне 1.4891-1.4901. Откат от нее к нижней границы зоны 1.4874 - 1.4844 может стать сигналом для значительной коррекции к 1.4682. Пробой вверх 1.4901 усилит бычий импульс и отменит этот сценарий. Текущее сопротивление на 1.4874.
.

USD/JPY 81.67

Поддержка в зоне 81.71 - 81.35. Отскок от нее может вызвать движение к 82.48 - 82.88.
.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 апреля  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Запасы природного газа в неделю до 22 апреля +31 млрд. куб. футов

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в марте +5.1% м/м до -11.5% г/г

США. ВВП за 1 квартал +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.636 млн. против прогноза 3.680 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 429 тыс. против прогноза 395 тыс.

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за март 0.29

Италия. Индекс делового доверия в апреле 103.0 против прогноза 103.5

Германия. Уровень безработицы в апреле 7.1% против прогноза 7.0%

Германия. Число безработных в апреле -37 000 против прогноза -37 000

Германия. DIW: ВВП в первом квартале +0.9%, во втором +0.6%

Франция. Потребительские расходы в марте -0.7% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.7% г/г

Германия. Индекс импортных цен в марте: +1.1% м/м, +11.3% г/г против прогноза +1.1% м/м, +11.3% г/г

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%

Япония. Промышленное производство в марте: -15.3% м/м -12.9% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в апреле: -0.1% г/г против ожиданий 0% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в марте: -8.5% г/г против прогноза -7% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в марте: 0% в соответствии с прогнозом

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 45.7 пункта

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: -31 пункт против прогноза -27 пунктов

Обзор рынка

Американский доллар достиг минимумов против основных конкурентов на утренних торгах на сильном движении вниз, вызванном недавним заявлением ФРС. Оставшуюся часть дня мы наблюдали коррекционное движение, в результате которого американская валюта отыграла часть потерянных позиций.

Азиатские торги начались со сброса долларов. Это было продолжение движения, которое началось за день до этого и было связано с нежеланием ФРС ужесточать монетарной политику. В результате евро сформировал новый максимум на 1.4881,  фунт достиг 1.6745. Позже евроваолюты развернулись и отдали доллару по несколько десятков пипсов. А вот «безрисковая» иена продолжила расти против доллара, сходив до 81.39. Это было связано с общим негативным настроем инвесторов, который объяснялся слабыми экономическими данными по США.

Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 17-23 апреля подскочило на 25 000 и составило 429 000. Это указывает на то, что последнее время работодатели, вероятно, замедлили создание рабочих мест, Аналитики ожидали, что число заявок составит 395 000. 4-недельная средняя заявок выросла выше психологического уровня 400.000.

Кроме того, темпы роста ВВП США в 1-м квартале составили 1.8% против ожидаемого значения 1.9%. В 4-м квартале прошлого года ВВП США вырос на 3.1%.

Таким образом, экономическая картина в США все дальше отдаляет перспективу повышения учетных ставок.


На сегодня, 29 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Розничные продажи март 0,1% м/м -0,4% м/м
08:00/12:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда
08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 март 2,2% г/г 2,0% г/г
08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование март 2,9% г/г 2,6% г/г
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен апрель 2,7% г/г 2,7% г/г
09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы март 9,9% 9,9%
09:30/13:30 Швейцария Экономический барометр KOF апрель 2,20 2,24
12:30/16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление март 0,1% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 1 квартал 2011 0,5% кв/кв 0,4% кв/кв
12:30/16:30 США Личные расходы март 0,6% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 США Личные доходы март 0,3% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 Канада Прирост ВВП февраль 0,0% м/м 0,5% м/м
13:45/17:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров апрель 68,8 70,6
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительского поведения от Мичиганского университета апрель 70,0 69,6
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/а 4,6%
16:30/20:30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке[/i]


Сегодня на родине мировой революции – в Великобритании выходной день, а поскольку лондонский рынок дает самую большую ликвидность, объемы торгов будут существенного ниже, чем обычно.

Но между тем на сегодня запланирован выход некоторых немаловажных новостей. Из европейских новостей интерес будут представлять данные по инфляции потребительских цен и рынку труда. Оба прогноза нейтральны. Но, если показатель инфляции выйдет выше прогноза – возможен рост курса евро, так как увеличится вероятность того, что ЕЦБ продолжит повышение процентных ставок.

Из американских новостей отметим следующие:

1)   Расходы и доходы граждан
2)   Индекс Чикаго PMI
3)   Индекс потребительских настроений Университета Мичигана.

Бен Бернанке выступит на конференции Федерального резерва с речью «Развитие общества трудные времена». Его оценки экономической ситуации, инфляции и мнение о возможном сворачивании программы стимулирования будут представлять интерес для инвесторов.

   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4846

Пока пара выше 1.4822, больше вероятность роста до 1.4880. Пробой вниз 1.4822 создаст предпосылки для движения к 1.4767. Здесь находится поддержка. Отскок от нее может вновь вызвать движение пары к 1.48 и выше. Пробой вниз – движение к 1.4712.
.

USD/JPY 81.52

Возможно падение до 81.47 или 81.20. Затем коррекция вверх к 81.90. Пробой вниз 80.96 даст медвежий сигнал.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 69.8 против прогноза 70.0

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в апреле 67.6 против прогноза 68.2

США. Базовый PCE в марте +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г

Канада. ВВП в феврале -0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.1% г/г

США. Личные доходы в марте +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Личные расходы в марте +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м

Италия. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м до +6.1% г/г против +0.7% м/м до +5.8% г/г (пересмотрено с +0.6% м/м до +5.7% г/г) в феврале

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за апрель +2.8% г/г против прогноза +2.7% г/г

Еврозона. Уровень безработицы за март 9.9%, на уровне прогнозов

Еврозона. Индекс делового климата за апрель 1.28 против прогноза 1.40

Еврозона. Индекс экономического доверия за апрель 106.2 против прогноза 107.0

Еврозона. Индекс потребительского доверия за апрель -11.6 против прогноза -11.4

Россия. ЦБ РФ повысил ставку на 0.25% на фоне роста инфляционных ожиданий

Еврозона. Агрегат М3 за март +2.3% г/г против прогноза +2.2% г/г

Франция. Индекс цен производителей за март +0.9% м/м до +6.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +6.4% г/г

Германия. Розничные продажи за март -2.1% м/м до -3.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г


Обзор рынка

Американский доллар не смог существенно укрепиться против своих конкурентов, несмотря на более сильные, чем ожидалось данные по личному потреблению в США. Американская валюта остается слабой, так как Федеральный резерв не намерен в обозримом будущем ужесточать монетарную политику.

В пятницу утром стало известно, что в апреле уровень потребительской инфляции в Еврозоне вырос на 2.8% по сравнению с 2.7% в марте. Это еще один плюс в пользу того, что ЕЦБ будет продолжать повышение учетных ставок в регионе. Согласно рыночным прогнозам следующего повышения ставки на 25 базисных пунктов следует ожидать в июле.

Швейцарский франк вырос до нового рекордного максимума. После мощной дневной красной свечи перед закрытием дневной минимум для пары доллар/франк составил 0.8625. Падение доллара произошло, после того как Президент Швейцарского национального банка Хильдебранд заявил, что существует риски ценовой стабильности, связанные с ростом цен на сырье. Он заявил, что основной приоритет ШНБ поддержка ценовой стабильности, и что банк «не будет колебаться в принятии мер для поддержки ценовой стабильности в нашей стране в будущем». Австралийский доллар закрылся против американского вблизи рекордного максимума 1.0975

Доллар немного вырос после выхода данных по личным доходам и расходам граждан в США. Доходы выросли на 0.5% против прогноза 0.3%, расходы на 0.6% против прогноза 0.5%. После выхода данных евро упал до 1.4807, фунт до 1.6623. Пара доллар/иена выросла до 81.50. Но успехи доллара были весьма скромными. Основным валютам удалось закончить неделю выше психологических уровней против доллара (1.48 для евро и 1.67 для доллара). Иена продемонстрировала особенно значительный рост достигнув 81.11.

Основные события предстоящей недели.

В центре внимания будут заседания ЕЦБ и Банка Англии, на которых будут приняты решения по процентным ставкам, а также данные по рынку труда в США.

Ни ЕЦБ, ни БА по мнению экспертов, не будут повышать учетные ставки. Решение БА станет известно в четверг 15:00 МСК. Ставка, как полагают, останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения в объеме 200 млрд. фунтов. Сюрприз с повышение ставки, учитывая высокую инфляцию, возможен, но маловероятен.

ЕЦБ опубликует свое решение также в четверг в 15:45 МСК. Основная ставка, как ожидают, останется на уровне 1.25%. Больший интерес будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, которая пройдет 16:45 МСК. Намеки на возможное ужесточение политики будут приветствоваться покупками евро, если же Трише займет сдержанную позицию, то евро может просесть против доллара.

Данные по рынку труда в США выйдут в пятницу, в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что темпы роста числа рабочих мест сохранятся на высоком уровне 190К против 216К в прошлом отчетном периоде. Выход данных лучше прогноза мог бы поддержать доллар, но нельзя не учитывать возможность и негативного сюрприза. Опережающие данные отчет ADP по количеству рабочих мест выйдут в среду в 16:15 МСК.

Во вторник в 08:30 МСК будет опубликовано решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. Ожидается, что она также останется без изменений на уровне 4.75%.

Другие значимые новости недели.

По Великобритании

Индекс PMI для обрабатывающей промышленности / PMI Manufacturing, вторник 12:30 МСК, ожидается 57.0 против 57.1.

По США,

Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, среда, 16:30 МСК, прогноз 57.4 против 57.3.
Выступление Бена Бернанке (ФРС) на банковской конференции ФРБ Чикаго, четверг 17:30 МСК.


На сегодня, 2 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:50/11:50/Франция/Индекс PMI для производственного сектора/апрель/56.9/56.9
07:55/11:55/Германия/Индекс PMI для производственного сектора/апрель/61.7/61.7
08:00/12:00/Еврозона/ Индекс PMI для производственного сектора/апрель/57.7/57.7
09:00/13:00/Еврозона/ Жан-Клода Трише (ЕЦБ) и Вольфганга Шойбле (Мин.Фин. Германии) в Бундесбанке
12:30/16:30/Канада/Индекс цен на производственные товары /март/0.7/0.7
14:00/18:00/США/Изменение объемов расходов на строительство/0.4%/-1.4%
14:00/18:00/США/Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing/59.6/61.2

Понедельник, достаточно насыщенный новостями день. Из европейских новостей наибольший интерес будет представлять выступление Жана Клода Трише. Из американских обязательно надо обратить внимание на индекс производственного сектора США.    


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4809

Уровни сопротивления для пары находятся на 1.4810 и 1.4831. От одного или другого возможно снижение до 1.4783 или даже ниже 1.4754. Пробой вверх 1.4857 отложит этот сценарий.
.
USD/JPY 81.11

Отскок от сопротивления на 81.27 может вызвать движение до 80.89, после чего ждем восстановления к 81.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. RBA оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.75%

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в апреле 60.4 против прогноза 59.5

США. Расходы на строительство в марте +1.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в марте +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в марте +5.7% м/м против прогноза +2.5% м/м

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 58.0 против прогноза 57.7

Италия. Часовые заработные платы в марте +0.2% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.0% г/г

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 62.0 против прогноза 61.7

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 57.5 против прогноза 56.9

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 55.5 против прогноза 56.0

Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 50.6 против 51.6 в марте

Австралия. Индекс цен на жилье в 1 квартале: -1.7% к/к, -0.2 г/г против прогноза -0.5% к/к, +1.6 г/г


Обзор рынка

Убийство Усамы Бен-Ладена не смогло оказать существенной поддержки доллара, после небольшого роста американская валюта обновила минимумы против многих конкурентов.

В ночь с 1 на 2 мая американские коммандос взяли штурмом особняк на окраине Исламабада, где скрывался террорист №1 Усама Бен-Ладен. После перестрелки сам Усама и члены его семьи были убиты. СNN вскоре сообщила, что американские военные обладают трупом своего главного врага.

Эта новость вызвала кратковременный рост американского доллара. Однако был он относительно недолгим. С открытием европейских рынков зеленый снова оказался под давлением. На торгах в Европе доминировал оптимизм и соответственно росли рисковые активы и валюты. Евро коснулся отметки 1.49, успехи фунта были скромнее – он вырос только до 1.6721, австралийский доллар обновил рекордный максимум на 1.1011.

Вскоре после открытия торгов в СШа доллар начал отыгрываться. Несмотря на широкое празднование убийства Бен Ладена, американские инвесторы не были столь оптимистичны, как их европейские коллеги. Индекс ISM вышел хуже прогноза, а фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. В результате некоторые инвесторы предпочли избегнуть рисков, вложив средства в «безопасные» активы, вроде доллара.

Рост напряженности между США и Пакистаном, на территории которого произошла операций по уничтожению Бен Ладена может стать серьезным фактором риска для рынков в ближайшие дни. 


На сегодня, 3 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель 57,1 57,1
09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей март 0,7% м/м 0,8% м/м
10:00/14:00 Великобритания Индекс объема продаж в торговле от CBI апрель 15 15
14:00/18:00 США Заказы в промышленности март 1,9% м/м -0,1% м/м

Новостей первого плана на сегодня не запланировано. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании выйдут во втором чтении – только неожиданный показатель может оказать влияния на рынок. На фунт традиционно оказывают влияние индексы британской конфедерации промышленников CBI.

Из американских данных стоит обратить внимание на индекс промышленных заказов.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4820

Между 1.4902 и 1.4763 мы будем наблюдать боковую торговлю. Необходим пробой одного из уровней для определения дальнейшего направления пары.
.
USD/JPY 80.97

Пока пара ниже 81.46 - 81.61 возможно снижение до 80.92 или до 80.62.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Продажи новых домов HIA в марте: +4.3% м/м

Австралия, апрель: Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG: 51,5 против 46,5;

Великобритания, апрель: Индекс цен в розничной торговле от BRC: 2.5% против 2.4%

США. Производственные заказы в марте +3.0% м/м против прогноза +2.0% м/м

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле 2.5% г/г против +2.4% г/г в марте

Великобритания. CBI: баланс объема продаж в апреле 21% против 15% в марте, баланс объема заказов 0% против -8% в марте

Еврозона. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м до +6.7% г/г против прогноза +0.7% м/м до +6.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за апрель 54.6 против прогноза 57.0

Австралия. RBA оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.75%

Обзор рынка

Инвесторы проявляют осторожность, предпочитая активы с меньшим риском. Рост угрозы терроризма и ожидаемые важные новости по США, Великобритании и Еврозоне сдерживают энтузиазм инвесторов.

Возможность террористических атак на США как месть за убийство Усамы Бен Ладена воспринимается инвесторами как фактор риска. Поэтому на торгах во вторник они предпочитали соблюдать осторожность, в результате чего набирали очки японская иена и швейцарский франк. Кроме того, ожидаемые в четверг решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам и в пятницу публикация отчета по рынку труда США заставляют инвесторов занимать выжидательную позицию.

Британский фунт оказался под давлением против доллара США, приблизившись к уровню 1.6450. Падение фунта началось, после того как вчера утром глава Банка Англии Мервинг Кинг заявил о том, что экономические проблемы, связанные с высоким уровнем государственного долга, могут еще больше осложниться с повышением процентной ставки. Усиление нисходящего движения британской валюты произошло, после того как индекс PMI для  производственной сферы был неожиданно пересмотрен вниз с 57 пкт по предварительным данным до 54.6 пкт, словно подтверждая не очень радостную оценку перспектив британской экономики.

Евро выглядел намного увереннее фунта, он торгуется недалеко от многомесячного максимума против доллар. После падения к 1.4750, евро восстановился до 1.4889, но затем снова пошел вниз и продолжает двигаться в нисходящем направлении на торгах в Азии.

Томас Хениг глава ФРБ Канзаса призвал начать повышение процентных ставок, чтобы избежать ценовых шоков, но существенной поддержки доллару его слова не оказали.


На сегодня, 4 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на дома апрель во верии  Nat’wide 0.1% м/м, 0.5% м/м
08:00/12:00 Великобритания Индекс цен на дома по данным Halifax апрель 0.2% м/м 0.1% м/м
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 56.9 56.9
12:15/16:15/США/Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change/195К/201К/
14:00/18:00/США/Индекс деловой активности в секторе услуг ISM/57.4/57.3

Главным событием сегодняшнего дня станет отчет по количеству рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики по версии ADP. Только сильные данные по рынку труда в США способны хотя бы немного помочь падающему доллару. Такую поддержку  мог бы оказать показатель 200К и выше. При значении, которое покажет торможение создания рабочих мест (120К и меньше) возможно сильное давление на доллар.

Некоторое влияние на рынок может оказать показатель ISM для сектора услуг США, но прогноз в отношении него нейтральный.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4805

Поддержка на 1.4790. ЕЕ пробой может создать предпосылки для падения к 1.4746. В свою очередь, если пара восстановиться над 1.4823,. то возникнет база для еще одной попытки штурма 1.49. Далее сопротивление на 1.4959.

.
USD/JPY 80.89

Пара может сходить к 80.82 - 80.67, после чего ждем восстановления к 81.11 - 81.25. Пробой вниз 80.67 создаст возможность для хода к 80.49.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Розничные продажи в марте: -0.5% м/м, против прогноза +0.5% м/м

Австралия. Разрешения на строительство в марте: +9.1% м/м, -18.1% г/г, против прогноза +5.0% м/м, -25.2% г/г

США. Индекс ISM в секторе услуг за апрель 52.8 против прогноза 57.4

США. Занятость ADP в апреле +179 000 против прогноза +198 000

Еврозона. Розничные продажи в марте -1.0% м/м до -1.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.0% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за апрель 53.3 против прогноза 55.9

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит за март 47 557 тыс. против прогноза 48 тыс.

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости за март +0.374 млрд. ф.ст. против прогноза +1.3 млрд. ф.ст.

Великобритания. Потребительский кредит за март +0.108 млрд.ф.ст. против прогноза +0.6 млрд. ф.ст.

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле 57.8 против прогноза 57.8

Еврозона. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 56.7 против прогноза 56.9

Германия. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 56.8 против прогноза 57.7

Франция. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 62.9 против прогноза 63.4

Италия. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 52.2 против прогноза 53.0

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в апреле -0.2% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.7% г/г

Австралия. Продажи новых домов HIA в марте: +4.3% м/м

Обзор рынка

Доллар находится под давлением против основных конкурентов, при этом рынок не слишком реагирует на данные по экономической статистике, ожидания сегодняшних новостей по ставкам в Европе и завтрашних по рынку труда США.

Доллар достиг дневных минимумов после выхода данных по ADP. Количество рабочих мест в частном секторе американской экономики выросло в апреле на 179 000 вместо ожидаемого роста на 198.000. Это означает, что рынок труда в США может замедлится, что на фоне замедлении во многих секторах экономики, дает не лучшую перспективу.

Евро вырос до 1.4940, верно прокладывая дорогу к 1.5. Вчера появилась информация о том, что ЕЦБ и дальше будет повышать процентные ставки, но когда и насколько – вопрос дискуссионный. Перспективы повышения ставок поддерживают курс европейской валюты. Успехи фунта были намного скромнее: он лишь не намного преодолел максимум вторника, достигнув 1.6573. Вскоре однако рисковые валюты откатились от своих максимумов, так как резкое снижение ISM сектора услуг в США разогрело пессимистические настроения и способствовало бегству от рисков.

Последнее позволило укрепиться японской иене. Она быстро растет несмотря на праздничную золотую неделю в Японии. Сегодня утром цена пары доллар/иена достигла 80.40.


На сегодня, 5 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/Великобритания/ Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services за апрель/56.0/57.1
08:30/12:30/Великобритания/ Изменение объёма официальных золотовалютных резервов / Official Reserves (Changes) в апреле/??/$2253M   
10:00/14:00/Германия/ Изменение объёма производственных заказов в марте/0,4% м\м, 15.4% г\г/2.4% м/м, 20,1% г/г
11:00/15:00/Великобритания/ Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee Decision
11:00/15:00/Великобритания/ Планируемый объём покупок активов Банком Англии / BOE Asset Purchase Target/200 млрд./200 млрд.    
11:00/15:00/Великобритания/Решение по основной процентной ставке Банка Англии / BOE Announces Rates/0,5%/0,5%   
11:45/15:45/Еврозона/ Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке / ECB Announces Interest Rates/1,25%/1,25%   
12:30/16:30/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции / Trichet Speaks at ECB Monthly News Conference   
12:30/16:30/Канада/ Изменение количества выданных разрешений на строительство -2,5 м\м/9,9% м\м
12:30/16:30/США/ Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе / Nonfarm Productivity в 1-м квартале/1,10%/2,60%.
12:30/16:30/США/ Изменение уровня стоимости труда в 1-м квартале 0,8%/-0,6%
12:30/16:30/США/Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims/410К/429К.    
12:30/16:30/США/Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims   /3649K/3641K   
13:30/17:30/США/Выступление Бена Бернанке (ФРС) на банковской конференции ФРБ Чикаго / Bernanke Speaks at Chicago Fed Banking Conference   
14:00/18:00/Канада/   Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index/65,3/73,2   

Ни ЕЦБ, ни БА по мнению экспертов, не будут повышать учетные ставки. Решение БА станет известно в четверг 15:00 МСК. Ставка, как полагают, останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения в объеме 200 млрд. фунтов. Сюрприз с повышение ставки, учитывая высокую инфляцию, возможен, но маловероятен. Два месяца назад сегодняшняя дата оценивалась инвесторами как дата вероятного повышения ставки репо до 0.75%. Однако слабые экономические показатели, указывают на стагнацию в экономике с 3-го квартала прошлого года, что препятствует повышению ставки. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 пунктов в ноябре только в 66%. В зависимости от этих оценок и будет двигаться в ближайшее время фунт.

ЕЦБ опубликует свое решение также в четверг в 15:45 МСК. Основная ставка, как ожидают, останется на уровне 1.25%. Больший интерес будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, которая пройдет 16:45 МСК. Намеки на возможное ужесточение политики будут приветствоваться покупками евро (такой намек может быть дан словами о сильной инфляции и необходимости бороться с ней), если же Трише займет сдержанную позицию, то евро может просесть против доллара.

Также стоит обратить сегодня внимание на выступление Бернанке, однако вероятность того, что оно поддержит доллар невелика.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4866

На графике мы видим консолидационную модель с более высокими максимумами. Необходим либо пробой вверх 1.4940 или вниз 1.4775 – границ модели, чтобы сделать дальнейший прогноз.

. USD/JPY 80.45

Возможно снижение пары к 80.31. Сопротивление находится около 80.91 - 81.07. Отскок от него может вызвать движение вниз. Для смены прогноза необходим пробой вверх 81.51.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI за апрель 57.8 против прогноза 65.2

США: 1кв, Затраты на рабочую силу +1,0%;

США: Количество повторных заявок на пособия по безработице +74 000 до 3 733 000;

США: Количество заявок на пособия по безработице +43 000 до 474 000;

США. Производительность труда вне с/х за 1 кв. +1.6% против прогноза +1.0%

Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ. Ставка по депозитам 2.5%

Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ. Ставка оставлена на уровне 1.25%

Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ. Маржинальная ставка кредитования 2.0%

Великобритания. Решение по ставкам Банка Англии. Ставка оставлена на уровне 0.5%

Великобритания. Масштабы количественного ослабления 200 млрд. ф.ст., без изменений.

Германия. Производственные заказы за март -4.0% м/м до +9.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +15.4% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за апрель 54.3 против прогноза 56.0

Австралия. Розничные продажи в марте: -0.5% м/м, против прогноза +0.5% м/м

Австралия. Разрешения на строительство в марте: +9.1% м/м, -18.1% г/г, против прогноза +5.0% м/м, -25.2% г/г

Обзор рынка

Главным событием вчерашнего дня стало мощное падение евро против американского доллара. Американской валюте удалось укрепиться против иены, фунта и сырьевых валют.

Европейский Центробанк как и ожидалось оставил ставку без изменений, но особое давление на евро оказала пресс-конференция Жана Клода Трише. Глава ЕЦБ не произнес магических фраз о «бдительности» в отношении инфляции. В результате инвесторы пришли к выводу, что ЕЦБ не намерен повышать ставки в ближайшее время. Поскольку евро активно рос на этих ожиданиях, инвесторы начали закрывать длинные позиции на евро. После касания 1.49 пара евро/доллар упала к концу дня до 1.4521.

Британский фунт, который находился под давлением последние дни, не был подвержен столь паническим продажам. Банк Англии принял решение оставить ставку репо и программу количественного смягчения без изменений. Фунт упал против доллара из района 1.6550 в область 1.6400.

Несмотря на рост первичных обращений за пособием по безработице на 43 000 до 474 000 (недалеко от годового максимума), доллару удалось восстановиться против японской иены. После неудачной попытки пробоя вниз 80.00 (минимум 79.57) пара доллар/иена восстановилась в район 80.40.  Ранее утром иена выросла против доллара, после того как глава японского министерства финансов Нода заявил, что текущая ситуация с иеной, не напоминает ту, которая вызвала интервенцию 18 марта. От также отказался комментировать возможность интервенции в случае роста иены.


На сегодня, 6 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/9:45 Швейцария Уровень безработицы апрель n/a 3,2% 3,3%
08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей апрель n/a 1,7% м/м 3,7% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% м/м 0,9% м/м
09:30/13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М. Кинга n/a n/a n/a n/a
10:00/14:00 Германия Промышленное производство март n/a 0,6% м/м 1,6% м/м
11:00/15:00 Канада Изменение числа занятых апрель n/a 15200 -1500
11:00/15:00 Канада Уровень безработицы апрель n/a 7,7% 7,7%
11:30/15:30 США Выступление заместителя председателя ФРС Дж. Йеллен n/a n/a n/a n/a
12:30/16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе апрель n/a 185.000 216.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы апрель n/a 8,8% 8,8%
12:30/16:30 США Изменение средней зарплаты за час апрель n/a 0,2% м/м 0,0% м/м
13:00/17:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М. Карни n/a n/a n/a n/a
14:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли n/a n/a n/a n/a
19:00/23:00 США Изменение объёма потребительского кредитования март n/a 5,2 млрд. долларов 7,6 млрд. долларов


Главное событие сегодняшнего дня отчет по рынку труда США. Вчера вышли очень настораживающие данные. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе на  43 000 до 474 000. Вторичные обращения выросли на 74 000 до 3.73 миллиона.

Хороший показатель NFP  - количества рабочих мест – на уровне или выше прогноза может усилить вчерашнее движение доллара вверх против конкурентов. С другой стороны, есть все основания предполагать, что показатель выйдет хуже прогноза. Дальнейшую реакцию рынка прогнозировать сложно. При значении ниже 120К возможно резкое падение доллара. Но стоит также помнить, что вчера рынок проигнорировал еженедельные данные по рынку труда.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4544

Поддержка на 1.4524 и далее на 1.4399. Пока пара выше последнего уровня, сохраняется вероятность восстановления к 1.4719 - 1.4788. Однако его пробой усилит медвежий моментум.


USD/JPY 80.46

Поддержка на 79.53, ее пробой может создать предпосылки для движения к 78.99. Ближайшая цель для пары находится на уровне сопротивления 80.65


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Уровень безработицы за апрель 9% против прогноза 8.8%

США. Занятость вне сельского хозяйства за апрель +244 тыс. против прогноза +190 тыс.

США. Средняя часовая оплата труда за апрель +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г

США. Средняя продолжительность рабочей недели за апрель 26.8 против прогноза 34.3

Канада. Число занятых за март +58.3 тыс. против прогноза +20 тыс.

Канада. Уровень безработицы за март 7.6% против прогноза 7.7%

Германия. Промышленное производство за март +0.7% м/м до +11.2% г/г против прогноза +0.5% м/м до +10.3% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за апрель +0.8% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.7% м/м до +5.1% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе за апрель +0.6% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.0% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе за апрель +2.6% м/м до +17.6% г/г против прогноза +1.6% м/м до +16.4% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в марте -Е5.746 млрд. против прогноза -Е6.5 млрд


Обзор рынка

Доллар продолжил укрепляться против евро, иены и швейцарского франка, после того как рост рабочих мест в США оказался самым большим за минувший год. Однако против фунта и товарных валют успехи «зеленого» были более чем скромными.

Несмотря на то, что в США был зарегистрирован рост безработицы с 8.8% до 9.0%, высокий  показатель числа рабочих мест в американской экономике сыграл в пользу доллара. Количество рабочих мест, согласно данным NFP выросло на 244К. Это самый большой показатель за год с мая 2010 года. Количество рабочих мест в частном секторе выросло на 268К – это самый большой показатель с февраля 2006 года. Таким образом, рынок труда в США демонстрирует уверенный рост. Рост безработицы эксперты связывают с тем, что люди возвращаются на рынок рабочей силы.

Пара евро/доллар завершила день около недельного минимума 1.4314, против швейцарского франка доллар вырос до 0.8795. Пара доллар/иена достигала 80.90, однако затем вернулась в район 80.50.

Между тем доллар немного ослаб против товарных валют, так как бегство из рисков сошло на нет. Ранее на неделе товарные валюты падали против доллара. Канадский доллар получил дополнительную поддержку от данных по рынку труда Канады, количество рабочих мест здесь выросло в апреле на 58.3К против ожиданий 20К. Уровень безработицы снизился до 7.6%. Австралийский доллар, который упал в четверг до 0.0552, продемонстрировал в пятницу уверенный рост, после того как был опубликован отчет Резервного банка Австралии. РБА оставил прогноз на рост ВВП в 2011 году без изменений на уровне 4.25%, при этом повысил свой прогноз по индексу потребительских цен с 3.0% до 3.25%. В заявлении отмечалось, что «можно предполагать, что понадобиться дальнейшее ужесточение монетарной политики»,чтобы сдержать инфляцию в целевом диапазоне 2-3%. Рынок ожидается повышения ставки РБА за следующие 12 месяцев на 35 пунктов против 29 пунктов, которые ожидались до выхода в свет отчета.

Основные события предстоящей недели

По США

Сальдо торгового баланса, среда 16:30 МСК, прогноз: - 47 млрд. против 45.8 млрд.
Розничные продажи, четверг, 16:30 МСК, прогноз: 0.6% против 0.4%.
Выступление главы ФРС Бене Бернанке на сенатских слушаниях по системным рискам, четверг 18:00 МСК.
Индексы потребительских цен, пятница 16:30 МСК, ожидается небольшое, но все усиление инфляционного давления, для общего индекса до 3.1% на годовом базисе, для стержневого до 1.3%.
Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница, 17:55 МСК, ожидается небольшой рост индекса.

По Великобритании

Изменение объёма промышленного производства, четверг 12 30 МСК, прогноз 0.8% против -1.2%, для обрабатывающей промышленности 0.3% против 0%.

По Еврозоне

Изменение объёма промышленного производства Еврозоны, четверг 13:00 МСК
Ежемесячный отчет ЕЦБ (возможны указания на дальнейшее направление политики), четверг 13:00 МСК.
Данные по ВВП Германии в 1-м квартале и ВВП Еврозоны в 1-м квартале, пятница, 10:00 и 13:00 МСК, ожидается некоторое увеличение темпов роста ВВП.
Выступление Жан-Клода Трише, пятница 12:00 МСК.

На сегодня, 9 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса март 12,5 миллиарда евро 11,4 миллиарда
08:30/12:30 Еврозона Индекс делового доверия Sentix май 14,3 14,2
12:15/16:15 Канада Начало строительства апрель 183.000 185.000
На сегодня важных новостей не запланировано. Новости по еврозоне могут оказать краткосрочное влияние на пару евро/доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4379

Сопротивление около 1.4419. Пока пара ниже этого уровня, велика вероятность движения к 1.4250. С другой стороны, если пара не сможет пробить вниз 1.4250, то отсюда возможен отскок и восстановление к 1.4522. Следует быть осторожным, так как медвежье движение показывает признаки истощения.


USD/JPY 80.60

Сопротивление на 80.97. Отсюда возможно движение до 80.10 или 79.64. Пробой вверх 81.39 дат бычий сигнал.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 мая  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: 1.74 млрд. австралийских долларов против прогноза 0.5 млрд. австралийских долларов

Великобритания. Розничные продажи BRC в апреле: 5.2% г/г против прогноза +2.5% г/г

Канада. Число новых строительств в апреле 179 000 против прогноза 184 000

Греция. S&P понизило кредитный рейтинг с ВВ- до В, возможность дальнейшего снижения сохраняется

Еврозона. Индекс доверия инвесторов в мае 10.9 против прогноза 13.8

Великобритания: апрель, Индекс цен на дома -3,7% г/г;

Великобритания: апрель, Индекс цен на дома -1,4% м/м;

Банк Франции: Прогноз ВВП на 2 квартал +0,5% кв/кв;

Германия: март, Сальдо торгового баланса +17,0 млрд. евро с +11,9 млрд. евро

Австралия: апрель, Число объявлений о приеме на работу 1,0% м/м с 1,3% м/м


Обзор рынка

Первый день недели не внес особой ясности в ситуацию на рынке. С одной стороны, если базироваться на прогнозах в отношении ставок, то у доллара нет причин для роста. С другой, на инвесторов вновь напала боязнь евро из-за проблем периферийных стран Еврозоны.

Утром европейские валюты сделали попытку отыграться против долларов после пятничного снижения. Евро восстановился над 1.4400, британский фунт попытался вернуться над 1.6400.

Однако уже к началу европейской сессии новый драматичный виток событий вокруг Греции поставил евро под давлением. На рынке ходят слухи о том, что европейская верхушка может потребовать у Греции залога для получения помощи в борьбе по предотвращению первой в зоне евро реструктуризации долга. В свою очередь Греция, уставшая от многочисленных требований бережливых немцев, может вообще выйти из состава Еврозоны и вернуться к драхме. Ситуация накалялась в течение дня и достигла апогея, когда рейтинговое агентство SP снизило суверенный кредитный рейтинг Греции до В/С с ВВ-/В, прогноз негативный. Еще одно снижение и кредитный рейтинг Греции будет ниже рейтинга Беларуси и станет самым низким в Европе. Агентство Moody's заявило, что также в ближайшие дни может понизить рейтинг Греции.  На совокупности этих факторов евро упал до психологической поддержки и трехнедельного минимума. 1.4250. Евро упал против швейцарского франка до самого низкого уровня с марта.

Фунт, как это часто бывает, следовал за евро. При этом на него оказал негативное влияние прогноз Британской конфедерации промышленников. БКП снизила оценочный прогноз роста ВВП в этом году до 1.7% против 1.8% ранее и до 2.2% против 2.3% ранее. В заявлении отмечалось, что рост цен и безработица в сочетании с сокращением расходов и ростом налогов препятствуют экономическому восстановлению в Великобритании. В результате фунт опустился ниже 1.6300.

Но нельзя сказать, чтобы доллар чувствовал себя хорошо. Он падал против швейцарского франка и не смог добиться сколько-нибудь значимых успехов против японской иены. Пара доллар/иена так и не смога пробить 80.80 и ушла к 80.20.

На сегодня, 10 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45 Швейцария Индекс потребительского доверия SECO февраль-апрель n/a 10 10
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен апрель n/a 0,5% м/м 0,6% м/м
09:00/13:00 Австралия Публикация бюджета n/a n/a n/a n/a
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт апрель n/a 1,8% м/м 2,7% м/м
13:30/17:30 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк n/a n/a n/a n/a
14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP май n/a n/a 40,8
14:00/18:00 США Оптовые запасы март n/a 1,0% м/м 1,0% м/м

Сегодня важных экономических релизов не ожидается, однако стоит отслеживать новости, связанные с Грецией, Ирландией и другими периферийными странами Еврозоны, а также с темой процентных ставок в ведущих мировых экономиках.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4330

Возможно восстановление к 1.4401 с последующим снижением к 1.4266. Пробой вниз этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4161.


USD/JPY 80.42

Поддержка в зоне 80.28-09. Отсюда возможно восстановление к 80.75 - 81.12, но затем пара снова может оказаться под давлением.


© www.kroufr.ru