Сегодня на рынке форекс 25 октября 2006
Еврозона. Дефицит баланса текущих операций (август): E6.9 млрд. против -E3.9 млрд. в июле
Еврозона. Отток портфельных инвестиций (август): E15.5млрд. против оттока E1.0 млрд. в июле
Еврозона. Отток прямых инвестиций (август): E2.8млрд. против оттока E9.4 млрд. в июле
Еврозона. Отток прямых и портфельных инвестиций (август): E18.3млрд. против оттока E8.4 млрд. в июле
Еврозона. Новые промышленные заказы (август): +3.7% м/м, +14.3%г/г
Великобритания. Общие заказы CBI (октябрь): -20% против -5% в сентябре
Великобритания. Промышленные тренды CBI, заказы на экспорт (октябрь): -11% против -3% в сентябре
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 21 октября -1.1%.
Канада. Требования безработных в августе -2.8%.
США: октябрь, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда -2 против 9 сентября;
Япония. Профицит торгового баланса, сентябрь: 1.014 трлн. йен, +6.9% г/г против прогноза -10.9% г/г
Обзор рынка.
Во вторник основные валютные пары торговались в боковом тренде. Рынок замер в преддверии сегодняшнего решения ФРС по учетной ставке. Однако рост цен на нефть оказал давление на курс американского доллара.
Утро началось благоприятно для американской валюты. Во-первых, ей удалось сохранить тенденцию к укреплению, наметившуюся в первый рабочий день недели. Во-вторых, пакет неблагоприятных макроэкономических данных по европейским экономикам оказал негативное влияние на курсы европейских валют. Так дефицит текущего счета в Еврозоне вырос намного больше, чем ожидалось, равно как и показатель оттока инвестиций. Не повезло и фунту. Ежемесячный репорт Конфедерации промышленников зафиксировал снижение основных индексов баланса. Таким образом, последовательность из нескольких месяцев, когда эти показатели улучшались, была прервана.
В результате к середине дня американский доллар достиг внутредневных максимумов. Но ситуация изменилась после открытия торгов в США, так как тут стали приходит новости негативные для доллара и позитивные для его конкурентов. На торговых площадках начала расти цен на нефть, что оказало давление на доллар. Дело в том, что его недавнее укрепление было приписано удешевлению «черного золота». Индекс ФРБ Ричмонда вышел хуже прогнозов. Кроме того, ряд европейских банкиров прокомментировал ситуацию в банковской сфере. Так, Кваден из ЕЦБ заявил о необходимости ужесточения ставок. Это заявление оказало поддержку европейской валюте.
В результате пара евро/доллар завершила день в районе 1.2550 (при дневном минимуме 1.2531), фунт/доллар около 1.8730, доллар иена около 119.30 (при максимуме 119.65).
На сегодня, 25 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 /Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации за октябрь /111.5/111.3
08:00/12:00 /Германия/ Индекс деловых ожиданий за октябрь /98.0/98.9
08:00/12:00 /Германия/ Индекс настроения в деловых кругах за октябрь /104.5/104.9
11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков (нед. до 20 октября) /na/ -2.2% (585.8)
14:00/18:00 /США/ Кол-во запланированных увольнений за октябрь /na/127,592
14:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь /6.25 млн./6.30 млн.
14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 21 октября) /na/+5.1 млн.(335.6 млн. баррл)
18:15/22:15 /США/ Решение по процентной ставке FOMC /5.25%/5.25%
Германия/ Индекс/ Индекс потребительских цен -0.1% м/м, 0.9% г/г/ -0.4% м/м, 1.1% г/г
Ряд интересных показателей по немецкой экономике будет опубликовано сегодня. Индекс настроений в деловых кругах по версии института IFO, как ожидают, изменится незначительно. Прогнозные значения не окажут влияния на курс евро, поэтому изменения на рынке могут произойти только в случае сюрпризов. А вот данные по инфляции в Германии вполне способны надавить на европейскую валюту – так как снижение цен в Германии оказывает сильное влияние на общеевропейский индекс потребительских цен.
Доллар может оказаться под давлением на выходе данных по продажам на вторичном рынке жилья, особенно, если объем продаж будет меньше 6.2 млн.
Наконец, сегодня же мы ждем топ-новости этой недели. Решения ФРС по учетным ставкам. После вчерашних данных по деловой активности в промышленности Ричмонда велика вероятность, что глава ФРБ этого региона Лакер будет голосовать за сохранение ставки на прежнем уровне, сделав такое решение единогласным. Ранее Лакер несколько раз голосовал с повышение ставки. Так что вероятно ставка останется без изменений, потому всё внимание будет уделено сопутствующим комментариям. Рынок настроился на достаточно агрессивное заявление, в частности на указания необходимости бороться с инфляционными рисками. Если тон заявления не оправдает надежд рынка и будет менее агрессивным, доллар может резко упасть в цене.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Пара может сходить вверх к 1.2569, откуда возможен откат в районе 1.2530 или 1.2503. Пробой этого уровня должен стать сигналом к медвежьему движению. При негативном для долларе комментарии ФРС евро может вырасти до 1.2654.
USD/JPY
Вероятно снижение пары с текущих уровней до 119.08 или даже 118.79. Сопротивление находится около 119.40. Пробой вверх 119.65 отложит медвежий сценарий.
