Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Великобритания. Банк Англии, Кинг: Банк Англии не будет реагировать на высокий общий показатель инфляции

США: ноябрь, Цены на дома в 20 крупных городах -1,0% м/м, -1,6% г/г;

США: ноябрь, Цены на дома в 10 крупных городах -0,8% м/м -0,4% г/г;

США. Индекс цен на жилье FHFA за ноябрь -4.3% г/г

США: январь, Индекс ожиданий потребителей 80,3 с 72,3;

США: январь, Индекс текущих условий 31,0 с 24,9;

США: январь, Индекс доверия потребителей 60,6 с 53,3;

США, ФРБ Ричмонда: январь, Индекс доходов в секторе розничных продаж 33 с 25;

США, ФРБ Ричмонда: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 12 с 21;

США, ФРБ Ричмонда: январь, Индекс деловой активности в промышленности 18 с 25;

Великобритания. ВВП за 4 кв. -0.5% кв/кв +1.7% г/г против прогноза +0.5% кв/кв +2.6%

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора за декабрь +stg15.3 млрд против прогноза +stg18.0 млрд

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности за декабрь +stg25.5 млрд против прогноза +stg16.3 млрд

Германия: январь, Индекс доверия потребителей 5,7 с 5,5

Франция: декабрь, Потребительские расходы +0,6%м/м +0,4% г/г;

Индия. ЦБ повысил ставку репо на 0.25% до 6.50%

Япония: январь, Решение Банка Японии по процентной ставке <0.10% с <0.10%;

Австралия. Индекс цен потребителей в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.0% г/г

Обзор рынка

Американский доллар не смог достичь значительного укрепления против основных конкурентов, несмотря на значительно лучший чем ожидалось индекс потребительских настроений в США.

На утренних торгах доллар продолжал находиться под давлением. Евро обновил максимум понедельника на 1.3681, а фунт еще раз попробовал пробить 1.6000, преодолев эту отметку на 9 пипсов. Однако затем случилась крайне неприятная неожиданность для британской валюты. Стало известно, что в 4-м квартале прошлого года квартальный рост ВВП Великобритании был отрицательным и составил -0.5% против ожидаемого показателя +0.5%.

В результате инвесторы начали массово закрывать длинные позиции на фунт, который упал с дневного максимума на 1.6009 до 1.5750, где получил поддержку. Британская экономика таким образом находится в сложной ситуации: с одной стороны, высокая инфляция не дает возможности применять стимулирующие меры, с другой – отрицательный ВВП требует принятия таких мер. Общественность попытался немного успокоить глава Банка Англии Мервин Кинг, который заявил, что несмотря на высокую инфляцию в текущей обстановке БА не намерен переходить к ужесточению монетарной политики.

Вслед за фунтом упал и евро, так как на рынке пошли разговоры о втором цикле рецессии в Европе, однако падение евро было весьма скромным: он сходил к 1.3574, после чего опять развернулся вверх и к концу дня достиг нового максимума на 1.37.

Японская иена также укрепилась против доллара и сейчас торгуется около уровня 82.

Только краткосрочное влияние на рынок оказал индекс потребительских настроений в США по версии СВ. Показатель индекса оказался намного лучше прогноза, однако влияние новости на основные валютные пары (рост доллара) длилось 1-2 часа. 

Барак Обама выступая перед Конгрессом призвал начать в США перестройку и сделать экономику более экономной. Обама также подтвердил намерение заморозить ежегодные государственные расходы сроком на следующие пять лет уже с 2011 года.

"Предлагаю, начиная с этого года, заморозить ежегодные внутренние расходы на следующие пять лет", - заявил Обама. По его словам, "это позволит сократить дефицит государственного бюджета на 400 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия и приведет к самому низкому уровню в экономике США со времен президентства Дуайта Эйзенхауэра", сообщает "Интерфакс".


На сегодня, 26 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ декабрь/ 1,3% м/м/ 1,2% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов с заседания Банка Англии/ январь/ 1-0-8/ 1-0-8
15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ декабрь/ 302 000/ 290 000
15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 22 января/ na/ 2,6 миллиона баррелей
19:15/22:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке / январь/ <0.25%/ <0.25%

Сегодня в центре внимания будут новости Центробанков. Утром ждем выхода протокола последнего заседания Банка Англии. Рост инфляции и снижение ВВП – большие вызовы британской экономике, поскольку внимание инвесторов приковано к фунту, выход протокола может оказать влияние на рынок.

Далее следует обратить внимание на показатель продаж жилых домов в США. Рост показателя на уровне или выше прогноза может немного поддержать доллар. Однако маловероятно, что на рынке будет значительная активность до публикации заявления ФРС.

Аналитики считают, что ФРС не будет изменять ставку, а также программу выкупа активов стоимостью 600 миллиардов долларов, но сопровождающее заявление традиционно привлечет внимание. Прогнозировать текст заявления сложно, но стоит помнить, что в момент его выхода возможен не только рост волатильности, но и установление среднесрочной тенденции на рынке.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3689

Возможен рост до  1.3693 - 1.3733. Лучше всего открыть длинную позицию по цене 1.3653 или 1.3627. После роста ждем коррекции вниз.   


USD/JPY 82.05

Возможно снижение до  81.93 - 81.62, сопротивление находится на 82.46 и пока пара ниже этого уровня основной базис нисходящий. Если вы удерживаете короткую позицию, стоп-лосс должен быть на 82.62.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Премьер-министр Джулия Гиллард: затраты бюджета на ликвидацию последствий наводнений составят $5.6 млрд. и приведут к снижению роста ВВП на 0.5%

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в январе -0.5% /м до -2.2% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса в декабре +Y727.7 млрд. против прогноза $465.0 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в декабре +Y707.3 млрд. против прогноза $523.9 млрд.

Австралия: ноябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,0% м/м с 0,3% м/м;

США. FOMC оставил QE2 на уровне $600 млрд., корректировка объема будет произведена, если это будет необходимо. Решение было принято единогласно.

США. FOMC оставил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%

США. Продажи новых домов за декабрь +17.5% до 329 тыс. против прогноза 300 тыс.

Банк Англии: 6 членов Комитета по монетарной политике голосовали за то, чтобы оставить политику без изменений, 2- за повышение ставки, 1 - за расширение QE

Великобритания. Число ипотечных кредитов за декабрь 29726 против прогноза 29250

Обзор рынка

Доллар потерял те позиции, которые ему удалось отвоевать во вторник. С раннего утра американская валюта находилась под давлением со стороны конкурентов, а заявление ФРС не смогло поддержать курс доллара.

Как отмечают некоторые эксперты, утреннее снижение доллара могло быть связано с тем, что Барак Обама не сказал в своем послании к нации, ничего, что могло бы поддержать американскую валюту.

После утреннего роста пара евро/доллар вошла в диапазон 1.3650-1.37, где и торговалась весь день, прижимая американскую валюту к своему 2-месячному максимуму. Мало чем отличалась ситуация по паре доллар/иена. Она торговалась в диапазоне 82.00-82.60 – небольшой рост доллара на благоприятных новостях по США было захлебнулся.

А вот на паре фунт/доллар после бурного вторника происходили интересные события. Виной всему публикация последнего протокола заседания Банка Англии. Из протокола инвесторы узнали, что у главного английского ястреба Эндрю Сентанса появился соратник – член монетарного комитета Мартин Уил, который на прошлом заседании также проголосовал за повышение ставки. Увеличение инфляционного давления несомненно усилит позиции ястребов на следующем заседании, тогда как отрицательный прирост ВВП в 4-м квартале прошлого года оптимисты связывают не с рецессией, а с аномальными холодами.

Британский фунт в течение дня вырос примерно на фигуру с 1.58 до 1.59.

Продажи новых домов в США выросли на 17.5%, что превзошло самые оптимистичные прогнозы, однако влияние эта новость оказала преимущественно на пару доллар/иена, и то краткосрочное.

ФОМК оставил учетную ставку без изменений на уровне 0-0.25%. Решение было принято единогласно, программа печати денег осталась на уровне 600 миллиардов долларов. В сопроводительном заявлении отмечалось, что «долговременные инфляционные ожидания остаются стабильными, но базовая инфляция продолжает демонстрировать тенденцию к снижению, несмотря на рост цен на товарно-сырьевые ресурсы». При улучшении экономической ситуации программа количественного смягчения может быть скорректирована. Текущая же ситуация характеризуется «продолжающимся восстановлением экономики, темпы роста которой пока недостаточны для значительного улучшения условий на рынках труда». Поддержки доллару это заявление не оказало и продолжил торговаться под давлением.

Сегодня утром доллару удалось вырасти на 50 пипсов против австралийского доллара, после того как правительство Австралии подсчитало расходы от наводнения и заявило, что негативный эффект от катаклизма приведет к снижению ВВП на 0.5%.


На сегодня, 27 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованные продажи/ январь/ 39/ 56
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ декабрь/ 0,9% м/м/ 3,6% м/м
13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 22 января/ 409 000/ 404 000
13:30/16:30/ США/ Индекс заказов на товары длительного пользования/ декабрь/ 1,6% м/м/ -0,3% м/м
15:00/18:00/ США/ Продажи жилья на вторичном рынке/ декабрь/ 0,8% м/м/ 3,5% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 22 января/ na/ -243 миллиарда кубических футов

Сегодня нас ожидают в основном данные второго плана. Так или иначе показатели безработицы, заказов на товары длительного пользования и незавершенных сделок на рынке жилья могут оказать некоторое влияние на рынок, поэтому игнорировать их не стоит.

Во второй половине дня (время неизвестно) будут опубликованы предварительные данные по инфляции потребительских цен в Германии. Ожидается месячное снижение на -0.3%, выход такого показателя может оказать небольшое давление на евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3702

Завершение восходящего тренда вероятно около 1.3721 - 1.3743, после чего ждем коррекции вниз к 1.3662. Пробой вверх 1.3772 отменит этот коррекционный сценарий.


USD/JPY 82.17

Возможно снижение до  81.93 - 81.62, сопротивление находится на 82.46 и пока пара ниже этого уровня основной базис нисходящий. Если вы удерживаете короткую позицию, стоп-лосс должен быть на 82.62.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в январе -29

Япония. Розничные продажи в декабре -4.1% м/м до -2.0% г/г против прогноза -1.4% м/м до +0.6% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в январе -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г

Япония. Уровень безработицы в декабре 4.9% против прогноза 5.1%

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов +2.0% против прогноза +1.0%

США. Заказы на товары длительного пользования за декабрь -2.5% м/м против прогноза +1.5% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 454 тыс. против прогноза 409 тыс.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.991 млн. против прогноза 3.888 млн.

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле за январь, баланс заказов +3% против +45% в декабре.

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле за январь, объем продаж +45% против +45% в декабре.

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле за январь, баланс запасов +27% против +21% в декабре.

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг за январь 9.2 против прогноза 10.0

Еврозона. Индекс экономического доверия за январь 106.5 против прогноза 106.7

Еврозона. Индекс потребительского доверия за январь -11.2 против прогноза -11.1

Еврозона. Индекс доверия в промышленности за январь 6.0 против прогноза 5.0

Япония. Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Японии с ААА до АА-

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в январе -0.5% /м до -2.2% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса в декабре +Y727.7 млрд. против прогноза $465.0 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в декабре +Y707.3 млрд. против прогноза $523.9 млрд.


Обзор рынка

Американский доллар продолжает находиться под давлением. Кроме того, главным событием вчерашнего дня стало падение японской иены после снижения кредитного рейтинга Японии.

Вчера утром рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Японии с ААА до АА-. Ответом рынка на эту новость стало падение японской иены. Так, пара доллар/иена выросла до 2-недельного максимума 83.20. Пара евро/иена выросла на полторы фигуры с 112.50 до 114. При этом новость вызвала беспокойство инвесторов, которое вылилось в бегство из рисковых активов. Такое движение на рынке помогло доллару крепиться против других конкурентов. Например, против евро, пара евро/доллар упала к 1.3650.

Но торжество доллара было недолгим, разворота не получилось, а европейская валюта продолжила движение в восходящем тренде достигнув нового максимума на 1.3750. Николя Саркози, выступая на встрече в Давосе, заявил, что лидеры Еврозоны Франция и Германия никому не дадут уничтожить евро. Такая принципиальная позиция помогла успокоить инвесторов, сомневающихся в дальнейшей судьбе и самом существовании европейской валюты.

Выход новостей по США не смог помочь доллару. Объем заказов длительного пользования и количество обращений за пособием по безработице оказались хуже прогнозов. Несколько лучше, чем ожидалось вышел лишь показатель незавершенных сделок на рынке жилья.

К концу дня евро торговался около 1.3740, фунт в районе 1.5930, а пара доллар/иена откатилась от дневного максимума к 82.80. 

На сегодня, 28 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Денежная база М3/ декабрь/ 2,1% г/г/ 1,9% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ декабрь/ 2,3% г/г/ 2,0% г/г
10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ январь/ 2,12/ 2,10
13:30/16:30/ США/ Предварительное изменение ВВП/ четвертый квартал/ 3,5% кв/кв/ 2,6% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ четвертый квартал/ 1,7% кв/кв/ 2,1% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Индекс стоимости рабочей силы/ четвертый квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,4% кв/кв
14:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений/ январь/ 73,1/ 72,7
14:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ январь/ na/ 3,3%

Сегодня нас ожидает главное событие недели – выход данных по ВВП США в 4-м квартале. Судя по всему, стимулы для роста пары евро/доллар истощились. Поэтому сегодняшняя публикация данных может стать как причиной коррекции или даже разворота тренда по этой паре, либо сигналом для нового пробоя и роста.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3712

Пара может достигнуть 1.3746 - 1.3782, войти можно на 1.3710. После этого ожидается коррекция.


USD/JPY 82.60

Возможен рост до 83.06 или 83.41 с последующим откатом к 82.72 - 82.47


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Япония: декабрь, Начало строительства 7,5% г/г с 6,8% г/г;

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за январь 74.1 против прогноза 73.1

США: 4 квартал, Индекс внутреннего потребления +2,1%;

США: 4 квартал, Базовый индекс расходов на личное потребление 0,4%;

США: 4 квартал, Индекс расходов на личное потребление 1,8%;

Канада: ноябрь, Недельный заработок +4,4%;

США: 4 квартал, Издержки на рабочую силу +0,4% кв/кв +2,0% г/г;

США: 4 квартал, Окончательные продажи +7,1%;

США. ВВП за 4 квартал +3.2% против прогноза +3.5%

США. Затраты на рабочую силу +0.4% против прогноза +0.5%

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в январе -29

Еврозона: декабрь, Частное кредитование 1,9% с 2,0% в ноябре;

Еврозона: октябрь-декабрь, Денежная база М3 1,6% г/г;

Еврозона: декабрь, Денежная база М3 1,7% г/г с 1,9% г/г;

Япония. Розничные продажи в декабре -4.1% м/м до -2.0% г/г против прогноза -1.4% м/м до +0.6% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в январе -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г

Япония. Уровень безработицы в декабре 4.9% против прогноза 5.1%

Обзор рынка

Кризис в Египте, возможная ревальвация юаня и данные по ВВП США были основными новостями пятничных торгов.

Массовые беспорядки в Египте могут перекинуться на другие страны Ближнего Востока, в том числе нефтедобывающие. Первые дни инвесторы единодушно игнорировали египетский кризис, однако, когда беспорядки охватили туристические районы, его наконец-таки заметили. Реакцией рынка стало бегство из рисковых активов, что оказало давление на фондовые рынки и способствовало росту валют-убежищ таких как доллар и иена. От египетского кризиса, если он продолжится на этой неделе, в первую очередь пострадают европейские валюты, так как Европа зависит от поставок углеводородов из стран Магриба и Ближнего Востока.

Возможное ужесточение монетарной политики в Китае также не способствовало интересу к рисковым активам. В пятницу процентные ставки в Китае поднялись до рекордного уровня, а бывший советник Народного Банка Китая заявил, что необходимо провести ревальвацию национальной валюты, так как это сдержит рост инфляции.

От нежелания инвесторов рисковать выиграла в первую очередь японская иена. Ей легко удалось отыграть снижение четверга, которое произошло после пересмотра в худшую сторону кредитного рейтинга Японии. Евро упал против иены на две фигуры с 113.50 до 111.50, доллар снизился с 82.90 на утренних торгах до 82.00.

Темпы роста ВВП США составили 3.2% против ожидаемого роста на квартальном базисе в размере 3.5%. Первоначальной реакцией рынка был сброс доллара, однако быстро произошел разворот, и его конкуренты оказались под давлением. Евро завершил неделю около 1.3600, а фунт в районе 1.5850.

Канцлер Германии Ангела Меркель прочитала заклинание в поддержку евро. Она отметила, что евро – это больше, чем просто валюта, и его крах обречет на крах Европу. Однако в отличие в аналогичного заклинания Николя Саркози, инвесторы проигнорировали это заявление.

Основные события предстоящей недели.

Традиционно в начале месяца главной новостью является отчет по рынку труда США. Он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Январь – очень опасный месяц, так как подвержен сильным сезонным колебаниям (праздники, холода, а также увольнения временных рабочих, нанятых на период рождественских продаж). В результате показатель числа рабочих мест NFP может преподнести сюрприз. Рынок настроен на сильную цифру 136К против 103К в декабре.

Опережающий показатель: индекс ADP по числу рабочих мест в частном секторе выйдет в среду в 16:15 МСК, прогноз 150К против 297К.

ЕЦБ примет решение по учетной ставке в четверг в 15:45 МСК, после решения традиционно состоится пресс-конференция Жана Клода Трише, если он подчеркнет сильное ценовое давление и допустит повышение ставки в скором времени, это может поддержать евро. Если же Трише будет мягче, чем в предыдущих высказываниях, то евро может оказаться под давлением, так как сейчас инвесторы настроены на то, что ЕЦБ опередит ФРС в начале цикла повышения ставок.

Также стоит обратить внимание на индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США. Показатели будут опубликованы во вторник в 12:00, 12:30 и 18:00 МСК соответственно. Прогноз на индекс ISM для США 58 пкт против 57 пкт. В случае реализации прогноза доллар может вырасти.

На сегодня, 31 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Декабрь/ 1,9% м/м/ -1,9% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Январь/ 2,4% г/г/ 2,2% г/г
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление / Декабрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Декабрь/ 0,6% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Декабрь/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырьевые товары / Декабрь/ 3,3% м/м/ 3,5% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ Декабрь/ 0,6% м/м/ 0,5% м/м
14:45/17:45/ США/ Чикагский индекс менеджеров по снабжению / Январь/ 65,5/ 66,8

Индекс потребительских цен в Еврозоне – показатель на уровне 2.4% может оказать поддержку евро, так как выше целевого ориентира ЕЦБ, вкупе с прозвучавшим ранее заявлением Трише о том, что ценовая стабильность – главный приоритет его ведомства, рост инфляции в Еврозоне может вызвать слухи о повышении процентной ставки.

Несмотря на устойчивые темпы экономического роста, в США инфляция остается низкой. Возможно, сегодняшние данные по личному потреблению, продемонстрируют-таки рост ценового давления. Если показатели будут выше прогнозов (в частности, показатель расходов 0.6% или выше), возможно укрепление доллара.

Также обратите внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Прогноз нейтральный, так что колебания на рынке может выйзвать только расхождение с прогнозом.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3612

Поддержка для рынка на  1.3596 - 1.3546. Отскок от этой зоны может привести нас к  1.3678 - 1.3709.   


USD/JPY 82.00

Есть вероятность падения до 81.77, пока пара находится ниже сопротивления 82.35 - 82.53. После этого ждем восстановления к 82.53 или к 82.71.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

Япония: декабрь, Средняя заработная плата -0,4% г/г;

Австралия: четвертый квартал, Индекс цен на жилье 0,7% кв/кв;

Австралия: январь, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 46,7;

Резервный Банк Австралии оставил ставку на уровне 4.75%

США. Индекс PMI Чикаго в январе 68.8 против прогноза 65.0

Канада. Минфин: пусть рынок сам определяет стоимость канадского доллара

США. Базовый индекс цен PCE в декабре +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Потребительские расходы в декабре +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Личные доходы в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. ВВП в ноябре +0.4% м/м, +3.0% г/г против прогноза +0.3% м/м

Великобритания. Цены на жилье Land Registry в декабре +1.5% г/г

Еврозона. Индекс цен потребителей в январе +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г

Обзор рынка

Рост оптимистичных настроений на торговых площадках стал причиной укрепления евровалют против американского доллара. Высокая инфляция в Еврозоне и перспектива ужесточения монетарной политики ЕЦБ также оказывают поддержку евро против доллара.

Тема событий в Египте отступила на второй план. Кажется, что вчера рынки не уделяли ей такого повышенного внимания, как в пятницу. Если на европейских торговых площадках фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленное закрытие, то инвесторы с Уолл-стрит демонстрировали устойчивый оптимизм.

Поддержку евро оказали предварительные данные по потребительским ценам в Еврозоне. Индекс потребительских цен вырос на 2.4% против ожидаемого показателя 2.3%, это самое высокое значение индекса с момента начала финансового кризиса. Оно также значительно выше целевого ориентира ЕЦБ. Если инфляция не снизится, то ЕЦБ, который привержен идеям «ценовой стабильности» придется пойти на повышение учетной ставки уже в ближайшее время.

Данные по расходам граждан США не смогли оказать особого влияния на рынок, хотя показатель расходов был выше прогнозов. Его уравновесило нулевое значение базового ценового индекса РСЕ, которое указывает на подавленность инфляции в США.

В результате паре фунт/доллар удалось пробить вверх уровень 1.6000 и закрепиться над ним. Пара евро/доллар преодолела отметку 1.37. Против иены доллар торговался в узком диапазоне 82.00-82.20, нижняя граница которого была пробита сегодня.

На сегодня, 1 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье Nationwide/ Январь/ -0,3% м/м/ 0,4% м/м
08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Декабрь/ 2,6% г/г/ 1,8% г/г
08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Январь/ 59,3/ 59,6
08:55/11:55/ Германия/ Изменение безработицы/ Декабрь/ -11.000/ 3.000
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности / Январь/ 56,9/ 56,9
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности / Январь/ 58,1/ 58,3
09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Декабрь/ 0,6 миллиарда фунтов/ 0,7 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Декабрь/ 47.000/ 40.000
09:30/12:30/ Великобритания/ Денежная масса М4/ Декабрь/ 0,3% м/м/ -0,8% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Декабрь/10,1%/ 10,1%
15:00/18:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности / Январь/ 57,6/ 58,5
18:00/ США/ Расходы на строительство/ Декабрь/ 0,1% м/м/ 0,4% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ Январь/ 73,9/ 72,5
19:30/22:30/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема/ n/a/ n/a/ n/a


Сегодня основные новости будут сосредоточены вокруг европейских экономик. Интерес будут представлять показатели безработицы в Германии и Еврозоне, если будет продемонстрировано улучшение ситуации, то евро может вырасти.

Стоит также обратить внимание на пакет данных по финансовым условиям в Великобритании. Хотя они не относятся к данным первого ряда, фунт может отреагировать на них.

Особый же интерес будут представлять данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3722

Пробой вниз 1.3716, может вызвать снижение к 1.3597. Сопротивление на 1.3765. Пробой этого уровня вверх может усилить бычий импульс


USD/JPY 81.89

Если паре удастся восстановиться над 82.04, то возможен откат к 82.23. Поддержка на 81.80, пробой вниз этого уровня приведет к дальнейшему снижению.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

США: январь, Индекс новых заказов 67,8 с 62,0;

США: январь, Индекс выплаченных цен 81,5;

США: декабрь, Индекс расходов на строительство -2,5%;

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в январе 60.8 против прогноза 58.0

Еврозона. Уровень безработицы в декабре 10.0% против прогноза 10.1%; в ноябре 10.0% (пересмотрено с 10.1%)

Италия: Уровень безработицы 8.6%, против 8.7% месяцем ранее;

Италия: декабрь, Безработица среди молодежи выросла до рекордного уровня 29%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 62.0 против прогноза 58.0

Великобритания. Денежная масса М4 в декабре -1.3% м/м, -1.5% г/г против пред. значения -0.8% м/м, -1.4% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в декабре 42 563 против прогноза 46 500

Великобритания. Чистый потребительский кредит в декабре 0.181 млрд. против прогноза 0.0 млрд.

Великобритания: декабрь, Потребительское кредитование -0,117 млрд. фунтов с +0,431 млрд;

Великобритания: декабрь, Ипотечное кредитование -0,29 млрд. фунтов с +0,483 млрд;

Еврозона. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности в январе 57.3 против прогноза 56.9

Франция: декабрь, Индекс цен производителей +1,0% м/м, +5,4% г/г

Швейцария: декабрь, Розничные продажи -0.4% против 1.8% ранее

Германия: декабрь, Изменение безработицы -13 тыс, против 3 тыс. ранее;

Швейцария: январь, Индекс деловой активности 60.5, против 59.6 ранее;

Резервный Банк Австралии оставил ставку на уровне 4.75%

Япония: декабрь, Средняя заработная плата -0,4% г/г;

Австралия: четвертый квартал, Индекс цен на жилье 0,7% кв/кв;

Австралия: январь, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 46,7


Обзор рынка

Доллар продолжает находиться в режиме свободного падения, при этом американской валюте не помогли даже сильные экономические данные по США.

Европейская валюта в числе лидеров роста против американского доллара. Поддержку евро оказала макроэкономическая статистика: индекс PMI в обрабатывающей промышленности Еврозоны вышел лучше прогноза, равно как и показатель безработице в Еврозоне (хотя ситуация в некоторых периферийных странах ухудшилась). Но основную роль в росте евро сыграло ожидание завтрашнего заседания ЕЦБ. Инфляция в Еврозоне растет рекордными темпами и Центробанку скоро придется принимать меры. Маловероятно, что ставка будет повышена на этом заседании, хотя некоторые наиболее радикальные аналитики не исключают такой возможности.

Разговоры о реформировании Еврозоны, ее банковской системы и фонда стабильности, с целью удержать регион от дальнейших долговых кризисов также оказали поддержку европейской валюте. Евро к концу дня вырос до 1.3840, и продолжил рост в ходе азиатской сессии.

Фунт также рос против доллара. Поддержку фунту оказали данные по обрабатывающей промышленности PMI. Также как и в Еврозоне, показатель индекса превзошел прогноз. Фунт вырос до 1.6150 и продолжает рост.

Индекс деловой активности в промышленности США ISM достиг рекордного уровня с 2004 года. Однако это не помогло доллару. Как отмечают эксперты, хорошие новости по США могут перестать оказывать поддержку американской валюте, так как, несмотря на улучшение экономической ситуации, инфляция в стране остается низкой, а это позволяет ФРС удерживать процентные ставки около нулевого уровня и печатать деньги тоннами.

Показательно, но доллар падал даже против японской иены – также как и доллар валюты с минимальной доходностью и отсутствием перспектив ее роста. Таким образом, мы можем описать тенденцию на рынке как общее недоверие к американской валюте. 

На сегодня, 2 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Январь/ 49,7/ 49,1
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ Декабрь/ 0,8% м/м/ 0,3% м/м
12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Январь/ n/a/ -29,0% г/г
13:15/16:15/ США/ Прогноз ADP по занятости / Январь/ 150.000/ 297.000
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 22-28 января/ n/a/ 4,8 миллиона баррелей
19:30/22:30/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема/ n/a/ n/a/ n/a

Ключевой показатель на сегодня – неофициальное значение числа новых рабочих мест в коммерческом секторе США по версии ADP. Предсказать реакцию рынка сложно. С осторожностью можно предположить, что значение выше прогнозного поддержит доллар, однако трудно сказать, насколько весомой будет эта поддержка.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3843

Целевой ориентир находится около 1.3885-13941. Отсюда ждем коррекции к 1.3732. Пробой верх 1.3940 отменит коррекцию.


USD/JPY 81.48

Пара оттолкнулась от поддержки 81.30. Сейчас ждем коррекции вверх к 81.76-81.90. Пробой вниз 81.06 отменит этот сценарий.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 45,5;

Австралия. Выданные разрешения на строительство в декабре: 8.7% м/м -5.0% г/г против прогноза 1.3% м/м -13.7% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: 1.981 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.6 млрд.

США. Запасы нефти за неделю до 28 января +2.6 млн. баррелей до 343.2 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 28 января -1.6 млн. баррелей до 164.1 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 28 января +6.2 млн. баррелей до 236.2 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 28 января 84.5%

США. Занятость ADP в январе +187 000 против прогноза +150 000

США. Индекс увольнений Challenger в январе -46.0% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 28 января +11.3%

Еврозона. Агентство S&P понизило рейтинг Ирландии с А до А-, прогноз негативный

Еврозона. Индекс цен производителей в декабре +0.8% м/м, +5.3% г/г против прогноза +0.7% м/м, +5.2% г/г

Великобритания. Индекс CIPS PMI в строительном секторе в январе 53.7 против прогноза 49.5

Обзор рынка

Евро откатился от района трехмесячного максимума в преддверии решения ЕЦБ по учетной ставке. На торгах в среду американскому доллару удалось отыграть часть утерянных позиций.

На утренних торгах падение доллара продолжилось. Европейская валюта достигла отметки 1.3850, но не смогла пробить этот психологический уровень и развернулась вниз.

Среди факторов снижения евро: 1) фиксация прибыли в преддверии решения ЕЦБ – некоторые инвесторы опасаются, что даже, если ЕЦБ даст сегодня агрессивные комментарии, они уже учетные рынков и заложены в курс евро, 2) проблемы Ирландии – агентство S&P понизило вчера кредитный рейтинг этой страны.

Кроме того, заместитель министра финансов Германии Йорг Асмуссен выступил против идеи создания единых государственных облигаций Еврозоны, которая разрабатывалась некоторыми европейскими лидерами как способ не допустить повторения кризисов суверенных долгов, подобных нынешнему.

Британский фунт в отличие от евро продолжал рост в течение большей части европейской сессии, достигнув в 1.6221, но во второй половине дня тоже развернулся вниз от этого уровня. Поддержку фунту оказал рост индекса PMI в строительном секторе Великобритании, который пробил вверх уровень 50.
Количество рабочих мест в США, если верить данным ADP, продолжает быстро расти. Показатель числа рабочих мест составил 187К против прогноза 150К. Challenger сообщил о значительном снижении числа увольнений. Однако, хотя доллар и получил поддержку от этих данных, она не была значительной.

Ухудшение ситуации в Египте вновь может стать важным фактором для рынка. Власти страны организовали «эскадроны смерти» из числа уголовников, которые нападают на оппозиционеров. Сегодня ночью произошла бойня на площади Тахрир, сторонники Мубарака, заблокировав площадь открыли огонь по демонстрантам. Рост напряженности в Египте может оказать давление на евро, фунт и европейский фондовый рынок, поддержав нефть, а также безрисковые валюты: доллар и иену.

На сегодня, 3 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ Декабрь/ 1,97 миллиарда франков/ 1,79 миллиарда
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активност ив секторе услуг/ Январь/ 55,2/ 55,2
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Январь/ 51,1/ 49,7
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Декабрь/ 0,6% м/м/ -0,6% м/м
12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ Январь/ 1,00%/ 1,00%
13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 16-22 января/ 420.000/ 454.000
13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства/ 4 квартал/ 2,1% кв/кв/ 2,3% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по цене рабочей силы/ 4 квартал/ 0,5% кв/кв/ -0,1% кв/кв
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Январь/ 57,2/ 57,1
15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ Декабрь/ 1,3% м/м/ 0,7% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 23-29 января/ n/a/ -174 миллиарда куб.футов
18:00/21:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a

Главным событием дня станет пресс-конференция Жана Клода Трише, однако сначала обратим внимание на менее значимые новости.

Индексы деловой активности в секторе услуг будут опубликованы для Еврозоны, Великобритании и США. Прогнозы относительно нейтральные, хотя пробой индексом значения 50 в Великобритании может поддержать фунт, в случае реализации прогноза. 

Евро может получить небольшую поддержку, если розничные продажи в Еврозоне вырастут на 0.6% (прогноз) или больше.

Глава ФРС Бернанке сегодня выступит в Национальном пресс-клубе, это неофициальное выступление, однако оно может оказать влияние на рынок.

ЕЦБ примет сегодня решение по процентной ставке. Как ожидается, она останется на уровне 1%. Рынок настроился на ястребиные комментарии Жана Клода Трише, так как уровень инфляции в Еврозоне превысил целевой ориентир ЕЦБ. Если Трише покажется рынка недостаточно агрессивным в плане мер борьбы с инфляцией, то евро может оказаться под давлением. Наоборот, жесткие формулировки, намеки на возможное ужесточение монетарных условий могут дать новый стимул для роста единой валюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3796

Ключевая психологическая отметка находится на 1.38, поддержка на 1.3789. Сейчас пара находится на перепутье. Пока евро выше 1.3764, более вероятным остается сценарий роста до 1.3836 и далее до 1.3859. Пробой вниз указанного уровня может стать причиной более глубокой коррекции.


USD/JPY 81.62

Пробой вниз 81.55 может вызвать дальнейшее снижение до 81.08.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Запасы природного газа за неделю до 28 января -189 млрд. куб. футов до 2 353 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в январе 59.4 против прогноза 57.0

США. Производственные заказы в декабре +0.2% м/м против прогноза -0.4% м/м

США. Затраты на рабочую силу в 4-м квартале -0.6% против прогноза +0.2%

США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице, за неделю до 22 января -84 000 до 3.925 млн. против прогноза 3.950 млн.

США. Производительность труда вне с/х в 4-м квартале +2.6% против прогноза 2.0%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 29 января -42 000 до 415 000 против прогноза 420 000

ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1.00%

Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1.00% в соответствии с прогнозом

Еврозона. Розничные продажи в декабре -0.6% м/м, -0.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, +0.2% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в январе 54.5 против прогноза 51.3

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 57.0 против прогноза 56.3

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 55.9 прогноза 55.2

Австралия. Выданные разрешения на строительство в декабре: 8.7% м/м -5.0% г/г против прогноза 1.3% м/м -13.7% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: 1.981 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.6 млрд.


Обзор рынка

Американский доллар вырос против евро, после того как инвесторы не увидели в словах главы ЕЦБ Жана Клода Трише намека на возможность повышения базовой процентной ставки в ближайшее время. Доллару также удалось укрепиться против фунта, а вот попытки его роста против японской иены оказались не столь успешными.

После открытия торгов в Европе евро и фунт попробовали укрепиться против доллара. И если фунт обновил максимум, достигнув 1.6277, то евро с самого начала выглядел инертно. Инвесторы избегали покупать европейскую валюту в ожидании решения ЕЦБ по учетной ставке. Поддержку фунту оказали данные макроэкономической статистики (индекс PMI для сферы услуг в январе составил 54.5 против ожидаемого значения 51.3),

Европейский центральный банк, как и ожидалось, оставил базовые процентные ставки без изменений. Глава ЕЦБ Трише в ходе пресс-конференции после заседания подчеркнул, что базовая процентная ставка в настоящее время является "адекватной". По его словам, данные, полученные после предыдущего заседания, говорят о наличии краткосрочного повышательного инфляционного давления, которое главным образом связано с увеличением цен на энергоносители и сырье. По словам Трише рост инфляции носит временный характер и пока не влияет на среднесрочный прогноз ЕЦБ по инфляции.

После этого заявления инвесторы поняли, что переоценили вероятность повышения учетной ставки ЕЦБ и начали закрывать длинные позиции, который упал с дневного максимума 1.3827 в район 1.3600. За ним на полторы фигуры до 1.6120 упал британский фунт.

Некоторую поддержку доллару оказало также выступление главы ФРС Бена Бернанке. Хотя Бен-вертолет подтвердил намерение разбросать еще 600 миллиардов американских долларов, его оценки экономических перспектив отличались оптимизмом. По его словам, признаком устойчивого восстановления все больше, а темпы роста ВВП будут продолжать ускоряться. Рост потребительских расходов можно считать практически повсеместным, что является одним из факторов улучшения состояния рынка труда, хотя возвращение его к нормальным уровням должны произойти через несколько лет. Учетные ставки ФОМК будут находиться около нуля в течение «длительного времени», но Комитет готов в любой момент свернуть накопительную политику, если это будет необходимо.


На сегодня, 4 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ Январь/ 18.900/ 22.000
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ Январь/ 7,6%/ 7,6%
13:30/16:30/ США/ Число рабочих мест вне сельского хозяйства / Январь/ 133.000/ 103.000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Январь/ 9,5%/ 9,4%
13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ Январь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности Ivey/ Январь/ 53,7/ 50,0

В центре внимания инвесторов будут данные по рынку труда в США. Показатель может выйти очень неожиданным. Дело в том, что январь это месяц, когда на рынке труда в связи с праздниками и холодной погодой наблюдается большая волатильность. Поэтому сюрпризы очень вероятны. Можно ожидать, что значение 100-150К будет воспринято рынком как нейтральное, возможно в пользу доллара. Значение выше 150К может привести к росту «зеленого» на основных фронтах. Показатель 50К и меньше окажет давление на доллар, особенно, если будет сопровождаться ростом безработицы.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3633

Поддержка находится в зоне 1.3622 - 1.3554, отсюда возможен откат к 1.3730 - 1.3770.

USD/JPY 81.57


Видны начальные признаки коррекционного восстановления до 81.85 или даже 81.99. Поддержка на 81.52 и 81.34.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия: декабрь, Розничные продажи 0,2% м/м;

Австралия: январь, Количество объявлений о найме 2,4% м/м;

Австралия: январь, Индекс деловой активности в строительстве 40,2;

Канада. Уровень деловой активности Ivey PMI в январе 41.4 против прогноза 53.2

США. Занятость вне сельского хозяйства в январе +36 000 против прогноза +140 000

США. Уровень безработицы в январе 9.0% против прогноза 9.5%

США. Средняя часовая оплата труда в январе +0.4% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.7% г/г

США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе 34.2 против прогноза 34.3

Канада. Число занятых в январе +69 200 тыс. против прогноза +16 000; в декабре +30 400 (пересмотрено с +22 000)

Канада. Уровень безработицы в январе +0.2% до 7.8% против прогноза 7.6%

Обзор рынка

В пятницу мы наблюдали рост волатильности на рынке, связанный с публикацией противоречивого отчета по рынку труда США. В итоге реакция рынка, совершившего движения пилы, оказалась благоприятной для доллара, однако пока трудно сказать изменится ли на рынке доминирующий с начала года антидолларовый настрой.

Количество новых рабочих мест в американской экономике составило 36К. Это значительно меньше ожидаемого показателя 140К. С одной стороны, мы видим, что рынок труда оказывается не в состоянии подтвердить прогнозы о стабильном росте. С другой, некоторые эксперты отмечают, что показатель января является заниженным из за «неблагоприятных погодных условий», в связи с которыми люди не могли выходить на работу.

Неожиданный сюрприз ожидал доллар с другой стороны. Уровень безработицы снизился с 9.5% до 9.0%.

Рынок был в недоумении. Сначала он отреагировал на публикацию релиза продажами доллара. Например, евро вырос до 1.3678, а фунт до 1.6150, но затем очень быстро произошел разворот в обратную сторону, и доллар пошел вверх на всех фронтах, так как в оценках стало доминировать влияние данных по безработице, а не по рабочим местам.

На евро дополнительное давление оказывал фактор произошедшей в четверг пресс-конференции Жана Клода Трише, в ходе которой инвесторы убедились, что ЕЦБ не намерен повышать ставку в ближайшее время.

К концу дня основные валюты сформировали следующие уровни. Евро 1.3586, фунт 1.6097, доллар/иена 82.2.

Однако старт сегодняшних торгов в Азии не подтвердил вчерашнего движения, евро и фунт открылись с повышением, отыграв большую часть утерянных позиций, а пара доллар/иена находится в состоянии стагнации.
 
Основные события предстоящей недели.

Главными событиями недели станут решение Банка Англии по процентной ставке и выступление Бена Бернанке перед американскими законодателями.

Бен-Вертолет запланировал свое выступление в бюджетном комитете Конгресса на среду на 18:00 МСК. Кажется, что он мало, что сможет добавить с последним оценкам ситуации, которые он сделал на прошлой неделе в национальном пресс-клубе. Ожидать ужесточения монетарной политики и сворачивания программы выкупа активов от ФРС не стоит, так как последние данные по рынку труда продемонстрировали, что ситуация на нем далеко от устойчивого роста.

Банк Англии опубликует решение монетарного комитета по процентной ставке в четверг в 15:00 МСК. Среди членов монетарного комитета наметился рост противоречий относительно перспектив монетарной политики. Хотя изменение ставки и программы печати денег маловероятно, инвесторов будет интересовать возможное изменение баланса сил в монетарном комитете БА.

Другие значимые новости:

Сальдо торгового баланса в Великобритании, среда, 12:30 МСК.
Изменение объёма промышленного производства в Великобритании, четверг, 12:30 МСК.
Сальдо торгового баланса США, пятница, 16:30 МСК.
Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 17:55 МСК.
Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Бремене, Германия, пятница 20:30 МСК.

На сегодня, 7февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Еврозона/ Доверие инвесторов/ февраль/ 14,1/ 10,6
11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ декабрь/ -1,4% м/м/ 5,2% м/м
13:00/16:00/ Еврозона/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ февраль/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 2,9% м/м/ -11,2% м/м
20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ декабрь/ 2,2 миллиарда долларов/ 1,3 миллиарда долларов

Особенно значимой статистики на сегодня не планируется. Стоит, правда, отметить, данные по производственным заказам в Германии. Их снижение может оказать давление на евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3608

Пара находится около сопротивление 1.3605. Его уверенный пробой может вызвать движение к 1.3663 и далее. Если пробоя не произойдет, то возможно снижение к 1.3528.


USD/JPY 82.21


Рост может продолжиться до  82.33 - 82.73. Отсюда ждем коррекции вниз к 81.39. Пробой вверх 82.73 создаст предпосылки для движения к 83.27.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Денежная масса М2 в январе: +2.3% г/г против прогноза +2.3% г/г

Япония. Сальдо текущего счета платежного баланса в январе: +JPY1.14 трлн против прогноза +JPY1.13 трлн

Канада. Разрешения на строительство в декабре +2.4% м/м против прогноза +2.0% м/м

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в феврале 16.7 против прогноза 14.5

Германия: декабрь, Внутренние заказы в обрабатывающей промышленности -2,4%м/м;

Германия: декабрь, Заказы в обрабатывающей промышленности внутри Еврозоны -8,9%м/м;

Германия: декабрь, Иностранные заказы в обрабатывающей промышленности -4,2%м/м;

Германия: декабрь, Заказы в обрабатывающей промышленности -3,4%м/м;

Австралия. Розничные продажи в декабре: +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м


Обзор рынка

На фоне отсутствие драйверов рынок не может определиться, в какую сторону ему идти. На вчерашних торгах появление инвесторов из нового региона (Азия, Лондон, США) приводило к развороту основных валютных пар, которые двигались без определенной тенденции.

Так, пара евро/доллар начала азиатскую сессию с попытки отыграть потерянные в пятницу позиции, достигнув в ходе торгов в Азии уровня 1.3626. Открытие торгов в Европе вызвало разворот и движение пары вниз. Кульминацией стало снижение пары 2-недельного минимума на отметке 1.3507. Это произошло, после того как были опубликованы данные по заказам в обрабатывающей промышленности Германии. Хотя на годовом базисе заказы продолжают оставаться в восходящем тренде, на месячном базисе они снизились на -3.4% в декабре (а это значительно больше, чем ожидалось), после снижения на -5,2% в ноябре. Главной причиной снижения индекса стало снижение заказов на автомобили.

Однако и тут дневной тренд по паре не установился. Развернувшись вверх, она достигла 1.36, а последние часы суток консолидировалась в узком диапазоне. На торгах в Токио этот диапазон был пробит, и пара полностью отыграла вчерашнее падение.

Фунт и иена большую часть дня торговались в боковых диапазонах на фоне отсутствия экономических новостей.

На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ январь/ 3,5%/ 3,6%
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ декабрь/ 0,2% м/м/ -0,7% м/м
13:15/16:15/ Канада/ Закладки новых домов/ январь/ 171000/ 168000
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP / февраль/ 52,8/ 51,9

На сегодня наибольший интерес представляют данные по Германии: показатель промышленного производства. Если мы увидим отрицательное значение, то евро может оказаться под давлением.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3623

Поддержка находится на  1.3505, откат от нее может вызвать рост до 1.3636 или до1.3690.


USD/JPY 82.26

Текущий рост завершится на уровне  82.39 или 82.47. Затем ждем движения вниз.  Целевые ориентиры этого движения  82.17 или 82.01. Пробой вверх  82.62 даст бычий сигнал.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс доверия потребителей в феврале: 106.6, +1.9%

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале 50.9 против 51.9 в январе

Канада. Число новых строительств в январе 170 400 против прогноза 172 000

США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в январе +1.5 до 94.1 против прогноза 93.8

Германия. Промышленное производство в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

Япония. Денежная масса М2 в январе: +2.3% г/г против прогноза +2.3% г/г

Япония. Сальдо текущего счета платежного баланса в январе: +JPY1.14 трлн против прогноза +JPY1.13 трлн


Обзор рынка

Во вторник на валютном рынке продолжались разнонаправленные торги. Американский доллар упал против евро, но вырос против британского фунта. Пара доллар/иена демонстрировала волатильность без четкой тенденции.

На фоне отсутствия макроэкономических показателей и статистических данных рынок никак не может выработать на этой неделе тренд.

Из основных событий дня следует отметить следующие:

Центральный банк Китая заявил о том, что он повышает ключевые ставки по кредитам и депозитам на 0,25 процентного пункта. Такая мера объясняется необходимостью не допустить перегрева экономики и слишком высокой инфляции. На валюты региона это решение оказало разнонаправленное влияние. Так, австралийский доллар упал против американского, а японская иена наоборот укрепилась.

Объем промышленных заказов в Германии снизился на 1.5% против ожидаемого снижения на 1.4%. Однако существенного влияния на курс евро эта новость не оказала.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер заявил о возможности свертывания программы количественного смягчения в США, в случае, если экономическая ситуация улучшится. Хотя Лэкер не облает правом голоса в ФОМК, его заявление способствовало росту доходности американских гособлигаций, поддержав таким образом курс доллара против японской иены.


На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Торговый баланс/ декабрь/ 11,8 миллиарда евро/ 11,8 миллиарда евро
09:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ декабрь/ -8,6 миллиарда фунтов/ -8,7 миллиарда фунтов
15:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке/ февраль/ na/ na
15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 5 февраля/ na/ 2,6 миллиона баррелей

Главное событие дня – выступление в бюджетном комитете Конгресса главы ФРС Бена Бернанке. Прогнозировать его влияние на рынок сложно. Просто стоит подготовиться к росту волатильности во время его выступления. Основные темы, которые могут оказать влияние на рынок: оценка экономической ситуации, рынка труда, инфляционных рисков, перспектив возможного пересмотра программы количественного смягчения. На пару доллар/иена продолжают оказывать важное влияние доходности американских гособлигаций, так что следите за ними внимательно.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3641

Сопротивление находится на 1.3657 и 1.3685. Возможен откат от этих уровней и тестирование 1.3569. Медвежий сигнал даст пробой вниз 1.3616.


USD/JPY 82.41

Возможно тестирование 82.60, после чего откат в сторону 81.95.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.0% против прогноза 5.0%

Австралия. Число безработных в январе: +24.0 тыс против прогноза +17.5 тыс

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе: +0.5% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г

Япония. Базовые заказы на машины и оборудование в декабре: +1.7% м/м против прогноза +5.0% м/м

США. ФРС, Бен Бернанке: количественное ослабление может быть расширено в случае низкого уровня инфляции или низких темпов роста;

США. ФРС, Бен Бернанке: темпы инфляции в США низкие, сглаживают рост цен на сырье; не видит на рынках признаков рост инфляционных ожиданий;

США. Запасы нефти за неделю до 4 февраля +1.9 млн. баррелей до 345.1 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 4 февраля +4.7 млн. баррелей до 240.9 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 4 февраля +0.3 млн. баррелей до 164.4 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 4 февраля 84.7%

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 4 февраля -5.5%

Великобритания. Сальдо торгового баланса в декабре -gbp9.247 млрд. против прогноза -gbp8.7 млрд.

Австралия. Индекс доверия потребителей в феврале: 106.6, +1.9%

Обзор рынка

Американский доллар находился на вчерашних торгах под давлением против основных конкурентов. В этом ему «помогли» глава ФРС Бен Бернанке и спрос на американские государственные облигации.

На фоне отсутствия макроэкономических новостей инвесторы анализировали свежую информацию по работе ЕЦБ и ФРС, а также отслеживали ситуацию на рынке долговых финансовых инструментов.

Вчера днем агентство «Рейтерс» сообщило, что президент Бундексбанка Аксель Вебер выбыл из гонки за должность главы Европейского Центробанка. В октябре заканчивается срок полномочий текущего главы Жана Клода Трише и предстоят выборы нового главы ЕЦБ. Вебер считался наиболее вероятным преемником, он известен как сторонник борьбы с инфляцией, поэтому новость о том, что он сошел с дистанции, оказала небольшое давление на евро. Но оно было незначительным и не смогло переломить общий тренд европейской валюты.

Негативным фактором для доллара стали итоги аукциона по 10-летним американским казначейским организациям на сумму 24 миллиарда долларов. Хороший спрос на облигации привел к снижению их доходности. В частности, это вызвало падение курса доллара против японской иены до дневного минимума на 82.27.
Глава ФРС Бернанке заявил, что инфляция является низкой, а рынок труда инертным. Хотя он выразил признаки оптимизма, но заявил, что программа количественного смягчения может быть расширена при сохранении низкой инфляции. Тезисы Бернанке окончательно закрепили антидолларовый настрой.

В результате евро закрылся с повышением в районе 1.3730, фунт около 1.61. Британский фунт был более инертен, чем евро, так как трейдеры ожидают сегодняшнего заседания Банка Англии.


На сегодня, 10 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Потребительский климат/ январь/ 11/ 7
08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен потребителей/ январь/ -0,1% м/м/ 0,0% м/м
09:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ / февраль/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Обрабатывающее производство/ декабрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ декабрь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м
12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ февраль/ na/ na
12:00/15:00/ Великобритания/ Выкуп казначейских ценных бумаг/ февраль/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов фунтов
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ февраль/ 0,50%/ 0,50%
13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 5 февраля/ 411000/ 415000
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новостройки/ декабрь/ 0,6% м/м/ 0,3% м/м
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ декабрь/ 0,7% м/м/ -0,2% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 февраля/ na/ -189 миллиардов кубических футов
19:00/22:00/ США/ Федеральный бюджетный баланс/ январь/ -69,5 миллиардов долларов/ -80,0 миллиардов долларов


Главное событие дня – заседание монетарного комитета Банка Англии. Хотя большинство экспертов сходится, что БА оставит учетную ставку без изменений, такого единодушия как раньше, между экспертами уже нет. В январе сразу два члена монетарного комитета Эндрю Стентанс и Мартин Виле проголосовали за повышение ставки. Ожидания роста дифференциала в учетных ставках поддерживают фунт особенно против иены, швейцарского франка и американского доллара. Кривые британских гилтов показывают, что рынок все больше настраивается на перспективу повышения ставок.

Также стоит обратить внимание на выступление главы Бубы Акселя Вебера. Тема его выступления в торговой палате Вены «Перспективы европейской монетарной и налоговой политики». Вебер считается ястребом и наиболее влиятельным членом совета ЕЦБ. Часто его выступления поддерживали курс евро. Однако сейчас оно может оказать и противоположное влияние, лишний раз обратив внимание на то, что Вебер сдает позиции в ЕЦБ.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3702

Тренд по паре восходящий. Поддержка на 1.3696. Отскок от нее может вызвать рост до 1.3781 или 1.3794. После этого ждем отката к 1.3696 - 1.3672.


USD/JPY 82.55

Возможен рост до  82.61 - 82.87. После этого ждем отката к 82.28 или 82.15.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Оптовые запасы в декабре +1.0% м/м против прогноза +0.8% м/м; в ноябре +0.0% м/м (пересмотрено с -0.2% м/м)

США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице, за неделю до 29 января -47 000 до 3.888 млн. против прогноза 3.900 млн.

Канада. Индекс цен на новые дома в декабре +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 5 февраля -36 000 до 383 000 против прогноза 410 000

Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления в объеме gbp200 млрд. в соответствии с прогнозом

Великобритания. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.50% в соответствии с прогнозом

Великобритания. Промышленное производство в декабре +0.5% м/м, +3.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.7% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре -0.1% м/м, +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м, +5.4% г/г

Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.0% против прогноза 5.0%

Австралия. Число безработных в январе: +24.0 тыс против прогноза +17.5 тыс

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе: +0.5% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г

Япония. Базовые заказы на машины и оборудование в декабре: +1.7% м/м против прогноза +5.0% м/м

Обзор рынка

Американский доллар укрепился против евро и японской иены, но ему не удалось достичь значительного успеха против британского фунта, так как последний получил поддержку на слухах о возможном пересмотре вверх показателя ВВП Великобритании.

Египет новь привлек к себе внимание инвесторов. Появилась информация о том, что президент Мубарак подал в отставку и улетел из бунтующей столицы на вертолете. Однако официального подтверждения этой информации нет. Ожидалось, что Мабарак выступит по ТВ перед жителями страны, но этого не произошло. Неизвестно также, кто будет преемником Мабарака. Израиль поддерживает кандидату главы египетской спецслужбы Омара Сулеймана, однако военные, которые встали на сторону восставших протестуют против этой фигуры. Европейские рисковые валюты, такие как фунт и евро находились под давлением в связи с нестабильностью в Египте.

Евро также испытал сильное давление на информации о росте доходности проблемных облигаций стран Еврозоны. Доходность по 10-летним облигациям Португалии резко повысилась и оставалась выше 7% пятый день подряд. Эксперты называют 7% - важным рубежом, после которого государству может понадобиться финансовая помощь. Таким образом, Португалия может стать третьим государством ЕС после Ирландии и Греции, которое охватит кризис суверенных долгов.

В очередной раз удивили данные по безработице в США. Оказалось, что январская волатильность этих данных перенеслась на февраль. Согласно данным министерства труда США, количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе было самым низким с июня 2008 года. Эта новость также поддержала доллар против основных конкурентов.

Британский фунт внезапно развернулся с уровня 1.6010 и резко пошел вверх, достигнув 1.6130. Причиной этого стремительного роста прогноз от агентства NIESR по ВВП Великобритании (пересмотрен с -0,5% до -0,1%). Однако на другие сегменты рынка эта новость оказала небольшое влияние.

К концу дня основные валютные пары торговались у значимых технических уровней EUR/USD – 1,3600, GBP/USD – 1.6100, USD/JPY -83.30.

На сегодня, 11 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:00/10:00/ Германия/ Окончательный индекс потребительских цен/ январь/ -0,5% м/м/ -0,5% м/м
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ январь/ 0,9% м/м/ 1,8% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ январь/ 1,3% м/м/ 3,4% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ январь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ декабрь/ -40,4 миллиарда долларов/ -38,3 миллиарда долларов
13:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ декабрь/ -0,4 миллиарда канадских долларов/ -0,1 миллиарда канадских долларов
14:55/17:55/ США/ Потребительские настроения по данным Университета Мичигана. / февраль/ 74,6/ 74,2
14:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания/ февраль/ na/ 3.4%
17:30/20:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ февраль/ na/ na

Из сегодняшних данных по США стоит обратить внимание на показатели торгового баланса и индекс потребительских настроений по данным Университета Мичигана.

Аналитики ждут роста дефицита торгового баланса США на фоне роста цен на энергоносители. Это может оказать давление на курс доллара. Прогноз по индексу Университета Мичигина умеренно-нейтральный. При показателе выше прогноза возможен рост доллара.

Также обратите внимание на выступление главы ЕЦБ Трише на конференции в Бремене.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3580

Поддержка на 1.3542. Пока пара находится ниже сопротивления 1.3639 - 1.3669, краткосрочный тренд нисходящий. Возможен откат от поддержки вверх с последующим движением к 1.3669 или 1.3700.


USD/JPY 83.46

С начала месяца пара находится в восходящем тренде. Возможно продолжение ралли до 83.63, если удержится поддержка на 82.98. После этого ждем отката в зону 82.98 - 82.78.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале 75.1 против прогноза 75.0

США. Сальдо торгового баланса в декабре -$40.6 млрд. против прогноза -$40.5 млрд.

Канада. Сальдо торгового баланса в декабре +C$2.99 млрд. против прогноза -C$0.3 млрд.

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в январе +1.0% м/м, +4.8% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.4% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в январе +1.7% м/м, +13.4% г/г против прогноза +1.4% м/м, +12.7% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в январе +0.7% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.0% г/г

Франция: 2010, Текущий дефицит платежного баласа 40 млрд. евро с 36,8 млрд. евро;

Франция: декабрь, Текущий дефицит платежного баласа 5,4 млрд. евро с 4,1 млрд. евро;

Германия: январь, Индекс оптовых цен 1,2% м/м с 1,8% м/м;

Германия: январь, Окончательный индекс потребительских цен -0,4% м/м +2,0% г/г

Обзор рынка

Решение главного немецкого банкира-ястреба Акселя Вебера покинуть свой пост оказало давление на европейскую валюту, однако говорить о желании инвесторов вкладывать средства в доллар пока преждевременно.

Главным событием пятницы стало решение президента Египта Мубарака подать в отставку. Поле почти четырех недель массовых беспорядков в крупнейших городах страны, армия полностью перешла на сторону восставших. Большинство египетских военных заканчивали американские военные академии, поэтому мировая общественность сразу же увидела в произошедшем вмешательство США в противостояние в Египте. После того, как действующий президент потерял поддержку армии, ему ничего не оставалось, как заявить о своей отставке.

Египетский кризис показал, что доллар в какой-то мере утратил репутацию валюты-убежища, так как ему не удалось значительно укрепиться за это время не только против сырьевых валют, но и против евровалют, несмотря на том, что Европа зависит от поставок нефти через Египет.

В целом же в пятницу мы видели разнонаправленные движения, что было характерной для всей минувшей недели. Доллар вырос против евро, фунта и иены, но упал против канадского и австралийского доллара.

Главная причина слабости пары евро/доллар, которая упала до 1.35 кроется в неопределенности будущего ЕЦБ. Осенью истекает срок нынешнего главы банка Жана Клода Трише. Долгое время считалось, что его преемником станет глава Бубы, немецкий ястреб Аксель Вебер. Но ранее на этой неделе появилась информация о том, что Вебер не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы ЕЦБ. Она получила подтверждение в пятницу, когда стало известно, что Аксель Вебер покинет свой пост 30 апреля 2011г. по "личным обстоятельствам". Было заявлено, что имя преемника А.Вебера на посту главы ЦБ ФРГ станет известным уже на следующей неделе.

Британский фунт также находился под давлением, однако к концу дня он отыграл значительную часть утерянных позиций и закрылся немного выше 1.6000. Пара доллар/иена продолжила торговаться в относительно узком диапазоне.


На сегодня, 14 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Декабрь/ -0,1% м/м/ 1,4% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Декабрь/ n/a/ 0,3% м/м
15:00/18:00/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ n/a/ n/a/ n/a

Если снижение объема промышленного производства в Еврозоне будет больше прогноза, то евро может оказаться под давлением.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе нас среди прочего ждут два вступления Бена Бернанке, большой пакет данных по Великобритании – включая важный ежеквартальный отчет по инфляции, который может прояснить позицию Банка Англии относительно перспектив монетарной политики и данные по потребительским ценам в США.

По Еврозоне
Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв), предварительные данные по 4-му кварталу 2010, прогноз: 0.4% против 0.3%.

По Великобритании
Пакет данных по потребительским и розничным ценам, прогноз на индекс потребительских цен 4% г/г. Реализация этого прогноза может привести к росту фунта, вторник 12:30 МСК.
Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК.
Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт об инфляции, среда 13:30 МСК, очень важный релиз на фоне роста инфляции в Великобритании.
Розничные продажи, пятница 16:30 МСК, прогноз 0.2% против -0.3%.

По США
Изменение объёма оборота розничной торговли, прогноз 0.5% против 0.6%, вторник 17:00 МСК.
Число закладок новых фундаментов и количество выданных разрешений на строительство, среда, 16:30 МСК, прогноз 538К против 529К, прогноз 564 против 536 соответственно
Изменение объёма промышленного производства, среда 17:15 МСК.
Пакет данных по потребительским ценам, четверг 16:30 МСК, по прогнозам на годовом базисе рост потребительских цен составит 1.6% - т.е. будет намного более низким, чем в Великобритании и Еврозоне.
Выступление Бена Бернанке, Шейлы Баир, Мэри Шапиро по поводу закона Додда-Фрэнка, четверг 18:00 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК.
Индекс опережающих индикаторов, четверг 18:00 МСК.
Выступление Бена Бернанке (ФРС) по вопросам глобального дисбаланса в Париже, пятница 16:00 МСК.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3547

Сопротивление находится в зоне 1.3547 - 1.3555, его пробой создаст предпосылки для роста к 1.3613. Откат от сопротивления может привести пару к 1.3490. Пробой этого уровня усилит медвежий импульс.


USD/JPY 83.14

Пробой вниз 83.22 создал предпосылки для попытки пробоя 83.00. Отскок от этого уровня может привести к движению к 83.56 - 83.68. Далее сопротивление находится на 83.90.
.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций вырос на 0.12% до 4.00%

Еврозона. Промышленное производство за декабрь -0.1% м/м, +8.0% г/г против прогноза не изм. м/м, +8.0% г/г

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправлено, при этом американскому доллару удалось достичь 3-недельного максимума против евро на неблагоприятных новостях из Еврозоны, однако сама американская валюта выглядит достаточно слабо.

Первый день недели не внес определенности на рынке. Мы наблюдали достаточно безнтрендовые торги по основным валютным парам.

Пара евро/доллар открылась гэпом вниз около 1.3500 – давление на пару создала отложенная реакция на заявление о том, что глава Бубы Аксель Вебер уходит в отставку. Гэп скоро был закрыт и к началу торгов в Европе евро вырос до 1.3550.  Начало рабочего дня в Европе было неблагоприятным для евро.

Давление на евро оказали слухи о возможном банкротстве банка WestLB AG, спасенного правительством во время кризиса. Несмотря на вливания средств в этот банк, программа правительства по его спасению может не достигнуть своей цели.

Кроме того, вчера стало известно о снижении ВВП Португалии в 4-м квартале. Правда представитель Минфина этой страны еще раз заявил, что его правительство справится с кризисом самостоятельно, и не будет просить помощи у ЕС, но инвесторов это, кажется не особенно убедило.

К началу торгов в США евро упал против доллара до 3-недельного минимума на 1.3427. Однако начало рабочего дня в Штатах позволило евро отыграть часть утерянных позиций. Виновником снижения доллара стал глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, который назвал текущую ситуацию в экономике «неудовлетворительной», хотя и развивающейся «в правильном направлении». Дадли указал на то, что январские данные по рынку труда еще не свидетельствуют о решении проблемы безработицы и что она по-прежнему остается очень высокой. Таким образом к концу дня пара евро/доллар вновь вплотную приблизилась к 1.35, сегодня утром пробила вверх этот уровень.

Сходный паттерн движения был у пары фунт/доллар, а пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне 83.10-83.50.


На сегодня, 15 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 4 квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,7% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 4,0% г/г/ 3,7% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Январь/ 5,2% г/г/ 4,8% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 3,0% г/г/ 2,9% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Декабрь/ 4,3% г/г/ 4,0% г/г
10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Февраль/ 20,2/ 15,4
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 4 квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,3% кв/кв
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Февраль/ 31,3/ 25,4
10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Декабрь/ -0,9 миллиарда евро/ -1,9 миллиарда евро
10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ Декабрь/ n/a/ 0,0% м/м
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Январь/ 0,6% м/м/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Нью-Йорка/ Февраль/ 14,4/ 11,9
13:30/16:30/ США/ Индекс импортных цен/ Январь/ 0,9% м/м/ 1,1% м/м
14:00/17:00/ США/ Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Декабрь/ 91,3 миллиарда долларов/ 85,1 миллиарда
15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ Декабрь/ 0,7% м/м/ 0,2% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье от NAHB/ Февраль/ 16/ 16

Утром нас ждут данные по ВВП Германии и Еврозоны в 4-м квартале. Посмотрим, как долговой кризис сказался на экономической ситуации в зоне хождения евро в целом. Если показатель выйдет хуже прогноза, то евро может оказаться под сильным давлением.

Фунт, в свою очередь, может получить поддержку, если продолжится тенденция усиления инфляционного давления. Для этого может хватить даже прогнозных значений. Рост инфляции вызовет разговор о повышении ставки и стимулирует спрос на британскую валюту. Разумеется, если давление начнут спадать, то фунт может оказаться под давлением.

Также стоит обратить внимание на индекс ZEW для немецкой экономики. При реализации прогноза о росте евро может получить поддержку.

Из американских данных наибольший интерес будут представлять цифры по розничной торговле. Прогноз по общему и базовому индексу достаточно нейтральный, однако никогда нельзя исключать возможности расхождения с прогнозами.

Также обрате внимание на такие показатели как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и данные Казначейства по покупкам американских ценных бумаг TIC Flows.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3520

Поддержка в районе 1.3425, отсюда возможен откат вверх и попытка пробоя 1.3555. Пробой вниз 1.3362 даст медвежий сигнал и отменит сценарий разворота пары вверх.


USD/JPY 83.42


Пара должна протестировать 83.42, после чего вероятен откат к 83.11 или 82.89. Пробой вверх указанного уровня создаст предпосылки для попытки пробоя 83.50.
.

© www.kroufr.ru