Тема: Аналитика компании ГК FOREX CLUB

[ForexClub]

Обзор: нефть "топчется" около $90

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) во вторник 1 февраля к 16.45 GMT+3 снижалась на 0,6% до 88,8 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки сохраняются около психологически значимого уровня 90 долларов – неподалеку от максимума с октября 2014 года.

Участники рынка ожидают итогов заседания ОПЕК+ запланированного на 2 февраля, а также – выхода данных по динамике запасов углеводородного топлива в США на прошлой неделе. В ночь на среду свои оценки опубликует Американский институт нефти (API). Официальные данные минэнерго страны на эту тему выйдут в среду. Аналитики ожидают, что ведомство зафиксирует рост запасов нефти на 1,8 миллиона баррелей.

Между тем, в ноябре Канада (занимающая 1-е место по поставкам в США) экспортировала соседу 118,142 миллиона баррелей нефти - это на 5,1% больше, чем в октябре-2021. На втором месте - Саудовская Аравия, нарастившая экспорт на 39,3% до 15,261 миллиона баррелей, на третьем - Мексика (15,177 миллиона баррелей - снижение на 6,3%). На четвертое место поднялась Колумбия, которая нарастила поставки на 0,7% до 5,664 миллиона баррелей. Канада поставила в США нефти и нефтепродуктов в ноябре 136,09 миллиона баррелей (рост на 7%), Мексика нарастила показатель на 4,2% до 20,99 миллиона, Саудовская Аравия прибавила 28% до 16,64 миллиона баррелей. Импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в ноябре вырос на 4,3% - до 8,472 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 6% - до 9,182 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти Америкой в отчетном месяце поднялся на 6,1% до 6,334 миллиона баррелей в сутки, экспорт поднялся на 7,2% до 3,11 миллиона баррелей в сутки.

Чистая прибыль американской ExxonMobil в 2021 году составила 23,04 миллиарда долларов против убытка в 22,44 миллиарда годом ранее. Прибыль на акцию равнялась 5,39 доллара против убытка годом ранее в 5,25 доллара. Выручка компании увеличилась в годовом исчислении почти в 1,6 раза - до 285,64 миллиарда долларов. По итогам 4-го квартала ExxonMobil получила чистую прибыль в 8,87 миллиарда долларов против убытка в 20,07 миллиарда годом ранее. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 2,08 доллара против убытка в 4,7 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,8 раза до 84,965 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали выручку на уровне 85,01 миллиарда долларов. Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент сократилась по итогам 2021 года на 1,3% - до 3,712 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом квартале – выросла на 3,4% в годовом выражении, до 3,816 миллиона баррелей в сутки.

Крупнейший катарский производитель газа Qatar Energy просит Евросоюз дать гарантии об ограничении перепродажи газа за пределы блока, если ЕС хочет получать от Катара экстренные поставки газа. Финляндия в 2021 году увеличила потребление каменного угля на 19% по сравнению с годом ранее. Правительство Финляндии запретило использование каменного угля в энергетике с 2029 года. Пока же, в 2021 году потребление каменного угля в качестве топлива при производстве электроэнергии и тепла составило 1,8 миллиона тонн. В 3-м квартале 2021 года было потреблено на 50% больше каменного угля, а в 4-м квартале - на 54% в годовом исчислении. При этом Европейская аудиторская палата считает, что субсидии стран Евросоюза на деятельность в сфере ископаемых видов топлива сдерживают трансформацию энергетической системы ЕС.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна может подрасти на позитивных внутренних и внешних сигналах

Курс украинской гривны продолжает колебаться и вновь опустился до отметки 28,44 гривны за доллар, несмотря на заявления о том, что Великобритания выделит почти два миллиарда фунтов стерлингов на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике.

Кроме того, президент Украины сообщил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система под контролем, а гривна чувствует себя лучше.

В ближайшее время, отыгрывая эти позитивные сигналы, гривна сможет несколько нарастить свои позиции и вскоре вновь поднимется в диапазон 28,2-28,3 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюты колеблются в отсутствии значимых новостей

Основные криптовалюты в среду продолжают колебаться, а биткоин пока так и не может подняться выше психологической отметки 40000 долларов, застряв на уровне 38000, в отсутствии значимых для рынка новостей.

Его курс за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,2% - до 38400 долларов с капитализацией 729,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,6% - до 2758 долларов при капитализации 330,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,3% - до 0,6257 доллара, его капитализация составила 29,9 млрд долларов. LItecoin укрепился на 3,2% - до 114,2 доллара с капитализацией 7,7 млрд долларов, отыгрывая новости о крупном обновлении сети.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,77 трлн долларов.

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит колебаться вблизи своих уровней сопротивления. Биткоин пока вряд ли поднимется выше 40000 долларов, Ethereum сохранит позиции вблизи 2800 долларов, XRP - возле 0,6 доллара, а Litecoin - около 115 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге может переключиться на нефтяные котировки и укрепиться к доллару

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду ослабел к доллару на 0,24 тенге, до 434,04 тенге после крупных перестановок в органах власти Казахстана.

При этом мировые цены на нефть умеренно растут в рамках реакции участников рынка на данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США. Этот показатель за неделю снизился на 1,6 млн баррелей. Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. На рынке прогнозируют, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 млн баррелей.

Инвесторы также ожидают новостей от ОПЕК+. На среду запланировано заседание альянса, на котором будет принято решение о параметрах добычи нефти на март. Участники рынка полагают, что ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать совокупную добычу на 400 тысяч баррелей в день.

В ближайшее время валютные трейдеры Казахстана могут переключить свое внимание на позитивную динамику нефтяных котировок, и в этом случае тенге может подняться в диапазон 432-433 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Мировые рынки неоднозначны на статистике и отчетностях крупнейших компаний

Мировые фондовые рынки в среду не показывают единой динамики, отыгрывая статистические данные и финансовую отчетность крупнейших компаний.

Американские индексы накануне снизились в пределах 1,1% после публикации не очень позитивных данных экономической статистики. Индекс деловой активности в промышленности США в январе снизился до 57,6% с 58,7% в декабре, хотя на рынке ожидали снижения до 57,5%. Кроме того, участники рынка продолжают следить за сезоном отчетности. В частности, чистая прибыль ExxonMobil в 2021 году составила 23 млрд долларов против убытка в 22,4 млрд годом ранее, а выручка компании увеличилась в 1,6 раза – до 285,6 млрд долларов.

Азиатские биржи в среду прибавляют более 1% по основным индексам в ожидании финансовых отчетов компаний Sony Group, Mitsubishi Electric и Lenovo.

Европейские рынки продолжают отыгрывать хорошие экономические показатели стран региона. Безработица в еврозоне в декабре снизилась до 7% с пересмотренного уровня ноября 7,1%. В Германии показатель в январе неожиданно опустился до 5,1%, в то время как на рынке ожидали его сохранения на декабрьской отметке в 5,2%. Кроме того, индекс деловой активности в области промышленного производства стран еврозоны вырос в январе до 58,7 пункта с 58 пунктов в декабре.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть закрепляется выше $90 на новостях от ОПЕК+

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в среду 2 февраля к 16.45 GMT+3 росла на 1,2% до 90,2 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки пытаются закрепиться выше психологически значимого уровня 90 долларов – почти на максимумах с октября 2014 года.

Участники рынка реагируют на первые новости от ОПЕК+, заседания которого по квотам на добычу с марта проходят сегодня. Уже прошла встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Его итоги пока официально не были объявлены. Однако источники сообщают, что комитет рекомендовал альянсу продолжить увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ по вопросу о параметрах добычи в марте нефти странами альянса началось в формате видеоконференции.

Американский институт нефти (API) зафиксировал, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,6 миллиона баррелей. Позже в среду будет опубликована аналогичная официальная статистика минэнерго США. При этом аналитики предполагают, что министерство зафиксирует рост запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Между тем, на рынке нефти отмечается глубокая бэквордация, когда стоимость ближайших поставок превышает их стоимость на более отдаленный период. В частности, апрельский фьючерс уже дороже 90 долларов, майский – 88,7 доллара, июньский – 87,5 доллара, июльский – 86,4 доллара, августовский – 85,5 доллара и так далее. Такая тенденция свидетельствует об остром текущем дефиците предложения «черного золота» на рынке, поскольку нефтетрейдерам выгоднее сейчас продавать сырье, что опустошает его запасы в мире. Однако ОПЕК+, видимо, не спешит с ускоренным наращиванием добычи.

США в январе второй месяц подряд занимают первое место в мире по объему экспорта сжиженного природного газа (СПГ) - 7,3 миллиона тонн, на втором месте - Катар, оценивает Bloomberg. Из 101 партии сжиженного природного газа, отправленного производителями США на экспорт в январе, более трети ушли в европейские порты. При этом 5 партий получили страны Латинской Америки, остальные пока находятся в пути. Из Катара экспортировано в прошлом месяце 97 партий СПГ, более половины из которых ушли в порты Азии. Только 7 танкеров получила в итоге Европа, а остальные пока находятся в пути.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна еще укрепилась на фоне заявлений о возможной финпомощи от МВФ

Курс украинской гривны еще немного подрос и поднялся до отметки 28,32 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд может в первой половине текущего года предоставить Украине 2,2 млрд долларов.

Кроме того, МВФ, в распоряжении которого есть порядка 700 млрд долларов кредитных ресурсов, готов вмешаться, если возможный конфликт вокруг Украины начнет сказываться на экономике других стран.

В ближайшее время благодаря позитивным внешним сигналам гривна может еще несколько укрепиться и войти в диапазон 28-28,2 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюты вновь колеблются в отсутствии четких сигналов

На криптовалютном рынке в четверг продолжаются широкие колебания, активы вновь перешли к довольно активному снижению котировок. Инвесторы пока не могут определиться с направлением движения, поэтому рынок отличается повышенной волатильностью в последние дни.

За сутки курс биткоина, по данным Forex Club, упал на 3,7% - до 36973 долларов с капитализацией 699,3 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,8% - до 2657 долларов при капитализации 317,3 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,4% - до 0,604 доллара, его капитализация достигла отметки 28,8 млрд долларов. Litecoin ослабел на 5,6% - до 108,1 доллара с капитализацией 7,5 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,7 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить свое неоднозначное движение, пока на него не поступят четкие сигналы. Биткоин пока вряд ли вновь поднимется выше 38000 долларов, Ethereum продолжит движение вблизи отметки 2500 долларов, XRP - возле 0,6 доллара, а Litecoin - около 110 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге вскоре перейдет к снижению вслед за нефтью

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг символически подрос к доллару на 0,02 тенге, до 434,02 тенге после того, как президент Казахстана подписал указ о назначении Галимжана Пирматова председателем Нацбанка.

Вместе с тем мировые цены на нефть в четверг снижаются, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить наращивать добычу в марте на 400 тысяч баррелей в сутки.

Между тем коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 1 млн баррелей, хотя на рынке ожидали рост на 1,5 млн. При этом добыча за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 11,5 млн баррелей.

Тенге с большой вероятностью вскоре пойдет вниз, ориентируясь на нисходящую динамику нефтяных котировок, и может уйти в диапазон 434-435 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Слабая финансовая отчетность Meta разочаровала мировые рынки

Мировые фондовые рынки в четверг крайне разочарованы финансовой отчетностью Meta и обвалом акций компании.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,9% а преимущественно благоприятной корпоративной отчетности. Тем не менее, уже после закрытия торгов вышли слабые финансовые данные Meta, после чего акции компании обвалились более чем на 20%. Участников рынка разочаровали данные о числе активных пользователей соцсети Facebook и средней выручке в расчете на пользователя. Компания также заявила прогноз выручки на первый квартал в диапазоне 27-29 млрд долларов против 30,2 миллиарда, ожидавшихся экспертами.

Азиатские рынки в четверг теряют до 2%, отыгрывая неожиданно плохую отчетность Meta. Европейские рынки продолжают следить за финансовыми показателями крупнейших компаний. Ранее о своих результатах сообщил австрийский банковский холдинг Raiffeisen International, консолидированная прибыль которого за прошлый год выросла в 1,7 раза, до 1,4 млрд евро.

Инвесторы также ожидают заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. Как ожидается, ЕЦБ сохранит учётную ставку на нулевом уровне, а британский регулятор поднимет ее до 0,5% с 0,25% годовых.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Обзор: нефть корректируется вниз после решений ОПЕК+ по квотам

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в четверг 3 февраля к 16.50 GMT+3 падала на 0,9% до 88,7 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки корректируются вниз после недавнего тестирования психологически значимого уровня 90 долларов.

Укрепление доллара на форексе поддерживает снижение нефтяных котировок. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 96,15 пункта. Участники рынка также анализируют оценки динамики запасов углеводородного топлива на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю упали на 1 миллион баррелей (на 0,3%) до 415,1 миллиона баррелей, оценивает минэнерго страны. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 2,1 миллиона баррелей (на 0,9%), до 250 миллионов при ожиданиях роста на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,4 миллиона баррелей (на 2,1%) и составили 122,7 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 1,5 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки в США опустилась до 86,7% против 87,7% неделей ранее. Американский стратегический резерв нефти снизился на 1,9 миллиона баррелей (на 0,3%) до 588,9 миллиона баррелей, оценивает минэнерго. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за отчетный период уменьшились до 30,5 миллиона с 31,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей до 11,5 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 11,625 миллиона баррелей в сутки.

Между тем, страны ОПЕК+ в марте, как и ожидалось, увеличат добычу нефти планово - на 400 тысяч баррелей в сутки, следующее заседание представителей альянса запланировано на 2 марта.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) обнаружила запасы газа на шельфе Абу-Даби, предварительно оценивающиеся в 1,5-2 триллиона стандартных кубических футов. ADNOC добывает большую часть нефти в ОАЭ и обладает 6% мировых запасов нефти.

Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов южного штата Нигерии - Дельта. Bloomberg пишет, что на борту судна может быть около 2 миллионов баррелей нефти.

Чистая прибыль англо-голландской Shell в 2021 году составила 20,101 миллиарда доллара против чистого убытка в 21,68 миллиарда годом ранее. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании составила 2,57 доллара против убытка в 2,78 доллара годом ранее. Суммарная годовая выручка Shell выросла на 45% до 261,504 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за четвертый квартал отчетного года составила 11,461 миллиарда долларов против убытка в 4 миллиарда долларов годом ранее. Прибыль на акцию при этом составила 1,48 доллара против убытка в 52 цента годом ранее. Общая выручка увеличилась в 1,9 раза, до 85,28 миллиарда долларов. Средняя годовая добыча составила 3,237 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (снижение на 4% в годовом исчислении), квартальная - 3,142 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (рост на 2%).


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Гривна растет после подписания Украиной торгового соглашения с Турцией

Курс украинской гривны еще укрепился и поднялся до отметки 28,23 гривны за доллар после того, как Украина и Турция в четверг подписали соглашение о зоне свободной торговли. Как ожидает премьер Украины, благодаря этому соглашению, ВВП страны ежегодно будет расти на 2,2%.

Кроме того, стало известно, что Европейский инвестиционный банк в 2021 году направил 554 млн евро на различные социально-экономические проекты в Украине.

В ближайшее время на фоне финансовой помощи Украине от различных стран, а также на фоне сотрудничества с Турцией гривна может еще укрепиться и имеет шансы подняться до психологической отметки 28 гривен за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Криптовалюты колеблются после решения властей Индии по налогам

Основные криптовалюты в пятницу продолжают колебаться, довольно резко меняя направление движения, после того, как правительство Индии объявило о введении налога в размере 30% на доход операций с виртуальными активами.

За сутки курс биткоина, по данным Forex Club, увеличился на 1,5% - до 37670 долларов с капитализацией 711,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,7% - до 2763 долларов при капитализации 329,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,7% - до 0,6142 доллара, его капитализация составила 29,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,9% - до 111,2 доллара с капитализацией 7,8 млрд долларов.

Общая капитализация составила 1,74 трлн долларов.

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит демонстрировать довольно широкие колебания курсов. Биткоин теперь может вновь вернуться к отметке 35000 долларов, Ethereum - опуститься до 2600 долларов, XRP - до 0,6 доллара, а Litecoin - до 100 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Тенге продолжит укрепляться на дорожающей нефти

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу укрепился к доллару на 1,13 тенге, до 433,25 тенге в то время, как мировые цены на нефть умеренно растут. Инвесторы опасаются вероятного дефицита сырья на рынке.

Кроме того, позитивным фактором для нефтяных котировок является и ослабление доллара. Относительно дешевая американская валюта делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.

В ближайшее время под влиянием роста цен на нефть тенге может еще подорожать по отношению к доллару и войти в коридор движения 432-433 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[ForexClub]

Мировые рынки неоднозначны на противоречивых новостях

Мировые фондовые рынки в пятницу движутся без определенного направления на противоречивых новостных сигналах.

Американские индексы накануне снизились в пределах 3,7% на фоне слабой финансовой отчетности компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook. Акции Meta обвалились более чем на 26% после того, как она объявила о первом в своей истории сокращении клиентской базы.

Сейчас инвесторы ожидают статистики по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица в стране в январе сохранилась на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч.

Азиатские биржи в пятницу прибавляют до 1,2% по основным индексам в то время, как китайские торговые площадки еще закрыты из-за праздников.

Европейские рынки продолжают отыгрывать итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Британский финансовый регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25% годовых, сохранив объем выкупа активов с рынка на уровне 895 млрд фунтов стерлингов. ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

Кроме того, регулятор сообщил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп чистых активов медленнее, чем в предыдущем квартале. Планируется, что программа выкупа завершится к концу марта 2022 года.

Кроме того, глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила о росте инфляционных рисков и отметила, что влияние нынешней волны пандемии коронавируса на экономику еврозоны не столь критичное, как у предыдущих, несмотря на очень высокое число заражений в регионе.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России