Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Производственные заказы за ноябрь +0.7% м/м против прогноза -0.2% м/м

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +2.2% г/г против прогноза +2.0% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в ноябре 48 000 против прогноза 46 500

Великобритания. Потребительский кредит в ноябре -stg.1 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в ноябре +stg0.8 млрд. против прогноза +stg0.7 млрд.

Великобритания. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI CIPS в декабре 58.3 против прогноза 57.2

Великобритания. Агрегат М4 в ноябре -0.8% м/м до -1.4% г/г

Германия. Число безработных в декабре +3 000 против прогноза -15 000

Германия. Уровень безработицы в декабре 7.5% против прогноза 7.5%

Франция. Индекс потребительского доверия в декабре -36 против прогноза -3

Обзор рынка

Американский доллар продолжает оставаться под давлением, несмотря на относительно хорошие экономические данные по США. Слабее доллара выглядит только европейская валюта, доверие к которой в связи с кризисом в Еврозоне остается очень низким.

С утра доллар находился под давлением. Евро вырос до 1.3405, несмотря на то, что данные по потребительским настроениям во Франции и безработице в Германии вышли хуже, чем ожидалось. Поддержку европейской валюте оказали данные по потребительским ценам в Еврозоне. Рост цен на 2.2% превышает целевой ориентир ЕЦБ и является самым высоким с кризисного 2008 года.

Значительный рост против американской валюты продемонстрировал британский фунт, после того как вышли данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании. Фунт сформировал максимум на 1.5644, затем немного скорректировался вниз, но закончил день с повышением.

Выход данных по производственным заказам в США, которые оказались лучше прогнозов, позволил американскому доллару отыграть часть позиций, но рост по сравнению с началом дня был достигнут только против европейской валюты.

Публикация протокола последнего заседания ФРС не внесла существенных корректив в ситуацию на рынке, так как из него трейдеры не узнали ровным счетом ничего нового. Члены ФОМК не видят оснований для внесения изменений в программу количественного смягчения. Рост доходности американских облигаций в декабре они объясняют сезонным позиционированием участников рынка перед окончанием года.

Уровни закрытия для основных валюты были следующими: евро 1.33, фунт 1,5580, пара доллар/иена 82.00

На сегодня, 5 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Декабрь/ 53,7/ 53,7
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Декабрь/ 51,2/ 51,8
10:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ Октябрь/ 1,6% м/м/ -4,2% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ Ноябрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м
12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Декабрь/ n/a/ -3,3% г/г
13:15/16:15/ США/ Изменение числа занятых от ADP / Декабрь/ 101.000/ 93.000
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ Ноябрь/ 2,2% м/м/ 1,7% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Декабрь/ 55,6/ 55,0
5:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 25-31 декабря/ -1,4 миллиона баррелей/ -1,3 миллиона

Среди значимых новостей, чей выход запланирован на сегодня данные по индексам деловой активности в США, Великобритании, Еврозоне. Ожидается, что в Европе значения индексов будут ниже, чем в США. При реализации прогнозов доллар может получить некоторую поддержку.

Также стоит обратить внимание на выход данных по промышленным заказам в Еврозоне. Прогноз нейтральный. Но если значение будет выше прогноза, то возможен рост евро.

Главная новость дня – индекс количества рабочих мест в американской экономике по версии ADP. При выходе данных ниже прогноза возможно давление на доллар, если показатель будет больше 100К, то доллар может укрепиться.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3271

Пара торгуется в диапазоне 1.3500 – 1.2968. Вероятно снижение к 1.3200 – 1.3170. Сопротивление на 1.3370. Пробой этого уровня может привести нас в нейтральную зону с целью около 1.3400/50, о только пробой вверх 1.3500 будет представлять собой серьезную угрозу медвежьему базису. В целом цена пока продолжает консолидацию без определенного направления.


USD/JPY 82.01

Целевой ориентир 82.33. Пробой этого уровня может стать сигналом для усиления бычьего моментума. Пока кажется более вероятным отскок к 81.30. Только пробой вниз этого уровня подтвердит медвежий сценарий и создаст предпосылки для движения к 80.00.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Загрузка производственных мощностей за неделю до 31 декабря 88.0%

США. Запасы нефти за неделю до 31 декабря -4.2 млн. баррелей до 35.3 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 31 декабря +3.3 млн. баррелей до 218.1 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 31 декабря +1.1 млн. баррелей до 162.1 млн. баррелей

США. Индекс ISM в секторе услуг в декабре 57.1 против прогноза 55.7

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в ноябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в ноябре +3.5% м/м против прогноза +2.0% м/м

США. Данные ADP по занятости в декабре +297 000 против прогноза +100 000; в ноябре +92 000 (пересмотрено с +93 000)

15:30 05.01.11 - США. Увольнения Challenger в декабре 32 004 против 48 711 в ноябре

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 31 декабря +2.3%

Рынок облигаций. Португалия разместила шестимесячные облигации на сумму в Е0.5 млрд. со средней доходностью 3.686% и коэффициентом покрытия 2.6

Еврозона. Новые промышленные заказы в октябре +1.4% м/м, +14.8% г/г против прогноза +1.5% м/м, +18.8% г/г

Еврозона. Индекс цен производителей в ноябре +0.3% м/м, +4.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.4% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в декабре 49.1 против прогноза 51.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 54.2 против прогноза 53.7

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре 55.5 против прогноза 55.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 59.2 против прогноза 58.3

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 54.9 против прогноза 54.1

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 50.2 против прогноза 53.5

Ирландия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 47.4 против 50.8 в ноябре

Обзор рынка

Евро резко упал против доллара США на торгах в среду. Американской валюте также удалось укрепиться против других конкурентов, таких как фунт и японская иена благодаря сильным данным по занятости в частом секторе американской экономики.

Согласно неофициальным данным ADP число рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 297 000. Результат существенно превзошел прогноз аналитиков, ожидавших роста на 100 000. В пятницу ожидается выход официальных данных по рынку труда США, после чего в конгрессе выступит Бен Бернанке, так что конец недели ожидает быть не только напряженным, но и задать тон торгов на первый месяц года. Стоит отметить, что реакцией рынка на эту новость стал рост доходности американских государственных облигаций. Она выросла на 13 пунктов до 3.46%.  Таким образом, ФРС со своей ультра-легкой монетарной политикой все дальше отстает от рынка.

Индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 57.1 против ожидаемого показателя 55.6. Это было самое большое значение индекса с докризисного 2006 года.

Неудивительно, что на этом фоне доллар укрепился в первую очередь против валют-убежищ, в которые инвесторы вкладывались перед новогодними праздниками. Пара доллар/иена с 82.00 до 83.40, а пара доллар/швейцарский франк приблизилась к 0.97.

Евро продолжает оставаться под давлением. Вчера он упал до недельного минимума на уровне 1.3120. Внимание инвесторов все больше привлекают долги государственного и частного сектора Испании. Вслед за евро также последовал и фунт, который снизился к концу дня до 1.55.

На сегодня, 6 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ Декабрь/ -0,2% м/м/ 0,2% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Декабрь/ 52,9/ 53,0
09:30/12:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по кредитным условиям/ n/a/ n/a/ n/a
10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Ноябрь/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м
11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ Ноябрь/ 1,1% м/м/ 1,6% м/м
13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ 25-31 декабря/ 400.000/ 388.000
15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ Декабрь/ 52,7/ 57,5
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ 25-31 декабря/ n/a/ -136 миллиардов куб.футов

Сегодня новости первого плана отсутствуют, некоторое влияние на рынок могут оказать следующие релизы:

- индекс деловой активности в секторе услуг на британский фунт.
- индексы розничных продаж и производственных заказов в Еврозоне и Германии – на евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3144

Пара торгуется в диапазоне 1.3500 – 1.2968. Сопротивление в зоне 1.3238 - 1.3275, пока пара ниже этой зоны возможно снижение до 1.3056.


USD/JPY 83.18

Поддержка на 82.84, если она удержится, возможен рост до 83.83 или 83.79, отсюда вероятен откат к 82.84 - 82.57


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Запасы природного газа за неделю до 31 декабря -135 млрд. куб. футов до 3097 млрд. куб. футов

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в декабре 50.0 против прогноза 54.0

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 1 января +18 000 до 409 000 против прогноза 405 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 25 декабря -47 000 до 4.103 млн. против прогноза 4.085 млн.

Германия. Производственные заказы в ноябре +5.2% м/м, +20.6% г/г против прогноза +1.0% м/м, +15.8% г/г

Еврозона. Индекс экономического доверия в декабре 106.2 против прогноза 105.8

Еврозона. Розничные продажи в декабре -0.8% м/м, +0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.1% г/г

Еврозона. Индекс делового климата в декабре 1.31 против прогноза 1.00

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в декабре 9.8 против прогноза 10.1

Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -11.0 против прогноза -10.5

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в декабре 4.0 против прогноза 2.0

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в декабре 49.7 против прогноза 52.8

Обзор рынка

Оптимистичный настрой инвесторов в преддверии данных по рынку труда США позволил доллару укрепиться против евро, а также против других конкурентов. Правда, стоит помнить, что данные еще не вышли, и ожидания могут отказаться завышенными.

Евро упал против американского доллара, пробив вниз 200-дневную среднюю. Это очень опасная тенденция для европейской валюты. Умеренно-позитивные данные по производственным заказам в Германии и индексу экономического доверия в Еврозоне не оказали никакой поддержки единой валюте.

В центре внимания инвесторов остается долговой кризис в Европе. Согласно данным Markit, стоимость страхования от дефолта по суверенным долговым обязательствам еврозоны достигла рекордного уровня. Кроме того, инвесторы опасаются, что власти переложат часть затрат на спасение проблемных экономик в Еврозоне не держателей европейских облигаций. В результате к концу суток евро пробил вниз психологический уровень 1.3000, и сейчас торгуется ниже его.

Намного лучше шли дела у фунта и японской иены. Британский фунт дважды пытался укрепиться, пробив уровень 1.5550, но не смог этого сделать, завершив день ниже 1.5500. Пара доллар/иена торговалась и торгуется в узком диапазоне с небольшим перевесом в пользу доллара.

На сегодня, 7 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 3,5%/ 3,6%
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Ноябрь/ 1,1% м/м/ 2,3% м/м
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Ноябрь/ 14,5 миллиарда евро/ 14,3 миллиарда
10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 10,1%/ 10,1%
10:00/13:00/ Еврозона/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Ноябрь/ -0,1% м/м/ 2,9% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ Декабрь/ 20.300/ 15.200
12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 7,7%/ 7,6%
13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ Декабрь/ 136.000/ 39.000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 9,7%/ 9,8%
13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ Декабрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м
14:30/17:30/США/Бенджамин Бернанке (ФРС) выступает перед бюджетным комитетом Сената
20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ Ноябрь/ 0,1 миллиарда долларов США/ 3,4 миллиарда

В центре внимания инвесторов данные по рынку труда США. Ситуация на нем считается определяющей для монетарной политики ФРС. Напомним, что вышедшие в среду данные по количеству рабочих мест в частном секторе экономики в версии ADP оказались значительно выше прогнозов. Вчерашние данные по количеству обращений за пособием по безработице не были столь однозначными: первичные обращения выросли, вторичные снизились.

Блумберг прогнозирует рост числа рабочих мест на 15-150К, ADP показал рост на 297К, но некоторые инвесторы активно скупают доллар в ожидании показателя 500К! Спекуляция в ожидании репорта достигла очень опасного уровня. В связи с этим прогнозировать реакцию рынка сложно. Можно предположить, что показатель ниже 150К будет воспринят рынком как сигнал неоправданных надежд, и приведет к падению курса доллара. Показатель 150-200К будет считаться нейтральным. Показатель 200-300К нейтральным в краткосрочной, но позитивным в перспективе 1-2 дней. И только показатель выше 300К сможет вызвать продолжение долларового ралли.

Кроме того, через час после выхода данных по рынку труда ожидается выступление Бернанке в Сенате. Эксперты полагают, что даже при сильных данных он заявит о том, что программа количественного смягчения останется неизменной, это может оказать дополнительное давление на доллар. Если же вдруг (что очень маловероятно) при очень хорошем показателе глава ФРС допустим уменьшение программы количественного смягчения, то это может спровоцировать сильное долларовое ралли.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2988

Поддержка на 1.2920. Пробой этого уровня может вызвать медвежье продолжение к 1.2700 – 1.2600. Сопротивление 1.3040. Пробой этого уровня вверх приведет нас в нейтральную зону.

USD/JPY 83.47

На дневном графике сформирован доджи. Сопротивление на 84.40. Поддержка на 82.80. Пробой вниз этого уровня отложит бычий сценарий и создаст предпосылки для отката к 82.33.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия: декабрь, Количество рабочих вакансий 0,3% м/м;

Австралия: декабрь, Индекс активности в строительстве 43,8;

Австралия. Розничные продажи в ноябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Потребительский кредит в ноябре +$1.346 млрд. против прогноза +$0.5 млрд.

США. ФРБ Нью-Йорка выкупил $7.2 млрд. из $24.17 млрд. размещенных облигаций с погашением с 15.07.2013 - 31.12.2014.

Еврозона. Прогнозы Ifo/ISAE/Insee: ВВП в четвертом квартале +0.4% кв/кв, в первом и втором +0.3% кв/кв. HICP в четвертом +2.2% г/г, в первом и втором +1.7% г/г

США. Занятость вне сельского хозяйства за декабрь +103 тыс. против прогноза +140 тыс.

США. Уровень безработицы за декабрь +9.4% против прогноза +9.7%

США. Средняя часовая оплата труда за декабрь +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

Канада. Число занятых за декабрь +22 тыс. против прогноза +20 тыс.

Канада. Уровень безработицы за декабрь 7.6% против прогноза 7.7%

Германия. Промышленное производство за ноябрь -0.7% м/м против прогноза -0.2% м/м

Еврозона. Уровень безработицы за ноябрь 10.1% в соотв. с прогнозом

Еврозона. ВВП за 3 кв. +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кв

Франция. Сальдо торгового баланса за ноябрь 3.869 млрд. евро

Обзор рынка

Американский доллар на торгах в пятницу упал против основных конкурентов таких как британский фунт, иена и товарные валюты. Исключение составила единая европейская валюта, которая находится под давлением в связи с проблемой долгового кризиса в Европе.

Количество новых рабочих мест в американской экономике оказалось меньше ожидаемого. После высокого показателя в неофициальном отчете ADP инвесторы ожидали роста количества рабочих мест на 200К, 300К и даже 500К. Результат оказался намного скромнее. Американская экономика прибавила 103К рабочих мест, что самого по себе, не так уж плохо, но больно разочаровало инвесторов. Правда, уровень безработицы резко снизился с 9.7% до 9.4%.

Дополнительное давление на доллар было оказано в результате выступления главы ФРС Бена Бернанке в Сенате. Бернананке заявил, что инфляция стабильна, а вот риск дефляции еще сохраняется. Это означает, что глава ФРС не рассматривает сейчас возможностей ужесточения монетарной политики. При этом он пытался проявлять оптимизм, заявив, что доходности облигаций и динамика доллара указывают на доверие к экономике США.

В результате британский фунт совершил самое мощное движение против доллара, закончив неделю около 1.5550. Японская иена выросла после отчета по NFP примерно на 50 пипсов. Луни, киви и осси тоже выросли против доллара.

Исключение составил евро. Единая валюта весь день сохраняла понижательную динамику. Обеспокоенность инвесторов связана с запланированными на эту неделю аукционами по облигациям целого ряда проблемных экономик старого света. В частности, аукционы проведут Испания, Италия и Португалия. Между тем, в пятницу Швейцарский национальный банк заявил о том, что прекращает прием португальских ценных бумаг в рамках репо. Ранее ШНБ заявил о прекращении приема ирландских облигаций. В результате европейская валюта завершали день около 1.29, потеряв с максимума понедельника почти 550 пипсов.   


Основные события предстоящей недели

ЕЦБ и Банк Англии на этой неделе рассмотрят вопросы монетарной политики. Сюрпризы маловероятны. Скорее всего, ЕЦБ оставит учетную ставку на уровне 1%, а БА на уровне 0.5%. Кроме того, программа выкупа активов Банка Англии вряд ли будет расширена и сохранится на уровне 200 миллиардов фунтов. Решения ожидаются: по ставке репо Банка Англии в четверг в 15:00 МСК, по основной процентной ставке ЦБ: четверг, 15:45 МСК, пресс-конференция Жана Клода Трише, четверг, 16:30 МСК.

Также рекомендуется обратить внимание на следующие релизы

По США.
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 22:00 МСК.
Выступление Бена Бернанке (ФРС) на заседании Федеральной корпорации страхования банковских депозитов (FDIC) по вопросам кредитования малого бизнеса, четверг 21:00 МСК.
Сальдо торгового баланса, четверг, 16:30 МСК.
Изменение объёма оборота розничной торговли, пятница 16:30 МСК.
Изменение объёма промышленного производства, пятница 17:15 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.

По Еврозоне
ВВП Германии в 2010 году, среда. 12:00 МСК, прогноз 3.6% против -4.7%.
Изменение объёма промышленного производства еврозоны, среда, 13:00 МСК.
Индекс потребительских цен еврозоны, пятница 13:00 МСК, прогноз 2.2%, возможна поддержка для евро.

По Великобритании
Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности, четверг, 12:30 МСК.


На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ декабрь/ -0,3% м/м/ -0,1% м/м
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ ноябрь/ 2,2% г/г/ 3,5% г/г
09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ январь/ 11,9/ 9,7
12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ январь/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 0,8% м/м/ -6,5% м/м
15:30/18:30/ Канада/ Квартальный отчет Банка Канады об условиях ведения бизнеса/ январь/ na/ na
18:05/21:05/ Канада/ Выступление заместителя Управляющего Банка Канады Агаты Коут/ январь/ na/ na


Кроме выступления Жана Клода Трише, который может коснутся проблемы долгового кризиса в Еврозоне, все остальные сегодняшние новости будут носить локальный характер.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2893

Поддержка находится на 1.2884. Если цена пробьет этот уровень, то возможна новая волна продаж до 1.2828 – 1.2800, а возможно даже в район 1.27-1.26. Сопротивление находится на 1.2970. Нам необходим пробой вверх этого уровня, чтобы медвежий сценарий был отложен и созданы предпосылки для продолжения восходящей коррекции к 1.3020.


USD/JPY 83.10

Прогноз остается прежним. Сопротивление на 84.40. Поддержка на 82.20. Пробой вниз этого уровня отложит бычий сценарий и создаст предпосылки для отката к 82.33.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Япония: ноябрь, Индекс опережающих индикаторов: 101,0%, против 97,2%;

Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: +A$1.92 млрд против прогноза +A$2.050 млрд

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних бельгийских и немецких облигаций вырос на 0.13% до 1.39%

Рынок облигаций. Германия разместила шестимесячные облигации на сумму в Е4.934 млрд. при средней ставке в 0.4823% и коэффициенте покрытия 2.3

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в декабре -1.3% м/м до -1.6% г/г

Франция. Промышленное производство в ноябре +2.3% м/м до +6.0% г/г против прогноза +1.0% м/м до +4.4% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре +2.2% м/м до +5.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.6% г/г

Австралия. Розничные продажи в ноябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

Обзор рынка

Рынок замер в нерешительности, наблюдая за дальнейшим развитием событий вокруг долгового кризиса в Еврозоне. Инвесторы анализируют поступающую информацию, выбирая свою дальнейшую тактику.

С одной стороны, евро может казаться перепроданным, после сильного сброса на прошлой неделе. С другой, пока рано говорить о восстановлении доверия инвесторов к европейским валюте и экономике.

На этой неделе запланирована серия аукционов по облигациям стран Еврозоны. Их итоги покажут отношение инвесторов к ситуации, которая сложилась вокруг долгового кризиса.

На вчерашних торгах, после открытия европейских рынков, пара евро/доллар обновила среднесрочный минимум, достигнув 1.2871. Как отмечают, давление на евро оказала публикация в «Шпигеле» от 8 января, согласно которой правительства Германии и Франции выражают готовность предложить Португалии обратиться за пакетом помощи, подобно Ирландии. Но позже власти Португалии. В лице премьера Жозе Скоратеша опровергли факт подобного рода переговоров.

Однако ряд факторов были восприняты инвесторами как обнадеживающие, и они прекратили продажи евро. Во-первых, несколько снизилась доходность по греческим и португальским облигациям. Ходят слухи о том, что ЕЦБ скупает проблемные долговые обязательства некоторых европейских экономик. Во-вторых, в то самое время как швейцарцы отказались от помощи своим соседям, загадочные Азиаты спешат на помощь Еврозоне. Накануне во время визита в Испанию вице-премьер китайского Ли Кэцян пообещал руководству страны купить испанских облигаций на шесть миллиардов евро. Такую же сумму Пекин зарезервировал для ценных бумаг Греции и Португалии. Япония сегодня утром также заявила о намерении скупать долги проблемных европейских экономик, что дало небольшой, но ощутимый стимул для евро на торгах в Азии.

Теперь рынок с нетерпением ждет середины недели. В среду состоится аукцион по государственным облигациям Португалии на сумму около 1.25 миллиардов евро. В четверг пройдет аукцион по облигациям Испании.

Резкие движения демонстрировал британский фунт, после падения к 1.5479, он вырос до 1.56, а завершил день почти без изменений около 1.5560. Причиной восстановления фунта стали слухи о возможном повышении учетной ставки Банка Англии.


На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

13:15/16:15/ Канада/ Закладки новых домов/ декабрь/ 179 000/ 188 000
13:30/16:30/ США/ Выступление чиновника ФРС Чарльза Плоссера/ январь/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ январь/ 47,1/ 45,8
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ ноябрь/ 1,1% м/м/ 1,9% м/м
19:00/22:00/ США/ Выступление чиновника ФРС Нараяны Кочерлакоты/ январь/ na/ na

Из сегодняшних новостей некоторый интерес может представлять индекс экономического оптимизма в США по версии СВ. Рост индекса до прогнозного значения или выше должен поддержать курс доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2939

Поддержка в районе 1.2900. Ее пробой может привести нас к 1.2700 – 1.2600. Сопротивление находится около 1.3020. Если цена пересечет этот уровень, мы можем ожидать продолжение восходящей коррекции к 1.3100 – 1.3150

USD/JPY 83.04

Базис пары нейтральный. Нам необходим пробой вверх 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 84.40. Поддержка находится на 82.33.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре: +2.5% против прогноза -1.0%

Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре: -2.3%

Япония. Сальдо текущего счета в ноябре: +Y926.2 млрд против прогноза +Y972.5 млрд

Япония. Агрегат М2 в декабре: +2.3% г/г против прогноза +2.6% г/г

Япония. Агрегат М3 в декабре: +1.8% г/г против прогноза +2.0% г/г

США. Оптовые продажи за ноябрь +1.9% оптовые запасы -0.2% против прогноза +1.0%

Португалия. Банк Португалии. Прогноз по ВВП на 2011 год -1.3%, на 2012 год - +0.6%.

США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в декабре 92.6 против прогноза 94.5

Япония. Министр финансов заявил, что Япония может начать покупать ирландские бонды

Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: +A$1.92 млрд против прогноза +A$2.050 млрд


Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар упал против евро и британского фунта, однако вырос против киви и осси, а также «безрисковых» японской иены и швейцарского франка.

ЕЦБ скупает облигации европейских проблемных экономик, а Япония обещает прийти странам Еврозоны на помощь. Вчера министр финансов Японии Ёсихика Ноды заявил о намерении его правительства начать скупку облигаций, которые Европейский фонд финансовой стабильности хочет разместить в пользу Ирландии. Это заявление было сделано через день, после того как китайские власти заявили о намерении принять участие в скупке европейский облигаций.

В результате евро удалось к концу дня приблизиться к отметке 1.3000, но закрепиться над ней не получилось.

Сегодня Португалия проведет аукцион по облигациям на примерную сумму до 1,25 млрд евро /1,62 млрд долларов/. От итогов этого аукциона зависит дальнейшая судьба европейской валюты. Так, что сегодня стоит быть осторожными, торгую парой евро/доллар.

Австралийский доллар (а вслед за ним и новозеландский) продолжают терять пипсы. Правительство Австралии предупредило о возможных новых разрушениях от сильного наводнения в штате Квинсленде. Проливные доджи, приведшие к наводнению нанесли значительный ущерб не только гражданам, но и горнодобывающей промышленности штата Полагают, что стихия обойдется стране в 10 млрд. долларов, включая расходы на ликвидацию последствий и недополученные доходы. Осси упал с 0.9960 при открытии вчера до 0.9803 при открытии сегодня.




На сегодня, 12 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ ноябрь/ -8,2 миллиарда фунтов/ -8,5 миллиарда фунтов
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
13:30/16:30/ США/ Цены на импорт/ декабрь/ 1,3% м/м/ 1,3% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на дома/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 8 января/ na/ -4,2 миллиона баррелей
19:00/22:00/ США/ Федеральный Бюджетный Баланс/ декабрь/ na/ -150,5 миллиарда долларов

На фоне такого события как аукцион по облигациям Португалии, который станет определяющим для краткосрочного направления евро, другие новости, вероятно, останутся в тени. Все же для фунта, некоторый интерес могут показать данные по торговому балансу. Прогноз нейтральный. Увеличение дефицит может оказать давление на фунт, уменьшение – стимулировать спрос на британскую валюту.

Также обратите внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне. Прогноз – нейтральный. Рост выше 0.6% может оказать поддержку евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2981

Поддержка в районе 1.2900. Ее пробой может привести нас к 1.2700 – 1.2600. Сопротивление находится около 1.3020. Если цена пересечет этот уровень, мы можем ожидать продолжение восходящей коррекции к 1.3100 – 1.3150

USD/JPY 83.12

Базис пары нейтральный. Нам необходим пробой вверх 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 84.40. Поддержка находится на 82.33.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.0% против прогноза 5.1%

Австралия. Количество новых рабочих мест в декабре: +2 300 против прогноза +25 000

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре: -3.0% м/м, +11.6% г/г против прогноза +2.0% м/м, +17.4% г/г

США. Запасы бензина в неделю до 7 января +5.081 млн. против прогноза +2.1 млн.

США. Запасы нефти в неделю до 7 января -2.154 млн. против прогноза -1.4 млн.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 января +2.652 млн. против прогноза +1.0 млн.

США. Индекс импортных цен в декабре +1.1% м/м до +4.8% г/г против прогноза +1.2% м/м до +4.7% г/г

Канада. Индекс цен на новые дома в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м

Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких облигаций продолжает сужаться на фоне разговоров о покупках со стороны ЕЦБ, планах помощи Португалии со стороны ЕС

США. Индекс экономического оптимизма IBD TIPP за январь +6.1 пкт. до 51.9 против 45.8 в декабре.

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 7 января +2.2%

Еврозона. Промышленное производство в ноябре +1.2% м/м до +7.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.9% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса за ноябрь -4.123 млрд. ф.ст. против прогноза -3.8 млрд. ф.ст.

Великобритания. Сальдо торговли товарами за ноябрь -8.736 млрд. ф.ст. против прогноза -8.35 млрд. ф.ст.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за ноябрь -5,028 млрд. ф.ст. против прогноза -4,8 млрд. ф.ст.

Германия. ВВП за 2010 год +3.6% пв соотв. с прогнозом

Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре: +2.5% против прогноза -1.0%

Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре: -2.3%

Япония. Сальдо текущего счета в ноябре: +Y926.2 млрд против прогноза +Y972.5 млрд

Япония. Агрегат М2 в декабре: +2.3% г/г против прогноза +2.6% г/г

Япония. Агрегат М3 в декабре: +1.8% г/г против прогноза +2.0% г/г


Обзор рынка

Случилось то, что и должно было случиться. Американский доллар упал против евро, а также других конкурентов после успешного аукциона по государственным облигациям Португалии.

Слухи о покупках облигаций со стороны ЕЦБ, а также обещания таких крупных держателей долгов как Китай и Япония принять участие в скупке облигаций проблемных экономик сделали свое дело. Аукцион по португальским государственным долгам завершился вполне благополучно.

Португалия в среду в ходе аукциона по государственным облигациям со сроком погашения в 2020 году привлекла 599 миллионов евро под 6,716%. На предыдущем аукционе 10 ноября Португалии удалось продать аналогичные долговые обязательства под 6,806%. Спрос на аукционе в среду превысил предложение в 3,2 раза. В ноябре этот показатель был в 2,1 раза ниже.

В пользу евро играли и другие факторы. В частности, объем промышленного производства вырос в прошлом месяце на 1.2% вместо ожидаемого роста на 0.5%. На годовом базисе рост составил внушительные 7.4%.

Кроме того, вчера распространилась информация о том, что  европейские власти рассматривают возможность увеличения поддержки стран, испытывающих трудности с выходом из долгового кризиса. Таким образом, евро восстановился над отметкой 1.3000, и в ходе американских торгов приблизился к уровню 1.3150, откуда начала коррекция вниз.

Британский фунт последовал тенденции евро. Правда, в ходе торгов он совершил значительный откат, после выхода слабых данных по торговому балансу, но вскоре восстановил ралли и достиг в ходе торгов 1.5780.

Доллар также снижался против японской иены на фоне укрепления курса китайского юаня.

Только к концу дня американской валюте удалось немного отыграть потери, это произошло после выхода Бежевой книги ФРС. В ней, в частности указывалось, что ситуация на рынке труда в большинстве регионов США улучшается, а компании начинают создавать новые рабочие места.


На сегодня, 13 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ декабрь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Обрабатывающее производство/ ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0,5% м/м/ -0,2% м/м
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ январь/ 0,50%/ 0,50%
12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ январь/ 1,00%/ 1,00%
13:30/16:30/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции
13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ декабрь/ 0,8% м/м/ 0,8% м/м
13:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ ноябрь/ -41,1 миллиардов долларов/ -38,7 миллиардов долларов
13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 8 января/ 405 000/ 409 000
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ ноябрь/ -2,0 миллиарда канадских долларов/ -1,7 миллиарда канадских долларов
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 8 января/ na/ -135 миллиардов кубических футов
18:00/21:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке/ январь/ na/ na


Основные новости на сегодня :

Данные по промышленному производству в Великобритании
Решение Банка Англии по учетной ставке.

Здесь, скорее всего, все будет достаточно ожидаемо, и фунт будет следовать тенденции евро. Однако и исключать сюрпризов в особенности от данных по промышленному производству не стоит.

Решение ЕЦБ по учетной ставке. Эксперты сходятся во мнении, что ставка останется на уровне 1%. Поэтому наибольшее значение будет иметь пресс-конференция Жана Клода Трише. Инвесторов будет интересовать позицию ЕЦБ по долговому кризису в Европе, а также правда ли, что ЕЦБ скупает облигации проблемных экономик Еврозоны, и, если да, то на какие суммы он намерен это сделать. Ответы на вопросы могут привести как к росту, так и к падению евро, так что в это время стоит быть осторожными.

Торговый баланс и данные по безработице в США – также будут представлять некоторый интерес для инвесторов.

Вечернее выступление Бернанке на заседании Федеральной корпорации страхования банковских депозитов (FDIC) по вопросам кредитования малого бизнеса


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3096


Пара находится в восходящем тренде. Он может продолжиться до достижения 13198-1.3201, если удержится поддержка около 1.3080. После этого ждем отката к 1.3080 - 1.3048

USD/JPY 83.05

Базис пары нейтральный. Нам необходим пробой вверх 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 84.40. Поддержка находится на 82.33.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре: +0.4% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.0% г/г

 Канада. Сальдо торгового баланса за ноябрь 0.08 млрд. кан. долларов против прогноза -2.0 млрд. кан. долларов

CША. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 445 тыс. против прогноза 409 тыс.

США. Индекс цен производителей +1.1% м/м до 4.0% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.8% г/г

США. Сальдо торгового баланса за ноябрь -38.3 млрд. долларов против прогноза -40.9 млрд. долларов.

Великобритания. Банк Англии оставил монетарную политику без изменений

Германия. Министр экономики: есть хороший шанс того, что рост ВВП в этом году составит по крайне мере 2.0%

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре +0.6% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.3% г/г

Великобритания. Промышленное производство в ноябре +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.3% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в декабре +1.8% м/м до +9.5% г/г против +0.7% м/м до +7.8% г/г в ноябре

Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.0% против прогноза 5.1%

Австралия. Количество новых рабочих мест в декабре: +2 300 против прогноза +25 000

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре: -3.0% м/м, +11.6% г/г против прогноза +2.0% м/м, +17.4% г/г

Обзор рынка

Евро совершил мощный бросок вверх против американского доллара, укрепившись всего за несколько часов на 2% или почти на три фигуры, по итогам пресс-конференции Жана Клода Трише.  Американский доллар также находился под давлением против других валют в связи с неблагоприятным экономическим фоном.

Банк Англии и Европейский центральный банк оставили учетные ставки без изменений. Однако вчерашняя пресс-конференция Трише по итогам заседания ЕЦБ вызвала резкий рост волатильности на рынке. Главный европейский банкир выразил обеспокоенность усилением инфляционного давления в Еврозоне.

В декабре индекс потребительских цен в регионе вырос на 2.2%, это выше целевого ориентира ЕЦБ, который известен своей приверженностью принципам обеспечения ценовой стабильности. Основная причина роста – рост цен на энергоносители и продукты питания. Трише заявил, хотя, по текущим оценкам, усиление ценового давления является временным, если тенденция сохраниться, ЕЦБ может принять меры по ужесточению политики. Он напомнил как летом 2008 года, когда глобальный кризис уже стоял на пороге, ЕЦБ повысил ставки с целью борьбы с инфляцией.

Это неожиданное заявление вызвало ралли пары евро/доллар, с 1.31 до дневного максимума на 1.3288.

В пользу евро также сыграло подтверждение Китаем факта покупки государственных облигаций Португалии на сумму 1.1 миллиарда евро.

Италия и Испания провели вчера аукционы по продажам государственных облигаций. Рим привлек по 3 млрд евро за счет продажи облигаций со сроком погашения в 2015 и 2026 годах. Ставка по первым составила 3,67% годовых (в ноябре она составляла 3,24%), по вторым — 5,06%. Испания разместила пятилетние облигации на 2,99 млрд евро, что соответствовало верхней границе ожиданий экспертов. Аналитики предрекали выручку в размере 2-3 млрд евро. Доходность выросла на 27,6% по сравнению с последним аукционом, состоявшимся в ноябре: 4,54% против 3,57%. Спрос на испанские облигации в 2,1 раза превысил предложение. На последнем аукционе, когда Мадрид размещал бумаги с аналогичным сроком обращения, спрос обгонял предложение в 1,6 раза.

В свою очередь, новостной фон, окружавший доллар был неблагоприятным. Рейтинговые агентства Moody's и S&P выразили обеспокоенность в отношении большого бюджетного дефицита США и предупредили о том, что стране придется принять меры для сохранения своего первоклассного рейтинга. Кроме того, был зафиксирован рост количества обращений за пособием по безработице до 445К против ожидаемых 410К. Эксперты полагают, что это может быть сезонный «выброс», но все равно эта новость способствовала давлению на доллар.

В результате доллар закрылся с понижением против фунта около 1.5950, а против иены около 82.70.

На сегодня, 14 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен / декабрь/ 1,0% м/м/ 1,0% м/м
08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ декабрь/ 0,4% м/м/ -0,2% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ декабрь/ 1,6% м/м/ 0,9% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ декабрь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен / декабрь/ 2,2% м/м/ 2,2% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ декабрь/ 1,1% м/м/ 1,1% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Торговый баланс/ ноябрь/ 4,2 миллиарда евро/ 3,6 миллиарда евро
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ декабрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ декабрь/ 0,7% м/м/ 1,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ декабрь/ 0,8% м/м/ 0,8% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен / декабрь/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ ноябрь/ 0,9% м/м/ -0,3% м/м
14:15/17:15/ США/ Уровень загрузки мощностей/ декабрь/ 75,6%/ 75,2%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ декабрь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м
14:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений Университета Мичигана/ январь/ 75,5/ 74,5
14:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ январь/ na/ 3,0%
15:00/18:00/ США/ Деловые запасы/ ноябрь/ 0,7% м/м/ 0,7% м/м

Сегодня произойдет публикация окончательных данных по потребительским ценам в Еврозоне. Конечно это маловероятно, но, если индекс окажется ниже предварительного значения, то евро может испытать на себе сильное давление продаж.

Потребительские цены в США на фоне европейских выглядят скромно. Инертная динамика цен может оказать давление на доллар.

Также обратите внимание на: индекс розничных продаж в США, индекс промышленного производства и индикатор потребительских настроений Университета Мичигана. Все прогнозы относительно нейтральные, однако расхождения с прогнозами по этим показателям могут вызвать колебания на рынке.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3343


Пара находится в восходящем тренде, пока евро выше 1.3279, возможен рост до 1.3469 и далее до 1.3522. После этого ждем отката в зону 1.3279 - 1.3227.

USD/JPY 82.54

Целевой ориентир находится на 82.30.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Товарно-материальные запасы в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 72.7 против прогноза 75.5

США. Промышленное производство в декабре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Загрузка производственных мощностей в январе 76.% против прогноза 75.6%

США. Базовый индекс цен потребителей за декабрь +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г

США. Индекс цен потребителей за декабрь +0.5% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.3% г/г

США. Розничные продажи за декабрь +0.6% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей за декабрь +0.5% м/м против прогноза+0.7% м/м

Китай. PBOC повысил норму резервирования для банков на 0.50% до 19.00% с 20 января

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за декабрь +2.2% г/г, в соотв. с прогнозами

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за декабрь +0.5% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.9% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе за декабрь +3.4% м/м до +12.5% г/г против прогноза +1.7% м/м до +10.2% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе за декабрь +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.0% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей за декабрь +1.2% м/м до +1.9% г/г в соотв. с прогнозом

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре: +0.4% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.0% г/

Обзор рынка

В пятницу после бурных событий этой недели, главным из которых стало мощное ралли евро против доллара, на рынке установилось некоторое затишье. Такие пары как евро/доллар и фунт/доллар консолидировались после ралли, при этом зеленому удалось вырасти против иены, австралийского и новозеландского долларов.

После того как в четверг европейские власти в лице Жана Клода Трише заявили, что они обеспокоены усилением инфляционного давления и готовы ужесточить монетарную политику, доллар оказался под сильным давлением, а евро уже в четвертый раз с 1 декабря прошлого сделала попытку пробить уровень 1.34.

Если в Еврозоне инфляция превышает 2%, то в США, как продемонстрировали пятничные данные, на годовом базисе сравнения стержневые потребительские цены выросли на 0.8%. Т.е. у ФРС пока нет существенных поводов для алармистских настроений в отношении инфляции, а значит, дифференциал в доходности между активами деноминированными в евро и долларах скоро может вырасти.

Кроме того, после слабых данных по безработице в четверг, индекс потребительских настроений университета Мичигана не оправдал доверия инвесторов. Правда ситуация в промышленном секторе США по-прежнему продолжает демонстрировать некоторое улучшение, как показали данные по индексу промышленного производства.

Однако агрессивные инвесторы перед длинными выходными решили взять тайм-аут. Пара евро/доллар консолидировалась в узком диапазоне 1.33-1.34, при этом доллару не удалось отыграть сколько-нибудь значительную часть утерянных ранее позиций. Пара фунт/доллар немного укрепилась.

Успешнее обстояли дела зеленого по отношению к валютам азиатского региона. Здесь Китай продолжает ужесточать монетарную политику, повышая нормы резервирования для банка. Это оказывает давление на такие валюты, в частности, как австралийский доллар, поскольку австралийский экспорт в значительной части ориентирован на нужды китайской промышленности. Пара осси/доллар США упала в пятницу от уровня паритета до 0.9866.

Основные события предстоящей недели.

По Великобритании.

Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, также как и в Еврозоне инфляция в Соединенном королевстве превышает целевой ориентир Центробанка. Ожидается, что на годовом базисе сравнения рост индекса стержневого индекса составит 2.6%. Показатель 2.7% или выше может оказать значимую поддержку фунту.
Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК.

По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для Германии, вторник 13:00 МСК ожидается рост основного индекса.
Индикатор условий деловой среды от IFO, пятница 12:00 МСК.

По США
Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 16:30 МСК.
Изменение числа закладок новых фундаментов и Изменение количества выданных разрешений на строительство, среда 16:30 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, четверг 18:00 МСК.
Индекс опережающих индикаторов, четверг 18:00 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК.


Кроме того, на этой неделе Банк Канады примет решение по учетной ставке. Оно выйдет во вторник в 17:00 МСК. Ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 1%.



На сегодня, 17 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:15/15:15/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера/ n/a/ n/a/ n/a
13:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг/ Ноябрь/ 10,42 миллиарда кан.долларов/ 9,51 миллиарда

Сегодня в США выходной – день Мартина Лютера Кинга, поэтому на сегодня действуют традиционные предупреждения для дней с тонким объемом торгов. На фоне отсутствия новостей и низкой ликвидности возможны как резкие необоснованные движения, так и консолидация пар в узких диапазонах.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3334

Пока пара ниже 1.3374, ждем хода к 1.3307. Если поддержка на 1.3307 удержится, то возможен рост до 1.3449. В случае пробоя поддержки, ждем движения вниз к 1.3240.


USD/JPY 82.91

Возможно движение вверх к 83.02 - 83.23 после чего высока вероятность отскока к 82.57 или ниже.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Япония: ноябрь, Пересмотренное промышленное производство 1,0% м/м;

Великобритания: декабрь, Баланс цен на жилье от RICS -39%;

Великобритания: декабрь, Индекс доверия потребителей 53;

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в ноябре +C$8.0 млрд. против прогноза +C$9.0 млрд.

Франция. Исследования Банка Франции: розничные продажи в декабре -2.3% м/м до -1.0% г/


Обзор рынка

В понедельник торги были относительно тонкими. Американцы отдыхали, поминая Мартина Лютера Кинга. На основных валютных парах мы наблюдали коррекционные движения. Доллару удалось вырасти против евро и фунта, но он также упал против иены и австралийского доллара.

День прошел спокойно в связи с отсутствием значимой экономической информации. Встреча министров финансов ЕС, которая началась вчера вечером, не принесла существенного оживления на рынок. Вялое обсуждение проблем фонда стабильности не вызвало особого интереса у инвесторов, хотя привлечение внимания к проблемам Еврозоны объективно давило на евро. Встреча продолжиться и сегодня, поэтому возможно при публикации отчета о решении министров финансов Еврогруппы влияние на рынок будет более значительным.

Пара евро/доллар провела большую часть дня в диапазоне 1.3250-1.3350. пара фунт/доллар торговалась в диапазоне 1.5850-1.5950, пара доллар/иена упала с утреннего максимума на уровне 83.00 до 82.40.

На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Декабрь/ 3,3% г/г/ 3,3% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Декабрь/ 4,8% г/г/ 4,7% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Декабрь/ 2,6% г/г/ 2,7% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Ноябрь/ 5,9% г/г/ 5,5% г/г
10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Январь/ 6,3/ 4,3
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Январь/ 17,3/ 15,5
13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire Manufacturing / Январь/ 12,5/ 10,6
14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ Январь/ 1,00%/ 1,00%
14:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных американских ценных бумаг / Ноябрь/ 46,7 миллиарда долларов/ 27,6 миллиарда
15:00/18:00/ США/ Индекс рынка жилья NAHB Housing Market Index/ Январь/ 17/ 16

Утром выйдут данные по инфляции в Великобритании. Также как и в Еврозоне инфляция в Соединенном королевстве превышает целевой ориентир Центробанка. Ожидается, что на годовом базисе сравнения рост индекса стержневого индекса составит 2.6%. Показатель 2.7% или выше может оказать значимую поддержку фунту.

Для евро интерес будет представлять публикация индекса экономических настроений ZEW для немецкой экономики. Ожидается рост как самого индекса, так и подиндекса оценки текущей ситуации. При значении базового индекса выше 7 евро может получить хорошую поддержку.

Из данных по США интерес будет представлять индекс Empire Manufacturing. При значении выше 13 пунктов доллар может получить поддержку.

Также Банк Канады примет сегодня решение по учетной ставке, хотя по прогнозам она останется без изменений, тем, кто торгует луни, следует соблюдать осторожность.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3315

Возможно еще одной снижение пары до  1.3269 - 1.3231, после чего последует движение к 1.3338 - 1.3370. Отсюда возможно восстановление нисходящего тренда.


USD/JPY 82.51

Возможно снижение к 82.35 - 82.03, если паре удастся удержаться под 82.84. В случае пробоя указанного сопротивления вероятен рост до 83.00.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс рынка жилья NAHB в январе 16 против прогноза 17 и против 16 в декабре

Канада. Банк Канады сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне 1.00% в соответствии с прогнозом

США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в ноябре $85.1 млрд. против прогноза $40.0 млрд. и против $28.9 млрд. (пересмотрено с $27.6 млрд.) в октябре

США. Чистый поток капитала в ноябре $39.0 млрд. против $15.1 млрд. (пересмотрено с $7.5 млрд.) в октябре

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в январе 11.92 против прогноза 12.50

Германия. По прогнозам правительства Германии, в 2011 году дефицит государственного бюджета составит 2.5% от ВВП;

Германия. Индекс текущих условий ZEW в январе 82.8 против прогноза 83.7; в декабре 82.6

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в январе +25.4 против +15.5 в декабре

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе 15.4 против прогноза 7.0; в декабре +4.3

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в январе -6.1 против -4.6 в декабре

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в ноябре -0.1% м/м, +4.0% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в декабре +1.0% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.7% м/м, +3.4% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в декабре +2.9% г/г против прогноза +2.7% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в декабре +0.7% м/м, +4.8% г/г против прогноза +0.7% м/м, +4.8% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в декабре +4.7% г/г против прогноза +4.8% г/г

Обзор рынка

После небольшой передышки  американский доллар вновь оказался под давлением. На вчерашних торгах он упал против большинства конкурентов, а сегодня падение доллара продолжилось на торгах в Азии.

Европейские валюты начали рост на утренних торгах, поддержку им оказали статистические данные по Великобритании и Еврозоне. В Великобритании стержневой индекс потребительских цен вырос на 2.9% против ожидаемого роста на 2.7%. Т.е. мы видим, что в Соединенном королевстве, также как и в ЕС уровень инфляции выше целевого показателя ЦБ. Хотя в Банке Англии уровень ястребиных настроений меньше, чем в ЕЦБ, все равно такой высокий уровень инфляции делает возможным ужесточение монетарной политики в ближайшей перспективе.

В свою очередь значение индекса экономических настроений ZEW в Германии составило 15 пкт против ожидаемого показателя 7 пкт.

Евро и фунт выросли против доллара. К концу дня европейская валюта торговалась около 1.3400, при дневном максимуме 1.3465, а фунт около 1.5950 примерно на 100 пипсов ниже дневного максимума.

Выбилась из общей тенденции пара доллар/канадский доллар. Канадский доллар вот уже три недели подряд находится выше уровня паритета. На вчерашних торгах канадец вырос до 0.9840, однако продолжить рост дальше ему не удалось. CAD оттолкнулся от этой отметки, а его главный конкурент – доллар США пошел вверх, достигнув к концу дня уровня 0.9920. Банк Канады вчера оставил учетную ставку без изменения на уровне 1%. При этом было заявлено, что дальнейшее ужесточение монетарной политики потребует тщательной проработки. Таким образом, рынок воспринял заявление как сигнал о том, что дальнейшее повышение ставки отложено.

На утренних торгах в Азии доллар вновь оказался под прессом продаж. Лидировала по антидолларовой популярности японская иена. Ранее власти Китая сделали заявление о том, что намерены провести диверсификацию своих резервов, в том числе увеличив долю в них японской валюты. Пара доллар/иена упала более чем на 40 пипсов с 82.60 до 82.20. Евро, фунт, австралийский доллар также выросли против «зеленого» вслед за иеной.


На сегодня, 19 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Ноябрь/ -9,3 миллиарда евро/ -9,8 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями/ Декабрь/ -1400/ -1200
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ Ноябрь/ 2,2% 3м/г/ 2,2% 3м/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Ноябрь/ 7,9%/ 7,9%
10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ Ноябрь/ n/a/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Выданные разрешения на строительство / Декабрь/ 560.000/ 540.000
13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ Декабрь/ 550.000/ 560.000
13:30/16:30/ Канада/ Продажи в производственном секторе / Ноябрь/ 1,1% м/м/ 1,7% м/м
15:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады по монетарной политике/ n/a/ n/a/ n/a
16:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ n/a/ n/a/ n/a

Утром обратите внимание на данные по рынку труда Великобритании. Хотя прогнозы нейтральные, расхождение с прогнозами может оказать влияние на пару фунт/доллар.

Из американских новостей стоит обратить внимание на показатели, связанные с недвижимостью: индексы разрешений на строительство и закладки фундаментов новых домов. Прогнозы также относительно нейтральные, демонстрирующие стабилизацию строительного рынка. Расхождение с прогнозами может оказать влияние на рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3460

Возможно окончание текущего тренда около 1.3467-1.3484. Затем ждем снижения до 1.3320 - 1.3272. Пробой вверх до 1.3484 и движение к 1.3582 отменят коррекцию.


USD/JPY 82.20

Пробой важной поддержки на 82.30, если он подтвердится, может стать сигналом для сброса пары к 81.80/60 и далее до 81-80. Если пара восстановится над 82.30, то она войдет в нейтральную зону, и возможно сходит вверх к 84.40.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Банк Канады: с осторожностью относится к дальнейшим повышениям ставки в скором времени, необходимо тщательное рассмотрение

США. Число новых строительств в декабре -4.3% до 529 000 против прогноза 550 000

США. Разрешения на строительство в декабре +16.7% до 635 000 против прогноза 555 000

Канада. Продажи в обрабатывающем секторе промышленности в ноябре -0.8% м/м против прогноза +0.3% м/м
2.1

Еврозона. Производство в строительном секторе в ноябре -0.9% м/м, -6.8% г/г

Германия. Правительство повысило прогноз по ВВП на 2011 с 1.8% до 2.3%, рост экспорта составит 6.5%, импорта 6.4%, средний уровень безработицы составит 7.0%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в декабре -4100 против прогноза +0.0

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в декабре 4.5% против прогноза 4.5%

Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 7.9% против прогноза 7.9%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +2.1% г/г против прогноза +2.2% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +2.3% г/г против прогноза +2.3% г/г

Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре -Е6.0 млрд. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний -Е11.2 млрд.

Еврозона. Moody`s присвоило предварительный долгосрочный кредитный рейтинг Ааа первому выпуску долговых обязательств ESFS


Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Евро и иене удалось укрепиться против доллара, однако стремление избежать рисков негативно повлияло на такие валюты как британский фунт, канадский, австралийский и новозеландский доллары.

Визит главы Китайской народной республики Ху Дзиньтао в США вновь привлек внимание инвесторов к курсу китайского юаня. Не секрет, что США настаивают на том, чтобы Китай отпустил юань в свободное плаванье и позволил ему вырасти. В ходе встречи Барак Обама еще раз подчеркнул эту позицию американского руководства. Результатом китайско-американских переговоров стал рост юаня против доллара, который также вызвал укрепление против доллара японской иены. Пара доллар/иена упала до уровня 81.90.

В отличие от фунта, который торговался весьма инертно и не смог обновить вторичный максимум, евро сформировал дневную вершину на 1.3537, после чего начал корректироваться вниз. Причиной коррекции стало опровержение немецкими властями слухов о том, что Германия готовит реструктуризацию долгов Греции.

Главным лузером против доллара США стал луни, пара доллар/канадский доллар выросла до 0.9975, после того как ЦБ Канады заявил о том, что ведет экономические расчеты и прогнозы на этот год из соотношения паритета с американским долларом. Канадские банкиры также заявили, что будут хорошо обдумывать дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики.

На утренних торгах в Азии киви и осси падают против доллара США. Этому способствует снижение азиатских фондовых индексов. Несмотря на хорошие данные по Китаю, инвесторы бегут из рисковых активов после опубликованных ранее неблагоприятных корпоративных отчетов.

На сегодня, 20 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Декабрь/ 0,5% м/м/ 0,2% м/м
09:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Январь/ n/a/ -12,5
11:00/14:00/ Великобритания/ Баланс заказов БКП/ Январь/ -1/ -3
13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 9-15 января/ 423.000/ 445.000
13:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ Декабрь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,0% м/м
15:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Декабрь/ -12/ -11
15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Декабрь/ 4.90 миллиона/ 4.68 миллиона
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Филадельфии/ Январь/ 21,1/ 20,8
15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ Декабрь/ 0,7% м/м/ 1,1% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 9-15 января/ n/a/ -138 миллиардов куб.футов
16:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 10-1-6 января/ n/a/ -2,2 миллиона баррелей
17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебрандта/ n/a/ n/a/ n/a

Из утренних новостей стоит обратить внимание на публикацию бюллетеня ЕЦБ, особенно в свете заявлений Трише недельной давности о возможности ужесточения монетарной политики. Если в бюллетене будут повышены прогнозы относительно инфляции, то возможен рост евро.

Баланс заказов от Британской конфедерации промышленников обычно оказывает влияние на курс британского фунта, хотя сегодня прогноз относительно нейтральных.

По США выйдет серия данных второго плана. Кроме еженедельного отчета по безработице стоит обратить внимание на 1) продажи на вторичном рынке жилья – рост объема продаж на уровне или выше прогноза может поддержать доллар, 2) индекс ФРС Филадельфии – прогноз умеренно благоприятный для доллара, 3) индекс опережающих индикаторов –прогноз умеренно-негативный.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3458

Пока пара ниже 1.3506 - 1.3552, вероятным сценарием является откат к 1.3421 и возможно далее к 1.3382. Пробой вверх 1.3552 может вызвать рост выше 1.3630.


USD/JPY 82.10

Рынок не должен опуститься ниже 81.94 - 81.68. Отсюда возможен рост к 82.35 - 82.52.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Запасы нефти за неделю до 14 января +2.6 млн. баррелей до 335.7 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 14 января +4.4 млн. баррелей до 227.7 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 14 января 83.0%

США. Запасы дистиллятов за неделю до 14 января +1.0 млн. баррелей до 165.8 млн. баррелей

США. Запасы природного газа за неделю до 14 января -243 млрд. куб. футов до 2716 млрд. куб. футов

США. Продажи существующих домов в декабре +12.3% до 5.28 млн. против прогноза 4.86 млн.

Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе -11.4 против прогноза -12.0

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре +1.0% м/м против прогноза +0.6% м/м

- США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 19.3 против прогноза 20.4

Канада. Оптовые продажи в ноябре +1.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 января -37 000 до 404 000 против прогноза 425 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 8 января -26 000 до 3.861 млн. против прогноза 3.985 млн.

Канада. Индекс опережающих индикаторов в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

ЮАР. ЦБ оставил ставку репо на уровне 5.50%

Турция. ЦБ снизил ставку репо на 0.25% до 6.25%

Великобритания. CBI: всего заказов в январе -16% против -3% в декабре;

Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е8.981 млрд.

Италия. Промышленные заказы в ноябре -4.3% м/м до +9.6% г/г против прогноза +1.4% м/м до +14.8% г/г

Германия. Индекс цен производителей в декабре +0.7% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +4.9% г/г


Обзор рынка

Американскому доллару удалось укрепиться на вчерашних торгах после выхода позитивных новостей по американской экономике.

Азиатские торги начались с беспорядочных разнонаправленных движений, которые мы наблюдали ранее на этой неделе. Так, евро в ходе азиатских торгов рос против доллара на слухах о том, что европейские лидеры могут увеличить размер Европейского фонда стабильности, который предназначен для помощи проблемным экономикам Еврозоны. В свою очередь, британский фунт находился под определенным давлением.

Далее давление на фунт усилилось. Негативную лепту внесли данные Британской конфедерации промышленников (БКП), индекса баланса заказов этой организации продемонстрировал негативную динамику (возможно связанную с новогодними праздниками) и вышел хуже прогноза.

Однако настоящий перелом в настроениях инвесторов произошел после публикации экономических новостей по США. Инвесторы с облегчением вздохнули, после публикации данных по безработице в США. Наряду с индексом опережающих индикаторов и индексом продаж на вторичном рынке недвижимости, они вышли лучше прогнозов. Несколько подпортил общую картинку лишь индекс Филадельфийского Фед, который оказался несколько хуже, чем ожидалось.

Но доллар все-таки устремился вверх. Так, пара доллар/иена выросла на фигуру с 82.10 до дневного максимума 83.10. Пара фунт/доллар упала с дневного максимума в районе 1.6000 (третий подряд более низкий дневной максимум) до 1.5837 прежде чем восстановиться к 1.5895. Евро упал к 1.34, но оттолкнулся от этого уровня и быстро отыграл утерянные позиции.

Европейская валюта получала весь день поддержку от слухов об увеличении Фонда стабильности, а также от обещаний правительства Испании влить многомиллиардные средства в систему коммерческих банков. Рост оптимизма в связи с долговым кризисов в Европе продемонстрировал рынок облигаций. Спрэд доходности по 10-летним облигациям Испании и Германии в четверг сузился на 12 базисных пунктов до 213 базисных пунктов,


На сегодня, 21 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата Ifo/ Январь/ 110,0/ 109,9
09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Декабрь/ -0,1% м/м/ 0,3% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Декабрь/ 49.000/ 48.000
13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ Ноябрь/ 0,6: м/м/ 0,9% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,8% м/м

Сегодня экономические новости связаны по преимуществу с европейскими экономиками. Индекс делового климата IFO в Германии, как ожидают, продемонстрирует небольшой рост. Сейчас индекс находится около относительно высоких уровней. Возможно евро получит небольшую поддержку.

По Великобритании выйдут данные по розничным продажам. Прогноз не очень благоприятен. Снижение розничных продаж в декабре – нехороший знак для экономики. При реализации прогноза или выходе данных хуже прогноза возможно давление на фунт.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3469

Текущее движение вверх столкнется с сопротивлением в зоне 1.3498 - 1.3532. Однако пока кажется маловероятным пробой поддержки на 1.3405.


USD/JPY 82.94

Сопротивление на 83.10 и далее на 83.41. Отскок от этих уровней вызовет откат к 82.71 - 82.51.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс цен производителей в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +3.2% г/г

Мексика. ЦБ оставил ставку на уровне 4.5%

Канада. Розничные продажи в ноябре +1.3% м/м против прогноза +0.8% м/м

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м

Великобритания. Розничные продажи в декабре -0.8% м/м, +0.0% г/г против прогноза -0.2% м/м, +1.1% г/г

Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 110.3 против прогноза 109.9

Германия. Индекс деловых условий Ifo в январе 112.8 против прогноза 113.2

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в январе 107.8 против прогноза 106.5


Обзор рынка

На торгах в пятницу европейская валюта обновила 2-месячный максимум против американского доллара. «Зеленый» находился под давлением и против других «мажоров», включая японскую иену и британский фунт.

Внушительный ростом завершила европейская валюта прошлую неделю. Сразу несколько значимых в глазах инвесторов факторов способствовали укреплению евро.

Во-первых, индекс IFO для немецкой экономики вырос до 110.3 пкт против прогноза 109.9 пкт. Таким образом, индекс не только находится около относительно высоких значений, но и продолжает расти, что указывает на хорошую ситуацию в экономике Германии.

Во-вторых, правительство Испании заявило о возможности Правительство страны хочет, чтобы «слабые» банки преобразовались в коммерческие из сберегательных и вышли на фондовые площадки. При этом, акции финансовых институтов, которые не будут проданы частным инвесторам, приобретет государственный фонд банковской реструктуризации (FROB). При этом глава испанского Минфина Елена Сальгадо заявила, что для проведения в жизнь этого плана нужна сумма не в 120 млрд. евро, а всего в 25-50 млрд. евро, что не превышает 4% ВВП Испании.

Эта новость снизила напряжение инвесторов в отношении периферийных стран экономики Еврозоны. Кроме того, в поддержку евро действовали слухи о возможном увеличении размера Фонда стабильности Еврозоны.

В результате евро пробил 2-месячный максимум и к концу дня достиг 1.36, успехи британского фунта были намного скромнее – он завершил неделю около 1.6000 – т.е. ниже максимума вторника. Пара доллар/иена упала до 82.60.

Основные события предстоящей недели.

Главным событием недели ожидает стать публикация данных по ВВП США в 4-м квартале прошлого года. Ожидается, что рост ВВП составит 3.5% против 2.7% в предыдущем отчетном периоде. Прогнозировать реакцию рынка, так как известно, что сильная новость по США может вызвать как обвал доллара на рост аппетита к риску, так и его рост при игре на соотношение макроэкономических трендов. Также, стоит обратить внимание на инфляционную составляющую ВВП - GDP Price Index. Его снижение с 2.7% до 1.7% может оказать давление на курс доллара.

Другое важное событие  - заседание ФОМК.  Решение по учетной ставке будет обнародовано в среду в 22:15 МСК. Никто не сомневается, что она будет оставлена на уровне 0.25%. Возможно, что ФОМК проявит колебания в отношении второго раунда количественного смягчения, подчеркнув улучшение экономической ситуации, такая формулировка помогла бы доллару вырасти. С другой стороны, констатация приверженности ультра-легкой монетарной политике и методам количественного смягчения может оказать давление на доллар.

ЦБ Новой Зеландии примет решение по учетной ставке в среду в 23:00 МСК, ожидают, что она останется на уровне 3%.

Другие значимые события:

По Великобритании
Изменение объёма ВВП (кв/кв), вторник, 12:30 МСК, прогноз 0.5% против 0.7%.
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 12:30 МСК

По США
Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, прогнозируют рост до 54.2 против 52.5, вторник.
Объём продаж жилья на первичном рынке, среда 18:00 МСК, прогноз 300К против 290К.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 16:30 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.


На сегодня, 24 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ январь/ 61,1/ 60,7
08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ январь/ 59,2/ 59,2
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ январь/ 57,1/ 57,1
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ январь/ 54,2/ 54,2
10:00/13:00/ Еврозона/ Новые производственные заказы/ ноябрь/ 2,3% м/м/ 1,4% м/м
18:00/21:00/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Эндрю Сентанса/ январь/ na/ na

Значимых новостей по США сегодня не ожидается. Индексы PMI для секторов услуг и промышленности для стран Еврозоны будут опубликованы во втором чтении, и их значения, вероятно, останутся без изменений. Однако, если ни выйдут выше предварительных данных возможен рост курса евро.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3597

Поддержка на 1.3563. Пока пара выше этого уровня, вероятен рост до 1.3647 и далее до 1.3676. После этого ждем откат к 1.3563 - 1.3532.


USD/JPY 82.72

Есть признаки восстановления к 82.83 и далее к 82.94. Поддержка на 82.56 и на 82.38.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс цен потребителей в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.0% г/г

Австралия. Индекс цен производителей в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +3.2% г/г

Австралия: ноябрь, Индекс опережающих  индикаторов 0,3% м/м с 0,6% м/м;

Германия: январь, Общий индекс деловой активности 61,0 с 60,3;

Германия: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 60,0 с 59,2;

Германия: январь, Индекс деловой активности в промышленном секторе 60,2 с 60,7;

Великобритания: Инфляция может и не увеличить дефицит;

Франция: январь, Общий индекс деловой активности в промышленном секторе 56,9 с 56,3;

Франция: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 57,1 с 54,9;

Франция: январь, Индекс деловой активности в промышленном секторе 54,3 с 57,2;

Обзор рынка

Евро вырос против американского доллара, несмотря на новые проблемы в Ирландии, где распалась правящая коалиция. Доллар демонстрирует слабость не только против евро, но и против других валют на фоне отсутствия экономической информации по США.

Евро, фунт и японская иена продолжили рост против доллара. Однако взять уровень 1.37 паре евро/доллар так и не удалось (дневной максимум составил 1.3684). Британский фунт вырос до 1.6013, но пока не смог уверенно закрепиться над 1.6000. Пара доллар/иена упала до 82.30.

Вчера стало известно о правительственном кризисе в Ирландии. Партия «зеленых» вышла из состава правящей коалиции, чтобы добиться проведения выборов в парламент как можно скорее. Есть основания предполагать, что новые выборы могут состоятся 25 февраля.

Однако существенного влияния на рыночный тренд эта новость не оказала. Для рынков более важным аргументом оказались слова Жана Клода Трише, прозвучавшие в интервью Wall Street Journal. . Трише сказал, что центральные банки должны сохранять бдительность в отношении инфляции, повысив тем самым вероятность повышения ключевых ставок для борьбы с ценовым давлением. Таким образом, глава ЕЦБ в очередной раз подтвердил антиинфляционный базис политики своего ведомства.

Поддержку евро также оказали данные по индексам деловой активности в частном секторе Еврозоны. Небольшое снижение активности в промышленности компенсировалось ростом индекса деловой активности для сектора услуг, которая находится в районе полугодовых максимумов.


На сегодня, 25 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ декабрь/ na/ 1,63
07:00/10:00/ Германия/ Потребительский климат/ январь/ 5,5/ 5,4
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,7% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Чистое заимствование в государственном секторе/ декабрь/ 18,3 миллиарда фунтов/ 22,8 миллиарда фунтов
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ ноябрь/ 0,6% 3м/3м/ 0,6% 3м/3м
12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс цен потребителей/ декабрь/ -0,1% м/м/ 0,0% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / ноябрь/ -1,4% г/г/ -0,8% г/г
15:00/18:00/ США/ Индекс потребительской уверенности СВ/ январь/ 54,5/ 52,5
15:00/18:00/ США/ Изменение цены покупки жилого дома / ноябрь/ -0,1% м/м/ 0,7% м/м
15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ январь/ 23/ 25
19:40/22:40/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ январь/ na/ na

Данные по ВВП Великобритании могут оказать давление на фунт, если реализуется прогноз о замедлении темпов экономического роста.

Из американских новостей наибольший интерес будет представлять индекс СВ, отражающий настроения потребителей. Прогноз достаточно оптимистичный, но выход показателя ниже прогноза (что, в принципе, достаточно вероятно) может оказать давление на доллар.

Индекс ФРБ Ричмонда и индекс цен на дома являются второстепенными показателями, но стоит также обратить на них внимание, так как возможно краткосрочное влияние на рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3656

Текущий рост может завершиться около 1.3702, после чего следует ждать снижения к 1.3557 или 1.3476. Пробой вверх 1.3766 отменит этот сценарий.


USD/JPY 82.38

Возможен рост до 82.72 или 82.86, пока пара остается выше 82.25. Пробой вниз этого уровня даст медвежий сигнал.


© www.kroufr.ru